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コムストックリソーシズ、インク。が優先債/シニア債の6.75%を2029年に満期を迎える新しい債務について非公募発行することを発表

優先債/シニア債の6.75%についてミラー発行を行う予定で、債務額は3億7500万ドルである。

2024年4月2日、テキサス州フリスコ - コムストックリソーシズ、インク。（以下「コムストック」または「同社」）（NYSE：CRK）は、市場条件に基づいて、有資格な購入者に対して、6.75％の優先債/シニア債を2029年に満期を迎える債務として3.75億ドルの元本額（以下「新しい債務」）を非公募で提供する意向であることを本日発表した。

新しい債務は、同社が現在保有している優先債/シニア債の6.75％（以下、「元の債務」）と同等であり、現在の元の債務の合計額は12億2390万ドルである。新しい債務は元の債務と実質的に同等の条件を満たすが、別個の契約書の下で発行され、また元の債務とは別のCUSIPナンバーを持つ。

コムストックは、このオファリングからの純収益を、同社の銀行信用施設に現在未払いの一部分返済し、関連する手数料および経費を支払うために使用する予定である。

提供される新しい債務は、1933年改正証券法（以下、「証券法」）または州の証券法に登録されていないため、証券法および該当する州の証券法の登録要件からの免除に基づく、またはこれらに関係のない取引を除き、米国内での提供または販売することはできない。提供される新しい債務は、144A規則に基づいて適格な機関投資家によって取引可能であることが期待されており、米国外の非米国人には、レギュレーションSに基づいて取引可能であることが期待される。

このプレスリリースは、証券法のルール135cに基づいて発行されており、新しい債務、元の債務、その他の証券の売り出しの勧誘または提供を意図したものではなく、これらの該当証券の売り出しの勧誘または提供を意図したものでもなく、これらの該当証券の売り出し、勧誘、または提供は、それらが違法であるかどうかに関係なく、任意の管轄区域で行われることはない。

コムストックリソーシズについて

コムストックリソーシズは、北ルイジアナと東テキサスのヘインズビル・シェールの開発に焦点を当てた主要な独立系天然ガス生産企業です。同社株は、ニューヨーク証券取引所のシンボルCRKで取引されています。

本文は以上です。

このプレスリリースには、1995年の私的訴訟改革法で定義されている「将来の展望に関する声明」が含まれる場合があります。 このような声明は、経営陣の現在の期待に基づき、実際の結果が異なる要因や不確定性にも影響を受けます。 会社は、そのような声明に対する期待が合理的であると考えていますが、そのような期待が正しいことを保証するものではありません。 会社の10-Kフォームの年次報告書、その後の10-Qフォームの四半期報告書、最近の8-Kフォームの現行報告書、その他のSEC提出書類には、会社の事業、運営成績、財務状況に影響を与える可能性のある重要なリスク要因について説明されています。 このニュースリリースの将来の展望に関する声明は、この日付に基づいています。 コムストックは、いかなる将来の展望に関する声明も修正または公開更新する義務を負いません。

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