別紙99.1

株式取得（子会社化）に関する覚書締結のお知らせ

東京都港区台場2-3-1

メディロムヘルスケア・テクノロジーズ株式会社

ニューヨーク/2024年4月2日-MEDIROM Healthcare Technologies株式会社（「私たち」または「当社」）は、2024年3月29日に開催された取締役会において、日本遺伝子医療株式会社（「対象企業」）の全株式を取得し、それを私たちの子会社にして、取引の最終合意を締結するために必要なプロセスと交渉を開始します。覚書は2024年4月2日に締結されました。この覚書に基づき、私たちと売り手は、2024年5月31日までに買収に関する最終契約を締結するために、誠意を持って交渉することに同意します。詳細については、以下の「2.覚書で提案された取引の概要」。

株式取得の目的

当社の象徴的なブランド「Re.Ra.Ku」で健康管理サービスを提供するリラクゼーションサロン事業に加えて^{® ︎}」、私たちのグループは、オンデマンドトレーニングアプリケーション「Lav」に代表されるヘルステックビジネスに取り組んでいます^{® ︎}特定の健康指導を提供する」、充電を必要としない世界初のスマートトラッカーブレスレットの開発と製造、「マザーブレスレット^®」、そして私たちのデバイスベースの監視システム「REMONY」の展開。また、新しい分野にも積極的に拡大しています。

対象会社は、遺伝子検査と分析サービスを提供する出生前診断事業に従事する会社です。胎児の状態と出生前の病気や障害の有無を理解することで、医療専門家は胎児の状態に合わせた最も適切な分娩方法や治療教育を検討することができます。これらのサービスの対象年齢層は、当社のグループブランド「Re.Ra.Ku」の主要ユーザーにマッチする20代から40代の女性です。^{® ︎}」。私たちは、顧客体験の価値を向上させることを目指すことで、ビジネス上の相乗効果が生まれると考えています。

この買収は、日本でのプレゼンスの拡大に貢献できる資産を取得するという当社の継続的な戦略に沿ったものです。今回の買収を通じて、「予防から治療まで総合的なサービスを提供できるヘルスケア総合商社」になるという私たちのビジョンを実現し、グループの企業価値を高めることをさらに目指します。

2.	覚書で提案された取引の概要⁽¹⁾

対象会社	会社名：日本遺伝子医学株式会社本社：東京都千代田区一番町15-9 設立日：2019年12月17日登録払込資本金:500万円発行された株式の総数：500株の普通株式ただし、対象会社の範囲は、関連当事者間取引の存在、またはデューデリジェンスなどの結果として判明したその他の要因によって変更される場合があります。また、当社の要請に応じて、関連当事者取引を見直し、調整して、当社が認識しているように、以下の価格の基礎となる試験事業によって生み出された経済的価値のほぼすべてを対象会社に集中させる必要があります。詳細な契約条件は、最終契約で合意され、規定されます。
提案価格	合計金額は24億円ですただし、価格はデューデリジェンスの後に変更される場合があります。価格は、デューデリジェンスを通じて計算された対象企業のテスト事業における調整後EBITDAに5を掛けて決定され、詳細な契約条件は最終契約に定められます。
取引方法	株式の購入（現金決済）、株式交換（kアブシキコウカン) または他の方法、またはそれらの組み合わせ。詳細は最終合意で合意され、規定されます。
募金方法	手持ち現金とローン
最終契約の締結予定日⁽²⁾	2024年5月31日
締切予定日⁽²⁾	2024年6月30日に
デューディリジェンス	MOUの締結時にデューデリジェンスを開始する予定です。
その他の条件	当社による最終契約の履行、最終合意の締結、および取引の完了は、以下の条件に従い、条件となります。 -私たちが満足できる金額と条件で融資を提供することに同意した金融機関からの書面（コミットメントレター）の受け取り。 -対象企業の事業は、予定されていた取引後も、覚書締結時と同様に継続されます。 -対象企業の関連当事者取引が満足のいくように解決されていることが保証されます。 -デューディリジェンスの過程で、反社会的勢力との関係や取引など、この取引を妨げるような問題は発見されていないことが確認されました。 -デューディリジェンスプロセス中に確認された事項は、当社が満足できるよう、最終合意の判例条件、表明、保証、およびその他の適切な規定に反映されることに同意しています。 -外国為替および外国貿易法で義務付けられている手続きが完了しています。 -適用される米国証券法、規則、規制で義務付けられている対象会社の財務情報に関する該当する開示要件を、該当する期限までに満たすことができます。 -その他の一般的な条件、判例、表明と保証、契約、および補償条項は、最終合意に定められています。

(1) この概要には、買収および最終合意の締結に関する覚書に提示されている拘束力のない条件が記載されています。

(2) この提案されたスケジュールは、最終契約を締結するための条件と締結までの条件がタイムリーに満たされることを前提としています。

3。

スケジュール

以下は、覚書に定められた取引の予定表です。このスケジュールは、最終契約を締結するための条件と締結までの条件がタイムリーに満たされることを前提としています。

(1) 覚書の締結日	2024年4月2日
(2) 最終契約の締結日	2024年5月31日
(3) 締切日	2024年6月30日に

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースの特定の記述は、1995年の米国民間証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー条項を目的とした将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には、会社の予想または想定される経営成績、財務状況、事業戦略と計画、市場機会、競争力、業界環境、および潜在的な成長機会に関する見積もりまたは期待が含まれる場合があります。場合によっては、将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「意志」、「すべき」、「デザイン」、「ターゲット」、「目的」、「希望」、「期待」、「可能」、「意図」、「計画」、「予測」、「プロジェクト」、「可能性」、「目標」などの用語で識別できます。または将来の出来事や結果の不確実性を伝える他の言葉。これらの記述は、将来の出来事または会社の将来の財務実績に関するもので、既知および未知のリスク、不確実性、および会社の実際の業績、活動レベル、業績、または成果が、これらの将来の見通しに関する記述によって表明または暗示される将来の結果、活動レベル、業績、または成果と異なる原因となる可能性のあるその他の要因を含んでいます。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、および場合によっては会社の制御が及ばないその他の要因が含まれており、実際の結果、活動レベル、業績、業績または業績に影響を与える可能性があり、また影響する可能性が高いため、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する当社の現在の見解を反映しており、会社の業務、経営成績、成長戦略、流動性に関連するこれらおよびその他のリスク、不確実性、および仮定の影響を受けます。実際の結果が、このプレスリリースの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある要因には、次のものがあります。

検討中の買収取引を許容できる条件で完了するために必要な資金を調達する会社の能力。

会社がデューデリジェンスを満足のいく形で完了しました。

買収に関する最終契約を締結するための条件の充足、および最終合意が締結された場合は、買収を完了するためのそのような契約の条件の充足。

取引から期待される利益を実現する会社の能力。

買収した事業をうまく統合する会社の能力。

必要な規制当局の承認を得る会社の能力。

潜在的に多額の取引費用と未知の負債。

事業の開発目標を達成し、成長戦略、優先事項、イニシアチブを実行し発展させる会社の能力。

日本および世界の経済状況と金融市場の変化（日本および特定の海外市場における当社の拡大への影響を含む）

デジタル予防医療セグメントにおける収益性を達成し維持する当社の能力。

自社ブランドの価値を維持・向上させ、商標を行使・維持し、その他の知的財産を保護する会社の能力。

許容できる条件で、またはまったく追加資本を調達できる会社の能力。

会社の負債水準と、会社の債務証書に基づく会社に対する潜在的な制限。

消費者の嗜好の変化と会社の競争環境

地震や津波などの自然災害、およびCOVID-19などの世界的なパンデミックに対応する会社の能力。そして

会社が事業を行う規制環境。

これらのリスクや、会社の事業、評判、経営成績、財政状態、株価に影響を与える可能性のあるその他の潜在的な要因に関する詳細は、当社が証券取引委員会（「SEC」）に提出した書類に記載されています。これには、SECのウェブサイトで入手できるフォーム20-Fに関する当社の最新の定期報告書とその後の提出書類の「リスク要因」および「営業および財務レビューと見通し」のセクションが含まれます。www.sec.govで。当社は、将来新しい情報が入手可能になったとしても、理由の如何を問わず、これらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務、または実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述で予想されるものと異なる可能性がある理由を更新する義務を負いません。

メディロム・ヘルスケア・テクノロジーズ社について

総合的なヘルスケア企業であるメディロムは、日本全国で311か所（2024年2月29日現在）のリラクゼーションサロンを運営しています。Re.Ra.Ku^® 大手ブランドであり、ヘルスケアサービスを提供しています。2015年、MEDIROMはヘルステック事業に参入し、「Lav」と呼ばれるオンデマンドのトレーニングアプリを使用して新しいヘルスケアプログラムを開始しました。^®」、これは当社が開発したものです。メディロムは2020年にデバイス事業にも参入し、スマートトラッカー「マザーブレスレット」を開発しました。^®」。2023年、メディロムは法人顧客向けの遠隔監視システム「REMONY」を発売し、介護、輸送、建設、製造など幅広い業界から受注を受けています。MEDIROMは、その多様な健康関連の製品とサービスが、ユーザーや顧客からの医療データの収集と管理に役立ち、医療業界におけるビッグデータのリーダーになることを期待しています。詳細については、https://medirom.co.jp/en をご覧ください。

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投資家向け広報チーム

ir@medirom.co.jp