アメリカ アメリカ

証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表 10-K

(タグ 一)

締め切りの財政年度について十二月三十一日, 2023

あるいは…。

に対して，_から_への過渡期

手数料ファイル番号：001-36492

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(620) 325-6363

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

同法第12(G)条により登録された証券：なし。

登録者が証券法規則405で定義されている有名な経験豊富な発行者であれば、再選択マークで を示してください。はい。☐違います。 ☒

登録者が当該法第13又は15(D)条に基づいて報告書を提出する必要がない場合は，複選マークで示してください。はい。☐違います。 ☒

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者 がこのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです No☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内に)S−T規則(本章232.405節)405条に従って提出されることを要求するすべての対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです☒ありません。☐

登録者が大型加速ファイルサーバ，加速ファイルサーバ，非加速ファイルサーバか小さいかの報告会社 をチェックマークで示す.取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“新興成長型会社”、“小申告会社”の定義を参照されたい。

もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください

登録者が報告書を提出したか否かを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オキシリー法案”(“米国法典”第15編7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する☐

証券が取引法第12(B)条に基づいて登録されている場合は、申告書類に含まれる登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かをチェックマークで示してください☐

これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の幹部が関連回復期間内に§240.10 D(B)に従って受信されたインセンティブベースの報酬に基づいて回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す

登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義されている)。はい、違います☒

非関連会社が保有する投票権と無投票権のある普通株の総時価は，登録者が最近完成した第2財期最終営業日の普通株の最終売却価格から計算され，総時価は $である25,134,429.

2024年3月31日までに10,891,427 普通株 は、1株当たり額面0.001ドルであり、すでに発行と流通株は2024年2月8日に実行した20株1株逆株分割と一致する。分割前のビューでは，21がある7，828，540株の普通株式、1株当たり0.001ドル、発行済みおよび発行済み.

AgEagle航空システム会社。

カタログ表

第 部分I

本10-K表年次報告(“年次報告”)には、1933年の“証券法”(改正された)、“1934年証券取引法”(改正された)または“1995年個人証券訴訟改革法”の定義に適合する展望性陳述が含まれている。投資家は、このような前向きな陳述は、私たちの経営陣の信念と仮定、および私たちの経営陣が現在把握している情報に基づいており、リスクと不確実性に関連していることに注意してください。展望的陳述には、私たちの計画、戦略、目標、期待、および意図に関する陳述が含まれており、これらの陳述はいつでも私たちが適宜変更する可能性がある。前向きな陳述は： 私たちは時々私たちの競争地位、業界環境、潜在的成長機会、規制の影響、そして私たちがコントロールできない事件(例えば、自然災害、戦争または衛生流行病)に対する評価を含む。前向き表現は、 のすべての非歴史的事実の表現を含み、“予想”、“信じ”、“br}”、“可能”、“推定”、“予想”、“希望”、“予定”、“可能”、“計画”、“可能”、“予測”、“項目”、“すべき”、“将”または同様の表現によって識別することができる。

展望性 表現は予測のみであるため、必然的に不確定性と他の要素の影響を受け、これらの要素は実際の結果と展望性表現が大きく異なる可能性がある。これらの不確定要素と他の要素は

以下1 A項“リスク要因”に挙げられるのは、他の重大な不確定要因及び他の展望性陳述に影響を与える要因である。本年度報告で決定された不確実性および他の要素は、前向きに陳述されたすべての不確実性および他の要素に影響を与える可能性のある包括的なリストではないことを読者は理解すべきである。私たちは、いかなる前向きな陳述を更新または修正するために、またはこれらの陳述に影響を与える可能性のある不確実性および他の要素を更新または修正するためのいかなる義務も負わない。

第 項1.業務

概要

AgEagle^™ 航空システム会社(“AgEagle”または“会社”)は、その完全子会社を通じて、一流の無人機、センサとソフトウェアの設計と交付に積極的に参加し、私たちの顧客に重要な問題を解決する。AgEagleは2010年に設立され、最初は農業業界のために独自の専門級固定翼無人機と航空画像に基づくデータ収集と分析解決方案の先駆者であった。今日、同社は世界で尊敬されている市場リーダーとして賞賛されており、顧客を中心とした先進的な自律無人機システム(“UAS”)を提供し、農業、軍事/国防、公共安全、マッピングとbr}公共事業/工事などの業界に飛行ハードウェア、センサーとソフトウェアの合流点を提供し、収入増加を推進している。AgEagleはまた、アメリカ、カナダ、ブラジルとEUで政府の許可を得た商業と戦術無人機超視距離飛行(BVLOS)及び/又は空中作戦(OOP) を含む多くの規制第1を取得し、アメリカ国防省国防革新部門のBlue UAS認証を獲得した。

AgEagleの転換と拡張 2018年に固定翼農場無人機のみを製造してから、同社が業界の最適固定翼全桟式無人機解決策の一つであると考え、2021年にピークに達し、当時同社は3つの市場リード会社を買収し、これらの会社は商業と政府が使用している無人機本体、センサ、ソフトウェアの生産に従事していた。強大な独自、相互接続ハードウェアとソフトウェア製品の組み合わせ、200社以上のUASディーラーと全世界企業の顧客から構成された成熟したグローバルネットワークを持つ以外に、これらの買収はAgEagleに極めて価値のある労働力チームをもたらし、その大部分はロボット、自動化、製造とデータ科学領域で深い専門知識を持つ経験豊富なエンジニアと技術者から構成されている。2022年、同社はすべての買収された3社とAgEagleを、自動運転性能をより高いレベルに向上させることに注力したグローバル企業に統合することに成功した。

我々の核心技術能力はロボットとロボットシステムの自主性；先進的な熱とマルチスペクトルセンサの設計と開発；組込みソフトウェアとファームウェア；安全な無線デジタル通信とネットワーク；軽量胴体；小型無人機(“SUAS”) 設計、統合と操作；電力電子と推進システム；制御とシステム統合；固定翼飛行；飛行管理ソフトウェア；データ捕捉と分析；ヒューマンインタフェース開発と総合タスク解決方案を含む。

会社がその運営やコスト構造を改善する新たな取り組みを追求する戦略に伴い，br社もその情報技術を拡大·改善し，より大きな技術存在，“クラウド”計算サービスの利用，それに応じたネットワークセキュリティリスクを生み出している。ある技術、例えば自動運転自動車、遠隔制御設備、仮想現実、自動化と人工知能の使用は、新しい重大なネットワーク安全リスクをもたらし、実施前に分析と解決を行わなければならない。我々が新しい計画に関連するネットワークセキュリティリスクを評価·識別できなければ，我々 はこのようなリスクの影響を受けやすくなる可能性がある.そのため、同社はハッカー攻撃や悪意のある攻撃を防ぐための技術を開発·保護している。無人機やカメラを駆動するソフトウェアがより自律的かつ相互接続になるにつれて，ネットワーク脅威の潜在的な目標となっている.データ転送および制御システムのセキュリティを確保することは、許可されていないアクセスおよび乱用を防止するための鍵であり続ける。

同社は現在カンザス州のウィチタ市に本社を置いており、私たちのセンサー製造業務はここに置かれており、ノースカロライナ州のローリーとスイスのローザンヌで私たちの業務と無人機製造を経営しており、私たちの国際業務活動を支援しています。

2021年戦略買収 (“2021年買収”)

MicaSense^™， Inc.

AgEagleは2021年1月にMicaSense，Inc.(“MicaSense”)を買収し，同社は2014年の設立以来先進無人機センサ開発の最前線を歩んできた。2022年初めにAgEagleは開発を完了し市場に進出しましたALTUM-PT^™ そしてRedEdge-P^™--主に農業、植物研究、土地管理、林業管理においてMicaSense従来のセンサ製品の重要な改善を顧客に提供する次世代熱センサおよびマルチスペクトルセンサ。今日、AgEagleのマルチスペクトルセンサは世界75カ国および地域に分布し、顧客が無人機に基づく画像を使用してより良い、より賢明なビジネス決定を行うのを助ける。

測定 Global，Inc.

2021年4月，AgEagleは2020年に設立されたMEASURE Global，Inc.(MEASUREと略す)を買収した。世界的な顧客群にサービスするMEASUREは顧客がそれを通過できるようにしている地上制御解決策. はソフトウェアすなわちサービス(SaaS)として提供される，地上制御クラウドベースのプラグアンドプレイ操作システムであり、パイロットと大型企業に無人機隊の操作、自主飛行、全世界協力、可視化データ及び既存の業務システムとプロセスとの統合に必要なすべてを提供することができる。地上制御は世界一流の顧客群にサービスを提供し、多くの富500強会社を含む。MEASUREの高度なソフトウェアをAgEagleプラットフォームに追加し、そのセンサと他のデータ捕獲と分析革新を結合することによって、私たちの顧客は大規模に使用した無人機による著しい経済、安全と効率の利点を十分に利用することができる。

SenseFly^™， S.A.

2021年10月、同社は固定翼無人機のグローバルリーディング企業であり、地理空間データの収集と分析を簡略化し、専門家がより良く、迅速に決定できるように、senseFly，S.A.とsenseFly Inc.(総称してsenseFlyと呼ぶ)を買収した。SenseFlyは2009年に設立され、一連の独自の開発と生産を行いましたEBee™-ブランド、高性能、固定翼無人機は、世界各地を100万回以上飛行している。安全，超軽量かつ使いやすく，これらの自律無人機は世界各地の数千人の顧客 によって農業，政府/国防，工事，建築などの業界垂直分野に利用され，操作可能な空中データ情報を収集している。

2022年融合活動

2022年、同社は2021年に完成した買収をシームレスに統合するための企業アーキテクチャを構築し、4つの異なるブランドを1つのグローバルブランドに統一する：AgEagle。このプロセスの一部として，AgEagleは規模経済による効率，共有，最適化資源である特に人的資本と知識--および資産を統合し，長期的に持続可能な価値を創出する行動計画を実行した。統合成功の鍵と会社が規律を厳格に維持し、組織秩序を維持し、その核心価値観に根ざす能力に不可欠な鍵は：

私たちのブランド無人機シリーズは

EBee^™ プロ無人機シリーズ

AgEagleの直販チームと信頼できるグローバルディーラーネットワークを介して世界で販売されている、同社のEBee商用と政府/軍用無人機シリーズは過去10年間で100万回以上の任務を成功させ、飛行時間数は50万時間を超えた。また、AgEagleによると、“情報自由法”に基づいて会社に提出することを求めている連邦航空局第107部の公式商用無人機登録データの分析は、2016年から2021年までEBee米国の商用無人機事業者の第一選択商用無人機であり、数は他のすべての登録された固定翼無人機を超え、垂直離着陸(“VTOL”)機を含み、米国のすべての商用固定翼無人機登録の41%を占めている。

無人機の市場機会

無人機 はフリーカメラマンのおもちゃから企業業務(例えば建築、エネルギーと農業)及び全世界の軍事/国防応用の重要な任務検査ツールに転換した。また，無人機のハードウェアがより先進的になり，より安全で信頼性が高くなるにつれて，無人機の使用事例数も増加している.商用無人機業界の成熟に伴い、先進的な航空測量、作物モニタリング、公共安全使用、災害対応と消費者無人機交付はすべて利用可能になった。

DRONEIIが2022年9月に発表した無人機市場報告によると、2022年の世界の無人機市場の総価値は306億ドル と推定され、2030年までに8.3%の複合年間成長率を経て558億ドルに達すると予想されている。さらに業界の将来性を期待しているのは、Precedence Researchが2022年7月に、商用無人機市場だけで2022年の244億ドルから2030年の5040億ドルに増加する見込みで、2022年から2030年までの予測期間における46.04%の複合年間成長率に相当すると報告したことだ。

2022年9月、米国衆議院は無人機インフラ検査支出法案を可決した。この両党法案 は交通部(“DOT”)内に計画を立て，道路インフラ，電力網インフラ，水利インフラ，その他の重要インフラを検査，修復または建設する際に無人機や他のSuAを使用することを支援している。具体的には、交通部は、効率の向上、コストの低減、労働者およびコミュニティの安全の改善、炭素排出の削減、または重要なインフラプロジェクトに関連する他の優先事項を満たすために、州、部族および地方政府、大都市計画組織またはこれらの実体の団体に合計1億ドルの贈与金を付与しなければならない。受賞者は、中国とロシアを含む、いくつかの外国実体の影響や制御を受けない会社によって製造された国内製無人機を使用しなければならない。この立法はアメリカ商会、全国都市連盟、全国州議会、アメリカ州威嚇金属加工と交通官僚協会、商用無人機連盟と国際無人機協会などの機関の支持を得た。この法案は現在アメリカ上院の承認を待っている。

軍事/国防の面では、無人機技術は、監視およびマッピング任務の実行、敵の移動、位置、および戦略目標位置に関するキーリアルタイム情報の伝達、および価値のある物資および設備を遠隔地または遠い地域に輸送すること、および他の戦術能力を含む、世界各地の作戦者に多くの戦術的利点を提供する。商業研究会社(“TBRC”)は“世界軍用無人機市場”と題する2023年報告の中で、世界の軍用無人機市場規模は2022年の145.4億ドルから2023年の158.8億ドルに増加し、年複合成長率は9.2%と指摘した。また、2027年までに市場規模は2027年までに20.64ドルに上昇し、年間複合成長率は6.8%に上昇すると予想されている。TBRCの報告によると、軍事行動の効率を高めるために政府の軍用無人機への資金を増加させ、軍用無人機の生産需要を高めている。同報告書はまた、2021年度に国防総省が一連のロボットプラットフォームと関連技術に75億ドルを支出することを示す国防工業協会が2021年5月に発表した記事を引用した。無人システムを購入すると、海軍と空軍はそれぞれ約11億ドル、陸軍は8.85億ドル、海兵隊は7000万ドル、米特殊作戦司令部(SOCOM)は9000万ドルを受け取った。

センサ ソリューション

著者らの専有感熱とマルチスペクトルセンサ は高解像度航空画像解決方案に新しい卓越した標準を設定し、全世界の農業、植物研究、土地管理と林業管理において先進的に応用されている第一選択カメラと考えられている。

センサソリューションの市場機会

無人機センサーはますます製図と検査に使用されており、特に採鉱、建築、エネルギー、環境管理、農業、インフラ、廃棄物管理業界である。また、センサ技術のすべての新しい革新に伴い、商用無人機の機能と基礎価値主張は絶えず改善され、 のより広範な応用が可能であることが許可されている。

Market Research Futureが発表した2022年1月の研究報告によると、地図サービス、LiDAR、GPSの無人機センサへの需要が増加しているため、無人機センサ市場の見通しは2030年には666億ドルに増加すると予想されている。Verify 市場研究会社(“VMR”)も2022年1月に業界研究報告を発表し、2028年までに世界の無人機センサー市場は2020年の108.8億ドルから606.7億ドルに上昇し、2021年から2028年までの複合年間成長率は23.97%と報告した。VMR報告中の重要な市場駆動要素は、無人機が異なる業界の垂直領域(農業、園林と軍事を含む)と国防分野で無人機を採用し、高品質とリアルタイムデータ洞察を収集する需要が上昇していることを指摘している。

私たちのブランドソフトウェアソリューションは

地面 制御

クラウドベースのプラグアンドプレイオペレーティングシステムは地上制御個人パイロットと大手企業に彼らの完全自動化とその無人機操作ワークフローを拡張するために必要なすべてを提供する。ソフトウェアやサービスで提供されています地上制御引き続き、単一のプラットフォームを提供することによって、飛行管理システムを安全かつ確実に自動化し、任意の範囲および規模の無人機プログラムを容易に管理し、無人機によって捕捉された画像データおよび可視化を処理、分析、共有することによって、業界内の異なるブルー株顧客の信頼と忠誠度を得ることができ、ほとんどの規模の企業は、リスクを評価し、ワークフローを改善し、時間とコスト効果を実現することができる。AgEagleの顧客が拡張可能な自律無人機計画を採用することで、彼らのカバー範囲と人的能力を容易に拡張できるようにするために、地上制御ユーザは、

地面 制御AgEagle独自のセンサおよび胴体シリーズを含む、他のいくつかの業界をリードするUAS技術と統合されている。また、地上制御センターの業界パートナー関係には、以下との統合が含まれている

情感

AgEagle も提供情感これは、航空地図の使用に特化した無人機飛行およびデータ管理ソリューションである。使用情感， フライトは直感的なタスクブロックと飛行パターンを用いて構築される.ユーザは1つのブロック(航空地図，廊下など)を選択し， が描画する領域を強調表示し，ボタン設定を定義し，その後情感無人機の飛行計画を自動生成する。マルチ飛行タスクをサポートし、このソフトウェアの全3 D環境は、無人機飛行管理に新しい次元を追加し、より安全な飛行、より一致した性能、およびより高いデータ品質を実現するために、ユーザ の無人機の飛行軌跡の計画、シミュレーション、および制御を支援する。また， 情感内蔵飛行データマネージャが後処理を自動処理するために必要な地理的位置合わせと画像準備 は以下のソフトウェアであるPix 4 Dmapperそれは.無線でユーザーに接続されたドローン、業界クラウドソリューション、観測レベルの基地局、および空域、リアルタイム気象データ情感先進的で拡張可能な無人機ソフトウェアで、誰でも使用できます。

家族総覧

農業業界の航空画像に基づく先進的なデータ収集と分析解決策の先駆者の一つとして、AgEagle は私たちの専門知識を利用して、成熟した先進的なネットワークと地図に基づく技術を使用し、アメリカの大麻栽培を簡略化し、最終的に標準化を実現する手段として提唱した。栽培者は登録/許可が必要である；農作物は監視と検査が必要である；brは州と連邦の規定を遵守することを保証するために法執行行動を確立しなければならない。通り抜けるHempの概要私たちbrはAgEagleが先進的なAgTechソリューションを市場に投入した最初の農業技術会社であると信じており、この解決策はアメリカの新興大麻業界の独特な複雑性と厳格な監督管理、コンプライアンスと法執行要求、及び の主要な利害関係者の独特な需要と要求を満たすことを目的としている。

家族総覧 4つのモジュールがあります

2019年11月フロリダ州農業·消費者サービス部(FDAC)はHempの概要フロリダ州大麻栽培者およびその農場および大麻畑のオンライン申請提出と登録プロセスを管理する解決策 2020、2021、および2022年。2021年6月フロリダ州は拡大しましたHempの概要すべての4つのモジュールにアクセスするために のプラットフォームを提供する.FDACはまたAgEagleにカスタマイズ登録ソフトウェアプラットフォームの開発を依頼し、500種類以上のフロリダ州原産の絶滅危惧と商業開発野生植物の監督と保護に関するコミュニケーション、許可と一般適合性を強化する。例えば、ソーパームの採掘を抑制するために、ソーパームは植物であり、その抽出物は薬草補充剤に使用され、一般に尿路や前立腺の健康に良いと販売されており、FDACはソーパームベリーの収穫者と販売者にbr}原生植物収穫許可証を取得することを要求している。FDACの関連通知によると、“これらのベリーの広範な採集は野生動物の食物源を枯渇させており、いくつかの生態系の安定を脅かしている”という

2021年1月、アイオワ州農業·土地管理部もHempの概要この州の2021年、2022年と2023年の栽培季節のオンライン登録、支払い処理、全面的なデータ収集とコンプライアンス監督を管理するプラットフォーム 。

無人機ソフトウェアソリューションの市場機会

商業·政府/軍事目的のためのUASの急速な採用は世界の無人機ソフトウェア市場の成長を引き続き推進しており、地図と監視、農業4.0と正確な農業、学術研究、インフラ検査と維持、検索と救援、運航と交付などの分野でのアプリケーション需要が特に強いと予想される。共同市場研究会社が発表した2022年7月の報告では、同社の市場アナリストは、2021年の世界無人機ソフトウェア市場の価値は59.6億ドル であり、現在2031年までに219.3億ドルに達し、2022年から2031年までの複合年間成長率は14.5%と予測されていると報告している。

米国の大麻と大麻由来CBDの市場チャンス

業界研究会社Markets and Markets 2022年11月の報告によると、2033年の世界工業大麻市場の推定値は68億ドルと推定され、2027年には181億ドル、年複合成長率は21.6%と予想されている。米国の工業大麻生産の合法化に伴い、油種子と大麻ジオール(“CBD”)を含む大麻由来製品の最大消費国の一つであるため、同国の工業大麻工業は急速に発展している。CBDは無毒カンナビノイドであり、より人気のある食品サプリメント及び薬品と化粧品の成分となっている。大麻種子やCBD油から作られた大麻バイオプラスチックもこの業界の成長を推進している。持続可能な製品に対する消費者の需要の増大と、企業や政府のイニシアティブと支援は、大麻系バイオ燃料やバイオプラスチックの成長を推進することが予想される。

AgEagleの製造業務

長年，連邦機関は無人機を広範な使用例に用いており，地図作成から監視，検索，救援，科学研究まで行ってきた.しかし、近年、連邦機関の無人機の使用や調達能力が変化しており、これは中国メーカーの無人機に対する安全懸念に大きく起因している。例えば、2020年、米内務省が無人機隊全体を欠航したのは、“その中の中国部品がスパイ活動に使用される可能性があり、野火の撲滅や捜索活動などの緊急任務でのみ例外である”と懸念しているからだ“ニューヨークタイムズ”2020年1月29日に報告された。

ドナルド·トランプ前総裁は退任前に行政命令を発表し、米政府は“納税者のお金を使って受け入れられないリスクがあり、外国相手が製造したり、外国相手からのソフトウェアやキー電子部品を含む無人機を購入したり、国内で生産された無人機の使用を奨励したりすることを求める”と声明した。そのため、総署は国防総省国防革新部門が承認した無人機のみが複数の授賞スケジュール契約の下で使用できることを確保するために努力している。

AgEagle は、中国製無人機やコンポーネントを禁止するこれらの措置はすでに“米国製”無人機とコンポーネントの需要を推進し続け、AgEagleのようなアメリカの無人機メーカーに重要なチャンスを創出していると考えている。そのため、AgEagleは会社のアメリカ工場で無人機、無人機コンポーネントと関連する無人機設備の製造、組み立て、設計/工事 とテストのために最適な業界実践と品質標準を決定する予定である。同社はスイスのローザンヌ工場に製造業務を設立し、そこで生産ラインを組み立てたEBee-ブランド固定翼無人機 AgEagle向けの国際顧客群。

洞察力のある顧客へのAgEagleの約束は，無人機本体，センサ，ソフトウェアの面で公認された卓越したセンターを構築する努力を推進し，逆に同社の無人機生産業務が2022年に品質管理システム(QMS)の正式なISO：9001認証 を獲得した。AgEagleは各種の厳格な標準に符合し、それが固定翼無人機業務の各方面で一貫した高品質の製品とサービスを提供することを証明し、設計、製造、マーケティング、販売とアフターサービスを含む。国際認証として、ISO：9001は強い顧客関心、穏健なプロセス方法と持続的な改善の証明に基づいて、組織の卓越と良好な品質実践 を認めた。この認証は，会社専任の内部品質管理チームのもとで，AgEagleの無人機運営を広く監査して得られたものである。品質管理システムは2年以内に制定され、会社の高業績目標の実現を助ける政策、プロセスとプログラム枠組みを概説した。

重要な成長戦略

私たちの独自の、同類の最適な全スタックドローン解決方案、業界の影響力とロボット、自動化、カスタマイズ製造とデータ科学の専門知識を持つ深い人材バンクを利用することで、全世界のUAS業界のより大きな浸透 を実現し、最近の重点は農業、エネルギー/公共事業、インフラ と政府/軍事垂直市場でより大きな市場シェアを奪取することである。私たちは、まず、私たちの日常運営において3つの核心的な価値を実現し、顧客と業界パートナーの信頼と持続的な業務を得るための努力と一致することによって、この目標を達成したい

競争優位

AgEagle は以下の属性と能力が長期的な競争優位性を提供すると信じている

政府の法規

無人機の規制

我々が顧客に販売する製品の性質により，AgEagle は業界特定法規に制約される.例えば、私たちのアメリカ業務のいくつかの側面は、米国国家空域システム内のすべての航空機の空域を規制する米国連邦航空管理局(“FAA”)によって規制されている。

2016年8月、米国連邦航空局は、米国国家空域システムにおいていくつかの小型無人機を通常使用する最終規則が発効し、非娯楽操作を行う小型無人機(55ポンド以下)に安全ルールを提供した。これらのルールは、UASに衝突防止ランプがない限り、飛行を視線範囲内の昼間操作に制限し、この場合、黄昏操作を許可する。最終規則はまた、UAS操作に直接参加していない地上で保護されていない人員の飛越を禁止することを含む、高度および速度制限、オペレータ認証、オプションの目視観察者の使用、航空機登録およびマーク、および操作制限に関する。米国連邦航空局の現在の法規は、無人機事業者が連邦航空局に彼らのシステムを登録し、その無人機の運営許可証を確保することを要求している。これらの法規は、無人機を国家空域システムに統合して商業応用に適応するために発展し続けている。

2021年4月、米国連邦航空局が無人機を遠隔認識する最終規則が発効した。同日、小型無人機有人飛行最終規も実施され始めた。このルールは、小型無人機が特定の条件下で人員、移動車両、および夜間に通常の操作を行うことを可能にし、この操作が4つの操作カテゴリのうちの1つの要求に適合することを前提としている。

2022年10月27日AgEagleは会社のEBee X固定翼無人機シリーズは，当時市販されていた唯一の米連邦航空局が発表した小型無人航空システムの人員上での操作ルール 第3類(以下のように定義)に適合した無人機である。今、EBeeルール第3クラス(以下のように定義)に適合することが証明されたEBeeドローン 事業者は、FAA免除OOPや移動車両の操作を必要としなくなった。第3の条件に適合するSUAは、剛性物体からの25フィート以上の運動エネルギーの損傷を人体に与えてはならず、人体との衝突時に人体の皮膚を引き裂く可能性のある露出回転部材を含んではならず、安全欠陥は含まれていない。3種類の航空機はまた、連邦航空局が認可したコンプライアンス手段と連邦航空局が認可したコンプライアンス声明を必要とする。

私たちの非アメリカ業務は外国司法管轄区の法律法規によって制限されており、その中にはアメリカ政府が私たちのアメリカ業務に加えた法規よりも厳しい法規が含まれている可能性があります。

国内の大麻生産と現在の規制の変化

2018年12月の“2018年農場法案”の成立に伴い、工業大麻は現在、トウモロコシ、小麦、br、大豆などの農産物として認められている。

より具体的には、2018年の農場法案は、コロンビア特区、プエルトリコ連邦、米国の任意の他の領土または領地を代表する機関、およびインド部族政府を含む各州農業省を許可し、それぞれの州または部族領土内の大麻生産の一次規制を申請する計画を米国農業省に提出する。州および部族国家計画の提出に関するより多くの情報は、アクセスしてくださいHttps：//www.ams.usda.gov/rules-Regules/hemp/State-and-Tribal-plan-Review。

2023年12月31日現在、全50州、3つの米国領土、63部族国の大麻生産計画が米農務省の承認を得ている。

環境，社会，ガバナンス事項(“ESG”)に関するリスク ，特に気候変動や他の環境影響 は我々の業務や運営に悪影響を及ぼす可能性がある。

環境、社会とガバナンス問題は私たちの業務と運営に重大な影響を与え、絶えず変化するリスクと挑戦をもたらす。環境影響、特に気候変動は、私たちのグローバル業務に短期的かつ長期的な財務リスクをもたらす。気候に関する変化は重大な天気事件や自然災害の発生頻度と重症度を増加させる。施設および財産の破損または破壊、および業務中断のいくつかの損失リスクを保証するために保険範囲 を維持していますが、このような保険 は特定の損失を含まない可能性があり、私たちの保険金額は私たちのすべての損失をカバーするのに十分ではないかもしれません。したがって、私たちの将来の経営業績は、私たちの保険が十分に保証できない場合、あるいは適時に私たちの損失を保証することを含む重大な悪影響を受ける可能性があります。

クライアント，株主，他の利害関係者のESG問題への関心が増加し，これらの問題を解決するためにより多くの資源 を費やす可能性がある.気候変動に対応し、ESG問題を解決するための立法および規制努力は、私たちが遵守する費用が高く、負担の重いbrであることが証明され、私たち、私たちの顧客、および私たちのサプライヤーに影響を与え続ける可能性がある。

環境.環境

AgEagle は環境保護に関連する各種の連邦、州、地方と非アメリカの法律法規の制約を受け、危険物質と廃棄物の排出、処理、貯蔵、処分と救済を含む。温室効果ガスの排出やエネルギー効率の規制に関する法律など、将来的に気候変動に関する法律の影響を受ける可能性もある。これらの法律法規 は、環境コンプライアンス支出の増加、エネルギーおよび原材料コストの増加、および設計および技術への新しい投資および/または追加投資 をもたらす可能性がある。私たちの運営がすべての適用された環境法律法規に適合することを確実にするために、環境問題に対するコンプライアンス状況と管理を評価し続けている。環境適合性や場所管理に関する調査，救済および運営·維持コスト は我々の運営の正常，恒常的な部分である。このような費用は一般的に私たちがアメリカ政府と締結した契約で許可された費用だ。環境保全法規は歴史的に私たちの全体運営に大きな悪影響はないが、規制機関が追加的な作業要求やより厳しい清掃基準を実施したり、新しい土壌、空気、地下水汚染区域 および/または調査結果が作業範囲の拡大を促進した場合、将来の持続的な環境コンプライアンスを確保するコスト が私たちの運営結果、財務状況、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与える可能性がある。

仕入先

Br 2023年には，我々の先進的な固定翼無人機やセンサを製造するために必要な多くの部品やサービスを提供する会社と強固な関係を築いた。わが社の発展に伴い、私たちはより多くのサプライヤー関係 を構築して、その中から私たちはよりコストが低く、より良い供給を得ることができて、市場需要のリードを維持することができます。また，我々は彼らが我々のニーズを満たす能力と納品スケジュールに基づいて，米国や米国連合国の主要サプライヤーと強固な関係を築いている.私たちは引き続き私たちのサプライヤーの専門知識を拡大して、私たちの既存の製品を改善し、新しい解決策を開発します。2023年、私たちは高金利とbr借入要求の引き締めにより資金を調達できなくなり、借金能力を抑制し続け、製品の現在と延期注文を履行して売掛金を現金に変換する能力を阻害したため、いくつかの供給遅延を経験した。同じ理由で、私たちは2024年に潜在的なサプライチェーン中断を経験し続けるかもしれない。

営業収入部門収入

以下のbr表は，以下の年度の運営部門別収入を反映している

研究と開発

研究と開発活動は私たちの業務の核心的な構成要素であり、私たちは厳しい方法で私たちの資源に投資して新しい無人機技術と解決策を創造します。この方法の基本的な部分の1つは、明確なスクリーニングプロセスを定義することであり、私たちがサービスする市場において現在必要な技術力をサポートするビジネス機会を決定するのを助けることができる。我々の研究には，我々の固定翼製品 を拡張し，無人機，センサ，持続ソフトウェアプラットフォーム開発コストの組合せ，および我々の既存および潜在的なクライアントが直面しなければならない問題に対する他の技術的解決策を開発することがある.これらのプロジェクトがいつ(あれば)商業化に成功するか、あるいは彼らが必要とする可能性のある資本支出の正確なレベルを予測することはできないが、これは非常に大きいかもしれない。

履歴を組織する

2018年3月26日、我々の前身会社EnerJex Resources，Inc.(“EnerJex”)、ネバダ州のある会社は、2017年10月19日の合併合意と合併計画(“合併合意”)と想定される取引を完了し、この合意に基づいて、ネバダ州社とEnerJexの完全子会社AgEagle Merger Sub，Inc.とネバダ州法律に基づいて設立されたプライベート持株会社AgEagle ASystems Inc.(“AgEagle Sub”)を合併した。AgEagle SubがEnerJexの完全子会社として存続するに伴い(“合併”)。合併に関連して，EnerJexはAgEagle AIR Systems Inc. (“会社”，“我々”，“我々”または“我々”)と改称され，AgEagle Subは最初に“Eagle AIR，Inc.”と改称される.そして“AGEAGLE AIRATE，Inc.”今回の合併まで，EnerJexのすべての業務はEnerJex Kansas，Inc.，テキサス州有限責任会社ブラックテンエネルギー有限責任会社(“Black Sable”)とネバダ州社のBlack Ravenエネルギー会社(“Black Raven”)により行われた。その賃貸権益はその完全子会社Black Sable、Working Interest、LLC、EnerJex KansasとBlack Ravenを持っている。当社は2021年12月31日現在、完全子会社AgEagle AIR，Inc.とEnerJex Kansas，Inc.を引き続き保有している。

2021年1月27日(“MicaSense買収日”)にParrow Drones S.A.S.およびジャスティン·B·マッカリスター(“MicaSense Sellers”)と株式購入協定(“MicaSense買収合意”)を締結し、この合意により、当社 はMicaSense売り手からMicaSense，Inc.の100%発行および発行済み株式(“MicaSense買収事項”)を買収した。 MicaSense株の総購入価格は2，300万ドルである。MicaSenseの買収により、MicaSenseは当社の完全子会社となった。

当社は、2021年4月19日(“MEASure売り手”)と、売り手代表のブランドンTorres Declet(“Torres Decletさん”)およびMEASURE売り手(“MEASURE売り手”)から指名された売り手(“MEASURE売り手”)と株式購入プロトコル(“MEASURE 購入プロトコル”)を締結し、これにより当社はMEASure売り手にMEASure Global，Inc.(“MEASURE 買収事項”)の100%および発行済み株式(“MEASure 買収事項”)を取得します。度量衡株式の総買付価格は4，500万ドルであり、度量衡の債務金額と取引費用を減算し、慣例に従って運営資金調整を行う必要がある。MEASUREを買収した後、MEASUREは当社の完全子会社となります。

2021年10月18日(“senseFly S.A.買収日”)に、当社はProt 無人機会社と株式購入協定を締結し、これにより、当社はオウムドローン社にsenseFly S.A.100%発行および発行済み株式(“senseFly S.A.買収合意”)を買収し、senseFly S.A.株式の総購入価格は21，000，000ドルであり、senseFly S.A.のS債務を減算し、慣例に従って運営資金調整を行う必要がある。そのため、senseFly S.A.は当社の完全子会社となります。

AgEagle Airは2021年10月18日(“senseFly Inc.買収日”)に、AgEagle Airと自社とProt Inc.と株式購入協定(“senseFly Inc.買収協定”)を締結し、これにより、AgEagle AirはParrot Inc.にsenseFly Inc.のすべての発行および発行済み株を買収することに同意した。senseFly Inc.株式の総購入価格は2，000，000ドルであり、senseFly Inc.のS債務を減算し、慣例的な運営資金調整を行う必要がある。したがって，senseFly Inc.は当社の完全子会社となる.

我々の本部は

私たちの主な実行オフィスは8201 E.34にあります^{これは…。}北街、1307 Suit 1307、カンザス州ウィチタ市67226、私たちの電話番号は6203256363です。私たちのサイトの住所はwww.ageagle.comです。我々のサイト に含まれている，あるいはそれを介してアクセス可能な情報は本年度報告の一部ではない.私たちは本年度報告書に私たちのサイトアドレスを含めて、非アクティブなテキストとしてのみ参考にします。

人的資源 資本資源

2024年3月31日現在、64人のフルタイム従業員と2人のアルバイトを雇用しています。私たちは私たちの従業員が会社の最も貴重な資産であり、私たちの成功の原動力であることを認める。したがって、私たちは、積極的で歓迎される労働環境を作ることで有名な雇用主になり、成長を促進し、安全な職場を提供し、多様性を支持し、包容的な雇用主になることを渇望している。これらの目標を支持するために、私たちの人力資源計画は人材を育成し、彼らを未来の重要な役割と指導職に準備させることを目的としている；競争力のある報酬、福祉と追加計画を通じて従業員を奨励と支持する；職場にもっと魅力と包容性を持たせることで会社文化を向上させる；人材を獲得し、br内部の人材流動を促進して、高業績、多様な労働力チームを創造する；従業員を会社製品のブランド大使として招聘する；そして従業員を仕事の中で仕事ができるように発展と投資することを目的としている。

多様性公平性包括性

我々は多様性，公平，包摂的な文化(DE&I)の育成，育成，保全に取り組んでいる。私たちは多元化、広範な人材バンクが独特な視点、経験、考えと解決策を獲得する最適な機会を提供し、私たちの業務 の前向きな発展を推進することを認識した。私たちは違うグループが複雑な問題を解決することが最高の業務結果をもたらすと信じている。我々は，政策，計画，手続きを策定することで多様性を促進し，差異を尊重し，すべての従業員を公平に扱う労働環境を構築している。

人材管理

私たちは最も優秀な従業員を引き付けることと維持することの重要性を認識している。私たちの持続的な成功は可能な最良の候補者を見つけるだけでなく、組織内の人材を維持し発展させることにもかかっている。私たちは各業界と背景からの最も優秀で最も賢い人を誘致、発展させ、維持するために努力している。私たちの目標は従業員にその職業目標を達成するためのスキルを向上させる機会を提供することだ。

従業員の健康と安全

私たちは迅速に従業員の健康と安全を保護し、大流行案に対応するために行動しています。2020年3月、遠隔勤務可能なすべての従業員が在宅勤務を開始した。従業員は、私たちのほとんどの従業員と遠隔または混合作業を継続することができる。私たちの職員たちの健康と安全はいつも優先順位になり続けるだろう。

アメリカではOSHAが記録あるいは損失できる労災事故はなく、私たちの他のグローバルサイトにも労災事故はありません。

知的財産権

以下の表に示すように、我々の独自の無人機、センサ、およびソフトウェア技術は、現在、米国および海外のいくつかの司法管轄区域で登録商標、複数の特許、または出願されている特許を出願している。2023年12月31日現在、私たちの商標 の組み合わせは、異なる国/地域で登録および/または出願されている63件の特許と、特許付与プロセスの異なる段階にある21件の特許とを含む。私たちの無人機およびセンサ製造プロセスはまた、商業秘密に属し、既存の従業員および業務パートナーと秘密協定を締結し、会社が持っているこれらおよび他の商業秘密を保護すると考えている。知的財産権の保護と利用に関するリスクは“リスク要因”で述べられている