Document展示物 4.2
このワラントも、このワラントの行使時に発行される証券(総称して「証券」)も、改正された1933年の証券法(「証券法」)も、州の証券法またはブルースカイ法に基づいて登録されていません。有価証券は譲渡および再販の制限の対象であり、証券法および該当する州の証券法またはブルースカイ法で許可されている場合を除き、登録、資格、または免除に基づき、提供、売却、質入れ、担保設定、またはその他の方法で譲渡することはできません。投資家は、この投資の財務リスクを無期限に負担しなければならない場合があることに注意する必要があります。会社は、譲渡案が証券法および適用される州の証券法またはブルースカイ法に準拠しているという趣旨で、会社にとって合理的に満足できる形式と内容の弁護士の意見を求める場合があります。
普通株式購入ワラント
オントラック株式会社
この普通株式購入ワラント(この「ワラント」)は、受領額について、[__] またはその譲受人(「保有者」)が、条件および行使の制限および以下の条件に従い、修正第6条の株主承認発効日(第6改正で定義されている)(「初回行使日」)またはそれ以前にいつでも権利を有することを証明します発行日の5周年(「解約日」)の午後5時(ニューヨーク時間)まで、ただしそれ以降は、購読してデラウェア州の法人であるOntrak, Inc.(以下「当社」)から、最大で [__] 株の普通株式(本書では調整の対象となる「ワラント株式」)を購入します。本ワラントに基づく普通株式1株の購入価格は、セクション2(b)で定義されている行使価格と等しくなります。
セクション1。定義。本令状の他の箇所で定義されている用語に加えて、以下の用語には本セクション1で示されている意味があります。
「関連会社」とは、証券法第405条で使用および解釈されているように、1つ以上の仲介者を通じて直接的または間接的に、ある個人を管理または管理している、または個人によって管理されている、または個人と共通の管理下にある個人を意味します。
「買値」とは、どの日付においても、適用される次の条項のうちの最初の条項によって決定される価格です。(a) その後、普通株式が取引市場に上場または上場される場合、ブルームバーグL.P. の報告によると、普通株式が上場または上場された取引市場での当該時期(または最も近い日付)における普通株式の買価格(または最も近い日付)の普通株式の買値(9時からの取引日に基づく)午前30分(ニューヨーク市時間)から午後4時2分(ニューヨーク時間))、(b)OTCQBまたはOTCQXが取引市場でない場合は、普通株式の出来高加重平均価格そのような日付
1 この日付は、(a) 新キープウェル保証の場合は交換予定のキープウェル保証の日付、(b) デマンドワラントの場合はデマンドノートが発行される日です。
(または該当する場合)OTCQBまたはOTCQXで、(または最も近い前日)、(c)普通株式がOTCQBまたはOTCQXでの取引用に上場または上場されておらず、その後普通株式の価格がピンクオープンマーケット(または価格報告機能を引き継ぐ同様の組織または機関)で報告された場合、そのように報告された普通株式の1株あたりの最新の入札価格、または(d)それ以外の場合は、保有者が誠意を持って選定した独立鑑定士によって決定され、合理的に受け入れられる普通株式の公正市場価値会社、その手数料と経費は会社が支払うものとします。
「取締役会」とは、当社の取締役会を意味します。
「営業日」とは、土曜日、日曜日、またはその他の日以外で、ニューヨーク市の商業銀行が法律で休業を許可または義務付けられている日を意味します。ただし、念のために言っておきますが、商業銀行は、「在宅滞在」、「必要のない従業員」、またはその他の同様の命令や制限、または実店舗の閉鎖により、法律により休業を許可または義務付けられているとはみなされません。電子送金システムがあれば、政府当局の指示がある場所(以下を含む)ニューヨーク市の商業銀行の(電信送金)は、通常、その日に顧客は利用できます。
「委員会」とは、米国証券取引委員会を意味します。
「普通株式」とは、1株あたり額面価格0.0001ドルの会社の普通株式、および当該証券が今後再分類または変更される可能性のあるその他の種類の証券を意味します。
「普通株式等価物」とは、いつでも普通株式に転換可能または行使可能または交換可能な、またはその他の方法で普通株式を受け取る資格を有する債務、優先株式、権利、オプション、ワラント、またはその他の方法で普通株式を受け取る資格を与える当社またはその子会社の有価証券を意味します。
「株式証券」とは、特定の個人に関して、随時承認されるすべての株式またはその他の持分、および議決権があるか否かを問わず、その個人またはその個人が保有するその他の証券、オプション、持分、参加またはその他の同等物(指定されている場合は指定されています)を意味します。オプション、ワラント、ファントムエクイティ、株式評価権、転換社債または社債、株式購入権、およびすべての契約、証券、証書が含まれます全部または一部をいずれかに転換可能、行使可能、または交換可能な文書および証券、または前述の詳細。
「イベント市場価格」とは、任意の株式結合イベント日に関して、20回連続する取引日の期間が終了する20日間における最低取引日5日のそれぞれにおける普通株式のVWAPの合計を(x)割り、当該株式結合イベント日の次の16番目(16日)の直前の取引日も含めて、(y)5で割ったものを指します。このような決定はすべて、当該期間中の株式配当、株式分割、株式合併、資本増強、またはその他の同様の取引に合わせて適切に調整されるものとします。
「取引法」とは、改正された1934年の証券取引法、およびそれに基づいて公布された規則および規制を意味します。
「免除発行」とは、(a) 普通株式、オプション、またはその他の株式ベースの報酬(および行使時に発行された普通株式)の発行を意味し、
取締役会の非従業員メンバーの過半数またはそのような目的のために設立された非従業員取締役会の委員会のメンバーの過半数によって正式に採用された株式またはオプションプランに従って当社に提供されたサービスについて、当社の従業員、役員、または取締役へのそのようなオプション(またはその他の株式に基づく報酬)の決済、(b)証券購入契約および/または目論見書に基づいて発行された有価証券の行使または転換の際の証券 (以下に定義) および/またはその他の証券発行日に発行され発行された普通株式と行使または交換可能または転換可能。ただし、発行日以降、当該有価証券の数を増やしたり、当該有価証券の行使価格、交換価格、転換価格を下げたり(株式分割や組合せなどに関連する場合を除く)、または当該証券、(c)買収により発行された有価証券の期間を延長するために、当該有価証券が修正されていない場合に限ります。利害関係のない取締役の過半数によって承認された戦略的取引当社の。ただし、当該有価証券は「制限付証券」(規則144で定義されているとおり)として発行され、発行日から登録届出書に含まれる目論見書(「目論見書」)に基づく有価証券の売買の締結(「クロージング」)の180日後(「クロージング」)まで、それに関連する登録届出書の提出を要求または許可する登録権はありません。ただし、このような発行は、本人(または個人の株主)のみを対象としています。または、その子会社、事業会社、または会社の事業と相乗的な事業における資産の所有者を通じて、資金の投資に加えて追加の利益を会社に提供するものとしますが、会社が主に資金調達を目的として証券を発行する取引、または証券への投資を主な事業とする事業体に証券を発行する取引、および(d)本ワラントおよび普通株式を購入するためのプレファンドワラントは含まれません目論見書に記載されている私募と普通株式そのようなワラントの行使時に発行されます。
「重大な悪影響」とは、(i)会社およびその子会社の事業運営、資産、資産、状態(財務またはその他)または見通しに対する重大な悪影響および/または重大な不利な進展を意味します。(ii)当社またはその子会社が事業または依存している業界または事業セグメントのかなりの部分、そのような影響または発展が会社に重大な悪影響を及ぼす可能性が合理的に高い場合におよびその子会社全体で見ると、(iii)会社が完全に本ワラントに基づく義務を適時に履行すること、(iv)取引文書の合法性、有効性、拘束力または会社に対する執行可能性、または(v)本契約に基づいて保有者に利用可能または付与される権利、救済措置および利益を適時に履行します。
「ノート購入契約」とは、2022年4月15日付けの、当社、その特定の子会社、保証人、Acuitas Capital LLCまたはそれに関連する事業体(購入者)、および担保代理人(修正、再表示、またはその他の方法で随時修正される)との間の、特定のマスターノート購入契約を意味します。
「個人」とは、個人または法人、パートナーシップ、信託、法人または非法人協会、合弁会社、有限責任会社、合資会社、政府(またはその機関または下位部門)、またはその他のあらゆる種類の団体を意味します。
「ピギーバック株」とは、本契約に基づいてピギーバック登録権を申請する各保有者のワラント株式を総称したものです。
「登録可能証券」とは、(i)新株予約権および(ii)転換、行使、株式分割、配当またはその他の分配、合併、統合、交換、資本増強、または同様の事由の際に発行または発行可能な有価証券を意味します
上記に関して。さらに、特定の保有者に関しては、当該保有者のワラント株式は、(A) 登録届出書または規則144に基づく当該ワラント株式の売却(この場合、保有者が売却した有価証券のみが登録可能証券でなくなる)、および(B)そのようなワラント株式など、いずれか早い時期に発生すると登録可能証券でなくなるものとします。規則144(または後継規則)に従って制限なく配布できます。
「登録届出書」とは、フォームS-1(ファイル番号333-273029)に記載されている会社の登録届出書のことです。
「必要保有者」とは、保有者、または複数の保有者がいる場合は、登録可能な有価証券総額の50%(50%)以上を所有または保有する保有者を指します。
「制限付き投資家」とは、アクイタス・キャピタル合同会社またはその関連会社を意味します。
「証券法」とは、改正された1933年の証券法およびそれに基づいて公布された規則および規制を意味します。
「証券購入契約」とは、目論見書で検討されている公募に関連して、会社と当該証券購入契約の署名ページに記載されている各購入者との間で締結される証券購入契約を意味します。
「修正第6条」とは、2024年3月28日付けの、当社、特定の子会社、デラウェア州の有限責任会社であるAcuitas Capital LLC、および担保代理人としての米国銀行信託会社、全米協会、全国銀行協会による2024年3月28日付けのマスターノート購入契約の第6改正を意味します。
「修正第6条株主承認」とは、修正第6条でその用語に与えられた意味です。
「子会社」とは、当社の子会社を意味し、該当する場合は、本契約の日付以降に設立または買収された当社の直接または間接の子会社も含まれるものとします。
「取引日」とは、普通株式が取引市場で取引される日を意味します。
「取引市場」とは、ニューヨーク証券取引所アメリカン、ナスダック・キャピタル・マーケット、ナスダック・グローバル・マーケット、ナスダック・グローバル・マーケット、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット、ニューヨーク証券取引所(または前述のいずれかの後継者)に普通株式が上場または取引されている市場または取引所のいずれかを指します。
「取引書類」とは、本ワラント、手形購入契約、および本書または本契約により検討されるあらゆる文書を意味します。
「譲渡代理人」とは、会社の現在の譲渡代理人であり、郵送先住所はミネソタ州メンドータハイツ55120のセンターポイントカーブ1110、スイート101で、電子メールアドレスは EQSS-RelationshipManagement@equiniti.com で、会社の後継譲渡代理人であるエクイニティ信託会社を意味します。
「トリガー日」とは、2026年5月14日を意味します。
「VWAP」とは、どの日付においても、適用される次の条項のうち最初の条項によって決定される価格です。(a) その後、普通株式が取引市場に上場または上場される場合、ブルームバーグL.P. の報告に従い、普通株式が上場または相場される取引市場におけるその日(または最も近い日付)における普通株式の1日の出来高加重平均価格(取引に基づく)当日の午前9時30分(ニューヨーク時間)から午後4時2分(ニューヨーク時間)まで、(b)OTCQBまたはOTCQXがトレーディングマーケットでない場合は、コモンの出来高加重平均価格該当する場合はOTCQBまたはOTCQXでのその日(または最も近い日付)の株式、(c)普通株式がOTCQBまたはOTCQXで取引用に上場または上場されておらず、その後普通株式の価格がピンクオープンマーケット(または価格報告機能を引き継ぐ同様の組織または機関)で報告された場合、そのように報告された普通株式の1株あたりの最新の入札価格、または (d) それ以外の場合は、保有者が誠意を持って合理的に選んだ独立鑑定人によって決定された普通株式の公正市場価値会社に受け入れられ、その手数料と経費は会社が支払うものとします。
セクション 2.エクササイズ。
(a) ワラントの行使。本ワラントに代表される購入権の全部または一部は、初回行使日以降、および終了日またはそれ以前に、本書に添付されている形式の行使通知(「行使通知」)の電子メール(または電子メールの添付ファイル)で提出された正式に作成されたPDFコピーを会社に引き渡すことにより、いつでも行うことができます。(i)2取引日と(ii)標準決済期間(本書のセクション2(d)(i)で定義されている)を構成する取引日数のうちのいずれか早い方に、保有者は、キャッシュレス行使手続きが指定されていない限り、電信送金または米国の銀行で引き出された小切手によって、該当する行使通知に指定された株式の総行使価格を、電信送金または米国の銀行で引き出された小切手によって引き渡すものとします以下のセクション2(c)は、該当する行使通知に明記されています。インクオリジナルの行使通知は必要ありません。また、行使通知のメダリオン保証(またはその他の種類の保証または公証)も必要ありません。本契約にこれと反対の定めがある場合でも、保有者は、本契約に基づいて利用可能なワラント株式をすべて購入し、本ワラントが全額行使されるまで、本ワラントを会社に物理的に引き渡す必要はありません。その場合、保有者は、最終行使通知が当社に届けられた日から3営業日以内に、本ワラントを会社に引き渡して取り消すものとします。本ワラントの一部を行使して、本契約に基づいて利用可能なワラント株式の総数の一部を購入した場合、本契約に基づいて購入可能なワラント株式の発行済み数が、購入したワラント株式の該当する数に等しい金額に減少する効果があります。保有者と会社は、購入したワラント株式の数と購入日を示す記録を維持するものとします。当社は、行使通知に対する異議申し立てを、当該通知を受領してから1営業日以内に提出するものとします。保有者と譲受人は、本ワラントに同意することにより、本項の規定により、本契約に基づくワラント株式の一部を購入した後、本契約に基づいていつでも購入可能なワラント株式の数が、本契約の表面に記載されている金額よりも少なくなる可能性があることを認め、同意します。
(b) 行使価格。本ワラントに基づく普通株式1株あたりの行使価格は、本契約に基づく調整を条件として、[__] 2ドルとします(「行使価格」)。さらに、発動日に、行使価格は、(i) 0.1584ドルと (ii) (ii) (x) その時点の行使価格と (y) 発動日の直前の5取引日のいずれかの取引日のいずれかの取引日の最低VWAPのいずれか小さい方 (i) と (ii)「行使価格のリセット」のいずれか大きい方にのみ引き下げられます。あとは新しい行使価格で、本契約に基づいてさらに調整されることがあります。その5取引日の期間(ここでは「測定期間」と呼びます)と発行可能なワラント株式の数です本契約に基づき、本契約に基づいて支払われる行使価格の総額が、リセット行使価格に対する行使価格の減少を考慮した上で、発動日以前の行使価格の総額と等しくなるように増額されるものとします。当社は、発動日現在の行使価格に対する該当する調整を保有者に通知します(「発動日調整通知」)。明確にするために、当社が本セクション2(b)に従って発動日調整通知を提供するかどうかにかかわらず、保有者は、行使通知で当該価格を正確に言及しているかどうかにかかわらず、測定期間の最初の取引日以降に本ワラントの行使に関するリセット行使価格のみを支払う必要があります。測定期間中の最初の取引日以降に本ワラントの行使に関連して保有者が支払った行使価格の合計が、リセット行使価格に基づいて支払われるべき金額を超える場合、会社は超過した総行使価格を速やかに保有者に返還するものとします。本セクション2(b)に基づく行使価格の調整は、測定期間中の最初の取引日にさかのぼって有効になるものとします。
(c) キャッシュレスエクササイズ。このワラントは、「キャッシュレス行使」によって全部または一部を行使することもできます。この場合、保有者は [(A-B) (X)] を (A) で割った指数に等しい数のワラント株式を受け取る権利があります。この場合、
(A) = 該当する場合:(i) 該当する行使通知の日付の直前の取引日のVWAPは、(1) 本契約のセクション2 (a) に従って取引日ではない日に実行および引き渡された場合、または (2)「通常の取引時間」の開始前の取引日に、本契約のセクション2 (a) に従って実行され、引き渡された場合(その取引日の規則(NMS)(連邦証券法に基づいて公布)の規則600(b)で定義されているように、(ii)保有者の選択により、取引日のVWAPのいずれかを行います。当該行使通知が取引日の「通常の取引時間」に実行され、その後2時間以内(「通常の取引時間」を含む)に引き渡された場合、該当する行使通知の日付の直前、または(z)所有者が該当する行使通知を締結した時点でブルームバーグL.P. が報告した主要取引市場における普通株式の入札価格」本契約のセクション2(a)に基づく取引日、または(iii)該当する通知の日付のVWAP行使通知の日付が取引日であり、当該行使通知が、当該取引日の「通常の取引時間」の終了後に、本契約のセクション2(a)に従って実行および送付された場合の行使。
(B) = 本保証書に基づいて調整された本ワラントの行使価格。そして
2 NTD:この金額は、(a)最初のデマンドノートに関連して発行された各デマンドワラントと、2024年5月1日と2024年6月1日に発行された各デマンドノートについて、(i)0.36ドルと(ii)該当するデマンドノートが発行されたと見なされる直前に取引所に報告された当社の普通株式の連結終値ビッド価格のいずれか低い方と等しくなります会社と(y)0.12ドル、(b)その後のデマンドノートに関連して発行される各デマンドワラントの場合は、会社の連結終値買値該当するデマンドノートが会社によって発行されたとみなされる直前に取引所に報告された普通株式、および(c)キープウェルの新ワラント1株につき0.36ドルです。
(X) =本ワラントの行使がキャッシュレスではなく現金行使によるものであった場合に、本ワラントの条件に従って本ワラントの行使時に発行可能なワラント株式の数。
本契約にこれと異なる定めがあっても、終了日に、本ワラントは本第2条 (c) に従ってキャッシュレス行使により自動的に行使されるものとします。
(d) 運動の仕組み。
(i) 行使時のワラント株式の引き渡し。当社は、本契約に基づいて購入した新株予約権を、保有者またはその被指名人の残高口座の口座に預託信託会社またはその候補者(「DTC」)の預金またはカストディアン制度(「DWAC」)を通じて入金することにより、譲渡代理人によって保有者に譲渡されるものとします。ただし、当社が当該システムに参加していて、再販を許可する有効な登録届出書がある場合会社の株式登録簿に登録されている、所有者別のワラント株式、またはその他の場合は証明書の実地交付による保有者またはその被指名人の名前。(i) 行使通知が当社に引き渡されてから2営業日後、(ii) 行使金額総額が当社に引き渡されてから1取引日後の最も早い日までに、保有者が行使通知で指定した住所に、(ii) 行使総額の会社への引き渡し後1営業日と (iii) 番号のいずれか早い日までに、当該行使により保有者が受け取る権利を有するワラント株式の数行使通知を当社に引き渡した後の標準決済期間を構成する取引日数(「ワラント株式」など)配達日」)。行使通知の送付時に、保有者は、ワラント株式の引き渡し日にかかわらず、すべての企業目的において本ワラントが行使されたワラント株式の記録上の保有者とみなされます。ただし、行使価格総額(キャッシュレス行使の場合を除く)の支払いが、(i)2取引日と(ii)取引数のいずれか早い方以内に受領されれば行使通知の送付後の標準決済期間を構成する日数。会社が何らかの理由で、ワラント株式の引き渡し日までに行使通知の対象となるワラント株式を保有者に引き渡さなかった場合、当社は、当該行使の対象となるワラント株式1,000ドル(該当する行使通知の日付における普通株式のVWAPに基づく)ごとに、取引日あたり10ドル(1取引日あたり20ドルに増額)を、違約金ではなく現金で保有者に支払うものとします。ワラント株式引渡日の翌取引日の各取引日の取引日(ワラント株式引渡日の後の3取引日)そのようなワラント株式が引き渡されるまで、または保有者がそのような行使を取り消すまで。当社は、本ワラントが未払いで行使可能な限り、FASTプログラムに参加している譲渡代理人を雇うことに同意します。本書で使用されている「標準決済期間」とは、行使通知の送付日に有効な、普通株式に関する当社の主要取引市場における標準決済期間を、取引日数で表したものです。上記にかかわらず、初回行使日の午後12時(ニューヨーク時間)またはそれ以前に送付された行使通知に関して、当社は、当該通知の対象となるワラント株式を初回行使日の午後4時(ニューヨーク時間)までに引き渡すことに同意します。ただし、最初の行使日は、行使総額の支払いを条件として、本契約に基づくワラント株式の引き渡し日とします。価格(キャッシュレス行使の場合を除く)は、当該ワラントシェアの引き渡し日までに受領されます。
(ii) 行使時の新ワラントの引き渡し本ワラントの一部が行使された場合、当社は、保有者の要求に応じて、本ワラントを引き渡した時点で、ワラント株式の引き渡し時に、本ワラントで求められている未購入のワラント株式を購入する所有者の権利を証明する新しいワラントを保有者に引き渡すものとします。新しいワラントは、それ以外の点では本ワラントと同一であるものとします。
(iii) 取り消し権。会社が譲渡代理人にセクション2(d)(i)に従ってワラント株式をワラント株式の引き渡し日までに所有者に譲渡させなかった場合、保有者はそのような行使を取り消す権利を有します。
(iv) 行使時にワラント株式を適時に引き渡さなかった場合のバイインに対する報酬。保有者が利用できるその他の権利に加えて、当社がワラント株式引渡日またはそれ以前の行使に基づき、譲渡代理人にワラント株式を保有者に譲渡させなかった場合、および当該日以降、保有者がブローカーから(公開市場取引またはその他の方法で)購入を要求された場合、または保有者の証券会社が普通株式を購入した場合保有者による新株予約権の売却を満足させるために引き渡す株式そのような行使(「バイイン」)時に受け取ることが予想される場合、会社は(A)保有者が購入した普通株式の合計購入価格(ある場合は仲介手数料を含む)が、(y)会社が保有者に引き渡す必要があったワラント株式の数を(1)掛けて得られる金額を超える金額(もしあれば)を保有者に現金で支払うものとします。発行時の行使との関係(2)当該購入義務を生じさせる売り注文が執行された価格、および(B)保有者の選択による、本ワラントの一部および当該行使が履行されなかった同数のワラント株式を復活させるか(この場合、その行使は取り消されたものとみなされます)、当社が本契約に基づく行使および引き渡し義務を適時に遵守した場合に発行されたであろう普通株式の数を保有者に引き渡します。たとえば、保有者が普通株式の行使を試みた際のバイインをカバーするために購入総額11,000ドルの普通株式を購入し、売却価格の合計により10,000ドルの購入債務が発生する場合、直前の文の(A)項に基づき、会社は保有者に1,000ドルを支払う必要があります。所有者は、バイインに関して所有者に支払うべき金額と、会社の要求に応じて、そのような損失額の証拠を記載した書面による通知を会社に提出するものとします。本契約のいかなる規定も、本契約の条件に従って要求された本ワラントの行使時に当社が普通株式を適時に引き渡さなかったことに関する特定履行命令および/または差止命令による救済を含むがこれらに限定されない、本契約に基づき、法律または株式において利用可能なその他の救済措置を求める保有者の権利を制限するものではありません。
(v) 端数株や紙幣はありません。本ワラントの行使時には、端数株式または端数株式を表す証券は発行されないものとします。所有者がそのような行使の際に購入する権利を有する株式の一部については、当社は、その選択時に、当該最後の部分について、その端数に行使価格を掛けた金額の現金調整を支払うか、次の全株に切り上げて支払うものとします。
(vi) 料金、税金、経費。ワラント株式の発行は、当該ワラント株式の発行に関する発行、譲渡税、またはその他の付随費用を保有者に無料で行うものとし、そのすべて税金と費用は当社が支払うものとし、そのようなワラント株式は、保有者の名前または保有者の指示する名前または名前で発行されるものとします。ただし、ワラント株式が特定の名前で発行される場合は所有者の名前以外に、行使のために引き渡されるこのワラントには、譲渡が伴うものとします本書に添付され、所有者と会社が正式に締結した用紙は、その条件として、それに付随する譲渡税の払い戻しに十分な金額の支払いを要求する場合があります。当社は、行使通知の当日処理に必要なすべての譲渡代理人手数料と、ワラント株式の同日の電子引き渡しに必要なすべての手数料をDTC(または同様の機能を果たす別の設立された清算会社)に支払うものとします。
(vii) 本の閉鎖。当社は、本契約の条件に従い、本ワラントの適時行使を妨げるような方法で株主の帳簿または記録を閉鎖しません。
セクション 3.特定の調整。
(a) 株式の配当と分割。本ワラントの発行中に当社が株式配当を支払うか、その他の方法で普通株式または普通株式で支払われるその他の株式または株式同等の有価証券(疑義を避けるため、本ワラントの行使時に当社が発行した普通株式は含まれません)に対して株式配当を支払うか、その他の方法で分配または分配を行う場合、(ii)普通株式の発行済み株式を次のように細分化しますより多くの株式、(iii)普通株式の発行済み株式を(株式併合を含む)にまとめて少数の株式、または(iv)普通株式の再分類によって会社の資本金の株式を発行する場合、いずれの場合も、行使価格に、その分数を掛けます。分子は、その事象の直前に発行された普通株式(もしあれば、自己株式を除く)の数であり、その分母は、そのような事象の直後に発行された普通株式の数です。そして、本ワラントの行使時に発行可能な株式数は比例して調整されるものとしますそのため、このワラントの行使価格の合計は変わりません。本セクション3(a)に従って行われた調整は、そのような配当または分配を受け取る資格のある株主の決定の基準日の直後に有効になり、細分化、組み合わせ、または再分類の場合は発効日の直後に有効になるものとします。
(b)普通株式の発行時の調整。本ワラントの発行日(「発行日」)またはそれ以降に、当社が直接的または間接的に、または本第3条(b)に従って、普通株式および/または普通株式同等物の付与、発行、売却(または付与、発行、売却に関する契約を締結)したと見なされる場合は、いつでも会社が所有または保有している普通株式(ただし、免除発行を除く)で、1株あたりの対価(「新規発行価格」)がそのような付与、発行、売却、またはみなし付与、発行、売却の直前に有効だった行使価格(そのような行使価格は、本書では「適用価格」と呼ばれます)(前述の「希薄化発行」)に等しい価格であり、そのような希薄化的発行の直後に、適用価格は新規発行価格と同じ金額に減額されるものとします。前述のすべての目的(本セクション3(b)に基づく調整後の行使価格と新規発行価格の決定を含むがこれらに限定されない)には、以下が適用されるものとします。
(i) オプションの発行。当社が何らかの方法で、優先株および/または普通株式または普通株式同等物の株式を購読または購入する権利、ワラント、またはオプション(「オプション」)を付与、発行、売却(または付与、発行、売却する契約)、および当該オプションの行使または普通株式同等物の転換、行使、または交換の際にいつでも普通株式1株が発行可能な1株あたりの最低価格を付与、発行、売却(または付与、発行、売却する契約)を締結する場合そのようなオプションの行使時に、またはその他の方法でその条件に従って発行可能額が、適用額よりも少ない価格、その場合、当該普通株式は、当該オプションの付与、発行または売却時(または該当する場合、付与、発行、または売却に関する契約の締結時)に、発行済みであり、当社が当該1株あたりの価格で発行および売却したものとみなされます。本セクション3(b)(i)の目的上、「当該オプションの行使時、または当該オプションの行使時またはその他の条件に従って発行可能な普通株式同等物の転換、行使、または交換時に、いつでも1株あたりの普通株式1株あたりの最低価格」は、(1)最低対価額の合計の(x)のいずれか低い方に等しくなります((任意)普通株式の授与、発行、売却時に(または契約に従って)普通株式のいずれか1株に関して当社が受領または受領したもの当該オプションの行使時、および当該オプションの行使時またはその条件に従って発行可能な普通株式同等物の転換、行使、または交換時に、当該オプションの付与、発行、または売却)、および(y)当該オプションに定められた、普通株式1株の発行可能な(または可能性のあるすべての市場を想定して発行可能になる可能性がある)最低の行使価格
条件)当該オプションの行使時、または当該オプションの行使時に、またはその条件に従って発行可能な普通株式同等物の転換、行使、または交換の際に、(2)当該オプションの付与、発行、売却(または必要に応じて付与、発行、売却の契約)の際に当該オプションの保有者(または他の人)に支払われた、または支払われるべきすべての金額の合計を差し引いた金額当該オプションの行使、および当該オプションの行使またはその他の方法で発行可能な普通株式同等物の転換、行使、または交換時その条件に従って、当該オプションの保有者(または他の人)が受領または受領可能なその他の対価、または付与された利益の金額を加えたものです。以下で説明する場合を除き、オプションの行使時に当該普通株式または当該普通株式同等物が実際に発行されたとき、または当該普通株式同等物の転換、行使、または交換時に当該普通株式の条件または実際の発行時に、行使価格のさらなる調整は行われないものとします。
(ii)普通株式同等物の発行。会社が何らかの形で普通株式同等物を発行または売却(または発行または売却する契約を締結)し、その転換、行使、交換時、またはその他の方法でいつでも発行可能な普通株式1株あたりの最低価格が適用価格を下回る場合、当該普通株式は発行済みであり、当社が発行および売却したものとみなされますの発行または売却時期(または該当する場合、発行または売却に関する契約の締結時期)そのような1株あたりの価格での、そのような普通株式同等物。本セクション3(b)(ii)の目的上、「普通株式1株について、その転換、行使、交換時、またはその条件に従っていつでも発行できる1株あたりの最低価格」は、(1)普通株式1株に関して当社が受領または受取可能な最低対価(ある場合)の合計の低い額に等しくなります普通株式同等物の発行または売却(または該当する場合は発行または売却の契約に従って)、およびそれらの転換、行使、または交換時普通株式同等物またはその条件に基づくその他の条件に基づくもの、および(y)普通株式1株について、その転換、行使、交換時に発行可能な(または考えられるすべての市場条件の下で発行可能になる可能性がある)普通株式同等物に記載されている最低転換価格から、(2)当該普通株式同等物の保有者(または他の人)に支払われた、または支払うべきすべての金額の合計を差し引いたもの)そのような普通株式の発行または売却(または必要に応じて発行または売却の契約)時に同等物に、当該普通株式同等物の保有者(または他の人)が受領または受領可能なその他の対価の価額、または当該普通株式同等物の保有者に付与されたその他の対価の価値を加えたもの。以下で説明する場合を除き、当該普通株式同等物の転換、行使、交換の際、またはその他の方法でその条件に従って当該普通株式が実際に発行されたとき、またそのような普通株式同等物の発行または売却が、本セクションの他の規定に従って本ワラントの調整が行われた、または行われる予定のオプションの行使時に行われた場合、行使価格のさらなる調整は行われないものとします。3 (b)、以下で説明する場合を除き、行使価格をこれ以上調整することはできませんそのような発行または売却の理由。
(iii) オプション価格または転換率の変更。オプションに規定されている購入価格または行使価格、普通株式同等物の発行、転換、行使または交換時に支払われる追加対価(ある場合)、または普通株式同等物が普通株式に転換可能または行使可能になる金利、または普通株式同等物が普通株式と交換可能になるレート(該当する場合、転換価格または行使価格の比例変動を除く)が、セクションで言及されている事象に関連していつでも増減した場合 3 (a))、そのような増減時に有効な行使価格はは、最初に付与、発行、または売却された時点で、購入価格の増減、追加対価、または転換率の上昇または下降のためにオプションまたは普通株式同等物が提供されていれば、その時点で有効だったはずの行使価格に合わせて調整されます。本セクション3(b)(iii)(オプションまたは普通株式の条件があれば)の目的上
同等物(発行日時点で発行されていたオプションまたは普通株式同等物を含むがこれらに限定されない)は、直前の文に記載されている方法で増減されます。その場合、そのようなオプションまたは普通株式同等物、およびそれらの行使、転換、または交換により発行可能と見なされる普通株式は、そのような増減の日に発行されたものとみなされます。本セクション3(b)に基づく調整は、その時点で有効な行使価格の上昇につながる場合は行わないものとします。
(iv) 受け取った対価の計算。希薄化型発行(保有者が決定する「一次証券」、および当該オプションおよび/または普通株式同等物および/または調整権によって決定される「一次証券」および/または一次証券と合わせて、それぞれ「ユニット」)の発行または売却、またはみなし発行または売却に関連して、オプションおよび/または普通株式同等物および/または調整権が発行された場合、まとめて1つの統合取引(またはまたはそれ以上の取引(そのような発行、売却、みなし発行または売却)当社の有価証券は、(A)少なくとも1人の投資家または購入者が共通している、(B)互いにかなり近接して完結している、(C)同じ資金調達計画に基づいて完結している)、当該一次証券に関する普通株式の1株あたりの対価総額は、(x)当該ユニットの購入価格、(y)そのような一次証券がオプションおよび/または普通株である場合は(y)の最低額とみなされます株式同等物、行使または転換時にいつでも普通株式1株を発行できる1株あたりの最低価格上記のセクション3(b)(i)または3(b)(ii)に基づくプライマリー証券、および(z)当該希薄化剤発行の公表直後の5取引日の期間(「調整期間」)における任意の取引日の最低VWAP(疑義を避けるため、疑義を避けるため)(疑念を避けるため、当該公告が取引日の該当する取引市場が開かれる前に発表された場合、日は、当該5取引日のうちの最初の取引日であり、本ワラントが行使された場合、任意の日に当該ワラントが行使されます(それぞれ調整行使日」) 当該調整期間中、当該調整行使日に行使された本ワラントの当該部分についてのみ、当該調整期間は、当該調整行使日の直前の取引日に終了し、それを含むものとみなされます。普通株式、オプション、または普通株式同等物の株式が発行または売却された場合、または現金で発行または売却されたとみなされた場合、その対価は当社が受け取る対価の総額とみなされます。普通株式、オプション、または普通株式同等物の株式が現金以外の対価で発行または売却される場合、当社が受け取る当該対価の金額は、当該対価の公正価値となります。ただし、当該対価が上場証券で構成されている場合、当該有価証券について当社が受け取る対価額は、5取引日のそれぞれにおける当該証券のVWAPの算術平均となります受領日の直前です。当社が存続事業体である合併に関連して、普通株式、オプション、または普通株式同等物の株式が非存続企業の所有者に発行された場合、その対価額は、普通株式、オプション、または普通株式同等物の株式に起因する、非存続企業の純資産および事業の当該部分の公正価値とみなされます(場合によっては)。現金または上場証券以外の対価の公正価値は、会社と保有者が共同で決定します。そのような当事者が評価を必要とする事象(「評価イベント」)の発生後10日以内に合意に達しない場合、そのような対価の公正価値は、会社と保有者が共同で選んだ独立した評判の良い鑑定士によって、評価イベントの翌10日目から5営業日以内に決定されます。そのような鑑定人の決定は、明らかな誤りがない限り、最終的なものとし、すべての当事者を拘束するものとし、そのような鑑定人の手数料と経費は会社が負担するものとします。本契約の目的上、「調整権」とは、普通株式(以外)の発行または売却(または本セクション3(b)に従ってみなし発行または売却)に関連して発行された有価証券に関して付与されるすべての権利を意味します
本書のセクション3(c)およびセクション3(d)に記載されている種類の権利で、当該有価証券に関連して、または当該有価証券に関連して当社が受け取る正味対価(現金決済権、現金調整、またはその他の同様の権利を含みますが、これらに限定されません)。
(v) 基準日。会社が、(A)普通株式、オプション、または普通株式同等物で支払われる配当金またはその他の分配金を受け取る、または(B)普通株式、オプション、または普通株式同等物の株式を購読または購入する資格を与える目的で、普通株式の保有者の記録を作成する場合、その基準日は普通株式の発行または売却の日付とみなされますそのような配当の申告またはその他の分配が行われた時点で、またはその日に、発行または売却されたとみなされますそのような購読権または購入権の付与(場合によっては)。
(vi) 特定のオプションまたは普通株式同等物の発行後、代替行使価格を求める保有者の権利本セクション3(b)の他の規定に加えて、会社が何らかの形で普通株式、オプション、または普通株式同等物(そのような証券、そのような証券、「変動価格証券」)を発行、売却、または発行または売却する契約を締結する場合、当該契約に従って発行可能な、または普通株式に転換可能な、または普通株式と交換可能または行使可能な証券を普通株式の市場価格によって変動する、または変動する可能性のある価格(次のものを含む)固定価格へのリセットは複数ありますが、慣習的な希薄化防止規定(株式分割、株式結合、株式配当、および同様の取引など)を反映した定式化(このような変動価格の各定式化は、本書では「変動価格」と呼びます)を除き、当社は、当該契約および当該変動価格証券の発行日に、保有者にその旨を通知するものとします。会社が当該契約を締結した日または変動価格証券を発行した日以降、保有者は、本ワラントの行使時に送付される行使通知に、当該行使の目的でのみ保有者がその時点で有効な行使価格ではなく変動価格に依存していることを明記することにより、本ワラントの行使時に行使価格を変動価格に置き換える権利を単独の裁量で有しますが、義務はありません。保有者が本ワラントの特定の行使を変動価格に依存することを選択したからといって、保有者が今後の本ワラントの行使において変動価格に頼る義務はありません。
(vii) 株式組合せイベントの調整。発行日または発行日以降に随時、セクション3(a)で言及されているイベント(それぞれ「株式組合イベント」、そのイベントが発生した日が「株式組合イベント日」)が発生し、イベントの市場価格が(セクション3(a)に従って行使価格の調整を実施した後)その時点で有効な行使価格を下回る場合は、16日にそのような株式組み合わせイベントの直後の第16取引日、行使価格は、その16日(16日)取引日(提供後)に発効しますセクション3(a)に従った調整の効果は、イベントの市場価格に減額されます(ただし、増加することはありません)。誤解を避けるために言うと、直前の文の調整が本契約に基づく行使価格の上昇につながる場合、調整は行われないものとします。
(viii) 制限付投資家のその後の配置時の調整。株式調整有効期限(以下に定義)の前に、当社が直接的または間接的に(I)付与、作成、発行、売却(または付与、発行、売却の契約を締結)した場合、または本第3条(b)に従って、制限付き投資家(以下を含む)に普通株式、非転換負債、および/または普通株式同等物を付与、発行、または売却したものとみなされます、これらに限定されません、または口座のために所有または保有されている普通株式または普通株式同等物の付与、発行、または売却
会社。ただし、本セクション3(b)に従って行使価格を引き下げる結果となる希薄化型発行(または希薄化型発行とみなされるもの)(本セクション3(b)(viii)に基づく調整は含まない)または(II)制限付投資家とのその他の資金調達(上記(I)または(II)に記載されている取引)を完了する(または希薄化的発行と見なされる)を除く、「制限付き取引」。ただし、いかなる場合も、免除発行は制限付き取引とは見なされず、適用価格が当該制限取引が公表された直後の5取引日の任意の取引日の期間(「制限取引測定期間」)における普通株式の最低VWAP、その場合、適用価格は、制限付き取引測定期間中の任意の取引日の最低VWAPに引き下げられます(疑念を避けるため:(y)当該公表が取引日に該当する取引市場が開かれる前に発表された場合、それなら、その取引日はその5取引日の最初の取引日になります期間、および(z)本ワラントが制限付き取引測定期間(本ワラントが行使された日、「制限付き取引行使日」)に行使された場合は、該当する制限付き取引行使日に行使された本ワラントの当該部分についてのみ、当該制限取引測定期間は、当該制限取引行使日の直前の取引日に終了し、それを含むものとみなされます。
(ix) その他のイベント。当社(または子会社)が、本セクション3(b)の規定が厳密には適用されない措置を講じる場合、または該当する場合、本セクション3(b)の規定が保護しようとしている種類の希薄化から保有者を保護するために機能しない措置を講じる場合、または本セクション3(b)の規定で想定されているような種類の事象が発生した場合でも、そのような規定の対象とはなりません(株式評価権、ファントム株権、またはその他の株式的特徴を有する権利の付与を含みますが、これらに限定されません誤解を避けるために記しておきますが、免除発行を除いては)、取締役会は、本セクション3(b)の規定が保護しようとしている種類の希薄化から保有者を守るために、行使価格とワラント株式数(該当する場合)に対する適切な調整を誠実に決定するものとします。ただし、本セクション3(b)(ix)に基づくそのような調整が行使価格を引き上げたり下げたりすることはありません本セクション3(b)に従って別途決定されたワラント株式の数。さらに、保有者が以下の場合は保有者をそのような希薄化から適切に保護するような調整を受け入れない場合、取締役会と保有者は、そのような適切な調整を決定するために、全国的に認められた地位の独立した投資銀行と誠意を持って合意するものとし、その決定は明らかな誤りがない限り最終的かつ拘束力があり、手数料と費用は会社が負担するものとします。
(x) ワラント株式の数。2027年6月20日またはそれ以前の任意の時点で、本セクション3(b)に基づく行使価格の調整(以下「株式調整有効期限」)と同時に、本ワラントの行使時に購入できるワラント株式の数は、それに比例して増減されるものとします。これにより、調整後のワラント株式数に対して本契約に基づいて支払われる総行使価格は、直ちに有効な総行使価格と同じになります。そのような調整の前に(行使の制限に関係なく)ここに含まれています)。
(xi) 会社による自主的な調整。取引市場の規則および規制に従い、また保有者の事前の書面による同意を得て、当社は、本ワラント期間中いつでも、取締役会が適切と判断した任意の金額に、また期間にわたって、現在の行使価格を引き下げることができます。
(c) その後のライツ・オファリング。上記のセクション3(a)に基づく調整に加えて、当社が普通株式同等物または株式、ワラント、証券、またはその他の財産を比例配分して購入する権利(以下「購入権」)をいつでも付与、発行、または売却する場合、保有者は以下の権利を有します
当該購入権に適用される条件に従い、所有者が本ワラントの完全な行使により取得可能な普通株式数を保有していた場合に保有者が取得できたはずの購入権の総額を、当該購入権の付与、発行、売却の記録が取られる日の直前に取得できたはずの購入権の総額を取得する。ただし、当該購入権の付与、発行、売却の記録が取られる日の直前に普通株式は、そのような購入品の付与、発行、または売却のために決定されます権利。
(d) 比例配分。このワラントが発行されている間に、会社が資本返還またはその他の方法で、普通株式の保有者に配当またはその他の資産(または資産を取得する権利)の配当またはその他の分配を申告または行う場合(配当、スピンオフ、再分類、企業再編、取り決めスキームなどによる現金、株式、その他の証券、財産、オプションの分配を含みますが、これらに限定されません)同様の取引)(「配布」)、本ワラントの発行後いつでも、それから、それぞれにおいてこの場合、所有者は、本ワラントの完全な行使により取得可能な普通株式の数を(本契約の行使の制限に関係なく)当該分配の記録が取られる日の直前、またはそのような記録が取られない場合は、普通株式の記録保有者が発行する日付の直前に、保有者がそれに参加したのと同じ範囲で、当該分配に参加する権利を有するものとします。そのようなディストリビューションに参加するかどうかが決まっています。
(e) 基本的な取引。本ワラントが発行されていない間に、(i) 会社が直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引において会社の他者との合併または統合を行った場合、(ii) 当社または子会社が、直接的または間接的に、その資産の全部または実質的にすべてを1つまたは一連の関連取引で売却、リース、ライセンス、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡またはその他の処分を行う場合取引、(iii)直接または間接の取引、買付け、公開買付け、または交換買付け(会社によるものか他人によるものかを問わない)は普通株式の保有者が株式を売却、入札、または他の有価証券、現金、または資産と交換することが許可され、発行済み普通株式の50%以上または当社の普通株式の議決権の50%以上の保有者に承認されたことを条件として完了しました。(iv)当社は、直接的または間接的に、1つ以上の関連取引において、普通株式または任意の合同会社の再分類、再編または資本増強を行います普通株式を効果的に転換するための株式交換または他の証券、現金、財産、または(v)直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引で会社と交換されることで、他の個人またはグループとの株式購入契約またはその他の企業結合(再編、資本増強、スピンオフ、合併、取り決めスキームを含むがこれらに限定されない)が成立し、他の個人またはグループが普通株式の発行済み株式の50%以上または 50% を取得するまたは会社の普通株式の議決権の多く(それぞれ「基本取引」)、そして、その後、本ワラントを行使する際、保有者は、当該ファンダメンタル取引の発生直前に行使により発行可能だったはずのワラント株式ごとに、所有者の選択により、承継者または買収法人、または存続法人の場合は会社の普通株式数、および当該ファンダメンタルズの結果として受領可能な追加対価(「代替対価」)を受け取る権利を有するものとします。普通株式数の保有者による取引このワラントは、そのようなファンダメンタルズ取引の直前に行使可能です。そのような行使の目的上、行使価格の決定は、当該基本取引における普通株式1株に関して発行可能な代替対価の額に基づいて、当該代替対価に適用されるように適切に調整されるものとし、当社は、代替対価のさまざまな構成要素の相対的価値を反映した合理的な方法で行使価格を代替対価に配分するものとします。普通株式の保有者に、ファンダメンタルズで受け取る証券、現金、または資産について何らかの選択肢が与えられる場合
取引の場合、保有者は、当該基本取引後に本ワラントを行使した際に受け取る代替対価と同じ選択肢を与えられるものとします。これとは反対の場合でも、基本取引の場合、当社または後継者(以下に定義)は、保有者の選択により、基本取引の完了と同時に、または完了後 30 日以内(または、それ以降の場合は、該当する基本取引の公表日)にいつでも行使可能で、保有者に以下と同額の現金を支払って本ワラントを購入するものとします。このワラントの残りの未行使部分のブラック・ショールズの価値(以下に定義)当該基本取引の完了日。ただし、基本的取引が会社の取締役会によって承認されない場合を含め、会社の管理下にない場合、保有者は、当社または承継事業体から、本ワラントの未行使部分の提供および支払い先と同じ種類または形態(および同じ割合)の対価のみをBlack Scholes価値で受け取る権利があります基本取引に関連する当社の普通株式の保有者、その対価が現金、株式、またはそれらの任意の組み合わせの形であるかどうか、または普通株式の保有者が基本取引に関連して代替形態の対価の中から受け取る選択肢を与えられているかどうか。さらに、会社の普通株式の保有者がそのような基本取引において対価を提供または支払われなかった場合、そのような普通株式の保有者は承継法人(承継事業体である場合もあります)の普通株式を受け取ったものとみなされますこのようなファンダメンタル・トランザクションに従う会社)そのような基本的な取引で。「ブラック・ショールズバリュー」とは、ブルームバーグ有限責任会社(「ブルームバーグ」)の「OV」機能から得られたブラック・ショールズオプション価格モデルに基づく本ワラントの価値を指します。価格設定を目的として、該当するファンダメンタル・トランザクションの完了日に決定され、(A)米国財務省の金利に対応するリスクフリー金利を反映して、(A)正式発表日までの期間に等しい期間における米国財務省の金利に相当するリスクフリー金利を反映しています該当する検討中のファンダメンタル取引と終了日、(B) 予想ボラティリティは (1) のいずれか大きい方に等しい30日間のボラティリティ、(2)100日間のボラティリティまたは(3)365日のボラティリティ、各条項(1)〜(3)は、該当する検討中のファンダメンタル取引の公表直後の取引日の時点で、ブルームバーグのHVT機能(365日の年換算係数を使用して決定)から取得されました。(C)そのような計算に使用された1株あたりの原資産価格は、その期間中の最も高いVWAPとなります対象となるファンダメンタル・トランザクションの公表直前の取引日に始まる期間(または該当する基本取引の完了(それ以前の場合)で、本セクション3(d)および(D)に基づく保有者の要求の取引日に終了すること。対象となる基本取引の公表日から終了日までの期間に等しい残りのオプション期間と、(E)借入費用はゼロです。Black Scholes Valueの支払いは、(i)保有者の選択から5営業日と(ii)基本取引の完了日のいずれか遅い方に、すぐに入手可能な資金(またはその他の対価)を電信送金して行われます。当社は、当社が生存者ではない基本的取引の承継事業体(「承継事業体」)に、本第3条(e)の規定に従い、当該基本取引の前に保有者が合理的に満足できる形式および内容の書面による契約に従い、本保証に基づく当社のすべての義務を書面で引き受けさせるものとし、また、その選択により保有者の、このワラントと引き換えに、保有者の担保を保有者に引き渡します本ワラントと形式および内容が実質的に類似する書面によって証明される承継事業体(またはその親会社)の資本ストックの同数株について、当該基本取引に先立って(本ワラントの行使の制限に関係なく)本ワラントの行使により取得および受領可能な普通株式と同数の株式に対して行使可能であり、本契約に基づく行使価格を適用する行使価格が付与されている承継法人そのような資本金の株式(ただし、考慮に入れると当該ファンダメンタルズ取引に基づく普通株式の相対価値と、当該資本株式の価値、資本金の株式数など
行使価格は、そのような基本的取引の完了直前に本ワラントの経済的価値を保護することを目的としており、その形式と内容は保有者にとってかなり満足のいくものです。そのような基本的取引が発生すると、承継事業体が本ワラントに基づく「会社」という用語に追加されるものとし(そのため、当該基本取引の発生または完了後に、「会社」を指す本ワラントの各条項は、代わりに当社および承継事業体または承継事業体のそれぞれを、共同で個別に指すものとします)、および承継事業体または承継事業体は共同で、会社と同盟を結び、それ以前に会社のあらゆる権利と権限を行使することができ、承継事業体または承継事業体は、本保証に基づくそれ以前の会社の義務をすべて引き受けるものとし、当社と当該承継事業体または承継事業体が共同で別々に本書で会社と命名された場合と同じ効力を有するものとします。誤解を避けるために記すと、(i)会社がワラント株式の発行に十分な授権普通株式を保有しているかどうか、および(ii)基本取引が最初の行使日より前に行われたかどうかにかかわらず、保有者は本セクション3(e)の規定の恩恵を受ける権利があります。
(f) 計算。本セクション3に基づくすべての計算は、場合によっては、1株の最も近いセントまたは最も近い100分の1まで行うものとします。本第3条では、特定の日付の時点で発行および発行済みとみなされる普通株式の数は、発行および発行済の普通株式(自己株式がある場合は除く)の数の合計とします。
(g) 所有者への通知。
(i) 行使価格の調整。本第3条のいずれかの規定に従って行使価格が調整される場合はいつでも、当社は、調整後の行使価格とその結果としてのワラント株式数の調整と、調整を必要とする事実についての簡単な説明を記載した通知を保有者に速やかに電子メールで送付するものとします。
(ii) 保有者による行使許可の通知。(A)当社が普通株式の配当(または何らかの形のその他の分配)を申告する場合、(B)当社が普通株式の特別非経常現金配当または償還を宣言する場合、(C)当社は、普通株式のすべての保有者に、あらゆる種類の資本ストックの株式を購読または購入する権利または新株予約権を付与することを許可するものとします普通株式の再分類、合併または合併には、あらゆる権利、(D)会社の株主の承認が必要です当社(またはその子会社)が当事者であるか、その資産の全部または実質的にすべての売却または譲渡、または普通株式を他の証券、現金、または財産に転換する強制株式交換、または(E)会社は、自発的または非自発的に会社業務の解散、清算または清算を承認するものとし、その後、いずれの場合も所有者のワラント登録(本書のセクション4(c)で定義されているとおり)に記載されている最後のメールアドレスに、電子メールで送信されるものとします。会社、以下に定める適用記録または発効日の少なくとも20暦日前に、(x) 当該配当、分配、償還、権利または新株予約の目的で記録を作成する日付、または記録を作成しない場合は、登録普通株式の保有者が当該配当、分配、償還を受ける権利を有する日付を記載した通知新株予約権、権利または新株予約権、または (y) そのような再分類、統合、合併、売却、譲渡、または株式交換が予定されている日付は決定する必要があります発効または終了し、登録普通株式の保有者は、当該再分類、統合、合併、売却、譲渡、または株式交換の際に引き渡し可能な証券、現金、またはその他の資産と交換する予定の日です。ただし、当該通知の送付の失敗、またはその送付に欠陥があっても、会社の有効性には影響しません
そのような通知にはアクションを明記する必要があります。本ワラントに記載されている通知が、当社または子会社に関する重要で非公開の情報を構成する、または含む場合、当社はフォーム8-Kの最新報告書に従って委員会に同時に通知を提出するものとします。保有者は、本書に別段の定めがある場合を除き、当該通知の日から当該通知のきっかけとなった事象の発効日までの間、引き続き本ワラントを行使する権利を有するものとします。
セクション 4.令状の譲渡。
(a) 譲渡可能性。本ワラントおよび本契約に基づくすべての権利(登録権を含むがこれらに限定されない)は、本ワラントを会社の本店またはその指定代理人に引き渡した際に、本ワラントを本保証書に実質的に添付の形式で譲渡し、所有者またはその代理人または弁護士が正式に締結し、譲渡する際に支払うべき譲渡税を支払うのに十分な資金とともに譲渡できます。そのような引き渡し、また必要に応じて支払いの際に、当社は、該当する譲受人または譲受人の名前で、当該譲渡証書に明記されている額面または額面で、新しいワラントまたはワラントを締結して引き渡し、譲渡人に本ワラントの一部が譲渡されていないことを証明する新しいワラントを発行し、本ワラントは速やかに取り消されるものとします。本契約にこれと反対の定めがある場合でも、保有者が本ワラントを完全に譲渡しない限り、保有者は本ワラントを物理的に会社に引き渡す必要はありません。その場合、保有者は、所有者が本ワラントを完全に譲渡する会社に譲渡書を提出した日から3営業日以内に本ワラントを会社に引き渡すものとします。本ワラントは、本契約に従って適切に譲渡されれば、新規保有者がワラント株式の購入のために行使することができます。新しいワラントは発行されません。
(b) 新新株予約権。本ワラントは、保有者またはその代理人または弁護士が署名した、新しいワラントが発行される名前と種類を明記した書面による通知とともに、前述の会社の事務所に提出することで、他のワラントと分割または組み合わせることができます。セクション4(a)の遵守を条件として、そのような分割または結合を伴う可能性のある譲渡に関して、当社は、本ワラントまたはワラントが当該通知に従って分割または統合されることと引き換えに、新しいワラントを締結して引き渡すものとします。譲渡または交換時に発行されるすべてのワラントは、本ワラントの最初の発行日であり、本ワラントに従って発行可能なワラント株式の数を除き、本ワラントと同一であるものとします。
(c) ワラントレジスター。当社は、本ワラントを、その目的のために当社が管理する記録(「ワラント登録」)に、随時、本ワラントの記録保持者の名前で登録するものとします。当社は、本ワラントの登録保有者を、本ワラントの行使または保有者への分配を目的として、またその他すべての目的で、本ワラントの登録保有者を本契約の絶対的所有者と見なし、扱うことがあります。ただし、反対の通知は実際にはありません。
セクション 5.その他。
(a) 行使するまで株主としての権利はありません。現金での決済はありません。本ワラントは、第3条に明示的に定められている場合を除き、本契約を行使する前に、第2条 (d) (i) に定める当社の株主としての議決権、配当、またはその他の権利を保有者に付与するものではありません。セクション2(c)に基づく「キャッシュレス行使」でワラント株式を受け取る権利、または本書のセクション2(d)(i)およびセクション2(d)(iv)に従って現金による支払いを受け取る保有者の権利を制限することなく、いかなる場合でも、会社は本ワラントの行使を純現金で決済する必要はありません。
(b) 令状の紛失、盗難、破壊、または破棄。当社は、紛失、盗難について合理的に満足できる証拠を会社が受領した時点で、
本ワラントまたは新株予約権に関連する株券の破棄または切断、および合理的に満足できる補償または担保の紛失、盗難、破壊が発生した場合(本ワラントの場合、債券の発行は含まれません)、および本ワラントまたは株券の引き渡しおよび取り消し時に、切断された場合、当社は、次のような新しいワラントまたは株券を作成して引き渡しますこの新株予約権または株券の代わりに、取り消された時点の契約期間と日付。
(c) 土曜日、日曜日、祝日など。何らかの措置を講じる最終日または指定日、または本契約で要求または付与された権利の満了日が営業日でない場合は、翌営業日にそのような措置を講じたり、権利を行使したりすることができます。
(d) 承認済み株式。
当社は、本ワラントの発行期間中、本ワラントに基づく購入権の行使時にワラント株式を発行するのに十分な数の株式を、認可および未発行の普通株式から留保することを約束します。当社はさらに、本ワラントの発行が、本ワラントに基づく購入権の行使時に必要なワラント株式を発行する義務を負う当社の役員に対する完全な権限を構成することを約束します。当社は、適用法や規制、または普通株式を上場する可能性のある取引市場の要件に違反することなく、本書に記載されているとおりに当該ワラント株式が発行されることを保証するために必要なすべての合理的な措置を講じます。当社は、本ワラントに代表される購入権の行使時に発行される可能性のあるすべてのワラント株式が、本ワラントに代表される購入権を行使し、本ワラントに従って当該ワラント株式の支払いを行った時点で、正式に承認され、有効発行され、全額支払われ、課税不可であり、その発行に関して会社が作成したすべての税金、先取特権、手数料(同時に発生する譲渡に関する税金を除く)が免除されることを保証します。そのような問題で一時的に)。
当社は、設立証明書の修正、または組織再編、資産の譲渡、統合、合併、解散、有価証券の発行または売却、またはその他の自発的措置を含むがこれらに限定されないいかなる措置によっても、本保証の条件の遵守または履行を回避または回避しようとしないものとしますが、常に誠意を持ってこれらすべての条件の履行およびそのようなすべての履行を支援します本令状に記載されている所有者の権利を保護するために必要または適切な措置障がい。上記の一般性を制限することなく、当社は、(i) 額面の値上げの直前に行使したワラント株式の額面価格を、そのために支払われる金額より高くすることはなく、(ii) 本ワラントの行使時に全額支払済みで査定不能なワラント株式を有効かつ合法的に発行できるように、必要または適切なすべての措置を講じ、(iii) 商業的に合理的な努力を払って取得します以下の条件を満たす公的規制機関からのそのような許可、免除、または同意当社が本ワラントに基づく義務を履行できるようにするには、その管轄区域が必要となる場合があります。
本ワラントが行使可能な新株予約権株式の数または行使価格の調整につながる措置をとる前に、当社は、公的規制機関またはその管轄権を有する機関から、必要に応じてそのような許可または免除、または同意をすべて得るものとします。
(e) 準拠法。本ワラントの構造、有効性、執行および解釈に関するすべての質問は、抵触法の原則に関係なく、ニューヨーク州の国内法に準拠し、それに従って解釈および執行されるものとします。各当事者は、本ワラントで検討されている取引の解釈、執行および弁護に関するすべての法的手続き(本契約の当事者またはそれぞれの関連会社、取締役、役員、株主、パートナー、会員、従業員、または代理人に対して提起されたかどうかにかかわらず)は、ニューヨーク市にある州裁判所および連邦裁判所でのみ開始されることに同意します。各当事者は、本契約に基づく、または本契約に関連する紛争、または本書で検討されている、または本書で説明されている取引に関する紛争の裁定について、ニューヨーク市マンハッタン区にある州裁判所および連邦裁判所の専属管轄権に取り消不能の形で服し、これにより、訴訟、訴訟、または手続きにおいて、いかなる請求も取り消し不能の形で放棄し、主張しないことに同意しますそのような訴訟、訴訟、手続きが不適切であったり、そのような手続きにとって不都合だったり、不都合だったりしても、そのような裁判所の管轄に個人的に従うことはありません。各当事者は、本保証に基づく通知の対象となる住所に、書留郵便または書留郵便で郵送するか、翌日送付(配達証明付き)で送付することにより、かかる訴訟、訴訟または手続において提供される処理について、取消不能の形で放棄し、当該当事者に本保証に基づく通知を行うために有効な住所に郵送するか、翌日配達(配達の証拠付き)を送付することで同意します。また、そのようなサービスが、手続きおよび通知に関する適切かつ十分なサービスを構成することに同意します。ここに記載されている内容は、法律で認められているその他の方法で手続きを行う権利を制限するものとはみなされません。いずれかの当事者が本ワラントのいずれかの条項を執行するために訴訟、訴訟、または手続きを開始する場合、そのような訴訟、訴訟、または手続きの勝訴当事者には、相応の弁護士費用およびかかる訴訟または手続きの調査、準備、および訴追に伴って発生したその他の費用および経費が相手方当事者から払い戻されるものとします。
(f) 制限事項。保有者は、本ワラントの行使により取得された新株予約権には、州および連邦の証券法により再販の制限が課されることを認めます。
(g) 非権利放棄と経費。保有者側の取引過程、または本契約に基づく権利の行使の遅延または不履行は、そのような権利を放棄したり、所有者の権利、権限、または救済を害したりするものではありません。本ワラントの他の条項を制限することなく、当社が故意かつ故意に本ワラントのいずれかの条項に従わず、所有者に重大な損害をもたらした場合、当社は、所有者が請求すべき金額を徴収する際に発生した上訴手続の費用を含む合理的な弁護士費用を含むがこれらに限定されない、あらゆる費用および費用をカバーするのに十分な金額を保有者に支払うものとします。本契約または本契約に基づく権利、権限、または救済措置のいずれかを行使するにあたり。
(h) 通知。行使通知を含むがこれに限定されない、本契約に基づいて保有者が提供する通知またはその他の連絡または配達は、書面で行い、個人的に電子メールで送付するか、全国的に認められた夜間宅配便サービスで当社宛に、フロリダ州マイアミ33131番地333 S.E. 2nd Avenue、Suite 2000、フロリダ州 33131 宛に送付するものとします。注意:ブランドン・H・ラバーン、電子メールアドレス:blaverne@ontrakhealth.com、またはその他の電子メール当社がそのような目的のために保有者に通知することによって指定する住所または住所。本契約に基づいて当社が提供するすべての通知またはその他の連絡または配達は、書面で行い、個人的に送信するか、電子メールで送付するか、会社の帳簿に記載されている所有者の電子メールアドレスまたは住所宛に、全国的に認められた夜間宅配便で所有者宛に送信するものとします。本契約に基づく通知またはその他の連絡または送達は、(i) 当該通知または通信がいずれかの日の午後5時30分(ニューヨーク時間)より前に本セクションに記載されている電子メールアドレスに電子メールで配信された場合は送信時、(ii)当該通知または通信が本セクションに記載されている電子メールアドレスに電子メールで配信された場合は、送信時刻の翌取引日のうち、最も早い時期に発効するものとします。取引日ではない日、または取引日の午後5時30分(ニューヨーク時間)以降、(iii)次の取引日
郵送日(米国の全国的に認められた夜間宅配便で送られた場合)、または(iv)そのような通知が必要な当事者が実際に受領した日付。
(i) 責任の制限。本契約のいかなる規定も、保有者が本ワラントを行使して新株予約権を購入するための肯定的な措置がなく、また、保有者の権利または特権がここに列挙されていない限り、当該責任が会社または会社の債権者によって主張されているかどうかにかかわらず、普通株式の購入価格に対する保有者または会社の株主としての責任は発生しません。
(j) 救済策。所有者は、損害賠償を含め、法律で認められているすべての権利を行使する権利に加えて、本ワラントに基づく権利の特定の履行を受ける権利があります。当社は、金銭的損害賠償は、本保証の条項違反により発生した損失に対する十分な補償にはならないことに同意します。また、特定の履行のための訴訟では、法律上の救済が適切であるとの抗弁を放棄し、主張しないことに同意します。
(k) 後継者と譲受人。適用される証券法に従い、本ワラントおよびここに記載される権利と義務は、会社の承継人および許可譲受人、ならびに所有者の承継人および許可譲受人の利益のために効力を生じ、拘束力を有するものとします。本ワラントの規定は、本ワラントの随時すべての保有者の利益を目的としており、当該ワラント株式の保有者または保有者が執行できるものとします。
(l) 改正。本保証書は、一方では会社の書面による同意、他方では保有者の書面による同意を得て、修正または本契約の条項を放棄することができます。
(m) 分離可能性。可能な限り、このワラントの各条項は、適用法の下で有効かつ有効であるように解釈されるものとします。ただし、本ワラントのいずれかの条項が適用法によって禁止または無効になる場合、そのような条項の残りの部分または本ワラントの残りの条項を無効にすることなく、そのような禁止または無効の範囲で無効になることはありません。
(n) 見出し。この令状で使用されている見出しは、参照の便宜のみを目的としており、いかなる目的においても、本保証の一部とは見なされません。
セクション6。登録権。
(a) 一般的に。本ワラントの行使を目的として留保する必要のある登録可能有価証券が、当該登録可能証券を発行する前に、連邦法または州法(証券法以外)に基づく政府機関への登録または承認を必要とする場合、当社は単独の費用で、可能な限り迅速に、そのような登録可能証券を正式に登録または承認させます。
(b) 登録権。
(i) 保有者が登録可能な証券(または本ワラント)を保有している限り、保有者(または、疑いの余地がありますが、複数の保有者がいる場合は、必要保有者を構成する保有者)は、当社に棚登録届出書を含む登録届出書の提出を要求する権利を有します(当社が当該時点でワラント株式の棚登録を利用する資格がある場合)、また、会社が証券法の規則405で定義されているように、有名なベテラン発行会社、自動棚登録届出書、フォームS-3、またはワラント株式の全部または一部を対象とする証券法に基づく後継フォームで、書面による要求を当社に提出してください。ただし、当社は、すべてのワラント株式の登録届出書を提出する必要はありません
要求の対象となる登録可能な有価証券の合計売却価格(引受割引および手数料がある場合)が1,000,000ドルを超えると予想される場合を除き、要求する保有者が保有(保有する新株予約権の行使時に発行可能)。そのような要求には、処分される新株予約権の数と、保有者による当該株式の処分予定方法が記載されているものとします。保有者が複数いる場合、当社は、本第6条 (b) (i) に基づく登録申請の受領を他のすべての保有者に通知し、当該保有者は30日以内に登録への参加を希望する旨を書面で会社に通知するものとします。当社は、保有者が要求する範囲で、フォームS-3(または同等の後継者フォーム)にすべての株式を登録する登録届出書を速やかに発効させるために、商業的に合理的な最善の努力を払うものとしますが、いずれにしても、登録届出書は保有者からの要求日から60日以内(または委員会による「全面審査」の場合は90日以内)に有効になるものとします。当社は、所有者が登録届出書に記載されている配布を完了するまで、商業的に合理的な最善の努力を払って、そのような登録届出書を有効な状態に保つものとします。上記にかかわらず、フォームS-3への登録が登録可能な有価証券の登録に利用できない場合、当社は、証券法に基づき、フォームS-1への登録を行うために商業的に合理的な努力を払うものとします。
(ii) 当社が随時、当該株式の引受公募に関連して、証券法に基づいて自社の株式を登録することを提案した場合、当社は速やかにその意向を保有者に通知します。会社からそのような通知を受け取ってから10日以内に受領した保有者の要求に応じて、当社は、いずれの場合も、当該保有者のワラント株式を証券法に基づいて登録させ、場合によっては州の証券法に基づいて登録または認定させます。ただし、そのような通知を行い、そのような登録を行う義務およびそのような登録を行う義務は、フォームS-8(またはその他)への登録(i)には適用されないものとします。後継形態)、(ii)配当再投資計画のみ、または(iii)登録事業のみを目的とするものその人の資産または持分証券の取得に関連して、または当該人物との合併、統合、合併、合併、または同様の取引に関連して、他の人への有価証券。当社または株主に代わって引受された有価証券の募集に関して、当社は、保有者が合理的かつ慣習的な引受条件に同意しない限り、保有者が保有するワラント株式を含める必要はありません。ただし、(i)当該保有者は、該当するワラント株式の所有者であること以外の表明を行う必要はありません(本ワラントの該当する部分を行使することを条件とします)。がオファリングに含まれていて、それが全権と権限を持っていることそのような募集に従ってそれらを譲渡し、(ii)それに基づく当該保有者の補償またはその他の責任の総額は、当該保有者が当該募集における当該ワラント株式の売却から受け取った純現金収入の合計に限定されるものとします。当社は、本第6条(b)(ii)(i)(i)に従って行われる登録に、最初に、当社および当該登録に関連して権利を行使しているデマンド登録権保有者によって売却を申し出られた証券、(ii)第二に、ピギーバック株を含めます。いずれの場合も、保有しているワラント株式の数に基づいて比例配分します(書面による意見では、予定されない数量で)引受人、募集の成功を危うくすること)、および(iii)第三に、そのような登録に含めることが要求されたその他の証券(引受会社の書面による意見では、募集の成功を危うくしないような量で)。
(c) 経費。会社は、すべての登録(このセクションの目的上、資格、通知、および免除を含む)に関連する登録費用(本セクション6(c)で定義されているとおり)を支払います。「登録費用」とは、すべての登録および出願手数料(委員会および国内証券取引所または国内証券市場の手数料を含む)、すべての手数料および費用を含む、本第6条に基づく当社の義務の履行または遵守に付随するすべての合理的な費用を意味します。
州の証券法またはブルースカイ法、すべてのワープロ費用、複製および印刷費用、メッセンジャーおよび配送費用、会社とその独立公認会計士の弁護士費用と支出、およびそのような証券の公募から生じる負債に対する保険契約の保険料およびその他の費用の順守について。さらに、当社は、本第6条で検討されている取引の完了に関連して発生するすべての内部費用(法的または会計上の職務を遂行する役員および従業員のすべての給与および経費を含みますが、これらに限定されません)、年次監査の費用、および本契約で義務付けられている証券取引所への登録可能証券の上場に関連して発生する手数料および費用をすべて負担するものとします。保有者の登録有価証券の売却に適用されるすべての引受割引、売却手数料、保有者の弁護士(以下に定義)の手数料と支払い、株式譲渡税およびその他の非登録費用は、保有者に代わって登録された登録可能有価証券の数に基づいて日割り計算で保有者が負担し、支払うものとします。
(d) 会社の義務。本契約に基づく会社の義務に関連して、当社は、合理的に可能な限り迅速に:
(i) 登録可能有価証券に関する登録届出書を作成して委員会に提出し、そのような登録届出書を有効化するために商業的に合理的な努力を払い、それに基づいて登録された登録可能有価証券の過半数の保有者が会社に別段の通知をしない限り、登録届出書で検討されている分配が完了するまで登録届出書を有効な状態に保つようにします。ただし、会社は出願の少なくとも5営業日前に提出するものとしますそのような登録必要条件保有者によって選ばれた弁護士(以下「保有者の弁護士」)への声明、それに関連する目論見書、またはそのような登録届出書または目論見書に関連する修正または補足を、当該弁護士の審査およびコメントのために提出することを提案したすべての書類のコピー(このような5営業日の期間は、その後の提出が提案されている同じ書類の連続した草案には適用されないことが理解されています)そのような弁護士には、提案書を提出する前に、慣習的な期間までに下書きが提出されます。状況によっては合理的です)。また、そのような登録届出書、目論見書、修正または補足を、保有者の弁護士が合理的に反対する形で提出しないでください。
(ii) 本第6条 (d) の最後の段落に従い、当該登録届出書の対象となるすべての有価証券の処分に関して証券法の規定を遵守するために必要な登録届出書および当該登録届出書に関連して使用される目論見書の修正および補足を作成し、委員会に提出してください。
(iii) 当該登録届出書、目論見書、またはその修正または補足に関する委員会からのコメントに関する通知、またはそれらの修正または補足、またはそれらに関する追加情報を求める委員会からの要求について、名義人の弁護士に速やかに書面で通知します。(y) 発行に関する通知を会社が受領したことそのような登録届出書の有効性を停止するあらゆる停止命令の委員会、または目論見書、その修正または補足、またはその目的のための手続きを脅かす訴訟の開始、および(z)当該登録可能証券の任意の法域での売却資格の停止に関する通知の受領、または当該ワラントおよび/または登録可能証券の任意の法域での売却資格の取得を脅かす訴訟の開始に関する通知の当社による受領(z)
(iv) 当該登録の対象となる登録可能な有価証券の各保有者に、証券法の要件に従い、暫定目論見書を含む目論見書の写しおよび当該保有者としてのその他の書類のコピーを同数提出してください
それによって所有されている登録可能な有価証券の処分を円滑に進めるために、合理的に要求することができます。
(v) 保有者が登録届出書に基づいて証券を売却するために必要とされる場合や、保有者が合理的に要求する場合には、当該法域の他の証券法またはブルースカイ法に基づき、当該登録届出書の対象となる有価証券を登録および/または認定するために合理的な最善の努力を払ってください。ただし、当社は、それに関連して、またはその条件として、そのような州または管轄区域で事業を行う資格を得ることを要求されないものとします。(y)そのような州でのサービスオブプロセスについて一般的な同意を提出するか、管轄区域、または (z) そのような州または管轄区域で課税の対象となる場合。
(vi) 証券法に基づいてそれに関連する目論見書の提出が義務付けられている場合は、当該登録届出書の対象となる登録証券の各保有者に、その時点で当該登録届出書に含まれる目論見書に重要な事実に関する虚偽の記述が含まれていたり、そこに記載する必要のある重要な事実の記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載が省略されたりした事象が発生したことをいつでも通知してくださいその時点で存在していた状況に照らして、また、そのような所有者の要求に応じて、その後、当該株式の申込者に送付される際に、当該目論見書への補足または修正のコピーを妥当な数だけ作成し、当該保有者に提出して、当該目論見書に重要な事実に関する虚偽の記述が含まれないように、またはそこに記載する必要のある重要な事実の記載を省略したり、その中に存在する状況に照らして誤解を招くことのないように、目論見書への補足または修正のコピーを適度な数だけ作成して当該保有者に提出してください。
(vii) 当該登録可能な有価証券の譲渡代理人および登録機関(同じ事業体でも、会社の場合もあります)を提供します。
(viii) 合理的な最善の努力をして、当社が発行した類似証券が上場されている各証券取引所にそのような登録可能証券を上場させ、そのような有価証券が上場されていない場合は、そのような登録可能証券をニューヨーク証券取引所またはナスダック株式市場に上場させるために合理的な最善の努力を払ってください。そして
(ix) 本ワラントの他のすべての規定に従い、本保証書で検討されている登録可能証券の登録を実施するために必要な他のすべての措置を講じるために、合理的な最善の努力を払ってください。
当社は、本第6条に従って提出された登録届出書に含まれる目論見書に含まれる目論見書の使用を一時停止することができます。その情報を取締役会が誠意を持って合理的に開示すると、重大な悪影響があると合理的に判断されます。当社は、当該登録の対象となる登録可能な有価証券のすべての保有者に、取締役会による当該決定を速やかに通知し、当該通知を受領次第、当該保有者は、当該登録届出書に従って有価証券の売却を直ちに中止するものとします。そのような停止が発生した場合、当社は、そのような停止の原因となった状況をできるだけ早く解消するためにあらゆる合理的な措置を講じるものとします(ただし、そのような努力には、提案された取引の放棄を含める必要はありません)。当社は、必要条件保有者の事前の書面による同意なしに、そのような停止が45日を超えて続かないことに同意します。ただし、そのような停止の権利は、当社が12か月の間に2回以上行使しないものとします。
(e) 所有者の義務。当社は、登録可能な有価証券を登録する登録届出書の最初の提出予定日の少なくとも7営業日前に、当社が保有者に合理的に要求する情報(売却株主アンケートを含む)を保有者に通知します。これらの情報は、要求に応じて速やかに、いかなる場合でも5営業日前までに記入して会社に提出する必要があります
該当する出願予定日。保有者はさらに、所有者が要求された情報(売却株主アンケートを含む)を当社に返却しない限り、登録届出書に売却証券保有者として指名されたり、登録届出書に含まれる目論見書を使用して登録可能有価証券の提供や再販を行う権利がないことにも同意します。登録有価証券の保有者が上記の期限後に要求された情報(売却株主アンケートを含む)を返却した場合、当社は、登録届出書またはその有効前または事後発効後の修正書にその保有者を売却証券保有者として指定し、そのような要求された情報で特定された登録可能証券をそのような登録届出書に(含まれていない範囲で)含めるために必要な措置を講じるために、合理的な最善の努力を払うものとします。各保有者は、本セクション6(e)に記載されているように会社に提供された情報が、本セクション6に従って提出される登録届出書の作成に会社によって使用されることを認め、同意し、これにより、そのような情報を登録届出書に含めることに同意します。
(f) 補償。
(i) 登録に関連して、以下のセクション6 (f) (iv) に従い、当社は、登録可能な有価証券とその関連会社の販売者である各保有者、各引受人(証券法で定義されているとおり)、およびそれらのいずれかの取締役、役員、従業員、代理人、およびそのような証券の提供に参加する他の個人を補償し、無害な状態にするものとします、もしあれば、そのような売主、引受人、または参加者(まとめて「保有者」)を(証券法の意味の範囲内で)管理しているのは誰ですか被補償者」)に対して、その保有者被補償者が証券法、その他の法令、または慣習法に基づいて対象となる可能性のある損失、請求、損害、または責任(総称して「責任」)に対して。ただし、当該責任(またはそれに関する訴訟)がいずれかの虚偽の陳述または虚偽の疑いのある陳述から生じる、またはそれらに基づいている場合に限りますその発効日に、そのような証券が証券法に基づいて登録された登録届出書に含まれていた重要な事実、暫定的なものそこに含まれる目論見書または最終目論見書、その修正または補足、または公募に関連して使用される自由記述目論見書(当社、引受人、または保有者が使用する自由記述目論見書)、または(x)そこに記載する必要のある重要な事実または誤解を招かないように記述するために必要な重要な事実を記載するための省略または省略の申し立て、または(y)会社による証券法、州の証券法、ブルースカイ(青空)法、またはそれらに基づく売却または規制の違反そのような登録に関連して、または(z)販売時点でのオファーに参加している人に、重要な事実についての虚偽の陳述、または虚偽の疑いのある陳述を含む情報、またはそのような情報に含める必要がある、または誤解を招くような記述をするために必要な、またはそのような情報に含まれる記述を誤解を招かないようにするために必要な重要な事実を省略または省略しているとされる情報。セクション6(f)(iii)に別段の定めがある場合を除き、当社は、かかる責任の調査または弁護に関連して、当該保有者補償対象者にそれぞれ払い戻しを行うものとします。ただし、そのような場合でも、当社は、そのような責任が虚偽の陳述、虚偽の陳述、または不作為から生じるか、またはそれらに基づく限り、いかなる保有者被補償者に対しても責任を負わないものとします。そのような登録届出書、暫定目論見書または最終目論見書、またはその修正または補足、自由記述目論見書、またはその他の情報は、当該保有者被補償者から当社に書面でその使用を目的として提供された情報に依拠し、それに従うものとします。ただし、さらに、当社は、仮目論見書に含まれる虚偽または誤解を招く記述または不作為から生じるいかなる責任に対しても、そのような不備が最終目論見書で修正された場合、または保有者補償対象者が納品を怠ったことから生じるあらゆる責任について証券法で義務付けられている目論見書。
(ii) 登録に関連して、以下のセクション6 (f) (iv) に従い、当該登録に含まれる登録可能な有価証券を売却する保有者は、登録可能な有価証券の他の売却者、当社、その取締役および役員、各引受人、および会社または当該引受人を(証券法の意味の範囲内で)管理する他の個人(もしあれば)に補償し、無害に扱うものとします(コレクター「会社の被補償者」、そして「保有者被補償者」と合わせて、「被補償者」人物」)、そのような会社被補償者が証券法やその他の法律、または慣習法に基づいて対象となる可能性のある連帯または複数の責任に対して、当該責任(またはそれに関する措置)が、その発効日に、その登録届出書に含まれる重要な事実の虚偽の陳述または虚偽の申し立てから生じるか、またはそれらに基づく場合に限ります当該売却保有者、暫定目論見書または最終目論見書の要請により、証券法に基づいて登録されましたそこに含まれる、またはその修正または補足、そのような募集に関連して使用される自由記述目論見書(当社、引受人、または保有者が使用する自由書込み目論見書、または(y)当該売却保有者がそこに記載する必要のある、または誤解を招くような記述を行うために必要な重要な事実を記載するための省略または省略の申し立てを含むがこれらに限定されない、または(z)販売者の指示により、販売時点でのオファーに参加する人に提供された、以下を含むすべての情報重要な事実についての虚偽の陳述、虚偽の疑いのある陳述、またはそのような情報に含まれる記述を誤解を招かないようにするために必要な、重要な事実を省略または省略したとされるもの。(x)、(y)、(z) の場合は、そのような虚偽の陳述、虚偽の陳述、省略、または不作為の申し立てが行われた範囲ですが、その範囲に限定されます登録届出書、仮目論見書または最終目論見書、その修正または補足、自由に書ける目論見書またはその他の情報、およびそのような販売者から会社に書面で提供された、特にそこでの使用を目的とした情報との適合性。そのような売却保有者は、かかる責任の調査または弁護に関連して、会社の被補償者に払い戻しを行うものとします。ただし、いかなる場合でも、ワラントおよび/または登録可能有価証券の売主としての立場での本セクション6(f)に基づく補償に対する保有者の責任は、かかる損失、請求、損害、費用、または負債の補償の合計のうち、(i)のいずれか少ない方の割合を超えないものとします。当該登録届出書に基づいて売却された有価証券総額のうち、当該保有者が保有している割合と等しくなります。または(ii)当該登録簿で売却された有価証券の当該保有者への収益と同等の金額。ただし、最終目論見書で虚偽または誤解を招く記述または省略から生じる責任、または当該不備が最終目論見書で修正された場合、またはいずれかの個人が目論見書を提出しなかったことから生じる責任について、売却保有者はいかなる個人に対しても補償する必要はないものとします証券法で義務付けられています。
(iii) 当社、販売者またはその他の人物が、何らかの責任または訴訟に関する苦情、請求、またはその他の通知を受け取り、上記のセクション6 (f) (i) またはセクション6 (f) (ii) に基づく補償の請求が生じた場合、そのようなパラグラフに基づいて補償を請求する人は、そのような苦情、通知、請求、または訴訟について、直ちに補償を求められている人に通知しなければなりません。、そしてそのような補償者は、そのような損失、請求、損害、賠償責任または訴訟を調査し、弁護する権利を有します。
(iv) 本セクション6 (f) に規定されている補償が、そこに記載されている損失、請求、損害、費用、または責任に関して、被補償者が利用できないと管轄裁判所によって判断された場合、補償当事者は、本契約に基づいて当該被補償者を補償する代わりに、当該補償によって支払われた、または支払われるべき金額を負担するものとします。一方では、補償当事者の相対的な過失を反映するのに適切な割合の損失、請求、損害、費用、または責任の結果として生じた人一方、被補償者の、そのような損失、請求、損害、費用、責任、その他の原因となった陳述または不作為に関するもの
関連する衡平法上の考慮事項。ただし、本第6条(f)(iv)に基づく保有者による拠出金を、本第6条に従って当該保有者が支払った他の金額と合わせた場合、(a)当該損失、請求、損害、費用、または負債の合計のうち、当該登録届出書に基づいて売却された有価証券総額に占める割合のうち、当該保有者が保有する割合のいずれか少ない方を超えないようにしてください保有者、または(b)そのような証券で売却された有価証券の保有者への収益に等しい金額登録。補償当事者と被補償者の相対的な過失は、とりわけ、重要な事実についての虚偽または虚偽の疑いのある記述、または重要な事実の記載の省略が、補償当事者または被補償者によって提供された情報に関連するかどうか、および当事者の相対的な意図、知識、情報へのアクセス、およびそのような記述を修正または防止する機会に関連しているかどうかを基準にして判断されるものとしますまたは省略。
(v) 引受公募に関連して締結された引受契約に取って代わられない限り、本第6条 (f) に基づく当社および保有者の義務は、本第6条またはその他の方法に基づく登録届出書における有価証券の募集の完了後も存続するものとします(また、本ワラントの終了後も存続するものとします)。
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(署名ページは続きます)
その証として、当社は、上記の最初の日付をもって、正式な権限を与えられた役員に本ワラントを執行させました。
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オントラック株式会社 |
投稿者:______________________________________ 名前:ブランドン・H・ラバーン 役職:最高経営責任者兼最高執行責任者 |
運動の通知
へ:コントラック株式会社
(1) 署名者は、添付のワラントの条件に従って会社の________ワラント株式を購入することを選択し(全額行使された場合のみ)、行使価格の全額と、該当するすべての譲渡税(ある場合)の支払いを契約書に提出します。
(2) 支払いは次の形式で行います(該当するボックスにチェックを入れてください):
[] 米国の合法的なお金で。または
[] サブセクション2(c)に定められたキャッシュレス行使手続きに従って購入可能なワラント株式の最大数に基づいて、本ワラントを行使するために必要な数のワラント株式を、サブセクション2(c)に記載されている計算式に従ってキャンセルすること。
(3) 上記のワラント株式を、署名者の名前または以下に指定されているその他の名前で発行してください。
_______________________________
ワラント株式は、以下のDWAC口座番号に引き渡されるものとします。
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_______________________________
_______________________________
[所有者の署名]
投資主体の名前:____________________________________________________________________________________
投資主体の正式署名者の署名:_________________________________________________
認定署名者の名前:_______________________________________________________________________________
認定署名者の役職:____________________________________________________________________________________
日付:________________________________________________________________________________________________________
課題フォーム
(前述のワラントを譲渡するには、このフォームに記入して必要な情報を入力してください。このフォームを使用して株式を購入しないでください。)
受領した価値について、前述の保証およびそれによって証明されるすべての権利は、本契約により以下の者に譲渡されます
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名前: | |
| (印刷してください) |
住所: | |
電話番号: メールアドレス: | (印刷してください) ______________________________________ ______________________________________ |
日付:_______________ __, ______ | |
所有者の署名: | |
所有者の住所: | |