が2024年3月22日に証券取引委員会に提出したとおり。

登録番号 番号 333-[●]

米国 州

証券 および取引委員会

ワシントン、 D.C. 20549

フォーム F-3

1933年の証券法に基づく登録 声明

インドネシア エナジーコーポレーションリミテッド

(憲章に明記されている登録者の正確な 名)

該当なし

(登録者名の英語への翻訳 )

ギースマート プラザ 7階

Jl。 ラヤ・パサール・ミングー第17A号

パンコラン — ジャカルタ 12780 インドネシア

（登録者の主要執行部の住所 と電話番号）

ジェームズ J. フアン

チーフ インベストメントオフィサー

ギースマート プラザ 7^番目の床

Jl。 ラヤ・パサール・ミングー第17A号

パンコラン — ジャカルタ 12780 インドネシア

+62 21 576 8888

（サービス担当者の名前、 住所、電話番号）

を次の場所にコピーします:

バリー I. グロスマン弁護士

ローレンス A. ローゼンブルーム、Esq。

エレノフ グロスマン＆スコーレ法律事務所

1345 アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ、11階

新しい ヨーク、ニューヨーク10105さん

電話: (212) 370-1300

ファックス: (212) 370-7889

一般への販売開始予定日のおおよそ 日:本登録届出書の発効日以降に随時

このフォームに登録されている証券のみが配当または利息再投資計画に従って提供されている場合は、次の のボックスにチェックを入れてください。☐

このフォームに登録されている有価証券のいずれかを、1933年の 証券法に基づく規則415に従って遅延または継続的に提供する場合は、次のボックスをチェックしてください。

証券法に基づく規則462 (b) に従って募集に追加の有価証券を登録するためにこのフォームを提出する場合は、次の チェックボックスをオンにして、同じ 募集について以前に有効であった登録届出書の証券法登録届書番号を記載してください。☐

このフォームが証券法に基づく規則462 (c) に従って提出された効力発生後の改正である場合は、次のボックスにチェックを入れ、同じオファリングについて以前に有効だった登録届出書の 証券法登録届出書番号を記載してください。☐

このフォームが、一般指示I.C. に基づく登録届出書またはその発効後の修正であり、証券法に基づく規則462（e）に従って委員会に提出した時点で有効になる場合は、次のボックスにチェックを入れてください。☐

このフォームが、証券法に基づく規則413 (b) に従って追加の 証券または追加の種類の証券を登録するために提出された一般指示書に従って提出された登録届出書の事後修正である場合は、次のボックスをチェックしてください。☐

登録者が1933年の証券法規則405で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで 記入してください。

新興成長企業

が米国会計基準に従って財務諸表を作成する新興成長企業の場合、登録者 が、証券法のセクション7 (a) (2) (B) の に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択しているかどうかをチェックマークで示してください。☐

† 「新規または改訂された財務会計基準」という用語は、2012年4月5日以降に財務会計基準 理事会が会計基準体系化に対して発行したすべての更新を指します。

登録者は、必要に応じてこの登録届出書を修正して、 登録者が1933年の証券法のセクション8（a）に従って発効することを具体的に記載したさらなる修正案を提出するまで、または登録届出書が証券取引委員会が行動する日付 に発効するまで、その発効日を遅らせますセクション8（a）に従って、決定することができます。

解説 メモ

この 登録届出書には以下が含まれます：

の基本目論見書は、この説明文のすぐ後にあります。基本目論見書 に従って提供される有価証券の具体的な条件は、基本目論見書の補足目論見書に明記されます。販売契約目論見書は、基本目論見書のすぐ後に続きます。 売買契約目論見書 に基づいて登録者が提供、発行、売却できる普通株式4,267,622ドルは、基本目論見書に基づいて登録者が提供、発行、売却できる5,000万ドルの有価証券に含まれています。 そのようなオファーに関連して、またこの目論見書が の一部を構成する登録届出書に含まれる基本目論見書が添付されている場合、当該売買契約目論見書は、当該基本目論見書を補足する目論見書とみなされます。H.C. Wainwright & Co., LLCとの売買契約 が終了すると、売買契約の目論見書に含まれる4,267,622ドルのうち、売買契約に従って売却されなかった4,267,622ドルの部分は、基本目論見書および対応する目論見書 補足に従って他の募集で売却可能になり、売買契約に基づいて株式が売却されない場合は、全額を 5,000万ドルの有価証券は、基本目論見書およびそれに対応する目論見書補足の に従って他の募集で売却される可能性があります。

この目論見書の 情報は完全ではなく、変更される可能性があります。 証券取引委員会に提出した登録届出書が有効になるまで、これらの証券を売却することはできません。この目論見書は、これらの有価証券の売却の申し出ではなく、 は、これらの有価証券の募集または売却が許可されていない州でのこれらの証券の購入の申し出を勧誘するものではありません。

インドネシア エナジーコーポレーションリミテッド

5千万ドル

普通株式 株

優先 株式

ワラント

債務 証券

権利

預託機関 株

単位

インドネシア Energy Corporation Limited（以下「当社」）は、随時、この目論見書に記載されている 証券を、募集時またはそれ以前に決定される金額、価格、条件で提供する場合があります。 私たちは、普通株式、優先株式、新株予約権、負債証券、権利、預託株式、および前述の有価証券で構成されるユニット またはその他の組み合わせを「証券」と呼びます。この目論見書には、この目論見書を使用して証券が提供される一般的な 方法が記載されています。この目論見書の補足として、これらの証券 の具体的な条件と募集価格を提供します。この目論見書の補足事項は、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。 証券に投資する前に、この目論見書と添付の目論見書補足をよくお読みください。

私たち は、1人以上の引受会社またはディーラーが管理または共同管理する引受シンジケート、代理店 を通じて、または投資家（株主を含む）に直接継続的または遅滞的に証券を提供する場合があります。各有価証券の募集 に関するこの目論見書の補足には、その募集の分配計画が詳細に記載されています。

私たちの 普通株式は、ニューヨーク証券取引所アメリカン証券に「INDO」のシンボルで上場されています。

私たち は、適用される米国連邦証券法に基づく「新興成長企業」であり、縮小公開会社 の報告要件の対象となります。

つまり、 非関連会社が保有する当社の発行済み普通株式（当社の上場 フロートと呼びます）の世界的な総市場価値が7,500万米ドル未満である限り、売却日の直前、および売却日を含む12暦月の期間にこの目論見書に基づいて当社が売却した有価証券の総市場価値は、公開フロートの3分の1以下でなければなりません。フォームF-3の一般指示I.B.5に従って計算された当社の公開フロート（ ）は、2024年3月13日時点で約12,802,865米ドルでした。 は、1株あたり2.7020ドルです。これは、過去60日間の におけるニューヨーク証券取引所の普通株式の最高終値でした。

当社の証券への 投資は投機的であり、重大なリスクを伴います。この目論見書の2ページ目から始まる、この目論見書の修正または補足の同様の見出しの下にある「リスク要因」を参照してください。また、本書に参照により組み込まれた証券取引委員会へのその後の提出によって更新された「リスク要因」を参照してください。

証券取引委員会も州の証券委員会も、証券を承認または不承認にしていません。また、この目論見書が真実か完全か否かを判断していません。反対の表現は刑事犯罪です。

この目論見書の 日付は、2024年です。

目次

あなた は、この目論見書に記載されている情報、目論見書の補足、および参照によって組み込まれた情報のみに頼るべきです。 私たちは、本目論見書または付随する目論見書補足を参照して、異なる情報や追加の情報を提供したり、 に含まれる、または組み込まれたもの以外の表明を行ったりすることを他の誰にも許可していません。この目論見書に記載されている有価証券の米国外への公募を許可したり、この目論見書の米国外での所有または流通を許可したりするための措置 は講じていません 。この目論見書を所持する米国外の人は、この目論見書に記載されている有価証券の募集およびこの目論見書の米国外への配布に関連するすべての制限を遵守しなければなりません。この目論見書は、勧誘の申し出が違法となるいかなる状況においても、有価証券の売却の申し出や購入の申し出を勧誘するものではありません。

この目論見書について

この 目論見書は、 a「シェルフ」登録プロセスを用いて証券取引委員会（SEC）に提出したフォームF-3の登録届出書の一部です。このプロセスでは、時折、 1つ以上のオファリングに含まれる有価証券の任意の組み合わせを売却することがあります。この登録届出書に従って売却される有価証券の総額は、最大50,000,000米ドルになる場合があります。 この目論見書には、登録届出書に含まれるすべての情報が含まれているわけではありません。この目論見書に記載されている有価証券の購入を決定する前に、添付資料を含む登録届出書を参照してください。

この目論見書の 情報は、この目論見書の表紙に記載されている日付の時点で正確です。この目論見書 の送付も、この目論見書に記載されている有価証券の売却も、この目論見書に含まれる情報が、この目論見書の 日付以降、またはその他の日付の時点で正確であることを意味しません。この目論見書の に記載されている有価証券を売却するたびに、目論見書補足を提供します。投資判断を下す前に、この目論見書と目論見書補足の両方、および 参照によって組み込まれた情報をすべてお読みください。

目論見書補足には、この目論見書に含まれる情報の更新、変更、または追加情報が提供されている場合があります。この目論見書と目論見書補足の に含まれる情報との間に矛盾がある限り、 は目論見書補足に含まれる情報に頼るべきです。目論見書補足または参照 に組み込まれている文書の日付が遅い記述は、日付の古い文書の以前の記述よりも優先または修正されます。 referenceに組み込まれた情報は、参照によって組み込まれた文書の日付の時点でのみ正確です。登録届出書、別紙 、および当社がSECに提出するその他の報告書には、そのWebサイトからアクセスできます。この情報やその他の情報へのアクセス方法に関する詳細は、「追加情報の入手先」という見出しの下に に記載されています。

に特に明記されている場合や、文脈上別の意味がある場合を除きます。

特に明記されていない限り、この目論見書および目論見書補足における当社に関連するその他すべての財務データおよびその他のデータは、 米ドルで表示されます。この目論見書および目論見書の補足での「$」または「US$」への言及はすべて、文脈上別段の定めがない限り、米ドル を意味します。私たちの会計年度末は12月31日です。特定の「会計年度」とは、その暦年の12月31日に終了した当社の会計年度の を指します。

注意 注意事項ng 将来の見通しに関する記述

この 目論見書、目論見書補足、自由記述目論見書、および参考資料として組み込まれた文書には、多くのリスクと不確実性の影響を受ける将来の見通しの 記述が含まれている場合があり、その多くは当社の管理が及ばないものです。当社の戦略、将来の事業、財政状態、予測費用、見通し、計画、経営目標に関する、この目論見書、目論見書補足、自由記述目論見書、または参照により組み込まれた文書 に含まれる歴史的事実の記述 を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。この目論見書、目論見書の補足、自由記述の目論見書、または参考資料として組み込まれた文書 で、「できた」、「信じる」、「予想する」、「意図する」、「見積もる」、 「期待する」、「かもしれない」、「続く」、「予測」、「可能性」、「プロジェクト」、 、またはこれらの用語の否定的表現は将来の見通しに関する記述を識別することを意図していますが、すべての将来の見通しの 記述にそのような識別語が含まれているわけではありません。これらの記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の重要な要因 が含まれており、実際の業績、活動レベル、業績、または業績が、これらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されている情報と大きく異なる可能性があります。この目論見書、目論見書の補足、自由記述目論見書、および参考資料として組み込まれた文書に含まれる各将来の見通しに関する記述 には合理的な根拠があると考えていますが、これらの記述は、当社が現在知っている事実と重要な要因、および将来への期待 の組み合わせに基づいており、確信が持てないことを警告します。

将来の見通しの に関する記述には、次のような記述が含まれる場合があります。

すべての 将来の見通しに関する記述は、この目論見書、または目論見書補足の場合は、自由書面 目論見書、または参照により組み込まれた文書の場合は、その目論見書補足、自由記述の目論見書または文書の日付の時点でのみ述べられています。これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。この目論見書に記載されている将来の見通しに関する記述に反映または示唆されている私たちの計画、目的、期待、意図 は合理的であると考えていますが、これらの計画、目的、期待、意図が達成されるという保証はありません。実際の業績が予想と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因は、この目論見書、目論見書 補足、自由記述目論見書、および参考資料として組み込まれた提出書類の他の場所にある「リスク要因」に開示および説明されています。

この目論見書に記載されている 将来の見通しに関する記述は、この目論見書に記載された日付 現在の出来事または情報のみに関するものです。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、将来の見通しに関する記述を、新しい情報、将来の出来事、その他の結果であるかどうかにかかわらず、その記述が行われた日以降、または予期しない出来事の発生を反映するために、 を公に更新または改訂する義務を負いません。

リスク 要因

当社の証券への 投資は投機的であり、重大なリスクを伴います。2023年5月1日にSECに提出された、2022年12月31日に終了した年度のフォーム20-Fの年次報告書（「2022年年次報告書」） および2023年6月30日までの6か月間のフォーム6-Kに関する報告書（「2023年半期報告書」）の「リスク要因」に記載されている を注意深く検討する必要があります。 2023年9月28日、および証券への投資を決定する前に、本目論見書および目論見書補足または関連する自由記述目論見書に含まれている、または参照により組み込まれたその他すべての情報。そのようなリスクが実際に発生した場合、当社の事業、見通し、財務状況、経営成績、およびキャッシュ フローが重大かつ悪影響を受ける可能性があり、その結果、当社の有価証券の一部またはすべての取引価格が下落し、投資の全部または一部を失う可能性があります。

このような リスクはすべてを網羅しているわけではありません。私たちは、現時点では知られていない、またはこの目論見書の 日付の時点で重要ではないと思われる追加のリスクに直面する可能性があります。既知および未知のリスクと不確実性は、当社の事業運営に重大な影響を及ぼし、損なう可能性があります。

には、2022年の年次報告書、2023年の半期報告書、将来の年次 、およびSECに随時提出されるその他の報告書の「リスク要因」に記載されているリスクに加えて、実際の結果が将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる可能性がある重要な要因には、特に次のものが含まれます。

offer の統計と予想時刻表

私たち は、この目論見書（1つまたは複数の目論見書の補足に詳述されているとおり）に従って、不定数 の有価証券を随時売却することがあります。最大募集総額は5,000,000ドルです。本書に従って当社が提供する有価証券の実際の価格と条件は、オファーの時点で関連する可能性のあるいくつかの要因によって異なります。

フォームF-3の一般指示I.B.5の に従い、非関連会社が保有する当社の普通株式の総市場価値が75,000,000ドル未満である限り、この目論見書 が12暦月間に非関連会社が保有する当社の普通株式の時価総額の3分の1以上の価値を有する登録届出書に従って有価証券を売却することはありません。 この目論見書の一部である登録届出書の発効日以降、非関連会社が保有する当社の発行済み普通株式の 市場価値の合計が75,000,000ドル以上になった場合、 売却に対する3分の1の制限は、この登録届出書に従って行われた追加売却には適用されません。各目論見書 補足の表紙には、目論見書補充の日付を含む過去12暦月の期間に、非関連会社が保有する発行済み普通株式の金額、募集中の有価証券の金額、および売却された有価証券の金額 を記載します。

収益の を使用

添付の目論見書補足に が別段の記載がない限り、有価証券の売却による純収入を一般的な 企業目的で使用し、商業的な耐震、掘削、探査事業を推進する予定です。また、純収入 の一部を、追加の産油地や探鉱区の買収や投資に充てることもあります。収益は、当社の の裁量により、目論見書補足に記載されている特定の目的に使用することもできます。これらの用途が出るまで、純収入は主に を銀行預金に投資する予定です。

この目論見書の日付の として、1つまたは複数の募集の完了時に得ることができる純収入の特定の用途をすべて確実に特定することはできません。したがって、私たちはこれらの収益の使用について幅広い裁量権を持ちます。

時価総額

この目論見書の一部を構成する登録届出書に参照により組み込まれた 目論見書の補足またはフォーム6-Kの報告書には、当社の連結資本に関する情報が含まれます。

株式資本の説明

将軍。 私たちは、額面金額が1株あたり0.00267米ドルの普通株式37,500,000株を発行する権限を与えられています。2024年3月13日現在、発行されている普通株式は10,202,694株です。発行済みおよび発行済みの普通株式はすべて全額支払済みで、査定はできません。 の普通株式を表す証明書は登録された形式で発行され、当社の会員登録簿に登録された時点で発行されます。当社の株主は、ケイマン諸島の非居住者であるかどうかにかかわらず、覚書 および定款に従って普通株式を自由に保有および譲渡することができます。

配当金。 当社の普通株式の保有者は、取締役会が宣言する配当を受け取る権利があります。当社の定款 は、当社の財政状態によって正当化され、法律で認められる場合、取締役会が配当を申告して支払うことができると規定しています。

投票権。株主投票の対象となるすべての事項に関しては、普通株式1株につき1票の議決権があります。 の株式が上場されている証券取引所の規則により投票による投票が義務付けられている場合や、株主総会の議長から投票を求められたり、会議で議決権を を持つ株主が少なくとも2人いる場合、または の権利を持つすべての株主の総議決権の10％以上を保有している1人以上の株主を除き、株主総会での の議決権は手見せによるものです会議で投票します。株主総会に必要な定足数は、当社が発行した議決権株式の少なくとも3分の1 を保有する1人の株主で構成されます。株主総会は毎年開催されるかもしれません。年次総会以外の各総会は、 は臨時総会です。臨時総会は、取締役会の過半数によって招集される場合もあれば、総会の議決権を有する当社の 会社の株式資本の総額の 10% 以上を保有する株主の要請があった場合にも、 が招集する場合もあります。その場合、年次総会およびその他の総会の招集には、少なくとも21日前までに事前通知が必要です株主の募集。株主総会で を通常決議するには、会議で投じられた普通の 株に付随する票の単純過半数の賛成票が必要ですが、特別決議では、会議で投じられた普通株式に が付加される票の3分の2以上の賛成票が必要です。名前の変更や、覚書や定款の 変更などの重要な事項については、特別な決議が必要になります。

普通株式の の譲渡。以下に定める制限に従い、当社の株主は、通常または共通の形式、または当社の取締役会で承認されたその他の形式の譲渡証書によって、自身の 普通株式の全部または一部を譲渡することができます。当社の取締役会 は、その絶対的な裁量により、全額支払われていない株式や、会社の先取特権の対象となる株式の譲渡の登録を拒否することができます。当社の取締役会が譲渡の登録を拒否した場合、 の譲渡が提出された日から3か月以内に、譲渡人と譲受人のそれぞれにそのような拒否の通知を送付するものとします。ただし、これが投資家が公募で購入した普通株式の市場 取引に影響する可能性はほとんどありません。当社の普通株式はNYSE Americanに上場しているので、 そのような普通株式の法的所有権と当社の会員登録簿におけるそれらの普通株式の登録情報は DTC/Cede & Coに残ります。市場取引はすべてDTCシステムを通じて行われるため、これらの普通株式に関するすべての市場取引は、取締役による登録を一切必要とせずに行われます。

譲渡の 登録は、そのような1つ以上の新聞への広告または電子的な 手段によって14暦日前に通知されれば、取締役会が決定する時間と期間停止することができます。ただし、移管の登録 は、取締役会の決定により、1年で30日を超えて一時停止したり、登録を締め切ったりすることはできません。。

普通株式の への電話と普通株式の没収。オーバーアロットメントの条件に従い、当社の取締役会は、指定された支払い時期の少なくとも14日前に に当該株主に送付される通知で、普通株式の未払額を株主に求める場合があります。求められても未払いのままの普通株式は、 は没収の対象となります。

普通株式の償還 。会社法と定款により、私たちは自分の株式を購入することが許可されています。 当社の定款に従い、必要な株主または取締役会の承認が得られている限り、当社の選択またはこれらの株式保有者の選択により、償還の対象となる株式を 条件で発行することができます。ただし、資本金、当社の利益、および収入 の組み合わせを含め、会社法に基づく要件が満たされている場合に限ります株式の新規発行。

本と記録の の検査。当社の株式の保有者には、会社法に基づき、 の会員登録簿または企業記録を閲覧または入手する一般的な権利はありません。

追加株式の の発行。当社の定款は、取締役会の決定に従い、発行可能な承認済みで未発行の株式の範囲で、取締役会が随時 追加の普通株式を発行することを取締役会に許可しています。また、当社の定款 は、取締役会が随時1つ以上の優先株式シリーズを設立し、 の任意のシリーズの優先株式について、そのシリーズの条件と権利を決定することを許可しています。これには以下が含まれます。

当社の 取締役会は、承認されているが未発行の範囲で、株主の行動なしに優先株式を発行することができます。これらの 株を発行すると、普通株式保有者の議決権が薄れる可能性があります。

買収対策 条項。当社の定款の一部の規定は、株主が好意的と考える当社または経営陣の支配権の変更を阻止、遅延、または妨げることがあります。これには、株主によるさらなる投票や行動なしに取締役会が決定できるような条件で取締役会が株式を発行することを取締役会に許可する条項が含まれます。会社 法に基づき、当社の取締役は、 が当社の最善の利益と適切な目的のために誠意を持って信じる場合にのみ、当社の条項に基づいて付与された権利と権限を行使できます。

アンチマネー ロンダリング—ケイマン諸島。 マネーロンダリング防止を目的とした法律や規制を遵守するために、 私たちはマネーロンダリング防止手続きの採用と維持を求められる場合があります。また、購読者に の身元を確認する証拠の提出を求めることがあります。許可されている場合、特定の条件に従い、マネーロンダリング防止手続き （デューデリジェンス情報の取得を含む）の維持を適切な人に委託することもできます。

私たち は、加入者の身元を確認するために必要な情報を要求する権利を留保します。 が検証に必要な情報の提出に遅延または失敗した場合、申請の受理を拒否することがあります。その場合、 を受け取った資金は、利息なしで元の口座に返金されます。

また、私たち は、株主への償還代金の支払いが、該当する法域の誰かによるマネーロンダリング防止やその他の法律 または規制の違反につながる可能性があると取締役または役員が に疑ったり知らされたりした場合、またはそのような拒否が当社のコンプライアンスを確保するために必要または適切であると考えられる場合、株主への償還支払いを拒否する権利を留保します 該当する法域のそのような法律や規制と一緒に。

ケイマン諸島の居住者が、他人が の犯罪行為に関与している、またはテロやテロリストの所有物に関わっていることを知っている、または疑っている、または知っている、または疑っている理由があり、その知識または疑いの情報が規制対象セクターでの事業やその他の取引、職業、ビジネス、雇用の過程で の注意を引いた場合、その人は そのような知識を報告する必要がありますまたは、指名された役員（犯罪収益法 （改正）に従って任命された（i）への疑いケイマン諸島）またはケイマン諸島の財務報告機関（犯罪収益法（改正）に従い、開示が犯罪行為またはマネーロンダリングに関する場合は 、または（ii）警察巡査または指名された警官（ケイマン諸島の テロ法（改正）による）または財務報告機関への開示は、テロ法（改正）に従って の開示がテロリズム、テロ資金供与、テロリストの財産への関与に関するものであれば。このような報告は、法令などによって課せられた情報開示に対する信頼の侵害または制限として扱われてはなりません。

ケイマン諸島におけるデータ 保護 — プライバシー通知。このプライバシー通知では、随時改正されるケイマン諸島の2017年のデータ保護法（ ）およびそれに従って公布された規制、行動規範、命令（「DPA」）に従って、当社の投資家に関する個人データを収集、処理、 、および維持する方法について説明しています。

私たち は、DPAに従って個人データを処理することを約束しています。個人データの使用において、当社は DPAでは「データ管理者」として特徴付けられますが、特定のサービスプロバイダー、関連会社、および代理人はDPAの下で「データ処理者」 として行動することがあります。これらのサービスプロバイダーは、 に提供されるサービスに関連して、独自の合法的な目的で個人情報を処理する場合があります。

お客様の当社への投資により、当社および特定のサービスプロバイダーは、個人を直接的または間接的に特定できる個人データを収集、記録、保存、転送、その他の方法で処理する場合があります。

お客様の 個人データは、(a) お客様が当事者である契約 を履行するために処理が必要な場合、またはお客様の要求に応じて契約前の措置を講じるために処理が必要な場合、(b) 当社が対象となる法的、税的、または規制上の義務を遵守するために処理が必要な場合、または (c) 処理が正当な利益を目的とする場合など、公正かつ合法的な目的で処理されます。 は、当社またはデータが開示されているサービスプロバイダーによって追求されています。データ管理者として、私たちはあなたの個人データを収集した目的の にのみ使用します。お客様の個人データを無関係な目的で使用する必要がある場合は、連絡します。

私たち は、このプライバシー通知に記載されている目的のために、お客様の個人データをサービスプロバイダーと共有することを期待しています。また、 は関連する個人データを共有することが合法であり、契約上の義務やお客様の指示に従うために必要な場合、または規制上の報告義務に関連して共有することが必要または望ましい場合にも共有することがあります。例外的な状況では、 は、規制機関、検察機関、その他の政府機関や部門、訴訟の当事者 （係争中か脅迫中かを問わず）、あらゆる国または地域の規制機関、検察機関、その他の政府機関または部門、および訴訟の当事者 と共有します。これには、当社が公的または法的義務を負っている他の人物も含まれます（例：詐欺、脱税、金融犯罪の検出と防止、または裁判所命令の遵守を支援するため）。

お客様の 個人データは、データ処理の目的で必要以上に長く会社が保持することはありません。

私たち はあなたの個人データを販売しません。ケイマン諸島外への個人データの転送は、DPAの要件 に従うものとします。必要に応じて、その データの受取人と個別に適切な法的合意が結ばれるようにします。

私たち は、DPAの要件に従ってのみ個人データを転送し、個人データの不正または違法な処理、および個人データへの偶発的な の紛失、破壊、または損傷から保護するために設計された適切な技術的および組織的 情報セキュリティ対策を適用します。

あなたが自然人なら、これはあなたに直接影響します。あなたが企業投資者（これらの目的のために、信託や免除リミテッド・パートナーシップなどの法的取り決めを含む）で、理由の如何を問わず、 と関係のある個人の個人データを当社に提供している場合、これはそれらの個人に関連するものなので、 の内容をそのような個人に通知する必要があります。

あなた にはDPAに基づく特定の権利があります。これには、（a）当社がお客様の個人データをどのように収集および使用するかについて知らされる権利（このプライバシー通知はこの点に関する当社の義務を果たします）、（b）お客様の個人データのコピーを入手する権利、（c）ダイレクトマーケティングを停止するよう当社に要求する権利、（d）不正確または不完全な個人データを修正する権利が含まれます (e) お客様の同意を撤回する権利 、当社に処理を停止または処理を制限するよう要求する権利、またはお客様の個人データの処理を開始しない権利、(f) の通知を受ける権利データ侵害（その侵害が害になる可能性が低い場合を除く）、（g）直接的か間接的かを問わず、当社がお客様の個人データを転送する、転送する意向、または移転を希望するケイマン諸島以外の国または地域に関する情報を入手する権利、個人データのセキュリティを確保するために講じる一般的な措置、および情報源に関して当社が入手可能な情報 あなたの個人データについて、（h）ケイマン諸島オンブズマン事務所に苦情を申し立てる権利、および（i）私たち に個人情報の削除を要求する権利一部の限られた状況でのデータ。

が、自分の個人データが正しく取り扱われていないと考える場合、または が個人データの使用に関して行った要求に対する当社の対応に満足できない場合、あなたにはケイマン諸島のオンブズマンに苦情を申し立てる権利があります。オンブズマン には、オンブズマンのウェブサイト（www.ombudsman.ky）にアクセスして連絡できます。

優先株の説明

私たち には、額面金額が1株あたり0.00267ドルの3,750,000株の優先株を発行する権限があります。会社法に従い、当社の取締役は、絶対的な裁量により、株主の承認なしに、当社の未発行優先株式 から、当社の未発行優先株から、当該数の優先株式で構成され、当該名称を有する1つ以上の種類または一連の優先株を作成し、指定することができます。 の権限、優先権、特権、および配当権、議決権、転換権、償還条件を含むその他の権利取締役が決定するかもしれないが、清算と 清算の優先順位。

この目論見書の日付の時点で、私たち は発行済みで発行済みの優先株式を一切持っていません。将来的には、普通株式に転換できる優先株式 を発行する可能性があります。目論見書の補足には、当社が米国で一般に公開している優先株式 の重要な条件と、そのような優先株式の募集に関連する に関連する米国連邦または外国の所得税に関する重要な考慮事項が記載されています。

ワラントの説明

私たち は、該当する目論見書補足に記載されているように、他の有価証券と一緒に、または個別に1つ以上のシリーズの普通株式を購入するワラントを発行する場合があります。当社が提供する可能性のある新株予約権の条件と条項の一般的な説明は以下に含まれています。目論見書 補足およびワラント契約には、ワラントの特定の条件が含まれます。

ワラントに関する 目論見書補足には、該当する場合、以下が含まれます。

負債証券の説明

この目論見書で使用されている によると、「債務証券」という用語は、当社が随時発行する可能性のある社債、手形、債券、その他の債務証明 を意味します。債務証券は、優先債務証券、優先劣後債券、または劣後債券 のいずれかです。転換社債を発行することもあります。インデンチャー（ここでは またはインデンチャーと呼びます）に基づいて発行された債務証券は、当社とそこに指名される受託者との間で締結されます。

インデンチャーまたはインデンチャーの形式（もしあれば）は、この目論見書が含まれる登録届出書の別紙として提出されます。 インデンチャーおよび債務証券 の規定に関する本目論見書または目論見書補足の記述とその説明は、その要約であり、完全であるとは意図しておらず、インデンチャーのすべての規定（および各条項で許可されている修正または補足）のすべての 条項の対象であり、それらを参照することで完全に認定されます} インデンチャー）と債務証券（特定の用語の定義を含む）。

将軍。 目論見書補足に別段の定めがない限り、債務証券は当社 社の直接担保付債務または無担保債務となります。優先債務証券は、当社の他の無担保優先債務および非劣後債務と同等にランク付けされます。劣後の 債務証券は、すべての優先債務者への支払い権において劣後かつ最下位になります。

私たち は、時々、債務証券を1つまたは複数のシリーズで、いずれの場合も同じまたは異なる満期で、額面または割引価格で発行することがあります。 目論見書の補足に記載されていない限り、発行時に未払いの当該シリーズの債務証券の 保有者の同意なしに、特定のシリーズの追加の債務証券を発行することがあります。このような追加の債務証券は、 とそのシリーズの他のすべての発行済み債務証券と合わせて、該当するインデンチャー に基づく単一シリーズの債務証券となり、ランキングは同じになります。

契約が無担保債務に関連する場合、未払いの債務を履行するための資産 の分配を伴う破産またはその他の清算事件、または当社 またはその子会社の担保付債務に関連するローン契約に基づく債務不履行が発生した場合、そのような担保付債務の保有者は、もしあれば、支払いを受ける権利があります契約に基づいて発行された優先債務の支払い前の元本と利息 。

目論見書 補足。目論見書の各補足書には、提供されている特定の一連の債務証券に関する条件が記載されています。 これらの条件には、以下の一部またはすべてが含まれます。

該当する目論見書補足に が別段の定めがない限り、債務証券はどの証券取引所にも上場されません。債務証券の保有者 は、該当する目論見書 補足に記載されている方法で、交換または譲渡のために登録債務証券を提示することができます。該当する契約で制限されている場合を除き、交換または譲渡に関連して支払う税金またはその他の 政府手数料を除き、これらのサービスを無料で提供します。

債務 証券には、目論見書補足に明記されているように、固定金利または変動金利で利息がかかる場合があります。さらに、目論見書補足に と明記されている場合、発行時に実勢市場レートの を下回るレート、または記載されている元本を下回る割引率で、利子または利息のない債務証券を売却することができます。これらの割引債務証券に適用される連邦所得税に関する特別な考慮事項については、該当する目論見書補足 に記載します。

私たち は、任意の元本支払日に支払われる元本金額、または任意の利息 支払日に支払われる利息額を、1つまたは複数の為替レート、商品価格、株価指数、またはその他の要因に基づいて決定される債務証券を発行することができます。 当該債務証券の保有者は、該当する通貨、商品、株価指数、またはその他の要因の 日付の価値に応じて、元本支払日に元本金または利息支払い日に利息が支払われる場合、その日に支払われる元本または利息の金額よりも多いか少ない利息の支払いを受けることができます。該当する目論見書の補足には、任意の日に支払われる元本または利息の金額をどのように決定するかについての情報 、その日に支払われる金額に関連する通貨、商品、株価指数 またはその他の要因、および特定の追加の税務上の考慮事項が含まれます。

権利の説明

私たち は有価証券を購入する権利を発行することがあります。権利は、権利を購入または受領した人が譲渡できる場合と譲渡できない場合があります。 ライツ・オファリングに関連して、当社は1人以上の引受人または 他の人物と予備引受またはその他の取り決めを締結する場合があります。これに基づき、当該引受人または他の人物は、当該ライツ・オファリング後に の未購読のままとなっている募集有価証券を購入することになります。一連の権利はそれぞれ、権利代理人として と 1つ以上の銀行、信託会社、またはその他の金融機関との間で締結される個別の権利代理契約に基づいて発行されます。該当する目論見書 補足書にその旨を記載します。権利代理人は、権利に関連する当社の代理人としてのみ行動し、権利証明書の所有者または権利の受益者に対して、またはそれらとの代理または信託の義務または関係を引き受けません。

当社が提供するあらゆる権利に関する 目論見書補足には、 のその他の事項を含め、提供に関する特定の条件が含まれます。

各 の権利により、該当する目論見書補足に に記載されている行使価格で有価証券の元本を現金で購入する権利が与えられます。該当する目論見書補足に記載されている の権利については、失効日の営業終了日までいつでも権利を行使できます。満了日の営業終了後、行使されなかった権利はすべて 無効になります。

権利提供で発行された権利のすべてよりも 少ない額が行使された場合、該当する目論見書補足に記載されているように、未登録有価証券を証券保有者以外の人に直接 、代理人、引受人、ディーラーに、または代理人、引受人、ディーラーに、またはそのような方法を組み合わせて、代理人、引受人、ディーラーに、またはそのような方法の組み合わせで提供することができます。

預託株式の説明

私たち は、普通株式や優先株式ではなく、端数普通株式や優先株式を提供する場合があります。 端数普通株式または優先株式を提供することにした場合は、預託株式の領収書を発行します。各預託株式は、特定のシリーズの当社の普通株式または優先株式の1株の 分数を表し、該当する目論見書補足には にその割合を示します。預託株式に代表される普通株式と優先株式は、当社と預託機関（一定の要件を満たし、当社が選択した銀行または信託会社）との間の預金契約 に基づいて預託されます。預託機関は は該当する目論見書補足に記載されます。預託株式の各所有者は、預託株式に代表される普通株式または優先株式のすべての権利と特権 を受ける権利があります。預託株式は、預金契約に従って発行された預託 領収書によって証明されます。預託証書は、募集条件に従って端数 株または優先株式を購入した人に配布されます。私たちは、この目論見書が含まれている登録届出書 の別紙として提出するか、SECに提出するフォーム6-Kの報告書、 預金契約の書式、優先株式に関する指定証明書の形式、預託証書の形式、およびその他の関連する 契約書を参考にして組み込みます。

配当 とその他の分配。預託機関は、普通株式または優先株の に関して受領したすべての現金配当またはその他の現金分配金を、当該普通株式または優先株式 に関連する預託株式の記録保持者に、該当する基準日に保有されている預託株式の数に比例して分配します。

現金以外での分配の場合、預託機関は、預託機関が受け取った有価証券または資産を、関連する基準日に保有されている預託株式の数に比例して、預託株式の記録保持者 に分配します。ただし、預託機関が にそのような分配を行うことが不可能であると判断した場合を除きます。その場合、預託機関は が公平で実用的であると判断した方法で分配を行うことができます。そのような可能な方法の1つは、預託機関が証券または不動産を売却し、現金分配の場合に規定されているように、売却による 純収入を分配することです。

預託株式の償還 。普通株式または優先株式を償還するたびに、預託機関はそのように償還された同数の優先株式に相当する多数の預託証券 株を償還します。償還する預託株式が全部よりも少ない場合、償還する 預託株式は、ロット、比例配分、または預託者が決定するその他の公平な方法で選択されます。

原株の議決権行使 。任意のシリーズの当社の普通株式または の優先株式の保有者が議決権を有する会議の通知を受け取ると、預託機関は会議の通知に含まれる情報を、普通株式またはそのシリーズの優先株式に関連する預託株式の記録保持者 に郵送します。基準日における預託株式 の各記録保有者は、その所有者の預託株式の基礎となる優先 株式の数に代表される議決権の行使について預託機関に指示する権利があります。預託機関は、現実的な範囲で、そのような指示に従って、当該預託株式の基礎となる普通株式または優先株式の全数を 議決するよう努めます。私たちは 預託機関がそうできるようにするために預託者が合理的に必要と考えるすべての措置を講じることに同意します。預託機関は、預託株式の保有者から当該普通株式または優先株式に関する具体的な指示を受けない限り、当該普通株式または優先株式に関する議決権行使を控えます。

株式の引き出し 。預託機関で任意の数の全株式を表す預託証書を引き渡すと、関連する預託株式が以前に償還を求められている場合を除き、預託証書 によって証明される預託株式の保有者は、普通株式または関連する一連の優先株式 の全株式数、および原資産であるすべての金銭およびその他の資産（もしあれば）の引き渡しを受ける権利があります。そのような預託株式。ただし、いったん交換が行われると、その後、普通株式 または優先株式を預託株式と引き換えに再預金することはできません。預託株式の保有者は、該当する目論見書 補足に記載されている基準に基づいて、普通株式または関連する一連の優先株式の全株式を受け取る権利があります。保有者が送付した預託証書から、出金される普通株式全体または関連シリーズの優先株式の総数 を超える預託株式の数が確認された場合、預託株式の超過数を証明する新しい預託証書を で同時に保有者に引き渡します。

預託契約の修正 と解約。預託株式を証明する預託証書の形式および該当する預託契約の の規定は、当社と預託機関との間の合意によりいつでも修正することができます。寄託者の の同意を得て、私たちが望む方法で寄託契約を随時修正することができます。ただし、修正によって預託株式の既存の保有者の権利が著しく損なわれる場合は、その時点で発行されている預託株式の少なくとも過半数の の保有者の承認が必要です。

預託契約は、以下の場合、当社または預託機関によって終了される場合があります。

辞任 と預託機関の解除。預託機関は、辞任することを選択した旨の通知を当社に提出することで、いつでも辞任することができます。私たちはいつでも 預託機関を削除することができます。辞任または解任は、後任の寄託者が任命され、その任命が受諾された時点で有効になります。

預託金の 手数料。預託 の取り決めがあることのみから生じるすべての送金およびその他の税金と政府手数料を支払います。当社は、任意のシリーズの普通株式または優先株式 の初回入金、預託株式の初回発行、当該普通株式または優先株式の償還、および預託株式の保有者による当該普通株式または優先株式の引き出し に関連する各預託機関のすべての手数料を支払います。預託株式の保有者は、 のその他の譲渡税を支払う必要があります。

通知。 各預託機関は、該当する預託株式の保有者に、 が当該預託機関に送付され、かつ に代表される普通株式または優先株式の保有者に提出する必要があるすべての通知、報告書、および通信を、該当する預託株式の保有者に転送します。

雑多。 預託契約には、当社の責任および預託者の責任を預託 株式の保有者に限定する条項が含まれている場合があります。また、預託機関と当社の両方が、法的手続きを提起する前に、または が法的手続きを提起する前に、預託株式の保有者から補償を受ける権利があります。私たちまたはすべての預託機関は、弁護士または会計士の書面による助言、または普通株式または優先株式を預託するために提示する人、預託株式の保有者またはその他の当社が有能であると信じているその他の人物から提供された情報、および当社または彼らが本物であると信じている文書に頼る場合があります。

ユニットの説明

私たち は、この目論見書に基づいて提供される他の種類の有価証券の任意の組み合わせからなるユニットを1つまたは複数のシリーズで発行する場合があります。私たち は、個別の契約に基づいて発行するユニット証明書によって、各シリーズのユニットを証明する場合があります。ユニットエージェントとユニット契約 を締結する場合があります。各ユニットの代理人は、もしあれば、私たちが選んだ銀行または信託会社かもしれません。特定シリーズのユニットに関連する該当する目論見書補足に、 ユニットエージェントの名前と住所を記載します。特定のユニット契約（もしあれば）には、追加の重要な条件や規定が含まれます。この目論見書 が含まれている登録届出書の別紙として提出するか、SECに提出する報告書から参照して、本目論見書に基づいて提供されるユニットに関するユニットの形式と各ユニット契約の形式（ があれば）を組み込みます。

が何らかのユニットを提供する場合、そのユニットシリーズの特定の用語は、該当する目論見書補足に記載されます。該当する場合、 に限定されません。

配布計画

私たち は、以下のいずれかの方法で、その組み合わせを含め、随時証券を売却することがあります。

当社の有価証券の特定の募集に関連する 目論見書補足には、次のような募集の条件が定められています。

ディーラーに許可または再許可または支払われる の初回提供価格、割引、割引は、随時変更される場合があります。

有価証券の 分配は、固定価格または価格での1回以上の取引で時折行われる場合があります。 は、売却時の実勢市場価格、実勢市場価格に関連する価格、または交渉価格で変更される場合があります。

証券が引受付き募集によって売却される場合、当社は、1つまたは複数の引受人、 、特定の管理引受人または引受人の名前、およびその他の引受人と引受契約を締結します。引受人およびディーラーの手数料、割引、その他の報酬を含む取引条件（ある場合）は、目論見書に記載されます。引受会社が有価証券を売却するために使用するbr} の補足です。引受人が有価証券の売却に利用される場合、 証券は引受人によって自らの口座に取得され、交渉取引を含む1つ以上の取引 において、固定公募価格または 売却時に引受人が決定した変動価格で随時転売される場合があります。

当社の 証券は、管理引受人が代表する引受シンジケートを通じて、または 管理引受人が直接一般に公開することができます。引受人または引受人が有価証券の売却に利用される場合、 目論見書補足に別段の定めがない限り、引受契約では、引受人の義務には判例条件 が適用され、有価証券の売却に関する引受人は、それらの有価証券のいずれかを 購入した場合、それらの有価証券をすべて購入する義務があると規定されます。

私たち は、株式公開価格 で、オーバーアロットメントをカバーするために、追加の有価証券を購入するオプションを引受会社に付与し、追加の引受割引または手数料を加えることができます。オーバーアロットメントオプションを付与する場合、オーバーアロットメントオプション の条件は、それらの有価証券に関する目論見書補足に記載されます。

この目論見書が提出された有価証券の売却に ディーラーが利用された場合、その有価証券を元本としてディーラーに に売却します。その後、ディーラーはそれらの有価証券をさまざまな価格で一般に再販することができます。価格は再販時に ディーラーが決定します。証券法で定義されているように、転売業者はすべて、そのように提供および売却された有価証券 の引受人とみなされます。ディーラーの名前と取引条件は、関連する目論見書補足に記載されます。

証券購入の申し込み は、当社が随時指定する代理人によって勧誘される場合があります。 証券の募集または売却に関与する代理人の名前が付けられ、当社が代理人に支払う手数料は、該当する目論見書補足に記載されます。 目論見書補足に特に明記されていない限り、どの代理人も の任命期間中、合理的な最善を尽くして行動します。証券法で定義されているように、代理人なら誰でも、そのように提供され売却された有価証券の引受人とみなされます。

証券の購入の申し出 は当社から直接勧誘される場合があり、それらの有価証券の売却は、 証券の再販に関して証券法の意味で引受人とみなされる可能性のある機関投資家またはその他の機関投資家に直接行うことができます。この種の販売条件は、関連する目論見書の補足に記載されています。

目論見書補足に が明記されている場合、引受人または当社の代理人を務めるその他の人物が、将来の支払いと引き渡しを規定する契約に従って、 機関から当社から証券を購入するオファーを求めることを許可します。この種の契約を結ぶことができる機関 には、商業銀行や貯蓄銀行、保険会社、年金基金、投資会社、 教育機関や慈善団体などがありますが、いずれの場合も、それらの機関は当社の承認を受ける必要があります。この種の契約に基づく 購入者の義務には、購入者が対象となる法域の法律により、引渡時の 時点で有価証券の購入が禁止されないという条件が適用されます。引受人および当社の代理人を務めるその他の人物は、それらの契約の有効性または履行に関して一切の責任を負いません。

遅延配達契約の使用に関する目論見書補足の開示 には、遅延配達契約に基づく有価証券の支払いと の引き渡しを要求する日に加えて、遅延契約に基づいて有価証券の 購入を勧誘する引受人および代理人が受け取る資格のある手数料が含まれます。これらの配達遅延契約には、目論見書補足に記載されている条件 のみが適用されます。

証券の募集に関連して、引受人など募集に参加している人は、公開市場で 証券を売買することができます。これらの取引には、オファリングに関連して作成された シンジケートのショートポジションをカバーするためのオーバーアロットメントや安定化取引、購入が含まれる場合があります。安定化取引とは、有価証券の市場価格の下落を防止または遅延させることを目的とした入札または買いです。シンジケート・ショートポジションとは、引受人 が、募集中のどの発行体からも購入する必要のある数よりも多くの有価証券を売却することです。引受人は ペナルティビッドを課すこともあります。これにより、 オファリングで売却された有価証券に関して、シンジケートメンバーまたは他のブローカー・ディーラーが自分の口座で売却した有価証券に関して許可された譲歩をシンジケートが売却しても、シンジケートが 取引の安定化または補償を目的として証券を買い戻すことができます。これらの活動は、証券の市場価格を安定させたり、維持したり、その他の影響を与える可能性があり、公開市場で優勢な価格の よりも高くなる可能性があり、これらの活動が開始された場合、いつでも中止される可能性があります。

引受人、 ディーラー、代理人、およびリマーケティング会社は、当社と締結した関連契約に基づき、 特定の民事責任に対する補償を受ける権利があります。これには、重要な事実に関する虚偽の陳述、虚偽の疑い の記述、または本目論見書、補足または修正条項における重要な事実の記載の省略または不作為の申し立てから生じる可能性のある証券法に基づく責任も含まれます } 本書、またはこの目論見書の一部となっている登録届出書、または の記載がある支払いに関する寄稿書に代理人、引受人、またはディーラーが作る必要があるかもしれません。

証券がライツ・エンタイトルメント・オファリングによって売却される場合、目論見書補足書には、その実施方法や、当社の株主がそのようなオファリングに をどのように参加できるかの詳細を含め、その の権利付与オファリングの条件が記載されます。適用される外国の規則や規制に基づいて行われる権利供与は、指定された基準日に、すべての適格株主に 件の追加証券を比例配分して募集することです。

経費

以下の は、有価証券の発行と配分 に関連して現在発生すると予想される推定費用の項目です。以下の表の金額は、SEC登録料を除く概算です。特定の有価証券の募集に関連する追加費用 は、以下の表には含まれていません（証券取引所上場 手数料、FINRA出願手数料、印刷手数料を含みますが、これらに限定されません）。有価証券の募集を説明する各目論見書補足には、その目論見書補足に基づいて提供される有価証券に関連する推定費用 が記載されています。

法的 事項

該当する目論見書補足に が特に明記されていない限り、債務証券および預託株式、および本契約に基づく募集に関連する米国法またはニューヨーク州法の特定の法的 事項の有効性は、Ellenoff Grossman & Schole LLPによって当社に引き継がれます。該当する目論見書補足に別段の定めがない限り、普通株式、優先株式、債券、権利、ワラント、ユニットの有効性、およびケイマン諸島法に関する募集に関連する特定の法的事項は、Ogier（Cayman）LLP（「Ogier」）によって当社に譲渡されます。さらに、この目論見書に基づく証券 の募集に関連する特定の法的事項は、適用法上の事項に関して、引受人、ディーラー、または代理人が、募集時に を指定する引受人、ディーラー、または代理人に委ねられます。

専門家

この目論見書および登録届出書の他の箇所に参照により組み込まれた 監査済み財務諸表は、Marcum Asia CPAs LLPの報告に基づいて、参照により組み込まれています。この報告書は、会計および監査の専門家としての当該会社の 権限と同意に基づき、本登録届出書の別紙として含まれています。

民事責任の執行可能性

私たち は、以下のメリットを享受するためにケイマン諸島に設立されました。

ただし、 ケイマン諸島での法人化には、いくつかの不利な点があります。これらの不利な点には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

私たちの 憲法文書には、 米国の証券法に基づいて私たち、当社の役員、取締役、株主の間で生じる紛争を含め、紛争の仲裁を要求する条項は含まれていません。現在、当社の事業は実質的に が米国外で行われ、実質的にすべての資産は米国外にあります。当社の役員は全員 国民または米国以外の法域の居住者であり、その資産の大部分は 米国外にあります。その結果、株主は、米国または米国のいずれかの州の証券法の民事責任 条項に基づく判決を含め、米国裁判所で得られた判決を米国または彼らに対して執行することが困難な場合があります。

ケイマン諸島の法律に関する私たちの弁護士であるオジエは、ケイマン諸島の裁判所が次のことを行うかどうかについては不確実性があるとアドバイスしています。

Ogier は、ケイマン諸島の裁判所が、当社の株主が米国の証券法に基づいてケイマン諸島で 訴訟を起こすことを許可するかどうかは定かではないとアドバイスしました。さらに、ケイマン諸島の 法に関しては、米国証券法の民事責任条項に基づいて米国裁判所から下された判決が、ケイマン諸島の裁判所によって、本質的に刑事または懲罰として決定されるかどうかに関する不確実性があります。ケイマン諸島の裁判所は、米国証券法の民事責任条項に基づいて米国裁判所から下された判決に関して、そのような の決定を下すことをまだ決定していないため、そのような判決がケイマン諸島で執行可能かどうかは不明です。オジェはさらに、ケイマン諸島では米国で下された判決の法的強制力はありませんが、そのような管轄区域で下された判決は、ケイマン諸島大裁判所での外国判決債務について 開始された訴訟により、基礎となる紛争のメリットを再検討することなく、慣習法でケイマン諸島の裁判所で承認され、執行されるということです マン諸島。ただし、そのような判決が（a）管轄権を有する外国の裁判所によって下された場合、（b）判決債務者に責任が課せられます判決が下された清算金額を支払うこと、(c) が最終的であり、 (d) は税金、罰金、罰金に関するものではなく、(e) がケイマン諸島の自然正義や公共政策に反するような方法で得られず、また の執行が自然正義やケイマン諸島の公共政策に反するようなものでもありません。

参考による法人化

SECにより、この目論見書に情報を「参照して組み込む」ことができます。つまり、SECに別途提出した他の書類を紹介することで、重要な 情報を開示できるということです。参照 に記載されている情報は、この目論見書の一部と見なされるため、注意深くお読みください。この目論見書の特定の情報は、この目論見書の日付より前にSECに提出した、参考までに に組み込まれた情報よりも優先されます。後でSECに提出する特定の情報は、 自動的に更新され、この目論見書の情報に取って代わります。そのように修正または置き換えられた記述は、そのように修正または置き換えられた を除き、本目論見書の一部を構成するものとはみなされません。

私たち は、この目論見書とその一部である登録届出書に、以下の書類を参考までに組み込んでいます。これには、 そのような提出書類に対する修正も含まれます。

私たち は、この目論見書および目論見書補足を参照して、 に含まれる、または組み込まれた情報に加えて、追加または異なる情報をあなたに提供することを他の誰にも許可していません。この目論見書および目論見書補足に関する の参照によって提供され、組み込まれた情報のみに頼るべきです。

の書面または口頭による請求があった場合、この目論見書 のコピーが送付された受益者を含む各人に、この目論見書を参照して組み込まれているが、この 目論見書には添付されていない書類の一部またはすべてのコピーを無料で提供します。登録届出書と今後のSECへの提出書類は、インターネット経由で当社のウェブサイトで読むことができます。 www.indo-energy.com またはSECのウェブサイトで www.sec.gov。また、ワシントンDC 20549の北東100Fストリートにある公開 レファレンスルームで、SECに提出した書類を読んだりコピーしたりすることもできます。

で追加情報を見つけることができます

私たち は、この目論見書に記載されている 証券に関する証券に関する証券法に基づき、関連する別紙を含め、SECに提出されたフォームF-3に登録届を出しています。この目論見書は登録届出書の一部を構成していますが、登録届出書または添付書類に記載されている情報の がすべて含まれているわけではありません。この目論見書には、登録届出書に含まれるすべての情報 が含まれているわけではないので、当社と当社の有価証券に関する詳細については、登録届出書、その添付資料、および参考文書 に組み込まれている文書をお読みください。SECに提出するすべての情報は、SECの 電子データ収集、分析、検索システムを通じて入手できます。このシステムには、SECのWebサイトからアクセスできます。 www.sec.gov.

私たち は、外国の民間発行体に適用されるように、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）の定期報告およびその他の情報要件の対象となります。2022年の年次報告書はSECに提出されており、それ以降のすべての年度のForm-20-F の年次報告書は、会計年度終了後4か月以内に提出する必要があります。

私たち は、米国国内の発行体から要求されるその他の特定の情報を開示する必要はありません。外国の民間発行体である当社は、証券取引法により、とりわけ委任勧誘状の提出と内容を規定する規則から免除されています。また、当社の 執行役員、取締役、および主要株主は、特定の投資家グループが であることを保証するために採択された証券取引法および規則FD（フェア・ディスクロージャー）のセクション16の に含まれる報告および短期利益回収条項から免除されています他の投資家よりも先に発行体に関する特定の情報を知りません。

ただし、私たち は、規則10b-5など、SECの不正防止および不正操作防止規則の対象となります。外国の民間発行体として当社に要求される開示 義務の多くは、国内発行体として申請する企業で義務付けられているものとは異なるため、当社の 株主、潜在株主、および投資家一般は、国内発行体として申請する企業から情報を受け取ったり、提供したりするのと同じ 金額で当社に関する情報を受け取ることを期待するべきではありません。私たちは、外国の民間発行体である私たちに適用されるSECの規則や規制の 違反に対して責任を負います。

上記の参照により組み込まれた、または目論見書補足に参照により組み込まれた特定の文書のみが、この目論見書およびそれが属する登録届出書に参照によって 組み込まれているとみなされます。当社のウェブサイト、 またはここに記載されている他のウェブサイト上またはそこから入手できる情報は、参照によってこの目論見書に組み込まれているとはみなされません。

ディーラー、営業担当者、その他の人物は、この目論見書に含まれているもの以外に、このオファリング に関連して情報を提供したり、表明したりする権限はありません。また、提供または行われた場合でも、その情報または表明は、 が当社の承認を受けたものとして信頼してはなりません。この目論見書は、この目論見書で提供されている有価証券以外の有価証券の売却の申し出または購入の勧誘にはなりません。また、募集または勧誘が許可されていない、または違法である管轄区域 の誰かによる有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。

インドネシア エナジーコーポレーションリミテッド

5千万ドル

普通株式 株

優先 株式

ワラント

債務 証券

権利

預託機関 株

単位

目論見書

, 2024

この暫定目論見書の 情報は完全ではなく、変更される可能性があります。証券取引委員会に提出された登録届出書が有効になるまで、この仮目論見書に従って証券を売却することはできません。この目論見書は、これらの証券を売却する の申し出ではなく、 の募集または売却が許可されていない法域でこれらの証券を購入する申し出を勧誘するものでもありません。

（2024年3月__日付けの 目論見書へ、完成予定）

インドネシア エナジーコーポレーションリミテッド

を4,267,622ドルまで上げてください

普通株式 株

私たち は、販売 代理人を務めるH.C. Wainwright & Co., LLC（「Wainwright」または「販売代理店」）と、2024年3月22日に修正された2022年7月22日付けの市場投入契約（「販売 契約」）を締結しました。これは当社の普通株式の額面価格0.0026ドルです。この目論見書 補足および添付の目論見書で提供される1株あたり7株（「普通株式」）。売買契約の条件に従い、本目論見書 補足および添付の目論見書に基づき、販売代理店を通じて、総募集価格が最大4,267,622ドルの 普通株式を販売代理店を通じて随時募集および売却する場合があります。

当社の 普通株式は現在、ニューヨーク証券取引所アメリカン証券に「INDO」のシンボルで上場されています。2024年3月13日、過去60日間のニューヨーク証券取引アメリカンの普通株式の最高値 終値は、1株あたり2.7020ドルでした。

この目論見書補足および付随する目論見書に基づく当社の普通株式（もしあれば）の売却 は、改正された1933年の証券法（以下「証券法」）に基づく規則415で定義されている 「市場での募集」と見なされる売却で行うことができます。 は、ニューヨーク証券取引所、米国ニューヨーク証券取引所、当社の普通株式の取引市場、またはその他の取引市場での直接またはそれを通じて行われた売却を含みます米国では の普通株式、取引所以外のマーケットメーカーへの売却、または取引所以外のマーケットメーカーを通じた売却については、販売代理店に直接 売却時の実勢市場価格、またはその 実勢市場価格に関連する価格での交渉取引、および/または法律で認められているその他の方法での元本。販売代理店は、特定の数や ドルの金額の普通株式を売却する必要はありませんが、通常の 取引および販売慣行に従い、商業的に合理的な努力を払って販売代理店としての役割を果たします。エスクロー、信託、または同様の取り決めで資金を受け取るという取り決めはありません。

私たち は、販売 契約に基づいて売却された当社の普通株式の総収入の3パーセント（3％）の手数料を販売代理店に支払います。販売代理店に 支払われる報酬に関する追加情報については、S-8ページの「流通計画」を参照してください。当社に代わって当社の普通株式を売却する場合、販売代理店は証券法の意味における「引受人」 とみなされ、販売代理人の報酬は引受手数料または割引と見なされます。 私たちは、証券法に基づく負債 を含む特定の負債について、販売代理店に補償と拠出を提供することに同意しました。

非関連会社が保有する当社の発行済み普通株式の 総市場価値は約12,802,865ドルでした。これは、2024年3月13日現在の発行済み普通株式10,202,694株のうち4,738,292株の普通株式が非関連会社が保有し、1株あたりの価格が2.7020ドルで、過去60年間の当社の普通株式のニューヨーク証券取引所アメリカでの最高終値でした 2024年3月13日の としての日数。当社は、本目論見書補足の日付で終了する過去12暦月間、フォームF-3の一般指示I.B.5に従って有価証券を提供していません。したがって、この目論見書補足の日付の時点で、 は本契約に基づいて最大4,267,622ドルの普通株式を売却する可能性があります。

を当社の証券に投資することは投機的であり、かなりのリスクが伴います。投資の全額損失を許容できる場合にのみ、当社の有価証券を購入してください。この目論見書補足のS-5ページ、添付の目論見書の2ページ目の 、および参考までにここに組み込まれている文書で始まる「リスク要因」を参照してください。

証券取引委員会（「SEC」）も州の証券委員会も、これらの証券 を承認または不承認にしたり、この目論見書補足または添付の目論見書の妥当性や正確性を伝えたりしていません。それとは反対の の表現は犯罪です。

H.C. ウェインライト・アンド・カンパニー

この目論見書補足の 日付は、2024年です。

目次

目論見書 補足

この目論見書補足について

この 文書は2つの部分に分かれています。最初の部分は、この目論見書補足です。ここでは、当社の普通株式の「市場での募集」の具体的な条件を説明し、添付の目論見書および目論見書に参照として組み込まれた文書 に含まれる情報を追加および更新します。他の部分、添付の目論見書には、より一般的な情報が記載されていますが、 はこのオファリングには当てはまりません。この目論見書補足全体に加えて、添付の目論見書、およびこの目論見書補足の「詳細情報の入手先」に記載されている参照用に組み込まれた文書 、および添付の目論見書 をお読みください。

募集内容がこの目論見書補足と添付の目論見書とで異なる場合は、この目論見書補足に含まれる情報 を参考にしてください。ただし、これらの文書のいずれかの記述が、日付の遅い別の 文書の記述と矛盾する場合（たとえば、この目論見書補足および添付の 目論見書に参照により組み込まれている文書）、日付の遅い文書内の記述が以前の記述を変更または上書きします。特に に記載されている場合を除き、フォーム6-Kの報告書に基づいて提出された情報を、改正された証券法 法または1934年の証券取引法（「取引法」）に基づく提出書類に、この目論見書補足または添付の 目論見書に参照して組み込むことはありません。

この目論見書補足 または添付の目論見書に参照により組み込まれた、または参照によって組み込まれていると見なされる文書に含まれる 記述は、本目論見書補足または添付の 目論見書の目論見書の目的上、修正または置き換えられたものとみなされます。ただし、本目論見書補足または付随する 目論見書には、本明細書または付随する 目論見書に含まれる記述が含まれる場合、またはこの目論見書補足に参照により も組み込まれている、後に提出されたその他の文書に含まれる記述に限定されますまたは添付の目論見書がその記述を変更または優先します。 が修正または置き換えられたそのような記述は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、本目論見書補足または付随する目論見書の一部を構成するものとはみなされません。

私たち はさらに、この目論見書補足および付随する目論見書に参照により組み込まれている文書 の別紙として提出された契約において当社が行った表明、保証、および契約は、場合によっては、そのような契約の当事者間でリスクを配分する目的を含め、当該契約の 当事者の利益のためにのみ作成されたものであり、 あなたがそのような契約の当事者でない限り、あなたに対する表明、保証、または契約とはみなされません。さらに、そのような表明、 保証、または契約は、作成または明示的に言及された日付の時点でのみ正確でした。したがって、そのような表明、 保証、および契約は、お客様が そのような契約の当事者でない限り、当社の業務の現状を正確に表しているとは考えないでください。

に別段の記載がない限り、または文脈上別段の定めがない限り、この目論見書補足および添付の目論見書 での「IEC」への言及は、「会社」、「私たち」、および「当社」または同様の用語は、ケイマン諸島の会社であるインドネシア・エナジー・コーポレーション・リミテッドとその連結子会社を指します。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

この 目論見書補足、添付の目論見書、および参考資料としてここに組み込まれている文書には、以下の意味における「将来の見通しの に関する記述」が含まれています 1995年の民間証券訴訟改革法と 現在の期待 および将来の出来事に対する見解を反映した証券法のセクション27Aおよび証券取引法のセクション21Eの規定。読者は、「リスク要因」に記載されているものを含む、既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因、およびここに参照して組み込まれているリスク要因により、当社の実際の業績、業績 または業績が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があることに注意してください。 これらの 将来の見通しに関する記述の一部は、「かもしれない」、「するだろう」、「期待する」、「期待する」、 「目的」、「見積もる」、「意図する」、「計画」、「信じる」、「ありそうである」、「可能性が高い」、「続く」などの言葉やフレーズで識別できます。これらの将来の見通しに関する記述は、主に 、当社の財政状態、経営成績、 事業戦略、および財務ニーズに影響を与える可能性があると考えられる将来の出来事に関する現在の期待と予測に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述には、以下に関連する記述が含まれます。

これらの 将来の見通しに関する記述には、さまざまなリスクと不確実性が伴います。これらの将来の見通しの 記述で表明された期待は妥当だと思いますが、後で期待が正しくないことが判明する可能性があります。当社の実際の経営成績またはその他の 事項の結果は、予想と大きく異なる可能性があります。実際の の結果が予想と大きく異なる原因となる可能性のある重要なリスクと要因は、一般的に「リスク要因」と、参考までにこの目論見書補足に組み込まれているその他のリスク要因、 の開示、経営陣の議論に記載されています。 この目論見書補足、添付の目論見書、およびここに参照して組み込まれている文書をよくお読みください。 当社の実際の将来の業績は、予想とは大きく異なり、悪化する可能性があることを理解してください。私たちはすべての将来の見通しに関する記述 をこれらの注意書きの対象とします。

この目論見書補足に記載され、参照により組み込まれている 将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日の 時点の出来事または情報のみに関するものです。法律で義務付けられている場合を除き、当社は の将来の見通しに関する記述を、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、その記述が行われた日以降、または予期しない出来事の発生を反映するために、 の将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。この目論見書補足、添付の目論見書 、およびここに参照して組み込まれている文書と添付資料を完全に読み、将来の の実際の業績が予想とは大きく異なる可能性があることを理解した上でお読みください。

目論見書 補足要約

次の の要約は、この目論見書補足に含まれている、または参照により組み込まれている特定の情報を強調しています。この要約 には、証券に投資する前に考慮すべき情報がすべて含まれているわけではありません。投資判断を下す前に、 リスク要因のセクション、財務諸表 と参照用に組み込まれている財務諸表の注記、およびここに参照して組み込む文書など、目論見書全体と補足事項をよくお読みください。

[概要]

私たち は、インドネシア市場に焦点を当てた石油・ガスの探査・生産会社です。オペレーショナル・エクセレンスに加えて、 は社会に付加価値を与えるために、倫理、安全、企業の社会的責任の実践において最高基準を設定していると考えています。 石油とガスの豊富な経験を持つプロの経営陣が率い、収益性が高く統合されたエネルギー探査と生産のビジネスモデルを持続的に発展させるために、常に最高の専門知識 を引き出すよう努めています。

私たちの の使命は、インドネシアで目標とする収益性の高いエネルギー資源を効率的に管理することです。私たちのビジョンは、環境や社会への影響を最小限に抑えながら、炭化水素の回収を最大化する、インドネシアの 石油・ガス業界のリーディングカンパニーになることです。

私たち は現在、政府との契約により、1つの石油・ガス生産ブロック（Kruhブロック）と1つの石油・ガス探査 ブロック（Citarum Block）の権利を持っています。私たちは、追加の石油・ガス生産資産の権利を取得したり、その他の方法で取得したりする可能性があります。

私たち は、インドネシアの子会社であるPTグリーン・ワールド・ヌサンタラ（「GWN」）を通じて石油を生産しています。この子会社は、インドネシアの国営石油・ガス会社（またはプルタミナ）であるPT Pertamina（Persero）との契約 に基づいてクルフブロックを運営しています。私たちの運営会社であるKruh Blockは、プルタミナとの10年間の共同運営パートナーシップ（またはKSO）のもと、2030年5月 まで運営されています。クルーブロックは258kmのエリアをカバーしています²(63,753エーカー) で、南スマトラ州パーリ、ペンドポの北西16マイルの海岸にあります。で説明されているKruh Blockの井戸での新しい掘削プログラムに加えて 最近の動向以下では、現在、他の5つの既存の井戸から石油を生産しています。この目論見書の補足では、 はKruh Blockで操業中、掘削中、または探査中の特定の井戸を番号で呼んでいます。その前に「Kruh」 という単語または「K-」（たとえば、26）という表記があります。^番目のさて、クルーブロックでは、ここでは「Kruh 26」または「K-26」とも呼ばれます）。

シタルム ブロックは、3,924.67kmの面積をカバーする探検ブロックです²(969,807 エーカー)。このブロックは西ジャワ の陸上にあり、インドネシアの首都ジャカルタから南にわずか16マイルです。Citarum Blockに対する当社の権利は、インドネシアの上流石油・ガス事業活動特別タスクフォース（SKK Migasとして知られています）との生産分配 契約（またはPSC）契約に基づき、2048年7月まで有効です。

私たち は、2018年4月24日にケイマン諸島の法律に基づく有限責任免除会社として設立され、インドネシアの持株会社と運営子会社を所有するWJ Energy Group Limited（「WJ Energy」）の持株会社です。

外国 個人発行体のステータス

私たち は、証券取引法に基づく規則の意味では、外国の民間発行会社です。そのため、米国国内の公開会社に適用される 取引法およびその下の規則の特定の規定は免除されています。これには以下が含まれます。

新興の 成長企業ステータス

私たち は、Jumpstart Our Business Startups法（「JOBS法」）で定義されている「新興成長企業」であり、 は、新興成長企業ではない他の公開企業（以下を含みますが、これらに限定されません）に適用される、さまざまな報告および財務開示要件の特定の免除を受ける資格があります。 この目論見書補足では、監査済み財務諸表は2年間、財務状況と経営成績に関する関連経営陣の議論と分析は2年間のみであり、（2）改正された2002年のサーベンス・オクスリー法（「サーベンス・オクスリー法」）第404条の監査人証明 要件を遵守する必要はない（3）開示の軽減当社の定期報告書および委任勧誘状における役員報酬に関する の義務、および が拘束力を持たない場合の要件からの (4) 免除役員報酬に関する諮問投票と、以前に が承認されていないゴールデンパラシュート支払いの株主承認。私たちはこれらの免除を利用するつもりです。その結果、投資家は当社の普通株式への投資にあまり魅力を感じないかもしれません。

に加えて、JOBS法のセクション107では、新興成長企業が証券法のセクション7（a）（2）（B）に規定されている延長移行期間 を利用して、新しいまたは改訂された会計基準を遵守できることも規定されています。その結果、新興の 成長企業は、特定の会計基準が民間企業に適用されるまで、その基準の採用を延期することがあります。 は、この延長された取引期間を活用する予定です。

私たち は、（1）年間総収入 が12億3500万ドルを超える最初の会計年度の最終日、（2）取引法の規則12b-2で定義されている「大規模加速申告者」になる日のいずれか早い時期まで、新興成長企業であり続けることができます。これは、非関連会社が保有する当社の普通株式の市場価値がドルを超える場合に発生します直近の第2会計四半期の最後の 営業日時点で7億円で、公開報告を始めてから少なくとも12か月間、（3）その日は過去3年間、または（4）証券法に基づく当社の普通株式の最初の売却日から5周年の翌会計年度の最終日に、10億ドルを超える非転換社債を発行しました。

歴史 と企業構造

私たち は、ケイマン諸島の法律に基づく有限責任免除会社として2018年4月24日に設立され、WJ Energyの持株会社です。WJ Energyはインドネシアの持株会社と運営子会社を所有しています。現在、マデリック ホールディングリミテッド（「マデリック」）という1人の株主がいて、発行済み株式の51.18％を所有しています。Madericは、会長兼最高経営責任者 によって管理されています。

次の 図は、本目論見書補足の日付 現在の、連結持株会社および事業子会社を含む当社の企業構造を示しています。

上記には はインドネシア企業の所有権に関するインドネシア法の遵守を目的として、(i) WJエナジー はGWNとPT Harvel Nusantara Energi（「HNE」）の発行済み株式の99.90％を所有しており、（ii）GWNとHNEはそれぞれ他方の発行済み株式の の0.1％を所有しており、（iii）GWNは99.50％を所有しているということです。PT Hutama Wiranusa Energiの発行済み株式のうち、残りの 0.50％はHNEが所有しています。（iv）HNEはPT Cogen Nusantara Energiの発行済み株式の99.90％を所有し、残りの0.10％はGWNが を所有しています。

企業 情報

私たちの の主要な執行部はギースマートプラザ7にあります^番目のフロア、Jl。ラヤパサールミング17A号、パンコラン — ジャカルタ 12780インドネシア。この住所の電話番号は+62 21 2696 2888です。ケイマン諸島の当社の登録事務所は、ケイマン諸島、グランドケイマンのカマナベイ、89ネクサスウェイ、89ネクサスウェイの Ogier Global (Cayman) Limitedにあります。私たちのウェブサイトは www.indo-energy.com。 当社のウェブサイトに含まれる情報は、この目論見書補足には参照として組み込まれていません。また、この目論見書補足における当社のウェブサイト への参照は、非アクティブなテキストによる参照にすぎません。

私たち は、フォーム20-Fの年次報告書、フォーム6-Kの報告書、および取引法のセクション13（a）または15（d）に従って提出または提供された報告書の修正を、SECに電子的に 提出または提出した後、合理的に実行可能な限り早く、当社のウェブサイトを通じて無料で提供します。当社のウェブサイトに含まれている、または当社のウェブサイトからアクセスできる情報は、この目論見書補足の には含まれていません。

オファリング

リスク 要因

を当社の証券に投資することは投機的であり、かなりのリスクが伴います。2023年5月1日にSECに提出されたフォーム20-Fの最新の年次報告書、2023年9月28日にSECに提出された2023年6月30日までの6か月間のフォーム6-Kの 報告書、および添付のこの目論見書補足に に含まれている、または参照により組み込まれているその他すべての情報を注意深く検討する必要があります投資判断を下す前に、目論見書および特定のオファリングに関連する に関連する任意の自由記述目論見書に記入してください。それぞれのリスク要因は、 の事業、経営成績、財政状態と見通し、ならびに当社の有価証券への投資の価値に重大かつ悪影響を及ぼす可能性があり、 これらのリスクのいずれかが発生すると、投資の全部または一部を失う可能性があります。

本サービスに関連するリスク

本売買契約に基づいて当社が発行する普通株式の実際の数は、一度に、または合計しても不明です。

が売買契約の一定の制限と適用法の遵守を条件として、売買契約期間中いつでも普通株式を売却するよう 販売代理店に指示を出す裁量権があります。当社の指示後に販売代理店を通じて売却される 普通株式の数は、売却期間中の当社の普通株の市場価格、販売契約に基づいて販売代理店に普通株を売却するよう指示したときに設定した普通株式 の売却指示の限度額、売却期間中の当社の普通株式の需要など、さまざまな要因によって変動します。売却される普通株式1株あたりの価格は、今回の募集期間中 変動するため、現在のところ、売却される普通株式の数や、売却に関連して への総収入がある場合は、それを予測することはできません。

ここで提供される 普通株式は「市場での募集」で売却され、 の異なる時期に株式を購入する投資家は異なる価格を支払う可能性があります。

このオファリングの株式を異なる時期に購入する投資家 は、支払う価格も異なるため、希薄化レベルも異なり、投資結果にも異なる結果が生じる可能性があります。市場の需要に応じて、このオファリングで売却される時期、 価格、普通株式数（ある場合）を変更する裁量権があります。投資家は、支払った価格よりも低い価格での販売の結果として、このオファリングで購入する株式 の価値が下落する可能性があります。

このオファリングで売却された普通株式を購入すると、株式の正味有形簿価 が即時かつ大幅に希薄化されます。

このオファリングの普通株式1株あたりの 価格は、各発行済普通株式 の正味有形簿価額よりも大幅に高いため、このオファリングの投資家は即時かつ大幅な希薄化を経験することになります。売買契約期間中に合計約1,579,430株の普通株式が1株あたり2.7020ドルの価格で売却されたと仮定します。これは、2024年3月13日現在の過去60日間のニューヨーク証券取引所アメリカンでの当社の普通株式の最高終値であり、総収入が約4,267,622ドルで、手数料と推定総募集額を差し引いた後のものです当社が支払う費用、 では、すぐに1株あたり約1.03ドルに希薄化されます。これは、 調整後純額としての当社のプロフォーマとの差額に相当します本オファリングの適用後の2023年6月30日現在の1株当たりの有形簿価と想定募集価格。 この募集で株式を購入した場合に発生する希薄化の詳細については、この目論見書補足のS-7ページの 「希釈」を参照してください。

当社の 経営陣は、このオファリングからの純収入の使用について幅広い裁量権を持っています。お客様は、私たちが収益を がどのように使用するかについて意見が合わず、収益がうまく投資されない可能性があります。

当社の 経営陣は、このオファリングからの純収入の適用について幅広い裁量権を持ち、株主には、純収入が適切に使われているかどうかを投資判断の一環として評価する機会はありません。このオファリングからの純収入の使用を決定する要因は の数とさまざまな要因によって決まるため、最終的な用途は、現在の使用目的とは大幅に異なる場合があります。私たちの経営陣がこれらの資金を効果的に使わなければ、私たちの事業に損害を与える可能性があります。このオファリングからの収益の使用案の説明については、この目論見書補足のS-5ページの「収益の の使用」を参照してください。

収益の を使用

私たち は、総売上高が最大4,267,622ドルの普通株式を随時発行および売却することがあります。この募集の条件として には最低募集額がないため、実際の公募総額、手数料、当社への収入 は、現時点では決定できません。売却 契約に基づいて株式を売却したり、資金源として完全に活用したりする保証はありません。

私たち は、このオファリングによる純収入を運転資金と一般的な企業目的に使用し、耐震および の商業掘削および探査事業を推進する予定です。

の金額と収益の使用時期は、事業によって生み出された、または使用された 現金の額や、事業の成長率（ある場合）など、さまざまな要因によって異なります。そのため、このオファリングの純収入の の配分については、幅広い裁量権を持ちます。さらに、この目論見書補足の日付の時点で、重要な取引に関する に関する合意、約束、または了解は締結していませんが、純収益の一部を買収、 合弁事業、その他の戦略的取引の追求に使用する可能性があります。

本オファリングの純収入の最終申請を待つ間、このオファリングの純収入を、 の利息付投資適格短期証券に投資する予定です。

時価総額

次の は、2023年6月30日現在の当社の時価総額を示しています。

次の表に記載されている 情報は、当社の 監査済み財務諸表と、この目論見書補足および添付の目論見書に参照により組み込まれているその注記と併せて読む必要があり、その内容をすべて参照してください。

上の表に示されている 発行済み普通株式数、実際の発行済み普通株式数、調整後の普通株式数は、2023年6月30日現在の発行済普通株式10,142,694株に基づいており、以下は含まれていません。

希釈

が当社の普通株式に投資する場合、利息は、1株あたりの募集価格 と、この募集後の当社の普通株式の1株あたりの調整後の1株あたりの正味有形簿価との差額の範囲で、直ちに希薄化されます。

2023年6月30日の当社の 正味有形簿価は、約15,702,845ドル、つまり普通株式1株あたり1.55ドルでした。「正味有形簿価」 は、総資産から負債と無形資産の合計を引いたものです。「1株あたりの正味有形簿価額」は、有形帳簿 の純額を発行済株式の総数で割ったものです。

がプロフォーマ調整および普通株式1株あたり2.7020ドルの 想定募集価格で、本オファリングにおける約1,579,430株の普通株式の発行を実施した後、2024年3月13日現在の過去60日間の におけるニューヨーク証券取引所の普通株式の最高終値、および関連して当社が支払うべき手数料と見積もり募集費用を差し引いた後、 } このオファリングでは、2023年6月30日現在の調整後の純有形簿価は約19,712,436ドル、 は1個あたり約1.67ドルになります普通株式。これは、既存の株主にとっては普通株式1株あたり0.12ドルのプロフォーマ正味有形簿価が即時に増加し、このオファリングに に参加している投資家にとっては、普通株式1株あたり1.03ドルの即時希薄化を意味します。このオファリングにおける投資家への普通株式1株あたりの希薄化は、普通株式1株あたりの募集価格から、調整後の普通株式1株あたりの正味有形簿価を差し引いて決定されます。次の表は、このオファリングに参加している投資家向けに、この普通株式1株あたりの希薄化率を示しています。

普通株式1株あたり2.7020ドルの想定募集価格が0.50ドル上昇 （下落）するごとに、本募集後の当社の調整後の純有形簿価が766,024ドル、つまり普通株式1株あたり0.10ドル増加（減少）し、新規投資家への普通株式1株あたり普通株式1株あたり0.40ドルは、募集された普通株式の数を前提として、普通株式1株あたり0.40ドルずつ希薄化されます。私たちが支払うべき販売代理店手数料と推定提供費用を差し引いた後、 は1,579,430です。

本契約に基づき 最大4,267,622ドルの普通株式を提供しているため、2.7020ドルの想定募集価格で0.50ドル上昇して3.20ドルになった場合、 が提供する普通株式の数は約1,332,798株に減少します。 の想定募集価格2.7020ドルが0.50ドル下がって2.20ドルになった場合、当社が提供する普通株式の数は普通株式約1,938,065株に増やしてください。

上記の 情報はあくまで例示であり、実際の募集価格、本募集で提供する普通株式 の実際の数、および価格設定で決定されるこの募集のその他の条件に基づいて調整されます。

上記の の説明と表は、2023年6月30日現在の発行済普通株式10,142,694株に基づいており、2023年6月30日現在のものは含まれていません。

には、未払いのオプションまたはワラントが行使されたり、当社の株式 インセンティブプランに基づいて追加のオプションやその他の報奨を付与したり、追加のワラントを発行したり、将来追加の普通株式を発行したりする限り、さらに希薄化が進む可能性があります。

私たちが提供する証券の説明

私たち は、この目論見書補足 および付随する目論見書に従い、一定数の普通株式を総額4,267,622ドルまで提供しています。当社の普通株式の重要な条件と規定は、添付の目論見書の3ページ目から始まる「株式資本の説明 」というキャプションに記載されています。

配布計画

私たち は、2022年7月22日付けで、2024年3月22日に修正された市場での募集契約（「売却 契約」）をウェインライトと締結しました。この契約に基づき、当社は、代理人として機能する販売代理店を通じて、総募集価格が4,267,622ドル以下の普通株式を随時発行および売却することができます。この目論見書 補足および付随する目論見書に基づく普通株式の売却（もしあれば）は、交渉による取引、または証券法の規則415で定義されている「市場での募集」とみなされる取引で行われる場合があります。

販売代理店は、売買契約の条件に従って当社の普通株式を提供します。売却したい 普通株式の数、売却を依頼する期間、毎日またはいつでも売却できる 普通株式の数の制限、それを下回ると売却できない最低価格を指定します。売買契約の条件と 条件に従い、販売代理店は、通常の取引および の販売慣行と適用法および規制に従い、商業的に合理的な努力を払って、当社が売却を要請したすべての普通株式を当社に代わって売却します。 販売代理店または当社は、売買契約の条件に従い、相手方への適切な 通知をもって、売買契約に基づいて販売代理店を通じて行われた普通株式の募集を停止することができます。

売買契約の 条件に基づき、売却時に交渉された 価格で、普通株式を自社の口座の元本として販売代理店に売却することもできます。この方法で株式を売却する場合、 そのような取引の条件を定めた別の契約を締結し、その契約については別の目論見書補足または価格補足に記載します。

販売代理店は、売買契約に基づいて売却された普通株式の総収入の 総収入の3％を当社の普通株式を売却する代理人としての役割を果たした際に、そのサービスの手数料を受け取ります。 販売代理店が主体を務める場合、前述の報酬率は適用されません。私たちは、弁護士 費用を含む合理的な自己負担費用を、販売代理店に50,000ドルを超えない金額で払い戻すことに同意しました。この金額は、このサービスの推定総費用に含まれます。さらに、当社 は、このオファリングから生じるウェインライトの継続的な の勤勉さ、起草、およびその他の提出要件に関連して、ウェインライトの弁護士の費用と支払いを、暦四半期あたりの合計額が2,500ドルを超えない金額で払い戻すことに同意しました。このサービスの総費用は、販売契約に基づいて販売代理店に支払われる手数料を除いたもので、 は約130,000ドルになると見積もっています。

が特定の取引に関連して当社と販売代理店によって別段の合意がない限り、普通株式 の売却決済は、当社への純収益の支払いと引き換えに、売却が行われた日の翌2営業日（または通常の取引では業界慣行の場合はそれより早い日）に行われます。この目論見書 補足および付随する目論見書に記載されている当社の普通株式の売却は、預託信託会社の施設を通じて、または当社と販売代理店が合意するその他の手段によって決済されます。エスクロー、信託、または同様の取り決めで資金を受け取るという取り決めはありません。

当社に代わって普通株式を売却する場合、販売代理店は証券法の の意味における引受人とみなされ、販売代理店に支払われる報酬は引受手数料または割引とみなされます。 は、 証券法または取引法に基づく責任を含む、特定の民事責任について、販売代理店に補償および拠出を提供することに同意しました。

この の募集は、（1）この目論見書 補足の対象となる当社の普通株式の全株式の発行および売却、および（2）そこで認められている売買契約の終了のいずれか早い時期に終了します。

販売代理店とその関連会社は、 usおよび当社の関連会社にさまざまな投資銀行およびその他の金融サービスを提供しており、将来提供する可能性があります。これらのサービスについては、受けており、将来的には慣習的な手数料や手数料を受け取る可能性があります。規則Mで義務付けられている の範囲で、この目論見書補足に基づく の募集が行われている間、販売代理店は当社の普通株式を含むマーケットメイキング活動には関与しません。

販売代理店の の主な勤務先住所は、ニューヨーク州10022のパークアベニュー430番地です。

この 本売買契約の重要な条項の要約は、その契約条件の完全な記述ではありません。売買契約書の コピーが、フォーム6-KのレポートとしてSECに提出されました。

上場

私たちの 普通株式は、ニューヨーク証券取引所アメリカン証券に「INDO」のシンボルで上場されています。

法的 事項

提示された有価証券の有効性に関してケイマン諸島の法律が適用される特定の 法的事項は、ケイマン諸島のOgier (Cayman) LLP (「Ogier」) によって 私たちに引き継がれます。ニューヨーク州の法律が適用される特定の法的事項は、ニューヨーク州ニューヨークのEllenoff Grossman & Schole LLPによって引き継がれます。 Katten Muchin Rosenman LLP は、このサービスに関連してウェインライトの弁護士を務めています。

専門家

2022年12月31日、 および2021年に終了した会計年度のフォーム20-Fの年次報告書に記載されている当社の 連結財務諸表は、そこに含まれており、参照として組み込まれている報告書 に記載されているように、独立した登録公認会計士事務所であるMarcum Asia CPAs LLPによって監査されています。このような連結財務諸表は、会計や監査の専門家などの企業の権限に基づいて提供される報告に基づいて、参照 により本書に組み込まれています。

参照による特定の文書の組み込み

SECでは、SECに提出した情報をこの目論見書に「参照により組み込む」ことができます。つまり、私たち は、それらの文書を参照することで、あなたに重要な情報を開示できるということです。本目論見書の 参照により組み込まれた文書に含まれる記述は、本目論見書の目的において修正または置き換えられたものとみなされます。ただし、本書または本書にも参照により組み込まれた後に提出される文書に含まれる記述 が、前述の 以前の記述を変更または優先するものとみなされます。そのように修正または置き換えられたそのような記述は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、本目論見書の の一部を構成するものとはみなされません。

私たち は、証券取引法に基づいてSECに提出した以下の書類を参照の上、この目論見書に組み込みます。

取引法のセクション13（a）、13（c）、14、15（d）に従ってSECに提出するすべての 書類（ Form 6-Kでの報告の場合、 この目論見書補足とそれに付随する目論見書の一部を構成する登録届出書 に参照により組み込まれていると記載されています。ただし、フォーム6-Kまたはその一部 の報告以外は、フォーム6-K) (i) この目論見書補足 が含まれる登録届出書の最初の提出日以降、当該登録届出書の発効前、および (ii) 以後この目論見書補足の日付と、募集終了前の は、以下の条件で統合されたものとみなされます。特に別段の定めがない限り、書類提出日の からこの目論見書補足に記載されています。SECに提出した情報は自動的に を更新し、以前にSECに提出した情報を置き換える場合があります。フォーム6-Kまたは の報告書に含まれる情報が、SECに提出されたのではなく、提出された、または提供されている限り、そのような情報または添付資料は、特に参考までに には含まれていません。

のリクエストに応じて、この目論見書補足および添付の目論見書を受け取った各人に、参照により組み込まれた文書の一部またはすべてのコピーを無料で提供します この この目論見書補足と添付の目論見書の一部を構成する登録届出書（文書に参照により具体的に が組み込まれていない文書の別紙を除く）。書面または口頭によるコピーのリクエストは、GIESMART PLAZA 7まで直接お願いします^番目の フロア、Jl。ラヤパサールミング17A番、パンコラン — ジャカルタ 12780 インドネシア、電話番号：+62 21 2696 2888。さらに、ここに組み込まれている文書の の参照用コピーは、当社のWebサイトからアクセスできます。 www.indo-energy.com。当社の ウェブサイトのアドレスへの言及は、当社のウェブサイトに含まれている、またはウェブサイトを通じてアクセスできる情報を参照して組み込むことを意味するものではありません。 当社の普通株式に関する投資判断を行う際に、当社のウェブサイトの内容を考慮すべきではありません。

あなた は、参照により組み込まれた、またはこの目論見書補足または添付の目論見書に記載されている情報のみに頼るべきです。 私たちは、他の誰にもあなたに異なる情報を提供することを許可していません。この目論見書 補足または添付の目論見書の情報が、それらの文書の表紙に記載されている日付以外の日付の時点で正確であると思い込まないでください。

で詳細を確認できる場所

SECの規則で が許可しているように、この目論見書補足および添付の目論見書には、登録届出書に 含まれている特定の情報および添付資料が省略されています。これらの情報および添付の目論見書は、この目論見書補足と添付の目論見書の一部を構成します。この目論見書 補足と添付の目論見書には、重要と思われる情報がすべて含まれているわけではないので、これらの文書の 全文を確認する必要があります。 の登録届出書の別紙として、この目論見書補足と添付の目論見書の一部を構成する契約、合意、またはその他の文書を提出した場合は、添付文書を読んで、関係する文書または事項をより完全に理解してください。契約、合意、またはその他の文書に関して、この目論見書補足および付随する目論見書の各記述は、上記のように参照により組み込まれた記述 を含め、実際の文書を参照することで完全に認定されます。

私たち は、外国の民間発行体に適用される取引法の情報報告要件の対象となります。 は、これらの要件に従い、年次報告やその他の情報をSECに提出します。SECはインターネットウェブサイトを運営しています www.sec.gov これには、私たちが提出したレポートや、SECに電子的に提出したその他の情報が含まれています。

私たち は、www.indo-energy.comで企業ウェブサイトを運営しています。 当社のウェブサイトに含まれている、または当社のウェブサイトからアクセスできる情報は、この目論見書の一部を構成するものではありません。

民事責任の執行可能性

私たち は、ケイマン諸島の法律に基づき、有限責任の免除会社として法人化されています。私たちは、以下のメリットを享受するために、ケイマン諸島の法律 に基づいて設立されました。

しかし、 ケイマン諸島の証券法は、米国に比べて発達しておらず、これらの証券法は投資家に対する保護が大幅に弱くなっています。

私たちの 憲法文書には、 米国の証券法に基づいて私たち、当社の役員、取締役、株主の間で生じる紛争を含め、紛争の仲裁を要求する条項は含まれていません。現在、当社の事業は実質的に が米国外で行われ、実質的にすべての資産は米国外にあります。当社の役員は全員 国民または米国以外の法域の居住者であり、その資産の大部分は 米国外にあります。その結果、株主は、米国または米国のいずれかの州の証券法の民事責任 条項に基づく判決を含め、米国裁判所で得られた判決を米国または彼らに対して執行することが困難な場合があります。

ケイマン諸島の法律に関する私たちの弁護士であるオジエと、インドネシアの法律に関する弁護士であるアドナン・ケラナ・ハリヤント＆ヘルマントは、ケイマン諸島とインドネシアの裁判所がそれぞれ次のことを行うかどうかについては不確実性があるとアドバイスしています。

証券法上の負債に対する補償

証券法に基づいて生じる負債の補償が、前述の規定に従って当社の取締役、役員、および管理者 に許可されている場合を除き、SECの意見では、このような補償は証券法に明記されている の公共政策に反し、したがって法的強制力がないことが通知されています。

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パート II 目論見書には必要ない情報

私たち はケイマン諸島の免除対象会社です。ケイマン諸島の法律は、会社の定款 が役員および取締役の補償を規定できる範囲を制限していません。ただし、ケイマン諸島の 裁判所が、民事詐欺や犯罪を犯した結果に対する補償など、公共政策に反すると判断される場合を除きます。 当社の定款では、当社の役員および取締役の故意過失または不履行による場合を除き、その職務上 その立場で被ったあらゆる責任を補償することを規定しています。

では、前述の規定に従って、証券法に基づいて生じる負債の補償が、取締役、役員、または当社の管理者に許可されている限り、証券取引委員会の意見では、このような補償 は証券法に明記されている公共政策に反し、したがって法的強制力がないと報告されています。

展示物 索引

署名した 登録者は、以下のことを行うものとします。

の署名を受けた登録者は、証券法に基づく責任を判断する目的で、取引法のセクション13（a）またはセクション15（d）に従っての 登録者の年次報告書の各提出（および該当する場合は、取引法のセクション15（d）に基づく従業員福利厚生制度の年次報告書を 提出するたびに）参照により組み込まれることを約束します。 の登録届出書は、そこで提供されている有価証券、およびそのような有価証券の の募集に関する新規登録届出書とみなされますその時は、その最初の善意の提供とみなされます。

は、証券法に基づいて生じる負債の補償が、前述の規定に従って登録者の の取締役、役員、および管理者に許可されている場合を除き、証券 および取引委員会の意見では、そのような補償は証券法に明記されている公共政策に反し、したがって執行不能であると登録者に知らされています。 登録されている証券に関連して、当該取締役、役員、または支配者が、そのような負債に対する補償請求（ で発生した費用の登録者による支払い、または訴訟、訴訟または手続きの弁護を成功させるために登録者の取締役、役員、または支配者が支払った費用を除く）が 、登録されている証券に関連して当該取締役、役員、または支配者によって 主張された場合、登録者は br} 弁護士の見解では、この問題は支配判例によって解決されました。 の質問は、適切な管轄裁判所に提出してくださいそれによるそのような補償が証券法に明記されている公共政策に反し、そのような問題の最終的な 裁定によって規定されるかどうか。

以下に署名した登録者は、以下のことを約束します：

の署名を受けた登録者は、信託契約法（「法」）のセクション310のサブセクション（a）に基づく 法のセクション305（b）（2）に基づいて委員会が規定した規則および規制に従って、受託者が信託契約法（「法」）のサブセクション（a）に基づく 行為を行う適格性を判断する目的で申請書を提出することを約束します。

署名

1933年の証券法の要件に従い、登録者は、登録者がフォームF-3への提出要件のすべての を満たしていると信じる合理的な根拠があり、2024年3月22日にインドネシアのジャカルタで正式に承認された署名者、 に代わってこの登録届出書に署名させたことを証明します。

委任状

すべての人をこれらのプレゼントで知ってください。以下に署名がある各人が、ウィラワン・ユスフと ジェームズ・フアンを、彼または 彼女に、そして自分の名前または彼女の名前で、場所と代わりに、あらゆる立場で、代理および再交代の全権を持つ、真の合法的な弁護士および代理人として構成し、任命します。この登録届出書との関係（ を含む）、以下の署名者の名前で署名して登録者の取締役または役員として提出すること、すべての修正または補足 （すべての目論見書 をこの登録届出書に、すべての目論見書 とともに記載し、この登録届出書の対象となる同じオファリングの登録届出書に署名し、改正された1933年の証券法に基づく規則462（b）に基づく規則462（b）およびそれに対するすべての事後発効修正に従って提出した時点で有効となる、この登録届出書の対象となる同じ商品の登録届出書に署名し、 を同じ、すべての展示品とともに提出してください証券取引委員会および該当する 証券に関するその内容、およびそれに関連するその他の書類取引所、証券自主規制機関、またはその他の規制当局が、当該弁護士および代理人に、そこに関連して、また施設内および に関連して行う必要または必要なすべての行為および事柄を、本人が直接行う可能性のある、または行うことができるあらゆる意図と目的に完全に応じた、完全な 権限と権限を付与し、これにより、 の弁護士を承認および確認します事実上の代理人、あるいはその代理人、あるいはその代理人は、合法的にこれを行うか、またはそのような行為をさせることがあります。

1933年の証券法の要件に従い、この登録届出書は、登録者の に代わって、次の人物が指定の役職と日付で署名しました。