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米国
証券取引委員会です
ワシントンD.C. 20549さん

スケジュール 14A 情報

第14条 (a) に基づく委任勧誘状
1934年の証券取引法

(修正番号)

登録者が提出しました ☑

登録者以外の当事者によって提出されました ☐

該当するボックスにチェックを入れてください。

ダイヤモンドバック・エナジー株式会社

出願手数料の支払い (該当する項目をすべてチェックしてください):

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ダイヤモンドバックの従業員、

 

みんなが素晴らしいイースターの週末を過ごしたことを願っています。この機会に、エンデバーとの保留中の合併について最新情報を伝えたいと思います。私たちの上級管理職チームと私は、Diamondbackの誰もがダイヤモンドバックについてもっと知りたいと思っていることを痛感しています 取引のタイミングと、取引があなたの日々の責任にどのように影響するか。取引が発表されたときに約束したように、最新情報が入り次第、引き続き速やかにお客様と連絡を取り合います。

 

先週、私たちは自発的にハート・スコット・ロディーノ（HSR）への提出書類を取り下げ、連邦取引委員会に再提出しました。したがって、HSR法に基づく待機期間は、2024年4月29日の東部標準時午後11時59分に期限切れになる予定です。その この待機期間の満了は、取引を終了するための条件です。待機期間がさらに延長された場合は、必要に応じて従業員と市場に最新情報を提供します。

 

金曜日には、証券取引委員会にも正式な委任勧誘状を提出しました。エンデバーとの取引を承認する特別株主総会が4月26日（金）に予定されています。^番目の。株主の承認を受けることも取引成立の条件です。

 

4月26日の会議で株主が取引を承認する範囲で^番目の HSR法に基づく待機期間は4月29日に期限切れになります^番目の それ以上の延長がなければ、その後まもなく取引を終了する予定です。私たちの統合計画チームは、フレームワークの中で精力的に取り組んできました プロフォーマ組織の計画を立てるために、社外の弁護士が設計しました。この作業は今後数週間継続されます。法的に許可されている場合は、最終的に両社を可能な限りシームレスに統合することを目指しています。

 

Diamondbackの統合計画チームは次のチームメンバーで構成されています：アル・バークマン、カーラ・ブルーボー、クリス・カリー、トレイシー・ディック、グレッグ・ドレザル、ハンター・ランダース、マット・メイヒュー、デヴィッド・ミーク、ダニー・ウェッソン、ケーズ・ヴァン・ホフ、マット・ズミグロスキー。

 

この期間中も、引き続き皆様に最新情報をお届けします。今のところ、あなたがDiamondbackのためにできる最も重要なことは、私たちのビジネスプランを可能な限り安全かつ効率的に実行し続けることです。

 

ありがとうございます、

 

トラビス

将来の見通しに関する記述

このコミュニケーションには、リスクを伴う、改正された1933年の証券法のセクション27Aと改正された1934年の証券法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。 不確実性と前提条件。ダイヤモンドバックとエンデバーの間で提案されている企業結合取引、将来の業績、事業戦略、将来に関する記述を含む、歴史的事実に関する記述を除くすべての記述 業務（掘削計画と資本計画を含む）、収益、損失、費用、収益、キャッシュフロー、および財政状態の見積もりと予測、準備金の見積もりと準備金の交換または増額能力、予想 提案された取引を含む戦略的取引（買収や売却を含む）のメリット、提案された取引から得られる相乗効果の予想額と時期、提案された取引の予想タイミング、および計画 と経営の目標（事業からの将来のキャッシュフロー計画と環境戦略の実行計画を含む）は、将来の見通しに関する記述です。このコミュニケーションで使われるのは、「目的」、「予想する」、「信じる」、「続ける」という言葉です。 「できた」、「見積もり」、「期待」、「予測」、「未来」、「ガイダンス」、「意図」、「5月」、「モデル」、「展望」、「計画」、「ポジショニング」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「シーク」、「すべき」、「ターゲット」、「意志」、「するだろう」、および同様の表現（ そのような用語の否定的）は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものですが、すべての将来の見通しに関する記述にそのような識別語が含まれているわけではありません。Diamondbackは、期待と仮定が反映されていると信じていますが 将来の見通しに関する記述には、予測が難しく、多くの場合、Diamondbackの管理が及ばないリスクや不確実性が伴うため、合理的です。したがって、将来の見通しに関する記述は将来を保証するものではありません 業績と実際の結果は、Diamondbackが将来の見通しに関する記述で表明したものと大きく異なる可能性があります。

結果が大きく異なる原因となる可能性のある要因には、以下が含まれます（ただし、これらに限定されません）。提案された取引が、予想される条件とタイミングで完了すること、またはまったく完了すること（取得を含む） Diamondbackの株主承認、規制当局の承認、および取引完了までのその他の条件を満たすこと。提案された取引が完了した場合、期待される利益と予測される利益が達成されるかどうかについての不確実性 予想された期間内またはまったく相乗効果、ダイヤモンドバックがエンデバーの事業を予定された期間内に成功裏に統合する能力、以下を引き起こす可能性のあるイベント、変化、またはその他の状況の発生 提案された取引の終了、提案された取引で予想される税務上の取り扱いが得られないリスク、予期せぬまたは未知の負債、予期せぬ将来の資本支出、関連する潜在的な訴訟 提案された取引、予想外の要因や出来事の結果を含め、提案された取引を完了するのに予想よりも費用がかかる可能性、発表、保留中、または提案された取引の完了の影響 両当事者の取引関係およびビジネス全般に関する取引。提案された取引がダイヤモンドバックまたはエンデバーおよびそれぞれの経営陣の現在の計画と運営を混乱させるリスク、および潜在的な問題点 提案された取引の結果としての従業員の維持、Diamondbackによる提案された取引の資金調達に関連するリスク、この発表および提案された取引の保留中または完了による潜在的な悪影響 ダイヤモンドバックの普通株式の市場価格および/または経営成績、格付け機関の動向とダイヤモンドバックの短期および長期の債券市場へのタイムリーかつ手頃な価格でのアクセス能力、天然石油、天然油の需要と供給レベルの変化 ガス、液化天然ガス、およびそれらの商品の価格への影響、流行病やパンデミック病を含む公衆衛生危機の影響、および関連する企業や政府の政策や行動、彼らがとった措置 石油輸出国機構（OPEC）とロシアの加盟国が、石油の生産と価格設定だけでなく、国内外の政治、経済、外交の動向（ウクライナで進行中の戦争やイスラエル・ハマス戦争が世界に与える影響を含む） エネルギー市場と地政学的な安定、金融市場の不安定、潜在的な景気減速や景気後退への懸念、インフレ圧力、金利上昇とその資本コストへの影響、地域の供給と 生産の遅延、削減、遅延または中断、または生産制限を課す政府の命令、規則や規制などの需要要因、油圧に関する連邦および州の立法および規制上の取り組み フラクチャリング（既存および将来の法律や政府規制の影響を含む）、気候変動に関連する物理的および移行的リスク、米国に提出されたダイヤモンドバックのフォーム10-Kの年次報告書の項目1Aに記載されているリスク 2024年2月22日の証券取引委員会（「SEC」）、その後のフォーム10-Qおよび8-Kでの提出書類で開示されたリスク、および3月29日にSECに提出されたDiamondbackの取引の最終委任勧誘状に記載されているリスク 2024です。これらはすべてSECのウェブサイト http://www.sec.gov とDiamondback'sで無料で入手できます。 ウェブサイト www.diamondbackenergy.com/investors/。

これらの要因に照らして、Diamondbackの将来の見通しに関する記述で予想される出来事は、予想された時間に発生しなかったり、まったく発生しなかったりする可能性があります。さらに、Diamondbackは非常に競争が激しく、急速に変化している中で事業を展開しています 環境や新しいリスクは時々現れます。Diamondbackは、すべてのリスクを予測することはできません。また、すべての要因が事業に与える影響や、何らかの要因や要因の組み合わせによって実際の結果がどの程度異なる可能性があるかを評価することもできません。 実質的には、将来の見通しに関する記述で予想されるものと同じです。したがって、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。すべての将来の見通しに関する記述は、この通信の日付の時点でのみ述べられているか、 それ以前の場合は、製造日現在。Diamondbackは、適用法で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新または改訂するつもりはなく、またその義務も負いません。

買収に関する追加情報とその入手先

ダイヤモンドバックとエンデバーの間の潜在的な取引に関連して、ダイヤモンドバックはスケジュール14Aに関する最終的な委任勧誘状を含む関連資料をSECに提出しました。ダイヤモンドバックが郵送しました 提案された取引に関連して会議で議決権を有する各株主への最終的な委任勧誘状。この通信は、正式な委任勧誘状やDiamondbackが提出する可能性のあるその他の書類の代わりにはなりません SECに連絡し、提案された取引に関連して株主に送付します。投資家と株主は、委任勧誘状（その修正または補足を含む）と参照により組み込まれた文書を注意深く読むことをお勧めします そこに）と、DIAMONDBACKが入手できたら取引に関連するその他の関連書類には、取引と取引の当事者に関する重要な情報が含まれているため、入手可能になったときにSECに提出します。 取引に関連する最終的な委任勧誘状およびその他の関連資料（入手可能になった場合）、およびDiamondbackがSECに提出したその他の書類は、SECのWebサイトwww.sec.govで無料で入手できます。ダイヤモンドバックがSECに提出した書類のコピーは、ダイヤモンドバックのウェブサイト（www.diamondbackenergy.com/investors/）で無料で入手できます。

勧誘の参加者

SECの規則では、ダイヤモンドバックとその取締役および執行役員は、取引に関連するダイヤモンドバックの株主からの代理人の勧誘の参加者と見なされる場合があります。Diamondbackの取締役と執行役員に関する情報が設定されています （i）Diamondbackの取引に関する最終的な委任勧誘状（「Diamondbackの取締役および執行役員による議決」、「合併の理由、取締役会の勧告」、「取締役会の勧告」という見出しの下を含む）の4番目 「合併後の取締役」、「株主間契約」、および「特定の受益者および経営陣の担保所有権」は、2024年3月29日にSECに提出され、https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1539838/000114036124016439/ny20021341x14_defm14a.htm で入手できます。 (ii) 2023年の年次総会におけるダイヤモンドバックの委任勧誘状（「提案1—取締役の選出」、「執行役員」、「報酬に関する議論と分析」の見出しを含む） 2023年4月27日にSECに提出された「報酬表」、「賃金比率の開示」、「給与対業績の開示」は、https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1539838/000130817923000793/fang-20221231.htm でご覧いただけます。 (iii) 2023年12月31日に終了した年度のダイヤモンドバックのフォーム10-K年次報告書。「項目10」という見出しの下にも記載されています。取締役、執行役員およびコーポレートガバナンス」、「項目11. 役員報酬」、「項目12。特定の受益者の担保所有権と経営および関連する株主問題」と「項目13.「特定の関係と関連する取引、および取締役の独立性」は SECは2024年2月22日に発行され、https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1539838/000153983824000019/fang-20231231.htm および (iv) SECに提出されている受益所有権の変更に関するその後の声明で入手できます。代理勧誘の参加者に関する追加情報と 彼らの直接的または間接的な利益は、証券保有によるか否かに関わらず、入手可能になった時点でSECに提出される委任勧誘状およびその他の関連資料に含まれます。これら 書類は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）とDiamondback'sから無料で入手できます。 ウェブサイト www.diamondbackenergy.com/investors/。Diamondbackの取締役、執行役員、およびそれぞれの関連会社が買収または処分した範囲で 取引の最終的な委任勧誘状に開示されている、該当する「現在」の日付以降の有価証券保有額は、フォーム4「最初の受益計算書」の所有権変更声明に反映されているか、反映される予定です フォーム3の所有権、またはSECに提出されたスケジュール13D上の受益所有権レポートの修正には、テレサ・L・ディックが2024年3月21日と2024年3月25日にダイヤモンドバックに提出したフォーム4sと、マット・ズミグロスキーが提出したフォーム4が含まれます 2024年3月25日のダイヤモンドバック。フォーム4、マシュー・ケイズ・ヴァントが提出 ホフ 2024年3月21日; ダニエル・N・ウェッソンが提出したフォーム4には、 2024年3月21日のダイヤモンドバックの申告書、フォーム4、アルバートが提出 バークマン、2024年3月21日の会社の提出書類を添えて。そして フォーム4は、ジェレ・W・トンプソン3世によって提出され、3月21日に会社の提出書類と共に、 2024です。

申し出や勧誘の禁止

このコミュニケーションは、有価証券の売却の申し出や購入の申し出の勧誘、あるいは投票や承認の勧誘にはなりません。また、そのような申し出がある法域での有価証券の売却も行われないものとします。 そのような管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前の勧誘または販売は違法です。

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