添付ファイル1(H)

再マーケティング協定

_事実弁護士購買契約保持者(購買契約代理)について、および_、_、_

証人：

_にかんがみて、_日付：_そして

したがって、会社単位 は最初に_単位(または_単位、引受契約で規定された超過配給選択権がすべて行使された場合)からなり、会社単位と呼ばれる；

したがって，NEE CapitalはNEE発行Sと同時に発行されることになり，1999年6月1日に発行された_ニューヨーク·メロン銀行とニューヨーク·メロン銀行が締結した保証協定によると、ニューヨーク·メロン銀行は企業委託者としてニューヨーク·メロン銀行と保証係の間で締結された保証契約に基づき、絶対的、撤回できず、かつ無条件に債券の元金、利息、保険料(あれば)を保証する。そして

考慮して、会社単位構成要素である債券の適用所有権権益は質権協定(質権協定)質権に基づいて、質権協定日は_¹調達契約決済日における関連調達契約の下での需要；及び

1	購入契約決済時に優先株または預託株式を発行すると、改訂されます。

考慮すると、特別な事件の償還または強制償還が発生しない限り、Nee資本はその選択と全権に応じて適宜決定することができ、早期再販売期間中に、再販売債券の中で会社単位構成要素として適用される所有権権益に関連する債券を選択することができる

考慮すると、特別なイベントの償還または強制償還が発生しない限り、または事前再販売期間中に再販売に成功しない限り、または所有者は、購入契約契約第5.9節または第5.6(B)節に記載された方法で事前に購入契約エージェントに現金を交付することによって購入契約を決済しなければならず、会社ユニットの各所有者は、購入契約決済日のニューヨーク時間午後5：00または前に購入契約エージェントに購入契約を現金決済しようとしていることを通知しなければならない。購入契約決算日の直前の第7営業日。そして

考えてみると、会社単位の所有者が購入契約協定に基づいて購入契約代理人に現金決済を行おうとしていることを通知していない場合、その所持者は、再販売による関連質権の適用に同意した債券所有権権益とみなされるべきである

したがって、Nee Capitalが早期再営業期間または最後の3日間の再営業期間内に再営業期間を行うことを選択した場合、単独債券保有者は、早期再営業期間内または最後の3日再営業期間内に、ニューヨーク市時間が適用される3日前の再営業期間の第1の再営業日前の第2の営業日午後5：00または前に選択に関する通知を行うことを選択することができるが、適用される3日間の再営業期間の直前の第5の再営業日よりも早く、ホストエージェントに債券を渡すことができる

早期再マーケティング期間中に再マーケティングに成功した後、債券金利は、リセット発効日にリセット金利にリセットされ、再マーケティング財務省ポートフォリオ購入価格に 単独債券購入価格を加え(S証明書参照)、適用される再マーケティング費用が加算されるように、リセットエージェントによって決定される提供このようなリセット率を決定する際には、適用される場合、NEEおよびNEE Capitalは、リセット率を法的に許容される最高値に制限すべきである

最後の3日間の再販売期間中に再販売に成功した後、債券の金利は、再発行日のリセット金利にリセットされ、再マーケティング費用が適用される再マーケティング費用が適用される債券元金総額の100%以上となるように、リセットエージェントによって決定される提供(I)リセット金利を決定する際に、NEEおよびNEE Capitalは、リセット金利を法的に許容される最大範囲に制限し、(Ii)最終再販売日または以前に成功した再販売がない場合、債券の金利は再設定されない

2

考慮して、NEEとNEE Capital要求_

_、_にかんがみて

そこで，現在，本プロトコルが締結した条約を考慮し，本プロトコルに列挙された条件を満たす場合には，本プロトコル当事者は以下のように同意する

第1節で定義する.本プロトコルで使用されるものと定義されていない大文字用語は，“調達契約プロトコル”にそれらを与える意味を持つべきである

第2節リセットエージェントと再販売エージェントの任命と義務.NEEとNEE Capitalを任命します_再販売エージェントとしては，(I)再販売期間中にその債券を書き込みする独立債券保有者を選択し，および(Ii)(X)すべての会社単位所有者の債券における関連質権適用所有権権益について， 期間の早期再販売，および(Y)早期再販売期間中に再販売に成功しなかった場合は，購入契約決済日直前の7営業日前またはbr}購入契約代理を通知した社単位保有者の再販売代理調達 契約決済日に決済するために、現金決済方式で関連調達契約を決済する意向を示し(以上(I)項及び(Ii)項に規定するすべてのこのような債券を以下、主題債券と呼ぶ)、いずれの場合も再販売は、本契約に添付されている“補充再販売契約”に従って行われる展示品 ANEE，NEE Capital，購入契約エージェントと再販売エージェントの間で(NEE，NEE Capital，購入契約エージェント，再販売エージェントによって同意するが，法律や事実や状況の変化により，“再販売契約を補完する”という陳述，保証，契約，他の条項を変更する必要があると理解されている)， は“補充再販売プロトコル”に基づき，再販売エージェントはその中で規定された条項と条件に基づいて，再販売エージェントが商業的に合理的な努力を尽くして標物を再販売することに同意する.

(I)再販売初期中の各再販売日(ある場合)、価格は、再販売財務省ポートフォリオ購入価格の100%に個別の債券購入価格を加え、適用される再販売費用を加えるか、または

(Ii)最後の3日間の再営業期間内の各再営業日(ある場合)、対象債券元金総額100%以上の価格で、適用される再営業費を追加する

3

再マーケティングエージェントは、(I) 100%未満の再マーケティング国債組合せ購入価格に単独の債券購入価格(早期再販売期間中の再販売であれば)および(Ii)テーマ債券元金総額の100%(最後の3日間の再販売期間であれば)の価格で任意のテーマ債券を再マーケティングしてはならず、未成功に明記された主題債券を購入する必要はない。“質権協定”第6.2(B)節と“購入契約協定”第4.3(B)節(早期再販売期間の再販売であれば)と“質押協定”第4.6条と“購入契約協定”の第5.4節(最後の3日間の再販売期間の再販売であれば)に基づき，このような再販売の収益は を抵当代理人に支払わなければならない(すべての章は引用により本明細書に組み込まれる).本契約条項に基づいて明記された対象債券がすべての対象債券よりも少ない，または“購入契約協定”に規定されている先行条件を満たしていない場合は，すべての対象債券について再販売は失敗と見なすべきである

(I)再販売エージェントが本プロトコルの条項に従って再販売を行うことができない限り，(Ii)対象債券が強制償還や特別イベント償還を要求されない限り，(Iii)再販売エージェントがすべての対象債券のために1人以上の買手を見つけることができ，および(Iv)そのような買手または買手が購入価格を再販売エージェントに渡すことができない限り，独立債券保有者はそのような独立債券の書き込みを得る権利がない.再マーケティングエージェントは、いかなる主題債券も購入する義務がなく、そうでなければ、これらの債券は再マーケティングにおいて未販売状態を維持するであろう。いずれの場合も、再販売エージェントは、入札債券入札時に再販売の費用を支払うために資金を提供する義務がない

第三条費用早期再販売期間中に成功した再販売については、再販売エージェントは、再販売費用として金額を保持すべきであるが、再販売によって得られた収益のいずれかの部分から差し引かれた金額が再販売国庫ポートフォリオ購入価格と単独債券購入価格との和を超えている場合に限り、再販売国庫ポートフォリオ購入価格と単独債券購入価格との合計_基点(_%)に等しい。最後の3日間の再販売期間中に成功した再販売については，再販売エージェントは再販売費用として金額を保留すべきであるが，再販売で得られた収益から差し引かれた金額が主題債券元金総額を超える に限られ，主題債券元金総額の_基点(_%)に相当する.また，リセットエージェントは，リセットエージェントとしての合理的かつ慣例的な費用(リセットエージェント料金)をNEE Capitalから取得しなければならない提供, しかし、再販売エージェントもリセットエージェントとして機能すべきである場合、リセットエージェントは、そのようなリセットエージェント費用を得る権利がない。このようなリセットエージェント料金がある場合、リセット有効日に直ちに利用可能な資金でNEE Capitalによって支払われるか、またはリセットエージェントの指示の下で、1枚または複数の保証されたまたは公式銀行小切手または電信為替によって支払われるべきである

4

第4節.再販売エージェントとリセットエージェントの交換と辞任。 (A)NEEとNEE Capitalは，ニューヨーク市時間午後3：00までに，任意の早期再販売期間または最後の3日間の再販売期間の直前の8番目の営業日までに，絶対裁量決定権で_のいずれかを置き換えることができる.このような任意の代替は、SおよびSが、本プロトコルの下で再販売エージェントおよび/またはリセットエージェントによって実行されるサービスを実行するために1人または複数の後継者を任命するときに有効でなければならない。関連通知を出した後、NEE及びNEE Capitalはすべての合理的な努力を尽くして1人以上の相続人を委任し、合理的に実行可能な場合にはできるだけ早く当該等の相続人と転売協定を締結すべきである

(B)_退職は(1)辞職通知で指定された日に発効しなければなりません。 提供この日付以降も、少なくとも1人の再販売エージェントまたはリセットエージェント(場合によっては)がその職を継続し、(2)辞任通知が指定された日および後に再販売エージェントまたはリセットエージェントが存在しない場合(状況に応じて)、SおよびNeCapitalグローバル資本Sが1人以上の後継者を委任する必要がある場合には、本プロトコル項目下のサービスは、再マーケティングエージェントおよび/またはリセットエージェントによって実行される。再販売エージェントおよび/またはリセットエージェントの通知を受けた後、再販売エージェントまたはリセットエージェントがない場合(場合によっては)、NEEおよびNEE Capitalは、合理的に実行可能な場合には、そのような後継者をできるだけ早く指定し、それまたはそれらと再マーケティング契約を締結しなければならない

第五節証券取引に関する。Dealer Agentは、本条例に従って行動するか、またはその個人または任意の他の身分で行動する場合、法的許可の範囲内で、任意の債券、会社単位、財政単位またはNEEまたはNEE Capitalの任意の他の証券(総称して関連証券と呼ぶ)を購入、販売、保有または売買することができる。それが所有する任意の関連証券について、各再販売エージェントは、本プロトコルの下でいかなる身分でも行動しないのと同様に、任意の投票権を行使するか、または任意の行動に参加することができる。各再マーケティングエージェントは、依頼者または代理人としても、本プロトコルによって規定されたいかなる身分でも行動していないように、NEEまたはNEE Capitalとの任意の金融または他の取引、またはその中で権益を自由に参加または所有することができる

第6節登録説明書及び目論見書再販売に関する場合には、再販売代理又はNEE及びNEE Capitalの弁護士(NEE及びNEE Capitalの弁護士の意見に基づく)が要求される範囲内で、再販売時に有効な適用法律、法規又は解釈が要求される範囲内であれば、NEE及びNEE Capitalは、3つ連続する3つの再販売日のうち最初の営業日前の第1営業日前に、改正された1933年証券法(“証券法”)に基づいて、3日間の再販売期間又は最後の3日間の再販売期間を含むテーマに関する登録声明を得るべきである。また、再マーケティングエージェントが“補充再マーケティングプロトコル”に従ってこのような再マーケティングにおいて使用するために、現在の目論見説明書および/または募集説明書の付録を提供すべきである

第7節販売代理店義務の条件を再販売する。(A)再販売エージェントが対象債券の再販売及び購入を行う義務は、“補充再販売協定”の条項及び条件に制限されなければならない

5

(B)本プロトコル期間内の任意の時間に、任意の違約イベント(定義は“契約”参照)、または時間経過または通知または両方が同時に発生するにつれて違約イベントとなるイベントが発生し、継続している場合、本プロトコル項目の下で再販売エージェントの義務および責任は、一時停止されるべきである。NEEとNEE Capitalは，このような違約イベントや契約依頼者が知っているイベントをすべて再販売エージェントに通知するように契約依頼者に促す

第八節賠償。(A)NEEおよびNEE Capitalは、それぞれ、各再販売エージェントおよび各リセットエージェントの賠償に同意し、それぞれの関連会社、取締役および上級管理者、ならびに証券法第15節または取引法20節に示される再販売エージェントまたはリセットエージェントを制御する各人(これらのような各1人当たり賠償者である)を制御し、適用される連邦または州法規、法規または一般法によって制限された任意のおよびすべてのまたは連帯損失、クレーム、損害または責任の影響から保護する。また、再販売エージェントおよびリセットエージェントが予期されるそれぞれの責務および義務のために行う任意のものとして、または関連していないか、またはそれによって引き起こされるものである部分 2いずれかの当事者が、任意の懸案または脅威のクレームまたはそれによって引き起こされる任意の訴訟または法律手続きによって発生するすべての費用(以下に規定する範囲内の合理的な弁護士費および支出を含む)は、保障された当事者が一方であるか否かにかかわらず、任意の保障された当事者に返還される。任意の損失、クレーム、損害、責任または費用が、司法管轄権を有する裁判所の最終控訴不可判決において、再販売エージェントSまたはリセットエージェントSの悪意、故意の不正行為または不注意によるものと認定された場合、NEEまたはNEE Capitalは、上述した賠償条項の下のいかなる賠償者に対しても責任を負わないであろう。NEEおよびNEE Capitalはまた、補償された者は、NEE、NEE Capital、またはそれらのそれぞれの任意の保証保持者または債権者に対していかなる責任(直接または間接的な契約または侵害または他の態様の責任にかかわらず)、これらの責任は、再販売代理またはリセットエージェントの任意の行為に関連しているか、またはその予期される責務および義務として生じないことに同意する部分 2ここで、管轄権のある裁判所が最終的な控訴不可判決において任意の損失、クレーム、損害または責任が発見されたのは、再販売エージェントSまたはリセットエージェントSが信用を守らない、故意の不当または不注意による範囲外である

(B) に規定されている賠償部分 8(a)いかなる理由でも強制的に執行することはできず、NEEとNEE Capitalは共通して、このような賠償が実行できない損失、クレーム、損害、責任に貢献することに同意し、その割合は、(I)NEEとNEE Capitalおよび再販売エージェントおよび/またはリセットエージェント(どのような状況に依存するか)の相対的な過ちを適切に反映すべきであり、一方、そのような損失、クレーム、損害、負債および費用をもたらす行為または不作為に関連している。(2)NEEとNEE Capitalは，“プロトコル”が想定している再販売エージェントとリセットエージェントが従事している仕事から得られる相対的な利益を得る一方で，再販売エージェントやリセットエージェントに対する価値，および(3)任意の他に関するトレードオフ法を考える提供, しかし、詐欺的不実陳述罪(証券法第11条(F)条に該当する)を犯した補償者は、詐欺性失実陳述罪を犯していないいずれか一方から賠償を受ける権利がない。NEE，NEE資本と再販売エージェントとリセットエージェントごとに同意し，本プロトコルに従って出資すると不公正かつ公平になる部分 8(b)上述した公平さを考慮しない他の割り当て方法は、比例的に割り当てられるか、または上記の公平さを考慮しない任意の他の割り当て方法によって決定される

6

(C)保障されたすべての当事者は、それに対して展開された任意の訴訟をNEEまたはNEE Capitalに通知し、本合意に従って賠償または出資を求めることができるが、本合意に基づいてこのような訴訟をNEEまたはNEE Capitalに通知することなく、NEEまたはNEE Capitalが本プロトコルの下でのいかなる責任 を解除しない限り、NEEまたはNEE Capitalが重大な損害を受けない限り、適切に実行可能な範囲内でできるだけ早くNEEおよびNEE Capitalに書面通知を出さなければならない。NEEとNEE Capitalは自費で任意のこのような訴訟の弁護に参与することができ、そしてその選択に基づいて、NEEとNEE Capitalが選択した、補償された側が合理的に受け入れられた弁護士と共にこのような訴訟を弁護することができ、補償を受ける側はこの訴訟の被告でなければならず、この補償を受ける側はその招聘した任意の追加の 弁護士の費用と支出を負担すべきである。このような訴訟のいずれかの被告が補償された側とNEEまたはNEE Capitalまたは両方を含み、NEEおよび/またはNEE Capitalの弁護士が合理的に結論を出さなければならない場合、補償された側とNEEおよび/またはNEE Capitalの弁護士の代理が利益衝突に関連する可能性がある場合、補償を受ける側はNEEおよびNEE Capitalを満足させる単独の弁護士を選択する権利がある提供いずれの場合も、現地の弁護士を除いて、同じ一般的な告発または状況によって引き起こされる同じ司法管轄区域内のすべての保証された当事者の任意の訴訟または単独で類似または関連する訴訟の費用および支出を必要とせず、資本を負担する必要はない。NEE，NEE Capital，Dealer Agent，リセットエージェントはいずれも同意しており，本プロトコルの当事者であるこのような訴訟の他の当事者の事前書面同意なし(無理に同意を拒否してはならない)，和解，妥協や同意はなく，その当事者が本合意の規定に基づいて賠償や 分担を求める任意のクレームや訴訟で判決を求めようとしている部分 8このような和解、妥協、または同意を含まない限り、(I)そのような他の当事者がそのようなクレームまたは訴訟によって生じるすべての責任を無条件に免除することを含み、(Ii)このような他の当事者の過ち、過失、または行動を取ることができなかったことに関する声明は含まれない

第9節.再販売終了プロトコル本プロトコル条項によって別の終了がない限り、本プロトコルに別の規定がある限り、本プロトコルは、未償還債権証がない日の最初の日まで、または (I)リセット発効日または(Ii)購入契約決済日の両方の早い者の第2の営業日まで、本プロトコルの日から完全な効力を維持しなければならない。このような終わりがあるにもかかわらず部分 3 と部分 8本契約は，上記の規定により支払われるべきすべての金まで有効でなければならない部分 3 と部分 8全額お支払いいただきます。また，上位再販売エージェントとリセットエージェントは 項の権利と福祉を享受し，その義務の制約を受けるべきである部分 8ここで、再販売エージェントまたはリセットエージェントの任意のそのような終了または置換または辞任であっても

第10節履行本プロトコル項における再販売エージェントとリセットエージェントの役割と義務は，本プロトコルと補足再販売プロトコルの明文規定によって完全に決定されるべきである

7

第11節には法律が適用される。本協定の有効性と解釈は、ニューヨーク州一般義務法の第5-1401節を含むニューヨーク州法律の管轄を受けなければならず、その下の法律衝突原則を考慮しない

第十二節相続人と譲受人再販売エージェント，リセットエージェント，調達契約エージェントがあらかじめ書面で同意していない場合は，NEEまたはNEE Capitalの本プロトコルの下での権利や義務を他の誰にも譲渡または依頼してはならない.NEEとNEE Capitalの事前書面同意なしに，本プロトコルの下でエージェントやリセットエージェントの権利や義務を他の誰にも譲渡または依頼してはならない.本プロトコルは，NEE，NEE Capital，調達契約エージェント，再販売エージェント，リセットエージェントとそのそれぞれの相続人と譲受人の利益に適合し，拘束力を持つべきである.相続人および譲受人は、債権購入者だけで債権購入者を含めてはならない

第13条見出し本プロトコルに挿入される章タイトルは参考に便利であるだけであり，このような章タイトルは本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルのいかなる条項を解釈するためにも利用されないことに双方は同意した

第14節.分割可能性本プロトコルの任意の条項が、任意の憲法、法規、規則または公共政策の任意の規定または任意の他の理由と衝突して、任意またはすべての司法管轄区域の任意の特定の場合に無効とみなされるか、または実際に無効、機能しない、または実行できないと認定された場合、そのような状況は、任意の他の状況、状況、または管轄区域において関連する条項を無効、機能または実行できない、または本プロトコルの任意の他の条項または条項を任意の程度で無効、機能しない、または実行できないことはない

第15節.対応先本プロトコルは、双方によって任意の数のコピーで署名することができ、各コピーは、署名および交付時に正本とみなされるべきであるが、これらのすべてのコピーは、共通して同じ文書を構成しなければならない

第十六条改正この協定は、本協定の双方が署名した任意の書面によって修正することができる

第十七条。公告。別の説明がない限り、本プロトコルまたは本プロトコルに従って送信または行われる任意の通知、要求、同意、または他の通信は、書面で行われるべきであり、または任意の標準的な電気通信形態(電話またはファクシミリを含む)を介して送信され、書面で確認されるべきである。すべての電気通信による書面通知と確認は、書留または書留、要求の返送、前払い郵便またはファックス送信または郵送の際に、有効に発行または発行されたとみなされなければならない。このようなすべての通知、要求、同意、または他の通信は、以下のように送信されるべきである：必要または資本が必要な場合、NextEra Energy，Inc.に送信してください。アドレス：フロリダ州ジュノビスユニバーサル大通り700号、郵便番号：33408、受信者：財務担当者；再販売エージェントまたはリセットエージェントに送信すると，_，_及び_、_、_；購入契約代理人、ニューヨークメロン銀行へ、_

8

第十八節契約代理人を購入する権利。本プロトコルには任意の他の規定があるにもかかわらず、調達契約エージェントは、調達契約プロトコルにおいて調達契約エージェントに付与されるすべての権利、保護、および特権を享受しなければならない。調達契約エージェントは，本契約で述べた内容の正しさに対して何の責任も負わない.調達契約代理人は、本プロトコルの有効性または十分性または債券の有効性について何も述べない。調達契約代理人は債券収益の使用や運用に責任を負わず、対象債券を含むが限定されない

9

NEE，NEE Capital，再販売エージェント，リセットエージェント，調達契約エージェントのいずれも，その名で正式に許可された上級管理者1人が本再販売契約に署名したことを証明する

確認して受け入れる：
________________,				ニューヨークメロン銀行
再マーケティングエージェントとリセットエージェントとして				単独で買うのではなく、単独で買うのです
				契約代理とAS事実弁護士適用することができます
				購入契約の所持者
送信者：
				送信者：
________________,				名前：
再マーケティングエージェントとリセットエージェントとして				タイトル：
送信者：
________________,
再マーケティングエージェントとリセットエージェントとして
送信者：

10

添付ファイルAから

再マーケティング協定

再販売契約の書式を補充する

1.序言。本補足再販売プロトコル(本プロトコル)は，本プロトコルの双方を補完している.S社(新エネルギー資本)シリーズ債券は__になる。このようなすべての対象債券はすでに債券保有者が入札して再マーケティングを行い、所有者は早期再マーケティング期間または最後の3日間の再マーケティング期間にその単独の債券に書き込みを行うか、あるいは会社単位所有者が債券に適用する質権所有権権益に基づく債券を選択し、早期再マーケティング に関連する。又は会社単位所有者の債券における質権の適用所有権権益に関連する債券であって、当該会社単位所有者は、購入契約契約に基づいて最後の3日間の再販売期間の再販売について現金決済を行う旨の通知を出さず、当該等購入契約はその会社単位の構成要素であり、かつその購入契約を早期に決済しておらず、かつ、当該等の対象物債券は強制償還又は特別事件償還を要求されていない。_スケジュール Iここにあります

2.定義します。“再販売プロトコル”において参照によって定義または組み込まれた用語は、“再販売プロトコル”においてまたは参照して組み込まれた定義における意味と同じ意味で使用される

3.登録説明書および募集規約[現行の有効な適用法律、法規または解釈要件((I)再販売エージェントまたは(Ii)NextEra Energy，Inc.およびNee Capitalの弁護士の意見による)；]NextEra Energy，Inc.(NEE)とNEE Capitalは米国証券取引委員会(SEC)にS-3表の登録声明を提出し、発効した[(333番-_]主題債権と関係がある。この登録声明及び引用によりその中に組み込まれた文書は、本合意日を改訂した後、以下、登録声明及び目論見書と呼び、登録声明に含まれる登録声明及び目論見書、本合意日の改訂又は補充を経て、対象債券及び標的債券の再販売に関し、以下、目論見書と呼ぶ

4.引用で法団として設立された条文

[(A)段落から、引受契約第10節の具体的な代替案(定義は以下参照)を含み、再マーケティングエージェントが弁護士の意見に基づいて、適用される法律、法規または委員会の解釈を決定することが、本再マーケティングに関する現在の募集説明書または他の発売文書 を提出することを必要または適切にすることを前提とする

_ここで明示的に修正しない限り ；提供(I)引受契約に含まれる陳述及び担保は、再販売協定の調印日と本協定調印の日との間にNEE及びNEE Capitalの運営及び業務において発生する任意の変化を反映するために必要な範囲内で修正されなければならず、(Ii)NEE及びNEE Capitalの陳述として以下の記述を追加しなければならない[いらない][NEE資本]強制執行可能である[いらない][NEE資本]その条項によると、破産、資金不担保、再編、接収、一時停止、詐欺的譲渡、または債権者の権利および救済に影響を与える他の法律、一般平衡法および重大な概念の制限または影響を受けるほか、合理性、誠実信用および公平取引、および任意の事項を提起した裁判所の裁量権は、再販売協定および本協定に含まれる賠償および免責条項の権利を実行するために、任意の公共政策原則によって制限される。および(Ii)以下の内容部分 10引受契約の第10条を完全に代替しなければならない

10.賠償します

(A)NEEおよびNEE Capitalは、賠償に共通し、各再販売エージェント、各再販売エージェントの各上級者およびbr取締役、および証券法第15節または取引法第20条に示される任意の再販売エージェントを制御する各人(制御者)を、証券法または任意の他の法規または一般法によって生成される可能性のある任意およびすべてのbr損失、クレーム、損害または責任から保護し、これらの再販売エージェント、上級者、取締役および制御 個人毎に任意の法律または他の費用(含む)を支払う。以下に規定される範囲内で、彼らが任意のそのような損失、クレーム、損害賠償または債務、または弁護に関連する任意の訴訟に起因する損失、クレーム、損害賠償、債務、費用または訴訟を調査する場合、これらの損失、クレーム、損害賠償、債務、費用または訴訟が、任意の予備募集説明書付録に含まれる重大な事実に関する不真実な陳述または告発された不真実な陳述に基づいて生成される限り、brは、すべての会社文書を含むか、または登録説明書、定価説明書に含まれる

A-2

株式募集説明書または任意の発行者が自由に作成した入札説明書、またはその中の陳述が記載されているか、またはその中の陳述が誤解されないように記載されていることを要求する重要な事実を見落としていると言われている提供, しかし、この書類に記載されている賠償協定部分 10(a)このような非真実な陳述または指定された非真の陳述によって引き起こされる、または根拠のある任意の損害、請求、損害賠償、負債、費用または行動、またはそのような漏れまたは指定された漏れまたは指定された漏れには適用されず、これらの陳述または漏れが、任意の再マーケティングエージェントによって明示的に提供された資料に基づいているか、または適合する場合、これらの資料は、任意の再マーケティング代理人またはその代表によって、任意の予備入札定款の副刊、登録説明、登録説明書、入札説明書、入札説明書、またはその任意の修正または補足説明書の作成のために明示されなければならない、またはその任意の修正または補充によって生成された、またはその資料に基づいて生成されたまたは基礎的な資料でなければならない。資格証明書の陳述または漏れ；そして提供, さらに進む、本契約に含まれる賠償契約部分 10(a)任意の予備募集説明書の補編について、定価募集説明書、任意の発行者が無料で書いた目論見または目論見書は、いかなる再販売代理(またはその再販売エージェントの任意の上級者、取締役または制御者)が主題債券を任意のbr個人に再販売することによって生じる任意のこのような損失、クレーム、損害賠償、債務、費用または行動によって利益を得るべきではなく、これらの損失、クレーム、損害賠償、負債、費用または行動は、当時補充または改訂された任意の予備入札規約、定価募集定款、任意の発行者が自由に募集規約または募集規約を書くことに関連している。再マーケティングエージェントによって任意の標的債券に明記された者に提供される(ただし、すべての場合、その時点で参照によって組み込まれたいかなる文書も含まれていない)、この賠償が、予備入札説明書、価格設定入札説明書、発行者が入札説明書または募集説明書に作成または漏れた任意の非真実または誤解的陳述に関連している限り、そのような予備入札説明書、定価入札説明書、入札説明書または発行者が入札説明書の補足または修正のコピーを自由に書く場合(ただし、すべての場合は含まれない)。参照によって組み込まれた任意の文書)(I)nee Capitalまたはneeによってタイムリーに再販売エージェントに提供され、(Ii)法律または法規要件が、再販売エージェントまたはその代表によって、その人と標的債券販売契約を締結したときまたは前にその人に伝達されたが、再マーケティングエージェントまたはその代表は、そのように伝達されていない(譲渡は、口頭または書面であってもよい)、および(Iii) は、損失、クレーム、破損、または責任をもたらす欠陥を修復したはずである。本協定に含まれるNEEとNEE資本の賠償協定部分 10(a)およびに含まれるNEE とNEE Capitalの宣言と保証部分 3そして部分 4任意の再販売代理またはその任意の高級職員、取締役または制御者またはその代表が行った任意の調査は、引き続き有効であり、対象債券の再販売後も有効でなければならない。各再販売エージェントは、NEEおよびNEE資本、および互いの再販売エージェントに直ちに通知することに同意し、再販売エージェントまたはその任意の高級管理者、取締役または制御者に通知するための標的債券再販売に関する訴訟または訴訟を開始する

A-3

(B)各取次代理人は、個別又は非連名にかかわらず、証券法第15節又は取引法第20節の規定に従って、証券法又は任意の他の法規又は一般法により損害、クレーム、損害又は責任を賠償することに同意し、それぞれの上級職員及び取締役、並びにNEE又はNEE資本を制御する各人が損害を受けないようにし、それぞれの任意の法律又は他の費用(以下に規定する範囲内である。)を補償する。合理的な弁護士費)彼らが任意のそのような損失、クレーム、損害賠償または債務、または抗弁に関連する任意の訴訟に関連する損失、クレーム、損害賠償、債務、費用または訴訟を調査するとき、 これらの損失、クレーム、損害賠償、債務、費用または訴訟は、任意の予備募集説明書、登録説明書、定価説明書、募集説明書、または任意の発行者が入札説明書に含まれる重大な事実の不真実な陳述または告発された不真実な陳述を自由に書くことによって生成される。あるいはその陳述が誤解性を持たないように、あるいはその内で重大な事実を説明していないことを指摘したり、このような陳述或いは漏れは当該等の再マーケティングエージェント或いはその代表がNEE或いはNEE Capitalに提供した書面資料に符合して作成したものであり、このような資料は任意の初歩的な募集定款副刊、登録説明書、定価募集定款、目論見定款或いは任意の発行者が無料で目論見定款或いはその任意の修正或いは補充文書を作成するために明確に使用されている。再マーケティングエージェントは，日付を_とするために，NEEとNEE Capitalに以下の内容を書面で提供する[再マーケティングエンジニアが提供する情報を挿入する ]それは.NEEとNEE Capitalはそれぞれ認めており，前述の声明[__]文[s]再マーケティングエージェントまたはその代表が明示的に提供する唯一の書面情報を構成し、日付に含まれる_本 に含まれる各再販売エージェントそれぞれの賠償プロトコル部分 10(b)NEEまたはNEE Capitalまたはその任意の主管または取締役、またはNEEまたはNEE Capital(証券法第15条または取引法第20条に示されるNEE Capitalを制御する任意の者)またはその代表が行った任意の調査、または任意の他の再販売代理またはその任意の上級者、取締役または持株者、またはその代表によって行われた任意の調査にかかわらず、有効かつ完全に有効であることを維持しなければならない。NEE及びNEE Capitalは、NEE、NEE Capital(又はそのそれぞれの証券法第15節又は取引法第20節に示す任意の制御者)又はそのそれぞれの上級管理者又は取締役の標的債券再販売に関する訴訟又は訴訟手続の開始を直ちに再販売エージェントに通知することに同意する

A-4

(C)NEE、NEE Capitalおよびいくつかの再販売エージェントは、それぞれ同意し、それ、その高級管理者および取締役または上記のようにそれを制御する任意の人に対する任意の訴訟開始通知を受けた後、本条項の規定に基づいて当該訴訟について賠償または出資 を求めることができる部分 10これは、本賠償協定に従って賠償または貢献を求める一方または複数に開始された書面通知を直ちに発行するが、このような訴訟を賠償側または複数者に通知することは漏れており、賠償側または本賠償協定以外の被賠償者に対して負担される可能性のあるいかなる責任も免除されない。このような訴訟の通知がこのように出された場合、賠償側が自費で弁護に参加する権利がある場合、または、それがそうすることを選択した場合、(任意の他の保障者と共に)訴訟の弁護を負担する権利があり、この場合、弁護は、賠償側または複数の選択された弁護士によって行われ、合理的に訴訟において被告である側または複数の当事者として満足させるべきであり、被告はその招聘された任意の追加の弁護士の費用および支出を負担すべきである。しかし、賠償する側または複数の当事者が訴訟の抗弁を負担しないことを選択した場合、賠償する側または複数の当事者は、保障された側またはその招聘された任意の弁護士の合理的な費用および支出を返済する提供, しかし、もし、このような訴訟の被告が被補償者と被補償者を含み、補償された弁護士が合理的に結論を出すべきであり、その弁護士が補償者を代表して補償側と被補償者とに利益衝突がある可能性がある場合、補償された側は補償者を満足させる単独の弁護士を選択する権利があり、補償された側を代表してこの訴訟の弁護に参加し、費用は補償者または当事者が負担することができる(ただし、理解すべきである。賠償を行う側や多くの方は、保障された側を代表する大弁護士の費用を無責任に支払うことが多く、これらの大弁護士はその訴訟の一方である)。NEE，NEE Capital，いくつかのDealer Agentはいずれも同意しており，本合意の当事者であるこのような訴訟の他の当事者の事前書面同意なし(この同意は無理に拒否されてはならない)，当該当事者が本合意の規定に基づいて賠償や分担を求める任意のクレームや訴訟における判決について和解，妥協，同意を求めることはない部分 10このような和解、妥協、または同意を含まない限り(I)は、そのような他の当事者がそのようなクレームまたは訴訟によって生じるすべての責任を無条件に免除することを含み、(Ii)このような他の当事者の過ち、過失、または行動を取ることができなかったことに関する声明 は含まれない

(D) に規定されている賠償又はこの範囲内の賠償部分 10(a)あるいは…。部分 10(b)法律の適用により、本契約は被賠償者が強制的に執行することはできません。各損害者が同意するたびに、以下の各規定のいかなる損害、クレーム、損害賠償、債務と費用について被賠償側に貢献することができます部分 10(a)または 部分 10(b)本契約は強制的に実行されるべきではなく、その割合は適切に反映されなければならない：(I)NEEとNEE Capitalの相対的な非、および の一方と

A-5

(Br)このような損失、クレーム、損害、負債および費用の陳述または漏れ、(Ii)NEEおよびNEE Capitalおよび他の再販売エージェントが、本プロトコルに従って標的債券を再販売することによって得られる相対的利益、および(Iii)任意の他の関連平衡法の考慮；提供, しかし、いずれも、詐欺的失実陳述罪(“証券法”第11条(F)条にいう)を犯した被賠償者は、いかなる無罪の賠償者から賠償を受ける権利がない。関連する過ちは、重大な事実の非真実または告発された非真実な陳述または漏れ、または告発された漏れの重大な事実の陳述がNEEおよびNEE Capitalまたは再マーケティングエージェントおよびSによって提供される情報に関連するかどうかを参照して決定されるべきである。NEE，NEE Capital，各再販売エージェントは同意しており，本プロトコルに従って出資すると不公平で公平である部分 10(d)比例配分または任意の他の分配方法によって決定されるが，分配方法は上記の公平な 考慮要因を考慮しない.本契約の規定があるにもかかわらず部分 10(d)この場合、再マーケティングエージェントが支払うことを要求する金額は、(I)それに記載された標的債券が公衆に提供された総価格を超えてはならず、(Ii)再マーケティングエージェントが、そのような非真実または告発された真実の陳述または漏れ、または告発された漏れのいずれかによって支払いを要求された任意の損害賠償金額を超えてはならない。本契約により、再販売代理店ごとに貢献する義務があります部分 10(d)いくつかであって連帯ではなく，かつその等の債券と同じ割合で 再マーケティングエージェントSは対象債券を再上場する義務があり，その金額はスケジュール第2部：どうぞイヴ]

[(b)]引受プロトコルが本プロトコルに適用される範囲では、(I)引受業者または引受業者または代表または代表(場合によっては)が言及された場合、再販売エージェントを指すものとみなされるべきであり、(Ii)証券エージェントは、指標とみなされるべき債券である。(Iii)-本プロトコルは、本プロトコルによって補完された再販売プロトコルを指すものとみなされ、(Iv)-本プロトコルの日付は、再販売に成功した日を指すものとみなされ、(V)-締め切りは、再販売終了日を指すものとみなされるべきである(以下のように定義される)。引受契約の条項が初歩的な目論見書、目論見書、定価目論見書、登録声明、定価開示資料パッケージ、無料執筆募集説明書と発行者が無料で目論見説明書を書くことに関連する場合、このような引用は(I)標的債務準備或いは保存定価開示パッケージの予備募集説明書、募集説明書、定価募集説明書、登録説明書、無料執筆目論見書或いは発行者が無料で目論見書を書くか、或いは定価定価開示パッケージを構成する文書を指すものとみなされるべきである。適用法によれば、このような主題債券の再販売時に有効な委員会法規または解釈は、参照によって組み込まれたすべての文書を含み、(Ii)は、 の再販売に成功した日を修正または補完する各そのような文書を意味する。引受契約の用語？会社文書は、NEEによって提出され、参照によって登録声明に組み込まれた文書を含むものとみなされなければならない。債券の発行及び/又は売却に言及した場合は、指標とみなされる債券の再販売を行う

A-6

5.購入販売；再営業費。条項および条件の制約の下で、本明細書の陳述および保証に依存する場合、再販売エージェントは、その商業的に合理的な努力を使用して再マーケティングを行うことに同意し、以下のように登録所有者またはその所有者に購入する部分 6このうち、本契約別表1に掲げる債券の元本価格は100%以上である[国債再販売ポートフォリオ購入価格に単独債券購入価格]²[対象債券元金総額]³適用される 再マーケティング費用を追加します。これに関連して，債券の条項により，登録所有者は に規定されている方式と収益部分から収益を得ることに同意する部分 6ここでは，再マーケティングエージェントに_基点(_%)に相当する再マーケティング費用を支払う[再マーケティング国債組合せ購入価格に債券単独購入価格 ][対象債券元金総額]それは.本契約条項により明記された対象債券がすべての対象債券よりも少ない場合、又は購入契約協定に規定されている先例条件が満たされていない場合は、すべての対象債券については、再販売は失敗とみなされる

6.成約の時間、日付、場所。{br]対象債券の交付と連邦基金電信為替支払いは_[午前/午後]ニューヨーク市時間、規定された決済日スケジュール I_、_、_、_このような受け渡しおよび支払いの時間および日付は、本明細書では再販売終了日と呼ばれる)、この日時は、再販売エージェントNEE、NEE Capitalと標的債券の登録所有者との間の合意によって延期することができる。追加対象債券は、適用される3日間の再営業期間の第1の再マーケティング日の直前の営業日に担保エージェントとホストエージェント(場合に応じて)が再マーケティングエージェントに交付されなければならない[NEE Capitalが将校S証明書に基づいて選択します]それは.再販売に成功した後、再販売エージェントは超えることができます[国債買い入れ価格に単独債券購入価格][対象債券元金総額 ]あるいは、追加された債券がグローバル証明書に代表される場合、再販売費用の支払いは、再販売代理と契約項の下の債券委託者が合意した任意の譲渡方法 を通過することができる。再販売に成功した後，再販売エージェントは“購入契約契約”第4.3節の規定に基づき，当該再販売の収益(前項で述べた再販売費用を差し引く)を担保エージェントに渡し，質権の債券と交換しなければならない

2	早期再マーケティング期間中に成功した再マーケティングについて

3	最後の3日間で成功した再マーケティングについては、 再マーケティング期間

A-7

債券がグローバル証明書によって代表されていない場合、債券の証明書は、再マーケティングエージェントが要求する名称および額面に従って登録され、NEE Capitalは、午後1：00より遅くない前に、この証明書をニューヨークの再マーケティングエージェントに提供して検査、包装、および検査を行うことに同意する。再マーケティング終了日の前の営業日です

7.通知します。本プロトコルの下のすべての通信は書面で行われなければならず、再販売エージェントまたはリセットエージェントに送信された場合、_、_、_に郵送または配信されなければならない。 _と__、_電気通信によって発行されたすべての書面通知および確認は、書留または書留、要求された証明書および前払い郵便料金で配信または郵送された場合、有効に発行または発行されたとみなされなければならない

8.終了します。本プロトコルは、Dealer AgentがDealer締切日の前のいつでもNEEおよびNEE Capitalに書面通知を提出することによって終了することができる

(A)(I)ニューヨーク証券取引所LLC(ニューヨーク証券取引所)の証券取引は、完全に一時停止されなければならない、またはニューヨーク証券取引所または委員会または任意の連邦または州機関または任意の裁判所の決定が、そのような取引の価格または証券流通に対する任意の一般的な制限またはNEEまたはNEE Capitalの任意の証券の取引は、米国またはその取引所に位置する任意の取引所によって一時停止または制限されている非処方薬米国に位置する市場またはニューヨークまたは連邦当局が発表した全面的な銀行業の一時停止、または(Ii)米国の金融市場には、本条項の発効日前に存在する任意の他の国または国際災害または危機、または米国の任意の金融、政治または経済条件に影響を与える任意の重大な不利な変化を含むが、本条項(Ii)に規定されている任意のこのような事件の影響は、br取扱代理店の合理的な判断に基づいて、本条項(Ii)項に規定される任意の敵対行動の爆発を含むが、定価開示一括計画で想定されるように対象債券の再販売を行うか、または再販売代理による対象債券の販売契約を実行することは不可能または望ましくない。 または

(B)(I)ムーディーズS投資家サービス会社(ムーディーズ)またはSグローバル格付け会社(S)傘下のSグローバル格付け会社が、対象債券または対象債券と同レベルのNEE Capitalの任意の証券に対して付与された格付け引き下げまたは何らかの意向または潜在的な格下げの通知、または(Ii)ムーディーズSまたはSが監視または審査を受けていることを公表しなければならず、負の影響を与える可能性がある。その対象債券に対する格付けまたは Nee Capitalのいずれかと

A-8

標的債券，上記(I)または(Ii)で述べたいずれかの当該などのイベントの影響は，Dealer Agentの合理的な判断の下で，非現実的または定価開示案のように標的債券の販売を行うことができないか，あるいはDealer Agentが対象債券を売却する契約を実行してはならない

本協定も再販売終了日前の任意の時間に終了することができ、もし取次代理店が判断して、本合意日後にNEE及びNEE Capitalが作成及び提供した任意の修正或いは補充登録説明書或いは募集定款或いは任意の発行者が自由に書面入札定款の対象事項を反映し、NEE及びその付属会社全体或いはNEE Capital及びその付属会社が全体としての業務、財産或いは財務状況に重大な不利な変化が現れ、このような再販売を継続したり、債券の引渡し或いは執行対象の販売契約を継続したりすることができない。本プロトコルにより終了した任意のプロトコル部分 8別の規定を除いて、どちらも他の誰に対しても責任を負いません{br部分 ___そして部分 ___ここです

9.口を合わせる単位。本プロトコルは、双方によって任意の数のコピーでそれぞれ署名することができ、各コピーは、署名および交付時に正本とみなされるべきであるが、これらのすべてのコピーは、共通して同じ文書を構成すべきである

10.米国特別決議案制度を認める

(A)エンティティ(以下のように定義する)をカバーする任意の再販売エージェントが 米国特別解決策制度(以下のように定義される)に従って訴訟を受ける場合、当該再販売エージェントから本プロトコルおよび本プロトコルまたは本プロトコルにおける任意の利益および義務の効力を譲渡することは、米国特別解決策制度の下で譲渡される効力と同じであり、本プロトコルおよび任意のこのような利益および義務が米国または米国の州の法律によって管轄されることを前提とする

(B)再販売エージェントの保証エンティティまたはBHC法案付属会社(定義は後述)に属する任意の再販売エージェントが、米国特別決議制度下での訴訟によって制約されている場合、本プロトコルの下で再マーケティングエージェントに対して行使可能なデフォルト権利(以下に述べる)は、米国特別決議制度の下で行使可能なデフォルト権利の行使 を超えてはならない

A-9

(C)この目的のため 部分 10(A)用語BHC Act Affiliate？の意味は、“米国法典”第1841(K)節に与えられた意味と同じであり、“米国法典”第12編1841(K)節に従って解釈されるべきであり、(B) 用語は、エンティティを意味する：(1)この用語は、12 C.F.R.§252.82(B)において定義され、その解釈によるカバーエンティティであり、(2)この用語は、12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈によるバンクのうちのいずれかを意味する。または(3)12 C.F.R.§382.2(B)で定義され、用語解釈に従ってカバーされる金融セキュリティイニシアティブ；(C)用語デフォルト権利は、12 C.F.R.§252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、適用状況に応じて解釈されるべきである。(D)用語“米国特別決議制度”とは、(1)“連邦預金保険法”及びその公布された法規及び(2)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”第2章及びその公布された法規をいう

A-10

上記の内容が私たちの理解を正確に述べている場合は、以下の目的で提供する空白にあなたの受け入れを明記してください。したがって、本手紙とあなたの受け入れは、NEE、NEE Capital、再マーケティングエージェントと調達契約エージェントの間の拘束力のある合意を構成します

引受および引渡し日は 上で最初に書いた日付 ：
________________,				ニューヨークメロン銀行
再マーケティングエージェントとリセットエージェントとして				単独で買うのではなく、単独で買うのです
				契約代理とAS事実弁護士適用することができます
				購入契約の所持者
送信者：
				送信者：
________________,				名前：
再マーケティングエージェントとリセットエージェントとして				タイトル：
送信者：
________________,
再マーケティングエージェントとリセットエージェントとして
送信者：

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付表I

主題債権：_

対象債券元金額：

テーマ債券満期日：

利子付日：

額面利率：

一般向けの価格：

決済日：

[他の定価情報も含まれています]

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