EX-4.3

添付ファイル4.3

実行バージョン

ルーメン技術会社は

発行者としては

本契約の保証側は、

ウィルミントン信託国立協会は

受託者、司法常務官、支払代理人として

そして

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

抵当代理人として

インデント

日付：2024年3月22日

2029年満期の4.125%超優先保証手形

カタログ


		P年ごろ

第一条
D定義するそして Oあそこだ Pロビソンのです。 G総則 A応用

1.01節.	定義する		1
1.02節目.	コンプライアンス証明書と意見		63
1.03節.	受託者の書類形式を渡す		64
1.04節.	所持者の役割		64
1.05節.	受託者及び発行人への通知等		66
1.06節目。	所持者宛の通知		66
1.07節目.	見出しと目次の効果		67
1.08節目.	相続人と譲り受け人		67
1.09節目.	完全な合意		67
1.10節目。	可部分的従属節		67
1.11節目。	義歯のメリット		67
1.12節目。	治国理政法		67
1.13節目。	信託契約法		68
1.14節目。	法定祝祭日		68
1.15節目。	役員·上級職員·従業員および株主は個人の責任を負う必要はない		68
1.16節目。	チノの独立性		68
1.17節目。	陳列品		68
1.18節目。	同業		68
1.19節目。	原点をコピーする		69
1.20節目。	陪審員の取り調べを放棄する		69
1.21節目。	不可抗力		69
1.22節目。	FATCA		69
1.23節目。	司法管轄権の管轄を受ける		70
1.24節目。	[保留されている]		70
1.25節目。	“愛国者法案”		70
1.26節目。	電子署名		70

第二条
Aインスタント通信 Nオルト FORMS

2.01節.	形式と年代		71

第三条
T彼は…。 NOTES

3.01節.	債券金額		71
3.02節.	実行と認証		72
3.03節.	注：登録者と支払代理人		72
3.04節.	代理人に金を払って信託の形で資金を持つ		73
3.05節.	所有者リスト		73


3.06節.	差し替え手形	73
3.07節.	仮付記	73
3.08節.	キャンセルします	74
3.09節.	違約利息	74
3.10節目。	CUSIP番号	74

第四条
SATISFaction そして DISCHARGE

4.01節.	義歯の満足と解除	74
4.02節.	信託資金の運用	75

第五条
Rエミディス

5.01節.	違約事件	76
5.02節.	満期を速める	79
5.03節.	追討債務および受託者による強制執行の訴訟	80
5.04節.	受託者は債権証明表をアーカイブに送付することができる	81
5.05節。	受託者は手形の有無にかかわらず申立を強制することができる	82
5.06節。	受け取った金の運用	82
5.07節.	訴訟に対する制限	82
5.08節。	所持者が無条件に元金·保険料および利息を徴収する権利	83
5.09節.	権利の回復と救済	83
5.10節目。	権利と救済措置の累計	83
5.11節。	遅れたりしないのは諦めではない	84
5.12節。	所持者の制御	84
5.13節.	これまでの失責行為を免除する	84
5.14節目。	居留放棄または延期法	85
5.15節目。	訴訟費承諾書	85

第六条
T彼は…。 TRUSTEE

6.01節.	いくつかの役割と責任	85
6.02節。	失責通知	86
6.03節.	受託者のある権利	87
6.04節。	受託者は演奏会の司会や債券の発行を担当する必要はない	88
6.05節。	手形を持つかもしれない	88
6.06節。	信託基金が保有する資金	89
6.07節。	補償と精算	89
6.08節。	会社の受託者が必要だ	90
6.09節。	辞職と免職	90
6.10節目。	後継者の委任を受ける	91
6.11節。	合併、転換、合併、または事業の継承	92


第七条
C補強する, MErger, C1年前, TRansfer あるいは…。 L楽

7.01節.	[保留されている]	92
7.02節.	[保留されている]	92
7.03節.	一部の条項の下でのみ，発行者は合併などを行うことができる	92
7.04節.	交替された後継者発行者	94
7.05節。	保証人はある条項に従って合併することしかできません	94
7.06節。	代替された後任保証人	95

第八条
Sアップグレード要素 I新企業

8.01節.	保持者の同意なしに入れ歯を補充する	96
8.02節。	保持者の同意を得て入れ歯を補充する	96
8.03節.	付加契約の署名	99
8.04節。	補充性義歯の効果	99
8.05節。	義歯付注中の参考資料の補充	99
8.06節。	入れ歯補充に関するお知らせ	99

第9条
Cオヴィナンツ

9.01節.	元金·保険料および利息の支払い	100
9.02節。	オフィスや機関のメンテナンス	100
9.03節.	手形払いの金は信託の形で持たなければならない	100
9.04節。	存在	102
9.05節。	届ける	102
9.06節。	上級乗組員の失責行為についての声明	103
9.07節。	債務限度額	104
9.08節。	留置権の制限	113
9.09節。	制限された支払いに対して	118
9.10節目。	資産売却の制限	121
第9.11節。	QC取引	123
9.12節です。	関連会社との取引	123
9.13節。	発行者及びその付属会社の業務制限	125
第9.14節。	制限された子会社	127
9.15節目。	付属割当と負質権条項に対する制限	127
9.16節。	政府当局の権限と同意	129
9.17節目。	支配権変更買い戻し事件時に手形を購入する	130

第十条
R償還するのです。 NOTES

第十一条。	償還権	131
第十十二条。	条項の適用性	131

三、三、


第十十零零三条。	受託者に通知する	131
第十十四条。	受託者は償還手形を選択した	131
第十十五条。	償還通知	132
第十百六十六条。	償還代金保証金	133
第十十七条。	償還日払い手形	133
第十八条。	一部償還手形	133
第十百九十九条。	償還通知の効力	134

第十一条
DEFEASANCE そして C事件ANT DEFEASANCE

第11.01条。	発行者Sは有効無効または契約無効を選択します	134
11.02節。	失職と解任	134
第11.03条。	聖約の失敗	135
11.04節。	無効またはチノ無効の条件	135
第十一十五条。	信託形式で保有する預金及び政府証券	137
第十一十六条。	復職する	137

第十二条
Nオルト Gウランティス

第十二十一条。	保証する	138
12.02節目。	貢献	140
第十二百三十三条。	保証を解除する	140
第十二十四条。	相続人と譲り受け人	142
12.05節。	免除権がない	142
第十二十六条。	型を変える	142
第十二百七十七条。	将来の保証人のために補充契約を結ぶ	142
12.08節。	保証人の責任に対する制限	142

第十三条
COLLATERAL そして S安全だ

第十三十一条。	抵当品	143
第十三十二条。	新担保保証人	145
第十三条第三項。	抵当品代理	146
第十三十四条。	抵当品の放出	149
第十三十五条。	受託者及び担保代理人が証券書類に基づく行動許可	152
第十三百六十六条。	保証品代理人は保証書類に基づいて資金の認可を受ける	152
第十三百七十七条。	購入者は保護されている	153
第十三百八十八条。	管財人または受託者が行使可能な権力	153
第十三十九条。	受託者の権利	153
第十三十条。	FCCと州PUCコンプライアンス	154
第十三十一条。	規制された付属会社	154

四

付録A付記に関する条項

付録A添付ファイル1付記形式

添付ファイル2から付録A譲受人申告書表

添付ファイルA在職証明書表

添付ファイルB補充義歯表(将来保証人)

2024年3月22日にLumen Technologies，Inc.の間で調印された，日付は2024年3月22日の契約であり，同社はルイジアナ州の法律に基づいて正式に組織され，存在する会社(発行者)であり，その主なオフィスはルイジアナ州モンロー市71203世紀リンク大通り100 CenturyLink Driveに位置し，本契約の保証元，ウィルミントン信託，全国協会，全国銀行協会，受託者として登録者と支払代理人，および米国銀行，全国銀行協会として担保代理となっている

発行者のプロフィール

発行者は2029年に満期となった4.125の優先保証手形(手形)の発行を正式に許可し、そのために発行者と本契約の保証側が本契約の署名と交付を正式に許可したことを規定している

手形を発行者が署名、認証と交付し、発行者が正式に発行する際に、発行者の有効かつ法的拘束力のある義務を履行し、本契約を発行者、本契約保証側、受託者、担保エージェントがそれぞれそれとその条項に基づいて達成した有効かつ法的拘束力のある合意とするために、すべての必要な措置が講じられている

だから、今この契約は証明されている

不動産及び債券保有者が債券を購入すること及び代償について、債券のすべての所有者に等しい及び相応の利益を享受させるために、現在相互に契約及び合意を締結することは以下のとおりである

第一条

D定義するそして Oあそこだ Pロビソンのです。 G総則 A応用

1.01節定義する.

本契約および他の付記文書のすべての目的については、上記の陳述が含まれており、明確な規定がない限り、または文意に加えて言及されている

(A)本条で定義された語は、それらに付与された意味を有し、複数および単数を含む

(B)本プロトコルの他に明文規定がある以外(資本化リース債務定義中のダンテを含む)を免除するためには、すべての会計または財務的性質を有する用語は、時々有効な公認会計原則に従って解釈されるべきである提供任意の時間に、“公認会計原則”の任意の変動は契約或いは任意の手形文書中の任意の財務比率或いは要求の計算に影響を与え、発行者は発行者が誠実に決定した“公認会計原則”中のこのような変動に基づいて、この等比率或いは要求を解釈してその本来の意味を保留することができるが、この等査定は新しい信用協定下の任意の同等性と一致することを前提としている。本プロトコルには任意の他の規定があるにもかかわらず、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語は説明されなければならず、本プロトコルで言及された金額および比率は、すべての計算されるべきである

(I)会計基準での任意の選択編集を実行しない825-10-25(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)発行者または任意の子会社の任意の債務または他の負債を、その中で定義された公正価値で推定する

(Ii)変換可能債務ツールの任意の債務処理に会計基準編纂470-20(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編集または財務会計基準)に影響を与えることなく、そのような債務のいずれかを低減または分岐する方法で推定され、これらの債務は、いつでも全数に記載された金額に基づいて推定されなければならない

(3)疑問を免れるために、総合純収入の定義が別途規定されているほか、制限されない付属会社の財務状況、業績及び表現に影響を与えない場合

(C)本契約における語および他の類似した意味の語は、任意の特定の条項、節、項、または他の部分を意味するのではなく、契約全体を意味する

(D)他の説明に加えて、条項、章、段落または他の部分、すなわち、本契約の当該条項、章、段落、または他の部分を指す

(E)排他的ではなく，を含み，含まれるが限定されない

(F)本契約における任意の付記文書への任意の言及は、時々修正され、再記述され、修正され、再記載され、補足され、または他の方法で修正された文書を意味する

4.000%2027年満期の優先手形とは、発行者S 4.000%の2027年満期の優先手形であり、2020年1月24日にCenturyLink，Inc.(その保証側)と受託者である富国銀行(Wells Fargo Bank，National Association)が発行した、日付が2020年1月24日の契約および手形担保代理人によって時々改訂、修正または補充(この補充契約による発行日を含む)に発行された手形である

4.125%2030年満期の超優先保証手形とは、発行者S 4.125が発行日の契約に基づいて発行した2030年満期の超優先保証手形発行者、保証側、および受託者と担保代理人である全国協会ウィルミントン信託会社が、時々改訂、修正または補完することである。

？2029年満期の4.500%優先手形とは、発行者と地域銀行(受託者として)が2020年11月27日に発行した契約により2029年に満期となったS 4.500%優先手形を指し、時々改訂、修正、補充される

？2026年満期の5.125%高級債券とは、発行者S 5.125%2026年満期の優先債券であり、CenturyLink，Inc.と地域銀行(受託者)によって2019年12月16日に発行され、CenturyLink，Inc.と地域銀行(受託者)が2019年12月16日に締結した最初の補充契約によって補充されたものであり、日付は2019年12月16日であり、時々さらに改正、改訂、または補充される可能性のある優先債券である

？2029年満期の5.375%優先手形とは、発行者Sが2021年6月15日に受託者の発行者と地域銀行として発行した、2021年6月15日に満期となった5.375%優先手形を指し、時々改正、修正または補充される

*2025年満期の5.625%優先債券とは、発行者S 5.625%2025年満期の優先債券を指し、受託者である世紀電話企業有限公司と地域銀行(受託者として)によって発行され、日付はbrであり、世紀電話企業有限会社と地域銀行(受託者として)によって発行され、CenturyLink，Inc.および地域銀行(受託者として) によって追加され、時々さらに修正、修正、または補充される可能性がある

6.875%2028年満期の高級債券(Br)とは、発行者S 6.875%の2028年満期の高級債券であり、世紀電話企業株式有限会社と地域銀行が受託者として発行され、日付は1994年3月31日であり、受託者である世紀電話企業有限会社と地域銀行によって発行され、時々改訂、修正または補充を行う

？2025年満期の7.200%優先債券とは、発行者S 7.200%の2025年満期の優先債券のことで、日付が1994年3月31日の契約に基づいて発行され、世紀電話企業有限会社と受託者である地域銀行(受託者として)が発行され、時々改訂、修正、補充される

*2039年満期の7.600%高級債券とは、発行者S 5.625%2025年満期の優先債券を指し、世紀電話企業有限会社と地域銀行(受託者)によって発行され、日付は1994年3月31日であり、世紀電話企業有限会社と地域銀行(受託者)によって補充され、日付は2009年9月21日であり、Centurytel，Inc.および地域銀行(受託者) によって補充され、時々修正、修正または補充することができる

？2042年満期の7.650%高級債券S 7.650%2042年満期の優先債券は、世紀電話企業有限会社と地域銀行が受託者とし、日付は1994年3月31日、世紀電話企業会社と地域銀行を受託者とし、受託者であるCenturyLink会社と地域銀行が2012年3月12日に発行した7番目の補充債券で補完され、日付は1994年3月31日であり、時々さらに改正、修正、または補充することができる

？“法案”がどの所持者に用いられている場合には，1.04節で規定した意味を持つ

付加アノテーションは付録A 1.1節で規定した意味を持つ

関係者？とは、直接または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された人員によって制御されるか、または指定された人員と共同で制御される別の人を意味する

エージェントメンバは付録A 2.1(B)節で規定した意味を持つ

資産販売？つまり：

(A)発行者または任意の付属会社の任意の財産、業務または資産(任意の資産の売却およびレンタルおよび任意の不動産賃貸を含む)を譲渡、売却、賃貸、売却およびレンタル、譲渡、移転、または他の方法で誰に処分するか：

(I)発行者またはある部門または業界を代表する任意の付属会社のほぼすべての資産、または

(Ii)通常の業務プロセス以外の発行者または任意の付属会社の他の財産(譲渡、譲渡、販売、レンタル、または時代遅れになったか、または発行者によって使用されなくなったまたは発行者に有用な装置を他の方法で処理することを含まない)；および

(B)任意の付属会社の持分を発行者又は付属会社以外の者に売却する

上記の規定にもかかわらず、以下の項目は資産として販売されるべきではない

(A)(I)在庫または設備の購入および処分、(Ii)任意の他の資産の買収またはレンタル(経営リースによる)、(Iii)残り、古い、破損または老朽化された設備または他の財産の処分、および(Iv)それぞれの場合、通常の業務中または経営リースの場合、発行者または任意の子会社によって、経営リースに関して、現金等価物を市場公平な市価で処理し、それぞれの場合、本条項(A)(発行者によって誠実に決定される)；

(B)発行者または発行者の付属会社への処置；提供, 処分の総金額：

(I)発行人からルーメン保証人ではない付属会社に発行される

(Ii)どの付属会社の担保担保者でもなく、その付属会社は担保保証人ではない

(Iii)ルーメン保証人が流明保証人ではない付属会社に行った

(Iv)QC保証人またはLumen保証人ではない任意のエンティティに任意のQC保証人によって提供され、

いずれの場合も、本条(B)によれば、$250，000，000を超えてはならない

(C)(X)発行者及びその付属会社の現金管理、税務及び会計業務に関連する会社間負債、又は(Y)期限が364日以下の会社間融資、立て替え又は債務を含み、第(X)及び(Y)条において第(Br)及び(Y)項に従って通常業務過程で行われる現金投資

(D)第9.09節で許可された投資許可(投資定義の第(M)(Ii)条を除く)、留置権および支払い制限；

(E)追加権がない場合および通常のビジネスプロセスにおいて、通常のトラフィック中に生成された超過入金は、割引または販売されるが、業界慣例に適合するトレードオフまたは課金にのみ関連する(任意の一括販売または融資の一部としてではない)

(F)発行者又は任意の付属会社の全部又はほぼすべての資産、又は発行者又は任意の付属会社の合併又は合併を処分することは、第7条の管轄を受けなければならない提供疑問を生じないために、合格受取ローン、合格証券化ローン又は合格デジタル製品ローンに関連する資産の売却又は出資は、それぞれ本定義第(K)項の規定を適用しなければならない

(G)通常の業務中の任意の不動産または非土地財産の賃貸、許可証または再賃貸または再許可；

(H)発行者及びその付属会社の在庫を処分し、又は発行者及びその付属会社の知的財産権を処分又は放棄し、発行者又はその付属会社の業務運営を維持する際に経済的な可能性がなくなり、又は発行者又は任意の付属会社の業務を経営するために有用又は必要であると誠実に考えること

(1)処理(1回の取引においても一連の関連取引においても) 各取引または一連の関連取引の公平な時価が150，000，000ドル以下の資産；

(J)発行者管理層によって誠実に決定され、通常の業務中に資産(現金および現金等価物を除く)と引き換えに、発行者およびその付属会社全体のトラフィックに対して同等またはそれ以上の価値または用途を有する他の資産(現金および現金等価物を除く)の任意の交換または交換；

(K)(I) 第9.07(B)(Xxvii)節により許可された任意の適格売掛金工具処分及び買取売掛金、(Ii)第9.07(B)(Xxviii)節により許可された任意の適格証券化ツール処分及び証券化資産の買収、並びに (Iii)第9.07(B)(Xxvix)節により許可された任意の適格デジタル製品ツール処分及び買収デジタル製品；

(L)QCは、QC取引が期待する資産譲渡をQCの任意の子会社に譲渡する処置；および

(M)発行日に施行される任意の免除付属会社は、LVLTクレジット協定第6.05節で禁止された処置を受けない

“破産法”とは、“米国破産法”第11章を意味し、タイトルは“米国破産法”第11章、現在又は以後施行され、そのいかなる継承者であるか

取締役会とは、誰にとっても、その人の取締役会、マネージャー委員会、唯一のマネージャーまたは他の管理機関、または(制御変更の定義については除く)その正式に任命された任意の委員会を意味する

誰の取締役会決議とは、その人の秘書またはアシスタント秘書が、その人が取締役会によって正式に採択されたことを証明し、その証明の日に完全に有効であり、受託者の決議の写しを交付することを意味する

営業日とは、土曜日、日曜日、またはニューヨーク、ニューヨークまたは任意の支払場所の法律によって商業銀行が閉鎖または実際に閉鎖されることが許可されている他の日以外の任意の日を意味する

資本支出は、誰にとっても、任意の期間において、その人がその期間に発生したすべての支出の合計を意味し、公認会計原則によれば、その期間は、その人のキャッシュフロー表に反映される財産、工場または設備、または同様の項目の追加項に含まれるべきか、または含まれるべきである提供発行者と子会社の資本支出は含まれてはならない

(A)発行者が適格株式を発行する収益又は発行者への資本寄付又は純収益定義(A)項の純収益を構成すべき基金による支出(ただし、これはこのような(A)第1又は第2のただし本の純収益を構成しない)

(B)資産、設備または他の財産の紛失、破壊、破損、または不合格を宣告されたために支払われた保険賠償、廃棄賠償金、および他の和解の支出は、これらの損失、破壊、破損または廃棄が宣言された資産、設備または他の財産を交換または修理するためのものである限り、または他の方法で発行者およびその付属会社の業務に有用な資産または財産を取得、維持、開発、建設、改善、アップグレードまたは修理するために使用される必要がない限り、これらの収益が第9.10(B)節の規定に従って前払いまたは買い戻し優先保留義務を提起する必要がない限り、

(C)この期間内に資本化された利息；

(D)その人の資本支出として記載され、実際に第三者(発行者または任意の付属会社を含まない)によって支払われる支出であり、発行者または任意の付属会社は、発行者または任意の付属会社が第三者または任意の他の人に直接または間接的に提供または間接的に任意の対価格または債務を提供または生成することを要求しないか、または(その期間の前、期間または後にかかわらず)

(E)人がその期間の前または期間に所有している任意の資産の帳簿価値であるが、その範囲内では、その人がその期間内に資産の再使用または再使用を開始するため、その期間内に対応する支出が実際に行われていないため、これらの帳簿価値はその期間内に資本支出とされる提供このような資産を再使用するために必要ないかなる支出も、実際にその等の支出を行う期間を資本支出とする必要がある

(F)その間に購入されたデバイスの購入価格であって、(Br)(1)購入時に取引される古いデバイスまたは残りのデバイス、(2)通常の業務中に古いデバイスまたは残りのデバイスを同時に販売する収益、または(3)資産売却に従って第(Br)(J)条の処理を定義する資産の任意の組み合わせを含む購入価格

(G)事業買収が許可されたことに関連する投資；または

(H)得られた金を任意の資産で売却して物件、工場又は設備を購入するが、当該等の得られた金は、第9.10(B)節の規定により第1留置権債務を前払い又は買い戻すために使用されなければならない

？資本化賃貸債務とは、それに対して任意の決定を行う際に、公認会計原則に基づいて貸借対照表 (その脚注を含まない)に資産化と負債に反映される融資リースに関する負債額を要求することである提供任意の人が2016年10月31日に経営リース責任として記述されるか、または経営リース責任として記述されるすべての債務(当該等経営リース責任がその日に発効するか否かにかかわらず)は、発行者が自ら適宜決定することができ、本契約については、引き続き経営リース責任(資本化賃貸責任ではなく)として入金され、その日後GAAPに変更があるか否かにかかわらず、そうでなければ、当該等責任は資本化賃貸責任(以前の展望性又はトレーサビリティ又は他の方式)として再定性されなければならない

？現金等価物は：

(A)アメリカ合衆国または欧州連合の任意の加盟国(本契約日まで)またはその任意の機関の直接債務、またはアメリカ合衆国または欧州連合の任意の加盟国(本契約日まで)またはその任意の機関によって保証される債務は、いずれの場合も、購入日から2年を超えない

(B)定期預金口座、定期預金、通貨市場預金、銀行家S引受為替手形および他の銀行預金は、資本、黒字および未分配利益が1，000，000，000ドルを超える銀行または信託会社によって発行され、その長期債務、またはその親株会社はS長期債務を発見し、少なくともSおよびSによってA級に格付けされるか、またはムーディーズによってA 2級に格付けされる(または少なくとも1つの国によって公認された統計格付け機関(定義は証券法第436条参照)同様の同等またはそれ以上の格付けを与える)

(C)上記(B)項に記載の条件を満たす銀行と締結した、期限が180日を超えない買い戻し義務は、上記(A)項に記載のタイプの対象証券のためのものである

(D)買収日後1年以内の満期を超えない商業手形は、ムーディーズの格付けに基づいてP-1(またはそれ以上)、またはSの格付けに基づいてA-1(またはそれ以上)である会社(発行者の関連会社を除く)によって発行される(または少なくとも1つの国によって認可された統計格付け機関(定義は証券法第436条参照)が同様の同等の格付けまたはそれ以上の格付けを与える)

(E)購入日から2年以下の期間の証券は、アメリカ合衆国の任意の州またはその任意の政治部門または税務当局によって発行または完全に保証され、S&Pによって少なくともA級が与えられるか、またはムーディによってS A 2級が与えられる(または少なくとも1つの国によって認められる統計格付け機関によって同様の同等またはそれ以上の格付けが与えられる(証券法第436条で定義されるように)

(F)投資指針は、このような基金の95%を、上記(A)~(E)条に規定する投資に適合する共通基金のシェアに制限する

(G)以下の条件を満たす通貨市場基金：(I)1940年の“投資会社法”第2 a-7条に規定された基準に適合し、(Ii)SがAAA級に評価されたか、またはムーディSによってAAA級に評価され、(Iii)ポートフォリオ資産が少なくとも1，000，000，000ドルである

(H)定期預金口座、定期預金、通貨市場預金、銀行S引受為替手形及びその他の銀行預金、その額面総額は、発行者Sが最近終了した財政年度終了時の発行者及びその付属会社の総資産の0.5%を総合的に超えない

(I)上記(A)~(H)項に記載の手形と同等であり、任意の外貨建てで、その信用品質及び期限は、上記手形に匹敵し、発行者又は当該管轄区組織の任意の付属会社が任意の業務を展開する際に合理的に必要な範囲内で、米国以外の任意の司法管区の会社のために通常、現金管理目的に使用される

現金管理協定とは、入金、財務管理サービス(支払い制御、貸越、自動決済所資金振込サービス、返品項目および州間預金ネットワークサービスを含む)、任意の普通預金、賃金、信託または経営口座関係、商業クレジットカード、ビジネスカード、購入またはデビットカード、非カード電子決済サービスおよび他の現金管理サービス(電子資金振込サービス、暗号箱サービス、支払い停止サービスおよび電気送金サービスを含む)、および他の現金管理サービス(任意の外部LC施設を含む)のための任意の合意を意味する

Cfc？は“規則”第957(A)節でいう制御された外国会社を指す

·変更？手段を制御する

(A)直接又は間接(取引法及びその下の米国証券取引委員会規則が本公告の日に発効する意味である)又は記録されている所有権は、任意の個人(取引法及びその下の米国証券取引委員会規則の意味内、本公告日に発効する)又は団体(取引所法案及びその下の米国証券取引委員会規則の意味内で、本公告日に有効である)によって株式を取得し、発行者が発行及び未償還の株式に代表される一般投票権総額の50%以上を占める。発行者が持株会社(すなわち親会社)の直接または間接完全子会社となり、取引直後の持株会社の直接または間接持分所有者が、事件直前の発行者S持分の所有者と実質的に同じでない限り、あるいは…

(B)発行者取締役会の多数の議席を占める(空席を除く)：(I)発行日に発行者取締役会メンバーではなく、(Ii)発行者取締役会メンバーに選出されたか、または発行日にも在任している取締役会メンバーの指名非発行者株主の多数の承認、またはそのbr選挙または指名立候補前にこのように承認された

？制御権変更買い戻しイベントとは，制御権変更と格付けイベントが同時に発生することである

コード？改正された1986年のアメリカ国税法のことです

担保？担保とは、任意の保証文書に定義されているすべての担保を意味し、任意の担保文書に従って担保代理人または任意の分譲代理人を受益者とする任意の留置権によって拘束された他のすべての財産(担保財産を含む)を含むべきである提供本契約または任意の証券書類または他の手形文書に相反する規定があっても、担保品はいかなる場合も排除された財産を含まない

担保代理人？とは、米国銀行(ノースカロライナ州)が当事者を担保する担保代理人の身分で、その相続人とその身分で許可を得た譲受人(又はその人がもはや担保代理人でない場合は、担保合意により担保代理人として指定された代理人又は受託者をいう)

？担保協定？発行者ごとに、担保保証人、担保代理人、受託者とその代表との間の担保協定(第1留置権)を指し、この協定日は発行日であり、時々改訂、再記述、改訂および再記述、補充、または他の方法で修正される

？担保品保証人？担保品協議のそれぞれの保証側を指す(または保証品協議の一方になることが要求される)

合併債務とは、任意の決定日が誰にとっても、その人およびその付属会社が総合的に決定した債務定義において、(A)、(B)、(C)、(D)、(E)項に記載されたタイプのすべての債務の元本金額(合否が合併債務を構成する任意の債務に関連する範囲内)、(F)および(K)の合計(重複しない)を意味する提供適用義務者が通貨ヘッジスケジュールを達成した任意の債務の額は、通貨ヘッジスケジュールを実施する場合に計算されなければならない提供, さらに進むいかなる合格売掛金、合格デジタル製品ローン、あるいは合格証券化ローン項目の下のいかなる債務も合併債務を構成しない

？総合純収入とは、誰にとっても、その人及びその付属会社が公認会計基準に基づいて総合的にその期間における合計純収入を意味する提供任意の人が、その人の付属会社でない、または制限されていない付属会社、または権益会計方法で入金されている場合、その期間の収入純額は、その期間について現金、現金等価物または他の現金等価物(または現金、現金等価物または他の現金等価物に変換された)で実際に関係者またはその付属会社に支払われた配当金または割り当てまたは他の支払いの金額のみに計上される

？総合優先債務とは、任意の日付において、発行者がその日に有する総合債務を指し、発行者の総合債務に含まれる、発行者がいかなる子会社も担保していない無担保債務を差し引いた後、重複しないいかなる債務金額をいう

？総合総資産とは、任意の決定日までの発行者およびその子会社の総資産であり、公認会計原則に基づいて総合的に決定されるが、発行者のテスト期間の最終日までの統合貸借対照表に記載されている非限定的な子会社投資の金額は含まれておらず、発行者の財務諸表は第9.05節に基づいて交付されている(または交付が要求されている)。統合総資産は形式的に決定されなければならない

？会社信託オフィスとは、受託者の主要な会社信託オフィスであり、任意の特定の時間にその会社信託業務を管理し、当該オフィスは、本契約実行日にWilmington Trust，National Association，Global Capital Markets，50 South Six Street，Suite 1290，Minneapolis，Minneapolis，55402に管理人が明記されているが、この用語は、受託者が任意の特定の時間にその会社代理業務を行う任意のオフィスまたは代理機関を意味する

？信用プロトコル義務とは，新たな信用プロトコル義務と既存の信用プロトコル義務のことであり，総称してこれと呼ぶ

？信用プロトコル？新しい信用プロトコルと既存の信用プロトコルを指し，総称して

債務者救済法とは、アメリカ合衆国又は他の適用司法管区において時々施行される破産法及び他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編又は同様の債務者救済法をいう

違約とは、任意の事件、行為または条件の発生を意味し、あるいは通知の後、あるいは一定の時間が経過した後、またはその両方を意味する提供これまでの違約が違約事件になる前に治癒されれば，完全に許容すべき行動をとったことによるいかなる違約も治癒されたとみなされる

違約指令とは、違約通知に関する手形所持者指令である

？預託証明書とは、預託信託会社、その指定された人とそのそれぞれの相続人のことです

デリバティブ手段は、個人にとって、任意の契約、文書または他の支払いまたは現金または他の資産を受け取る権利を意味し、その人またはその人と証券投資に関してSと一致して行動する当該人の任意の関連会社(スクリーニングされた関連会社を除く)は、当事者である(その人がさらに義務を履行する必要があるか否かにかかわらず)。その価値および/またはキャッシュフロー(またはその任意の重要部分)は、証券の価値および/または業績および/または発行者および/または任意の1つまたは複数の保証人の信用の大きな影響を受ける(履行状況参照)

？指定された非現金対価格とは、発行者またはその子会社が資産売却において受信した資産売却に関連する非現金対価格の公平な市場価値発行者が、非現金対価格を指定するように指定し、そのような推定値をリストし、そのような指定された非現金対価格の後続の処理に関連して受信された現金、現金等価物、または他の現金等価物の金額を減算することを意味する

デジタル製品とは、開発、採用、実施、運営、または開発に関連または使用される任意のデジタル製品、アプリケーション、プラットフォーム、ソフトウェア、知的財産権、または他のデジタル資産を意味するインターネットはサービスです(NAAS)、ExaSwitch、Black Lotus LabsまたはEdge Digital Products、またはそれらの任意の後継者

デジタル製品子会社とは、合格デジタル製品施設に関連する任意の特殊な目的実体を指す。疑問を解消するために、デジタル製品子会社はLVLTデジタル製品子会社を含む

？指揮保持者？チケット保持者を提供する任意の1つまたは複数の所持者方向を指す

いかなる個人および取引についても、利害関係のない取締役をいう。その人の取締役会のメンバーを指し、そのメンバーが取引中またはその取引において何の重大な直接的または間接的な経済的利益もない

誰にとっても、不適格株とは、その人の任意の持分を指し、その条項(またはその転換可能または交換可能な任意の保証または他の持分の条項)、または任意のイベントまたは条件が発生したとき(A)満期または強制償還(発行者の限定持分を除く)、債務超過基金義務または他の方法に従って、(B)所有者によって償還(発行者の限定持分を除く)の全部または一部を選択することができる。(C)上記(A)、(Br)(B)、(C)及び(D)条のそれぞれについて、所定の強制配当金を現金で支払うことができること、または(D)債務に変換することができるか、または不適格株を構成する任意の他の持分に変換することができることを規定する。手形満期日後九十一(91)日前に、支配権変更又は資産売却により発生しない限り、支配権変更又は資産売却事件が発生したときに債券保有者の任意の権利は、手形及びその他の計算すべきすべての支払手形の債務を優先的に返済しなければならない(提供期限が切れる前にのみ、強制償還、交換または交換可能、または所有者によって償還を選択することができる株式部分(Br)のみが、資格を失った株式とみなされるべきである。上記の規定があるにもかかわらず、(I)任意の従業員又は発行者又はその付属会社の任意の従業員の利益計画又は任意の当該等の計画が当該従業員に発行する任意の持分は、発行者のみが適用される法定又は規制責任を履行するために、又は当該従業員Sが離職し、身体又は障害のために発行者がbrを再購入しなければならないために不合格株式を構成しなければならず、及び(Ii)当該等の者の任意の種類の持分は、その条項に従って当該不合格株式でない持分を交付することによってその義務を履行しなければならず、不合格株式とみなされてはならない

ドルやドルはアメリカ合衆国の合法的な通貨のことです

国内子会社とは，アメリカ合衆国，その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社(疑問を免れるために，プエルトリコまたはアメリカ合衆国の任意の他の領土を除く)をいう

？EBITDA？いつでも誰でも、

(A)当該人の当該期間内の総合純収入は、調整後に重複して除去してはならない

(I)需要によるいかなる非現金損失時価で値段を計算するヘッジ契約

(2)解散費、保留および統合費用、および制御権変更支払いを含む合併または買収に関連する任意の費用項目(資産剥離を含む)を免除する提供(2)第(2)項による任意の期間の調整は、Gルールに基づいて発表されたS公開報告における報告の調整と一致すべきであり、かつ、当該人の最近4(4)番目の財政四半期EBITDAの10%を超えてはならない((Ii)条に基づいて調整を実施して計算された)，

(Iii)[保留区],

(Iv)債権の買い戻しまたは返済に関連するいかなる損益も、

(V)この期間の総合純収入に反映される任意の損失は、損失の全部または任意の部分が保険者、補償者、または他の第三者源によって支払われるか、または支払われることが合理的に予想される提供損失事件発生後180日以内に、保険者、賠償者、または他の第三者源が、このような合理的な予想された支払いまたは補償のすべてまたは一部に対するクレームを受け入れていない場合、その人のEBITDAから相応の費用が差し引かれなければならない提供 さらに進む適用保険者、賠償者、または他の第三者源からのすべてまたは任意の合理的な予期された支払いまたは補償の全部または任意の部分を確認または受信することは、EBITDAから差し引かれ、その程度は純収益に反映されるべきである

(Vi)この期間の総合純利益に反映される任意の他の非現金損失または支出(流動資産または非現金損失または支出のフラッシングまたはフラッシングを除く)

(Vii)有価証券組合資産の収益または損失を市価で計上し、所得税の徴収が確認されるまで、

(Viii)EBITDAという定義における任意の他の除外項を繰り返すことなく、非常にまたは他の非日常的な非現金収入、費用、収益、または損失提供この等損益により受信または作成された任意の現金支払い(当該等損益がいつ発生したかにかかわらず)、当該等の金を受信または作成した期間のEBITDA計算(以前に計算の目的で計上されていない限り)、

(Ix)投資のいかなる収益または損失を処分するか、および

(X)(I)任意の合格売掛金、合格証券化ローン、合格デジタル製品ローンに関連する損失または割引、または保険手配または売掛金、証券化資産またはデジタル製品の販売または貢献に関連する他の損失または割引、および(Ii)資本化費用の償却は、それぞれの場合、任意の合格売掛金、合格証券化ローンまたは合格デジタル製品ローンに関連する追加する,

(B)この期間の総合純収入を決定する際に控除される範囲内で、

(I)利息支出は、償却又は解約債務割引又は保険料及び債務発行コスト及び手数料、割引その他債務に関する費用及び課金(適用される場合には手形を含む)を含まない

(二)所得税支出

(3)減価償却·償却および

(4)備蓄金の確立に関連する総合純収入のうちの任意の非現金費用および備蓄金の解放に関連する任意の収入提供EBITDAは、準備金の額を減らすためのいかなる現金支出も差し引かなければならない

本プロトコルまたは任意の他の付記文書にはいかなる逆規定があるにもかかわらず、優先レバー率、QCレバー率、総レバー率および超優先レバー率定義におけるEBITDAの計算には、売掛金子会社、証券化子会社およびデジタル製品子会社のEBITDAは含まれていないべきである提供発行者またはその付属会社(売掛金付属会社、証券化付属会社またはデジタル製品付属会社を除く)が売掛金付属会社、証券化付属会社またはデジタル製品付属会社(費用、配当または他の形態にかかわらず)から実際に受信した現金の額、および当該付属会社の純収入に起因することができ、または(当該付属会社の純収入に起因しないような)当該付属会社のbr資産の運用によって生じる現金提供疑問を生じないために、EBITDAは売掛金子会社、証券化子会社又はデジタル製品子会社によるいかなる債務の増加によりもを増加させてはならない

任意の者の持分とは、任意の優先株(任意の優先株証明書(および任意の他の類似したツールを含む)、任意の有限または一般的な共同企業の権益、および任意の有限責任会社の会員資本、および上記の任意の権益に変換または交換可能な任意の証券または他の権利または権益を含む任意の株式、権益、購入権または他の権利取得、承認権、オプション、参加またはそのような者の持分または所有権の他の等価物または権益を意味する

？“取引法”とは、改正された“1934年証券取引法”(又は任意の後続法案)及びその下の規則及び条例(又はそのそれぞれの継承者)をいう

除外された債務とは、9.07節の規定に違反していないすべての債務を指す

？排除された財産？担保協定に規定されている意味があります

？除外された子会社？以下のいずれかを指す

(A)すべての非重要な付属会社は

(B)完全子会社ではない国内子会社(当該子会社が非完全子会社である限り)提供この子会社は合法的な商業目的のために設立された誠実な合弁企業であり、いかなる負債管理取引にも関係なく、

(C)(I)手形義務を担保するための担保または留置権の付与を禁止することを任意の法律で要求されている国内子会社、または政府当局に、手形義務を保証するために保持権を保証するために、政府当局の同意、許可、許可または付与を要求する国内子会社(このような同意、承認、許可または許可を受けていない限り)、および(Ii)監督された子会社は、発行者が誠実に決定した限り、手形義務が不利な規制結果をもたらすことを保証または付与するために規制された子会社によって提供される。規制部門の許可なしに禁止されたり、当該子会社または発行者およびその子会社を全体として事業展開したり、

(D)任意の適用可能な契約要件(発行者、発行者の任意の他の子会社または前述の任意の関連会社との任意の合意のみに基づいて除く)によって禁止されている各国内子会社は、発行日または子会社が子会社になったときに手形義務が第9.15(C)節(ただし、この制限またはその任意の代替または更新が有効である限り)、保証または保持権を付与する

(E)いかなる外国子会社でも

(F)いずれの国内子会社(I)がFSHCOであるか、または(Ii)がフッ化炭素の外国子会社としての子会社である

(G)発行者が担保代理人の合理的な同意の下で関係する任意の他のローカル子会社は、(br}担保代理人が米国銀行、N.A.)為替手形の義務を保証するために担保または留置権を提供するコストまたは他の結果(税務結果を含む)が提供される価値と誠実に合理的に判断すれば、それによって提供される価値と比較して、かなり超過する可能性がある提供アメリカ銀行、N.A.新しい信用協定によって同意された場合(担保代理人として)は、本契約によって同意されたとみなされるべきである

(H)制限されていないすべての付属会社

(I)保険付属会社ごとに

(J)免除された付属会社および

(K)任意の受取子会社または証券化子会社またはデジタル製品子会社を含む任意の特別な目的エンティティ；

提供それに続くが、本に別の規定がある以外に、既存のクレジットプロトコル、担保手形、任意の他の第1の留置権債務、任意の許可二次債務、任意のLVLT 1 L/2 L債務(上記(J)の条項に一致する任意の免除されたbr付属会社を除く)、またはQCまたはQCの任意の付属会社の任意の債務(または場合によっては、任意の後続再融資)が保証債務を生成または保証する場合、いかなる場合においても子会社を排除するものではない(適格売掛金計画に従って債務を生成する特別な目的実体を除く)。9.07(B)(Xxvii)、(Xxviii)または(Xxix)節(場合によっては)許可された合格証券化機関または合格デジタル製品機関；しかし、疑問とbrを免除するためには、前述の規定または本協定には逆の規定があるにもかかわらず、1つの子会社がこのような他の債務を発生または保証しているが、すべての適用された規制承認を得て本協定項下の保証人となっていない場合、その保証人が本協定項下の保証人となるためにすべての適用された規制承認を得る前に、その子会社は排除子会社として継続される

？免除子会社とはLVLTとその子会社のそれぞれのことです

既存の2025年定期ローンとは、A期ローンおよび/またはA-1期ローンのことであり、いずれの場合も、既存のクレジットプロトコルに基づいて、既存のクレジットプロトコルの定義に基づいている

？既存の2027年定期ローンとは、既存の信用プロトコルの下で定義されている定期Bローンのことです

？既存の信用協定とは、発行者、融資者、発行銀行と行政代理であるアメリカ銀行、担保代理とSwingline貸金人(既存の信用協定エージェント)によって改訂と再署名された、期日が2020年1月31日の信用協定と日付が2023年3月17日のLIBOR移行修正案と期日が2024年2月15日の改訂協定(オランダ式オークション)である。発行日に改訂された合意によってさらに修正され、これらの文書は、本契約条項に従って時々さらに修正され、再記述され、追加され、または他の方法で修正されることができる

既存の信用協定代理人とは、米国銀行、ノースカロライナ州、および任意の相続人および譲受人を意味する

？既存のクレジットプロトコル義務とは、既存のクレジットプロトコルの下(およびその中に定義される)の義務を意味する

·既存の債務？意味：

(1)元金総額2.5億ドルのQC S 7.250が2025年に満期となる高級無担保手形

(2)元金総額5，520万ドルのQC S 7.375%2030年満期の債券

(3)QC元金総額4，290万ドルS 7.750%2030年満期債券

(4)元金総額9.775億ドル、元金総額QC S 6.500、2056年満期の高級無担保手形、

(5)元金総額6.6億ドル、2057年満期のQC S 6.750%高級無担保手形、

(6)元本総額7，620万ドル，元金総額7，620万ドル，S 6.875%高級無担保手形，2028年満期，

(7)元本総額1.159億ドルの適格債券元金総額S 7.750が2031年に満期となる高級無担保手形

(8)発行者S 4.000センチ高級債券元金総額2.325億元、2027年満期

(9)発行者S 5.625センチ高級債券元金総額1.573億元、2025年満期

(10)発行者S 7.200センチ高級債券元金総額4，450万元、2025年満期

(11)発行者S 5.125センチ高級債券元金総額1.495億元、2026年満期

(12)発行者S 6.875%が2028年に満期となった高級債券元金総額2.424億ドル

(13)発行者S 4.500センチ高級債券元金総額4.093億元、2029年満期

(14)発行者S 5.375センチ高級債券元金総額2.315億元、2029年満期

(15)発行者S 7.600センチ高級債券元金総額3.54億元、2039年満期

(16)発行者S 7.650センチ高級債券元金総額2.915億元、2042年満期

？既存チケット？文脈によっては，個別または共通指摘，いずれの場合も，取引発効後，発行日までの元金総額：

(I)2025年満期の優先債券、利息率5.625

(Ii)2025年満期の優先債券、利息率7.200

(Iii)2026年満期の優先債券、利息率5.125；

(Iv)2027年満期の4.000分の優先債券

(V)2028年満期の6.875分の高級債券

(Vi)2029年満期の4.500分の優先債券

(Vii)2029年満期の5.375分の優先債券；

(Viii)2039年満期の7.600分の優先債券；

(Ix)7.650分の高級債券、2042年満期

QC既存債務とは，(I)QWest無担保手形(7.250%)，(Ii)QC発行の2030年満期の7.375%の手形， (Iii)QC発行の2030年満期の7.750%の手形，(Iv)QC発行の2056年満期の6.500%の手形と(V)QC発行の2057年満期の6.750%の手形である

既存のQC債務ファイルとは、任意の融資ファイル、手形ファイル、または任意のクレジットプロトコル、任意の既存のQC債務を契約または管理する他の最終文書において使用または定義される同様の用語を意味する

？期限切れ日？以下の購入要約で指定された意味を持つ

公平な市場価値とは、任意の資産または財産について、任意の売り手と自発的な買い手との間の公平な取引において交渉可能な価格を意味し、双方は、最新の不動産税票または不動産評価に依存することを含む、不適切な圧力または強制的な取引(発行者の管理層によって好意的に決定される)を受けていない

？連邦通信委員会とはアメリカ連邦通信委員会またはその後継者のことです

誰の財務官とは、その人の財務事務を担当する首席財務官、首席会計官、司庫、補佐司庫、主計長、または他の行政官を意味する

？第一留置権とは、担保文書の下で担保品に対する担保当事者を受益者とする留置権である

？第1留置権/第1留置権債権者間合意とは、発行者、保証人、担保代理人、新信用協定代理人、受託者及びその他のbr代表が時々改訂、再記述、改訂及び再記述、補充又は他の方法で修正する第1留置権/第1留置権債権者間合意を意味する

？第1の留置権債務文書とは、任意のカテゴリの第1の留置権債務について、クレジットプロトコル、定期融資、循環融資、本チケット、契約、担保文書(担保文書を含む)、およびそのような第1の保有権義務を証明または管轄する任意の他の有効な合意を意味し、時々修正、再説明、補足、または他の方法で修正することができる

？第1保有権債務とは、担保手形(手形債務を含む)、新信用協定債務、任意の担保付きリセット新信用手配、LVLT会社間融資、および任意の他の第1留置権債務項目の下の債務である

？ホイホマレとは、Fimalac，S.A.の子会社恵誉会社を意味するか、または、恵誉会社が元の発行から少なくとも1年以内に満期日のbr}の債務証券の格付けを停止した場合、そのような格付け業務は、相続人、すなわちその相続人に譲渡されなければならない

外国子会社ですか。国内子会社のどの子会社でもありません

？FSHCO？とは、1つ以上の外国子会社の株式または1つまたは複数の他のFSHCOの持分を除いて、いかなる実質的な資産も所有しないいかなる国内子会社を意味する

？“公認会計原則”とは、第1.01(B)節の規定に適合する場合に、一致に基づいて適用されるアメリカ合衆国で時々発効する公認会計原則をいう

？グローバル手形とは、ルール144 Aのグローバル手形、Sグローバル手形、またはIAIグローバル手形を規制することを意味する(場合によって)

政府証券とは、アメリカ合衆国又はその任意の機関又は道具の直接債務、又はアメリカ合衆国又はその任意の機関又は道具によって完全に無条件に担保又は担保された債務であり、発行者Sオプションにおいて償還又は償還されてはならない

？政府当局とは、任意の連邦、州、地方または外国の裁判所または政府機関、当局、機関または規制または立法機関を指す

任意の人(保証人)または任意の人(保証人)によって保証される(A)保証者の任意の義務、または担保または担保を有する他人(主要債務者)が、保証者の任意の直接的または間接的義務を含む任意の方法で直接または間接的に対処または履行可能な任意の債務または他の通貨義務の経済的効果、(I)そのような債務または他の義務の前払いまたは提供、(Ii)財産の購入または賃貸、(3)主要債務者がそのような債務または他の債務を支払うことができるように、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表の状況または流動資金を維持して、または(4)そのような債務または他の債務の所有者支払いを任意の他の方法で保証するために締結された証券またはサービス

(Br)または他の人の任意の債務または他の債務(または債務または他の債務保持者の任意の既存の権利、またはあるまたは他の権利)を保証するために、またはそのような所有者を損失(全部または部分)、または(B)保証人の任意の資産に対する任意の留置権から保護するか、または(制限されていない付属会社の持分の保有権を除く)保証人の任意の資産に対する任意の留置権；提供保証という言葉は、通常の業務中に保管または入金手形の裏書き、または発行日に有効または本契約によって許可された任意の資産の買収または処置に関連して締結された習慣および合理的な賠償義務(債務に関連する義務を除く)を含むべきではない。任意の保証された金額は、担保のための債務または他の債務の陳述または決定可能な金額に等しいとみなされるべきであり、または、陳述または確定可能でない場合、その人が善意で決定した債務または他の義務に関する合理的な予想責任の最高限度額に等しいとみなされるべきである。上記(B)項の目的のために保証された債務又は他の債務の金額(適用される債務が当該人によって負担されているか、又は他の方法で当該人に追跡されていない限り)は、(I)債務又は他の債務の未償還総額及び(Ii)そのために保証された財産の公平な市場価値のうちのより小さい者とみなされなければならない。保証？関連する意味を持たなければならない

？保証人？保証という言葉の定義にその用語を与える意味を持つべきである

*保証人とは、(A)各Lumen保証人および(B)各QC保証人を意味する

ヘッジ契約とは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値に関する測定指標、またはbr}信用価格差取引、買い戻し取引、備蓄買い戻し取引、証券貸出取引、天気指数取引、スポット契約、固定価格実物受け渡し契約、または任意の同様の取引、またはこれらの取引の任意の組み合わせに関する任意のプロトコルを意味する提供発行者または任意の付属会社の現職または前任取締役、上級職員、従業員またはコンサルタントが提供するサービスのみによってお金を支払う影の株式または同様の計画は、ヘッジ契約であってはならない

？切符を持っている人ですか。手形登録所で手形を登録した人のことです

IAI？とは、証券法第501(A)(1)、(2)、(3)、(7)又は(8)条に記載の認可投資家の機関であり、適格投資家ではない

非実質的子会社とは、発行者の任意の子会社を意味し、 (I)発行者の直近の会計四半期の最終日(既に(又は要求)第9.05節に従って財務諸表を発行する)は、(X)資産価値が総合総資産の5.0%以上、又は(Y)営業収入が発行者及びその子会社の当該日の総合営業収入の5.0%以上の子会社であり、かつ (Ii)と全ての無形子会社との合計である。発行者が第9.05節に基づいて財務諸表を提出した直近の会計四半期の最終日まで、は(X)資産価値が総合総資産の10.0%以上であるか、または(Y)営業収入が発行者およびその子会社が形式的に決定した日付の総合営業収入の10.0%以上である

任意の債務の増加額とは、任意の利息計算、増額、元の発行割引の償却、発行者の追加債務または普通株の形態で支払われる利息、元の発行割引または清算割引の増加、および通貨レートの変動のみによる未償還債務金額の増加に関連する任意の増加を意味する

？誰の任意の債務または他の債務についても、一般的に受け入れられた会計原則に従って、または他の方法でそのような債務または他の債務をその人の貸借対照表に記録することを含む、生成、発行、生成(変換、交換または他の方法によって)、負担、保証、または他の方法でそのような債務または他の債務に対して責任を負うことを含む(発生した債務、発生した債務および生成された債務は、上記に関連する意味を有するべきである)提供, しかし、一般的に受け入れられている会計原則の変更は、その人が当時存在していた債務を負債にし、このような債務の発生と見なすべきではなく、利息の計算と元の発行割引の増加は債務の発生と見なすべきではない。一人が発行人の子会社になる前に発生した他の債務は、子会社となったときに発生するとみなされる

·誰の負債も重複していないことを意味する

(A)借入金に対する当該人のすべての法的責任，

(B)債券、債権証、手形又は同様の手形により証明された当該者の全ての債務(ただし、通常業務中に発行された、満期日が6ヶ月を超えないいずれかの当該債務を除く。)は、当該債務の満期日が6ヶ月以下であり、当該取引の目的は、通常業務中に招く貿易債権者の貿易債権又は同様の債務の支払条件を延長することである

(C)当該者が当該人が購入した財産又は資産に関連する条件付き販売又はその他の所有権保留契約に基づいて負うすべての義務(通常の業務過程で招く貿易債権者への対処貿易又は類似義務を構成するいずれかの当該等の義務を除く)

(D)当該人が財産又はサービスの繰延購入価格として発行又は負担するすべての債務(ただし、以下の残高を除く)：(I)通常業務中に発生した貿易債権者に対する支払貿易債務又は同様の債務を構成し、(Ii)任意の稼ぎ債務(公認会計原則に従って当該人貸借対照表上の負債となるまで、及び(Iii)通常業務中に蓄積された負債)であり、これらの債務は、当該財産の使用又は引渡し及び所有権取得の日の後6ヶ月以上満了したものである

(E)他人の債務に対するすべての保証

(F)その人のすべての資本化リース債務は、売却および借り戻し取引によって生じる任意の資本化リース債務を含む

(G)任意のヘッジ契約下の債務であるが、上記の場合は、当該人の貸借対照表に負債として表示される範囲内である

(H)口座開設側の者が信用状について負うすべての義務の主要な構成要素として、義務またはその他の義務にかかわらず、

(I)当該人が銀行引受為替手形について負担するすべての義務の主要な構成要素

(J)当該人が任意の不合格株を償還、償還、または他の方法で買い戻すことに関連するすべての債務の額 (不合格株式清算優先権を増加させていない配当金を含まない)および

(K)(又は当該等債務保有者が当該人が所有又は取得した物件の留置権を有する)によって担保された(又は当該等債務保有者が当該等留置権を担保する権利を有する)他の者の全ての債務(当該等制限されない付属会社の債務を担保する制限されていない付属会社の持分保有権を含まない)は、その担保された債務が負担されているか否かにかかわらず

(L)上記(K)項の場合、任意の者の債務額(当該債務が個人によって負担されているか、または他の方法で当該人に助けを求めない限り)は、(X)当該債務の未償還総額および(Y)それによって負担される物件の公平な市価の両方に等しいものとみなさなければならない

(M)本契約に逆の規定があっても、債務は含まれてはならず、効力を生じることなくを計算すべきである

(N)(I)“財務会計基準委員会会計基準編纂825”およびbr}に関する解釈の影響は、どの程度、債務条項による任意の埋め込みデリバティブに対して会計処理を行うため、この影響は、本契約項の下で債務額を増加または減少させ、本契約については、が債務を構成すべき任意の額であり、本契約にとっては、債務発生とみなされてはならず、(Ii)第三者基金に関連する債務とみなされてはならない。

？本稿の本とは，最初に署名された本稿のことであり，本文書の適用条項に基づいて，時々1つまたは複数の補足本稿の契約によって補完または改訂することができる

適用される場合、知的財産権とは、文法および一般法権利を含む以下の知的財産権を意味する

(A)著作権、登録及び登録出願、

(B)商標、サービスマーク、商号、スローガン、ドメイン名、ロゴ、ビジネス外観およびその登録および登録出願、

(C)特許、並びに当該特許及び任意の特許出願に対応する任意の再発行及び再審査された特許及び延長、並びに任意の関連する継続、部分的継続及び支部出願、並びにそれによって発行された特許

(D)特許出願可能か否かにかかわらず、アイデア、設計、概念、情報アセンブリ、方法、技術、プログラム、プロセス、および他の専門知識を含む商業秘密および機密情報

？債権者間合意とは、第1留置権/第1留置権債権者間合意と、任意の許可された一次債権者間合意である

？支払日？手形の利息分割払いの声明満期日のことです

誰の投資とは、(I)合併直前に完全子会社ではない個人との任意の合併を含む任意の他の他人の株式、債務証拠または他の証券を購入または買収すること、(Ii)任意の他の人に任意の融資、出資、立て替えまたは債務保証を提供すること、または(Iii)一回の取引または一連の関連取引において購入または他の方法で買収すること、(X)他の人の所有またはほぼすべての財産および資産または業務、または(Y)事業単位を構成する資産をいう。その人の業務範囲や部門

現金、許可投資、または他の現金等価物以外の形態で行われる任意の投資の金額は、その後のいかなる打抜きまたは打抜きに影響を与えることなく、それがなされたときの公平な市価でなければならない

？投資レベルとは、(I)ムーディーズS(またはムーディSの任意の後続格付けカテゴリでの同等格付け)のBaa 3レベル以上の格付け、(Ii)S(またはSの任意の後続格付けカテゴリでの同等格付け)のBBB-またはそれ以上の格付け、(Iii)恵誉(または任意の後続格付けカテゴリでの同等格付け)に恵まれるBBB-またはより高い格付け、および(Iv)発行者が選択した任意の追加格付け機関または格付け機関の同等投資レベル信用格付けを意味する

？発表日？2024年3月22日を表示します

発行者とは，本契約第1段落で発行者と命名された人であり，本契約の適用条項により，相続人が発行者となるまで，その後発行者とはその後継者を指す

発行者指令又は発行者要求とは、発行者会長、副会長、総裁又は総裁副会長、並びに発行者の首席財務官、首席会計官、財務主管、アシスタント財務主管、財務総監、秘書又はアシスタント秘書が発行者の名義で署名し、受託者の書面請求又は命令を交付することを意味する

二次債務制限支払いとは、発行者またはその任意の付属会社が任意の二次債務(発行者の非二次債務を含まないが、1人または複数の付属保証人によって保証される)の元金または利息に対する任意のbr支払いまたは他の分配(現金、証券または他の財産形態を問わない)(上記の各項目、すなわち一次融資)を意味する提供以下の場合、二次債務制限支払いを構成してはならない

(A)第9.07節に従って再融資可能債務の再融資を許可する

(B)定期予約利息及び料金の支払い、当該規定により支払われるべき他の非元金、任意の強制前払い元金、利息及び費用、二次融資構成規則第163(I)(L)条に示す適用される高収益割引義務を回避するために必要な予定支払、及び本契約当時有効な範囲内で、任意の一次融資予定満期日の元金；

(C)合格持分発行者による発行、販売または交換前18ヶ月以内の発行、販売または交換によって得られた、一次融資の全部または一部の支払いまたは分配；または

(D)任意の一次融資を発行者の適格株式に変換する

？一次融資は、用語定義にこの用語を与える意味を持たなければならない？一次債務制限支払い

？初級留置権債務とは、初級留置権によって保証される任意の債務のことです

二次留置権とは、許可された二次債権者間合意(二次留置権は、他の二次留置権と同等かつ比例的に配置される必要がなく、二次留置権保証の債務は、一次留置権を構成する他の留置権よりも優先的に、または一次留置権を構成する他の留置権と同等または階層的に同一または一次留置権を構成する他の留置権よりも優先する)の担保上の留置権に優先することができ、一次債権者間合意(証券文書および任意の他の債権者間合意と共に合理的に必要または適切な修正(および、および、担保代理人が米国銀行、N.A.である限り、担保代理人は、当該等留置権を実施するために合理的に受け入れられる)は、当該等留置権の任意の許可生成に関連して締結されなければならない(その等留置権をカバーする許可二次債権者間合意および/または担保文書(場合によっては)が発効しない限り)

任意の資産の場合、留置権とは、(A)当該資産中またはその上の任意の住宅ローン、信託契約、留置権、担保、質権、押記、担保br権益または同様の通貨財産権負担、および(B)売り手またはレンタル人が、その資産に関連する任意の条件付き販売プロトコル、資本リースまたは所有権保留プロトコル(または上述した任意の資産と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に基づいて享受する権益を意味する提供いずれの場合も、経営リースまたは売却協定は、構成留置権とみなされてはならない

？有限条件取引とは、(A)発行者またはその1つまたは複数の子会社による任意の買収を意味し、合併、合併または合併によって、最終買収合意で予想される買収完了のための融資が第三者融資を獲得または獲得していない条件、または発行者またはその子会社が、それに関連する任意の費用または支出を売り手または目標に支払うことを含む。(B)発行者またはその任意の付属会社の取締役会が、発表日から60日以内に支払うべき任意の配当声明および/または(C)発行者またはその任意の付属会社の、事前支払い、償還、購入、買い戻し、失効または債務の償還に関する任意の撤回できない通知

長期派生手形とは、派生ツールを意味する：(I)その価値は一般に増加し、および/またはその下での支払いまたは交付義務は一般的に減少するが、履行基準は積極的に変化する；および/または(Ii)その価値は一般的に減少し、および/またはその下での支払いまたは交付義務は一般に増加するが、履行参照は負の変化を生じる

O Lumen担保とは、Lumen担保人が付与し、質権を付与する担保を意味する

ルメン保証人の意味は

(A)発行日または前に当該契約を署名した発行者の各付属会社(QC及びその任意の付属会社を除く)

(B)本契約により保証人となる発行者の各付属会社(QCとQCのいずれかの付属会社を除く)は，発行日に存在するか発行日後に設立，設立または買収されても，および

(C)発行者の任意の他の付属会社(QCおよびQCの任意の付属会社を除く)は、保証(または借り手または発行者)の優先循環/定期融資信用協定を保証する

いずれの場合も、本プロトコル条項および規定に従ってそれぞれの子会社が本プロトコル項目での義務を解除するまでの時間を除き、かつ、本プロトコル条項および規定に基づいてそれぞれの子会社が本プロトコル項目での義務を解除するまでの時間を必要とする

？LVLT？デラウェア州有限責任会社Level 3親会社LLCとその後継者と譲受人のことです

？LVLT 1 L/2 L債務はLVLT信用プロトコル、LVLT第一留置権手形とLVLT第二留置権手形項の下の未返済債務である

LVLTクレジット協定とは、発行日にLVLTを持株会社とし、借り手であるLVLT融資会社、時々借り手である貸手、および行政代理と担保代理である全国協会Wilmington Trustによって締結された、改訂、再説明、修正、補充、延期、更新、返金、置換または再融資のいくつかの信用協定を指す

？LVLT Digital Products子会社とは、LVLT合格デジタル製品施設に関連して設立された免除子会社である任意の特殊な目的実体を指す

？LVLT融資とは、デラウェア州の会社であるLevel 3 Finding、Inc.とその後継者と譲受人のことです

？LVLT First Lien Note 文脈によって必要に応じて、単独または集合表示：

(A)11.000%第1留置権手形は、LVLT Financeによって発行日に発行され、2029年に満期となり、初期元金総額は1，575，000，000ドルである

(B)10.500%初回保有権手形は、LVLT融資会社が2029年に発行し、発行日は発行日、初期元金総額は667，711，000ドルであった

(C)初期元金総額は678，367，000ドルであり，発行日は2030年満期の10.750%初回留置権手形である

(D)LVLT融資会社が発行した2030年満期の10.500%高級担保手形で、元金総額は924，522，000ドルであった

？“LVLT保証プロトコル”とは、各LVLT保証人とRCF/TLA管理エージェントとの間の“LVLT保証プロトコル”を意味し、このプロトコルの日付は発行された日であり、時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる

？LVLT保証人とは、それぞれの子会社がその子会社からそれまで“LVLT担保協定”に署名したそれぞれの子会社が免除されることを意味する

は“LVLT担保プロトコル”の条項と条項によって負担される義務である

？LVLT会社間循環ローンとは、ある改訂と再起動された循環ローンプロトコルに基づいて時々返済されていないローンであり、この合意日は発行日であり、発行者からLVLT融資に発行され、そして時々更なる改訂、再説明、補充或いはその他の方法で修正することができる

？LVLT Limited担保とは、LVLT Limited A系列保証とLVLT Limited B系列保証です。

？LVLT株式会社Aシリーズ保証とは、LVLT保証人が“LVLT担保プロトコル”によってAシリーズ循環融資項目の義務に対して提供する保証である

？LVLT Limited B系列保証とは，LVLT保証人が“LVLT担保プロトコル”によって提供するB系列循環融資項目に対する義務の担保である

？LVLT 合格デジタル製品融資とは、LVLT Digital Products子会社の債務または他の債務(適格売掛金融資を除く)であり、この子会社は、免除子会社および非免除エンティティ(LVLT Digital Products融資)からの資産ベースデジタル製品の真の資産証券化融資を構成し、以下の条件を満たす

(X)適用されるLVLT Digital Products子会社へのデジタル製品の販売または貢献は公平な市価で行われる

(Y)LVLTデジタル製品基金項目の任意の部分債務または任意の他の債務(または有)：

(I)発行者または任意の子会社(LVLT Digital Products子会社を除く)によって保証される(標準証券化承諾による債務の保証は含まれていない)

(Ii)任意の方法(標準証券化承諾に基づいて除く)で発行者または任意の付属会社(LVLT Digital Products付属会社を除く)に追跡または義務を負う、または

(Iii)発行者または任意の他の子会社(LVLT Digital Products子会社を除く)の任意の財産または資産(関連するデジタル製品または任意のLVLT Digital Products 子会社の株式を除く)を直接または間接的に、またはあるか、または他の方法で弁済を得る(標準証券化承諾に従って除く)

本契約には逆の規定があるにもかかわらず、発行者は事前に書面で受託者に通知し、上記の条件を満たす任意のLVLT Digital製品施設を、本契約におけるLVLT合格デジタル製品施設を構成しないと見なすことができる

(X)この等LVLTデジタル製品施設は，第9.07節(第9.07(B)(Xxix)節以外の第節)によるもの，および

(Y)適用されるデジタル製品子会社へのデジタル製品の販売および/または貢献のいずれの部分も、投資定義第(Z)項、売却資産定義第(K)項および/または第9.09(B)(Ix)節の規定に従って適用されるDigital 製品子会社への販売および/または貢献ではない

疑問を抱かないために

(X)LVLTに合格したデジタル製品施設も合格したデジタル製品施設、および

(Y)発行者は、上記規定に基づいて、合格デジタル製品施設とみなさない任意のLVLTデジタル製品施設を選択し、合格デジタル製品施設を構成すべきではない

？LVLT合格証券化融資とはLVLT証券化子会社の債務或いはその他の義務(合格売掛金融資を除く)であり、この子会社は免除子会社と非免除実体(LVLT証券化融資)からの実資産に基づく証券化融資を構成し、しかも以下の条件を満たす

(X)適用されるLVLT証券化子会社への売却または出資するLVLT証券化資産は公平市価で行われ，

(Y)低価格証券化スケジュールの下の債務または任意の他の債務(または有)の任意の部分：

(I)発行者または任意の付属会社(LVLT証券化付属会社を除く)によって保証される(標準証券化承諾による債務の保証は含まれていない)

(Ii)任意の証券化付属会社以外の任意の方法(標準証券化承諾に基づくものを除く)は、発行者または任意の付属会社(LVLT証券化付属会社を除く)に対して請求権または義務を負う、または

(Iii)直接または間接的、またはあるか、またはその他の方法で発行者または任意の付属会社(LVLT証券化付属会社を除く)の任意の財産または資産(証券化資産または任意のLVLT証券化付属会社の株式を除く)を清算する(標準証券化承諾に従って除く)

本契約には逆の規定があるにもかかわらず、発行者は事前に書面で受託者に通知し、上記の条件を満たす任意のLVLT証券化ツールを本契約中のLVLT合格証券化ツールを構成しないと見なすことができる

(X)このLVLT証券化融資は、第9.07節(第9.07(B)(Xxviii)節を除く)に従って発生し、

(Y)適用されるLVLT証券化付属会社への当該等のLVLT証券化融資に関する適用を売却及び/又は出資するLVLT証券化付属会社の任意の部分は、“投資許可定義”第(Z)項、“資産売却定義”第2文(K)項及び/又は第9.09(B)(Ix)節に基づいて作成されたものではない

疑問を抱かないために

(X)条件に適合する資産証券化融資メカニズムも、条件に適合した証券化融資メカニズムを構成すべきであり、

(Y)発行者は，前文に応じて条件に適合する証券化ツールとみなさない任意のLVLT証券化ツールを選択し，条件を満たす証券化ツールを構成すべきではない

？LVLT第2留置権付記文脈によって必要可能であり、単独または集団指示：

(A)4.875%の第二次留置権手形は、LVLT Financeによって発行日で発行され、2029年に満期となり、初期元金総額は606，230，000ドルである

(B)4.500%の第2留置権手形は、LVLT Financeによって発行日に発行され、2030年に満期となり、初期元金総額は711，902，000ドルである

(D)LVLTにより発行日に発行された2031年満期の4.000%第2留置権手形に融通され，初期元金総額は452，500，000ドルであった

？LVLT有担保会社間融資brとは、発行者がこの特定の担保循環融資プロトコルに従って時々LVLTに融資する未償還融資を指し、この合意の日付は本契約日であり、本契約条項に従って時々この文書をさらに改訂、再記述、補充、または他の方法で修正することができる

？任意の証券化、光ケーブル、および光ファイバネットワークに関連する他の製品、資産および設備、銅ケーブルおよび混合ケーブル、ならびに銅および混合ネットワークに関連する他の製品、資産および設備、ならびに関連収入とは、上記の場合、すべての契約を意味する

前述に関連する契約権利、保証または他の義務、前述に関連するロックボックスアカウントおよび記録、ならびに他の資産および権利は、いずれの場合も、通常、LVLT適格証券化施設において一般的にLVLT適格証券化施設に譲渡される(または一般にそれについて保証権益が付与される)

？LVLT証券化子会社とは，LVLT適格証券化ツールに関連して設立された免除子会社の任意の特殊な目的実体である

物質資産？確定日までに発行者またはその任意の子会社が所有または制御している任意の資産またはbr資産(任意の知的財産権を含むが、現金および現金等価物は含まれていない)。どの資産またはどの資産(全体として)が発行者およびその子会社の業務に重大な意味を有するか(発行者が誠実に合理的に決定する)(X)その日前の最近の終了試験期間の公平な市場価値が総合総資産の5.0%以上であるか、または(Y)その日前に最近試験を終了した期間の営業収入が、その期間の発行者およびその子会社の総合営業収入の5.0%以上の任意のそのような資産または資産であると理解されるべきである。はいずれの場合も物質資産を構成すべきである)

重大債務とは、任意の1社または複数の発行者または任意の重要付属会社の元金総額が75，000，000ドルを超える債務(本契約項目の債務を除く)を意味する提供いずれの場合も、いかなる合格売掛金、適格証券化ローン、または合格デジタル製品ローンは、いずれの場合も重大な債務とみなされてはならない

重大な取引とは、1，000，000，000ドルを超える総対価格に関する任意の買収、投資、または資産剥離を意味する

満期日、任意の手形のために使用される場合、手形の元金または元金分割払いの満了日を意味し、宣言の満期日においても、加速宣言によっても、償還通知によっても、または他の方法である

ムーディーズは、ムーディーズ投資家サービス会社を指すか、またはムーディーズ投資家サービス会社の場合、元の発行時満期日の少なくとも1年間の債務証券の格付けを停止すべきであり、このような格付け業務は、相続人、すなわちその相続人に譲渡されなければならない

多保有権債権者間プロトコルとは、発行者およびその保証者、担保エージェント、既存のクレジットプロトコルエージェント、新しいクレジットプロトコルエージェント、および各追加代表間のいくつかの債権者間合意を意味し、日付は発行日であり、時々修正、再記述、修正および再記述され、補足または他の方法で修正される

？純収益とは、誰にとっても、その人が公認会計基準に基づいて優先株配当が減少する前に決定した純収益(損失)のことである

？純収益？つまり：

(A)発行者または任意の付属会社(任意の免除された付属会社を除く)任意の資産売却から実際に受信された現金収益の100%(受取手形または分割払いまたは受取または他の方法に従って元金を繰延する方法で受信した任意の現金を含むが、受信したときにのみ受け取ることができる)、純額：

(I)弁護士費、会計師費、投資銀行費、測量費、業権保険料と関連する検索·記録費用、譲渡税、契約書または住宅ローン記録税、その他の慣行費用とブローカー費用、相談費、およびそれに関連する他の慣行費用

(Ii)これらの債務または他の債務が本プロトコルによって許可された留置権を担保としている限り、適用資産に関連する債務および他の債務の必要弁済(場合によっては、手形ファイル、他の第1の留置権債務、および二次留置権によって担保される債務を除く)

(Iii)[保留区],

(Iv)第(I)項に従って控除されたいかなる税も繰り返さない場合、直接生じた支払又は合理的な予想が支払われるべき税金(発行者が善意で決定された場合)には、適用される資産売却が外国子会社によって行われる場合には、当該等の収益を送金して発行者に移転するいかなる税金にも起因することができる

(V)公認会計原則に従って確立された任意の合理的準備金の金額は、販売価格の任意の調整または任意の適用資産に関連する任意の負債(上記(I)または(Iv)項に従って控除された任意の税金を除く)(X)および(Y)は、年金およびその他の退職後の福祉負債および環境問題に関連する負債または任意の義務を含むが、これらに限定されないが、発行者または任意の付属会社によって保持される(V)公認会計原則に従って確立された任意の合理的準備金の金額(提供(1)資産売却日後18ヶ月前に、当該準備金の任意の減少(当該等負債の支払に関するものを除く)の額は、当該減少日に発生した当該等資産売却の現金収益とみなさなければならない；及び(2)適用される資産売却日後18ヶ月の日に維持されるいずれかの当該等準備金の額は、当該等資産売却の純収益とみなされなければならない)

(Vi)非保証者のいずれかの付属会社が資産を売却する場合、総合優先債務に含まれる債務を償還するための額(発行者または任意の付属会社の債務(X)を除く、または(Y)任意の循環信用手配下の債務を除くが、その下の負担額がそれに応じて減少する範囲内を除く)

提供発行者または任意の付属会社(任意の免除付属会社を除く)が実際に受信した現金収益純額の50%についてのみ、発行者が当該現金収益純額のいずれかを受信した後、直ちに発行者担当者の証明書を受託者に交付しなければならない場合、発行者Sが当該現金収益純額を受信してから540日以内に当該現金収益純額の任意の部分を使用して取得、メンテナンス、開発、建造、改善を意図していることを示す。発行者及びその子会社(免除された子会社を除く)の業務に有用な資産のアップグレード又は修復、又はライセンス業務買収及び本協定で許可された他の投資(子会社への現金等価物又は会社間投資を含まない)、又は当該収益を発生させた資産売却の日又は後に発生したいずれかの上記費用(在庫を除く)を精算し、このような収益の当該部分は、当該等の収益を受けた540日以内でなければ、純収益を構成してはならない。したがって、使用または契約承諾は、そのように使用されることはいうまでもない(そのような収益の任意の部分が540日の期間内にそのように使用されていないが、540日の期間内に契約に従って使用することを承諾した場合、540日の期限が終了してから180日以内にそのように使用されていない残りの部分は、本書を実行することなく、その日までの純収益を構成しなければならない)提供, さらに進むルーメン担保の任意の資産売却であれば、(A)ルーメン担保の任意の資産売却であれば、これらの現金純収益はルーメン担保を構成する資産に再投資すべきであり、(B)ルーメン担保人の資産売却であれば、これらの収益はルーメン担保人に再投資されるべきであり、(C)QC担保人によって売却された資産であれば、これらの収益はルーメン保証人またはQC保証人に再投資されるべきである提供,さらに進む1回の取引または一連の関連取引において前述の規定に従って計算された現金収益純額は、このような現金収益純額が150，000，000ドルを超えない限り純収益を構成することができない(その後、その額を超えた現金収益純額のみが収益純額を構成する)

(B)発行者または任意の付属会社(任意の免除された付属会社を除く)任意の回収事件から実際に受信した現金収益の100%(死傷保険賠償および賠償を含むが、受信した場合のみ)、控除：

(I)弁護士費、会費、譲渡税、契約書または住宅ローン記録税、その他の常習費および仲買、コンサルタント、およびそれに関連する他の常習費用

(Iii)[保留区],

(Iv)第(I)項に従って控除されたいかなる税金も繰り返すことなく、そのような収益を発行者に送金し、発行者に譲渡することができるいかなる税金にもかかわらず、適用される回収事件が外国子会社に関連する場合を含む、支払われたまたは合理的に予想される支払いがなされた税金(発行者善意決定)が直接生成される

(V)保証人でない任意の付属会社に関連する任意の回収イベントにおいて、総合優先債務に列挙された債務を償還するための金額(発行者または任意の付属会社の債務(X)を除く、または(Y)任意の循環クレジット手配下の債務は、その下の承諾額がそれに応じて減少する範囲内で除外される)

提供発行者または任意の付属会社(任意の免除付属会社を除く)が実際に受信した当該等の現金収益の純額の50%についてのみ、発行者が当該等の現金収益の純額を受信した後、直ちに受託者に発行者担当者の証明書を提出しなければならず、発行者Sは当該等の現金収益の純額を受信してから540日以内に、当該等の現金収益の純額の任意の部分を買収、維持、発展、建設、改善、アップグレードに用いることを意図している。発行者およびbr子会社(免除子会社を除く)の業務において有用な資産を修復または交換するか、または許可された業務買収および本協定で許可された他の投資(現金等価物または子会社の会社間投資を含まない)、または契約承諾の回収イベントの発生日または後に発生した上記のいずれかのコストを精算するか(在庫を除く、回収イベントの収益を在庫から受信しない限り)、当該部分現金収益は、当該現金収益を受信した540日以内でなければ、純収益を構成してはならない。このように使用または契約がこのように使用されることを約束していることはいうまでもない(540日の期間内に現金収益の正味額の一部がそのように使用されていないが、540日以内に契約に従って使用することが約束されている場合、残りの部分が540日の期限終了後180日以内に使用されていない場合、その日から純収益を構成し、本論文の影響を受けない)提供, さらに進む(A)Lumen担保に関連する任意の回収事件において、このような現金純収益は、Lumen担保を構成する資産に再投資されるべきであり、(B)Lumen担保者の資産に関連する任意の追跡事件では、これらの収益は、Lumen保証人またはQC保証人に再投資されるべきであり、(C)QC担保人の資産に関連する任意の回収イベントにおいて、これらの収益は、Lumen保証人またはQC保証人に再投資されるべきである提供,さらに進む(A)Lumen担保の任意の回収イベントについて、これらの現金純収益は、Lumen担保を構成する資産に再投資すべきであり、(B)Lumen担保者が任意の追跡イベントが発生した場合、これらの収益はLumen保証人に再投資されるべきであり、(C)任意の追跡イベントが発生した場合、QC保証人は、このような収益をLumen保証人またはQC保証人に再投資すべきであるただ、さらに、単一取引または一連の関連取引において前述の規定に従って計算された現金収益純額は、現金収益純額が150，000，000ドルを超えない限り、純収益を構成しない(その後、その額を超える現金収益純額のみが収益純額を構成する)

(C)発行者または任意の付属会社が、任意の債務(債務を含まない)の現金収益の100%を生成、発行または販売し、すべての費用(投資銀行費用を含む)、手数料、コスト、税金、および他の支出を差し引いた場合、それぞれの場合は、そのような発行または販売に関連する

(D)第9.07(B)(Xxviii)節に基づいて発生した任意の適格証券化ツールの現金収益の50%(免除対象会社が受信した現金収益を含まない)の50%(ただし、本プロトコルにより許可された任意の適格証券化ツールに対する再融資であれば、全部または部分的な再融資を含まない場合は、当該適格証券化ツールの再融資のために適用される現金収益の額は、当該再融資された当該適格証券化ツールの元金総額を超えず、このような再融資の元金の課税利息に任意の前払い適用プレミアムが加えられる)、手数料、コスト、税金、およびその他の費用、それぞれの場合、合格証券化ツールに関連する費用；提供疑問を生じないために、第(G)項ではなく、第 (D)項は、LVLT合格証券化ツールとして合格証券化ツールに適用すべきである

(E)第9.07(B)(Xxix)節により生成された任意の合格デジタル製品融資によって得られた現金の50%(免除された付属会社が受信した現金収益を含まない)の50%(ただし、本協定によって許可された任意の合格デジタル製品融資に対して再融資を行う場合は、ここに限定されない)(合格デジタル製品融資のための再融資に適用される現金収益の額は、当該合格デジタル製品融資の元金総額、再融資元金の課税利息及び任意の適用される前金プレミアムを超えてはならない)、すべての費用、手数料、コスト、税金、その他の費用を差し引くと、すべての場合、このような債務に関する費用提供第(E)項ではなく、疑問を生じないように、第(F)項は、LVLT合格デジタル製品施設として合格デジタル製品施設に適用すべきである

(F)任意のLVLT合格デジタル製品施設から受け取った現金収益のSSPE関連清掃パーセンテージ任意のLVLT合格デジタル製品施設の任意の再融資を免除し、LVLT合格デジタル製品施設の再融資のための現金収益の金額は、適用されるSPE関連資産パーセントを超えない(このLVLT合格デジタル製品施設再融資元金総額の適用SPE関連資産パーセンテージを占め、再融資元金の課税利息に適用される前払いプレミアムを加えて)、すべての費用、手数料、コスト、税金およびその他の費用は含まれない。LVLT合格デジタル製品施設に関連するすべての場合；そして

(G)任意のLVLT適格証券化ツールから受け取った任意のLVLT適格証券化ツールから受け取った現金収益のうち、SPEに関連する清掃パーセンテージ (本条例によって許可された任意のLVLT適格証券化ツールの任意の再融資に加えて、LVLT適格証券化ツールの再融資のための現金収益の金額は、適用されるSPE を超えてはならない

関連資産再融資の元金総額のパーセンテージに、再融資元本の課税利息に任意の適用される前払い割増)を加えて、すべての費用、手数料、コスト、税金およびその他の費用を差し引く場合、そのLVLT合格証券化ツールに関する費用、手数料、コスト、税金およびその他の費用

所有者または実益所有者の場合、空振りとは、決定日(I)の短期派生ツールの価値が(X)その手形価値に(Y)その長期派生ツールのこの決定日における価値の和を超えること、または(Ii)決定日の直前に発行者または任意の保証人が支払不能または破産信用事件が発生することを合理的に予想することができる場合である(両方とも2014年ISDAクレジット派生ツール定義を参照)

？新しいクレジットプロトコルとは、発行者、融資先、新しいクレジットプロトコルエージェントと、担保エージェントである米国銀行との間で締結された、発行日が発行日である最高優先条項Bクレジット協定を指し、時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる

？新信用プロトコルエージェントとは、ウィルミントン信託会社、国家協会、新信用協定下の行政代理、および任意の相続人や譲受人としてのことである

？新信用協定債務とは、新信用協定と優先循環/定期融資A信用協定の下(定義参照)の債務を指す

？非免除エンティティを総称して発行者および発行者のいずれかの付属会社と呼ぶ(免除付属会社を除く)

？非保証人投資重複しないとは、発行日または後に投資を許可する定義第(B)項に基づくすべての投資(全会社間融資および債務保証を含む)：(I)Lumen保証人ではない任意の子会社への投資、br}(Ii)非保証品保証人の子会社の任意の保証品保証人による投資、(Iii)Lumen保証人による非Lumen保証人の子会社に対するすべての投資、および(Iv)Lumen保証人でない任意の子会社に対する任意のQC保証人の投資を指す

非保証人許可業務買収br投資とは、発行日または後に許可投資定義第(K)項に基づいて行われるすべての投資である

(I)発行人は、ルーメン保証人ではない付属会社である

(I)いかなる付属会社の担保担保者でもなく、その付属会社は担保担保者ではない

(Iii)Lumen保証人ではない付属会社のLumen保証人、及び

(Iv)Lumen保証人やQC保証人の子会社のいずれのQC保証人でもありません。

？手形文書？本契約，手形，手形保証，債権者間合意，保証文書を指す

手形保証とは、保証人毎に、手形の満期日、満期日、1つ以上の前払い日またはその他の期日の満了および時間通りに手形の元金およびプレミアム(例えば、ある)および利息を無条件に保証すること、ならびに発行者および他の保証人が手形文書の下でのすべての他の通貨義務、ならびに発行者および他の保証人が手形文書または手形文書に基づいてすべての契約、合意、義務、および債務の適切かつ時間通りに履行することを意味する

手形義務とは、発行者及び保証人が手形文書に基づいて手形所有者及び他の保証当事者(受託者及び任意の関連担保代理人を含む)に手形文書項目のすべての義務を支払い及び履行するすべての満期及び定時支払い及び履行の義務(発行者又は他の債務者の破産、破産又は再編に関連する任意の事件、訴訟又は他の訴訟の開始後に生じる任意の利息、手数料及び支出を含むが、これらに限定されるものではないが、このような訴訟における債権として許可されているか否かにかかわらず)

？手形登録所？と？手形登録所？はそれぞれ3.03節で規定した意味を持つ

チケット所有者指示とは、任意の違約通知、加速通知、または受託者に違約通知、加速通知、または任意の他の行動を行うように指示することを意味する

？チケットは，本契約の初めての独白で述べた意味を持ち，より具体的には，本契約によって認証および交付された任意のチケットを指す

？義務？は12.01節で規定されたの意味を持つ

？割引？以下の？購入割引で指定された意味があります

？要約購入とは，(I)発行者が電子的または一等郵便で前払いする方式で，手形所持者が要約日のチケット登録簿上の住所で，手形保持者に発行する書面要約(要約)，または(Ii)手形が管管を介して所持している場合は，{br>托管所電子メッセージシステムを介して管管所参加者に送られ，いずれの場合も，要約が指定された購入価格(本契約により決定される)で購入要約に指定された元金金額の手形である.法律の適用に別途要求がある限り，要約は購入要約の満期日(満期日)を規定し，法律のいかなる逆の要求を適用するかを除いて，当該満期日は要約日から30日早くてはならないし，要約日後60日を超えてはならず，チケットを購入する決済日(満期日)は満期日後5営業日以内としなければならない.要約は発行者とその子会社の業務情報を含むべきであり，発行者はこれらの情報が買収要約について知ることができるようになると心から考えている.要約には，これらの所持者が要約購入チケットによる入札を可能にするために必要なすべての説明と材料が含まれるべきである.要約はまた説明すべきである

(A)本契約で購入要約に基づく部分を提示する；

(B)有効期限および購入日；

(C)発行者は、購入要約に基づいて購入しようとする未償還手形の元金総額(100%未満であれば、本条項に基づいて購入要約購入を要求する部分に基づいてその金額を決定する方法を含む)(購入金額)；

(D)発行者が支払いを受けた手形の元金総額1.00ドルのために支払う購入価格(本契約規定による)(購入価格)；

(E)所有者は、所有者名義で登録された債券の全部または一部を入札することができ、入札された債券の任意の部分は、$1.00元金の整数倍で入札しなければならない

(F)入札のために購入要約に従って債券を提出する1つまたは複数の場所

(G)入札されていないか、または入札されていないが、発行者が購入していないチケットは、引き続き利息を計算する

(H)購入日には、購入価格は、購入要約に応じて支払いを受ける際に満期になり、その利息(あれば)は、購入日以降に累算を停止する

(I)購入要約に基づいてチケットを提供する所持者を選択するごとに、期日までに営業時間が終了する前に、当該チケットを要約が指定した1つまたは複数の場所に返却しなければならない(発行者または受託者が要求した場合、そのチケットは発行者または受託者が裏書きするか、または発行者および受託者が書面妥当を発行者および受託者に満足させる書面譲渡文書を添付しなければならない)

(J)発行者(または支払代理人)が満期日営業時間終了よりも遅くない前に電報、電送、ファクシミリまたは手紙を受信した場合、所持者の名前、所持者が入札した手形の元本金額、所持者が入札した手形の証明書番号、およびその所有者が入札の全部または一部を撤回する旨の声明を記載し、所持者は、入札の全部または一部を撤回する権利がある

(K)(I)元金総額が購入金額以下のチケットが正式に入札され、購入要約によって撤回されていない場合、発行者はこのようなすべてのチケットを購入すべきであり、(Ii)元金総額が購入金額を超えるチケットが入札され、要約によってを購入していない場合、発行者は、元金総額が購入金額に等しいチケットを購入すべきである専門家 比率.比率適用される保管プログラム( により適切に調整される可能性があり、額面が1.00ドルまたはその整数倍のチケットのみを購入する)；および

(L)所有者のチケットが部分的にのみ購入された場合、発行者は、1つ以上の新しいチケットを作成し、所有者が所有者の要求に応じて無料で認証および1つ以上の新しい許可チケットを発行する必要があり、元金総額は、上述したように入札されたチケットの未購入部分に等しくなり、これを交換とする

いずれの購入要約も当該購入要約によって管轄され，その要約に基づいて達成されなければならない

上級財務官S のいずれかの証明書とは、当該者の取締役会議長、副会長総裁又は副総裁、及び首席財務官当該人員の首席会計官、財務主管、補佐財務主管、主計長、秘書又はアシスタント秘書が、本契約の規定に適合すべき受託者の証明書に署名して交付する証明書を意味する

？その他の第一留置権債務とは、他の第一留置権によって担保される任意の債務をいう。疑問を生じないために、Aシリーズ循環ローン項下の債務を除いて、他のいかなる第一保留権債務はいかなる留置権債務または返済権債務よりも優先してはならない

？他の第1留置権とは、第1留置権/第1留置権債権者間合意によって拘束された債務を保証するために、第1留置権/第1留置権債権者間合意(またはその補充合意)を含む担保上の留置権と同じかつ格付け可能な債務であり、担保代理人が米国銀行である限り、N.A.担保代理人が合理的に受け入れられる提供米国銀行，N.A.は，本契約に基づいて(新しい信用協定に基づいて同意する場合)当該等留置権を実施することに同意したとみなされるべきであり，当該等留置権の任意の許可の発生に関連して締結されなければならない

？弁護士の意見とは発行者の法律顧問の意見であり、発行者の法律顧問は発行者の従業員である可能性がある

？オリジナル備考？は3.01節で与えられた意味を持つ

信用状以外のローンとは、新しいクレジットプロトコルに従って指定された(指定が取り消されていない)発行者および/またはその任意の子会社のアカウント発行信用状を規定する1つまたは複数のプロトコル(新しいbrクレジットプロトコルを除く)を意味する提供なお，この指定が発効した後，そのとき有効であったすべての当該等の指定に基づいて，すべての外部信用状融資項目の下でのすべての信用状の最高額面は$50，000，000を超えない)

“未清算”とは，確定日までに，本契約項で認証·交付されたすべてのチケットのことであるが，以下の場合を除く

(I)以前に受託者によってログアウトされたか、または受託者によってログアウトされた手形；

(Ii)任意の満期日または償還日および後に、必要な金額の金が、受託者または任意の支払代理人(発行者を除く)に信託形態で入金されたか、または発行者(例えば、発行者がそれ自体の支払代理人を担当しなければならない)によって、そのような手形の所有者のために、必要なお金の手形またはその一部を信託的に格納または償還すること提供(A)受託者又は支払代理人(何者が適用されるかに応じて)は、当該等の金の所持者への支払いが禁止されておらず、及び(B)当該等の手形が償還されなければならない場合には、本契約に基づいて正式に償還通知が発行されている

(3)11.02節及び11.03節に規定する範囲を除いて、発券者が第11条の規定により無効又は約定無効の手形を作成したこと

(Iv)3.06節に基づいて支払われたチケット、または本契約認証および交付された他のチケットによる交換チケットであるが、受託者に提出された証明書により、受託者が当該チケットを受信することは、真の購入者によって所有されているチケットであることを除いて、当該チケットは、受領者の有効な義務である

提供, しかし、未償還手形の必要元本金額の所有者が、本プロトコルに従って任意の要求、要求、許可、指示、同意、通知または放棄を提出したかどうかを判断するとき、発行者または任意の他の債務者または発行者またはその他の債務者の任意の関連会社が手形上で所有しているチケットは無視され、未償還手形とみなされるが、受託者がこのような計算または任意のそのような要求に依存すると判断した場合には、要求、許可、指示、通知、同意または放棄を要求する保護されなければならない。受託者のいずれかの担当者のみが書面通知を受けた説明は無視しなければならず，受託者にはその書面通知又はその中に含まれている情報を確認又は確認する責任がない。このように所有し誠実に質入れされた手形は、質権者が受託者を満足させる品質権者Sが当該等の手形について行動する権利を確立し、かつ質権者が手形の発行者又は発行者でない任意の他の債務者又は当該等の他の債務者であれば、未償還手形と見なすことができる

A)貸金人(発行者又はその任意の付属会社を除く)が、合格売掛金手配に基づいて任意の付属会社に立て替えたすべての当時の未清算金の合計、及び(B)任意の保証手配により確定日後に満期日を規定する合格売掛金手配に関連して処分される売掛金金額

支払代理人？は、払出者によって許可され、指定された任意の人(支払代理人としての発券者を含む)、振出者が任意の手形を支払うことを表す元金(および有償の場合)または利息を意味する

Br買収とは、発行者およびその子会社が以前に個人または業務単位または部門または業務ラインに保有していなかった、または個人の個人または業務単位または部門または業務ラインと合併、合併または合併したすべてのまたはほぼすべての資産または業務、または発行者およびその子会社が以前にbr許可業務買収で買収したすべてまたはほぼすべての資産または業務、または以前にbr許可業務買収で買収された個人または業務単位または部門または業務線に対して行われる任意の後続投資を意味する：

(A)第5.01条(A)、(B)、(I)又は(J)項の違約事件は、発効直後に発生してはならず、そのために継続して発生することもないが、有限条件取引に属するいずれかのこのような買収については、発行者の選択に応じて、当該有限条件取引に関連する買収協定に署名したときにのみ、そのような違約イベントが存在するか否かを決定しなければならない

(B)これに関連するすべての取引は、適用法に従って達成されなければならない

(C)第9.07節で許可された債務を除いて、いかなる買収又は新たに設立された子会社は、いかなる債務にも責任を負わない

(D)買収された任意のエンティティの任意の持分又は当該取引に関連する任意の新規設立エンティティの持分は、第9.09節の規定により許可されない限り、投資を許可する定義(K)第2項を除く)としなければならない

？許可された投資？つまり：

(A)(X)発行者およびその付属会社の賃金、現金管理、調達、保険、税務、許可、管理、技術および会計業務に関連する会社間負債、および(Y)期間が364日(いかなる展示期間または延期を含む)を超えない会社間融資、立て替えまたは債務の投資、第(X)および(Y)条のそれぞれの場合、通常業務中または業界慣行と一致する場合；

(B)発行者又は発行者Sの任意の子会社の発行者又は任意の子会社への投資；ただし、本条項(B)による非保証人投資の総額によれば、すべての未返済の非保証人が許可する商業買収投資の総額と共に、共通の非保証人投資上限を超えてはならない

(C)現金等価物および実行時の現金等価物への投資；

(D)発行者または任意の付属会社は、第9.10節で許可された資産を非発行者、その付属会社、または上記のいずれかの関連会社に処分するための非現金対価格によって生成された投資を受信する

(E)発行者または任意の付属会社の上級職員、役員、従業員またはコンサルタントに発行される融資および下敷き、(I)通常の業務中に返済されていない融資および下敷きの総額(融資を行う際の価値があり、いかなる打撃も行わない)は、25，000，000ドル以下、(Ii)賃金の支払いおよび通常の業務中の支出、および(Iii)S発行者の株式購入に関連する融資および下当金

(F)通常の業務中に生成された売掛金、保証金および前払い、ならびに与えられた商業信用、ならびに通常の業務中に供給者に支払われる任意の損失および任意の前払いおよび他の信用を防止または制限するために、財務的に苦境に陥った口座債務者から合理的に必要な範囲内で取得された任意の資産または証券；

(G)9.07(B)(Iii)節で許可されたヘッジ契約；

(H)本条(H)に規定されるすべての投資の合計額が、発行日に存在または承諾された投資額を超えない限り、発行日に存在または承諾された投資およびその任意の延期、継続、置換または再投資は、本条(H)に規定されるすべての投資の合計金額が発行日に存在または承諾された投資額を超えない限り、(発行日に存在するか、または第9.09節で許可される任意のそのような投資の条項によって要求される増加を除く)

(I)第9.08(F)、(G)、(N)、(Q)、(R)、(Dd)、および(Hh)条に従って行われる質権および預金によって生成される投資；

(J)発行者または任意の付属会社の他の投資は、その未償還総額(投資を行う際の価値、および入金または入金に影響を与えない)は、(X)を超えてはならず、格付けトリガの場合、$500，000，000または (Y)であり、そうでなければ$300，000，000である。しかし、本条(J)に基づいて任意の投資を行う場合、その人はこの投資をした日に付属会社ではないが、その後付属会社となる場合は、発行者の選択により、その人が付属会社になったときには、その人がまだ付属会社である限り、この投資は上記(B)項(この項の条文で許容される範囲内)に基づいて行われ、第(J)項に依存しないと見なすことができる

(K)許可企業買収の投資を構成するが、すべての未返済の非保証人許可企業買収投資の総額は、すべての未返済の非保証人投資の総額とともに、共通非保証人投資上限を超えてはならない

(L)(一)通常業務中に、破産、再編又は延滞債権及び顧客と仕入先との間の紛争又は判決により受信された投資、又は発行者又はその子会社が、任意の担保投資又は任意の違約担保投資の他の所有権譲渡により、通常業務中に発行者又は子会社が担保償還権を喪失したことにより得られた投資、(Ii)税務計画に関連する投資及び通常業務中にいかなる保証人又は担保の実質的な部分免除を招くことのない関連取引；

(M)発行日後に買収された子会社の投資、又は発行日後に発行者又は子会社と合併又は合併する者の投資は、各場合において、(I)本契約が許可される範囲内で、(Ii)任意の買収、合併、合併又は合併の場合において、第7条及び(Iii)当該等の買収、合併、合併又は合併に関連することを考慮していない場合に行われる投資、並びに当該買収、合併、合併又は合併の日に存在する投資；

(N)発行者が発行者またはその子会社の1人以上の高級職員または他の従業員を買収することは、そのような高級職員Sまたは従業員Sが発行者の株式を買収することに関連する義務であり、発行者または任意の付属会社が実際にそのような義務を取得していない限り、そのような高級職員または従業員に現金を立て替える義務；

(O)発行者または任意の付属会社による経営リース(資本化リース債務を除く)またはその定義(B)、(E)、(F)、(G)、(H)、(I)、(J)または(K)項に記載の債務を構成しない他の債務の保証は、それぞれの場合、発行者または任意の付属会社によって通常の業務プロセスにおいて締結される

(P)発行者の適格株式でこのような投資を支払う投資；

(Q)通常業務プロセスにおける投資は、“統一商法”第3条入金又は預金裏書き及び“統一商法”第4条顧客との慣行貿易取り決めを含む

(R)QC への現金投資は、(I)償還、買い戻し、廃棄、または他の方法で当時返済されていなかったQWest無担保手形(7.250%)を清算するのに十分な金額であり、そのような投資によって得られたお金が、償還、買い戻し、廃棄または他の方法でQWest無担保手形を償還するのに迅速に使用されることを前提とする(7.250%)；および(Ii)この特定の改訂および再設定されたクレジット項目の下のすべての未償還債務を償還することである

取引により、取引により、QC(借り手、貸手として)とCoBank(ACB)が行政エージェントおよび担保エージェント(発行日の前に改訂、改訂および再記述、補充または他の方法で修正)として署名され、日付が2020年10月23日の協定(QCクレジット協定)であり、このような投資の収益が迅速にQC信用協定下の未償還債務の償還に使用されることを前提としている

(S)(1)このような費用が発行者またはその子会社の習慣的な貿易条件に従って支払われ、(2)通常の業務中に外国子会社に関連する実行コストに関連する投資である限り、このような費用が発行者または担保の任意の実質的な部分の免除をもたらさない限り、前払い費用形態の立て替え金

(T)発行者および子会社の投資は、発行者またはの任意の子会社でなければ、第9.09(B)(Vii)節に従ってその金額の制限的な支払いが許可される(ただし、本契約のすべての目的については、任意のそのような投資の金額も、第9.09(B)(Vii)節の制限された支払い(および能力を減少させるべきである) )とみなされるべきである

(U)取引完了に関連するLVLTへの現金投資は、2.1億ドル以下である

(V)他の人との共同マーケティングまたは他と同様の手配による知的財産権許可または出資の投資；

(W)投資を構成する範囲内で、通常の業務中に在庫、供給品、材料および設備または購入契約権を購入および購入するか、または知的財産権許可または再許可を購入する

(X)固定収益または他の資産への任意の投資であって、そのポートフォリオ管理の慣例に適合するいわゆる専属自己保険会社(各保険子会社)である任意の投資

(Y)任意の投資が行われたときおよびその投資直後に、(I)いかなる違約イベントも発生せず、継続的に発生し、(Ii)予想基準で計算された総レバー率が、(X)任意の格付けトリガ調整期間内の3.50~1.00または(Y)3.25~1.00を超えない限り、追加投資

(Z)(I)9.07(B)(Xxvii)節で許可された任意の合格売掛金ツール、(Ii)第9.07(B)(Xxviii)節で許可された任意の適格証券化ツール、および(Iii)第9.07(B)(Xxix)節で許可された任意の合格デジタル製品ツールに関連する投資；

(Aa)“LVLT信用協定”第6.04節で禁止された発行日に発効したいかなる免除対象企業からの投資も受けない；

(Bb)QC取引予想資産移転に関連するQCのQC任意の子会社への投資；

(Cc)発行者またはLumen保証人の非Lumen保証人の任意の子会社への現金投資br}は、発行者またはLumen保証人が発行日後に非保証人の子会社の任意の配当金または他の分配から実際に受信した現金総額(それぞれの場合、債務収益に起因することができる金額を含まない) を超えてはならない。前提は、そのような投資の収益が非保証人の子会社の所定の債務超過、運営資本および資本支出にのみ資金を提供するために使用され、それぞれの場合、それぞれの場合、通常の業務プロセスであることを前提とする

(Dd)制限されていない付属会社の任意の指定デジタル製品への投資

許可二次債務とは、発行者または保証人(LVLT保証人を含まない、またはQCまたはその任意の子会社がQC保証人になる前に、QCまたはそのような適用子会社)が無担保または二次留置権で保証される借金債務を意味する提供このようにして二次債権を許可する

(A)借り手又は発行者(発行者又はルーメン保証人を除く)又は保証人((1)ルーメン保証人及び(Br)資質制御保証人を除いてはならない(提供QC保証人が提供する任意の保証は、受託保証であり、支払い権利において習慣的な条件下での手形義務に従属すべきである(かつ、所持者への特典は、最優先循環/定期融資Aクレジット契約項の義務に適用される保証よりも低くない)

(B)担保があれば、ルーメン担保以外のいかなる資産も担保にしてはならない

(C)償却できない

(D)満期、強制償還、買い戻し、前払いまたは債務超過基金義務の制約を受けない(手形の場合、(X)支配権変更、資産売却または損失事件時の常習買い戻し要約、および違約事件発生直後に行われる慣用加速は含まれていない)、および(Y)融資については、手形満期後91日前のbr資産売却または損失時の常習強制早期支払い規定(または再融資債務を許可する収益から得られる)、および違約事件発生直後に行われる常習加速)

(E)担保がある場合は、一次留置権を担保とし、一次債権者合意の規定を許可しなければならない

(F)付属債務(付属プロトコルの定義)である付属プロトコルの規定を受ける必要がある

(G)支払権利上手形義務の前に並んではならない、及び

(H)条項および条件((X)定価、金利下限、割引、費用、保険料および選択可能な前払いまたは償還条項、および(Y)手形満期後の期間の契約または他の条項にのみ適用される)の条項および条件は、発行者の善意の判断の下で、発行者(全体的に)が手形文書の条項および条件(全体的に)よりも低くない

許容される二次債権者間合意とは、(X)担保手形義務よりも優先的な留置権、多留置権債権者間合意、または(Y)担保手形義務よりも優先的な留置権によって保証される債務、および一次留置権、多留置権債権者間合意または他の債権者間合意形式および実質内容によって保証される債務であり、担保代理が担保エージェントが合理的に満足し、多留置権債権者間合意の形式と実質的に一致する限り、担保上の任意の留置権を意味する

許容されるQC無担保債務とは、任意のQC保証人が無担保により発生する借金である。提供(I)このような許容されるQC無担保債務は、保証がある場合、発行者またはLumen保証人またはQC保証人以外の任意の子会社によって保証されてはならない。(Ii)このように許可されたQC無担保債務(およびQC保証人のそれに対する任意の担保は、入金担保に限定されるべきである)は、支払権において、習慣条項によって規定される手形義務に属するべきである(かつ、所持者への優遇の程度は、最優先循環/定期融資A信用協定によってbr}債務に適用される義務よりも低くない)。(Iii)このように許可された適格投資家無担保債務は、手形満期日後91日前に満了してはならない(ただし、これらの債務は通常の過渡的または他の一時的信用手配の形で発生することができ、これらの債務は再融資または長期債務として代替される予定であり、常習条件に適合する場合に限り、そうでなければ違約を招く場合があり、これらの債務は、第(Iii)項に規定する永久融資に自動的に変換されるか、または第(Iii)項に規定する永久融資に自動的に変換されなければならない)。(Iv)手形満期日後91日前に、当該等が許可されたQC無担保債務は、任意の強制的償還、買い戻し、前払い又は債務弁済義務(制御権変更又は資産売却(又は株式発行又は債務構成許可再融資債務を含まない)の場合の買い戻し及び前払い事件の常習要約を除く)、及び(V)当該等の許可されたQC無担保債務は、br条項及び条件(X)定価、金利下限、割引、費用、及び(V)当該等の許可を受けるQC無担保債務は、(X)定価、金利下限、割引、費用、保険料および選択可能な前払いまたは償還条項および(Y)手形満期後の期間にのみ適用されるチェーノまたは他の条項) において、発行者の善意の判断が発行者に有利な程度は、手形文書の条項および条件(全体的に)を下回らず、および(Vi)任意の場合、任意のQC Newcoまたはその任意の子会社保証またはQCによって生成された任意の許容されるQC無担保債務を許容してはならない

？再融資許可債務とは、交換で発行された任意の債務、またはその純収益が、拡大、再融資、継続、置換、失敗または払い戻し(総称して再融資と呼ぶ)のための任意の債務(その連続的な再融資を含む)を意味する提供それはつまり

(A)当該等承認再融資債権の本額(又は増額(適用すれば)は、このような再融資された債権の本額(又は増額(適用すれば))(別途未払いの累算利息及び保険料(入札保険料を含む)及び引受割引、失敗費用、費用、手数料及び支出)を超えない

(B)(B)(Ix)節で述べたほか、(I)当該等承認再融資債務の最終満期日は、(X)再融資を行っている債務の最終満期日及び(Y)債券満了後91日目及び(Ii)当該等再融資許可債務の加重平均満期日が(X)再融資を行っている債務の加重平均満期日及び(Y)手形の加重平均満期日後91日以上であり、両者は早い者を基準とする提供このような債務は、慣例的条件に適合した場合にのみ満たされる限り、再融資または長期債務で置換されることを意図した慣用的な過渡的または他の一時的な信用スケジュールの形態で発生することができ、そうでなければ、(B)項の要件を満たす永久融資に自動的に変換されるか、または交換されることになる)

(C)再融資中の債務が支払権において手形債務に従属している場合、当該等の再融資を許可された債務は、支払権利において当該手形債務に従属すべきであり、その条項は全体的に所有者に不利ではなく、当該債務再融資を制限する文書に記載されている条項(発行者によって誠実に決定される)である

(D)再融資許可債権は、(I)任意の借り手または発行者が、そのように再融資された関連債務者または発行者(またはその許可相続人)とは異なることができない(LVLTの債務を再融資するために生じる債務については、発行者を除く)。QCまたはそのそれぞれの任意の子会社は、スーパー優先債務に含まれ、当該再融資可能債務が従属プロトコルに制約される範囲内で二次債務(定義は従属プロトコル参照)、または(Ii)がこのような再融資債務でない保証人を有するbr保証人(超優先債務に含まれるLVLT、QCまたはその任意の子会社の債務を再融資するために生じる債務を除く)を保証人の子会社として、当該再融資債務が発行者、発行者、発行者によって許可される限り、保証人の子会社として存在する。Lumen保証人の任意の子会社ではなく、このような保証は、従属プロトコル(従属プロトコルにおける定義)のような従属プロトコルによって制約されていることを生成し、保証する提供また、再融資債務のいずれかの担保が債務に属する場合、再融資債務を許可する担保は、優遇を下回らない条件で債務の後に排出されるべきである

(E)次の(F)項に別段の規定を除き、再融資された債務が担保されている(かつ担保が許可されている)場合には、(I)再融資された(又は担保された)再融資された債務の同じ(又は任意のサブセット)資産を留置することができ、その条項が再融資の債務又は第9.08節で許可された他の条項(発行者の善意によって決定される)を下回らない場合、又は(Ii)再融資の債務により発生した債務の場合、QCまたはその超優先債務に含まれる任意の子会社は、担保を構成する資産の留置権によって、そのような留置権が第1の留置権/第1の留置権債権者間合意、多留置権債権者間合意、または許可された二次債権者間合意の制約を受ける限り、そのような債務は、発行者または任意の子会社の任意の他の資産によって保証されてはならない

(F)再融資中の債務が無担保または二次留置権によって担保されている場合(ただし、第9.08節に従って一次留置権によって担保されることが許可されている)場合、そのような許可された再融資債務は、無担保または二次留置権によって保証されるべきである(ただし、疑問を免除するためには、以下の留置権であってはならない平価通行証担保手形債務の留置権と同じ (または任意のサブセット)資産(または保証債務が要求されるべき任意のサブセット)は、適用される場合、その条項の合計は、保証債務または第9.08節で許容される条項を下回らない

(G)再融資中の債務が(X) 従属プロトコルによって制約されている場合、または(Y)9.07(B)(Ii)、(Xi)、(Xii)、(Xvi)、(Xxi)、(Xxii)、(Xiiii)、(Xxx)、(Xxxi)、(Xxii)および(Ii)節に従って発生した債務である場合、再融資債務は従属プロトコルによって制約されなければならない；

(H)(X)のように再融資を行う債務は、第1の留置権/第1の留置権債権者間合意、多留置権債権者間合意、または二次債権者間合意(いずれが適用されるかに応じて)に制限され、対応する再融資許可債務は担保として担保されなければならず、または(Y)当該等の再融資許可債務は二次留置権で保証されなければならず、再融資許可債務も同様に第1の留置権/第1の留置権債権者間合意、多重留置権債権者間合意、または二次債権者間合意(何者かの適用を許可するために規定される)に制限される必要がある

？計画とは、ERISA第3(2)節で定義された任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画を除く)を意味し、(A)ERISAタイトルIVまたは“規則”第412節またはERISA第302節の規定に適合し、(B)発行者、任意の子会社または任意の関連会社(確定時または前5年以内の任意の時間)によって開始、維持、出資、または出資が要求される、および(C)発行者、任意の子会社または任意の関連会社(または、この計画が終了した場合、ERISA第4069条によれば，ERISA第3(5)節で定義された雇用主とみなされるか否か

個人？個人？どんな自然人、会社、商業信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、有限責任会社、政府当局または個人または家庭信託のことです

保持倉申告者とは、各直接所有者の書面陳述を意味し、保持者が正味の所有者ではないことを示す(または、保持者がDTCまたはその世代の有名人である場合、その所有者は、純空頭ではない利益を有するすべての人によってのみ指示される)

？任意の特定のチケットの前身手形とは、特定のチケットによって証明された債務と同じ全部または一部の債務を証明する各以前のチケットを意味し、本定義の場合、破損した証券または紛失、廃棄または盗まれたチケットの代わりに、破損した証券または代替的に交換されたチケットは、破損、紛失、廃棄または盗まれたチケットと同じ債務を有することを証明するものとみなされる

優先レバレッジ率とは，確定日までのいずれかの日付(A)発行者のその日までの総合優先債務の比率である減号(B)発行者がその日または直前に試験期間を最近終了したEBITDA；提供(X)優先レバー率は形式的に決定され、(Y)EBITDAはその定義された最後の段から計算されるべきである

？誰にとっても、備考ベースとは、そのようなイベントの財務的影響を計算する期間の開始後に発生した以下の任意のイベントを意味し、計算されているイベントを有効にすることであり、この計算は、イベントが発生した日または前の最近のテスト期間の最初の日(参照期間)のように、イベントが発生した日または前の最近のテスト期間の最初の日(参照期間)：(I)任意の資産売却および任意の資産買収、250，000，000ドルを超える投資(または一連の関連投資)、合併、合併、合併(または任意の類似取引)、任意の配当金、分配または他の同様の支払い、(Ii)発行者またはその任意の子会社が、基準期間内または後に業務買収およびbr類似買収を許可することを決定した発行者またはその任意の子会社の任意の運営変更または業務再編、ならびにリストラ、閉鎖施設および他の運営変更によって節約されるコスト、およびこれに関連する他のコスト節約を含む持続的な影響をもたらすことが予想され、事実的にサポート可能な買収(Iii)発行者またはその任意の付属会社は、基準期間内または後に発行者またはその任意の付属会社の業務に変動または再編を行うことを決定し、このような変動または再編は、前述の(Ii)項で説明されていないが、このような変動または再構成予想は持続的な影響を与え、事実的に支持することができ、(Iv)任意の付属会社を非限定的な付属会社として指定するか、または任意の非限定的な付属会社を付属会社として指定するか、および(V)任意の債務の発生、償還、買い戻しまたは償還(または任意の発行、買い戻しまたは償還不適格株または優先株)を指定することができる。通常の業務過程における循環借款の変動を除いて(上記(I)項で述べた取引所ではない)

本用語の定義による予測計算は、発行者の担当者によって誠実に決定されるべきである。任意のこのような予備試験計算は、前項(Ii)または(Iii)項に記載された運営費用削減、他の運営改善、協同効果、またはそのような運営変更または再構成を反映するために、発行者の合理的な善意が決定された場合に適切な調整を行うことを含むことができ、これらの変更または再編成は、試験事項の完了後の18(18)ヶ月の間に適用された予備試験イベントによって生成され、発行者の合理的な善意の決定の下で発行者またはその任意の子会社に合理的に分配することができる提供前項(Iii)項による予備試験調整は、いかなる参考期間内のEBITDA総額の10%を超えてはならない(この予備試験調整を実施した後に計算する)

任意の債務が変動金利を有し、形式的な効力が与えられている場合、債務の利息は、関連計算を行う日の有効金利が全期間の適用金利であるように計算される(対沖義務の残り期限が12ヶ月を超える場合、債務に適用される任意のヘッジ義務が考慮される)。資本化リース債務の利息は、発行者の財務担当又は会計担当官が公認会計基準に基づいて合理的に決定した金利に基づいて提起されるべきであり、この金利は当該資本化リース債務に隠された利息金利である。上記の計算を行うために、循環信用手配項のいずれかの債務の利息は、適用期間内にそのような債務の1日平均残高から計算されなければならないが、本“備考基礎”本定義第1段落(I)に記載されている任意の取引がそれぞれの期間または後に発生し、決定された日または前に、債務残高が増加すると予想される理由がある場合は、この限りではない。債務利息は、最割引または類似金利、欧州通貨銀行間同業解体金利または他の金利の1つの要因に基づいて、実金利に依存し、実金利がなければ、発行者が指定したオプション金利で計算することができる。

？いずれにしても，予想LTM EBITDAとは，発行者が最近終了したテスト期間内のEBITDA，が予想に基づいて決定されることである

QC？とはコロラド州のQWest社とその後継者と譲受人のことです

QCF？とはコロラド州のQwest Capital Funding，Inc.とその相続人と譲受人のことである

QC保証人とは，(A)QC(生疑問を免除するため，QCが契約側の範囲内のみ)，(B)QCが発行日または直前に契約に署名した各子会社，および(C)QCが本契約により保証人となる個々の子会社であり，いずれの場合も，発行日に存在するか，発行日後に設立，設立または買収されても，それぞれの子会社まで本契約の条項と規定により本契約項での義務を解除しない限りである

QCレバー率とは、任意の確定日(A)QCまでのその日までの合併債務比率である減号QCは、その日までの任意の指定された再融資現金収益を、(B)QCがその日または前に最近試験期間を終了したEBITDAに再融資する提供(X)QCレバレッジ率は、予測形式で決定されるべきである(コスト節約、相乗効果、運営改善、運営費用削減、再構成、および予想される他の運営変化に関するいかなる調整も考慮しない)、および(Y)EBITDAは、その定義の最後の段落に従って計算されるべきである

？QC新会社は、発行日に発効する優先循環/定期融資A信用プロトコルにこの用語を与える意味を持つべきである

？QC取引？9.11節で与えられた意味を持つ

QC譲渡資産は、発行日に発効する優先循環/定期融資A信用プロトコルにこの用語を与える意味を持つべきである

？合格持分とは不合格株以外の任意の持分のことです

合格機関の買手または合格機関の買手とは，ルール144 Aで定義された合格機関の買手である

？合格デジタル製品ローンとは、デジタル製品子会社の債務またはその他の義務 (合格売掛金ローンを除く)であり、この子会社は実資産に基づくデジタル製品証券化ローン(デジタル製品ローン)を構成し、かつ以下の条件を満たす：

(X)適用されたデジタル製品付属会社への公平な市価でのデジタル製品の販売または貢献、および

(Y)デジタル製品融資メカニズムにおける任意の部分債務または任意の他の債務(または有)：

(I)発行者又は任意の付属会社(デジタル製品付属会社を除く)により保証される(標準証券化承諾に係る義務の保証は含まれていない)

(Ii)任意の方法(標準証券化承諾に基づいて除く)で発行者又は任意の付属会社(デジタル製品付属会社を除く)に請求又は義務を負う、又は

(Iii)発行者または任意の他の付属会社(デジタル製品付属会社を除く)の任意の財産または資産(関連するデジタル製品または任意のデジタル製品付属会社の株式を除く)で直接または間接的に、またはあるか、または他の方法で発行者を満足させる(標準証券化承諾に従って除外)

疑問を生まないように、合格したデジタル製品施設は合格したデジタル製品施設を構成する

適格売掛金(Br)融資とは、売掛金子会社が、以下の条件に従って時々発生する債務または他の債務を意味する：(A)売掛金、売掛金、および当該等の受取金を徴収するために専用に確立された口座のみを担保とするクレジット融資、または(B)売掛金購入融資、それに関連する任意の手形、担保、担保文書、手形および合意を含み、それを時々修正、補充、修正、または再説明することができる(A)売掛金融資)提供(X)発行者又は任意の付属会社(売掛金付属会社を除く)(標準証券化承諾に従って提供される債務保証を含まない)、(Y)発行者又は任意の付属会社(売掛金付属会社を除く)の請求権又は発行者又は任意の付属会社(売掛金付属会社を除く)を任意の方法(標準証券化承諾に従って除く)で義務を負うか、又は(Z)発行者又は任意の付属会社(売掛金又は任意の付属会社の持分を除く)のいずれかの財産又は資産(売掛金又は任意の付属会社の持分を除く)、直接的または間接的、またはそれを満足させることができない(標準証券化約束に基づいて除外される)

？適格証券化ローンとは、実資産に基づく証券化資産証券化ローンを構成する証券化子会社の債務又はその他の債務(適格売掛金ローンを除く)であり、かつ以下の条件を満たす

(X)適用される証券化子会社への売却又は出資の証券化資産が公平な市価で行われること、及び

(Y)証券化スケジュール下の債務または任意の他の債務(または有有)の任意の部分：

(I)発行者または任意の付属会社によって保証される(標準証券化承諾による債務保証は含まれていない)

(Ii)発行者または任意の付属会社に任意の方法で要求または義務を負う(標準証券化承諾に基づいて除く)、または任意の証券化付属会社を除く、または

(Iii)発行者または任意の付属会社(証券化付属会社を除く)の任意の財産または資産(証券化資産または任意の証券化付属会社の株式を除く)を直接または間接的に、またはあるか、または他の方法で弁済する(標準証券化承諾に基づいて除く)

疑問を生じないために、合格した証券化ツールはLVLT合格の証券化ツールを含む

QWest無担保手形(7.250%)とは，QCが発行した2025年満期の7.250の高度無担保手形であり，取引発効後，発行日までの未償還元金総額は7.250である

？格付け機関？とは、(1)ムーディーズS、Sおよびホイホマレのそれぞれ、および(2)ムーディーズS、Sおよびホイホマレのいずれかまたはこれら3つの機関のいずれかが発行者Sの長期保証債務の格付けを公開していない場合、発行者によって選択された1つまたは複数の国が公認する統計機関(場合によっては)がムーディーズS、Sおよびホイホマレまたは全3機関の代わりになる(場合によっては)格付け機関のことである

？格付け日？とは，(I)制御権変更または(Ii)制御権変更の発生や発行者Sが制御権変更を実施しようとする公告の90日前の日付である

？格付けイベントとは、少なくとも2つの格付け機関が、(I)制御権変更の発生または(Ii)制御権変更の発生または発行者Sが意図的に制御権変更を実施してから90日以内に、または以下の早い者が発生してから90日以内に手形格付けを1回または複数回格付けすることを意味する(債券の格付けが任意の格付け機関が格付けを引き下げる可能性のある公開公告範囲内にある限り、その期限は延長すべきである)。その後、少なくとも2つの格付け機関がこのbr期間に債券の格付けを引き下げ、その格付けを投資レベルよりも低くした。上述したように、格付け機関が格付けを低下させた格付け機関が受託者の要求に応じて書面で確認または開示または通知していない場合、特定の格付け引き下げによる格付けイベントは、特定の制御権変更について発生した格付けイベントとみなされてはならない(したがって、本プロトコルでの支配権変更買い戻しイベントの定義については、格付けイベントとみなされてはならない)。適用される制御権変更( が適用される制御権変更が格付けイベント発生時に発生するか否かにかかわらず).受託者は評価イベントが発生したかどうかを確認したり監視したりする責任がない

？格付けトリガとは、発行者が2つ以上の格付け機関からその長期保証債務に対して達成する格付けであり、その格付けは、(A)B 3(または同等格付け)(ムーディーズの場合)、(B)B-(または同等格付け)(S )および(C)B-(または同等格付け)(恵誉について)以上である

？格付けトリガ調整発効日とは、格付けトリガが発生した日を意味します

？格付けトリガ調整期間は、格付けトリガ調整有効日と格付けトリガ調整回復日との間の期間を意味する

？格付けトリガ調整回復日とは、格付けトリガ調整発効日の後の最初の日付を意味し、格付けトリガは、もはやその日付を満たさない提供疑問を生じないように、本プロトコルまたは任意の説明文書に逆の規定があっても、格付けトリガ調整期間内に許可投資定義第(Y)(X)条または第9.09(B)(Viii)(X)節の任意の投資または制限支払いが遵守されている場合には、後続の格付けトリガによる回復日の調整のみによって、任意の違約または違約イベントが発生したとみなされてはならない

不動産とは、総称して、発行者または任意の付属会社が賃貸、特許または他の方法で所有または賃貸した不動産の任意およびすべてのブロックまたは権益の所有権および権益(任意の賃貸不動産を含む)を指し、その所有権、賃貸または運営に関連するすべての地権、相続可能な生産および付属施設、すべての内装および付属固定付着物および設備を指す

？売掛金とは、支払権利に関連する売掛金、動産紙、手形、書類または無形資産を証明または支払権利に関連するものであり、いずれの場合も、通常の業務過程で生成された金およびその収益および製品である

売掛金子会社とは、合格売掛金に関連して設立された任意の特殊な目的実体である

？回収事件とは、発行者またはその任意の子会社が、任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)に関連する任意の保険収益または廃棄賠償金を受信することをもたらす任意のイベントである。

？償還日とは、いずれかの手形を全部または部分的に償還するために用いられる場合、本契約または本契約に基づいて当該手形の償還のために決定された日付を指す

·償還価格は，何か償還する手形に用いられたとき，は本契約によって償還された価格である

？再融資？債務の再融資を許可するという用語の定義に与えられた意味を持つべきであり，再融資と再融資？はそれに関する意味を持つべきである

規制されている子会社？FCCまたは任意の州臨市局によって監督されている任意の子会社を指す

？S号法規とは、“証券法”の下のS号法規を指す

代替新しいクレジットツールとは、主に新しいクレジットプロトコルを再融資するか、または他の方法で(全部または一部)代替するために主に使用される新しいクレジットプロトコルを保証する資産または新規クレジットプロトコルを保証する資産または実質的に同様の資産によって保証される任意のプロトコルを意味し、再融資、置換、補充、置換または増加(借入に利用可能な金額の増加または追加または削除を含む)、すべてまたは一部の他のプロトコルを管理する。当該等の新信用協定又は新信用協定又は1つ又は複数の新信用協定の1人又は複数の相続人によれば、当時未返済又は未返済が許可された借入金及び承諾

責任者(I)が受託者に使用される場合、受託者S企業信託事務室内の任意の上級者を意味し、任意の副総裁、任意の補佐副秘書、アシスタント秘書、上級アシスタント、パートナー、信託官、または受託者を含む任意の他の上級者を意味し、通常履行される機能は、上述した任意の指定者が履行する機能と同様であり、特定の会社信託事項についても、関係事項を理解し、熟知するために本契約管理を直接担当しなければならない他の高官、および(Ii)任意の他の者の場合、総裁副総監、マネージャー、行政総裁または財務総監、および本契約責任を実行する責任を負う任意の他の高官または同様の官僚、またはその人の任意の他の正式な従業員または署名者を指す

投資制限？許可投資以外の投資のこと

？制限支払い？の意味は，9.09節でこのような用語を与えた意味と同じである.現金、現金等価物、または他の現金等価物以外の任意の限定的な支払いの金額は、その公平な市場価値でなければならない

？取り消し？9.14節で規定されている意味があります

？ルール144 Aは、証券法の下のルール144 Aを指す

·Sは、Sグローバル格付け会社、Sグローバル会社の部門、およびその任意の後継者を意味する

いかなる者の売却及び借戻し取引とは、任意の直接又は間接的な手配を意味し、当該手配によれば、任意の財産は、その人又はその付属会社によって売却又は譲渡され、その後、その人又はその付属会社によって購入者又は譲渡者からレンタルされる。このような予定の規定満了日は、罰金の最初の日前の最後にレンタル料を支払うことなく、テナントのためにスケジュールを終了しなければならない、またはそのスケジュールに従って支払われるべき任意の他の金額の日でなければならない

？選別関連会社とは、所有者の任意の関連会社を意味し、(I)所有者とは独立して投資決定を行うbr}および関連会社の所有者を選別していない任意の他の関連会社を指し、(Ii)所有者およびその所有者の非選別関連会社の他の関連会社との間に慣用的な情報画面を設置し、そのような画面は、発行者またはその子会社に関する情報の共有を禁止し、(Iii)その投資政策は、その所有者によって、またはチケット中の投資について一致した行動をとる任意の他の関連会社によって指導されない。及び(Iv)その投資決定は、当該保有者又は当該保有者と債券投資面での一致行動に関する任意の他の連合会社の投資決定に影響されない

？アメリカ証券取引委員会とは、アメリカ証券取引委員会またはその任意の後継者を意味する

？担保付き手形合計は，(A)手形および(B)発行者Sが発行日に発行した2030年満期の4.125%超優先担保手形元金総額479，136，450ドルである

担保のある当事者とは，受託者や担保代理人を含む任意の第一留置権義務を持つ者をいう

？“証券法”とは、改正された“1933年証券法”を指す

証券化資産とは、任意の証券化、光ケーブルおよび他の光ファイバネットワーク関連製品、資産および設備、銅ケーブルおよび混合ケーブル、ならびに他の銅ケーブルおよび混合ネットワーク関連製品、資産および設備、ならびに関連収入フローを意味し、上記の場合、上記の他の資産および権利に関連するすべての契約および契約、ロックボックスアカウントおよび記録を指し、いずれの場合も、通常、適格証券化施設において一緒に譲渡される(または通常保証権益が付与される)。疑問を生じないように，LVLT証券化資産も証券化資産である

？証券化子会社とは、適格証券化基金に関連する任意の特殊な目的実体のことです。疑問を免れるため、LVLT証券化子会社も証券化子会社である

Br}担保ファイルとは、担保プロトコル、各知的財産権保証権益を付与する通知(例えば、担保プロトコルにおける定義)、各担保(ある場合)、および前述の規定に従って署名および交付される保証プロトコル、質権プロトコルまたは他の文書または文書、または発行日後に締結または交付される他の文書または文書を指し、本契約または任意の他の手形文書の要求の範囲内である

？Aシリーズ循環ローンとは、Aシリーズ循環ローンという用語が発行日に発効する最優先サイクル/定期ローンAクレジットプロトコルの中で定義されている

Bシリーズ循環ローンはBシリーズ循環ローンであり、この用語は発行日に発効する最優先循環/定期ローンA信用プロトコルの中で定義されている

共有非保証人投資上限とは、決定された任意の時間において、発行者または任意の担保担保者が、発行日後に配当金または他の分配超過キャッシュフロー(例えば、“LVLTクレジットプロトコル”において定義され、発行日に有効である)(および、債務収益を含まない)を発生させるために、LVLTまたはその任意の子会社によって直接または間接的に受信された現金総額を意味する

短派生手形とは、派生ツールを意味する：(I)その価値は一般的に減少し、および/またはその下での支払いまたは交付義務は一般的に増加するが、履行基準は積極的に変化する；および/または(Ii)その価値は一般的に増加し、および/またはその支払いまたは交付義務は一般的に減少するが、履行参照は負の変化を生じる

重要な付属会社？発行者のすべての非重要付属会社のこと提供重要な子会社には、いかなる売掛金子会社、証券化子会社、あるいはデジタル製品子会社も含まれてはならない

同様のトラフィックとは、(I)発行者およびその付属会社が発行日に行うトラフィックまたはアクティビティからの収入の大部分、および(Ii)任意のそのようなトラフィックまたは任意の類似、合理的な関連、付随、補足、またはこれらのいずれかに付属するトラフィックの合理的な延長、発展または拡張からの任意のトラフィックを意味する

SSPE関連資産のパーセンテージとは、任意のLVLT合格デジタル製品基金または任意のLVLT合格証券化基金(場合によって決まる)、非免除実体が LVLTデジタル製品子会社またはLVLT証券化子会社(場合によって決定される)に売却または貢献するデジタル製品またはLVLT証券化資産総額の公平な市価のパーセンテージであり、非免除実体によって売却またはこの特殊な目的実体に貢献するデジタル製品またはLVLT証券化資産の公平な市価表示である

SPE関連清掃率とは、積50%とSPE関連資産パーセンテージとに等しいパーセンテージである

？特殊な目的エンティティとは、発行者または任意の保証人の直接または間接子会社を意味し、その組織文書は、発行者またはその保証人および/または発行者または保証人の1つまたは複数の子会社との独立性を維持することを目的としたその目的および活動の制限を含む。

？指定されたデジタル製品？は、発行元によって善意で決定されたExaSwitchまたはBlack Lotus Labsデジタル製品またはデジタルサービスの開発、採用、実施または運営に関連する真の製品、アプリケーション、プラットフォーム、ソフトウェアまたは知的財産権を意味する

指定デジタル製品投資とは、(A)保証人の全部または実質的にすべての資産が指定デジタル製品の付属会社であるか、または(B)発行者の任意の付属会社であり、その全部またはほぼすべての資産が(A)項に記載の任意の付属会社の株式(上記(A)または(B)項に記載の各付属会社、すなわち上記(A)または(B)項に記載の付属会社、すなわち指定されたデジタル製品が制限されていない付属会社の譲渡、出資、または制限されていない付属会社を意味する提供指定されたデジタル製品が制限されない子会社は、いつでもLumen保証人が直接または間接的に所有しなければならない

？指定手形とは、(A)第3.10節に基づいてCUIP番号550241 AF 0、U 54985 AD 5および550241 AG 8およびISIN番号US 550241 AF 06、USU 54985 AD 53およびUS 550241 AG 88によって識別される任意のグローバル証券、および(B)(A)項に記載の手形を交換または置換するために発行された任意の仮証券を意味する

？指定再融資現金収益は、誰にとっても、発行者またはその任意の子会社が第三者に債務証券を発行する任意の純収益を指し、受信後90日以内に保留され、その人またはその任意の子会社が第三者が保有する他の債務証券の償還、買い戻しまたは償還のために使用される

？標準証券化承諾とは、発行者又はその任意の付属会社が商業手形、定期証券化又は構造的貸借市場の売掛金融資又は証券化取引において、発行者又はその任意の付属会社が合資格売掛金、合資格デジタル製品融資ツール又は合資格証券化ツールについて締結する合理的な慣例(発行者が誠実に決定する)の申立、保証、契約及び補償を含み、証券化付属会社の資産のサービス又は管理に関する申立、保証、契約及び補償を含み、申立、定期証券化又は構造的貸借市場に違反することにより生じる証券化資産譲渡者が証券化資産又はその他の方法で支払う義務を含む。これに関する保証や契約や他のである

州政府公共事業委員会または他の同様の州規制機関は、発行者またはその任意の子会社の運営に対して管轄権を有する

？手形またはその利息の任意の分割払いについて使用する規定満期日とは、任意の強制償還条項(ただし、所有者が任意の非発行者によって制御可能な意外な事件が発生した場合に、所持者が当該手形を選択して買い戻すことを含むことは含まれていない)であり、当該手形は、当該手形元金又は当該利息分割払いの満期及び対応する固定日として指定される

付属債務とは、(I)発行者の任意の債務、契約上手形に従属する支払権利、(Ii)任意の保証人の債務、契約上手形義務に従属する保証人の手形保証を意味する提供上述した規定またはの任意の逆の規定があるにもかかわらず、本契約の任意の目的または他の理由については、債務は、従属プロトコルまたは任意の同様の配置に従って、債務は、従属債務(X)がAシリーズ循環融資項に従属する債務または(Y)従属会社間付記または任意の会社間従属プロトコルまたは任意の同様の配置に従って、従属債務とみなされないであろう

？付属会社間手形とは，実質的に新しい信用プロトコル添付ファイルGの形で出現する付属会社間手形のことである

？居次合意とは、発行者、新しい信用協定代理人、他の許可代表者および他の二次債権者間のいくつかの副次的および債権者間合意であり、日付は発行日であり、時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足またはを経て他の方法で修正される。本プロトコルまたは任意の他の付記文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、付属プロトコルがその条項に従って終了した場合、二次債務として付属プロトコルによって制約された任意の要求は、適用を停止しなければならない

？子会社とは、任意の個人(本定義では親会社と呼ぶ)、任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会又は他の商業実体に対して、その証券又は他の所有権権益が株式の50%以上を占め、又は一般投票権の50%以上を占め、又は普通組合企業権益の50%以上を占め、任意の決定を行う際に、直接又は間接的に所有、制御又は保有し、又は(B)が任意の決定を下したとき、親会社又は親会社の一又は複数の子会社、又は親会社及び親会社の一又は複数の子会社。別の説明がない限り、本明細書で言及される子会社または子会社は、発行者の1つまたは複数の子会社を意味する。上記の規定があるにもかかわらず(限定的な付属会社の定義を除いて、別の規定がある場合を除き)、本契約の場合、非限定的な付属会社は、発行者またはその任意の付属会社の付属会社ではないとみなされなければならない

？スーパー優先債務とは、発行者及びその付属会社の任意の日における総合債務であり、発行者及びその付属会社の総合債務を差し引いた後、発行者及びその付属会社の総合債務を重複なく差し引くことであり、(1)発行者の無担保債務(発行者の無担保債務(発行者子会社の債務は含まない)、(2)発行者の無担保債務(X)発行者の無担保債務

(Br)は生疑問を免除するものであり，(A)発行者(発行者を含む付属会社)および(Y)Lumen保証人の債務，(Iii)QC保証人の手形義務に付属する無担保債務，(Iv)QWest無担保手形の未償還元金総額(7.250)および(V)発行者の二次留置権債務(生疑問を免除するため，発行者付属会社の債務)および(Y)Lumen保証人を含むべきではない

超優先レバレッジ率とはどんな確定日でも

(A)発行者のその日までの最優先債務減号指定された再融資発行者が保持している現金収益は、その日までの最優先債務に使用されています

(B)発行者の日付または直前に最近終了したテスト期間内のEBITDA；

提供このEBITDAはその定義の最後の段で計算すべきである

スーパー優先循環/定期融資信用協定とは、発行者、貸金人および他の当事者、行政代理である米国銀行(行政エージェント)および担保エージェントが、本契約条項に従って時々修正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正されるクレジット協定を意味する

·スーパー優先サイクル/定期ローン信用ファイルとは、優先サイクル/定期ローンAクレジットプロトコルおよび他のローンファイル(スーパー優先サイクル/定期ローンAクレジットプロトコルに定義されているような)(または場合によっては、任意の同様の条項)を意味する

スーパー優先循環/定期融資A債務とはスーパー優先循環/定期融資A信用プロトコルの下(定義参照)の債務である

税金とは、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての既存または将来の税費、関税、課税、徴収、評価、控除、控除または他の同様の費用および費用のことであり、単独、合併、統一、合併または他の基礎に従って計算されたか、および上記の事項に関連する任意の利息、罰金、罰金または付加税を意味する

電気通信/IS資産とは、(A)発行者の任意の子会社が電気通信/IS事業のために所有し、使用する任意の資産(現金、現金等価物および証券を除く)、および(B)発行者の子会社が発行者の関連会社以外の誰からそのような株式を取得することにより発行者子会社となる誰かの株式を意味する提供第(B)項の場合には、当該者は、主に電信/IS業務に従事する

電気通信/ISサービスとは、(A)自己またはレンタルされた伝送施設を介して音声、ビデオまたはデータの送信に関連するサービスを送信または提供(または提供)すること、(B)通信トラフィックのための通信ネットワーク、関連ネットワーク送信装置、ソフトウェアおよび他の装置を構築、作成、開発または販売すること、(C)コンピュータ外部パッケージ、データセンター管理、コンピュータシステム統合、コンピュータソフトウェア再設計のための任意の目的のためのトラフィック、または(D)主に(A)に記載された任意の他の活動または機会を評価、参加または追求することを意味する。(B)または(C)項；提供発行者は、電気通信/ISサービスを構成する内容を善意に基づいて決定しなければならない

？テスト期間とは、決定された任意の日付において、発行者が最近終了した4つの連続する会計四半期の期間(1つの会計期間として)であり、その財務諸表が第9.05節に従って交付された(または交付要求) を提供しました第9.05節に従って財務諸表を交付する第1の日付の前に、有効なテスト期間は、発行日の前に最近終了した完全な4つの会計四半期の期間でなければならず、発行日がその期間の終了前に発生した場合、本プロトコルに従って財務諸表の交付を要求しなければならない

第三者資金とは、発行者またはその任意の子会社が、発行者またはその1つまたは複数の子会社がこれらの資金を収集し、第三者に送金する責任があることを規定する書面合意に従って第三者を代理として受信した任意の口座または資金またはその任意の部分を意味する

？総レバレッジ率？任意の確定日に、(A)発行者のその日までの総合債務比率のこと減号発行者の任意の指定された再融資現金収益から、(B)発行者がその日または前にテストを最近終了した間のEBITDA；提供(X)総レバー率は形式的に決定され、(Y)EBITDAはその定義の最後の段落に従って計算されるべきである

？取引支援プロトコルとは、LVLT、QC、発行者およびLVLTの債権者、発行者と発行者、および他のエンティティとの間のいくつかの修正および再署名された取引支援協定であり、日付は2024年1月22日であり、改訂、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された後、発行日前の時間である

取引とは、取引支援プロトコルにおいて定義された取引と、取引支援プロトコルに関連して予期される、取引支援プロトコルに関連する、または取引支援プロトコルに関連する任意の他の取引を意味する(br}取引支援プロトコルで定義されたヨーロッパ、中東およびアフリカの販売収益の任意の譲渡または分配を含む疑問を回避するために、これに関連する任意の譲渡または割り当てを含む)

Br}“信託契約法”とは，本契約調印の日から発効した1939年の“信託契約法”である

？受託者とは、ウィルミントン信託、国家協会が、手形書類の下で手形所持者の受託者として、後任の受託者が本契約の適用規定により受託者となるまで、その後？受託者とは、当該後任受託者をいう

“統一商法”または“統一商法”とは、ニューヨーク州で時々施行される可能性のある“統一商法”または別の司法管区の“統一商法”(または同様の法典または法規)を意味し、その適用範囲は、任意の1つまたは複数の担保への適用を要求することができる

？制限されていない子会社は

(A)発行者のいずれかの付属会社は、当該付属会社が発行日当日に所有しているか、又は発行日後に買収又は設立されているかにかかわらず、発行日後に発行者が書面で受託者に通知することにより、本契約項の下の制限されない付属会社として指定されている提供発行者が発行日後に新しい非限定的な付属会社を指定することは、以下の場合にのみ許可される

(I)当該附属会社及びその付属会社(A)は、上記の指定及び発行者又はその付属会社の他の合意による任意の指定が発効した後(その後、任意の場合には)任意の債務の債務者となり、当該等の債務の債権者は、発行者又はその附属会社のいずれかの資産に対しても追徴権を有するが、制限されていない付属会社として指定されている他の附属会社を除く(第9.08(X)(Ii)節に記載の許可留置権を除く)。および(B)指定された場合、発行者またはその付属会社が他のプロトコルに従って行った上記の指定および任意の指定(およびその後の任意の時間)、発行者またはその任意の付属会社の株式または債務、またはその任意の資産に対して保有権を有していない

(Ii)第9.09節の規定により、指定時にこのような制限されていない子会社へのすべての投資(これに続く判決が想定するように)

(Iii)発行者は、(発行者またはその任意の付属会社の資産に関連する任意の負債管理取引の主な目的を直接または間接的に促進するのではなく、合法的な商業目的を有することを誠実に決定する)

(4)非限定的子会社として指定された子会社は、指定されたときにいかなる物質資産も所有または制御しない(物質資産に含まれる知的財産については、そのような知的財産の任意の独占許可または他の独占権利を含む)；

(V)第5.01節(A)、(B)、(E)項(9.07~9.17節(9.14および9.16を除く)、(I)または(J)項による違約イベントは発生しておらず、依然として継続しているか、またはその指定によって発生する

(6)優先サイクル/定期ローンAクレジットプロトコル、新しいクレジットプロトコル、および任意の他の第1の保有権債務に従って、このようなアクセサリは、限定されないアクセサリ(または関連プロトコルにそのような概念を含む等価物)として指定される

(B)非制限付属会社の任意の付属会社(親会社が非制限付属会社として指定された日後に発行者(Br)またはその1つまたは複数の付属会社によって非制限付属会社またはその任意の付属会社に譲渡されない限り、このように譲渡された付属会社は、前述の(A)項のに従って独立して指定されなければならない)

本プロトコルまたは任意の他の付記文書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(A)発行者または任意の付属会社は、任意の重大資産の譲渡、独占許可、出資、または他の制限されない付属会社に直接または間接的に売却してはならず、(B)本契約の下のいかなる制限されていない付属会社も、優先循環/定期融資Aクレジットプロトコル、新しいクレジットプロトコル、および任意の他のbr第1留置権債務の概念に基づいて、関連するプロトコルに含まれてはならない

任意の付属会社を非限定的付属会社として指定し，発行者(又はその子会社)が指定日にそれに投資する投資を構成しなければならず，その金額は発行者S(又はその子会社)がその投資に対する公平な市場価値に相当し，当該日に第9.09節(投資定義第(B)項を除く)に従って許可しなければならない

本契約の場合、発行者は、任意の非限定的な付属会社を付属会社(各付属会社が1つの付属会社を再指定する)として指定することができる提供第5.01節(A)、(B)、(E)項(9.07~9.17節(第9.14及び9.16節を除く)、(I)又は(J)項による違約イベントは発生せず、(次の文の規定の実行後も)継続しているか、又はそれに起因する。発行日後に任意の非制限付属会社を付属会社として指定し、(X)指定時に当該付属会社が当時存在していた任意の投資、債務又は留置権の発生及び(Y)発行者又は適用保証人(又はその関連付属会社)が前の言葉に従って非制限付属会社に投資した任意の投資の見返りを構成しなければならず、金額は、指定発行者S又は適用保証人S(又はその関連付属会社)が当該付属会社に投資する公平な市価に等しい

？無担保保証人(Br)とは，担保保証人以外の任意の保証人のことである

？総裁副？誰に使う場合、任意の総裁副を指しますか？数字や職名の前後に1つまたは複数の字を加えて表すかどうかにかかわらず？総裁副

誰の議決権を有する株とは、その人の株式を指し、その人は、通常、その人の取締役(または類似の機能を果たす者)を選挙する投票権を有しており、いつであっても、高級証券カテゴリが何の理由もなく、その投票権を有している場合にのみ、その投票権を有する

？加重平均寿命から満期日までとは，任意の日に任意の債務に適用した場合のが得られた年数である割り算：(A)(1)その時点で残っていた分割払い、債務返済基金、連続満期日またはその他に必要な元金支払いを乗じ、最終満期日支払いを含む額に(2)その日から上記金を支払うまでの年数(最も近い12分の1に計算)を乗算するから(B)当時のこのような債務の未償還元金金額

いずれの者の完全資本付属会社とは、当該者の付属会社を指し、そのすべての権益(適用法律の規定による董事合資格株式又は代名人又はその他の類似株式を除く)は、当該者又はその者の別の完全子会社会社が所有する。文意が他にあることがない限り、完全子会社とは発行者の子会社、すなわち発行者の完全子会社のことである

本1.01節により別途定義されていない限り、以下の用語は、付録Aに付与された意味を有する

“最終説明”

·IAIグローバルノート

“Sグローバル手形の規制”

ルール144 A全世界手形

·譲渡制限手形

1.02節目コンプライアンス証明書と意見.

発行者が本契約の任意の条項に基づいて任意の行動をとる任意の申請または請求を受託者に提出する場合、発行者は、本契約に規定されているすべての前提条件(ある場合)が遵守されていること(前提条件を構成する任意の契約の遵守を含む)を説明し、弁護士の意見を提出し、弁護士が当該等の前提条件が遵守されていると認める弁護士の意見を提出しなければならない

本契約に規定する条件又は契約を遵守する各証明書又は意見については、以下を含むべきである

(A)証明書または意見に署名したすべての人が、チノまたは条件および本明細書に関連する定義を読んだことを示す声明；

(B)審査または調査の性質および範囲に関する簡単な陳述、証明書または意見に記載されている陳述または意見に基づく審査または調査の性質および範囲；

(C)上記br個人の各々が、当該契約または条件が遵守されているか否かについてインフォームドコンセントを表明することができるように、彼または彼女が必要な審査または調査を行ったと考えていることを示す陳述

(D)当該らの各者が，その条件やチノが従われたと考えているかどうかを示す陳述

1.03節受託者の書類形式を渡す.

いずれの場合も、いくつかの事項が任意の指定された者によって承認されなければならない場合、またはそれによって意見を提出する必要はないが、そのようなすべての事項は、1人のそのような者のみが意見を提出する必要はなく、または1つの文書によって証明され、またはそのような事項をカバーしなければならないが、1人の人は、特定の事項および1人以上の他のその他の者について他の事項について核証または意見を提出することができ、任意のこれらの者は、1つまたは複数の文書内でそのような事項について意見を提出することができる

発行者または任意の保証人の任意の証明書または意見は、法律事項に関連する範囲内で、その上級者が知らない限り、または合理的な慎重な措置が取られていない限り、弁護士の証明書または意見または弁護士によって提出された陳述に基づくことができ、その証明書または意見に基づく事項に関する証明書または意見または陳述は誤りであることを知ることができる。弁護士の任意のこのような証明書または意見は、事実事項に関連する限り、発行者または任意の保証人の1人または複数の上級者または任意の保証人の証明書または意見または陳述にそれぞれ基づいていてもよく、その事実事項に関する情報は、弁護士が合理的な慎重な措置を講じているときに、そのような事項に関する証明または意見または陳述が間違っていることを知っていない限り、発行者または任意の保証人によってそれぞれ把握されていてもよい

誰かが、本契約に従って、2つ以上の出願、請求、同意、証明書、陳述、意見、または他の文書を提出すること、提出すること、または署名することを要求された場合、それを統合(およびその中に含まれる各事項を適切に識別する)し、文書を構成することができる

1.04節所持者の役割それは.(A)本契約は、所有者によって発行または採取された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を規定し、当該等所有者によって自らまたは正式に書面で委任された代理人によって署名された実質的に類似した1つまたは複数の文書に含まれ、当該文書または文書によって証明され、本契約に明文規定があるほか、当該文書または当該文書は、受託者または(この明確な要求の場合)発行者が交付されたときに発効することができる。このような文書(およびその中に掲載され証明された行動)は，ここではこのような文書や文書の所持者に署名する法案と呼ばれることがある.本契約の任意の目的については、任意のそのような文書に署名するか、又は任意のそのような代理人を指定する書面の証明は、で十分であり、(第6.01節の規定に適合する場合)受託者及び発行者を受益者とする最終的な証拠は、本項に規定する方法で行われる

(B)いかなる者も、当該文書又は文書のいずれかの事実及び日付に署名し、当該文書又は文書に署名した個人が当該文書又は文書の署名を認めたことを証明するために、当該文書又は文書の証人による誓約書、又は公証人又は法的許可を受けて認定された他の者によって発行された証明書を発行することができる。署名者が個人として行動していなければ、その証明書や誓約書も許可の十分な証明となるべきである。そのような文書または文書に署名した任意の事実および日付、またはその文書または文書に署名した者の許可は、受託者が十分であると考える任意の他の方法で証明することもできる

(C)誰もが所持している紙幣の元本金額と番号、及び当該等の紙幣を所持している日付は、紙幣登録帳で証明しなければならない

(D)発行者がチケット所有者に任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の法案を募集する場合、発行者は、その選択に基づいて、要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の法案を提出する権利があることを決定するために、または取締役会決議に基づいて、記録日を事前に決定することができるが、発行者にはそのような義務はない。この記録日は、取締役会決議または当該決議に基づいて規定される記録日でなければならず、その日付は、一般的にこれに関連する所有者の最初の募集の30日前の日付よりも早くてはならず、また、このような募集が完了した日よりも遅くてはならない。記録日が固定されている場合、要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の法案は、記録日の前または後に発行されてもよいが、記録日取引終了時の記録保有者のみが、必要な割合の未償還チケットの所有者が要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の法案を許可または同意しているかどうかを決定するために、必要な割合の未償還チケットを記録日から計算すべきであるとみなされる提供所有者は、その許可、合意、または同意が記録日の後6ヶ月以内に本契約の規定に従って発効しない限り、記録日の任意の許可、合意、または同意は有効とはみなさない

(E)任意のチケット所有者の任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他のものとして、同じチケットの将来の所有者および各チケットの所有者毎に拘束力があり、そのチケットについて作成されたか否か、漏れ、または許容されたものにかかわらず、これらの行動がそのチケットについて書き込みを行うか否かにかかわらず。しかしながら、上述した所有者または将来の所有者のいずれかが、Sチケットまたはチケット部分の発効日前に撤回通知を受信した場合、所有者の要求、要求、許可、指示、通知、同意、棄権、または他の法令を取り消すことができる

1.05節受託者及び発行人への通知等.

本契約が提供または許可する任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または所有者の行動、または他の文書

(A)任意の所有者または発行者の受託者が、受託者の会社信託事務室で受託者に提出、提供、または書面で受託者に交付する場合、以下の各項目を満たすのに十分である：会社信託管理、または

(B)上記(A)項に記載されたように、担保代理人(受託者)に書面で行われ、提供、提供、又は交付される任意の所有者又は発行者による担保エージェントは、本契約項のすべての目的を満たすのに十分でなければならない、又は

(C)発行者またはBr受託者または任意の所有者によって提供される任意の保証人は、本契約第1段落で指定された発行者またはその保証人の主な事務所アドレスおよびロサンゼルス71203モンロー市モンロー市CenturyLink Drive 100 CenturyLink Driveに書面で送信されていれば、本契約第1段落で指定された発行者またはその保証人の主な事務所アドレスおよびロサンゼルス71203モンロー市CenturyLink Driveに送信されていれば、本契約書に規定されていない限り、すべての目的を満たすことができる

受託者は、安全でない電子メール、pdf、ファクシミリまたは他の同様の安全でない電子的に送信された指示または本契約による指示を受け入れて行動することに同意する提供, しかし、受託者は、任意の証明書が任意の時点でリスト上に誰かを追加または削除しなければならない場合に改訂および交換されなければならない在任証明書を受領し、そのような指示または指示を発行することを指定した者をリストし、指定された者の署名サンプルを記載しなければならない。発行者が受託者に電子メールやファクシミリ指示(または同様の電子方式の指示)を送信することを選択した場合、受託者Sのその指示に対する理解は制御されるべきであるが、本プロトコル条項の制約を受ける必要がある。S受託者の重大な不注意や故意の不正行為による事項以外に、受託者は、S受託者がそのような指示に依存し、遵守することによって直接的または間接的に生じるいかなる損失、費用または支出に対して責任を負わなくても、これらの指示がその後の書面指示に抵触するか、または一致しなくても、これらの指示がその後の書面指示に抵触または一致しない場合がある。発行者は、受託者が不正な指示に従って行動するリスク、および第三者のリスクまたは遮断および乱用を含むが、許可されていない指示に従って行動するリスクを含むが、これらに限定されない電子的方法を使用して受託者に指示および指示を提出することによって生じるすべてのリスクを負担することに同意する

1.06節目所持者宛の通知.

本契約で発行者又は受託者が任意の事項について所持者に通知又はコミュニケーションを行うことが規定されているように、関連通知は(本条例により明文規定がない限り)(I)書面で発行し、当該事項の影響を受けた所持者毎に前払い一等郵便料金で郵送し、郵送住所はチケット登録簿に記載されている所持者の住所を参照する必要があり、又は(Ii)ホストセンターを介して所持しているチケットに属する場合は、所定の通知の最も遅い日よりも遅くなく、指定された最も早い日よりも早く、ホスト機関のS電子メッセージシステムを介してホスト参加者に通知を行う必要がある。どんなの中でも

通知が郵送または電子交付で所持者に通知された場合、その通知を電子的に配信または郵送することができなかった場合、またはそのような郵送または任意の特定の所有者に電子的に交付された通知には、任意の欠陥があり、他の所持者に対する通知の十分性に影響を与えない。通知は受け取った後にのみ施行される。本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、通知を受信する権利を有する者は、そのイベントの前または後に書面で通知を放棄することができ、放棄は通知と同等でなければならない。所有者放棄通知は受託者に提出すべきであるが、このような提出は、その放棄に基づいて取られるいかなる行動の有効性の前提条件となってはならない

正常郵便サービスの中断や異常が発生した場合、または任意の他の理由により、本契約の任意の条文規定に基づいて所有者に任意のイベントの通知を行わなければならない場合、その通知を所持者に郵送することは実行可能ではない場合、受託者が満足できるように通知を出す方法は、本契約下のすべての目的について当該通知が十分に発行されたとみなされるべきである

1.07節目. 見出しと目次の効果.

本文書中の条項や章タイトルおよびディレクトリは便宜上のみであり，本文書の構築には影響しない

1.08節目相続人と譲り受け人それは.発行者の本契約におけるすべての契約と契約は、その相続人と譲受人に対して拘束力を持ち、そうであるか否かにかかわらず明示されるべきである

1.09節目全体的な合意。本契約とその添付ファイルは、今回の取引に関する双方の完全な合意と了解を明らかにし、これまでのすべての口頭または書面の合意と了解に代わっている

1.10節目可部分的従属節.

本契約または付記中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けない

本契約には任意の他の規定があるにもかかわらず、司法管轄権を有する裁判所が、最終的および非実行猶予命令において、レベル3の高度無担保手形取引(例えば、取引支援プロトコルに定義されている)の任意の態様が任意の理由で無効であると判定した場合、このような判定は、本契約または任意の他の手形文書の違約または違約を構成しないと判定する

1.11節目義歯のメリット.

本契約又は付記中のいずれかの明示的又は暗示的な内容は、本契約項の下の任意の支払代理人、任意の手形登録者及びその相続人及び所持者以外のいかなる者にも、いかなる法律又は平衡法上の権利、救済又はクレームを与えてはならない

1.12節目治国理政法.

本契約と手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律解釈に従うべきであるが、適用される法律紛争の原則に影響を与えず、別の管轄区の法律を適用すれば必要である

1.13節目信託契約法.

疑問を生じないために、“信託契約法”は本契約には適用されない

1.14節目法定祝祭日.

いずれの場合も、任意の手形の任意の利息支払日、償還日、または満期日または満期日が営業日でない場合、 (本契約または手形には他の規定があるにもかかわらず)は、その日に元金(またはプレミアム(ある場合))または利息を支払う必要はないが、支払日または償還日または前記満期日または満期日に支払うように、次の営業日に支払わなければならない提供この支払日、償還日、明満期日または満期日(br})から次の営業日(場合に応じて)までの期間内に、当該支払について利息が発生することはない

1.15節目役員、上級管理者、従業員、株主は個人責任を負いません.

取締役の任意の上級管理者、マネージャー、従業員、発行者、株主または発行者メンバー、または任意の保証人は、その取締役、高級管理者、従業員、発行者、株主または株主または保証人の身分だけで、発行者または任意の保証人の手形または本契約項の下の任意の義務または任意の根拠、そのような義務またはそれによって生じるクレームに対して任意の責任を負うことはない。チケットを受け取ることによって、各所有者は、そのようなすべての責任を放棄し、免除する(ただし、このような責任に限定される)。免除と免除は債券発行の対価の一部だ

1.16節目チノの独立性.

本契約におけるすべての契約およびプロトコルは、独立した効力を有するべきであるので、ある特定の行為または条件がいずれもそのような契約によって許可されない場合、その行為または条件が別の契約の例外的な場合に許可されても、または他の条件の制限の下で、違約の発生を回避することはできない(その行為または条件が存在する場合)

1.17節目陳列品.

本文書に添付されているすべての展示品は本文書の一部とし，その効力は本文書全文と同じである

1.18節目同業.

本契約は、各副が原本であるべきである任意の数のコピーに署名することができるが、これらのコピーは、共通して1つおよび同じ文書を構成しなければならない

1.19節目原点をコピーする.

双方は本契約の任意の数のコピーに署名することができる。署名されたすべてのコピーは原本でなければならないが、すべてのコピーは一緒に同じ合意を表す

1.20節目陪審員の取り調べを放棄する.

手形を受け取る各所有者、各発行者、各保証人、受託者、および担保代理人によって、法律の適用によって許容される最大範囲内で、本契約、手形または取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、陪審員裁判による任意およびすべての権利を撤回することができない

1.21節目不可抗力.

いずれの場合も、受託者または担保代理人は、その制御できない力(現行または将来の法律または法規または政府当局の任意の行為または規定、ストライキ、騒動、停止、事故、戦争またはテロ行為、国内または軍事的動乱、破壊、流行病または流行病、核または自然災害または天災、ならびに公共事業の中断、損失または故障を含むが、これらに限定されないが)、直接または間接的に、本合意項目の下での義務の履行を失敗または遅延させることに責任を負わない。通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスまたは連邦準備銀行の電報または電送または他の電報または通信施設は利用できない；受託者または担保代理人は、実際に実行可能な状況下でできるだけ早く契約を再開するために、銀行業の公認慣例に符合する合理的な努力をすべきであることが分かった

1.22節目FATCA.

受託者が米国国税法第1471~1474条及びその下の規則及び規則(時々施行されるような、集団的に、？法律を適用する)発行者は、(I)発行者Sの正常な業務中に収集され格納されたチケット保持者(その身分のみ)に関する合理的な利用可能な情報を受託者Sに提供することに同意し、この情報は、適用法律に基づいて税金関連義務があるかどうかを受託者Sに判断することが必要であり、(Ii)受託者は、適用法律を遵守するために必要な範囲内で本契約下の支払いを任意の源泉徴収または控除する権利があるはずである。前文のいずれの内容も、発行者が差し押さえまたは控除された金について、任意の総支払金または同様の補償を支払う義務があると解釈してはならない

1.23節目司法管轄権の管轄を受ける.

双方および各所有者は、ニューヨーク州またはニューヨーク市マンハッタン区の任意の連邦裁判所による、本契約によって引き起こされた、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きに対する非排他的管轄権を撤回不可能に受け入れることができる。法律の適用によって許容される最大範囲内で、双方は、そのような裁判所によって管轄されていないことを動議または他の方法で主張しないいかなる主張にも撤回できず、現在または今後、任意のそのような裁判所で提起された任意のそのような訴訟、訴訟または手続きの場所に提起される可能性のあるいかなる反対、およびそのような任意の裁判所に提起された任意のそのような訴訟、訴訟、または手続きが不便な裁判所で提起された任意のクレームに同意する

1.24節目[保留されている].

1.25節目“愛国者法案”.

双方は、“米国愛国者法案”及びその実施条例下の顧客識別計画(CIP)の要求に基づいて、受託者及び担保代理人は、テロ及びマネーロンダリング活動の取締りを支援するために、受託者及び担保代理人との関係を構築し、又は口座を開設する各人又は法人の身分情報を取得、確認、記録しなければならないことを認めている。双方は、受託者および担保代理人に、受託者および担保代理人Sの名前、実際の住所、税務識別番号、および他の受託者および担保代理人が組織文書、良好な信用証明、経営許可証、または他の関連識別情報のような各当事者Sの識別および確認に役立つ情報を含むが、これらに限定されない情報を提供すべきであることに同意する

1.26節目電子署名。

疑問を生じないために、本契約および本契約に関連する、または本契約に従って署名または交付された任意の文書については(本契約条項が手動署名を明示的に要求しない限り)、本契約に関連して署名された任意の文書において使用されるか、またはそれに関連する語、署名、交付および同様の輸入された語、任意の手形または任意の取引(修正、免除、同意および他の修正を含む)は、電子署名、交付、または電子的な形態で記録を保存することを含むとみなされるべきである。具体的な状況に応じて、“世界と国家ビジネス連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名及び記録法案”および他の“統一電子取引法”に基づく任意の類似州法律を含む任意の適用法は、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用(場合によっては)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであるが、本契約には逆の規定があるにもかかわらず、受託者には電子の受け入れに同意する義務は何もない

受託者が受託者によって承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの署名。本契約コピーと署名ページをファクシミリやPDF転送で交換し，本契約双方にとって本契約の有効な署名と交付を構成すべきであり，すべての目的で元の契約を代替することができる.いずれの場合も、ファクシミリまたはPDFを介して送信された本プロトコル当事者の署名は、その元の署名とみなされるべきである

第二条

Aインスタント通信 Nオルト FORMS

2.01節形式と年代.

発行者たちは時々最終証券を発行することを許可されなければならない。付記に関する条項は付録A，に記載されており，ここに組み込まれて本契約の一部となることが明らかになった.手形と受託者S認証証明書は、基本的に付録A添付ファイル1の形態をとるべきであり、この添付ファイルは、ここに組み込まれ、明確にが本契約の一部となる。手形には、法律、証券取引規則、発行者が守らなければならない合意や慣例に要求される書き込み、図例、裏書きがある可能性がある提供このような書き込み、図の例、または裏書きは、発行者が合理的に受け入れる形式を採用している。各紙幣の日付はその認証された日でなければならない。付録A添付ファイル1に記載されている付記条項は本契約条項の一部である

債券の上場又は資格のある取引のいずれかの証券取引所又はシステムの規則を遵守する場合には、最終的な債券は、その等の債券を実行する発行者上級者が決定した方法で印刷又は作成し、その等の債券に署名して証明されなければならない

第三条

T彼は…。 NOTES

3.01節債券金額それは.3.02節の規定により，受託者は発行日に元金総額332，449，400ドル(オリジナルチケット)のオリジナル発行チケットを認証しなければならない

発行者は，本契約の規定を遵守する条項(第9.09節と第9.10節を含む)を遵守したうえで，本契約により元のチケットと同じ条項を持つ追加チケットを発行する権利があるが，発行日，発行価格およびこのような追加チケットの発行日前に利息を計算すべき支払いおよびそのような追加チケットの発行日後の初回利息支払い(およびこのような追加チケットの発行に関するホスト手配(あり)を許可するための慣例変更)については，とは異なるべきである.しかしながら、追加チケットが米国連邦所得税目的のために元のチケットと使用できない場合、別個のCUIPまたはISINは、任意の追加チケットのために発行されなければならない。オリジナルチケット，本項によって発行された任意の付加チケット，およびこれらのチケットを交換するために発行された任意の付加チケットは，本契約項の下でのすべての目的を単一カテゴリと見なすべきである

付記については、発行者は、取締役会決議および上級職員S証明書に以下の情報を列挙し、各証明書のコピーを受託者に渡す必要がある

(A)本契約認証および交付された当該追加チケットによる元金総額；

(二)当該等増発債券の発行価格、発行日及び発行番号

(C)このような余分なチケットが譲渡制限チケットであるかどうかは，本契約付録Aに記載されているチケット形式で発行される

3.02節実行と認証それは.二人の役人は、手作り、電子、またはファックスで“発行人注意事項”に署名しなければならない

紙幣に署名した上級者が、受託者が紙幣を認証する際にその職に就いていなくなった場合、紙幣は依然として有効である

本契約の発行及び交付後の任意の時間及び時々に、発券者は、発券者が発行した手形を受託者認証に渡し、当該手形の認証及び交付された発券者命令、上級者S証明書及び大弁護士及び受託者が発行者の書面命令に基づいて提出した意見に基づいて、当該等の手形の認証及び交付を行うことができる

受託者の認証署名者がチケット上の認証証明書に手動で署名するまでは，チケットは無効である.署名は，この手形が本契約によって認証された確実な証拠でなければならない

受託者は，発行者が合理的に受け取った認証エージェントを指定してチケットを認証することができる.上記の委任条項の制限を受けない限り，受託者がそうすることができれば，認証エージェントはチケットを認証することができる.本契約では，受託者が認証を行う箇所ごとに，そのエージェントによる認証が含まれていることを言及する.認証エージェントは，任意のチケット登録者，支払いエージェント，または送達通知および支払いを要求するエージェントと同じ権利を持つ

3.03節注：登録者と支払代理人それは.発券者は、譲渡登録または両替(br}手形登録所)のためにチケットを提出することができるオフィスまたは機関と、支払いのために支払いのために支払い代理人にチケットを提示することができるオフィスまたは機関とを備えなければならない。手形登録所は、手形及びその譲渡及び交換の登録簿(手形登録所及び9.02節で指定された任意の他の事務室又は機関に保存されている登録簿、本明細書では手形登録簿と呼ぶことがある)を保存しなければならない。発行側は、1つまたは複数の共通登録者および1つまたは複数の追加の有料エージェントを有することができる。用語Payment Agent？は任意の追加のPaymentエージェントを含む

発券者は，任意のチケット登録者と適切な代理契約を締結し，本契約側でない代理人または副登録者に費用を支払わなければならない.本プロトコルは，本契約におけるそのエージェントに関する条項を実行すべきである.発行者は、そのような任意の代理人の名前と住所を受託者に通知しなければならない。発券者が手形登録者又は支払代理人を維持できない場合、受託者は、手形登録者又は支払代理人として行動し、第6.07節の規定により適切な賠償を受ける権利がある

発行人は最初に受託者を手形登録処長及び手形支払代理人に任命した

3.04節代理人に金を払って信託の形で資金を持つそれは.任意の手形の元金および利息の各満期日前に、発行者は、満期時にその元金および利息を支払うのに十分な金を支払代理人に入金しなければならない。発券者は、各支払代理人(受託者を除く)に書面で同意した支払代理人を所有者又は受託者の利益として、支払代理人が所持しているすべての金を信託形態で保有し、手形元金又は利息を支払い、手形元金又は利息を支払者に通知し、払出者が当該金等を支払うための任意の違約を受託者に通知しなければならない。発行者又は全額子会社が支払代理人として機能する場合は，支払代理人が保有する資金として分離し，単独の信託基金として保有しなければならない。発行者は、支払代理人に、所有しているすべての金を受託者に支払い、支払代理人が支払う任意の資金を説明するように随時要求することができる。この規定を遵守した後、支払代理人は、受託者に渡されたお金に対して何の責任も負いません

3.05節所有者リストそれは.受託者は、その取得可能な所有者の名前およびアドレスの最新リストを合理的に実行可能な方法で保存しなければならない。受託者が手形登録所長でない場合、発行人は、各利子付日の前に少なくとも5つの営業日、及び受託者が書面で合理的な要求を提出する他の時間に、受託者が合理的に要求するフォーマット及び日付で、受託者の氏名又は名称及び住所のリストを受託者に提出しなければならない

3.06節差し替え手形それは.もし欠陥のある手形が手形登録処の部長に提出された場合、あるいは手形所有者がその手形が紛失し、廃棄されたと主張した場合、統一商法第8-405節の規定に符合し、所持者も受託者の任意の他の合理的な要求に符合する場合、発行人は発行及び受託者が認証再発行しなければならない手形を発行しなければならない。この所持者は、発行者の判決において発行者を保障し、受託者の判決において受託者、支払代理人、手形登録者、および任意の副登録員を保障し、彼らのいずれかが手形を交換する際に何の損失も受けないようにするのに十分な補償保証を提供しなければならない。発券者および受託者は所持者から紙幣交換料金を受け取ることができます

すべての再発行された手形は発券者の追加義務です

3.07節仮付記それは.最終チケットが交付される前に，発行者は準備可能であり，受託者は一時チケットを検証すべきである.仮チケットは基本的には最終チケットの形式をとるべきであるが，発行者が一時チケットに適していると考える変化がある.不合理な遅延がない場合、発行者は準備しなければならず、受託者は最終手形を同定し、一時手形と交換するために交付されなければならない

3.08節キャンセルしますそれは.発行人はいつでもチケットを受託管理人に渡して無効にすることができる.紙幣登録所長および支払代理人は、登録譲渡、交換または支払いのために、彼らに渡された任意の紙幣を受託者に渡さなければならない。受託者及び他のいかなる者も、その常習手続(取引所法案の記録保留要求を遵守しなければならない)に基づいて、登録譲渡、交換、支払い又はログアウトのために提出されたすべての手形をログアウト及び処分してはならない。発行者は、受託者によって抹消された手形の償還、支払い、または交付の代わりに新しい手形を発行してはならない

3.09節違約利息それは.発行者が証券利息を滞納した場合、発行者は任意の合法的な方法で違約利息(合法範囲内の違約利息を加える)を支払わなければならず、金利は本契約第9.01節に規定する金利である。発行者は、その後の特別記録日に所有者に違約利息を支払うことができる。したがって、発行者は、違約利息の支払いのための特別な記録日を決定しなければならず、この日付は、提案された支払い日の15日前から10日前までを超えてはならない。発行者は直ちに書面で当該特別記録日を受託者に通知しなければならず、受託者は発行者の名義で発行者が費用を負担し、各所持者に通知を交付又は手配しなければならない。特別記録日、支払日、及び当該特別記録日の前に少なくとも10日に支払わなければならない違約利息金額を説明する

3.10節目CUSIP番号それは.チケットを発行する際には、発行者は、CUSIP番号(当時一般的に使用されていた場合)を使用することができ、そうする場合、受託者は、所有者を容易にするために、償還通知においてCUSIP番号を使用しなければならない提供, しかし、発行者または受託者は、任意の手形、小切手、支払い通知書または償還通知上の番号に生じる任意の欠陥に責任を負わないことを宣言することができ、任意の通知は、手形上に印刷された番号または償還通知に記載された番号の正確性についていかなる陳述もしないことを宣言することができ、手形上に印刷された他の識別番号のみに依存することができ、これらの償還は、そのような番号の任意の欠陥または漏れによって影響を受けることはない。発行者は、直ちに受託者CUSIP番号の任意の変更を書面で通知する(S)

発行日には，チケットは最初に後述するCUIPとISIN番号を持つべきである.指定チケットのCUSIP番号とISIN番号はそれぞれ50241 AF 0，US 550241 AF 06とU 54985 AD 5とUUS 54985 AD 53，550241 AG 8とUS 550241 AG 88，非指定チケットのCUSIP番号とISIN番号はそれぞれ550 AB 9，US 550241 AB 91とU 54985AB 9とUS 54985AB 97，550241 AD 5とUS 550241 AD 57である

文章 4

SATISFaction そして DISCHARGE

4.01節義歯の満足と解除.

本契約は，これ以上の効力を持たない(第11.06条の規定に該当するが，譲渡，譲渡，交換及び譲渡登録の存続権利を除く)

[br}本契約明文規定又は本契約明文に規定された手形の置換)，担保手形及び手形担保の担保上の留置権(ある場合)は解除されなければならず，受託者は発行者の要求及び費用に応じて，適切な文書に署名し，本契約の弁済及び解除を確認し，それぞれの場合にこのような留置権を解除する

(A)のいずれか

(I) すべての未償還手形は受託者に送付されてログアウトされた；または

(Ii)受託者がログアウトしていないこの等手形をすべて渡していない

(A)期限が満了した場合は、支払をしなければならない、または

(B)期限が1年以内に満了し、支払わなければならない、または

(C)受託者が満足できるbr>金を発行者名義で償還通知する合理的な情状決定権を有する受託者に満足させるための受託者満足不可取消手配に基づいて1年以内に償還通知を出さなければならない合理的な適宜決定権が必要であり、発行者が上記(A)、(B)又は(C)項に属する場合は、受託者{br>への入金を取り消すことができず、これまで受託者が解約していない手形の全債務、元金(及びプレミアム、があれば)及び利息を支払うことができ、満期手形または償還日(場合による)

(B)カード発行者が、本プロトコルに従って支払いすべき他のすべてのお金を支払うか、または支払いを手配したか

(C)発行者は、受託者に上級者S証明書と大弁護士意見を提出し、各文書は、本契約に規定されている本契約の弁済及び弁済に関するすべての条件を遵守したことを宣言する

本契約は清算及び解除されたにもかかわらず、第6.07及び6.09節の義務、及び資金が本4.01節(A)(Ii)項に従って受託者に入金された場合、受託者は、第4.02節及び第9.03節の最後の段落での義務は、当該清算及び解除後も有効でなければならない

4.02節. 信託資金の運用.

第9.03節の最後の段落の規定に加えて、第4.01節に基づいて受託者に入金されたすべての金は、信託の形態で保有されなければならず、手形及び本契約の規定に基づいて、直接又は受託者によって決定された任意の支払代理人(自己支払代理人である発行者を含む)が、その金を取得する権利を有する者に元金(及び保険料があれば)及び利息を支払い、受託者が当該金に基づいて受託者に格納する。しかし、このような資金は法的要求がない限り、他の基金と分離する必要はない

第五条

Rエミディス

5.01節違約事件.

？ここで使用される違約イベントは、以下のイベントのうちの1つを意味する(違約イベントの原因が何であっても、違約イベントが自発的であっても非自発的であっても、または法律の実施によって、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令または任意の行政または政府機関の任意の命令、規則または規定に従って発生する)ことを意味する

(A)期限が切れたときに何の手形も支払われていない元金(またはプレミアムがあれば)；または

(B)満期時には、30日間継続して手形についていかなる利息も支払わない

(C)第9.10(B)及び9.17条の購入要約に基づいて購入しなければならない手形の元金(及び割増があれば)及び利息は満期及び支払時に納付できない；又は

(D)第(Br)7条の規定の未履行又は遵守；又は

(E)受託者又は未償還手形元金の総額の少なくとも30%の所持者が発券者に書面通知を発行した後、90日間継続して、発行者又は任意の保証人が本契約又は任意の手形中のいかなる契約又は合意(本節の他の部分的に具体的に処理された違約行為を履行する契約を除く)を履行しなかったかを説明し、この通知は、免責状況を指定し、その通知が以下に説明する違約通知であることを説明しなければならない

(F)任意のイベントまたは状況が発生して、任意の重大債務が予定満期日前に満期または予定満期日に返済できなかったことをもたらすが、本条(F)は、(X)本条例および当該債務について規定された文書に基づいて当該等の売却または譲渡を許可し、(Y)債務に関する条項に規定されるbrに従って償還するなどの任意の担保債務には適用されない

(G)発行者または任意の重要な付属会社は、総額75，000，000ドルを超える1つ以上の最終判決を支払うことができず、これらの判決は撤回されないか、または実際に45日間連続して放棄または放置されているか、または発行者または任意の重要な付属会社の資産または財産を差し押さえて、任意の判決を強制的に執行するために、または債権者が法律に基づいて任意の行動を取らなければならないと判断する

(H)任意の保証人が重要な付属会社であることを証明する任意の本チケット保証は、もはや十分な効力および作用を有さない(このような本チケットで保証される条項を除く)、または重要な付属会社に属する任意の当該保証人は、その本チケットの保証下での義務を書面で否定または否定する；または

(I)非自発的手続を開始し、又は管轄権のある裁判所に非自発的請願書を提出して、(I)破産法又は任意の他の連邦、州又は外国の破産、破産、接収又は任意の他の債務者救済法に基づいて、発行者又は任意の重要な付属会社又は発行者又は任意の重要付属会社の財産又は資産の大部分を救済することを求めなければならない。(Ii)引継ぎ人、受託者、保管人、財産差し押さえ人、財産管理人、審査人、発行者または任意の重要付属会社の清算人または同様の官僚、または発行者または任意の重要付属会社の大部分の財産または資産、または(Iii)発行者または任意の重要な付属会社の清算、清算、再編、解散、妥協、手配、または他の救済(本協定で許可される取引を除く)。一方、この法律の手続きまたは提示は、却下されることなく60日間継続して、または登録承認または上記のいずれかの命令または判決を命令しなければならない

(J)発行者又は任意の重要付属会社は、(I)現在制定または改正されている“破産法”または任意の他の連邦、州または外国の破産、資金不償還、引継ぎまたは任意の他の債務者救済法に自発的に基づいて、(I)任意の手続を開始し、または任意の請願書を提出して救済を求める。(Ii)上記(I)項に記載の任意の手続または請願書の提出に同意し、または適時かつ適切に異議を提出することができなかった場合、(Iii)引継ぎ人、受託者、保管人、財産差し押さえ人、財産管理人、審査員、審査員、または指定者の申請または同意。発行者または任意の重要子会社の清算人または同様の官僚、または発行者または任意の重要子会社の財産または資産の大部分の清算人または同様の官僚は、(Iv)そのような手続においてそれに対して提起された実質的な告発を認める答弁書を提出し、(V)債権者の利益のための一般的な譲渡、または(Vi)債務が満了したときに債務を償還することができないことを一般的に認める。あるいは…

(K)担保文書によって設定され、担保重要部分を構成する資産まで延長された任意の保証権益を主張し、発行者または任意の保証人によって書面で保証文書に含まれる証券、資産または財産における有効かつ完全な保証権益ではないと書面で断言されるべきではない(本契約または関連保証文書に要求される優先権として整備されているか、または本明細書および本明細書および本明細書で説明されている制限および制約を受けている)が、外国の法律の制限によって完全性または優先権を失う優先権は除外される。海外付属会社の持分質権またはその適用に適用される場合、または担保代理人(またはその無償受託者の任意の代理人として)が、担保協定に従って担保された証券を実際に交付された代表の証明書を継続することができなかったか、または統一商業コード継続宣言を提出することができなかった(発行者または任意の保証人が手形文書に違反または遵守しないことによるものでない限り)

任意の違約通知、加速通知、または受託者に違約通知、加速通知、または任意の他の行動(通知所持者指示)を提供することを指示する任意の1つまたは複数のチケット保持者(それぞれは指示保持者)は、各所有者が発行者および受託者に提出された書面陳述に添付されなければならず、所持者がDTCまたはその世代の有名人であることを示す場合には、所有者は、所有者ではないと表示された純空頭(頭寸陳述)の実益所有者によってのみ指示される。手形所有者が違約通知の交付に関する指示を行った場合、生じた違約事件が治癒されるまで、または他の方法で消滅または手形が加速されるまで、継続的な陳述とみなされるべきである。さらに、各直接所有者がチケット保持者の指示を提供する際には、発行者に時々合理的に要求される可能性のある他のbr情報を発行者に提供することを約束したとみなされて、要求されてから5(5)営業日以内にチケット保持者Sの陳述の正確性を確認することができる(チェック条約)。本プロトコルによって要求される任意の立場陳述または確認契約は、DTCまたはその指定された人の代わりにチケットの実益所有者によって提供されるべきであり、DTCは、その指示を受託者に伝達する際に、最終的にその立場陳述および確認契約に依存する権利がある。いずれの場合も、受託者には、責任または義務がなく、任意の所有者が正味不足しているかどうかを判断、監査または照会し、および/またはその所有者が、本契約または手形に関連して任意の保持倉陳述書、確認チェーノ、手形保持者指示または任意の関連証明、または任意の等々の保持者陳述書、確認チェーノ、手形保持者指示または任意の関連証明に基づいて、本契約、そのチケット、または任意の他の文書に適合しているかどうかを確認することができない。双方は理解し、同意し、発行者と受託者は最終的に本項に規定するすべての実益所有者の陳述、陳述と証明及びその契約に依存する権利がある。本契約、本付記、または任意の他の文書には他の規定があるにもかかわらず、本(Br)段落の条文は、すべての実益所有者に適用され、有効性が継続され、そのような者がもはや実益所有者ではない可能性があり、本契約が終了した可能性があり、または手形が全部償還されている可能性がある

チケット所持者が指示を出した後であってもチケットが加速する前に、発行者は、指示保持者が任意の関連時間にその倉位申告に違反したと信じる合理的な根拠があると誠実に判断し、発行者がbr管轄権を有する裁判所で訴訟を提起したことを宣言し、その指示所持者がその倉位申立に違反したと判断し、適用されたチケット所持者の指示による任意の違約、違約または加速(またはその通知)を無効にすることを求める。所有者が参加していない場合、チケット所有者の指示を提供する残りの所有者が所持しているチケットのパーセンテージがチケット所有者指示を効率的に提供するのに十分でない場合、違約または違約イベントに関連する救済期間は自動的に一時停止されなければならず、任意の修復措置は自動的に再起動され、管轄権を有する裁判所がこの事項に対して控訴できない最終判断を下すために、任意の救済措置を一時停止すべきである。手形所持者が交付を指示した後であるが，手形の発行が加速される前に，発行者は受託者にS官の証明書を提供し，指導所持者がその確認条約を満たしていないことを説明した

このような違約或いは違約事件に関連する救急期限は自動的に一時停止すべきであり、適用された通知所持者の指示によるいかなる違約或いは違約事件に関連する救急期限は自動的に再起動し、そしていかなる救済措置を一時停止して、このチェック条約が満たされるのを待つべきである。所有者代表の任意の違反は、所有者Sのチケット所有者への参加が無視され、所有者の参加がない場合、残りの所有者が所持しているチケットの割合は、チケット保持者指示を効果的に提供するのに十分ではなく、最初から無効であることを示す(この指示保持者が受託者に提供する可能性のある任意の補償を除く)、無責任または違約イベントは発生していないとみなされ、廃棄が加速され、受託者は、手形所有者指示または失敗または違約事件に関する任意の通知を受信していないとみなされるべきである

前の2段落には反対の規定があるにもかかわらず、破産または同様の手続きに起因する違約事件の未解決中に受託者に発行された任意の通知保持者に指示され、上記2つの段落(受託者の任意の権利または保護を除く)の遵守は要求されない

疑問を免れるために、受託者は最終的に本契約に従ってそれに交付された任意の手形保持者の指示、ポスト陳述、契約または高級職員S証明書を確認する権利があり、いかなる所有倉陳述、手形所有者指示、確認契約またはbr}高級職員S証明書の正確性を照会または調査する責任がなく、任意の確認契約を強制的に遵守し、任意の高級職員S証明書、職位陳述、手形所有者指示または契約内の任意の陳述を確認するか、または他の方法で派生ツール、純空頭、多派生ツール、空誘導ツールまたは他の事項について計算、調査、または裁定を行う。受託者は、任意のチケット所有者指示(または任意のチケット所有者の指示に関連して交付された物品)について発行者、任意の所有者または任意の他のbr人に責任を負わないか、または任意の所有者が任意の立場陳述書を交付したかどうか、チノ、手形所有者指示またはbrの任意の関連証明を交付したかどうか、またはそのような立場陳述書、確認契約、手形保持者指示または任意の関連証明が本契約または任意の他の合意に適合しているかどうかを決定することはない

用語破産法とは、債務者を免除するために、第11章、米国法または任意の類似の連邦または州法律を意味する。用語受託者とは、任意の破産法下の任意の引継者、受託者、譲受人、清算人、受託者、または同様の役人を意味する

5.02節満期を速める.

違約イベントが発生した場合(第5.01(I)または5.01(J)節に規定されている発行者に関する違約イベントを除く)、かつが継続している場合、受託者または未償還手形元金総額の30%以上の所持者は、発行者 (所有者であれば、受託者に)にすべてのチケットの元金が直ちに満期および対応することを通知することができ、いずれかの声明後、当該元金は満期および対処となる

提供この失責通知が発令される2年以上前に行われ、公衆に報告され、または所持者に報告された行動について失責通知を出してはならない

スピードアップ声明を出した後、受託者は、本条第5条に規定する満期金の支払いの判決又は判決を得る前の任意の時間に、未償還手形元金総額の半数を超える所持者は、書面で発行者及び受託者に通知することができ、以下の場合には、この声明及びその結果を撤回及び撤回することができる

(A)発行者は、十分に支払われた金を受託者に支払ったか、または保管した

(I)未返済手形のすべての期限超過利息，

(Ii)いずれの未償還手形のすべての未償還元金(及び未償還手形の割増があれば)であり、当該未償還手形は、上記スピードアップ発表により満期となったこと、及び当該等未償還元本が手形が負担する金利で計算された利息ではなく、

(Iii)当該等利子を支払う合法的な範囲内で、債券が負担する金利で計算される超過利息、及び

(Iv)受託者が本プロトコルに従って支払いまたは立て替えたすべての金、ならびに受託者、その代理人および大弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え；および

(B)手形元金が支払われていない(またはある場合、プレミアム)を除いて、すべての違約イベントは、第5.13節の規定に従って救済または免除されており、これらの手形元金(またはプレミアム、ある場合)は、加速宣言によってのみ満了する

このような撤回は、後続の違約やそれによって生じるいかなる権利にも影響を与えてはならない

5.03節借金取りと受託者による訴訟 .

発行者は約束しました

(A)満期になった任意の手形の利息が30日間支払われない、または

(B)任意の手形が満期になったときに元金を支払うことができなかった(又はプレミアムがあれば)、受託者の要求に応じて、発行者は、当該手形の所持者の利益のために、当該手形がその時点で満期に対応した全ての元金(及びプレミアム、あれば)及び利息、並びに任意の超過元金(及びプレミアム、ある場合)の利息を受託者に支払い、任意の超過利息分割払いの際に、上記利息の支払いを法により強制的に実行することができ、金利は手形が負担する金利である。受託者、その代理人、および弁護士の合理的な補償、支出、支出、および立て替えを含む、収集費用および支出を支払うのに十分な別の額

発券者が上記の要求を受けた直後に当該金を支払うことができない場合、受託者は、明示信託受託者の名義として、そのために満期および未払いの金を受け取って司法手続きを提起することができ、判決または最終判決について訴訟を提起することができ、手形について発券者または任意の他の義務者に強制的に実行し、発券者または任意の他の債務者の財産(どこにあっても)から判決または裁定に支払うべき金を法律で規定された方法で受け取ることができる

違約事件が発生して継続している場合、受託者は、本契約内の任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約によって付与された任意の権力の行使を支援するために、または任意の他の適切な救済措置を強制するために、受託者が必要と思う適切な司法手続きによって、その権利および所有者の権利を保護および強制的に実行することができる

5.04節受託者は債権証明表をアーカイブに送付することができる.

引継ぎ、債務返済不能、清算、破産、再編、手配、調整、債務立て直し、または他の司法手続きが発券人(任意の保証人を含む)または発行人またはその他の債務者またはその債権者の財産が懸案されている場合、受託者(手形元本が本明細書に示すように、または声明または他の方法で満了および対処するか否かにかかわらず、受託者が発行者に期限を超えた元金の支払いを要求したか否かにかかわらず、プレミアム(ある場合)または利息)には、権利および付与がある。このプログラムや他の方法に介入することで

(A)債券に未払いの元金(及びプレミアムがあれば)及び利息の全金額について申請書を提出及び証明し、受託者(受託者及びその代理人及び大弁護士が合理的な補償、支出、支出及び立て替えについて提出することを含む)及び所有者が当該司法手続きにおいて申立てを許可されるために必要又は適切な他の文書又は書類、及び

(B)その任意の請求について支払わなければならない、または支払うことができる任意の金銭または他の財産を受け取り、それを配信すること

このような司法手続き中の任意の受託者、清算人または抵当者(または他の同様の関係者)は、ここで各所有者が受託者にそのような金を支払うことを許可し、受託者がそのような金を所有者に直接支払うことに同意した場合、受託者およびその代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え、および本契約の下で受託者によって支払われるべき任意の他の金を支払うために、受託者に支払うべき任意の金を支払う

本協定の任意の内容は、許可受託者が任意の所有者に許可または同意するとみなされてはならないか、または、任意の所有者が手形または債券保有者の権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または改質計画を受け入れたり、または許可された所有者がそのような法的手続きにおける任意の所有者の申立てについて投票してはならない

5.05節受託者は手形の有無にかかわらず申立を強制することができる.

本契約又は手形に関連する任意の法律手続において、受託者は、任意の手形又は手形の提示にかかわらず、本契約又は手形の下のすべての訴訟権利及び申立を起訴及び強制執行することができ、受託者によって提起された任意の当該等の法律手続は、それ自体の名義及び明示信託受託者として提起しなければならないが、任意の追討判決の金は、受託者及びその代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えを規定した後、その追討判決を受けた手形所持者の課税差益のために行わなければならない

5.06節受け取った金の運用.

第一保有権/第一留置権債権者間協議及び担保合意条項に該当する場合には、受託者が本条第5条に基づいて徴収した任意の金は、受託者が指定した1又は複数の日付に従って以下の順序で使用されなければならず、元金(又はプレミアム、ある場合)又は利息により割り当てられたものであれば、手形の提示時及び一部の支払い時にのみ手形に支払記号を明記した場合に使用され、全額支払いの場合は払戻時に使用される

1つ目は：受託者(本プロトコルの下の任意の身分で行動する)および/または担保代理人(本プロトコルの下の任意の身分で行動する)に支払われるべきすべての金額を支払うこと；

二番目：その時点で満期になって支払われていない債券元金(及びプレミアム、あれば)及び利息の支払額を支払い、当該金は当該等の債券又はその利益のために徴収されたものであり、いかなる種類の優遇又は優先権もなく、はそれぞれ当該等の債券の元金(及びプレミアム、あれば)及び利息の満期及び支払額に従って計算する

第三に：残高(ある場合)は、発行人または管轄権のある裁判所に指示される可能性がある

5.07節訴訟に対する制限.

任意の手形所有者は、本契約または本契約の下の任意の他の救済措置について任意の訴訟を提起する権利がない

(A)当該所持者は、継続的な失責事件について受託者に書面通知を行う必要がある

(B)元金総額の30%以上の未償還手形を持つ所持者は、書面で要求し、受託者にその全権情状決定権によって信納させるための弁済または保証を提供して法的手続きを提起しなければならない。受託者は60日以内に法的手続きを提起しなければならない

(C)受託者は，その要求と一致しない未償還手形元金総額を多数の所有者から受信すべきではない

1つの理解および意図は、任意の1人または複数の所有者は、本契約の任意の条文または本契約の任意の条文を利用することによって、任意の方法で任意の他の所有者の権利に影響、干渉または損害を与えてはならない、または他の任意の所有者の優先権または優遇権を取得または取得することを求めてはならないが、本契約の下の任意の権利を実行してはならないが、本契約に規定された方法および全所有者の平等および応講差借款値利益のための設定者を除外することである

5.08節所持者が無条件に元金·保険料および利息を徴収する権利.

本契約には、第5.07節を含む任意の他の条文があるにもかかわらず、任意の手形の所持者は、本付記(例えば、適用される)第11条を含む)及び当該付記された各期限の元金(及びプレミアム、あれば)及び利息を絶対的かつ無条件に徴収する権利があり、当該等の支払を強制的に執行する権利があり、当該所有者の同意なしに、当該権利は損なわれてはならない

5.09節権利の回復と救済.

受託者または任意の所有者が、本契約下の任意の権利または救済措置を強制的に実行するために任意の訴訟を提起した場合、その訴訟は、任意の理由で終了または放棄された場合、またはその訴訟が受託者または所持者に不利であると判断された場合、各場合、その訴訟において任意の裁定が下されない限り、発行者、任意の保証人、受託者および所有者は、それぞれ、本契約下の元の地位を回復しなければならず、その後、受託者および所有者のすべての権利および救済措置は、当該などの訴訟を提起しないように継続されるべきである

5.10節目権利と救済措置の累計.

第3.06節の破損、廃棄、紛失、または盗難手形の置換または支払いに関する別の規定に加えて、本プロトコルは、受託者または所有者に付与または保持された任意の権利または修復措置は、任意の他の権利または修復措置を排除せず、法律によって許容される範囲内で、各権利および修復措置は蓄積され、本条項または現在または今後存在する法律または平衡法または他の方法によって付与される各他の権利および救済措置以外である。本プロトコル項目の任意の権利または修復措置を主張または使用するか、または他の任意の適切な権利または修復措置を同時に主張または使用することを阻止すべきではない

5.11節遅れたりしないのは諦めではない.

第5.02節第1段落に記載されているが、本に別の規定がある以外に、受託者または任意のチケット保持者(Br)は、任意の違約イベントによって発生した任意の権利または救済方法を遅延または漏れて行使し、そのような権利または修復方法を損害してはならず、またはそのような違約イベントまたはその黙認の放棄を構成してはならない。本条第5条又は法律は、受託者又は所持者に与えられたすべての権利及び救済は、時々受託者又は所持者によって行使することができ、状況に応じて決定することができる

5.12節所持者の制御.

未償還手形元金総額の多数を占める所有者は、受託者が獲得可能な任意の救済措置または受託者が獲得した信託または権力を行使して任意の訴訟を行う時間、方法、および場所を指示する権利がある提供それは

(A)この指示は、任意の法律規則または本契約、任意の債権者間合意または担保合意に抵触してはならない

(B)受託者は，適切であると考えてその指示に抵触しない他の任意の行動，および

(C)受託者は、その個人的責任または不同意の保持者を不当に損なう可能性のあるいかなる行動をとる必要はない

5.13節これまでの失責行為を免除する.

過半数の元金以上の未償還手形所持者は、すべての手形所持者が本合意項目の下のいかなる過去の違約とその結果を放棄することを代表することができるが、違約は除外する

(A)任意の手形を支払う元金(またはプレミアム，ある場合)または利息，または

(B)いかなる契約または条項についても，第8条によれば，影響を受けていない未清算手形所有者は，当該契約または条文を修正または修正してはならない，または

(C)第8条に基づいて修正又は改正を行うことができないチェーノについては、未償還手形元金金額の3分の2の所持者の同意を得ていない場合は、修正又は改正してはならない

発行者は受託者にS上級職員証明書を提出し、未償還証券元本を持つ必要な所持者の多くがこの免除の放棄に同意したことを宣言し、受託者が1.04節に抵触することなく最終的に依存できる同意書を添付しなければならない。これらのいずれかが放棄された後、本契約の場合、違約は消滅し、それによって生じる任意の違約イベントは治癒されたとみなされるべきであるが、免除は、任意の後続または他の違約または違約イベントまで延長されてはならず、またはそれによって生じる任意の権利を損害してはならない

5.14節目居留放棄または延期法.

発行者およびすべての保証人は、いつでも、または任意の方法で、チノまたは本契約の履行に影響を与える可能性のある遅延または延期法を主張したり、主張したり、利用したりしてはならない(彼らが合法的にそうすることができる限り)、いつでも、現在またはそれ以降の任意の時間に有効であるにもかかわらず、遅延または延期法を使用してはならない。発行者および各保証人(彼らが合法的にそうすることができる範囲内)では、このような任意の法律のすべての利益または利点を明確に放棄し、本プロトコルが受託者に付与された任意の権力の実行を阻害、遅延、または阻害しないことを約束するが、このような法律が制定されていないように、brは、そのような法律の実行を容認し、許可すべきである

5.15節目 コストを負担する.

本契約下のいずれかの権利又は救済を強制的に執行するために提起された訴訟において、又は受託者として受託者として取られた又は取らないいかなる行動に対しても受託者に提起された訴訟において、裁判所は、訴訟中のいずれか一方の当事者に訴訟費用の支払いの承諾を提出することを適宜要求することができ、裁判所は、当事当事者の事件及び善意を十分に考慮した場合に、合理的なS弁護士費用及び支出を含む訴訟のいずれか一方の当事者の合理的な費用を評価することができる。5.15節は，受託者が提起した訴訟や当時の未償還手形元金金額が10%を超える所持者が提起した訴訟には適用されない

第六条

T彼は…。 TRUSTEE

6.01節いくつかの役割と責任それは.(A)失責イベントが継続している間を除いて，

(I)受託者は、本契約において明確に記載された職責を履行することを承諾し、受託者は、当該等の職責を履行する以外にいかなる責任も負わず、いかなる黙示契約又は義務を受託者にとって不利であると解釈してはならない

(Ii)受託者は、受託者に提供され、本契約規定に適合する証明書または意見に基づいて、当該陳述の真正性および表現された意見の正確性について最終的な根拠とすることができるが、いずれかの証明書または意見が本条例の任意の条文に基づいて受託者に提供すべきであることが明確に規定されている場合、受託者は、本契約の要求に適合するかどうかを決定するために、これらの証明書または意見を審査する責任がある(ただし、その中の任意の数学的計算または他の事実の正確性を確認または調査する必要はない)

(B)失責事件が発生して継続している場合、受託者の担当者の一人は、受託者が本契約により受託者に付与された権利と権力を行使すべきであることを実際に知っており、これらの権利や権力を行使する際には、慎重な人がS本人の事務を処理する際に当時の場合に行使または使用するように、慎重な態度と技巧を用いる

(C)本契約のいかなる規定も、受託者のその深刻な不注意を免除する行為、その深刻な不注意の不作為、又はその故意の不当行為に対する責任を免除するものと解釈してはならない

(I)本(C)段落は、本6.01節(A)段落の効力を制限すると解釈してはならない

(Ii)受託者またはその任意の上級者、従業員または代理人が誠実に取った任意の行動または犯した任意の判断ミスは、受託者が関連事実を明らかにすることを怠っていることが証明されない限り、いかなる責任も負わない

(Iii)受託者は、未償還手形元本過半数所有者の指示に従って、受託者が本契約によって得られた任意の救済または行使について受託者によって取得された任意の信託または権力をどのような法的手続きを行うかの時間、方法および場所に関連する誠実に、または取らないいかなる行動に対して無責任であるか

(Iv)受託者に合理的な理由があって、その全権情状決定権によって満足できるそのような資金または賠償を得ることができないと信じている場合、本契約のいかなる条文も、本契約に規定された任意の職責を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使するときに、自己資金を使用するか、または任意の財務責任を負担するか、または他の方法で任意の財務責任を招くことを受託者に要求してはならない

(D)その中に明示的な規定があるか否かにかかわらず，本契約における受託者の行為や受託者に影響を与える責任，または受託者への保護に関する各規定は，本第6.01節の規定による制約を受けなければならない

6.02節失責通知.

違約が発生して継続している場合、受託者は、受託者の担当者が違約に関する書面通知を受けてから90日以内に、電子的に、または第1の種類のメールで違約通知を手形登録簿に規定されたアドレスの各所持者に送信しなければならない提供, しかし、いずれの手形の元金(またはプレミアムがある場合)または利息を支払うことができない限り、受託者の取締役または担当者信託委員会は、抑留通知が所持者の利益に適合すると誠実に判断した限り、受託者は抑留通知において保障されなければならない

受託者は、手形のいかなる違約事件について通知を出す必要がないか、または通知を受信したとみなす必要がなく、受託者の担当者が当該違約または違約事件を実際に知っていない限り、またはその責任者がその会社信託事務室で発行者または任意の所持者が当該違約または違約事件について発行された書面通知を受信した(この通知は、手形、発行者および本契約を参照しなければならない)

6.03節受託者のある権利.

6.01節の規定によると：

(A)受託者は、任意の決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠または他の文書または文書に従って行動するか、または行動しない点で、決定的であっても十分に保護されていてもよく、これらの証拠または他の証拠または文書は、受託者が真実であると信じており、適切な1つまたは複数の当事者によって署名または提出されており、これらの証拠は、決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債権証、手形または文書の真実性および正確性だけでなく、その中に記載されている資料の正確性および真実性にも関係する；

(B)本明細書で言及された発行者の任意の要求または指示は、取締役会の任意の決議が取締役会決議によって十分に証明されることができる発行者要求または発行者コマンドによって十分に証明されるべきである

(C)受託者が本契約を管理するたびに、ある事項は、本契約に基づいていかなる行動をとるか、我慢するか、または行わない前に証明または決定するのに適しており、受託者は、S上級者証明書または大弁護士の意見または両方を要求し、依存することができ、受託者は、その上級者S証明書または大弁護士の意見に基づいて誠実に取られたいかなる行動にも責任を負わない

(D)受託者は、その選択された大弁護士又は他の専門家について意見を聞くことができ、受託者が採用又は照会した当該等の大弁護士又は他の専門家の意見又は大弁護士の任意の意見、すなわち全面的かつ全面的な許可及び保護のために、受託者が本条例の誠実及び信頼に基づいてとる、受ける又は取らないいかなる行動についても法的責任を負う必要がないようにすることができる

(E)受託者は、大弁護士、代理人、保管人、および代名人を通して行動することができ、適切な慎重かつ誠実に委任されたこれらの者の作為または不作為または不当な行為または不注意に対しては、一切責任を負わない

(F)受託者が本契約に列挙されたことを行う許可権利は責任と解釈されてはならず、当該等の許可権利については、受託者は、深刻な不注意や故意の行為が不適切である以外に、他の事項に責任を負う必要はない

(G)任意の所有者が本契約に基づいて要求または指示を行った場合、受託者は、この要求または指示に従うことによって引き起こされる可能性のある費用、支出および法的責任を支払うために、当該権利または指示に従うことによって引き起こされる可能性のある費用、支出および法的責任を支払うために、受託者にその全権を提供して満足する保証または補償を提供する義務がない

(H)受託者は、いかなる決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債権証、メモ、他の債務項目の証拠または他の文書または文書に記載されている事実または事項を調査する必要はないが、受託者は、適切であると考えられる事実または事項について、適切であると考えられるさらなる調査または調査を行うことを適宜決定することができ、受託者がさらなる調査または調査を行うことが決定された場合、発行者の帳簿、記録、および所在所を審査する権利がある。本人または代理人または代理人が費用を負担し、そのような調査や調査によっていかなる責任も招くことはない

(I)受託者は、それに対して誠実に、我慢し、または取らないいかなる行動に対してもいかなる責任も負わず、その行動がその許可されたものであるか、または本契約によって与えられた適宜決定権または権利または権力の範囲内であると信じている

(J)受託者に付与された権利、特権、保障、補償、免責権および利益は、それが補償を得る権利を含むが、受託者(担保代理人として含まれるがこれらに限定されない)および本条例に従って雇用されたすべての代理人、保管者および他の人に拡張され、受託者によって本条例の下のすべての身分で強制的に実行されることができる

(K)受託者は、本契約に従って特定の行動をとることを許可された者の名前および/または肩書を、本契約添付ファイルAの形態で本契約添付ファイルAの形態で提出することを発行者に要求することができ、この者S証明書は、以前に交付され、置換されていない任意のそのような証明書のうち、そのような許可された者として指定された者を含む任意の許可された者S証明書に署名することができる

(L)いずれの場合も、受託者は、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知されたか否かにかかわらず、訴訟形態にかかわらず、任意の種類の特殊、懲罰的、間接的または事後的損失または損害(利益損失を含むがこれらに限定されない)に対していかなる責任または責任も負わない

(M)受託者の担当者が、受託者の会社信託事務所において、事実上失責に属する任意の事件の書面通知を受けている限り、その通知は、付記及び本契約に言及しない限り、受託者は、失責又は失責事件に関する通知を受けたとみなされてはならない

6.04節受託者は演奏会の司会や債券の発行を担当する必要はない.

受託者S認証証明書を除いて，本稿と付記に含まれる陳述は発行者の声明と見なすべきであり，受託者はその正しさに対して何の責任も負わない.受託者は、本契約または手形の有効性または十分性について何も述べていないが、受託者は、本契約、認証手形の正式な署名および交付、および本契約項の下での義務の履行を示している。受託者は発行人が紙幣を使用したり運用したり、その収益に責任を負う必要はない

6.05節手形を持つかもしれない.

受託者、任意の支払い代理人、任意の手形登録処長または発行者または受託者の任意の他の代理人は、その個人または任意の他の身分で手形の所有者または質権者とすることができ、発行者を他の方法で処理することができ、その権利は、請求者、支払代理人、手形登録処長、またはそのような他の代理人でない場合に享受される権利と同じである。しかし、受託者は6.08節の規定を守らなければならない

6.06節信託基金が保有する資金.

受託者が信託形式で保有する資金は、法律で規定されている範囲を除いて、他の基金と分離する必要はない。発行者と書面の合意がない限り、受託者は、本合意の下で受信したいかなる金の利息に対しても責任を負わない

6.07節補償と精算.

発行人は同意した

(A)受託者(本プロトコルの下のいずれかの身分で行動する)および担保エージェントには、発行者と受託者および/または担保エージェントとの間で書面で合意された補償を時々支払い、受託者および担保エージェントが本プロトコルに従って提供するすべてのサービスを支払う(明示信託受託者に関する補償はいかなる法律条文にも制限されない)

(B)本契約に別途明確な規定がある以外に、受託者及び担保代理人(状況に応じて定める)の要求は、受託者及び担保代理人(例えば、適用される)に受託者(本契約の下のいずれかの身分で行動する)及び担保代理人が本契約の任意の条文に基づいて招いたり、下したすべての合理的な支出、支出及び立て替え金(その代理人及び弁護士の合理的な補償及び支出及び立て替えを含む)を償還すべきであるが、受託者S本人の重大な不注意又は故意の不正行為(司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終命令で裁定)によるいかなる当該等の支出、支出又は立て替え金を除く

(C)本信託の受け入れ又は管理により引き起こされた、又はそれに関連する任意の及びすべての損失、法的責任、損害、申立又は支出(受託者の収入で計算された税項を除く)、受託者及び担保代理人及び任意の前任受託者及びその役員、上級者、従業員及び代理人に全額賠償を行い、損害から保護する(受託者の深刻な不注意又は故意の不当行為(司法管轄権を有する裁判所は最終的な控訴不能命令で裁定されることを除く)。任意のクレーム(発行者、保証人、所有者、または任意の他の人によって主張されるか否かにかかわらず)、または本契約項下の任意の権力または職責の行使または履行に関連する責任について自己を弁護する費用および支出、ならびに受託者Sの実行に関連して賠償を受ける権利(本契約項の下での任意の権利を含む)を実行するために提起された任意の訴訟、クレームまたは訴訟に関連する費用および支出(合理的な弁護士費および費用および法廷費用を含む)を含む

本契約項の下で発行者が受託者及び担保代理人を賠償する義務、受託者及び担保代理人に費用、支出及び抵当金を支払う又は償還する義務、及び受託者及び担保代理人を賠償して無害化する義務は、本契約項下の追加債務を構成しなければならない。発行者が当該等の義務を履行する保証としては、受託者は、手形の前に、受託者が受託者として保有又は受領したすべての財産及び資金を請求しなければならないが、信託形態で保有されている資金を除いて、特定の手形の元金(及び割増(あり)又は利息を支払うために用いられる

受託者が第5.01(I)または(J)節に規定する違約事件に関連する費用またはサービスを提供する場合には、任意の適用可能な連邦、州または外国破産、破産または他の同様の法律に従って、受託者の費用(その弁護士の合理的な費用および費用を含む)およびそのようなサービスに対する補償は、行政費用を構成しなければならない

本条第6条の規定は、本契約の終了又は受託者又は担保代理人が事前に辞任又は解任した後も引き続き有効である

6.08節会社の受託者が必要だそれは.(A)いつでも受託者を1人設けなければならないが、受託者の総合資本および黒字は最小で$50，000，000である。その人が法律または連邦、州、地域またはコロンビア特区監督または審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回状況報告を発表する場合、本6.08節の場合、その人の資本と黒字の合計は、その最近発表された状況報告に記載されている資本と黒字の合計とみなされるべきである。受託者の責任者が，受託者が第6.08節の規定によりもはや資格を満たしていないことを実際に知っている場合は，受託者は直ちに本条第6条に規定する方法及び効力で辞職しなければならない

(B)受託者は、発行者またはその付属会社との取引を許可されなければならない提供, しかし、受託者が何らかの衝突的利益を得る場合、受託者は、1.紛争利益を獲得した日から90日以内に衝突を除去しなければならない。2.受託者または3.辞任を継続することを許可することを米国証券取引委員会に申請する

6.09節後任を任命するそれは.(A)後任受託者が第6.10節の適用要件により任命を受ける前に、受託者の辞任又は免職及び本条第6条による後任受託者の任命は発効してはならない

(B)受託者は、いつでも発行者に書面通知を出して辞任することができる。6.10節に規定する後任受託者の受領文書が辞任通知を出してから30日以内に受託者に送達されない場合、辞任受託者は、任意の管轄権のある裁判所に後任受託者の任命を申請することができ、費用は発行人が負担することができる

(C)受託者は、未償還手形元金総額が多数の所持者以上である法案に基づいて任意の場合に免職され、受託者および発行者を交付することができる。第6.10節に規定する後任受託者の引受文書が免職通知を出してから10日以内に受託者が送達されていない場合は、免職指定された受託者は、任意の管轄権のある裁判所に後任受託者の指定を申請することができ、費用は発行人が負担する

(D)いつでも：

(I)第6.08節によれば、受託者は、もはや資格を満たしておらず、発行者又はチケットとして使用されている任意の真の所有者が少なくとも6ヶ月間書面で要求した後、辞任してはならない、または

(Ii)受託者が、行動能力を喪失したか、または破産者または債務返済不能と判定された者、または受託者またはその財産を委任した係、または任意の公職者が、修復、保存または清算の目的のために、受託者またはその財産または事務を管理または制御する場合

当該等のいずれの場合においても、(I)発行者は、取締役会決議案(又は発行者取締役会正式許可委員会の決議)を介して受託者を罷免することができ、又は(Ii)当時未償還手形元金総額の少なくとも10%の所持者を保有し、手形の真の所持者として少なくとも6ヶ月間、その本人及び他のすべての類似した状況を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に罷免受託者及び1人の後任受託者を委任することができる

(E)受託者が辞任し、免職された場合、又は職務遂行能力を喪失した場合、又は受託者職に何らかの理由で空きが生じた場合、発行者は、取締役会決議により速やかに後任受託者を任命しなければならない。発行者が上記の辞任、更迭、または行為能力がない後に速やかに後任受託者を任命したり、このような空きが生じた場合は、発行人と退職直前の受託者に交付された未償還手形元金総額が多数を占める所持者法案に基づいて後任受託者を任命しなければならない。いずれの場合も、このように任命された後任受託者は、その任命を受けた直後に後任受託者となり、発行人が任命した後任受託者に代わるものとする。発行者または所持者がこのように後任受託者を委任し、次の規定の方法で委任を受けなければ、チケットの真の所持者として少なくとも6ヶ月の所持者は、その本人及び他のすべての類似した状況を代表する者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者の委任を申請することができる

(F)発券者は、第1.06節に規定する方式で、手形所持者に通知し、その都度辞任、罷免受託者及び後任受託者を任命することを通知しなければならない。各通知には、後任受託者の名前及びその会社信託事務所の住所が含まれなければならない

(G)受託者の退任は、本条例により委任された任意の後任受託者のいかなるものであっても、一切責任を負わない

6.10節目後継者の委任を受ける.

この合意に基づいて任命されたすべての後任受託者は、発行人および退任受託者に署名、確認し、その任命を受けた文書を交付しなければならず、退任受託者の辞任または更迭はすぐに発効し、この後任受託者は、これ以上の行為、契約または転易を行うことなく、退任受託者のすべての権利、権力、信託、責任を得るであろう

発行者又は後任受託者は、退任受託者が本契約項の下の費用を支払った後、1つの文書を署名して交付し、退任受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任受託者に譲渡し、当該退任受託者が本合意に基づいて保有するすべての財産及び金銭を当該後任受託者に適切に譲渡、移転及び交付しなければならない。任意の後任受託者の要求に応じて、発行者は、すべての権利、権力、および信託を後任受託者により完全かつ明確に帰属し、それに確認するために、任意およびすべての文書に署名しなければならない

いかなる後任受託者も，その委任を受けてはならない。受け入れられたときを除いて，当該後任受託者は，本条第6条に規定する資格及び資格を満たさなければならない

6.11節合併、転換、合併、または事業の継承.

受託者は、合併、転換または合併される可能性のある任意の人、または任意の合併、変換または合併によって生じた任意の人であり、受託者は、その一方のいずれか、または受託者の全部またはほぼすべての会社の信託業務を継承する者であり、本契約項の下の受託者の相続人でなければならない提供当該者は、本条第6条に規定する他の資格及び資格に適合しなければならず、いかなる書類又は本契約のいずれか一方のさらなる行為を締結又は提出する必要はない。任意の手形が当時在任していた受託者によって認証されているが、まだ交付されていない場合、合併、変換、合併、または認証受託者に資産を移転するいかなる相続人も、そのような認証を採用し、認証されたチケットを交付することができ、その効力は、後任の受託者(br}本人が手形を認証する効力と同じである。その時点で任意の手形が認証されていない場合、任意の後任の受託者は、本契約の下の任意の前任者の名義または後任の受託者の名義で手形を認証することができる。この場合、このような証明書は、本契約が受託者認証証明書が有するべきであることを規定するすべての効力を有するべきである提供, しかし、任意の前置受託者の認証証明書または任意の前置受託者の名義でチケットを認証する権利は、合併、変換、合併、または移転資産を通る1人または複数の相続人にのみ適用される。受託者は、他のエンティティと合併又は合併することができ、合併の場合には、書面通知を提供する必要がない

第七条

C補強する, MErger, C1年前, TRansfer あるいは…。 L楽

7.01節[保留されている].

7.02節[保留されている].

7.03節一部の条項の下でのみ，発行者は合併などを行うことができるそれは.(A)単一取引または一連の関連取引において、発行者は、(I)任意の他の人と合併または合併することを許可してはならない、または他の人が発行者と合併または合併することを許可してはならない、または(Ii)その全部または実質的にすべての資産を譲渡、売却、レンタル、譲渡、または他の方法で任意の人に処分してはならない((W)譲渡、販売時、保証人となる子会社を除く)

(br}リース、譲渡又は処分、(X)第9.07(B)(Xxviii)節で許可された適格証券化ツールに関連する証券化資産の証券化子会社への任意の譲渡、(Y)9.07(B)(Xxvii)節で許可された適格入金ツールに関連する売掛金の入金すべき子会社への任意の譲渡、または(Z)9.07(B)(Xxix)節で許可された合格デジタル製品ツールに関連するデジタル製品子会社への任意の譲渡を除く

(A)発行者が存続者でない取引において、又は発行者がその全部又はほぼすべての資産を譲渡、売却、リース、譲渡又は他の他の人に処分する取引において、継承実体は、アメリカ合衆国又はその任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて作成され、受託者が合理的に満足する形で受託者に送達される補充契約により、発行者Sの本契約項の下でのすべての義務を明確に負担し、発行者が保証文書項下の契約及び義務を履行することを明確に負担し、このような修正を引き起こすべきである。担保を構成する任意の財産または資産が、手形の留置権の制約を受けること、およびそのような担保の任意の保証権益を改善するために必要な融資報告書または同様の文書を、関連州または司法管区の統一商法または他の同様の法規または法規に従って融資br声明または同様の文書を提出することによって改善することができるように、法律要件が適用される司法管轄区において、署名、アーカイブおよび記録された補足文書または他の文書を発行する

(B)当該取引の発効直前及び直後に、当該取引により発行者(又は相続実体)又は付属会社となる債務を発行者又は当該付属会社が取引時に招くいかなる債務の前及び後と見なし、いかなる失責又は失責事件も発生せず、当該等の失責事件が継続しない

(D)このような取引のために、発券人(または相続エンティティ)または任意の付属会社の財産が第9.08節で禁止された留置権によって制約される場合、発券人または発券者の継承エンティティは、上記契約の要求に従って手形を保証しなければならない

(E)譲渡、売却、リース、転易またはその他の方法で発行者のすべてまたは実質的な所有資産を処分する場合、当該資産はすでに全部またはほぼ全部として一人に譲渡されなければならず、その人は本項のすべての条文に従っていなければならない

(B)発行者は、受託者に上級者S証明書及びbr大弁護士の意見を提出し、各意見の形式及び実質は受託者を合理的に満足させ、当該等の合併、合併、譲渡、販売、リース、転易又はその他の処置、及び(当該等の取引に関連して補充契約を必要とする)当該等の補充契約は、本条第7条の規定に適合し、本細則における当該等の取引に関するすべての前提条件を遵守している

7.04節交替された後継者発行者.

発行者が他の人と合併したり、発行者と合併したり、任意の他の人に合併したり、または第7.03節に従って発行者の全部またはほぼすべての資産を譲渡、売却、レンタル、転易、または他の方法で任意の1つまたは複数の人に処分する場合、合併によって形成されたまたは発行者が統合された、または譲渡、販売、レンタル、転易または他の処置を行う相続人は、継承および置換され、以下の各権利および権力を行使することができる。本契約項下の発行者は、その効力が当該相続人が本契約における発行者として指定されているようなものであり、前身発行者(この目的のために、本契約第1段落で発行者として指定された者、又は7.03節で述べたように発行者のいずれかの相続人となることを意味する)は、リースの場合を除いて、本契約、手形及び他の手形ファイル項におけるすべての義務及び契約を解除し、解散及び清算を行うことができる

7.05節保証人はある条項に従って合併することしかできません.

単一取引または一連の関連取引において、保証人は、(A)任意の他の人またはbr個人と合併または合併してはならない(子会社としての保証人、発行者または子会社としての別の保証人を除く)、または任意の他の人(子会社としての保証人については、他の会社の保証人を除く)が当該保証人と合併または合併することを許可してはならない、または(B)別の保証人または発行者に直接または間接的に譲渡、売却、レンタル、譲渡、売却、レンタル、レンタル、(ただし、以下を除く)：(X)第9.07(B)(Xxviii)条に許可された適格証券化ツールに関連する証券化資産の証券化子会社への任意の移転；または(Z)第9.07(B)(Xxvii)条に許可された合格売掛金ツールに関連する売掛金の売掛金子会社への任意の移転；または(Z)第9.07(B)(Xxix)条に許可された合格デジタル製品ツールに関連するデジタル製品のデジタル製品子会社への任意の移転；そうでなければ：

(I)当該取引の発効直前及び直後に、当該取引により当該保証人の債務となった任意の債務を、その保証人が取引時に招いたいかなる債務とみなしても、いかなる失責や失責事件も発生せず、継続的に発生する

(Ii)保証人が生存者でない取引において、または保証人がその全部または実質的にすべての資産を譲渡、売却、レンタル、転易、または他の方法で任意の他の人に処分する取引において、それによって生じる存続者または譲受人は、アメリカ合衆国またはその任意の州またはコロンビア特区の法律に従って組織され、受託者が満足する形で受託者の補充契約を締結および交付しなければならない。保証人Sは、本契約項の下でのすべての義務及びその手形を保証し、担保人が手形に関連する保証文書項目の下での契約及び義務の履行を明確に負担し、法律の要求を適用する司法管轄区域での書類又はその他の文書の署名、アーカイブ及び記録の改訂、補充を促し、担保品を構成する任意の財産又は資産が担保手形の留置権の制約を受けるようにしなければならない。必要とされる可能性のある融資声明または同様の文書と共に、そのような担保上の任意の担保権益を改善するために、“統一商法”または関連州または司法管轄区の他の同様の法規または法規に基づいて融資声明または同様の文書を提出することによって、そのような担保を整備することができる。そして

(Iii)発行者はすでに受託者に上級者S証明書及び大弁護士の意見を提出し、その形式及び実質はすべて受託者を合理的に満足させ、当該等の合併、合併、譲渡、販売、レンタル、転易又はその他の処置、及び(例えば当該等の取引に関連して補充証書を必要とする)当該等の補充契約は、本条第7条の規定に適合し、本細則が当該等の取引に関するすべての前提条件を満たしていることを明らかにしている

7.06節代替された後任保証人.

保証人が他の人と合併したり、他の人と合併したり、または第7.05節に従って保証人の全部またはほぼすべての資産を譲渡、売却、レンタル、譲渡、または他の方法で任意の1つまたは複数の人に処分する場合、合併によって形成された相続人または当該保証人を合併または譲渡、売却、リース、譲渡またはその他の処置を行う相続人は、保証人を継承および置換しなければならず、本契約の下の各権利および権力を行使することができ、その効力は、相続人が本契約において保証人として指定された効力と同じである。前身保証人(この目的のため、適用される補充契約第1段落において新規保証人として指定された者、又は第7.05節で述べたように新たな保証人のいずれかの相続人となることをいう。)は、リースの場合を除いて、その手形担保、手形及びそれが属する他の手形書類の下でのすべての義務及び契約を解除し、解散及び清算されることができる

第八条

Sアップグレード要素 I新企業

8.01節保持者の同意なしに入れ歯を補充する.

発券者、保証人、受託者、および担保代理人は、(A)本契約を補完する1つまたは複数の契約を締結すること、および/または(B)任意の他の手形文書を修正、追加、または他の方法で修正することなく、いつでも、またはその同意を得ることなく、いつでも、かつ時々、任意の他の手形文書を修正することができる

(I)振出人または任意の保証人に対する別の人の相続を証明し、かつ、当該相続人が、それぞれ、本付記、適用される手形保証および適用される証券文書において、発券者またはその保証人の契約を負うこと；または

(Ii)所有者の利益のために発行者またはその任意の付属会社のチノに加入するか、または発行者または任意の保証人に付与された任意の権利または権力を放棄するか、または

(3)任意の他の違約イベント；またはを追加する

(Iv)証明された紙幣に加えて、または証明されていない紙幣の代わりに未証明紙幣を提供することを規定する

(V)第6.10節の要求により、本契約条項による委任を受けた後任受託者又は後任担保代理人を証明し、規定する

(Vi)この手形を保証する；または

(Vii)証券法(この法律により公布されたS条例を含む)；または

(Viii)本契約条項の規定による手形保証の追加または任意の保証人の手形保証の免除；または

(Ix)(A)注釈文書中の任意の曖昧、誤り、漏れ、欠陥、不一致または明らかな誤りを修正するか、または (B)本契約中の任意の他の条項と一致しない可能性のある任意の条項を訂正または補足するか、または本契約項の下で発生する事項または問題について任意の他の条項を追加する；提供上記(Ix)(B)項の場合、このような行為は、いかなる実質的な点でも所有者の利益に悪影響を与えてはならない；または(C)米国連邦所得税法規に適合するために“任意の証券図例”を修正してはならない；または

(X)本契約、保証書類又は債権者間合意の許可又は要求時に、本契約、担保文書及び債権者間合意の条項に基づいて、追加資産を担保として追加するか、又は担保手形の留置権を解除する任意の担保；又は

(Xi)本契約の任意の規定を実施するか、または本契約を修正して、追加のチケットを発行することを規定する

当事者の同意を得て、“保証文書”、“債権者間合意”および任意の他の適用可能な債権者間合意の債権者間条項を時々修正、放棄または他の方法で修正することができる。さらに、発行者は、他の当事者の同意を得ずに、担保文書、債権者間合意、および任意の他の適用可能な債権者間合意を修正し、債務を他の第1の保留権債務として指定するか、または当該合意条項および規定に適合する任意の他の債務として指定することができる

疑問を生じることを避けるために、9条に記載された任意の契約の修正または削除、またはそのような行動を遵守する際に有効なチノのために取られた任意の行動は、所有者が手形元金またはプレミアム(例えば、ある)または利息を徴収する任意の権利を減損または影響するとみなされてはならない、またはそのS手形またはその所持者に関連する任意の支払いについて訴訟を提起してはならない

8.02節保持者の同意を得て入れ歯を補充する.

元本を保有する未償還手形保持者の半数以上の同意を得て、発行者及び受託者に当該等の所持者の法案を交付することにより、発行者、保証人及び受託者は、(A)1つ以上の補充手形の契約を締結することができ、及び/又は(B)任意の他の手形ファイルを修正、補充又は修正することができ、場合によっては、本契約又はそのような他の手形文書の任意の条文を追加または削除するために、本契約またはそのような他の手形文書の下で所有者の権利を放棄または修正することができる。5.13節による本契約項の下の過去のいくつかの違約行為の免除を含む提供, しかし、影響を受けていない各未償還手形の所有者は、(または以下(Br)(Iv)および(X)条に属する場合、未償還手形元金の3分の2)に同意し、いかなる補充契約もできない

(I)任意の紙幣元金またはその任意の分期利息の明期限を変更するか、または紙幣の元金額またはその利息を減少させる(紙幣に適用される金利を改定することに関する任意の定義を含む)、または任意の紙幣またはその任意のプレミアムまたは利息の支払場所または支払場所を変更するか、または紙幣の返済日または後に任意の支払いを強制的に実行する権利を侵害する訴訟を提起すること；

(Ii)未償還手形の元金の割合を低下させ、未償還手形の任意の補足契約書または第5.08節または第5.13節の規定を遵守することを放棄することは、所有者の同意を得なければならない。または

(Iii) 第5.08節の任意の規定を修正する；または

(Iv)任意の手形文書の任意の条項または規定を修正、修正または免除して、任意の債務(別の種類の債務をもたらす既存の債務を含む任意の交換を含む)の発行または生成を可能にする

借金の債務ですが、疑問を免れるためには、何も含まれていません？債務者占有破産法第364条に基づいて提供される融資(又は法律下の類似融資)によれば、手形義務を保証する担保上の留置権は、当該担保に属する任意の他の債務(担保任意の債務のこのような留置権から当該債務に属する他の債務、高級債務)から、不利な影響を受けたすべての所有者に誠実な機会を提供しない限り、同じ条項(誠実な後援費、弁護士費、およびそのような取引条項の交渉に関連する弁護士費および他の費用を除く)で、高級債務におけるそのシェアを提供する(各所有者が保有する債務元金に基づく)。高級債務の他のすべての提供者(またはその関連会社)に提供される費用および支出、ならびに悪影響を受けた所有者が高級債務に参加することを決定した範囲内で、高級債務提供者(またはその任意の関連会社)が高級債務を提供することに関連する費用および任意の他の同様の利益(付属費用を除く)を比例的に取得すること；または

(V)支払権利において、証券または任意の手形保証は、任意の他の債務に従属するか、または

(Vi)付録Aまたは添付ファイル1に記載されているように、任意のチケットを償還する際に支払われる保険料を低減するか、または任意のチケットを償還する時間を変更するか、または

(Vii)制御権買い戻しイベント変更時に支払うべき保険料を低減するか、または制御権買い戻し事項変更後の任意の時間に、購入要約を提出しなければならない時間、またはその要約に従って債券を購入しなければならない時間を購入に変更する；または

(8)保証人の任意の手形保証に任意の変更を行い、その保証人は、重要付属会社または当時履行されていない任意の他の第1留置権義務の保証人であり、この変更は、手形保持者の利益に悪影響を与え、その方法は、他の第1留置権義務の保証に関するいかなる変更と一致しない；または

(Ix)本8.02節の任意の規定を修正する(本条項に規定されている任意のパーセントを増加させることを除く)；または

(X)(A)第9.14節または制限されない付属会社の定義を修正または修正し、(B)任意の保証文書、任意の債権者間合意または本契約における担保、保証文書または債権者間合意に関連する規定を任意の変更(改訂、補充または免除によるにかかわらず)、各場合、は、保証文書の留置権からすべてまたは実質的にすべての担保を解除する(本契約、手形、保証文書および債権者間合意の条項が別途許可されない限り)。または(C)重要な付属会社の保証者である任意のチケット保証に対して任意の変更を行い、この変更は、任意の重大な点でチケット保持者の利益に悪影響を及ぼす

8.02節に規定するいかなる所持者法案も，提案された補足契約の特定の形式を承認する必要はないが，その法案がその実質的な内容を承認すれば十分である

8.03節付加契約の署名.

本細則第8条に許可された任意の補充証書又はそれによって本契約によって設立された信託の修正を署名又は受理する際には、受託者は、弁護士の意見及び上級職員Sの証明書を受領し、当該補充契約の署名が本契約によって許可されているか又は許可されていることを宣言し、当該補充契約に署名するすべての事前条件が満たされており、この補充契約は発行者及び保証人の合法的、有効かつ拘束力のある義務であり、br}はその条項に基づいて双方に対して強制的に実行することができる。受託者は(ただし義務がない)当該等の補充証書を締結することができ、当該等の契約は、受託者S本人が本契約の下又は他の方法で享受する権利、責任又は免除に影響を与える。

8.04節補充性義歯の効果.

本第8条に基づいて任意の補充契約を作成する場合には、本契約はこれに基づいて修正しなければならないが、当該等補充契約はいずれの場合も本契約の一部となるべきであり、その前又は後に本規約により認証及び交付された各手形所有者は本契約に制約されなければならない

8.05節義歯付注中の参考資料の補充.

本条第8条に基づいて任意の補充証書を作成した後に認証及び交付された手形は，受託者及び発券者が承認したフォーマットに従って当該補充契約書に規定されている任意の事項について明記することができる。発行者および受託者が決定した場合、受託者および伝票人は、任意のこのような補充契約に適合するように修正された新しいチケットは、領収書人によって作成および発行され、未償還手形と交換するために、受託者によって認証および交付されることができると考えられる

8.06節入れ歯補充についてお知らせします。

発行者、保証人及び受託者が本条第8条に基づいて任意の補充証書を作成した後、発行者は直ちに第1.06節に規定する方法で影響を受けた未償還手形の所有者毎に通知を行い、当該補充契約書の実質内容を概説しなければならない

第9条

Cオヴィナンツ

9.01節元金·保険料および利息の支払い.

発行者は所持者の利益を承諾し，手形及び本契約の条項に従って，手形の元金(及びプレミアム，あれば)及び利息を定時に支払うことに同意する.元金、保険料(あれば)及び利息は午前11：00までに支払う場合は、満期日に支払われたものとする。この日のニューヨーク市時間受託者または支払代理人は、契約が満了したすべての元金、保険料(例えば、ある)および利息を支払うのに十分な契約保有資金に基づいて、受託者または支払い代理人(場合によっては)は、契約条項に従ってその日にそのような金を所持者に支払うことを禁止されない

9.02節オフィスや機関のメンテナンス.

発券者は，米国に事務所または代理機関を設立し，そこで支払のために手形を提示または返送することができ，手形を返却して譲渡または交換を登録することができ，発券人または発券者にチケットと本契約に関する通知や要求を送達することができるが，これらは法的手続き書類の送達を構成していない。ミネソタ州55402ミネソタ州南六街50番地、ミネアポリス1290号Suite 1290の全国協会信託受託者オフィスは、発行者のオフィスまたはエージェント機関でなければならない。発行者がそのうちの1つまたは複数の目的のために他のオフィスまたはエージェント機関を指定して維持しなければならない。br}発行者は、そのようなオフィスまたはエージェント機関の位置が変化することを直ちに書面で通知しなければならない。発行者が任意の場合に当該等に必要な事務所又は代理機関を維持できない場合、又は受託者にその住所を提供できない場合、当該等の陳述、差戻し、通知及び要求は、当該関連会社S事務所に提出又は送達することができ、発行者は、当該等の陳述、差戻し、通知及び要求を受信するために、受託者をその代理人として指定する。

発券者は、時々1つまたは複数の他の事務所または機関を指定し、そのような任意のまたはすべての目的のためにチケットを提示または発行することができ、そのような任意の指定を時々取り消すことができる。発行人は、直ちに、受託者に書面通知を行い、受託者の任意のこのような指定又は撤回、並びに任意のそのような他の事務所又は機関の場所の変更を通知しなければならない

9.03節手形払いの金は信託の形で持たなければならない.

発行者が任意の時間にそれ自体の支払代理人を担当する場合、発行者は、任意の手形の元金(またはある場合)またはbr利息の各満期日または前に、そのような金を享受する権利を有する者の利益のために、そのような満期を支払うのに十分な元金(またはプレミアム)または利息を信託形態で分離し、信託形態で保有し、そのような金が本条例に規定された関係者またはbrに支払われなければならない他の方法で処理されるまで、その行動またはそのような迅速な行動について受託者に通知しなければならない

100

発行者が1つ以上の手形の支払代理人を有する限り、発行者は、手形元金(またはプレミアム、例えば、ある)または利息の各満期日または前に、そのために満期になった元金(およびプレミアムがある場合)または利息を支払うのに十分な金を支払い、その金、プレミアムまたは利息を得る権利がある者に利益を得るために信託形態で保有し、(支払代理人が受託者でない限り)発行者は、その行動またはいかなる未措置を受託者に迅速に通知しなければならない

発行者は、各支払代理人(受託者を除く)に署名を促し、受託者に文書を交付しなければならない。この文書において、支払代理人は、第9.03節の規定に適合する場合に、受託者と合意しなければならない。すなわち、支払代理人は、

(A)当該等の権利を有する者の利益のために、当該等の金が本条例に規定されている者又は本条例で規定されている他の方法で処分されるまで、手形元金、割増(あれば)又は手形利息を支払うために所持している全ての金を保有する

(B)受託者発行者(または手形上の任意の他の債務者)に、元金、保険料(ある場合)、または利息の支払いにおいて何らかの責任があることを通知する

(C)当該等の責任が継続されている任意の時間において、受託者の書面の要求に応じて、前記支払代理人が信託形態で保有している全ての金を直ちに受託者に支払うこと；及び

(D)受託者及びその高級職員、取締役、従業員及び代理人が当該等支払い代理人Sの役割又は非作為によって引き起こされたまたは招いた任意の損失、コストまたは責任を賠償する

本契約の弁済および解除または任意の他の目的のために、カード発行者は、任意の支払代理人が受託者または支払代理人に信託方式で所有するすべての金を受託者に指示するか、または支払代理人が当該金を発行者またはその支払代理人が所有することに基づく信託と同じ形で所有することができ、任意の支払代理人が受託者にこれらの金を支払った後、当該支払代理人は、当該金について負うすべてのさらなる責任を免除しなければならない

受託者または任意の支払代理人に格納された任意の金、またはその後、元金、保険料または利息(例えば、ある)を支払うために発行者によって信託形態で所有されている任意の金は、元金、保険料または利息が満期になってから2年後も受取人がいない場合は、発行者の要求を発行者に支払わなければならない、または(当時発行者によって所有されていたような)信託を解除しなければならない。この手形の所持者はその後、無担保一般債権者として、発行者に支払いを要求しなければならないが、受託者又は当該支払い代理人は、当該信託金が負うすべての法的責任、及び発行者が当該信託金受託者としてのすべての法的責任を、すぐに終了しなければならない。当時、その金のいかなる人も受取していない残高は、発行人に返済しなければならない

101

9.04節存在.

第七条のほかに規定がある以外に、発行者は、発行者及びその各子会社の存在、権利(憲章及び法定)及び特許経営権の十分な効力及び効力を維持及び維持するために、必要な措置を講じ又は促進しなければならない提供, しかし、発行者は発行者について当該等の権利又は特許経営権を保持する必要がなく、又は任意の当該等の付属会社(本契約のすべての他の契約に適合する場合)について当該等の存続、権利又は特許経営権を保留する必要はなく、取締役会が発行者及びその付属会社の全体業務運営において当該等の権利、権利又は特許経営権を保留するのに適していないと考えられることを前提とする

9.05節届ける.

未償還手形(法律上失敗しない限り)がある限り、発行者は、国家公認の独立会計士事務所がその年次財務諸表および中間財務諸表を監査し、一般的に受け入れられた会計原則に従って作成されたすべての四半期および年次財務諸表を受託者および手形保持者に提供しなければならず、発行者がテーブル10-Qおよび10-Kの提出を要求された場合、これらの財務諸表は、米国証券取引委員会に提出された表に含まれることが要求される(ただし、いずれの場合も、このような表には要求されていない他の項目)。財務状況及び経営成果に関する対応する管理職Sの検討及び分析、並びに発行者Sが年次財務諸表に関する独立会計士の報告(年次情報に限る。)を登録する。上記の規定があるにもかかわらず、(I)当該等の報告は、任意の支部報告規定(公認会計原則又はS-X規約に基づくか否かにかかわらず)、かつ、規則第144 A条の発売について作成された発売覚書の慣用規定よりも詳細であるべきであり、(Ii)当該等の報告は、実益所有権情報を提示しなければならず、(Iii)当該等の報告は、保証人/非保証人の財務データを提供する必要があり、(Iv)発行者は、S-X規則第3-16条(又は任意の後続条文)に予想される独立財務諸表又は他の資料を提供しなければならない。このような報告書の提出を非加速化することを要求されている会社については、米国証券取引委員会が要求した期限内にそのような報告を提供しなければならない。発行元が米国証券取引委員会にこのような情報を提出していない場合、発行元は、そのような情報およびそのような報告(以下に説明する電話会議の詳細)を受託者に電子的に配信し、そのような情報を暗号保護されたウェブサイト上に公開すべきである(ウェブサイトは非公開である可能性があり、秘密確認が必要であり、発行者またはその指定者によって維持されている)。発行者またはその指定者にその電子メールアドレスを提供し、チケットの実益所有者であることを証明する、(C)発行者またはその指定者にその電子メールアドレスを提供し、それが適格投資家であることを証明する任意の潜在的投資家、または(D)発行者またはその指定者にその電子メールアドレスおよび発行者が合理的に要求する他の情報を提供し、発行者に合理的に信納をさせる(1)手形投資の分析を提供する任意の証券アナリストである。(2)適用される証券法律または法規に違反して情報を使用しないこと、(3)提供された情報を秘密にし、誰にも情報を伝達しないこと、(4)発行者またはその子会社の業務と競合するためにこれらの情報をいかなる方法でも使用しないこと、(5)発行者またはその子会社と同様の業務を経営または所有しているか、またはその収入の大部分が発行者またはその子会社と類似した業務を有していること、を提供する

102

子会社です。発行元が取引法の報告要求を遵守しない限り、発行元はまた、手形所持者にこのような財務情報の審査を要求する四半期電話会議を開催すべきである(疑問を生じないために、アクセス権限は、パスワードによって保護されたサイトにアクセスし、秘密確認を提供する人に限定される可能性がある)。電話会議は、発行者が上記財務情報を発表した日から営業日まで開催されることになりません

いかなる手形も返済されていない限り，発行者は証券法第144 A(D)(4)条の規定に基づき，書面で手形所持者と適格投資家であることを証明する潜在投資家に情報を提供しなければならない。

発行者の任意の直接的または間接的な親がチケットの保証人または共同義務者になった場合、発行者は、その発行者に関する財務情報を提供することによって、第9.05節に規定する義務を履行することができる提供また合併情報は、当該親会社及びその任意の子会社(発行者及びその子会社を除く)に関する情報と発行者及びその子会社に関する情報との差異を合理的に詳細に説明する

上記の規定にもかかわらず、発行者または発行者の任意の直接または間接親会社がEDGAR届出システム(またはその任意の継承者)を介して上記財務諸表および報告を米国証券取引委員会に提出し、br報告が公開的に利用可能である場合、発行者は、上述した財務諸表および報告が受託者および所有者に提供されたとみなされるべきである

このような報告、資料および文書を受託者に提出することは、単に参照のためのものであるが、S受託者は、そのような報告、資料、および文書を受信し、発行者Sが本プロトコルの下での任意の契約を遵守することを含む、実際または推定通知またはその中に記載されている資料から決定可能な任意の資料を構成しない(受託者は、S官の証明書に完全に依存する権利がある)。受託者は、このような報告の保存、即時性、または内容に対していかなる責任や責任も負わない

9.06節上級乗組員の失責行為についての声明それは.(A)発行者は、第9.05節に交付された各年次報告(2024年12月31日までの財政年度の年次報告から) に基づいて、主要行政総裁、首席財務官又は主要会計官が発行する短い証明を受託者に提出し、その報告がカバーされている期間内に発行者Sが本契約下のすべての条件及び契約を遵守することを知ることを示す。署名者がの間に発生したいかなる規定にも適合していないことを知っている場合、証明書は、その状態、および発行者がすでに行動しているか、または計画されている行動を説明しなければならない。本9.06(A)節については，本契約が規定するいかなる猶予期間や通知要求も考慮せずに，このような遵守状況を決定しなければならない

103

(B)(発行者または任意の付属会社が知っている)本契約項の下で違約が発生し、継続して発生した場合、または発行者または任意の付属会社の受託者または任意の他の債務証拠の所有者が主張する違約(元金金額が$275，000，000未満またはその当時の同値外貨の債務を除く)について任意の通知または他の行動を行う場合、発行者は、そのイベント、通知または他の行動が発生してから30日以内に、電子的、書留、書留または書留またはファックスで受託者にS証明書を提出し、そのイベントを指定しなければならない。通知または他の行動、その地位、および発行者がそれに対して行動しようとしているか、またはそれに対する行動を意図している

9.07節債務限度額.

(A)発行者は、いかなる付属会社がいかなる債務を直接または間接的に招くことも許容してはならない

(B)上記の制限にもかかわらず、発行者および任意の付属会社は、以下の任意およびすべての事項を招く可能性がある(各事項は独立した効力を有するべきである)

(I)(I)資本化リース債務(以下、9.07(B)(Ii)、(Xi)、(Xii)、(Xx)、(Xxi)、(Xiii)及び(Xxx)節に記載された債務を除く)及び(Ii)当該債務を再融資するために招いた任意の再融資許可債務を含む、発行当日に存在又は負担された債務

(Ii)(X)(A)発行日に新信用協定により返済されていない債権を追加する。(B)任意の時間に返済されていない元金総額が$711，435，000を超えない債権を追加する。(C)当該等債務の発生及び当該等債務項に基づいて得られた収益の運用後の他の債権。優先レバレッジ率が4.10から1.00以下であると仮定する(I)AシリーズサイクルローンおよびBシリーズサイクルローンから1，000，000，000ドルが抽出されたと仮定する(疑問を免れるために、このようなローンの場合の任意の実際の借金は繰り返し計算してはならず、最高金額は1，000，000，000ドルを超えない)、および(2)前の条項(B)に依存することによる債務は含まれていない)提供第(B)又は(C)項に従って発生した任意の債務は、支払権利又は留置権優先権において、手形の前に排出されてはならない。及び(Y)当該債務の再融資のために招かれた任意の再融資許可債務；

(3)発行者または任意の付属会社が、非投機目的のために締結したヘッジ契約に基づいて借りた債務

(Iv)発行者または任意の付属会社に、労働者補償、健康、障害または他の従業員福祉または財産、傷害または責任保険のいずれかの人に不足している債務(通常の業務中または従来の慣行または業界慣行と一致する場合を含む)に不足している債務(その利益のために提供される信用証、銀行保証または同様の手形の債務を含む)；

104

(V)第9.13節及び第9.09節に別の規定があるほか、発行者の任意の子会社及び任意の子会社の発行者又は任意の他の子会社に対する負債；提供それはつまり

(A)(X) 非ルーメン保証人の付属会社は、発行者またはルーメン保証人のいずれかの債務を抱えている

(Y)担保保証人ではないいかなる付属会社も、担保担保者のいかなる債務を抱えているか、及び

(Z)Lumen保証人またはQC保証人ではない任意の付属会社がQC保証人のいかなる借金を抱えているか、および

(B)(X)(Br)発行者又は担保担保者が非担保担保者の付属会社の債務を借りている

(Y) Lumen保証人またはQC保証人は、非Lumen保証人またはQC保証人の子会社の債務を借りている

(Z)任意の保証人が手形所有者の債務を借りており、いずれの場合も、本9.07(B)(V)節で発生した債務に基づいて、付属会社間手形によって負担される手形義務に従属すべきである

(6)履行保証金、入札保証金、控訴保証金、保証金および完成保証金および同様の義務に関する債務brは、いずれも、正常業務中に提供されるか、または正常業務中に健康、安全および環境義務を確保するために、または過去の慣行または業界慣行と一致するために生じる債務を含む

(Vii)銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形によって生じる債務、小切手、為替手形または同様の手形は、通常の業務中または他の現金管理サービスにおいて資金不足によって引き出され、それぞれの場合、通常の業務中に発生する

(Viii)(A)(A)発行日後に買収された子会社または発行元と合併または合併した人の負債、ならびに発行元または任意の保証人(QC取引完了前のQC保証人を除く)が資産または株式(許可された商業買収を含む)の買収に関して負担する債務でなければ、本契約がこのような買収、合併、合併または合併を禁止しない場合、提供それはつまり

(1)本項(Viiii)(A)項に基づいて取得又は負担された債務は、事業買収を許可することを含む合併又は買収に関連する資産又は持分の前に存在しなければならず、予期されているか、又はそれに関連して発生してはならない

105

(2)買収または当該債務を負担した後、総レバー率は、当該債務を買収または負担する直前に発効した総レバー率を超えてはならず、いずれの場合も、試験期間終了前の予想ベースで計算される

(3)発行者またはその付属会社(適用される免除付属会社またはQC(Br)付属会社を除く)は、いかなる免除付属会社、QCまたはその任意の付属会社の買収によってもこのような債務を招くことはない

(B)これらの債務を再融資するために招かれた任意の再融資許可債務であって、当該等再融資許可債務が付属プロトコルによって規定される限り、すなわち付属債務(付属プロトコルの定義)に属する限り、

(Ix)資本化リース債務(及びそれに関連する任意の再融資許可債務)、その未償還元金総額は、本条(Ix)及び以下(X)第2項の未償還債務の元本総額と共に、(I)格付けがトリガされた場合、備考LTM EBITDAの(X)$500，000，000及び(Y)10.5%の大きい者を基準として、又は(Ii)発生、設定又は仮定時に計算された場合毎に$250，000，000(任意の再融資に関連する金額の増加を加える)、再融資債務の定義が許容される範囲内で継続または延長(br})；

(X)(I)発行者又は任意の付属会社が、固定資産又は任意の電気/IS資産の取得、リース、建造、修理、交換又は改善の360日前又は後に発生した住宅ローン融資及びその他の債務(財産又はその等の財産を直接購入する者の株式を問わず)、(及びこれに関連する任意の許可再融資債務)は、当該債務の発生及び収益の使用にbrを発生させた直後に、第(X)項の未償還債務の元金総額および上記(Br)(Ix)第2項の未償還債務の元本総額に従って、(I)格付けトリガが発生した場合、LTM EBITDAの(X)$500，000，000および(Y)10.5%のうちの大きな者、または(Ii)$250，000，000を超えないと予測される場合、発生、発生または仮定したときに計算される(再融資、継続または延期に関連する任意の金額の増加を加えて、再融資債務の定義が許容される範囲内であれば)

106

(Xi)(I)(I)未済元金総額 LVLT融資発行者に提供されるLVLT担保会社間融資項目で12億ドル以下の債務減号強制的に返済することはできません減号現金形式で行われる任意の任意の自発的前払い(このような自発的前払いの金額、会社間融資の自発的前払い金額)および(Ii)LVLTが保証されている会社間融資がまだ返済されていない場合にのみ、未償還元金総額が会社間融資の自発的前払い金額の債務(LVLTで発行者に融資すべき会社間融資の形態)および(Ii)これに関連する任意の許容再融資債務を超えてはならない

(Xii)(I)発行者が発行日に発行する担保付き手形(元の手形を除く)および(Ii)そのような手形に関連する任意の再融資許可債務；

(Xiii)許可投資として、または第9.09節に従って許可された保証；

(Xiv)発行者または任意の付属会社の合意は、補償、購入または買収価格または同様の義務(収益を含む)によって生じる債務を規定し、いずれの場合も、本契約によって禁止されていない任意の企業、資産または付属会社の任意の許可された企業買収または同様の投資または処分によって生成または負担する

(Xv)通常の業務中に発行された、または従来の慣行または業界慣行と一致し、借金債務に対する債務をサポートしない信用状、銀行保証、倉庫証券、または同様の手形に関連する債務

(Xvi)(I)準二次債務および(Ii)これらの債務に関連する任意の承認再融資債務；

(Xvii)通常の業務中の現金管理プロトコルに関連する義務；

(Xviii)通常の業務中に、発行者または任意の付属会社が貨物またはサービスの延期購入価格またはそのような貨物およびサービスに関連する前払いの義務を支払うことによって生じる債務；提供このような債務は、借入または任意のヘッジ契約に関連するのではなく、通常の業務プロセスにおいて慣例的な貿易条件に従って提供される口座開設に関するものである

107

(Xix)発行者の従業員、コンサルタントまたは独立請負業者、または通常の業務中に発生した任意の付属会社の債務、すなわち繰延補償；

(Xx) 修正、置換または修正されたLVLT会社間循環融資が正常な過程で発生した債務は、元金総額は、本協定の発効日にLVLT会社間循環融資項目での承諾金額を超えてはならない(疑問を生じないため、承諾額は18.25億ドル)提供それはこうです

(A)債務は、支払権利上手形義務の後にある付属会社間手形または他の慣用条項に基づいている(かつ、所有者への利益は、最優先循環/定期融資A信用協定下の債務に劣らない)

(B)この低価格債券会社間循環融資は、債券満期日までに終了又は満了してはならず、及び

(C)それに対するいかなる修正、置換、または修正は、所有者に実質的な不利益を与えないと理解されるべきである(1)約束総額を増加させることは、保有者に実質的に不利であるとみなされること、(2)このような低コスト融資会社間循環融資の期間を延長することは、所有者に実質的な不利益がないとみなされ、(3)発行者により有利な条項を修正および/または削除することは、所有者に実質的な不利益がないとみなされる)

(Xxi)(I)取引完了直後に、発行日までに元金総額を返済していない既存債務及び(Ii)当該等の債務に関する任意の再融資許可債務；

(Xxii)[保留します。]

(Xiiii)(I)発行日に発効する任意の免除付属会社は、“LVLT信用協定”第6.01条で禁止されている債務、および(Ii)これに関連する任意の再融資許可債務(提供借り手(適用可能な免除を受ける付属会社ではなく)にこのような再融資許可債務が発生した場合、そのような再融資許可債務は、従属プロトコルの定義(例えば、従属プロトコルの定義)として従属プロトコルによって制約される

(Xxiv)発行者または任意の付属会社が、第9.09節で許可された発行者の株式の購入または償還の資金を支払うために、現または前任の高級職員、取締役および従業員、それぞれの産業、配偶者または前の配偶者に発行された債務；

108

(Xxv)繰延補償または本プロトコルによって許可された任意の投資に関連する他の同様の手配に従って発行者またはその任意の付属会社が負担する債務を含む債務；

(Xxvi)債務には、(I)保険料融資または(Ii)損益を自己負担するそれぞれの場合、通常のトラフィック中の供給スケジュールに記載されている義務；

(Xxvii)未返済入金金額が5億ドル以下の合格受取ローン；

(Xxviii)任意の資格証券化施設；提供債務を発生させてその収益を運用した後の優先レバー率は、その債務が発生してその収益を運用する直前に有効な優先レバー率を超えてはならず、いずれの場合も、その時点で最近終了したテスト期間の形で計算される提供, さらに進む発行者は，9.10(B)節の規定により，純収益を運用すべきである

(Xxix)任意の合格したデジタル製品施設；この債務が発生してその収益を運用した後の優先レバー率は、その債務が発生してその債務を運用して収益を運用する直前の優先レバー率よりも高くないことが条件であるので、の場合は、その時点で最も最近終了したテスト期間の形で計算される提供, さらに進む発行者は，9.10(B)節の規定により，純収益を運用すべきである

(Xxx)(I)発行者の既存の2027年定期融資および2025年の既存定期融資の元金総額の取引発効直後の発行日、および(Ii)これに関連する任意の許可再融資債務；

(Xxxi)QC取引完了後、QC無担保債務を許可するが、この債務を実施した後、QCレバー率は、その債務発生直前に有効なQCレバー率を超えてはならず、このレバー率は、当時最近終了したテスト期間の形態に基づいて計算される

(Xxxii)発行者、保証人、およびLVLT保証人の(I)Aシリーズ循環融資項目の債務(元金総額500，000，000ドル以下)および(Ii)Bシリーズ循環融資(発行されたすべての信用状および未返済信用証を含む)の場合、元金総額が1，250，000，000ドル以下の債務およびこれに関連する任意の許可再融資債務；提供第(XXXII)項によれば、LVLT保証人の債務はLVLT有限保証の形式でなければならない。提供, さらに進むいずれの場合も、(A)LVLT Limited Series A保証の元金総額は150，000，000ドルを超えず、(B)LVLT Limited Series B保証の元金総額は150，000，000ドルを超えない

109

(Xxxiii)(I)発行者および保証人の期限A ローン(発行日に発効する最優先循環/定期融資クレジットプロトコルに定義される)項目の債務であり、元金総額は377，184，603ドル以下であり、(Ii)これに関連する任意の再融資許可債務；

(Xxxiv)(I)元のチケットおよびそのチケット保証、および(Ii)それに関連する任意の許可再融資負債；および

(Xxxv)重複しない場合、すべての保険料(あれば)、利息(届出後の利息を含む)実物支払上記(I)~(Xxiv)項で説明した債務の利息)、費用、支出、課金、および追加、または利息

本第9.07条又は第9.08条の規定に適合するか否かを判定するためには、ドル以外の任意の通貨で計算された任意の債務の金額は、現行の通貨為替レートに基づいて計算され、発行日又は前に発生した債務(定期債務について)又は約束された(循環債務について)、発行日又は後に発生した債務(定期債務について)又は約束された債務(循環債務について)である。債務(定期債務について)または債務(循環債務について)が発生した日提供また、当該債務がドル以外の通貨建ての他の債務を再融資するため(または再融資された債務とは異なる通貨で再融資される)である場合、再融資は、適用されるドル建ての制限を超えることになり(再融資の日に有効な関連通貨レートで計算される場合)、再融資債務の元金金額が(I)再融資債務の未償還または承諾元金にbr(Ii)費用、引受割引、およびbrを加えた合計を超えない限り、その再融資債務は、その制限を超えていないとみなされるべきである。割増(入札割増を含む)，失敗コストおよびそれなどの再融資に関する他のコストおよび支出

また、本9.07節の規定に適合するか否かを判定するために：

(I)債務は、9.07(B)(I)~(Xxxv)節で説明したような許可債務(またはその任意の部分) のみを参照して許可される必要はないが、その任意の関連する組み合わせ(および関連する場合には第9.08節の規定に適合する)によって部分的に許可されることができる

110

(Ii)債務(またはその任意の部分) が第9.07(B)(I)~(Xxxv)節に記載された1つまたは複数の許可債務カテゴリ(またはその任意の部分)の基準に適合し、発行者は、本9.07節に適合する任意の方法で債務項目(またはその任意の部分)を分類または分割すること(同じ日に発生する債務を含む)を自ら適宜決定することができる。任意のカテゴリで利用可能な金額を計算するために、このような債務は、発生した順序とみなされるべきであり、債務項目(またはその任意の部分)の額およびタイプのみを上記の条項のうちの1つ(またはその任意の部分)に含める権利があり、債務項目(またはその任意の部分)は、1つまたは複数の条項(またはその任意の部分)のみに従って発生または存在するとみなされるべきである提供(A)発行日までの新信用協定下のすべての未償還債務(およびその任意の許容再融資債務)は、いつでも第9.07(B)(Ii)節に従って発生したとみなされるべきであり、(B)Aシリーズ循環融資およびBシリーズ循環融資下のすべての未償還債務は、常に第9.07(B)(Xxxii)節に従って発生したとみなされ、LVLT保証者の未償還保証は、常に第9.07(B)(Xxxii)節に従って発生したとみなされるべきである

(Iii)発行者の選択に応じて、有限条件取引融資のために生じる任意の債務および/または留置権は、この有限条件取引に関連する買収協定が署名された日、発行者または適用子会社取締役会が配当を発表した日、または取り消すことができない償還または償還通知を発した日(かつ、この有限条件取引が完了した日ではない)および総レバレッジ率、QCレバレッジ率、優先レバレッジ率および/または超優先レバレッジ率は、(X)買収協定が署名された日まで、発行者または適用子会社の取締役会が配当金を発表するか、またはこの有限条件取引に関連する撤回不可能な償還または償還通知(適用状況に応じて決定される)の発生の発生を試験して、この有限条件取引、任意の当該債務または留置権が形態的効力を有するようにし、および(Y)最終買収合意に締結された任意の他の発生に関連する取引をbr}する必要がある。発行者または適用付属会社取締役会が配当を発表した日または当該有限条件取引に関する取消不能返済または償還通知を発行した日(誰が適用されるかに応じて)、当該有限条件取引が完了するか、または最終合意が終了または放棄される前(より早い者に準ずる)、(I)上記(X)項で説明した基準および(Ii)に基づいて、当該有限条件取引またはそのような債務または保有権、またはこれに関連する他の取引を実施しない

111

また、本合意により発生日に発生することが許可されている任意の債務については、当該債務が発生した日後には、本合意により当該債務の任意の額の増加も許可されなければならない

本契約は、(X)無担保債務を有担保債務に次ぐか、または(Y)優先債務を他の任意の優先債務に次ぐか、または同じ担保に対して低い優先権を有するため、優先債務とはみなさない

利息の課税、配当の課税、増額の増加、元の発行割引の増加または償却、追加債務形式で支払われる利息、不適格株の追加株式形式で支払われる配当、またはGAAP変更により債務とみなされていない承諾または債務の再分類は、本9.07節の債務発生とはみなされない(または疑問を生じない、第9.08節の留置権の発生)

疑問を生じないために、再融資を許可する債務(およびその後に再融資債務を許可するすべての再融資)は、本第9.07節の任意の規定に従って発生することが許可された債務金額を増加させてはならないが、場合によっては、再融資債務の定義が許可される債務金額を除いて、このような再融資許可債務の発生毎にである

このプロトコルや他の付記文書に逆の規定があるにもかかわらず

(A)発行者または保証人が発行日後に発行者または付属会社の任意の債務(すべての会社間融資(LVLT担保された会社間融資およびそれに関連する任意の許可された再融資債務を含まない)および債務保証を含む)は、付属会社間手形または他の慣用的支払副次的規定に従って、支払権上手形義務の後に排出されなければならない

(B)QC取引が完了する前に、QCおよびその子会社は、第9.07(B)(Viii)、(Xvi)、(Xxii)または(Xxxi)条項に従って借り手または発行者として任意の債務を負担してはならない

(C)QC及びその子会社は、いかなる債務も発生してはならない実物支払利息(発行者が発生を許可する債務保証を除く)

(D)第9.07(B)(Xxix)条によれば、(X)発行者、ルーメン保証人及び/又はQC保証人が適用されるLVLTデジタル製品子会社の持分のパーセンテージがSPEの関連資産パーセンテージに対応する場合にのみ、第9.07(B)(Xxix)条によりLVLT合格デジタル製品融資機関(及び、疑問を免除するために、当該合格デジタル製品融資機関もLVLT合格デジタル製品融資機関である)を許可することができる。(Y)適用されるLVLT Digital Products子会社のすべての分配は、発行者、Lumen保証人および/またはQC保証人(場合によっては)が有する適用されるLVLT Digital Products子会社の持分のパーセントに基づいて行われ、(Z)発行者は、第9.10(B)節の規定に従ってその純収益を適用しなければならない。そして

112

(E)第9.07(B)(Xxviii)節の規定によれば、(X)発行者、ルーメン保証人及び/又は合格保証人が適用されるLVLT証券化子会社の権益のパーセンテージがSPE関連資産百分率に対応する場合にのみ、第9.07(B)(Xxviii)節によりLVLT適格証券化ツール(及び、疑問を免除するため、合格証券化ツールでもある)が適用されるLVLT証券化子会社の権益を許可することができる。(Y)適用されるLVLT証券化付属会社のすべての割り当ては、発行者、Lumen保証人および/またはQC保証人(何者適用によって決まる)が所有する適用LVLT証券化付属会社の持分率に基づいて行われ、免除された付属会社および(Z)発行者は、第9.10(B)節の規定に従ってその純収益を運用しなければならない

9.08節留置権の制限それは.発行者は、任意の子会社が、発行者またはその現在所有またはその後に取得した任意の子会社の任意の財産または資産(任意の人の株式または他の証券を含む)、またはその任意の収入または収入または権利の設立、生成、負担、または任意の留置権の存在を直接または間接的に許可することも許可されてはならないが、以下(総称して許容される留置権と呼ぶ)は除外される

(A)発行者およびその付属会社の財産または資産の留置権、およびそれに対する任意の修正、交換、継続または延期；提供等留置権は、発行日に担保された債務(および第9.07節で許可された当該債務に関連する任意の許容される再融資債務)のみを保証すべきであり、その後、発行者または任意の付属会社の任意の他の財産または資産には適用されないが、(A)留置権によってカバーされる財産を追加または組み込む後置財産および(B)その収益および製品；

(B)第9.07(B)(Ii)節で発生した債務を保証するために設けられた任意の留置権、及びヘッジプロトコル及び現金管理プロトコルに係る義務を保証する適用担保文書下の留置権(疑問を免除するためのものと、本プロトコルに何らかの逆規定があっても、このような留置権は平価通行証第1留置権義務を取得する留置権または一次留置権に基づく)

(C)発行者または任意の付属会社の任意の財産または資産の任意の留置権は、債務または第9.07(B)(Viii)節で許可された再融資可能債務を保証する提供(I)当該留置権は、当該買収又は当該人が付属会社となること(どのような場合に応じて定める)に関係して設定されたものではなく、及び(Ii)当該留置権は、発行者又は任意の付属会社が当該等の財産又は資産を取得した日に当該等の債務の担保を提供していない任意の他の財産又は資産、並びに当該等の財産又は資産の付加物及び付加物及びその収益及び製品(上記取得した収益及び収益又は当該人が付属会社になった後に取得したいかなる財産を除く)(ただし発行者又はいかなる保証人の財産に属さない。債務の条項(および債務の再融資を許可する債務)に応じて、発行者または任意の保証人(買収されたエンティティが合併される)を含み、保有権を有する必要がある)

113

(D)30日を超える税金、評価税、または他の政府の料金または徴収の留置権を滞納していない、または異議を誠実に提起する留置権

(E)法律上適用された留置権は、所有者S、運送業者、倉庫工長S、機械師、物材工S、修理工S、サプライヤーS、建築または他の同様の留置権を構成して、30日を超えていない債務を保証し、または適切な手続きによって誠実に異議を提起している債務を保証し、適用される場合、発行者または任意の子会社は、公認会計基準に従ってその帳簿上に準備金を準備しなければならない

(F)(1)“連邦雇用主責任法”又は任意の他の労働者賠償金、失業保険及び他の社会保障法律又は条例に基づいて、通常業務中に行われる質権、預金及びその他の留置権、並びに保険又は自己保険手配に基づいてこのような義務について保険会社に責任を負う保証金、及び(2)発行者又は任意の付属会社に財産、意外又は責任保険を提供する保険引受人の弁済又は賠償義務(信用証又は銀行保証義務を含む)の責任を保証する質権、保証金及びその他の留置権

(G)入札、貿易契約(債務を除く)、リース(資本化リース義務を除く)、法定義務、担保債券及び控訴債券、通貨債券の履行及び返還、入札、リース、政府契約、貿易契約、公共事業会社との合意及びその他の同様の性質の義務(いずれかのこのような債券又はそれを支持する信用状を含む)の預金及びその他の留置権を保証し、いずれの場合も、これらの押金及び他の留置権が正常な業務過程において生じたものである限り、健康を確保するために生じたものを含む。通常の業務過程で負担される安全と環境義務

(H)区画、土地使用と建築制限、法規と条例、地役権、測定例外、不動産の軽微な横領、鉄道軌道権利、支線と支線、賃貸(資本化賃貸義務を除く)、転貸、許可証、特別評価、通行権、不動産使用に関する契約、条件、制限および声明、石油、天然ガス、鉱物、河岸および水に関する権利および用水の保持、制限およびレンタル、サービス協定、開発プロトコル、場所平面図プロトコル、および通常の業務中に生じる他の同様の財産権負担、ならびに業権欠陥またはbr性質に関する軽微な違反行為は、全体的に発行者または任意の子会社の正常な業務活動を妨害しない

(I)第9.07(B)(Ix)及び9.07(B)(X)条で許可された保証債権の留置権；提供この等留置権は、発行者又は任意の付属会社の任意の財産又は資産には適用されないが、当該等の債務(又はそれによって再融資された債務)及びその付加物及び付加物、その収益及びその製品、習慣保証金及び関連財産の取得、レンタル、建造、置換、修繕又は改善された財産又は資産を除く提供, さらに進む1つの貸手によって提供される個人融資は、融資者(およびその関連会社)によって提供される他の融資と交差担保することができる

114

(J)(I)付属会社によって生成された留置権を免除され、その留置権は発行日に発効し、この留置権は、“LVLTクレジット協定”第6.02節で禁止されていない。(Ii)は、上記(J)(I)条に保証された任意の債務に従って、任意の許可された再融資債務の留置権を保証する

(K)第5.01(G)節により違約事件を構成しない判決の非自発的留置権を保障する

(L)土地賃貸者または任意の他のレンタル者、譲渡者が、任意の土地賃貸契約下の任意の権益または所有権、または発行者または任意の付属会社が通常の業務中に締結した任意の他のレンタル、転貸または許可、およびそのような土地レンタル者または任意の他のレンタル者、譲渡者が、その標的となる不動産上の任意の当該権益または所有権について、または設定されたすべての留置権；

(M)相殺契約権利としての留置権：(I)債務の発行に関連するのではなく、銀行および他の金融機関と預金関係を確立する；(Ii)発行者または任意の付属会社の集合預金、補償口座、準備口座または同様の口座に関連して、発行者または任意の付属会社が通常の業務中に発生する貸越または同様の債務の償還を可能にするために、クレジットカードの引き落としおよび類似の債務を含む、または(Iii)調達注文および顧客と締結された他の合意に関連する。通常の業務プロセスにおける発行者または任意の子会社のサプライヤーまたはサービス提供者；

(N)留置権(I)純粋に銀行S留置権、相殺権または同様の権利に関連する構文または一般法の規定による留置権、(Ii)正常業務過程で生成された商品取引口座または他の商品取引口座の留置権に付属し、(Iii)正常業務過程で生成され、投機目的のためではないブローカー口座に付加された合理的な習慣brの初期預金および保証金および類似留置権、(Iv)本契約条項が禁止されていない取引に関する第三者資金、または(V)当該契約と契約した契約に基づいてクレジットカード会社に利益を与える；

(O)第9.07(B)(Vi)または(Xv)節で許可された信用状、銀行保証、倉庫証券または同様の義務に関連する義務の留置権を保証すること。これらの義務は、通常の業務中に発生するか、または過去の慣行または業界慣行と一致するが、借金債務に関連する義務をサポートしない

(P)通常の業務中に他人にレンタルまたは分譲、およびライセンス(任意の固定付着物、家具、設備、車両または他の個人財産または知的財産に関連する許可を含む)を付与し、発行者およびその付属会社の全体的な業務に実質的な影響を与えない

115

(Q)法的事項として生じた税関および税務当局に有利な留置権は、貨物輸入に関連する関税の支払いを保証する

(R)発行者または任意の付属会社のみが、本契約で許可された任意の投資の任意の意向書または購入契約について支払う任意の現金保証金留置権；

(s) [保留区];

(T)解除される前に、または任意の契約または他の債務合意に従って習慣に従って解除、償還または失効条項に基づいて保有する任意の金の留置権を、受託者が慣例的なホストに従って発行された任意の契約または他の債務協定に従って保有する任意の金の留置権；

(U)荷受人及びその貸手は、通常の業務中に締結された委託手配に基づいて優先的な権利を有する

(V)発行者またはその任意の付属会社の任意の売掛金における任意の権益、または発行者またはその任意の付属会社が、通常の業務中に締結されたプロトコルに従って販売された在庫によって生成された他の収益を二次的な地位に置くプロトコル；

(W)経営リースまたは債務を構成しない他の債務に関する予防的“統一商業法典”融資声明による留置権；

(X)子会社でない合弁企業の株式保有権(A)当該合弁企業の債務を担保するか、又は(B)関連する合弁企業の合意又は手配、並びに(Ii)制限されていない子会社の株式を保証し、制限されていない子会社の債務のみを保証する

(Y)買い戻しプロトコルに従って第(C)項の現金等価物を構成する証券の留置権を定義する

(Z)(I)全額償還(又は任意の無力債務について受信した分配を弁済)の前に、第9.07(B)節(Xi)で許可された債務である他の第1留置権の担保権、及び(Ii)第9.07(B)(Xii)節及び第9.07(B)(Xxii)節に許可された債務を保証する他の第1留置権による担保の留置権；提供(I)および(I)項のそれぞれの場合、このような留置権は、第1の留置権/第1の留置権債権者間合意によって制限される

(Aa)保険料融資手配の留置権を保証する提供このような留置権は，適用される未稼ぎ保険料に限られている

(Bb)賃貸権益を構成する不動産については、費用単純権益(または任意の優先賃貸権益)の規定を受けた任意の留置権；

116

(Cc)債務又はその他の義務を保証する留置権：(I)発行者又は子会社発行者又は任意の保証人を受益者とし、(Ii)非保証人の子会社を非保証人の子会社を受益者とする

(Dd)清算を適用するための通常の業務中に非投機的目的で達成されたヘッジ合意を保証するために、現金または現金等価物の留置権

(Ee)通常の業務中に発行者または任意の付属会社のために開設または開設された信用状または銀行保証によって資金を提供する貨物または在庫の保有権提供第9.07節で許可された範囲内で、当該留置権は、発行者又は当該付属会社のみが当該信用状、銀行保証又は銀行Sの引受について負う義務を保証する

(Ff)上記の任意の土地賃貸者、レンタル者、または任意の抵当者と発行者または任意の付属会社が締結した任意の土地賃貸契約または他の賃貸契約または分譲契約、迷惑をかけない契約および/または委託プロトコル；

(Gg)他の第1の留置権または一次留置権保証第9.07(B)(Ii)、(Xxii)または(Xxii)節に許可された債務であり、そのような留置権が“第1の留置権/第1の留置権債権者間合意”または“許可された二次債権者間合意”によって制限される限り、他の第1の留置権または一次留置権に属する担保の留置権

(Hh)発行者またはその任意の付属会社が通常の業務中に貨物を売却または購入することによる条件付き販売、所有権の保留、または同様の手配によって生じる留置権；

(Ii)発行日後に費用方式で取得された任意の不動産については、取得日直前に存在した留置権であるが、本条例により他の方法では許されないいかなる保証負債の留置権も含まれていない提供(I)保有権は、予期または買収に関連して設定されているわけではなく、(Ii)保有権は、発行者またはその任意の付属会社の任意の他の財産または資産に適用されない

(Jj)発行者S及びその付属会社の業務経営又はその財産所有権に付随する他の留置権であって、発行者又はその付属会社のいかなる債務を担保しているのではなく、全体的に発行者S及びその付属会社の財産全体の価値に重大な欠陥を与えないか、又は業務運営における使用に重大な損害を与えることがない他の留置権；及び(Ii)発行者又はその任意の付属会社の財産又は資産について、発行者又はその付属会社の借款債務以外の債務を保証する未償還元金総額本条(Jj)(二)により担保された他の債務の元金総額とともに、当該等留置権が発生した直後に、$50，000，000を超えない

117

(Kk)このような二次留置権が第9.07(B)(Xvi)または(Xxx)節で許可された債務を保証し、そのような留置権が許可された二次債権者間合意によって制限される限り、二次留置権に対する担保の留置権

(Ll)(I)第9.07(B)(Xxvii)節で許可された任意の適格売掛金融資に関する売掛金及び関連資産処分の留置権(予防的留置権届出を含む)、及び関連売掛金子会社がこのような資産について付与する留置権、(Ii)証券化資産処分の留置権(予防的留置権届出を含む)、及び関連証券化子会社がこのような証券化資産について付与する留置権。第9.07(B)(Xxviii)節で許可された任意の適格証券化ツールおよび(Iii)デジタル製品処置に関する留置権(予防的留置権届出を含む)、および関連デジタル製品子会社がこのような資産について付与する保有権は、第9.07(B)(Xxix)節で許可された任意の合格デジタル製品ツールに関連する。そして

(Mm)第9.07(B)(Xxxiv)節に従って許可された債務の第1留置権を保証する担保の留置権は、このような留置権が第1留置権/第1留置権債権者間合意によって制約されることを前提とする

本項9.08節の規定に適合するか否かを決定するために、(X)保証債務項目の留置権は、第9.08(A)節から第br}(Mm)節に記載された許容留置権(またはその任意の部分)のみを参照して許可される必要はないが、その任意の組み合わせに応じて部分的に許可されてもよく、(Y)債務項目(またはその任意の部分)に保証された留置権が第9.08(A)~(Mm)節に記載された1つまたは複数のカテゴリの許容留置権(またはその任意のbr}部分)の基準に適合する場合、発行者は、その自己決定の場合、本9.08節に規定するいずれかの方法(同じ日に発生する留置権を含む。任意のカテゴリの利用可能な金額を計算するために、留置権が発生したとみなされるべき順序)が選択され、保持権または保持権によって保証される債務項目(またはその任意の部分)のみの金額およびタイプが上記の条項のうちの1つに含まれ、債務項目(またはその一部)のために保証される権利がある留置権は、のような条項または条項(またはその任意の部分)のみに基づいて発生または存在するとみなされるであろう

9.09節制限された支払いに対してそれは.(A)発行者は、その任意の子会社の直接または間接を許可してはならない

(I)その任意の配当について、任意の配当金を宣言または支払いするか、または任意の他のbr}割り当てを行う(現金、財産、証券、または両方の組み合わせにかかわらず)、(ただし、これらの配当金または割り当てられた人のみが宣言、支払い、または割り当てられた人のbr}によって合資格配当金支払いを発行する配当金および配当割り当ては含まれない)

118

(Ii)直接または間接的に償還、購入、ログアウトまたは他の方法で発行者Sの任意の株式を買収する(または任意の付属会社の購入または買収を許可する)、またはそのような目的のための任意の金(発行資格持分を除く)を予約する

(Iii)任意の二次債務制限支払い；または

(Iv)制限された投資をします

(上記すべて、支払いを制限します)

(B)第9.09(A)節の規定は禁止すべきではない：

(I)発行者又は任意の付属会社へ(提供非全額付属会社による制限された支払いは比例する発行者またはその子会社である直接または間接親会社の任意の子会社(非完全子会社における所有権権益に基づく)に提供される基準(または発行者または子会社の観点から見たより有利な基準)

(Ii)発行者が発行者の株式(関連株付加価値権または類似証券を含む)の購入または償還のために支払う制限金であって、これらの株式は、発行者または任意の付属会社の当時または前任取締役、コンサルタント、上級職員または従業員によって所有されているか、またはその人Sの死去、障害、退職または雇用終了時に有効であるか、または当該株式または関連権利を発行する任意の他の条項に従って支払われる提供いずれの財政年度においても、本条第(Ii)項による購入又は償還の総金額は、$50，000，000を超えてはならない(追加する(X)発行者が発行者または任意の付属会社の役員、コンサルタント、上級者または従業員に発行者の合資格株式を売却することによって得られた従業員補償および奨励手配の許可に関する収益純額、および(Y)この例年に受信した任意の重要な生命保険リストの収益純額は、いかなる年にも使用されていなければ、その後の任意の例年に繰り越すことができる)提供, さらに進む発行者またはその子会社の管理職メンバーが発行者の株式を買い戻すために発行者またはその任意の子会社の債務を不足していることを廃止することは、第9.09節の制限的な支払いとはみなされない

(Iii)株式オプションまたは他の株式を行使または決済する際に、これらの持分が当該オプションまたは他の持分の行使価格または源泉徴収債務の一部を表す限り、誰でも非現金で持分を購入することができる

119

(Iv)発行日に発効する任意の免除付属会社は、“LVLT信用協定”第6.06節で禁止された制限された支払いを受けない

(v) [保留区];

(Vi)上記のいずれかの者の持分を行使または変換または交換する際に、断片的な株式の発行の代わりに現金で支払う制限支払い；

(Vii)違約イベントが発生せず、継続している限り、本契約有効期間内の総額が$175，000，000を超えない他の制限的な支払い；

(Viii)任意の制限された支払いが行われたときおよびそのような支払いが行われた直後に、(I)違約イベントが発生せず、継続的に発生し、(Ii)任意の格付けトリガ調整期間内に、総レバー率が(X)3.50~1.00または (Y)3.25~1.00を超えないと予想される追加の制限された支払い；

(Ix)制限支払を構成する範囲内で、第9.07(B)(Xxvii)節で許可された任意の合格売掛金ツールまたは9.07(B)(Xxviii)節で許可された任意の合格証券化ツールまたは第9.07(B)(Xxix)節に従って許可された任意の合格デジタル製品ツールに関連する入金、証券化資産、およびデジタル製品を処分する

本明細書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、第9.09節の前述の条文は、有限条件取引を構成するいかなる制限的な支払いまたは任意の投資の支払いを禁止することはなく、当該取引が発行者または適用付属会社の取締役会が配当を発表した日または適用された前払いまたは償還通知を発行した日(いずれの場合も有限条件取引を構成する)が本第9.09節の条文に適合することを前提とする

本9.09条の規定に適合するか否かを決定するために、(A)支払制限または許可投資は、あるカテゴリの許可制限支払いまたは許可投資(またはその任意の部分)によってのみ許可される必要はないが、その任意の関連組み合わせに基づいて部分的に許可されてもよく、(B)支払い制限または許可投資(またはその任意の部分)が、支払い制限または許可投資(またはその任意の部分)カテゴリのうちの1つまたは複数のカテゴリの基準を満たす場合、発行者は自ら決定することができる。このような制限支払いまたは許可投資(またはその任意の部分)は、9.09節に適合する任意の方法で分類または分割され、そのような制限支払いまたは許可投資(またはその任意の部分)の金額およびタイプのみを1つまたは複数の(場合に応じて)適用条項(またはその任意の部分)に含める権利があり、この制限支払いまたは許可投資(またはその任意の部分)は、その条項またはbr}条項(またはその任意の部分)のみに従って行われるものとみなされるべきである

120

本契約にいかなる逆の規定があっても、QCが任意のQC 譲渡資産を任意のQC Newcoに譲渡した後、このQC Newcoは、正常な業務過程中に、または保持者に重大な不利を与えない範囲内でなければ、当該QC譲渡資産の任意の部分処置、譲渡、譲渡、貢献または立て替えをQCまたはQC保証(または保証が要求される)の任意のQC債務の任意の子会社に譲渡してはならない

現金、現金等価物、または他の現金等価物以外の形態で支払われる任意の制限支払い(いかなる制限された投資も含まず、その価値は投資の定義に従って決定されるべきである)の金額は、その後のいかなる打抜きまたは打抜きに影響を与えることなく、それのための公平な市価でなければならない

9.10節目資産売却の制限.

(A)発行者は、いかなる付属会社もいかなる資産売却も許可してはならない

(I)第5.01(A)、(B)、(I)または(J)項の違約イベントは、資産売却時に発生または継続しないか、またはそれによる違約イベントを発生しない

(Ii)[保留区],

(Iii)優先レバレッジ率は、その時点で最も最近終了したテスト期間の形態ベース(その収益の使用を含む)から計算された等資産売却直前に有効な優先レバレッジ率を超えてはならない

(Iv)発行者又は付属会社(状況に応じて)当該等の資産売却について、少なくとも発行者が誠実に決定した財産の売却又は処分に等しい公平な市価の対価を徴収すること、及び

(V)このような資産売却の収益の少なくとも75%が現金または現金等価物である；提供なお、本条(V)項の規定は、公平な市場価値が150，000，000ドル未満の資産に関する任意の個別取引または一連の関連取引には適用されない提供, さらに進む本条第(V)項については、以下のいずれも現金としなければならない

(A)当該等資産の譲受人が負担する任意の負債の額(発行者S又は当該付属会社の最近の貸借対照表又はその付記に記載されている)、又はこの取引により他の方法で抹消された負債の額

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(B)発券人又は当該付属会社が譲受人から受信した、発券人又は当該付属会社が受領後180日以内に現金に両替した任意の手形又は他の債務又は他の証券又は資産(受信した現金を限度とする)、及び

(C)発行者またはその任意のbr付属会社が、このような処置または任意の一連の関連処置において徴収する任意の指定された非現金対価は、その公平な市価総額が、受信した場合の総合総資産の2.0%を超えてはならない(各指定された非現金コストの公平な市価は、受信時に計量され、その後の価値変動に影響を与えない)

(B)任意の純収益の額は超過収益を構成しなければならない.もし超過収益がある場合、発行者 (X)はチケットのすべての所持者に要約を提出し、チケットを購入する最高元本金額(資産売却要約)は、金額が少なくとも1.00ドルであり、元金1.00ドルの整数倍を超える、(Y)発行者の選択権に応じて、他の第1保有権債務(または任意の他の第1留置権債務の保有者に要約を提出することができる)、早期返済が必要な程度(Aシリーズ循環融資またはこれに関連する任意の許容再融資債務を除く)、債券及び当該等の他の第1留置権債務の元金(又は承諾)金額に比例して計算され、いずれの場合も、要約又は前払価格(いずれが適用されるかに応じて)で現金で超過所得金から購入又は前払いすることができ、金額はその本金額の100%(又は手形又は他の第1留置権債務のように重大原始発行割引で発行された場合は、その累積価値の100%)に等しく、別途及び未払い利息が加算され、当該等の要約又は前払いの指定終了日までである。発行者は超過収益を受け取ってから15(15)営業日以内に資産売却要約を開始し、本契約の条項に基づいて、発行者は本契約条項の要求に応じた通知を郵送または電子的に渡し、コピーを受託者に送信する。資産売却要約に基づいて入札された手形(および他の第1留置権債務は、どのような場合に依存するか)の元金総額が、発行者が資産売却要約に基づいて購入した手形元金総額よりも少ない範囲で、発行者は、任意の残りの超過収益を本契約が禁止されていない任意の目的に用いることができる(および適用されるプリペイド日(Bシリーズ循環融資下の任意の未返済融資を前払いした後を含む)。発行者は、他の方法で発行者に割り当てられた任意の超過収益を、本契約で禁止されていない任意の目的のために使用することができる)。このような資産売却要約が完了した後、超過収益の金額はゼロにリセットされるべきである

(B)第9.10(B)節又は本契約の他の部分に相反する規定があっても、(A)外国子会社の資産の売却又は回収を禁止する任意の又は全ての純収益が発行者又は任意の国内子会社に貸し出されることが禁止されている限り、又は発行者又はその任意の関連会社がそれによって重大な不利な結果(発行者又はその任意の関連会社が招く任意の重大な税金を含む)、又は(B)任意又は全部

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外国子会社の任意の資産売却または回収イベントの純収益は、本第9.10(B)節の規定により発行者に譲渡して申請してはならない外国子会社の任意の資産売却または回収イベントの純収益は、本第9.10(B)節の規定により発行者に譲渡して申請してはならない当該資産の売却または回収イベントを考慮した場合は、いずれの場合も、本第9.10(B)節の規定に従って適用される必要がない限り、影響を受けた当該等の純収益の部分に等しい金額である。しかし、当該等の重大な不利な結果又は禁止が存在し、かつ当該等の重大な不利な結果又は禁止が適用されなくなった場合にのみ、本第9.10(B)条 (発行者はこの同意により、適用子会社に商業的に合理的な努力を迅速に促すことに同意し、発行者の合理的な制御範囲内で当該等の重大な不利な結果又は禁止令を除去又は軽減するために合理的に必要なすべての行動をとり、具体的な状況に応じて決定される)、当該純収益に相当する金額を迅速に運用する

(C)本契約に何らかの逆の規定があっても、QCが任意のQC譲渡資産を任意のQC Newcoに譲渡した後、QC Newcoは、正常な業務中または保持者に重大な不利がない範囲内でない限り、当該QC譲渡資産の任意の部分処置、譲渡、譲渡、出資または立て替えをQCまたはQC保証(または保証が要求される)の任意の既存のQC債務の子会社に譲渡してはならない

(D)疑問を生じないために、アフターレンタル取引によるいかなる資産処分も負債管理目的に使用してはならない

第9.11節QC取引それは.発行者は合理的な最大の努力を尽くし、2025年6月30日までに、既存のQC債務文書が許可する方式で、QCの49%の資産をQCの1つ或いは複数のQC新会社或いはQCの他の子会社に譲渡し(疑問を免れるため、これらの子会社はQC保証人であるべき)、かついずれの場合も、すべての必要な監督許可(QC取引)を受けた場合、QC資産の49%を譲渡或いは手配譲渡しなければならない(理解すべき、譲渡された資産は発行者がその合理的な適宜決定権で決定する)

9.12節です関連会社との取引.

(A)総コストが100，000，000ドルを超える取引(または一連の関連取引)に関連して、発行者は、その任意の子会社が、その任意の関連会社(発行者および子会社またはその取引のために子会社となる者を除く)への任意の財産または資産の売却または譲渡、またはその任意の関連会社から任意の財産または資産を購入または取得することを許可してはならない、またはそのような取引がなければ、他の任意の取引を行うことを許可してはならない

(I)本契約は、他の方法で許可(または要求)される；または

(Ii)発行者又は関連付属会社(適用に依存する)によって実質的に発行者又は関連会社が非連合会社者と誠実に決定したS長取引所に類似した条項に劣らない

123

(B)上記条項(A)は、本契約によって許容される範囲内で禁止されてはならない：

(I)発行者取締役会によって承認された雇用スケジュール、株式購入プロトコル、株式オプションおよび株式所有権計画に従って、証券または他の現金、証券または他の形態の支払い、報酬または贈与を発行するか、または資金を提供する

(Ii)発行日に発効する、“LVLTクレジットプロトコル”によって禁止されていない任意の免除されたアクセサリ会社が完了を許可した取引；

(3)発行者または任意の付属会社、またはそのような取引のために付属会社となる任意のエンティティ間の取引(合併、合併または合併によって、発行者または付属会社が既存エンティティであることを含む)；

(Iv)料金の支払いは、合理的自腹を切る発行者及びその子会社の役員、高級管理者、コンサルタント及び従業員の通常業務過程における費用及び賠償

(V)発行日に存在する許可取引、合意およびスケジュール、またはそれに対する任意の修正、置換、または同様の手配は、そのような修正、置換または配置が任意の重要な態様で保持者全体に不利でない限り(発行者によって誠実に決定される)；

(Vi)(A)発行者または任意の付属会社が通常の業務中に締結した任意の雇用契約、(B)任意の引受プロトコルまたは同様の合意、引受/償還権利または従業員、高級職員または取締役との同様の権利による株式買い戻し、および(C)任意の従業員補償、福祉計画または手配、任意の従業員の健康、障害または同様の保険計画、および任意の合理的な雇用契約およびそれに基づく取引を含む任意の引受契約または同様の合意

(Vii)第9.09節で許可された投資許可および支払い制限；

(8)通常の業務中に達成された貨物、設備、製品、部品およびサービスの購入または販売の取引；

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(Ix)発行者が受託者に会計、評価又は投資銀行会社が発行者取締役会への手紙を提出する任意の取引発行者は、当該手紙の誠意ある決定を行う資格があることに基づいて、各ケースにおいて国が認めた地位を有し、当該関数は、(I)当該等の取引の条項が発行者又は当該付属会社(何者に適用されるかによって決まる)に対して実質的に非関連会社の者と同様のS長取引を行う条項よりも低くないか、又は(Ii)当該取引が発行者又は当該付属会社に対して公平であることを明らかにする。適用される場合には財務的な観点から

(X)通常の業務中の合弁企業との貨物、設備、製品、部品およびサービスの購入または販売の取引；

(Xi)[保留区];

(Xii)発行者またはその任意の付属会社と任意の者との間の取引であり、その取締役も発行者の取締役である提供(A)当該取締役は、当該他の人に係る任意の事項について発行者取締役としての投票権を放棄し、(B)発行者の付属会社ではない身分で行動する取締役外である

(13)第7条及び第9.10条の規定により許可及び遵守された取引

(Xiv)本プロトコルに規定されているいかなる約束を回避するためではなく、発行者および子会社の総合税務効率を向上させるための会社間取引(発行者の担当者によって証明される)

(Xv)従業員またはコンサルタントに支払われた金、融資(またはローン解除)または立て替え金、および(I)発行者の大多数の公正な取締役によって誠実に承認され、(Ii)適用法に適合し、および(Iii)本契約が他の方法で許可されること；および

(Xvi)通常のビジネス中に、顧客、顧客またはサプライヤー、または商品またはサービスの買い手または売り手と発行元または子会社と公平な取引を行う

9.13節発行者とその子会社の業務制限 それは.発行者はすべきでもなく、いかなる子会社も直接または間接的に許可してはならない

(A)ライセンス：

(I)発行者、保証人又はそのそれぞれの付属会社が所有し、一次取引又は一連の関連取引において譲渡、売却、譲渡、レンタル又はその他の方法で(任意の投資、制限的支払い又は他の処置を含む)発行者に提供される任意の重大資産(疑問を免除するために、第9.09条及び第9.10節で許可された子会社は、資産を他の子会社に一時的に譲渡することを除く。)は、当該資産が実質的に発行者を介して譲受子会社に譲渡されることを前提とする。このような譲渡は、本条(I)項の制限を受けないか、または制限されない子会社である

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(Ii)発行者による任意の許可された商業買収(Br)を、(A)発行者の株式のみで支払わない限り、または(B)発効後、個人または企業がそのような投資によって得られたほとんどの資産を担保担保者または担保担保者の子会社が所有しているか、または担保担保者または担保担保人の子会社に迅速に譲渡しなければならない

(Iii)発行者は、以下以外の重大な活動に従事するか、または任意の重大な資産を所有する：

(A)発行日にその子会社及び保証人である他の子会社の直接所有権(並びに本協定で許可されている他の子会社及び当該子会社による投資の間接所有権)、並びに発行日にその所有する資産と金額及び種類に実質的に類似した任意の資産(発行者によって誠実に決定される)、並びに各br}の場合には、任意の許容資産処分及びそれに付与された任意の許容留置権

(B)発行または保証発行者が本プロトコルにより招くことを許可された任意の債務

(C)その株式を発行および/または償還し、これについて許可された制限支払いを支払うか、または

(D)実質的に発行日に行われる活動と同様の活動、および任意の証券取引所の法律および規則規定におけるその存在を維持し、その義務を履行すること、およびその付属会社の所有権に関連する他の合理的な付帯活動(共同管理費用、管理および行政活動への参加、ならびにその付属会社と共に税務、会計および他の行政事務に参加することを含む)；または

(Iv)手形またはローンまたは他の同様のツールによって代表される借入金の任意の債務元金総額(ただし、(I)付属会社間手形に基づいて支払権上手形義務に属する保証人の債務を明確に従属する保証人の債務、および(Ii)一般的な現金管理または集約現金手配または他の同様の手配に従って引き起こされるまたは返済されていない債務を含まない)(X)すべての付属会社の保証人または保証人の付属会社(Y)発行者または発行者の保証人または保証人ではない任意の付属会社の任意の時間に清算されていない付属会社は、250，000元を超えてはならない提供なお、本第9.13節のいずれの規定も、保証人及びそのそれぞれの子会社間でのみいかなる資産移転を行うか、又は任意の会社間融資又は投資を行うか、又は償還することを制限しない

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(B)任意の時間に任意の業務または業務活動に従事する任意の重大な態様は、発行日または任意の同様の業務に行われるいずれかの業務または業務活動と重大な違いがあるか、または売掛金付属会社、証券化付属会社またはデジタル製品付属会社に属する場合、合資格の売掛金融資、合資格証券化融資または合資格デジタル製品融資である(誰が適用されるかによる)

第9.14節。 制限された子会社.

発行者は、任意の子会社を非限定子会社として指定しなければならず、にのみ、本明細書に含まれる非限定子会社の定義に基づく

9.15節目子会社割当と負質権条項に対する制限 それは.発券者は、任意の付属会社が任意の合意または文書を締結することを許可してはならない。その条項は、(A)手形義務を保証するために、発券者またはその子会社である直接または間接親会社の任意の子会社への配当金またはその他の分配または現金前払いを行うことを許可してはならない、または(B)手形義務を保証するために振出人または任意の子会社によって付与されるが、それぞれの場合、以下の理由による制限がない限り、：

(A)法律が適用する制限；

(B)(1)発行日に存在する契約財産権負担または制限、(2)債務に関連する任意の合意、債務の範囲(発行者によって誠実に決定される)は、発行日適用の制限外に実質的に拡大しないか、または(3)どの子会社にとっても、発行日がそのような子会社に適用される制限よりも最も強い制限を厳しくしない(発行者によって誠実に決定される)

(C)当該売却又は処分が終了するまで、付属会社の株式又は資産を売却又は処分するために締結された合意に基づいて、当該付属会社に適用される任意の制限

(D)通常業務中に締結された合弁企業の合弁企業合意および他の同様の合意に適用される習慣規定

(E)本契約によって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される任意の制限であるが、このような制限は、そのような債務を保証する特定の財産または資産にのみ適用される

(F)第9.07節で生成された債務または債務の再融資を可能にする任意のプロトコルに従って適用される制限は、全体として、本契約に含まれる制限よりも実質的な制限ではない(場合によっては、発行者によって誠実に決定される)

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(G)通常の業務中に締結された知的財産権レンタル契約またはライセンス、ならびに他の同様のプロトコルに記載されている習慣規定

(H)賃貸権益を分譲または譲渡管理する任意の賃貸契約を制限する習慣規定；

(I)通常の業務中に締結された任意の合意の譲渡、担保または質権を制限する習慣規定

(J)9.10節で許可された任意の資産を売却、譲渡、レンタル、または他の方法で処理することに関連する任意の合意に含まれる習慣制限および条件は、そのような売却、譲渡、レンタル、または他の処置が完了する前に；

(K)関連文書に含まれる留置許可権および習慣制限および条件は、(1)このような制限または条件が、そのような留置権によって制約された特定の資産にのみ関連する限り、および(2)このような制限および条件は、本9.15節で適用される制限を回避するために設けられたものではない

(L)発行者がこのような純資産準備が発行者およびその子会社の持続的な債務を履行する能力を合理的に弱めることがないことを好意的に判断しさえすれば、子会社が締結した不動産賃貸に含まれる習慣算入を準備すること

(M)誰かが付属会社になることを期待するために締結されたものでない限り、誰かが付属会社になる際に有効な任意の合意

(N)リース、転貸、ライセンスまたは持分または資産売却プロトコルに含まれる習慣制限は、これらの制限が株式およびその制約された資産に関連しない限り、本プロトコルは、これらの制限を許可する

(O)通常の業務中に締結された契約に基づいて顧客に規定される現金または他の預金の制限；

(P) は、(発行者が誠実に決定する)発行者がチケットに対する支払い義務を履行することを阻止しないプロトコル(付属会社の負債を管理するプロトコルを除く)における制限；

(Q)発行日に有効な優先循環/定期ローンAクレジット伝票；

(R)9.07(B)(Xxvii)節で許可された任意の合格売掛金ツール、9.07(B)(Xxviii)節で許可された合格証券化ツールまたは9.07(B)(Xxix)節で許可された合格デジタル製品ツールに関する制限；

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(S)上記(A)~(R)項で示される契約、文書または義務の任意の改正、修正、再記載、更新、増加、補充、払い戻し、交換または再融資または同様の手配による任意の財産権負担または制限；提供発行者の善意の判断によれば、このような修正、修正、再説明、継続、増加、補充、払い戻し、交換、再融資または同様の手配は、このような配当金および他の支払いの制限は、このような修正、修正、再記述、継続、増加、補充、払い戻し、交換、再融資または同様の手配前に予期される配当金または他の支払い制限に記載された制限よりも限定的ではない

(T)発行日が発効したときに“低炭素クレジット協定”第6.09節で禁止された任意のプロトコルまたは文書について、免除された付属会社(および免除された付属会社にのみ適用される)が締結された任意のプロトコルまたは文書

9.16節政府当局の権限と同意.

発行者は、任意の規制された子会社の努力(規制された子会社の保証信用合意義務の範囲内に限定される)に誠実に努力し、商業的に合理的な努力を誠実に使用して、手形保証を保証するために、実際に実行可能な最も早い日に手形および質担保品を保証するために、連邦および州政府当局に必要なすべての許可および同意を得るであろう。本条約の場合、発行者が商業的に合理的な努力を使用する要求は、発行者が政府当局または政府当局の指示の下で通常の費用およびコストを超える実質的なお金を支払うことを要求するとみなされるべきではなく、または発行者が発行者管理層に善意で決定された任意の点で業務を展開する方法を変更することを要求するものとみなされるべきではない。

本契約には何らかの逆の規定があるにもかかわらず(ただし、次項の規定に適合する)、本契約に基づいて誰かが保証人になることが要求される場合、発行者または任意の子会社は、任意の連邦または州政府当局の許可または同意を得て、その人を保証人にするために、いかなる申請または届出を提出する必要もなく、(このような保証を提供する要求は費用を徴収されなければならない)。連邦または州政府当局の許可または同意は、発行者によって任意の重大な取引またはそれに関連する任意の融資について求められているが、まだ得られていない提供(I)その人は、任意の連邦または州政府当局の許可または同意を得るために、任意の連邦または州政府当局の許可または同意を得るために、申請または提出文書を提出しておらず、(Ii)連邦または州政府当局が重大な取引を承認するときは、任意の連邦または州政府当局の許可または同意を得るために、直ちに申請を提出し、文書を提出するか、または任意の連邦または州政府当局の許可または同意を得るために、任意の連邦または州政府当局の許可または同意を得なければならない

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9.17節目制御権変更買い戻しイベント時にチケットを購入する.

(A)制御権変更買い戻しイベントが発生した場合、発行者が上述したような償還チケットを選択した場合、発行者は、Sチケットの全部または任意の部分(最低金額は1ドル、1ドルの整数倍を超える)を現金で買い戻すように要求され、買い戻し価格は、買い戻し日(ただし買い戻し日を含まない)の任意の未払い利息と共に、購入されたチケット元金総額の101%に相当する

(B)任意の制御権変更買い戻しイベント後30日以内、または任意の制御権変更前、または任意の制御権変更前であるが、制御権変更の公開公告後、発券者は、通知において指定された支払日(制御権変更支払日)に、当該通知が送達された日から30日早くなく、当該通知送達日から60日遅れないすべての未償還チケットを購入する要約を提出する。この通知が制御権変更完了日までに送達された場合には、購入要約が、制御権が支払日を変更するか、またはその日までに発生した制御権変更買い戻しイベントを条件とすることを説明すべきである

(C)任意の証券法律又は法規の規定が第9.17節の規定と衝突した場合、発行者は、適用される証券法律及び法規を遵守し、当該衝突により第9.17節に規定する義務に違反したとみなされない

(D)制御権が支払日を変更すると、発行者は合法的な範囲内になる：

(I)購入要約に従って入札されたすべての債券または債券の一部を支払いのために受け入れること

(Ii)適用された支払代理人に、入札に合意されたすべての債券または債券のbr部分の総購入価格に等しい金額を納付する

(Iii)受取人が購入した手形の元本総額のS上級職員証明書と共に、受託者に受領のために妥当な手形を交付または手配する

発行者は債券の入札が正しいかどうかを決定するだろう。支払いエージェントは、チケット購入価格を正式に提出した各チケット所有者にチケットの購入価格を渡し、本契約に適合する条項および条件の下で、受託者は、brを認証し、各所有者に1枚の元本金額を渡す(または簿記方式で譲渡するように手配されている)1枚の元本金額は、任意の提出された手形の任意の未購入部分の新しいチケットに相当するが、この新しいチケットの最低元金金額は1.00ドルであり、元金1.00ドルを超える整数倍である。入札および支払いを受けたチケットのいずれかは，制御権支払日の変更およびその後の利息計算を停止する

130

(E)制御権変更時に，第三者が購入要約(発行者が要約を提出する方式，時間，その他の方式)を提示し，かつその第三者がその要約によって購入した正しい入札で撤回されていないチケットを購入した場合，発行者は制御権変更時に要約購入を要求されない.本プロトコルに何らかの逆の規定があっても，制御権変更の前に買収カプセルを提案することができ，制御権変更とその中で規定されている他の条件が条件であり，買収カプセルを提出する際に制御権変更について最終的な合意が成立していることを前提としている

第十条

R償還するのです。 NOTES

第十一条償還権.

債券は、発行者によって任意の時間にまたは時々すべてまたは一部の債券を償還することができるが、債券表の裏面第5段落に記載された条項および償還価格(元金のパーセンテージで表される)に基づいて、各債券所有者に、10以上60日以下の通知を発行し、償還日(ある場合は含まれない)の償還日および未払い利息(記録日に関する記録保持者が支払日の満了に関連する利息に関する権利制限を受けなければならない)に追加しなければならない

第十十二条条項の適用性.

この条第10条は，第10.01節による手形の償還のいかなる行為にも適用される

第十十零零三条受託者に通知する.

発行者は10.01節により任意の手形を償還することを選択し、発行者取締役会の決議によって証明しなければならない。発行人は、所有者に償還通知を提出する前に10日以上(短い通知が受託者に満足されない限り)、受託者に当該手形の償還日及び元本金額を通知し、受託者に文書及び記録を提出しなければならず、受託者が第10.04節に基づいて償還手形を選択することができるようにする。この通知は高級船員S証明書と発行者弁護士の意見を添付し、償還が本協定の条件を満たすことを表明しなければならない。受託者は，発行者Sが償還に関する指示を受けることを許可され，本契約に何らかの逆の規定があっても，受託者は発行者Sが指示したいかなる行動に対しても何の責任も負わない

第十十四条受託者は償還された手形を選択する.

償還すべき債券が全て未満である場合は、受託者が償還日よりも遅くない60日前に、比例して、抽選方式又は受託者が適切と考える他の方法で、以前償還を要求していなかった未償還債券の中から償還する特定債券を選択し、償還部分債券の元金を選択することができることを規定し、信託機関が保有するグローバル手形に代表される債券に属する場合は、預託手続きに従って選択しなければならない提供, しかし、なお、上述したbr部分償還は、未償還手形の元本部分を1.00ドル未満に減少させてはならない

131

本契約のすべての目的については、文意に加えて、償還手形に関するすべての条文は、いずれの手形についても、償還された手形または償還された手形の元本金額部分のみに及ぶ

第十十五条償還通知.

償還通知は、第1.06節に規定する方法で、償還日前10日以上60日以下に償還債券を発行する所有者毎に発行しなければならない提供受託者が所持するチケットについては，このような通知は管財所のS電子メッセージシステムを介して提出される

各償還通知は、償還するチケット(CUSIP番号(S)および第3.10節の宣言を含む)を指定し、説明すべきである

(A)償還日、

(B)10.07節の規定により償還日に支払わなければならない償還価格及び受取利息額(あれば)、

(C)償還された未償還手形が全て未満である場合、償還されなければならない個別手形の識別(部分償還に属する場合は元金額) 、

(D)任意の紙幣が部分的に償還された場合、償還日当日以降、その紙幣が返却された場合、所持者は、新たな認可額面の紙幣1枚以上を無料で受け取り、当該紙幣の元金額はまだ償還されていない

(E)発券者が当該紙幣を償還する義務のいずれかの条件

(F)上記(E)項に別段の規定があるほか、償還日には、各上記手形又はその一部が満了して償還価格を支払わなければならない(及び第10.07節に規定する償還日に支払わなければならない未払い利息及び累積利息(あれば))は、発行者が上記償還支払いを行うことができなかった場合、又は受託者又は支払代理人が上記支払いを禁止されていない場合は、当該日及びその後に累算を停止し、及び

(G)当該等手形の提示地点及び引渡し地点は、償還価格及び受取利息(あれば)を支払う

132

発行者を選択する際に手形を償還する通知は、発行者が発行すべきか、または発行者Sの要求に応じて、受託者が発行者の名義で発行し、費用は発行者が負担しなければならない提供, しかし、後者の場合、発行者は、少なくとも10日前(または受託者によって許可されたより短い時間の通知)を、受託者が通知を発行した日に通知しなければならない

第十百六十六条償還代金保証金.

任意の償還日または前(任意の償還日において、ニューヨーク時間の午前11：00前にある場合)、発行者は、受託者または支払エージェントに(または、発行者が自己の支払エージェントとしている場合、第9.03節の規定により信託形態で分離されて保有されている)償還価格を十分に支払う金額と、未支払および計算されたbr}利息(関連記録日の記録保持者が関連利息支払日満了利息を受け取る権利の制限)とを受信しなければならない。その日に償還されるすべての債券

第十十七条償還日払い手形.

上述したように償還通知が発行された後、償還すべき手形は、償還日が満了し、償還日に指定されたbr償還価格(償還日までの未払い利息及び累積利息(ある場合)とともに)が支払われ、その日から及び後(発行者が償還価格及び課税利息を滞納しない限り、又は受託者又は支払代理人が当該金の支払いを禁止されている場合がある。)は、利息を計上しない。上記の通知に基づいて償還のために当該手形のいずれかを返送する場合、これらの手形は、未払い利息および課税利息(ある場合)と共に発行者によって償還価格brに従って償還日まで支払われなければならない提供, しかし、期限日又はそれ以前の利子分割払いは、関連記録日に登録された当該等の手形の所持者に支払わなければならないこと、又はその条項に基づいて関連記録日に登録された1部又は複数の前身手形の所持者に支払わなければならない

償還を要求された手形が償還時に支払われない場合は、元金(及び保険料があれば)は、償還日から支払まで手形が負担する金利に応じて利息を計上しなければならない

発行者が本契約の規定に従って償還通知を発行し、その通知が指す償還日または前に償還を要求された手形(またはその任意の部分)を償還するための資金を受託者または支払エージェントに提供した場合、これらの手形は、償還日に利息を停止し、当該手形保持者の唯一の権利は償還代金を受け取ることになる

第十八条一部償還手形それは.償還部分のみの手形は、第9.02節でこの目的のために設けられた発行人事務所又は代理機関(例えば、発行人及び受託者がこの要求を有する場合は、発行人及び受託者の適切な裏書き、又は発行人及び受託者、その所持者又はSが妥当な署名のフォーマットを代表する書面譲渡文書)を返却しなければならない

133

(br}書面で許可された)発行者は署名しなければならないが、受託者は認証を必要とし、所有者が要求した任意の承認額面の新しいチケットの1枚以上を発行し、このように提出された手形の元本の未償還部分に相当し、所持者によって要求されたサービス料を徴収しない新しい手形と交換する

第十百九十九条償還通知の効力.

本プロトコル第10.05節により償還通知が発行されると、償還を要求された手形は取り消すことができない満期手形となり、償還日に償還価格で支払われる。債券の任意の償還通知は、発行者Sが任意の株式発売、他の取引(または一連の関連取引)または制御権変更を構成するイベントについて適宜決定することができ、関連事項の完了または発生前に通知を発行することができ、発行者Sの情動権に基づいて、任意の当該等の償還通知は、関連する株式発売、取引または他のイベントを完了することを含むが、関連する株式発売、取引または他のイベントを完了することを含むが、これらに限定されない1つまたは複数の事前条件の規定を受けることができる。任意の償還が1つまたは複数の前提条件を満たすことを前提として行われた場合、その通知は、その各条件を説明しなければならず、適用される場合、発行者Sの適宜決定権において、償還日は、そのような条件が満たされたかまたは放棄された任意の時間に延期することができ、またはその償還または購入は発生してはならず、いずれかまたはすべての当該条件が償還日前に満たされていないかまたは放棄されていない場合は、その償還に関連するいかなる通知も取り消すことができる。または、このように遅延した償還日の前に、または発行者Sが任意のまたはすべてのこれらの条件が満たされないと信じているまたは放棄する理由がある場合、通知またはカプセルは、発行者Sが適宜決定した任意の時間に破棄することができる

第十一条

DEFEASANCE そして C事件ANT DEFEASANCE

第11.01条発行人’S有効無効または約束無効を選択.

発行者取締役会決議の選択権により、発行者は随時チケット選択について11.02節または第11.03節をすべての未済手形に適用することができるが、本条第11条に規定する条件を遵守しなければならない

11.02節失職と解任.

発行者Sが11.01節により11.02節に適用される選択権を行使した場合，発行者と保証人は11.04節で規定した条件が満たされた日からすべての未償還手形に対する義務(以下，失敗と呼ぶ)を解除すべきである.この目的のために、このような失効は、発行者が支払済みおよび弁済手形に代表される全ての債務とみなされるべきであり、その後、11.05節および以下(A)および(B)項に記載された本契約の他の部分についてのみ未償還債務とみなされ、その手形および本契約項の下のすべての他の義務が履行されたものとみなされるべきである(受託者は正式文書に署名すべきであり、費用は発行者が負担する)

134

同様であるが，本プロトコルの終了または解除まで有効である：(A)付録A第2.3節および第3.03，3.06，3.07，9.02および9.03節に規定する発行者Sが当該等のチケットに対して負う義務，および第10.01条に規定する発行者Sの権利，(B)所持者が当該等のチケットの元金，プレミアム(ある場合)および利息を受け取る権利(ただし，第9.07節で示した購入価格を含まない)および所持者が当該等の金額について享受する任意の権利.(C)受託者は、本契約及び(D)本第11条の下での権利、義務及び免除。本第11条を遵守した上で、発行者は、先に第11.03節により手形に対して選択権を行使したにもかかわらず、第11.02条に基づいて第11.02条の下での選択権を行使することができる。発券者が第11.02条に基づいてその選択権を行使した場合，各保証人(ある場合)は，その自己保証項の下でのすべての義務を免除されなければならない。発行者Sが11.01節に第11.02節の選択権を適用して権利を行使した場合，担保手形が証明する債務の担保上のすべての留置権が解除され，担保文書は有効ではなくなる

第11.03条聖約の失敗.

発行者Sが11.01節に従って11.03節に適用される選択権を行使した場合，発行者と保証人1人1人は，7.03，7.04，7.05，7.06，9.05節，9.07から9.17節および12.01節に記載されたいずれの契約下での義務も解除され，第5.01(F)，(G)，(H)，(I)，(J)，(K)節の影響を受けない(ただし，5.01(I)，(J)節の場合，重要な付属会社についてのみ、次の規定日以降の未償還手形(以下、契約失効と呼ぶ)については、所有者がそのような条文に関連する任意の指示、放棄、同意、声明または他の法案(およびそれらの任意の結果)については、その後、未償還手形とみなされるべきであるが、以下のすべての他の目的については、未償還手形とみなされ続けるべきである。この目的のために、この契約が失効することは、未償還手形の場合、発行者および保証人は、本プロトコルの他の場所のために任意のそのような条項を言及することができ、または本プロトコルの任意の他の条項または任意の他の文書において任意の他の条項を言及するために、そのような条項に規定されている任意の条項、条件または制限を直接的または間接的に遵守せず、いかなる責任も負わないことを意味する。このような漏れは、第5.01(C)、(D)、(E)、(F)項下の違約または違約イベントを構成してはならない。(G)、(H)、(I)、(J)または(K)(ただし、第5.01(I)または(J)節の場合、は重要付属会社のみに関する)が、上記の指定を除いて、本契約および当該等が付記された残りの部分は影響を受けない。発券者が第11.03条に基づいてその選択権を行使した場合，各保証人は，その自己保証項の下でのすべての義務を免除されなければならない。発行者Sが11.01節により本11.03節の選択権行使に適用された場合，チケットで証明された債務担保担保品上のすべての留置権が解除され，担保文書は有効ではなくなる

11.04節無効条件または約定無効無効.

以下に11.02節または11.03節に未払戻チケットを適用した条件を示す：

135

(A)発行者は、手形満期日前の任意の時間に、信託基金の形態で受託者(又は第6.08節に規定する他の受託者に納付しなければならない。当該受託者は、当該受託者の本条第11条に適用される規定を遵守することに同意しなければならない。)以下の支払いを行うために、以下の支払いを行う：(A)当該手形所持者の利益のために特別質権を有し、当該所有者の利益のために保証された金：(A)額が数の金、又は(B)利息及び元金の支払いによって提供される政府証券、手形の満期日の前日に遅くなく、一人の公認会計士(発行者がその唯一の裁量権で選択する)が、受託者に提出された書面証明書において、前記満期日(又は償還日、適用される)又は利息元金(及びプレミアムがあれば)又は利息分割払いの際に、未償還手形の元金(及びプレミアムがあれば)及び利息を支払うのに十分であるとする提供受託者(又は当該他の受託者)は、当該等金又は当該等政府証券の収益を上記債券に関する支払いに用いることができない書面指示を取得した。預金の前に，発行人は第10.03条に基づいて受託者に通知を行うことができ，第10条に基づいて将来のある日にすべての未償還手形を償還することを選択したことを通知することができ，その通知は取り消すことができない。上記取り消すことのできない償還通知が出された場合は、上記の規定が適用されたときに効力を発揮しなければならない

(B)手形の違約または違約イベントが入金日に発生または継続しない場合、または第5.01(I)節および第5.01(J)節が発行者に関連する場合、入金日後123日目までのbr期間内の任意の時間(この条件は、その期間の満了前に満足とみなされてはならないことを理解されたい)

(C)このような失効または契約失効は、本契約または発行者または任意の保証人が当事者であるか、またはその制約を受けている任意の他の合意または文書項目の下での違約をもたらすべきではない

(D)第11.02条に基づいて選択された場合、発行者は、受託者に弁護士の意見を提出しなければならず、(X)発行者が国税局から裁決を受けたか、又は国税局が裁決を公布したか、又は(Y)本契約の日から適用される米国連邦所得税法が変化したことを宣言し、いずれの場合も、当該意見に基づいて、未償還手形の所有者は収入を確認しない。米国連邦所得税目的の収益や損失に用いられ，同じ金額の米国連邦所得税を納付する方式と時間は，このような失敗が発生していない場合と同様である

(E)11.03節による選挙では、発行者は受託者に弁護士の意見を提出し、未償還手形の所有者は、その契約失効により米国連邦所得税目的のための収入、収益または損失を確認しないことを示し、その契約失効時と同様に時間と同じ額の米国連邦所得税を支払う

136

(F)発行者は、受託者に高官S証明書と大弁護士の意見を提出しなければならず、それぞれ、11.02節の失効または11.03節の契約失効(どのような場合に依存するか)に関するすべての先行条件が遵守されたことを説明する

第十一十五条信託形式で保有する預金及び政府証券.

第9.03節の最終段落の規定に加えて、第11.04節の未償還手形について受託者(又は他の合資格受託者、本11.05節については、総称して受託者と呼ぶ)に格納されているすべての金銭及び政府証券(その収益を含む)は、受託者が信託形態で保有し、受託者が当該手形及び本契約の規定に基づいて、直接又は受託者によって決定された任意の支払代理人(それ自体の支払代理人である発行者を含む)を支払いに用いるものとする。元金、保険料(ある場合)及び利息については、当該等の手形の所持者にすべての満期金を支払うが、当該等の金は、法律により規定されている又は発行者Sの支払代理人を担当しない限り、他の基金と分離する必要はない

発行者は、第11.04節に保管されている政府証券によって徴収又は評価された任意の税項、費用又は他の料金、又は当該証券について徴収された元金及び利息を受託者及びその高級職員、役員、従業員及び代理人(例えば、適用する)に支払わなければならないが、法律の規定により未償還手形所持者によって支払われるべき任意の税項、費用又は他の課金は除く

本細則第11条には逆の規定があるにもかかわらず、受託者は発行者Sの要求に応じて、11.04節で発行者が所持する任意の金又は政府証券を時々発行者に交付又は支払うことができるが、受託者に提出された書面証明において、受託者(発行者が自ら選択する)は、当該金又は政府証券の金額が、本細則第11条に基づいて同等の失効又は契約失効を実施するために必要な金額を超えていると考えられる

第十一十六条復職する.

受託者または任意の支払代理人が、任意の裁判所または政府当局が任意の金の適用を禁止、制限、または他の方法で禁止する命令または判決によって、第4.01または11.05節の規定に従って任意の金を運用することができない場合、手形文書下の発行者Sおよび各保証人Sの義務は、第4.01、11.02または11.03節(場合によって決まる)に基づいて預金が発生していないように、受託者または支払代理人が規定に従ってそのすべての金の運用を許可されるまで回復しなければならない提供, しかし、発券者または任意の保証人が、その義務が回復した後に任意の手形の元金、保険料(ある場合)または利息を支払う場合、発券者または保証人は、手形保持者の代わりに、受託者または支払い代理人が保有する資金からbr}支払いの権利を受け取るであろう

137

第十二条

Nオルト Gウランティス

第十二十一条保証するそれは.すべての保証人(QC保証人を除いて、彼らは入金保証のみを提供し、履行または支払い保証を提供しない)ここで無条件にすべての所有者、受託者及びその相続人と譲受人に無条件に保証する：(A)満期時の十分な額、時間通りに手形元金(およびプレミアム、あれば)と利息を支払う、規定の満期日、加速、償還または他の方法でも、および(B)適用の猶予期間内にチケットファイル項目の下で発券者の他のすべての義務(以下，総称して上記義務と呼ぶ)を全面的かつ定時に履行する.各保証人はまた、保証人の通知またはさらなる同意を経ずに、債務の全部または一部を延長または継続することができ、いかなる義務があっても延期または継続することができ、その保証人は、本条第12条の制約を受けることができる

保証人一人一人が発券人に提示し、支払いを要求し、発券者に拒否を提出しないし、発券者に拒否通知を出さない。保証人一人一人が手形や債務項目のいずれの違約についても通知を出さない。本プロトコル項目における各保証人の義務は、(A)任意の所有者または受託者が、本契約、手形または任意の他の合意に従って、発行者または任意の他の人に対して任意の権利または要求または強制的に任意の権利または修復を主張することができなかった場合、(B)任意の条項の任意の延期または継続を行うことができなかった場合、(C)本契約、手形または任意の他の合意の任意の条項または規定の任意の撤回、放棄、修正、またはbr}の修正、(D)任意の所有者または受託者がその任意の義務のために保有している任意の保証の解除、および(D)任意の所有者または受託者がその任意の義務のために保有する任意の保証の解除、および(D)任意の義務のために保持されている任意の保証の解除、および(D)任意の契約、手形または任意の他の合意に従って発行者または他の人に対して任意の権利または要求または強制的な修正を主張することができなかった場合の影響を受けてはならない。(E)任意の所有者または受託者が、いかなる義務の保証人に対してもいかなる権利を行使していないか、または何らかの救済措置を講じていないか、または(F)保証人の所有権が変化している

各保証人はまた、そのチケット保証が満了時に支払い、履行、およびコンプライアンスの保証(受託保証ではなく)を構成し、債務支払いのために保有されている任意の保証に対して任意の手段をとることを要求する任意の権利を放棄することに同意する

第7.05、7.06、9.14、11.02、11.03、12.03、および12.08節で明確に規定されていることに加えて、本プロトコル項における各保証人の義務は、任意の理由によって減少、制限、欠陥または終了してはならず、任意の放棄、免除、差し戻し、変更または妥協のクレームを含むものではなく、義務保証の無効、違法または実行不可能または他の理由で、いかなる相殺、反クレーム、返還または終了の抗弁を受けてはならない。前述の一般的な原則を制限することなく、任意の所有者または受託者は、本契約、手形または任意の他の合意下の任意のクレームまたは要求または本契約、手形または任意の他のプロトコルにおける任意の救済措置の強制、またはその中の任意の条項を放棄または修正することができず、義務を履行する際の任意の過失、失敗または遅延、故意または他の理由を主張することができず、または他の方法で本保証人の義務に影響を与えるべきではない。または任意の他の行為または事柄として、または任意の他の行為または事柄を行うことはできないし、そのようなものは、任意の方法で、または任意の程度で保証人のリスクを変更することができるか、または法的または平衡法上、保証人の責任を解除するとみなされるであろう

138

各保証人はまた、任意の時間に任意の義務の元金(または保険料、ある場合)または利息の支払い(または保険料、ある場合)が撤回される場合、または発行者が破産または再構成または他の場合、任意の所有者または受託者によって他の方法で回復しなければならない場合、本プロトコルにおける手形保証は、有効なまたは回復を継続しなければならない(場合に応じて)同意する

前述の規定を促進するために、いかなる所有者または受託者が本協定によって法的または衡平法上任意の保証人に対して享受する任意の他の権利に限定されず、発行者が任意の債務の満了時に債務の元金(またはプレミアムがある場合)または利息を支払うことができなかった場合、所定の期限の日に、加速、償還または他の方法で、または任意の他の義務を履行または履行しても、保証人1人は、受託者の書面要求を受けた後、直ちに現金で支払うか、または現金で支払うように手配される。所有者又は受託者に支払う金額は、(I)当該等の債務の未払い金額、(Ii)当該等の債務の計上及び未払い利息(ただし、法律で禁止されていない範囲に限定される)及び(Iii)発行者が所有者及び受託者に対する他のすべての通貨債務に等しい

各保証人は、現金ですべての債務を全額支払う前に、保証人は本合意で保証されたいかなる義務についてもいかなる代位権を有する権利がないことに同意する。各保証人は、一方、所有者と受託者との間で、(X)本保証人は、本協定第5条の規定に基づいて、本合意によって保証された債務の期限を加速させることができ、本協定によって保証された債務の履行を加速させることを阻止する猶予、強制令、または他の禁止があるにもかかわらず、(Y)第(5)条に規定されるように、当該債務の履行を加速させるいかなる声明も有することに同意する。本12.01節の目的については、このような債務(満期の有無及び対処にかかわらず)は、直ちに保証人が満期になって支払わなければならない

各保証人はまた、受託者または任意の所有者が第12.01条に規定する任意の権利を実行する際に発生する任意およびすべての費用および支出(合理的な弁護士費を含む)を支払うことに同意する

発行者は、排除された子会社ではなく、任意の第1留置権義務に基づいて保証または借り手となる各直接子会社および間接子会社に、このような事件発生後30日以内に(発行者が商業的に合理的な努力をすれば、この期限は30日の増分で自動的に延長される)ように促し、本契約添付ファイルBの形態を基本的に採用する補充契約を受託者に交付し、この契約に基づいて、当該子会社がその義務を保証する。疑問を生じないために、いかなる除外された付属会社も、当該等の債務を担保する必要がなく、担保契約又は任意の他の担保文書の一方又はその資産に留置権を設定して当該等の債務を保証する必要がない

139

本契約には逆の規定があるにもかかわらず(ただし、以下の条項に適合する必要がある)、本契約に基づいて誰かが保証人になることを要求する場合、発行者または任意の子会社は、いかなる申請または書類を提出する必要もなく、または任意の連邦または州政府当局の許可または同意を得て、その人を保証人にするための行動をとる必要がある(このような保証を提供する要求は費用を徴収しなければならない)。発行者は、任意の重大な取引またはそれに関連する任意の融資について、連邦または州政府当局の許可または同意を求めることを決定したが、許可または同意を得ていない提供(I)その人は、任意の第1の留置権義務(手形を除く)または二次留置権義務を保証するために、任意の連邦または州政府当局の許可または同意を得るために、または提出されていない、または提出されていない、または他の方法で行動し、(Ii)連邦または州政府当局が重大な取引を承認するときは、任意の連邦または州政府当局の許可または同意を得て、任意の連邦または州政府当局の許可または同意を得て、任意の連邦または州政府当局の許可または同意を得るために、直ちに申請、提出、または他の行動を取らなければならない

上記の規定にもかかわらず、品質管理保証人の保証は受託保証のみであり、履行や支払い保証ではない

12.02節貢献それは.各発券者と任意の保証人(出納側)が同意し、もし任意の他の保証人(クレーム保証人)が任意の手形によって保証支払いをする場合、支払側はクレーム保証人を賠償しなければならず、賠償金額はその支払いの金額に点数を乗じ、分子は発行側の発行日の純資産であり、分母は発券日の発券者とすべての保証人の総純資産である(任意の保証人が第8.01節により本契約の一方となる場合、この保証人が署名と交付する補充証書の日付)

第十二百三十三条保証を解除するそれは.保証人の手形保証は、本契約及び保証書類の条項に基づいて、受託者に通知した後に自動的に無条件に解除されなければならない(通知されていない受託者は、いずれの手形も交付されていない場合又はいずれか一方が何らかの行動を取った場合に影響を受けて解除されてはならない)

(A)本契約で許可された任意の取引が完了した場合、(X)当該保証人が子会社(当該子会社が制限されない子会社として指定されていることを含む)を構成しなくなった場合、または(Y)任意の保証人の場合、保証人は、排除された子会社であるか、または排除された子会社となったため、取引後に発行者または保証人の子会社となっている必要がない提供上記(Y)項による任意の免除は、以下の場合にのみ有効である

(A)第5.01節(A)、(B)、(I)または(J)項の違約イベントはまだ発生しておらず、それによる違約イベントを継続しているか、またはそれによる違約イベントを継続している

140

(B)債務解除時(及び発効後)、当該付属会社のすべての未済債務及び当該付属会社への投資は、第9.07及び9.09節の関連規定に従って行われることが許可される(この目的のため、発行者は、当該適用条項が許可された別の基礎に従って、当該付属会社が保証人としてなされたいずれかの当該項目に依存して再分類されなければならない)(その後、本条(B)に記載の全ての項目は、上記(B)項に記載のに従って再同定されるものとみなす)

(C)当該付属会社は、任意の担保手形、他の第1留置権債務、許可二次債務、既存手形、二次債務、二次留置権で担保された任意の他の債務、または任意の再融資許可債務(および連続的に許可された再融資債務)について、前述の事項について(または同時に免除される)保証人(例えば、適用される) ；および

(D)このような免除された取引は、発行者が合理的に決定した責任管理取引ではなく、合法的な商業取引であることをもたらす

(b) [保留区],

(d) [保留区],

(E)当該保証人(又はチケットの担保が解除された後)が、全ての第1の留置権義務及び二次留置権義務の担保を解除した場合であるが、当該担保の支払いにより得られた担保は除外され、当該保証人は、他の第1の保有権義務下の保証者でもなく、第12.01節に従って本契約下の手形を保証する必要もない

(F)発行者が第11条に基づいて法律上の失効選択権又は契約失効選択権又は本契約の弁済及び弁済を履行する場合、又は

(G)保証が、最初に保証人が第9.07節または第9.08節に規定する許可されていない債務を生成または保証することを可能にするためであり、それによって生成または担保された債務(およびその任意の許容再融資債務)が償還または償還された場合(ただし、担保解除後、保証人は、第9.07節または第9.08節に違反する未償還債務または担保は存在せず、保証者は第1留置権義務(手形を除く)下の保証者ではない)

141

上述した担保解除をもたらす任意の事件が発生した場合、受託者は、発行者のS高官証明書及び弁護士の意見を受信した後、発行者が合理的に要求する任意の文書を実行して、当該保証の解除、解除及び終了に関する証拠又は発効を提供しなければならない。発行者、保証人、または受託者は、任意の保証または任意のそのような免除、終了、または解除を反映するためにチケットに書き込みを必要としないであろう

第十二十四条相続人と譲り受け人それは.本第12条は、各保証人及びその相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、受託者及び所有者の相続人及び譲受人の利益に有利でなければならず、任意の所有者又は受託者が任意の権利の譲渡又は譲渡を行う場合は、譲渡者又は譲受人が本契約及び付記に付与された権利及び特権は、自動的に延長及び当該譲受人又は譲受人に帰属しなければならず、すべては本契約の条項及び条件の制約を受けなければならない

12.05節免除権がないそれは.受託者または所有者は、本条第12条に規定される任意の権利、権力または特権の行使を失敗または遅延させ、そのような権利、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、そのような権利、権力または特権を単一または部分的に行使することによって、任意の他のまたは任意の権利、権力または特権をさらに行使することを妨げることもできない。受託者および本合意によって明確に規定された保持者の権利、救済および利益は蓄積されており、本条第12条に従って法律、衡平法、成文法、または他の態様で享受される可能性のある任意の他の権利、救済または利益を排除しない

第十二十六条型を変えるそれは.この第12条の任意の条項の任意の修正、修正または放棄、または任意の保証人のそれからの任意の離脱の同意は、そのような修正、修正または放棄が書面でかつ受託者によって署名されなければならない限り、任意の場合に無効であり、その後、放棄または同意は特定の場合にのみ有効であり、で与えられた目的にのみ適用される。いずれの場合も、任意の保証人への通知または要求は、保証人が同じ、同様、または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要件を得る権利を持たせない

第十二百七十七条将来の保証人のために補充契約を結ぶ.

(A)本細則第8.03節の規定の下で、本契約のいずれかの節により保証人となる必要がある各付属会社は、速やかに添付ファイルB形式の補充契約を作成して受託者に交付しなければならず、当該補充契約により、当該付属会社は本条第12条下の保証人となり、当該等の債務を保証しなければならない

12.08節保証人の責任に対する制限それは.各保証人および各所有者が手形を受け取った後、brのすべてのこのような当事者の意思は、破産法、統一詐欺的譲渡法、統一詐欺的譲渡法、またはその手形保証に適用される任意の類似した連邦または州法について、当該保証人の手形保証が詐欺的譲渡または譲渡を構成しないことであることを確認する。上記の意図を実現するために，受託者，所持者，保証人はここで撤回不可能に同意し，一人一人の義務

142

保証人は、最高額を限度として、保証人の他のすべてのまたは債務および固定債務を履行した後、任意の他の保証人から徴収された任意の金、任意の他の保証人または他の保証人またはその代表から当該他の保証人の第12条の義務について徴収された任意の金を実施した後、その保証人のこのチケット保証項下の義務は詐欺的譲渡または譲渡を構成しないことになる

第十三条

COLLATERAL そして S安全だ

第十三十一条抵当品それは.(A)満期時支払手形義務は、手形の満期及び満期時に手形を支払う元金、割増(あれば)及び利息を含み、支払日、満期日、加速、買い戻し、償還又はその他の方法、及び本協定又は本協定の条項に基づいて、超過元金の利息(あれば)及び手形の利息を支払うことを含む。担保保証人は手形書類の下で所持者又は受託者又は担保代理人の他のすべての義務を担保文書の規定に従って担保し、担保文書は担保保証人が本契約を締結しながら締結したものであり、本契約後に交付された担保文書の規定に従って担保を行い、この文書は担保手形義務の留置権の条項を定義しているが、債権者間協議の条項を遵守しなければならない。受託者と発行者はここで確認し、同意し、担保代理人は担保品中に担保権益を持ち、所有者、受託者及び自身の利益に符合し、いずれの場合も証券文書の条項に適合する。発行者および保証人は、このような“統一商業コード融資声明”の継続発効に必要な可能性がある継続声明および“統一商業法典融資声明”の修正された文書を含むすべての文書を提出し、知的財産権保証権益通知を付与する文書を米国特許商標局および米国著作権局に提出し、知的財産権保証権益通知を付与するための安全文書要求の他のすべての行動を取って、作成、維持、整備、記録、継続し、担保文書が担保において作成された保証権益(債権者間合意及び担保文書条項の制約を受ける)は、完全な保証権益として強制執行又は保護され、その中で規定された時間範囲内(債権者間合意及び他の担保文書に要求される許容留置権及び優先権の制約)が行われる

(B)各保有者が付記を受けたとき、1.担保文書の各条項(担保に関する規定を含むが、使用、解除および停止の規定を含むがこれらに限定されない)、最初に有効な第1留置権/第1留置権債権者間合意、多留置権債権者間合意および任意の他の債権者間合意、およびその条項または本契約条項に従って時々改訂、補充または置換される条項は、いかなる手続(任意の破産または清算手続を含む)においても、いかなる他の者にも質疑または支持されないことに同意する。任意の他の第一留置権義務保持者又はその代表が保有する留置権の優先権、有効性又は実行可能性

143

担保の全部又は任意の部分において、2.ライセンス担保代理人を本契約及び担保文書項目の下の担保代理人として、3.ライセンス発行者が担保当事者を担保当事者を本契約及び担保文書項目の下の担保代理人として指定すること、4.担保代理人が当事者となるか又は当事者となる保証文書、第1の留置権/第1の留置権債権者間合意、多留置権債権者間合意及び任意の他の債権者間合意を締結し、それに基づいてその義務を履行し、その権利及び権力を行使することを許可及び指示する。5.ライセンス及びライセンス担保代理人は、担保文書に規定されている第1の留置権義務及び二次留置権義務の保持者及び他の保持者を拘束し、担保代理人は、その一方である；6.許可受託者許可担保代理人は、担保文書と債権者との間の合意条項を取って担保代理人を付与する行動及び担保代理人を付与する権限を行使することを代表して、任意の第1の留置権義務を確保するために、任意の第1の留置権義務を確保することを含む、担保文書に付与された担保権の取得、保有、強制及び停止を含む。及び合理的に付随する権力及び適宜決定権。上記の規定があるにもかかわらず、当該等の同意は、本契約又は付記のいずれの条文を全部又は部分的に改訂又は放棄したとみなされてはならない。上記の規定は、発行者または任意の子会社がその条項に従ってセキュリティ文書を修正、放棄、または他の方法で修正する権利を制限しない

(C)発券者および任意の保証人は、留置権の有効性または実行可能性に重大な悪影響を及ぼすか、または担保代理人が担保当事者の担保品に対する効力または実行可能性を代表することになる提供, しかし、前述の規定は、本契約の許可または法律の要求を禁止するいかなる行動または不作為とみなされてはならない

(D)第6条の別の規定に加えて、受託者又は担保代理人又はそのそれぞれの上級者、取締役、従業員、代理人又は代理人は、いかなる担保の存在、真正性、価値又は保護に対しても、担保文書の合法性、有効性、実行可能性、有効性又は十分性、第1の留置権義務を保証するいかなる留置権の設立、完備、優先権、十分性又は保護、又は任意のこのような事項に対するいかなる欠陥又は不足、又はいかなる要求、請求、請求、できなかったかについて、担保償還権または現金化を解除するか、または第1の留置権義務または担保書類を保証する任意の留置権を強制的に実行するか、またはそのようにするいかなる遅延行為も強制的に実行する

(E)所有者は、担保代理人が本契約、債権者間協議及び担保文書を担保代理人に提供する権利、特権、保護、免除、賠償及び利益を有する権利を有することに同意しなければならない。また、各所有者は、受託者(それぞれの身分で)及び担保代理人が第1の留置権/第1の留置権債権者間合意、多留置権債権者間合意、任意の他の債権者間合意及び担保文書を締結及び履行することを同意し、許可及び指示する条項である

144

(F)発行者(I)債権者間合意が発効していないいつでも、または第1の留置権/第1の留置権債権者間合意利益を有する第1の留置権債務(手形を除く)が同時にログアウトした任意の時間に他の第1の留置権債務を発生させ、(Ii)このように説明され、担保代理人(第1の留置権/第1の留置権債権者間合意と実質的に同じ条項で)によって生成された他の第1の留置権債務の保持者の指定代理人または代理人が受益者であることを要求する担保代理人(Br)上級船員証明書である場合、担保代理人は、債権者間合意を締結し、その中に規定された条項に従って保持者を拘束し、その合意の下でのその義務を履行し、遵守しなければならない

(G)発行者(I)が適用されていない債権者間合意が発効したいつでも、または二次留置権義務を構成する債務が同時にログアウトした任意の時間に二次留置権義務を生成し、(Ii)担保代理人および/または受託者(場合に応じて)に上級者S証明書を交付し、担保代理人および/または受託者(場合によって適用される)を説明して要求し、このようにして生成された二次留置権債務を構成する指定代理人またはbrが受益者として代表され、担保代理人および/または受託者を表す場合適用される場合は、債権者間合意を締結し、合意に規定された条項に従って所有者を拘束し、合意項の下でのその義務を履行し、遵守しなければならない

(H)受託者自身が担保代理人でない場合、発行者は、担保代理人に交付されたすべての保証文書の写しと、本契約及び担保文書に従って担保代理人に交付されたすべての文書の写しとを要求しなければならない

第十三十二条新担保保証人. (a) [保留区].

(B)基本的には、第12.01節に基づいて保証者となる任意の付属会社と同時に、発行者は、Sの当該等の付属会社のすべての資産(財産を除く)に留置権を持たせ、担保代理人の利益が手形義務を負うことを保証するために、その後、当該付属会社に必要又は担保代理人が合理的に要求する行動をとって、このような留置権を付与、整備又は記録しなければならず、いずれの場合も、すべての費用は発行者Sが負担する提供担保はいずれの場合も排除された財産を排除しなければならない

(C)保証書類と債権者との間の合意に規定された制限に適合する場合、発行者及び保証人は、自費で署名、確認、交付し、このようなすべての他の文書及び文書の正式な提出を促し、保証人が時々合理的に要求する可能性のあるすべての行動をとり、保証物中の保証権益及びその優先権を保証、保存、保護及び改善(保持)し、保持者及び保証人を利益にする(保証書類の署名及び交付に関連する任意の費用及び税金の支払いを含む)。このような担保権益の付与および任意の融資報告書またはそれに関連する他の文書の提出)は、いずれの場合も、担保文書要求の範囲に限定される

145

(D)本契約または保証文書には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、は疑問を免れるためであり、発行者または任意の保証人は、任意の第1の留置権義務を同時に保証する必要がない担保品の任意の資産に担保権益を付与する義務がなく、要求があれば、そのような保証権益を改善することを要求すべきではなく、および彼らが要求されるまでこれらの第1の留置権義務を履行しない限り、このような第1の保持権義務を改善することを要求すべきではない

第十三条第三項抵当品代理それは.(A)発行者は，本契約と各証券文書と債権者間合意の下の担保代理人として米国銀行(Bank of America，N.A.)代表担保当事者を任命し，本契約と証券文書の条項に基づいて担保代理人に明確に付与された権力とその役割を行使し，米国銀行(Bank of America，N.A.)はこのようにすることに同意する.本第13.03条の規定は担保代理人の利益にのみ用いられ、受託者又は任意の所持者は、第三者受益者として本条項に含まれるいかなる権利を享受する権利を有していない。各所有者は、担保代理人が本契約、債権者間合意および証券文書の規定に基づいて講じた任意の行動、および担保代理人が本明細書およびその中で記載された任意の権利または救済措置を行使することに同意し、すべての所有者に対して拘束力を有するべきである。本契約または担保文書の他の場所には逆の規定があり、保証代理人はいかなる義務または責任を負うべきではないが、本契約、その参加の保証文書および債権者間合意に明確に規定されているものは除く。担保代理人は、それ自体に重大な不注意や故意の不正行為がない(管轄権のある裁判所が最終的、控訴不可能な命令で裁定される)取られたまたは取られないいかなる行動にも責任を負わない。担保代理人は、真であり、適切な人員によって署名または送信されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書、または他の書面を信頼し、いかなる責任も負わない権利がある。担保代理人はまた、口頭または電話によってそれに行われた任意の陳述に依存することができ、適切な人によって行われた陳述とみなされ、依存によっていかなる責任も招くことがない。担保代理人は、その選択された法律顧問(受託者の可能性のある弁護士)、独立会計士、および他の専門家と協議することができ、そのような任意の弁護士、会計士または専門家の提案に従って取られるか、または取らないいかなる行動に対しても無責任である

(B)債権者間合意及び担保文書の規定に適合する場合、受託者及び担保代理人は、授権及び所有者の利益のために担保文書及び債権者間協議により収集又は分配された任意の金を受領する権利があり、本契約の規定に基づいて当該等の資金をさらに所持者に割り当てることができる

146

(C)各所有者および他の保証者は、ここで同意する：(A)それは、そのような債権者間合意または他の合意または文書の規定によって拘束され、当該債権者間合意または他の合意または文書の規定に違反するいかなる行動も取らない；(B)担保債務の担保上の留置権は、様々な態様でその条項によって拘束され、(C)受託者および担保代理人に同意する権利は、債権者間合意の条項に従って、またはいかなる行動も取らない

前述の一般性を制限することなく、証券文書の制約の下で、担保代理人：

(I)違約イベントが発生したか否かにかかわらず、br}が継続している受託責任または他の黙示責任を負うべきではない

(2)担保書類又は債権者間合意は、保証人が行使しなければならない裁量権及び権力を除くことを明確に規定する任意の裁量権又はいかなる裁量権を行使する責任も負わない

(Iii)証券文書に明示的に規定されていることに加えて、発行者またはその任意の関連会社に関連するいかなる情報も開示する責任はなく、これらの情報は、担保代理人である人またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達されるか、または任意の身分で取得される

(IV)(A)受託者の同意または要求を介して取られたまたは行われないいかなる行動についても、 (B)自身が深刻な不注意または故意の不正行為がない場合(担保エージェントSの行動が深刻な不注意または故意の不正行為を構成する任意の決定は、管轄権を有する裁判所によって最終的、控訴不可能な命令で裁定されなければならないことを理解することができる)、または(C)発行者に依存する権限者の証明書は、当該行動が債権者間の合意または任意の他の保証文書の条項によって許可されなければならないことを宣言し、はいかなる責任も負わない。担保代理人は、受託者または発行者がその違約事件を記述する書面通知を出し、担保代理人の担当者によって受信されない限り、いかなる違約事件についても知らないとみなされるべきである

(V)責任を負わないか、または決定する責任があるか、またはbr}調査(A)任意の保証文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(B)任意の保証文書またはそれに関連して交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(C)その中で規定されている任意の契約、合意または他の条項または条件、または任意の違約イベントの発生、(D)任意の保証文書または任意の他の合意、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または任意の違約イベントの発生、またはそれらの履行可能性、有効性または真正性、または任意の保証文書または任意の他の合意、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または任意の違約イベントの発生を履行または遵守する。保証文書は、生成された任意の留置権の完全性または優先権を主張し、(E)任意の担保の価値または十分性、または(F)任意の保証文書に規定された任意のbr条件を満たすが、担保代理人への送達が明確に要求された物品を除外することを確認する。そして

147

(Vi)証券文書または任意の留置権および/または任意の届出に従って受託者および担保代理人に付与された保証権益の設立、保存、改善、brまたは検証、または記録または他の方法で作成、整備、継続または維持された任意の留置権またはその改善された場合については、責任または責任を負わない

手形を受け取ることにより、各所持者は、前段のbrの前述の条項に撤回不可能に同意したとみなされ、法律で許容される最大程度は、そのような合意の制約を受けるべきである

(D)適用証券文書の規定に適合する場合、各所持者は、手形を受け取る際に、担保代理人が当事者である証券文書及びそれに付随するすべての合意、授権書、文書及び文書に署名及び交付すべきであることに同意し、その条項に従って行動する。担保代理人は(直接又は任意の代理人を介して)担保を保有し、所有者毎に指示されて保有し、所有者がその利益のために担保を強制的に執行する権利があるが、債権者間合意の規定に適合しなければならない。保持者は、セキュリティ文書項目の下でそれに有利な任意の権利を実行するために、単独または集団で任意の直接行動を取ってはならない。所有者は，本合意条項を満たすことを前提として，受託者に書面指示を行い，受託者が担保代理人を指示することしかできない

(E)受託者が任意の1つ以上の時間に、支払い、停止、相殺または他の方法で任意の担保収益または本契約項の下で生成されたまたはそれに関連する手形義務の任意の支払いを受信した場合、受託者が本契約条項に従って担保代理人から受信した任意のそのような収益または支払いを除く、または2.担保代理人が支払う金額が第5条の規定によって受託者に支払われなければならない金額を超える場合、受託者は迅速にそれを担保代理人に実物形式で移譲しなければならない。そして、本契約と債権者間合意の条項に基づいて、担保エージェントが本契約と債権者間合意の条項に基づいて、必要可能な裏書きの下で当該等の収益を担保代理に譲渡する

(F)担保代理人は、担保者または任意の所有者に対して、担保が存在するか、または任意の発行者または保証者によって所有されているか、または世話され、保護されているか、または保証されているか、または担保代理人Sの留置権が適切または十分または合法的に設立され、完全に、保護され、維持または強制的に実行されているか、または任意の特定の優先権を有することを保証するために、または担保を構成するすべての発行者Sまたは任意の保証人が適切かつ完全にリストまたは交付されているかどうかを決定する(場合によって決定される)、またはその有効性、真正性、適合性、適合性または所有権または所有権を決定する。または完全にまたは任意の特定の方法で、または任意の注意、開示または忠実な義務に従って、または本契約または任意の証券文書に従って付与または利用可能な担保代理人の任意の権利、権力および権力を行使し続けるか、担保またはそれに関連する任意の行為、非作為またはイベントについて、担保代理人は、受託者または任意の所有者に対して任意の他の責任または責任を負うべきではないことを理解し同意すべきである

148

(G)本契約または任意の保証文書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、担保代理人および受託者は、いかなる保証文書またはそれによって生成された保証権益または留置権の有効性、有効性または優先権に責任を負わず、何も述べない

(H)受託者の本契約項の下での利益，保障及び補償(適用される)は適用されなければならない必要な修正をする担保代理人がその身分で享受する権利は、補償および補償を得る権利を含むが、これらに限定されない

(I)担保代理人は、必要とされるか、または適切であると考えられるときに、1人または複数の共同担保代理人を許可する

(J)債権者間合意の規定の下で、受託者は、担保第一留置権義務又は担保代理人又は受託者がその一方の担保文書の保持権を保護又は実行するために、担保代理人に適切と思われる訴訟及び法的手続を提起又は維持するように指示するか、又は担保が当事者の債権者間合意のために違法又は違反する可能性のあるいかなる担保文書又は担保代理人又は受託者が当事側の債権者間合意のための行為によって担保されるかを防止するために、担保代理人が適切であると考えられる訴訟及び法的手続を提起又は維持するように指示する。および、受託者または担保代理人は、任意の立法または他の政府法規、規則または命令の実行または遵守を制限するために、その利益および担保所有者の利益の維持または保護に有利であると考えられる訴訟および訴訟手続を含み、そのような法規、規則または命令が実行または遵守される場合、本契約項下の担保利益または損害保持者、受託者または担保代理人の利益を損なう場合は、違憲または他の方法で無効になる可能性がある

第十三十四条担保を発表するそれは.(A)担保の全部または任意の部分(例えば、適用される)は、担保文書が手形義務を保証するために生成された留置権および保証権益から解除されなければならず、これらのすべては、任意のチケットまたは任意の一方が、本13.04節に規定された任意の行為をいつでも、または時々履行する必要はない。一旦解除された場合は，担保文書条項を満たした場合には，手形義務の適用担保を保証するすべての権利は，振出人及び保証人に返還されなければならない。適用される担保は，担保文書が手形義務を保証するために生じる留置権と担保権益から自動的に解除され，受託者や担保代理人に通知すべきであり，いずれの手形の交付やいずれの行動も行われていない場合には，このような通知を交付できなかったことは解除に影響を与えない

(I)任意の保証人の手形保証を保証する任意の担保について、当該保証人Sの手形保証が本契約の条項に従って解除されたとき、

149

(2)元金、利息及び元金及び利息の支払時に満期及び対応する他のすべての付記債務を全額支払う場合；

(3)第8条に基づいて締結された付記文書の補充又はその他の修正による修正案

(4)本契約で禁止されていないいかなる担保の処分にも関係する(ただし第7条に該当する要求受給者が保証人となる取引は含まれていない)；

(V)担保担保者の任意の財産及び資産については、当該担保担保者は、当時、第1留置権義務(手形義務を除く)を保証する留置権の制約を受けていなかったが、第1留置権義務を履行することにより、第1留置権義務を保証する留置権制約を受けなくなった財産又は資産は除外し、提供当該等の財産及び資産(除外財産を除く)がその後、第1の留置権義務(手形義務を除く)を保証する留置権の制約を受けた場合、その財産及び資産は、その後、本契約要求の範囲内で担保を構成すべきである

(Vi)このような財産または他の資産が除外または除外された場合、(A)第9.07(B)(Xxvii)節に従って許可された合格売掛金、売掛金の収集に特化した任意の入金および口座、およびその合格売掛金のための担保を提供する任意の財産、(B)第9.07(B)(Xxviii)節に従って発生することが許可された適格証券化手配の下で、債務の発生を保証するために行われる任意の証券化資産、およびこれらに限定されない。または(C)第9.07(B)(Xxix)節に従って発生を許可する合格デジタル製品融資機構の下の任意のデジタル製品は、債務の発生を保証する

(7)第1の留置権/第1の留置権債権者間協議又は担保文書の適用規定により、

(8)第三者に譲渡された、または他の方法で処分された担保代理人と第1の留置権/第1の留置権債権者との間の合意に従って実行される任意の担保；

(Ix)発行者及び保証人は，第11条又は第4条に従ってその法律無効又は契約無効選択権を行使するか，又は発行者Sと保証人との本契約項の下での義務を解除する；又は

(X)このような担保が発行者または保証人にレンタルされた財産を含む範囲内で、レンタルが終了するか、またはbr}が満了したとき

150

(B)本合意に基づいて任意の担保又は保証人の責任を免除し、発行者がS高級弁護士証明書及び/又は弁護士意見を受託者に提出する必要がない場合、受託者は担保又は保証人を解除する通知を受けなければならない

(C)担保代理人及び必要に応じて、受託者は、発行者Sが負担する費用の下で、任意の必要又は適切な終了文書を署名、交付又は確認しなければならないが、本契約の条項及び証拠として保証文書、弁済又は免責責任を提供する条項を遵守し、各場合において合理的に実行可能な場合には、本契約及び担保文書によって免除されることが許可された任意の担保の解除を発効させるために、他のすべての合理的に必要な行動をできるだけ早く又は促進しなければならない。受託者および担保代理人は、いずれもこのような善意の解除に責任を負わず、受託者は、それが許可されたと考えるか、または本契約および保証文書が付与した権利または権力の範囲内である

(D)債権者間合意に適合する場合、所有者および他の保証当事者は、ここで取消不能に許可され、受託者および保証代理人に指示し、S高級弁護士証明書および弁護士の意見を受信した後、いかなる所有者または任意の他の保証当事者のさらなる同意も必要とせず、発行者の請求の下で、保証代理人は、 (A)締結(または確認および同意)または修正、継続、延長、補充、再説明、置換、債務保持者の担保代理人または他の代表との間の任意の債権者間合意を放棄または修正することは、第9.08(B)、(Z)、(Aa)、(Bb)、(Gg)条のいずれか1項の担保部分を構成する資産の留置権によって保証される(および担保を許可する)。(Kk)または(Mm)(かつ、その要求の代わりにその関連要求のみに基づいて)、および(B)担保代理人が、任意の手形ファイルに従って付与または保有される任意の財産上の義務を保証する任意の留置権を解除する。この留置権は、第9.08(C)、(I)または(V)節によって許容される範囲内であり、それぞれの場合、留置権を付与する契約または合意は、財産の任意の他の留置権を禁止する

(E)担保が担保文書の条項によって解除された場合、本契約及び担保文書条項の下のいずれの担保も、本契約項下の担保を損害するとみなされないことは、本契約の規定に違反する

(F)本プロトコルに何らかの逆規定があっても、(X)第13.04(A)節に交付された担保については、第13.04(A)節に規定された担保解除を含むが、第13.04(A)節に規定する担保解除を含むが、これらに限定されないが、いずれの場合も、係官S証明書及び弁護士意見証明書がすべての前例条件を満たしていることが証明されていない場合を除いて、担保代理人が解除され、どのような場合に担保が担保代理人に交付されたかを説明する

151

(G)本合意には逆の規定があるにもかかわらず、違約または違約事件が発生して継続しており、証券の満期日が加速されており(声明または他の方法であるか否かにかかわらず)、受託者が担保代理人に加速通知を提出している場合には、第1留置権/第1留置権債権者間合意に別段の規定がない限り、本契約または担保文書の規定により担保の保持者に対する無効を解除する

第十三十五条受託者及び担保代理人が証券書類に基づく行動許可. (A)“担保文書”と“債権者間合意”に適合する規定の下で，受託者は所有者を代表して担保代理人に“保証文書”によって許可された行動をとるように指示することができる

(B)違約事件の発生及び継続期間において、“証券文書”及び第6.01及び6.03節の規定に適合する場合、受託者は、所有者の同意を得ていない場合には、担保代理人代表が必要又は適切であると思うすべての行動をとるように適宜指示する義務がない

(I)保安文書を実行するための任意の条項；

(Ii)本プロトコル項の発行人および保証人の手形義務に関する任意およびすべての支払金を受け取る

(C)証券文書と債権者との間の合意の規定により、受託者及び担保代理人は、担保が違法又は証券文書又は本契約に違反する可能性のある任意の行為により担保を損害することを防止するために有利であると考えられる訴訟及び訴訟手続を提起及び維持する権利があり、費用は発行者が負担する。そして、受託者または担保代理人は、任意の立法または他の政府法規、規則または命令の実行または遵守を制限するために、その利益および担保所有者の利益の維持または保護に有利であると考えている訴訟および訴訟手続(任意の立法または他の政府法規、規則または命令の実行または遵守を制限し、そのような法規、規則または命令を強制的に実行または遵守する場合、本プロトコルの下の担保権益または損害保持者または受託者または担保代理人の利益を損害する場合は、違憲または他の方法で無効になる可能性がある)。本第13.05条のいずれの規定も、受託者又は担保代理人にそのような責任又は義務を課すとみなされてはならない

第十三百六十六条担保代理人は保証書類に基づいて資金の認可を受けるそれは.証券文書と債権者との間の合意の規定によると、担保代理人は、証券文書が所有者の利益のために割り当てられた任意の資金を受け入れる権利があり、本契約の規定に基づいて、当該等の資金をさらに受託者に分配して、さらに所持者に分配する権利がある

152

第十三百七十七条購入者は保護されているそれは.いかなる場合においても、任意の買い手または他の善意で任意の財産または資産を譲渡する譲受人は、担保エージェントまたは受託者がライセンス解除書に署名する権利があるかどうかを決定する義務はなく、または本プロトコルで規定される権力を行使するために必要な任意の条件に適合するかどうか、またはその買い手または他の譲受人によって与えられた任意の代価が適用されるかどうかを監視する義務はなく、任意の財産または資産の任意の買い手または他の譲受人は、発行者または適用保証人がそのような売却または他の譲渡を行う権利があるかどうかを決定する責任もない

第十三百八十八条管財人または受託者が行使可能な権力それは.担保が合法的に指定された係または受託者によって所有されなければならない場合、その係または受託者は、本条第13条に規定する発行者または保証人に、そのような財産または資産を解除、販売、またはその他の方法で処分するための権限を行使することができ、その係または受託者によって署名された文書は、本第13条に規定する発行者または保証人またはその任意の1人以上の高級職員に等しい任意の類似文書とみなされる。受託者、担保代理人又は受託者又は担保代理人の代理人が本契約の任意の規定に従って担保を保有している場合、その権力は、受託者、担保代理人又は受託者又は担保代理人の代理人によって行使されることができる

第十三十九条受託者の権利。(A)受託者が発行者を代表して担保代理人に通知又は指示を提出することを要求された場合、担保代理人は、本契約、担保文書又は債権者間合意に従って行動するように指示し、発行者は、権利者S証明書及び弁護士意見を受託者に交付しなければならず、各関連訴訟は、契約、担保文書及び債権者間合意に基づいて許可又は許可され、当該書類に基づいて訴訟を提起する前提条件が遵守されている。発行者が本契約、担保文書又は債権者間合意に基づいて担保に関する訴訟を行うことを受託者に要求した場合、発行者は受託者に上級者S証明書及び弁護士意見を提出しなければならず、各証明書及び意見は、関連訴訟が本契約、担保文書及び債権者間合意に基づいて認可又は許可され、当該書類に基づいて訴訟を提起する前提条件が遵守されていることを説明しなければならない

(B)疑問を免れるために、受託者は、任意のタイプの責任、クレーム、訴訟、損失、告発、請求、要求、罰、罰金、和解、損害(予見可能および予見不可能を含む)、判決、費用および費用(限定される訳ではないが、任意の救済、是正行動、反応、遷移または救済行動、または調査、運営および維持または監視費用、人身傷害または財産損害、不動産または個人を含む)を負担し、責任を負うべきではない、または他の方法で負担すべきではない。債権者間合意または任意の担保文書。受託者が何らかの理由で資産所有権の取得を要求された場合、または他人の利益のために任意の受託または信託義務を履行するために、またはそれに関連する任意の管理行動をとる場合、受託者が“包括的環境応答、補償および責任法”(CERCLA)の規定に従って所有者または経営者とみなされる可能性がある(“米国法典”第42編9601節など)、または他の方法で受託者がCERCLAまたは任意の他の適用法に従って責任を負い、受託者がそのような行動をとる権利を保持することにつながる可能性がある。会社を辞めたり、資産の所有権または統制権を裁判所が指定した係に譲渡するように手配する

153

第十三十条FCCと州PUCコンプライアンスそれは.任意の手形文書に任意の逆の規定が含まれていても、受託者、担保代理または所有者、またはその任意の代理人は、既存の通信法に基づいて、FCCまたは任意の州PUCに事前に申請、承認または通知を行う必要があることを前提として、任意の手形文書に従って、譲渡または譲渡発行者または任意の保証人が所有する任意のFCCライセンスまたは州PUCライセンスの制御権を構成または誘導する行動をとってはならない。承認を得、および/またはFCCおよび/または州PUCに必要な通知を提供する

第十三十一条規制された付属会社それは.本契約には、任意の規定または逆の規定があるにもかかわらず、(X)発行者は、関連する適用規制機関のすべての適用同意、承認、許可および許可を得ていない場合、発行者が商業的に合理的な努力を使用して関連同意、許可、許可または許可を得るために、Lumen保証者または保証者になるように促す。(X)会社間支出を支払う投資又は他の投資についてのみ、正常な業務過程中及び(Y)当該等の監督された付属会社の資本支出の支払いに関する投資は、上記の努力を行ったにもかかわらず、当該等の同意、承認、許可又は許可を得ることができなかった)及び(Y)任意のbr政府当局のすべての適用同意、承認、許可又は許可を取得する前に、いかなる規制された付属会社がLumen保証人又は担保保証人又は任意の個別資産になるか、又はその持分質を担保として要求することはない

[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

154

上記の日付から、双方は正式に本契約に署名したことを証明します


Lumen Technologies，Inc.は発行元として

差出人：		/S/クリス·スタンズベリー
		名前：クリス·スタンズベリー
		職務：執行副総裁兼最高経営責任者財務官

Br義歯の署名ページまで


BOXGATEホールディングス有限責任会社 CenturyLinkインタラクティブ市場有限責任会社 CenturyLink管理会社ミネソタ州のCenturyLink社は CenturyLinkネットワーク会社 LLC フロリダ州のCenturyLink Inc. ネバダ州のCenturyLink、 LLC CENTURYTELホールディングスチェスター社のCENTURYTEL コロラド社のCENTURYTEL Centurytel of COWICHE，Inc. イーグル社のCENTURYTEL アイダホ州のCENTURYTEL社は InterIsland社のCENTURYTEL ミネソタ州センター、 Inc. オレゴン州CENTURYTEL社パラダイスセンター、 Inc. ボスビル社のCENTURYTEL The Northwest，Inc.の中心南西部のCENTURYTEL社はワシントン社のCENTURYTEL ワイオミング州のCENTURYTEL社 CENTURYTEL 供給グループ会社ルーメン·テクノロジー政府ソリューション会社ですルーメン技術サービスグループ Q光ファイバー、有限責任会社 Qwestブロードバンドサービス会社です。 Qwest Capital Funding社です。 QWest通信国際会社です。 QWest社 Qwest国際サービス会社 QWestサービス会社 Savvis Federal Systems，Inc. エルパソ県電話会社西北連合電話会社西洋連合電話会社 Wildcat Holdco LLC

差出人：		/S/クリス·スタンズベリー
		名前：クリス·スタンズベリー
		職務：執行副総裁兼最高経営責任者財務官

Br義歯の署名ページまで


ウィルミントン信託全国協会は受託者として

差出人：		寄稿S/ジェーン·シュヴァイグ
		名前：ジェーン·シュウェグ
		役職：総裁副

Br義歯の署名ページまで


アメリカ銀行ノースカロライナ州は担保代理として

差出人：		/S/Don B.Pinzon
		名前：唐·B·平松
		役職：総裁副

Br義歯の署名ページまで

付録A

S法規によると，オフショア取引では合理的に適格機関の買手と考えられる人と，ある非米国人に製品を提供する

手形に関する条文

1. 定義する.

1.1 定義する.

本付録Aについては、以下の用語は、以下の意味を有するべきである

？付加手形とは，発行者Sが契約条項を遵守した場合，契約条項によって発行日後に随時発行される2029年満期の4.125の優先保証手形(契約第3.06，3.07または10.08節により発行された優先保証手形は含まれていない)である

必要であれば，最終チケットとは，2.3(C)節で規定した制限証券図例を持つ認証チケットである

？預託証明書とは、預託信託会社、その指定された人とそのそれぞれの相続人のことです

IAI？とは、証券法規則501(A)(1)、(2)、(3)または (7)に記載された認可された投資家であり、適格投資家ではない機関である

？元手形とは，元金総額$332，449，400の手形であり，発行日は2024年3月22日である

？合格機関の買手または合格機関の買手とは，ルール144 Aで定義された合格機関の買手である

？“チケット”は，“契約”の初めての独白で述べた意味を持ち，より具体的には，“契約”によって認証および交付された任意のチケットを意味する

·米国証券取引委員会とは、米国証券取引委員会またはその任意の後継機関をいう

“証券法”とは、改正された“1933年証券法”(又は任意の後続法案)及びその下の規則及び条例(又はそのそれぞれの継承者)をいう

Br}受託者とは、グローバル手形の受託者(受託者が指定されている)またはその任意の相続人であり、最初は受託者である

？譲渡制限チケットとは，本契約第2.3(C)節で述べた例の最終チケットおよび任意の他のチケットを持つか，または所有しなければならないものである

A-1

1.2 その他の定義.


用語.用語		部分的に定義する：
代理メンバー		2.1(b)
“グローバルノート”		2.1(a)
·IAIグローバルノート		2.1(a)
·Sルール		2.1
“Sグローバル手形の規制”		2.1(a)
制限手形図の例		2.3(C)(I)
·規則144 A条		2.1
ルール144 A全世界手形		2.1(a)

2. ノート.

2.1 形式と年代.

手形は最初に証券法下の規則144 A条(規則第144 A条)，証券法下のS規則(S規則)及びいくつかの保険機関に基づいて適格国内機関に転売されるのみである。その後、債券はSルールに基づいて適格海外機関や購入者等に譲渡することができる

(a) グローバルノートそれは.ルール144 Aによれば、最初に転売されたチケットは、最初に1つまたは複数の永久グローバルチケットの形態で発行されるべきであり(総称してルール144 Aグローバルチケットと総称される)、Sルールに従って最初に転売されたチケットは、最初に1つまたは複数のグローバル証券の形態で発行されるべきであり(総称してSルールグローバルチケットと呼ばれる)、手形における実益権益がIAISに移行するために最初に販売されるチケットは、最初に1つまたは複数のグローバル証券の形態で発行されるべきである(IAI グローバルチケットと総称される)。すべての場合、本定款添付ファイル1に掲載されているユニバーサル証券名録及び制限された証券名簿を添付し、委託者又は委託者の名義で登録し、発行者が妥当に署名し、受託者が契約規定に従って認証し、債券受託者の名義で登録しなければならない。ルール144 Aグローバルチケット、ルールSグローバルチケット、およびIAIグローバルチケットは、本明細書では総称してグローバルチケットと呼ばれる。グローバル手形の元本総額は、受託者や信託銀行またはその代の有名人の記録によって時々増加または減少する可能性がある。詳細は以下のとおりである

(b) 記帳規定それは.本第2.1(B)条は、ホスト機関又は代表ホスト機関に格納されたグローバルチケットにのみ適用される

発行者は署名しなければならない。受託者は、第2.1(B)節及び発行者の命令に基づいて、1枚以上の世界手形を認証し、初歩的に交付しなければならない。これらの手形は、(A)世界手形又は世界手形に登録された管理者又はその代の著名人の名義に登録されなければならず、(B)受託者によって当該受託者に交付され、又はSの指示に基づいて、又は受託者が手形受託者として所有されなければならない

A-2

ホスト機関のメンバーまたは参加者(代理メンバー)は、ホスト機関または受託者に対して、チケット受託者として所有されている任意のグローバルチケット、またはそのようなグローバルチケットに従って保持されている任意のグローバルチケットを代表し、本契約下ではいかなる権利も有しておらず、いずれの場合も、発行者、受託者、およびbr}発行者または受託者の任意のエージェントによって、そのようなグローバルチケットの絶対所有者と見なすことができる。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルは、発行者、受託者または発行者または受託者の任意の代理人または受託者が、委託者によって提供される任意の書面証明書、依頼書または他の許可を履行すること、または委託者とその代理メンバーとの間で、その委託者が任意のグローバルチケット実益権益を行使する権利を行使する慣例の動作を妨げるものではない

2.2 身元検証それは.受託者は、(1)元の手形と、(2)2人の上級職員または上級職員と、アシスタント財務担当者またはアシスタント秘書によって署名された発行者書面命令との任意の追加手形を認証して交付しなければならない。このコマンドは、認証すべきチケットの金額と元のチケット発行の認証日とを規定しなければならない

2.3 譲渡と交換それは.(A)譲渡と交換最終照会.最終メモが備考書記官長や副登録員に提出されると、以下のような要求が出される

(X)当該等の“最終手形”を登録する譲渡；又は

(Y)当該等最終手形を元本等の他の承認額面の最終手形に両替し，

手形登録官または副登録官は、そのような取引に対する合理的な要求が満たされた場合、要求に応じて譲渡または両替を行わなければならない提供, しかし、最終チケットは譲渡または交換のために返却されました

(I)書面又は発行人及び手形登録処長を満足させる格式の合理的な譲渡文書を添付し、手形所持者又はその書面妥当性を許可とする権利者が妥当に署名しなければならない

(Ii)以下(A)、(B)又は(C)項に従って譲渡又は交換を行い、以下のが適用される他の情報及びファイルを添付する：

(A)当該等の最終手形が所持者交付登録官によって当該所持者の名義で登録されている場合は、当該所持者が発行したその旨を示す証明を譲渡する必要がない

A-3

(B)このような最終チケットが発券者に譲渡されている場合、その旨を示す証明文書を提供する必要がある

(C)当該等の最終手形は、証券法第144条の免除登録により譲渡されたものであり、(I)証明及び(Ii)発行者が要求した場合は、弁護士の意見又は他の発行者が合理的に満足できる証拠を提供し、第2.3(C)(I)節に記載された図例に記載された制限を遵守することを証明しなければならない

(b) 世界の手形の譲渡と交換それは.(I)グローバル手形または実益権益の譲渡および交換は、適用される譲渡制限を含む契約およびホスト機関のプログラムに従って行われなければならない。グローバル手形実益権益の譲渡者は、“S手続き”に従って発行された書面命令を交付しなければならない。この中には、当該グローバル手形実益権益貸方に記入されるべき当該委託者の参加者口座の情報が記載されており、当該口座は、当該指示に従って当該グローバル手形実益権益の貸手に記入すべきであり、譲渡者の口座は、譲渡中の当該グローバル手形実益権益に等しい金額の借方に記入すべきである

(2)提案された譲渡が、1種のグローバル手形の実益権益を別のグローバル手形の実益権益に譲渡する場合、手形登録所は、その帳簿に当該利息の譲渡日及び元本金額の増加を反映し、その金額は譲渡しようとする利息の元金金額と等しく、手形登録所は、その帳簿及び記録に当該利息の譲渡日及び元本の相応の減少を反映しなければならない

(Iii)本付録Aの任意の他の規定(第2.4節に規定する規定を除く)にもかかわらず、グローバルチケットは、グローバルチケットがホスト機関によってホスト機関の代行者、ホスト機関の1人の代理有名人または別のホスト機関に譲渡されない限り、全体として譲渡されてはならず、またはそのような後続のホスト機関の代理名人またはそのような後続のホスト機関の有名人によって譲渡されない

(Iv)第2.4節に基づいてグローバルチケットを最終チケットに両替する場合、当該等チケットは、実質的に第2.3節に規定するプログラム(チケット裏面に記載されている証明要求を含み、当該等譲渡が第144 A条、Sルール又は証券法下の他の適用免除(場合により定める))及び発行者が時々採用する他のプログラムに適合することを保証することしかできない

A-4

(V)S条例のグローバル手形または規則144 A規則グローバル手形における実益権益を譲渡する場合、譲受人は、添付ファイル2の形態で実質的に署名された書簡を受託者に提出しなければならない

(I)次の(Ii)段落の許可に加えて、グローバルチケットおよび最終チケットを証明する各証明書(およびそのために発行または置換されたすべてのチケット)は、実質的に以下の形態で図の例(“制限されたチケット図の例”)が添付されなければならない

？本手形は、1933年に改正された“証券法”(“証券法”)に基づいて登録されていません。本チケット所有者が本チケットを購入することは、発行者の利益のために、本チケット(または本チケットの任意の前身手形)の発行1周年前の(X)または(Br)(Y)の譲渡日の3ヶ月前の任意の時間に、本チケットの関連所有者(証券法第144条の意味による)によって提供、転売、質入れ、または他の方法で(X)または (Y)を譲渡してはならないことに同意する。(2)本手形が証券法第144 A条(第144 A条)に基づいて売り手に転売される資格がある限り、第(Br)144 A条に示される合資格機関の買手がそれ自体又は合資格機関の買手の口座のために購入した者であると合理的に信じられている限り、当該合資格機関の買手は、この申出、再販売、質権又はその他の譲渡が第144 A条に基づいてなされたことを通知している(譲渡者が本手形の裏面の譲渡証明書上で選択されたセルに表示されている)。(3)証券法項のS規則(譲渡者が本チケット裏面の譲渡証明書に抹消されたブロックで示される)によるオフショア取引(定義証券法S規則参照)において、(4)証券法規則第501(A)(1)(1)、(2)、(3)又は(7)条に示す認可機関投資家であり、当該機関投資家は合格した機関の買い手ではなく、かつ自分の口座又は他の機関投資家のための口座の購入を認め、いずれの場合も、証券法下第144条規則(適用される場合)に規定される証券法による登録の免除は、最低元金が少なくとも250，000ドルまたは(5)であり、いずれの場合も、証券法および米国のいずれの州においても適用される証券法に適合する。本チケット保持者は，本チケットを購入し，発行者の利益を代表して同意する：(1)証券法により，ITはルール144 Aが指す適格機関の買手，または(2)ルールが指す米国以外の非米国人(またはルール902(K)(2)(I)セグメントの要求に適合するアカウント)である

A-5

各最終チケットには、以下の図の例も追加される

いずれの譲渡に対しても，所有者は譲渡エージェントが合理的に必要とする可能性のある証明書と他の情報をチケット登録業者と譲渡エージェントに渡し，譲渡が上記の制限を満たしていることを確認する

各最終チケットには、以下の図の例も追加される

？本付記の条項は、契約によって定義されたような債権者間合意の条項によって規定され、このような条項は、契約に基づいて時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる

(Ii)証券法第144条による譲渡制限手形(グローバル手形に代表される任意の譲渡制限手形を含む)：

(A)最終手形に属する任意の譲渡制限紙幣であれば、手形登録処長は、当該譲渡制限紙幣の所持者が当該譲渡制限紙幣を前記図例に添付されていない紙幣に交換することを許可し、当該譲渡制限紙幣の譲渡のいかなる制限を撤回しなければならない

(B)グローバル手形に代表される任意の譲渡制限手形について、所有者がbr手形登録官にその交換要求が規則第144条に基づいて提出されたことを書面で証明する場合、手形登録官は、その所有者が当該譲渡制限手形を上記の例を有しない手形に両替することを許可し、このような譲渡制限手形譲渡のいかなる制限を取り消すべきであり、所有者がbr}手形登録官にその交換要求が規則第144条に基づいて提出されたことを証明する限り、(このような証明は手形裏面に列挙されたフォーマットを採用すべきである)

任意のチケットが元の発行割引で発行された場合、チケットには、以下の図の例も付加される

？1271とSEQ節の規定により，本チケットはオリジナル発行割引で発行される.アメリカ国税法です。所有者は、書面要求を提出することにより、このようなチケットの発行価格、元の発行割引額、発行日、および満期収益率を取得し、これらの情報を以下のように提出することができる

A-6

ルーメン技術会社

100 CenturyLink Drive

モンロー、ルイジアナ州71203

宛先：ラフル·モディ；ステイシー·ゴフ

どのチケットも元の発行割引を使用して発行することができるが、発行時に決定できない場合、このチケットはまた、に以下の図の例を付加する

？1271とSEQ節の規定により，本チケットはオリジナル発行割引で発行できる. 国内税金コード。所有者は、書面要求を提出することにより、このようなチケットの発行価格、元の発行割引金額(ある場合)、発行日、および満期収益率を取得し、これらの情報を以下のように提出することができる

ルーメン技術会社

100 CenturyLink Drive

ルイジアナ州モンロー市71203

宛先：ラフル·モディ；ステイシー·ゴフ

(d) 全世界の手形の無効化や調整それは.全世界手形のすべての実益権益が両替、償還、買い戻し、またはログアウトされた場合、このようなグローバル手形は、ログアウトのために、または受託者によって保留およびログアウトするために、ホスト機関によって受託者によって返却されなければならない。ログアウトする前の任意の時間に、1枚のグローバルチケットの任意の実益権益が両替、償還、買い戻し、またはログアウトされた場合、グローバルチケットに代表される手形の元本金額は減少し、受託者(受託者が当時グローバルチケットの手形預かり者であった場合)の帳簿および記録は、この減少を反映するために、受託者または手形委託者によって調整されるであろう

(e) 手形の譲渡と交換に関する義務.

(I)譲渡及び両替登録を許可するためには，手形登録者S又は副登録者Sの要求に応じて，発行者は署名すべきであり，受託者は最終手形とグローバルチケットに対して認証を行う

(Ii)いかなる譲渡または交換登録もサービス料を徴収しないが、発行者は、これに関連する任意の譲渡税、評価、または同様の政府費用を支払うのに十分な支払いを要求することができる(“契約”第10.08条に従って交換または譲渡の際に支払われるべき任意のそのような譲渡税、評価、または同様の政府費用は含まれない)

(Iii)手形登録処長または副登録官は、チケットの譲渡または交換について登録する必要がなく、登録期限は、償還通知または要約がチケットを購入する15日前から、または支払日の15日前に開始される

A-7

(Iv)任意の手形の譲渡について適切な提示を行う前に、発行者、受託者、支払い代理人、手形登録処長または任意の連席登録員は、手形の元金および利息を受け取る目的、および(手形が期限を超えたか否かにかかわらず)他のすべての目的について、その名義で手形を登録する人を、その手形の絶対所有者と見なすことができ、発行者、受託者、支払い代理人、手形登録所長、または任意のbr}連席登録者は、逆の通知の影響を受けない

(V)契約条項による任意の譲渡または交換時に発行されるすべてのチケットは，譲渡または交換時に渡されたチケットと同じ債務を持ち，契約項の下で同じ利益を有することを証明しなければならない

(f) 受託者には義務がない.

(I)受託者は、グローバルチケットの任意の実益所有者、貯蔵所のメンバーまたは参加者または任意の他の者について、貯蔵所またはその代理有名人またはその任意の参加者またはメンバーの記録の正確性、またはそのチケットに関連する任意の通知(償還または購入通知を含む)に基づいて、任意の参加者、メンバー、実益所有者または他の人(貯蔵所を除く)に任意の通知(任意の償還または購入通知を含む)を交付するか、またはそのチケットについて任意の参加者、メンバー、実益所有者または他の人に任意の通知(任意の償還または購入通知を含む)を交付するか、またはその手形について任意の金額を支払うことについて、責任または義務がない。手形に基づいて所有者に発行されるすべての通知および通信および所有者に支払われるすべての金は、登録所有者にのみ発行されなければならない(グローバルチケットに属する場合、登録所有者は、ホスト機関またはその代役者でなければならない)。実益所有者の任意のグローバルチケットにおける権利はホスト機関によってしか行使できないが，ホスト機関の適用規則やプログラムを遵守しなければならない.受託者は最終的に信頼することができ，保管所から提供されるそのメンバ，参加者，任意の実益所有者に関する情報を信頼する際に十分に保護される

(Ii)受託者は、本契約又は適用法に基づいて任意のチケットの任意の権益の任意の譲渡(任意のグローバルチケットの預託参加者、メンバー又は実益所有者間の任意の譲渡を含む)に加えられた任意の譲渡制限の遵守状況を義務又は責任監査、決定又は照会することができないが、本契約条項が明確に要求する証明書及び他の文書又は証拠の交付を要求し、本契約条項が明確に要求された場合及びbrの要求を明確にする場合、受託者は、本契約条項の明確な請求に実質的に適合することを決定するために義務又は責任を検査する必要はない

A-8

2.4 確定的説明.

(A)第2.1節に係る保管者又は受託者が手形受託者として保管されている世界的な手形は、利益を受けるすべての者に最終手形の形態で譲渡されなければならず、その元金総額は、当該グローバル手形の元金金額に等しく、その譲渡が2.3節に該当することを前提としており、(I)信託機関は、発行者に、当該グローバル手形として継続できないか、又は当該信託機関がいつでも“取引法”に基づいて登録された決済機関でない場合には、発行者は、通知を出してから90日以内に相続人預かり機関が指定されていないか、または(Ii)違約または違約事件が発生しても継続しているか、または(Iii)発行者が権利者に書面で通知することを自ら決定し、その選択は契約に基づいて最終手形を発行する

(B)第2.4節の実益所有者に譲渡することができる任意のグローバルチケットによれば、その全部または一部は、その全部または一部が受託者に無料または時々譲渡されなければならず、受託者は、そのようなグローバルチケットの各部分が譲渡された後に認証され、同等額の許可された額面最終手形の元金総額を交付しなければならない。本節で譲渡されたグローバルチケットの任意の部分と引き換えに発行される最終チケットは、発行、認証、交付されなければならず、額面は1.00ドル、1.00ドルを超える任意の整数倍であり、ホスト機関が示す名前で登録される。第2.3(C)節に別の規定がある以外に、グローバル手形権益を交換するために交付される任意の最終手形は、本プロトコル添付ファイル1に記載されている制限された証券図の例を有するべきである

(C)グローバルチケットの登録所有者は、契約またはチケットの所有権に応じて所有者が取る権利がある任意の行動をとるために、代理会員および代理会員によって権利を保持する可能性のある者を含む委託書または他の方法で任意の者を付与することができる

(D)第2.4(A)(I)、(Ii)または(Iii)節で規定された任意のイベントが発生した場合、発行者は、利子券を含まずに、最終的な完全登録の形態で受託者に提供される合理的な最終チケットを直ちに受託者に提供しなければならない

A-9

添付ファイル1

付録Aへ

[ 手形の面形]

[制限注釈図例]

本手形は1933年に改正された“証券法”(“証券法”)に基づいて登録されていない。本手形所持者が本手形を購入すること、すなわち、発行者の利益のために本手形(又は本手形のいずれかの前身手形)の発行1周年前(X)又は(Y)発行者が譲渡日の前3ヶ月以内の任意の時間に転売、質入れ又は譲渡(X)又は(Y)してはならない。上記譲渡日の前3ヶ月以内のいずれかの時間を除いて、(1)を除く。(2)本手形が証券法第144 A条(第144 A条)に基づいて売主に転売する資格がある限り、当該合資格機関の買手がそれ自体又は合資格機関の買手の口座のために購入した者であると合理的に信じている限り、当該合資格機関の買手は、この転売、質権又はその他の譲渡が第144 A条に基づいてなされていることを通知している(譲渡者が本手形の裏面の譲渡証明書にチェックされているように)。(3)証券法項のS規例(譲渡者が本チケット裏面の譲渡証明書上で抹消されたブロックで示される)によるオフショア取引(証券法下のSルールを定義する)において、(4)証券法規則第501(A)(1)(1)，(2)，(3)，(7)又は(8)条に示す認可機関投資家に売却され、当該投資家は適格機関買い手ではなく、自己の口座又は他の認可機関投資家の口座のために購入したものである。いずれの場合も、証券法下規則144(適用される場合)に規定される証券法による登録の免除は、最低元金が少なくとも250，000ドルまたは(5)であり、いずれの場合も、証券法および米国のいずれの州でも適用される証券法に基づいて、各場合の証券元金は少なくとも250，000ドルである。本チケット所持者は，本チケットを購入し，発行者の利益を代表して同意する：(1)証券法により，ITは，(1)ルール144 Aが指す適格機関の買手，または(2)ルールが指す米国外非米国人(またはルール902(K)(2)(I)段落の要求に適合するアカウント)である

A-EX 1-1

[グローバル注釈図の例]

[本証明書がニューヨーク預託信託会社の許可代表によって発行者またはその代理人に提出されない限り、登録移転、両替または支払いのために発行され、発行された任意の証明書はCEDE&COの名義で登録される。またはDTC許可は、要求を表す他の名前(およびCaude&Co.またはDTC許可が要求を表す他のエンティティに支払う任意の支払い)であり、本プロトコルの登録所有者が本プロトコルにおいて権益を有するので、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または他の方法で本プロトコルの価値または他の用途を使用することは誤りである

本グローバルチケットの譲渡は、直接投資会社又はその相続人又はSの相続人に部分的に譲渡されていない全てに限定されるが、本グローバルチケットの部分譲渡は、本チケット裏面に示される契約に規定された制限による譲渡に限定されるべきである。]

[権威注釈図例]

[いずれの譲渡に対しても，所有者は譲渡エージェントが合理的に要求可能な証明書や他の情報をチケット登録業者と譲渡エージェントに渡し，譲渡が上記の制約に適合していることを確認する.]

[債権者間協議図の例]

本付記の条項は、債権者間合意(定義は契約参照)の条項によって規定されなければならず、このような条項は、契約に基づいて時々改訂、再記述、補足、または他の方法で修正することができる

[古い図の例]

[第1271節及びSEQ節の規定により、本手形は元の発行割引で発行される。アメリカ国税法です。所有者は、このようなチケットの発行価格、元の発行割引額、発行日、および満期収益率を以下のように取得することができる

ルーメン技術会社

100 CenturyLink Drive

ルイジアナ州モンロー市71203

A-EX 1-2

差出人：ラホール·モディ；ステイシー·ゴフ]

[第1271節とSEQ節の規定により、本チケットは元の発行割引で発行することができる。アメリカ国税法です。所有者は、このようなチケットの発行価格、元の発行割引金額(ある場合)、発行日、および満期収益率を得ることができる

ルーメン技術会社

100 CenturyLink Drive

ルイジアナ州モンロー市71203

差出人：ラホール·モディ；ステイシー·ゴフ]

A-EX 1-3

[手形額面の形式]


違います[•]		[最大500，000，000ドル以下の初期金額[•]魯門技術有限公司S 4.125 2029年満期の超優先担保手形の元本金額及び元のbr手形を構成するすべての他の手形は、いつでも332，449，400ドルを超えてはならないこと、およびこのような2029年満期の4.125の超優先担保手形の元本総額を超えてはならない。]**

2029年満期の4.125%超優先保証手形

CUSIP番号[550241 AB 9]* [U 54985 AB 9]† [550241 AD 5]‡

アイエスエーエヌオー号です[US 550241 AB 91]* [USU 54985 AB 97]† [US 550241 AD 57]‡ ¹

CUSIP番号[550241個のAF 0]* [U 54985 AD 5]† [550241 AG 8]‡

アイエスエーエヌオー号です[US 550241 AF 06]* [USU 54985 AD 53]† [US 550241 AG 88]‡ ]²

ルイジアナ州のLumen Technologies，Inc.は[サイード社]**、または登録譲受人、元本[_ ドル]†† [付附の増減付表に載っているように]2029年4月15日

支払日：2月15日と8月15日

記録日：2月1日と8月1日

全局に付記挿入する

*	144 A注釈を挿入する

†	規則挿入ページS注釈

‡	IAI備考を挿入する

††	最終的な注釈を得るために挿入する

本説明の他の規定は、本説明の他の側面に記載されている

¹	これは，指定された付記のグローバル付記に含まれる

²	これは，指定された付記のグローバル付記に含まれる

A-EX 1-4

双方の当事者は既に本文の本の正式な署名を促したので，ここで証明する


ルーメン技術会社

差出人：
		名前：
		タイトル：

差出人：
		名前：
		タイトル：


受託者身分認証証明書日付：ウィルミントン信託、国家協会は、受託者として、契約で言及された手形の一つであることを証明している。

差出人：
		授権署名人

A-EX 1-5

[紙幣裏の書式]

2029年満期の4.125%超優先保証手形

ここで使用される大文字用語と他の定義されていないタームは，以下に述べる契約におけるこのようなタームの意味を持つべきである.

1. 利子

ルイジアナ州のLumen技術会社(同社及び以下に述べる契約項の下の相続人及び譲受人は、ここでは発行者と呼ばれる)が、上記年利率で本手形元金の利息を支払うことを承諾した。発行者は毎年2月15日と8月15日に半年ごとに利息を支払い、2024年8月15日から利息を支払い、満期日に利息を支払う。手形の利息は、最近利息を支払ったbr日から計算され、利息が支払われていない場合は、2024年3月22日から利息が計上される。利息は12ヶ月30日を含む1年360日で計算されなければならない

2. 支払い方式

手形が記録日後および支払日前にログアウトしても、発行者は支払日前の2月1日または8月1日の営業終了時に、手形の登録所持者に手形の利息を支払う必要がある(違約利息は除く)。発行者は満期日向に手形元金を取得する権利のある者が手形利息を支払う.所持者は元金支払いのために紙幣を支払代理人に払わなければなりません。発行者は、支払い時に公的および個人債務を支払うための法定通貨であるアメリカ合衆国の通貨で元金と利息を支払う。グローバル手形に代表される手形の支払い(元金、割増、および利息を含む)は、直ちに利用可能な資金を送金してbr信託会社が指定した口座に送金することによって行われる。発行者は、小切手を各所持者の登録住所に郵送することにより、最終手形に関するすべての金(元金、割増、および利息を含む)を支払う提供, しかし、所持者の元金総額が少なくとも1，000，000ドルであれば、受取人が米国のある銀行に開設したドル口座に送金して支払うことも可能である。は、当該所持者が受託者又は支払代理人に書面通知を行い、当該口座が関連支払期日(又は受託者が適宜受け入れを決定した他のbr日)よりも遅くないことを指定することを前提としている

3. 支払代理と手形登録員

当初、ウィルミントン信託、国家協会、国立銀行協会(受託者)は、支払代理と手形登録員を務めることになった。発券者は、別途通知する必要はなく、任意の支払代理人、引受人、または副登録者を委任または交換することができる

4. 圧痕

発行者は，期日2024年3月22日の契約(時々改訂，修正または補充された契約)に基づいて，発行者，保証側，受託者および担保代理人の間で手形を発行する。付記された条項は契約に記載された条項を含む。手形はこのような条項のすべてに制限されており，所有者はそのような条項の宣言を得るために“契約”を参照することができる

手形は発行者の非付属保証債務である[本チケットは発行済み契約が指すオリジナルチケットの1つであり，元金総額は332，449，400ドルである.付記には元の付記と任意の追加付記が含まれている]. [本債券は、元債券に基づいて追加発行された債券の一つであり、元金総額は332，449，400ドルである。オリジナル債券および追加債券は契約項下の単一証券種別とみなされる。]本契約は，発行者とそのそれぞれの付属会社が債務を発生し，留置権を発生·発生させる能力に何らかの制限を加えている。本契約はまた、発行者およびその付属会社が任意の他の者と合併または合併し、または売却、譲渡、譲渡、レンタル、譲渡、またはそのようなエンティティのすべてまたは実質的にすべての財産をその他の方法で処理する能力を制限する

手形及び手形の条項により，手形の元金及び利息及び発行者が手形及び手形項の下で対応するすべての他の金の満期及び支払時に期限及び支払を保証する，(I)担保担保者1名につき優先担保基準に従って無条件に共通及び個別担保手形を共有し，及び(Ii)無担保保証人1名が契約条項に基づいてそれぞれの場合に優先無担保基準で無条件に及び各担保手形を共有すること

5. オプションの償還

2025年2月15日までの任意の時間または時々に、発行者は、10日以上60日以下の書面通知の下で手形の全部または一部を償還することを選択することができ、償還価格は、そのような償還された手形元金の101%に償還日(ただし償還日を含まない)に加えた未払い利息(あるが償還日を含まない)に相当する(関連記録日の記録所有者は、関連支払日が満了した利息の制約を受ける権利がある)

2025年2月15日以降の任意の時間または時々、発行者は、10日以上60日以下の書面通知の下で手形の全部または一部を償還することを選択することができ、償還価格は、このように償還された手形元金の100%に償還日(ただし償還日を含まない)に加えた未払い利息に相当する(関連記録日の記録保持者は、関連するbr支払日の利息の制限を受ける権利がある)

上述したように、債券に対する任意の入札要約については、契約9.10及び9.13節に基づいて提案された購入チケットを含む要約が含まれており、合計未償還チケット元本の90%以上の所持者が有効に入札し、その入札要約において当該チケットを撤回しなかった場合、発行者又は発行者の代わりに入札要約を提出した第三者が当該等所有者が有効に入札して撤回していないチケットをすべて購入した場合、発行者又はその第三者は、10日以上60日を超えない事前通知の下で権利を有することになる。購入日後60日以内に、償還(発行者について)または買い戻し(第三者について)購入後も返済されていないすべての手形を償還し、償還価格は、(I)入札要約または他の要約購入において任意の他の所有者に提出された最高価格(額面よりも低い可能性があり、早期入札割増または同様のプレミアムおよび入札要約支払いにおいて任意の所有者に支払われる任意の課税および未払い利息を含まない場合)、および(Ii)額面に、その支払利息および未払い利息(ある場合)を加え、しかし、償還日または償還日は含まれていないが、記録日のbrに関する手形記録所有者は、償還日またはそれ以前の支払日の満了に関する利息を受け取る権利がある

本プロトコル第10.05節により償還通知が発行されると、償還を要求された手形は取り消すことができない満期手形となり、償還日に償還価格で支払われる。債券の任意の償還通知は、発行者Sが任意の株式発売、他の取引(または一連の関連取引)またはbrを構成する制御権変更のイベントについて適宜決定することができ、関連事項の完了または発生前に通知を出すことができ、発行者Sの情動権に応じて、いずれか1つまたは複数の事前条件の規定を受けなければならないが、関連する持分発売、取引または他のイベントを完了することを含むが、これらに限定されない。任意の償還が1つまたは複数の前提条件を満たすことを前提として行われる場合、その通知は、その各条件を説明すべきであり、適用される場合、発行者Sの情動権において、償還日は、その条件が満たされなければならないまたは放棄されなければならない任意の時間またはすべての時間に延期することができ、またはその償還または購入は発生してはならず、任意またはすべてのこれらの条件が償還日前に満たされない場合、または放棄された場合、その償還に関連する任意の通知は破棄されることができる。または、このように遅延した償還日の前に、または発行者Sが任意のまたはすべてのこれらの条件が満たされないと信じているまたは放棄する理由がある場合、通知またはカプセルは、発行者Sが適宜決定した任意の時間に破棄することができる

発行者が契約規定に従って償還通知を発行し、その通知が指す償還日または前に償還が要求された手形(またはその任意の部分)を償還した場合、これらの手形は、償還日に利息を停止し、手形所有者の唯一の権利は、償還価格の金を受け取ることになる

発行者およびその関連会社は、入札要約、公開市場購入、交渉取引または他の方式でも、このような買収が契約条項に違反しない限り、償還以外の方法でチケットを買収することができる

6. 債務返済基金

債券はいかなる債務超過基金にも拘束されない

7. 償還通知

償還通知は、本契約第1.06節に規定する方法で、償還日前に10日以上60日を超えないように、償還債券の所有者毎に発行しなければならない提供受託者が所持しているチケットに対しては，このような通知は託児所S電子メッセージシステムを介して提出される

8. 支配権変更買い戻しイベントの場合、所持者はチケットを購入することができます

制御権変更買い戻しイベントが発生した場合、どのチケット所有者も契約に記載されたいくつかの条件を満たす権利がある場合、発行者は現金購入価格でその所持者の全部または任意の部分のチケットを購入するように手配し、購入価格は購入日が購入したチケットの本金額の101%に応算および未払い利息(ある場合)から購入日(記録日に関する記録保持者は関連支払日に満期になった利息の規定を受け取る権利がある)を加算し、契約条項の規定制限を受ける

9. 額面を振り替える

この債券は登録形式で発行され、額面額面はそれぞれ1元及び1元の整数倍であり、額面価値はない。所有者は本契約に基づいてチケットを譲渡または交換することができる.任意の譲渡または交換時に、手形登録所および受託者は、所有者に適切な裏書きまたは譲渡文書を提供し、法的規定または契約によって許可された任意の税金を支払うことを要求することができる。手形登録官又は連席登録官は、いかなる手形の譲渡又は交換を登録する必要がなく、登録期限は、償還通知又は引戻し手形を発行する15日前から、又は利息支払日の15日前から開始する

10. Pエゼンスは人を持っているとみなされている

本チケットの登録所持者は，いずれの場合もそのチケットの所有者と見なすことができる

11. 受取人のいない金

元金、保険料(ある場合)または利息を支払うためのお金が2年以内に受取人がいない場合、受託者または支払代理人は、発行者に通知し、規定された手順に従って、発行者の書面請求に基づいて発行者にお金を返却しなければならない。brは、このような金を支払った後、このお金を取得する権利がある所有者は、受託者ではなく、発行者にのみ支払いを求めなければならない

12. 解任と敗訴

いくつかの条件の規定の下で、発行者が受託者金および/または政府証券に保管して手形の元金、割増(例えば、ある)および債券の利息を償還または満了まで(場合に応じて)支払う場合、発行者は、手形および契約項の下でのその責任の一部または全部を随時終了することができる

13. 改正·免除権

契約に記載されているいくつかの例外的な場合を除いて、(I)契約または手形は、いかなる所持者にも事前通知を出さずにを改訂することができるが、未償還手形元金総額の最小多数(またはある契約については、少なくとも3分の2の書面同意)の所持者の書面同意を取得しなければならず、および (Ii)未償還手形元金金額の少なくとも過半数の所持者の書面同意を取得しなければならず、いかなる違約またはいかなる規定にも適合しない場合を免除することができる。本契約に規定されているいくつかの例外的な場合を除いて、発行者、保証人、受託者および担保代理人は、任意の手形所有者に通知または同意することなく、随時、本契約または任意の他の手形ファイルを修正することができる：(I)他の人が発行者または任意の保証人を継承することを証明し、その相続人がそれぞれ本契約、手形、適用された手形保証および適用された保証文書中で発行者または保証人の契約を負担する。(Ii)所有者の利益のために発行者またはその付属会社のチノに加入するか、または発行者または任意の保証人が獲得した発行者または任意の保証人が付与した任意の権利または権力を放棄する。(Iii)任意の追加の無責任事件に加入する。(Iv)証明された手形以外に、または証明された手形の代わりに規定する。(V)証拠として、契約の規定に従って、各ケースにおいて後継受託者または後任担保代理人の委任を受けることを規定する。(Vi)担保手形。(Vii)証券法(この法律に従って公布されたS条例を含む)、(Viii)契約条項の規定による手形保証の増加または任意の保証人の手形保証の免除、(Ix)契約中の任意の曖昧、誤り、漏れ、欠陥、不一致または明らかな誤りを是正するか、または(B)契約中の任意の他の条項と一致しない可能性のある任意の条項を修正または補充するか、または契約項目の下に生じる事項または問題について任意の他の条項を増加させる；提供上記第(Ix)(B)項については、このような行為は、いかなる実質的な点でも所持者の利益に悪影響を及ぼすべきではない。(X)[保留区]；又は(Xi)契約、証券文書又は債権者合意許可又は要求の下で、契約、証券文書及び債権者間合意の条項に基づいて、追加資産を担保又は担保手形の留置権を解除する任意の担保として増加させる。当事者の同意を得て、担保文書、債権者間合意、および任意の他の適用可能な債権者間合意を時々修正、放棄、または他の方法で修正することができる。さらに、発行者は、他の当事者の同意なしに、担保文書と任意の他の適用可能な債権者との間の合意を修正し、債務を他の第1の保有権債務として指定するか、または当該合意条項および規定に適合する任意の他の債務として指定することができる

14. 違約と救済措置

契約に掲載されているいくつかの例外状況を除いて、もし違約事件が発生し、持続すれば、受託者または当時の未償還手形元金総額の少なくとも30%の所持者は、いくつかの制限の規定の下で、すべての手形の即時満期および対応を宣言することができる。ある破産或いは債務返済ができない事件は違約事件であり、手形は当該などの違約事件が発生した時に直ちに満期と対応することを招くべきであり、受託者或いはいかなる所有者も更なる行動を取る必要はない

本契約には別途規定があるほか，チケット所持者は本契約または本チケットを強制的に実行してはならない.受託者が合理的な賠償または保証を受けない限り、受託者は契約または手形の強制執行を拒否することができる。いくつかの制限の規定の下で、当時未償還手形元金総額の大多数の所有者は、受託者が契約下の任意の信託またはbr権力を行使するように指示することができる。受託者が契約規定の満期金を支払う判決または判決を受ける前に、当時手形元金総額を返済していなかった多数の所持者は、発行者と受託者に書面通知を出すことによって、いかなる加速声明とその結果を撤回することができ、すべての既存の違約事件が治癒または放棄された場合、加速だけで満期になった元金または保険料は支払わない(ある場合)を除く

15. 受託者と発行人の取引

本契約下の受託者は、その個人又は任意の他の身分で、手形の所有者又は質押人となり、発行者又はその関連会社が負債を抱えていることを他の方法で処理して回収することができ、発行者又はその関連会社を他の方法で処理することができ、その権利は、発行者又はその関連会社が受託者でない場合に享受するものと同じである。ただし，受託者は“契約”6.08節を守らなければならない

16. 他人に追及してはいけない

発行者または任意の保証人の取締役、高級職員、従業員、会社所有者または株主は、取締役高級職員、従業員、会社所有者または株主としての身分だけでなく、発行者または任意の保証人の手形または契約項の下の任意の義務、またはそのような義務またはそれに基づいて生じる任意のクレームに対して任意の責任を負うことはない。手形を受け取ることによって、すべての所有者はこのようなすべての責任を放棄して免除する。免除と免除はこのロットの債券を発行する一部の代価だ

17. 身元検証

受託者の認証署名者(または認証エージェント)が本備考の他方の面の認証証明書に手動，電子またはファクシミリ方式で署名するまでは，本付記は無効である

18. 略語

慣用的な略語は、Ten COM(=共有テナント)、Ten ENT(=全体テナント)、JT ten(=共有共有テナントとしてではなく、生存権のある連名テナント)、Cut(=委託者)およびU/G/M/A(=統一未成年者贈与法)のような所有者または譲受人の名義で使用することができる

19. CUSIP番号

統一紙幣識別プログラム委員会が公表した提案によると、発行者は紙幣にCUSIP番号を印刷するように手配し、受託者に償還通知にCUSIP番号を使用して、所持者を便利にするように指示した。手形上に印刷されたまたは任意の償還通知に記載された数字の正確性については、何の陳述もせず、その上の他の識別番号に依存するしかない

20. 治国理政法

本付記はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されるべきであるが、衝突法の原則(br})は適用されないが、別の管轄区の法律は適用されてはならない

21. 圧痕制御

手形は本契約のすべての条項及び規定の制限を受けなければならず，所持者は本契約を参照して当該等の条項及び条文に関する声明を取得しなければならない.本付記のいずれかの条文が本契約の条文を制限，制限または抵触し，その範囲内でその条文に抵触する場合は，本契約のその条文に準ずる必要がある

発行者は、書面要求に基づいて任意のチケット所有者に契約コピーを提供し、所持者から料金を徴収することなく、所持者は以下のように契約を要求することができる

100 CenturyLink Drive

ルイジアナ州モンロー市71203

添付ファイル1

付録Aへ

作業表

2029年満期の4.125%超優先保証手形

CUSIP番号[]

アイエスエーエヌオー号です[]

この備考を割り当てるには、表に記入してください

本人か私たちは本付記を譲渡して譲渡する

(印刷またはタイプ譲受人S名前、住所、郵便番号)

(譲渡者S SOCを挿入する.アメリカ証券取引委員会です。税務身分証明書番号)

エージェントが本チケットを振出人の帳簿に転送することを撤回不可能に指定する.エージェントは他者がエージェントに代行することができる


日付：						あなたのサイン：

お名前に沿ってここに備考の反対側にサインしてください

本証明書によって証明された任意のチケットが証券法第144(D)条に記載されている期間の満了前に発生した任意の譲渡について、当該チケットの元の発行日および発行者またはその任意の関連会社がそのチケットの最終日(ある場合)を所有した後、発行者は、そのようなチケットがその条項に従って譲渡されていることを確認する

次のボックスを選択します


(1)	☐	発行人へ

(2)	☐	米国内で適格機関の買い手(1933年証券法第144 A条の定義により)に購入し、その自己の口座又は適格機関の買い手の口座のために購入し、そのような譲渡が第144 A条に依存する通知を発行し、いずれの場合も、1933年証券法第144 A条の規定に準拠し、又は

(3)	☐	米国国外では、1933年証券法第904条の規定に適合し、証券法Sの規定に符合するオフショア取引に従事している

A-EX 1-1


(4)	☐	いくつかの陳述および合意を含む署名書簡を受託者に提出した機関認可投資家(証券法規則501(A)(1)、(2)、(3)または(7)の定義参照)；

(5)	☐	1933年証券法第144条に規定された別の登録免除。

いずれかのブロックが選択されない限り、受託者は、本証明書によって証明された任意のチケットを登録所有者以外の誰の名義に登録することを拒否する提供, しかし、(3)または(4)の枠を選択した場合、受託者は、そのような任意のチケット譲渡を登録する前に、発行者が合理的に要求する法律的意見、証明、および他の情報を要求して、そのような譲渡が1933年の証券法の登録要求免除に従って行われたか、または登録要求に制約されていない取引で行われたことを確認することができる


署名保証：		あなたのサイン

日付：
署名は署名保証計画を認可した参加者又は受託者が受け入れた他の署名保証人によって保証されなければならない		保証状にサインする

上記(2)項を選択する場合は、買い手が記入する

以下の署名者は、本手形の購入が自己の口座又はそれに対して独占投資裁量権を行使するための口座であることを宣言し、保証し、かつ、そのような任意の口座とは、1933年証券法第144 A条に示される適格機関の買い手である。そして、株式の売却は、規則144 A条に基づいて行われ、以下の署名者が規則144 A条に基づいて要求された発行者に関する資料を受信したことを確認し、またはそのような資料の提供を要求しないことを決定したことを知り、譲渡者が以下に署名したS前述の陳述に依存して、規則144 A条に規定する免除登録を要求することを知る


日付：
		通知：一人の行政員が署名する

A-EX 1-2

[世界の紙幣に追加するには]

グローバルパス増減表

この世界の手形の初期元本金額は$です[]それは.このグローバルチケットでは、以下のことが追加または減少しています

交換日

額：

減少する

元金(Br)金額

本グローバル手形の

額：

増す

元金(Br)金額

本グローバル手形の

元金金額

本グローバル手形の
その後…

減少または減少

増す

署名：

授権

サイン人

受託者や手形

保管人

A-EX 1-3

添付ファイル1

付録Aへ

所有者購入のオプションを選択

発行元が本契約の9.17節(制御権変更トリガイベント)に従って本チケットを購入することを選択したい場合は、このボックスを選択してください

☐

発行者のみが本契約9.17節により本チケットの一部を購入することを選択したい場合は、金額を説明してください

日付：ご署名：

(あなたの名前が付記されている反対側とまったく同じです)

署名保証：

署名はが認められなければならない

サイン、保証、褒章計画、その他のサイン

受託者が引き受けた保証人

前例2-1

添付ファイル2

表

代表処譲受人からの手紙

ルーメン技術会社

71203ルイジアナ州モンロー市CenturyLink通り100番地

Eメール：[故意に遺漏する]

注意してください[故意に遺漏する]

女性たち、さんたち：

この証明書の交付は送金を請求するためです[_______]Lumen Technologies，Inc.(The Company)2029年に満期となった4.125超優先担保手形(チケット)の元本金額

譲渡後、手形は新受益者名義に登録され、以下のようになる

名前：_

住所：_

納税者の身分証明書番号：_

以下の署名者はあなたに宣言し、保証します

1.我々は、認可された機関投資家であり(1933年の“証券法”改正された“証券法”第501(A)(1)、(2)、(3)又は(7)条の定義により)、私たち自身の口座又は当該等の認可された機関投資家の口座のために少なくとも250，000ドルの債券元金を購入するものであり、私たちの債券買収の目的は、証券法違反の流通を行うためではなく、証券法違反の流通を提供又は売却するためでもない。私たちの金融·ビジネスに関する知識や経験は、債券に投資する利点やリスクを評価するのに十分であり、通常の業務過程で債券に類似した証券を投資または購入するのに十分である。私たちと私たちが代理しているどんな口座も私たちまたはその投資の経済的リスクを負うことができる

2.これらの手形は、登録されていない限り販売されていないが、次の文で許可されるものは除外されていることを理解している。吾等代表吾等及び代表吾等がそのために手形を購入した任意の投資家口座は、元の発行日が当社又は当社の任意の連属会社と最後に当該等の手形を所有した日(又はその任意の前身)(転売制限終了日)よりも後の年前に当該等の手形を発売、販売又は譲渡することに同意するが、“手形”、証券法及び任意の適用される制限された手形図例(定義は発行手形の契約付録Aで定義される)の規定に適合しなければならない

前例2-2

アメリカのどの州の証券法ですか。上記の転売制限は，転売制限終了日以降は適用されない.転売制限終了日前に手形を発行する契約付録A第2.3(B)節の規定により債券を転売または他の方法で譲渡しようとする場合，譲渡者は譲渡者の手紙を基本的に本手紙の形で当社と受託者に送付しなければならず，その中で他の事項を除いて，譲渡者はルール501(A)(1)，(2)であることを規定しなければならない.(3)または“証券法” (7)に基づいて，そのようなチケットを購入する目的は投資目的であり，“証券法”に違反して流通するためではない.すべての買い手は，当社および受託者がチケット転売制限終了日前に保留し，制限されたチケット図例に記載されている適用譲渡について要約，販売または他の譲渡を行う前に，当社および受託者が満足している大弁護士の意見，証明および/または他のbr資料の提出を要求する権利を認めている

譲り受け先：，

差出人：

前例2-3

添付ファイルA

在任証書

以下の署名者は(The Company)の代表であり，以下に掲げる個人がいずれも当社の適格署長上級職員であり，それぞれの氏名の右欄に示すように，各上級職員の名前に対する極右欄の署名がその高級職員の真の署名の実サンプルであり，このような個人が署名文書を全国協会Wilmington Trustの要請に応じて交付する権利があることを証明し，2024年3月22日までの発行者，保証側，全国協会Wilmington Trustの受託者とする.受託者と抵当代理人として


名前.名前	タイトル	サイン

以下の署名者はすでに20年月日に正式に署名し、本証明書を交付したことを証明します。


差出人：
		名前：
		タイトル：

元カレです。A-1

添付ファイルB

契約の形式を補充する

補充契約(本補充契約)日付は[保証人](新規保証人)，Lumen Technologies，Inc.，自分と以下に述べる契約下の保証人(既存保証人)を代表するルイジアナ州社(発行者)，およびウィルミントン信託，国立銀行協会は，以下に述べる契約下の受託者および担保代理人(受託者)である

W I TN E S E T H：

発行者とその保証側はこれまでに、2024年3月22日の日付の契約(契約；ここで使用されているが定義されていない大文字用語は契約に与えられた意味を持つ)を署名し、受託者に交付し、2029年に満期となる4.125優先保証手形の発行を規定している

従って、契約は新しい保証人が署名して受託者に補充契約を提出することを許可し、この補充契約に基づいて、新保証人は本文で述べた条項と条件の保証に基づいて、手形項の下のすべての発行者S債務を無条件に保証しなければならない

したがって、本補充契約のすべての目的については、本補充契約に含まれる担保は付記担保を構成すべきであり、新規保証人は保証人を構成すべきである

したがって，は，本契約8.01節と12.07節により，受託者と発行者が本補足契約に署名·交付する権利があること，および

このことから，本補充契約を発行者と新規保証人の合法的，有効かつ拘束力のある義務にするために必要なすべての行為と要求が完了した

そこで，前述の状況を考慮し，他の良好かつ価値のある価格(この対価格を受信したことを確認する)のために，新規保証人，発行者，既存保証人と受託者が共同で契約を締結し，チケット所持者が同等の課税額利益を有することに同意すると以下のようになる

1. “保証協定”それは.新規保証人は，すべての既存保証人と共に及び個別同意を本契約第12条に記載されている条項及び条件に従い，発行者Sの手形及び本契約項の下での債務の無条件保証を提供し，本契約及び本手形の他のすべての適用条文に制約される

元カレです。B-1

2. 相続人と譲り受け人それは.本補充契約は、新規保証人及びその相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、かつ受託者及び所有者の相続人及び譲受人の利益に有利でなければならず、任意の所有者又は受託者が任意の権利の譲渡又は譲渡を行う場合、譲受人又は譲受人が契約及び付記において享受する権利及び特権は、当該譲受人又は譲受人に自動的に延長及び帰属すべきであるが、いずれも契約の条項と条件を遵守しなければならない

3. 免除権がないそれは.受託者または所有者は、本補足契約、契約またはチケット項目の下の任意の権利、権力または特権の行使を失敗または遅延させ、そのような権利、権力または特権を放棄するとはみなさず、そのような権利、権力または特権を単一または部分的に行使することによって、任意の他の、または任意の権利、権力または特権をさらに行使することを妨げることもできない。受託者と本プロトコル及び本プロトコルにおいて明確に規定されている所有者の権利、救済措置及び利益は累積的であり、本補充契約、契約又は法律、法規又は他の法律に規定された衡平法、法規又は他の規定によって享受される可能性のある任意の他の権利、救済措置又は利益を排除しない

4. 型を変えるそれは.本補足契約の任意の条項の任意の修正、修正または放棄、ならびに新しい保証人のそれからの任意の逸脱に対する同意は、書面で受託者によって署名されなければ、任意の場合に無効であり、その後、放棄または同意は、特定の場合および与えられた目的でのみ有効である。いずれの場合も、新しい保証人への通知または要件は、新しい保証人が同じ、類似、または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要件を得る権利を持たない

5. 大弁護士の意見それは.本補充契約の締結と交付と同時に、発行者はbr受託者に弁護士の意見を提出しなければならない。この補充契約は新しい保証人と発行者によってそれぞれ正式に許可され、署名され、交付され、かつ、破産、資本不担保、執行猶予、詐欺的譲渡または譲渡、その他の債権者の権利に関する類似の法律を適用する前提の下で、法律上も衡平法上も考慮して、新しい保証人に対する保証はすべて新保証人の合法的、有効かつ拘束力のある義務であり、その条項に基づいて新しい保証人を強制的に実行することができる

6. 義歯を承認するそれは.ここで明確に修正されない限り、本契約は各方面で承認され、確認されており、そのすべての条項、条件、および規定は完全な効力と効力を維持しなければならない。本補足契約はいずれの場合も本契約の一部であり，その直前またはそれ以降に認証および交付されたチケット所持者は，この制約を受ける

7. 治国理政法それは.本補充契約はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない

元カレです。B-2

8. 同業それは.双方は本補足契約の任意の数のコピーに署名することができる.各署名のコピーは正本でなければならないが，すべてのコピーを加えて同じプロトコルを代表する

9. 品目の効力. 本ファイル中の章ヘッダは便宜上，その構造に影響を与えるべきではない

10. 受託者それは.受託者は，本補足契約の有効性や十分性について何も述べない.本稿での記述および陳述は、受託者の陳述ではなく、発行者、既存の保証人、および新しい保証人の陳述とみなされる

[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

元カレです。B-3

本補充契約は、上記の最初の署名日から正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した


[新保証人]

差出人：
		名前：
		タイトル：

ルーメン技術会社は自分を代表して振出人や他の保証人として

差出人：
		名前：
		タイトル：

ウィルミントン信託国立協会は受託者として

差出人：
		名前：
		タイトル：

ノースカロライナ州アメリカ銀行は抵当代理として

差出人：
		名前：
		タイトル：

元カレです。B-4