別紙 (a) (5) (N)

ルネサス、Sequansの買収提案に対する公開買付けを延長

株主は普通株式1株あたり0.7575米ドル、ADS1株あたり3.03米ドルを現金で受け取ることができます

東京、日本、パリ（フランス）— 2024年2月20日 — ルネサスエレクトロニクス株式会社（TSE：6723、「ルネサス」）とSequans Communications S.A.（NYSE：SQNS、「Sequans」）は本日、（i）ルネサスが、Sequansの発行済み普通株式すべてを普通株式1株あたり0.7575ドルで買収するという公開買付けの有効期限を延長したことを発表しました。 Sequansの預託株式（「ADS」）は、ADSあたり3.03ドル（各ADSは普通株式4株）を現金で、利息なし、該当する源泉徴収税を差し引いて、（ii）条項に従い フランス語のL. 151-3とR. 151-1以降 コード 月曜日éテール と金融業家、ルネサスは外国を受け取りました フランスからの直接投資規制認可 ミニストè再 チャージé は l'経済 エトデファイナンス 以前に発表された買収案について Sequansと（iii）2024年2月15日、ルネサスは、ルネサスとSequansの間の覚書に記載されている再編の完了を日本の国税庁がルネサスに確認したことをSequansに通知しました ルネサスに、日本の課税に関する特別措置法第66条の6に基づいて課税対象利益を認識し、税金を支払うよう要求します。ルネサスは、この確認は覚書に基づく日本の不利な税務決定を構成すると考えています の了解、したがって、そのような組織再編がそのような課税の対象にならないという確認をルネサスに受領することを要求する公開買付けの覚書にある契約条件は満たされません。両当事者は この展開を踏まえて、次のステップについて話し合っています。

2024年2月12日、両当事者は 100% 出資による別の融資取引を終了しました ルネサスの子会社は、Sequansの無担保劣債と引き換えに、Sequansにさらに900万ドルを貸しました。Sequansは、融資取引による収益を事業資金の一部に充てる予定です。

公開買付けは、以前はニューヨーク時間の2024年2月20日の午後11時59分過ぎに期限切れになる予定でしたが、次の期間まで延長されました ルネサスは、公開買付けがさらに延長されるか、早期に終了しない限り、2024年3月4日のニューヨーク時間午後11時59分過ぎまでです。公開買付けは、残りが満足するまでの時間を増やすために延長されました 公開買付けの終了条件。これには、ルネサスが受益的に所有するSequansの普通株式およびADSが、もしあれば、ルネサスが受益的に所有するSequansの普通株式およびADSの有効な入札が含まれますが、これらに限定されません Sequansの完全希薄化普通株式の少なくとも90％。

公開買付けの公開買付け代理人であるニューヨークメロン銀行は、ルネサスに次のことを伝えました 2024年2月16日のニューヨーク市時間午後6時現在、Sequansの完全希薄化後の普通株式の約44.5％に相当する約123,472,744株の普通株式（ADSに代表される普通株式を含む）は 有効に入札されたが、公開買付けに従って適切に撤回されなかった。以前に株式を入札したことのある保有者は、それに応じて株式を再入札したり、その他の措置を講じる必要はありません この拡張子に。

公開買付けは、2023年9月11日付けの購入提案に従って行われています（修正または補足される可能性があります） 時々、「購入の申し出」）、関連する普通株式承認書、ADS送付状、およびその他の特定のオファー書類（その修正または補足を含む）。そのコピーは ルネサスとルネサスエレクトロニクスヨーロッパGmbHが米国証券取引委員会に提出した公開買付け声明と規則13e-3の取引明細書を組み合わせたものです（ 2023年9月11日に「SEC」）が修正されました。

ルネサスエレクトロニクス株式会社について

ルネサスエレクトロニクス株式会社（TSE：6723）は、テクノロジーが私たちの生活を楽にしてくれるので、より安全でスマートで持続可能な未来を実現しています。リーディング マイクロコントローラーのグローバルプロバイダーであるルネサスは、組み込み処理、アナログ、電源、接続に関する当社の専門知識を組み合わせて、完全な半導体ソリューションを提供しています。これらのウィニングコンビネーションは、自動車の市場投入までの時間を短縮します。 産業、インフラ、IoTのアプリケーションにより、人々の働き方や生活を向上させる何十億もの接続されたインテリジェントなデバイスが可能になります。renesas.comで詳細をご覧ください。リンクトイン、フェイスブック、X、YouTubeでフォローしてください とインスタグラム。

シークアンズ・コミュニケーションズについて

Sequans Communications S.A.（NYSE：SQNS）は、セルラーIoT接続ソリューションの大手開発者およびサプライヤーで、5G/4G向けのチップとモジュールを提供しています。 大規模でブロードバンドなIoT。5G/4Gの大規模IoTアプリケーション向けに、Sequansは主力のMonarch LTE-M/NB-IoTおよびCalliope Cat 1チッププラットフォームをベースにした包括的な製品ポートフォリオを提供しています。 業界をリードする低消費電力、多数の統合機能、グローバルな展開機能。5G/4GブロードバンドIoTアプリケーション向けに、SequansはカシオペアのCat 4/Cat 6 4GとハイエンドのTaurus 5Gチッププラットフォームをベースにした製品ポートフォリオを提供し、低コストの住宅、企業、および産業アプリケーション向けに最適化されています。2003年に設立されたSequansは、フランスのパリを拠点としています 米国、英国、イスラエル、香港、シンガポール、フィンランド、台湾、中国にオフィスを追加しました。Sequansをオンラインで http://www.sequans.com/ で訪問し、フェイスブック、X、リンクトインでフォローしてください。

アドバイザー

BofA証券は財務アドバイザーを務めています ルネサスに、グッドウィン・プロクター法律事務所が法律顧問を務めています。ニーダム・アンド・カンパニーはSequansの財務顧問を務め、オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフ法律事務所は法律顧問を務めています。

重要な追加情報とその入手方法

に 日本法人であるルネサスエレクトロニクス株式会社（「親会社」または「ルネサス」）によるSequans Communications S.A.（「Sequans」）の買収提案に関連して、親会社は、すべての企業に対する公開買付けを開始しました 2023年9月11日のSequansの米国預託株式を含む発行済み普通株式。このコミュニケーションは情報提供のみを目的としており、証券の購入の申し出でも、売却の申し出の勧誘でもありません スパンコール。また、親会社の直接の完全子会社であるParentおよびRenesas Electronics Europe GmbH（「購入者」）がSECに提出した公開買付け資料や勧誘/推薦書に代わるものでもありません Sequansが公開買付けの開始時にスケジュール14D-9でSECに提出したこと。購入者はスケジュールTOで公開買付け資料をSECに提出し、Sequansは勧誘/推薦書を提出しました SECへの公開買付けに関するスケジュール14D-9に関する声明およびスケジュール13E-3の取引明細書。公開買付け資料（公開買付けを含む） 購入する、関連する送付状、その他特定の公開買付け書類）、勧誘/推薦書および取引明細書には、注意深く読み、検討すべき重要な情報が含まれています 公開買付けに関する決定が下される前は、SEQUANSの証券保有者です。公開買付け資料と勧誘/推薦書および取引明細書の両方がSequansの投資家に提供され、 セキュリティホルダーは無料です。公開買付け資料、勧誘/推薦書、取引明細書の無料コピーも、Sequansのすべての投資家と証券保有者に連絡することで提供されます Sequansは ir@sequans.com で、またはSequansのウェブサイト（www.sequans.com）にアクセスしてください。さらに、公開買付け資料と勧誘/推薦書（およびSequansがSECに提出したその他すべての書類）は、次の場所で入手できます。 SECへの提出時に、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で請求されます。SEQUANSの投資家と証券保有者は、公開買付け資料、勧誘/推薦書、取引明細書をそれぞれ読むことをお勧めします 随時修正または補足される場合があり、親会社が提出したその他の関連文書は、公開買付けに関する決定を下す前に入手可能になったときにSECに提出されます。これらの資料には重要なものが含まれています 公開買付け、親会社、シークアンに関する情報。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

この発表には、財政状態、業績に関する将来の見通しに関する記述である、またはそうであると見なされる特定の記述が含まれている場合があります 取引完了後のルネサスおよび/またはSequansおよび/または合併後のグループの事業と事業、およびそれらに関するルネサスの特定の計画と目標について。これらの将来の見通しに関する記述には、以下が含まれますが、これらに限定されません に、提案された取引の完了までの条件の充足、および提案された取引の予想される完了までの条件、その時期と利点に関する記述、および歴史的事実ではないその他の記述。 これらの将来を見据えた

記述は、歴史的または現在の事実に関連していないという事実によって識別できます。将来の見通しに関する記述でも、「予想する」などの言葉がよく使われます。 「目標」、「継続」、「見積もり」、「期待」、「予測」、「意図」、「5月」、「計画」、「目標」、「信じる」、「希望」、「目的」 「続行」、「できた」、「プロジェクト」、「すべき」、「意志」または同様の意味の言葉。これらの記述は、ルネサスおよび/またはSequans（該当する場合）が考慮して行った仮定と評価に基づいています 過去の傾向、現在の状況、将来の発展、および適切と思われるその他の要因に対する彼らの経験と認識について。将来の見通しに関する記述は、その性質上、リスクと不確実性を伴います。なぜなら、それらは出来事に関連するものだからです 将来起こるであろう状況や、この発表のそのような将来の見通しに関する記述の文脈で説明されている要因によっては、実際の結果や進展が、またはで表現されたものと大きく異なる可能性があります このような将来の見通しに関する記述によって暗示されます。このような将来の見通しに関する記述に反映されている期待は妥当であると考えられていますが、そのような期待が正しいことが証明される保証はありません。したがって、あなたは この発表日時点でのみ述べられているこれらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意しました。

将来を見据えています 記述は将来の業績を保証するものではありません。このような将来の見通しに関する記述には、期待される結果に大きな影響を与える可能性のある既知および未知のリスクと不確実性が含まれ、特定の主要な仮定に基づいています。そのようなリスクと 不確実性には、公開買付けで十分な数の公開買付け株式を受け取れなかったために、提案された取引の完了までの条件を満たせない可能性、取得の失敗が含まれますが、これらに限定されません 必要な規制当局またはその他の承認、Sequansおよび/または取引に関連する他の企業に対して提起される可能性のある法的手続きの結果、競合の提案が行われる可能性、潜在的な副作用または変更 提案された取引の発表または完了に起因する取引関係、提案された取引から生じる多額または予想外の費用、手数料、または費用、およびこの発表または SequansのADSと普通株式の市場価格に基づく買収案の成立です。多くの要因により、実際の結果が、将来の見通しに関する記述で予測または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。要因の中には そのため、実際の結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。それは、世界、政治、経済、ビジネス、競争環境の変化、市場と規制の力、将来の変化です。 金利、税率の変更、および将来の企業結合または処分。これらのリスクや不確実性のいずれかが実現した場合、または1つ以上の仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は大きく異なる可能性があります 予想、推定、または予測されたものから。したがって、このような将来の見通しに関する記述は、そのような要因に照らして解釈されるべきです。これらおよびその他の重大なリスクのより詳細な説明は、Sequansが提出した書類に記載されています SEC、2022年12月31日に終了した年度のフォーム20-Fの年次報告書、フォーム6-Kへのその後の申請、および今後提出される可能性のあるその他の書類を含みます それまでに、親会社と購入者が提出したスケジュールTOと関連する公開買付け書類、およびスケジュール14D-9とスケジュール13E-3がSECに提出されました スパンコール。このような不確実性とリスクのため、読者はこのような将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述は、この発表日時点でのみ述べられています。ルネサスもSequansも、更新の義務は一切負いません または、適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を修正してください。

のメンバーはいません ルネサスグループまたはSequansグループ、またはそれぞれの関連会社、取締役、役員、雇用主、顧問は、明示または暗示されている出来事の発生について、表明、保証、または保証します この発表の将来の見通しに関する記述は実際に起こるものです。

この発表で明示的に規定されている場合を除き、将来の見通しなどはありません 声明は、ルネサスグループまたはSequansグループの監査人によってレビューされました。ルネサスグループ、Sequansグループ、またはそれぞれのメンバーに帰属する、その後の口頭または書面による将来の見通しに関するすべての記述 アソシエイト、取締役、役員、雇用主、または顧問は、上記の注意事項をすべて満たすことが明示的に認められています。

###

このプレスリリースに記載されているすべての製品またはサービスの名前は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

メディア連絡先: ルネサスエレクトロニクス コーポレーション 石山明子 + 1-408-887-9006 pr@renesas.com シークアンズ・コミュニケーションズS.A. キンバリー・タッシン +1-425-736-0569 Kimberly@Sequans.com		投資家向け広報担当者: ルネサス エレクトロニクスコーポレーション 中西優馬さん +81 3-6773-3002 ir@renesas.com シークアンズ・コミュニケーションズS.A. キム・ロジャース +1-541-904-5075 Kim@HaydenIR.com