OrganiGram Holdings Inc.: Form FWP - Filed by newsfilecorp.com

規則433に基づいて提出された
登録声明書番号333-274686

発行者自由記載型目論見書:2024年3月27日付

目論見書:2023年10月6日付に関するもの

利付証書

約2500万ドルの株式ユニットの国庫提供2024年3月27日

ユニット（以下定義される）は、カナダの各州および準州の最終基本架空証券目論見書に付随する目論見補足書により提示されます。申し込み株式に関する重要な情報を含む目論見補足書は、該当するカナダの証券規制当局にまだ提出されていません。

本書類に記載された証券に関する重要な情報を含む最終基本架空証券目論見書、最終基本架空証券目論見書の修正、および適用可能な架空証券目論見書補足をコピーしたものが、本書類とともに提出される必要があります。これらは、カナダ各州および準州の証券規制当局に提出されました。また、対応するForm F-10（SECファイル番号333-274686）が米国証券取引委員会（「SEC」）に提出されました。

本書類には、提供される証券に関する全ての重要事実が開示されているわけではありません。投資家は、特に提供される証券に関するリスクファクターについての開示を含む、最終基本架空証券目論見書、修正内容、および適用される架空証券目論見書補足を読んで投資判断をする必要があります。

すべての金額はカナダドルで表されます（$）。他に指定されていない場合は、すべてカナダドルで合わせて表されます。

発行者：

オーガニグラムホールディングス社（以下、「当社」といいます。
　 　

金額：

オーバーアロットメントオプションを追加した約2,500万ドル（以下、「オファリング」といいます）。
　 　

発行内容：全セクター

当社の7,740,000ユニットの国庫供与（「ユニット」）に関するもの。

発行価格：

$3.23ユニットあたり。

ユニット：

各ユニットには、当社の普通株式1株（「普通株式」）と普通株式購入権の1/2株（各全普通株式購入権、「ワラント」という）が含まれます。

ワラントには、ワラントのBlack-Scholes価値に基づく株式の根本的な取引が発生した場合に通常の買い戻し特権が含まれます。

ワラント：

各ワラントは、終了日（以下に定義される）から48ヵ月間、$3.65の価格で当社から普通株式1株を取得する権利を持ちます。

オーバー・アロットメント・オプション：

当社は、アンダーライターに、オーバー・アロットメントがある場合に対応するために、発行終了後30日以内に発行価格で付与されるオプションを提供し、追加の最大15％の発行を購入することができるようにしました。

収益の用途：

当社は、シェアの成長戦略および一般的な企業目的に資金を提供するために、オファリングの純収益を使用する予定です。
   

上場:

TSXとNASDAQグローバルセレクトマーケット取引所（以下「NASDAQ」という）に Common Shares を上場する申請がなされます。上場はそれぞれの取引所の全上場要件を満たすことが前提となります。同社の既存の Common Shares は、TSXのシンボル「OGI」およびNASDAQのシンボル「OGI」で上場されています。
   

募集方法:

カナダの各州の最終ベースシェルフプロスペクトおよびプロスペクト補足による公開募集、および米国の多管轄開示システムに従って行います。
   

購入資格:

DPSPs、RDSPs、RESPs、RRIFs、RRSPs、およびTFSAsに適格です。
   

主幹事証券会社:

ATB Securities Inc. およびその関連会社（以下「主幹事証券会社」という）。
   

手数料:

募集総額の 4.75% に相当する現金手数料
　 　

締切日：

本オファリングの締め切りは2024年4月2日頃（「締め切り日」といいます）です。

1933年の米国証券法の規則433に定められた通知

発行者は、本通信が関係するオファリングについてSECに登録声明書（基本的なshelf目論見書を含む）を提出しました。投資する前に、発行者がSECに提出または提出する他の書類、プロスペクトスプリメントを含む登録声明書の見直しを行うことをお勧めします。詳細については、www.sec.govのSECウェブサイトを訪問して、これらの書類を無料で入手できます。代わりに、プロスペクトスプリメント（提出後）、基本的なshelf目論見書、および登録声明書のコピーは、ATB Securities Inc.（66 Wellington Street West, Suite 3530, Toronto, Ontario M5K 1A1、Attn：Jay Lewis）から、電話+1(647)688-7077、またはogi-prospectus@atb.comで入手できます。