添付ファイル1(C)

[発行人の名前または名前]

[優先株]

引受契約

         [日取り]

別表IIに掲げる代表へ

ここでは保証人を代表して

本条例別表IIに名を連ねる

女性たち、さんたち：

1.序言[1NextEra Energy，Inc.，フロリダ州会社は，NEESシリーズ優先株の発行と販売を提案し，額面は0.01ドル，条項と金額は を指定した付表Iこれで(優先株または株式)。][2NextEra Energy Capital Holdings Inc.，フロリダの会社と[全額所有]NextEra Energy，Inc.はフロリダ州の会社であり，同社の子会社はNee CapitalのS優先株の発行と販売を提案しており，額面は0.01ドルであり，条項と金額は以下のとおりである付表Iこれで(優先株または株式)。NEEと優先株保有者の間の日付により_][1ここでは，いくつかの引受業者(以下のように定義)とのプロトコルを確認する必要があり，以下に述べる.][2NEEとNEE Capitalはここで，本稿で述べたように，いくつかの引受業者(以下のように定義)とのプロトコルを確認する.]

ここで使用される用語は，保険者は，次の名称の実体を指すとみなされるべきである別表II規定通りに代替された保険者は部分 [5]ここで、保険者という単語はこのような保険者の中の一つとみなされなければならない。代表的な1つまたは複数のエンティティが別表II本契約(代表)は，以下の引受業者と同じ実体である別表IIこれまで，ここで使用されてきた用語保険者とエージェントは，1人当たりこのようなエンティティを指すものと見なすべきである.これらの代表は、彼らはすべての引受業者の許可を得て、その引受業者を代表して本契約を締結することができ、

1

NEEの優先株に関する使用。NEEは預託株式を発行する可能性もある。NEE預託株式の発行を適切に調整する

2

NEE Capitalの優先株に関する用途。NEE Capitalは預託株式を発行することも可能です。 NEE Capital預託株式の発行は適切に変更されます

ここで提供する方式.保険者の本契約項の下でのすべての義務は数項であり，連帯ではない。複数のエンティティが指定されていれば別表IIこれまで、本プロトコルまたは本プロトコルについて取られた任意の行動は、代表などのエンティティが共同でとることができ、または代表が行動をとるエンティティのうちの1つがとることができ、これらの行動は、すべての保険者に対して拘束力を有することになる

2. [2NEE Capitalの陳述と保証。NEE Capital は以下のいくつかの引受業者に代表され、保証される

(A)NEE Capitalは、表S-3を用いたNEEとフロリダ電力会社(フロリダ電力と照明会社)の共同登録声明(登録声明番号333-_)を証券取引委員会(The Securities And Exchange Commission)に提出した333-______-01 と333-______-02)1933年に改正された証券法(“証券法”)に基づいて登録され、総額は不明である[登録済み証券の説明を記入する]それは.このような登録声明は発効しており，証券法に基づいて効力停止命令brが発行されておらず，そのための訴訟や懸案もなく，NEE Capitalの知る限り，委員会の脅威も受けていない。本明細書で言及される用語登録宣言(I)は、任意の所与の時間に、表S−3第12項(登録文書)および任意の目論見に従って参照によって組み込まれたすべての文書を含む修正または追加された第333−_番号登録宣言を意味する。株式に関連する予備募集定款補充文書又は株式募集定款補充文書(任意の予備募集定款補充文書又は任意の株式募集定款補充文書への任意の言及は、証券法第430 B条(規則430 B)に基づいて当該時間までに置換又は改正されていない基本募集規約(以下の定義)を含むと理解されなければならない)；及び(Ii)いかなる所与の時間に言及されていないかは、現在の登録声明をいう[午前/午後]ニューヨーク市時間、On[______][ここに日付を明記する](どの日時が(A)株式に関する予備募集説明書付録及び(B)株式の最初の売却契約の日時のうちの早い日時を初めて使用したか)この時間は、登録宣言の発効日とみなされるべきである。前の文中の登録説明書の定義については、任意の募集規約、予備募集説明書の副刊または募集説明書の補編に記載されている資料は、規則430 B条に従って登録説明書の一部とみなされる場合、規則430 Bで指定された時間が登録説明書に含まれているとみなされる。本稿で言及する定価説明書とは、(I)第333−_号登録説明書の一部を構成する入札説明書であり、すべての会社文書(目論見書)、及び(Ii)登録説明書の一部とみなされる株式に関する任意の目論見書、予備募集説明書又は募集説明書補編を含み、当該等募集説明書、予備募集説明書又は目論見説明書の補編が置換又は修正されていない(優先株の特定発売の定価募集説明書の定義について、目論見書に含まれる情報、株式に関する予備目論見書補充書類又は目論見説明書補充書類は、第430 B条の規定によりトレーサビリティを有する登録説明書の一部とみなされ、自己募集説明書、予備目論見書補充書類

2

または株式募集説明書の補編は、証券法規424(ルール424)に従って委員会に提出される。本明細書で言及する目論見書とは、株式公開発行価格及びその他の最終条項を開示し、証券法第10(A)条を満たす定価目論見書である。ルール424によって提案されたbr株に関連する入札説明書補編は、基本的に、本プロトコル署名前に代表に提出される形態を採用しなければならない。各引受業者は、締め切り(以下で定義する )または後に確認する部分 [6]NEE Capitalは、証券法第462条(D)条に基づいて登録説明書を提出して発効後修正案を提出することができ、またはNEEは、1つまたは複数の弁護士の無保留意見および株式発売に関する任意の署名書類を提出するために、8-Kフォームの最新報告を提出することができる

(B)“登録声明”は、本証券法(第405条)の下で3年以内に提出された自動保留登録声明(証券法第405条に規定)を構成し、“登録声明”は提出されると発効し、nee Capitalは、証券法第401(G)(2)条に基づく“登録声明”の反対通知を受けておらず、削除されていない。株式の場合、NEE Capitalは、ルール405において有名な経験豊富な発行者であり、不適格発行者ではなく、第(1)(Ii)セグメント の意味内の有名な経験発行者を定義する(定義はルール405参照)

(C)発効日及び締め切りまでの登録説明書及び募集説明書、及び締切日の登録声明は、すべての重要な点において、証券法の適用規定及び証監会の当該規定の下での適用指示、規則及び条例に完全に適合する。“登録説明書”は、発効日にはなく、“登録説明書”は、締め切りに重大な事実の不真実な陳述を含まないか、またはその中に記載されなければならない重要な事実を記載または記載しなければならない重要な事実を含まないであろう。募集説明書は、本定款の日付および締め切りに重要な事実の非真実な陳述を含まないか、または記載されている陳述が誤解を生じないようにするために必要な重要な事実である提供本文書における前述の陳述及び保証部分 2(c)任意の引受業者またはその代表が、その代表がNEEまたはNEE Capitalに明示的に提供する書面によって、またはその代表がNEEまたはNEE Capitalに明示的に提供する書面による陳述または漏れ、または登録説明書または募集規約を作成する際に明示的に使用される陳述または漏れには適用されず、登録説明書 (総称して資格陳述と呼ぶ)の証拠物として提出された表T−1上の資格陳述またはその中の任意の陳述または漏れ、または登録説明書または募集定款における預託信託会社(DTC)に関連する任意の陳述または漏れにも適用されない図書項目のみ系統[Clearstream銀行の課金システムだけでは匿名者協会(Clearstream)、または欧州清算銀行、欧州清算システムの事業者(欧州清算銀行)]DTCが発表した報告書に含まれる情報のみに基づいて[Clearstream、Eurolear].

3

(D)適用時間まで(以下のように定義される)、定価開示パッケージは、その中に含まれる陳述が陳述の状況に応じて誤解を有さないように、重大な事実の非真実な陳述または陳述漏れに必要な重要な事実を含まない提供本文書における前述の陳述及び保証部分 2(d)任意の引受業者またはその代表が、定価入札説明書、任意の予備入札説明書、または任意の発行者が入札説明書(以下に定義を参照)を自由に作成する際に、NEEまたはNEE Capitalの書面情報に明示的に提供される陳述または漏れ、またはDTCに関連する定価募集説明書、任意の予備入札説明書の副刊、または任意の発行者が入札説明書中の任意の陳述または漏れを自由に書くことには適用されない図書項目のみ系統[ClearstreamやEuroClearの課金システムのみ]DTCが発表した報告書に含まれている情報に基づいています[Clearstream、Eurolear]それは.引用用語？定価開示パッケージ？中に列挙された項目のことです付表III全体として見てみると用語発行者自由作成目論見書とは、証券法第433条規則(第433条規則)で定義されるように、発行者が自由に目論見説明書を書くことを意味する。用語？適用時間とは_[午前/午後]ニューヨーク市時間、On[______][ここに日付を明記する].

(E)適用時間まで、参照によって組み込まれた置換または修正されていない任意のファイルを含む、登録声明、入札説明書、または定価入札説明書に含まれる情報brと競合する任意の情報を含む発行者が入札説明書を自由に書くことはない

(F)NEE Capitalが予想する本協定の署名と交付及び本協定における取引の完了、及びNEE Capitalが履行する本協定条項の履行は、いずれもNEE Capitalがその改訂された会社定款(NEE資本定款)、その定款(改訂されたNEE資本定款)、その定款(NEE資本定款)及び適用法律の規定に基づいて、すべての必要な会社行動をとることを正式に許可した。NEE Capitalが本プロトコルおよび株式証明書を署名および交付し、本プロトコルおよび株式の下での義務を履行することは、いかなる政府機関または機関の同意、承認、許可、登録または資格を必要としないが、以下の場合を除く：(I)すでに得られた同意、承認、許可、登録または資格、(Ii)任意の管轄地域の青空法律の規定に関連するまたは適合する同意、承認、許可、登録または資格；及び(Iii)NEE Capitalは締め切り前にフロリダ州国務省の適切な事務所に株式に関するNEE資本規約改正細則(改訂細則)を提出し、締め切り前に提出しなければならない

(G)本協定の署名及び交付、NEE Capital計画による取引の完了、及び本合意を履行する条項は、NEE Capital憲章(改訂条項改訂)、NEE Capital附例又はNee Capital又はその任意の子会社が属する任意の契約、担保、信託契約又は他の合意又は文書のいかなる条項又は規定にも違反することはなく、違約を構成しない

4

現在はいずれか一方であるか、またはNEE Capitalまたはその任意の子会社に適用される任意の連邦または州裁判所、規制委員会または機関、またはNEE Capitalまたはその任意の子会社またはそのそれぞれの財産に管轄権を有する行政機関の任意の法律または任意の命令、規則、法令または法規に違反しており、この違反、違約または違反行為がNEE Capitalおよびその子会社の全体的な業務、財産またはbr}財務状況に重大な悪影響を与えない限り、

(H)NEE Capitalまたはその1つまたは複数の直接または間接子会社が、以下の会社のすべての所有権を所有する[重要子会社の名称を記入する]すべての留置権，財産権負担，不利債権を免除するが，その価値に実質的な影響を与えないものは除く[有限組合に所属するいかなる重要な付属会社であれば，適用される有限組合契約以外に規定がある].

(I)東北経済資本及びその各直接及び間接重要付属会社(例えば、S-X法規(17 CFR Part 210)(S法規)で定義される)が正式に成立し、それぞれの組織司法管轄区域の法律に基づいて有効に存在し、信頼性が良好であり、そのそれぞれの財産所有権又は業務の展開にこのような資格を必要とする各司法管区内では、業務を展開する適切な資格及び外国会社又は他の実体としての良好な信用を有しているが、資格に適合していないことが業務に重大な悪影響を与えないものを除く。NEE Capital及びその子会社の財産又は財務状況は全体とみなされ、会社又は他の実体としてそれぞれの財産及びそれが従事する業務を展開するために必要な権力及び権力を有している

(J)当該等の株式はすべての重大な面で定価開示案及び株式募集規約の記述に適合している

(K)優先株が有効に許可されており、Nee Capitalが本プロトコルの規定に従って優先株を発行して交付した場合、優先株は全額支払いされ、評価する必要がない

(L)優先株は、すべての重大な点で定価開示文書および目論見書における優先株の記載に適合する

(M)NEE Capitalは、1940年の“投資会社法”(改訂) が指す投資会社でもなく、優先株の発行·販売および優先株販売による収益が発効した後、定価開示一括および目論見書に記載されている優先株販売収益の適用ではない

(N)定価開示組合せ及び株式定款に記載されている以外に、東北資本或いはその付属会社は有効な特許経営権、ナンバープレート及び許可を有し、定価開示組合せ及び募集定款に記載された東北投資資本及びその付属会社の業務を展開するのに十分であるが、このような特許経営権、特許経営権及び許可を取得できなかった場合、東北投資資本及びその付属会社全体に重大な悪影響を与えないことを合理的に予想することはできない。]

5

3.NEEの陳述と保証。NEE代表は以下のいくつかの引受業者に保証した

(a) [1NEEとNextEra Energy Capitalホールディングス、フロリダ社(NEE Capital)と[全額所有]東アフリカグループの付属会社]フロリダ電力と照明会社は米証券取引委員会(SEC)に333-_号共同登録声明を提出した333-______-01 と333-_______-02改正された“1933年証券法”(“証券法”)による登録：(A)指定されていない総額：[登録済み証券の説明を記入する]それは.このような登録声明は発効しており、証券法に基づいて発効を停止する停止令も発行されておらず、そのための訴訟や懸案もなく、委員会の知る限り、脅かされていない。本明細書で言及される任意の所与の時間までの登録説明書(I)は、表S-3(会社文書)第12項に従って参照して組み込まれたすべての文書を含む修正または追加された登録説明書を意味し、規則430 Bに従ってその時間の一部とみなされる株式に関連する任意の目論見書、予備募集説明書補編または募集説明書補編(予備入札説明書または任意の入札説明書補編の言及は、基本入札説明書(以下の定義)を含むと理解されるべきである)[証券法 (規則430 B)によれば、その時間までに置換または修正されていない登録宣言、および(Ii)任意の所与の時間が現在_を指す登録宣言を言及していない[午前/午後]ニューヨーク市時間、On[______][ここに日付を明記する] (日付及び時間は(A)が初めて株式に関する予備募集定款副刊及び(B)株式の初回売買契約の日付及び時間が早い者を基準とする)を使用し、この時間は登録声明の発効日とみなすべきである。前の文中の登録説明書の定義については、任意の募集規約、予備募集説明書の副刊又は募集説明書の補編に記載されている資料は、規則第430 B条に従って登録説明書の一部とみなされる場合は、規則430 B条で指定された時間が登録説明書に含まれているとみなされる。本明細書で言及する定価説明書とは、(I)第333−_号登録説明書の一部を構成する入札説明書であり、すべての会社文書(目論見書)を含み、(Ii)登録説明書の一部とみなされる株式に関する任意の目論見書、予備募集説明書又は募集説明書の補編が置換又は修正されていない(特定株式発売に関する定価目論見書の定義については、目論見書に含まれる情報である。規則430 Bによれば、と_本稿で言及する目論見書とは、株式の公開発行価格及びその他の最終条項を開示し、その他の面で証券法第10(A)節の定価目論見書を満たすことである。ルール424によって提案された株式に関する募集説明書の補編は、基本的に本プロトコルに署名する前に代表に交付される形式を採用しなければならない

6

同意する.すべての引受業者は締め切り後に確認しました[2 で定義されるように部分 [6]以下は…]NEEは、証券法規462(D)に従って、有効化された改訂またはリスト8-Kの現在の報告書を登録説明書に提出して、1つまたは複数の弁護士の保留されていない意見および株式発売に関連する任意の署名文書を提出することができる。]

[2NEEはNEE Capitalとフロリダ電力と照明会社とともに委員会に333−_号登録声明を提出し，証券法による登録を申請した[登録済み証券の説明を記入する]それは.このような登録声明は発効しており、証券法に基づいてこのような効力を一時停止する停止令も発行されておらず、その目的のための訴訟や懸案、あるいは委員会の知る限り、委員会の脅威にさらされている。すべての引受業者は、締め切り当日または後に、NEEが証券法規462(D)に従って登録声明の発効後に、1つ以上の弁護士の無保留意見を提出するために、リスト8-Kの現在の報告書を修正または提出することができることを認めている。]

(B)登録宣言は、本ルールが発効した日から3年以内に提出された自動保留登録宣言(定義ルール405参照)、登録声明は提出後に発効し、NEEは受信されておらず、削除委員会は証券法規則401(G)(2)登録声明を用いた反対通知を構成し、NEEは不合格の発行者ではなく、有名な経験豊富な 発行者である(いずれの場合もルール405として定義される)

(C)発効日および締め切りまでの登録声明、募集説明書、および締め切りまでの登録声明は、すべての重要な態様で、証券法の適用規定および証監会のその下での適用指示、規則および条例に完全に適合するであろう。発効日には、登録声明は、締め切りにおいて、重要な事実に関する不真実な陳述を含まないか、またはその中で要求された陳述を記載するか、またはその中の陳述を誤解されないようにする重要な事実を記載することができない。株式募集説明書は、本募集説明書の日付であっても締め切りであっても、重大な事実の不真実な陳述を含まず、その中に含まれる陳述が陳述された状況に基づいて誤解されないように、必要な重大な事実の陳述を見落としないようにする提供本文書における前述の陳述及び保証部分 [3](c)必要な情報に書面で提供することに依存したり、適合したりするための陳述や漏れには適用されない[2Nee Capitalでも]任意の引受業者またはその代表によって、登録声明または目論見書の作成のために明示的に使用されるか、または資格声明中の任意の陳述または漏れ[1表T-1またはその修正案には，登録宣言の証拠物として (総称して資格宣言と呼ぶ)が提出される]又は登録説明書又は募集定款における以下の事項に関する任意の陳述又は漏れ[1預託信託会社 (DTC？)][2DTC]図書項目のみ系統[あるいはClearstreamやEUROCLEARの純図書入力システム]DTCが発表した報告書に含まれている情報に基づいています[Clearstream

7

またはヨーロッパ清算銀行]そして、会社書類が委員会に提出される際には、すべての重要な点において、改正された1934年の証券取引法(“取引法”)の適用条項、及び委員会が当該法案に基づいて制定した適用指令、規則及び条例を完全に遵守又は完全に遵守する

(D)適用までの時間[1(以下の定義)]、定価 開示パッケージ[1(以下の定義)]重大な事実の不真実な陳述を含むか、または陳述を見落として必要な重大な事実を含まず、その中に記載された陳述が陳述された状況に基づいて誤解されることがないようにする提供本文書における前述の陳述及び保証部分 [3](d)必要な情報に書面で提供することに依存したり、適合したりするための陳述や漏れには適用されない[2Nee Capitalでも]任意の引受業者或いはその代表が定価募集定款、任意の初歩募集定款補充書類或いは任意の発行者が無料で目論見定款を書く時に明確に使用する代表を透過する[1(以下の定義)]または、価格設定説明書、任意の予備入札説明書副刊、またはDTCに関連する任意の発行者が、入札説明書中の任意の陳述または漏れを自由に書くことができる図書項目のみ系統[ClearstreamやEuroClearの帳簿分割システムに限られています]DTCが発表した報告書に含まれている情報に基づいています[Clearstream、Eurolear]. [1参考用語？定価 開示パッケージ？に記載されている項目のことです付表III全体として見てみると用語発行者の自由作成目論見書への引用とは、ルール433で定義されているように、発行者が自由に目論見説明書を書くことである。 の用語適用時間への引用とは_[午前/午後]ニューヨーク市時間、On[______][ここに日付を明記する].

(E)適用時間まで、参照によって組み込まれた置換または修正されていない任意のファイルを含む、登録声明、入札説明書、または定価入札説明書に含まれる情報brと競合する任意の情報を含む発行者が入札説明書を自由に書くことはない

(F)定価開示パッケージ、募集説明書、および登録レポートの一部として、または引用的に定価開示パッケージ、募集説明書および登録レポートに組み込まれた財務諸表として、NEEおよびその子会社がそれぞれの日または適用されるそれぞれの期間における全体としての総合的な財務状況および経営結果を公平に記載し、そのような財務諸表は、それぞれの場合において、関連する期間に一致して適用される公認会計原則に従って作成され、定価開示スキーム、目論見書、および登録レポートが別途説明されない限り、徳勤会計士事務所はNEEの経監査財務諸表を監査し、独立して登録された公共会計士事務所であり、“証券法”と“取引法”の要求を満たし、証監会の規則や規定にも適合している

(G)定価開示組み合わせに反映または予想される場合を除いて、NEEおよびその子会社は、定価開示組み合わせにおいてそれぞれ最近になって情報を提供して以来、全体の業務、財産または財務状況として大きな悪影響を与えておらず、通常の業務プロセスにおいても、NEEまたはその任意の子会社がNEEおよびその子会社を全体として大きな意味を有するいかなる取引も達成していない

8

定価開示セットにおける予想される変更と取引および正常業務過程における取引は除外します。NEE及びその付属会社はNEE及びその付属会社に対して全体として重大な或いは責任がなく、定価開示方案には開示或いは予想のこの方面の責任はない

(H)本協定の署名及び交付及びNEEが予想する本協定取引の完了、及びNEE側が履行すべき本合意条項の履行は、いずれもNEEがその改訂された会社定款細則(NEE定款)、改正及び再調整された定款(NEE定款)及び適用法律の規定に基づいて、必要なすべての会社行動をとることを正式に許可した[1NEEは、本協定および株式証明書の署名および交付、および本協定および株式項目の下での義務の履行には、いかなる政府機関または機関の同意、承認、許可、登録または資格を必要としないが、以下の場合を除く：(I)すでに得られた同意、承認、許可、登録または資格、および(Ii)NEEは、締め切り前にフロリダ州国務省の適切なオフィスに株式に関するNEE憲章修正案条項を提出しなければならない。][2Neeは、本プロトコルおよび保証プロトコルに署名および交付するには、政府機関または機関の同意、承認、許可、登録または資格を必要としないか、または必要としないが、(I)同意、承認、許可、登録または資格を取得した場合を除く。(Ii)いかなる司法管区の青空法律の規定に関連するか、又は当該法律に適合する規定、及び(Iii)フロリダ州国務省の適切な事務所に株式に関する資本憲章改正案条項を提出する].

(I) 本プロトコルの署名と交付およびNEEが予想する本プロトコル取引の完了[1そして][2,]本プロトコル条項の履行には履行が必要である[2保証契約のすべての条項と規定を守る必要があります]NEE定款またはNEE附例の任意の条項または条項に違反したり、違約を構成したり、NEEまたはその任意の子会社が現在当事者である任意の契約、担保、信託契約または他の合意または文書に違反したり、NEEまたはその任意の子会社に適用される任意の連邦または州裁判所、規制委員会または機関または行政機関の任意の法律または命令、規則、法令または条例に違反することはない。違約や違反行為はNEE及びその付属会社の全体業務、物件或いは財務状況に重大な悪影響を与えない

(J)NEE又はその1つ以上の直接又は間接付属会社がNEEの直接又は間接重要付属会社(S-X法規を参照)の全ての普通株式(それらの組織に対して法人の子会社であることを定義する)又は他の所有権権益(有限責任会社又は有限責任組合組織で組織された子会社に関する)[1(17 CFR第210部)(S-X規制)])すべての留置権、財産権負担、および不利なクレームを免除および除去するが、含まれていない

9

はその価値に実質的な影響を与える[有限パートナーシップの重要な子会社であれば、適用される有限パートナーシップ協定以外に規定がある ]それは.NEEとSの直接および間接重要子会社(S-X条例で定義されている)は[重要子会社の名称を記入する].

(K)NEE及びその各直接及び間接重要付属会社(定義S-X条例参照)が正式に設立され、それぞれの組織管轄区域の法律に基づいて有効に存在し信頼性が良好であり、そのそれぞれの財産の所有権又はそのそれぞれの業務の展開にこのような資格が必要な各司法管轄区域内で、適切な業務を展開する資格及び良好な信用を有するが、資格に適合していないが、NEE及びその子会社の業務、財産又は財務状況に重大な悪影響を与えない場合を除く。そして、会社または他の実体としてそれぞれの財産を所有または保有し、それが従事する業務を展開するために必要な権力および権威を有する

(l) [2担保協定(I)は、NEEによってすべての必要な会社行動によって正式に許可され、NEEによる署名と交付時に、有効かつ拘束力のある文書となり、その条項に基づいてNEEに対して強制的に実行することができるが、br}破産、資本不担保、再編、接収、一時停止、詐欺的譲渡または他の影響を受ける債権者の権利と救済の法律、一般平衡原則と重大、合理的、誠実かつ公平な取引の概念、および任意の事項を提出する裁判所の適宜決定権の制限または影響を除いて、(Ii)はすべての重大な面で価格開示案と入札説明書の説明に符合する。]

(m) [1当該等の株式は、すべての重大な面で定価開示資料パッケージ及び目論見書における株式の記述に適合している。]

(n) [1優先株は有効に許可されており、NEEが本協定の規定に基づいて優先株を発行·交付した場合、優先株は全額支払いと評価不能となる。]

(o) [1優先株はすべての重要な面で定価開示パッケージと目論見書の優先株の記述に適合するだろう。]

(P)NEEはそうではなく、定価開示案及び目論見書に記載されているように、優先株の発売及び販売及び優先株売却による収益の適用後、以下の意味を満たす投資会社ではない[11940年“投資会社法”(改訂)(][21940年法案[1”)].

(Q)定価開示方案及び募集定款に記載されている以外、東北経済或いはその付属会社は有効な特許経営権、許可証及び許可証を持っており、定価開示方案及び募集定款に記載された東北経済及びその付属会社の業務を展開するのに十分であるが、このような特許経営権、ライセンス及び許可を取得できなければ、合理的に 予想は東北経済及びその付属会社全体に重大な不利な影響を与えることはできない

10

(R)年度まで、拡張可能なビジネスレポート言語 でアーカイブされた対話データ表示には、S 10-Kテーブルが必要である[表格10-Q[s]今季[s]終了しました_、_と_]すべての実質的な面で公平に と呼ばれる情報が提示され、委員会のSルールとその委員会に適用される基準に基づいて作成された

4. 購入販売。本プロトコルの条項および条件(本プロトコルに含まれる陳述および保証を含む)を遵守することを前提として、[2Nee Capitalと合意しました][1同意する]中指定の各引受業者に売却する別表IIここでは，共通ではなく，それぞれの引受業者が共通ではなくそれぞれに同意して から購入する[1いらない][2NEE資本]総購入価格は_別表IIここにあります

引受業者は1つの決定に同意した善意の公開株式は、定価開示スキームに記載されているように、このような公開発行は、本合意調印後に可能な限り迅速に行われるが、本合意の条項および条件を遵守しなければならない。引受業者の提案[1いらない][2NEE資本]株式は定価条項表に規定されている1株当たり価格で公衆に発売され、代表特許権の価格で代表的に選定されたある取引業者に発売される。このような取引業者の特許権は1株_ドルを超えてはならない

各引受業者は、(I)投資家に提供される情報が、その後修正または補充される可能性があるので、定価開示パッケージに含まれる情報と一致しないか、または一致しないこと、(Ii)NEE要求提出を構成する自由執筆募集説明書を構成する要約を提出しないことに同意する[2Nee Capitalでも]ルール433(発行者自由作成目論見書を除く)部分[6(h)]ここです。自由執筆という言葉は、ルール405において定義された自由執筆目論見書を意味する

5.閉じた時間、日付、場所、引受業者のデフォルト。株式の交付と連邦基金電信為替の支払いはニューヨーク市時間午前9時、すなわち#日に規定された決済日に行われなければなりません付表I，Morgan，Lewis&Bockius LLP，101 Park Avenue，New York 10178のオフィス，またはNEE書面で合意された他の時間，日付，または場所[2Nee Capital]衆院議員たちと。このような納品と支払いの時間と日付を本稿では締め切りと呼ぶ

株式は、引受業者がその購入価格の代表により支払われる場合には、引受業者それぞれの口座に交付されなければならない。株式の交付はDTCの施設で行わなければならない[1いらない][2NEEとNEE資本]代表たちには別の約束がある。引受業者が株を審査するスピードを速めるために[1いらない][2NEE資本](株式の交付がDTCの施設によって行われない場合)この目的のために、ニューヨーク市時間午後2：00、締め切り前の営業日の2：00、またはニューヨーク10178で同意した他の時間、日付、または場所に遅れず、代表者に株式を提供する[1いらない][2 NEE資本]そして 名代表である

11

もしすべての引受業者が当該引受業者が本合意に従って購入および支払いを約束した株式の数を購入して支払うことができなかった場合(NEE側のいかなる失敗による場合を除く)[2Nee Capitalでも]本文に記載されているいかなる規定を遵守するためには、非違約引受業者は購入と支払いが義務付けられている(ここを除く)別表IIこれまで)当該違約引受業者が購入及び支払いできなかった株式の数は、最大で当該等の余剰引受業者の株式総数の10%(10%)である。 上記各余剰引受業者の名称別表II一方、残りの引受業者は、通知を受けてから24時間以内に、(I)違約引受業者が同意したが購入できなかった残りの数の株式を購入して支払う権利がある(彼らの間で合意された割合)、または(Ii)需要を満たすために別の引受業者または複数の引受業者に置き換える権利がある[2Nee Capitalと]、違約引受業者が同意したが購入できなかった残りの数の株を購入して支払う。もしまだ購入していない株があれば[1いらない][2NEE資本]24時間以内に他方または他のbr側が(I)金融業監督局のメンバーであることを促進する権利があるか、または(I)金融業監督局のメンバーであるか、または(A)米国、その領土またはその財産内またはbrでその市民または住民に任意の販売を行わないことに同意し、および(B)株式を売却して上記管理局の行動準則を遵守するために、および(Ii)代表を満足させ、本明細書に記載された条項に従って当該等の株式を購入することに同意しなければならない。 それぞれ所定の期限内に，(I)非違約保険者に通知する[1いらない][2NEE資本]彼らはその株式や(Ii)の購入を手配しています[1いらない][2NEE 資本]非違約引受業者に当該等の株式の購入を手配したことを通知し、非違約引受業者又は[1いらない][2NEE資本]登録説明書、募集規約、または任意の他の書類または手配を任意の必要な修正を行うために、締め切りを3つの完全営業日を超えずに延期し、それぞれの規定期間の満了時間 を超える権利がなければならない。もしbrが違約保険者でなければ[1いらない][2NEE資本]上記の規定により他の一方または複数がこのような株式を購入することを手配した場合，本プロトコルは終了し，NEE側は何の責任も負わない[2Nee Capitalでも]または任意の引受業者(引受業者を除く。当該引受業者は、何らかの理由で、本契約条項に従って本契約項の下でのその義務をキャンセルまたは終了することができなかったか、または、当該引受業者が購入に同意した株式を購入および支払いすることを拒否しなければならない部分 [4]本協定は，別の規定がない限り部分 [6](d), 部分[6](f)そして部分[9] ここにある

6.経済的必要のないチノ[2Nee Capitalと]それは.いらない[2Nee Capitalと][1同意する][2同意する]以下の引受業者と協力しています

(A)必要[2Nee Capitalと]規則424に基づいて、直ちに証監会に目論見書と任意の証券発売に関連する初歩的な目論見説明書の補充資料を提出する。いらない[2Nee Capitalと]株式の発売及び売却に関する規則 433を遵守及び遵守することには、速やかに証監会に文書、記録及び予備記録を提出することに関する適用条文が含まれる

12

(B)必要[2Nee 資本と]株式定価条項の記述が含まれている最終条項説明書が用意されます。主な形態は付表I代表の承認を得て、規則433に従って直ちに委員会に条項説明書を提出する

(c) [1いらない][2NEE資本]請求されなければ、引受業者の代表および弁護士(定義は以下に示す)に登録宣言の署名コピーを交付するか、または、署名コピーがない場合は、以下の官によって認証された要件に適合する登録声明コピーを交付する[1いらない][2NEE資本]最初に提出されたフォーマットは、株式に関連するすべての会社文書および証拠品を含むが、参照によって組み込まれた文書および証拠品を除くものであり、その中に含まれるか、または証拠物としてアーカイブされた各同意書および証明書の署名または確認コピーを含むべきである。本契約が発効した日から、実際に実行可能な時間内に、[1いらない][2NEE資本]証券法で期待される目的のために合理的に要求される数を表す株式募集説明書および任意の発行者が自由に募集説明書を書くコピーを引受業者に交付または手配する

(d) [1いらない][2NEE 資本](I)登録説明書、任意の予備募集説明書の副刊、募集説明書、および任意の発行者の無料書面募集説明書の準備および提出、(Ii)以下の規定に従って株式を発行および交付することに関連するすべての費用を支払うか、または支払うか、または支払いまたは手配する部分 [5]及び(Iii)登録説明書、任意の初歩的な募集定款副刊、株式募集定款などの写しを印刷及び交付し、そして合理的な数量で引受業者に送付する[1そして][2,]任意の発行者 は入札説明書を無料で作成する[2“保証協定”と]. [1いらない][2NEE資本]株式発行のすべての税金(ある場合)を支払うように支払いまたはbrを手配します(ただし、譲渡税は含まれていません)[1いらない][2資本も必要もありません] 応[1注釈]ただし、代表または任意の保険者の任意の費用を支払わなければならない(brの規定によるものは除く)部分 [10]本協定が以下の規定により終了しなければならない部分 [7], 部分 [8]あるいは…部分 [10]ここでは、[1いらない][2NEE 資本]保険者弁護士の費用及び支出を支払うか又は促進し、保険者は、任意の他の場合に保険者の費用及び支出を支払うことに同意する[1いらない][2NEE資本]保険者に賠償するか、保険者に賠償するように手配しなければなりません自腹を切る彼らは本プロトコルで考慮した取引に関する合理的な支出であるが，総額は5，000ドルを超えない自腹を切る料金です[2どちらでもない]いらない[2NEE資本でも]応[1注釈]いずれの場合も、所期利益の損失により、いくつかの保険業者のいずれかに損害賠償責任を負う

13

(E)本契約日後9ヶ月以内に、需要に関連するイベントまたは需要に影響を与えるイベントが発生した場合[2Nee Capitalでも]NEEから見れば次のようなことが起こるべきです[2Nee Capitalでも]入札説明書(発行者が自由に作成された入札説明書を含む)の付録または修正案には、入札説明書が買い手に交付されたときに関連する状況に応じて誤解を生じないようにするために記載されなければならない[1いらない][2NEE資本]直ちに自費で準備し、必要に応じて委員会に提出し、募集説明書の補充または補充または募集説明書の修正または修正のコピー(発行者が自由に作成された目論見書を含む)を代表者に提供して、募集説明書を補充または修正する際に、重大な事実の不真実な陳述を含まないようにし、またはその中に含まれている陳述を記載するために必要な重大な事実を記載して、入札説明書に従って買い手に交付される場合には、誤解されないようにする提供このようなイベントが任意の保険者の活動のみに関連している場合、保険者は、そのような修正または補充のコピーを準備して提供する費用を負担しなければならない。もしすべての引受業者が本契約日後九ヶ月の満了後に目論見書を交付することを要求された場合、[1いらない][2NEE資本]代表は、代表の要求に応じて、代表に合理的な数量の補充または修正された目論見書を提供するか、または証券 法案第10条に適合する補充または改正目論見書を提供し、費用は引受業者が負担する

(f) [1いらない][2Nee Capitalと]合法的な要求の適切な情報を提供し，他の方法で協力して株式資格 を決定する[2(“担保プロトコル”による保証を含む)]代表が指定した米国司法管轄区の青空法律に基づいて要約と販売を行い、命名費と支出(5，000ドル以下の弁護士費と弁護士の合理的な支出を含む)の支払いまたは手配を行う提供それは[22つのタイプ]いらない[2NEE資本でも]応[1注釈]外国証券会社またはトレーダー資格を有することが要求されるか、または任意の司法管区の法律に基づいて、法的手続書類の送達に同意するか、またはNeeが認める他の要件に適合することが求められる[2Nee Capitalでも]負担が重すぎる

(G)NEEは、証券保有者(優先株保有者を含む)に一般的に提供するために、取引法に基づいて必要な報告書を速やかに提出する[2保証契約によって保証される])証券法第11(A)節最終段落の目的のために、証券法第11(A)節で期待される利益を提供し、実際に実行可能な場合には速やかに収益表を提出しなければならない(証券法第11(A)節に基づく監査が必要でない限り監査を行う必要がない)

(H)当該株式の発売を終了する前に、[22つのタイプ]NEE [2NEE資本でも]意志[1注釈]複数の引受業者の代表およびHunton Andrews Kurth LLPが複数の引受業者の弁護士を務めることが事前に通知されていない場合には、登録説明書または募集説明書に対する任意の修正または補足、または定価開示パッケージの任意の 修正または補足、または書面で合理的に反対する任意のそのような修正または補充、または引受業者の弁護士が満足していない任意のそのような修正または補足を提出する[2どちらでもない]いらない[1まだです][2NEE Capitalにもありません]株式に関する任意の要約を提出し，その要約は発行者が自由に目論見書を書くか， をNEE要求を構成して提出する自由作成目論見書を構成する[2Nee Capitalでも]欧州委員会に在任しているか、あるいは国家経済·社会理事会によって保留されています[2NEE 資本]根拠は

14

規則433の定価条項リストは、基本的に以下の形式の定価条項リストを採用しています付表Iそして、そして[22つのタイプ]いらない[2NEE資本でも]意志[1注釈]引受業者代表および弁護士に事前に通知されない場合には、任意のそのような要約を提出するか、または任意のそのような要約 は、代表によって書面で合理的に反対しなければならないか、または任意のそのような要約は、引受業者弁護士を満足させることができない

(I)必要[2Nee Capitalと]ルール424に従って入札説明書を提出し、規則433に従って任意の材料を提出し、定価開示セットまたは登録声明を修正または補充するか、または株式発売終了前に、訴訟を提起するか、または登録停止声明の有効性を発行する停止命令に関する正式な通知を通知し、証券法第401(G)(2)条に基づいて登録声明またはその任意の発効後の改訂に対する証監会の反対通知を受信し、このような停止令が出されなければならない場合，または反対通知を受けなければならない場合は，商業的に合理的なあらゆる努力を尽くして迅速に除去されなければならない

(J)事件または事態が発生した場合、その結果、価格決定開示スキームは、重大な事実の不真実な陳述を含むか、またはその時点に関連する状況に応じて誤解されないように、必要な重要な事実の陳述を見落としてしまう[1いらない][2NEE資本]定価開示パケットを修正または追加する前に、パケットの使用を停止するために、代表者に直ちに通知される

(k) [1いらない][2NEE資本]その商業上の合理的な最大の努力を尽くして、締め切り或いは前に、適切な届出形式で、フロリダ州法規第607.0602条に要求された株式に関する改訂条項をフロリダ州国務院に提出し、そしてその商業合理的な最大の努力を尽くして、締め切り或いは前にこの改訂条項を受け入れて、この国務院の届出に供する

7.引受業者の条件及び株式の購入及び支払いの義務。引受業者が株式を購入·支払いするいくつかの義務はNeeが履行した義務に準ずるものとする[2Nee Capitalと]のです[1ITS.ITS][2彼らそれぞれの]本契約の下で締め切り又は前に履行しなければならない義務は、以下の条件を満たす

（Ａ）[2それぞれが]NEEによる陳述と保証[2Nee Capitalと]すべての側面で真実で正しくなければならず、[2それぞれが]NEEから提供される陳述と保証 [2Nee Capitalと]ここで、重大な意味を持たない宣言は、締め切りのすべての重要な点で真実かつ正確でなければならない。その日までに行われた声明のように、代表は株式を支払う前に受信すべきである[2一人一人]いらない[2Nee Capitalと]締め切りはNEEの役人が署名しました[2状況に応じてNee Capitalと]大意はこうだ

15

(B)“登録声明”の効力を一時停止する停止令は、締め切り時に発効する。証監会の任意の会社文書に関する十分な命令は、締め切り時には発効しない；締め切り時には、この2つの目的について委員会にいかなる訴訟を提起してはならないか、または締め切り時に委員会によって脅かされてはならない；証券法第401(G)(2)条によれば、委員会は、“登録声明”またはその任意の発効後の改正に反対する通知を受けてはならない[2Nee Capitalでも]期日までには解除されていない；株式を支払う前に，代表はすでに受領したものとする[2一人一人]いらない[2Nee Capitalと]締め切りを明記し，国家経済委員会の役人が署名する[2状況に応じてNee Capitalと]大意は，彼や彼女の知る限り，このような命令は発効せず，このような目的に関する訴訟は何もなかったこと，あるいは彼や彼女の知る限り，このような目的に関する訴訟は何もなかったということである[2状況にもよりますが]委員会はこのような反対通知を受けなかったし、それを除去しなかったと脅した

(C)締め切りには，代表者はNEEの弁護士Squire Patton Boggs(US)LLPを受け取るべきである[2Nee Capitalと]モーガンLewis&Bockius LLP Nee弁護士[2Nee Capitalと]Hunton Andrews Kurth LLP、保険者の法律顧問、意見(各保険者の一部)は、実質的には付表IV, 付表Vそして、そして付表VI本契約(I)及び当社の同意を得た変更[2Nee Capital]及び(Ii)株式に関する募集規約は、募集定款が第424条に基づいて委員会に提出された後に補充又は改訂されなければならず、当該等の補充又は改訂を反映するために必要な変更を行わなければならない

(D)本契約日および締め切り日に、代表は、徳勤法律事務所から1通または複数の手紙(代表に以前に交付された手紙を指す場合がある場合がある)(各販売業者にコピーがある場合がある)を受け取り、それぞれの交付日を明記し、(I)証券法および取引法およびその下で適用される公表された規則および条例について、独立した公認会計士事務所であることを示す。(Ii)彼らは、その総合財務諸表は彼などの審査を経なければならないとし、そして引用方式で定価定款或いは定価定款及び募集定款(何者の適用によって決まる)に組み込み、形式的に各重大な方面ですべて証券法及び取引法及びその下で公表された規則及び条例の適用会計規定に符合する；(Iii)上場会社会計監督委員会(アメリカ){br)(PCAOB)AS 4105“中期財務情報回顧”に基づいて監査を受けていない中期財務情報に対して審査を行う基礎[濃縮の]価格設定募集説明書または定価募集説明書および募集説明書(場合によって異なる)に参照されるNEE総合財務諸表(ある場合)、監査されていない最新の中期データを含む[濃縮の]NEEの連結財務諸表(ある場合)は，NEE終了以来，Sが最近監査した財政年度，取締役会，取締役会監査委員会及び取締役会財務·投資委員会の議事録及び同意並びにNEEの株主を読み上げる[2NEE Capital取締役会と株主の議事録と同意]最近監査された財政年度が終了して以来、財務や会計事務を担当する必要のある役人への問い合わせ(上記の手順はいうまでもない

16

BrはPCAOBの基準による監査を構成しておらず，必ずしもこの手紙でなされたコメントに関する重大な事項を開示するとは限らず，したがって，徳勤法律事務所はこれらのプログラムについていくつかの引受業者の十分性について何も述べていない)，彼らは彼らの注意を引き，(A)監査されていない を信じさせていない[濃縮の]引用方式で定価定款或いは定価定款及び目論見定款(何者適用による)に組み入れられた東北経済の総合財務諸表(例えば)(1)形式上すべての重大な方面で証券法及び取引法の適用会計規定及びその下で公表された規則及び条例に適合せず、及び(2)定価定款又は定款及び募集定款(適用)が開示されている者を除いて、引用方式で定価定款又は定価募集定款及び入札定款及び募集定款内の審査された東北経済総合財務諸表の適用公認会計原則に適合せず、この等の原則は参考方式で定価定款又は入札定款に組み込む審査経総合財務諸表と実質的に一致する。適用された場合(B)彼等が読み上げた最新中期貸借対照表の日付及び当該書簡の発行日前5日以下の指定日は、直近に示した額と比較して、東北経済実体及びその付属会社の株式又は長期債務(当期期日及び公正価値交換を含まない)及び長期債務の未償却及び割引、又は東北経済実体及びその付属会社の普通株主権益が減少している[濃縮の]総合貸借対照表があれば、引用方式で定価募集説明書または定価募集説明書および募集説明書(適用状況に応じて決定される)に組み込まれ、定価募集説明書または定価募集説明書および募集定款(何者の適用によって決定される)に開示された発生または発生する可能性のある変動、または発表、準備または支払いによって引き起こされる変動、または任意の従業員または取締役福祉または株価計画または配当再投資および直接購入計画に関連する普通株発行、没収または買収による変動または減少に基づいて、または減少する。あるいは(C)最も近いもの[濃縮の]合併貸借対照表(ある場合)は、定価定款又は定価定款及び目論見説明書(何者が適用するかに応じて決定する)において、それが読んだ最新利用可能な中期貸借対照表を引用し、かつ、それが読んだ最新の利用可能な中期貸借対照表の日から当該手紙の発行日前五日前の指定日を超えないまでの期間内に、総合営業総収入又は純収入が前年度同期より減少しているが、発生又は発生する可能性のあるすべての場合を除く。あるいは手紙に記載されている。(Iv)価格設定説明書または価格設定説明書および入札説明書に含まれるいくつかの金額、および合理的な要求を表す可能性のある他の項目について、彼らは、いくつかのプログラムを実行し、手紙に規定されているいくつかの金額についていくつかの調査結果を作成した。

(E)定価開示セットで情報を提供する最近の時間から締め切りまで、(I)会社の業務、物件または財務状況は、重大な不利な変化を生じてはならない[2(A)NEE Capital及びその子会社を全体として又は (B)]NEEとその子会社は全体として[2それぞれの場合には]定価の開示に開示されているか、またはその予想されているもの

17

セット、および(Ii)は[2(A)NEE Capitalまたはその任意のNEE Capitalおよびその子会社が全体として大きな意味を有する子会社、または(B)]Neeやその子会社にとって重要な意味を持っています[2それぞれの場合には]定価開示パッケージで開示または予想される取引、および通常の業務プロセスにおける取引を除いて、成約日には、代表が従わなければならない[2NEE CapitalとNEE Capitalはそれぞれ]役人が署名する必要があります[2Nee Capitalや]いらない[2状況に応じて ].

(F)株式の発行及び売却に関するすべての法律手続[2(“担保プロトコル”による保証を含む)]形式的で実質的に保険者の弁護士を満足させなければならない

(g) [株式は正式に発行通知を発表した後、ニューヨーク証券取引所有限責任会社(NYSE)への上場を許可しなければならない。]

本プロトコルに規定されている上記のいずれかの条件があれば部分 [7]本プロトコルは、Neeに書面通知を郵送または配信した後に代表によって終了することができる[2Nee Capitalと]それは.別の規定を除いて、いかなるこのような終了は であり、いかなる一方も他の誰に対しても責任を負わない部分 [6](d)そして部分 [6](f)ここです

8.非難民状況S[2新東洋資本Sと]義務。 [1義務][2義務]必要なのは[2資本と需要]株を渡す[2“保証協定”と]以下の条件を満たすべきである

(A)“登録声明”の効力を一時停止する停止令は、締め切り時には発効しない；証監会の任意の会社文書に関する十分な命令は、締め切り前には、上記のいずれの目的についても証監会にいかなる訴訟を提起してはならないか、または証監会の脅威を受けてはならない。証券法第401(G)(2)条によれば、証監会は、“登録声明”の使用に反対するか、またはそれを発効させた後に改訂された通知をNEEによって受領してはならない[2Nee Capitalでも]そして締め切り前に除去されなかった

上記の条件 が本であれば部分 [8]未履行であれば，本プロトコルはNEEによって終了することができる[2Nee Capitalと]代表に関連する書面通知を郵送または交付します。別の規定がある以外は，いずれの当事者もいかなる他の者に対してもこのような終了の責任を負わない部分 [6](d) と部分 [6](f)ここです

9.代償

(A)必要[2Nee Capitalと共同でそれぞれ同意しました][1同意する]各引受業者、各引受業者の各上級職員及び取締役、並びに証券法第15節又は取引法第20節で示される任意の引受業者の各者(支配者)を賠償し、証券法又は任意の他の法規又は一般法により受ける可能性のある任意の損害、クレーム、損害又は責任の損害を受けず、損害を受けないようにし、損害を受けないようにする

18

引受業者、上級管理者、取締役および制御者が、そのような任意の損失、クレーム、損害賠償または債務、または抗弁に関連する任意の訴訟に関連する任意の法律または他の費用(以下に規定する範囲内で、合理的な弁護士費を含む)を調査する場合、これらの損失、クレーム、損害賠償、債務、費用または訴訟が、任意の予備募集説明書(すべての会社文書を含む)または登録説明書、定価募集説明書、募集説明書、または任意の発行者無料書面募集説明書における重大な事実の非陳述または告発された真実の陳述に基づいて生成される限り、引受業者、高級管理者、取締役および制御者に補償される。漏れまたは漏れまたは指摘漏れまたは指摘漏れは、その中で説明されなければならないか、またはその内の陳述が誤解されないようにするために、説明を必要とする重要な事実がある提供, しかし、、本契約に含まれる賠償契約部分 [9](a)このような不実陳述または指摘された不実陳述によって引き起こされる、またはベースとなる任意の当該等の損失、請求、損害賠償、負債、支出または行動、またはそのような報告または指示の漏れには適用されず、これらの陳述または漏れが書面で提供された資料に依存して適合した場合、そのような損失、請求、損害賠償、負債、支出または行動は、必要である[2NEE 資本]任意の引受業者またはその代表によって、任意の予備入札説明書、登録説明書、定価説明書、入札説明書または任意の発行者の入札説明書またはそれを作成するための任意の修正または補足、または資格説明書中の陳述またはその中の漏れによって生じる、またはその中に基づく陳述または漏れを明示的に作成すること；提供, さらに進む，本契約に記載されている賠償契約部分 [9](a)いかなる初歩的な募集定款の補編について言えば、定価募集定款、任意の発行者は無料で募集定款或いは募集定款を書いて、引受業者がいかなる人に株式を売却することによって発生したいかなるそのような損失、申請、損害賠償、負債、支出或いは行動は任意の株式を売却する人(ただし、すべての場合を除く)に関連するいかなる初歩的な募集定款、定価募集定款、任意の発行者は無料で招株定款或いは募集定款を作成することに関連するいかなる初歩的な募集定款、定価募集定款、任意の発行者は無料で募集定款或いは募集定款を作成することである。いずれも当時引用方式でその中に組み込まれていた文書)であるが、この補償は、このような予備募集定款補充文書、定価募集定款、発行者自由作成募集定款又は募集定款になされたいかなる非真実又は誤解性陳述に関連しており、例えば、このような予備募集定款補充文書、定価募集定款、目論見定款又は発行者自由作成募集定款の補充又は改訂写し(ただし、すべての場合において当時引用方式で組み込まれているいかなる文書も含まれていない)(I)は、(I)[2Nee Capitalや]引受業者がこのような必要がある場合、(Ii)法律または法規は、引受業者またはその代表が引受業者と株式売買契約を締結したときまたは前に引受業者またはその代表に伝えたが、引受業者またはその代表はそう伝えていない(この転易は口頭または書面であってもよい)、および(Iii)本は、これらの損失、申索、損害、または責任をもたらすbrの欠陥を除去することができる。NEEの賠償契約[2Nee Capitalと]本ファイルに含まれています部分 [9](a) NEEとの陳述と保証[2Nee Capitalと]含まれている[1部分 2][2部分 2そして部分 3]これで [2別れて、]任意の引受業者またはその任意の高級職員、取締役または制御者、またはその代表が行った任意の調査にかかわらず、引き続き有効かつ完全に有効であり、株式交付後も有効であるべきである。各引受業者はただちに通知することに同意した[2一人一人]いらない[2Nee Capitalと]及び各他の引受業者は、株式の発行及び売却について、通知引受業者又はその任意の上級職員、取締役又は制御者に任意の訴訟又は法律手続を提起する

19

(B)各保険者は、共同ではなく、単独で、賠償に同意し、無害を維持する[2一人一人]いらない[2Nee Capitalと], [2彼らそれぞれの][1ITS.ITS]上級管理職と役員、そして需要をコントロールするすべての人[2あるいはnee Capitalは状況によります]証券法第15条または取引法第20条に示される範囲内で、彼らまたはそれらのいずれかについて、証券法または任意の他の法規または一般法によって受ける可能性のある任意およびすべての損失、クレーム、損害賠償または責任を調査し、任意のそのような損失、クレーム、損害または債務、または任意の訴訟を弁護する際に、任意の法律または他の費用(以下に規定する範囲内で、合理的な弁護士費を含む)をそれぞれ返済する。費用または行為は、任意の予備入札説明書副刊、登録説明書、価格入札説明書、入札説明書、または任意の発行者が入札説明書を自由に書くことにおける重大な事実の不真実な陳述または告発された真実の陳述、またはその中で記載されなければならないか、またはその中の陳述を誤解しないようにする重要な事実に基づいて生成されるか、または基づいており、その陳述または漏れがNeeに書面で提供される情報に依存して適合している場合、または生じる[2Nee Capitalでも]引受業者またはその代表によって明示的に示されるように、任意の予備入札説明書付録、登録説明書、定価入札説明書、入札説明書、または任意の発行者が入札説明書を自由に書くか、またはその任意の内容の任意の修正または補足を作成するために使用される。保険者はここで必要なものを提供します[2Nee Capitalと]書面で明確に使用します_[引受業者が提供する情報を記入する]それは.いらない[2Nee Capitalとそれぞれ は認める][1確認します]前出の陳述[____]文[s]いくつかの引受業者またはその代表が書面で明確に提供する唯一の情報を構成し、日付に含まれる_本書類に記載されている各保険者それぞれの賠償協定部分 [9](b)NEEまたはNEEを代表して行われる任意の調査 にかかわらず、有効かつ十分な効力を維持すべきである[2Nee Capitalでも]どんなものでも[2彼らそれぞれの][1ITS.ITS]高度管理者または役員または需要をコントロールする任意の人[2Nee Capitalでも]証券法第15条又は取引法第20条に示される、又は任意の他の引受業者又はその任意の上級管理者、取締役又は制御者又はその代表によって所有され、株式交付後も有効である。いらない[2Nee Capitalと合意しました][1同意する]NEEに対する訴訟や手続きの開始をすぐにお知らせします[2Nee Capital](または以下のいずれか1つ[1ITS.ITS][2彼らそれぞれの]証券法第15条又は取引法第20条にいう支配者)又は [1ITS.ITS][2彼らそれぞれの]株式発行·売却に関する上級管理者又は取締役

20

(C)必要[2，nee 大文字]各引受業者は，それに対する訴訟の通知を受けた後，その上級管理者及び取締役，又は上記のようにそれをコントロールしている者は，本条項の規定に基づいて賠償又は分担を求めることができることに同意する部分 [9]これは、本賠償協定に従って賠償または貢献を求める側または当事者に開始の書面通知を直ちに発行するが、このような訴訟を賠償側または当事者に通知することは漏れており、当該賠償者または彼らが本賠償協定以外の他の理由で被賠償者に対して負う可能性のあるいかなる責任も免除されない。そのような訴訟の通知がそのように出された場合、賠償側または当事者は、自費で弁護に参加する権利があるか、または(任意の他の賠償当事者と共に)訴訟の弁護を負担する権利があり、この場合、弁護は、賠償側または複数の選択された弁護士によって行われ、合理的に、訴訟において被告の一方または複数として満足させるべきであり、これらの被告またはこれらの被告は、彼らが招聘した任意の追加の弁護士の費用および支出を負担すべきである。しかし、1つまたは複数の補償者が訴訟の抗弁を負担しないことを選択した場合、1つまたは複数の補償者は、その招聘された任意の弁護士の合理的な費用および支出を補償者または補償者に返済する提供, しかし、もし、このような訴訟の被告が被補償者と被補償者を含み、補償された弁護士が合理的に結論を出さなければならない場合、その弁護士が補償者を代表して補償者と被補償者とに利益衝突が存在する可能性がある場合、被補償者は、補償者が満足する1つ以上の単独の弁護士を選択する権利があり、補償された側を代表して弁護に参加し、費用は補償者または複数の当事者が負担することができる(ただし、理解されるべきである。賠償側または複数者は、このような訴訟当事者である保障された側を代表する1人以上の弁護士の費用を負担しない)。いらない[2Nee Capital]また，いくつかの保険業者はそれぞれ同意し，本合意の当事者であるこのような訴訟の他の当事者の事前書面同意なしに， は無理に同意を拒否してはならず，和解，妥協あるいは同意はせず，当該当事者が本合意の規定に基づいて賠償や分担を求める任意のクレームや法律手続きで任意の判決を行おうとしている. 部分 [9]このような和解、妥協、または同意を含まない限り、(I)そのような他の当事者がそのようなクレームまたは訴訟によって生じるすべての責任を無条件に免除することを含み、(Ii)このような他の当事者の過ち、過失、または行動を取ることができなかったことに関する声明は含まれない

(D)以下の場合、またはある程度、部分 [9](a)または 部分[9](b)法律の適用により、本契約は被賠償者によって強制的に執行することができません。各損害者が同意するたびに、以下の各規定の任意及びすべての損失、クレーム、損害賠償、債務及び費用について被賠償者に助けを提供します部分[9](a)あるいは…部分 [9](b)本契約は強制執行すべきではなく，その割合は(I)NEEの相対的非を適切に反映しなければならない[2Nee Capitalと]一方，保証人に関連してこのような損失を招く陳述や漏れ， クレーム，損害賠償，債務と費用，(2)NEEが獲得した相対的利益[2Neeと

21

資本]一方，引受業者と本プロトコルに基づいて株式を発行すること，および(Iii)任意の他の関連する衡平法を考える； 提供, しかし、いずれも、詐欺的失実陳述罪(“証券法”第11条(F)条にいう)を犯した被告人は、このような詐欺的失実陳述罪を犯していないいかなる賠償者から賠償を受ける権利がない。非に関連する決定は、他の事項に加えて、重大な事実の不真実または告発された不真実な陳述、または重大な事実の漏れまたは告発の漏れを参照して、NEEによって提供される情報に関連するかどうかを参照しなければならない[2Nee Capitalと]または、保険者およびそのような当事者の各々は、Sの関連する意図、インフォームドコンセント、情報取得、および機会 を訂正するか、またはそのような非真実な陳述または漏れを防止する。いらない[2Nee Capital]すべての引受業者は、本合意に従って出資すれば、不公正で公平な になることに同意している部分 [9](d)上述した公平さを考慮しない任意の他の割り当て方法によって決定されるであろう。 本があるにもかかわらず部分 [9](d)いずれかの引受業者の出資額は、(I)引受株式が公衆に発売された総価格を超えてはならず、(Ii)当該引受業者が当該等の非真実又は指摘された不真実な陳述又は漏れ、又は指定された漏れにより支払わなければならないいかなる損害賠償金額を超えてはならない。各引受業者が本プロトコルにより負う義務 部分 [9](d)連帯ではなくいくつかであり，かつ当該引受業者Sの割合と同じでなければならず，当該等の株式の引受義務は第とする別表IIここにあります

10.終了します。代表は本契約の書面通知を提出することで[1いらない][2Nee Capitalと]締め切り前の任意の時間に、本契約日の後、締め切りの前または前の ：

(A)(I)任意の証券取引の全面的な一時停止が発生したものとする[ニューヨーク証券取引所有限責任会社(New York Stock Exchange LLC)][ニューヨーク証券取引所]ニューヨーク証券取引所または証監会または任意の連邦または州機関または任意の裁判所の決定によって、そのような取引の価格に任意の制限を設定するか、または証券の流通または必要な任意の証券の取引に任意の一般的な制限を設定する[2Nee Capitalでも]アメリカのどの取引所にも非処方薬米国に位置する市場またはニューヨークまたは連邦当局が発表した全面的な銀行業の一時停止、または(Ii)米国の金融市場には、本条項の発効日までに存在する敵対行動のエスカレート、他の国または国際災害または危機、または米国の任意の金融、政治または経済条件に影響を与える任意の重大な不利な変化を含むが、本条項の発効日までに存在する敵対行動のエスカレート、他の国または国際災害または危機、または米国の任意の金融、政治または経済条件に影響を与える任意の重大な不利な変化を含むが、(Ii)項に規定されている任意のこのような事件の影響は、定価開示案で想定される株式発売を継続することができないか、または引受業者が株式売却契約を実行することはできない[あるいは…

22

(B)(I)NEEの株式または任意の優先株の格付けを与えるために、任意の降格または任意の意向または潜在的な格下げに関する任意の通知があるべきである[2資本]どちらが保有している株式と同じカテゴリーに属する[ムーディーズ投資家サービス会社(ムーディーズ)]あるいは…[Sグローバル格付け、Sグローバル社の部門(S&P？)]または(Ii)のいずれか[ムーディーズ社]あるいは…[スタンダード(S&P)]NEEの株式または任意の優先株の格付けが監督または審査され、負の影響を及ぼす可能性があることを公表すべきである[2資本]上記(I)又は(Ii)項で示されるいずれかの当該等のbrイベントの影響は、代表の合理的な判断の下で、定価開示案で想定されている方法で株式発売を行うことができないか、又は引受業者に株式売却契約を実行させることができない].

本プロトコルは、代表的な判断に基づいて、登録説明書または募集説明書または任意の発行者が入札説明書の任意の修正または補足の対象事項を自由に作成し、NEEによって準備および提供される場合、締め切り前の任意の時間に終了することもできる[2Nee Capitalと]本契約日後、NEE及びその付属会社の全体業務、物件又は財務状況に重大な不利な変化が生じたことを反映する[2NEE Capitalとその子会社を全体として]これにより、このような発行(ある場合)を継続することができないか、本プロトコルに従って購入する株式を継続して交付し続けることができない。本プロトコルによって終了したいかなるプロトコルも部分 [10] に別の規定がある以外は，いずれか一方はいかなる他の者に対してもいかなる責任も負わない部分 [6](d)そして部分 [6](f)ここです

11.雑項目

(A)本プロトコルの有効性および解釈は、その下の法律原則の衝突を考慮することなく、ニューヨーク州の法律によって管轄されるべきである。この協定は非政府組織に利益を与え、それに拘束力を持つだろう[2Nee Capital]複数の引受業者、そして の規定について部分 [9]ここで、取締役に言及されている各役員、役員、または統制者は、一人当たりの表示を表す部分 [9]そして彼らそれぞれの後継者です本プロトコルの任意の内容は、本プロトコルまたは本プロトコルに含まれる任意の規定に基づいて、または本プロトコルに含まれる任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームに基づいて、任意の他の人またはエンティティに与えられるものとして解釈されてはならない。本brプロトコルで使用される用語は、相続人は、複数の引受業者のいずれかから任意の株を購入する任意の購入者を含まない

(B)需要 [2Nee Capitalとそれぞれ認めて同意します][1認めて同意する]保険者はSとしてのみ行動するために必要な契約取引相手[2Nee Capitalと]財務顧問や受託者として必要ではなく、本協定で想定される株式発行について[2Nee Capitalでも]これに関連しているのはしかもNEEにアドバイスを提供する引受業者はいません[2Nee Capitalでも]任意の司法管轄区域内で本協定の予想される株式の発売に関連する任意の法律、税務、投資、会計、または規制事項。NEE引受業者の任意の審査[2Nee Capitalと] が本プロトコルが期待する優先株発売と本プロトコルで予想される取引に関連している場合には，NEEの実行を代表しない[2Nee Capitalと].

12.通知です。本契約項の下のすべての通信は書面で行わなければならず，保険者に送信する場合は郵送または交付すべきであり，住所は別表IIここであるいは必要であれば[2Nee Capitalでも]フロリダ州ジュノビーチ宇宙大通り700号 33408に郵送または配達します。受信者：財務担当者

23

13.ポート単位です。本プロトコルは、双方が任意の数のコピーでそれぞれ署名することができ、各コピーは、署名および交付時に正本とみなされるべきであるが、そのようなすべてのコピーは、共通して同じ文書を構成すべきである。電子署名はニューヨーク州“電子署名と記録法”(ニューヨーク州技術)に準拠している§301-309)、または他の適用可能な法律では、本プロトコルの場合、元の署名とみなされる。 は、署名された本プロトコルのコピーをファクシミリ、電子メールまたは他の送信によって送信することによって、コピーの適切かつ十分な送達を構成する

14.米国特別決議案制度を認める

(A)保証エンティティ(定義は以下参照)の任意の引受業者が米国 特別決議制度(定義は以下参照)に従って訴訟を受ける場合、当該引受業者は、本プロトコルの譲渡および本プロトコルにおけるまたは本プロトコルの任意の権益および義務による効力は、米国の 特別決議制度に従って発効する効力と同じであり、本プロトコルおよび任意のそのような権益および義務が米国または米国各州の法律によって管轄されることを前提とする

(B)任意の引受業者が引受エンティティまたはその引受業者の“BHC法案”付属会社である場合(定義は後述)、米国特別決議制度に基づいて訴訟を行う場合、本協定の下で当該引受業者に対して行使可能なデフォルト権利(以下、定義を参照)の行使が許可される程度は、米国特別決議制度の下で行使可能なデフォルト権利を超えない

(C)そのために部分 [14](A)用語“機関法案”は、用語“付属機関”を付与する意味を有し、“米国法”第12編1841(K)節に従って解釈されるべきであり、(B)用語は、エンティティを意味する：(1)用語は、(1)第12 C.F.R.§252.82(B)において定義され、その解釈に基づくカバーエンティティ、(2)第12 C.F.R.§3(B)において定義され、その解釈に基づくカバーバンク、のいずれかを意味する。(Br)または(3)に含まれる金融セキュリティイニシアティブは、12 C.F.R.§382.2(B)で定義され、用語によって解釈され、(C)用語のデフォルト権利は、12 C.F.R.§252.81、47.2または382.1(適用状況に応じて)与えられる用語の意味を有し、 に従って解釈されるべきである。(D)用語“米国特別決議制度”とは、(1)“連邦預金保険法”及びその公布された法規及び(2)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”第2章及びその公布された法規をいう

24

上記の条項が私たちの理解を正確に述べている場合、以下に提供する空白にあなたが保険者を代表して受け入れていることを示してください。したがって、本手紙とあなたの代表保険者の受け入れは拘束力のある合意を構成します[いらない][Nee Capital]引受業者もいます

とても誠実にあなたのものです

NextEraエネルギー会社は

差出人：

名前：

タイトル：

[2NextEra Energy Capital ホールディングス

差出人：

名前：

タイトル：]

締め切りは受け入れられて交付されました

以上はまず The

引受業者を代表する代表：

差出人：

名前：
タイトル：

25

付表I

[発行人の名前または名前]

定価条項説明書

[日取り]

発行元：

名前：

応募形式：

共有数 ：

名前：

配当率：

公開価格：

取引日：

決済 日付：

償還：

CUSIP/ ISIN番号：

[その他の条項：]

期待信用格付け 格付け：*

引受業者：

*

安全格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、任意の他の格付けとは独立して評価されるべきである。格付け機関はいつでも評価を修正したり撤回したりすることができる

用語_および_は発行者Sを有する_

発行者は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会に登録声明(目論見書を含む)を提出した。あなたが投資する前に、あなたは、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録声明の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。代替的に、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、要求されたときに入札説明書をあなたに送信するように手配されます。方法は_に電話します

別表II

代表者

住所.住所

引受業者

番号をつける
共 個共有

合計する

付表III

定価で一括計画を開示する

(1)基礎募集説明書，日付： _

(2)初歩的に株式募集定款を補編し、期日は_

(3)発行者が自由に 募集書を書く

(A)定価条項説明書、そのフォーマットは以下のとおりであるスケジュール Iアメリカ証券取引委員会に提出された期日_の引受契約によると