添付ファイル1(B)

[発行人の名前または名前]

[安全部門名 ]

引受契約

       [日取り]

別表IIに掲げる代表へ

ここでは保証人を代表して

本条例別表IIに名を連ねる

女性たち、さんたち：

1.概要。 [¹フロリダ州会社NextEra Energy，Inc.はNES普通株の発行と販売を提案し，額面は0.01ドル(普通株)，条項は ，金額はスケジュール Iここで(The Securities).][²NextEra Energy，Inc.フロリダ州の会社は、Ne-Era-Sの新しい株式証券の発行と販売を提案し、条項と金額はスケジュール Iこれに関連して、NextEra Energy Capital Holdings，Inc.，フロリダのある会社(NEE Capital)とNEEの完全子会社は、本明細書で述べたいくつかの債務証券の発行と売却を提案している。この証券は_個の株式単位から構成され、ここで_][²どれも]いらない[²Nee Capitalと]以下の引受業者(以下の定義)との合意を確認する

ここで使用される用語？引受業者は、 で指定された1つまたは複数のエンティティを指すものとみなされるべきであるスケジュール第2部：規定通りに代替された保険者は部分 [6]ここで、用語保険者は、そのような保険者のうちの1人を指すものとみなされなければならない。代表的な1つまたは複数のエンティティがスケジュール第2部：ここでは，中で引受業者とされている実体と同じであるスケジュール第2部：これまで，本稿で用いた用語引受業者とエージェントは，1人当たりこのようなエンティティを指すものと見なすべきであった. は彼らがそれぞれの許可を得たことを表す

1	普通株式に関連するための使用。NEEは株式承認証を発行して普通株を購入することもできる。この場合、本引受契約における株式購入契約及び普通株に関する規定を参照されたい。株式承認証の発行は適切な修正を行うだろう

2	株式調達単位に関する用途に供する。NEEがNEEの債務証券でありNEE Capitalの債務証券ではなく を購入単位の構成要素としてNEEの債務証券を発行した場合，本脚注を参照するすべての文言が関連する引受プロトコルに含まれるわけではない.NEEは株式購入単位に関連する場合に普通株の代わりに優先株を用いることもできる。この場合、Nee優先株に関する引受契約書表を参照されたい

引受業者は、当該引受業者を代表して本契約を締結し、本協定に規定された方法で行動する。保険者の本契約項の下でのすべての義務は数項であり，連帯ではない。 複数のエンティティが指定されていればスケジュール第2部：ここで、本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の行動は、すべての保険者に対して拘束力を有するように、代表または代表が行動するエンティティのうちの1つによって共同でとることができる

2. [²証券説明。各会社単位は、以下の単位から構成される：(A)株式購入契約(購入契約)、当該契約によれば、(I)保有者は、購入契約に規定された_より遅くない。(Ii)NEEは所有者に無担保契約調整支払い(契約調整支払い)を支払い、年間金利は定価条表(以下に定義する)に記載されている各会社単位金額の_であるが、NEEがこのような金の支払いを延期する権利の制限を受けなければならない。および(B)購入契約決済日前にNEEが発行した シリーズ_債権が満期になる_[資本](A)債券)、元金は$__。債券はNEEから発行される一連の債券になります[資本]“義歯”によると[(無担保債務証券)][(無担保二次債務証券)]日付は[一九年六月一日][2006年9月1日]その間に[__________]そして受託者であるニューヨーク·メロン銀行(受託者)は、これまで契約の写しを代表に送ってきた(任意の修正案や補編、契約とともに)。債務債券は[絶対的、撤回できない、無条件の][無条件で撤回できない] 需要によって保証される[NEEが保証人としてニューヨーク·メロン銀行と担保受託者として1999年6月1日に締結した保証契約の条項によると、この協定の写しはこれまでbr}代表(“担保協定”)に交付されてきた][義歯に記載したように、必要に応じて従属する]それは.本プロトコルで用いられる保証という言葉とは，根拠を意味する[保証 プロトコル][圧痕].]NEEとニューヨーク·メロン銀行(購入契約エージェントと受託者(購入契約エージェント)との間の日付が_(購入契約)である)の購入契約契約の条項によると、会社単位の一部を構成する債券は、購入契約エージェントが証券保持者(本稿で定義するように)を代表して担保エージェントとして担保エージェントとして質入れプロトコルに基づいて、期日は_場合によっては会社の所有者は[債券のある米国国庫券は，このような保有者会社単位の一部として国庫単位(国庫単位)を作成する]“調達契約協定”と“質権協定”の条項による。また、場合によっては、債務は再販売プロトコルに従って再マーケティングされ、日付は_である[Nee Capital]調達契約エージェント(再マーケティングプロトコル)と。]

2

3. [²NEE Capitalの陳述 と保証。NEE Capital代表は何社かの販売業者に保証しました

(A)NEE Capitalは、表S-3を用いたNEEとフロリダ州電力·照明会社(FFP)の共同登録声明(登録声明番号333-_)を証券取引委員会(SEC)に提出した333-______-01そして333-______-02)1933年に改正された証券法(“証券法”)に基づいて登録され、総額は不明である[登録済み証券の説明を記入する]それは.このような登録声明は発効しており，証券法に基づいて効力停止命令brが発行されておらず，そのための訴訟や懸案もなく，NEE Capitalの知る限り，委員会の脅威も受けていない。本明細書で言及される用語登録宣言(I)は、任意の所与の時間に、表S−3第12項(登録文書)および任意の目論見に従って参照によって組み込まれたすべての文書を含む修正または追加された第333−_番号登録宣言を意味する。証券に関連する予備募集定款補充文書又は株式募集定款補充文書(任意の予備募集定款補充文書又は任意の株式募集定款補充文書への任意の言及は、証券法第430 B条(規則430 B)に基づいて当該時間までに置換又は改正されていない基本募集規約(以下の定義)とみなされるものと捉える。)及び(Ii)いかなる所与の時間にも言及されていない場合には、現在までの登録声明を示す[午前/午後]ニューヨーク市時間、On[______][ここに日付を明記する](どの日時が(A)証券に関連する予備募集説明書の付録及び(B)証券の最初の販売契約の日時のうちの早い日時を初めて使用するか)この時間は、登録声明の発効日とみなされるべきである。前の文中の登録説明書の定義については、任意の募集規約、予備募集説明書の副刊または募集説明書の補編に記載されている資料は、規則430 B条に従って登録説明書の一部とみなされる場合、規則430 Bで指定された時間が登録説明書に含まれているとみなされる。本明細書で言及する定価説明書とは、(I)第333−_号登録説明書の一部を構成する入札説明書であり、すべての会社文書(目論見書)を含み、(Ii)登録説明書の一部とみなされる証券に関する任意の目論見書、予備募集説明書又は募集説明書の補編が置換又は修正されていない(特定証券発行の定価目論見書の定義については、目論見書に含まれる情報である。規則430 Bに従って遡及 されて登録説明書の一部とみなされる証券関連予備入札説明書補充文書または目論見説明書補充文書は、入札説明書、予備入札説明書補充文書または目論見書補充文書が証券法第424条(第424条)に従って委員会に提出されたときから定価説明書に含まれているとみなされなければならない。本明細書で言及する目論見書とは、公開発行価格及び証券の他の最終条項を開示し、証券法第10(A)条を満たす定価目論見書である

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ルール424に従って提案された証券関連入札説明書の付録は、基本的に、本合意調印前に代表に提出される形態を採用しなければならない。各引受業者は締め切り(定義 参照)の当日または後に確認する部分 [6])、NEE Capitalは、証券法規462(D)に従って登録説明書の発効後の改訂を提出することができ、またはNEEは、1つまたは複数の弁護士の保留されていない意見および証券発売に関連する任意の文書を提出するために、8-Kフォームの最新報告を提出することができる

(B)“登録声明”は、本証券法(第405条)に規定する登録日から3年以内に提出された自動保留登録声明を構成しており、“登録声明”は提出されると発効し、nee Capitalは委員会から証券法第401(G)(2)条に基づいて“登録声明”を用いた反対通知を受けず、削除されていない。債券については、NEE Capitalは、ルール405において経験豊富な発行者定義第(1)(Ii)項で指す有名な経験発行者であり、不合格発行者ではない(定義はルール405参照)

(C)発効日に登録説明書と目論見書に完全に適合し，両者とも[__________][本契約日は ]締め切り時には、登録声明および契約は、すべての重要な側面において、それぞれ改正された“証券法”および“1939年信託契約法”(“1939年法令”)の適用規定に完全に適合し、それぞれの場合、委員会がこれらの法令に基づいて適用される指示、規則、および条例に完全に適合する。発効日には、登録説明書はなく、締め切り時には、登録説明書は、重大な事実の不真実な陳述を含まないか、またはその中に記載されなければならない、またはその中の陳述が誤解されないようにする重要な事実を含まないであろう[__________][本契約日は ]締め切りには、重要な事実の不真実な陳述は含まれていないか、または必要な重要な事実は記載されておらず、記載されている陳述は、陳述された状況に基づいて誤解されることがないようにする提供本文書における前述の陳述及び保証部分 3(c)登録声明または募集定款を作成する際に引受業者またはその代表によって明示的に提供される書面による陳述または漏れは、いかなる引受業者またはその代表が引受業者またはその代表によって提供される書面にも適用されず、登録声明書の証拠物である表T-1上の資格陳述またはその改訂(総称して資格陳述と呼ぶ)における任意の陳述または漏れ、または登録宣言書または募集規約における預託信託会社に関連する任意の陳述または漏れにも適用されない図書項目のみ系統[あるいは Clearstream Bankingの純帳簿システム，匿名者協会(？Clearstream？)，あるいはヨーロッパ決済銀行SA/NV，ヨーロッパ決済システムの事業者(？ヨーロッパ決済？)]DTCが発表されたレポートに含まれる情報のみに基づいて[Clearstream、Eurolear].

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(D)適用時間(以下の定義)から定価開示パッケージ(以下の定義)[意志][しましたか]重大な事実の不真実な陳述を含んではならず、必要な重大な事実の陳述を見落としてはならず、誤った誘導性を持たずに、陳述された状況に応じて陳述することができる提供本文書における前述の陳述及び保証部分 3(d)任意の引受業者またはその代表が、定価入札説明書、任意の予備入札説明書、または任意の発行者が入札説明書(以下に定義を参照)を自由に作成する際に、NEEまたはNEE Capitalの書面情報に明示的に提供される陳述または漏れ、またはDTCに関連する定価募集説明書、任意の予備入札説明書の副刊、または任意の発行者が入札説明書中の任意の陳述または漏れを自由に書くことには適用されない図書項目のみ系統[ClearstreamやEuroClearの課金システムのみ]DTCが発表した報告書に含まれている情報に基づいています[Clearstream、Eurolear]それは.引用用語？定価開示パッケージ？中に列挙された項目のことですスケジュール(三)全体として見てみると用語発行者自由作成目論見書とは、証券法第433条規則(第433条規則)で定義されるように、発行者が自由に目論見説明書を書くことを意味する。適用時間という言葉への引用は[____ [午前/午後]ニューヨーク市時間、On[______][本契約日は ]][NEE、NEE Capitalおよび引受業者は_約束の時間に、その中で定価開示パッケージを構成するすべての文書が引受業者に提供され、本プロトコル項目の下の証券の販売を確認する].

(E)適用時間まで，発行者が入札説明書を自由に作成することはない[含まれています] が含まれているかどうか]参照によって組み込まれた任意の置換または修正されていないファイルを含む、登録説明書、入札説明書、または価格設定説明書に含まれる情報と競合する任意の情報

(F)NEE Capitalが本プロトコルに署名·交付し、本プロトコルで期待される取引を完了し、本プロトコルを履行する条項は、NEE Capitalがその改訂された会社定款(NEE資本規約)、その定款(改訂されたNEE資本規約)および適用法律の規定に基づいて、NEE Capitalがその条項に基づいてNEE Capitalに対して強制的に実行することができるすべての必要な会社に対して行動することができ、NEE Capitalによって発行·交付される債務は、NEE Capitalがその条項に基づいてNEE Capitalに対して強制的に実行することができる有効かつ拘束力のある 義務を構成する。破産、破産、再編、接収、一時停止、詐欺的譲渡、または他の法律の制限または影響を受けない限り、これらの法律は、一般的に債権者の権利および救済方法、平衡法の一般的な原則、実質的、合理性、誠実信用および公平な取引の概念、および任意の事項が存在する裁判所の裁量に影響を及ぼす。NEE Capital署名および契約の交付は不要であり、NEE Capitalは本プロトコルおよび債券に署名および交付し、Nnee Capitalは本プロトコル、債券および契約項目の下の義務を履行し、いかなる政府機関または団体のいかなる同意、承認、許可、登録または資格を必要としないが、得られた同意、承認、許可、登録または資格、および任意の司法管区の青空に関する法律または規定を遵守するために必要な同意、承認、許可、登録または資格を除外する

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(G)本プロトコルに署名及び交付し、本プロトコルで予想される取引を完了し、本プロトコルの条項を履行し、当社及び債券のすべての条項及び規定を遵守し、NEE CapitalがNEE Capital規約、NEE Capital附例又はNEE Capital又はその任意の子会社が現在当事者としている任意の契約、担保、信託契約又は他の合意又は文書のいかなる条項又は規定に違反又は違反を招くことなく、又は違約を構成する。NEE Capitalまたはその任意の子会社の任意の連邦または州裁判所、規制委員会または機関または行政機関に適用される規則、法令または条例は、このような違反、違約または違反がNEE Capitalおよびその子会社の業務、財産または財務状態に重大な悪影響を与えない限り、規則、法令または条例である

(H)NEE Capitalまたはその1つまたは複数の直接または間接子会社が、以下の会社のすべての所有権を所有する[重要子会社の名称を記入する]いかなる留置権、財産権負担及び不利債権の影響を受けないが、その価値に実質的な影響を与えることはない；当該等の有限組合に属する重要な付属会社については、適用される有限組合協定が別途規定されていない限り、いかなる留置権、財産権負担及び不利なクレームの影響を受けない

(I)NEE Capitalおよびその各直接的および間接的に重要な付属会社(例えば、S法規(17 CFR Part 210)(S法規)によって定義される)は、正式に形成され、有効に存在し、それぞれの組織管轄区域の法律の下で信頼性が良好であり、財産の所有権またはそのそれぞれの業務の展開にこのような資格を必要とする各司法管轄区域内で、適切な業務を展開する資格および良好な信頼を有しているが、資格を得ることができなかったことが業務に重大な悪影響を与えないものを除く。NEE資本及びその子会社の財産又は財務状況は、一会社又はその他の実体として、そのそれぞれの財産を所有又は保有し、その従事する業務を展開する権利がある

(J)債券は、すべての重要な態様において、定価開示案および目論見書における債券の説明に適合する

(K)この契約(I)は、NEE Capitalが必要なすべての会社の行動を許可した[ を][そして、いつですか]Nee Capitalによって実行され配信され[はい。][そうなるだろう]NEE Capital強制執行に対するその条項に基づいて有効かつ拘束力のある文書を提供することができるが、破産、資本不担保、再編、接収、執行猶予、詐欺性転易又は他の債権者の権利と救済に影響を与える一般的な法律及び一般衡平原則、重要性、合理性、誠実及び公平な取引の概念、並びに任意の事項を提出する裁判所の適宜決定権の制限又は影響を除いて、及び(Ii)すべての重大な面で定価開示案及び入札説明書におけるこれの説明に適合する

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(L)NEE Capitalではなく、発行及び販売証券及び定価開示案及び目論見書に記載されている売却証券を実施して得られた収益を実施した後、1940年の“投資会社法”(改訂本)が指す投資会社ではない

(M)定価開示組合せ及び入札定款に記載されている以外に、東北資本或いはその付属会社は有効な特許経営権、ナンバープレート及び許可を有し、定価開示組合せ及び目論見書に記載された東北投資資本及びその付属会社の業務を展開するのに十分であるが、当該等の特許経営権、特許経営権及び許可を取得できなかった場合、東北投資資本及びその付属会社全体に重大な悪影響を与えないことを合理的に予想することはできない。]

4.非政府組織に対する陳述と保証。NEEは複数の販売業者に約束しました

(a) [¹NEEはすでにフロリダ州NextEraエネルギー資本持株会社(NextEra Energy Capital Holdings，Inc.)とフロリダ州電力と照明会社(FFP)と共に、入札説明書(登録声明番号333-_)を含むS-3表を採用した共同登録声明を米国証券取引委員会(SEC)に提出した333-______-01そして333-_______-02)1933年に改正された証券法(“証券法”)による登録(第333号登録声明-_)、][²NEEはNEE CapitalとFPLとともに333番の登録説明書である_を委員会に提出し、“証券法”による登録を申請した]未指定の総金額[登録済み証券の説明を記入する]それは.このような登録声明は発効しており，証券法に基づいてこのような効力を一時停止する停止令も発行されておらず，その目的のために提起されたり懸案されたりした訴訟もなく，委員会の脅威も受けていない[¹本明細書に記載された登録説明書(I)は、表S-3(会社文書)第12項に従って参照されて組み込まれたすべての文書および任意の目論見書を含む修正または追加された登録説明書を意味する。証券に関連する予備募集定款補充文書又は株式募集定款補充文書(任意の予備募集定款補充文書又はbrに言及した任意の株式募集定款補充文書は、証券法第430 B条(第430 B条)による当該時間までに置換又は修正されていない基本募集規約(以下の定義)を含むと理解されなければならない)；及び(Ii)いかなる所与の時間に言及されていないかは、_までの登録声明をいう[午前/午後]ニューヨーク市時間、On[______][ここに日付を明記する](日および時間は、(A)証券に関連する予備入札説明書を初めて使用した付録および(B)証券の最初の販売契約の日付および時間の早い日時を基準とする)、この時間は、登録声明の発効日 とみなされるべきである。前の文中の登録説明書の定義については、規則430 Bに従って登録説明書の一部とみなされるように、規則430 Bに従って登録説明書の一部とみなされ、規則430 Bによって規定された時間に登録説明書に含まれているとみなされるように、任意の募集規約、予備募集説明書の副刊または募集説明書の補編に記載されている情報が存在する。本稿で言及する定価目論見書とは，(I)第333号登録説明書−_の一部を構成するNEE及びNEE Capitalに関する目論見書であり，すべての会社を含む

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文書(基本目論見書)、及び(Ii)登録説明書の一部とみなされる任意の証券関連入札説明書、予備募集説明書又は募集説明書補編が置換又は修正されていない(証券の特定発売については、目論見書、予備目論見書副刊又は募集説明書補編に含まれる、規則430 Bにより登録説明書の一部とみなされる目論見説明書、予備入札説明書又は募集説明書補編に含まれる情報は、入札説明書の発行時に登録説明書の一部とみなされるものとみなされ、証券法第424条(第424条)に基づき、初歩的な目論見書の補充又は募集説明書の補編は“証券法”に基づいて証監会に提出される。本明細書で言及する目論見書 は、開示証券の公開発行価格及びその他の最終条項を指し、他の方法で証券法第10(A)条の定価目論見書を満たす。]

ルール424に従って提案された証券に関連する入札説明書の付録は、本プロトコルの署名前に代表に提出される表の主要なフォーマットを採用しなければならない。各引受業者確認は締め切り当日または後(定義参照)部分[6]証券法下の規則462(D)によれば、Neeは、1つ以上のbr弁護士の無保留意見および証券発売に関連する任意の文書を提出するために、登録声明の発効後修正案またはForm 8−Kの現在の報告書を提出することができる

(B)登録宣言は，本ルールの発効日から3年以内に提出された自動保留登録宣言(定義ルール405参照)，登録宣言は提出後に発効し，NEEは証券法規則401(G)(2)登録声明を用いた反対通知を受信しておらず，削除されていない；NEEは不適格な発行者ではなく経験豊富な 発行者である(それぞれの場合，定義はルール405参照)

(C)発効日における登録声明及び目論見書は完全に適合しており、両者とも[_________][ここに日付を明記する]締め切りと登録声明[², [♪the the the[保証協定][圧痕]“調達契約”と]締め切りには，すべての実質的な面で証券法の適用条項が完全に遵守される[²1939年法案 ]そして[²いずれの場合も]委員会がその下で適用される指示、規則、および条例；発効日には、登録説明書はなく、締め切り時には、登録説明書は、重大な事実の不真実な陳述を含まないか、またはその中に記載されなければならない、またはその中の陳述が誤解されないようにする重要な事実を記載しないであろう。募集説明書は、両方ともである[ここに日付を明記する][__________]締め切りには、重要な事実の不真実な陳述も含まれてはならず、その中に記載されている陳述がbrの場合に誤解されないように、必要な重要な事実の陳述を見落としてはならない提供本文書における前述の陳述及び保証部分 [4(c)] に基づいて必要な書面に適合した陳述や見落としには適用されない[²Nee Capitalでも]任意の引受業者またはその代表が代表を通じて と明示的に表す

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登録説明書または募集説明書、または資格説明書のいずれかの陳述または漏れの準備[¹表 T-1またはその修正案において，登録宣言の証拠物(総称して資格宣言と呼ぶ)とする]または登録説明書または募集説明書における以下の事項に関する任意の陳述または漏れ[¹預託信託会社(DTC？)][²DTC]図書項目のみ系統[ClearstreamやEuroClearの課金システムのみ]DTCが発表した報告書に含まれている情報に基づいています[Clearstream、Eurolear]そして会社の書類が欧州委員会に提出されるとき、すべての実質的な側面で完全に一致するか、または完全に適合するであろう[¹証券]“取引所法案”[¹1934年に改正された“取引法”は]そしてこの項目の下で委員会が適用する指示、規則、そして規制

(D)適用までの時間[¹(以下の定義)]、定価 開示パッケージ[¹(以下の定義)][しましたか][意志]重要な事実の不真実な陳述を含んではならない、または必要な重大な事実の陳述を見落としてはならず、陳述された状況に応じて、その中に記載されている陳述が誤解されないようにするために、提供本文書における前述の陳述及び保証部分 [4(d)]必要な情報に書面で提供することに依存したり、適合したりするための陳述や漏れには適用されない[²Nee Capitalでも]任意の引受業者またはその代表が、定価募集説明書、任意の予備入札説明書の追加、または任意の発行者が無料で目論見書を書くための代表をbr}によって明示する[¹(以下の定義)]または、定価説明書、任意の予備入札説明書副刊、またはDTCに関連する任意の発行者が、入札説明書中の任意の陳述または漏れを自由に書くことができる図書項目のみ システム[ClearstreamやEuroClearの課金システムのみ]DTCが発表した報告書に含まれている情報に基づいています[Clearstream、Eurolear]. [¹用語 ？定価開示パッケージ？に記載されている項目を指すスケジュール(三)全体として見てみると用語発行者自由作成目論見書とは，ルール433で定義されている発行者 が自由に目論見書を書くことである.適用時間という言葉への引用は[____ [午前/午後]ニューヨーク市時間、On[______][ここに日付を明記する]][NEEと引受業者が合意した時間であって、定価開示パッケージを構成するすべての文書が引受業者に提供されて、本契約項下の証券販売を確認する].

(E)適用時間まで，発行者が入札説明書を自由に作成することはない[含まれています][それを含めて]参照によって組み込まれた任意の置換または修正されていないファイルを含む、登録説明書、入札説明書、または価格設定説明書に含まれる情報と競合する任意の情報

(F)定価開示パッケージ、募集説明書、および登録レポートの一部として、または引用的に定価開示パッケージ、募集説明書および登録レポートに組み込まれた財務諸表として、NEEおよびその子会社がそれぞれの日または適用されるそれぞれの期間における全体としての総合的な財務状況および経営結果を公平に記載し、そのような財務諸表は、それぞれの場合において、関連する期間に一致して適用される公認会計原則に従って作成され、定価開示スキーム、目論見書、および登録レポートが別途説明されない限り、徳勤会計士事務所はNEEの経監査財務諸表を監査し、独立して登録された公共会計士事務所であり、“証券法”と“取引法”の要求を満たし、証監会の規則や規定にも適合している

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(G)定価開示資料パッケージに反映または予想される情況以外に、定価開示資料パッケージに掲載されている資料がそれぞれ最近の時間から、東北経済及びその付属会社の業務、物件或いは財務状況はいかなる重大な不利な変化も発生しておらず、正常な業務過程中であるか否かにかかわらず、NEE或いはその任意の付属会社もNEE及びその付属会社全体にとって重大な取引を行っていないが、定価開示資料及び正常業務過程中の取引は除外される。NEE及びその付属会社はNEE及びその付属会社全体に対して重大な或いは責任がなく、このような責任は定価開示方案の中で開示或いはbr期待していない

(H)本協定の調印及び交付及び本協定が想定する取引の完了、及び本協定を履行する条項は、いずれも、当社がその“定款”(“定款”)、改正及び再改正された定款(“本定款”)及び適用法律の規定に基づいて、当社が必要なすべての会社行動をとることを正式に認可した[²一方、NEEの発行と交付された証券はNEEの有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいてNEEを強制的に執行することができるが、破産、資本不担保、再編、接収、執行猶予、詐欺的譲渡或いは他の法律の制限或いは影響を除外し、これらの法律は一般的に債権者の権利と救済方法、衡平法の一般原則、重要性、合理性、誠実と公平な取引の概念及び任意の事項を提起する裁判所の適宜決定権に影響を与える]それは.必要に応じて実行と交付する[²この“保証協定”の署名と交付は必要ありません]この合意の[²“調達契約”と]そしてNeeは本プロトコルの下での義務を果たします[²“調達契約協定”、および“担保契約”の項の債務]いかなる政府機関または機関のいかなる同意、承認、許可、登録または資格も必要としないが、得られた同意、承認、許可、登録または資格、および任意の司法管轄区域の青空法律に関連するまたは遵守する規定に必要なものは除外する

(I)本プロトコルの署名と交付および本プロトコルで考慮した取引の完了[¹そして][²,]本合意条項を履行する必要がある点では、[²また，担保協定における債権に関するすべての条項と規定を遵守する必要がある]NEE定款またはNEE定款またはNEEまたはその任意の子会社が現在、当事者として任意の契約、担保、信託契約または他の合意または文書として違反を招くことはなく、または違約を構成するか、またはNEEまたはその任意の子会社に適用される任意の連邦または州裁判所、規制委員会または機関または行政機関の任意の法律または命令、規則、法令または条例に違反することはない。違約や違反はNEE及びその付属会社の全体業務、物件或いは財務状況に重大な悪影響を与えない

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(J)NEEまたはその1つまたは複数の直接または間接付属会社がNEEの直接または間接重要付属会社のすべての普通株式(それらの組織に対して法人の子会社である)またはその他の所有権権益(それらの組織が有限責任会社または有限責任組合の子会社であることについて)S 直接または間接的に重要な付属会社を所有する(S-X法規参照)[¹(17 CFR第210部)(S-X規制)])留置権、財産権負担および不利債権は何もないが、その価値に重大な影響を与えないものを除き、当該等の有限組合に属する重要な付属会社については、適用される有限組合協定が別途規定されていない。NEEとSの直接および間接重要子会社(S-X条例で定義されている)は[ 重要子会社を挿入する名称].

(K)NEE及びその各直接及び間接重要付属会社(例えば、S-X法規で定義される)は、正式に設立され、有効に存在し、それぞれの組織管轄区域の法律に従って信頼性が良好であり、そのそれぞれの財産の所有権又はそのそれぞれの業務の展開にこのような資格を必要とする各司法管内において、外国会社又は他の実体として業務を行う適切な資格及び良好な信用を有するが、資格に適合しない資格がNEE及びその子会社の業務、財産又は財務状況に重大な悪影響を与えないものを除く。そして、会社または他の実体としてそれぞれの財産を所有または保有し、それが従事する業務を展開するために必要な権力および権威を有する

(l) [²保証協定(I)はNEEによって正式に許可され、すべての必要な会社訴訟を通じて正式に署名と交付され、有効かつ拘束力のある文書であり、その条項に基づいてNEEに対して強制的に実行することができるが、 破産、資本不担保、再編、引継ぎ、一時停止、詐欺的譲渡或いはその他の影響を受ける債権者の権利と救済の法律、一般衡平原則と重大、合理的、誠実と公平な取引の概念、及び任意の事項を提出する裁判所の適宜決定権の制限或いは影響を除いて、(Ii)はすべての重大な面で価格開示パッケージと募集説明書の中でこの説明に符合する。]

(m) [²各“購入契約協定”、“質権協定”および“購入契約”は証券(I)の一部を構成し、NEE側のすべての必要な会社によって行動許可されており、また、本協定の規定に従って正式に署名と交付された場合、NEEの有効かつ拘束力のある義務を構成し、そのそれぞれの条項に従ってNEEに対して強制的に実行することができるが、破産、資本不担保、再編、引継ぎ、一時停止、詐欺的譲渡または他の債権者と救済に影響を与える法的制限または影響を除く一般的な平衡法と一般的な平衡法および重要性、合理的である。善意および公正な取引および任意の訴訟を提起した裁判所の自由裁量は、調達契約協定および質権協定について、その中に含まれる賠償および免責条項の権利を実行することを制限された任意の公共政策原則の制約、および(Ii)すべての重大な点において定価のbr開示パッケージおよび入札明細書の記載に適合する。]

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(n) [¹普通株 は有効な許可を得ており，NEEが本プロトコルの規定により普通株を発行·交付した場合，全額支払いと免税を獲得し，普通株の流通株保有者は本プロトコルの規定により発行された普通株を優先的に引受する権利がない[²証券の一部を構成する購入契約によって発行された普通株 は有効な許可および予約を受けて発行されており，NEEが購入契約契約，購入契約および質権協定の規定に従って普通株を発行および交付した場合，了解数の支払いおよび評価を必要とせず，普通株流通株保有者は証券の一部を構成する購入契約によって発行可能な普通株 を優先的に引受する権利がない

(o) [²本契約(I)はNEEの正式な許可を得ており、すべての必要な会社訴訟を通じて正式に署名と交付され、有効かつ拘束力のある文書であり、その条項によってNEEに対して強制的に実行することができるが、破産、資金不担保、再編、接収、一時停止、詐欺的譲渡或いはその他の債権者の権利と救済に影響する法律の制限或いは影響、及びbr平衡法の一般原則及び重大、合理的、誠実及び公平な取引の概念及び任意の事項を提出する裁判所の適宜決定権、並びに(Ii)はすべての重大な面で定価br開示パッケージ及び募集説明書におけるその説明に適合する。]

(P)NEEはそうではなく、定価開示案及び目論見書に記載されているように、証券の発売及び販売及び証券販売による収益の適用を実施した後、NEEはそうではなく、そうではないか[¹1940年“投資会社法”(改訂)]1940年法案[¹”)].

(Q)定価開示方案及び募集定款に記載されている以外、東北経済或いはその付属会社は有効な特許経営権、許可証及び許可証を持っており、定価開示方案及び募集定款に記載された東北経済及びその付属会社の業務を展開するのに十分であるが、このような特許経営権、ライセンス及び許可を取得できなければ、合理的に 予想は東北経済及びその付属会社全体に重大な不利な影響を与えることはできない

(R)_年までに、拡張可能な商業報告言語 拡張可能な商業報告言語の対話データを証拠としてSを必要とする10-K表に提出する[表格10-Q[s]今季[s]終了しました_、_と _]すべての実質的な側面に必要な資料を公平に提供し、委員会Sの規則及び適用された基準に基づいて作成する

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5.購入販売。本プロトコルにおける条項および条件(本プロトコルに含まれる陳述および保証を含む)によれば，必要である[²Nee Capitalと合意しました][¹同意する]中で指定された各引受業者に販売 スケジュール第2部：ここでは，共通の保険者ではなくそれぞれの保険者とそれぞれの保険者がNeeから共同で購入するのではなくそれぞれ同意する[²Nee Capitalと]総購入価格は_スケジュール第2部：ここにあります

引受業者は、定価開示案の規定に従って誠実に証券を公開することに同意し、このような公開発行は、本協定調印後に可能な限り迅速に行われるが、本協定の条項と条件を遵守しなければならない。引受業者はNeeに、この証券は最初に1株当たりの価格で一般に発売されると通知した[¹共有][²会社単位]定価条項表では、譲歩を表す価格で公衆およびbrに代表されて選択されたいくつかのディーラに価格を設定する。このようなディーラーの特許権は1個_ドルを超えてはいけません[¹共有][²企業 単位].

[²会社単位の一部を構成する債券は、他の担保とともに担保代理人に質抵当され、所有者が購入契約に基づいて普通株を購入する義務があることを確保する。このような質抵当は，質権協定に従って締め切りに空白裏書きの証明のある形で質抵当債券の担保代理人に交付されなければならない.]

各引受業者は、 (I)投資家に提供される情報は、これらの情報がその後修正または補充される可能性があるので、定価開示パッケージに含まれる情報と一致しないことに同意し、(Ii)NEE要求提出を構成する自由作成募集説明書を構成する要約を提出しない[²Nee Capitalでも]ルール433(発行者自由作成説明書を除く) 部分 [7(h)]ここです。自由執筆目論見書という言葉は、ルール405において定義された自由執筆目論見説明書を意味する

6.閉じた時間、日付、場所、引受業者の責任。連邦基金電信為替で証券を渡して支払います[²会社単位の一部を構成する債権証の担保代理人に交付し、]ニューヨーク時間の午前九時に設定された精算日にしなければなりませんスケジュール Iニューヨークパーク通り101号Morgan、Lewis&Bockius LLPのオフィス、New York 10178、またはNEE書面で合意された他の時間、日付、または場所[²Nee Capital]衆院議員たちと。このような交付と支払いの時間と日付を本稿では締め切りと呼ぶ

[証券は、1つまたは複数のグローバル証明書の形態で完全に登録された形態で発行される。]いくつかの引受業者がその購入価格の代表を通じて金を支払う場合、証券は引受業者それぞれの口座の代表に交付されなければならない。必要でない限り，証券の受け渡しはDTCの施設で行わなければならない[²NEE資本]代表たちには別の約束がある。証券のチェックを加速させるために[²そして関連債券]保険者を代表する代表が必要です[²Nee Capitalと](証券の交付があれば[そして関連債券] DTCの施設以外で行うべきである)[¹同意する][²同意する]このような証券を作る[²そしてそれに関連する債券]この目的のために、Morgan，Lewis&Bockius LLP，New York 10178，Park Avenue，101，New York 10178のオフィスでは、ニューヨーク市時間午後2：00より遅くなく、締め切り前の営業日、またはNEEで合意された他の時間、日付、または場所が代表に提供される[²Nee Capital]衆院議員たちと

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本契約の下で引受業者が購入して支払うことに同意した証券の数(NEE側のいかなる失敗によるものでなければ)[²Nee Capitalでも]本稿に記載されているいかなる規定を遵守するためには， 非違約引受業者には購入と支払いが義務付けられている( ではその名称に対する証券数を除く)スケジュール第2部：ここで)違約引受業者が購入·支払いできなかった証券の数は、上記1社当たりの残り引受業者の名称に対する証券総数の10%(10%)に最大で等しいスケジュール第2部：残りの引受業者は、通知を受けてから24時間以内に(I)違約引受業者が同意したが購入できなかった残りの数の証券を購入して支払う権利がある(彼らの間で合意された割合)、または(Ii)他の満足できる引受業者の代わりに、違約引受業者が同意したが購入できなかった残りの数の証券を購入して支払う権利がある。NEEは、24時間以内に他方または他の当事者(I)が金融業界監視局のメンバーであることを促す権利があり、 Inc.またはその機関のメンバーになる資格がないが、(A)米国、その領土またはその財産内またはその市民または住民への販売を行わないことに同意し、(B)当該機関のS行動基準を遵守するために販売を行い、(Ii)代表を満足させ、本明細書に規定する条項に従ってこのような証券を購入することに同意しなければならない。それぞれの規定された期間内に、(I)非違約引受業者が、当該証券の購入を手配したことをNeedに通知するか、または(Ii)Neeが、当該証券の購入を手配したことを非違約引受業者に通知した場合、非違約引受業者またはNeeは、登録声明、入札規約または任意の他の書類または手配において必要な任意の変更を行うために、該当する所定の期限の満了後の3つの営業日を超えない期間に締め切りを延期する権利がある。もし非違約引受業者もNeeも上記の規定に従って他方がこのような証券を購入するように手配していない場合、本プロトコルは終了し、Neeは何の責任も負わない[²Nee Capitalでも]または任意の引受業者(引受業者を除く。当該引受業者は、何らかの理由で本契約条項に従ってその契約項下での義務を取り消しまたは終了することを拒否しない限り、当該引受業者が購入に同意した証券を購入および支払いするために、または拒否しなければならない部分 [5])は、他に規定がない限り 部分 [7(d]), 部分 [7(f)]そして部分 [10]ここです

7.経済的必要のないチノ[²Nee Capitalと]それは.いらない[²Nee Capitalと合意しました][¹同意する]以下の引受業者と協力しています

(A)必要[²Nee Capitalと]規則424に基づいて、直ちに証監会に目論見書と任意の証券発売に関連する初歩的な目論見説明書の補充資料を提出する。いらない[²Nee Capitalと]証券発行および販売に関する規則433は遵守され、委員会への文書、図例、および記録保存に関する適用条項がタイムリーに提出される

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(B)必要[²Nee 資本と]証券定価条項の記述が含まれている最終条項説明書が用意されます。主な形態はスケジュール I代表の承認を得て、規則433に従って直ちに委員会に条項説明書を提出する

(C)NEEは、登録声明の署名コピーを、br}代表および引受業者の弁護士(定義は以下参照)に交付することを要求しなければならない、または署名コピーがない場合、その中に含まれているか、またはその証拠物としてアーカイブされている各同意書および証明書の署名または適合性コピーを含む、証券に関連するすべての会社文書および証拠品を含むNee上級者証明書を介して最初の提出フォーマットに適合することを証明する登録宣言コピーを交付するであろう。この日後、NEEは、実際に実行可能な場合には、引受業者に引渡し説明書および任意の発行者が自由に募集説明書のコピーを自由に作成することを代表することによって、証券法が期待する目的に代表される合理的な要求によって、できるだけ早く引受業者に交付または手配する

(D)NEEが支払われたか、または支払いをもたらしたか、または支払いをもたらすか、または(I)登録説明書、任意の予備入札説明書の副刊、募集説明書、および任意の発行者が入札説明書を自由に作成すること、(Ii)証券の発行および交付に関連するすべての費用 部分 [6](三)登録説明書、任意の予備募集説明書の副刊、目論見書を合理的な数量で印刷し、かつ合理的な数量で登録する[¹そして][²,]任意の発行者の無料作成説明書[²契約、保証契約、購入契約契約]それは.NEEは発行証券のすべての税金を支払うか手配する(ただし、いかなる譲渡税も含まれていない)。しかし、NEEは、代表または任意の保険者の任意の費用を支払うことを要求されてはならない(根拠がない限り)部分[10]本プロトコル)は，本プロトコル が根拠でない限り部分 [8], 部分 [9] [あるいは…。]部分 [11]ここで、保険者は、任意の他の場合に保険者弁護士の費用及び支出を支払うことに同意し、保険者は、保険者に保険者の費用及び支出を支払うか、又は弁護士に保険者の費用及び支出を支払うように促す必要があり、保険者に精算又は精算を招く必要がある自腹を切る彼らは本プロトコルで予想される取引に関する合理的な支出を持っているが、このような取引の総金額は5，000ドルを超えない自腹を切る料金です[²どちらでもない]いらない[²NEE資本でも] 応[¹注釈]いずれの場合も、所期利益の損失により、いくつかの保険業者のいずれかに損害賠償責任を負わなければならない

(E)本契約日後9ヶ月以内に、必要に関連するイベントまたは影響を必要とするイベントがある場合[²Nee Capitalでも]NEEから見れば次のようなことが起こるべきです[²Nee Capitalでも]入札説明書は、入札説明書が買い手に交付されたときに、関連する状況に応じて誤解を生じないようにするために、入札説明書(発行者によって自由に書かれた入札説明書を含む)の追加または修正案に記載されなければならない

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[¹いらない][²NEE資本]募集説明書を補充または修正した後、重大な事実の不真実な陳述を含まない、またはその中に含まれる陳述を記載するために必要な重要な事実を陳述するために、募集説明書を補充または修正するために、直ちに自費で準備し、必要なときに委員会に目論見説明書の補足または補充、修正または修正の合理的な数のコピー(発行者が自由に作成された目論見説明書を含む)を提出し、募集説明書が買い手に交付された場合に誤解されないようにしなければならない提供このようなイベントが任意の保険者の活動のみに関連している場合、保険者は、そのような修正または補充のコピーを準備して提供する費用を負担しなければならない。任意の引受業者が、本契約日後9ヶ月後に目論見書を交付することを要求された場合、代表すべき要求は、代表に合理的な数量の補充または修正された目論見書または証券法第10条に適合する補充または改正目論見書を提供する必要があり、費用は当該引受業者が負担する

(F)必要[²Nee Capitalと]合法的な要求の適切な情報を提供し、他の方法で協力して、証券を代表指定された米国司法管轄区の青空法律に基づいて要約および販売する資格があり、届出費用および費用 (5，000ドル以下の弁護士費および弁護士の合理的な支出を含む)を支払うか、または支払うことになる提供それは[²2つのタイプ]いらない[²資本も必要ない ]応[¹注釈]外国証券会社または取引業者の資格に適合することが要求されるか、または任意の司法管区の法律に基づいて、任意の同意送達法的手続書類を提出するか、またはNeeが考える他の 要件に適合するか[²Nee Capitalでも]負担が重すぎる

(G)NEEは、実際に実行可能な場合には、その証券保有者(証券所有者を含む)に収益報告書(証券法第11(A)条の規定による場合を除き、監査を必要としない)を速やかに提出し、証券法第11(A)条の最終段落の予想される利益を提供するために、取引法に基づいて必要な報告書を直ちに提出する

(H)証券の発売終了前に、[²2つのタイプ]いらない[²NEE資本でも]意志[¹注釈]複数の引受業者の代表およびHunton Andrews Kurth LLPが複数の引受業者(引受業者の弁護士)として事前に通知されていない場合には、登録説明書または募集説明書に対する任意のbr修正案または募集説明書または定価開示パッケージの任意の修正案または補充、または書面で合理的に反対する任意の修正案または補充、またはbr引受業者の弁護士に満足していない任意の修正案または補充が提出される[²どちらでもない]いらない[¹まだです][²NEE Capitalにもありません]発行者が自由に目論見書を作成するか，NEE要求を提出する自由作成目論見書を構成する証券に関する任意の要約を提出する[²Nee Capitalでも]手数料を受け取るか、NEEが保留します[²Nee Capitalでも]ルール433によれば、基本的に で記載された形態の定価条項説明書を除いて、スケジュール Iそして、そして[²2つのタイプ]いらない[²NEE資本でも]意志[¹注釈]引受業者代表および弁護士に事前に通知することなく、任意のそのような要約を提出するか、またはそのような任意の要約が書面で合理的に反対されるか、または引受業者弁護士が満足していない任意のこのような要約を提示する

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(I)必要[²Nee 資本と]ルール424に従って入札説明書を提出し、規則433に従って任意の材料を提出し、定価開示の一括または登録声明を修正または補充するか、または証券発売が終了する前に、代表に正式に訴訟を提起するか、または停止命令を発行し、登録声明の効力を一時停止することを通知し、証券法規に基づいて401(G)(2)証監会から登録声明の使用またはその任意の発効後の改訂に反対する通知を受信し、このような停止令を入力しなければならない場合、または反対通知を受けなければならない場合は、商業上の合理的な努力を尽くして、直ちにそれを移動させなければならない

(J)事件または事態が発生した場合、価格決定開示スキームは、重大な事実の不真実な陳述を含むか、またはその中で陳述を行うために必要な重要な事実として記載されていることを含み、その時点で関連しており、誤解されていない必要がある[Nee Capitalでも]価格開示パケットを修正または追加する前に、パケットの使用を停止するために、代表者に直ちに通知する

(k) [適用されれば，ロック条項 を挿入する]

8.引受業者の条件及び証券の購入及び支払いの義務。引受業者が証券を購入·支払いするいくつかの義務はNEEが履行した義務を基準としなければならない[²Nee Capitalと]のです[¹ITS.ITS][²彼らそれぞれの]本契約の下で締め切り又は前に履行しなければならない義務は、以下の条件を満たす

（Ａ）[²それぞれが]NEEによる陳述と保証[²Nee Capitalと]すべての側面で真実で正しくなければならず、[²それぞれが]NEEから提供される陳述と保証 [²Nee Capitalと]本契約では、重要度に制限されない事項は、締め切りのすべての重要な点で真実かつ正確でなければならない。このbr}日付およびその日までに行われるように、代表は、証券金を支払う前に受信すべきである[²一人一人]いらない[²Nee Capitalと]締め切りを明記し，NEEの役人が署名する[²状況に応じてNee Capitalと]大意はこうだ

(B)“登録声明”の効力を一時停止する停止令は、締め切り時に発効しない；証監会の任意の会社文書に関する十分な命令は、締め切り前に、この2つの目的について、いかなる保留手続きも証監会に提出してはならず、証監会の脅威を受けてはならない。証券法第401(G)(2)条によれば、証監会は、“登録声明”の使用に反対するか、またはそれを発効した後に改訂された通知をNEEによって受信してはならない[²Nee Capitalでも]期日までに解体されていない；証券金を支払う前に、代表はbrから証明書を受け取ったはずだ[²一人一人]いらない[²Nee Capitalと]締め切りを明記し、NEEの役人が署名します[²状況に応じてNee Capitalと]大意は，彼や彼女の知る限り，このような命令は発効せず，この2つの目的のための訴訟保留，あるいは彼や彼女の知っている必要に基づいていることである[²状況にもよりますが]委員会はこのような反対通知を受けなかったし、それを除去しなかったと脅した

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(C)締め切り時に、Squire Patton Boggs(US)LLPからNEEを受け取った弁護士を代表する[²Nee Capitalと]モーガンLewis&Bockius LLP Nee弁護士[²Nee Capitalと]Hunton{br]Andrews Kurth LLP，保険者の弁護士，意見(各保険者にコピーがある)とは，実質的に#に規定された形式と実質であるスケジュールIV.IV, スケジュール Vそして、そしてスケジュール六、六、本契約(I)及びNeeの同意による変更[²， Nee Capital]並びに(Ii)証券に関する目論見書のようなものは、目論見書が第424条に基づいて委員会に提出された後に補充又は改訂を行わなければならず、これらの補充又は改訂を反映するために必要な変更を行わなければならない

(D)本契約日及び締め切り日には、代表は、徳勤法律事務所の1通以上の手紙(代表に以前に交付された手紙を指す場合がある)(各引受業者の写し)を受け取り、それぞれの交付日を明記し、(I)彼らは、証券法及び取引法及びその下で適用される規則及び条例が指す独立登録公共会計士事務所である。(Ii)彼らは、彼などの審査を経て、参考方式で定価定款或いは定価定款及び募集定款(何者の適用による)のNEEの総合財務諸表を組み込み、形式的に各重大な方面ですべて証券法及び取引法の適用会計規定及び当該等の規定に基づいて公表した規則及び規則に符合するとした；(Iii)米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)AS 4105“中間財務資料回顧”に記載された中期財務資料に対して審査を行った[濃縮の]価格設定説明書または価格設定説明書および株式募集説明書(場合によって異なる)には、最新の利用可能な中期監査済み財務諸表(例えば、ある)の総合財務諸表が参照されて組み込まれている[濃縮の]NEE合併財務諸表(ある場合)、Neeの最近の監査財政年度が終了して以来、取締役会、取締役会監査委員会及び取締役会財務·投資委員会の議事録及び同意、並びにNEEの株主[²NEE Capital取締役会と株主の議事録と同意]最近の監査財政年度が終了して以来、財務や会計を担当するNeed官僚への問い合わせ(上記の手順がPCAOBの基準による監査を構成していないことは言うまでもないが、これらは必ずしも書簡のコメントに関する重大な事項を開示するとは限らないので、徳勤弁護士事務所は、このようなプログラムがいくつかの引受業者の目的を満たすのに十分であるかどうかについて何も述べていない)、彼らは何も気づかず、(A)未監査のものであると信じさせている[濃縮の]引用方式で定価募集定款或いは定価募集定款及び株式募集定款(何者の適用による)に組み込まれたNEE総合財務諸表(あれば) (1)は形式上すべての重大な方面で適用される会計要求に符合しない

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証券法及び取引法及びその下で公表された規則及び条例、並びに(2)定価説明書又は定価説明書及び募集説明書に開示がある以外は、適用される公認会計原則に適合せず、その適用基礎は、引用によって定価説明書又は定価説明書及び募集説明書に組み込まれた監査されたNEE連結財務諸表の基礎と基本的に一致する。(B)彼等が読み上げた最新中期貸借対照表の日付及び当該書簡の発行日前5日以下の指定日は、直近に示した額と比較して、東北経済実体及びその付属会社の株式又は長期債務(当期期日及び公正価値交換を含まない)及び長期債務の未償却及び割引、又は東北経済実体及びその付属会社の普通株主権益が減少している[濃縮の]総合貸借対照表があれば、引用方式で定価募集説明書または定価募集説明書および募集説明書(適用状況に応じて決定される)に組み込まれ、定価募集説明書または定価募集説明書および募集定款(何者の適用によって決定される)に開示された発生または発生する可能性のある変動、または発表、準備または支払いによって引き起こされる変動、または任意の従業員または取締役福祉または株価計画または配当再投資および直接購入計画に関連する普通株発行、没収または買収による変動または減少に基づいて、または減少する。あるいは(C)最も近いもの[濃縮の]合併貸借対照表(ある場合)は、定価定款又は定価定款及び目論見説明書(何者が適用するかに応じて決定する)において、それが読んだ最新利用可能な中期貸借対照表を引用し、かつ、それが読んだ最新の利用可能な中期貸借対照表の日から当該手紙の発行日前五日前の指定日を超えないまでの期間内に、総合営業総収入又は純収入が前年度同期より減少しているが、発生又は発生する可能性のあるすべての場合を除く。あるいは手紙に記載されている。(Iv)価格設定説明書または価格設定説明書および入札説明書に含まれるいくつかの金額、および合理的な要求を表す可能性のある他の項目について、彼らは、いくつかのプログラムを実行し、手紙に規定されているいくつかの金額についていくつかの調査結果を作成した。

(E)定価開示セットで情報を提供する最近の時間から締め切りまで、(I)会社の業務、物件または財務状況は、重大な不利な変化を生じてはならない[²(A)NEE Capital及びその子会社を全体として又は (B)]NEEとその子会社は全体として[²それぞれの場合には]定価開示パッケージに開示または予想されるように、および(Ii)は によって[²(A)NEE Capitalまたはその任意の付属会社であり、当該等の付属会社は、NEE Capitalおよびその付属会社全体にとって重要である、または(B)]NEEやその子会社はNEEにとって重要な意味を持っています[²それぞれの場合には]定価開示スキームにおいて開示または予期される取引、および通常の業務プロセスにおける取引を除いて、成約日には、代表が従わなければならない[²NEE CapitalとNEE Capitalはそれぞれ]役人が署名する必要があります[²Nee Capitalや]いらない[²どんな状況によりますか].

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(F)証券発行および販売に関連するすべての法律手続きは、形態的および実質的に引受業者の弁護士を満足させなければならない

(g) [[¹これらの株は][²♪the the the[会社単位と株式]購買契約書の決済時にNEEが発行します]正式通知発行後にニューヨーク証券取引所有限責任会社(NYSE)に上場する。].

本 で規定されている上記のいずれかの条件であれば部分 [8]履行されていない場合、本プロトコルは、代表がNeeに書面通知を郵送または配信した後に終了することができる [²Nee Capitalと]それは.別の規定がある以外は，いずれの当事者もいかなる他の者に対してもこのような終了の責任を負わない部分 [7(d)] と部分 [7(f)]ここです

9.条件[²s]SのNEE[²新東洋資本Sと]義務です。 [¹義務][²義務]必要なのは[²Nee Capitalと]受け渡し有価証券[²Debenturesとはそれぞれ][²保証が必要な義務もあります]以下の条件を満たすべきである[²s]:

(A)“登録声明”の効力を一時停止する停止令は、締め切り時に発効する。証監会は、任意の会社の文書の十分性に関する命令を締め切り時に無効とし、締め切り前に、委員会は、この2つの目的についていかなる訴訟も行ってはならず、委員会の脅威を受けてはならない。証券法第401(G)(2)条によれば、証監会は、“登録声明”またはその発効後の修正案の使用に反対する通知を受けてはならない[²Nee Capitalでも]そして締め切り前に除去されなかった

(b) [²？調達契約 プロトコルで定義されているような特別なイベントが発生してはならず，締め切りに継続して行うべきである.]

次のようなことがあったら[²s]上でここで指定したのは部分 [9]未履行であれば，本プロトコルはNEEによって終了することができる[²Nee Capitalと]代表に書面通知を郵送または交付します。別の規定を除いて、どちらも他の誰に対してもこのような終了の責任を負わない部分 [7(d)]そして部分 [7(f)]ここです

10.代償

(A)必要[²Nee Capitalと共同でそれぞれ同意しました][¹同意する]各引受業者、各引受業者の各上級職員及び取締役、並びに証券法第15節又は取引法第20節で示される任意の引受業者の各者(支配者)を賠償し、証券法又は任意の他の法規又は一般法により受ける可能性のある任意の損害、クレーム、損害又は責任の損害を受けず、損害を受けないようにし、損害を受けないようにする

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引受業者、上級管理者、取締役および制御者が、そのような任意の損失、クレーム、損害賠償または債務、または抗弁に関連する任意の訴訟に関連する任意の法律または他の費用(以下に規定する範囲内で、合理的な弁護士費を含む)を調査する場合、これらの損失、クレーム、損害賠償、債務、費用または訴訟が、任意の予備募集説明書(すべての会社文書を含む)または登録説明書、定価募集説明書、募集説明書、または任意の発行者無料書面募集説明書における重大な事実の非陳述または告発された真実の陳述に基づいて生成される限り、引受業者、高級管理者、取締役および制御者に補償される。漏れまたは漏れまたは指摘漏れまたは指摘漏れは、その中で説明されなければならないか、またはその内の陳述が誤解されないようにするために、説明を必要とする重要な事実がある提供, しかし、、本契約に含まれる賠償契約部分 [10(a)]このような不実陳述または指摘された不実陳述によって引き起こされる、またはベースとなる任意の当該等の損失、請求、損害賠償、負債、支出または行動、またはそのような報告または指示の漏れには適用されず、これらの陳述または漏れが書面で提供された資料に依存して適合した場合、そのような損失、請求、損害賠償、負債、支出または行動は、必要である[²NEE 資本]任意の引受業者またはその代表によって、任意の予備入札説明書、登録説明書、定価説明書、入札説明書または任意の発行者の入札説明書またはそれを作成するための任意の修正または補足、または資格説明書中の陳述またはその中の漏れによって生じる、またはその中に基づく陳述または漏れを明示的に作成すること；提供, さらに進む，本契約に記載されている賠償契約部分 [10(a)]いかなる予備募集定款の補編について言えば、定価募集定款、任意の発行者は無料で募集定款或いは募集定款を書いて、当該引受業者が誰に証券を売却することによって発生したいかなる損害、申請、損害賠償、負債、支出或いは行動によっていかなるbr引受業者(又は当該引受業者の任意の高級者、取締役又は制御者)を利益を得てはならない(ただし、すべての場合、上記引受業者が任意の証券を売却する者に提供するいかなる当時補充又は改訂された予備入札定款、定価募集定款、任意の発行者が無料で募集定款又は募集定款を書くことを含まない。その時点で参照によって組み込まれた任意の文書)は、予備入札説明書が補足、定価入札説明書、発行者が入札説明書または入札説明書の補足または修正のコピーを自由に書く場合(ただし、すべての場合、参照によって組み込まれたいかなる文書も含まない)(I)がNEEによってタイムリーに提供される場合、この補償は、予備入札説明書の補足、価格入札説明書、発行者の自由な入札説明書に書かれた任意の非真実または誤った陳述、またはその中の任意の漏れに関する[²Nee Capitalでも]引受業者の場合、(Ii)法律または法規は、引受業者またはその代表が、引受業者と証券販売契約を締結したとき、または以前にその情報をその人に伝達したことを要求しているが、引受業者またはその代表は、そのように伝達されておらず(譲渡は口頭または書面であってもよい)、br}(Iii)は、これらの損失、申索、損害、または責任をもたらす欠陥を除去することができる。NEEの賠償契約[²Nee Capitalと]この に含まれる部分 [10(a)]そしてNEEの声明と保証は[²Nee Capitalと] に含まれる[¹部分 [3]][²部分 [3] と部分 [4]]ここでは、[²別れて、]いかなる引受業者またはその任意の高級職員、取締役または制御者またはその代表が行った任意の調査にかかわらず、引き続き有効であり、証券受け渡し後も有効であるべきである。各引受業者はただちに通知することに同意した[²一人一人]いらない[²Nee Capitalと]証券の発行及び販売のために引受業者又はその任意の上級管理者、取締役又は制御者に提起された訴訟又は法的手続の開始を通知する

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(B)各保険者は、共同ではなく、単独で、賠償に同意し、無害を維持する[²一人一人]いらない[²Nee Capitalと彼らはそれぞれの][¹，ITS]役人や役員、そして需要をコントロールするすべての人[²あるいはnee Capitalは状況によります]証券法第15条または取引法第20条に示される範囲内で、彼らまたはそれらのいずれかについて、証券法または任意の他の法規または一般法によって受ける可能性のある任意の損失、クレーム、損害賠償または責任を調査し、任意のそのような損失、クレーム、損害賠償または債務、または任意の訴訟を弁護する際に、任意の法律または他の費用(以下に規定する範囲内で、合理的な弁護士費を含む)をそれぞれ返済する。任意の予備募集規約副刊、登録説明書、定価募集説明書、募集規約または任意の発行者が入札説明書に記載されている重大な事実の不真実な陳述を自由に書くか、または真実でない陳述を指摘されているか、または漏れているか、またはその中で陳述されなければならない重要な事実またはその中の陳述を誤解させるために必要な漏れまたは行為を指摘されていない場合、その陳述または指摘された非真実な陳述に基づいて生成され、またはその陳述または漏れがNeeに提供された書面に依存して適合している場合[²Nee Capitalでも]引受業者またはその代表によって、任意の予備入札説明書付録、登録説明書、定価入札説明書、入札説明書、または任意の発行者が入札説明書またはその任意の修正または補足文書を自由に書くときに、その代表によって明示的に使用される。引受業者はここで に提供する必要がある[²Nee Capitalと]書面で明確に使用します_[引受業者が提供する情報を記入する]それは.いらない[²Nee Capitalとはそれぞれ認めます][¹確認します]前出の陳述[____]文[s]いくつかの引受業者またはその代表が書面で提供する唯一の情報を構成し、明確な登録日を_とする。本書類に記載されている各保険者それぞれの賠償協定 部分 [10(b)]NEEまたはNEEに代表されるいかなる調査でも，有効かつ十分な効力を維持しなければならない[²Nee Capitalでも]あるいは のいずれか[²彼らそれぞれの][¹ITS.ITS]高度管理者または取締役または需要を制御する任意の人員 [²Nee Capitalでも]証券法第15条又は取引法第20条に示される、又は任意の他の引受業者又はその任意の上級管理者、取締役又は支配者又はその代表者により、証券交付後も有効である。いらない[²Nee Capitalと合意しました][¹同意する]NEEに対する訴訟や訴訟の開始をすぐにお知らせします[²Nee Capital](または以下のいずれか1つ[¹ITS.ITS][ ²彼らそれぞれの]証券法第15条又は取引法第20条にいう支配者)又は [¹ITS.ITS][²彼らそれぞれの]証券の発行と販売に関係する上級職員又は役員

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(C)必要[²，nee 大文字]各引受業者は，それに対する訴訟の通知を受けた後，その上級管理者及び取締役，又は上記のようにそれをコントロールしている者は，本条項の規定に基づいて賠償又は分担を求めることができることに同意する部分 [10]これは、本賠償協定に基づいて賠償または貢献を求める側または当事者に開始の書面通知を直ちに発行するが、このような訴訟を当該賠償側または当事者に通知することを見落とし、当該賠償者または彼らが本賠償協定によって被賠償者以外の他の当事者に対して負う可能性のあるいかなる責任も免除しない。もしそのような訴訟の通知がこのように出された場合、賠償側または当事者が自費で弁護に参加する権利がある場合、または任意の他の賠償者と共に訴訟の弁護を負担する権利があり、この場合、弁護は、賠償側または複数の選択された弁護士によって行われ、合理的に、訴訟において被告である当事者または複数の当事者に満足させるべきであり、これらの被告は、その招聘された任意の追加の弁護士の費用および支出を負担すべきである。しかし、1つまたは複数の補償者が訴訟の抗弁を負担しないことを選択した場合、1つまたは複数の補償者は、その招聘された任意の弁護士の合理的な費用および支出を補償者または補償者に返済する提供, しかし、もし、このような訴訟の被告が被補償者と被補償者を含み、補償された弁護士が合理的に結論を出さなければならない場合、その弁護士が補償者を代表して補償者と被補償者とに利益衝突が存在する可能性がある場合、被補償者は、補償者が満足する1つ以上の単独の弁護士を選択する権利があり、補償された側を代表して弁護に参加し、費用は補償者または複数の当事者が負担することができる(ただし、理解されるべきである。賠償側または複数者は、このような訴訟当事者である保障された側を代表する1人以上の弁護士の費用を負担しない)。いらない[²Nee Capital]また，いくつかの保険業者はそれぞれ同意し，本合意の当事者であるこのような訴訟の他の当事者の事前書面同意なしに， は無理に同意を拒否してはならず，和解，妥協あるいは同意はせず，当該当事者が本合意の規定に基づいて賠償や分担を求める任意のクレームや法律手続きで任意の判決を行おうとしている. 部分 [10]このような和解、妥協、または同意を含まない限り、(I)そのような他の当事者がそのようなクレームまたは訴訟によって生じるすべての責任を無条件に免除することを含み、(Ii)このような他の当事者の過ち、過失、または行動を取ることができなかったことに関する声明は含まれない

(D)以下の場合、またはある程度、部分 [10(a)]または 部分 [10(b)]適用法律によると、本契約は補償を受ける側によって強制的に執行されてはならず、各被補償者が以下の各項目に規定する任意及びすべての損失、クレーム、損害賠償、債務及び費用について補償を受ける側に賠償を提供することに同意する部分 [10(a)]あるいは…部分 [10(b)]本契約は強制執行できないので，その割合は(I)NEEの相対的非を適切に反映しなければならない[²Nee Capitalと]一方、保険者に関連してこのような損失、クレーム、

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損害賠償、負債、費用、(2)経済実体が得る相対的な利益が必要[²Nee Capitalと]一方、引受業者は、本プロトコルに従って証券を発行し、(Iii)任意の他の関連する衡平法を考慮する提供, しかし、(証券法第11(F)節の意味による)詐欺的虚偽陳述を犯したいかなる補償者も、このような詐欺的失実陳述罪を犯していないいかなる補償者から賠償を受ける権利はない。他の事項に加えて、重大な事実の非真実または告発された非真実の陳述または漏れ、または告発された漏れの重大な事実の陳述がNEEによって提供された情報に関連しているかどうかを参照することによって、相対的に非 が決定されなければならない[²Nee Capitalと]または販売業者および上述した当事者は、Sの関連する意図、インフォームド·コンセント、情報取得および機会を是正するか、またはこのような非真実な陳述または漏れを防止する。いらない[²Nee Capital]すべての保険者たちは、この合意に基づいて貢献すれば、公正で公正ではないということに同意する部分 [10(d)]比例的に割り当てられるか、または上記の公平さを考慮しない任意の他の割り当て方法によって決定されるべきである。本条項の規定があるにもかかわらず 部分 [10(d)]任意の引受業者が支払う金額は、(I)引受証券が公衆に提供される総価格を超えてはならず、(Ii)引受業者がそのような真実でない、または指摘された非真実な陳述または漏れ、または指定された漏れによって支払われなければならない任意の損害賠償の金額を超えてはならない。各引受業者が本合意に基づいて負担する出資義務 部分 [10(d)]連帯ではなくいくつかであり，かつ当該引受業者S引受証券の義務が下記の証券総数に占める割合と同じであるスケジュール第2部：ここにあります

11.終了します。本プロトコルはNeeに書面通知を提出することで代表によって終了することができる[²Nee Capitalと]締め切り前のいつでも、本契約日の後であれば、締め切り前または前に：

(A)(I)ニューヨーク証券取引所証券取引の任意の完全な一時停止、またはニューヨーク証券取引所もしくは委員会または任意の連邦または州機関または任意の裁判所の判断による、そのような取引の価格または証券流通の任意の一般的な制限、または必要な任意の証券の取引が発生する[²Nee Capitalでも]米国またはbrに位置する任意の取引所によって一時停止または制限されるべきである非処方薬米国に位置する市場またはニューヨークまたは連邦当局が発表した全面的な銀行業の一時停止、または(Ii)米国の金融市場には、いかなる重大な不利な変化も発生し、いかなる敵対行動の爆発も、本条項の発効日前に存在する任意の他の国または国際災害または危機、または米国の任意の金融、政治的または経済的条件に影響を与える任意の重大な不利な変化を含むが、これらに限定されないが、第(Ii)項に規定されている任意のこのような事件の影響は、定価開示案で想定される証券発売を継続することができないか、または引受業者が証券販売契約を実行することはできない[²あるいは…

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(B)(I)債券または任意の必要な証券の格付けは、任意の格下げまたは任意の意図的な格下げまたは潜在的な格下げの通知があるべきである[資本]どの会社の債券とも同じ種類に属しています[ムーディーズ投資家サービス会社(ムーディーズ)]あるいは…[Sグローバル格付け会社、Sグローバル社の一部門]または(Ii)のいずれか[ムーディーズ社]あるいは…[スタンダード(S&P)]債券又は任意のNEE証券の格付けが監督又は審査され、負の影響を及ぼす可能性があることを公表すべきである[資本]債券と同じ種類に属し、上記(I)又は(Ii)で示されたいずれかの当該等の事件の影響は、代表の合理的な判断の下で、不可又は定価開示案で想定されている方式で証券発売を行うことができないか、又は引受業者に証券販売契約を実行させることができない].

本プロトコルは、代表者が登録説明書または募集説明書または任意の発行者が入札説明書を自由に作成する任意の修正または補足の標的事項がNEEによって準備されて提供されたと考える場合、締め切り前の任意の時間に終了することもできる[²Nee Capitalと]この日以降、NEE及びその子会社の業務、財産又は財務状況を全体として大きな不利な変化を反映している[²NEE Capitalとその子会社を全体として]これにより，このような発行(ある場合)を継続したり，本プロトコルに従って購入した証券を渡し続けたりするのは不適切である.本プロトコルによって終了したいかなるプロトコルも部分 [11]別に規定がある以外は，いずれも他のいかなる者に対しても責任を負わない部分 [7(d)]そして部分 [7(f)]ここです

12.その他

(A)本プロトコルの有効性および解釈は、その下の法律原則の衝突を考慮することなく、ニューヨーク州の法律によって管轄されるべきである。この協定は非政府組織に利益を与え、それに拘束力を持つだろう[²Nee Capital]複数の引受業者、そして の規定について部分 [10]ここで、取締役に言及されている各役員、役員、または統制者は、一人当たりの表示を表す部分 [10]そして彼らそれぞれの後継者です本プロトコルの任意の内容は、本プロトコルまたは本プロトコルに含まれる任意の規定に基づいて、または本プロトコルに含まれる任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームに基づいて、任意の他の人またはエンティティに与えられるものとして解釈されてはならない。本プロトコルで使用される用語は、相続人は、複数の引受業者のいずれかから任意の証券を購入する任意の買い手を含むべきではない

(B) 必要[²Nee Capitalとそれぞれ認めて同意します][¹認めて同意する]保険者はSの名だけで行動する[²Nee Capitalと]財務顧問や受託者として必要ではなく、本合意に期待される証券発行について[²Nee Capitalでも]これに関連しているのはしかもNEEにアドバイスを提供する引受業者はいません[²Nee Capitalでも]任意の司法管轄区域内で本協定で予想される証券発売に関連する任意の法律、税務、投資、会計、または規制事項。NEE引受業者の任意の審査[²Nee Capitalと]本プロトコルで期待される証券発行と本プロトコルで予想される取引はNEEに代わって実行されない[²Nee 資本と].

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13.通知します。本契約項の下のすべての通信は書面で行わなければならず、保険者に送信する場合は、次の住所で郵送又は代表に送達しなければなりませんスケジュール第2部：ここであるいは必要であれば[²Nee Capitalでも]Br、フロリダ州ジュノビッチ宇宙大通り700号、郵便番号：33408、受信者：財務担当者に郵送または配達しなければなりません

14. 対応先.本プロトコルは、双方が任意の数のコピーでそれぞれ署名することができ、各コピーは、署名および交付時に正本とみなされるべきであるが、これらのすべてのコピーは、共通して同じ文書を構成すべきである

15.米国特別決議案制度を認める

(A)保証エンティティ(定義は以下参照)の任意の引受業者が米国 特別決議制度(定義は以下参照)に従って訴訟を受ける場合、当該引受業者は、本プロトコルの譲渡および本プロトコルにおけるまたは本プロトコルの任意の権益および義務による効力は、米国の 特別決議制度に従って発効する効力と同じであり、本プロトコルおよび任意のそのような権益および義務が米国または米国各州の法律によって管轄されることを前提とする

(B)任意の引受業者が引受エンティティまたはその引受業者の“BHC法案”付属会社である場合(定義は後述)、米国特別決議制度に基づいて訴訟を行う場合、本協定の下で当該引受業者に対して行使可能なデフォルト権利(以下、定義を参照)の行使が許可される程度は、米国特別決議制度の下で行使可能なデフォルト権利を超えない

(C)そのために部分 [15](A)用語“機関法案”は、用語“付属機関”を付与する意味を有し、“米国法”第12編1841(K)節に従って解釈されるべきであり、(B)用語は、エンティティを意味する：(1)用語は、(1)第12 C.F.R.§252.82(B)において定義され、その解釈に基づくカバーエンティティ、(2)第12 C.F.R.§3(B)において定義され、その解釈に基づくカバーバンク、のいずれかを意味する。(Br)または(3)に含まれる金融セキュリティイニシアティブは、12 C.F.R.§382.2(B)で定義され、用語によって解釈され、(C)用語のデフォルト権利は、12 C.F.R.§252.81、47.2または382.1(適用状況に応じて)与えられる用語の意味を有し、 に従って解釈されるべきである。(D)用語“米国特別決議制度”とは、(1)“連邦預金保険法”及びその公布された法規及び(2)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”第2章及びその公布された法規をいう

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上記の条項が私たちの理解を正確に述べている場合、以下に提供する空白にあなたが保険者を代表して受け入れていることを示してください。したがって、本手紙とあなたの代表保険者の受け入れは拘束力のある合意を構成します[いらない][Nee Capital]引受業者もいます

引受および引渡し日は 上に初めて書かれた 日付
引受業者を代表する代表：
差出人：
		名前：
		タイトル：

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付表I

[発行人の名前または名前]

定価条項説明書

[日取り]

発行元：

[¹普通株相場：]

名前：

応募形式：

[¹普通株式数：]

[²発売済み株式単位数：]

[²製品総金額：]

[²資本単位ごとの声明金額：]

一般向けの価格：

購入価格：

取引日：

決済 日付：

CUSIP/ISIN番号：

[その他の用語]

[²期待信用格付け：*]

[²債券：

名前：

元金：

期日：

利息 支払日：

額面金利：]

引受業者：

*	安全格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、任意の他の格付けとは独立して評価されるべきである。格付け機関はいつでも評価を修正したり撤回したりすることができる

用語_および_は、発行者Sが_年_にこれらの用語を付与する意味を有する

発行者は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会に登録声明(目論見書を含む)を提出した。あなたが投資する前に、あなたは、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録声明の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。代替的に、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、要求されたときに入札説明書をあなたに送信するように手配されます。方法は_に電話します

別表II

代表者		住所.住所
引受業者		証券数量
合計する

付表III

定価で一括計画を開示する

(1)基礎募集説明書，日付： _

(2)初歩的に株式募集定款を補編し、期日は_

(3)発行者が自由に 募集書を書く

[(A)定価条項説明書、そのフォーマットは以下のとおりであるスケジュール Iアメリカ証券取引委員会に提出された期日_の引受契約によると]