別紙99.1

グローバル・ブロックチェーン・アクイジション・コーポレーションとCardea コーポレートホールディングス株式会社が最終合併契約の締結を発表

カルデア・コーポレート・ホールディングス株式会社は公開会社になります 米国および国際的にウェルスマネジメントソリューション事業を発展させるためです。

グローバル・ブロックチェーン・アクイジション・コーポレーションとの企業合併 Cardeaは、暗黙のプロフォーマ企業価値1億7,500万ドルと評価しています。

フロリダ州オーランドとジョージア州アトランタ、2023年8月17日(GLOBE NEWSWIRE)--グローバル・ブロックチェーンの買収 上場特別目的買収会社である株式会社(NASDAQ:GBB)(「GBBK」)、およびカルデア・コーポレート・ホールディングス株式会社 (「Cardea」)は、新興のグローバルウェルスマネジメント会社で、本日、ある事業に関する最終契約を締結したと発表しました 組み合わせ(「合併契約」)。

取引には暗示的な内容が反映されています Cardeaのプロフォーマ企業評価額は約1億7,500万ドルです。取引の対価は新たに支払われます GBBKの普通株式の発行済み株式。取引が完了すると、GBBKは「カルデア・キャピタル・ホールディングス」と改名されます。 Inc.」となり、ナスダック株式市場LLC(「ナスダック」)に上場されます。この取引により、Cardeaが提供される予定です グローバルな成長戦略に資金を提供するための資金調達で。Cardeaは、集約と統合を通じて価値を創造し、新しい価値をもたらすことを目指しています そして、買収が統合されたときの革新的なウェルスマネジメントソリューション。

この合併により、Cardeaは多世代にわたる資産および資産管理ソリューションをもたらすという使命をさらに加速させることができると期待されています。 Cardeaの会長兼グループCEOであるJordan Waringによると、世界中でよりアクセスしやすいとのことです。「この取引は私たちの旅の次のステップです 従来の財務原則に基づいて構築しながら、デジタル時代の資産管理を変革してください」とワーリング氏は言います。

Cardeaの社長兼国際CEOであるニール・フィラリーが引き継ぎます 従来の金融とデジタルファイナンスの両方で、金融サービス会社をグローバルに成長させてきた20年の経験。「合併 Cardeaにとって、次世代製品を世界中に急速に拡大する絶好の機会です」とフィラリーはコメントしています。

GBBKリーダーシップチームの会長であるアル・ワイスは、「認識しました Cardeaの経験豊富なリーダーシップ、野心的な成長戦略、そしてウェルスマネジメントの近代化へのアプローチ。この合併により 株主に大きな価値を創造します。」

GBBKのCEO、マックス・フーパーは次のように述べています。「Cardeaのダイナミックなチームと 多面的な戦略により、彼らはGBBKの買収目標として理想的なパートナーとなっています。私たちは未来を牽引するために協力することを楽しみにしています ファイナンスフォワードの。」

GBBKとCardeaは協力して、新しいデジタルを責任を持って適用することを目指しています ブロックチェーン、AI、トークン化資産などのトレンドにより、次世代の資産管理サービスへのアクセスを世界中で拡大すると同時に 世界中の顧客への伝統的な資産管理サービス。

トランザクションの概要

合併契約の条件では、完全子会社 のGBBKはCardeaと合併し、Cardeaは存続し、CardeaはGBBKの完全子会社になります。組み合わせた 公開会社は「カルデア・キャピタル・ホールディングス株式会社」と改名されます。Cardeaの株主は、次のような形で対価を受け取ります Cardeaの暗黙のプロフォーマ企業価値の合計1億7,500万ドルに基づいて評価された、GBBKの普通株式の新規発行額です。 Cardeaの決算運転資本、現金と負債、および未払いの取引費用の慣習的な調整の対象となります。

GBBKとCardeaの取締役会は満場一致で承認しました 提案された企業結合。取引の完了は、Cardeaの株主とGBBKの承認が必要です 株主、およびGBBKによるフェアネスオピニオンの受領を含むがこれらに限定されない、その他の慣習的なクロージング条件の対象となります Cardeaの暗黙のプロフォーマ企業評価をサポートします。現在、取引は終了までに完了すると予想されています 2024年の第1四半期の。

ここに含まれる取引の説明は要約にすぎません そして、その取引に関連する最終的な合併契約を参照することで、その完全な資格が得られます。その写しは GBBKは、フォーム8-Kの最新レポートの別紙として証券取引委員会(「SEC」)に提出しました。

アドバイザー

ArentFox Schiff LLPはGBBKの法律顧問を務めています。

エレノフ・グロスマン&スコーレ法律事務所は、米国の法律顧問を務めています カルデアへ。

Cardeaについて

Cardeaは、国境を越えたウェルス・アドバイザリー、資産および投資管理会社です。革新的なツールと深い専門知識を組み合わせて、 Cardeaは、家族やアドバイザーが、多世代の富に影響を与える、より多くの情報に基づいた意思決定を行えるように支援します。Cardeaは教育機関にサービスを提供しています。 富裕層の個人と家族 — 社会的責任投資を通じて市場をナビゲートし、効率的なアクセスを提供します 360度の次世代資産管理を可能にする機関投資家グレードの投資機会とプライベートオフィスサービスへ。

グローバル・ブロックチェーン・アクイジション・コーポレーションについて

グローバル・ブロックチェーン・アクイジション・コーポレーションはブランクチェック会社です 合併、資本取引所、資産取得、株式購入、組織再編、またはその他の同様の事業を実施する目的で 1つ以上の企業または団体との組み合わせ。GBBKは、どのビジネス、業界でも当初の企業結合目標を追求する可能性がありますが または地理的な場所については、ブロックチェーン関連の技術、経済、産業に焦点を当てた企業に焦点を当てるつもりです。 とソリューション。

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提案された企業結合に関する重要な情報と どこで見つけられますか

合併契約と提案された企業結合に関連して、 GBBKは、フォームS-4に記載された登録届出書/委任勧誘状をSECに提出する予定です。これもGBBKの目論見書となります 提案された企業結合で発行されるGBBKの普通株式(「委任勧誘状/目論見書」)について。 最終的な委任勧誘状/目論見書(入手可能な場合)は、GBBKの株主に提出されます。会社は提出することもできます SECとの企業結合案に関するその他の関連文書。このプレスリリースには、すべての情報が記載されているわけではありません それは提案された企業結合に関して考慮されるべきであり、投資決定の基礎となるものではありません または企業結合に関するその他の決定。議決権行使や投資に関する決定を下す前に、投資家と証券 GBBKの保有者は、登録届出書、委任勧誘状/目論見書、および提出されたその他すべての関連書類を読むことをお勧めします これらの文書の修正や補足を含め、提案された企業結合に関連してSECに、慎重に そして全体として、提案された企業結合に関する重要な情報が含まれるからです。

投資家や証券保有者は、委任状のコピーを無料で入手できます。 声明/目論見書(もしあれば)、および当社がSECを通じてSECに提出した、または提出予定のその他の書類 SECが運営するウェブサイト(www.sec.gov)。当社がSECに提出した書類のコピーは無料で入手できます。 に:グローバル・ブロックチェーン・アクイジション・コーポレーション、6555サンガー・ロード、スイート200、フロリダ州オーランド 32827、注意:マックス・フーパー博士。

勧誘の参加者

GBBKとCardea、そしてそれぞれの取締役と執行役員、 提案された企業結合に関して、GBBKの株主の代理人勧誘の参加者と見なされる場合があります。 GBBKの株主やその他の利害関係者は、これらの取締役の名前と関心に関するより詳細な情報を入手することができます と企業結合におけるGBBKとCardeaの役員は、フォームS-4のGBBの登録届出書に記載されます。 委任勧誘状/目論見書(SECに提出されたとき)これらの書類は、指定された情報源から無料で入手できます 上記とSECのウェブサイト(www.sec.gov)にあります。

このプレスリリースには、必要な情報がすべて含まれているわけではありません 企業結合に関して考慮されるものであり、投資決定やその他の決定の基礎となることを意図したものではありません 企業結合に関して。議決権行使や投資決定を行う前に、投資家と証券保有者は必ずお読みください フォームS-4の登録届出書、正式な委任勧誘状、および提出または提出予定のその他すべての関連書類 提案された企業結合には重要な情報が含まれていますので、入手でき次第、SECに連絡します 提案された企業結合について。

申し出や勧誘の禁止

このプレスリリースは、代理人、同意を求めるものではありません または任意の有価証券または企業結合に関する許可。このプレスリリースも 有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘、またどの州や管轄区域でも証券の売却は行われません そのようなオファー、勧誘、または販売が、そのようなものの証券法に基づく登録または資格取得前に違法となる場合 管轄区域。有価証券第10条の要件を満たす目論見書による場合を除き、有価証券の募集は行われません 改正された法律、またはその免除。

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将来の見通しに関する記述

このプレスリリースの情報には、特定の「将来の見通し」が含まれています 1995年の民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「声明」 提案された企業結合に関して。これらの将来の見通しに関する記述は、一般的に「信じる」という言葉で識別されます。 「プロジェクト」、「期待」、「予測」、「見積もり」、「意図」、「戦略」、 「未来」、「機会」、「計画」、「かもしれない」、「すべき」、「するだろう」、「するだろう」 「になる」、「続く」、「おそらく結果になる」などの表現ですが、これらがないと 言葉は、その記述が将来を見据えたものではないという意味ではありません。将来の見通しに関する記述は、予測、予測、その他の記述です 現在の期待と仮定に基づいており、その結果、リスクや不確実性の影響を受ける将来の出来事について。実際の 結果は彼らの期待、推定、予測とは異なる可能性があるため、これらの将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません 将来の出来事の予測として。多くの要因により、実際の将来の出来事が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります このプレスリリースには、(i)企業結合が適時に完了しないリスクが含まれますが、これらに限定されません: GBBKの証券の価格に悪影響を及ぼす可能性のある態度、またはまったくです。(ii)以下の条件を満たさないこと GBBKの株主による合併契約の承認を含む、企業結合の完了。(iii) 合併契約の終了につながる可能性のある出来事、変更、またはその他の状況の発生、(iv)結果 参入の発表後に、合併契約の当事者のいずれかに対して提起される可能性のあるあらゆる法的手続きについて 合併契約と提案された企業結合に。(v)両当事者が合併のメリットを認識する能力 契約と企業結合。(vi)将来の資本を正確に見積もるための有用な財務情報の欠如 支出と将来の収益、(vii)Cardeaの業界と市場規模に関する声明、(viii)財政状態と Cardeaの業績(予想される利益、暗黙の企業価値、ビジネスの予想される財務的影響を含む) 組合せ、GBBKの公的株主の潜在的な償還水準、財政状態、流動性、経営成績、 Cardeaの製品、予想される将来の業績、市場機会、そして(ix)GBBKで議論されている要因 SECへの提出書類と、その書類は企業結合に関する最終的な委任勧誘状/目論見書に含まれます。 前述の要因、および「リスク要因」に記載されているその他のリスクと不確実性を慎重に検討する必要があります GBBKが随時SECに提出する最終的な委任勧誘状/目論見書およびその他の書類のセクション。これらの申告書 実際の出来事や結果がそれらと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要なリスクや不確実性を特定して対処します 将来の見通しに関する記述に含まれています。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。読者は注意が必要です 将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。また、CardeaとGBBKはこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する場合もありますが 将来のある時点で、彼らはこれらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。それが新しい結果であるかどうかにかかわらず 情報、将来の出来事、その他は、適用法によります。カルデアとGBBKのどちらも、カルデアやGBBKが保証するものではありません。 または合併後の会社は、期待に応えます。

連絡先:

グローバル・ブロックチェーン・アクイジション・コーポレーション
ジョナサン・モリスさん jonathan@globalblockchainpartners.com
(407) 720-9250

カルデア・コーポレート・ホールディングス株式会社

ジョーダン・ワーリングまたはニール・フィラリー

jordan.waring@cardeacap.co.uk

neil.fillary@cardeacorp.com

(478) 749-9915

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