規則424 (b) (5) に従って提出
登録届出書番号 333-266536

目論見書補足

（2022年8月4日付けの目論見書へ）

最大2億5000万ドル

クラス A 普通株式

シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、バークレイズ・キャピタル株式会社、B ライリー証券株式会社、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーと株式 分配契約（以下「販売契約」）を締結しました。本目論見書 補足および添付の目論見書に記載されている額面金額0.01ドル（「クラスA普通株式」）に関連する当社の販売代理店（「販売代理店」）としての合同会社。販売契約の条件に従い、 は販売代理店を通じて、総募集価格が最大2億5,000万ドルのクラスA普通株式を随時募集および売却することがあります。販売代理店 は、当社に代わって代理人を務めたり、当社のクラスA普通株式を元本として購入したりすることができます。

本目論見書補足および付随する目論見書に基づく当社のクラスA 普通株式の売却（もしあれば）は、改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づく規則415で定義されている「市場での募集」とみなされる売却、 、ニューヨーク証券取引所（「NYSE」）または他の市場での直接またはそれを通じた売却を含みます。当社のクラスA 普通株について、取引所など以外のマーケットメーカーへの売却、またはマーケットメーカーを通じた売却、売却時またはそのような販売方法を組み合わせて、または販売代理店と と別途合意した価格交渉。販売代理店は、法律で認められているその他の方法でクラスAの普通株を売却することもできます。クラスA普通株式の売却に関連する注文 は、任意の日に1つの販売代理店にのみ提出します。販売代理店は、販売契約の条件 および販売条件に従い、通常の の取引および販売慣行に従い、商業的に合理的な努力を払って、クラスA普通株式の指定株式を当社に代わって売却します。そのような の指示で当社が指定した価格以上で売却できない場合は、販売代理店 にクラスA普通株式を売却しないように指示することがあります。

また、ブロック取引を含め、クラスA普通株の の株式を、売却時に合意されたクラスA普通株式の1株あたりの価格で、販売代理店に売却する場合があります。クラスAの普通株式を主体として販売代理店（ ）に売却する場合、販売代理店と個別の条件契約を締結し、その契約については別の目論見書 補足または価格補足に記載します。

私たちは、販売代理店 に、販売代理店 に当社の代理店として販売代理店を通じて売却されたクラスA普通株式の1株あたりの総販売価格の2.5％の報酬を支払います。当社に代わってクラスA普通株式を売却する場合、販売代理店はそれぞれ 証券法の意味における「引受人」とみなされ、販売代理店に支払われる報酬は 引受手数料または割引と見なされます。

当社のクラスA普通株式 は、ニューヨーク証券取引所に「AMC」のシンボルで上場されています。クラスA普通株式の市場価格と取引量は、クラスA普通株式の購入者が多額の損失を被る可能性のある、多くの要因に応じて、これまでも、そして今後も大きく変動する可能性があります。その多くは当社の制御が及ばないものです。この目論見書補足 における当社のクラスA普通株式の株式数、取引量、1株あたりの価格に関する記述はすべて、特に断りのない限り、2023年8月24日に遡及的に行われた逆株式分割（本書で定義されているとおり）を反映するように調整されています。

2023年と2024年から の日付まで、クラスA普通株式の市場価格は、2024年2月6日のニューヨーク証券取引所の日中安値である1株あたり3.59ドルから、2023年2月28日のニューヨーク証券取引所の日中高値である85.30ドルまで変動しました。2024年3月27日にニューヨーク証券取引所で最後に報告された クラスA普通株式の売却価格は、1株あたり4.34ドルでした。ニューヨーク証券取引所の によると、2023年から2024年までの間、クラスA普通株式の1日の取引量は約771,720株から84,989,600株の範囲でした。 近年、クラスA普通株式の市場価格と取引量が極端に変動していることに伴い、ソーシャルメディアやオンラインフォーラムなどで、個人投資家の関心の高い、非定型的な関心の報告が寄せられています。クラスA普通株の の市場価格は、当社の流動性、経営実績、見通しに関する動向、および業界に関する動向に反応する可能性がありますが、ボラティリティと現在の市場価格は、基礎となる事業やマクロまたは業界のファンダメンタルズとは無関係な市場と取引のダイナミクスを反映していると考えており、これらのダイナミクスがどれくらい続くかはわかりません。過去7営業日以内に、クラスA普通株式の市場価格は、2024年3月26日の ニューヨーク証券取引所の日中安値4.06ドルから2024年3月19日の日中高値4.41ドルまで変動しました。その期間中、基礎となる事業の変更について は一切開示していません。このような状況では、 投資の全部またはかなりの部分を失うリスクを負う覚悟がない限り、 のクラスA普通株に投資しないよう注意しています。「リスク要因 — このオファリングに関連するリスク」を参照してください。

クラスA普通株式の売却 の決済は、売却が行われた日の翌2営業日（および2024年5月28日の最初の営業日以降）（または通常の方法取引の業界慣行のように早い日）に行われます。エスクロー、信託、または同様の取り決めで資金を受け取るための の取り決めはありません。この目論見書補足で検討されている としてのクラスA普通株式の売却は、預託信託会社の施設を通じて、または当社と販売代理店が合意するその他の 手段によって決済されます。

クラスAの普通株に を投資することは非常に投機的であり、リスクが伴います。この目論見書補足、定期報告書、添付の目論見書、および米国証券取引委員会（「SEC」）に提出するその他の文書に に含まれるリスク要因を注意深く読み、考慮する必要があります。SECへのその他の提出書類および添付の目論見書の、下記のS-9ページ、 の「リスク要因」というタイトルのセクションを参照してください。

SECも 州の証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしていません。また、この目論見書補足が真実であるか、 が完全であるかを判断していません。反対の表現は刑事犯罪です。

シティグループ・バークレイズ・B・ライリー証券ゴールドマン・サックス＆カンパニーLLC

この目論見書補足の日付は、2024年3月28日 です。

目次

目論見書補足

この目論見書 補足について

2022年8月4日、私たち は、この目論見書補足に記載されている 証券に関連する棚登録プロセスを利用して、フォームS-3で登録届出書をSECに提出しました。この登録届出書は、提出時に自動的に有効と宣言されました。

この文書は2つの部分に分かれています。 最初の部分はこの目論見書補足です。この補足では、この募集の具体的な条件を説明するとともに、添付の目論見書、およびこの目論見書補足および添付の 目論見書に参照により組み込まれた文書に含まれる情報 を追加および更新します。2番目の部分、添付の目論見書には、より一般的な情報が記載されていますが、その一部はこのオファリングには当てはまらない場合があります。 一般的に、この目論見書を参照するときは、この文書の両方の部分を組み合わせたものを指します。この目論見書補足 には、法律で許可されているとおり、SECに提出する他の文書の情報を「参照により組み込んで」います。つまり、 は、それらの文書を参照することで、お客様に重要な情報を開示できるということです。参照によって組み込まれた情報は、 この目論見書補足および付随する目論見書の一部と見なされるため、同じように注意して読む必要があります。今後SECに提出することにより、参照により組み込まれた文書に含まれる情報 を更新すると、この目論見書補足に含まれている、または参照により組み込まれた 情報は、自動的に更新され、置き換えられたものとみなされます。つまり、この目論見書補足に含まれる情報と、添付の目論見書に記載されている情報、またはこの目論見書補足に参照して組み込んだ 情報との間に相反または不一致がある場合は、後で提出された文書に含まれる情報を信頼する必要があります。

この目論見書補足および添付の目論見書に含まれる 情報のみに頼ってください。これには、「詳細情報の入手先、参照による文書の組み込み」で説明されているように、ここに参照 で組み込まれている情報、および当社が作成および配布する自由書式 目論見書が含まれます。

この 目論見書補足、添付の目論見書、またはこれに関連するフリーライティングの目論見書に含まれている、または参照により組み込まれ、お客様に の引き渡しを許可する可能性のある情報以外の情報を、当社が提供することを許可しておらず、営業 代理店も許可していません。そのような他の情報や表現が提供または作成されたとしても、当社が承認したものと見なすべきではありません。私たちは は、オファーや売却が許可されている法域での有価証券の売却および購入のオファーのみを求めることができます。

この目論見書補足 、添付の目論見書、およびその他の提供資料には、SECの規則と規制で許可されているように、登録届出書 に含まれるすべての情報が含まれていません。詳細については、フォームS-3、 の添付書類を含む登録届出書を参照してください。当社は、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）の情報要件の対象となるため、報告書やその他の情報をSECに提出してください。この目論見書補足および付随する目論見書またはその他の募集資料に含まれている、契約書やその他の文書の規定または内容に関する記述は、要約にすぎません。 SECの規則により、契約書または書類を登録届出書の別紙として提出することが義務付けられている場合は、その 契約書または文書で完全な内容を確認する必要があります。

この目論見書補足、添付の目論見書、またはその他の募集資料の情報は、それぞれの表紙の 日付の時点で正確であり、参照によって組み込まれた情報は、特に明記されていない限り、参考までに が組み込まれた文書の日付の時点でのみ正確であると想定してください。 その日以降、当社の事業、財政状態、経営成績、見通しが変更されている可能性があります。

特に明記しない限り、 の「私たち」、「私たち」、「当社」、「当社」、「AMC」とは、AMC Entertainment ホールディングス株式会社およびその連結子会社を指します。

に関する詳細情報を確認できる場所
参照による文書の組み込み

私たちは、年次報告書、四半期ごと 、最新報告書、委任勧誘状、その他の情報をSECに提出します。SECは、当社の報告書、 プロキシ、および当社およびSECに電子的に提出する他の発行体に関するその他の情報を掲載したインターネットサイトを http://www.sec.gov で運営しています。当社のSEC申告書 は、当社のウェブサイト（www.amctheatres.com）でも無料で入手できます。ただし、この目論見書補足に参照して として組み込まれているSECへの提出書類を除き、当社のウェブサイト上の情報は、この目論見書補足の一部ではなく、参照によって に組み込まれているわけではなく、またそうであると見なすべきでもありません。

この目論見書補足 には、特定の契約の概要が含まれています。これらの契約のこの目論見書補足に含まれる説明は、 が完全であることを意図したものではなく、最終契約の対象となるか、最終契約を参照して完全に限定されます。

SECは、SECに提出するこの目論見書補足情報に「参照により を組み込む」ことを許可しています。これにより、これらの提出書類を参照して、重要な情報 をお客様に開示することができます。このように参照されている情報はすべて、この目論見書補足 の一部とみなされ、この目論見書補足の日付以降に当社がSECに提出した情報は、自動的に を更新し、この情報に優先するものとみなされます。当社は、SECに提出した以下の書類を参考資料として組み込んでいます（取引法の目的で「提出」されていない書類 またはそのような書類の一部を除く）。

当社は、本目論見書補足の日付 、および本書によって提供されるすべての有価証券が売却された日または募集が終了した日以降に、取引法のセクション13（a）、13（c）、14（d）に従って当社がSECに提出した書類を参考として組み込みます。ただし、 は、項目2.02および項目7.01に基づいて提供された情報を除きます（以下を含むフォーム8-Kの項目9.01）に従って提供された、提出されたとは見なされず、参照によって本書に組み込まれていないすべての財務諸表またはそれに関連する添付資料。そのような の提出書類はすべて、参照により組み込まれ、それらの書類の のそれぞれの提出日から本目論見書補足の一部とみなされます。

この目論見書補足 とそれに付随する目論見書は、当社がSECに提出した登録届出書の一部であり、登録届出書の のすべての情報が含まれているわけではありません。登録届出書の全文は、以下に示すように、SECまたは当社から入手できます。これらの文書に関するこの 目論見書補足、または付随する目論見書または自由記述目論見書の記述は要約であり、各記述 は参照先の文書を参照することであらゆる点で適格です。関連事項の の詳細な説明については、実際の文書を参照してください。登録届出書のコピーは、上記のSECのウェブサイトで確認できます。

この目論見書補足に組み込まれた、または参照により組み込まれていると見なされる文書の に含まれる記述は、本書または後に提出されたその他の文書に含まれる記述が、この目論見書補足でも参照により に組み込まれている、または組み込まれていると見なされる場合に、その記述が変更または置き換えられたものとみなされます。そのように修正または置き換えられた記述は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、本目論見書補足の一部を構成するものとはみなされません。

私たちは、目論見書が送付された受益者を含む各人（受益者を含む）に、書面または口頭による要求に応じて、この目論見書補足に参照により組み込まれているが、この目論見書補足には添付されていない書類の一部またはすべての のコピーを無料で提供します。 は、展示物がこの目論見書 補足の別紙として参照用に特別に組み込まれている場合を除き、それらの文書の添付を除きます。。書類のリクエストは、次の宛先に送ってください。

AMCエンターテインメントホールディングス株式会社

ワン・AMCウェイ

11500 アッシュストリート

カンザス州リーウッド 66211

(913) 213-2000

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

この目論見書補足の に記載されている特定の記述、この目論見書補足に参照により組み込まれている文書、およびAMCによって、またはAMCに代わって作成されたその他の書面または口頭による声明 は、証券 法のセクション27Aおよび証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」を構成する場合があります。将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、 「するだろう」、「予測」、「見積もり」、「プロジェクト」、「意図」、「意図」、「計画」、「期待」、 「すべき」、「信じる」などの言葉や、将来の出来事や傾向を予測または示したり、 歴史的事項の記述ではない表現を使用することで識別できます。これらの将来の見通しに関する記述は、当社の事業の未来、将来の計画と戦略、予測、予想される出来事と傾向、経済およびその他の将来の状況に関する当社の現在の信念、期待と仮定 のみに基づいており、作成された日付の時点でのみ述べられています。将来の見通しに関する記述の例には、 の将来の出席率、営業収益、および当社の流動性に関する記述が含まれます。これらの将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、 の仮定、および「リスク要因」で説明されているものを含むその他の要因が含まれます。これにより、当社の実際の業績、業績 または成果が、そのような将来の見通しの 記述によって表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる場合があります。これらのリスクと不確実性には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

が将来の業績や将来の見通しに関する記述の正確性に影響を与える可能性のある要因のこのリストは、例示的ですが、すべてを網羅しているわけではありません。さらに、新しいリスク や不確実性が時折発生する可能性があります。したがって、すべての将来の見通しに関する記述は、 に内在する不確実性を理解した上で評価する必要があります。したがって、将来の見通しに関する記述に頼らないように注意しています。

将来の見通しに関する記述を評価する際には、これらの要素を注意深く検討してください 。結果が の将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因は、この目論見書補足の「リスク要因」に記載されているほか、 の「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」と「項目1A」に記載されている要因も記載されています。年次報告書の「リスク 要因」（この目論見書補足の「詳細情報の入手先、参照による文書の組み込み」 で定義されています）、「項目1A。2023年9月30日に終了した期間のフォーム10-Qの四半期報告書と、フォーム8-Kを含め、当社がSECに提出したその後の報告書の「リスク要因」に記載されています。以上のことから、 が将来の見通しに関する記述に頼らないように注意してください。これらの記述は本書の日付の時点でのみ述べられています。適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報や将来の出来事を考慮してこれらの声明を更新することを約束しません。

リスク要因

クラスA の普通株式への投資は非常に投機的であり、高いリスクが伴います。年次報告書のパートI、項目 1A「リスク要因」に記載されているリスク要因、および今後の四半期報告書および最新報告書に含まれるそれらのリスク要因または新しいリスク要因の更新を慎重に検討する必要があります。これらはすべて、この目論見書補足、添付の 目論見書、およびこの目論見書補足または添付の目論見書に組み込まれているその他の文書に参照として組み込まれています。 は、この目論見書 補足の日付以降にSECに提出する定期報告書および最新報告書で、これらのリスク要因を随時更新することを期待しています。これらの最新のリスク要因は、この目論見書補足および添付の目論見書に参考までに組み込まれます。 投資判断を下す前に、これらのリスクのほか、この目論見書補足または添付の目論見書に参照して を含めたり、組み込んだりするその他の情報を慎重に検討してください。詳細については、上記の「 で詳細を確認できる場所、参照による文書の組み込み」というタイトルのセクションを参照してください。これらのリスクは、当社の事業、 の経営成績、または財政状態に重大な影響を及ぼし、クラスA普通株式の価値に影響を与える可能性があります。 への投資の全部または一部を失う可能性があります。さらに、この目論見書補足、またはこの目論見書補足に参照 を組み込んだ文書に記載されているリスクと不確実性は、私たちが直面しているリスクと不確実性だけではありません。現在当社が認識していない、または現在重要ではないと見なしている追加のリスクや不確実性も、当社の事業、経営成績、または財務状況に影響を与える可能性があります。

本サービスに関連するリスク

最近 が大幅に希薄化されており、今後もクラスA普通株式の大幅な希薄化が続く可能性があり、クラスA普通株式の 市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

2020年1月1日から2024年3月24日まで、当社のクラスA普通株式の発行済み株式は、市場売却、シリーズA転換参加優先株式の転換、 株主訴訟解決、クラスB普通株式の転換、手形の転換、手形の交換、取引手数料の支払い、 株式の支払いの組み合わせにより、258,396,976株（逆方向株式分割調整後）増加しました。とエクイティ・グラントの権利確定。2023年3月14日、私たちは特別株主総会を開き、憲章改正（年次報告書で定義されているとおり）に必要な株主 の承認を得ました。2023年8月14日に、2023年8月24日に発効する憲章改正を実施する法人設立証明書 の修正を提出しました。したがって、憲章 改正に従い、クラスA普通株式の授権株式の総数を524,173,073株から クラスA普通株式の5億5,000万株に増やし、発行済みのクラスA普通株式10株 ごとにクラスA普通株式1株の割合で株式併合を行いました（「株式併用」）。シリーズAの転換参加優先株式を管理する指定証明書 の条件に従い、憲章改正 の発効後、シリーズA転換参加優先株式の発行済み株式はすべて、クラスA 普通株式99,540,642株に転換されました。2024年3月24日現在、クラスA普通株式は263,604,984株が発行済みです。 は、 の流動性を高めるための資金調達、負債（費用、未収利息および保険料を含む）の返済、借り換え、償還、買い戻し、買戻し、買戻し、買戻し、買戻し、買戻し、買戻し、買戻し、買収、資本の運用、戦略的イニシアチブや将来の買収の資金調達、またはその他の目的で、この目論見書補足に基づくものを含め、クラスA普通株式を追加発行することを期待しています。また、優先株証券 や、クラスA普通株式に転換可能または交換可能な、または受け取る権利を表す証券、現金とクラスA普通株式の組み合わせを使用して他の会社の 持分やその他の資産を取得できる証券、または クラスA普通株式の株式のみを発行する場合があります。さらに、当社の株式報酬プログラムに基づいて権利確定を行うと、クラスA 普通株式の新株式が発行され、権利確定時に源泉徴収義務をカバーするために源泉徴収された株式は、将来の付与に引き続き利用できます。これらの事象 はいずれも、現在の株主の所有権を希薄化し、当社の1株当たり利益を減少させ、クラスA普通株式の価格に に悪影響を及ぼす可能性があります。

クラスA普通株式の当社の 株の市場価格と取引量は、これまでに極端なボラティリティを経験しており、今後も続く可能性があります。これにより、クラスA普通株式の購入者は に大きな損失を被る可能性があります。

クラスA普通株式の市場価格と の取引量は、クラスA普通株式の購入者に多額の損失を被る可能性のある、極端なボラティリティを経験したことがあり、今後も続く可能性があります。たとえば、株式併合調整後の2023年と2024年から 日の間に、当社のクラスA普通株式の市場価格は、2024年2月6日のニューヨーク証券取引所の日中安値である1株あたり3.59ドルから、2023年2月28日のニューヨーク証券取引所の日中高値である85.30ドルまで変動しました。 が2024年3月27日にニューヨーク証券取引所で最後に報告したクラスA普通株式の売却価格は、1株あたり4.34ドルでした。2023年から2024年にかけて、現在までの1日の取引量は約771,720株から84,989,600株の範囲でした。

ボラティリティ と市場価格は、基礎となるビジネス、または マクロや業界のファンダメンタルズとは無関係な市場と取引のダイナミクスを反映しており、今後も反映される可能性があると考えています。これらのダイナミクスがどれくらい続くかはわかりません。このような状況では、投資の全部またはかなりの部分を失うリスクを負う覚悟がない限り、クラスAの普通株式に 投資しないよう警告します。

クラスA普通株式の 市場価格が極端に変動したことに伴い、ソーシャルメディアやオンラインフォーラムでの を含め、個人投資家の関心が強く、異例の報告を受けています。私たちが経験した市場のボラティリティと取引パターンは、投資家にとって次のようないくつかのリスクをもたらします。

近い将来、クラスA普通株式の市場価格が急速かつ大幅に上昇または下落する可能性がありますが、これは、当社によるニュースや動向の開示や、当社に影響を与えているニュースや動向の開示時期と一致しない可能性があります。したがって、クラスA 普通株式の市場価格は、事業の進展に関係なく、劇的に変動し、急速に下落する可能性があります。全体として、クラスA普通株式の市場価格に悪影響を及ぼしたり、クラスA普通株式の価格や取引量の変動をもたらしたりする可能性のある、さまざまな 要因があり、その多くは私たちの制御が及ばないものです。

クラスA普通株式の需要が供給を大幅に上回った突然の 増加による「ショートスクイーズ」、および/または潜在的なショートスクイーズを見越した集中投資家の取引による「ショートスクイーズ」は、過去にクラスA普通株の極端な価格変動につながり、また引き起こす可能性があります。

投資家は、既存のエクスポージャーをヘッジしたり、クラスAの普通株式の価格を推測したりするために、当社のクラスA 普通株式の株式を購入することができます。当社の クラスA普通株式の価格に関する投機には、ロングエクスポージャーとショートエクスポージャーが含まれる場合があります。ショートエクスポージャーの合計が、公開市場で購入可能な当社のクラスA普通株式の の株式数を超える場合、ショートエクスポージャーの投資家は、クラスA普通株式の貸し手に引き渡すために、クラスA普通株式の 株を買い戻すために割増料金を支払わなければならない場合があります。これらの買戻しにより、当社のクラスA普通株式の追加株式が 取引または借入可能になるまで、当社のクラスA普通株式の価格が大幅に 上昇する可能性があります。これはしばしば「ショートスクイーズ」と呼ばれます。当社のクラスA普通株式 の大部分は過去に存在しており、将来ショートセラーによって取引される可能性があります。これにより、クラスA普通株がショートスクイーズの対象になる可能性が高まります。また、クラスA普通株式 の取引価格は、時々ショートスクイーズの結果であるという憶測が広まっています。ショートスクイーズおよび/またはショートスクイーズ を見越した集中的な投資家による取引は、当社の業績や見通しとは無関係または不均衡なクラスA普通株式のボラティリティの高い価格変動につながりました。また、投資家がショートポジションをカバーするために必要なクラスA普通株式を購入した場合、または投資家がショートスクイーズを信じなくなった場合は、当社の業績や見通しとは無関係または不均衡な価格変動を招く可能性があります実行可能です。私たちのクラスA普通株の価格は急速に 下落する可能性があります。ショートスクイーズ中にクラスA普通株を購入する投資家は、 投資のかなりの部分を失う可能性があります。実現しないショートスクイーズを見越して購入する投資家も、 投資のかなりの部分を失う可能性があります。このような状況では、投資の全部またはかなりの部分を失うリスクを覚悟していない限り、クラスAの普通株に投資しないよう警告します。

AMCの小売 株主層の間での否定的な感情は、クラスA普通株式の市場価格とそれへの投資に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

一部の個人投資家 は、ソーシャルメディアやその他のフォーラムで自分たちを「類人猿」と呼んでいます。自称「類人猿」は、AMCのクラスA普通株式やその他のいわゆる「ミーム」株の市場価格の大幅な上昇と変動をもたらした市場のダイナミクスにおいて重要な役割を果たしていると広く見なされています 。「— クラスA普通株式の市場価格と取引量 は極端なボラティリティを経験しており、今後も続く可能性があります。これにより、クラスA普通株式の 購入者は多額の損失を被る可能性があります。」AMCとその経営陣は、AMCのオーナーである重要な小売株主基盤との良好な関係を育むよう積極的に努めてきました。AMCの個人株主基盤 は過去にAMCが多額の資本調達を支援したことで好意的に評価されてきましたが、AMCが今後も小売株主基盤からの支援の恩恵を受け続けることができるという保証はありません。投資家のネガティブなセンチメント（市場での募集またはこの目論見書補足の結果を含む）は、クラスA の普通株式の市場価格に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

ブログ、記事、オンラインフォーラム、掲示板、ソーシャルメディア、その他のメディアなど、 が第三者によって公開されている公開メディアで入手可能な情報には、 が会社の帰属とはならず、信頼性も正確でもない記述が含まれている場合があります。

ブログ、記事、 オンラインフォーラム、メッセージボード、ソーシャルメディア、その他のメディアなど、第三者が公開または配布する高度なメディア報道を受けており、今後も受け続ける可能性があります。これには、当社の取締役、 役員、または従業員の発言に起因しない報道も含まれます。 クラスA普通株式を購入するかどうかを決定する際には、この目論見書補足、添付の目論見書、 に添付されている目論見書、またはSECに提出された該当する自由記述目論見書または法人文書に含まれる情報のみを参考にしてください。第三者から提供された情報は、信頼性も正確でもない場合があり、クラスA普通株式の取引価格に重大な影響を及ぼし、投資に損失をもたらす可能性があります。

ここで提供されるクラスA普通株は、「市場での募集」で売却され、異なる時期に株式を購入する投資家は異なる価格で支払う可能性があります。

このオファリングで当社の クラスA普通株を異なる時期に購入する投資家は、支払う価格も異なる可能性が高いため、投資結果で異なる結果 を経験する可能性があります。市場の需要に応じて、クラスA 普通株式の売却時期、価格、株式数（ある場合）を変更する裁量権があります。売却価格の下限または最高額は、当社が設定できる価格以外にありません。投資家は、支払った価格よりも低い価格で売却した結果、クラスA普通株式の価値が下落することがあります。

販売契約に基づいて発行するクラスA普通株 の実際の数は、一度に、または合計で不明です。

販売契約における特定の制限 および適用法の遵守を条件として、当社は販売契約期間中いつでも販売代理店 に販売通知を配信する裁量権を有します。販売通知の送付後に 販売代理店が売却するクラスA普通株式の数は、販売 期間中のクラスA普通株式の市場価格と販売代理店に設定した限度額によって変動するため、現段階では最終的に発行されるクラスA 普通株式の数を予測することはできません。

清算時に当社のクラスA普通株式よりも 優先される負債、および/または分配または清算時に当社のクラスA 普通株式よりも優先される可能性のあるその他の優先株式証券の将来の募集は、当社のクラスA普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

今後、 は、現金調達または流動性の強化、負債（費用を含む）の返済、借り換え、償還または買い戻しのために、転換社債または非転換社債 シニアノートまたは劣後債券、転換型または非転換優先株式、中期債および信託優先証券を含む負債または優先株式の追加募集を行い、資本資源を増やそうとするかもしれません。、運転資金、戦略的イニシアチブや将来の買収の資金調達、またはその他の目的で、未収利息と保険料、 （もしあれば）。。清算時に、当社の債務証券の保有者 およびその他の借入に関する貸し手は、当社のクラスA普通株式の保有者 よりも先に当社の利用可能な資産の分配を受け取ります。さらに、私たちが発行する可能性のある追加の優先株には、分配金の清算が優先される場合や、クラスA普通株の保有者への分配が制限される可能性のある分配金の支払いが優先される場合があります。将来の募集で証券を発行するかどうかの決定は、市場の状況や当社の制御が及ばないその他の要因によって決まるため、 将来の発行の金額、時期、または性質を予測または見積もることはできません。したがって、当社の株主は、クラスA普通株式の市場価格を引き下げる可能性のある将来の 株式公開のリスクを負います。

たとえ買収が当社の 株主にとって有益であっても、当社の設立証明書 および付則にある買収防止保護により、当社の買収が当社の買収を思いとどまらせたり、妨げたりする可能性があります。

改正された当社の 設立証明書および付随定款に含まれる規定、およびデラウェア州一般会社法（「DGCL」）の規定 は、買収が当社の 株主に利益をもたらす場合でも、現職の取締役の解任や第三者による当社の買収を延期または困難にしています。これらの規定には以下が含まれます：

優先株式の発行により、当社の支配権の変更が遅れたり、妨げられたりする可能性があります。当社の取締役会（「AMC理事会」） には、株主によるさらなる投票や行動なしに、1つまたは複数のシリーズで最大5,000万株の優先株、 額面価格1株あたり0.01ドルを発行させ、任意のシリーズを構成する株式数を指定し、その権利、優先権、 の特権と制限（配当を含む）を修正する権限がありますそのようなシリーズの償還権、議決権、権利と償還条件、償還価格または価格 、および清算優先権。優先株式の発行は、株主が自分の 株に対してプレミアムを提供されている場合でも、株主によるさらなる措置なしに当社の支配権の変更を遅延、延期、または防止する効果がある場合があります。2024年3月24日現在、5,000万株の優先株式が承認され、発行可能です。

デラウェア州 法に基づく当社の設立、AMC理事会が新しい一連の優先株または株主権利制度、および改正された当社の設立証明書および付随定款のその他の特定の条項 を作成および発行できると、当社 会社が関与する合併、買収、その他の企業結合、または経営陣の交代が妨げられたり、潜在的な投資家が当社のクラスに公開買付けを行うことを思いとどまらせたりする可能性があります普通の 株。特定の状況下では、クラスA普通株式の市場価値を下げる可能性があります。

優先株の発行は、クラスA普通株主の議決権を 弱め、クラスA普通株式の市場価値に悪影響を及ぼす可能性があります。

議決権付き 優先株式の発行は、他の種類の議決権株式保有者の議決権に悪影響を及ぼす可能性があります。これは、 他のクラスの議決権が単一クラスとしてまとめて投票される場合にその議決権が希薄化されるか、そのような優先株の保有者に、たとえその訴訟が保有者によって承認されたとしても、別の階級議決権がある訴訟を阻止する権利を与えることによるものです。当社の他の種類の議決権株の br}。

さらに、配当権または転換権、清算優先権、または優先株式の保有者に有利なその他の経済的条件を備えた優先株式の発行 は、クラスA 普通株式への投資の魅力を低下させ、クラスA普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。たとえば、投資家は、一連の転換優先株式の転換価格 を上回る価格でクラスA普通株式を購入したくない場合があります。これは、優先株式の保有者が実質的に、より低い転換価格で クラスA普通株式を購入する権利があり、クラスA普通株式の保有者に経済的希薄化をもたらすためです。

市場金利の 上昇により、潜在的な投資家はより高いリターンを求め、その結果、リターンを引き下げる可能性があります クラスA普通株式の需要。その結果、クラスA普通株式の市場価格が下落する可能性があります。

クラスA普通株式の価格に影響を与える可能性のある要因の1つは、市場金利に対するクラスA普通株式のリターン（つまり、分配金額 またはクラスA普通株式の価格に対するパーセンテージとしての価格上昇）です。 市場金利の上昇により、クラスA普通株式の購入予定者はリターンを期待するようになりますが、当社ではそれができない場合や、 が提供されないことを選択する場合があります。さらに、金利が高くなると、借入コストが増加し、 の分配に利用できる現金が減少する可能性があります。したがって、市場金利が高くなると、クラスA普通株式の市場価格が下落する可能性があります。

当社の経営陣は、お客様が同意しない方法や、大きな利益をもたらさない方法で、このオファリングの収益を 投資または使用する場合があります。

当社の経営陣は、このオファリングからの収益の使用について幅広い 裁量権を持ちます。当社は、本募集に基づく クラスA普通株式の売却による純収入（もしあれば）を、既存の負債（費用、 未収利息および保険料があればそれを含む）の返済、借り換え、または買い戻しに、また一般的な企業目的に使用する予定です。当社の経営陣は、純収益の の用途についてかなりの裁量権を持っており、投資判断の一環として、収益が 適切に使われているかどうかを評価する機会はありません。純収入は、当社の業績を向上させたり、クラスA普通株式の価値 を高めたりしない企業目的に使用できます。

当社の現在の株式インセンティブ プランは2023年12月に失効し、新しい株式インセンティブプランは導入されていません。新しい株式インセンティブプランがないと、 会社は報酬型株式報奨を発行できないため、経営幹部の確保や雇用が困難になり、キャッシュフローに悪影響を及ぼしたり、代替の報酬形態による会計上の不利な結果を招いたりする可能性があります。

当社の現在の株式 インセンティブプランは、2023年12月の10年間の期間の終了時に失効しました。ニューヨーク証券取引所の規則で義務付けられているように、 社は2024年の年次総会で新しい株式インセンティブプランの承認を株主に求める予定です。株主が新しいプランを承認するという 保証はありません。株式インセンティブプランがないと、経営幹部 の採用と維持に課題が生じる可能性があります。新しいプランがなければ、経営幹部に贈られる株式関連の報奨は現金で決済する必要があります。このような報奨を 発行することで、役員の採用と定着に関連する短期的なリスクが軽減される可能性がありますが、これらの 報奨の現金決済はキャッシュフローに悪影響を及ぼし、会社は各報告期間の終了時の 関連株式の公正価値に基づいてこれらの報奨を計上する必要があります。これにより、必要なサービス 期間中に提供されたサービスの一部が有効になります。現金決済による報奨金の継続的な発行は、会社のキャッシュフローの課題を考えると持続可能ではないかもしれません。会社の 営業キャッシュフローは依然としてマイナスです。

購入したクラスA普通株式の1株あたりの正味有形簿価が、即時かつ大幅に 希薄化することがあります。

このオファリングで提供されている クラスA普通株式の1株あたりの価格は、本オファリング以前に発行された当社の クラスA普通株式の1株あたりの正味有形簿価よりも高くなる可能性があります。このオファリングで売却された株式は、もしあれば、時々 までさまざまな価格で売却されます。2024年3月27日のニューヨーク証券取引所でのクラスA普通株式の終値を表す、1株あたり4.34ドルの想定募集価格でのクラスA普通株式57,603,686株の売却を有効にした後、 販売代理店への手数料と当社が支払う予定の募集費用を差し引いた後、調整後の純有形 簿価は 2023年12月31日の、約4億960万ドル、つまり1株あたり約12.79ドルだったでしょう。この は、既存の株主にとっては、1株あたり約0.76ドルの正味有形簿価の即時増加を表し、 は、このオファリングにおける当社のクラスA 普通株式の購入者にとっては、調整後の正味有形簿価が1株あたり約17.13ドルに即時希薄化されることを表しています。このオファリングでクラスA普通株を購入した場合に発生する希釈 の詳細については、以下の「希釈」というタイトルのセクションを参照してください。

収益の使用

このオファリングからの の収益額は、売却されたクラスA普通株式の株式数（ある場合）と、売却される時期 の市場価格によって異なります。分配 契約に基づいて株式を売却したり、資金源として完全に活用したりできるという保証はありません。当社は、この目論見書補足によって提供されたクラスA普通株式の売却による純収入（もしあれば）を、流動性を高め、既存の負債（ 経費、未収利息および保険料があればそれを含む）の返済、借り換え、または買い戻し、および一般的な企業目的に使用する予定です。とりわけ、この募集は、第1四半期の興行収入が低かったことを踏まえて、流動性を高めるために実施されています。その結果の一部は、2023年に行われた全米脚本家組合のストライキと全米映画俳優組合-米国テレビ・ラジオ芸術家連盟のストライキで以前に開示されたように、 季節的な運転資金要件の増加と、それに伴うキャッシュバーンの発生によるものです。

希釈

クラスA普通株式の当社の株式 に投資する場合、所有持分は、クラスA普通株式の公募 価格と、 募集後のクラスA普通株式の1株あたりの調整後正味有形簿価との差額の範囲で直ちに希薄化されます。希薄化は、1株あたりの募集価格が、現在発行されているクラスA普通株式の既存の株主に帰属するクラスA 普通株式の1株あたりの簿価を大幅に上回っていることが原因です。2023年12月31日現在の株主に帰属する当社の有形 純帳簿価は、約43億5,330万ドル、つまりクラスA普通株式の 株1株あたり約16.51ドルでした。2023年12月31日現在のクラスA普通株式の1株あたりの正味有形簿価は、 当社の有形資産総額から負債総額を差し引いた金額を、発行済クラスA普通株式の数で割ったものです。

想定募集価格4.34ドル（ は、2024年3月27日にニューヨーク証券取引所で最後に報告されたクラスA普通株式の売却価格）で2億5000万ドル相当の金額のクラスA普通株式の 売却を実施し、販売代理店への手数料、および当社が支払うべき推定募集費用を差し引いた後、調整後の純有形資産は 2023年12月31日現在の簿価は、クラスA普通株式の1株あたり約（4,109.6ドル）または12.79ドル（12.79ドル）でした。これらの金額は、募集および募集における追加株式の発行による純収入の の受領に影響しますが、2023年12月31日以降の当社の純有形簿価のその他の の変動は考慮されていません。これは、既存の株主に対するクラスA普通株式の正味有形簿価が1株あたり0.76ドルと即時に増加し、純有形簿価が直ちに希薄化されることを意味しますこのオファリングでクラスA普通株式を購入する新規投資家に、クラスA普通株式の 株1株あたり$（17.13）。希薄化 は、投資家がこのオファリングで支払ったクラスA普通株式の1株あたりの1株あたりの調整後の純有形簿価から、本オファリング後のクラスA普通株式の1株あたりの純有形簿価を差し引いて決定されます。次の表はこの希釈を示しています。

上の表は、説明のため、 の募集期間中、販売代理店に の募集期間中に合計57,603,686株のクラスA普通株式が1株あたり4.34ドルで売却されることを前提としています。これは、2024年3月27日にニューヨーク証券取引所で で最後に報告されたクラスA普通株式の売却価格で、純収入は2億4,370万ドルです。 販売契約の対象となるクラスA普通株式は、さまざまな価格で随時売却されています。 株の売却価格を、上記の表に示されている1株あたり4.34ドルの想定募集価格から1株あたり1.00ドル引き上げると、分配契約期間中に総額2億5000万ドルの クラスA普通株式のすべてが、その 値上げ価格で売却されたと仮定すると、募集後の調整後の1株あたりの純有形簿価が増加します 1株あたり13.24ドル、そして は、このオファリングにおける新規投資家への1株あたりの純有形簿価の希薄化率を1株あたり18.58ドルに引き上げますか。あと から、当社が支払う手数料と見積もり提供費用を差し引いたものです。上記の表に反映されている1株あたり4.34ドルの想定募集価格から、 株の売却価格を1株あたり1.00ドル引き下げた場合、分配契約期間中に250,000,000ドルの クラスA普通株式のすべてが、その値下げされた 価格で売却されたと仮定すると、募集後の調整後の1株あたりの純有形簿価が$（1株あたり12.14）で、このオファリングにおける新規投資家への1株あたりの純有形簿価の希薄化は、控除後、1株あたり15.48ドルに減額されます 手数料と当社が支払うべき推定総提供費用この情報は説明のみを目的として提供されており、 は実際の募集価格と実際の募集株式数によって異なる場合があります。

上の表は、2024年3月24日時点で発行されているクラスA普通株式263,604,984株に基づいており、その日現在、当社の従業員インセンティブプランに基づく報奨に関連して発行用に留保されているクラスA普通株式463,473株 は含まれていません。

さらに、現在または将来の事業計画に十分な資金があると思われる場合でも、市場の状況や戦略的考慮事項により、株式または株式連動証券の売却を通じて追加の資本を調達するために を選択することがあります。今後、クラスA 普通株式またはその他の株式または株式関連証券（株式交換取引による潜在的な負債を含む）の追加株式を発行する場合、 この募集に参加する投資家はさらに希薄化する可能性があります。

資本 株の説明

以下の当社の資本金の説明 は、それぞれSECに公に提出されたデラウェア州の法律、当社の法人設立証明書、および 細則（改正後）を要約してまとめたものです。「詳細を確認できる場所; 参照による文書の組み込み」というタイトルのセクションを参照してください。

当社の授権資本金 は、クラスA普通株式5億株と優先株式5,000万株で構成され、額面価格は1株あたり0.01ドルです。2024年3月24日現在、クラスA普通株式は263,604,984株が発行済みで、発行済の優先株はありません。クラスB普通株式のクラスA普通株式への転換 に関連して、当社の設立証明書によって承認されたクラスB普通株式を廃止しました。当社のクラスA普通株式は、ニューヨーク証券取引所に 「AMC」のシンボルで上場されています。当社のクラスA普通株式の譲渡代理人および登録機関は、コンピューターシェア信託会社、N.A（「コンピューターシェア」）です。

議決権

クラスA普通の 株の保有者は、1株につき1票の権利があります。当社の取締役は、クラスAの普通株主全員がまとめて単一クラスの として投票して選出されます。

一般的に、 が株主によって議決されるすべての事項は、当社の未払い 議決権の過半数（または、取締役の選挙の場合は過半数）の承認が必要です。DGCL、当社の設立証明書、またはその後 発行される優先株に付与される議決権、当社のクラスA普通株式の発行済み株式およびこれに議決権を有する優先株式の保有者、 は、株主が議決すべきすべての事項について1つのクラスとして投票してください。DGCLの下では、クラスA普通株式の権限、優先権、または特別な権利を変更または変更して に悪影響を及ぼすような法人設立証明書 の修正も、修正の影響を受ける株式の保有者が投じる資格のある過半数の票で承認され、 は別のクラスとして投票する必要があります。

コンバージョン

クラスAの普通株式 は、当社の資本金の他の株式に転換することはできません。

配当金

クラスA普通株の保有者（保有するクラスA普通株式の数に基づく）は、AMC理事会が申告した任意の配当で、 の発行済み優先株式の優先権を条件とします。

その他の権利

清算、解散 、または清算時に、優先株式の保有者に支払う必要のある金額があれば全額支払った後、クラスA 普通株式のすべての保有者は、クラスに関係なく、クラスA普通株式の保有者に分配可能なすべての資産を割当制で株式を受け取る権利があります。クラスA普通株式のどのクラスの株式も償還の対象にはならず、 がクラスA普通株式の追加株式を購入する先制権もありません。

優先株式

AMCの 設立証明書により、AMC理事会は、株主の承認なしに、1つまたは 以上のシリーズで合計5,000万株までの優先株を随時発行することができます。AMC理事会は、さらなる株主の承認なしに、 配当権、配当率、転換権、議決権、償還条件（シンキングファンド条項を含む）、償還 価格または価格、清算優先権を含む、各シリーズの株式の の名称、優先権、権利、資格、制限または制限を修正または変更する権限を与えられていますおよび任意のシリーズまたは当該シリーズの名称を構成する株式の数。

法人設立証明書、細則、およびデラウェア州法の特定の条項による買収防止効果

当社の 定款および付則の特定の規定は、買収防止効果があると見なされる場合があり、株主が最善の利益になると考えられる公開買付けまたはその他の 企業取引（当社の株式の市場価格よりも割増料金が 支払われる可能性のある取引を含む）が遅れたり妨げられたりすることがあります。これらの規定は、AMC理事会の事前の承認なしにAMCの支配権が実際に変更されたり、その恐れがあったりする可能性のある特定の種類の取引を思いとどまらせることを目的としています。これらの規定は、AMCの支配権の取得に関心がある 人が、まずAMC理事会と相談して、潜在的な企業結合 またはオファーの条件を交渉することを奨励することを目的としています。たとえば、法人設立証明書と細則：

設立証明書 には、デラウェア州の上場法人 が、株主が利害関係株主になった後3年間、「利害関係株主」と「企業結合」を行うことを禁止するDGCLの第203条が適用されないことを明示的に記載しています。ただし、それ以前の場合など、 } そのような企業の取締役会が企業結合または取引を承認し、その結果、株主は利害関係の 株主になりました。「企業結合」には、合併、資産売却、および「利害関係株主」に金銭的利益をもたらすその他の取引が含まれます。さまざまな例外がありますが、「利害関係株主」とは、その関連会社や関連会社とともに、企業の の発行済み議決権株式の15％以上を所有している、または3年以内に所有していた 人のことです。これらの制限は通常、会社の取締役会によって承認されていない合併、その他の買収または支配権変更 の試みを禁止または遅延させます。私たちは法令の規定からオプトアウトすることを選択しましたが、 将来、第203条の対象となることを選択することができます。

特別株主総会

株主の特別総会 は、取締役の過半数のみが招集できます。

書面による同意による行動はありません

株主の行動は、会議の代わりに書面による同意を得て行うことはできません。株主アクションは、年次株主総会または特別株主総会でのみ行うことができます。

株主提案と取締役指名の事前通知要件

定款では、年次株主総会で事業を立ち上げようとする株主 、または年次株主総会で取締役選挙の候補者を指名しようとする株主 は、その旨を書面で適時に通知しなければならないと規定されています。株主通知をタイムリーに行うには、通常、前年の年次総会の1周年の30日以上または60日前に、当社の主要執行機関に を送付し、受領する必要があります。ただし、当該総会の開催日が、前年の年次総会の記念日の より30日以上前に繰り上げられたり、30日以上遅れたりした場合は株主総会、株主の 通知を適時に提出するには、60日目の営業終了日までに提出する必要がありますそのような会議の前に、そして までに、その会議の30日前、またはそのような会議の日付の が最初に公表された日の翌10日の遅い方の営業終了日です。細則には、株主の 通知の形式と内容に関する特定の要件も明記されています。これらの規定により、株主が年次株主総会に問題を提起したり、年次株主総会で取締役を指名 したりすることができなくなる場合があります。

承認済みだが未発行の 株式

クラスAの普通株式と優先株式の承認済みだが未発行の 株は、株主の承認なしに将来の発行が可能です。これらの追加の 株は、追加資本調達のための将来の公募、企業買収 、従業員福利厚生制度など、さまざまな企業目的に使用できます。クラスAの普通株式と優先株式の授権はあるが未発行の株式が存在すると、 がより困難になったり、代理コンテスト、公開買付け、合併などによってAMCの支配権を取得しようとする試みが妨げられたりする可能性があります。

設立証明書 または付随定款の改正

設立証明書 には、 設立証明書を修正するには、あらゆる事項について議決権を有する株式の過半数の賛成票が必要であると規定されています。さらに、DGCLの下では、クラスA普通株式の権限、特権 または特別な権利を変更または変更して悪影響を及ぼすような法人設立証明書の修正も、修正の影響を受ける株式の保有者が別のクラスとして投票する と題された投票の過半数の承認が必要です。細則に従い、AMC理事会は、AMC理事会の過半数の投票により、随時、細則を作成、修正、補足、または廃止することができます。

登録権

2013年12月17日に当社とその株主間で改正された、2012年8月30日付けの経営陣 株主間契約に従い、特定の経営陣は、さまざまな条件および制限に従い、当社のクラスA普通株式に関する登録届出書に当社のクラスA 普通株式を含める権利を有します。

責任の制限 と取締役および役員の補償

DGCLで認められているように、 は設立証明書に、取締役としての受託者注意義務違反による金銭的損害に対する取締役の個人的責任を制限または排除する規定を採用しました。注意義務では、通常、 に代わって行動する場合、取締役や役員は、 が合理的に入手できるすべての重要な情報に基づいて、情報に基づいたビジネス上の判断を下す必要があります。したがって、取締役は、取締役としての受託者責任 違反による金銭的損害について、当社または当社の株主に対して個人的に責任を負いません。ただし、以下の責任は例外です。

これらの責任制限 は通常、差止命令による救済や取り消しなどの衡平法上の救済措置の利用可能性に影響しません。

DGCLで認められているように、 法人設立証明書と細則には次のことが記載されています。

私たちは現在、取締役および役員向けの賠償責任保険に加入しています。

設立証明書 では、法的手続きに関連して当社の取締役および役員に経費を前払いする必要があります。ただし、当該取締役または役員から、補償を受ける資格がないと判断された場合、前払金を返済するという約束を受けた場合に限ります。細則では、当社が適切と判断する条件があれば、それをもとに従業員や他の代理人に経費を前払いすることができると規定されています。

米国連邦所得 の重要な税務上の影響

以下は、クラスA普通の 株の購入、所有、処分による米国連邦所得税の重要な影響に関する一般論です。このディスカッションでは、それに関連する米国連邦所得税の考慮事項をすべて網羅した分析はできません。 この説明は、改正された1986年の内国歳入法（以下「法」）と、それに基づいて公布された既存および提案中の米国 財務省規制、行政上の声明、司法上の決定、および前述の解釈、 はすべて本書の日付現在であり、すべて変更される可能性があり、遡及的に効力が生じる可能性があります。

この議論は 、本規範第1221条の意味における資本資産として当社のクラスA普通株式を保有する米国以外の保有者（以下に定義）に限定されています（一般的には投資用）。

さらに、この議論 は一般的な情報のみを目的としており、代替最低税、特定の投資収益に対するメディケア税、州、地方、または外国の税法 法、または米国連邦所得税法以外の米国連邦税法など、特定の 状況に照らしてあなたに関係する可能性のある税務上の影響のすべてを扱っているわけではありません。また、次の場合に が適用される可能性のある特別な税規定についても説明していません。あなたは、米国連邦所得税法に基づく次のような特別な待遇の対象となります。

クラスA普通株式 の購入、所有、処分による米国連邦所得税の影響、および州、地方、外国収入、その他の税法や租税条約の適用については、 の税理士に相談することをお勧めします。

この説明で使われているように、 「米国以外の保有者」とは、当社のクラスA普通株式（米国連邦所得税の観点からパススルー事業体として として扱われるパートナーシップまたはその他の事業体を除く）の受益者であり、米国連邦所得税の観点からはそうではありません。

米国連邦所得税の目的でパススルー事業体として扱われるパートナーシップまたはその他の 事業体または取り決めが、当社のクラスA 普通株式の受益者である場合、パートナーシップのパートナー、または他のパススルー事業体または取り決めの所有者の税務上の扱いは、通常、パートナーまたは所有者のステータス、およびパートナーシップまたはその他のパススルー事業体または取り決めの活動によって異なります。 パートナーシップ、そのようなパートナーシップのパートナー、または当社のクラスA 普通株式を保有する別のパススルー事業体またはアレンジメントの所有者は、それに適用される特定の米国連邦所得税の影響について、自社の税理士に相談する必要があります。

当社のクラスA普通株式の購入を検討している投資家は、特定の状況に対する米国連邦所得 税法の適用や、他の連邦、州、地方、外国の税法、および適用される租税条約の影響について、自分の税理士に相談することをお勧めします。

クラスA普通株式の分配

クラスA普通株式の 株に対して分配金を支払う場合、そのような分配は、米国連邦所得税の原則に基づいて決定されているように、当社の現在または累積の収益および利益から支払われる の範囲で、米国連邦所得税上の配当とみなされます。当社の現在および累積収益および利益の を超える分配は、当社のクラスA普通株式に対する米国以外の保有者の調整後の課税基準に適用され、減額される資本還元とみなされます。ただし、 がゼロを下回ることはありません。残っている超過分は、クラスA普通株式の売却またはその他の処分によって実現される利益として扱う必要があります。「クラスA普通株 株の処分」を参照してください。

実効的連結所得に関する以下の説明 に従い、クラスA普通株式の米国以外の保有者に支払われる配当金は、通常 、30％の税率で米国連邦源泉徴収税の対象となります。ただし、源泉徴収税は適用されない場合や、適用される所得税条約の条件に基づく割引税率 で適用される場合があります。関連する所得税条約に基づく給付 の受給資格については、担当の税理士に相談することをお勧めします。一般的に、米国以外では、当社または支払い代理人がより低い条約税率で源泉徴収税を行います。 保有者は、条約上の特典を受ける資格があることを証明しなければなりません。米国以外の保有者は通常、有効なIRSフォームW-8BENまたはIRSフォームW-8BEN-E（またはその他の該当するフォームまたは文書）を当社または当社の支払い代理人に提供することで、この認証要件を満たすことができます。米国以外の保有者が金融機関または保有者に代わって行動するその他の代理人を通じて株式を保有している場合、 保有者は代理人に適切な書類を提出する必要があります。当社の現在または累積の収益または利益が分配額よりも 少ない場合でも、該当する源泉徴収義務者は、分配金全体を 米国連邦源泉徴収税の目的で配当として扱うことを選択できます。米国以外の保有者で、必要な書類を適時に提出しなくても、条約税率の引き下げの対象となる は、適切な払い戻し請求を適時にIRSに提出することで、源泉徴収された超過額の払い戻しを受けることができます。

米国以外の人が受け取る配当 保有者が、米国以外の保有者が行う米国の取引または事業と実質的に関係があり、適用される 所得税条約で義務付けられている場合は、米国以外の保有者が米国の非米国保有者によって 維持している恒久的施設（または、個人保有者が関与する場合は固定基盤）に帰属する場合、通常、源泉徴収税の対象にはなりません。この免除を受けるには、米国以外の保有者 が当社または支払い代理人に、そのような免除を適切に証明する有効なIRSフォームW-8ECIを提出する必要があります。このような実質的連結配当 は、源泉徴収税の対象にはなりませんが（特定の認証および開示要件が満たされている場合）、米国人に適用される 累進税率で、特定の控除と控除を差し引いた税率で課税されます。上記の累進税に加えて、米国以外の法人が受け取るそのような 実効連結配当金は、 を特定の項目に合わせて調整した30％の税率、または該当する所得税条約で定められているより低い税率の支店利益税の対象となる場合があります。

クラスA普通株式の処分

予備源泉徴収税およびその他の源泉徴収税に関する以下の説明に従い、米国以外の保有者が当社のクラスA普通株式を売却、交換、またはその他の処分によって実現した利益は、通常、米国連邦所得税または源泉徴収税の対象にはなりません。ただし、次の場合を除きます。

一般的に、「米国の不動産持分」の公正市場価値が、(a) 全世界の不動産持分と (b) 取引または事業で使用または保有されているその他の資産の公正市場価値の合計の50％以上であれば、その法人は a USRPHCです。 USRPHCの株式処分に関連する税金は、適用期間中に常に、当社のクラスA普通株式の の実際の保有額と建設的な金額が 〜5％以下の米国以外の保有者には適用されません。ただし、当社のクラスA普通株式 が確立された証券市場で定期的に取引されている場合に限ります。当社のクラスA普通株式が、上記の規則に従い、確立された証券市場で常に 取引されるという保証はありません。この点に関して保証はあり得ませんが、私たちはUSRPHCに加入したことがなく、現在もそうではないと信じており、将来USRPHCになる予定もありません。 は、私たちがUSRPHCになった場合、またはUSRPHCになる場合に生じる可能性のある影響について、ご自身の税理士に相談することをお勧めします。

クラスA普通株式の売却、 交換、またはその他の処分による利益が、（1）米国以外の保有者が行う米国の取引または事業と実質的に関連しており、（2）該当する所得税条約で義務付けられている場合は、米国以外の保有者が米国のそのような非米国保有者が管理する恒久的施設（または、 特定のケースでは固定基盤）に起因する場合、その利益は通常 は、特定の控除と控除を差し引いた米国国民に適用されるのと同じ累進税率で、米国連邦所得税の対象となるはずです。 米国以外の保有者が法人の場合、特定の状況下では、その収益と利益のうち、 が米国の貿易または事業と実質的に関連している部分は、一定の調整を条件として、通常「支店利益税」の対象となります。 支店利益税率は通常30％ですが、適用される所得税条約により低い税率が規定されている場合があります。

バックアップ源泉徴収と情報報告

米国以外の保有者に 支払われる分配金は、その分配が 配当を構成するかどうか、または税金が実際に源泉徴収されたかどうかに関係なく、毎年IRSおよび米国以外の保有者に報告する必要があります。これらの情報申告書のコピーは、情報交換に関するさまざまな条約や協定の規定に基づき、米国以外の保有者が居住する国の税務当局 に提供されることもあります。 当社のクラスA普通株式に支払われる配当金およびクラスA普通株式の課税対象処分による総収入は、 追加情報報告の対象となる場合があり、米国以外の保有者が該当する米国の情報報告および認証要件を 遵守しなかった場合は、米国連邦政府の源泉徴収の対象となることもあります。米国以外の保有者の状況に合わせた IRSフォームW-8の提供は、追加情報 の報告や予備源泉徴収を避けるために必要な認証要件を一般的に満たす必要があります。

予備源泉徴収は 追加税ではありません。予備源泉徴収規則に基づいて源泉徴収された金額は、必要な情報が適時にIRSに提供されれば、IRSから返金するか、 米国以外の保有者の米国連邦所得税の負債から控除する必要があります。

その他の源泉徴収税

一般に を「FATCA」と呼ぶ規定では、「外国の金融機関」 （この目的のために広く定義され、一般的には投資手段を含みます）およびその他特定の米国以外の事業体に支払われる米国源泉徴収金（上記の とは別に、重複はしない）を課しています（上記の とは別のものですが、重複はありません）。 米国の情報報告およびデューデリジェンス要件（一般的には、米国利害関係者の所有権またはアカウント の所有権に関するもの）それらの法人）が満足しているか、免除が適用されます。FATCAによって課される源泉徴収は、国内企業株式（当社のクラスA普通株式を含む）の売却またはその他の処分による総収入にも適用される場合があります。ただし、2018年12月18日に公開された米国財務省 規制案では、そのような総収入には源泉徴収は適用されません。規制案の前文 には、納税者（源泉徴収義務者を含む）は、最終決定を待つ間、提案された規制に頼ることが許可されていると明記されています。米国と該当する外国との間の政府間 協定により、これらの要件が変更される場合があります。したがって、そのような源泉徴収が必要かどうかの決定は、 のクラスA普通株式を保有している事業体によって決まります。FATCAの源泉徴収が の場合、外国の金融機関ではない受益者は、通常、必要な情報を含む米国連邦所得税申告書を提出することで、源泉徴収された 金額の払い戻しを受けることができます（これには多大な管理上の負担がかかる可能性があります）。米国以外の。 保有者は、FATCAがクラスA普通株式への投資に与える影響について、自分の税理士に相談することをお勧めします。

米国連邦所得税の影響に関する前述の は、一般的な情報のみを目的としています。それは税務上のアドバイスではありません。各見込み投資家は、クラスA普通株式の の購入、所有、処分による特定の米国連邦、州、地方、および外国の税制上の影響（適用法および条約の変更案による影響を含む）について、 の税理士に相談することをお勧めします。

配布計画

シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、バークレイズ・キャピタル株式会社、B・ライリー証券株式会社、ゴールドマン・サックス＆カンパニーとディストリビューション 契約を締結しました。LLC、 は当社の販売代理店であり、その下で、総募集価格 が最大2億5000万ドルのクラスA普通株式を随時募集および売却することがあります。販売代理店は、当社に代わって代理人を務めたり、当社のクラスA普通株式を元本として購入したりすることができます。 クラスAの普通株式をプリンシパルとして販売代理店に売却する場合、販売代理店 と個別の条件契約を締結し、それらの株式の募集条件を個別の目論見書補足または価格補足に記載します。

流通契約に基づくクラスA普通株式の当社株式 は、通常の仲介業者の取引、市場 メーカーへの売却、ニューヨーク証券取引所、または証券が取引される可能性のあるニューヨーク証券取引所またはその他の市場会場を通じて、店頭市場、私的に交渉された取引、ブロック取引、「市場での募集」とみなされる取引で行うことができます」証券法に基づく規則415で で定義されているように、またはそのような販売方法の組み合わせで定義されています。販売代理店は、法律で認められているその他の方法で、クラスA普通株の当社の株式 を売却することもできます。

証券は、売却時の実勢市場価格、そのような実勢市場価格に関連する価格、または交渉価格で売却できます。

販売契約に基づく クラスA普通株式の発行および売却を希望するたびに、発行される 株の最大数、売却予定日、売却できない最低価格、および当社が適切と考えるその他の売却パラメータを販売代理店に通知します。販売代理店に指示すると、販売代理店が通知条件の への同意を拒否しない限り、販売代理店は、通常の取引 および販売慣行に従い、商業的に合理的な努力を払って、クラスA普通株式をそのような条件で指定された金額まで売却することに同意しました。販売契約に基づく 販売代理店がクラスA普通株式の当社株式を売却する義務には、 が満たさなければならないいくつかの条件が適用されます。クラスAの普通株式を またはそのような指示で当社が指定した価格以上で売却できない場合、販売代理店にクラスA普通株式を売却しないように指示することがあります。私たちまたは販売代理店は、彼ら自身についてのみ、相手方に通知することにより、クラスA普通株式の の募集を一時停止することができます。

販売代理店は、販売契約の に基づいてクラスA普通株式が売却される日に、ニューヨーク証券取引所での取引終了後に確認書を書面で当社に提供します。各確認書には、その日に売却されたクラスA普通株式の数、総売上高 、会社への純収入、およびそのような売却に関して当社が販売代理店に支払うべき報酬が含まれます。 分配 契約に基づいて販売代理店を通じて売却されたクラスA普通株式の数、当社への純収入（費用控除前）、およびクラスA普通株式の の売却に関連して販売代理店に支払った報酬を、少なくとも四半期ごとに報告します。

販売代理店 に、販売代理店を通じて販売代理店を通じて販売契約に基づいて売却されたクラスA普通株式の1株あたりの総販売価格の2.5％の総報酬を支払います。販売代理店の選択時に、そのような報酬は、(A) 販売代理店から当社への 定期報告書に記載され請求され、支払いは受領後速やかに当社が行うものとするか、 (B) 販売代理店が当社への総販売代金の支払いから差し引かれるものとします。また、 販売代理店に、分配契約に基づいてクラスA普通株式が売却される四半期については、その後の四半期あたり25,000ドルに加えて、100,000ドルを超えない金額で特定の費用および弁護士への支払いを払い戻すことに合意しました。前述の の報酬率は、販売代理店がプリンシパルとして行動する場合は適用されません。

クラスA普通株式の売却 の決済は、売却が行われた日の翌2営業日（および2024年5月28日以降、第1営業日）に行われます。この目論見書補足で検討されている として売却された当社のクラスA普通株式の決済は、当社が指定した口座への同日資金の支払いと引き換えに、預託信託会社の施設を通じて、または 販売代理店の口座に無料で引き渡されることによって行われます。当社または当社の 譲渡代理人（該当する場合）が、いずれかの決済 日にクラスA普通株式を引き渡す義務を履行しなかった場合、当社は（A）当該不履行による に起因または結果として生じる損失、請求、または損害について販売代理店に補償し、無害に保ち、（B）そのような不履行がない場合に受けることができるであろう手数料を販売代理店に支払うものとします。

分配契約に基づくクラスA普通株式の当社株式 の募集は、(i) 販売契約に基づく総募集価格が最大2億5,000万ドルの クラスA普通株式の売却、または (ii) 当社または本契約に記載されている販売代理店による分配契約の解約のいずれか早い時期に終了します。

当社に代わってクラスA普通株式を 売却する場合、販売代理店はそれぞれ証券法の意味で の「引受人」とみなされ、販売代理店に支払われる報酬は引受手数料または割引と見なされます。

私たちは、証券法に基づく民事責任を含む特定の負債について、販売代理店に の補償と拠出を提供することに同意しました。

当社またはいずれかの経営者 が、当社のクラスA普通株式が、取引法に基づく 規則Mの規則101（c）（l）で定義されている「活発に取引されている証券」ではなくなったと信じる理由がある場合、その当事者は速やかに他の人に通知し、 に基づくクラスA普通株式の売却を分配契約または任意の条件契約は規則101（c）まで中断されます (1) または他の免除条項が各当事者の判断で満たされました。

販売代理店とその の関連会社は、販売と取引、商業 と投資銀行、アドバイザリー、投資管理、投資調査、プリンシパル投資、ヘッジ、マーケットメイキング、仲介、 、その他の金融および非財務活動とサービスなど、さまざまな活動に従事するフルサービスの金融機関です。販売代理店とそれぞれの関連会社は、発行者、および発行者と関係のある個人や団体に、これらのさまざまなサービスを提供しており、 は慣習的な手数料や経費を受け取った、または受け取る予定です。

のさまざまな事業活動の通常の過程で、販売代理店とそれぞれの関連会社、役員、取締役、従業員は、幅広い投資を購入、売却、または保有し、証券、デリバティブ、ローン、商品、通貨、クレジット・デフォルト・スワップ およびその他の金融商品を積極的に取引することがあります。そのような投資および取引活動には、 が含まれる、または関連する場合があります発行者の資産、証券、および/または商品（直接、他者を担保する担保として）義務またはその他） および/または発行者と関係のある個人や団体。販売代理店とその関連会社は、 の独立した投資勧告、市場の色、または取引のアイデアを伝えたり、そのような資産、証券、または商品の に関する独立した調査見解を公開または表明したりすることもでき、いつでもそのような資産、証券、商品のロングおよび/またはショート ポジションを保有したり、取得するよう顧客に推奨したりできます。

法律問題

ここで提供されるクラスA普通株式の の有効期間は、ニューヨーク、ニューヨークのWeil、Gotshal & Manges LLPに引き継がれます。 クラスA普通株式の募集に関連する特定の法的事項は、Latham & Watkins LLPによって販売代理店 に引き継がれます。

専門家

AMCエンターテインメント・ホールディングスの2023年12月31日に終了した年度の年次報告書（フォーム10-K）に記載されているAMCエンターテインメント・ホールディングス株式会社の連結 財務諸表と、2023年12月31日現在のAMCエンターテインメント ホールディングス社の財務報告に対する内部統制の有効性は、独立登録公認会計事務所である アーンスト・アンド・ヤング法律事務所によって監査されています。それに関する彼らの報告書に記され、そこに含まれる であり、参照としてここに組み込まれています。このような連結財務諸表は、 の財務諸表に関するアーンスト・アンド・ヤング法律事務所の報告と、会計および監査の専門家としての会社の権限に基づいて与えられた、それぞれの日付（SECに提出された同意の対象となる範囲で）における財務報告に対する当社の内部統制の有効性に基づいて、本書に組み込まれます。。

目論見書

AMCエンターテインメント ホールディングス株式会社

普通株式

優先株式

購読 権限

預託証券

ワラント

単位

当社は、時々、1件以上の募集において、額面金額0.01ドルのクラスA普通株式（以下「普通株式」）、優先株式、新株予約権、預託株式、新株予約権、預託株式、新株予約権およびユニットを、募集時に決定された金額、価格、条件で提供および売却することがあります。この目論見書 には、これらの証券の一般条件の一部と、これらの証券が提供される一般的な事項が記載されています。この目論見書に従って証券 が提供されるたびに、目論見書補足書を提出し、この目論見書に添付します。また、投資家 に無料の書面による目論見書を提供する場合もあります。目論見書の補足または自由に書ける目論見書には、 の募集に関するより具体的な情報と、該当する場合は証券の価格と条件が含まれます。このような補足または自由記述目論見書は、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。当社の証券に投資する前に、この目論見書と該当する目論見書補足 または自由記述目論見書、および本書またはそこに参照により組み込まれている文書をよくお読みください。

さらに、この目論見書の補足として と記載される売却株主は、本書に登録されている1つ以上の有価証券を随時募集または売却することがあります。売却株主が有価証券を転売する場合、売却株主は本目論見書と、売却株主に関する具体的な情報、および提供されている 有価証券の金額と条件を特定し記載した目論見書補足書の提出を求められる場合があります。売却株主による有価証券の売却による収益は一切受け取りません。

この目論見書は、目論見書補足または自由記述目論見書が添付されていない限り、当社の有価証券の 株の募集および売却には使用できません。

有価証券は、固定価格、売却時の 市場価格、実勢市場価格に関連する価格、売却時に決定される変動価格、または交渉価格で売却できます。この目論見書および添付の目論見書補足または自由記述目論見書 によって提供される有価証券は、当社または売却株主が投資家に直接提供することも、引受人、ディーラー、その他の代理人に提供することもできます。各オファリングの目論見書 補足には、そのオファリングの販売計画が詳細に説明され、オファリングに関与する引受人、 ディーラー、または代理人の名前、および適用される手数料、手数料、割引の取り決めが記載されています。

当社の普通株式は、ニューヨーク証券取引所（「NYSE」）に「AMC」のシンボルで上場されています。目論見書の各補足書には、それによって提供された 証券が証券取引所に上場されるかどうかが記載されています。

当社の証券への投資にはリスクが伴います。 この目論見書、定期報告書、特定の有価証券の募集に関連する該当する目論見書 補足、および当社が証券取引委員会 （「SEC」）に提出するその他の文書に含まれるリスク要因を注意深く読み、検討する必要があります。以下の8ページの「リスク要因」というタイトルのセクション、証券取引委員会へのその他の提出書類、および該当する目論見書補足（ある場合）を参照してください。

証券取引委員会 も州の証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしたり、この目論見書が真実か完全かを判断したりしていません。 これと反対の表明は刑事犯罪です。

この目論見書の日付は 2022年8月4日です。

目次

この目論見書について

この目論見書は、改正された1933年の 証券法（「証券法」）に基づく規則405で定義されているように、「有名なベテラン発行者」としてSECに提出した自動登録届出書の一部です。自動棚登録プロセスでは、当社、または目論見書補足または自由書式の目論見書に記載される売却株主 人は、時折、この目論見書に記載されている有価証券を1つ以上の募集で募集および売却することがあります。この目論見書には、当社が提供する可能性のある有価証券の一般的な説明が記載されています。 適用法で義務付けられている範囲で、当社または売却株主が証券を売却するたびに、この目論見書 と、必要な範囲で、募集の特定の条件に関する詳細情報を含む目論見書補足を提供します。また、 は、これらのサービスに関連する重要な情報を含む可能性のあるフリーライティングの目論見書を1つ以上提供することを許可する場合があります。 そのような目論見書補足（および当社がお客様に提供することを許可している関連するフリーライティング目論見書）があれば、この目論見書またはこの目論見書に参照して組み込まれた文書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。提供中の当社の有価証券の株式を購入する前に、この目論見書、該当する目論見書補足（ある場合）、および関連する自由記述目論見書を、「追加の 情報を見つける場所、参照による文書の組み込み」という見出しで説明されているように、参考までに とここに組み込まれている情報をよくお読みになることをお勧めします。この目論見書の情報と、目論見書の補足または自由記述目論見書の情報との間に矛盾がある場合は、必要に応じて、目論見書補足または自由記述目論見書に記載されている情報に を頼りにしてください。

この目論見書の に含まれる情報、および付随する目論見書補足（「詳細情報の入手先、参照による文書の組み込み」の に記載されている参照により組み込まれている情報を含む）、および が作成および配布する自由記述の目論見書のみに頼ってください。

私たち、売却株主、またはそれぞれの関連会社の のどちらも、この目論見書、添付の目論見書補足、またはこれに関連する自由記述の目論見書に参照して、 に含まれている、または組み込んだ情報以外の情報をあなたに提供することを誰にも許可していません。これらの情報は、 の送付を許可する場合があります。提供または作成されたとしても、そのような他の情報または表明は、当社または売却株主によって 承認されたものとして信頼されるべきではありません。当社と売却株主は、オファーと売却が許可されている法域 でのみ有価証券の売却を申し出たり、購入の申し出を求めることができます。

この目論見書および添付の目論見書 補足またはその他の提供資料には、SECの 規則で許可されているように、登録届出書に含まれるすべての情報が含まれているわけではありません。詳細については、 の添付書類を含む、フォームS-3の登録届出書を参照してください。当社は、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）の情報要件の対象となるため、報告書やその他の情報をSECに提出してください。この目論見書、および付随する 目論見書補足またはその他の提供資料に含まれる契約書やその他の文書の規定または内容に関する記述は、要約にすぎません。 SECの規則により、契約書または書類を登録届出書の別紙として提出することが義務付けられている場合は、その 契約書または文書で完全な内容を確認する必要があります。

この 目論見書、付随する目論見書補足、またはその他の提供資料の情報は、それぞれの表紙 に記載されている日付の時点でのみ正確であり、参照によって組み込まれた情報は、特に明記されていない限り、参照により組み込まれた文書の日付の時点でのみ正確であると想定してください。その日以降、当社の事業、財政状態、経営成績、見通しは変化している可能性があります。

特に明記しない限り、「私たち」、 「私たち」、「当社」、「AMC」とは、AMCエンターテインメントホールディングス株式会社と その連結子会社を指します。

この目論見書は、目論見書補足または自由記述目論見書が添付されていない限り、当社の有価証券の 株の売却に使用することはできません。

ここで、詳細情報を見つけることができます。
参照による文書の組み込み

私たちは、年次報告書、四半期報告書、最新報告書、 委任勧誘状、その他の情報をSECに提出します。SECは、http://www.sec.gov に、当社およびSECに電子的に提出する他の発行体に関する報告書、委任状、その他の情報 を掲載したインターネットサイトを運営しています。当社のSEC申告書は、当社のウェブサイト（www.amctheatres.com）でも 手数料なしで入手できます。ただし、この 目論見書に参照として組み込まれているSECへの提出書類を除き、当社のウェブサイト上の情報は、この目論見書の一部ではなく、また参照によって本目論見書に組み込まれていると見なすべきでもありません。

SECは、当社がSECに提出するこの情報目論見書に「参照による組み込み」 を許可しています。これにより、これらの提出書類を 参照して重要な情報を開示することができます。このように参照されている情報はすべてこの目論見書の一部とみなされ、この目論見書の日付以降に usがSECに提出した情報は、自動的に更新され、この情報に優先するものとみなされます。当社は、SECに提出した以下の書類を参考に を組み込んでいます（取引法の目的で が「提出」されたが「提出」されていない文書またはそのような書類の一部を除く）。

この目論見書 の日付以降、およびここに記載されているすべての有価証券が売却された日または募集が終了した日以降に、取引法のセクション13（a）、13（c）、14（d）に従ってSECに提出した への提出書類を照会して組み込みます。ただし、項目2.02および項目7.01に基づいて提供された 情報は例外です（以下を含むフォーム8-Kの項目9.01）の に従って提出された財務諸表または添付資料。提出されたとはみなされず、本書に参照しても組み込まれていません。 は、それらの書類のそれぞれの提出日から参照により組み込まれ、本目論見書の一部とみなされます。

この目論見書とそれに付随する目論見書 補足は、当社がSECに提出した登録届出書の一部であり、登録 届出書のすべての情報が含まれているわけではありません。登録届出書の全文は、以下に示すように、SECまたは当社から入手できます。これらの文書に関するこの目論見書、または付随する目論見書補足または自由記述目論見書の記述は要約であり、各記述は参照先の文書を参照することですべての 点で修飾されています。 の関連事項のより詳細な説明については、実際の文書を参照してください。登録届出書のコピーは、上記のSECのウェブサイトで確認できます。

に組み込まれた文書、またはこの目論見書に参照により組み込まれていると見なされる文書に含まれる記述は、本書または今後提出されるその他の文書に含まれる記述 が、この目論見書 にも参照により組み込まれている、または本目論見書 に参照により組み込まれている、または当該声明に優先する範囲で、修正または置き換えられたものとみなされます。そのように修正または置き換えられた記述は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、 本目論見書の一部を構成するとはみなされません。

私たちは、目論見書が送付された 受益者を含む各人に、書面または口頭による要求に応じて、組み込まれている 書類の一部またはすべてのコピーを無料で提供します

参考までに、この目論見書に添付されていますが、この目論見書には添付されていません。 は、その資料が参照によってこの目論見書に別紙として具体的に組み込まれている場合を除き、それらの文書の添付資料を除きます。 書類のリクエストは、次の宛先に送ってください。

AMCエンターテインメントホールディングス株式会社
ワン・AMCウェイ
11500 アッシュストリート
カンザス州リーウッド 66211
(913) 213-2000

将来の見通しに関する 記述に関する注意事項

この目論見書に記載されている特定の記述、この目論見書に参照により組み込まれている 文書、およびAMCによって、またはAMCに代わって行われたその他の書面または口頭による記述は、1995年の米国民間証券 訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における 「将来の見通しに関する記述」を構成する場合があります。将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「意志」、 「予測」、「見積もり」、「プロジェクト」、「意図」、「意図」、「計画」、「期待」、 「すべき」、「信じる」などの言葉や、将来の出来事や傾向を予測または示したり、 歴史的事項の記述ではない表現を使用することで識別できます。これらの将来の見通しに関する記述は、当社の事業の未来、将来の計画と戦略、予測、予想される出来事と傾向、経済およびその他の将来の状況に関する当社の現在の信念、期待と仮定 のみに基づいており、作成された日付の時点でのみ述べられています。将来の見通しに関する記述の例には、 新型コロナウイルスの影響、将来の出席率、および当社の流動性に関する記述が含まれます。これらの将来の見通しに関する記述には、「リスク要因」および「経営陣の議論 および財政状態と経営成績の分析」で説明されているものを含む、既知および未知のリスク、 の不確実性、仮定およびその他の要因が含まれています。これにより、当社の実際の業績、業績、または成果 は、そのような将来の見通しに関する記述によって表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。 これらのリスクと不確実性には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

将来の業績 と将来の見通しに関する記述の正確性に影響を与える可能性のある要因のリストは説明用ですが、すべてを網羅しているわけではありません。さらに、新しいリスクや不確実性が時折発生する可能性があります 。したがって、すべての将来の見通しに関する記述は、その本質的な不確実性 を理解した上で評価する必要があります。したがって、将来の見通しに関する記述に頼らないように注意しています。

の将来の見通しに関する記述を評価する際には、これらの要素を慎重に検討してください。これらおよびその他のリスクと不確実性、および戦略的イニシアチブの詳細については、 2021年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書と、フォーム8-Kを含め、当社がSECに提出したその後の報告書 の「リスク要因」を参照してください。

以後、当社または当社を代表して行動する者に帰属する、書面および口頭による将来の見通しの 記述はすべて、これらの注意事項の適用対象となります。 ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の日付の時点でのみ作成されたものであり、当社は、本書の日付以降の出来事や状況を反映するため、または予期しない出来事の発生を反映するために、 にそのような将来の見通しに関する記述の改訂を公開する義務を負いません。

会社

私たちは世界最大の演劇展 企業であり、革新性とオペレーショナル・エクセレンスにおける業界リーダーです。100年近くの歴史の中で、私たちは演劇展示業界の最も重要なイノベーションの多くを開拓してきました。1960年代にマルチプレックスシアターを導入し、1990年代には北アメリカのスタジアム席のメガプレックスシアター形式を導入しました。最近では、豪華な電動リクライニングシートを備えた劇場の改修と、米国のサブスクリプションロイヤルティ ティアであるAMC Stubs® A-Listの立ち上げにより、映画鑑賞体験 の革新と進化を続けました。私たちの成長は、既存の資産への 再投資による有機的成長と、劇場展示業界で最も尊敬される企業の買収の組み合わせによって推進されてきました。

私たちは2007年6月6日にデラウェア州 の法律に基づいて設立されました。私たちの主な役員室は、カンザス州リーウッドのアッシュストリート11500番地のワンAMCウェイ66211にあり、電話番号は (913) 213-2000です。当社のウェブサイトアドレスはwww.amctheatres.comです。当社のウェブサイトおよびウェブサイトに が含まれている、またはウェブサイトからアクセスできる情報は、この目論見書に参照として組み込まれておらず、またその一部でもありません。 私たちの有価証券を購入するかどうかを決める際に、そのような情報に頼るべきではありません。

リスク要因

当社の証券への投資にはリスクが伴います。あなた は、以下に記載されているリスク要因、および年次報告書の「リスク要因」 という見出しの下に記載されているリスク要因、およびその後のフォーム10-Q の四半期報告書およびフォーム8-Kの最新報告書に含まれるリスク要因または新しいリスク要因の更新を慎重に検討する必要があります。これらはすべて、修正、補足 、または置き換えられる可能性があるため、すべてこの目論見書に参照として組み込まれています。時々、取引法に基づく当社の提出書類や、特定の商品 または再販に関する目論見書の補足資料をご覧ください。投資判断を下す前に、これらのリスクのほか、本目論見書、該当する目論見書補足、自由記述目論見書に含める、または参照として組み込んでいるその他の情報を慎重に検討する必要があります。詳細については、 この目論見書の「詳細情報の入手先、参照による文書の組み込み」というタイトルのセクションを参照してください。 これらのリスクは、当社の事業、経営成績、または財政状態に重大な影響を及ぼし、有価証券の価値に影響を与える可能性があります。 投資の全部または一部を失う可能性があります。さらに、この目論見書またはこの目論見書に参照して組み込まれている文書 で説明されているリスクと不確実性は、私たちが直面しているリスクと不確実性だけではありません。また、現在私たちが知らない、または現在重要ではないと見なしている追加のリスクと不確実性も、当社の事業、経営成績、または財務状況に影響を与える可能性があります。

収益の使用

目論見書補足に別段の定めがある場合を除き、 では、この目論見書に記載されている有価証券の売却による純収入を一般的な企業目的に使用する予定です。これには、既存の債務または資本ストックの返済、借り換え、償還または買戻し、運転資本、資本支出 およびその他の投資が含まれる場合があります。売却株主による当社の有価証券の売却による収益は一切受け取りません。この目論見書に記載されている有価証券の売却による純収入の使用に関する追加情報 は、その募集の に関連する目論見書補足に記載されている場合があります。

資本金の説明

以下の当社の資本金 の説明は、デラウェア州の法律、修正および改訂された当社の法人設立証明書（ 「法人設立証明書」）、および修正および改訂された付則（「付則」）を要約したもので、それぞれがSECに公に 提出されています。「詳細情報の入手先、参照による文書の組み込み」というタイトルのセクションを参照してください。

当社の授権資本金は、524,173,073株の普通株式と50,000,000株の優先株で構成され、額面価格は1株あたり0.01ドルです。2022年8月4日現在、発行されている普通株式は516,820,595株で、発行済の優先株式はありません。クラスB普通株式のクラスA普通株式への転換に関連して、当社の設立証明書 によって承認されたクラスB普通株式を廃止しました。 当社の普通株式はニューヨーク証券取引所に「AMC」のシンボルで上場されています。当社の普通株式の譲渡代理人および登録機関は、N.A. コンピューターシェア トラストカンパニーです。

議決権

普通株式の保有者は、1株につき1票 の権利があります。私たちの取締役は、すべての普通株主がまとめて1つのクラスとして選出されます。

一般的に、株主 が議決すべき事項はすべて、当社の未決議決権の過半数（または、取締役の選挙の場合は過半数）の承認が必要です。デラウェア州一般会社法（「DGCL」）で別途義務付けられている場合を除き、その後に発行される優先株の に付与される当社の設立証明書または議決権、当社の普通株式の発行済み株式およびそれに投票権を有する優先株式の保有者は、もしあれば、株主が議決すべきすべての事項について1つのクラスとして投票してください。DGCLの下では、普通株式の権限、選好、または特別な権利を変更または変更して悪影響を及ぼすような当社の設立証明書 の修正も、修正の影響を受ける株式の保有者が投じる資格のある過半数の票で承認され、 は別のクラスとして投票する必要があります。

コンバージョン

普通株式は、当社の資本金 株式の他の株式に転換することはできません。

他のクラスの普通株式が同じ比率で同じ方法で同時に細分化または組み合わされない限り、どのクラスの普通株式も細分化したり、 を組み合わせたりすることはできません。

配当金

発行済みの 優先株式の優遇権を条件として、AMC理事会が申告した任意の配当で普通株式の保有者（所有している普通株式の数 に基づく）。

その他の権利

清算、解散、または清算時に、優先株式の保有者に支払う必要のある金額があれば、その全額を支払った後、すべての普通株式保有者は、クラスを問わず、普通株式の保有者に分配可能なすべての資産を割当制で株式を取得する権利を有します。どのクラス の普通株式も償還の対象にはならず、普通株式を追加購入する先制権もありません。

優先株式

AMCの設立証明書 は、AMC理事会が、株主の承認なしに、1つ以上のシリーズ の優先株を合計5,000万株まで随時発行することを許可するものです。AMC理事会は、追加の株主承認なしに、1つ以上の シリーズの優先株を設立し、各シリーズについて、配当権、配当 レート、転換権、議決権、償還条件、償還条件（罪を含む）を含む各シリーズの株式の名称、優先権、権利、および 資格、制限または制限を決定する権限を与えられていますファンド規定）、償還価格または価格、 清算優先、および任意のシリーズまたは指定を構成する株式数そのようなシリーズの。2022年8月4日、 会社はデラウェア州務長官 に指定証明書（「指定証明書」）を提出し、当社の授権優先株式1,000万株をシリーズA転換優先株式 参加優先株式、額面0.01ドル（「シリーズA優先株式」）に指定しました。優先権、制限、 議決権および相対権は指定証明書に記載されています。 が2022年8月4日に提出した時点で発効した指定証明書のコピーは、2022年8月4日に 提出されたフォーム8-Kの最新報告書の別紙3.1として提出され、参照によりここに組み込まれています。当社が提供するシリーズA優先株の特定の条件は、その募集に関連する目論見書補足に記載されています 。シリーズA 優先株を含む当社の優先株式の発行は、普通株式の取引価格を下げたり、資本株式への配当を制限したり、普通株式の議決権を希薄化したり、資本金の清算権を損なったり、当社の支配権の変更を遅らせたり、妨げたりする効果をもたらす可能性があります。

デラウェア州法、 法人設立証明書および付則の特定の条項による買収防止効果

当社の設立証明書 および付則の特定の条項は、買収防止効果があると見なされる場合があり、株主が最善の利益になると考えられる公開買付けやその他の企業取引（当社の株式の 市場価格を超えるプレミアムを支払う可能性のある取引を含む）を遅延または阻止する場合があります。これらの規定は、AMC理事会の事前の承認なしに、実際にAMCの支配権を変更する、またはその恐れがある、特定の種類の取引を思いとどまらせることを目的としています。これらの規定は、AMCの の支配権を取得することに関心のある人が、まずAMC理事会と相談して、潜在的な企業結合またはオファーの条件を交渉することを奨励することを目的としています。たとえば、設立証明書 と細則：

設立証明書には、デラウェア州の上場企業 が、株主が利害関係株主になった後3年間、「利害関係株主」と「企業結合」を行うことを禁止するDGCLの第203条の適用を受けないことを選択したことが明記されています。ただし、それ以前の場合など、 という例外があります。} そのような企業の取締役会が企業結合または取引を承認し、その結果、株主は の利害関係者になりました。「企業結合」には、合併、資産売却、および「利害関係株主」に 金銭的利益をもたらすその他の取引が含まれます。さまざまな例外を除いて、「利害関係者 株主」とは、その関連会社や関連会社とともに、会社の発行済み議決権株式の 15% 以上を所有している、または3年以内に所有していた人のことです。これらの制限は通常、会社の取締役会によって承認されていない合併、その他の買収または支配権変更の試みを禁止または遅延させます。私たちは が法令の規定からオプトアウトすることを選択しましたが、将来的には第203条の対象となる可能性があります。

細則には、AMCが代替法廷の選択に書面 で同意しない限り、(i) AMCに代わって提起された 派生訴訟または訴訟、(ii) の取締役、役員、その他が負っている受託者責任違反の申し立てを主張する訴訟の唯一かつ排他的な法廷はデラウェア州チャンスリー裁判所であると記載されています AMCの従業員からAMCまたはAMCの株主へ、（iii）DGCLの規定、法人設立証明書、または細則のいずれかに対して に従って生じた請求を主張する訴訟、または（iv）AMCに対する請求には、内務原則が適用されます。ただし、この付則の規定は、 証券法または証券取引法に基づいて生じる訴訟には適用されません。

特別株主総会

当社の株主総会は、取締役の過半数 のみが招集できます。

書面による同意による行動はありません

株主アクションは、年次または特別株主総会 でのみ行うことができます。

株主提案と取締役 指名の事前通知要件

細則では、 が年次株主総会に事業を立ち上げること、または年次株主総会で取締役選挙の候補者を指名することを希望する株主は、その旨を書面で適時に通知しなければならないと規定されています。株主通知をタイムリーに行うには、通常、前の 年の年次総会の1周年の30日以上または60日前に、当社の主要執行機関に に送付し、受領する必要があります。ただし、当該総会の日付が前年の年次総会の記念日の30日以上前に繰り上げられた場合、または が30日以上遅れた場合は株主総会、株主の 通知を適時に提出するには、60日目の営業終了日までに提出する必要がありますそのような会議の前に、そして までに、その会議の30日前、またはそのような会議の日付の が最初に公表された日の翌10日の遅い方の営業終了日です。細則には、株主の 通知の形式と内容に関する特定の要件も明記されています。これらの規定により、株主が年次株主総会に問題を提起したり、年次株主総会で取締役を指名 したりすることができなくなる場合があります。

承認済みだが未発行株式

普通株式 と優先株式の承認済みだが未発行の株式は、株主の承認なしに将来の発行が可能です。これらの追加株式は、追加資本調達のための将来の公募、企業買収、従業員福利厚生制度など、さまざまな 企業目的に使用できます。 授権はあるが未発行の普通株式と優先株式が存在すると、代理コンテスト、公開買付け、合併、その他の手段で がAMCの支配権を取得しようとすることがより困難になったり、妨げられたりする可能性があります。

法人設立証明書または付則の改正

設立証明書には、 設立証明書の修正には、あらゆる事項について議決権を有する株式の過半数の賛成票が必要であると記載されています。 さらに、DGCLの下では、普通株式の権限、優先、または特別な の権利を変更または変更して悪影響を及ぼすような設立証明書の修正も、修正の影響を受ける株式の 保有者が投じる資格のある票の過半数による承認が必要で、別のクラスとして投票する必要があります。細則に従い、AMC理事会は、AMC理事会の過半数の投票により、随時 細則を作成、修正、補足、または廃止することができます。

登録権

2013年12月23日付けの登録権契約に従い、当社は、一定の条件のもと、ワンダからの要求 に応じて、登録募集を実施するために最善を尽くすことに同意し、ワンダが保有する当社の普通株式に関する付随登録権または「ピギーバック」登録権を付与しました。 これらの株主の登録権は、普通株式を売却できる価格を 押し下げることで、実勢市場価格を損ない、資本調達能力を損なう可能性があります。

責任の制限と取締役および役員の補償

DGCLで認められているように、取締役または役員としての受託者注意義務違反に対する金銭的損害に対する取締役および役員の個人的責任 を制限または排除する規定 を法人設立証明書に採用しています。注意義務では、通常、会社の を代表して行動する場合、取締役や役員は、合理的に入手できる すべての重要な情報に基づいて、情報に基づいたビジネス上の判断を下す必要があります。したがって、取締役または役員は、以下の責任を除き、取締役または役員としての 受託者責任違反による金銭的損害について、当社または当社の株主に対して個人的に責任を負いません。

設立証明書では、法的手続きに関連して当社の取締役および役員に経費を前払いする必要があります。ただし、当該取締役または役員から、補償を受ける資格がないと判断された場合、前払金を返済するという約束を受けた場合に限ります。細則では、当社が適切と判断する条件があれば、それをもとに、従業員やその他の代理人に経費を前払いすることができると規定されています。

購読権の説明

以下は、当社が随時発行する可能性のあるサブスクリプション権の 条件の一般的な説明です。当社が提供する新株予約権の特定の条件は、そのような新株予約権に関する目論見書補足に に記載されています。

の株式または負債証券を購入するための新株予約権を発行することがあります。これらの新株予約権は、単独で発行することも、ここに記載されている他の有価証券と一緒に発行することもできます。 は、そのような募集の新株予約権を受け取る株主が譲渡できる場合と譲渡できない場合があります。 の新株予約権の提供に関連して、当社は1人以上の引受人または他の購入者と予備契約を結ぶことがあります。これに従い、 引受人または他の購入者は、そのような募集後に未登録のまま残っている有価証券を購入するよう求められる場合があります。

該当する目論見書補足書には、この目論見書の対象となる新株予約権の提供に関する具体的な条件が記載されています。これには以下が含まれます。

該当する目論見書補足 にある当社が提供する新株予約権の記述は必ずしも完全ではなく、当社が新株予約権を提供する場合にSECに提出される、該当する 購読権証明書または新株予約権契約を参照して完全に認定されます。

預託株式の説明

以下は、当社が随時発行する可能性があり、預託 株式および預託証書の保有者にとって重要と思われる預託株式および預託証書の規定 を、価格設定と関連条件を除いて簡単にまとめたものです。これらの規定は、該当する目論見書補足で開示されます。 目論見書補足には、以下に要約されている一般規定のいずれかが、提供されている預託証券 または預託証書に適用されないかどうかも記載されており、提供されている預託証券または預託証券 に適用される追加規定も記載されています。以下の説明および目論見書補足の記述は完全ではない場合があり、この目論見書を含む登録届出書 の別紙として提出された預金契約書の条件と規定を参照して、完全に の対象となり、 とみなされます。

預託証券

預託 領収書で証明される預託株式を提供する場合があります。各預託株式は、当社が 発行して預託機関に預託する特定シリーズの優先株式の一部または倍数です。 は、各預託株式が表す優先株式の端数または倍数を、該当する目論見書補足に記載されます。

私たちは、当社と銀行または 信託会社との間で締結される預金契約の規定に従って、預託株式に代表される任意のシリーズの優先 株の株式を預けます。銀行または 信託会社は優先株式預託機関として選択されます。該当する目論見書補足書に預託機関の名前を付けます。 預託株式の各保有者は、預託株式に代表される優先株式の該当する割合または倍数に 比例して、基礎となる優先株式のすべての権利と優遇を受ける権利があります。これらの権利には、該当する 配当権、議決権、償還権、転換権、清算権が含まれます。預託機関は、預託株式の保有者に、当社が預託機関に提出し、預託株式の保有者に提出する必要のあるすべての報告書 と通信を送ります。

預託証書

預託株式は、預託契約に従って発行された預託 領収書によって証明されます。預託証書は、該当する目論見書補足の条件に従って、優先株式の端株 を購入する人に配布されます。

ワラントの説明

以下の ワラントの条件の説明には、目論見書補足が関連する可能性のあるワラントの特定の一般条件と規定が記載されています。この目論見書に記載されている負債または持分証券の購入について、ワラント を発行する場合があります。ワラントは、単独で発行することも、任意の 提供証券と一緒に発行することもでき、そのような有価証券に添付することも、個別に発行することもできます。各シリーズのワラントは、契約で指定されたワラントエージェントと締結する1つ以上のワラント 契約に基づいて発行されます。ワラントエージェントは、そのシリーズのワラントに関連して の代理人としてのみ行動し、ワラントの保有者または受益者 に対して、またはワラントの受益者に対して、またはそれらとの間で、いかなる義務または代理または信託関係も引き受けません。以下のワラントの特定の条項の要約は、完全であることを意図しておらず、 当社のワラントの提供に関連してSECに提出されるワラント契約の条項の対象であり、 はその条項を参考にして完全に適格です。

提供されているワラントのシリーズ に関連する目論見書補足には、その募集に関連する特定の条件が含まれます。該当する場合、以下が含まれます：

ユニットの説明

該当する目論見書補足で指定されているように、 私たちは、普通株式、優先株式、預託株式、新株予約権 と新株予約権 とワラント、またはそのような有価証券の任意の組み合わせからなるユニットを発行することができます。

該当する目論見書補足には、この目論見書が提出されるすべてのユニットについて、 の以下の条件が明記されます。

株主の売却

売却 株主の身元、売却株主が過去3年間に当社と築いてきた重要な関係、売却株主による当社の普通株式の受益的 所有権、売却株主が提供する有価証券の数、および該当する募集の完了後に売却株主が所有する の割合に関する情報は、目論見書補足の に記載されます} 発効後の改正、または取引法に基づいてSECに提出した書類で参考までに組み込まれています。

配布計画

当社または売却株主は、この目論見書に記載されている証券 を、1回以上の取引で随時売却することができます。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。

さらに、当社または売却する 株主が、この目論見書の対象となる有価証券の一部または全部を売却する方法には、法律で認められているあらゆる方法が含まれます。 に限定されません。

当社または売却株主も、ヘッジ取引に を組み込むことができます。たとえば、私たちと売却株主は次のことを行うことができます。

さらに、当社または売却株主は、 第三者とデリバティブ取引またはヘッジ取引をしたり、この目論見書の対象とならない証券を 個人的に交渉された取引で第三者に売却したりすることができます。このような取引に関連して、第三者は、場合によっては、この目論見書および該当する目論見書補足または価格補足の対象となる、 の対象となる有価証券を売却することがあります。その場合、第三者は当社または売却株主などから借りた証券 を使用して売却を決済し、関連するショートポジションを決済するために当社または売却株主 から受け取った有価証券を使用する場合があります。当社または売却株主は、この目論見書 および該当する目論見書補足の対象となる証券を第三者に貸与または質権付与することもできます。第三者は、貸付証券を売却したり、 の質権の場合には、この目論見書および該当する目論見書補足または価格補足（ の場合のように）に従って質権付有価証券を売却することができます。このような売却取引の第三者は引受人である場合があり、必要な範囲で該当する目論見書補足 （または発効後の修正案）に記載されます。

各有価証券の募集 に関する目論見書補足には、次のような有価証券の募集条件が記載されています。

当社、売却株主、引受人、または上記の第三者による本目論見書に記載の 記載の有価証券の募集および売却は、私的交渉による取引を含め、時々 1つまたは複数の取引で影響を受ける可能性があります。次のいずれかの場合

引受人、ブローカー、ディーラー、代理人、直接購入者を含む具体的な流通計画 とその報酬は、目論見書補足で特定します。

投資家または当社の株主 への直接販売は、新株予約制度、または株主に分配される株主新株予約権を通じて行うことができます。 と新株予約権の株主への分配に関連して、すべての原証券 が購読されていない場合、未登録の有価証券を直接、または引受会社や代理人を通じて第三者に売却することがあります。さらに、 原証券のすべてが購読されているかどうかにかかわらず、直接 、または引受人や代理人を通じて、追加の証券を第三者に同時に提供する場合があります。有価証券が株主新株予約権を通じて売却される場合、株主新株予約権 は配当として株主に分配され、株主は別途対価を支払う必要はありません。株主購入権に基づく有価証券の提供に関する目論見書補足 には、以下を含む株主新株予約権 の権利の関連条件が定められています。

法律問題

ここで提供される有価証券 の有効性は、ニューヨーク、ニューヨークのWeil、Gotshal & Manges LLPによって当社に引き継がれます。また、引受人はすべて、該当する目論見書補足に記載された弁護士から、有価証券の の有効性やその他の法的事項について助言を受けます。

専門家

2021年12月31日に終了した年度のAMCエンターテインメント ホールディングス株式会社および子会社の年次報告書（フォーム10-K）に掲載されている子会社の連結財務諸表、および2021年12月31日現在のAMCエンターテインメントホールディングス株式会社 および子会社の財務報告に対する内部統制の有効性は、アーンスト・アンド・ヤング、 LLPによって監査されています、独立登録公認会計士事務所。その報告書に記載されているとおり、そこに含まれており、 参照によりここに組み込まれています。このような連結財務諸表は、当該財務諸表に関するアーンスト・アンド・ヤング法律事務所のそのような報告と、会計の専門家などの会社の権限に基づいて与えられた、それぞれの日付（ 証券取引委員会に提出された同意の対象となる範囲で）における財務報告に対する当社の内部統制の有効性に基づいて、本書に組み込まれ、今後提出される文書に含まれる予定の監査済み財務諸表は、本書に組み込まれます。と監査。

2019年12月31日に終了した年度のAMCエンターテインメント ホールディングス株式会社および子会社の連結財務諸表は、ここに参照により設立された独立登録公認会計士事務所であるKPMG LLPの報告と、会計および監査の専門家としての当該事務所の権限 に基づいて、参照によりここに組み込まれています。AMC Entertainment Holdings, Inc.は、KPMG LLPが法人化に同意した結果として生じる法的措置または手続きを首尾よく弁護するためにKPMG LLPが被ったあらゆる法的費用および経費に対して、KPMG LLPが被ったあらゆる法的費用および経費に対して、またはそれらからKPMG LLPを補償し、無害にすることに同意しました。これにより、KPMG LLPは、以下によって組み込まれた当社の過去の財務諸表 に関する監査報告書を参照してこの登録届出書の参照。

最大2億5000万ドル

クラス A 普通株式

目論見書補足

2024年3月28日