アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

1934年証券取引法

報告日(最初の報告事件日)： 2024年3月27日

UV，Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

(914) 665-6100

(登録者の電話番号、 市外局番を含む)

適用されない

(前の名前または前の住所、 前回の報告から変更された場合)

表8-K 届出の目的が登録者が以下の任意の規定による届出義務(一般説明A.2参照)を同時に満たすことである場合、以下の対応するブロックを選択してください。以下に示す)：

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者 が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。

新興成長型会社☒

新興成長型企業である場合、登録者が取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックしてください。☐

プロジェクト1.01。材料最終合意 を締結します。

2024年3月27日、ネバダ州のある会社(“当社”)はUV，Inc.を適用して複数の機関投資家(“購入者”)と証券購入協定(“証券購入協定”)を締結し、この合意に基づいて、当社は登録直接発売方式で(I)538，000自社普通株(“普通株”)、1株当たり額面0.0001ドル(“普通株”)を販売した。及び(Ii)1，188，875部の予備金権証(“予備金権証”)を用いて、最大1，188，875株の普通株(“予備金権証”)を購入する。1株当たり発行価格は1.6ドルで、1部の事前融資承認株式証の発行価格は1.5999ドルである。

1部の前払い資金株式承認証は発行時に1株当たり0.0001ドルで直ちに行使でき、すべての前払い資金株式承認証がすべて行使されるまで。あらかじめ出資した株式引受証株式数は、株式分割、資本再編、再編によって調整される可能性があります。

当該等株式、事前資本権証及び事前資本権証株式は、S-3表(登録番号：333-266015)の“保留”登録説明書(登録番号 第333-266015号)に基づいて発売され、2022年7月12日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)により施行され、1933年証券法(改正)(“証券法”)により公布された第424(B)(5)条に基づいて、2024年3月29日に米国証券取引委員会に提出され、2024年3月27日の求人説明書副刊及び付随する基準入札説明書が補足として提出される。

同時に行われた私募では、会社は購入者に未登録の引受権証(“株式承認証”)を発行し、1株当たり16.00ドルの使用価格で最大518，065株の普通株(“株式承認証”)を購入し、逆株式分割、資本再編、再編の調整を受けた。株式承認証は2024年4月1日から5年半(br})まで直ちに行使できる。

当社と買い手が2024年3月27日に締結した登録権利協定(“登録権協定”)によると、当社は証券購入協議日後30日以内に米国証券取引委員会に登録声明を提出し、証券法に基づいて株式証株式を登録し、買い手 が任意の株式承認証または株式証株式を所有するまで、この登録声明時刻を有効にしなければならない。

証券購入契約による株式承認証の発行は、証券法第4(A)(2)条及び/又はそれに基づいて公布された規則D項の下で当社が免除される登録要求に基づいて発行されたものであり、株式承認証の発売が公開発売証券に関与していないためである。

証券購入協定には慣行陳述と保証が含まれている。今回の発行は2024年4月1日に終了した。

当社も2024年3月27日にAegis Capital Corp.(“配給エージェント”) と配給エージェントプロトコル(“配給エージェントプロトコル”)を締結し、初めて発売された独占配給エージェントとした。配給エージェント協議の条項によると、配給エージェントは、発売中の証券の売却を合理的な最善を尽くして手配することに同意した。配給エージェントへの補償として，会社は配給エージェントに発行して得られた総収益の7%に相当する現金費用と，ある費用と法的費用を返済した.

会社が支払うべき予定発売費用(配給代理費を含む)を差し引いた後、会社 は今回の発行から約240万ドルの純収益を得た。当社は発行された純額を一般企業用途に適用し、運営資金を含む。

配給代理契約によれば、2024年3月27日から2024年12月23日までの間、特定の例外を除いて、当社またはその任意の付属会社は、(I)直接または間接要約、販売、発行、または他の方法で、当社の任意の持分または自社の持分に変換または行使可能または交換可能な任意の株式に譲渡または処分することができ、(Ii)当社の任意の持分を発売するか、または自社の株式に変換することができるか、または自社の持分の任意の証券に交換することができる任意の登録声明を米国証券取引委員会に提出または提出することができない。または(Iii)任意の合意を締結するか、または前述の事項のいずれかを実施する予定であることを宣言する。

また、当社の取締役です。役員および5%以上の株主同意は、2024年3月27日から2024年12月24日までの間、いくつかの限られた例外を除いて、適用された場合、直接または間接的に、配給代理の事前書面の同意なしに、(I)売却、br}売却、契約売却、質権、付与、貸し出し、または他の方法で、私たちの普通株または普通株または交換可能または交換可能な任意の証券(“ロック証券”)への譲渡、(Ii)締結brを他の人に譲渡する交換またはその他の手配を行うことができない。すべてまたは一部の販売禁止証券所有権の任意の経済的結果、(Iii)任意の販売禁止証券の登録 について任意の要求を提出するか、または任意の権利を行使するか、または任意の修正を含む登録声明の提出をもたらす、(Iv)販売禁止証券に関連する任意の取引、交換、ヘッジまたは他の手配を締結するが、慣例の例外的な状況によって制限されるか、または(V)上記の任意の活動を行う意向を開示する必要がある。

もし当社が株式承認証の行使価格より低い価格(“後続発行価格”)で株式または証券を発行する場合、 引受権証の行使価格は、1.56ドル以上である後続発行価格に調整されるか、または、会社 株主承認証の調整条項(“株主承認”)であれば、行使価格は、株主承認を得る前に発生する任意の希釈発行に等しい最低後続発行価格 に自動的に低下する。会社が変動金利取引を行う場合、変動金利取引で可能な最低発行価格 を用いて調整を計算する。株式承認証行使時に発行可能な普通株式数は、当時発行された株式承認証株式が発行日に発行された株式の株式総価格が一定に維持されるように を比例調整しなければならない。

また、当社が株式分割、 合併や他の類似イベントを行っているように、事件発生前5日以内の最低日成約量加重平均価格(“イベント 市価”)が引受権証の行使価格より低い場合、株式証明書の発行価格は、その期間の最低日出来高加重平均価格に調整される。イベントが株主承認を得る前に発生した場合、株主承認を得る前に発生した任意の株式合併イベントについて、行権価格は自動的に最低イベント市価 に低下する。株式承認証1部あたりの株式数は、引受権証の総価値が変わらないように増加する。

株式募集終了後の1年以内に、当社またはその任意の付属会社が普通株式または普通株式等価物(またはその単位の組み合わせ)を発行する浮動金利取引に関する取引は、発効または締結することができない。本禁止は、株式承認証における調整と実質的に類似した特徴を有する取引を当社が行うことを禁止するものではなく、これらの特徴が後続取引中のどの投資家にも有利ではないことを前提としている。

株式承認証が完成していないいつでも、株主の承認を得た後、持株者は“キャッシュレス 行使”以外の“キャッシュレス行使の代替”を行うこともできる。この場合、任意の発行された行使選択に基づいて他の種類のキャッシュレス行使の行使通知を行うことにより、当該他の種類のキャッシュレス行使において発行される株式証の総数は、(I)株式承認証を行使する際に株式承認証条項によって発行可能な株式証 株式総数に(Ii)0.5を乗じることができる。

今回の発売で、当社はAシリーズの権利証及びBシリーズの株式証の承認者とA/Bシリーズの権利証の改訂(“改訂”)を締結し、Aシリーズの権利証及びBシリーズの株式証を改訂する元の条項は、株主の承認を受けた直後に発効したbr}(I)の行権価格が当時のAシリーズの権利証及びBシリーズの株式証の発行価格及び0.78ドルに低下することを含む(株式の逆方向及び順方向分割の調整に応じて決定される)。資本再編(Br)及び当社が投資家と証券購入協議を締結した日後に行われる類似取引(br}発行、さらに調整する必要がある)及び(Ii)が行使時に発行可能なAシリーズ株式証及びBシリーズ承認株式証の株式数が増加し、これにより対処する本店権価格が行使価格の減幅 を計上した後、Aシリーズ株式証株式及びBシリーズ株式証株式(何者が適用されるかに応じて決定される)に等しい総行権価格を発行する。

配給代理協定には、証券法の下の責任、当事者のその他の義務、終了条項を含む当社の慣用的陳述、保証と合意、成約の常習条件、当社と配給代理の賠償義務が含まれている。

“配給代理プロトコル”、“証券購入プロトコル”、“登録権プロトコル”、“修正案”、“事前計画権証テーブル”、“株式承認証テーブル”は、それぞれ添付ファイル1.1、10.1、10.2、103.，4.1および4.2として本報告の8-Kテーブルに提出され、参照によって本報告に組み込まれる。以上、配給代理プロトコル、証券購入プロトコル、登録権プロトコル、改訂、事前資本権証及び株式承認証条項の記述 はこのような証拠物を参考にして保留されている。

3.02項。株式証券の未登録販売。

本報告書の第1.01項に規定する開示内容は、参照により本報告書3.02項に組み込まれる。

3.03項。証券保有者の権利の材料に対して を修正する.

本“報告”第1.01項に提示された開示内容は、本明細書で参照によって本3.03項に組み込まれる。

8.01項。他の情報。

2024年3月27日、同社はプレスリリース を発表し、今回発行された定価を発表した。プレスリリースのコピーは，添付ファイル99.1として本報告のテーブル8−Kに添付され，参照により結合される。2024年4月1日、同社は、今回の発行終了を発表するプレスリリースを発表した。 このプレスリリースのコピーは、添付ファイル99.2としてForm 8-Kの形態で本報告に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。

このような文書に明確な引用がない限り、本条項8.01条に記載された情報は、証拠99.1及び99.2を含み、改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)の第18節の規定について“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)に含まれているとみなされてはならないし、このような文書に明確な引用がない限り、引用によって“証券法”または“取引法”に基づいて提出されたいかなる文書にも組み込まれているとみなされてはならない。

9.01項目。財務諸表と証拠品です。

(D)展示品。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

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