展示 4.2

フォーム 義歯の

の間

PVH コーポレーション。

そして

米国。 銀行信託会社、全国協会、

として 受託者

日付 2024年の [●] の時点で

テーブル 目次の

確か 1939年の信託契約法のセクション310から318条（を含む）に関連する本契約のセクション：

注意: この和解と結びつきは、いかなる目的であれ、インデンチャーの一部とはみなされません。

義歯、 デラウェア州の法人、PVH CORP.（以下「当社」）と米国銀行信託の間の日付です 会社、全国協会、全国銀行協会、管財人（以下「受託者」と呼びます）。

リサイタル 会社の

ザ・ 会社は、シニア企業の随時発行に備えて、本契約の締結と引き渡しを正式に承認しました 本契約書に記載されている1つ以上のシリーズの無担保債券（以下「証券」と呼びます）。

すべて このインデンチャーを、その条件に従って会社の有効な契約にするために必要なことが完了しました。

今 したがって、このインデンチャーは次のことを証しています：

にとって そして、その前提条件と、その保有者（本書で定義されているとおり）による有価証券の購入の対価として、相互に契約を結んでいます そして、次のように、有価証券またはそのシリーズのすべての保有者に平等かつ比例した利益をもたらすことに同意しました。

記事 私は
一般適用の定義とその他の規定

セクション 1.1 定義。

にとって 本契約のすべての目的。ただし、別段の定めがある場合や、文脈上別段の定めがある場合を除きます。

(1) この記事で定義されている用語には、この記事で割り当てられた意味があり、単数形だけでなく複数形も含まれます。

(2) 本書で使用されているその他すべての用語のうち、信託契約法で直接または参照で定義されているものには、意味が割り当てられています そこにいる彼らに。

(3) ここに特に定義されていないすべての会計用語には、一般に認められている会計に従って意味が割り当てられています 原則、および本書に別段の定めがある場合を除き、「一般に認められた会計原則」という用語と 本契約で義務付けられている、または許可されている計算とは、その日に一般に認められている会計原則を意味するものとします。 そのような計算の;

(4) 「ここ」、「本書」、「以下」という言葉、その他同様の意味のある言葉は、このインデンチャーを指します 全体として、特定の記事、セクション、その他の下位区分には当てはまりません。

(5) 「記事」、「セクション」、「サブセクション」への言及は、記事、セクション、またはサブセクションを指します。 このインデンチャーの場合もそうかもしれません。

(6) 別段の定めがない限り、契約やその他の文書への言及は、すべての修正などを含むものとみなされます そのような契約や文書の修正。ただし、そのような修正やその他の修正が禁止されていない場合に限ります このインデンチャーの条件によると、そして

(7) 「実行」、「実行済み」、「署名」、「署名済み」、「署名」への言及、または 本契約に基づくその他の同様の用語には、電子署名（any.pdf ファイル、.jpegファイルを含みますが、これらに限定されません）による実行も含まれます。 またはその他の電子ファイルまたは画像ファイル、またはグローバルでの米国の電子署名で定義されている任意の「電子署名」 と全国商取引法（「E-SIGN」）またはニューヨーク電子署名記録法（「ESRA」）には、以下が含まれます Orbit、Adobe Fill & Sign、Adobe Sign、DocuSign、または特定されたその他の同様のプラットフォームを使用して提供された電子署名 会社が提供し、受託者に過度の負担や費用をかけずに合理的に利用できます）。そのような電子署名はすべて有効でなければなりません。 あたかもそのような電子署名が手書きの署名であるかのように効果的で法的拘束力があり、正当に行われたものとみなされます 本契約に基づくすべての目的のために有効に引き渡されます。本書にこれと反対の定めがある場合でも、受託者には一切の義務はありません 受託者が合理的に明示的に同意した場合を除き、あらゆる形式または形式の電子署名を受け入れることに同意すること 受託者によって承認された手続き。当社は、デジタル署名と電子署名の使用から生じるすべてのリスクを引き受けることに同意します 受託者に連絡を提出する方法（受託者が無許可の指示に基づいて行動するリスクを含みますが、これらに限定されません）、および 第三者による傍受や悪用のリスク。

」行為、」 いずれかの保有者に関して使用される場合、セクション1.4（a）で指定された意味を持ちます。

」関連会社」 の「特定人物」とは、直接的または間接的に、直接的または間接的に直接的または間接的に支配または統制されている他の人物を指します そのような特定の人物による管理。この定義では、特定のものに関して「コントロール」を使用する場合 個人とは、直接的または間接的に、その人の経営と方針を、所有権を通じて直接的または間接的に指示する権限を意味します 議決権のある有価証券、契約か否かを問わず、「支配する」と「管理される」という用語には、対応する意味があります 上記へ。

」認証しています エージェント」とは、第6.14条に従って受託者から受託者に代わって認証を行う権限を与えられた人を指します 1つ以上のシリーズの証券。

」ボード 取締役の」とは、会社の取締役会またはその取締役会の正式に権限を与えられた委員会のいずれかを意味します。

」理事会 解像度」とは、会社の秘書または秘書補が正式に採択したと認定した決議の写しを意味します 取締役会、または取締役会の委員会、または行動する権限を持つ会社の役員によって採択されます 取締役会の代理人が委任され、そのような認証の日に完全に発効し、発行されました 受託者に。本契約のいずれかの条項が理事会決議に従って取るべき措置に言及している場合、そのような措置は 理事会決議によりそのような行動を取る権限を与えられた会社の役員または従業員が取ったものです。

」ビジネス 日」とは、土曜日、日曜日、または該当する支払い場所の銀行機関の営業日を除く任意の日を意味します 法律、規制、または行政命令により、ニューヨーク市またはコーポレートトラストが所在する任意の都市での閉鎖が許可または義務付けられています オフィスまたは任意の支払い場所があります。

」手数料」 は、随時設立され、取引法に基づいて設立される米国証券取引委員会を意味します。または、いつでも この契約の締結後、そのような委員会は存在せず、信託契約に基づいて現在割り当てられている職務を遂行しています 行為、そしてその時にそのような職務を遂行する機関。

」会社」 とは、本契約の最初の段落で「会社」と名付けられた人を指します。後継者は 本契約の適用規定に基づく当該者。以降、「会社」とは当該承継者を指すものとします。

」会社 注文」または」会社のリクエスト」とはそれぞれ、その人の名前で署名された書面による注文またはリクエストを意味します 役員、または役員からそのような命令や要求に署名する権限を与えられたその他の役員が会社を作り、受託者に引き渡します。

」コーポレート トラストオフィス」とは、米国銀行信託会社、全米協会、グローバル・コーポレート・トラスト、2コンコースの管財人事務所を意味します パークウェイ、スイート800、アトランタ、ジョージア 30328、注意：グレゴリー・ジャクソン、または管財人が随時指定するその他の住所 保有者と当社、または後任の受託者の主たる企業信託事務所（またはその他の住所）に通知して、適宜通知してください そのような後継者として、受託者は保有者と会社への通知により随時指名することができます）。

」法人」 法人、協会、会社、合資会社、または事業信託が含まれます。

」契約 デファサンス」にはセクション14.3で指定された意味があります。

」デフォルト」 とは、通知後や時間の経過後、あるいはその両方で、デフォルト事象になる可能性のあるすべての出来事を指します。

」デフォルトです 興味」にはセクション3.7で指定された意味があります。

」デファサンス」 はセクション14.2で指定された意味を持っています。

」預託機関」 とは、1つ以上のグローバル証券の形で発行可能な、または全部または一部が発行可能なシリーズの証券に関して、 当該シリーズに関して第3.1条に従って当社が預託者として指定した人物（またはその後継者）。

」ディスカウント セキュリティー」とは、元本よりも少ない金額で支払期日と支払期日を規定している証券のことです セクション5.2に基づく、その満期の加速に関する宣言。

」ドル」 または」$」とは、支払いの時点で法定通貨となっているアメリカ合衆国の通貨です 公的および私的債務の支払い。

」など」 預金信託会社とその後継者を意味します。

」ユーロ」 または 「€」とは、検討されている経済通貨同盟の参加加盟国の単一通貨を意味します 欧州連合条約では、支払い時点では、公的および私的債務の支払いの法定通貨です。

」イベント のデフォルト」は第5条に明記されている意味です。

」交換 行為」とは、1934年の米国証券取引法およびそれに続く法律を意味し、いずれの場合も、随時改正されます 時間。

」有効期限 日付」にはセクション1.4で指定された意味があります。

」グローバル セキュリティー」とは、一連の有価証券の全部または一部を証明する証券で、会社によって執行され認証されます そして、受託者によってそのシリーズの預託機関またはその候補者に引き渡され、その預託機関またはその候補者の名前で登録されます。

」保有者」 証券登記簿に証券が登録されている人物を指します。

」義歯」 最初に締結された、または随時1つ以上の補足的なインデンチャーによって補足または修正される可能性のあるこのインデンチャーを意味します 本契約の適用規定に従って締結された本契約は、本契約および当該補足条項のすべての目的を含みます インデンチャー、本インデンチャーの一部であり、本インデンチャーに適用されるものとみなされる信託契約法の規定、およびそのような補足事項 義歯、それぞれ。インデンチャーという用語には、想定どおりに設立された各特定の証券シリーズの条件も含まれるものとします セクション3.1によって。

」興味 支払い日」とは、各シリーズの有価証券について、当該有価証券の利息の分割払いの記載満期日を意味します。

」成熟」 証券に関して使用される場合とは、その証券の元本または元本の分割払いが 記載された満期か加速申告書かを問わず、本書に記載されているとおりまたは本書に定められた期日で支払われる場合は、償還を依頼してください。 返済は、所有者の選択によるか、それ以外の方法で行います。

」通知 デフォルトの」とは、セクション6.2で指定されている種類の書面による通知を意味します。

」役員」 最高経営責任者、社長、最高財務責任者、法務顧問、任意の副社長、会計係を意味します または会社の秘書。

」役員の 証明書」とは、役員、またはそのような証明書に署名する権限を与えられたその他の役員が署名した証明書を意味します。 そして受託者に届けられます。

」意見 の弁護士」とは、弁護士の意見書を意味します。弁護士は、会社または関連会社の弁護士、従業員、場合があります。 会社、または受託者に合理的に受け入れられるその他の弁護士。

」オリジナル 発行日」とは、各証券でそのように指定されている発行日を意味します。

」優れた」 ある有価証券に関して使用される場合、決定日の時点で、それまでに認証され引き渡されたすべての有価証券を意味します この契約では、以下を除く：

(i) そのため、受託者によって取り消された証券、または受託者に引き渡されて取り消された証券

(ii) 必要な金額の支払いまたは償還資金が、それまでに受託者または支払人に預け入れられている証券 信託されている代理人（会社以外）、または会社によって取っておいて分離された代理人（会社が独自の支払いを行う場合） 当該有価証券の保有者の代理人。ただし、当該有価証券を償還する場合、当該償還の通知は 本契約に従って正式に提供された、またはその規定が受託者に満足のいくものになされた。

(iii) 有価証券。ただし、該当する場合は第14.2条または第14.3条に規定されている範囲を除き、当社が適用したもの 第14条に規定されている不履行および/または契約違反。そして

(iv) 他の有価証券の認証および引き渡しが行われた、または支払われた証券の代わりとなる証券 セクション3.6へ。ただし、そのような有価証券が保護対象購入者によって保有されているという受託者にとって満足のいく証拠が提示されない限り、 このような用語は、ニューヨーク統一商法のセクション8-303で定義されています。

提供された、 ただし、 必要な元本金額の発行済み有価証券の保有者が何らかの要求、要求を出したかどうかを判断する際のこと 本契約に基づく承認、指示、通知、同意、または放棄、(A) 対象となる割引証券の元本額 未払い額とは、その日の時点で支払期日が到来し、支払われる予定の元本の金額です セクション5.2（B）に基づくその日までの満期、1つ以上の外国建て証券の元本 未払いと見なされる通貨または通貨単位は、その日に決定された米ドル相当額とします セクション3.1で規定されている方法で、当該証券の元本（または、証券の場合は 上記（A）項に記載されている、当該条項）に規定されている金額と、（C）当社またはいずれかが所有する有価証券のうち 有価証券または会社の関連会社に対するその他の債務者、またはその他の債務者は無視され、そうではないとみなされます 管財人がそのような要求、要求に応じることで保護されるかどうかの判断において、それ以外は未解決です。 承認、指示、通知、同意、権利放棄、受託者の責任者が所有していると知っている証券のみ とても無視されます。そのように所有され、誠意を持って質入れされた有価証券は、質権者が発行済みとみなされることがあります 受託者がそのような有価証券に関してそう行動する権利を受託者が満足できるように確立し、 質権者は、会社でも、有価証券や会社の関連会社に対するその他の債務者でも、そのような義務者でもありません。その時 受託者からの書面による要請があった場合、当社は速やかに役員の証明書リストを受託者に提出し、 当社、またはその他が所有または保有していると当社が知っているすべての有価証券（ある場合）を特定します 証券または会社の関連会社の債務者またはそのような債務者、およびセクション6.1の規定に従い、 受託者は、そのような役員の証明書に記載されている事実と、その証明書に記載されている事実の決定的な証拠として受け入れる権利があります そこに記載されていないすべての有価証券が、そのような決定の目的では発行済みであるという事実。

」支払っています エージェント」とは、受託者または当社（会社を含む）から元本の支払いまたは引き渡しを許可されたその他の人を指します 会社を代表する有価証券の（そしてある場合はプレミアム）と利息。

」個人」 個人、法人、不動産、パートナーシップ、合弁事業、協会、合資会社、信託を含む法人を指します。 非法人組織、有限責任会社、政府、またはそれらの機関や行政区画、その他の団体 どんな性質のものでも。

」場所 支払いの」とは、任意のシリーズの有価証券に関して、元本（およびプレミアム）が置かれている1つまたは複数の場所を意味します 任意）および当該シリーズの有価証券の利息は、セクション3.1に従って支払われます。

」前任者 セキュリティー」特定の証券とは、証明されたものと同じ負債の全部または一部を証明する以前のすべての証券を意味します そのような特定のセキュリティによって。そして、この定義では、セクション3.6に基づいて認証され提供されるすべてのセキュリティです 切断された、破壊された、紛失された、または盗まれた証券と交換するか、その代わりに使用することは、切断された証券と同じ負債の証拠とみなされます。 セキュリティが破壊、紛失、または盗まれました。

」償還 日付、」とは、償還される有価証券に関して使用される場合、これによって、またはこれに従ってその償還が定められた日付を意味します 義歯。

」償還 価格、」とは、償還される有価証券に関して使用される場合、これに従って償還される価格を意味します 義歯。

」レギュラー 記録日」シリーズの有価証券について、任意の利息支払日に支払われる利息は、以下の場合を除きます。 シリーズの有価証券に関するセクション3.1に従って別途規定されている、その月の最終日の直近の日です その利息支払日が当たる月の前（営業日であるかどうかは関係ありません）。

」返済 日付、」保有者による返済オプションの行使時に返済される有価証券に関して使用される場合、 本契約に基づき、そのような返済の日付が定められています。

」返済 価格、」保有者による返済オプションの行使時に返済される証券に関して使用される場合、」とは この契約に基づいて返済される価格。

」責任者 役員」とは、受託者に関して使用される場合、企業信託事務所に配属された役員（i）を指します。 すべての常務取締役、副社長、副社長補佐、財務補佐、秘書補佐、すべての金融サービス 上記のいずれかと同様の職務を慣例的に果たす受託者の役員またはその他の役員 指定役員、および特定の事項に関しては、その案件が依頼されたその他の役員 そのような役員の特定の主題に関する知識と知識、および（ii）直接の責任を負うのは誰か このインデンチャーの管理について。

」証券」 または」セキュリティー」とは、場合によっては、これに基づいて認証および引き渡された、あらゆる債務証券または債務担保を意味します 義歯。

」証券 行為」とは、1933年の米国証券法およびそれに続くすべての法律を意味し、いずれの場合も随時改正されます。

」証券 登録する」と」証券レジストラ」には、セクション3.5で指定されたそれぞれの意味があります。

」特別 基準日、」債務不履行利息の支払いについては、第3.7条に従って受託者が定めた日付を意味します。

」述べました 成熟、」証券またはその元本またはその利息の分割払いに関して使用される場合、日付を意味します 当該証券の元本または元本若しくは利息の分割払いの期日など、当該証券で指定されています 期日と支払い対象。

」子会社」 発行済み議決権株式の50％以上が直接的または間接的に所有されている法人またはその他の事業体を意味します。 当社、1つ以上の他の子会社、または当社と1つ以上の他の子会社によって。この定義の目的上、 「議決権株式」とは、取締役、管理職、管財人または同等の選挙のために通常議決権を有する株式を意味します そのような企業の、常に、または何らかの不測の事態により上級クラスの株式がそのような議決権を持たない場合に限ります。

」信頼 インデンチャー法」とは、改正された1939年の米国信託契約法（15 U.S.C. §§ 77aaa-77bbbb）を意味します。 セクション9.5に規定されている場合を除き、本契約の時点での日付への影響。

」受託者」 本契約の最初の段落で「受託者」として指名された人物を指します。後任の受託者が次の受託者となるまでは 本契約の適用規定に従ってそのようなもの、そして以降は「受託者」とは、各個人を意味するか、それが含まれるものとします 本契約に基づく受託者は誰ですか？また、そのような人物が複数いる場合は、「受託者」として使用されます すべてのシリーズの有価証券とは、そのシリーズの有価証券に関する受託者を指します。

」米国。 政府の義務」とは、(x) 米国の (i) 直接の義務であるすべての証券を意味します アメリカ合衆国の全面的な信頼と信用が保証されている支払い、または (ii) 被支配者の義務 または、アメリカ合衆国の機関または機関によって監督され、その役割を果たす場合、その支払いは無条件に行われます アメリカ合衆国によって完全な信任義務と信用義務として保証されており、(i) と (ii) のどちらの場合も、請求することはできません または発行者の選択により償還可能、および（y）銀行が発行した預託証書（セクション3（a）（2）で定義されているように 元本または利息の特定の支払いに関するカストディアン（I）は、1933年の証券法（改正後） この米国政府義務の定義の (x) 項に明記され、当該カストディアンが保有する、そのような米国政府の義務 そのような預託証書の所有者の口座について、または（II）元本または利息の特定の支払いについては そのような米国政府の義務 提供された そのような保管人には（法律で義務付けられている場合を除いて）次のことをする権限がありません 保管人が受け取った金額から、その預託証書の保有者に支払われる金額から控除します 米国政府の義務の尊重、またはそのような預託証書によって証明される元本または利息の特定の支払いの尊重。

」副官 大統領「」とは、会社に関して使用される場合、番号で示されているかどうかにかかわらず、正式に任命された副社長を意味します または「副大統領」というタイトルの前または後に追加された1つまたは複数の単語。

セクション 1.2 コンプライアンス証明書と意見。

アポン 本契約のいずれかの規定に基づいて何らかの措置を講じるよう当社が受託者に申請または要請した場合、当社は 信託契約法で義務付けられているような証明書や意見書を受託者に提出してください。そのような各証明書または意見 会社の役員から贈られる場合は役員証明書、または弁護士の意見書の形で提供されます。 弁護士から提示される場合は、信託契約法の要件およびに記載されているその他の要件を遵守する必要があります この義歯。

すべて この契約書に規定されている条件または契約の遵守に関する証明書または意見（証明書以外） セクション10.4）に従って提供されるものには、次のものが含まれます。

(1) そのような証明書または意見書に署名する各個人がそのような契約または条件を読んだことを示す声明、および関連する本書の定義 それに;

(2) 調査または調査に含まれる声明または意見の根拠となる調査または調査の性質と範囲に関する簡単な説明 証明書または意見に基づいています。

(3) そのような各個人の意見では、それを可能にするために必要な調査または調査を行ったという声明 彼または彼女は、そのような契約または条件が遵守されているかどうかについて、情報に基づいた意見を述べること。そして

(4) そのような各個人の意見では、そのような条件または契約が遵守されているかどうかについての声明。

セクション 1.3 受託者に送付される書類の形式。

に いくつかの事項が特定の人物による証明を求められたり、特定の人の意見で取り上げられたりする場合、それは必要ありません そのような事項はすべて、その一人だけが認めたり、その人の意見で取り上げられたり、そのように認定されたり、カバーされたりすること 書類は1つだけですが、その1人がいくつかの事項について証明または意見を述べることができ、他の1人または複数のそのような人がいます その他の事項については、そのような人なら誰でも、1つまたは複数の文書でそのような事項を証明したり、意見を述べたりすることができます。

任意です 会社の役員の証明書または意見は、法的事項に関連する限り、証明書または証明書に基づいている場合があります 弁護士の意見または弁護士による陳述。ただし、そのような役員が知っている、または合理的な注意を払っている上で知っている必要がある場合を除き、 当該役員の証明書または意見の根拠となる事項に関する証明書、意見、または表明 は間違っています。そのような証明書または弁護士の意見は、事実に基づく事項に関する限り、証明書に基づいて作成することができます または会社の役員の意見、またはそれらに関する情報を記載した表明です そのような弁護士が知っている場合や、合理的な注意を払って知っている場合を除き、事実に関する事項は会社に帰属します。 そのような事項に関する証明書、意見、表明に誤りがあること。

どこ すべての人は、2つ以上の申請、要求、同意、証明書、声明、意見、その他を作成、提出、または実行する必要があります この契約に基づく商品は、統合して1つの商品を形成することができますが、そうである必要はありません。

セクション 1.4 保有者の行為。

(a) 本契約によって提供または許可された要求、要求、承認、指示、通知、同意、放棄またはその他の措置 保有者が提供、作成、または取ったものは、実質的に似た趣旨の署名された1つ以上の文書に具体化され、証明される場合があります そのような保有者は、直接または書面で正式に任命された代理人、または書面による証明書によって正式に権限を与えられた人によって、 預託機関から提供された委任状またはその他の承認。また、本書に別段の定めがない限り、そのような措置は そのような文書が受託者に引き渡されたとき、または受託者に引き渡されたとき、およびここに明示的に必要な場合は 会社。そのような1つまたは複数の文書（およびそこに具体化され、それによって証明される行為）は、ここでは次のように呼ばれることもあります 所有者がそのような証書に署名する「行為」、または預託機関の場合は書面による証明書を提出する「行為」 そのような証書または証書の署名の基準となる委任状またはその他の承認。そのような商品の実行証明、 そのような代理人を任命したり、そのような人物に権限を与えたり、そのような書面による証明書や代理人であったりすれば、 本契約のあらゆる目的で、（第6.1条に従い）受託者と会社に有利な決定的なもの（以下の方法で作成された場合） このセクションで提供されています。

(b) そのような文書、書面、証明書、または代理人による執行の事実と日付は、宣誓供述書によって証明できます そのような執行の目撃者の、または公証人、または法律で承認を受ける権限を与えられた他の役員の証明書を提示してください 行為について、その文書に署名した個人を証明するもの、書面、証明書、または代理人がその実行を承認したことを証明します。 そのような執行が、その個人の能力以外で行動する人によって行われる場合、そのような証明書または宣誓供述書も 彼または彼女の権限の十分な証明。

(c) いずれかの個人による当該文書、書面、証明、代理人の執行の事実と日付、または本人の権限 それを実行することは、受託者が十分と考える他の方法で証明することもできます。

(d) 有価証券の所有権は、証券登記簿によって証明されるものとします。

(e) 証券保有者の要求、要求、承認、指示、通知、同意、放棄またはその他の行為は、今後すべて拘束されるものとします 同じ証券の保有者と、その譲渡の登録時に、またはそれと引き換えに発行されたすべての証券の保有者 または受託者または会社がそれに基づいて行った、省略した、または行うことを余儀なくされたことに関して、その代わりとして、 そのようなセキュリティでは、そのようなアクションの表記が行われます。

(f) 当社は、対象となるすべてのシリーズの発行済み有価証券の保有者を決定する目的で、いつでも基準日として設定できます 要求、要求、承認、指示、通知、同意、放棄、または提供または許可されたその他の措置 この契約は、当該シリーズの有価証券の保有者が付与、作成、または取得する必要があります。ただし、会社が基準日を設定しない場合があります また、この段落の規定は、通知、宣言、要求の提出または作成には適用されないものとします。 次の段落で言及されている方向。この段落に従って基準日が設定されている場合、発行済み有価証券の保有者は その基準日に関連シリーズのうち、他の保有者は、その有無にかかわらず、関連する措置を講じる権利はありません 保有者は、そのような基準日以降も保有者のままです。 提供された そのような措置は、それ以前に取られない限り、本契約では有効にならないものとします 必要な未払い元本の保有者が該当する有効期限（以下、このセクションで定めるとおり）に伝えます そのような基準日のそのようなシリーズの証券。この段落のいかなる内容も、会社が新しい設定を行うことを妨げるものとは解釈されません この段落に従って基準日が以前に設定されている訴訟の基準日（つまり、以前の記録日） セットは、誰も何もしなくても自動的にキャンセルされ、効力もありません）。この段落の内容は解釈されません 関連シリーズの発行済み有価証券の必要元本の保有者がとった措置を無効にすること そのような措置が取られた日に。この段落に従って基準日が設定された後すぐに、会社は自己負担で、 当該基準日、保有者が提案した措置、および該当する有効期限を受託者に通知するものとします 書面で、関連するシリーズの各有価証券保有者に、セクション1.6に記載されている方法で。

その 受託者は、対象となるすべてのシリーズの発行済み有価証券の保有者を決定する目的で、いつでも基準日として設定できます （i）デフォルト通知、（ii）セクション5.2（iii）で言及されている加速宣言の提出または作成に参加する セクション5.7（2）または（iv）で言及されている手続の開始を求めるあらゆる要求、セクション5.12で言及されている指示、いずれの場合も そのようなシリーズの証券に関して。この段落に従って基準日が設定されている場合、発行済み有価証券の保有者は その記録日に、他の保有者はそのような通知、宣言、要求、指示に参加する権利はありません。 そのような保有者は、その基準日以降も保有者であり続けるかどうか、 提供された 取られない限り、そのような措置は効力を持ちません 当該シリーズの発行済み有価証券の必要元本の保有者による該当する有効期限当日またはそれ以前に そのような基準日。この段落のいかなる内容も、管財人が何らかの訴訟の新たな基準日を設定することを妨げるものと解釈されないものとします この段落に従って基準日が以前に設定されているもの（つまり、以前に設定された基準日は自動的に行われます） そして、いかなる人による行動も取消されても、効力もありません）、そしてこの段落のいかなる内容も無効と解釈されないものとします 該当するシリーズの発行済み有価証券の必要な元本金額の保有者が、当該訴訟の日に取ったすべての措置 が取られています。この段落に従って基準日が設定された直後に、受託者は会社の費用負担で、 そのような基準日、保有者が提案した措置、および該当する有効期限日を書面で会社に通知し、 セクション1.6に記載されている方法で、関連シリーズの各有価証券保有者に。

と 本条に従って設定された基準日に関しては、当該基準日を設定する当事者は、任意の日を 「有効期限」や、時々、有効期限を早い日または遅い日に変更することができます。ただし、そうでない場合は このような変更は、提案された新しい有効期限の通知が本契約の相手方に行われない限り有効となります 既存の証券の上またはそれ以前に、セクション1.6に記載されている方法で、関連するシリーズの各有価証券保有者に書面 有効期限。本条に従って設定された基準日に有効期限が指定されていない場合、当事者は ここで設定された基準日は、最初にその記録日の180日目を有効期限として指定したものとみなされます それに関する日付。この段落に規定されている有効期限を変更する権利を条件とします。にもかかわらず 前述のように、有効期限は該当する基準日の180日目以降であってはなりません。

(g) 上記を制限することなく、特定の証券に関して本契約に基づいて何らかの措置を講じる資格を有する保有者は、 そのため、当該証券の元本の全部または一部について、またはそれぞれ正式に任命された1人以上の代理人によって 当該元本の全部または一部について、当該指定に従ってそうしてください。

セクション 1.5 受託者と会社への通知など。

任意です 要求、要求、承認、指示、通知、同意、権利放棄または所有者法、またはこれによって提供または許可されたその他の文書 インデンチャーの作成先、贈与、提供、提出先：

(1) 書面で作成、提供、提出または提出された場合、所有者または会社の受託者は、本契約に基づくあらゆる目的に十分対応できるものとします。 企業信託事務所、または受託者が以前に書面で会社に提供したその他の住所で、受託者に、または受託者と一緒に、 または

(2) 受託者または任意の保有者による会社は、本契約に基づくあらゆる目的（第5.1条に別段の定めがある場合を除く）には十分であるものとします 書面で郵送する場合、ファーストクラス、郵便料金前払い、注意：会社宛の法務顧問は 本契約の最初の段落で指定されている本社、または以前に書面で提出されたその他の住所 会社の受託者。

セクション 1.6 保有者への通知、権利放棄。

どこ この契約は、いかなる場合でも保有者に通知することを規定しています。そのような通知は十分に行わなければなりません（本契約に別段の定めがない限り） 明示的に提供）書面で郵送し、ファーストクラス、送料前払い、そのような事態の影響を受ける各保有者の住所に 証券登記簿に記載されている保有者が、最新の日付（ある場合）まで、かつ最も早い日付より前に登録してください そのような通知を行うために定められた日付（もしあれば）。いずれの場合も、保有者への通知が郵送で行われますが、失敗も同様です そのような通知を特定の保有者に郵送すること、または郵送された通知の欠陥を特定の保有者に郵送することは、その通知の十分性に影響します 他の保有者に関しては。万が一、通常の郵便サービスの停止や不規則性、その他の理由で 理由は、何らかのイベントの通知を保有者に郵送する必要がある場合に、その通知を郵送することは不可能または現実的ではないということです 本契約または関連する有価証券のいずれかの規定に従い、そのような通知を行う方法はどのようなものでもかまいません 受託者にとって満足できるのは、そのような通知を行うことで十分であるとみなされます。この契約書が通知を規定している場所 どのような方法でも、そのような通知を受け取る資格のある人は、イベントの前または後に、そのような通知を書面で放棄することができます。 そして、そのような権利放棄はそのような通知と同等です。保有者による通知の放棄は受託者に提出されるものとしますが、 そのような提出は、そのような権利放棄に基づいて取られた措置の有効性を前提とする条件にはなりません。理由による場合は 通常の郵便サービスの停止、またはその他の理由により、そのような通知を郵送で行うことは現実的ではありません。 その場合、受託者の承認を得て行われるような通知は、すべてについて十分な通知となります 本書の目的。本契約または証券の他の規定にかかわらず、この契約書または証券 グローバル証券の保有者へのあらゆる事象の通知（償還または買戻しの通知を含む）を規定します（以下の場合 郵送またはその他の方法で）、当該証券の預託機関（またはその被指名人）に通知すれば、そのような通知は十分に行わなければなりません 当該預託機関またはその被指名人からの常設指示に従ってください。

セクション 1.7 信託契約法との抵抗。

もし 本契約の条項は、信託契約で義務付けられている信託契約法の規定を制限、適格または矛盾します 本契約の一部となり、本契約に適用される法律。後者の規定が優先されるものとします。本契約のいずれかの条項が変更または除外される場合 そのように修正または除外される可能性のある信託契約法の条項はすべて、後者の規定がこのインデンチャーに適用されるものとみなされます 場合によっては、そのように変更されたり、除外されたりします。

セクション 1.8 見出しと目次の効果。

その 本書の記事とセクションの見出し、および目次は便宜上のものであり、本書の構成には影響しません。

セクション 1.9 後継者と譲受人。

すべて 当社による本契約の契約および合意は、その明示の有無にかかわらず、承継人と譲受人を拘束するものとします。

セクション 1.10 分離可能性条項。

に 本契約書または有価証券のいずれかの条項が無効、違法、または執行不能であり、有効性、合法性、法的強制力があるものとします 残りの条項のうち、それによって影響を受けたり、損なわれたりすることはありません。

セクション 1.11 インデンチャーのメリット。

何もありません 本契約または証券では、明示的か黙示的かを問わず、本契約の当事者とその後継者以外のすべての人に譲渡するものとします 本契約および有価証券の保有者、本契約に基づく利益または法的または衡平法上の権利、救済または請求。

セクション 1.12 準拠法、陪審裁判の放棄、フォーラムの選択。

これ インデンチャーと証券は、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈されます。 法の抵触の原則への影響。

それぞれ 当社、受託者および保有者が有価証券を受諾した時点で、許可される最大限の範囲で、取消不能な権利を放棄します 適用法により、本契約、証券に起因または関連して生じるあらゆる法的手続きにおいて陪審員による裁判を受けるあらゆる権利 またはここで検討されている取引。

それぞれ 会社について、保有者および受託者は、ニューヨーク州裁判所のいずれかの管轄権に取り消不能の形で従うものとします ニューヨーク市のマンハッタン区、またはマンハッタン区の南部地区にある連邦裁判所 本契約、証券、または取引に起因または関連して生じるあらゆる訴訟、訴訟、または手続きに関するニューヨーク市 ここで検討され、それ自体およびその財産に関して、一般的かつ無条件に、以下の管轄権を撤回不能の形で受け入れます 前述の裁判所、および関連する適切な裁判地としての裁判所および管轄区域に対する法律に基づく異議申し立てを放棄します そのような訴訟、訴訟、または訴訟。

セクション 1.13 法定休日。

に 有価証券の利息支払い日、償還日、返済日、または記載満期日が事業ではない場合 そして、任意の支払い場所での日、（本契約または有価証券の他の規定にかかわらず） 本条の代わりにそのような規定が適用されると具体的に述べている証券について））利息または元本の支払い（そして 保険料（ある場合）は、その日に支払う必要はありませんが、翌営業日にその支払い場所で支払うことができます 利息の支払日、償還日、返済日、または期日と同じ効力があります（利息はありません 場合によっては、利息の支払日、償還日、返済日、または満期日以降の期間に発生します 次の営業日まで）。

セクション 1.14 設立者、株主、役員、取締役、その他の免責事項。

いいえ 元本、保険料（ある場合）、または有価証券の利息の支払いまたは引き渡し、または請求には、頼りになるものとします それに基づく、または本契約の義務、契約、合意、またはそれに基づく、本契約に関して、または理由による請求については 取締役、役員、従業員、設立者、代理人、株主、または関連会社に対するそのような義務またはその発生について、 当社または承継企業の過去、現在、または未来、当社または後継者を通じて直接的または間接的に 法人（何らかの憲法、法令、法の支配によるものか、罰則の査定またはその他の理由によるかを問わず） 本契約書とすべての有価証券はもっぱら企業債務であり、個人的な義務ではないということが明確に合意され、理解されています 取締役、役員、従業員、設立者、代理人、株主、または関連会社に付随する、または負うべき責任 法人の過去、現在、または未来、ここで認められた債務の発生のため、または以下の理由により 本契約書または証券に含まれる義務、契約、契約のいずれか、またはそれらから暗示されている義務、契約、または それに基づく、またはそれに関連する、そのようなすべての請求、およびそのような請求はすべてここで明示的に放棄され、免除されます 本契約の締結および有価証券の発行の条件として、またその検討の一環として。

セクション 1.15 対応する。

このインデンチャーは複数の対応するもので実行される可能性がありますが、 それぞれがオリジナルで、すべてが1つの同じ楽器を構成するものでなければなりません。このインデンチャーのコピーの交換 およびファクシミリ、PDF、またはその他の電子送信（米国規格に準拠する電子署名を含む）による署名ページの数 2000年の連邦電子サイン法（例：www.docusign.com）は、本契約の当事者への効果的な執行と引き渡しを構成するものとします。 すべての目的で元の契約書の代わりに使用することができます。また、本契約当事者の署名をファクシミリで送信することもできます。 PDFまたはその他の電子送信は、すべての目的で元の署名とみなされます。

記事 II

セキュリティフォーム

セクション2.1 フォーム全般。

各シリーズの有価証券は実質的には次のようになります 1つまたは複数の形式は、理事会決議によって、または理事会決議に従って制定されるか、第3.3条に従い、セクション3.3に定められた、または決定されます 理事会決議で承認された会社の役員証明書、または1つ以上のインデンチャーに規定されている方法で 本書の補足。いずれの場合も、必要または許可されている適切な挿入、省略、置換、その他のバリエーションを添えて このインデンチャーによるもので、文字、数字、その他の識別マークや、そのような説明や推薦が書かれている場合があります 適用される税法またはそのための証券取引所または預託機関の規則を遵守する必要がある場合や、場合によっては一貫して 本契約は、その執行によって証明されるように、当該有価証券を執行する役員によって決定されます。有価証券の複数の形態なら いずれかのシリーズが理事会決議に従って取られた措置によって成立した場合は、そのような行動の適切な記録のコピーが証明されるものとします 会社の秘書または秘書補が、会社の注文の引き渡し時またはそれ以前に受託者に引き渡します 当該有価証券の認証と引き渡しに関して第3.3条で検討されています。もしすべての証券がいずれかのシリーズのものなら 理事会決議に従って取られた措置によって定められたものは、一度に発行することはできません。記録を提出する必要はありません 当該シリーズの各有価証券の発行時点でのそのような行為についてのものですが、そのような行為の適切な記録は次のURLに提出されなければなりません またはそのようなシリーズの最初の証券が発行される前に。

最終的な有価証券は印刷され、リトグラフ化されるものとします または鋼に刻印されたボーダーに刻印されています。また、他の方法で製造することもできます。すべて当該証券を執行する役員の決定によります。 彼らがそのような有価証券を執行したことからも明らかです。

セクション2.2 グローバル証券のレジェンド形式。

セクションで検討されているように特に指定されていない限り 3.1それによって証明される有価証券については、本契約に基づいて認証および引き渡されるすべてのグローバルセキュリティには、実質的に次のような凡例が付けられているものとします 次の形式：

このセキュリティは、意味におけるグローバルセキュリティです 本契約とは、預託者またはその候補者の名前で登録されているものです。このセキュリティはそうではないかもしれません 全部または一部を登録証券と交換し、この証券の全部または一部を譲渡することはできません。 契約書に記載されている限られた状況を除き、当該預託機関またはその候補者以外の人の名前。

この証明書が権限のある人によって提示された場合を除きます 預託信託会社、ニューヨーク法人（「DTC」）の代表者を、発行者またはその代理人に登録を依頼します または譲渡、交換、支払い、および発行された証明書はすべてCEDE & COの名前で登録されます。または要求されたような別の名前で DTCの権限のある代表者によって（そしてすべての支払いはCEDE & COに行われます。または権限のある人から要求されたような他の団体に DTC）の代表者、または他者による、または他者への本契約の譲渡、質権、またはその他の目的での使用は、以下の点で違法です 登録所有者のCEDE＆CO. は、ここに関心を持っています。

セクション2.3 受託者証明書の形式 認証の。

受託者の認証証明書 実質的には次の形式になります。

これは指定されたシリーズの証券の1つです そこでは、前述のインデンチャーで言及されています。

認証日:

記事 III

証券

セクション 3.1 金額無制限。シリーズで発行可能。

その有価証券の元本総額 この契約に基づいて認証され、配信される可能性は無制限です。

証券は1つまたは複数のシリーズで発行される場合があります。 理事会決議により、または理事会決議に従って設立されるものとし、第3.3条に従い、定められた方法で定められるか、決定されるものとします。 証券の発行前に、役員証書に記載されている、または本書の補足となる1つ以上の契約で設立された すべてのシリーズ：

(a) 当該シリーズの有価証券のタイトル。これにより、そのシリーズの有価証券が他のすべての証券と区別されます。

(b) ザ・ もしあれば、これに基づいて認証および引き渡すことができる当該シリーズの有価証券の元本総額に対する制限があります（もしあれば） インデンチャー（他者の譲渡の登録時に認証され引き渡された証券、他者と引き換えに、またはその代わりに引き渡された証券を除く） セクション3.4、3.5、3.6、9.6、11.6、または13.3に基づくシリーズの証券。ただし、セクションに従って該当する有価証券は除きます 3.3、本契約に基づいて認証および配信されたことは一度もないとみなされます）。 提供された、 ただし、それは権限のある集合体 そのようなシリーズの元本は、理事会の決議により、その金額を超えて増やすことができます。

(c) 当該シリーズの有価証券の元本が支払われる期日または満期、またはその決定方法。

(d) ザ・ 当該シリーズの有価証券に利息がかかる利率（ある場合）、またはそのような金利を設定する方法または方法 利息の支払いが何らかの点で条件付けられるかどうか、および/または金利のリセット、利息の支払いが決定される場合があります そのような利息が支払われる日付、および任意の証券の利息支払い時に支払われる利息の標準基準日 日付、または前述のいずれかを決定する方法。

(e) もし 該当する、シリーズの証券のリマーケティングまたは拡張機能。

(f) は 当該シリーズの有価証券の元本（および保険料があればそれも）および利息が支払われる場所、場所 またはそのようなシリーズの有価証券を譲渡または交換の登録のために提示できる場所、および1つまたは複数の場所 当該シリーズの有価証券に関して、当社に、または当社に通知および要求を行うことができます。

(g) 期間または期間内の期間、ある場合はその日付または価格、およびその対象となる利用規約 そのようなシリーズの有価証券は、会社の選択により、全部または一部を償還することができます。

(h) ザ・ シンキングファンドに従って当該シリーズの有価証券を償還、返済、または購入する義務または会社の権利（ある場合）、 償却または類似の規定、またはその保有者の選択により、またその期間または期間、価格または価格 どの、何に使われている1つまたは複数の通貨（通貨単位を含む）、および証券が適用されるその他の利用規約 シリーズの全部または一部は、そのような義務に従って償還、返済、または購入されるものとします。

(i) そのシリーズの有価証券が発行可能な金額（2,000ドルの額面と任意の整数倍以外の場合） それを超える1,000ドルの。

(j) もし ドル以外の、元本（およびある場合はプレミアム）が使用される1つまたは複数の通貨（通貨単位を含む）、 シリーズの有価証券の利息（もしあれば）が支払われるか、シリーズの有価証券の額面建ての利息が支払われるものとし、 未払いの定義を目的として、それに相当する金額をドルで決定する方法。

(k) ザ・ 債務不履行事由またはここに記載されている会社の契約における追加、修正、削除（ある場合） そのようなシリーズの証券。

(l) どれでも 受託者または当該有価証券の必要保有者が、未払いの元本金額を申告する権利の変更 セクション5.2に従って。

(m) もし その元本以外に、申告時に支払われる当該シリーズの有価証券の元本金額の部分 その成熟度の加速について。

(n) どれでも 当該有価証券の元本（およびある場合は保険料）および利息の支払い額を決定するために使用される1つまたは複数の指標 シリーズまたはそのような金額の決定方法。

(o) かどうか シリーズの有価証券、またはその一部は、最初は一時的なグローバル証券の形で発行できるものとします そのようなシリーズの有価証券の全部またはそのような部分、およびそのような一時的なグローバル証券を最終証券に交換するための規定 そのようなシリーズの証券。

(p) もし 該当する場合、シリーズの有価証券の全部または一部は、1つ以上のグローバル証券の形で発行可能であり、 その場合、そのグローバル証券のそれぞれの預託機関、いずれかの証券が担うレジェンドの形式 グローバルセキュリティ、およびセクション3.5に規定されている状況に加えて、またはそれに代わるあらゆる状況で、そのようなグローバルセキュリティが引き起こす可能性のある状況 全部または一部を登録有価証券と交換し、当該グローバル証券の全部または一部の譲渡を登録することができます。 そのグローバル証券の預託機関またはその候補者以外の人物の名前で。

(q) は 当該シリーズの有価証券の支払代理人または代理人の任命。

(r) 当該シリーズの有価証券を会社の他の有価証券または資産に転換または交換する権利の条件、および追加事項 または、そのような転換または交換を許可または促進するための当該シリーズの有価証券に関する本契約への変更（ある場合）。

(s) 第14.2条および/または第14.3条の、シリーズまたはシリーズ内の有価証券への適用性、およびシリーズ内の修正中の規定の適用性（ある場合） 第14条の規定のいずれかに追加するか、その代わりとして。そして

(t) どれでも そのようなシリーズの証券の他の用語。

いずれかのシリーズのすべての有価証券は、実質的に 額面が異なり、上記の理事会決議に別段の定めがある場合を除き、同一です。 （セクション3.3に従う）上記の役員証明書または任意の形式で記載されている、または提供されている方法で決定されます ここに補足されるような義歯。どのシリーズの有価証券の条件でも、証券は次のことを規定していますが、これらに限定されません 最初の発行時に受託者によって認証され、時々、指定された人物の書面による命令により受託者によって認証され、引き渡されます 役員の証明書または補足契約、およびそのような人がその役員の証明書に従って決定する権限を持っていること 証明書または該当する補足契約、そのようなシリーズの有価証券の契約条件など。すべての有価証券 1つのシリーズを同時に発行する必要はありません。また、特に明記されていない限り、シリーズを追加の発行のために再開することができます そのようなシリーズの証券、またはそのようなシリーズの有価証券の追加条件を設定すること。

シリーズの条件のいずれかが確立されていれば 理事会決議に従って取られた措置により、そのような措置の適切な記録の写しは、秘書によって証明されるものとします。または 会社の秘書補で、役員の証明書設定の送付時またはそれ以前に受託者に引き渡されます 第四に、シリーズの用語。

セクション 3.2 宗派。

各シリーズの有価証券は登録されているものとします クーポンなしのフォームで、ドル建ての場合、2,000ドルと1,000ドルの任意の整数倍で発行可能です それを超える金額、そしてユーロ建ての場合は、100,000ユーロの額面と1,000ユーロ超過分の任意の倍数 そのうち、セクション3.1で想定されているように特に指定されていない限り、いずれの場合も。

セクション 3.3 実行、認証、配信 とデート。

証券は、に代わって執行されるものとします 役員による会社。証券に関するこれらの役員の署名は、手動でもファクシミリでもかまいません。

マニュアルまたはファクシミリの署名が付いた証券 のいずれかの時点で会社の適切な役員であった個人が、会社を拘束します。そのような個人や それらのうちの誰でも、そのような有価証券の認証と引き渡しの前にそのような役職に就かなかったか、そのような役職に就いていませんでした そのような有価証券の日付。本契約の締結および引き渡し後、いつでも随時、会社は 認証のために会社が発行するあらゆるシリーズの有価証券を、認証のための会社命令とともに受託者に引き渡します そしてそのような有価証券の引き渡し、そして受託者は会社の命令に従ってそのような有価証券を認証し、引き渡すものとします。 シリーズ有価証券の形式または条件が、許可されている範囲で1つ以上の取締役会決議によって、またはそれに従って定められている場合 そのような有価証券の認証、および関連する本契約に基づく追加責任の承諾については、セクション2.1および3.1を参照してください そのような有価証券については、受託者は弁護士の意見を受け取り、（第6.1条に従い）信頼しても完全に保護されるものとします。 述べる:

(1) もし そのような有価証券の形式は、第2.1条で許可されている取締役会の決議によって、または取締役会の決議に従って定められています。その形式は 本契約書の規定に従って設立された。そして

(2) もし 当該有価証券の条件は、第3.1条で許可されている取締役会の決議によって、または取締役会の決議に従って定められており、当該条件には 本契約書の規定に従って設立されました。

セクション3.1の規定にかかわらず 前項の、シリーズのすべての有価証券を一度に発行しない場合は、引き渡す必要はありません セクション3.1に従って別途必要とされる役員証明書、または会社命令および弁護士の意見書に従って別途必要とされるもの 前項に従って、当該シリーズの各証券の認証時または認証前（そのような書類が提出された場合） そのようなシリーズの最初に発行される証券の最初の発行時の認証時またはそれ以前に。

各証券には認証日を付けるものとします。

証券はいかなる場合でも以下の特典を受ける権利はありません この契約は、その証券に実質的に認証証明書が記載されていない限り、目的を問わず有効または義務付けられています 本書に規定されている形式で、権限のある署名者の1人の手書きの署名、およびそのような証明書によって受託者が署名します on any Securityは、そのセキュリティが本契約に基づいて正式に認証され、提供されたことを示す決定的な証拠であり、唯一の証拠となります。 上記にかかわらず、もしあれば、証券は本契約に基づいて認証され、引き渡されたものとしますが、発行および販売されたことはありません 会社、および会社は、このすべての目的のために、セクション3.9に規定されているように、当該担保を受託者に引き渡して取り消すものとします。 このような証券を譲渡することは、本契約に基づいて認証および引き渡されたことは一度もないものとみなされ、特典を受ける資格はありません。 このインデンチャーの。

セクション 3.4 臨時証券。

最終有価証券の準備が保留中です どのシリーズでも、会社は次のような一時的な有価証券を執行することができ、会社の命令に応じて、受託者は次のような一時的な有価証券を認証して引き渡すものとします 印刷、リトグラフ、彫刻、またはその他の方法で製造された、金種を問わず、実質的に最終証券の趣旨に沿ったものです 発行されたシリーズの代わりに、適切な挿入、省略、置換、その他のバリエーションを加えたものを 当該有価証券を執行する役員は、当該有価証券の執行によって証明されるように、決定することがあります。

いずれかのシリーズの一時的な有価証券が発行された場合は、 当社は、そのようなシリーズの最終有価証券を不当な遅延なしに準備させます。決定版の準備後 そのようなシリーズの証券、そのシリーズの臨時有価証券は、次の時点でそのシリーズの最終有価証券と交換できるものとします その目的のために指定された会社の事務所または機関で、そのシリーズの一時的な有価証券を無償で引き渡す 所有者に。シリーズを問わず、1つ以上の臨時有価証券の解約のために引き渡した際に、当社は、 受託者は、認証を行い、それと引き換えに、認可された任意の額面の同じシリーズの確定証券を1つ以上引き渡すものとします 最初の発行日と記載満期が同じで、その臨時有価証券と同じ条件を持つ。交換されるまでは、 あらゆるシリーズの一時有価証券は、本契約に基づき、あらゆる点で最終有価証券と同じ特典を受ける権利があります そのようなシリーズとテナーの。

セクション 3.5 登録、譲渡、交換。

会社は各事務所に置かれることになります または有価証券に関する第10.2条に従って支払場所での送金および交換の登録のために管理されている機関 各シリーズの登録簿で、規定されている合理的な規制に従い、会社が登録を行います 有価証券と有価証券の譲渡について。このような各レジスターは、ここでは「」と呼ばれることもあります証券登記簿。」 会社は、各シリーズの有価証券の証券登録簿を連結ベースで管理する人を1人指名します。 そして、そのような人物を本書では、そのようなシリーズに関しては、」と呼んでいます証券レジストラ。」会社が任命します セクション3.1に従って特定のシリーズに関して別段の定めがない限り、証券登録官としての受託者。何でも これとは逆の場合でも、会社は1つまたは複数の事務所を、登録簿のある事務所として指定することができます に、1つまたは複数のシリーズの有価証券が管理されるものとし、会社は自らを証券登録機関に指定することができます そのようなシリーズの1つ以上に。当社は、それまでに同社が行った証券登記所の指定を取り消すことができます。証券 登録簿は、都合のよいときにいつでも受託者と会社による閲覧のために公開されるものとします。

の譲渡登録のために引き渡したとき その目的のために指定された会社の事務所または機関にあるすべての証券を会社が執行し、受託者が認証を行います そして、指定された1つまたは複数の譲受人の名前で、承認された任意の同じシリーズの1つまたは複数の新しい有価証券を引き渡します 最初の発行日と記載満期が同じで、条件が同じで、元本の総額と同じような額面。

保有者の選択により、証券は 元本の総額が同じ、同じ原本の、認可された額面の同じシリーズの他の有価証券と交換されます 当該事務所または機関で交換される有価証券の引き渡し時の、発行日と記載満期日が同じです。いつでも すべての有価証券が交換のために引き渡された場合、会社は証券を執行し、受託者は証券を認証して引き渡すものとします。 交換を行う所有者が受け取る権利があるということです。

譲渡または交換時に発行されるすべての証券 の有価証券は会社の有効な債務であり、同じ負債を証明し、本契約に基づいて同じ給付を受ける権利があります。 そのような譲渡または交換の際に引き渡される有価証券と同じです。

譲渡のために提示または引き渡されたすべての証券 または交換は（会社または証券登記官によって要求された場合）正式に承認されるか、書面が添付されなければなりません 会社および証券登記官にとって満足のいく形式での譲渡を、その保有者またはその弁護士によって正式に執行された 書面で正式に承認されました。

保有者にはサービス料はかかりません 有価証券の譲渡または交換。ただし、会社は税金やその他の政府機関を賄うのに十分な金額の支払いを要求する場合があります 有価証券の譲渡または交換に関連して課される可能性のある手数料。

条項 (1)、(2)、(3)、(4) および (5) 下記はグローバル証券にのみ適用されます。

(1) それぞれ この契約に基づいて認証されたグローバルセキュリティは、そのグローバルセキュリティに指定されている預託機関の名前で登録されるものとします またはその候補者をその預託機関またはその候補者またはその管理人に引き渡すと、そのような各グローバルセキュリティは 本契約のすべての目的のための単一の証券を構成します。

(2) それにかかわらず 本契約のその他の規定、グローバル証券の全部または一部を登録有価証券と交換することはできず、譲渡もできません グローバル証券の全部または一部は、そのグローバル証券の預託機関以外の人の名前で登録できます またはその候補者（A）その預託機関（i）が預託機関として継続したくない、または継続できないことを会社に通知した場合を除きます そのようなグローバルセキュリティについては、この通知から90日以内に後任の預託機関が任命されていない、または（ii）清算業務が終了している 証券取引法に基づいて登録された機関で、預託機関が預託機関であり、後継者ではないためにそのように登録する必要があるときに 預託機関は、預託機関の登録が中止されたことを会社が知ってから90日以内に任命されました、（B）そこでは 当該グローバル証券に関して債務不履行事由が発生し、今後も継続しているものとし、預託機関は管財人に通知します グローバル証券を預託機関以外の人の名前で登録された証券と交換するという同社の決定について、(C) 会社は独自の裁量で、そのようなグローバルセキュリティは交換または譲渡可能であるか、または（D）そのようなものが存在すると判断します セクション3.1で想定されているように、この目的のために前述の状況に加えて、またはそれに代わる状況（ある場合）。 グローバル証券と引き換えに登録されたすべての証券は、預託機関の指示のような名前で登録されるものとします。

(3) 件名 上記の（2）項へ。グローバル証券と他の有価証券との交換は、全部または一部が可能で、すべての有価証券が発行されます グローバル証券またはその一部と引き換えに、そのグローバル証券の預託機関などの名前で登録されるものとします 指示します。

(4) すべて 証券は、グローバル証券またはその一部を譲渡または譲渡または引き換えに、またはその代わりに登録した時点で認証され、引き渡されます その中の認証は、本セクション、セクション3.4、3.6、9.6、11.6、13.3に基づくかどうかにかかわらず、以下で認証され、配信されるものとします グローバル証券の形式、そしてそうあるべきです。ただし、そのような証券が預託機関以外の人の名前で登録されている場合を除きます グローバルセキュリティまたはその候補者。

(5) どちらでもない 寄託機関のメンバーまたは参加者、またはそのようなメンバーや参加者に代わって行動する可能性のある他の人物は 預託機関またはその候補者の名前で登録されたグローバル証券に関する本契約に基づくあらゆる権利、および 預託者またはそのような候補者は、場合によっては、当社、受託者、および当社または受託者の代理人によって扱われる場合があります あらゆる目的のために、そのようなグローバルセキュリティの絶対的な所有者および所有者です。会社、受託者、支払代理人のいずれでもありません。 すべての証券登録機関、認証代理人、または会社の他の代理人、または受託者の代理人が責任を負うものとします または証券の受益権に関連する記録または支払いのあらゆる側面に対する責任 グローバルセキュリティの形式、またはそのような受益所有権に関する記録の維持、監督、レビューのためのものです。 会社、受託者、支払代理人、証券登記官、その他の会社の代理人、および受託者の代理人は そのようなグローバル証券の保有者である任意の預託機関（任意の預託機関を含む）およびその候補者と取引する権利があります このようなグローバルセキュリティに関連する本契約のあらゆる目的（元本（および保険料があればそれを含む）と利息の支払いを含む もしあれば、そしてそのようなグローバルセキュリティの受益所有権の所有者または保有者による、またはそれらへの指示または指示） は、そのようなグローバル証券の唯一の所有者であり、その受益者に対しては何の義務も負わないものとします。会社の誰も、受託者も 支払代理人、証券登記官、または会社の他の代理人、または受託者の代理人が責任を負うものとします またはそのようなグローバル証券に関するそのような預託機関の作為または不作為に対する責任、そのような預託機関の記録に対する責任、 そのようなグローバル証券間の取引については、そのようなグローバル証券に関する受益所有権に関する記録を含みます 預託機関、および預託機関のメンバーまたは参加者、またはそのような預託機関へのその他の参加者、またはそのような預託機関間または預託機関の間で、 そのようなメンバー、預託機関の参加者、その他の参加者、および/またはそのようなグローバルの受益権の保有者または所有者 担保またはそのようなグローバル証券の受益権の譲渡について。上記にかかわらず、ここに記載されている内容はありません 会社、受託者、または会社の代理人、または受託者が書面による証明書、委任状または受託者による効力を失うことを防ぎます 寄託機関またはそのような候補者によって提供されるその他の承認（場合によっては、寄託機関、メンバー間など）、または 預託機関の参加者、および預託機関のメンバーまたは参加者に代わって業務を行うことができるその他の人 グローバル証券の受益者の権利の行使を規定する、そのような個人の慣習です。

会社も受託者にも必要ありません。 本条の規定に従い、(a) 一定期間に任意のシリーズの証券を発行、譲渡登録、または交換すること 第XI条に基づく有価証券の償還の選定日の15営業日前の開始時に始まり、終了します 償還通知の郵送日の営業終了時、または（b）償還対象として選択された証券を譲渡または交換すること 全部または一部。ただし、一部が償還される証券の場合、その一部が償還されない場合を除きます。

受託者には、以下の義務や義務はありません 本契約または適用法に基づいて課せられる譲渡制限の遵守状況を監視、決定、または問い合わせます 証券の持分の譲渡に関しては、そのような証明書やその他の書類の提出を要求する場合以外は または本契約で明示的に義務付けられている証拠、および本契約の条件で明示的に要求されている場合はそうすること、および審査すること フォームが本契約の明示的な要件に実質的に準拠しているかどうかを判断する場合も同じです。

会社、受託者、または代理人のいずれでもありません 当社または受託者は、預託機関がとった行動または取らなかった行動について、いかなる責任または責任も負うものとします。

セクション 3.6 切断された、破壊された、紛失された、盗まれた 証券。

傷ついたセキュリティが引き渡された場合 受託者、そして会社と受託者に、彼らが必要とする担保、補償、または補償保証金が引き渡されます それぞれとその代理人を無害にしておけば、会社は執行し、受託者は引き換えに認証して引き渡すものとします そのため、同じ発行日と記載のある、同じ発行期間と元本金額の同じシリーズの新しい証券 満期、そして同時に未払いではない数字。

それが会社に届けられるのなら 受託者に（i）証券の破壊、紛失、盗難の納得のいく証拠、および（ii）そのような担保または補償について 会社または受託者への通知がない限り、各自とその代理人を無害に保つために彼らが要求する場合があるように そのような証券が善意の購入者によって取得された場合は、会社が執行し、受託者が認証して引き渡すものとします。 そのような破壊、紛失、盗難された証券、同じ発行の新しい証券、期間や元本のような一連の証券の代わりに、 当初の発行日と満期日などが同じ、破壊、紛失、または盗難にあった証券で、同時に発行されない番号が付いている 優れた。

そのようなものが切断されたり、破壊されたり、紛失したりした場合は 盗まれた証券が支払期限になったか、支払期限が迫っている場合、会社は独自の裁量により、新しい証券を発行する代わりに、 そのようなセキュリティを支払ってください。

これに基づく新しい証券の発行時に セクション、会社、および受託者は、税金やその他の政府費用を賄うのに十分な金額の支払いを要求する場合があります それおよびそれに関連するその他の費用（受託者の手数料と経費を含む）に関連して課せられます。

に従って発行されたあらゆるシリーズのすべての新しいセキュリティ 本セクションへの破壊、紛失、または盗難の代わりに、担保は当初の追加契約上の義務となります 会社は、破壊、紛失、盗難の有無にかかわらず、いつでも誰でも執行可能であり、すべての権利を有するものとします 本契約の特典は、本契約に基づいて正式に発行されたそのシリーズの他のすべての有価証券と同等かつ比例します。

このセクションの規定は排他的であり、 切断された、破壊されたものの交換または支払いに関する他のすべての権利と救済を（合法的な範囲で）排除するものとします。 有価証券の紛失または盗難。

セクション 3.7 利息の支払い、利子権 保存済み。

次のようなシリーズのどの証券にも関心があります 支払可能で、期日どおりに支払われるか、支払期日までに支払われるか、正式に支払われる場合は、その証券名義の人に支払われるものとします （または1つ以上の先行証券）が、通常基準日の営業終了時に、当該利息に関して登録されています 当該シリーズの有価証券の。ただし、当該シリーズの有価証券に別段の定めがない限り、国有価証券に支払われる利息は除きます 証券の元本の満期日は、元本が支払われた人に支払われるものとします。いずれかの利息の初期支払い 標準基準日から関連する利息支払い日までの間に発行されたシリーズの証券は、規定どおりに支払われるものとします そのような証券、または関連する証券シリーズに関するセクション3.1に基づく取締役会決議で。

支払われる証券の利息ですが、 当該シリーズの有価証券（以下「不履行利息」といいます）の利息支払い日に、適時に支払われなかったり、正式に支払われたりしません。 該当する通常記録日に、登録保有者への支払いは、当該保有者であったため、直ちに行わなくなります。 そして、そのような不履行利息は、以下の第 (1) 項または (2) 項に規定されているとおり、いずれの場合も、当社の選択時に支払うことができます。

(1) は 会社は、当該シリーズの有価証券を名義の個人に債務不履行利息を支払うことを選択できます どの利息がデフォルトになっているか（またはそれぞれの先行証券）は、営業終了時に特別記録に登録されます 当該不履行利息の支払い日。支払日は以下の方法で決定されます。会社は管財人に通知します 当該シリーズの各証券で支払われる予定のデフォルト利息の金額と、支払い予定日を書いてください。 同時に、会社は受託者に、支払予定の総額に等しい金額を入金します そのような不履行利息を尊重するか、提案日より前にそのような預金について受託者が満足できる取り決めをしなければなりません 支払い、この条項のような債務不履行利息を受ける資格のある人の利益のために信託で預け入れられたお金など 提供されました。そこで、受託者は、当該債務不履行利息の支払いの特別基準日を、それ以下とします。 支払い予定日の15日前から10日以上前、受託者が受領してから10日以上後 支払いの提案の通知の。受託者は、そのような特別基準日を速やかに会社に通知し、その名前を 会社の費用負担で、当該不履行利息の支払い提案とその特別基準日を通知するものとします 郵送、ファーストクラス、郵便料金の前払い、またはその他の方法で当該保有者の住所にある当該シリーズの証券の各保有者に配達されます その特別基準日の少なくとも10日前に証券登録簿に記載されているとおりです。そのようなものの支払い提案の通知 債務不履行利息とその特別基準日、前述のように郵送またはその他の方法で配達された場合の特別基準日（債務不履行利息など） 当該シリーズの証券（またはそれぞれの前身証券）が登録されている名前を持つ人に支払われるものとします その特別基準日の営業終了時に、次の (2) 項に従って支払いができなくなります。

(2) は 会社は、証券の要件と矛盾しないその他の合法的な方法で、債務不履行利息の支払いを行うことができます 利息がデフォルトとなっているシリーズの有価証券が上場される可能性のある取引所、および通知により 会社が受託者に通知した後、そのような取引所（または有価証券が上場されていない場合は受託者）が要求する場合 本条項に基づいて提案された支払い。そのような支払いは、受託者によって実行可能とみなされるものとします。

このセクションの前述の規定に従い、 他の証券の譲渡時、他の証券と引き換えに、またはその代わりに本契約に基づいて引き渡された各証券には、権利が帰属するものとします。 未払利息と未払利息、未払利息、未払利息には、そのような他の証券が持ち越しました。

セクション 3.8 みなし所有者。

会社、受託者、および会社の代理人 または受託者は、いずれかの証券が登録されている名前を持つ人を、その証券の受領目的で当該証券の所有者として扱うことがあります 当該証券の元本（および保険料がある場合は保険料）および（第3.7条に従い）の利息の支払い、およびその他の目的での支払い そのような担保が期限切れであるかどうか、そして会社、受託者、または会社または受託者の代理人のいずれも影響を受けないかどうか 反対の通知で。

どのグローバルの受益権者でもありません 預託機関によって自身に代わって保有されている証券は、本契約に基づく当該グローバル証券などに関するあらゆる権利を有するものとします 預託機関は、当社、受託者および当社の代理人、または受託者によって、当該グローバル証券の所有者として扱われる場合があります あらゆる目的のために。上記にかかわらず、本書のいかなる内容も、会社、受託者、またはその代理人を妨げるものではありません 会社または受託者が、預託機関または障害者によって提供された書面による証明書、委任状、またはその他の承認を行わないこと、 預託機関とそのような受益権保有者との間で、権利の行使を規定する慣習的慣行の運営 任意の証券の保有者としての預託機関（またはその候補者）の。

セクション 3.9 キャンセル。

支払い、償還のために引き渡されたすべての証券 返済、送金、交換、または減価償却のための支払いは、受託者以外の人に引き渡された場合は、 受託者に引き渡され、受託者によって速やかに取り消され、そのような有価証券および有価証券はすべて受託者に直接引き渡されるものとします そのような目的のための受託者は、受託者によって速やかに解約されるものとします。会社はいつでも受託者に送付してキャンセルすることができます 本契約に基づいて以前に認証および引き渡された有価証券で、当社が何らかの方法で取得した可能性のある、およびすべての有価証券 そのため、納品されたものは受託者によって速やかにキャンセルされるものとします。有価証券の代わりに、または有価証券と引き換えに証券を認証してはなりません 本契約で明示的に許可されている場合を除き、本セクションの規定に従ってキャンセルされました。キャンセルされたすべての有価証券は、によって破棄されるものとします 受託者と受託者は、そのような破棄の証明書を会社に提出するものとします。

セクション 3.10 関心の計算。

が検討したように別段の定めがある場合を除きます すべてのシリーズの有価証券に関するセクション3.1では、各シリーズの有価証券の利息は、360日間の年間に基づいて計算されるものとします 30日間の12か月。

セクション 3.11 [予約済み]。

セクション 3.12 CUSIP 番号。

証券を発行する会社は「CUSIP」を使用する場合があります 番号（一般的に使用されている場合）、もしそうなら、受託者またはその被指名人は、償還通知に「CUSIP」番号を使用するものとします または保有者の便宜のためのその他の関連資料 提供された そのような通知やその他の関連資料には、「いいえ」と記載されている場合があります 有価証券に印刷されているか、償還通知に記載されている番号の正確性について表明されます。 またはその他の関連資料で、その信頼は証券に印刷されている他の識別番号のみであり、 そのような償還は、そのような番号の欠陥や欠落による影響を受けないものとします。当社は、何らかのことを速やかに受託者に通知するものとします 「CUSIP」番号が変更されました。

記事 IV

満足と退院

セクション 4.1 義歯の満足と解雇。

本契約は、任意のシリーズの有価証券に関して（この契約に基づいて発行されたすべてのシリーズが影響を受けない場合）、 会社の注文により、除名され、それ以上の効力はなくなります（譲渡または譲渡の登録の存続権を除きます） または本書に明示的に規定されている当該有価証券の交換と、元本（および保険料がある場合は保険料）の支払いを受ける権利 当該有価証券の利息）と受託者は、会社の費用負担で、満足したことを認めて適切な取引を行うものとします そしてこのインデンチャーの解雇、いつ、

(1) どちらか:

(A) すべて そのため、以前に認証および引き渡されたそのようなシリーズの証券（（（A）が切断され、破壊された証券は除きます。 紛失または盗難にあって、セクション3.6の規定に従って交換または支払いが行われたもの、および（B）そのために支払金額があった証券 信託で預け入れられたり、会社によって分離されて信託で保有され、その後会社に返済されたり、その信託から除名されたりしました。 セクション10.3）に規定されているとおり、キャンセルされたか、受託者または支払代理人に引き渡されてキャンセルされました。または

(B) すべて そのようなシリーズの有価証券が、それまでに取り消されたり、受託者または支払代理人に引き渡されて取り消されたりしていない

(i) 持っています 期日になり、支払い期限になります。

(ii) します 入金日から1年以内に、定められた満期日に支払期日を迎え、支払い可能になる、または

(iii) は 受託者による通知について、受託者が納得できる取り決めのもと、1年以内に償還を求められる 会社の名前、そして費用は

会社、(B) (i)、(ii) 条項の場合は (iii) 上記、信託基金として受託者または支払代理人に信託基金として取消不能の形で預け入れた、または預け入れさせた 目的現金または米国政府債務、またはそれらの組み合わせ（利息の再投資を考慮せずに） 当該有価証券の元本（および保険料がある場合はプレミアム）および利息に対する負債の全額を支払い、返済するのに十分ですが、除きます。 そのような預金の日（支払期日が到来して支払われる有価証券の場合）または、定められた満期または償還までの日付（ただし除く） 日付、場合によっては; 提供された それ（i）は、以下のとおり受託者または支払代理人への資金の入金に関するものです この第4.1条保険料の支払いを必要とする償還の場合、入金される金額はその範囲で十分でなければなりません 償還通知の日付時点で計算された保険料と同額の金額が受託者または支払代理人に預け入れられます。 償還日の赤字（そのような金額であれば、」該当する保険料赤字」) 入金のみが必要です 償還日のニューヨーク時間の午後1時またはそれ以前に、受託者または支払代理人と一緒に（つまり 満足と解雇は、その赤字が実際に支払われた後（そして受託者に預け入れられた場合）の条件に従うものとします または第11.5条に従い、償還日の支払い代理人、および（ii）連邦政府に基づく救済の申立てがあった場合は 現在または今後成立する破産法、またはその他の適用される連邦または州の破産、破産、またはその他の同様の法律、 は、入金後91日以内に会社に対して提出され、受託者または支払代理人は返金をする必要があります 次に、受託者または支払代理人に預け入れて、それに関する本契約に基づく会社の義務 有価証券は解約または放棄されたとはみなされません。

(2) は 会社が本契約に基づいて支払うべきその他すべての金額を支払った、または支払わせた。そして

(3) は 会社は受託者に、すべての条件が優先することを記載した役員証明書と弁護士意見書を提出しました 本契約には、当該シリーズに関する本契約の満足と履行に関する規定が遵守されています。

満足感と退院にもかかわらず 本契約のうち、第4.2条および第10.3条の最後の段落に基づく受託者の義務は存続するものとします。

セクション 4.2 信託金の申請。

最後の段落の規定に従います セクション10.3では、セクション4.1に従って受託者に預け入れられたすべてのお金は、信託で保管され、受託者は以下のとおり申請します 該当する一連の有価証券および本契約の規定に従って、直接または任意の支払代理人を通じて支払います （独自の支払い代理人として活動する会社を含む）は、受託者が、その資格を有する者に対して、本人を決定することができます （および保険料がある場合は）と、そのような金銭または債務が受託者に預け入れられた、または受託者が受領した支払いの利息。

記事 V

救済策

セクション 5.1 デフォルトのイベント。

ここで使われているところは「デフォルトイベント」 すべてのシリーズの有価証券に関しては、次のいずれかを意味します（そのようなデフォルト事由の理由が何であれ、 それが自発的か非自発的か、法の運用によって、あるいは裁判所の判決、法令、命令に従って行われるか または行政機関や政府機関の命令、規則、規制）、そのようなイベントが特に削除または変更されていない限り または補足契約または理事会決議（または権限を与えられた会社の役員によって締結された役員証明書）に従って 本契約に従って当該シリーズの条件を定める理事会決議により：

(1) は 利息支払い日にそのシリーズのいずれかの証券に利息を支払わなかった場合、デフォルトは30日間続きます。

(2) は 満期時にそのシリーズの証券の元本（または保険料がある場合はプレミアム）を支払わなかった。

(3) a 本契約に含まれる他の契約または合意の遵守または履行におけるデフォルトで、デフォルトは継続されます 受託者または元本総額が25％以上の保有者が会社に書面で通知してから90日間 そのシリーズの発行済み有価証券の金額。デフォルトを明記し、そのデフォルトを是正することを要求しています（その場合 2年以上前に取られ、公に報告されたり、証券保有者に報告されたりした措置については、通知することはできません そのような通知に）;

(4) 定められた満期前に保有者の選択により買戻しに応募されたそのシリーズの有価証券の買戻しを怠ったこと 本契約の第13条に従い、

(5) (a) 会社の借入金の債務について、満期時に支払いをしなかったこと（該当する猶予期間を含む） または、その支払いが一度に2億ドルを超える元本総額が継続して会社によって保証されているもの この支払い不履行、または（b）会社の借りたお金に対する債務不履行、またはその支払いが保証されている場合 会社が債務不履行に陥ると、借りたお金の負債元本が元本の総額で加速されます そのような負債が免除されていないか、加速が治まっていない、免除された、取り消されたりしていないのに、2億ドルを超える 上記（a）または（b）の条項の場合、会社に書面で通知してから10日以上経過した期間は無効になります 受託者または発行済有価証券の元本総額の25％以上の保有者による受託者または当社および受託者へ シリーズ。ただし、上記 (a) または (b) 項で言及されている故障、デフォルト、またはアクセラレーションが停止または解消された場合は、 放棄、取り消し、または取り消されれば、債務不履行は解決したものとみなされます。

(6) は 敷地内を管轄する裁判所による、会社の破産または破産を裁定する、または承認する法令または命令の提出 何らかの形で会社の再編、配置、調整、または構成を求める請願書を適切に提出しました 該当する連邦または州の破産、倒産、組織再編、またはその他の類似の法律、または受取人、清算人、譲受人の任命、 会社またはその財産の全部またはほぼ全部の受託者、隔離者（またはその他の同様の役人）、または清算を命じる人 またはその業務の清算、およびそのような法令または命令を90日間継続して有効のまま継続すること。 または

(7) は 会社が破産または破産と判断される手続の制定、または破産機関への同意を会社に委ねること またはそれに対する破産手続き、またはそれによる組織再編または救済を求める請願または回答または同意の提出 該当する連邦または州の破産、倒産、組織再編、またはその他の類似の法律、またはそのようなものの提出に対する同意 請願、または会社の受取人、清算人、譲受人、受託者、隔離者（またはその他の同様の役人）の任命または その財産の全部または実質的にすべて、または債権者の利益のための譲渡を行うこと、または債権者による承認を行うこと 一般的に期日になった時点で債務を返済できないこと、破産または買収の裁定を受ける意思があることについて書いてください そのような行動を促進するための会社による企業行動について。または

(8) 任意の そのシリーズの有価証券に関して提供されているその他の債務不履行事件。

セクション 5.2 成熟の加速、取り消し と無効化。

デフォルトイベント（イベント以外）の場合 いずれかのシリーズの有価証券に関するセクション5.1（6）または5.1（7））で指定されているデフォルトは、未払いが発生して継続されるものとし、 そして、そのような場合はいつも、そのシリーズの発行済み有価証券の受託者または元本25％以上の保有者 元本を申告することができます（または、そのシリーズの有価証券が割引証券の場合は、元本金額の次のような部分 そのシリーズの条件で指定されている場合があり、そのシリーズのすべての有価証券の未払利息と支払期限が到来している場合があります 直ちに、会社（および保有者からの場合は受託者）への書面による通知により、それぞれの債務不履行事由を明記して そして、それは「加速の通知」であり、同じものはすぐに支払期日となり、支払われることになります。デフォルトのイベントが指定されている場合 セクション5.1（6）または5.1（7）で、また未払いの時点で任意のシリーズの有価証券に関しては、未払分が発生し、継続している時点で、未払いのものが そのシリーズのすべての有価証券（または、そのシリーズの有価証券が割引証券の場合は、その部分 その有価証券の元本（そのシリーズの条件で指定されている場合があります）と、その未払利息と未払利息は自動的に次のようになります。 また、受託者または保有者による宣言やその他の措置がなければ、直ちに支払期日となり、支払期限が到来します。

このような加速宣言の後はいつでも いずれかのシリーズの有価証券に関して、発行済み有価証券の元本の過半数の保有者は そのシリーズは、会社と受託者に書面で通知することにより、以下の場合にそのような宣言とその影響を取り消し、取り消すことができます。

(1) は 取り消しはいかなる判決や法令にも抵触しません。

(2) すべて 既存の債務不履行事由は、以下の理由だけで支払期日となった元本または利息の未払いを除き、改善または免除されました アクセラレーション。そして

(3) から そのような利息の支払いが合法的な範囲で、延滞利息の分割払いおよび延滞元本の利息は そのような加速宣言によって支払われるべきでない金額が支払われました。

そのような取り消しはその後のものには影響しません 債務不履行に陥った場合、またはそれに伴う権利を損なう場合。

保有者は、以下の場合を除いてこの契約を実施することはできません 本契約および信託契約法に規定されています。受託者の義務に関する本書の規定に従うことを条件とします 債務不履行事由が発生して継続する場合、管財人はその権利または権限を行使する義務を負わないものとします 所有者が受託者の担保に申し出た場合を除き、いずれかの保有者の要求または裁量により、本契約に基づいて行われます または受託者に満足のいく補償。債務不履行事由が発生している間、管財人はそのような権利と権限を行使するものとします このインデンチャーによって付与され、慎重な人が行使または使用するのと同じ程度の注意とスキルを行使します 自社の業務を遂行する際の状況。

セクション 5.3 借金と訴訟のコレクション 受託者による執行。

当社は、次の場合について誓約します。

(1) デフォルト は、任意の証券の利息の分割払いの際に、その利息が支払期日になり支払いが可能になり、その不履行が続く場合に行われます 30日間、または

(2) デフォルト 証券の満期時に、証券の元本（ある場合は保険料）の支払いで行われます。

会社は、受託者の要求に応じて、支払います 受託者に、当該有価証券の保有者の利益のために、当該有価証券の元本として支払期日までに支払われるべき金額の全額、 シンキングファンドの支払いまたはそれに類する債務（ある場合は保険料も）と利息を含みます。それに加えてすべての金額も含まれます セクション6.7に基づいて受託者に支払う義務があります。

会社がそのような金額をすぐに支払わなかったら そのような要求に応じて、受託者は、自らの名前で、明示信託の受託者として、徴収のための司法手続きを開始することができます 未払いの金額のうち、未払いの場合、判決または最終判決まで手続きを進める場合があり、会社に対して同じことを強制する場合があります または有価証券に対するその他の債務者で、法律で定められた方法以外で支払われると判断または決定された金額を回収します 会社または有価証券に対するその他の債務者の財産（場所を問わず）。

有価証券に関する債務不履行の場合 何らかのシリーズが発生し、継続している場合、受託者は独自の裁量により、その権利と権利を保護および行使することができます 管財人が保護するのが最も効果的であると考えるような適切な司法手続きを経て、そのようなシリーズの有価証券の保有者を保護しなければならない そして、そのような権利を行使します。本契約書の契約や合意の具体的な施行であれ、行使の支援であれ 本契約で付与された権限について、またはその他の適切な救済措置を実施すること。

セクション 5.4 受託者は請求証明を提出することができます。

いずれかの受給権が保留になっている場合、破産した場合は、 会社に関連する清算、破産、再編、取り決め、調整、構成、またはその他の司法手続き、または 当社、あるいはそのような他の債務者またはその債権者の有価証券または財産に対するその他の債務者：

(a) 受託者（いずれかのシリーズの有価証券の元本が、そこに明記されているとおりに、または以下の方法で支払われるかどうかに関係なく） 申告またはその他、受託者が延滞金の支払いを会社に要求したかどうかは関係ありません 元本（および保険料（ある場合）または利息）は、そのような手続きへの介入またはその他の方法により、権利を与えられ、権限を与えられるものとします。

(i) へ 有価証券に関する元本（および保険料がある場合は保険料）の全額と、未払利息および未払利息の請求を提出して証明してください そして、必要または推奨されるその他の書類や書類を提出し、許可されているあらゆる措置を講じること 信託契約法は、6.7条に基づく保有者および前任者の受託者への請求を認めさせるためのものです 司法手続き、そして

(ii) に 特に、受託者は、そのような請求に基づいて支払われる、または引き渡せる金銭やその他の財産を回収して受け取る権限を与えられます そして、それをセクション5.6に従って配布すること。そして

(b) 任意です このような司法手続きにおける保管人、受託者、譲受人、受託者、清算人、隔離者（またはその他の同様の役人）は、ここに記載されています 各保有者から、第5.6条に従って受託者にそのような支払いを行って分配する権限を与えられています。その場合は 受託者は、そのような支払いを保有者に直接行うこと、および前任者に支払われるべき金額を受託者に支払うことに同意するものとします セクション6.7に基づく受託者。

ここに記載されている内容は、許可するものとはみなされません あらゆる再編、手配、調整の計画を承認または同意するか、所有者に代わって承認または承認するか、承認または採択する受託者 または有価証券またはその保有者の権利に影響を及ぼす構成、または受託者に請求に関する投票権を与えるための構成 そのような手続きに参加しているすべての保有者について。ただし、受託者は保有者に代わって管財人の選挙に賛成票を投じることができます 破産またはそれに類する役人で、債権者委員会または他の同様の委員会のメンバーであること。

セクション 5.5 受託者はなくても請求を執行することができます 有価証券の所有。

本契約に基づくすべての訴訟権と請求権 または、有価証券は、有価証券の所持または製造を行わずに、受託者によって訴追および執行される場合があります それに関連するすべての手続き、および受託者によって提起されたそのような手続きは、受託者の名前で管財人として持ち込まれるものとします 信用の表明と判決の回復は、受託者および前任者に支払うべきすべての金額の支払いを規定した後に行うものとします。 第6.7条に基づく受託者、その代理人および弁護士は、当該証券の保有者の評価対象となる利益を得るものとします 判決は回復されました。

セクション 5.6 集めたお金の申請。

集められた、または申請される予定のお金や財産 本条に基づく一連の有価証券に関する受託者による適用は、次の順序で、または 受託者が定めた日付、および元本（または保険料がある場合はプレミアム）による金銭または財産の分配の場合は 有価証券の提示時および支払額の一部しか支払われていない場合は、その上に支払いの記載、およびその引き渡し時の利息 全額支払い済みの場合：

最初: そのような金銭の回収に関連する費用と経費、および未払いの費用、負債、前払金の支払いに 弁護士や代理人の費用や経費を含め、受託者（および前任の受託者）に、負担または負担した、または負担した、または負担した。

二番目: このような一連の有価証券について、元本（および保険料がある場合はプレミアム）および利息として、その時点で支払期日および未払いの金額の支払いには、 そのようなお金がどのような、またはどの利益のために集められたかを尊重して、いかなる種類の優遇や優先権もなく、 当該一連の有価証券でそれぞれ元本（および保険料がある場合はプレミアム）と利息として支払うべき金額に。

三番目: 残高（ある場合）は、会社、その承継人または譲受人、またはそのような残余金を受け取る合法的に資格を有する者への残高、または 管轄裁判所として管轄します。

セクション 5.7 スーツの制限。

どのシリーズの有価証券の保有者も 本契約または受領者の選任に関して、司法またはその他の手続きを行う権利があります。 譲受人、受託者、清算人、隔離者（またはその他の同様の役人）、または本契約に基づくその他の救済措置については、次の場合を除きます。

(1) そのような 保有者は以前に、そのシリーズの有価証券に関する債務不履行が継続していることを受託者に書面で通知しています。

(2) は そのシリーズの発行済み有価証券の元本が25％以上の保有者は、受託者に書面で請求したものとみなされます 当該債務不履行事由について、自らの名義で本契約に基づく手続を開始すること。

(3) そのような 保有者または保有者は、コンプライアンス上発生する費用、経費、および負債に対する合理的な補償を受託者に申し出ました そのようなリクエストと一緒に。

(4) 受託者は、そのような通知、請求、補償の申し出を受け取ってから60日経っても、そのような手続きを開始していません。そして

(5) いいえ そのような書面による要求と矛盾する指示が、その60日間に過半数の保有者によって管財人に与えられました そのシリーズの発行済み有価証券の元本

一人でも複数でもないことが理解され、意図されています 当該保有者のうちは、本契約の条項により、または本契約のいずれかの条項を利用することにより、いかなる方法においても、以下の権利を有するものとします。 他の有価証券保有者の権利に影響を与えたり、妨害したり、害を与えたり、優先権や優先権を取得したり、取得しようとしたりすること そのような保有者の他の人、または本契約に基づく権利を行使すること。ただし、本契約に規定されている方法および同等で評価可能な場合を除きます。 そのような保有者全員の利益（さらに、受託者にはそのかどうかを確認する肯定的な義務はないと理解されています） 保有者が指示した行動は、他の保有者に過度に不利益をもたらします）。

セクション 5.8 保有者の無条件の権利 元本、保険料、利息を受け取る。

本契約の他の規定にかかわらず、 証券の保有者には、絶対的かつ無条件に、元本（および保険料）の支払いを受け取る権利があります。 もしあれば）および（セクション3.7に従い）当該証券に示されたそれぞれの記載満期における当該証券の利息（または、 償還または返済の場合、償還日または返済日）、そして執行のための訴訟を起こす そのような支払いについても、そのような所有者の同意なしにそのような権利が損なわれることはありません。

セクション 5.9 権利の回復と救済。

受託者またはいずれかの保有者が設立した場合 本契約に基づく権利または救済措置を行使しようとしていて、そのような手続きが何らかの理由で中止または放棄されました。 または受託者またはその保有者に不利な判決が下された場合、その場合、当社、受託者、および保有者は、 そのような手続きにおける何らかの決定を条件として、本契約および以後、それぞれ以前の地位に何度か復帰する必要があります 受託者と保有者のすべての権利と救済措置は、あたかもそのような手続きが開始されていないかのように継続されるものとします。

セクション 5.10 権利と救済措置の累積。

最後の段落に別段の定めがある場合を除きます 第3.6条の、本書で受託者または保有者に付与または留保されている権利または救済は、いかなる権利または救済措置も除外することを意図していません その他の権利または救済、およびすべての権利と救済は、法律で認められる範囲で、累積的であり、他のすべての権利と救済措置に加算されるものとします 本契約に基づく、または現在または今後与えられる、法律上、衡平法またはその他の法律上の権利と救済措置。あらゆる権利の主張または行用 または本契約に基づく救済、またはその他の救済措置は、他の適切な権利または救済策の同時主張または使用を妨げるものではありません。

セクション 5.11 遅延または不作為は権利放棄ではありません。

受託者または任意の保有者の遅延や不作為はありません 何らかの債務不履行事由が発生した場合に生じる権利または救済策を行使する担保は、そのような権利または救済手段を損なうか、または以下を構成します そのような債務不履行事由の放棄またはその黙認。

この記事で与えられるすべての権利と救済策、または 法律により、受託者または保有者への権利行使は、管財人または受託者によって、随時、また好都合であるとみなされる頻度で行使することができます 場合によっては、保有者たち。

セクション 5.12 保有者による管理。

元本の過半数の保有者 あらゆるシリーズの発行済み有価証券には、あらゆる手続きを行う時期、方法、場所を指示する権利があります 当該シリーズの有価証券に関して、受託者が利用できる救済策、または受託者に付与された信託や権限を行使する場合、 それを提供しました：

(1) そのような 方向性は、法の支配、本インデンチャー、または当該シリーズの証券と矛盾してはなりません。

(2) は 受託者は、管財人が適切と判断した、そのような指示と矛盾しないその他の措置を講じることができます。

(3) 件名 セクション6.1の規定によると、受託者が誠意を持って次のことを行う場合、受託者はそのような指示に従うことを拒否する権利を有します。 そのように指示された手続きが、そのような方向に加わらない保有者にとって不当に不当に不利益をもたらす、または関与すると判断する 個人責任の受託者。

セクション 5.13 過去の債務不履行の放棄。

総計で過半数以上の保有者 どのシリーズの発行済み有価証券の元本も、受託者への通知により（すべての有価証券保有者に代わって）権利を放棄することができます 本契約に基づく既存のデフォルトまたは債務不履行事由、およびそのようなシリーズに関するその影響（継続的なデフォルトまたは事象を除く） のデフォルト：

に (1) 当該シリーズの証券の元本（または保険料がある場合はプレミアム）または利息の支払い、または

(2) に 第9条に基づく条項の尊重は、各未払いの所有者の同意なしに修正または修正することはできません そのようなシリーズのセキュリティが影響を受けます。

そのような権利放棄は、すべて代理人であるものとみなされます そのようなシリーズのすべての有価証券の保有者の。

そのような権利放棄があった場合、そのような不履行は終了します 存在し、そこから生じる債務不履行事由は解決されたものとみなされ、あらゆる目的において存在しなくなるものとします この契約。ただし、そのような権利放棄は、その後のまたはその他の不履行または債務不履行事由には適用されず、結果として生じる権利を損なうものでもありません その上に。

セクション 5.14 費用の引き受け。

この契約のすべての当事者、そして各保有者は同意します いずれかの証券について、彼または彼女が同意したことで、どの裁判所もその裁量で要求することができることに同意したものとみなされます 本契約に基づく権利または救済措置の行使を求める訴訟、または取られた措置または省略された措置を理由とする受託者に対する訴訟 受託者として、そのような訴訟で訴訟を起こした当事者が、その訴訟の費用を支払う約束を申請すること、そしてそのような裁判所は その裁量で、そのような訴訟で訴訟を起こした当事者に対して、合理的な弁護士費用を含む合理的な費用を査定し、 当該訴訟当事者による請求または抗弁のメリットと誠意を十分に考慮してください。ただし、このセクションの規定は 受託者が提起した訴訟、または所有者が元本の支払いを強制するために提起した訴訟には適用されません 当該証券に明記されているそれぞれの記載満期以降の、いずれかの有価証券の（ある場合はプレミアム）または利息。

セクション 5.15 高利貸し、滞在、延長の放棄 法律。

会社の契約（可能な範囲で） 合法的にそうすること）いつでも、それを主張したり、嘆願したり、いかなる方法でも、主張したり、利益や利益を得たりしないこと の、現在または今後施行される高利貸し、滞在、延長に関する法律が制定されているかに関わらず、契約または履行に影響を与える可能性のある 本契約について。そして、当社は（合法的にそうすることができる範囲で）任意の利益または利点をすべて放棄することをここに明示的に放棄します そのような法律、および本契約により受託者に付与された権限の執行を妨げたり、遅らせたり、妨げたりしないが、影響を受けることになるという契約 そして、あたかもそのような法律が制定されていないかのように、そのようなすべての権限の実行を許可します。

記事 VI

受託者

セクション 6.1 特定の義務と責任。

受託者の義務と責任 信託契約法の規定に従うものとします。上記にかかわらず、本契約のいかなる規定も受託者に義務付けないものとします 本契約に基づく義務の遂行において、自己資金を使ったり、リスクを冒したり、その他の方法で金銭的責任を負ったりすること、または 権利または権限の行使（そのような資金の返済または適切な補償を信じる合理的な根拠がある場合） そのようなリスクや責任に対しては、合理的に保証されません。そこに明示的に規定されているかどうかにかかわらず、これのすべての規定 受託者の行為に関連する、または受託者の責任に影響を与える、または受託者に保護を与える契約は、規定の対象となるものとします このセクションの。

セクション 6.2 デフォルトに関する通知。

担当者が実際に知ってから90日以内に 任意のシリーズの有価証券に関して、本契約に基づく債務不履行が発生した場合の管財人の役員 当該シリーズの有価証券のすべての保有者に、その名前と住所が証券登録簿に記載されている、当該債務不履行の通知書を郵送してください。 そのような場合を除き、デフォルトは解消されたか放棄されているものとします。ただし、それは、で指定された文字のデフォルトの場合 あらゆるシリーズの有価証券に関するセクション5.1（3）では、実際に知ってから少なくとも60日後までは、そのような通知は行われないものとします。 さらに、証券の元本（またはある場合は保険料）または利息の支払いがデフォルトになった場合を除きます そのようなシリーズのうち、受託者が誠意を持って判断した場合に限り、受託者はそのような通知を差し控えることで保護されるものとします そのような通知の源泉徴収は、そのシリーズの有価証券保有者の利益になります。受託者は知っているとはみなされません 受託者の責任者が実際にそれを知っている場合や、何らかの事象について書面で通知しない限り、あらゆる債務不履行について このような債務不履行は、受託者の企業信託室で受託者が受領し、そのような通知には有価証券への言及が含まれています とこの義歯。

セクション 6.3 受託者の特定の権利。

セクション6.1の規定に従います：

(a) 受託者は、決議、証明書、声明に基づいて行動したり、行動を控えたりする際に、最終的に信頼することができ、保護されるものとします。 文書、意見、報告書、通知、要求、指示、同意、命令、債券、証券、証券、またはその他の信じられる紙または書類 本物であること、そして適切な当事者によって署名または提示されていること。

(b) 任意です ここに記載されている会社の要求または指示は、会社の要請または会社の注文と解決策によって十分に証明されるものとします。 取締役会の決定は、取締役会の決議によって十分に証明されるかもしれません。

(c) いつでも 本契約の管理において、受託者は、苦しみを受ける前に問題を証明または立証することが望ましいと判断します または本契約に基づく措置を省略しても、受託者は（他の証拠が本書に特に規定されていない限り）、悪意がない限り、 その側では、役員の証明書、弁護士の意見、またはその両方に頼ってください。

(d) ザ・ 受託者は弁護士に相談することができ、その弁護士の助言、または弁護士の意見はすべて完全に承認されるものとし、 本契約に基づいて誠意をもって、かつそれに基づいて取られた、受けた、または省略された行動に関する保護。

(e) 受託者は、要求または指示に応じて、本契約によって付与された権利または権限を行使する義務を負わないものとします 本契約に基づく保有者のいずれか。ただし、当該保有者が受託者に満足のいく担保または補償を申し出た場合を除きます そのような要求や指示に従って負担する可能性のある費用、費用、負債と照らし合わせてください。

(f) は 受託者は、決議、証明書、声明、文書に記載されている事実や事項について調査する義務はありません。 意見、報告書、通知、要求、指示、同意、命令、債券、契約、証券、その他の書類や文書、ただし受託者は その裁量により、適切と思われる事実や事項について調査または調査を行うことができます。また、受託者が判断する場合 そのような問い合わせや調査を行うには、会社の帳簿、記録、敷地を個人的に、または 代理人または弁護士は、会社が単独で費用を負担し、そのような問い合わせまたは調査によって生じるいかなる種類の責任も負わないものとします。

(g) 受託者は、直接、または代理人または弁護士を通じて、本契約に基づく信託または権限を執行したり、本契約に基づく義務を履行したりすることができます また、受託者は、十分な注意を払って任命された代理人または弁護士の不正行為や過失について責任を負わないものとします 以下のとおり購入してください。

(h) ザ・ 受託者に与えられる権利、特権、保護、免除、および利益（補償を受ける権利を含みますが、これに限定されません）、 は、本契約に基づくそれぞれの立場にある受託者、および各代理人、管理人、その他の人にまで適用され、執行可能であるものとします 本契約に基づいて雇用されています。

(i) に 本契約によって付与された権利と権限の行使は、債務不履行事由が発生した後に、受託者も同じ学位を取得するものとします。 その行使には注意と技能が必要です。賢明な人は、そのような人の行動において状況に応じて行使または使用します 自分の事務;

(j) 以外は 債務不履行事由が続く間、管財人の義務は、この明記された規定によってのみ決定されるものとします インデンチャーと受託者は、このインデンチャーに具体的に定められた義務のみを果たす必要があり、他の義務は果たす必要はなく、暗示的な義務もありません 受託者に対する契約または義務は、本契約書に読み込まれるものとします。

(k) いいえ この契約の規定は、権限の範囲内の事項に関する受託者の責任を免除すると解釈されるものとします 本契約に基づく受託者自身の過失、過失による不作為、または故意の不正行為。ただし、

(i) 受託者は、それが証明されない限り、管財人の権限のある役員が誠意を持って下した誤りや判断に対して責任を負わないものとします 受託者が関連事実の確認を怠ったこと。そして

(ii) 受託者は、指示に従って誠意を持って取った、または取らなかった行動に関して責任を負わないものとします 当社、またはその時期に関連する発行済み有価証券の元本総額が過半数以上の保有者の 本契約に基づいて受託者が利用できる救済措置の手続きを行う方法および場所。

(iii) の いかなる場合も、受託者は、特別、間接、懲罰的、または結果的な損失または損害について、いかなる種類でも責任を負わないものとします （利益の損失を含むがこれに限定されない）受託者にそのような損失の可能性について知らされているかどうかは関係ありません 損害賠償、そして訴訟の形態にかかわらず。

(iv) 受託者の責任者が実際に知っている場合を除き、受託者は債務不履行または債務不履行事由の通知を受けたとはみなされません それについて、または実際に債務不履行となっている事象についての書面による通知がない限り、企業信託事務所の受託者が受理します 受託者の、そのような通知は証券と本契約に関するものです。そして

(v) は 受託者に与えられる権利、特権、保護、免除、および利益（補償を受ける権利を含みますが、これに限定されません）、 は、本契約に基づくそれぞれの立場にある受託者、および各代理人、管理人、その他の人にまで適用され、執行可能であるものとします 本契約に基づいて雇用されています。

セクション 6.4 リサイタルの責任は負いません 証券の発行。

本書と証券に含まれるリサイタルは、 受託者の認証証明書を除き、会社の声明と見なされ、受託者も すべての認証エージェントは、その正確性について一切の責任を負います。受託者は有効性については何の表明もしません 本契約書または有価証券の十分性。ただし、受託者が、契約締結と引き渡しの正式な権限があることを表明する場合を除きます この契約、有価証券の認証、本契約に基づく義務の履行、および証券が明細書に記載した記述は 会社に提供されたフォームT-1の適格性は、そこに記載されている資格に応じて、真実かつ正確です。受託者でもありません また、認証代理人は、会社による有価証券またはその収益の使用または申請について責任を負うものとします。

受託者には、以下の義務や義務はありません 会社による本契約の条項の遵守状況を監視したり、契約の遵守状況や履行を確認または問い合わせたりします 本契約に明示的に定められている場合を除き、会社のあらゆる契約、条件、または合意。

セクション 6.5 証券を保有する可能性があります。

受託者、任意の認証代理人、任意の支払人 代理人、証券登記官、または会社の他の代理人は、個人またはその他の立場で、所有者または質権者になることができます 有価証券について、そして第6.8条と第6.13条に従い、そうでなければそうであった場合と同じ権利で会社と取引することができます 受託者、認証代理人、支払代理人、証券登記官またはその他の代理人ではありません。

セクション 6.6 信託で保有されているお金。

本契約に基づいて受託者が保有する資金には 法律で義務付けられている場合を除き、他のファンドから分離しないでください。受託者は、いかなる金銭の利息についても責任を負わないものとします 当社と別段の合意がある場合を除き、本契約に基づいて当社が受領し、受領した資金に対する利息または投資は 会社の独占的な利益のためです。

セクション 6.7 報酬と払い戻し。

会社は同意します：

(1) から 提供されたすべてのサービスについて、会社と受託者が書面で合意した報酬を随時受託者に支払います 本契約によると（この報酬は、速達の受託者の報酬に関しては、法律のいかなる規定によっても制限されないものとします） 信頼);

(2) 以外は 本契約に別途明示的に規定されているとおり、受託者の要求に応じて、すべての合理的な経費、支出、および前払金を払い戻すこと 本契約のいずれかの規定に従って受託者が負担した、または受託者が負担した。ただし、費用、支出、前払いなどは除きます その過失または故意の違法行為に起因する可能性があります。そして

(3) から あらゆる種類の損失、責任、請求、訴訟、訴訟、費用、費用または費用について受託者に補償し、受託者を無害に保ちます。 承諾に起因または関連して生じた、過失または故意の違法行為なしに生じた性質、または 本信託の管理または本契約に基づく義務の遂行（自己防衛のための費用および費用を含む） 本契約に基づく権限または義務の行使または履行に関連するあらゆる請求または責任（そのような場合を除く） 損失、責任、請求、訴訟、訴訟、費用、または費用は、その過失または故意の違法行為に起因します。

本第6.7条の規定は存続します このインデンチャーの満足度と満足度。

受託者が経費を負担したり、サービスを提供したりするとき セクション5.1（6）または（7）で指定されたデフォルト事由が発生した後、サービスの費用と補償は 債務者の救済のための第11章、米国法典、または同様の連邦法または州法に基づく管理費です。

受託者は設立する義務を負わないものとします あらゆる訴訟、本契約に基づく訴訟を引き受けること、または本契約が関与する訴訟での出頭または何らかの方法で弁護すること 被告にされたり、ここに設立された信託の執行や権利や権限の行使において何らかの措置を講じたりする可能性があります 以下、すべての費用と経費、支出、弁護士費用などに対して満足のいく補償を受けるまで 予想される支払い額、および管轄裁判所によって決定された場合を除き、すべての責任に対して もっぱら自社の過失または故意の違法行為によって引き起こされました。

セクション 6.8 失格、利害の相反。

受託者が相反するものを買収した場合、または買収する予定がある場合 信託契約法の意味における利益、受託者は、以下の範囲で、当該利息を排除するか、辞任するものとします。 信託契約法および本契約で定められている方法で、またその規定に従います。で許可されている範囲で 信託契約法では、受託者は本契約に基づく受託者であるからといって、利害の相反があるとは見なされません 複数のシリーズの有価証券に関して、発行時にすべてのシリーズのランクが同じであれば。

セクション 6.9 法人管財人が必要です。資格。

本契約には常に管財人がいるものとします 各シリーズの有価証券に関しては、本契約に基づく1つまたは複数の他のシリーズの有価証券の受託者となる場合があります。各受託者 信託契約法に従ってその役割を果たす資格があり、資本と剰余金を合わせて少なくとも次の金額を持っている人でなければなりません 50,000,000ドル、連邦または州当局による監督または審査の対象となります。そのような人が少なくとも状態に関するレポートを公開するなら 毎年、法律または前述の監督機関または審査機関の要件に従って、このセクションの目的上、 その人の資本と剰余金を合わせたものは、最新のものに記載されているように、その資本と剰余金を合わせたものとみなされます そのようにして状況報告が公開されました。いつでも、いずれかのシリーズの有価証券に関する受託者が資格を失った場合は 本条の規定に従い、以下に定める方法および効力をもって直ちに辞任するものとします。 この記事。会社も、会社によって直接的または間接的に支配されている、会社によって管理されている、または会社と共通の支配下にある人物でもありません 本契約に基づいて発行されるすべてのシリーズの有価証券の受託者としての役割を果たすものとします。

セクション6.10 辞任と解任、任命 後継者の。

(a) いいえ 本条に基づく管財人の辞任または解任、および後任管財人の任命は、次の日まで有効となります 第6.11条に基づく後任管財人による任命の承認。

(b) は 受託者は、1つまたは複数のシリーズの有価証券について、会社に書面で通知することにより、いつでも辞任することができます。もし 後任の受託者による受諾書は、提出後30日以内に受託者に引き渡されないものとします 辞任の通知では、辞任する管財人は、会社の費用負担で、管轄裁判所に請願することができます 当該シリーズの有価証券に関する後任管財人の任命。

(c) ザ・ 受託者は、保有者法により、任意のシリーズの有価証券に関して10日前に書面で通知すれば、いつでも解任できます 当該シリーズの発行済み有価証券の元本の過半数を、受託者および会社に引き渡します。

(d) もし いつでも:

(1) は 受託者は、当社または善意の保有者から書面による要求があった場合、第6.8条に従わないものとします。 少なくとも6か月間証券を保有している、または

(2) は 受託者は、第6.9条に基づく資格を失い、会社またはいずれかから書面による要求があった後も辞任しないものとします そのようなホルダー、または

(3) は 受託者は行動できなくなるか、破産または破産または破産したと判断されるか、受託者またはその財産の受領者となります 以下の目的のために、管財人またはその財産または事務を任命するか、または公務員が担当または管理するものとします。 リハビリ、保存または清算、

そして、そのような場合でも、(i) 会社は当局に従って行動します 理事会決議により、すべての有価証券について受託者を解任することができます。または（ii）第5.14条に従い、受託者を削除した保有者を解任することができます 正真正銘の証券保有者は、少なくとも6か月間は、自分および同様の立場にある他のすべての人を代表して、どの裁判所にも請願することができます すべての有価証券に関する受託者の解任および後任の管財人の選任に関する管轄区域または 受託者。

(e) もし 受託者は辞任するか、解任されるか、行動不能になるか、何らかの理由で管財人の職に欠員が生じた場合です 1つまたは複数のシリーズの有価証券に関して、当社は取締役会の決議により、後任の管財人を速やかに任命するか、 そのシリーズまたはそれらのシリーズの有価証券に関する受託者（そのような後継の受託者は誰でも任命できると理解されています） 当該シリーズの1つまたは複数、またはすべての有価証券に関して、また受託者はいつでも1人だけです 任意のシリーズの有価証券へ）、セクション6.11の該当する要件に従うものとします。もし、その後1年以内 そのような辞任、解任または能力不能、またはそのような欠員が発生した場合、いずれかの有価証券に関する承継受託者 シリーズは、引き渡された当該シリーズの発行済み有価証券の元本の過半数保有者法により指定されるものとします 当社および退任予定の受託者に対して、そのように任命された後継管財人は、当該任命を受諾した直後に、 当該シリーズの有価証券に関する後継管財人となり、当社が任命した後継管財人に取って代わります。 いずれかのシリーズの有価証券に関する後継者がいない場合は、当社または保有者によってそのように任命され、受理されたものとする 受託者またはそのようなシリーズの証券の正真正銘の保有者であった任意の保有者を、以下に定める方法で任命します 少なくとも6か月間、第5.14条に従い、自分および同様の立場にある他のすべての人を代表して、管轄裁判所に請願することができます 当該シリーズの有価証券に関する後任管財人の選任に関する管轄権。

(f) 会社は、任意のシリーズの有価証券および各任命に関して、受託者の辞任と解任のたびに通知するものとします。 いずれかのシリーズの有価証券に関する後任受託者を、その旨を書面通知書で第一種郵便、郵便で郵送すること 証券登記簿に名前や住所が記載されているようなシリーズの有価証券の保有者に前払いです。各通知は 当該シリーズの有価証券に関する後継受託者の名前と、その企業信託事務所の住所を記載してください。

セクション 6.11 後任者による任命の承認。

(a) で 本契約に基づきすべての有価証券に関する承継管財人を任命する場合、そのように任命されたすべての承継管財人は そのような任命を受け入れる文書を執行、承認し、会社と退職する受託者に引き渡すと、 退任する管財人の辞任または解任は発効し、その後任管財人は、それ以上の行為、証書、または譲渡なしに発効するものとし、 退職する受託者のすべての権利、権限、信託、義務が付与されるものとします。ただし、会社または 後継者管財人、そのような退任する管財人は、費用を支払った時点で、後継者に譲渡される証書を締結して引き渡すものとします 受託者は、退任する受託者のすべての権利、権限、信託を受け、後任の管財人に正式に譲渡、移転、引き渡すものとします。 本契約に基づき、退職する受託者が保有するすべての財産とお金。

(b) に 1つ以上（すべてではない）シリーズの有価証券に関して、本契約に基づいて後任管財人を任命する場合、当社、 1つ以上のシリーズの有価証券に関する退職予定の受託者および後継受託者は、証券を執行して引き渡すものとします 書面または本書を補足する契約書で、後継者の各管財人がそのような任命を受け入れるものとし、（1）には すべての権利を承継受託者に譲渡し、確認し、帰属させるために必要または望ましいような規定 その証券またはその選定対象となるシリーズの有価証券に関する退職予定の受託者の権限、信託、義務 後任の受託者関係、（2）退職する受託者がすべての有価証券に関して退職しない場合は、次のような規定が含まれるものとします。 退職する管財人のすべての権利、権限、信託、義務が尊重されていることを確認するために、必要または望ましいと見なされるものとします 退職する受託者が退職しないそのシリーズまたはそれらのシリーズの有価証券は、退職する受託者に引き続き権利が確定されるものとします 受託者、および（3）は、本契約書の規定を規定または円滑に進めるために必要な場合、本契約のいずれかの条項を追加または変更するものとします 複数の受託者による本契約に基づく信託の管理。本書または当該文書には書面による記載がないことを理解しています または補足契約は、同じ信託の共同受託者を構成し、各受託者は以下の受託者となります 本契約に基づく1つまたは複数の信託は、本契約に基づいて他の当該受託者が管理する信託または信託とは別のものです。そして 書面または補足契約によるそのような文書の執行と引き渡し、退職する管財人の辞任または解任は そこに定められた範囲で発効し、そのような後継者の各管財人は、それ以上の行為、証書、または譲渡なしに、 そのシリーズまたはそのシリーズの有価証券に関する、退職する受託者のすべての権利、権限、信託、および義務が付与されています そのような後任管財人の任命に関連するもの。ただし、当社または後継管財人、退任する管財人の要求に応じて 本契約に基づき、退任する受託者が保有するすべての財産とお金を当該後継受託者に正式に譲渡、譲渡し、引き渡すものとします。 そのような後継受託者の任命に関連するそのシリーズまたはそれらのシリーズの有価証券に関して。

(c) アポン そのような後継者の受託者の要求に応じて、当社は、より完全かつ確実に権利確定と確認を行うために、あらゆる手段を実行するものとします 場合によっては、本条の (a) または (b) 項で言及されているすべての権利、権限、信託を、そのような後継受託者に。

(d) いいえ 後継者管財人はその任命を受け入れるものとする。ただし、その受諾の時点でそのような後任管財人が資格と資格を有している場合を除きます この記事の下で。

セクション 6.12 合併、転換、統合 または事業承継。

受託者が合併できるすべての法人 または転換された、または連結される可能性のある法人、または合併、転換、または統合によって生まれた法人 受託者は、受託者の企業信託業務の全部または実質的にすべてを承継する当事者、または任意の法人でなければなりません。 本契約に基づく受託者の後継者となります。ただし、当該法人が本条に基づくその他の資格および適格性を有することを条件とします。 本契約の当事者による書類の締結や提出、その他の行為は一切行わずに。万が一、有価証券があれば その時点で在任していた管財人、合併、転換、または統合による後継者によって認証されたが、引き渡されなかった 認証受託者はそのような認証を採用して、そのように認証された有価証券を引き渡すことができます。万が一、有価証券が発行されても 認証されています。受託者の後継者は、前任者の受託者の名前または 後継者の管財人の名義で、すべての場合において、認証証明書は提供されたものと同等の効力を有するものとします 受託者の証明書に記載される証券または本契約のどこにでも。

セクション 6.13 クレームの優先収集 会社に対して。

受託者が債権者になるか、債権者になるのか、いつになるのか 当社（または有価証券に対するその他の債務者）の受託者は、以下の事項に関する信託契約法の規定の対象となるものとします 当社（またはその他の債務者）に対する請求の回収。

セクション 6.14 認証エージェントの任命。

受託者は認証代理人を任命することができます または、受託者に代わって証券を認証する権限を与えられた、1つ以上のシリーズの証券に関する代理人 最初の発行時、交換、譲渡または一部償還の登録時に、またはセクションに従って発行されたそのようなシリーズのうち 3.6、そしてそのように認証された有価証券は、本契約の特典を受ける資格があり、すべての目的に有効かつ義務的であるものとします。 あたかも本契約に基づいて受託者によって認証されたかのように。この契約書で証券の認証と引き渡しについて言及されているところならどこでも 受託者または受託者の認証証明書によって、そのような照会には認証と送付が含まれるものとみなされます 受託者に代わって認証代理人が行い、受託者に代わって認証者が認証証明書を発行します エージェント。それぞれが常に、アメリカ合衆国の法律またはいずれかの法律に基づいて組織され、事業を行っている企業でなければなりません そのような法律に基づいて認証代理人としての役割を果たすことが許可されている州または準州またはコロンビア特別区で、合計資本金と 50,000,000ドル以上の黒字で、連邦、州、コロンビア特別区、または準州当局による監督または審査の対象となります。 また、認証代理人の任命には、会社の同意が必要です。そのような認証エージェントが公開したら 法律に従って、または当該監督または審査機関の要件に従って、少なくとも年に1回、状況報告を行い、その後 本条の目的は、当該認証代理人の資本金と余剰金を合わせたものが、その合計資本金とみなされます。 そのように発行された最新の状況報告書に記載されている余剰。認証代理人が資格を失った場合はいつでも 本条の規定に従い、当該認証代理人は、その方法および効力をもって直ちに辞任するものとします このセクションで指定されています。

認証代理人がいるすべての法人 合併または転換、または統合される可能性がある、または合併、転換、または統合によって生じたあらゆる法人 そのような認証代理人は、その当事者、または企業信託の全部または実質的にすべてを承継する法人を指します 認証代理人の事業は、本契約に基づく認証代理人の後継者となります。ただし、そのような法人がそれ以外の場合は 受託者側または認証側による書類の作成や提出、その他の行為なしに、本セクションの対象となります エージェント。

認証エージェントはいつでも辞任できます そのことを受託者と会社に書面で通知することによって。受託者はいつでも認証機関を終了することができます 代理人、そのことを認証代理人と会社に書面で通知してください。そのような辞任の通知を受け取ったら、または そのような終了時、またはいつでも、そのような認証代理人は規定に従って資格を失います 本セクションのうち、受託者は後任の認証代理人を任命することができます。その代理人は会社に受け入れられ、通知しなければなりません そのような認証の対象となるシリーズの有価証券のすべての保有者に、セクション1.6に規定されている方法でそのような任命を行います エージェントがサービスを提供します。本契約に基づく任命を受諾した時点で、後継者の認証代理人はすべての権利を持つことになります。 本契約に基づく前任者の権限と義務。あたかも元々は認証代理人として指名されていたかのようなものです。後継者なし、認証中 本セクションの規定に基づく資格がない限り、代理人が任命されるものとします。

会社は、認証を行うたびに支払うことに同意します エージェントは、本セクションに基づくサービスに対する合理的な報酬を随時提供します。

1つ以上のシリーズに関するアポイントメントなら 本条に従って作成されています。当該シリーズの有価証券は、受託者の証明書に加えて、本条に基づいて承認されている場合があります の認証、次の形式の代替認証証明書：

これは指定されたシリーズの証券の1つです そこでは、前述のインデンチャーで言及されています。

セクション 6.15 不可抗力。

いかなる場合も、受託者はいかなる責任も負わないものとします 直接的または間接的に、それを超える力に起因する、またはそれらによって引き起こされた、本契約に基づく義務の履行の不履行については 統制（ストライキ、作業停止、事故、戦争行為、テロ、市民的または軍事的騒乱、原子力を含むがこれらに限定されません） または自然災害や不可抗力、伝染病、ユーティリティ、通信、コンピュータ（ソフトウェア）の中断、損失、誤動作 とハードウェア）現在または将来の法律や規制、政府機関、火災、通信回線のサービス、行為、規定 障害、地震、内乱、地域または全国的な混乱または災害、および連邦準備銀行の電信送金の利用不能 またはファクシミリ、その他の有線または通信設備。受託者は、一貫性のある合理的な努力を払わなければならないと理解されています 銀行業界で受け入れられている慣行に従い、状況に応じてできるだけ早く業績を再開します。

記事 VII

受託者と会社別の保有者リストと報告書

セクション 7.1 受託者名を提供する会社 と所有者の住所。

会社は家具を提供するか、または提供させます 受託者に：

(a) 半年ごと 毎年の各標準基準日から15日以内に、受託者が合理的に要求できる形式の、次のリストを提出してください 当該標準記録日現在の各シリーズの有価証券保有者の名前と住所、および

(b) で 受託者が書面で要求できるその他の場合、当社がそのような要求を受け取ってから90日以内に、以下のリストを提出してください そのようなリストが提供される15日前までの日付の時点での同様の形式と内容

が受け取った名前と住所をそのようなリストから除外します 証券登記官としての受託者。

セクション 7.2 情報、通信の保存 保有者へ。

(a) は 受託者は、最新のものに含まれる保有者の名前と住所を、合理的に実行可能な最新の形式で保存するものとします。 第7.1条の規定に従って受託者に提出されたリストと、受託者がその立場で受け取った保有者の名前と住所 証券登録官として。受託者は、提供された新しいリストを受け取った時点で、第7.1条の規定に従って提供されたリストをすべて破棄することができます。

(b) は 本契約または証券に基づく権利に関して、保有者が他の保有者と連絡を取る権利、および 受託者の対応する権利と特権は、信託契約法に規定されているとおりとします。

(c) すべて 有価証券の保有者は、それを受け取って保有することにより、会社も受託者にもないということに会社および受託者の意見に同意します また、どちらかの代理人は、名前と住所に関する情報が開示されたことを理由に責任を問われることはありません 信託契約法に基づいて作成された保有者。

セクション 7.3 管財人による報告。

(a) ザ・ 受託者は、本契約に基づく受託者およびその行為に関する報告を、必要に応じて保有者に送付するものとします 信託契約法に従って定められた時期と方法で。

(b) レポート 12か月以内の所定の間隔で送信することが義務付けられているので、5月15日から60日以内に送信する必要があります 本契約に基づく有価証券の最初の発行後の最初の5月15日から始まる各暦年。

(c) A そのような各報告書のコピーは、所有者に送付される時点で、受託者が各証券取引所に提出するものとします。 どの証券が上場しているか、委員会と会社に上場しているか。有価証券があれば、会社は受託者に通知します あらゆる証券取引所に上場しています。

セクション7.4です 会社別のレポート。

会社は受託者と 必要に応じて、そのような情報、文書、その他の報告書、およびその要約のコピーを委託し、保有者に送信します 当時の信託契約法に従い、信託契約法に規定されている方法に従い、そのような情報があれば、 取引法の第13条または第15 (d) 条に従って委員会に提出する必要のある書類または報告書を提出するものとします。 委員会に提出されてから15日以内に受託者に。そのような報告書、情報、書類の送付 受託者は情報提供のみを目的としており、受託者がそのような情報を受け取ったからといって、建設的な情報通知とはみなされません そこに含まれている、またはそこに含まれる情報から判断できる（会社の規約の遵守を含む） 以下（受託者は役員証明書のみに頼る権利があります）。

上記にかかわらず、当社は 会社がそのような報告を受託者および保有者に提出した場合、上記の報告を受託者および保有者に提出したものとみなされます EDGARファイリングシステムによるコミッションとそのようなレポートは公開されています。

記事 VIII

統合、合併、譲渡、譲渡、またはリース

セクション 8.1 会社は統合などできるのは、 特定の条件で。

会社は会社と合併したり、合併したりしません 他の人と一緒に、または他の人に（会社が継続事業者である合併または統合を除く）、または売却、伝達、 資産の全部または実質的にすべてを譲渡、リース、またはその他の方法で処分する（1回の取引または一連の関連取引で） 他の人（会社の1つ以上の子会社を除く）に。ただし、次の場合を除きます。

(1) は そのような連結によって設立された、会社が合併された、またはその資産が売却される人（会社以外の場合）、 譲渡、譲渡、リース、またはその他の方法で処分されるのは、米国の法律に基づいて組織され、有効な存在である個人とします 米国またはその管轄区域では、補足契約により、締結され、受託者に引き渡されたことを明示的に引き受けるものとします。 各シリーズの有価証券および契約に基づく当社の義務のすべて。

(2) すぐに そのような取引が有効になった後、デフォルト事由や何らかの事象が発生しなかった場合、通知後または時間の経過後、あるいはその両方は 債務不履行事象が発生し、現在も続いているはずです。そして

(3) は 会社は、そのような統合、合併または売却、譲渡、譲渡、譲渡を記載した弁護士意見を受託者（A）に提出したものとします。 リースまたはその他の処分、およびそのような補足契約（もしあれば）は、本条に従い、すべての条件が本契約の前提となります そのような取引に関連するものは遵守されており、（B）提出後すぐにその旨の役員証明書が発行されている そのような取引の影響で、デフォルト事由は発生しておらず、継続しているはずです。

セクション 8.2 後継法人が交代しました。

会社による統合または合併時 他の人と一緒に、または他の人に、または会社による全部または実質的にすべての売却、譲渡、譲渡、リース、またはその他の処分 その資産を、第8.1条の対象となる者、および第8.1条に従って当該連結によって設立された後継者、または 合併された会社、またはそのような売却、譲渡、譲渡、リース、またはその他の処分が行われた会社が承継され、代替されます 本契約に基づく会社のあらゆる権利と権限を行使することができ、後継者が持っていた場合と同じ効力を持ちます ここに会社の名前が記載されています。また、そのような譲渡、譲渡、またはその他の処分（リースに関しては除く）の場合 会社は、契約書および証券に基づくすべての義務と契約から解放され、解散および清算される場合があります。

そのような後継者は署名される原因となるかもしれません 自社名または会社名で発行することができます。そのために本契約に基づいて発行可能な有価証券の一部または全部は 会社が署名して受託者に引き渡し?$#@$ではありません。そして、そのような後継者の命令により、会社の代わりに後継者が引き渡されました そして、本契約に規定されているすべての契約条件および制限に従い、受託者は認証を行い、引き渡すものとします 以前に会社の役員が署名して受託者に引き渡し、以下に従って認証を求めたすべての有価証券 そのような条項や、その後その承継者が署名して受託者に引き渡さなければならない有価証券に そのような規定に基づく目的のために代わります。そのように発行されるすべての有価証券は、あらゆる点で同じ法的ランクと利益を持つものとします このインデンチャーの下で、それまでに発行された、またはその後、このインデンチャーの条件に従って発行された有価証券として そのような有価証券は、本契約の締結日に発行されていました。

そのような統合、合併、売却の場合は、 譲渡、譲渡、リース、その他の処分。このような語句や形態の変更は、その後、以下のように有価証券で行うことができます。 必要に応じて発行してください。

記事 IX

補足インデンチャー

セクション 9.1 補足インデンチャーなし 所有者の同意。

所有者の同意なしに、会社の同意なしに、 理事会決議で承認された場合、管財人はいつでも、随時、1つ以上の補足的なインデンチャーを締結することができます これを、受託者が満足できる形式で、以下のいずれかの目的で使用します。

(1) から あいまいさ、欠陥、矛盾をすべて修正します。

(2) から 認証有価証券に加えて、または認証されていない有価証券を提供する（ただし、その非認証有価証券 米国連邦所得税の目的で登録された形式で発行されています）。

(3) から 信託契約に基づく本契約の資格を実施または維持するために、委員会の要件を遵守してください 行為;

(4) から 後任の管財人による任命の受諾の証拠と規定

(5) から 本契約および有価証券の条件を、場合によっては、含まれている有価証券の条項またはその他の記述に適合させてください それに関連するオファリングドキュメントに、

(6) から いずれの場合も、本契約および有価証券に基づく会社の義務を後継者が引き受けることを規定します その規定に従って。

(7) から 一連の有価証券を作成してその条件を定めるか、または本契約に基づく有価証券の発行を規定する。

(8) から 該当する証券預託機関の規則を遵守してください。

(9) から 有価証券保有者に追加の権利または利益をもたらすような変更を加える（有価証券の確保を含む） それに関する保証を追加したり、受託者に財産を譲渡したり、受託者に財産を譲渡したり、利益を得るための会社の契約に追加したりします 保有者のうち、有価証券のデフォルト事由を追加したり、会社に付与された権利や権限を放棄したりします）または それはいかなる重要な点においても、いかなる保有者の本契約に基づく法的権利にも悪影響を及ぼしません。

(10) から 登録形式の有価証券の元本（または保険料がある場合はプレミアム）の支払いに関する制限を変更または撤廃します。ただし そのような行為は、いかなる重要な点においても、一連の有価証券の保有者の利益に悪影響を及ぼさないものとします。

(11) から 有価証券の不履行および免責を許可または促進するために必要な本契約の条項を補足します この契約に従って。ただし、そのような行為はどのシリーズの保有者の利益にも悪影響を及ぼさないものとします あらゆる重要な点での有価証券の。

(12) から 本契約のいずれかの条項を変更または廃止します。ただし、そのような変更または廃止が、以下の証券に影響を及ぼさない場合に限ります 当該変更または廃止の発効前に本契約に基づいて未払いであったこと、または

(13) から あらゆるシリーズの有価証券保有者の利益に重要な点で悪影響を及ぼさないような変更を行います。

セクション 9.2 同意を得た補足インデンチャー 保有者の。

以上の保有者の同意を得て 当該補足契約の影響を受ける各シリーズの発行済み有価証券の元本の過半数、当該保有者の法律による （有価証券の購入、公開買付け、交換オファーに関連して得られた同意または行為の証拠を含みます そのようなシリーズ）は、取締役会の決議で承認された場合、会社と受託者に引き渡され、受託者は 条項の追加、何らかの方法による変更、または条項の削除を目的とした、本契約の補足となるインデンチャーまたはインデンチャー 本契約の規定のうち、または本契約に基づく当該シリーズの有価証券保有者の権利を何らかの方法で変更すること、 権利放棄を含みます。ただし、そのような補足契約は、それぞれの保有者の同意なしに これにより影響を受けた優れたセキュリティは、

(1) 減らします 保有者が修正または権利放棄に同意しなければならない発行済証券の元本に占める割合。

(2) 減らします 一連の有価証券の利息（デフォルト利息を含む）の利率、変更、または支払期間の変更による影響。

(3) 減らします 一連の有価証券の元本または固定満期を変更したり、償還価格を引き下げたりします。

(4) 作ります 証券に記載されている通貨以外の通貨で支払われる一連の有価証券、または一連の有価証券の支払い場所を変更する場合 証券または本契約に記載されている内容から。

(5) 作ります 各保有者の元本および利息の支払いを受ける権利を保護する、本契約の規定のあらゆる変更 記載された満期以降の（または、償還の場合は償還日以降）の有価証券、または訴訟を起こす予定の有価証券 そのような支払いを強制するか、一連の有価証券の元本の過半数を保有する保有者が債務不履行や事由を放棄することを許可します のデフォルト; または

(6) 修正します 本条、第5.13条または第10.5条のいずれかの規定のいずれか。ただし、未払いの元本の割合を増やすことは除きます 権利放棄または本契約のその他の特定の条項の提供には、保有者の同意が必要な、あらゆるシリーズの有価証券 影響を受ける各発行済証券の保有者の同意なしに変更または放棄することはできません。

変更または廃止される補足の義歯 1つまたは複数の特定のシリーズの利益のためだけに明示的に含まれている、本契約のあらゆる契約またはその他の規定 有価証券について、または当該契約またはその他の規定に関する当該シリーズの有価証券保有者の権利を変更するもの、 他のシリーズの有価証券保有者の本契約に基づく権利には影響しないものとみなされます。

それはいかなる保有者法にも必要ではないでしょう 本条に基づき、提案されている補足契約の特定の形態を承認しますが、そのような法律があれば、それで十分です その内容を承認します。

セクション 9.3 補足インデンチャーの履行。

追加の信託を執行または受諾する際 本条で許可されている任意の補足契約によって作成された、または本契約によって作成された信託の修正により、 受託者は、役員証書と（第6.1条に従い）受け取り、その信頼を完全に保護されるものとします。 そのような補足契約の締結は、本契約によって承認または許可されているという弁護士の意見。受託者 受託者自身の権利、義務に影響を及ぼすような補足契約を締結することはできますが、義務はありません。または この契約に基づく免除、またはその他。

セクション9.4 補足義歯の効果。

任意の補足契約の締結時 本条に基づき、本契約書はそれに従って修正されるものとし、当該補足契約書も本条項の一部を構成するものとします あらゆる目的のためのインデンチャー。そして、それ以前またはその後、本契約に基づいて認証および引き渡されたすべての有価証券保有者は拘束されるものとします それによって。

セクション 9.5 トラストインデンチャーへの適合 行為。

に従って実行されるすべての補足契約 本条は、その時点で有効な信託契約法の要件に準拠するものとします。

セクション 9.6 証券における補足への言及 インデンチャー。

あらゆるシリーズの有価証券が認証され、引き渡されました 本条に基づく補足契約の締結後には、表記を付けることがあり、会社が必要とする場合は表記を付けるものとします そのような補足契約に規定されている事項について、当社が承認した形式で。会社がそう決定するなら、新しい有価証券 当社の意見では、そのような補足契約に適合するように修正された任意のシリーズを、作成して実行することができます そのようなシリーズの発行済み有価証券と引き換えに、会社によって認証され、受託者によって引き渡されます。

記事 X

契約

セクション 10.1 元金、保険料、 興味。

会社は福利厚生について誓約し、同意します 有価証券の各シリーズについて、その証券の元本（および保険料がある場合はプレミアム）と利息を適時かつ確実に支払うことになります 当該有価証券および本契約書の条件に従って、そのシリーズの

セクション 10.2 オフィスまたはエージェンシーのメンテナンス。

会社は各支払い場所でメンテナンスをします あらゆるシリーズの証券について、そのシリーズの有価証券を提示または引き渡して支払いを行うことができる事務所または機関、および事務所 またはそのシリーズの有価証券を譲渡または交換のために引き渡す可能性のある機関、および会社への通知や要求を行う機関 そのシリーズの有価証券と本契約に関しては発行される場合があります。会社は最初に受託者を任命し、それを通じて行動します その企業信託室（上記の目的の代理人）。当社は、変更があった場合、管財人に速やかに書面で通知します そのような事務所や代理店の所在地。いつでも、会社がそのような事務所や機関の維持を怠ったり、提供しなかったりした場合 その住所が記載された受託者、このようなプレゼンテーション、引き渡し、通知、要求は、企業信託で行われ、または提出される場合があります 受託者室、そして当社は、これらすべてのプレゼンテーション、引き渡し、通知を受け取る代理人として管財人を任命します と要求。

また、会社は随時指定することがあります 1つまたは複数のシリーズの有価証券が提示されたり、その一部または全部について譲渡されたりする可能性のある1つ以上の他の事務所または機関 目的、そして時々そのような指定を取り消すことがあります。ただし、そのような指定または取り消しはいかなる場合でもありません マナーは、あらゆるシリーズの有価証券の各支払い場所に事務所または代理店を置くという会社の義務を軽減します そのような目的。当社は、そのような指定や場所の変更があった場合は、速やかに受託者に書面で通知します そのような事務所や機関。

セクション 10.3 への証券支払いのためのお金 信託されています。

会社がいつでも独自の立場で行動するなら 一連の有価証券に関する支払代理人は、各支払期日またはそれ以前に、元本（および保険料があればあれば）または そのようなシリーズの有価証券のいずれかの利息は、その権利を有する人の利益のために十分な金額を分離して信託します 元本（および保険料があればそれも）または支払期日が迫っている利息を、その金額が当該人に支払われるか、その他の方法で処分されるまで支払う ここに記載されているとおり、そうしなかった場合は速やかに受託者に通知します。

会社が支払いを1つ以上行う場合はいつでも あらゆる種類の有価証券の代理人は、元本または利息の期日のニューヨーク時間の午後1時までです そのシリーズの有価証券は、元本（および保険料がある場合はプレミアム）または利息を支払うのに十分な金額を支払うエージェントに預けてください 支払期日が来たら、その元本（および保険料がある場合はその利息）または利息を受け取る資格のある人の利益のために信託で保有される金額 そして（そのような支払い代理人が受託者でない限り）会社はそうしなかったことを速やかに受託者に通知します。

会社は各支払い代理人に何らかの責任を負わせます 受託者または会社以外の一連の有価証券で、支払代理人が使用する証券を執行して受託者に引き渡すためのものです 本セクションの規定に従い、当該支払代理人が以下のことを行うことについて、受託者の意見に同意するものとします。

(1) 待ってください そのシリーズの信託証券の元本（およびプレミアムがある場合はプレミアム）および利息の支払いのために同社が保有しているすべての金額 その金額が当該人に支払われるまで、または本書の規定に従って処分されるまで、その権利を有する人の利益になります。

(2) 与えてください 支払いを行う際の当社（またはそのシリーズの有価証券に対するその他の債務者）による債務不履行に関する受託者への通知 元本（およびある場合は保険料）または利息。そして

(3) で そのような債務不履行が続いている間いつでも、受託者からの書面による要求に応じて、直ちに受託者に全額支払います そのような支払い代理人によって信託されています。

当社は、以下の目的で、いつでも行うことができます 本契約の満足と解約を得るため、またはその他の目的で、支払いを行うため、または会社の命令により、支払代理人に直接連絡してください 会社または支払代理人が信託で保有しているすべての金額を受託者に支払います。そのような金額は、受託者が同じ信託で保有することになります 会社または支払代理人がそのような金額を保有していたものとして、また、支払代理人が受託者にそのような支払いを行うと、 そのような支払い代理人は、そのようなお金に関するその他の責任から解放されるものとします。

受託者に預けられたお金、または支払人 の証券の元本（および保険料がある場合はプレミアム）および利息の支払いの代理人、または会社が保有している信託 そのシリーズで、その元本（および保険料があればあれば）または利息が支払期日になってから2年間未請求のまま残っている場合は、 会社から会社への請求に応じて支払われるか、または（会社が保有している場合）（義務的な規定で別段の要求がない限り） 該当するエスキート（または放棄または未請求財産法）は、当該信託から除名され、当該担保の保有者はその後、 無担保一般債権者として、その支払いと受託者または支払代理人のすべての責任については、会社のみに任せてください そのような信託金およびその受託者としての会社のすべての責任は、その時点で終了するものとします。

セクション 10.4 コンプライアンスに関する声明。

当社は、以下の範囲で受託者に引き渡すものとします 本書の日付以降に終了する会社の各暦年の終了から120日後に、署名入りの役員証明書 前のカレンダーを担当する会社の最高執行役員、最高財務責任者、または最高会計責任者 署名者の知る限りでは、その履行、遵守、履行において会社が債務不履行に陥っているかどうかを記載した年 本契約の条項、規定、契約、条件のいずれかを遵守し、会社が債務不履行に陥った場合は、 そのようなすべてのデフォルトと、彼らが知っているかもしれないその性質とステータスを明記してください。このセクションの目的上、コンプライアンス 本契約の条件に従って提供される猶予期間や通知の要件に関係なく決定されるものとします。

セクション 10.5 特定の契約の放棄。

会社は特定の場合を除外することがあります あらゆるシリーズの有価証券に関して、セクション3.1、9.1（7）または9.1（9）に従って提供される契約または条件を遵守すること、 そのようなコンプライアンスの時期の前または後に、発行済み有価証券の元本の過半数以上の保有者が そのようなシリーズは、当該保有者の法律により、そのような場合にはそのような遵守を放棄するか、または一般的にそのような契約の遵守を放棄するものとします または条件。ただし、そのような権利放棄は、明示的に放棄される場合を除き、その契約または条件には適用されず、影響しないものとします。 そのような権利放棄は発効し、そのような契約または条件に関する会社の義務は引き続き完全に効力を有するものとします と効果。シリーズの有価証券が証券法に基づいて登録されていない場合は、原則として過半数以上の保有者 当該シリーズの金額は、当該保有者の法律により、当該シリーズに関する信託契約法の遵守を当社が放棄する場合があります 信託契約法でそのような遵守が別段義務付けられている場合を除きます。

記事 XI

有価証券の償還

セクション 11.1 この記事の適用範囲。

あらゆるシリーズの有価証券の償還（かどうか 本契約に従って発行されるあらゆる形態の証券で許可または要求されているとおり、シンキングファンドの運用（またはその他）により 当該形式の担保および本条に従って作成してください。ただし、そのような形態の担保の規定があれば 本条のいずれかの規定と矛盾する場合は、そのような形式の担保の規定が優先されるものとします。別段の定めがある場合を除きます 当該シリーズの担保という形で、当該シリーズの各証券は、額面建ての場合、金額の一部だけ償還の対象となります ドルで、2,000ドルまたはその1,000ドルの整数倍で、ユーロ建ての場合は、100,000ユーロまたはその整数倍です そのうち、1,000ユーロです。

セクション 11.2 償還選挙、管財人への通知

の選挙で償還された場合は 特定のシリーズの有価証券のいずれかの会社で、同じ条件を持つ会社は、10以上でなければなりません 償還日の60日前（受託者が短い通知で満足できる場合を除く）に、その日を受託者に通知し、 償還されるそのシリーズの有価証券の元本の

セクション 11.3 償還する有価証券の選択。

いずれかのシリーズのすべての証券よりも少ない場合は 償還の対象となる特定の有価証券は、償還日の60日前までに受託者によって選択されなければなりません。 そのようなシリーズの発行済み有価証券から、以前に償還を求められていなかったもの、比例配分、または以下の手続きに従って 預託機関は、そのようなシリーズの証券の元本の一部を償還するための選択を規定している場合があります。 ただし、任意の証券の元本の未償還部分は、額面金額がそれ以上でなければなりません そのような証券の最低認可額面。そのシリーズおよび特定の期間の有価証券がすべて償還されるよりも少ない場合は （そのような償還が単一の証券のみに影響する場合を除き）、償還される特定の有価証券は60日以内に選択されなければなりません 受託者による償還日より前に、そのようなシリーズおよび特定の期間の発行済み有価証券から、以前に呼ばれなかった 前の文による償還用です。

受託者は速やかに会社に通知しなければなりません 一部償還の対象として選択された有価証券とその償還対象となる元本の金額を書いてください。このインデンチャーのすべての目的で、 文脈上別段の定めがない限り、有価証券の償還に関するすべての規定は、有価証券の場合に関連するものとします。 当該有価証券の元本のうち、償還された、または償還される予定の部分に償還された、または償還される予定の部分。もし 会社はそのように指示するものとし、会社、関連会社またはその子会社の名義で登録された有価証券は含まれないものとします で、償還対象として選択された有価証券です。

セクション11.4です 償還の通知。

交換の通知はファーストクラスで行うものとします 10日目までに、郵送、郵便料金の前払い、または預託機関の該当する手続きに従って配達し、 償還日の60日目までに、償還される有価証券の各保有者に、その保有者の住所に 証券登記簿に記載されているとおりです。

今後予定されている各シリーズの有価証券について 償還された各償還通知には、次の内容が記載されるものとします。

(a) は 償還日;

(b) ザ・ 償還価格、または通知の送信が必要になる前に償還価格を計算できない場合は、見積もり 本契約に従って提供された償還価格と、それが概算であり、実際の償還額であることを明記してください 価格は償還日の前の指定日に計算されます。

(c) もし 償還対象となる特定のシリーズの、同じ条件のすべての発行済み有価証券よりも少ないですが、身分証明書（および、 一部償還の場合は、償還される特定の有価証券の元本（それぞれの元本）。

(d) それは 償還日に、償還価格は、当該有価証券またはその一部、およびその利息ごとに支払期日となり、支払われることになります その上に、もしあれば、その日以降は発生しなくなります。

(e) 償還価格の支払いのためにそのような有価証券が引き渡される1つまたは複数の場所。

(f) それは 償還は、沈みかけている資金のためのものです。もしそうなら、そして

(g) 償還される証券のCUSIP番号。

償還予定の有価証券の償還に関する通知 会社の選択時には、会社、または会社の要請に応じて、受託者が名前と住所で行うものとします 会社の経費であり、取消不能ではないものとします。

ここに反対のことがあっても：

(i) 任意のシリーズの有価証券の償還に関する通知 会社の裁量により、前例となる1つ以上の条件が適用される場合があります。そのような償還または購入がそれほど重要な場合 前述の1つまたは複数の条件を満たす場合、そのような通知にはそれぞれの条件が記述されているものとし、そのような通知は取り消されることがあります 償還日までにそのような条件の一部またはすべてが満たされなかった場合、または償還日が遅れる可能性があります（以下を含む 60年代以降の日付まで^番目の 該当する償還通知が届けられた翌日）から、そのいずれかまたはすべての時点まで 条件が満たされなければなりません。そして

(ii) 償還通知には以下が記載されている場合があります 償還価格の支払いおよびそのような償還に関する会社の義務は、他の人が行う場合があります。

通知は、次のような方法で郵送または配達された場合 ここに記載されている内容は、所有者がそのような通知を受け取ったかどうかにかかわらず、最終的に正式に通知されたものとみなされます。いずれにしても、 全額償還が予定されている証券の保有者に郵送でそのような通知をしなかったり、通知に欠陥があったり、 一部は、他の証券の償還手続きの有効性に影響を与えないものとします。

セクション11.5です 償還価格の入金。

リデンプションのニューヨーク時間の午後1時前 第11.4条に規定されている償還通知に指定された日付に、会社は受託者または受託者に預金します。または より多くの支払い代理人（または、会社が独自の支払い代理人として行動している場合、会社はセクションの規定に従って分離し、信託を保有します） 10.3）償還されるすべての有価証券の償還価格と未収利息を支払うのに十分な金額 その日に。

セクション 11.6 求められている有価証券の支払いです 償還。

提供されているとおりに償還の通知が送られていれば セクション11.4では、そのような通知が行われた有価証券または有価証券の一部が支払期日となり、支払期限が到来します 当該通知に記載された1つまたは複数の場所で、該当する償還価格で。そのようなものの提示と引き渡しについて 通知に記載された支払い場所の有価証券、当該有価証券またはその指定された部分は、支払われ、償還されるものとします 当社は、該当する償還価格で、償還日までの未収利息と共に。ただし、以下の場合 それ以外は、セクション3.1「記載満期日が償還日またはそれ以前の利息の分割払い」で想定されているとおり 営業終了時にそのように登録された当該有価証券、または1つ以上の先行証券の保有者に支払われます それぞれの条件とセクション3.7の規定に従って、関連する基準日に。

一部が引き換えられた証券を提示すると ただ、会社がそれを実行し、受託者は認証を行い、会社の費用負担で所有者に引き渡すものとします 新しい証券または同じシリーズの、認可された額面の有価証券で、元本の総額が未償還部分と同じ そのように提示された証券の、最初の発行日、記載された満期および条件が同じです。グローバルセキュリティがそんなに引き渡されたら、 このような新しいセキュリティ（セクション3.5の対象）は、新しいグローバルセキュリティでもあります。

償還を求められた証券があったとしても 償還のために引き渡した時点でそのように支払われる場合、当該証券の元本（および保険料があればある場合）は、支払われるまで利息を負担するものとします 償還日から、証券に規定されているレートで。

記事 XII

シンキングファンド

セクション12.1 記事の適用性。

本条の規定が適用されるものとします セクション3.1で想定されているように別段の定めがある場合を除き、あらゆるシリーズの有価証券の除却のための任意のシンキングファンドに 証券。

シンキングファンドの支払いの最低額 あらゆるシリーズの有価証券の条件で規定されていることを、ここでは「強制シンキングファンド支払い」と呼んでいます。そして あらゆるシリーズの有価証券の条件で許可されている最低額を超えるシンキングファンドの支払いは ここでは「オプションのシンキングファンド支払い」と呼びます。いずれかのシリーズの有価証券の条件で規定されている場合、 シンキングファンドでの支払いの現金金額は、セクション12.2に規定されているように減額の対象となる場合があります。各シンキングファンドの支払いが適用されます 当該有価証券の条件で規定されている任意のシリーズの有価証券の償還（または入札またはその他の方法による購入）に。

セクション 12.2 シンキングファンドの支払いの満足度 証券と一緒に。

全部または一部を必須にする代わりに 一連の有価証券の現金によるシンキングファンドの支払いは、会社の選択により、16か月以内であればいつでも可能です。 そして、そのような減債基金の支払い期日の45日前までに、そのシリーズの受託証券に引き渡してください そのために当社が購入した、またはその他の方法で取得した（満了していないクーポンがある場合は、それに関連するものと一緒に）。ただし、 以下に従って必須または任意のシンキングファンドの支払いの適用により償還された、そのようなシリーズの有価証券 当該シリーズの有価証券の条件、受託者に当該債務の貸付を指示する会社命令を添付し、 そのようなシリーズの有価証券は、もともと当社が善意の売却またはその他の価値交渉によって発行したものであること。ただし そのようにクレジットされる証券は、これまでそのようにクレジットされたことがないということです。そのようにクレジットされる有価証券は受領され、クレジットされるものとします 受託者が、償還予定の有価証券に明記されている当該有価証券の償還価格で、そのような目的のために シンキングファンドの運用を通じて、シンキングファンドの支払い額はそれに応じて減額されます。

セクション 12.3 シンキングのための有価証券の償還 基金。

各ファンドが沈没する60日以上前 任意のシリーズの有価証券の支払い日に、会社は金額を明記した役員証明書を受託者に送付します 当該有価証券の条件に基づく当該有価証券の次回のシンキングファンド支払いのうち、その部分（もしあれば） は、そのシリーズの有価証券が支払われる通貨で現金を支払うことで満足されます（以下のように規定されている場合を除きます） セクション3.1）と、セクション12.2に従って有価証券を引き渡してクレジットすることで満たされる部分（もしあれば） また、引き渡される有価証券を受託者に引き渡します。そのような役員の証明書は取り消せないものとし、 その引き渡しにあたり、当社は、現金での支払い、またはそこに記載されている支払い（もしあれば）を、代金引換日またはそれ以前に行う義務があります。 シンキングファンドの支払い日。会社がそのような役員証明書を提出しなかった場合（または、これで要求された場合は インデンチャー、有価証券、クーポン（もしあれば、そのような役員証に明記されている）、後継者に支払われるべき減債基金の支払い そのようなシリーズのシンキングファンドの支払い日は全額現金で支払われ、元本を引き換えるのに十分な金額でなければなりません このようなシリーズの有価証券は、シンキングファンドでの支払いが義務付けられており、証券の引き渡しや貸付の権利はありません。 セクション12.2で、その時点でそのシリーズに関してオプションのシンキングファンドの支払いを行う権利はありません。

あらゆるシンキングファンドの支払いまたは支払い（必須） またはオプション）現金での支払いに、特定の有価証券に関して行われた以前のシンキングファンド支払いの未使用残高を加えたものです シリーズは、受託者（または会社が独自の支払い代理人を務めている場合は当社）が減債基金の支払いに適用します そのような支払いが行われた日（または、そのような支払いがシンクファンドの支払い日より前に行われた場合は、シンキングファンドの支払い日に直ちに その支払日に続いて）、当該有価証券に指定された償還価格で当該シリーズの有価証券を償還します。 シンキングファンドに関して。受託者によってそのように適用または配分されていないすべてのシンキングファンド資金（または、会社が管財人として行動している場合） そのようなシリーズと併せて、セクション10.3（）に規定されているように、会社によって分離され、信託管理されている独自の支払い代理人 支払い（または分離された金額）は、本セクションの規定に従って適用されるものとします。あらゆるシンキングファンドのお金 受託者が保有する特定のシリーズの有価証券（または会社が独自の支払代理人を務めている場合は、分離されています）に関しては そして、そのシリーズの有価証券に関しては、最後のシンキングファンド支払い日にセクション10.3）に規定されているように信託で保有され、 当該シリーズの特定の有価証券の支払いまたは償還のために保有されるものは、受託者（または会社の場合は当社）が申請します。 は、必要に応じて他のお金と一緒に、その目的に十分な金額を入金（または分別）して、独自の支払い代理人としての役割を果たしています。 満期時の当該シリーズの有価証券の元本の支払いに。受託者は償還する有価証券を選択しなければなりません そのような減債基金の支払い日が第11.3条に規定されている方法で支払われ、その償還の通知は次の名前で行われます 第11.4条に規定された方法で、会社が負担します。そのような通知が正式に発行されたので、そのようなものの償還 有価証券は、第11.6条に記載されている条件と方法で発行されるものとします。各シンキングファンドの支払い日またはそれ以前に、会社は 受託者に支払うものとします（または、会社が支払い代理人を務めている場合は、会社は規定に従って分離して信託を保有します）。 セクション10.3）に現金、当該シリーズの有価証券が支払われる通貨での金額（セクションに従って規定されている場合を除く） 3.1）元本（およびある場合は保険料）と、有価証券またはその一部の償還日に発生した利息に等しいです 本セクションに従って、当該シンキングファンドの支払い日に償還されます。

受託者も会社も償還してはなりません 資金が下落しているシリーズの有価証券、または運用によるそのようなシリーズの有価証券の償還通知を郵送してください 当該シリーズの有価証券や、あるいはその有価証券の利息の支払いのデフォルトが続いている間に、当該シリーズの資金を沈めます。 当該証券に関するあらゆる債務不履行事件（本項の結果として発生する債務不履行事由を除く） シリーズ。ただし、本契約の規定に従って償還通知が提供された場合は、受託者（または 会社（会社が独自の支払い代理人を務めている場合）は、その目的に十分な現金があればその有価証券を償還するものとします。 本条の条件に従って、その目的で受託者に預託する（または会社から分離する）。を除きます 前述のように、そのようなデフォルトまたはデフォルト事由が発生した時点で当該シリーズのシンキングファンドにあった資金と、すべてのお金 その後、そのようなシンキングファンドに支払われたものは、そのようなデフォルトまたはデフォルトが発生した場合に備えて、その担保として保留されるものとします そのようなシリーズの有価証券やクーポンの支払い（ある場合）。ただし、そのような債務不履行または債務不履行の場合 本契約で是正または免除された場合は、その後、当該資金は、次のシンキングファンドの有価証券の支払い日に充当されるものとします。 本条の規定に従ってそのような資金が適用される可能性があるシリーズです。

記事 XIII

保有者の選択による返済

セクション 13.1 記事の適用性。

で返済可能なあらゆるシリーズの証券 定められた満期前の保有者の選択肢は、その条件に従って返済されるものとし、（別段の場合を除いて） 本条に従い、当該シリーズの有価証券についてはセクション3.1に従って指定されています。

セクション 13.2 有価証券の返済。

全額返済の対象となる各証券 または一部は保有者の選択により、返済日に利息とともに該当する返済価格で返済されるものとします セクション3.1に従って指定された返済日までに計上されます。

セクション 13.3 オプションの行使、通知。

そのような保有者の行使を希望する各保有者 返済の選択肢は、返済の条件として、書面で全部または一部を返済する証券を引き渡すものとします 支払い場所にある会社の任意の事務所または機関でのそのようなオプションの行使に関する通知（10件以上）¹ 返済日の60日前までにしてください。そのような通知は取り消すことができませんが、その通知の元本を明記しなければなりません 返済すべき担保は、その有価証券の最低額面金額またはその整数倍と等しくなければなりません。 返済する証券を特定し、有価証券の一部返済の場合は、額面を指定するか 証券の額面金額または証券の元本の分だけ保有者に発行される同じシリーズの有価証券 返済されないことを明け渡しました。

会社が執行し、受託者が執行する 認証して、任意の証券の保有者にサービス料なしで引き渡したので、新しい証券またはその有価証券を引き渡しました 前述の通知で指定された任意の認可額面のシリーズ、元本の総額がその一部に等しいもの 担保の元本は引き渡されたので、返済できません。

このインデンチャーのすべての目的で、以下の場合を除きます 文脈上別ですが、有価証券の返済に関するすべての規定は、有価証券の返済の場合には関連するものとし、 当該証券の元本のうち、返済された、または返済予定の部分に対してのみ返済されます。

セクション 13.4 返済時に支払われる有価証券 日付。

返済オプションの行使の通知は 譲渡され、返済予定の有価証券が前述のように引き渡された場合は、それに従って購入されない限り、当該有価証券は このセクションでは、返済日に、そこに指定された価格で支払期日となり、返済日以降に支払われるようになります 有価証券には利息がかからなくなり、返済日に支払われるものとします。ただし、会社が利息の支払いを怠らない限り 価格、その場合、会社は引き続き当該有価証券の元本を支払う義務を負い、支払う義務があります 当該元本金額の全額が支払われるまで、随時、当該有価証券が負担する利率での当該元本の利息。

記事 XIV

ディフェザンスとコヴナントディフェサンス

セクション 14.1 記事の適用性; 会社の ディフェサンスまたはコヴナントディフェサンスを無効にするオプション。

セクション3.1に従って、次のことが規定されている場合 （a）セクション14.2に基づくシリーズの有価証券の失効または（b）シリーズの有価証券の契約上の不履行のいずれかまたは両方 第14.3条では、場合によっては、そのような1つまたは複数のセクションの規定を、本条の他の規定と一緒に XIVは、当該シリーズの有価証券に適用されるものとし、当社は、取締役会の決議により、いつでも次の事項について そのようなシリーズの有価証券に、セクション14.2（該当する場合）またはセクション14.3（該当する場合）のどちらかを適用することを選択してください 当該シリーズの発行済み有価証券は、本第14条に定める条件を満たす場合に限ります。

セクション 14.2 退行と退院。

会社が上記を行使すると 本セクションに適用されるオプションシリーズの一部またはシリーズ内の有価証券に関しては、当社は解約されたものとみなされます 当該発行済有価証券およびそれに付随するクーポンに関する当社の義務から、条件の日付以降に セクション14.4に記載されている内容は満足しています（以下「不履行」といいます）。この目的のために、このような怠慢ということは、会社が そのような発行済み有価証券に代表される負債の全額およびそれに付随するクーポンを支払い、返済したものとみなされます それ以降は、第14.5条およびその他の条項の目的でのみ「未払い」とみなされます 以下の (A) から (D) までの条項で言及されている本契約のうち、および当該有価証券に基づくその他すべての義務を履行していること とそれに関連するすべてのクーポン、および当該証券に関する本契約、およびそれに付随するクーポンに関するものです （そして、受託者は、会社の費用負担で、それを認めた上で適切な手続きを行うものとします）。ただし、次の場合を除きます 本契約に基づいて終了または解除されるまで存続するものとします。(A) そのような発行済み有価証券およびクーポンの保有者の権利 これに関連して、第14.4条に記載されている信託基金からのみ、および当該セクションに詳しく記載されているとおり、支払いを受けること そのような有価証券およびそれに付随するクーポンの元本（および保険料がある場合はそれも）および利息（ある場合）に関して そのような支払いには期日があります。（B）セクション3.5、3.6、10.1、10.2、10.3に基づく当該有価証券に関する会社の義務 (C) 本契約に基づく受託者の権利、権限、信託、義務、免除、および (D) 本条本条の遵守を条件とします XIV、当社は、第14.3条に基づくオプションを事前に行使した場合でも、本セクションに基づくオプションを行使することができます。 そのような有価証券とそれに付随するクーポンに。

セクション 14.3 コヴナント・ディフェザンス。

会社が上記を行使すると 本セクションに適用されるオプションシリーズの一部またはシリーズ内の有価証券に関しては、当社は義務から解放されるものとします セクション8.1およびセクション10.4から10.5に基づく（セクション3.1に従って指定されている場合は、他の契約に基づく義務も含みます） そのような発行済み有価証券およびそれに付随するクーポンに関しては、セクションに定められた条件に従って、その日以降に 14.4は満足しています（以下「契約不履行」）。その後、当該有価証券とそれに付随するクーポンは 指示、権利放棄、同意、宣言、または所有者法（および そのいずれかがもたらす結果）は、第8.1条および第10.4条から第10.5条（包括的）、またはその他の契約に関連しますが、 本契約に基づく他のすべての目的では、引き続き「未発行」とみなされます。この目的のために、このような契約違反とは、 そのような発行済み有価証券およびそれに付随するクーポンに関して、当社は遵守を怠ることがあり、また、 直接的か間接的かを問わず、そのようなセクションまたはその他の契約に定められた期間、条件、または制限に関する責任 本書の他の箇所でそのようなセクションまたは他の規約への言及があった場合、またはそのようなセクションのいずれかで参照されているという理由で、 本書または他の文書の他の規定に対するそのような他の契約、およびそのような遵守の省略は、債務不履行とはみなされません またはセクション5.1（3）、5.1（5）、5.1（8）に基づくデフォルト事由、またはそれ以外の場合がありますが、上記で指定された場合を除き、残りは 本契約および当該有価証券、およびそれに付随するクーポンは、この影響を受けないものとします。

セクション 14.4 ディファイザンスと契約の条件 デファサンス。

申請の条件は次のとおりです セクション14.2および14.3の、シリーズまたはシリーズ内の発行済み有価証券およびそれに付随するクーポン：

(a) は 会社が、一連の証券、現金、または米国政府債務の保有者の利益のために、取り返しのつかない形で信託を預け入れた場合、または それらの組み合わせは、独立した会計事務所の意見では、預託の場合に受託者に引き渡されるものとする 現金以外の資産については、有価証券の利息、元本、保険料、その他の支払いを行うのに十分な現金を生み出します そのシリーズの、記載された満期です。

(b) いいえ 当該有価証券に関する債務不履行または債務不履行（違反による債務不履行または債務不履行を除く） そのような不履行または契約の解約の効力発生時に当社が解除されるすべての契約（該当する場合）は 発生し、その入金日以降も継続しています。

(c) ザ・ 会社は、すべての条件を記載した役員証明書と弁護士意見書を受託者に送付したものとする そのような不履行または契約違反に関する先例は遵守されています。

(d) にもかかわらず 本条の他の規定、かかる不履行または契約違反は、追加または代替条項に従って効力を生じるものとします セクション3.1に従ってそれに関連して会社に課せられる可能性のある条件、または制限。

(e) ザ・ 会社は、所有者が収入、利益、損失を認識しないという趣旨の弁護士意見を受託者に提出したものとする このような預金および不履行、または契約上の不履行の結果としての米国連邦所得税の適用対象となり、ユナイテッドが対象となります そのような預金の場合と同じ金額で、同じ方法で、同じ時間に、州の連邦所得税が課せられます 不履行または契約違反は発生していません（そして、不履行のみの場合は、そのような弁護士の意見は判決に基づいている必要があります） 米国内国歳入庁または適用される米国連邦所得税法のその他の変更）

セクション 14.5 入金したお金と政府 信託で保有される義務。その他の諸規定。

最後の段落の規定に従います セクション10.3の、すべての金銭および米国政府の義務（またはセクション3.1に従って提供される可能性のあるその他の財産）（を含む その収入）は、受託者（または他の適格受託者、総称して本第14.5条の目的上、「受託者」）に預けられます。 セクション14.4に従い、あらゆるシリーズの発行済み有価証券およびそれに付随するクーポンは 信託は、当該有価証券、それに付随するクーポン、および本契約の規定に従って受託者によって適用されます。 直接、または受託者として任意の支払代理人（独自の支払い代理人として活動する会社を含む）を通じて、支払いを行うことができます 当該有価証券およびそれに付随するクーポンの保有者に、その支払期日となるすべての金額を決定する 元本（およびある場合は保険料）と利息（ある場合）ですが、そのようなお金は、必要な場合を除き、他の資金から分離する必要はありません 法律により。

会社は受託者に支払いと補償を行います 第14.4条に従って預け入れられた米国政府の債務に課せられた、またはそれに対して査定された税金、手数料、その他の費用に対して または法律により口座にかかる税金、手数料、その他の費用以外に、元本とそれに関して受け取った利息 そのような発行済み有価証券の保有者とそれに付随するクーポンのうち。

この記事にこれと反対の記述があっても、 受託者は、会社が金銭または米国政府債務（またはその他）を要求した場合、随時会社に引き渡すか、支払うものとします。 第14.4条に規定されているように、会社が保有する財産（およびその収入）は、全国的に認められた独立系企業の意見では 受託者に提出された書面による証明書に記載されている公認会計士は、その金額を超えています。 その後、該当する場合、本条に従い、不履行または契約解除を行うために預金する必要があります。

セクション14.6です 復職。

受託者または支払代理人ができない場合 場合によっては、本条に従って、あらゆる有価証券について、任意の金銭または米国政府の義務を適用します そのような申請を禁止、制限、またはその他の方法で禁止する裁判所または政府当局の命令または判決により、 次に、本契約に基づく債務、当該有価証券、およびそれに付随して会社が免責されたクーポン または第14.2条または第14.3条に従って解放された場合、あたかも本条に従って入金が行われなかったかのように復活し、回復されるものとします そのような有価証券に関しては、受託者または支払代理人がすべての金銭または米国政府債務の適用を許可されるまで、 場合によっては、当該有価証券およびそれに付随するクーポンに関しては、第14.5条に従って信託で保有されています この記事と一緒に。ただし、会社がそのようなものの元本（またはもしあれば、保険料）または利息を支払う場合は 担保このような義務の回復後、当社は、当該権利者の権利（もしあれば）に委譲されるものとします 金銭や米国政府の債務からそのような支払いを受けるための有価証券やクーポンは、場合によっては信託で保管してください。

その証人として、ここに来た当事者は これにより、このインデンチャーは、最初に書かれた日と年の時点で正式に執行されました。

[インデンチャーへの署名ページ]

[インデンチャーへの署名ページ]