EX-1(D)

添付ファイル1(D)

フロリダの電力と照明会社は

第一担保債券

引受契約

[日取り]

別表IIに掲げる代表へ

ここでは保証人を代表して

本条例別表IIに名を連ねる

女性たち、さんたち：

1.紹介します。フロリダ電力と照明会社、フロリダ会社(FPL)は、その第1弾担保債券(第1担保債券)の発行と販売を提案しています[s]条項と元金(Br)の金額とともに[s]中で指定するスケジュール Iここで(債券)。FPLは，いくつかの保険業者(以下の定義)とのプロトコルを確認し，以下のとおりである

ここで使用される用語？引受業者は、で指定された1つまたは複数のエンティティを指すものとみなされるべきであるスケジュール第2部：規定通りに代替された保険者は部分 5ここで、保険者という単語はこのような保険者の中の一つとみなされなければならない。代表的な1つまたは複数のエンティティがスケジュール第2部：ここで(代表)はで引受業者とされているエンティティと同じであるスケジュール第2部：これまで，本稿で用いた用語引受業者とエージェントは，1人当たりこのようなエンティティを指すものと見なすべきであった.代表は、彼らはすでに各引受業者の許可を得て、その引受業者を代表して本プロトコルを締結し、本プロトコルが規定する方式に従って行動することを示している。保険者の本契約項の下でのすべての義務は数項であり，連帯ではない。複数のエンティティが中の代表として指定されている場合スケジュール第2部：ここで、本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の行動は、すべての保険者に対して拘束力を有するように、代表または代表が行動するエンティティのうちの1つによって共同でとることができる

2. 債券説明。“債券”[各シリーズの]FPLがその担保と信託契約に基づいて発行した一連の第1弾の担保債券であり，日付は1944年1月1日であり，対象はドイツ銀行米州信託会社(前身は銀行家信託会社)，受託者(担保受託者)，フロリダ国立銀行ジャクソンビル銀行(現在辞任済み)であり，これまでに補充されたものであり，債券に関する補充契約(補充契約)によりさらに補充(補充契約)され，実質的にこれまで代表に交付された形式と同じである。このように補完されているこのような担保と信託契約は、以下では担保と呼ばれる

3.FPLの陳述と保証。FPL代表は、以下のいくつかの販売業者に保証を提供する

(A)FPLは、証券取引委員会(委員会)に、フロリダ州のNextEra Energy，Inc.(NexEra Energy，Inc.)およびNextEra Energy Capital Holdings，Inc.(NextEra Energy Capital Holdings，Inc.)との共同登録声明(登録宣言番号333-_)を証券取引委員会(委員会)に提出した333-______-01そして333-______-02)1933年に改正された証券法(“証券法”)に基づいて登録され、総額は不明である[登録済み証券の説明を記入する]それは.このような登録声明は発効しており、証券法に基づいて発効を停止する停止令も発行されておらず、そのための訴訟や懸案もなく、法新社の知る限り、委員会の脅威も受けていない。本明細書で言及される用語登録宣言(I)は、任意の所与の時間に、表S−3第12項(登録文書)および任意の目論見に従って参照によって組み込まれたすべての文書を含む修正または追加された第333−_番号登録宣言を意味する。債券に関連する予備募集定款補充文書又は株式募集定款補充文書(任意の予備募集定款補充文書又は任意の目付定款補充文書への任意の言及は、証券法第430 B条(第430 B条)に基づいて債券の一部とみなされる基本入札規約(以下の定義)を含むものと理解され、かつ(Ii)いかなる所与の時期にも言及されていないことは、_までの登録声明をいう[午前/午後]ニューヨーク市時間、On[______][ここに日付を明記する](日および時間は、(A)債券に関連する予備入札説明書の最初の使用および(B)債券の最初の販売契約の日付および時間の早い者を基準とし)、その日時は、登録説明書の発効日とみなされる。前の文中の登録説明書の定義については、任意の募集規約、予備募集説明書の副刊又は募集説明書の補編に記載されている資料は、規則第430 B条に従って登録説明書の一部とみなされる場合は、規則430 B条で指定された時間が登録説明書に含まれているとみなされる。ここでいう定価目論見書とは、(I)第333−_号登録説明書の一部を構成する目論見書であり、すべての会社文書(基礎募集説明書)と、(Ii)登録説明書の一部とみなされる債券に関する任意の目論見書、予備募集説明書又は募集説明書補編を含み、当該目論見書が置換又は修正されていない(特定債券発売の定価目論見書の定義については、目論見書に含まれる情報である。債券に関連する予備募集説明書付録又は募集説明書補編が債券の一部とみなされるものは、株式募集説明書、予備募集説明書補編又は募集説明書補編が証券法第424条(第424条)に基づいて証監会に提出されたときから定価説明書に含まれているものとする。本稿で言及する目論見書とは、開示債券の公開発行価格及びその他の最終条項を指し、その他の面で証券法第10(A)節の定価目論見書を満たす

ルール424に従って提案された債券に関連する入札説明書付録は、基本的に、本合意調印前に代表に提出される形態を採用しなければならない。各引受業者は締め切り(定義参照)の当日または後に確認する部分 5証券法第462(D)条の規定によれば、FPLは、1つ以上の弁護士の無保留意見および債券発売に関連する任意の文書を提出するために、登録説明書の発効後の修正案またはテーブル8-Kの現在の報告書を提出することができる

(B)“登録表”は、本“証券法”(第405条)に規定する登録日から3年以内に提出された自動棚登録表を構成し、登録表は提出されると発効し、法人部は、委員会が“証券法”第401(G)(2)条に基づいて“登録表”を使用した反対通知を受けず、削除されない。債券に関しては、FPLは、(ルール405で定義されているような)不適格な発行者ではなく、ルール405において知られている経験豊富な発行者が、(1)(Ii)セグメントの意味で定義される有名な経験発行者である

(C)発効日及び締め切りまでの登録説明書及び目論見書、並びに締め切り時の登録声明及び住宅ローンは、すべての重要な点において、それぞれ改正された“証券法”及び“1939年信託契約法”の適用条文、及び監査委員会の各場合の適用指示、規則及び規則に完全に適合する。登録説明書は、発効日に含まれておらず、登録説明書は、締切日にも重大な事実の不真実な陳述を含まないか、またはその中に記載されなければならない重要な事実またはその中の陳述を誤解しないようにするために必要な陳述を含むことはできない；目論見書は、本募集説明書の日付および締め切りに重要な事実の不真実な陳述を含まないか、またはその中に含まれる陳述が誤解を生じないようにするために必要な重要な事実である。前提は、本募集説明書における前述の陳述および保証である部分 3(c)登録声明または目論見書を作成する際に明示的に使用される書面情報を介して、任意の引受業者またはその代表が登録声明または目論見書を作成する際に明示的に使用することに依存または適合することには適用されず、登録声明(総称して資格宣言と呼ばれる)の証拠物として提出された表T−1上の資格宣言またはその改訂中の任意の陳述または漏れにも適用されず、登録声明または目論見書における信託信託会社(DTC)に関連するいかなる陳述または漏れにも適用されない図書項目のみ系統[Clearstream銀行の課金システムだけでは匿名者協会 (？Clearstream？)，あるいはヨーロッパ決済銀行SA/NV，ヨーロッパ決済システム(EuroClear？)の事業者として]DTCが発表した報告書に含まれる情報のみに基づいて[Clearstream、Eurolear]そして、会社書類が委員会に提出される際には、すべての重要な点において、改正された1934年の証券取引法(“取引法”)の適用条項、及び委員会がその下で適用される指令、規則及び条例を完全に遵守又は完全に遵守する

(D)適用時間まで(以下のように定義される)、定価開示パッケージ(以下のように定義される)は、誤解されることなく、陳述された状況に応じて説明するために、重大な事実の非真実な陳述または陳述漏れに必要な重要な事実を含まない；前提は、本文書の前述の陳述および保証である部分 3(d)いかなる引受業者又はその代表が定価目論見説明書、任意の予備入札説明書又は任意の発行者が自由に目論見説明書(定義は以下に記載を参照)を作成する際に、そのような資料に基づいて作成した陳述又は漏れにも適用されず、DTCに関連する定価募集説明書、任意の予備募集説明書補充文書又は任意の発行者が入札規約中の任意の陳述又は漏れにも適用されない図書項目のみ系統[ClearstreamやEuroClearの課金システムのみ]DTCが発表した報告書に含まれている情報に基づいています[， ClearstreamまたはEurolear]それは.用語？定価開示パッケージ？に記載されている項目を指すスケジュール(三)全体として見てみると用語発行者自由作成目論見書とは、証券法第433条規則(第433条規則)で定義されるように、発行者が自由に目論見説明書を書くことを意味する。用語？適用時間とは_[午前/午後]ニューヨーク時間、On[______][ここに日付を明記する].

(E)適用時間まで、発行者が自由に募集説明書を書くことは、参照によって組み込まれた置換または修正されていない任意のファイルを含む登録声明、入札説明書、または定価入札説明書に含まれる情報と競合するいかなる情報も含まない

(F)定価開示パッケージ、目論見書、および登録レポートの一部として、または引用的に定価開示パッケージ、募集説明書および登録レポートに組み込まれた財務諸表は、それぞれの日または適用されるそれぞれの期間におけるFPLおよびその子会社の総合的な財務状況および経営結果を公平に反映し、これらの財務諸表は、それぞれの場合において、関連する期間に一致して適用される公認会計原則に従って作成され、定価開示スキーム、目論見および登録レポートに他の説明がない限り作成される。徳勤会計士事務所は、FPLの監査財務諸表を監査し、独立して登録された公共会計士事務所であり、“証券法”と“取引法”の要求に適合し、“証券法”と“取引法”及び欧州委員会の規則及び規定に基づいて設立された独立公認会計士事務所である

(G)定価開示組合せに反映または予想される状況を除いて、はそれぞれ最近一度定価開示組合せで資料を提供して以来、FPL及びその付属会社の全体業務、物件或いは財務状況はいかなる重大な不利な変化も発生せず、正常な業務過程中であるか否かにかかわらず、FPL及びその付属会社全体にとって重大な取引は発生していないが、定価開示組合せ及び正常業務過程中の取引は除外される。FPL及びその子会社はFPL及びその子会社に対して全体として重大又は債務がなく、定価開示案では開示されていない点も考慮されていない

(H)本協定の調印及び交付及び本協定で予想される取引の完了、及び本協定条項の履行は、当社が新たに制定した定款、改正及び再改正された定款及び適用法律の規定に基づいて、当社がすべて必要な会社行動をとることを正式に許可し、かつ、当社が本協定の規定に従って債券を発行及び交付する場合には、当社の有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて当社に対して強制的に実行することができるが、破産、債務不履行、再編、接収、停止、一時停止、詐欺的転易又は他の法律は一般的に担保権者と他の債権者の権利と救済方法及び衡平法の一般原則と実質的、合理性、誠実信用及び公平取引の概念及び任意の事項が存在する裁判所の裁量権に影響を与える

(I)本プロトコルの署名および交付および本プロトコルで予想される取引の完了、本プロトコル条項の履行、本プロトコル条項の履行、および本契約のすべての条項および条項の遵守は、本プロトコルの任意の条項または条項に違反することを招くことはなく、または違約を構成することはない。本プロトコルは、本プロトコルの任意の条項または条項、または本プロトコルの改訂および再締結された定款、または本プロトコルまたは本プロトコルの任意の契約、担保、信託契約または任意の他の合意または文書に適用され、本プロトコルまたは本プロトコルの任意の付属会社は、現在、本プロトコルの当事者となっているか、または任意の法律または命令、規則に違反している。FPLまたはその任意の子会社の任意の連邦または州裁判所、規制委員会または機関または行政機関に適用される法令または法規は、FPLまたはその任意の子会社またはそのそれぞれの財産に管轄権を有する任意の連邦または州裁判所、規制委員会または機関または行政機関に適用されるが、そのような違反、違約または違反がFPLおよびその子会社の業務、財産または財務状態に重大な悪影響を与えない場合を除いて適用される

(J)会社には直接的または間接的な重要な付属会社はない(S-X条例(米国連邦法規第17編第210部)参照)

(K)FPLは、組織、有効な存在及びその組織司法管轄区域の法律に従って良好な名声を有し、その財産所有権又はその業務の進行に当該資格を有する各司法管区内に正式な業務資格及び外国会社としての良好な信用を有する必要があるが、資格に適合できない場合は、FPL及びその付属会社の全体業務、財産又は財務状況に重大な悪影響を与えず、その財産及びそれが従事する業務を行うために必要な権力及び権力を有しているか、又は保有している

(L)債券は、すべての重要な態様において、定価開示パッケージおよび目論見書における債券の説明に適合する

(M) 担保(I)はすでにFPLによってすべての必要な会社の行動によって正式に許可され、FPLによって正式に署名され、交付され、その条項によってFPLに対して強制的に実行可能な有効かつ拘束力のある文書であるが、破産、破産、再編、接収、猶予、詐欺的譲渡または他の法律の影響を受けるものを除き、これらの法律は担保権者および他の債権者の権利と救済、一般および一般平衡原則、ならびにbrの重要性、合理性、合理性に影響を及ぼす。誠実及び公平取引及び任意の事項は裁判所の適宜決定権に提出され、かつ(Ii)はすべての重大な面で定価開示案及び目論見定款の中でこれに対する記述に符合する

(N)FPLではなく、定価開示案及び目論見書に記載されている実施債券の発行及び販売及び債券販売収益の適用後、改正された1940年の“投資会社法”が指す投資会社ではない

(O)定価開示組合せ及び入札定款に記載されている以外に、FPL又はその付属会社は有効な特許経営権、ライセンス及び許可証を有し、定価開示組合せ及び募集定款に記載されたFPL及びその付属会社の業務を行うのに十分であるが、当該等の特許経営権、ライセンス及び許可を取得できなければ、FPL及びその付属会社全体に重大な悪影響を与えることが合理的に予想される

(P)S財務諸表10-K表の証拠品として、_年度までの拡張可能なビジネス報告言語対話データ[表格10-Q[s]今季[s]終了しました_、 _と_]すべての実質的な側面に必要な資料を公平に提供し、委員会Sの規則及び適用された基準に基づいて作成する

4.購入販売。本プロトコルにおける条項および条件(本プロトコルに含まれる陳述および保証を含む)を満たす場合、FPLは製品の販売に同意するスケジュール第2部：ここでは、共通ではなく、それぞれの引受業者が合計することに同意する_[各シリーズの]それぞれの名前と並んでいますスケジュール第2部：ここにあります

引受業者は1つの決定に同意した善意の定価開示スキームに記載されているように、このような公開発行は、本合意調印後に可能な限り迅速に行われるが、本合意の条項および条件を遵守しなければならない。引受業者はFPLに通知し、債券は債券1部当たりの金額で一般に発行される [各シリーズの]中で述べたとおりスケジュール I債券が公衆に公表される価格を[各シリーズの]そして代表が譲歩した価格で選択されたいくつかの取引業者。このような取引業者の特許権は各債券元金の_%を超えてはならない[各シリーズの].

各引受業者は、(I)投資家に提供される情報が、これらの情報がその後修正または補充される可能性があるので、定価開示パッケージに含まれる情報と一致しないこと、(Ii)引受業者は、自由作成募集説明書を構成する要約を提出しない。発行者が規則433に基づいて自由作成募集説明書を提出しない限り、自由執筆募集説明書を構成しないことに同意する部分 6(h) ここにある.自由執筆目論見書という言葉は、ルール405において定義された自由執筆目論見説明書を意味する

5. 引受業者の時間、日付、および場所、デフォルト。債券の受け渡し[各シリーズの]電信為替で連邦資金を支払い、支払い日はニューヨーク市の午前9時で、決済日はスケジュール Iニューヨークパーク通り101号Morgan、Lewis&Bockius LLPのオフィス、New York 10178、またはFPLと書面で合意された他の時間、日付、または場所を表します。このような交付と支払いの時間と日付を本稿では締め切りと呼ぶ

債券は、1つまたは複数のグローバル証明書の形態で完全に登録されたの形態で発行される。債券は、いくつかの引受業者が代表を通じて購入価格を支払った後、引受業者それぞれの口座の代表に交付されなければならない。債券の交付はDTCの施設で行われなければならず，FPLと代表が別の約束をしない限り。債券に対する代表引受業者の審査を加速するために、FPL(債券がDTC以外の施設を通過しなければならない場合)は、この目的のために、ニューヨーク10178 Park Avenue 101号Morgan、Lewis&Bockius LLPのオフィスで代表にこのような債券を提供することに同意し、時間はニューヨーク市時間午後2時、締め切りの前の営業日、またはFPLが代表と合意した他の時間、日付、または場所ではない

もし誰かの引受業者が債券元金を購入して支払いできなかったら[各シリーズの]引受業者が本契約の項の下の費用を購入して支払うことに同意した場合(第1太平デービスが本協定のいかなる規定を遵守できなかった場合を除く)、非違約引受業者は、購入して支払う義務がある(債券元金以外)[各シリーズの]それぞれの名前と並んでいますスケジュール第2部：以下)債券元金額[各シリーズの]上記違約引受業者が購入·支払いできなかった債券は、その元金が最高で債券元金総額の10%(10%)に達する[どの配列にデフォルト設定があるかについて、どれが]上記の各残存保険者の名称と比較して列明するスケジュール第2部：残りの引受業者は、通知を受けてから24時間以内に(I)債券の残存元金金額(彼らの間で合意された割合)を購入して支払う権利がある[各シリーズの]違約引受業者が同意したが購入できなかった債券、又は(Ii)他の1社以上の引受業者で債券の残存元金を購入して支払い、FPLを満足させる[各シリーズの]違約引受業者は同意しましたが購入できなかった保険です。任意の債券がまだ購入されていない場合、FPLは、24時間以内に他方または他の当事者(I)が金融業界規制機関のメンバーであることを促す権利があるか、またはその機関のメンバーになる資格がないが、(A)米国、その領土またはその財産内またはその市民または住民への販売を許可する権利があり、(B)上記機関の行動規則に従って販売し、(Ii)代表を満足させて、本合意に規定する条項に従ってこのような債券を購入することに同意する。それぞれ規定されたbr期間内に、(I)非違約引受業者が、そのような債券の購入を手配したことをFPLに通知するか、または(Ii)FPLが、そのような債券の購入を手配したことを非違約引受業者に通知する場合、非違約引受業者またはFPLは、登録宣言、入札説明書または任意の他の書類またはスケジュールにおいて任意の必要な変更を行うために、それぞれの規定された期限満了後の丸3営業日を期限を遅らせる権利がある。非違約引受業者およびFPLがいずれも上記の規定に従って他方または複数でこのような債券を購入するように手配されていない場合、

本プロトコルが終了したとき、fplまたは任意の引受業者(引受業者を除く)は、何らかの理由で本プロトコル条項の規定に従って本プロトコル条項の規定に従って本プロトコル項の下での義務をキャンセルまたは終了することができず、引受業者が購入に同意した債券を購入して支払いすることを拒否する責任を負いません。部分 4本協定は，別の規定がない限り部分 6(d), 部分 6(f) と部分 9ここです

6.フィリピン人民解放戦線のチノ。FPLはいくつかの引受業者の意見に同意する：

(A)法人株は、第424条の規定に基づいて、速やかに委員会に株式募集説明書及び債券発行に関連する任意の予備募集説明書を補充する。FPLは、速やかに委員会に文書、伝奇、記録保存に関する適用条項を含む債券発行および販売に関する規則433を遵守し、遵守する

(B)FPLは、債券定価条項の説明が記載されている最終条項説明書を作成するスケジュール I代表の承認を得て、規則433に従って直ちに委員会に条項説明書を提出する

(C)fplは、登録宣言の署名コピーを引受業者の代表および弁護士(定義は後述)に交付することを要求しなければならない、または、署名コピーがない場合、その中に含まれるか、または証拠物としてアーカイブされた各同意書および証明書の署名または適合性コピーを含む、債券に関連するすべての会社文書および証拠物を含むfpl官僚認証されたフォーマットに適合する登録宣言コピーを交付しなければならない。本プロトコル日の後、実際に実行可能な場合、fplは、証券法に期待される目的のために、引受業者への引渡し説明書の交付または手配によって、任意の発行者が株式募集説明書のコピーを自由に作成することを表す

(D)FPLは、(I)登録説明書、任意の予備入札説明書、入札説明書、および任意の発行者が入札説明書を自由に作成すること、(Ii)債券の発行および交付に関連するすべての費用を、(I)登録説明書、任意の予備入札説明書、入札説明書、および任意の発行者が自由に作成することに関連するすべての費用を支払いまたは提出する部分 5ここで、(Iii)補充契約の準備、署名、アーカイブ及び記録、及び(Iv)登録説明書の印刷及び交付、任意の初歩的な募集定款補充文書、株式募集規約、任意の発行者が無料で書いた入札規約及び補充契約の写しの合理的な数量のコピーを引受業者の代表とする。FPLは、支払債券発行および補充契約記録のすべての税金(ただし、いかなる譲渡税も含まない)を支払うか、または手配する。ただし、代表又は任意の保険者の任意の費用の支払いは、FPLに要求されてはならない(以下の規定を除く部分 9本協定が以下の規定により終了しなければならない部分 7, 部分 8あるいは、あるいは部分 10ここで，FPLは保険者の弁護士費用と支出，保険者のを支払うか手配する

保険者は任意の他の場合に支払う費用と支出に同意し，FPLは保険者に精算するか，あるいは保険者に精算を促すべきである自腹を切る彼らは本プロトコルで考慮した取引に関する合理的な支出であるが，このような取引の総額5，000ドルを超えない自腹を切る料金です。いずれの場合も、FPLは期待利益の損失により、どの引受業者に対しても損害賠償責任を負わない

(E)本契約日後9ヶ月以内に、入札説明書に関連して、または入札説明書に影響を与えるイベントが発生した場合、募集説明書は、入札説明書が買い手に交付されたときに誤解を生じないように、入札説明書の補充または修正案(発行者が自由に作成された入札説明書を含む)に記載されなければならない場合、募集説明書は、直ちに必要に応じて自費で準備され、委員会に提出される。補充または修正された目論見書が重大な事実の不真実な陳述を含まないように、または入札説明書が買い手に交付された場合に、誤解ではなく、追加または修正された目論見説明書が重大な事実の不真実な陳述を含まないように、株式募集説明書を補充または修正するために、代表に合理的な量の上述した補充または補充または募集説明書の修正または修正のコピー(発行者が自由に作成された目論見説明書を含む)を提供する。しかし、このようなイベントが任意の保険者の活動のみに関連している場合、保険者は、そのような修正または補充のコピーを準備して提供する費用を負担しなければならない。任意の引受業者が、本契約日後9ヶ月の満了後に目論見書を交付することを要求された場合、代表の要求に応じて、FPLは、代表に合理的な数量の補充または修正された目論見書を提供するか、または証券br法案第10節の補足または改訂に適合する

(F)FPLは、合法的に必要な適切な情報を提供し、他の方法で協力して、債券を指定された米国司法管区青空法律の発売および販売資格に適合させ、届出費用および支出(5，000ドル以下の弁護士費および合理的な弁護士支出を含む)の支払いまたは支払いをもたらすが、FPLは、外国証券会社または取引業者の資格に適合することを要求されてはならない、または任意の司法管轄区域の法律に従って任意の法的手続書類の送達同意書を提出するか、またはbr}FPLが過重な負担と考える他の要件を満たすべきである

(G)fplは、証券法第11(A)節の最後の段落の目的及び予想される利益を提供するために、証券取引法に基づいて必要な報告書を速やかに提出し、証券法第11(A)条の規定による監査を必要としない限り、速やかにその証券保有者(債券保有者を含む)に収益報告書を提供する

(H)債券発売終了前に、代表者およびHunton Andrews Kurth LLPが事前に通知されていない場合、FPLは、登録説明書または募集説明書の修正または補足、または定価開示案のいかなる修正または補足も提出しない

いくつかの保険者の弁護士(保険者の弁護士)、または書面で合理的に反対すべき任意のこのような修正案または補充材料、またはbr保険者の弁護士が満足していない場合を表す。FPLは債券について何のオファーも提出しておらず，これらの債券は発行者が自由に目論見書を書くか，あるいは自由作成募集説明書を構成するかを構成し，ルール433により，自由作成目論見書はFPLから委員会に提出されなければならないか，FPLによって保持されなければならないが，基本的には以下の形式を採用した定価条項説明書は除外されるスケジュール I代表および引受業者弁護士に事前に通知されていない場合、FPLは、そのような要約を提出しないか、または合理的に書面で反対する任意のそのような要約、または引受業者弁護士が満足していない任意のそのような要約を代表する

(I)fplは、ルール424に従って入札説明書を提出し、規則433に従って任意の材料を提出し、規則433に従って任意の材料を提出し、価格設定開示パッケージまたは登録声明を任意の修正または追加するか、または債券発行終了前に代表に訴訟を提起するか、または登録声明の有効性を一時停止する停止令を発行することを通知し、証券法第401(G)(2)条に従って委員会から登録声明の使用反対または任意の事後修正の通知を受信する。また、このような停止命令が入力されるべきである場合、または反対通知が受信されるべきである場合には、商業的に合理的な努力を尽くして迅速に除去されなければならない

(J)事件または事態が発生した場合、したがって、価格決定開示スキームは、重大な事実の非真実な陳述を含むか、または重要な事実の陳述を見落として必要とされる重大な事実を含み、その時点の関連状況に応じて、誤解がない場合、fpl は、定価開示スキームを修正または追加する前に、価格設定開示スキームの使用を停止するために、直ちに代表に通知するであろう

(K)締め切りまたは締め切り前に、適用される場合、FPLは、(I)フロリダ州、ジョージア州、ミシシッピ州での少なくとも1つの補充契約のコピーの正式記録、および(Ii)債券発行および補充契約記録に関連するすべての無形および書面印紙税の支払いを促進する。は、締め切り後30日以内に、適用される場合、FPLは、担保留置権に拘束されたFPL財産が存在する他のすべての県における補充契約の正式記録を促進する

(L)抵当権留置権に拘束されたすべての財産は，本に十分に記述される

7.引受業者の条件および債券の購入および支払いの義務。引受業者の債券の購入および支払いのいくつかの義務は、FPLが締め切りまたは前に本プロトコルの下での義務を履行すること、および以下の条件を条件としなければならない

(A)本プロトコルにおいてFPLによって作成され、br}重要性制約を受けた陳述および保証は、様々な態様で真実かつ正確であるべきであり、本プロトコルにおいて重大な制限を受けないFPLによって行われる陳述および保証は、締め切りのすべての重要な態様において真実かつ正しいべきであり、それぞれの場合、その日付およびその日までに行われたように、債券支払い前にFPLの証明書を受信すべきであることを表し、証明書に締め切りが明記され、FPLの役人によって署名されるべきである

(B)“登録声明”の効力を一時停止する停止令は、締め切り時に発効する；証監会のどの会社の文書の十分性に関する命令も締め切り時には発効しない；締め切り前に、この2つの目的についていかなる保留手続きも証監会に提出したり、証監会に脅かされたりしてはならない；証監会は、証券法第401(G)(2)条に基づいて“登録声明”の使用に反対する、またはその発効後の修正案の通知を締め切り前に受け取ってはならないし、締め切り前に撤回してはならない。債券を支払う前に、代表たちは法人陣の証明書を受け取るべきであり、その期日は締め切りであり、法人陣の一人の役人が署名し、彼または彼女の知る限り、このような命令は発効しておらず、この2つの目的のために委員会の前で決定されていない訴訟手続きはなく、あるいは法人陣によると、委員会の脅威を受けておらず、このような反対通知も受けておらず、除去されていないことを示している

(C)締め切りにおいて、フロリダ州公共サービス委員会は、債券の発行および販売の許可を完全に有効にすべきであり、FPLに重大な悪影響を与えるために代表的に受け入れられる条項を含まず、そのような許容できない条項は含まれていないが、本協定の発効日に、そのような許容できない条項は販売業者弁護士に提供されていないことを理解されたい

(D)締め切り時には、代表者は、FPLの弁護士Squire Patton Boggs(US)LLP、FPLの弁護士Morgan、FPLの弁護士Lewis&Bockius LLP、および保険者の弁護士Hunton Andrews Kurth LLPの意見を受信しなければならない(各保険者にコピーを提供する)付表IV, 付表Vそして、そして付表VIここで(I)引受業者弁護士の許可を得た後、FPLおよび代表の同意を得た変更、および(Ii)債券に関連する株式募集説明書が規則424に従って委員会に提出された後に補充または修正されなければならず、そのような補充または修正を反映するために必要な修正が行われなければならない

(E)本契約日及び締め切り日には、代表は、(I)証券法及び取引法及びその下で適用される公表規則及び条例で示されるFPLに関する独立した公認会計士事務所である旨を記載した徳勤法律事務所の1通以上の手紙(代表に以前に交付された手紙を指す場合がある。)を受信しなければならない(各引受業者にコピーがある)。(Ii)彼らは、監査を経て、参考方法で定価定款又は定価定款及び募集説明書(状況に応じて)に組み込まれた総合財務諸表が、形式的にすべての重要な面で証券法及び取引法の適用会計要件に適合していると考えている

(3)上場企業会計監督委員会(米国)(PCAOB)AS 4105によれば、監査されていない中期財務情報審査に基づいて中間財務情報を審査する[濃縮の]価格設定募集説明書または定価募集説明書および募集説明書(場合によって異なる)に、最新の利用可能な中期監査済み財務諸表を参照して組み込む(ある場合がある)[濃縮の]FPLは、最近の監査財政年度が終了して以来の合併財務諸表(ある場合)、Sは議事録を読み上げ、取締役会、取締役会財務委員会、取締役会株式発行委員会、および最近の監査財政年度終了以来FPLの唯一の普通株主の同意を経て、財務や会計を担当するFPL官僚にbrと問い合わせ(上記の手順がPCAOB基準による監査を構成していないことはいうまでもなく、必ずしもこの手紙でなされたコメントに関する重大な事項を開示するとは限らないため、徳勤弁護士事務所は、このようなプログラムがいくつかの引受業者の目的を満たすのに十分であるか否かについて何も述べていない)、brは、(A)未監査を信じさせるいかなることにも気づかない[濃縮の]定価定款又は定価定款及び募集定款(何者の適用により定める)に参考方式で組み込まれたFP Lの総合財務諸表(あれば)(1)形式上すべての重大な面で証券法及び取引法の適用会計要求及びその下で公表された規則及び条例に適合しない、及び(2)定価定款又は定価定款及び募集定款(何者適用によって決定される)で開示されない限り、実質的に参考方式で価格設定を定款又は募集定款及び募集定款に組み込む審査されたFP Lの総合財務諸表適用の公認会計原則に適合しない。適用された場合(B)彼等で読み上げられた最新の中期貸借対照表の日付及び手紙の発行日前に5日を超えない指定日、普通株式又は追加実収資本又は優先株又は長期債務(当期満期日及び公正価値スワップ(ある場合を含まない)及び長期債務の未償却割増及び割引(あれば)に変動又は追加投入資本又は優先株又は長期債務を増加させる未償却割増及び割引、又はFPL及びその付属会社の普通株株主S権益は、最近示された額よりも減少している[濃縮の]総合貸借対照表(ある場合)、引用方式で定価募集定款又は定価募集定款及び株式募集定款(何者の適用に応じて定めるか)、又は(C)定価募集定款又は定価募集定款及び目論見定款(何者の適用により定められる)に開示された発生又は発生する可能性があるか、又は発表、準備又は配当金の支払いに起因する又は当該等の手紙に記載されている期間；又は(C)最近の日から計算される期間[濃縮の]総合貸借対照表(ある場合)は引用方式で定価募集定款或いは定価募集定款及び目論見定款(何者適用による)を彼などが読んだ最新の利用可能な中期貸借対照表内に組み込み、及び彼などが読んだ最新の利用可能な中期貸借対照表の日付からこの手紙の発行日の前の五日前の指定期日までの期間内に、総合営業総収入或いは純収益は前の年度同期より減少したが、定価募集定款或いは募集定款及び募集定款(適用者による開示)が発生し、発生又は発生する可能性のあるすべての状況を除く

Brが発生したか、または手紙に記載されている事項；および(Iv)彼らは、手紙に記載されているいくつかの金額(Br)、価格および募集説明書(場合によっては)および合理的な要求を表す可能性のある他の項目についていくつかの手順を実行し、いくつかの発見を行った

(F)価格設定開示パッケージ内でそれぞれ情報を提供する最近の時間から締め切りまで、(I)定価開示パッケージ内で開示または予想される取引に加えて、(I)FPLおよびその子会社の全体的な業務、不動産または財務状況は、重大な不利な変化を生じてはならず、(Ii)定価開示パッケージにおける開示または予想される取引に加えて、FPLまたはその任意の子会社は、FPLおよびその子会社全体として大きな意味を有する取引を達成してはならない。通常のビジネスプロセスで行われる取引です締め切りには、代表たちは法人陣の役人が署名したことを示す証明書を受け取ったはずだ

(G)債券の発行及び販売に関連するすべての法律手続の形態及び実質は、引受業者の弁護士を満足させなければならない

本で規定されている上記のいずれかの条件であれば部分 7履行されていない場合、本プロトコルは、書面通知を郵送または配信した後に代表によって終了することができる。このような終了は、いずれの当事者も他の当事者に対する責任を負わない部分 6(d)そして部分 6(f)ここです

8.S債務の条件。第一太平デイビス債券発行の義務は、以下の条件を満たすべきである

(A)登録停止宣言の効力を停止する停止令は、締切日には発効しない。監査委員会がどの会社の文書の十分性についても発行する命令は、締め切り時には発効しない；この目的のための法的手続きは、締め切り前に議決されたり、監査委員会に脅かされたりしない。監査委員会は、証券法第401(G)(2)条に基づく登録声明の使用またはその発効後の改正に反対する通知は、締め切り前に受信されず、締め切り前に撤回されることもない

(B)締め切り時に、フロリダ州公務員委員会は、債券の発行および販売について本明細書に記載されたまたは予期される条項に従って許可されるべきであり、FPLに重大な悪影響を与えるためにFPLによって受け入れられない条項は含まれていないが、本プロトコル日に発効する許可には、そのような許容できない条項は含まれていないことを理解されたい

上記の条件が本であれば部分 8未履行の場合、本プロトコルは、代表への郵送または書面通知を渡した後にFPLで終了することができる。別の規定を除いて、いかなるこのような終了はであり、いかなる一方も他の誰に対しても責任を負わない部分 6(d)そして部分 6(f)ここです

9.代償

(A)FPLは、証券法または任意の他の法規または一般法によって受ける可能性のある任意およびすべての損失、クレーム、損害または責任から守るように、各引受業者、各引受業者の各上級職員および各引受業者の役員、および証券法第15節または“取引法”第20節に示される任意の引受業者の各個人を賠償し、証券法または任意の他の法規または一般法によって受ける可能性のある任意およびすべての損失、クレーム、損害または責任から補償し、これらの引受業者、高級職員、取締役および制御者のすべての法律または他の費用(ただし、以下に規定する範囲内を含む。合理的な弁護士費)彼らが任意のそのような損失、クレーム、損害賠償または債務、または抗弁に関連する任意の訴訟を調査することによって損失、クレーム、損害賠償、債務、費用または訴訟を招き、これらの損失、クレーム、損害賠償、負債、費用または訴訟は、任意の予備募集説明書(すべての会社文書を含む)または登録説明書、定価募集説明書、募集説明書、または任意の発行者が入札説明書に記載された重大な事実の真実の陳述または指摘された不真実な陳述を自由に書くことによって生じるものであるか、またはその中で要求される重要な事実の陳述を見落としたり、または誤った説明を必要としないように指示されたりする。提供, しかし、この書類に記載されている賠償協定部分 9(a)このような不実陳述または非実陳述のいずれかによって引き起こされる、またはそのような不実陳述または指摘不実陳述に基づいて生じる任意の当該等の損失、請求、損害賠償、負債、支出または行動、またはそのような漏れまたは指摘された漏れ、またはそのような陳述または漏れは、任意の引受業者またはその代表によって提供された書面に基づいて作成されたか、またはそのような陳述または漏れに基づいて行われ、これらの陳述または漏れは、任意の予備入札規約の副刊、登録説明書、定価入札説明書、入札説明書、またはその任意の修正または補足文書、またはその資料に基づいて生成され、またはその資料に基づいて作成されたか、またはそのような資料に基づいて生成されたか、またはその資料に基づいて生成されたか、またはそのような資料に基づいて作成されたか、またはそのような資料に基づいて作成されたか、またはそのような資料に基づいて作成されたか、またはそのような資料に基づいて生成され、またはそのような資料に基づいて生成されるか、またはそのような資料に基づいて生成されるか、またはそのような資料に基づいて生成されるか、またはそのような資料に基づいて生成資格証明書の陳述または漏れ；そして提供, さらに進む，このに含まれる賠償プロトコル部分 9(a)任意の予備募集説明書の補編、定価募集説明書、任意の発行者が無料で書いた入札説明書または募集説明書については、債券の売却によって生じるいかなる引受業者(またはその引受業者の任意の高級管理者または取締役または制御者)に、債券の売却によって生じるいかなる当該等の損失、クレーム、損害賠償、負債、費用または行為を利益にしてはならない[どんなシリーズの]いかなる人に任意の初歩募集定款副刊、定価募集定款、任意の発行者が無料で書いた株式募集定款或いは募集定款を提供し、上述の引受業者が任意の債券獲得者に提供する任意の予備募集定款副刊、定価募集定款、任意の発行者が無料で書いた目論見或いは募集定款(すべての場合は含まれていない)であれば、この予備募集定款副刊、定価募集定款、発行者が入札定款を自由に書く中で行われた或いは漏れたいかなる真実或いは誤った陳述、例えばこのなどの予備募集定款副刊、定価募集定款、発行者が無料で募集定款或いは募集定款の補充或いは改訂のコピーを書くことができる限り、いかなる人にも初歩的な募集定款副刊、定価募集定款、発行者が自由に募集定款の中で作成或いは漏れたいかなる真実或いは誤った陳述を書くことができない、例えばこのような予備募集定款副刊、定価募集定款、発行者が無料で募集定款の補充或いは修正のコピーを書くことができる限り、いかなる人にも初歩的な募集定款副刊、定価募集定款、任意の発行者が無料で書いた目論法或いは募集定款を提供する。入札説明書または発行者は、株式募集説明書を自由に書く(ただし、すべての場合、その時点で参照によって組み込まれたいかなる文書も含まれていない)(I)FPLによってタイムリーに引受者に提供され、(Ii)法律または法規要件は、引受業者またはその代表によってbrでその人に伝達されている

Brは、またはその人と債券販売契約を締結する前であるが、引受業者またはその代表によってこのように伝えられておらず(転易は口頭または書面であってもよい)、そして (Iii)は、損失、クレーム、損傷、または責任をもたらす欠陥を治癒することができる。本文書に記載されているFPL賠償協定部分 9(a)およびに含まれるFPLの宣言と保証部分 3いかなる引受業者又はその任意の上級管理者、取締役又は支配者又はその代表が行ったいかなる調査であっても、本規約は引き続き有効であり、債券交付後も有効であるべきである[どんなシリーズの]それは.各引受業者は、債券発行及び販売に関連する通知引受業者又はその任意の上級管理者、取締役又は制御者に対する訴訟又は訴訟の開始をFPL及び他の引受業者に直ちに通知することに同意する[どんなシリーズの].

(B)各引受業者(連名販売業者ではなく)は、証券法又は任意の他の法規又は一般法に従って受ける可能性のある任意及びすべての損失、クレーム、損害賠償又は法的責任を賠償し、FPL、その上級管理者及び取締役、並びにFPLを制御する各者を証券法第15条又は取引所法20条に示される任意又は全ての損失、クレーム、損害又は責任から補償し、そのような損失を調査することによって引き起こされた任意の法律又は他の費用(以下に規定する範囲内で、合理的な弁護士費を含む)を彼ら1人に補償することに同意する。請求書、損害賠償又は法的責任、又はいかなる訴訟に関連する損失、弁明、損害賠償、債務、支出又は訴訟であれば、当該等の損失、申出、損害賠償、債務、支出又は訴訟が、任意の予備募集説明書、登録説明書、定価募集定款、募集定款又は任意の発行者が入札規約に記載されている重大な事実の不真実な陳述又は指摘された不真実な陳述によって引き起こされるか、又は漏れ又は指摘された漏れにより、その内述がその陳述が誤った誘導性を持たないようにするために必要な重要な事実を説明するためになされたものであり、当該等の陳述又は漏れは、当該引受業者又はその代表が提供する資料に適合するものに依存し、当該販売業者又はその代表が提供する資料に適合するためになされた書面でなければならない。代表によって、任意の予備入札説明書の付録、登録説明書、定価入札説明書、入札説明書、または任意の発行者が入札説明書を自由に書くか、またはその中の任意の内容の任意の修正または補足を作成するために明確に使用される。引受業者は以下の内容を書面でFPLに提供し，使用日を明確にする[引受業者が提供する情報を記入する]それは.FPLは先に述べた声明を認めた[___]文[s]構成のいくつかの引受業者またはその代表が書面で提供する唯一の明確に含まれる_本書類に記載されている各保険者それぞれの賠償協定部分 9(b)FPLまたはその任意の上級管理者または取締役またはbr制御“証券法”第15条または取引法第20条に示される任意の人、または任意の他の引受業者またはその任意の上級管理者、取締役または制御者またはその代表によって行われる任意の調査は、有効性を維持し、債券交付後も有効でなければならない[各シリーズの]それは.FPLは、債券の発行及び販売に係るFPL(又は証券法第15節又は取引法第20節に示すその任意の制御者)又はその任意の上級管理者又は取締役に対する訴訟又は手続の開始を直ちに通知することに同意する[どんなシリーズの].

(C)FPLおよびいくつかの引受業者は、それぞれ同意し、それ、その上級管理者および取締役、または上記のようにそれを制御する任意の人に対する任意の訴訟開始通知を受信した後、本条項の規定に従って賠償または分担を求めることができる部分 9これは、本賠償協定に従って賠償または貢献を求める一方または複数に開始された書面通知を直ちに発行するが、このような訴訟を賠償側または複数者に通知することは漏れており、賠償側または本賠償協定以外の被賠償者に対して負担される可能性のあるいかなる責任も免除されない。このような訴訟の通知がこのように出された場合、賠償側が自費で弁護に参加する権利がある場合、または、それがそうすることを選択した場合、(任意の他の保障者と共に)訴訟の弁護を負担する権利があり、この場合、弁護は、賠償側または複数の選択された弁護士によって行われ、合理的に訴訟において被告である側または複数の当事者として満足させるべきであり、被告はその招聘された任意の追加の弁護士の費用および支出を負担すべきである。しかし、賠償する側または複数の当事者が訴訟の抗弁を負担しないことを選択した場合、賠償する側または複数の当事者は、保障された側またはその招聘された任意の弁護士の合理的な費用および支出を返済する提供, しかし、もし、このような訴訟の被告が被補償者と被補償者を含み、補償された弁護士が合理的に結論を出すべきであり、その弁護士が補償者を代表して補償側と被補償者とに利益衝突がある可能性がある場合、補償された側は補償者を満足させる単独の弁護士を選択する権利があり、補償された側を代表してこの訴訟の弁護に参加し、費用は補償者または当事者が負担することができる(ただし、理解すべきである。賠償を行う側や多くの方は、保障された側を代表する大弁護士の費用を無責任に支払うことが多く、これらの大弁護士はその訴訟の一方である)。Fplおよびいくつかの引受業者の各々は、本合意の当事者であるこのような訴訟の他の当事者の事前書面同意なし(このような同意は無理に拒否されてはならない)、和解、妥協、または同意は、当該当事者が本合意の規定に従って賠償または分担を求めることを意図している任意のクレームまたは訴訟に任意の判決を入力することはないであろう部分 9このような和解、妥協、または同意を含まない限り、(I)そのような他の当事者がそのようなクレームまたは手続きによって生じるすべての責任を無条件に免除することを含み、(Ii)このような他の当事者の過ち、過失、または行動を取ることができなかったことに関する声明は含まれない。

(D)以下の場合、またはある程度、部分 9(a) または部分 9(b)適用法律によると、本契約は補償を受ける側によって強制的に執行されてはならず、各被補償者が以下の各項目に規定する任意及びすべての損失、クレーム、損害賠償、債務及び費用について補償を受ける側に賠償を提供することに同意する部分 9(a)あるいは…部分 9(b)本契約は強制執行できず，はその割合を適切に反映すべき：(I)

(Br)FPL側および引受業者は、このような損失、クレーム、損害賠償、債務および費用の陳述または漏れをもたらす陳述または漏れ、 (Ii)FPLおよび引受業者が本プロトコルに従って債券を発行して得られる相対的利益、および(Iii)任意の他の関連する平衡法を考慮する提供, しかし、詐欺的失実陳述罪(“証券法”第11条(F)条にいう)を犯した被告人は、このような詐欺的失実陳述罪を犯していないいかなる賠償者から賠償を受ける権利がない。重大な事実の非真実または告発された非真実な陳述、または漏れまたは告発された漏れまたは告発された漏れの陳述の漏れを参照して、相対的な過ちが第1の太平デイビスまたは販売業者によって提供された情報に関連しているかどうかを決定し、Sに関する意図、知識、情報を取得する経路、およびそのような非真実な陳述または漏れを是正または防止する機会に関連するべきである。FPLとすべての引受業者は同意しており、本合意に従って出資すると、不公正と公平になる部分 9(d)比例割り当てまたは任意の他の割り当て方法によって決定されるが、割り当て方法は、上述した公平な考慮を考慮しない。本契約の規定があるにもかかわらず部分 9(d)任意の引受業者が支払う金額は、(br})(I)引受債券が公衆に提供される総価格を超えてはならず、(Ii)引受業者が、そのような非真実または告発された真実の陳述または漏れ、または告発された漏れによって支払いを要求された任意の損害賠償金額を超えてはならない。各引受業者が本協定に基づいて負担する供出義務部分 9(d)連帯ではなくいくつかであり，引受業者Sが債券の引受義務を負うのと同じ割合でなければならない[寄付を求めるシリーズの]債券の元金総額です[このシリーズの中の]ここで述べているのはスケジュール第2部：ここにあります

10.終了します。本プロトコルが、本プロトコルの期日の後であり、本プロトコルの締め切りの前または前に、締め切り前の任意の時間にFPLに書面通知を提出することができる場合、本プロトコルは終了する

(A)(I)ニューヨーク証券取引所有限責任会社(NYSE)証券取引の任意の完全な一時停止、またはニューヨーク証券取引所もしくは委員会または任意の連邦または州機関または任意の裁判所の決定が、そのような取引の価格制限または証券流通に対する任意の一般的な制限を確立したか、またはFPLの任意の証券取引が、米国または米国に位置する任意の取引所によって一時停止または制限されたものでなければならない非処方薬米国に位置する市場またはニューヨークまたは連邦当局が発表した全面的な銀行業の一時停止、または(Ii)米国の金融市場には、いかなる重大な不利な変化も発生し、いかなる敵対行動の勃発も含まれるが、これらに限定されないが、本条項に規定されている任意の他の国または国際災害または危機、または米国の任意の金融、政治または経済条件に影響を与える任意の重大な不利な変化は、代表の合理的な判断に基づいている。債券の発売は実行可能または望ましくないわけではない[どんなシリーズの]定価開示案で予想されるように、または引受業者が債券販売契約を実行する[どんなシリーズの]あるいは…

(B)(I)債券の格付けは、何らかの引き下げまたは意図的または可能性のある格付けの通知があったものとする[どんなシリーズの]またはどちらか一方から発行された債券と同じ種類に属するFPL証券[ムーディーズ投資家サービス会社(ムーディーズ)]あるいは…[Sグローバル格付け会社、Sグローバル社の一部門]または(Ii)のいずれか[ムーディーズ社]あるいは…[スタンダード(S&P)]債券の格付けが監督または審査され、マイナス影響を与える可能性があることを公表すべきである[どんなシリーズの]債券と同じカテゴリーに属するFPL証券でも[どんなシリーズの]は、上記(I)又は(Ii)に記載のイベントの影響を、代表者が合理的に判断させ、実行不可能又は好ましくない継続して債券を発行する[どんなシリーズの]定価開示案で予想されるように、または引受業者が債券販売契約を実行する[どんなシリーズの].

本プロトコルは、締め切り前の任意の時間に終了することもでき、代表者が判断した場合、本プロトコルの発効日後にFP Lによって準備および提供される登録説明書または募集説明書または任意の発行者が入札説明書を自由に書く任意の修正または補足の主題事項が、FP Lおよびその子会社の全体としての業務、財産または財務状態の重大な不利な変化を反映しており、そのような発売(あれば)を行うか、または債券の引渡しを継続することは好ましくない[どんなシリーズの]本契約の下で購入します。本プロトコルによるいかなる終了も部分 10別の規定がある以外は，いずれか一方は他のいずれかに対していかなる責任も負わない部分 6(d) と部分 6(f)ここです

11.雑項目

(A)本プロトコルの有効性および解釈は、その下の法律原則の衝突を考慮することなく、ニューヨーク州の法律によって管轄されるべきである。本プロトコルは，FPL，複数の保険業者，および以下の条項の利益に適用され，拘束力がある部分 9ここで，文中で指す個々の人員，役員，あるいは制御者は一人当たりで表される部分 9そして彼らそれぞれの後継者です本プロトコルの任意の内容は、本プロトコルまたは本プロトコルに含まれる任意の規定に基づいて、または関連する任意の他の個人またはエンティティに任意の法律または衡平法上の権利、救済またはクレームを与えると解釈されてはならない。本プロトコルで使用される用語は、相続人は、複数の引受業者のいずれかから任意の債券を購入する任意の買い手を含むべきではない

(B)FP Lは、本プロトコルで想定される債券発行の場合、引受業者は、FP Lの財務顧問または受託者としてではなく、FP Lの独立契約取引相手としてのみ行動することを認めて同意する。さらに、本協定に期待される債券発売に関連する任意の法律、税務、投資、会計、または規制についてFPLにアドバイスを提供するいかなる引受業者もない。FPL引受業者が本プロトコルで発行されることが予想される債券および本プロトコルで予想される取引に対するいかなる審査もFPLを代表して実行されないであろう

12.通知です。本契約項の下のすべての通信は書面で行わなければならず、保険者に送信する場合は、次の住所で郵送又は代表に送達しなければなりませんスケジュール第2部：フロリダ州33408号ジュノビーチユニバーサル大通り700号に送って、郵送あるいは同社に送ります。宛先：財務担当者

13.ポート単位です。本プロトコルは、双方が任意の数のコピーで異なるコピー上で署名することができ、各コピーは、署名および交付時に正本とみなされるべきであるが、これらのすべてのコピーは、共通して同じ文書を構成すべきである。電子署名はニューヨーク州“電子署名と記録法”(ニューヨーク州技術)に準拠している§301-309)、または他の適用可能な法律では、本プロトコルの場合、元の署名とみなされる。は、署名された本プロトコルのコピーをファクシミリ、電子メールまたは他の送信によって送信することによって、コピーの適切かつ十分な送達を構成する

14.米国特別決議案制度を認める

(A)保証エンティティ(定義は以下参照)の任意の引受業者が米国特別決議制度(定義は以下参照)に従って訴訟を受ける場合、当該引受業者は、本プロトコルの譲渡および本プロトコルにおけるまたは本プロトコルの任意の権益および義務による効力は、米国の特別決議制度に従って発効する効力と同じであり、本プロトコルおよび任意のそのような権益および義務が米国または米国各州の法律によって管轄されることを前提とする

(B)任意の引受業者が引受エンティティまたはその引受業者の“BHC法案”付属会社である場合(定義は後述)、米国特別決議制度に基づいて訴訟を行う場合、本協定の下で当該引受業者に対して行使可能なデフォルト権利(以下、定義を参照)の行使が許可される程度は、米国特別決議制度の下で行使可能なデフォルト権利を超えない

(C)そのために部分 14(A)用語“機関法案”は、用語“付属機関”を付与する意味を有し、“米国法”第12編1841(K)節に従って解釈されるべきであり、(B)用語は、エンティティを意味する：(1)用語は、(1)第12 C.F.R.§252.82(B)において定義され、その解釈に基づくカバーエンティティ、(2)第12 C.F.R.§3(B)において定義され、その解釈に基づくカバーバンク、のいずれかを意味する。(Br)または(3)に含まれる金融セキュリティイニシアティブは、12 C.F.R.§382.2(B)で定義され、用語によって解釈され、(C)用語のデフォルト権利は、12 C.F.R.§252.81、47.2または382.1(適用状況に応じて)与えられる用語の意味を有し、に従って解釈されるべきである。(D)米国特別決議制度とは、(1)“連邦預金保険法”及びその公布された法規及び(2)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”第2章及びその公布された法規のそれぞれを意味する

上記の内容が私たちの理解を正確に述べている場合、以下に提供する空白で保険者を代表してあなたの受け入れを表明してください。したがって、本手紙とあなたの代表保険者の受け入れはFPLと保険者の間の拘束力のある合意を構成します


とても誠実にあなたのものです

フロリダの電力と照明会社は

差出人：
		名前：
		タイトル：

締め切りは受け入れられて交付されました

上に初めて書いたのは

引受業者代表





差出人：
		名前：
		タイトル：

付表I

フロリダの電力と照明会社は

定価条項説明書

[日取り]

発行者：フロリダ電力照明会社

名前：

応募形式：

元金金額：

満期日：

利子付日：

額面金利：

公開価格：

[基準財務省：

基準国債収益率：

利差から基準まで

米国債収益率：

再見積収益率：]

償還：

取引日：

決算日：

CUSIP/ISIN番号：

[その他条項：]

期待信用格付け：*

引受業者：

*	安全格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、任意の他の格付けとは独立して評価されるべきである。格付け機関はいつでも評価を修正したり撤回したりすることができる

用語_および_は発行者Sを有する_

発行者は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会に登録声明(目論見書を含む)を提出した。あなたが投資する前に、あなたは、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録声明の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。代替的に、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、要求されたときに入札説明書をあなたに送信するように手配されます。方法は_に電話します

別表II


代表者		住所.住所

引受業者		元金金額
合計する

付表III

定価で一括計画を開示する

(1)基礎募集説明書，日付： _

(2)初歩的に株式募集定款を補編し、期日は_

(3)発行者が自由に募集書を書く

(A)定価条項説明書、そのフォーマットは以下のとおりであるスケジュール Iアメリカ証券取引委員会に提出された期日_の引受契約によると