Form 8-K届出の目的が任意の登録者が次のいずれかの規定による届出義務を同時に満たすことである場合は、次の対応する枠を選択してください

 

 

 

 

Lumen Technologies，Inc.この法第12(B)条に従って登録された証券：

 

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

 

 

 

先に開示したように、2023年10月31日、Lumen Technologies，Inc“)取引支援協定を締結しました(”)とLevel 3 Finding，Inc.()、Qwest Corporation(“とLumenとLevel 3の債務のある所有者(””).

先に開示されたように、2024年1月22日に、Lumen、Level 3、QWest、初期同意当事者、およびLumenおよびLevel 3債務のいくつかの他の所有者(この均等所有者は、初期同意当事者と共に、“)改正され再署名された取引支援協定を締結した(””).

2024年3月22日(““)、Lumen、Level 3、QWest、および同意当事者は、A&R TSAが想定する取引を完了しました

 

発効日にLumenは借り手としてアメリカ銀行N.A(“)は、行政代理と担保代理として、Lumen、貸金人、開証行側の子会社と改訂協定を締結した(2020年1月31日にLumen、貸手、および発行側と行政エージェント、担保エージェント、Swingline貸手である米国銀行との間で締結されたこの特定の改訂および再署名されたクレジット協定(改正協定の日前に改正または他の方法で修正された)修正された後”).

このうち、改正協定(I)は、いくつかの陳述·担保、契約、違約事件を削除し、(Ii)Lumen契約者の子会社と担保代理である米国銀行との間の2017年11月1日の担保協定を改訂し、(Iii)特定の免除·免除を提供し、(Iv)その下のいくつかの同意を規定し、(V)Lumen信用協定下の未償還義務の改正を保証する留置権をSP債務下の未償還義務(以下定義参照)の留置権の後に置く

上記の“改訂プロトコル”の要約は完全であると主張しておらず、本報告の添付ファイル10.1として提出された“改訂プロトコル”の全文を参照して保持されているここでは参考に引用する

発効日には，Lumen，Lumen側のいくつかの付属会社および受託者および手形担保代理であるComputerShare Trust Company，N.A.がこの契約の第2の補充契約を締結し，日付は2020年1月24日であり，Lumenが2027年に満期となる4.000%優先保証手形を管轄している(“)は、他の事項に加えて、(I)実質的にすべての制限的なチノおよびいくつかの違約イベントを廃止し、(Ii)既存のLumen手形の担保およびそのような手形の担保を保証する担保権益を解除する(Ii)”).

Lumen補充義歯の前述の要約は完全であると主張するのではなく，Lumen補充義歯の全文を参照して限定し，この全文を本報告の添付ファイル4.1として提出したここでは参考に引用する

 

1

発効日に、Lumenは借り手、融資先及びアメリカ銀行を行政代理及び担保代理として、優先循環/A期信用協定を締結した(““)(1)最優先の”先出し“Aシリーズ循環信用手配を提供し、承諾額は約4.89億ドル()、(2)超優先の“第2ラウンド”Bシリーズ循環信用手配で、承諾額は約4.67億ドル(SPと一緒に“大会”“)と(3)1つの金額が約3.77億ドルの超優先保証定期融資手配(””).

LumenのRCF/TLA信用協定の下での債務は無担保であるが、Lumenのいくつかの子会社はすでに提供されているか、または場合によっては、必要な規制承認を得た後、Lumenの債務に無条件保証を提供する(このようなエンティティ、)と、いくつかのこのような保証は、適用されるLumen保証人の実質的にすべての資産の留置権によって保証される。第3級親会社LLC(“)、レベル3およびいくつかのレベル3 S子会社は、すでにまたは場合によっては、必要な監督管理の承認を得た後、SP項におけるルメンの債務の支払いに無条件保証を提供する最高1億5千万ドルに達しSPでは最大1億5千万ドルに達しますそれぞれの場合ほとんどの資産(このようなエンティティ、“)”場合によっては、第3レベル担保保証人の保証は減少または終了することができる。QWestおよびそのいくつかの子会社は、SP RCFおよびSP TLA(以下、“プロトコル”と略す)に従ってLumenが債務を回収するための無担保を提供する”).

SP RCFでの借金Lumenが選択した金利での利息：(I)SPの利息定期SOFR(2.00%を下限)に4.00%の定期SOFRローン、または基本金利に3.00%の基本金利ローンと(Ii)SPをプラスする定期SOFR(2.00%を下限)に6.00%の定期SOFRローンまたは基本金利プラス5.00%の基本金利ローンをプラスします。利息は利息の期末ごとに支払います。ルーメンはSP項での未返済額を前払いできますいつでも保険料や罰金はかかりません。ルーメンはSP項での未返済額を前払いできます保険料や罰金は含まれていませんが、SP項で未返済の金額に限られておりますサービス提供者SPと2028年6月1日に満了する(場合によっては、いずれの場合も春の成熟を基準とする)

SP TLA項での借入金はLumenが選択した金利で利上げされ、金利は定期SOFR(2.00%を下限)に6.00%の定期SOFRローンまたは基本金利プラス5.00%の基本金利ローンに相当する。利息は適用された利息の期限が終わったときに支払います。ルーメンは、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、SP TLA項の未償還金額を随時前払いすることができます。SP TLAは2028年6月1日に満期になり、四半期分期によって償却し、初期元本の1.25%である

RCF/TLA信用協定によると、Lumenは2024年6月30日までの四半期から、各四半期の最終日までの最高総純資産率が5.75%から1.00を超え、2024年12月31日までの各四半期については5.50%から1.00に低下し、2025年12月31日までの各四半期については5.25%から1.00に低下するか、または(Ii)の任意の試験期間の最終日までの利息カバー率は2.00~1.00を下回る可能性がある

RCF/TLA信用プロトコルは、いくつかの習慣の肯定および否定契約、陳述および保証、および違約事件を含む(場合によっては、習慣の猶予期間および治療期間の制限を受ける)。違約事件が発生すると、貸手は未返済ローンの返済を加速させるなどの行動をとる可能性がある

修正されたルーメン信用プロトコルおよびRCF/TLA信用プロトコルを締結することについて、(I)既存のルーメン信用プロトコルで返済されていないサイクル負担額は永久的にゼロに減少し、終了する、(Ii)すべての期限現有ルーメン信用協定項下の未返済ローンはすでに全数前払い及び(Iii)現有ルーメン信用プロトコル項下のB期ローンの未返済残高はすでに約5，700万ドルまで減少した

RCF/TLAクレジットプロトコルの前述の要約は、完全であると主張するのではなく、本報告の添付ファイル10.2として提出されたRCF/TLAクレジットプロトコルの全文を参照することによって限定されるここでは参考に引用する

 

2

発効日には，借り手であるLumen，融資先，Wilmington Trust，National Association()は、行政代理として、米国銀行は担保代理として、スーパー優先条項B信用協定を締結した(Theまた，RCF/TLAクレジットプロトコルとともに，“)を提供し、(1)元金約16億ドルの超優先担保定期融資手配(”“)と(2)元本約16億ドルの超優先担保定期融資手配(”SPと一緒に“大会””).

TLB信用協定でLumenの債務は保証されていない。SP TLBはLumen保証人とQWest保証人によって保証され，保証基盤はRCF/TLAクレジットプロトコルにおけるLumenの義務保証の基礎と同じである。第三級担保保証人はTLB信用協定下でのLumenの義務を保証しない

SP TLB項での借入金は、Lumenが選択した調整期間Sofr(0%下限を限度)に2.35%の定期Sofrローンまたは基準金利に1.35%の基本金利を加算して計上します。利息は年末に払います適用利息期限。SP TLBは四半期分割払いで，初期元金の0.25%で償却した。SP TLB項で返済されていない金額は随時前払いでき、プレミアムや罰金を支払う必要はありません。サービス提供者SPとそれぞれ2029年4月15日と2030年4月15日に満期となる

TLB信用プロトコルはいくつかの慣用的な肯定と否定契約、陳述と保証及び違約事件を含む(場合によっては習慣の猶予期間と治療期間の制限を受ける)。違約事件が発生すると、貸手は未返済ローンの返済を加速させるなどの行動をとる可能性がある

TLBクレジットプロトコルの前述の要約は完全であると主張するのではなく，本報告の添付ファイル10.3として提出されたTLBクレジットプロトコルの全文を参照することで保持されているここでは参考に引用する

発効日に、Lumenは、2027年に満了した既存の4.000%の優先保証手形を発行した

(I)4.125%2029年満期の優先保証手形は、元本金額は約3.32億ドルであり、発効日の契約により、Lumen(発行者として)、Lumen保証人、QWest保証人、WTNA(受託者として)、米国銀行(担保代理人として)“この規定に基づいて発行された紙幣は“)；及び

(Ii)元本2030年満期の4.125の超優先保証手形発効日の契約によると、Lumenは発行者、Lumen保証人、QWest保証人、WTNAは受託者として米国銀行と担保代理人としての間で約4.79億ドルを支払う発行された紙幣によってそして2029個のSPNとともにSP RCF，SP TLA，SP TLBとともに，”).

Lumen SPNは半年ごとに利息を支払い，日付はそれぞれ毎年2月15日と8月15日，記録的な日付はそれぞれ2月1日と8月1日である。2029年と2030年のSPNはそれぞれ2029年4月15日と2030年4月15日に満期になる

Lumen SPNでのLumenの借金は無担保だ。Lumen SPNはLumen保証人とQWest保証人によって保証され，その保証基盤はLumen保証の実体と同じであるRCF/TLAクレジットプロトコルによると。レベル3担保保証人は、Lumen SPNの保証を提供しません

2025年2月15日までの任意の時間または時々、Lumenは、10日以上60日以下の事前書面通知の下でLumen SPNの全部または一部を償還することを選択することができ、償還価格は101%に相当する

 

3

このようにして償還された手形の元金額は、別途償還日(ただし償還日を含まない)の課税及び未払い利息(あれば)を加算する。2025年2月15日以降の任意の時間または時々に、Lumenは、10日以上60日以下の事前書面通知の下で、Lumen SPNの全部または一部を償還することを選択することができ、償還価格は、そのように償還された手形元金の100%に償還日(ただし含まれていない)に加えた課税および未払い利息(ある場合)に相当する。ある支配権変更時には，Lumenは所持者の要求に応じて，元金の101%印加と未払い利息の価格でLumen SPNを買い戻さなければならない

2029年“SPN Indenture”と“2030年SPN Indenture”には、ある習慣性消極的契約と違約事件が掲載されている(ある場合、習慣性猶予期間と治癒期を守らなければならない)。いずれの契約下でも違約事件が発生することは、関連Lumen SPNの加速を招く可能性がある。Lumen SPNの発行は、改正された1933年の証券法により免除登録された”).

それに関する交換とログアウトを実施した後，既存のLumenチケットの未償還元金総額は約2.32億ドルであった.Lumen SPN，2029年SPN義歯と2030年SPN義歯の前述の要約は完全であると主張するのではなく，本報告で証拠として4.2~4.5に提出した2029年SPN，2029年SPN義歯，2030年SPN義歯，2030年SPN義歯の形式の全文を参考に限定したここでは参考に引用する

発効日には、第3級親会社、第3級借款人、美林資本会社(“)は、行政代理と担保代理として、保証人と貸金者側が“第14修正案合意”を締結した(2019年11月29日に改正及び再署名された信用協定は、借り手である三級親会社、管理代理及び担保代理としてのMLCC、並びに保証人と貸金人との間で締結される(第14条改正日までに改正又はその他の方法で改正される)修正された後”).

その中で、第14修正案(I)はいくつかの陳述と保証、チノと違約事件を削除し、(Ii)日付は二零一年十月四日の改訂及び再担保契約を改訂し、期日は二零一一年十月四日であり、改訂日は三級、三級親会社、三級‘S付属会社と華潤置業との間の担保協定であり、(Iii)いくつかの免除及び免除について規定し、(Iv)関連合意下のいくつかの同意について規定する

第14修正案及び改正された第3レベル信用協定の前述の要約は完全であると主張せず、本報告書添付ファイル10.4として提出された第14修正案全文を参照して完全に限定されているここでは参考に引用する

発効日には，第3級，第3級親会社，第3級親会社のある子会社，受託者と手形担保代理人であるニューヨーク銀行メロン信託会社(The“)、注文：

(I)当該契約の第3の補充契約は、日付が2019年11月29日であり、2027年満期の3.400を管轄する優先保証手形(“そしてその管轄する手形は“)；及び

(2)この契約の第3の補充契約は、日付が2019年11月29日であり、2029年満期の3.875を管轄する優先保証手形(“そしてその管轄する手形は”).

その他の事項を除いて，3.400%3級補充契約および3.875%3級3補充契約(I)は基本的にすべての制限的契約，いくつかの違約事件および関連条文を除去し，および(Ii)当該などの手形の担保および当該等の手形の担保上の担保権益を解除した

 

4

発効日には、第3級、第3級親会社、第3級受託者のいくつかの付属会社及び既存の第3級受託者がこの契約について第3次補充契約を締結し、期日は2023年3月31日であり、2030年満期の10.500優先保証手形を管理し、その中には、新しい第1留置権手形(定義は以下参照)に適合するように制限的なチェーノの改訂が含まれている(“次の項参照)第3級補充義歯3.400%および第3級補充義歯3.875%とともに、”).

前述の担保補完契約要約は完全であると主張するのではなく，本報告添付ファイル4.6から4.8まで提出された各プロトコルの全文を参照してその全文を限定するここでは参考に引用する

発効日には、三級、三級親会社、三級通信、有限責任会社と既存の三級受託者が締結される

(I)当該契約の3番目の補充契約は、日付が2019年9月25日であり、2027年満期を管轄する4.625の優先手形(“それによって管理されているチケットは”);

(2)この契約の3番目の補充契約は，日付が2020年6月15日であり，2028年満期を管轄する4.250の優先手形(“それによって管理されているチケットは”);

(3)この契約の第3の補充契約は、日付が2021年1月13日であり、2029年満期を管轄する3.750持続可能性に関する優先手形(“それによって管理されているチケットは“)；及び

(4)この契約の3番目の補充契約は、日付が2020年8月12日で、2029年満期の3.625を管轄する優先手形(“それによって管理されているチケットは3.625%の第3項補充契約は、上記(I)~(Iii)項の補充契約と共に、”).

他の件では、すべて保証されていないS精神契約は基本的に各関連契約に関連するすべての制限的契約、ある違約事件、およびその中の関連規定を取り消した

無担保補足契約の前述の要約は完全であると主張するのではなく，各プロトコルの全文を参照して限定されており，これらのプロトコルは本報告の添付ファイル4.9から4.12として提出されているここでは参考に引用する

発効日には，第3級，借り手として，第3級親，貸手側とWTNAが行政エージェントと担保エージェントとしてクレジット協定を締結した(“)を提供し、(1)1本の元金約12億ドルの有担保定期B-1融資手配(“)と(2)を保証期間とする金額約12億元のローン手配(““そして、“大会””).

Sの新しい第三級信用協定項の下の第三級債務は、そのほぼすべての資産の第一留置権を担保とする(場合によっては、必要な規制承認を得なければならない)。また、他の3級担保担保者は、必要な規制の承認を得た場合もあれば、無条件に提供することができる

 

5

新しい第3級信用協定に基づいて、Sの第3級債務の支払いを保証し、そのほとんどの資産の留置権を担保とする。Lumen、Lumen保証人或いはQWest保証人はすべて新3級信用協定項目下の3級‘S義務を保証しない

新第三級信用協定下の借款はS第三級選択権の金利で利下げされ、金利は定期SOFR(2.00%を下限とする)に6.56%を加えた定期SOFRローンまたは基本金利プラス5.56%の基本金利ローンに相当する。利息は適用された利息の期限が終わったときに支払います。新しい第3級信用協定によると返済されていないお金は随時前払いすることができますが、(I)元金総額の2.00%のプレミアムを支払わなければなりません(例えば発効日の周年及び(Ii)元金総額の1.00%発効日またはその前の記念日発効日の周年記念日。♪the the theそしてそれぞれ2029年4月15日と2030年4月15日に満期となる

新しい第3レベル信用協定は、いくつかの習慣の肯定および否定の契約、陳述および保証、および違約事件を含む(場合によっては、習慣の猶予期間および治療期間の制限を受ける)。違約事件が発生すると、貸手は未返済ローンの返済を加速させるなどの行動をとる可能性がある

改訂された3級信用協定と新しい3級信用協定を締結したため、現有の3級信用協定の下B期ローンの未返済残高は約1，200万ドルに減少した

本報告書添付ファイル10.5に提出された新しい第3レベル信用協定の全文を参照すると、上記の新しい第3レベル信用協定の要約は完全であると主張されておらず、その全文は保持されているここでは参考に引用する

誕生日、受託者と担保代理人である第三級、第三級親会社、ある第三級担保保証人とWTNAが締結した

(I)1部の証文によると、第3級発行価値1.575元、額面11.000分の第1留置権手形は、2029年満期(“この規定に基づいて発行された紙幣は”);

(Ii)1部の証書は、当該証書に基づいて、第3級発行約6.68億元2029年満期の10.500分の第1留置権手形を発行し、いくつかの3.400分の手形(“Ii”)と交換するこの規定に基づいて発行された紙幣は“)；及び

(Iii)この契約に基づき、第3級は、いくつかの3.875分の手形と引き換えに、約6.78億元2030年満期の10.750分の第1留置権手形を発行する契約(“Iii”)このような条項によって発行された紙幣はまた、新貨幣紙幣や2029年紙幣と合わせてそしてそれに関連する証拠は”).

新貨幣手形は2029年11月15日に満期になり、2029年交換手形は2029年4月15日に満期になり、2030年交換手形は2030年12月15日に満期になる

新貨幣手形と2030年交換手形の利息は半年ごとに支払い，日付はそれぞれ毎年5月15日と11月15日，記録日はそれぞれ5月1日と11月1日である。2029年交換手形の利息は半年ごとに支払い，日付はそれぞれ毎年3月1日と9月1日，記録日はそれぞれ2月15日と8月15日である

新しい第1の留置権手形項のLevel 3‘S債務は、そのほとんどの資産の第1の留置権を担保とする(場合によっては、必要な規制承認を受ける必要がある)。新しい第1の留置権手形の項目の下の第3のレベルS責任は、新しい第3のレベルの信用協定に従って提供されるエンティティと同じ基準で他の第3のレベルの担保保証人によって保証される。すべての規定の規制承認を得た後、追加の第3級付属会社は、新しい第1級留置権手形の第3級担保保証人となり、その基準は、彼らが新第3級信用協定に基づいて第3級S責任を保証する基準と同じである。魯門，魯門保証人あるいはQWest保証人はいずれも新第一留置権手形項下の3‘S義務を担保していない

 

6

2027年3月22日までに、一連の新第1留置権債券について、第3級はすべて或いは時々償還適用可能な一連の新第1留置権債券であり、償還価格は(A)償還手形元金の100.0%プラス(B)償還日の全体割増、及び(C)償還日(ただし含まない)までの課税及び未払い利息に等しい。2027年3月22日またはその後、第3級は、すべてまたは部分的に償還適用可能な新第1留置権手形系列であり、償還価格は、当該シリーズの新第1留置権手形に記載されている償還価格と同じであり、償還日(ただし償還日を含まない)の課税および未払い利息(ある場合)に別途加算される。ある支配権変更時には，第3レベルは所持者の要求に応じて，元金の101%加算と未払い利息の価格で新第1留置権手形を買い戻す必要がある

新しい第一留置権契約は、いくつかの習慣の消極的な契約および違約事件を含む(場合によっては、習慣の猶予期間および治療期間の制約を受ける)。契約項目ごとに違約事件が発生すると関連手形の加速を招く可能性がある.新貨幣手形は証券法やどの州証券法にも基づいて登録されておらず、合資格の機関のバイヤーにのみ発行される(“)証券法下の第144 A規則と、証券法下のS法規に基づいて定義された非米国人。2029年取引所手形と2030年取引所手形の発行証券法により免除登録を受ける

これに関する両替·解約を実施したところ，未償還債券元金総額は約8，200万ドル，未償還債券元金総額は約7，200万ドル，未償還債券元金総額は3.875%であった

前述の新第一留置権付記と新第一留置権契約の要約は完全であると主張するのではなく，関連形式の手形と契約の全文を参照して限定されており，これらの手形と契約は本報告の添付ファイル4.13から4.18として提出されているここでは参考に引用する

誕生日、受託者と担保代理人である第三級、第三級親会社、ある第三級担保保証人とWTNAが締結した

(I)第3級発行約6.06億元2029年満期の4.875%第2留置権手形を、いくつかの4.625%太陽と交換する契約(“この規定に基づいて発行された紙幣は”);

(Ii)第3級は、約7.12億ドル2030年満期の4.500%第2留置権手形を発行し、いくつかの4.250%の太陽と交換する契約(“Ii)この規定に基づいて発行された紙幣は”);

(Iii)3.625%太陽のいくつかと交換するために、第3レベルで約4.58億ドル2030年満期の3.875%第2留置権手形を発行する契約(“この規定に基づいて発行された紙幣は“)；及び

(Iv)この契約により、第3級は、いくつかの3.750%の太陽と交換するために、約4.53億ドル2031年満期の4.000%第2留置権手形を発行する契約(“Iv”)この規定に基づいて発行された紙幣は上記(I)項から第(Iii)項までの付記とともに、そしてそれに関連する証拠は”).

4.875%2 L手形は2029年6月15日に満期になり、4.500%2 L手形は2030年4月1日に満期になり、3.875%2 L手形は2030年10月15日に満期になり、4.000%2 L手形は2031年4月15日に満期になる

 

7

4.875センチ2 L債券の利息は半年ごとに支払われ、日付はそれぞれ毎年3月15日と9月15日であり、記録日はそれぞれ3月1日と9月1日である。4.500センチ2 L債券の利息は半年ごとに支払い、日付はそれぞれ毎年1月1日および7月1日であり、記録日はそれぞれ12月15日および6月15日である。3.875センチ2 L債券の利息は半年ごとに支払われ、日付はそれぞれ毎年6月15日および12月15日であり、記録日はそれぞれ6月1日および12月1日である。4.000センチ2 L債券の利息は半年ごとに支払われ、日付はそれぞれ毎年1月15日と7月15日であり、記録日はそれぞれ1月1日と7月1日である

新しい第2留置権手形項の下の第3級S債務は、そのほとんどの資産の第2留置権を担保とする(場合によっては、必要な規制承認を受ける必要がある)。新第2留置権手形項の下の第3級S債務は別の第3級担保担保者によって担保され、担保基準は当該等の実体が新第3級信用協定に基づいて提供した担保と同じであるが、当該等担保の留置権は第2留置権である。すべての規定の規制承認を取得した後、追加の第3級付属会社は、新しい第2留置権手形の第3級担保担保保証人となり、その基準は、当該等のエンティティが新第1留置権手形の第3級S責任を保証する基準と同じである。魯門，魯門保証人あるいはQWest保証人はいずれも新第二留置権手形項下の3‘S義務を担保していない

2025年3月22日までのいつでも、一連の新しい第2留置権手形について、LL 3はすべてまたは時々償還適用可能な新第2留置権手形系列であり、償還価格は(A)手形元金の100.0に相当し、別途(B)償還日に加えた全体割増、および(C)償還日(ただし含まない)までの課税および未払い利息を加算する。2025年3月22日またはその後、第3級は、適用される新第2留置権手形シリーズの全部または時々償還が可能であり、償還価格は、当該シリーズの新第2留置権手形に記載されている償還価格と同じであり、追加(ただし、含まれていない)までの償還日の課税および未払い利息(ある場合)を加算する。ある支配権変更時には，第3級は所持者の要求に応じて，元金の101%加算と未払い利息の価格で新たな第2留置権手形を買い戻しなければならない

新しい第2の留置権契約は、いくつかの習慣の消極的な契約および違約事件を含む(場合によっては、習慣の猶予期間および治療期間の制約を受ける)。契約項目ごとに違約事件が発生すると関連手形の加速を招く可能性がある.証券法により、新第2留置権手形の発行は免除登録される

これに関する交換および解約を実施したところ，未償還元金総額は約3.94億ドル，未償還元金総額は4.625%債券，未償還元金総額は約4.88億ドル，元金総額は4.250%未償還債券，元金総額は約3.82億ドル，未償還元金総額は3.625%，未償還元金総額は約4.48億ドル，未償還債券元金総額は3.750%であった

上記の新たな第2留置権付記と新たな第2留置権契約の要約は，完全であると主張するのではなく，関連形式の手形と契約の全文を参照して限定されており，これらの手形と契約は本報告の添付ファイル4.19から4.26として提出されているここでは参考に引用する

 

有効日には、QWestは、借り手、CoBank、行政代理としてのACB、および時々改正または他の方法で修正された融資先間の改正および再署名されたクレジット協定(期日は2020年10月23日)の項目の下の義務が全額前払いおよび終了された

 

本報告表1.01項の情報参照によって本プロジェクト2.03に組み込まれる

 

8

Lumenは、A&R TSA計画の取引完了後に、本テーブルの現在報告されている添付ファイル99.1として提供されるLumen資本構造およびLevel 3に関するいくつかの情報を提供するそして、参照によって本プロジェクト7.01に組み込まれる

本報告第7.01項に記載されている表に関する資料添付ファイル99.1を含み、Lumen、Level 3 ParentまたはQWestのいずれかの出願を参照して組み込むことはできず、この出願が本出願の日付の前または後に提出されたにもかかわらず、出願中の任意の一般的な登録言語にかかわらず、出願を明示的に言及することによって明示的に組み込まれない限り、1934年の証券取引法(改正)第18節の目的について“届出”されたとみなされないか、または他の方法で同節の責任を受けているとみなされてはならない

 

 

 

 

9

 

10

 

 

11

証券取引法の要求に基づいてLumen Technologies，Inc.，Level-3 Parent，LLC，QWest CorporationはFormにタイムリーに本報告を作成した本契約によって正式に許可された次の署名者は、彼らを代表して署名する