添付ファイル1(G)
フロリダの電力と照明会社は
優先株
引受契約
[日取り]
別表IIに掲げる代表へ
ここでは引受業者を代表して
本条例別表IIに名を連ねる
女性たち、さんたち：
1.序言。1フロリダ州電力会社はフロリダ州の会社で、フロリダ州電力会社Sシリーズの優先株を発行·販売しようとしている[$100][もしなければ]額面には，次の条項と金額が含まれている付表Iこれで(優先株または優先株)。FPLは，いくつかの保険業者(以下の定義)とのプロトコルを確認し，以下のとおりである
ここで使用される用語は，保険者は次のような実体を指すものと見なすべきである付表 II規定通りに代替された保険者は部分 4ここで、保険者という単語はこのような保険者の中の一つとみなされなければならない。代表とされる1つまたは複数のエンティティが別表II本契約(代表)は，以下の引受業者と同じ実体である別表IIこれまで，本稿で用いた用語引受業者とエージェントは，1人当たりこのようなエンティティを指すものと見なすべきであった.代表たちは、彼らは各引受業者の許可を得て、その引受業者を代表して本協定を締結し、本協定に規定された方法で行動することができると述べた。保険者の本契約項の下でのすべての義務は数項であり，連帯ではない。複数のエンティティが指定されていれば別表IIこれまで、本プロトコルまたは本プロトコルについて取られた任意の行動は、代表などのエンティティが共同でとることができ、または代表が行動をとるエンティティのうちの1つがとることができ、これらの行動は、すべての保険者に対して拘束力を有することになる
2.FPLの陳述と保証。FPL代表は、複数の販売業者に保証します
(A)FPLは、フロリダ州NextEraエネルギー会社(NextEra Energy，Inc.)およびフロリダ州NextEra Energy Capital Holdings，Inc.(NextEra Energy Capital Holdings，Inc.)に表S-3で提出された共同登録声明(登録声明番号333-_)を証券取引委員会(委員会)に提出した
| 1 | 優先株関連の取引に用いられる。FPLは優先株を購入する権利証を発行することも可能である. は優先株を購入する権利証の発行を適切に修正する |
333-______-01そして333-______-02)1933年に改正された“証券法”(“証券法”(“証券法”)に基づいて登録され、総額は不明である[登録済み証券の説明を記入する]それは.このような登録声明は発効しており、証券法に基づいてこのような効力を一時停止する停止令も発行されておらず、そのための訴訟や懸案の訴訟も行われておらず、法人党の知る限り、委員会の脅威も受けていない。本明細書で言及される任意の所与の時間までの登録説明書(I)は、表S-3(会社文書)第12項に従って参照方式で組み込まれたすべての文書および任意の目論見書を含む、その時点で改訂または追加された第333-号登録説明書を意味する。株式に関連する予備募集定款補充文書又は株式募集定款補充文書(任意の予備募集定款補充文書又は任意の株式募集定款補充文書に対する任意の言及は、証券法第430 B条(第430 B条)による当該時間までに置換又は修正されていない基本募集規約(以下の定義)を含むと理解されなければならない)；及び(Ii)いかなる所与の時間に言及されていないかは、_までの登録声明をいう[午前/午後]ニューヨーク市時間、On[______][ここに日付を明記する](日及び時間は、(A)初めて株式に関する予備募集定款副刊及び(B)株式の初売買契約の期日及び時間が早い者を基準とする)、当該期日及び時間は、登録声明の発効日とみなされる。前の文の登録宣言の定義については、規則430 Bに従って登録宣言の一部とみなされるように、任意の募集説明書、予備募集説明書の副刊、または募集説明書の補編に記載されている情報は、規則430 Bに規定された時間に登録説明書に含まれているとみなされるべきである。本稿で言及する定価目論見書とは、(I)第333−_号登録説明書の一部を構成する目論見書であり、すべての会社文書(基本目論見書)を含み、(Ii)登録説明書の一部とみなされる株式に関する任意の目論見書、予備募集説明書補編又は募集説明書補編が置換又は修正されていない(優先株の特定発売に関する定価目論見説明書の定義については、目論見書に含まれる情報である。規則430 Bに基づいてトレーサビリティが登録説明書の一部の株式とみなされることに関連する予備募集定款補編或いは募集定款補編は、募集定款、予備募集定款補編又は募集定款補編が証券法第424条(第424条)に基づいて証監会に提出されたときから定価定款に含まれているとみなされる。本稿で言及する目論見書とは、株式公開発行価格及びその他の最終条項を開示し、その他の面で証券法第10(A)節の定価募集説明書を満たすことである
ルール424に従って提出された目論見付録に関連する目論見説明書は、実質的に、本合意調印前に代表に交付される形態を採用すべきである。各引受業者は締め切り(定義 参照)の当日または後に確認する部分 4証券法第462条(D)によれば、法人公法律事務所は、証券法規462(D)に基づいて登録説明書の発効後の改正を提出するか、または1つ以上の弁護士の無保留意見および株式発売に関連する任意の署名書類を提出するために、表格8-Kの現在の報告書を提出することができる
2
(B)登録声明は、提出日から3年以内に提出される自動保留登録声明(証券法(第405条)第405条参照)を構成し、登録声明は提出されると発効し、法人法委員会は、証券法第401(G)(2)条による“登録声明”の使用に関する異議通知を受けず、削除されない。株式の場合、FPLは、不適格発行者ではなく、ルール405において有名な経験豊富な発行者定義(1)(Ii)節で示される有名な経験発行者である(定義はルール405参照)
(C)発効日の登録声明、募集説明書、および締め切りの登録声明は、すべての重要な態様において、証券法の適用条項および証監会がその下で適用される指示、規則、および条例に完全に適合するであろう。発効日には、登録宣言はなく、締め切りの登録声明は、重大な事実の非真実な陳述を含まないか、またはその中に記載されなければならないまたは必要な重大な事実を漏れ、その中の陳述が誤解されないようにする。株式募集説明書は、本募集説明書の日付および締め切りに、重大な事実の不真実な陳述を含まないか、またはその中に含まれる陳述が陳述された場合に誤解されないように、必要な重大な事実の陳述を見落としている提供，本文書中の前述の陳述と保証 部分 3(c)登録声明または目論見書を作成する際に明示的に使用される書面情報を介して、任意の引受業者またはその代表が登録声明または目論見書を作成する際に明示的に使用することに依存または適合することには適用されず、登録声明(総称して資格宣言と呼ばれる)の証拠物として提出された表T−1上の資格宣言またはその改訂中の任意の陳述または漏れにも適用されず、登録声明または目論見書における信託信託会社(DTC)に関連するいかなる陳述または漏れにも適用されない図書項目のみ系統[Clearstream銀行の課金システムだけでは匿名者協会 (？Clearstream？)，あるいはヨーロッパ決済銀行SA/NV，ヨーロッパ決済システム(EuroClear？)の事業者として]DTCが発表した報告書に含まれる情報のみに基づいて[Clearstream、Eurolear]そして、会社書類が委員会に提出される際には、すべての重要な点において、改正された1934年の証券取引法(“取引法”)の適用条項、及び委員会がその下で適用される指令、規則及び条例を完全に遵守又は完全に遵守する
(D)適用時間まで(以下のように定義される)、“価格決定開示スキーム”(以下のように定義される)は、その中に含まれる陳述が誤解されないように、重大な事実の不真実な陳述を含まないか、または必要な重要な事実の陳述を見落としている提供本文書における前述の陳述及び保証部分 3(d)任意の引受業者またはその代表が、価格設定説明書、任意の予備入札説明書補足文書、または任意の発行者が入札説明書(定義は以下参照)を自由に作成する際に、およびbr}引受業者またはその代表が書面でFPLに提供する書面情報に基づいて行われる陳述または漏れ、または定価入札説明書中の任意の陳述または漏れには適用されない
3
DTCに関連する予備入札説明書補足書類または任意の発行者が無料で作成した目論見書図書項目のみシステム [ClearstreamやEuroClearの課金システムのみ]DTCが発表した報告書に含まれている情報に基づいています[Clearstream、Eurolear]それは.用語？定価開示パッケージ？次の項目 のことです付表III全体として見てみると発行者自由作成目論見書とは、証券法下のルール433(ルール433)で定義されるように、発行者が自由に目論見説明書を書くことを意味する。用語？適用時間とは_[午前/午後]ニューヨーク市時間、On[______][ここに日付を明記する].
(E)適用時間まで、参照によって組み込まれた置換または修正されていない任意のファイルを含む、登録声明、入札説明書、または定価入札説明書に含まれる情報brと競合する任意の情報を含む発行者が入札説明書を自由に書くことはない
(F)定価開示パッケージ、目論見書、および登録レポートの一部として、または引用的に定価開示パッケージ、募集説明書および登録レポートに組み込まれた財務諸表は、それぞれの日または適用されるそれぞれの期間におけるFPLおよびその子会社の総合的な財務状況および経営結果を公平に反映し、これらの財務諸表は、それぞれの場合において、関連する期間に一致して適用される公認会計原則に従って作成され、定価開示スキーム、目論見および登録レポートに他の説明がない限り作成される。徳勤会計士事務所は、FPLの監査財務諸表を監査し、独立して登録された公共会計士事務所であり、“証券法”と“取引法”の要求に適合し、“証券法”と“取引法”及び欧州委員会の規則及び規定に基づいて設立された独立公認会計士事務所である
(G)定価開示組合せに反映または予想される状況を除いて、 はそれぞれ最近一度定価開示組合せで資料を提供して以来、FPL及びその付属会社の全体業務、物件或いは財務状況はいかなる重大な不利な変化も発生せず、正常な業務過程中であるか否かにかかわらず、FPL及びその付属会社全体にとって重大な取引は発生していないが、定価開示組合せ及び正常業務過程中の取引は除外される。FPL及びその子会社はFPL及びその子会社に対して全体として重大又は債務がなく、定価開示案では開示されていない点も考慮されていない
(H)本協定の署名及び交付、並びに本協定取引の完了、及び本協定条項の履行は、いずれも、当社がその改正された会社定款、改正及び再改正された定款及び適用法律の規定に基づいて、当社が必要なすべての会社行動をとることを正式に認可した。(I)すでに得られた同意、承認、許可、登録または資格を除いて、FPLは、本契約および株式証明書の署名および交付、および本契約および株式項目の義務を履行するために、いかなる政府機関または機関の同意、承認、許可、登録または資格を必要としない
4
(br}(Ii)任意の司法管轄区域の青空法律の条文に関連するか、または青空法律の規定に適合し、および(Iii)株式に関するFPL憲章改正細則(改正細則)をフロリダ州国務省の適切な事務所に提出し、この等改正細則はFPLによって締め切り前に提出されなければならない
(I)本プロトコルの署名および交付、ならびに本プロトコルによって予想される取引の完了、および本プロトコル条項の履行は、本プロトコルに違反する任意の条項または条項を引き起こさないか、または本プロトコル憲章(改訂条項修正された)、その改訂および再修正された付例または任意の契約、担保、信託契約または任意の他の合意または文書項目の下での違約、または任意の法律または任意の命令、規則に違反することを構成しない。FPLまたはその任意の子会社に適用される任意の連邦または州裁判所、規制委員会または機関または行政機関の法令または法規は、そのような違反、違約または違反がFPLおよびその子会社の全体的な業務、財産または財務状態に重大な悪影響を与えない限り、適用される
(J)FPLは、S-X規制(17 CFR Part 210)によって定義されるように、直接的または間接的な重要子会社を有さない
(K)FPLは正式に組織され、有効に存在し、その管轄範囲内の法律により良好な組織が良好であり、その物件所有権又はその業務の進行に当該資格を必要とする各司法管区内に適切な業務資格及び良好な外国法人地位があるが、資格に適合できない場合はFPL及びその付属会社の全体業務、物件又は財務状況に重大な悪影響を与えず、その財産及びbrを所有又は保有してその業務を行うために必要な会社としての権力及び権力を有する
(L)株式は、すべての重大な点で定価開示案および目論見書の説明に適合する
(M)優先株が有効に許可されており、FPLが本プロトコルの規定に従って優先株を発行および交付した場合、優先株は全額支払いおよび免税される
(N)定価開示資料及び目論見書に記載されているように、優先株の発売及び売却及び優先株売却で得られた金の発売及び運用が発効した後、FPLは1940年に改正された“投資会社法”が指す投資会社ではない
(O)定価開示方案及び募集定款に記載されている以外に、FPL或いはその付属会社は有効な特許経営権、ライセンス及び許可証を持っており、定価開示方案及び募集定款に記載されたFPL及びその付属会社の業務を展開するのに十分であるが、このような特許経営権、ライセンス及び許可を取得できなければ、FPL及びその付属会社全体に重大な不利な影響を与えることは合理的ではない
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(P)現在_[表格10-Q[s]今季[s]終了しました_、_と_]すべての実質的な面で公平に と呼ばれる情報が提示され、委員会のSルールとその委員会に適用される基準に基づいて作成された
3. 購入販売。本プロトコルにおける条項および条件(本プロトコルに含まれる陳述および保証を含む)を満たす場合、FPLは製品の販売に同意する別表IIここで，各引受業者および各引受業者は総買付価格で同意する付表 IIここにあります
引受業者は、定価開示案の規定に従って株を誠実に公開することに同意し、このような公開発行は、本協定調印後に可能な限り迅速に行われるが、本協定の条項と条件を遵守しなければならない。引受業者はFPLに通知し、株式は定価条項表に規定された1株当たり価格 で一般に発売され、特許権を代表する価格で公衆および代表が選択されたいくつかの取引業者に発売される。このようなディーラーの特許権は1株当たり _ドルを超えてはならない
各引受業者は、(I)投資家に提供されるいかなる情報も、定価開示パッケージに含まれる情報と何の不一致もなく、これらの情報がその後修正または補充される可能性があるので、(Ii)自由作成募集説明書を構成する要約を提出することはなく、規則433に基づいて、自由に目論見書を書くことは、発行者が入札説明書を自由に書くことを除いて、自由に募集説明書を書くことを構成しない部分 5(h)ここです。用語自由作成目論見書とは、ルール405で定義されている自由作成目論見説明書のことである。
4.閉じた時間、日付、場所、引受業者の責任。株式と連邦基金を電信為替で支払う時間はニューヨーク市時間午前9：00で、決済日は付表I住所：ニューヨークパーク大通り101号Morgan，Lewis&Bockius LLP，New York 10178，またはFPLは，書面で合意された他のbr}時間，日付，または場所を表す。このような交付と支払いの時間と日付を本稿では締め切りと呼ぶ
株式は、いくつかの引受業者がその購入価格の代表を通じて支払う場合には、引受業者それぞれの口座の代表に交付されなければならない。株式の交付はDTCの施設で行わなければならず，FPLと代表が別途約束しない限り。引受業者代表の株式のチェックを加速するために、FPL(DTC施設以外の他の方法で株式を交付する場合)は、ニューヨーク市時間午後2：00、締め切り前の営業日午後2：00、またはFPLおよび で合意された他の時間、日付または場所を表し、この目的のために、ニューヨーク時間10178ニューヨークパーク大通り101号Morgan，Lewis&Bockius LLPのオフィスで代表にこのような株を提供することに同意する
6
任意の引受業者が本契約の下で購入および支払いに同意した株式の数を購入して支払うことができなかった場合(FPLが本プロトコルに記載されているいかなる規定を遵守できなかった場合を除く)、非違約引受業者は、購入および支払いを義務化する(それぞれの名称に対向する株式数以外である別表IIこれまで)違約引受業者が購入·支払いできなかった株式数は、上記 のうち前記余剰引受業者名に対する株式総数の10%(10%)に最大で相当する別表II通知を受けて24時間以内に、他の引受業者は、(I)違約引受業者が同意したが購入できなかった残りの数の株式を購入して支払う権利があり、または(Ii)他の1つまたは複数の引受業者の代わりに、違約引受業者が同意したが購入できなかった残りの数の株式を購入して支払う権利がある。任意の株式がまだ購入されていない場合、FPLは、24時間以内に他方または他の当事者 (I)を金融業界監視局、Inc.または他の管理局のメンバーになる資格がないが、(A)米国、その領土またはその属地内またはその市民または住民へのいかなる販売も行わないことに同意し、(B)上記管理局の行動基準を遵守するために販売すること、および(Ii)代表が満足して、本明細書に記載された条項に従って株式などを購入することに同意するであろう。Brが対応する所定の期間内にある場合、(I)非違約引受業者は、それらの株の購入を手配したことをFPLに通知するか、または(Ii)FPLが、これらの株の購入を手配したことを非違約引受業者に通知する場合、非違約引受業者またはFP Lは、登録声明、入札説明書または任意の他の書類またはスケジュールにおいて任意の必要な修正を行うために、期限を対応する所定の期限を超えない満了後の丸3営業日だけ延期する権利がある。非違約引受業者およびFPLがいずれも上記の規定に従って他の当事者または複数の当事者にこのような株を購入するように手配していない場合、本プロトコルは、本プロトコルの規定に従って、本プロトコルの規定に従って、すなわち、本プロトコルの規定に従って当該引受業者が購入に同意した株を購入し、その支払いのために、本プロトコルの規定に従ってその引受業者が購入することに同意した株を購入することができないか、または本プロトコルの条項に従ってその義務をキャンセルまたは終了することができない場合、すなわち、本プロトコルの規定に従って当該引受業者が購入することに同意した株を購入することができないか、または拒否することができない場合、本プロトコルの規定に従って当該引受業者が購入することに同意した株を購入することはできない部分 3本協定)であるが，別の規定があるものを除く部分 5(d), 部分 5(f)そして部分 8ここです
5.フィリピン人民解放戦線のチノ。FPLはいくつかの販売業者の意見に同意しています
(A)FP Lは、第424条に従って、入札説明書およびbr株の発売に関連する任意の予備入札説明書を直ちに委員会に提出する。FPLは、速やかに委員会に文書、レジェンド および記録保存に関する適用条項を含む株式発売および売却に関する規則433を遵守し、遵守する
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(B)FPLは、株式定価条項の説明を含む最終条項説明書を作成する付表I事務局は細則433に基づいて直ちに委員会に条項説明書を提出し、代表によって承認されるだろう
(C)FPLは、署名された登録声明コピーを引受業者の代表および弁護士(定義以下参照)に交付することを要求すべきであるか、または署名コピーがない場合、株式に関連するすべての会社文書および証拠物を含むFP Lの上級職員認証されたフォーマットに適合した登録宣言コピーを交付する必要があり、その中に含まれる、または証拠物としてアーカイブされた各同意書および証明書の署名または確認書を含む株式に関連する会社文書および証拠物を含む。この日の後、実際に実行可能な場合、fplは、証券法の予期される目的のために、株式募集説明書および任意の発行者が入札説明書を自由に書く合理的な要求を代表する最大のコピーを引受業者に渡すことを目的とする
(D)FPLは、(I)登録説明書、任意の予備募集説明書副刊、募集説明書、および任意の発行者無料書面募集説明書に関連するすべての費用を支払うか、または支払うか、(I)brの規定に従って株式を発行および交付する部分 4(Iii)合理的な数量で登録説明書を印刷及び交付し、任意の初歩的な株式募集定款の副刊、株式募集定款及び任意の発行者が無料で書いた株式募集定款の写しを引受業者に与える。FPLは、発行株式のすべての税金(ただし、譲渡税は含まれていません)を支払いまたは手配します。しかし、FPLに代表または任意の保険者の任意の費用を支払うことは要求されてはならない(そうでなければ)部分 8本プロトコルは、以下の規定に従って終了しなければならない部分 6, 部分 7あるいは…部分 9ここで、FPLは、保険者弁護士の費用および支出を支払うか、または保険者の費用および支出を支払うことに同意し、FPLは、保険者の費用および支出を補償するか、または精算保険者にもたらすべきである自腹を切る彼らは本プロトコルで考慮した取引に関する合理的な支出であるが，このような取引の総額5，000ドル を超えない自腹を切る料金です。いずれの場合も、FPLは期待利益の損失により、どの引受業者に対しても損害賠償責任を負わない
(E)本契約日後の9ヶ月以内に、入札説明書に関連して、または入札説明書に影響を与えるイベントが発生した場合、募集説明書は、入札説明書が買い手に交付されたときに誤解を生じないように、入札説明書の補充または修正案(発行者の自由作成目論見書を含む)に記載されなければならない。そして、株式募集説明書を補充または修正する際に、重要な事実の非真実な陳述を含まないか、またはbr}を陳述するために必要な重要な事実を補充または修正するために、代表に、上述した追加または補足または募集説明書の修正または修正の写し(発行者が自由に作成された目論見説明書を含む)を提供する
8
入札説明書が買い手に交付された場合の関連状況に基づいて、入札説明書に含まれる陳述に誤解を与えないように命令する提供このようなイベントが任意の保険者の活動のみに関連している場合、保険者は、そのような修正または補充のコピーを準備して提供する費用を負担しなければならない。任意の引受業者が、本契約日後9ヶ月後に目論見書を交付することを要求された場合、代表の要求に応じて、FPLは、代表に合理的な数量の補充または修正された目論見書、または証券法第10条に適合する目論見書の補充または修正案を提供し、費用は引受業者が負担する
(F)FPLは、合法的な要求の適切な情報を提供し、他の方法で協力して、株式を代表者が指定した米国司法管区青空法律の要約および売却資格に適合させ、届出費用および支出(5，000ドル以下の弁護士費および弁護士の合理的な支出を含む)の支払いまたは手配を行う提供当該法人党は、外国証券会社又は取引業者の資格を取得すること、又は任意の司法管区の法律に基づいて、法律手続書類の送達に同意する書類を提出すること、又は法人党が負担が重すぎると認める他の要求を満たすことを要求されてはならない
(G)FPLは、実際に実行可能な場合には、その証券保有者(優先株保有者を含む)に収益報告書(証券法第11(A)条の規定に従わない限り、監査を必要としない)を速やかに提出し、証券法第11(A)条の最後の段落で予想される利益を提供するために、証券取引法に基づいて速やかに必要な報告書を提出する
(H)株式発売終了前に、代表者brおよび複数の引受業者(引受業者弁護士)を務めるHunton Andrews Kurth LLPを事前に通知することなく、または合理的に書面で反対することができる任意のこれらの改正または補足を表すか、または引受業者法律顧問が満足していないと考えるいかなる修正または補足であれば、FPLは、登録声明の修正または募集規約のいかなる修正または補足、または定価開示案の任意の修正または補足を提出しない。FPLは，発行者の自由作成目論見書や他の方式で自由作成目論見書を構成する株式については何の要約も提出していないが，ルール433により，自由作成募集説明書はFPLが委員会に提出するか，FPLが保留しなければならないが，実質的に以下の形式を採用した定価条項説明書は除外する付表I引受業者代表および弁護士に事前に通知されていない場合、FPLは、代表が書面で合理的に反対したり、引受業者弁護士が満足していないようないかなる要約も提出しない
(I)fplは、第424条に従って募集説明書を提出し、第433条に従って任意の材料を提出し、定価開示パッケージまたは登録説明書を任意の修正または補充するか、または株式発売終了前に、訴訟を提起する正式な通知、または登録説明書の効力を一時停止する停止命令の入力、および証監会から任意の通知を受信し、直ちに代表に通知する
9
証券法規によれば401(G)(2)は、登録声明の使用またはその任意の発効後の改正に反対し、このような停止命令を入力すべきである場合、または反対通知を受けるべきである場合、すべての商業的に合理的な努力を尽くして迅速に除去すべきである
(J)事件または事態が発生し、価格設定開示セットが重大な事実の不真実な陳述を含む場合、または重要な事実の陳述を見落として必要とされる重要な事実を含む場合、FPLは、その時点に関連し、かつ誤解されていない場合に応じて、定価開示セットの修正または追加の前に、価格設定開示セットの使用を停止するために、直ちに代表に通知しなければならない
(K)FPLは、その商業的に合理的なbrの最大の努力を尽くし、締め切りまたは前に、適切な届出形式で、フロリダ州法規第607.0602条に要求された株式に関する改訂条項をフロリダ州国務省に提出し、その商業上合理的な最大の努力を尽くし、締め切りまたは前にこのような改訂条項を受け入れ、この国務院の届出に供する
6.引受業者の条件および株式の購入および支払いの義務。引受業者が株式を購入および支払いするいくつかの義務は、FPLが締め切りまたは前に本プロトコルの下での義務を履行すること、および以下の条件を条件としなければならない
(A)FP Lは、本プロトコルにおいて作成され、重大な規定を有する陳述及び保証は、各方面において真実かつ正確であり、FP Lが本プロトコルで行った重大な規定のない宣言及び保証は、各場合、成約日が各重大な面で真実かつ正確であり、この日付及びその日付までになされたように、 は、株式支払い前に成約日にFP Lによって発行され、FP Lの上級者によってこの旨を示す証明書に署名されるべきであることを表す
(B)“登録声明”の効力を一時停止する停止令は、締め切り時に無効である。証監会の任意の会社文書に関する十分な命令は、締め切り時には発効しない。締め切り前に、委員会は、この2つの目的についていかなる訴訟も行ってはならず、証監会の脅威を受けてはならない。証監会は、証券法第401(G)(2)条に基づいて“登録声明”またはその発効後の修正案の使用に反対する通知は、法人部によって受領されてはならず、締め切り前に撤回してはならない。株式を支払う前に、代表は、FP Lが締め切りに発行された証明書を受信し、FP Lの上級者によって署名され、その命令は有効ではないことが知られており、上記のいずれの目的についても委員会の前で待機する法的手続きはなく、またはFP Lの知る限り、それを受信または削除するなどの反対通知もないことを示している
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(C)締め切り時に、フロリダ州公共サービス委員会は、株式の発行および販売について、本明細書に記載されたまたは予期される条項に従って行われる許可は全面的に発効すべきであり、FPLに重大な悪影響を与えることによって代表的に受け入れられる条項は含まれていないが、販売業者の弁護士に許可を提供しておらず、本協定の発効日から発効する許可には、そのような許容できない条項は含まれていないという了解がある
(D)締め切り時には、代表者は、FPLの弁護士Squire Patton Boggs(US)LLP、FPLの弁護士Morgan、FPLの弁護士Lewis&Bockius LLP、および保険者の弁護士Hunton Andrews Kurth LLPの意見を受信しなければならない(各保険者にコピーを提供する)付表IV, 付表Vそして、そして付表VI(I)引受業者弁護士の許可を得た後、法人寿及び代表の同意を得て変更を行い、及び(Ii)例えばbrに関連する募集規約は、募集規約第424条に基づいて証監会に提出した後に補充又は改訂を行い、また、当該等の補充又は改訂を反映するために任意の必要な変更を行わなければならない
(E)本契約日及び締め切り日には、代表は、(I)証券法及び取引法及びその下で適用される公表規則及び条例で示されるFPLに関する独立した公認会計士事務所である旨を記載した徳勤法律事務所の1通以上の手紙(代表に以前に交付された手紙を指す場合がある。)を受信しなければならない(各引受業者にコピーがある)。(Ii)彼らは、彼などの審査を経て、参考方式で定価定款或いは定価定款及び募集定款(何者の適用による)の総合財務諸表に組み込み、形式的に各重大な方面ですべて証券法及び取引法及びその下で公表された規則及び規則の適用会計要求に符合すると考えている；(Iii)上場会社会計監督委員会(アメリカ){br)(PCAOB)AS 4105“中間財務情報回顧”により監査されていない中期財務資料を審査する基礎[濃縮の]価格設定募集説明書または定価募集説明書および募集説明書(場合によって異なる)に、最新の利用可能な中期監査財務諸表を参照して組み込まれた総合財務諸表[濃縮の]FPLの合併財務諸表があれば、FPLの最近の監査財政年度が終了して以来、Sは取締役会、取締役会財務委員会、取締役会株式発行委員会の議事録と同意、及び最近の監査財政年度終了以来FPLの唯一の普通株主を読み上げた。財務·会計事務を担当する財務·会計事務管理者への問い合わせ(上記の手順がPCAOBの基準による監査を構成していないことはいうまでもなく、必ずしも書簡中のコメントに関する重大な事項を開示するとは限らないため、徳勤弁護士事務所は、これらのプログラムがいくつかの引受業者の目的を満たすのに十分であるか否かについて何も述べていない)、 彼らは何も気づかず、(A)監査されていないことを信じさせている[濃縮の]定価目論見書または定価目論見書および入札説明書(何が適用されるかに応じて)に引用的に組み込まれたFPLの連結財務諸表(ある場合) (1)証券法および取引法の適用会計要件およびその下で公表される規則および条例に形式的に適合しない
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と(2)定価目論見書或いは定価目論見説明書及び目論見説明書(何者が適用するかによって決まる)と別に開示がある以外、定価目論見書或いは定価目論見説明書及び目論見説明書(誰が適用するかによって決まる)が引用方式で組み込まれた第一太平デービスは監査総合財務諸表と基本的に一致して適用される公認会計原則は符合しない。(B)彼らが読み上げた最近の中間貸借対照表の日付および手紙の発行日前に5日以下の指定された日付、普通株式または追加実収資本または優先株または長期債務(当期満期日および公正価値スワップ(あり)を含まない)および長期債務の未償却割増および割引、またはFPLおよびその付属会社の普通株主S資本は、最近示された額よりも減少する[濃縮の]総合貸借対照表(ある場合)、引用方式で定価定款または定価定款および募集定款(何者の適用に応じて決定される)に組み込まれ、定価募集定款または定価定款および募集定款(何者の適用に応じて)が発生または発生する可能性があり、または配当金の発表、準備または支払いによって引き起こされるか、またはこの手紙に記載されている期間；または(C)最近の日から計算される期間；または[濃縮の]合併貸借対照表(ある場合)は引用方式で定価募集説明書或いは定価募集説明書及び募集説明書(何者の適用に応じて決定する)からそれが読んだ最新の利用可能な中期貸借対照表内に組み込み、そしてそれが読んだ最新の利用可能な中期貸借対照表の日付からこの手紙の発行日の前の五日前の指定br期日までの期間内に、総合営業総収入或いは純収益は前の年度同期より減少したが、定価募集定款又は定価募集及び株式募集定款(誰に適用されるかによる開示)が発生又は発生する可能性のあるすべての場合を除く。あるいは手紙に記載されている。及び(Iv)他はすでに定価定款又は定価定款及び募集定款(何者の適用に応じて決定する)に含まれるいくつかの金額、及び合理的な要求が可能な他の項目を代表して、この手紙で指定されたいくつかのプログラムを実行し、いくつかの 調査結果を作成した
(F)価格設定開示パッケージ内でそれぞれ情報を提供する最近の時間から締め切りまで、(I)定価開示パッケージ内で開示または予想される取引に加えて、(I)FPLおよびその子会社の全体的な業務、不動産または財務状況は、重大な不利な変化を生じてはならず、(Ii)定価開示パッケージにおける開示または予想される取引に加えて、FPLまたはその任意の子会社は、FPLおよびその子会社全体として大きな意味を有する取引を達成してはならない。通常のビジネスプロセスで行われる取引です締め切りには、代表たちは人陣の役人が署名した上記の意味を示す証明書を受け取ったはずだ
(G)株式の発行及び売却について取られたすべての法律手続は、形式及び実質的に引受業者の弁護士を満足させる必要がある
(h) [株式は正式に発行通知を発表した後、ニューヨーク証券取引所有限責任会社(NYSE)で上場承認を得なければならない。]
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本 で規定されている上記のいずれかの条件であれば部分 6履行されていない場合、本プロトコルは、書面通知を郵送または配信した後に代表によって終了することができる。このような終了は、いずれの当事者も他の当事者に対する責任を負わない部分 5(d)そして部分 5(f)ここです
7.S義務の条件。第一太平デービス株式会社の株式引渡し義務は、以下の条件を満たすべきである
(A)登録停止宣言の効力を停止する停止令は、締切日には発効しない。監査委員会がどの会社の文書の十分性についても発行する命令は、締め切り時には発効しない；この目的のための法的手続きは、締め切り前に議決されたり、監査委員会に脅かされたりしない。監査委員会は、証券法第401(G)(2)条に基づく登録声明の使用またはその発効後の改正に反対する通知は、締め切り前に受信されず、締め切り前に撤回されることもない
(B)締め切りにおいて、フロリダ州公務員委員会は、本明細書に記載されたまたは予期される条項に従って株式を発行および売却する許可について完全に有効であり、FPLに重大な悪影響を与えるためにFPLによって受け入れられない条項は含まれていないが、本合意日の発効の許可には、そのような許容できない条項は含まれていないことを理解されたい
上記の条件 が本であれば部分 7未履行の場合、本プロトコルは、代表への郵送または書面通知を渡した後にFPLで終了することができる。別の規定を除いて、いかなるこのような終了は であり、いかなる一方も他の誰に対しても責任を負わない部分 5(d)そして部分 5(f)ここです
8.賠償します
(A)FPLは、証券法または任意の他の法規または一般法 によって生じる可能性のある任意およびすべての損失、クレーム、損害または責任brから保護され、各引受業者、上級職員、役員および制御人の任意の法律または他の費用(ただし、以下に規定される範囲内を含む。)を補償することに同意する。FPLは、各引受業者、各引受業者の各上級職員および各引受業者の取締役および各引受業者の取締役、および証券法第15節または“取引法”第20節に示される任意の引受業者の各個人 を補償することに同意する。合理的な弁護士費)彼らが任意のそのような損失、クレーム、損害賠償または債務、または抗弁に関連する任意の訴訟を調査することによって損失、クレーム、損害賠償、債務、費用または訴訟を招き、これらの損失、クレーム、損害賠償、負債、費用または訴訟は、任意の予備募集説明書(すべての会社文書を含む)または登録説明書、定価募集説明書、募集説明書、または任意の発行者が入札説明書に記載された重大な事実の真実の陳述または指摘された不真実な陳述を自由に書くことによって生じるものであるか、またはその中で要求される重要な事実の陳述を見落としたり、または誤った説明を必要としないように指示されたりする。 提供, しかし、この書類に記載されている賠償協定部分 8(a)このような損失には適用されません
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これらの非真の陳述または言及の非真の陳述または任意のそのような漏れまたは指定の漏れまたは漏れによって引き起こされるか、またはそのような非真の陳述または指示の不真実な陳述に基づいて引き起こされる、またはベースのクレーム、損害賠償、法的責任、支出または行動、例えば、これらの陳述または漏れは、任意の引受業者またはその代表が代理人によって財務および法律顧問に書面で提供される資料に基づいて作成され、これらの陳述または漏れは、任意の予備入札、登録説明書、定価募集説明書、入札説明書、または任意の発行者が無料で入札説明書を書くか、またはその任意の修正または補足文書を作成するために明示的に使用されるか、またはその生成またはその資料に基づいて作成される。資格宣言の陳述または漏れ；そして提供, さらに進むこの書類に記載されている賠償協定部分 8(a)いかなる予備募集定款副刊、定価募集定款、発行者が自由に目論見又は募集定款を作成し、いかなる引受業者(又は当該引受業者の任意の高級管理者又は取締役又は制御者)は、いかなる人に株式を売却することによって生じるいかなる損失、クレーム、損害賠償、負債、費用又はbr}いかなる人に株式を売却することによるいかなる損失、クレーム、損害賠償、負債又は訴訟によって生じるいかなる損失、クレーム、損害賠償、負債、支出又はbrがいかなる人に株式を売却することによるいかなる当該損失、クレーム、損害賠償、負債又は訴訟によって利益を得ることができない。(I)その中に組み込まれた任意の文書を参照することによって、予備入札説明書が補足、定価入札説明書、発行者が入札説明書または募集説明書の補足または修正のコピーを自由に書く場合(ただし、すべての場合、そのとき参照によって組み込まれたいかなる文書も含まない)(I)FPLによってタイムリーに引受業者に提供され、(Ii)法律または法規要件がbr}またはその代表によって引受業者に伝達された場合、(Ii)これらの予備入札説明書、入札募集説明書、発行者自由作成説明書または募集説明書に作成された任意の非真実または誤った陳述または関連漏れを含む場合、(Ii)法律または法規がこの予備入札説明書、株式募集説明書、株式募集説明書または募集説明書を自由に書くことを要求する任意の場合(Ii)の法律または法律法規によって提供される。所有者と株式販売契約を締結したときまたは以前に、引受業者またはその代表は、(転易は口頭または書面であってもよい)とは伝えておらず、(Iii)本発明は、これらの損失、申索、損害、または責任をもたらす欠陥を治癒することができる。本文書に記載されているFPL賠償協定部分 8(a)また に含まれるFPLに対する陳述と保証部分 2いかなる引受業者あるいはそのいかなる高級職員、取締役或いは制御者或いはその代表が行ったいかなる調査にもかかわらず、本規約は依然として有効かつ十分な効力と作用を持っている。各引受業者は、株式発行及び販売に関連する通知引受業者又はその任意の上級管理者、取締役又は制御者に対する訴訟又は手続の開始をFPL及び他の引受業者に直ちに通知することに同意する
(B)各引受業者(非共同引受業者)は、証券法又は任意の他の法規又は一般法により受ける可能性のある任意の又はすべての損失、クレーム、損害賠償又は責任について、彼ら、その上級管理者及び取締役、並びに証券法第15条又は取引法第20条に示されるFPLを制御する各者に賠償して無害を維持し、それぞれの任意の法律又は他の費用(以下に規定する範囲を含む。)を償還することに同意する。合理的な弁護士費)彼らが任意のそのような損失、クレーム、損害賠償または債務、または弁護に関連する任意の訴訟を調査することによって引き起こされる損失、クレーム、損害賠償、責任、費用または訴訟が、または非現実的な陳述に基づいて生じる場合、または
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任意の予備募集説明書副刊、登録説明書、定価募集説明書、入札説明書、または任意の発行者が自由に入札説明書に含まれる重大な事実は、真実の陳述ではないと告発されたり、漏れたり、その中の陳述を見落としたり、その中の陳述を誤解しないようにするために必要な重要な事実であると告発されており、この陳述または漏れが根拠であり、当該引受業者またはその代表が書面でFPLに提供する、任意の予備入札説明書の副刊、登録説明書、価格入札説明書を作成するための情報を明確にするために適合している場合、入札説明書または任意の発行者は、入札説明書またはその任意の修正または補足を自由に書く。引受業者は以下の内容を書面でFPLに提供し，使用日を明確にする[引受業者が提供する情報を記入する]それは.FPLは先に述べた声明を認めた[___] 文[s]いくつかの引受業者またはその代表が書面で明確に提供する唯一の情報を構成し、日付に含まれる_本書類に記載されている各保険者それぞれの賠償協定部分 8(b)FPLまたはその任意の上級職員または取締役またはFPLを制御する任意の者によって行われたまたは代表によって行われた任意の調査(証券法第15条または取引所法令第20節に記載されている)、または任意の他の引受業者またはその任意の上級職員、取締役または制御者、またはその代表によって行われた任意の調査は、有効かつ完全に有効であり、株式交付後も有効である。FPLは、株式発行及び販売に関連するFPL(又はその任意の 制御者、証券法第15条又は取引法第20条の意味)又はその任意の上級管理者又は取締役に対する訴訟又は手続の開始を代表する者に直ちに通知することに同意する
(C)FPLおよびいくつかの引受業者は、それぞれ同意し、その上級管理者および取締役または上記のようにそれを制御する任意の者に対する任意の訴訟開始通知を受けた後、本条項の規定に基づいて賠償または分担を要求することができる部分 8これは、本賠償協定に基づいて賠償または賠償を求める側または当事者に開始の書面通知を直ちに発行するが、このような訴訟を当該賠償側または当事者に通知することを見落とし、当該賠償者または彼らが本賠償協定以外の他の理由で被賠償者に対して負う可能性のあるいかなる責任も免除しない。そのような訴訟の通知がそのように出されている場合、一方または複数の当事者は、自費で弁護に参加する権利がなければならない、または(その選択の場合)訴訟の弁護(任意の他の保障者と共に)を負担しなければならない。この場合、弁護は、当事者または複数の選択された弁護士によって行われ、訴訟において被告の一方または複数として満足させるべきであり、これらの被告は、彼らが招聘した任意の追加の弁護士の費用および支出を負担すべきである。しかし、1つまたは複数の補償者が訴訟を弁護しないことを選択した場合、1つまたは複数の補償者は、補償された当事者またはそれによって招聘された任意の弁護士の合理的な費用および支出を補償する提供, しかし、もしこのような訴訟の被告が両方含まれていれば
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補償された側と被補償側および被補償側の弁護士は合理的に結論を出さなければならない。この補償された側と被補償側の弁護士の代理は利益衝突に関連する可能性があり、補償される側は補償者が満足できる1つまたは複数の単独の弁護士を選択する権利があり、補償された側を代表して弁護に参加し、費用は補償者または被補償者が負担する(ただし、理解されるべきである。賠償側または複数者は、訴訟当事者である保障側を代表する1人以上の単独弁護士の費用を負担しない)。FPLと数社の引受業者がそれぞれ同意し，本合意の当事者であるこのような訴訟の他の当事者の事前書面同意(このような同意は無理に拒否されてはならない)がなければ，当該当事者が本合意の規定に基づいて賠償または分担を求める任意のクレームや訴訟におけるいずれかの判決について和解，妥協または同意を求めることはないであろう。 部分 8このような和解、妥協、または同意を含まない限り、(I)そのような他の当事者がそのようなクレームまたは訴訟によって生じるすべての責任を無条件に免除することを含み、(Ii)このような他の当事者の過ち、過失、または行動を取ることができなかったことに関する声明は含まれない
(D)以下の場合、またはある程度、部分 8(a)または 部分 8(b)適用法律によると、本契約は補償を受ける側によって強制的に執行されてはならず、各被補償者が以下の各項目に規定する任意及びすべての損失、クレーム、損害賠償、債務及び費用について補償を受ける側に賠償を提供することに同意する部分 8(a)あるいは…部分 8(b)本プロトコルは強制的に実行されてはならず、(I)FP Lと引受業者がこのような損失、クレーム、損害、債務および費用の陳述または漏れに関連する相対的な非を適切な割合で反映すること、(Ii)FP Lと本プロトコルによって株式を発行することによって引受業者が獲得した相対的利益、および(Iii)任意の他の関連する公平な考慮；提供, しかし、いずれも、詐欺的失実陳述罪(“証券法”第11条(F)条にいう)を犯した被告人は、このような詐欺的失実陳述罪を犯していないいかなる賠償者から賠償を受ける権利がない。非に関連する決定は、重大な事実の非真実または告発された非真の陳述、または漏れまたは告発された漏れまたは告発された漏れした陳述の重大な事実が、第1の太平デイビスまたは販売業者によって提供された情報に関連しているかどうか、ならびにS双方の相対的な意図、知識、情報を取得する経路、およびそのような非真実な陳述または漏れを是正または防止する機会を参照しなければならない。FPLとすべての引受業者は同意し，本合意に基づいて出資すると不公正かつ公平になる部分 8(d)このような割り当て方法 は、上述した公平な考慮を考慮していないが、比例的な割り当てまたは任意の他の割り当て方法によって決定されるであろう。本契約の規定があるにもかかわらず部分 8(d)任意の引受業者が支払う金額は、(I)引受株式が公衆に発売された総価格を超えてはならず、(Ii)引受業者が、そのような非真実または指定された不真実な陳述または漏れ、または指定された漏れのために支払わなければならない任意の損害賠償金額を超えてはならない。各引受業者が本協定に基づいて負担する供出義務部分 8(d)連帯ではなくいくつかであり，その割合は引受業者Sが負担する引受株式の義務と同じである別表IIここにあります
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9.終了します。本プロトコルの書面通知が、本プロトコルの締め切りの前または前に、本プロトコルの書面通知をデッドライン前の任意の時間にFPLに送信して、本プロトコルを終了することができる場合：
(A)(I)ニューヨーク証券取引所の証券取引は、完全に一時停止されたか、またはニューヨーク証券取引所または監査委員会または任意の連邦または州機関または任意の裁判所の決定が、そのような取引の価格または証券流通の任意の一般的な制限に対して任意の制限を行ったか、または米国または米国に位置する任意の取引所によって一時停止または制限されたものでなければならない非処方薬米国に位置する市場又はニューヨーク又は連邦当局が発表した一般銀行業の一時停止、又は(Ii)米国金融市場に重大な不利な変化が発生し、いかなる敵対行動の爆発も含まれるが、これらに限定されないが、本条項の発効日前に存在する敵対行動のエスカレート、任意の他の国又は国際災害又は危機、又は米国の任意の金融、政治又は経済条件に影響を与えるいかなる重大な不利な変化、第(Ii)項に規定されている任意のこのような事件の影響は、代表たちの合理的な判断に基づいている。定価開示案で想定される株式発行を継続して行うことができないか、または引受業者が株式売却契約を実行することはできない[あるいは、あるいは
(B)(I)任意の降格または任意の意向または潜在的な格下げ通知があって、当該株式と同じカテゴリに属する当該株式または任意の優先株の格付けを与えなければならない[ムーディーズ投資家サービス会社(ムーディーズ)]または [Sグローバル格付け、Sグローバル社の部門(S&P？)]または(Ii)のいずれか[ムーディーズ社]あるいは…[スタンダード(S&P)]監督または審査されており、負の影響を及ぼす可能性があることが開示されており、 は、株式と同じカテゴリに属するFP Lの株式または任意の優先株の格付けであり、上記(I)または(Ii)に記載されたイベントの影響は、代表の合理的な判断に基づいて、プライシング開示スキームで想定される株式の発売を継続することができないか、または引受業者が株式売却契約を実行することである].
本プロトコルは締め切り前の任意の時間に終了することもでき、もし代表がFP Lが本プロトコル期日後に作成及び提供した登録説明書或いは募集定款或いは任意の発行者の自由書面募集定款に対するいかなる修正或いは補充の標的事項は、FP L及びその付属会社全体の業務、物件或いは財務状況に重大な不利な変化が現れたことを反映して、このような発売を行うことができない(もしあれば)、或いは引き続き本プロトコル項目の下で購入した株式を渡すことができない。本プロトコルにより本プロトコルのいずれの場合も終了する 部分 9別の規定がある以外は，いずれか一方は他のいずれかに対していかなる責任も負わない部分 5(d) と部分 5(f)ここです
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10.雑項目
(A)本プロトコルの有効性および解釈は、その下の法律原則の衝突を考慮することなく、ニューヨーク州の法律によって管轄されるべきである。本プロトコルは，FPL，複数の保険業者，および以下の条項の利益に適用され，拘束力がある部分 8ここで，文中で指す個々の人員，役員，あるいは制御者は一人当たりで表される部分 8そして彼らそれぞれの後継者です本プロトコルの任意の内容は、本プロトコルまたは本プロトコルに含まれる任意の規定に基づいて、または関連する任意の他の個人またはエンティティに任意の法律または衡平法上の権利、救済またはクレームを与えると解釈されてはならない。本プロトコルで使用される用語相続人は、複数の引受業者のいずれからも任意の株式を購入する購入者を含まない
(B)FP Lは、本プロトコルが予期する株式発売については、FP Lの財務コンサルタントまたは受託者としてではなく、FP LのS独立契約取引相手としてのみ行動することを確認して同意する。さらに、いかなる引受業者も、本契約に期待される株式発売に関連するいかなる司法管轄区域内のいかなる法律、税務、投資、会計、または規制についてもFPLに意見を提供しない。FPL引受業者は，本プロトコルが発行予定の優先株と本プロトコルで予想される取引に対するいかなる審査も，FPLを代表して実行しない
11.通知します。本契約項の下のすべての通信は書面で行わなければならず，保険者に送信する場合は郵送または交付すべきであり，住所は別表II郵送先は33408、郵送住所：フロリダ州ジュノビーチユニバーサル大通り700号、郵送住所：財務担当者
12.ポート単位です。本プロトコルは、署名および交付時に正本とみなされるべき2つの異なるコピー上で任意の数のコピーに署名することができるが、これらすべてのコピーは、共通して同じ文書を構成すべきである。電子署名は“ニューヨーク州電子署名·記録法”(ニューヨーク州技術)に適合する第301条-309条)、または他の適用法は、本プロトコルの場合、元の署名とみなされる。署名された本プロトコルのコピーは、ファクシミリ、電子メール、または他の送信によって送信され、コピーの適切かつ十分な送達を構成する
13.米国特別決議制度を認める
(A)保証エンティティの任意の引受業者(以下のように定義する)が米国特別決議制度(以下の定義を参照)に従って訴訟を受ける場合、当該引受業者の本プロトコルの譲渡および本プロトコルにおけるまたは本プロトコルの任意の利益および義務による効力は、米国特別決議制度の下で譲渡された効力と同じであり、本合意および任意のこのような利益および義務が米国または米国各州の法律によって管轄されることを前提とする
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(B)保証エンティティまたはその引受業者であるBHC法案(以下に定義する)のいずれかの引受業者が、米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、本合意に従って当該引受業者に対して行使可能な違約権利(以下に述べる)の行使の程度は、米国特別決議制度の下で行使可能な違約権利を超えてはならない
(C)そのために部分 14(A)用語“機関法案”は、用語“付属機関”を付与する意味を有し、“米国法”第12編1841(K)節に従って解釈されるべきであり、(B)用語は、エンティティを意味する：(1)用語は、(1)第12 C.F.R.§252.82(B)において定義され、その解釈に基づくカバーエンティティ、(2)第12 C.F.R.§3(B)において定義され、その解釈に基づくカバーバンク、のいずれかを意味する。または (3)に含まれる金融セキュリティイニシアティブは、12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、用語によって解釈され、(C)用語のデフォルト権利は、12 C.F.R.§252.81、47.2または382.1(適用状況に応じて)この用語に与えられる意味を有し、 に従って解釈されるべきである。(D)用語“米国特別決議制度”とは、(1)“連邦預金保険法”及びその公布された法規及び(2)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”第2章及びその公布された法規をいう
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上記の内容が私たちの理解を正確に述べている場合、以下に提供する空白で保険者を代表してあなたの受け入れを表明してください。したがって、本手紙とあなたの代表保険者の受け入れはFPLと保険者の間の拘束力のある合意を構成します
| とても誠実にあなたのものです | ||
| フロリダの電力と照明会社は | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
締め切りは受け入れられて交付されました
上に初めて書いたのは
引受業者代表
|
| ||
| 差出人： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
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付表I
フロリダの電力と照明会社は
定価条項説明書
[日取り]
発行者：フロリダ電力照明会社
名前：
応募形式：
株式数：
名前：
配当率：
公衆向け価格：
取引日：
決済日：
償還：
CUSIP/ISIN番号：
[その他 条項：]
期待信用格付け：*
引受業者：
| * | 安全格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、任意の他の格付けとは独立して評価されるべきである。格付け機関はいつでも評価を修正したり撤回したりすることができる |
用語_および_は発行者Sを有する_
発行者は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会に登録声明(目論見書を含む)を提出した。あなたが投資する前に、あなたは、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録声明の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。代替的に、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、要求されたときに入札説明書をあなたに送信するように手配されます。方法は_に電話します
別表II
| 代表者 |
住所.住所 |
|||
| 引受業者 |
番号をつける |
|||
| 合計する |
||||
付表III
定価で一括計画を開示する
(1)基礎募集説明書，日付： _
(2)初歩的に株式募集定款を補編し、期日は_
(3)発行者が自由に 募集書を書く
(A)定価条項説明書、そのフォーマットは以下のとおりである付表I_で