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Clever Leavesは、2023年12月31日で終了した第4四半期および全年度の財務および事業の結果を報告しています。- 2023年売上高は前年同期比6％増の増加であり、全年度のカンナビノイド売上高は39％増加しました−Q4 2023年の一般および管理費用の減少率は26％、全年度は24％増加しました−。- 2024年3月21日に非カンナビノイドハーブブランド事業を800万ドルで完全売却し、クロージング時に支払われた現金700万ドルを含みます。-

- クロンビア売上高の全年度の増加により、2023年第4四半期の売上高は前年同期比5％増の460万ドルに増加しました。クロンビアセグメント売上高は、前年同期比29％増の200万ドルに増加しました。クロンビアセグメント売上高の年間増加は、ブラジルとオーストラリアの販売の強さによるものでした。非カンナビノイド売上高は、前年同期比280万ドルから260万ドルに減少しました。-

- 乾燥花の1グラムあたりのall-inコストは、2022年の同期比6.76ドルから0.55ドルに低下しました。前年同期のall-inコスト1グラムは、コロンビアオペレーションでの生産低下と抽出および加工コストの継続により影響を受けていました。2023年第4四半期において、同社は、CBDおよびヘンプの在庫抽出の両方を含む、THCフラワーの輸出用ではない在庫クロップを使用して、1,693キログラムの乾燥花の収穫量を増やしました。-

- 総売上高（在庫引当前の販売原価42百万ドルおよび在庫引当額80万ドルを含む）は、2022年の同期比0.8百万ドルの総利益に比べて- 0.3百万ドルの総損失となりました。調整後総利益（ここで定義し、和解された非GAAP財務指標）は、2022年の同期比1.8百万ドルから0.4百万ドルに低下しました。-

- Clever Leaves Holdings Inc.（NASDAQ：CLVR、CLVRW）（以下、「Clever Leaves」または「同社」といいます）は、2023年12月31日で終了した第4四半期および全年度の財務および事業の結果を報告しています。サプライチェーンの効率性の改善と、資本の効率性とコスト構造の最適化を目的とした戦略的なイニシアチブを実行しました。オーストラリアとブラジルにおけるClever Leavesのカンナビノイド製品の需要に対するサポートを継続し、クローン開発の進展を維持しました。-

Clever LeavesのCEOであるAndres Fajardoは、「2023年の間に、ビジネスおよび製造オペレーションを改善し、資本効率性およびコスト構造を最適化する戦略的イニシアチブを実行しました。オーストラリアとブラジルにおける当社のカンナビノイド製品の需要をサポートし続け、クローン開発にも進展を維持しました。」と述べました。

Andres Fajardoはまた、「引き続きコスト効率化の取り組みを反映して、第4四半期の一般および管理費用の減少率は26％、全年度は24％増加し、年末の現金残高も、Cansativaの残りの株式を売却したことにより、2023年10月に改善し、終了後の3四半期の6,900万ドルから6,500万ドルに増加しました。第4四半期後、ポルトガルの農場資産を150万ドルで売却しました。2024年に進むにつれて、私たちは引き続き資本保存と運用効率性の向上に重点を置いています。」と述べました。

2023年第4四半期のサマリーと前年同期比1 - 2023年第4四半期の売上高は、2022年同期比5％増の460万ドルに増加しました。 —クロンビアセグメントの売上高の増加によるもので、前年同期比29％増の200万ドルに増加しました。クロンビアセグメント売上高の年間増加は、ブラジルとオーストラリアの販売の強さによるものでした。非カンナビノイド売上高は、260万ドルから280万ドルに減少しました。-

•2023年第4四半期の売上高は、2022年同期の440万ドルに比べて5％増の460万ドルとなりました。増加は、大麻関連株セグメントの収益改善によるもので、2022年同期の160万ドルに対し、29％増の200万ドルとなりました。年間-

1.ポルトガルでの同社の生産オペレーションの停止およびこれらのオペレーションの停止への持続的な流れについて、Clever Leavesは、財務諸表の表示に関する会計基準コード（ASC）205に従って、これらのオペレーションが2023年3月31日に「中止されたオペレーション」の基準を満たすと判断しました。結果として、同社の連結貸借対照表、連結損益計算書、財務諸表の注記は、ASC 205に従ってこれらのオペレーションの中止を反映するように、すべての期間にわたって再開されました。2023年12月31日までの追加の詳細については、同社の10-Kフォームを参照してください。-

クロンビアセグメント売上高の全年度の増加により、2023年第4四半期の売上高は前年同期比5％増の460万ドルに増加しました。クロンビアセグメント売上高の年間増加は、ブラジルとオーストラリアにおける販売の強さによるものでした。2022年の同期比非カンナビノイド売上高は減少し、280万ドルに低下しました。-

2022年の同期比、乾燥花の1グラムあたりのall-inコストは0.55ドルに低下しました。前年同期のall-in費用は、コロンビアオペレーションでの生産低下と抽出および処理コストの継続により、6.76ドルでした。2023年第4四半期には、同社は、CBDおよびヘンプの在庫抽出の両方を含む、THCフラワーの輸出用ではない在庫クロップを使用して、1,693キログラムの乾燥花を収穫しました。-

- 総利益（在庫引当前の販売原価42百万ドルと在庫引当額80万ドルを含む）は、2022年の同期比0.8百万ドルの総利益から、- 0.3百万ドルの総損失に変わりました。調整後総利益（ここで定義し、和解された非GAAP財務指標）は、2022年の同期比1.8百万ドルから0.4百万ドルに低下しました。-

- 在庫引当額を含む粗利は、2022年の同期比19.2％に対して- 7.5％となりました。調整後粗利（ここで定義し、和解された非GAAP財務指標）は、在庫引当を除いたものであり、2022年の同期比40.0％から9.1％に低下しました。-

- 2023年第4四半期の営業費用は、継続的なコスト削減策および2022年の同期比84百万ドルの一時的なリストラ費用により、840万ドルから460万ドルに改善しました。-

- 2023年の第4四半期の純損失は、2022年の同期比28百万ドルの純損失から5,100万ドルに変わりました。2022年第4四半期の純損失には、ポルトガルの解散プロセスに関連する損失21.2百万ドルおよび前述の一時的な84百万ドルのリストラ費用が含まれていました。-

- 調整後EBITDA（ここで定義し、和解された非GAAP財務指標）は、前年同期比の4.6百万ドルで変わらずでした。-

- 2023年12月31日時点での現金、現金同等物、制限付き現金は、12,900万ドルから6,900万ドルに減少しました。この減少は、引き続き必要な運転資金と営業損失によるもので、当社の年末現金残高は、2023年10月のCansativa残りの株式の売却による190万ドルを反映しています。2023年には、同社はレートベースで253,898株（逆分割後）を発行して販売し、純集計資産額110万ドルを達成しました。 -

•　2023年12月31日までの3か月間、ATMオファリングによる株式販売はありませんでした。

ファハルドは次のように続けました。「商業戦略の中で、私たちはオーストラリアのエキスとフラワー販売の両方を促進し、RDC 327に基づく認可された製品によるブラジルのエキス販売を拡大しました。しかしながら、ブラジルのクォータのタイミングや発行に関する変動性と、現在の地政学的紛争によるイスラエルの注文ストップに関連する変動性は継続しています。私たちは、ドイツの進化する規制構造に適応しつつ、英国への早期パスウェイとともに、ヨーロッパ市場へのアプローチを進めるための努力を続けています。最近では、パラダイス・シードバンクとの提携を発表し、私たちのコロンビアの施設で高性能の大麻株の開発と登録を行うための取り組みを行っています。

「私たちは、カンナビノイドポートフォリオとより広いオペレーションインフラを強化することに固執しています。当社は、オーストラリア保健省による医療用大麻製品の製造を承認されたことを発表しました。この承認により、当社はオーストラリアの患者向けに大麻製品を製造することができ、世界的なGMP認証の重要なライブラリに加わりました。注目すべきことに、ポルトガルの当社の農場資産の売却が完了し、当社はさらにコロンビアの生産を効率化することに注力することができました。

「当社の戦略は、当社のコアセットである国際カンナビノイド市場、コロンビアの生産効率、現金流動性の維持および改善の取り組みに焦点を当てたままであります。私たちは、常に進化するグローバルなオペレーティング環境を進む中、これらのフロントそれぞれに取り組むことを維持します。」

2023年のサマリーと2022年の比較 •売上高は2022年の1640万ドルに対し、6％増の1740万ドルでした。カンナビノイド売上高は4,700万ドルから6,600万ドル、非カンナビノイド売上高は、1170万ドルから1090万ドルに減少しました。

•乾燥花の総費用は1グラム当たり0.75ドルでした。これは2022年に比べて0.36ドル増加しました。これは、前年度初めから2023年第1四半期までの前年度の大幅なコロンビアの農業生産の削減、花の品質と感覚特性を向上させるための栽培技術の変更に起因するものでした。1年間当たりの費用には、より厳格な市場・規制要件に対応し、コロンビアのオペレーションにおける抽出および加工コストも含まれます。

•粗利益は1,400万ドルの在庫設定を含み、2022年の720万ドルに対し、6,600万ドルでした。在庫調整を除いた調整後の粗利益は、2022年の920万ドルから790万ドルに減少しました。

•粗利率は、1,400万ドルの在庫設定を含み、2022年の44.0％に対し、37.6％でした。在庫調整を除いた調整後の粗利率は、2022年の58.3％から45.4％に減少しました。

•営業費用は、2022年の5410万ドルに対して、2220万ドルに改善しました。前年度の営業費用には、2022年第3四半期に当社がコロンビアのカンナビス関連ライセンスに対して計上した1,900万ドルの無形資産減損費用、および6.4百万ドルのリストラ費用が含まれます。

•今後に向けた課題として、当社の主要な国際カンナビノイド市場、コロンビアの生産効率、現金流動性の維持および改善の取り組みに焦点を当てた戦略が残っています。常に進化するグローバルなオペレーティング環境の中で、私たちはこれらのフロントそれぞれに取り組むことを維持します。

•当期純損失は、2022年の6620万ドルに対して、1790万ドルとなりました。2023年の純損失には、当社がCansativa株残高の第4四半期の売却に関連して発生した370万ドルの投資損失が含まれています。前年度の純損失には、前述の1900万ドルの無形資産減損費用と640万ドルの再編費用、2022年12月31日時点で当社が保有するCansativa株の販売に関連した第三者非関連株主へのCansativa株の売却と保留株式の再評価による690万ドルの利益が含まれています。

•調整後のEBITDAは、2022年の1630万ドルに対して、1240万ドルに改善しました。

非カンナビノイドハーブブランドビジネスの売却 2024年3月21日、クレバーリーブスと完全保有子会社のNS US Holdings, Inc.（以下、「売主」）は、KAC Investments LLC（以下、「買主」）と株式購入契約を締結しました。この契約に基づき、当社は、当社が完全に所有する子会社であるHerbal Brands, Inc.（以下、「HBI」）から構成される非カンナビノイドビジネスセグメントを売却しました。

売買取引は2024年3月21日に完了し、8.02百万ドルの買収価格で行われました。この価格は、決済日に支払われた現金7.02百万ドルと、1百万ドルの元本額の上限のシニアセキュアドプロミスノートとセキュリティアグリーメントの発行（以下、「ノートとセキュリティアグリーメント」）を含んでいます。

ノートとセキュリティアグリーメントは、買主が売主に対して発行し、年利7.50％の利子が付加されます。利子は、2025年3月21日の満期日まで、現金で四半期ごとに支払われます。また、売主は、3月21日の取引完了日より前に行われたHBIの製造装置の売却に関連して、追加の19万ドルの収益を得る見込みです。

ファハルドは次のように締めくくりました。「この取引を完了することで、当社はカンナビノイドビジネスに焦点を当てた事業に専念し、この方向に向けた資本とコスト最適化の取り組みを継続することを目指します。クレバーリーブス全体を取り囲むジョー・ジャコバー氏とHBIチームの皆様の多大な貢献と長年にわたる協力に感謝し、彼らが今後の活躍のために幸運を祈念しています。」

取引および関連する支払条件の詳細については、2024年3月27日に提出された8-Kフォームの関連ディスクロージャーを参照してください。

Clever Leaves Holdings Inc.について

クレバー・リーブス・ホールディングス・インクについて

クレバーリーブスホールディングスは、グローバルな医療大麻会社であり、コロンビアの活動は、成長するB2B顧客を持つ世界中の花やエキスの形でEU GMPカンナビノイド活性医薬品原料（API）及び仕上げ製品を生産します。クレバーリーブスは、環境に優しく、ESGに対応し、工業スケールで低コストの生産方法を利用して従来の大麻生産業界を破壊し、世界で最も厳格な医薬品品質認証を取得することを目指しています。クレバーリーブスは、米国証券取引委員会（SEC）、プレスリリース、公開電話会議、および（https://cleverleaves.com）のウェブサイトを含むさまざまな手段を通じて一般に重要な情報を公開します。 Clever Leavesは、投資家、メディア、およびClever Leavesに関心のあるその他の人々に、これらの場所で公開される情報を確認するように推奨します。 Clever Leavesのウェブサイトまたはこれらのソーシャルメディアチャンネルを通じてアクセスできる情報は、このリリースの一部ではなく、Clever LeavesのWebサイトアドレスとソーシャルメディアチャンネルへの参照は、非アクティブなテキスト参照のみです。

このプレスリリースで、Clever Leavesは、調整後EBITDA、調整後粗利益、および調整後粗利率を含む特定の非GAAP財務指標を参照しています。調整後EBITDA、調整後粗利益、および調整後粗利率には、GAAPで規定されていない標準化された意味がなく、そのため他の会社が提示する同様の指標と比較することはできません。調整後EBITDAは、「持続的な業務義務の前に続く利益/損失、利息、税金、減価償却費、株式報酬費用、リストラ費用、為替差損益、債務の早期償還に伴う利益/損失、ワラントライアビリティの再計量化に伴う利益/損失、株式投資の利益/損失、その他の費用/収入、失われた事業から得られた利益/損失を示します。調整後粗利益（および関連する調整後粗利率指標）は、在庫引当金を除いた粗利益を示します。調整後EBITDA、調整後粗利益、および調整後粗利率は、基礎となる事業のパフォーマンスの意味のある指標であると考えています。調整後EBITDA、調整後粗利益、および調整後粗利率は、米国GAAPに準拠した財務指標の代替として単独で考慮されるべきではありません。調整後EBITDA、調整後粗利益、および調整後粗利率を米国GAAPに直接関連付けた調和表は、このプレスリリースと一緒に提供される関連スケジュールを参照してください。我々は、現在非GAAPの将来情報をそれらに対応するGAAPの数値との調整を提供することはできませんでしたが、これらの項目の正確な金額を無理なく決定することはできないため、それらを提供していません。

このプレスリリースには、歴史的事実ではなく、1995年の米国プライベート証券訴訟改革法の安全港ルールを目的とした前向きな声明が含まれています。前向きな声明は、「目的」「予測」「見込み」「将来の予定」「予期」「プロジェクト」「見込み」「展望」または同様の表現（それらの言葉または表現の否定的バージョンである場合を含む）によって一般的に伴われ、将来のイベントまたはトレンドを予測または示唆するか、または歴史的な事項ではないことを示します。このような前向きな声明は、前向きな見通しに関するリスクや不確実性にさらされており、現実の結果が前向きな声明から異なる可能性があります。実際の結果または当社の期待の達成可能性に影響を与える重要な要因には、以下が含まれますが、これに限定されません：（i）持続的な業務義務として継続する能力、（ii）Nasdaqにおける証券のリストを維持できる能力、（iii）我々のリストラティングイニシアチブを実施できる能力、（iv）将来の事業および財務業績と成長に関する期待、 Clever Leavesは収益性になる時期を示すものではありませんが、（v）Clever Leavesの事業計画および戦略を実行し、規制当局の承認を受ける能力（5つの主要市場での目標およびオーストラリアとイギリスでの拡大目標を含む）、（vi）Clever Leavesは、さまざまな管轄区域で大麻が合法化されるタイミングおよび範囲を利用することができるかどうか、（vii）ロシアに対する最近の経済制裁と、それらがグローバル経済に及ぼす影響を含む、グローバルな経済およびビジネス条件、（viii）政治的事件（ロシアとウクライナの間の継続的な軍事紛争とイスラエルとハマスの間の戦争を含む）自然災害、神の行い、そして大流行による経済的および運営的な混乱、（ix）同社の製品に関する主要市場での規制当局認可の開発、国際的規制機関の調整と特定の健康規制機関によって課せられるより高い品質基準、およびその他法律および規制に準拠しない場合のその他のリスクおよび不確実性、（x）Clever Leavesの製品に関する消費者、立法、および規制当局の感情またはイメージ、（xi）Clever Leavesの製品の新規承認および市場受け入れ度が不十分であり、同社が製品を商業化することに成功することを妨げる可能性がある場合もあります。 (xii)コロンビア内の既存のTHC市場クオータを現金化できる程度、（xiv）Clever Leavesの製品の需要とClever Leavesの顧客との交渉契約の実施可能性、（xv）商業価値と魅力を持つ製品の改良と製造、（xvi）製品責任請求のリスク、（xvii）大規模で複数の管轄区域でビジネスを運営するための歴史や経験の不足、（xviii）上場企業としての限定的な経験、（xix）通貨レートと金利の変動、（xx）天候と農業条件、これらが同社の栽培および建設計画に与える影響、（xxi）同社が運営する管轄区域で熟練した人材を雇用および維持する能力、（xxii）その自己開示および内部管理上の重要な課題としてのマテリアルウェイクネスの是正能力カバー財務報告および有効な内部および開示管理を開発および維持する能力、（xxiii）潜在的な訴訟、（xxiv）追加資金調達へのアクセス、および（xxv）時間内におよび予算内での建設イニシアチブの完了。上記のリスク要因のリストは排他的ではありません。これらおよびその他のリスク要因に関する特定の追加情報は、Clever Leavesの最新のSECへの提出書類に記載されています。 Clever Leavesまたはその代理人に帰する、Clever Leavesに係るその他の書面および口頭での前向きな声明は、すべて上記の注意書きに完全に準拠していることを明記します。読者は、すべての前向きな声明に過度に依存しないよう注意することが推奨されます。これらの声明は、その作成日に限定され、Clever Leavesがこれらに関連するイベント、状況または環境の変化に起因して行われる可能性のあるどのような更新または修正も公開しないことを明記します。

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