Document展示物 10.3
権利放棄と合意
この権利放棄および契約(以下「権利放棄」)は、2024年3月28日に、プエルトリコの有限責任会社であるHumanitario Capital LLC(以下「購入者」)が、デラウェア州の法人であるOntrak, Inc.(以下「当社」)に有利な形で発効します。本書で特に定義されていない大文字の用語の意味は、私募令状の当該用語(そのような用語の定義は後述)にあるものとする。
R E C I T A L S
A. 当社、その一部の子会社であるAcuitas Capital LLC(「Acuitas」)、および米国銀行信託会社、全米協会(「担保代理人」)は、2022年4月15日付けの特定のマスターノート購入契約の当事者です。この契約は、2022年8月12日に作成されたマスターノート購入契約の特定の第1改正により修正され、マスターノート購入契約の特定の第2改正により修正されました 2022年11月19日、2022年12月30日に行われたマスターノート購入契約に対する特定の第3次修正、マスターノートへの特定の第4次修正2023年6月23日に締結されたノート購入契約、および2023年10月31日に締結されたマスターノート購入契約の特定の第5修正(「ノート購入契約」)。これに基づき、アクイタスは、そこに定められた条件に従い、当社からシニア担保付債券を購入することに同意しました。
B. 手形購入契約に従い、当社は、2023年11月14日付けで、最大36,666,666株の普通株式を購入するための普通株式購入ワラント(「私募ワラント」)を購入者に私募で発行しました。
C. 手形購入契約の当事者は、実質的に別紙Aとして添付された形式で、マスターノート購入契約の第6修正(「第6改正」)の締結を検討しています。これに従い、当社はとりわけ、AcuitasはAcuitasに発行して売却し、Acuitasは当社から最大1,500万ドルの優先有担保転換約束手形を元本として購入することができます(「デマンドノート」)、そして、Acuitasが会社から購入した各デマンドノートに関連して、会社はAcuitasに発行します(またはAcuitasの指定によると、Acuitasと提携している法人)は、その条件に従い、普通株式を購入するためのワラント(「デマンドワラント」)です。
d. 私募ワラントのセクション3(b)は、とりわけ、発行日または発行日以降に会社が希薄化発行を行った場合、そのような希薄化的発行の直後に、その時点で有効な私募ワラントの行使価格が、そこに明記されているように減額されることを規定しています。
E. 当社は、修正第6条で検討されている取引に関して、私募ワラントのセクション3(b)に記載されているものではなく、ここに記載されている私募ワラントの行使価格の調整について、購入者に同意するよう求めています。
そこで、前述のリサイタル、本権利放棄に定められた相互の契約と合意、および受領と十分性が確認されたその他の有益で価値のある対価として、両当事者は以下のとおり合意します。
1。希釈防止事項 — 私募保証書。私募ワラントにこれと異なる定めがある場合でも、購入者は、当社が修正第6条を締結し、そこで企図されている取引のいずれかを実行または完了する場合、(a) 当初の要求書(その用語は修正第6条で定義されています)の発行、(b)その他のデマンドノートの発行を含むがこれらに限定されません)をここに認め、確認し、同意します(c)任意のデマンドワラントの発行(この用語は修正第6条で定義されています)、(d)各New Keep Wellの発行それに基づくワラント(この用語は修正第6条で定義されています)、(e)そこに記載されているデマンドワラントまたは新しいキープウェルワラントの行使価格の調整(そのセクション3(b)(xi)に基づく会社の自発的な調整条項に基づく行使価格の調整を除く)、(f)サバイビングノート(そのような用語は修正第6条で定義されています)そこに記載されていること、および(g)該当する場合、前述の有価証券の転換または行使による普通株式の発行(総称して」修正第6条取引」)では、その時点で有効な私募ワラントの行使価格は、(のセクション3(b)に記載されている調整の代わりに、以下の調整のみの対象となります。
私募新株予約権):(i)会社が第6改正を締結した時点で、行使価格は0.36ドルに引き下げられます。(ii)会社が第6改正を締結したことを公表した直後の5取引日のいずれかの取引日(「制限付き取引測定期間」)に0.36ドルが普通株式の最低VWAPを上回った場合、行使価格はさらに引き下げられます制限付き取引測定期間中の任意の取引日の最低VWAP、および (iii) もしあれば、メモ (そのような)条件は修正第6条で定義されています)は、前の(i)および(ii)の条項、および私募ワランスの条件(そのセクション3(b)を除く)に基づく調整を適用した後、その時点で有効な行使価格よりも低い転換価格で普通株式に転換されます。その後、行使価格は、当該手形転換の時点で当該転換価格までさらに引き下げられるものとします。誤解を避けるために言うと、私募ワラントの行使価格は、第6改正または第6改正取引の結果として、またはそれに関連して、私募ワラントに従って調整されないものとします。これには、デマンドノートの売却およびそれに対応する第6修正に基づくデマンドワラントの発行が含まれますが、これらに限定されません。購入者は他のすべての調整を取り消不能な形で放棄します第6回の結果としての、または関連する私募ワラントに基づく行使価格に修正条項および修正第6条取引のいずれか。私募ワラントのセクション3(b)(x)に従って、本権利放棄に従って行使価格を調整するたびに、私募ワラントの行使時に発行できるワラント株式の数は比例して増加し、本権利放棄に従って行使価格を調整した後は、調整後のワラント株式数に対して私募ワラントを行使する際に支払われる行使価格は、行使価格と同じになりますこれに基づく行使価格の調整の直前に有効な価格権利放棄(私募令状に含まれる行使の制限は関係ありません)。
2。希釈防止事項 — ワラント。ワラント(その用語は修正第6条で定義されています)にこれと反対の定めがある場合でも、購入者は、当社が修正第6条取引のいずれかを実行または完了した場合、その時点で有効なワラントの行使価格は、修正第6条取引の結果または関連する取引の結果として、その時点で有効なワラントの行使価格がその条件に従って調整されないことを認め、確認し、同意します。これには、以下に関連する取引が含まれますが、これらに限定されません憲法修正第6条に基づくデマンドノートの販売およびそれに対応するデマンドワラントの発行、および購入者は、修正第6条取引の結果として、またはそれに関連して、その条件に基づくワラントの行使価格へのすべての調整を取り消不能な形で放棄します。誤解を避けるために記すと、この第2条は、要求ワラントに適用される第6修正第4.2条の但書と、新キープ・ウェル・ワラントに適用される第6改正第5条の但書には影響しないものとします。
3。その他。
(a) 完全合意。この権利放棄によって修正された私募令状は、本契約の主題に関する当事者間の完全な合意を構成し、書面または口頭による会社と購入者との間の事前の理解、合意、または表明が、本契約の主題と何らかの関係がある限り、それらに優先します。上記にかかわらず、また上記に明示的に定められている場合を除き、私募ワラントのすべての条件(そのセクション3(b)を含むがこれらに限定されない)は、本権利放棄の実行後も引き続き完全に有効であり、私募ワラントの条件に従う場合を除き、いかなる方法でも変更、修正、または置き換えられることはありません。
(b) 対応物。この権利放棄は、2つ以上の対応物で締結される場合があり、それぞれが原本とみなされ、すべてが合わさって1つの同一の文書を構成するものとします。実行された相手側の署名ページのポータブルドキュメントファイル(.pdfファイルとも呼ばれます)のファクシミリまたは電子送信による配信は、本契約の手動で実行された相手署名として有効になります。
(c) 準拠法。この権利放棄は、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈、解釈、執行されるものとします。ただし、他の法域の法律の適用を規定する抵触法の原則は適用されません。
その証人として、署名者は上記の最初の日付の時点でこの権利放棄を実行しています。
購入者:
ヒューマニタリオ・キャピタル合同会社
レビュー投稿者:
名前:テレン・S・パイザー
タイトル:唯一のメンバー
同意し、承認しました。
オントラック株式会社
投稿者:____________________________
名前:ブランドン・H・ラバーン
役職:最高経営責任者兼最高執行責任者
別紙A
修正第6条
[添付]