別紙99.1
アンフェノール | ニュース リリース |
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アンフェノール 法人の発表
価格設定 シニアノートオファリングの
ウォリングフォード、 コネチカット州、2024年4月2日。アンフェノールコーポレーション(NYSE:APH)は本日、総額4億5000万ドルの募集価格を発表しました 2027年満期シニアノートの元本(「2027年債券」)、満期シニアノートの元本総額4億5000万ドル 2029年(「2029年債券」)と2034年満期シニアノートの元本総額6億ドル(「2034年債券」) そして、2027年の紙幣と2029年の紙幣と合わせて、「メモ」)。2027年債の年利は 5.050% です。 2029年債の年利は5.050%、2034年債の年利は5.250%です。ザ・ オファリングの終了は、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年4月5日に行われる予定です。
その 会社は、オファリングによる純収入を、手持ち現金とその他の借入金を組み合わせて支払います。 当社がカーライル・カンパニーズのカーライル・インターコネクト・テクノロジーズ事業を保留中に買収するための現金対価 法人化(「CIT買収」)、それに関連する手数料および費用の支払い、および純収入の範囲内 このサービスの中から、そのような目的、一般的な企業目的には使用されません。
それぞれ 一連の紙幣は、特別な強制償還の対象となると予想されます(元本の101%に等しい価格 このような一連の債券に、最初の発行日または利息が発生した直近の日付からの未払利息と未払利息を加えたものです 特定の状況下で、支払いまたは提供された(いずれか遅い方)が特別な必須償還日(ただし含まない) CITの買収が完了していないか、合意された期日までに完了しない場合。
BofA 証券株式会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、JPモルガン証券LLC、TD証券(米国)LLCが共同事業を行っています Notesの各シリーズの提供を担当するブックランニングマネージャー。
それぞれ 一連の債券は、証券に登録されている会社の有効な棚登録届出書に従って提供されています と取引委員会(「SEC」)。この募集の条件を説明する目論見書補足は、次の宛先に提出されます 証券取引委員会。募集の目論見書補足および付随する募集目論見書のコピーは、BofA証券株式会社から入手できます。 フリーダイヤル 1-800-294-1322、シティグループ・グローバル・マーケッツ社のフリーダイヤル 1-800-831-9146、JPモルガン証券合同会社(1-212-834-4533) とTD証券(米国)合同会社のフリーダイヤル(1-855-495-9846)。
これ プレスリリースは、ノートのシリーズを販売したり、購入の申し出を勧誘したりするものではなく、今後もそうなることはありません あらゆるシリーズのノートの販売、そのような申し出、勧誘、販売が違法となる法域での販売。どんなオファーでも、 いずれかのシリーズのノートの勧誘または売却は、目論見書補足および添付の目論見書によってのみ行われます。
について アンフェノール
アンフェノール Corporationは、電気、電子、光ファイバーコネクタの世界最大の設計、製造、販売業者の1つです と相互接続システム、アンテナ、センサー、センサーベースの製品、および同軸および高速特殊ケーブル。アンフェノールの設計、製造 そして、世界約40か国の施設で製品を組み立て、自社のグローバル企業を通じて製品を販売しています 営業部隊、独立代理店、電子機器販売業者のグローバルネットワーク。アンフェノールはリーダーとして多様な存在感を示しています 自動車、ブロードバンド通信、商用航空宇宙、防衛、産業、情報など、相互接続市場の高成長分野で テクノロジーとデータ通信、モバイルデバイスとモバイルネットワーク。詳細については、www.amphenol.comをご覧ください。
将来を見据えた ステートメント
ステートメント このプレスリリースでは、歴史的事実以外のものは、意味の範囲内で「将来の見通しに関する記述」であることを意図しています 改正された1934年の証券取引法、1995年の民間証券訴訟改革法、およびその他の関連法について。一方 当社は、そのような記述は合理的であり、実際の結果と効果は、現在予想されているものと大きく異なる可能性があると考えています。 当社の営業および財務実績に影響を与える可能性のあるさまざまな重大なリスクと不確実性に関する詳細は、以下に記載されています。 Form 10-Kに記載された当社の最新の年次報告書と、その後の当社の証券取引所への提出書類 手数料。フォーム10-Qの四半期報告書とフォーム8-Kの最新報告書を含みます。将来の見通しに関する記述を提供する際には、 当社は、新しい情報や将来の出来事の結果として、これらの声明を公に更新する義務や義務を負いません またはそうでなければ、法律で義務付けられている場合を除きます。
連絡先:
シェリー スクリブナー
副官 社長、戦略および投資家向け広報活動
203-265-8820
IR@amphenol.com