添付ファイル1(A)

[発行人の名前または名前]

[安全部門名 ]

引受契約

         [日取り]

別表IIに掲げる代表へ

ここでは保証人を代表して

本条例別表IIに名を連ねる

女性たち、さんたち：

1.概要。 [¹NextEra Energy Capital Holdings Inc.，フロリダ社と[全額所有]NextEra Energy，Inc.はフロリダ州の会社(NextEra Energy，Inc.)の子会社であり，そのシリーズ指定の債務証券の発行と売却を計画している[s]条項と元金とともに[s]中で指定するスケジュール Iこれで (債務証明書)。債務債券は[“保証協定”(以下の定義を参照)条項によると，NEEによって絶対的，撤回不可能かつ無条件に保証される][無条件かつ撤回不可能な はNEEによって保証され，本契約(以下で定義する)の条項によって保証される].][²NextEra Energy，Inc.，フロリダ社(NextEra Energy，Inc.)は，そのシリーズ指定の債務証券の発行と売却を提案している[s]条項と元金とともに[s]中で指定するスケジュール Iここで(Debentures).][¹どれも]いらない[¹Nee Capitalと]以下の引受業者(以下の定義)との合意を確認する

ここで使用される用語？引受業者は、 で指定された1つまたは複数のエンティティを指すものとみなされるべきであるスケジュール第2部：規定通りに代替された保険者は部分 [6]ここで、用語保険者は、そのような保険者のうちの1人を指すものとみなされなければならない。代表的な1つまたは複数のエンティティがスケジュール第2部：ここでは，中で引受業者とされている実体と同じであるスケジュール第2部：これまで，本稿で用いた用語引受業者とエージェントは，1人当たりこのようなエンティティを指すものと見なすべきであった.Br代表は、彼らは各引受業者の許可を得ており、その引受業者を代表して本プロトコルを締結し、本プロトコルに規定された方法で行動することを示している。保険者の本契約項でのすべての義務はいくつかの義務であり，連帯責任ではない。複数のエンティティが指定されていればスケジュール第2部：ここで、本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の行動は、代表などのエンティティによって共同で取られるか、または1つのエンティティによって取られることができる

行動する実体を代表する権利を表し、そのような行為はすべての保険者に拘束力を持つだろう

1	NEE Capitalの債務証券に関する用途

2	NEEの債務証券に関する使用

2.証券説明。 [¹債権会社[各シリーズの]Nee CapitalがIndentureに基づいて発行した一連の債券になります[(無担保債務証券)][(無担保二次債務証券)] 日付は[一九年六月一日][2006年9月1日][__________]、間に[__________]そして受託者であるニューヨーク·メロン銀行(受託者)は、これまでに契約の写しを代表 (任意の修正案や補編、契約とともに)送ってきた。債務債券は[絶対的、撤回できない、無条件の][無条件で撤回できない]NEEが保証する[1999年6月1日現在NEEが保証人としてニューヨーク·メロン銀行と保証受託者として使用されている保証契約条項によれば、この協定の写しはこれまで代表(担保協定)に交付されてきた][義歯に記載したように、必要に応じて従属する]それは.本プロトコルで用いられる保証という言葉とは，根拠を意味する[保証協定][圧痕].][²債権会社[各シリーズの]NEEから契約により発行される一連の債券は、日付は_[ニューヨークメロン銀行]受託者として、そのコピーは、これまで代表(任意の修正案または補編とともに、“契約”)に送られてきた。]

3. [¹NEE Capitalの陳述と保証。NEE Capital代表は何社かの販売業者に保証しました

(A)NEE Capitalは、表S-3を採用したNEEとフロリダ州電力と照明会社との共同登録声明(登録声明番号333-_)を証券取引委員会(委員会)に提出した333-______-01そして333-______-02)1933年に改正された証券法(“証券法”)に基づいて登録され、総額は不明である[登録済み証券の説明を記入する]それは.この登録声明は発効しており，証券法に基づいて発効停止命令を出していないし，そのための訴訟や保留 ，あるいはNEE Capitalに知られており，証監会の脅威を受けている。本明細書で言及される任意の所与の時間までの登録説明書(I)は、表S-3(会社文書)第12項に従って参照によって組み込まれたすべての文書および任意の目論見書を含む当時修正または補足された登録説明書を意味する。債券に関連する予備募集定款補充文書又は株式募集定款補充文書(任意の予備募集定款補充文書又は任意の株式募集定款補充文書に対する任意の言及は、基本募集定款(以下の定義)を含むと理解されるべきである)、証券法第430 B条(第430 B条)によれば、この時間までに置換又は修正されていない部分とみなされ、かつ (Ii)がいかなる所与の時間に言及されていないかは_までの登録声明を意味する[午前/午後]ニューヨーク市時間、On[______][ここに日付を明記する](日および時間は、(A)債券に関連する予備入札説明書の最初の使用および(B)債券の最初の販売契約の日時を基準とする)、日付および時間は、登録声明の発効日とみなされるべきである。 における登録宣言の定義については

2

規則430 Bによれば、前述の文、募集説明書、予備募集説明書の副刊または募集説明書の補編に記載されている情報は、遡及して登録説明書の一部とみなされ、規則430 Bに規定された時間に登録説明書に含まれているとみなされる。本明細書で言及する定価目論見書とは、(I)第333号登録説明書−_部分を構成する目論見書であり、すべての会社文書(基本目論見書)を含み、(Ii)登録説明書の一部とみなされる債券に関する任意の目論見書、予備募集説明書又は募集説明書の補編が置換又は修正されていない(特定発行された債券に関する株価募集説明書の定義については、目論見書に含まれる情報である。債券に関連する予備募集定款補編或いは募集定款補編は、規則430 Bに基づいて登録説明書の一部とみなされた場合、株式募集定款、予備募集定款補編又は募集定款補編が証券法第424条(第424条)に基づいて証監会に提出されたときから、定款定価に含まれているとみなされる。本明細書で言及する目論見書とは、開示債券の公開発行価格及びその他の最終条項を指し、その他の面で証券法第10(A)節の定価目論見書を満たすものである。ルール424に従って提案された債券に関連する入札説明書の付録は、基本的に、本協定の署名前に代表に交付される形態を採用しなければならない。各引受業者は、成約日または後に確認される(定義参照)部分 [6]NEE Capitalは、証券法規462(D)に従って、発効後のbr}修正案を登録説明書に提出することができ、またはNEEは、1つまたは複数の弁護士の無保留意見および債券発売に関連する任意のbr文書を提出するために、8−Kフォームの最新報告を提出することができる

(B)“登録声明”は、本証券法(第405条)の下の第405条の規則で定義されている、本条例の発効日から3年以内に提出された“自動保留登録声明”を構成しており、この“登録声明”は提出されると発効し、nee Capitalは、証券法第401(G)(2)条に基づいて委員会から“登録声明”を用いた反対通知を受けておらず、削除されていない。債券に関しては、NEE Capitalは、ルール405において経験豊富な発行者が、(ルール405で定義されているような)不適格な発行者ではなく、(1)(Ii)セグメントの意味内の有名な経験発行者を定義する有名な経験発行者である

(C)発効日の登録声明及び募集規約は発効日及び締切日に完全に遵守されており、締め切りの登録声明及び契約はすべての重要な面で、それぞれ改正された“証券法”及び“1939年信託契約法”(“1939年法令”)の適用条文、及び各ケースにおける監察委員会の適用指示、規則及び規則に完全に適合する。発効日には、登録説明書 はなく、締め切り時には、登録説明書は、重大な事実の不真実な陳述を含まないか、またはその中に記載されなければならない、またはその中の陳述が誤解されないようにする重要な事実を含まないであろう；目論見書は、本募集説明書の日付および締め切りには含まれないであろう

3

Br}は、重大な事実の非真実な陳述を含むか、またはその中に記載された陳述が陳述された場合に誤解されないように、必要な重大な事実の陳述を見落としている提供本文書における前述の陳述及び保証部分 3(c)いかなる引受業者又はその代表が、任意の引受業者又はその代表によってNEE又はNEE Capitalに提供された書面による陳述又は漏れに適合しているか、又は登録声明又は募集規約を作成する際に明示的に使用される資料には適用されず、登録声明書としての表T−1上の資格陳述又はその改訂中の任意の陳述又は漏れ(総称して資格に適合する陳述と総称される)、又は登録宣言書又は募集定款における預託信託会社(DTC)に関連する任意の陳述又は漏れにも適用されない図書項目のみ系統[Clearstream銀行の課金システムだけでは匿名者協会(Clearstream)、または欧州清算銀行、欧州清算システムの事業者(欧州清算銀行)]DTCが発表した報告書に含まれる情報のみに基づいて[Clearstream、Eurolear].

(D)適用時間まで(以下のように定義される)、“価格決定開示スキーム”(以下の定義参照)は、重大な事実の不真実な陳述を含まないか、または記載された陳述が誤解されないように、必要な重大な事実の陳述を見落としている提供本文書における前述の陳述及び保証部分 3(d)任意の引受業者またはその代表が、価格設定説明書、任意の予備入札説明書、または任意の発行者が自由に目論見説明書(定義は以下参照)を作成する際に、NEEまたはNEE Capitalに提供される書面情報に準拠して作成された陳述または漏れには適用されず、DTCに関連する定価募集説明書、任意の予備入札説明書、または任意の発行者が自由に入札説明書を書くためのいかなる陳述または漏れにも適用されない図書項目のみ システム[ClearstreamやEuroClearの課金システムのみ]DTCが発表した報告書に含まれている情報に基づいています[Clearstream、Eurolear]それは.用語？定価開示パッケージ？brに記載されている項目のことですスケジュール(三)全体として見てみると発行者自由作成目論見書とは、証券法下のルール433(ルール433)で定義されるように、発行者が自由に目論見説明書を書くことを意味する。用語？適用時間とは_[午前/午後]ニューヨーク市時間、On[______][ここに日付を明記する].

(E)適用時間まで、参照によって組み込まれた置換または修正されていない任意のファイルを含む、登録声明、入札説明書、または定価入札説明書に含まれる情報brと競合する任意の情報を含む発行者が入札説明書を自由に書くことはない

(F)NEE Capital計画の本合意の調印と交付、取引の完了及びNEE Capitalが履行する本合意条項の履行は、NEE Capitalがその改訂された“会社定款”(NEE資本規約)、その定款(改訂されたNEE資本規約)及び適用法律の規定に基づいて、NEE Capitalが必要なすべての会社行動をとることを正式に許可し、有効かつ拘束力のある義務を構成し、NEE Capital発行と交付された債券は、本稿で規定される有効かつ拘束力のある義務を構成する

4

破産、資本不担保、再編、接収、執行猶予、詐欺的譲渡又は他の債権者の権利と救済に影響を与える法律、一般衡平法と衡平法及び重大、合理的、誠実と公平な取引の概念及び任意の事項に関連する裁判所の情権の制限又は影響を受ける以外に、NEE Capitalはその条項に基づいてNEE Capitalを強制的に実行することができる。NEE Capitalが契約に署名および交付する必要はなく、NEE Capitalが本プロトコルおよび債券に署名および交付すること、およびNnee Capitalが本プロトコル、債券および契約項目の下の義務を履行することは、いかなる政府機関または団体のいかなる同意、承認、許可、登録または資格を必要としないが、得られた同意、承認、許可、登録または資格、および任意の司法管轄区域の青空法律の規定に関連するか、または該当するものを除外する

(G)本プロトコルの署名および交付およびNEE Capital予期される取引の完了、NEE Capitalが本プロトコルを履行する条項、およびNEE Capitalが契約および債券のすべての条項および規定を遵守することは、NEE Capital憲章、NEE Capital附則またはNEE Capitalまたはその任意の子会社が現在その一方である任意の契約、担保、信託契約または他の合意または文書の任意の条項または規定に違反することを招くことはない。NEE Capitalまたはその任意の子会社に適用される任意の連邦または州裁判所、規制委員会または機関または行政機関に適用される任意の法律または任意の法律、規則、法令または法規に違反するか、またはそのような違反、違約または違反がNEE Capitalおよびその子会社の全体的な業務、財産または財務状態に重大な悪影響を与えない限り、違反する

(H)NEE Capitalまたはその1つまたは複数の直接または間接子会社所有[重要子会社の名称を記入する]すべての留置権，財産権負担，不利債権を免除するが，その価値に実質的な影響を与えないものは除く[有限組合に所属する重要な付属会社の場合は，適用される有限組合契約以外に規定がある].

(I)NEE Capital及びその各直接及び間接重要子会社(例えば、S法規(17 CFR Part 210)(S法規)で定義されている)が正式に成立し、そのそれぞれの組織管轄区域の法律に基づいて有効に存在し、信頼性が良好であり、財産の所有権又はそのそれぞれの業務の展開にこのような資格を必要とする各司法管轄区域内において、業務を展開する適切な資格及び外国会社又は他の実体としての良好な信用を有するが、資格に適合しないことが業務に重大な悪影響を与えないものを除く。NEE Capital及びその子会社の財産又は財務状況は全体とみなされ、会社又は他の実体としてそれぞれの財産及びそれが従事する業務を展開するために必要な権力及び権力を有している

5

(J)債券は、すべての重要な態様において、定価開示案および目論見書における債券の説明に適合する

(K)この契約(I)はNEE資本によって必要なすべての会社の行動で正式に許可された[すでに適時に][そして、いつですか]Nee Capitalによって実行され配信されます[それに…][そうなるだろう]NEE Capital強制執行に対するその条項に基づいて有効かつ拘束力のある文書を提供することができるが、破産、資本不担保、再編成、接収、一時停止、詐欺的譲渡または他の債権者の権利と救済に影響を与える一般的な法律および一般平衡法および重大な概念の他の法律の制限または影響を除外し、 合理性、誠実信用および公平な取引、ならびに任意の事項を提出する裁判所の適宜決定権、および(Ii)はすべての重大な点において定価開示案および入札説明書におけるこの説明に適合する

(L)NEE Capitalはそうではなく、債券の発行および販売および債券売却によって得られる収益の適用が発効した後、 定価開示パッケージおよび募集説明書に記載されている“br}は、1940年の”投資会社法“(改正された”投資会社法“)が指す投資会社ではない

(M)定価開示組合せ及び募集定款に記載されている以外、東北資本或いはその付属会社は有効な特許経営権、ナンバープレート及び許可を持っており、定価開示組合及び株式募集定款に記載されている東北投資資本及びその付属会社の業務を展開するのに十分であるが、このような特許経営権、特許経営権及び許可 を取得できなかった場合、東北投資資本及びその付属会社全体に重大な不利な影響を与えない場合は例外である。]

4. NEEの陳述と保証。NEEは複数の販売業者に約束しました

(a) [²NEEはすでにフロリダ州NextEraエネルギー資本持株会社(NextEra Energy Capital Holdings，Inc.)とフロリダ州フロリダ電力照明会社(フロリダ電力照明会社)と共に米国証券取引委員会(SEC)に入札説明書(登録声明番号333-_)を含むS-3表を用いた共同登録声明を提出した333-______-01 と333-_______-02)(登録説明書第333号--_)改正された“1933年証券法”(“証券法”)に基づいて登録され、][¹NEEはNEE CapitalとFPLとともに333番の登録説明書である_を委員会に提出し、“証券法”による登録を申請した]未指定の総金額[登録済み証券の説明を記入する]それは.このような登録声明は発効しており、証券法に基づいてこのような効力を一時停止する停止令も発行されておらず、その目的のための訴訟や未解決の訴訟もなく、委員会の脅威も受けていない[²本明細書で言及される任意の所与の時間までの登録説明書(I)は、表S-3(会社文書)第12項に従って参照方式で組み込まれたすべての文書と、債券に関連する任意の目論見書、予備入札説明書または募集説明書補編(任意の予備文書への参照)とを含む修正または追加された登録説明書を意味する

6

株式募集説明書の補編または任意の募集説明書の補編は、基本的な入札説明書(以下のように定義される)を含むと理解されるべきである。)規則430 Bに従って、この時間までの一部とみなされ、 “証券法”(規則430 B)は、その時間までに置換または修正されておらず、(Ii)任意の所与の時間が言及されていないことは、現在_の登録声明を意味する[午前/午後]ニューヨーク市時間、On[______][ここに日付を明記する](日および時間は、(A)債券に関連する予備入札説明書の最初の使用および(B)債券の最初の販売契約の日時を基準とする)、日付および時間は、登録声明の発効日とみなされるべきである。前文の登録説明書の定義については、任意の募集定款、予備募集説明書の副刊又は募集説明書の補編に記載されている資料は、規則第430 B条に基づいて登録説明書の一部とみなされる場合は、規則430 B条に指定された時間が登録説明書に含まれているとみなされる。ここでいう定価目論見書とは、(I)第333−_を構成する目論見書であり、すべての会社文書(基本目論見書)を含み、(Ii)登録説明書の一部とみなされる債券に関する任意の目論見書、予備募集説明書又は募集説明書の補編が置換又は修正されていない(特定債券発売に関する定価目論見書の定義については、目論見書に含まれる情報である。_について本稿で言及する目論見書とは、開示債券の公開発行価格及びその他の最終条項を指し、その他の面で証券法第10(A)節の定価目論見書を満たす。]ルール424に従って提案された債券に関連する入札説明書付録は、基本的に、本プロトコルの署名前にbr}代表に交付される形態を採用しなければならない。各引受業者確認は締め切り当日または後(定義参照)部分 [6]証券法の規則462(D)によれば、Neeは、証券法に従って、有効化された修正案またはテーブル8-Kの現在の報告書を証券法に従って提出して、1つ以上の弁護士の無保留意見および債券発売に関連する任意の文書を提出することができる

(B)登録宣言は、本ルールが発効した日から3年以内に提出された自動保留登録宣言(定義ルール405参照)、登録声明は提出後に発効し、NEEは受信されておらず、削除委員会は証券法規則401(G)(2)登録声明を用いた反対通知を構成し、NEEは不合格の発行者ではなく、有名な経験豊富な 発行者である(いずれの場合もルール405として定義される)

(C)有効日及び締め切りまでの登録説明書及び登録説明書、並びに登録説明書は、完全に適合している[¹そして[保証協定][圧痕]][²義歯と]締め切りには，すべての実質的な側面で適用されるものを完全に遵守するであろう

7

証券法と[¹1939年法案][²改正された1939年“信託契約法”(1939年法令)]いずれの場合も、委員会がその項で適用される指示、規則、および条例を遵守しなければならない。登録声明は、発効日にはなく、登録声明は、締め切りに重要な事実の非真実な陳述を含まないか、またはその中の陳述が誤解されないように記載されなければならない重要な事実を陳述しなければならないか、または記載されなければならない重要な事実を含まない。目論見書は、本募集説明書の期日であっても締め切りであっても、重大な事実の不真実な陳述を含まず、その中に含まれる陳述が陳述の状況に基づいて誤解されないように、必要な重大な事実の陳述を見落としないようにする。 提供本文書における前述の陳述及び保証部分 [4(c)]Neeに書面で提供される情報に依存したり、適合したりするための陳述や漏れには適用されない[¹Nee Capitalでも]登録説明書または目論見説明書、または資格説明書のうちの任意の陳述または漏れを準備するために、任意の引受業者またはその代表によって明示される[²表T−1またはその修正案において，登録宣言(総称して資格宣言と呼ぶ)の証拠品として提出する]又は登録説明書又は募集定款における以下の事項に関する任意の陳述又は漏れ[² 信託会社(DTC？)][¹DTC]図書項目のみ系統[あるいはClearstreamやEuroClearの純粋な入力システム{br]DTCが発表した報告書に含まれている情報に基づいています[Clearstream、Eurolear]そして会社の書類が欧州委員会に提出されるときは、すべての重大な側面で完全に遵守または完全に遵守される[²証券]“取引所法案”[²1934年に改正された“取引法”は]そしてこの項目の下で委員会が適用する指示、規則、そして規制

(D)適用までの時間[²(以下の定義)]価格設定はパッケージを開示します[²(以下の定義)]重要な事実の非真実な陳述は含まれていないか、または必要な重大な事実の陳述が漏れていることは、陳述の状況に応じて、その中に記載されている陳述が誤解されないようにするためである提供，本文書中の前述の陳述と保証 部分 [4(d)]必要な情報に書面で提供することに依存したり、適合したりするための陳述や漏れには適用されない[¹あるいは Nee Capital]いかなる引受業者又はその代表が代表を通じて定価募集規約の作成、いかなる初歩的な株式募集定款の補編或いは任意の発行者が無料で株式募集規約を書くことを明示する[²(以下の定義)]またはDTCに関連する定価定款、任意の予備募集説明書の補編、または任意の発行者の自由作成目論見書中の任意の陳述または漏れ図書項目のみ系統[ClearstreamやEuroClearの課金システムのみ]DTCが発表した報告書に含まれている情報に基づいています[、Clearstreamまたは Eurolear]. [²用語？定価開示パッケージ？に記載されている項目を指すスケジュール(三)全体として。 用語発行者自由作成目論見書とは、ルール433で定義されるように、発行者が自由に目論見説明書を書くことを意味する。用語？適用時間とは_[午前/午後]、ニューヨーク時間、 [______][ここに日付を明記する].

8

(E)適用時間まで、発行者が自由に募集説明書を書くことは、参照によって組み込まれた置換または修正されていない任意のファイルを含む登録声明、入札説明書、または定価入札説明書に含まれる情報と競合するいかなる情報も含まない

(F)定価開示パッケージ、募集説明書、および登録レポートの一部として、または引用的に定価開示パッケージ、募集説明書および登録レポートに組み込まれた財務諸表として、NEEおよびその子会社がそれぞれの日または適用されるそれぞれの期間における全体としての総合的な財務状況および経営結果を公平に記載し、そのような財務諸表は、それぞれの場合において、関連する期間に一致して適用される公認会計原則に従って作成され、定価開示スキーム、目論見書、および登録レポートが別途説明されない限り、徳勤会計士事務所はNEEの経監査財務諸表を監査し、独立して登録された公共会計士事務所であり、“証券法”と“取引法”の要求を満たし、証監会の規則や規定にも適合している

(G)定価開示組合せに反映または予想される状況を除いて、定価開示組み合わせのそれぞれが最近一度資料を提供して以来、東北経済及びその付属会社の業務、物件或いは財務状況はいかなる重大な不利な変化も発生せず、正常な業務過程中であるか否かにかかわらず、NEE及びその付属会社全体にとって重大な取引は発生していないが、定価開示組み合わせ及び正常業務過程における取引は除外される。NEE及びその子会社は、NEE及びその子会社に対して全体として重大又は義務がなく、これは定価開示案では開示されておらず、考慮されていない

(H)本協定の署名及び交付、並びに本協定におけるNEEの予想される取引の完了、及びNEE側が履行すべき本合意条項の履行は、NEEがそれに基づいて再制定された会社定款(“NEE憲章”)、改正及び再調整された定款(改正された“NEE定款”)及び適用法律の規定に基づいて、必要なすべての会社行動をとることを正式に許可した。必要に応じて契約と交付[¹[保証 プロトコル][圧痕]][²圧痕]必要ありませんそして[本協定の署名と交付]Neeは、本プロトコルおよび保証プロトコルの下で債務に関する義務を履行することは、いかなる政府機関または機関のいかなる同意、承認、許可、登録または資格を必要としないが、得られた同意、承認、許可、登録または資格、および任意の司法管轄区域の青空法律に関連するか、または規定に適合するために必要な資格を除外する

(I)本プロトコルに署名·交付し，本プロトコルで想定される取引を完了し，本プロトコルの条項を履行し，本プロトコルのすべての条項と規定を遵守する[¹[債権に関する担保協定][それに適用される契約]][²圧痕]NEE定款またはNEE附例の任意の条項または規定に違反することはなく、または任意の契約、担保、信託契約または他の合意または文書を構成することはなく、NEEまたはその任意の付属会社は現在、その契約の一部である

9

そのような違反、違約または違反がNEEおよびその子会社の業務、財産または財務状態に重大な悪影響を与えない限り、NEEまたはその任意の子会社の任意の連邦または州裁判所、規制委員会または機関または行政機関に適用される任意の法律または任意の命令、規則、法令または法規に違反するか、または違反する

(J)NEEまたはその1つ以上の直接または間接付属会社は、NEEの直接または間接重要付属会社(S-X法規を参照)のすべての普通株式 (それらの組織に対して法人の子会社)または他の所有権権益(有限責任会社または有限責任組合組織で組織された子会社に関する)を所有する[²(17 CFR第210部)(S-X規制)])留置権、財産権負担及び不利債権は何もないが、その価値に実質的な影響を与えないものを除く[有限組合に所属する重要な付属会社の場合は，適用される有限組合契約以外に規定がある]それは.NEEとSの直接および間接重要子会社(S-X条例で定義されている)は[ 重要子会社を挿入する名称].

(K)NEE及びその各直接及び間接重要付属会社(例えば、S-X法規で定義される)は、正式に設立され、有効に存在し、それぞれの組織管轄区域の法律に従って信頼性が良好であり、そのそれぞれの財産の所有権又はそのそれぞれの業務の展開にこのような資格を必要とする各司法管内において、外国会社又は他の実体として業務を行う適切な資格及び良好な信用を有するが、資格に適合しない資格がNEE及びその子会社の業務、財産又は財務状況に重大な悪影響を与えないものを除く。そして、会社または他の実体としてそれぞれの財産を所有または保有し、それが従事する業務を展開するために必要な権力および権威を有する

(L)[¹[保証協定][圧痕]][²圧痕](I)NEEは必要なすべての会社の行動によって許可された[そしていつ][今までそうだった]NEEが妥当に署名して交付する[それに…][そうなるだろう]有効かつ拘束力のある文書は、その条項に基づいてNEEに対して強制的に実行することができるが、破産、資本不担保、再編、接収、執行の見合わせ、詐欺的譲渡又は他の債権者の権利及び一般的な救済方法に影響を与える法律の制限又は影響を除くことができ、一般的かつ一般的な衡平原則、並びに重大、合理的、誠実及び公平な取引の概念及び任意の事項を提出する裁判所の適宜決定権、及び(Ii)すべての重大な面で定価開示案及び目論見明細書におけるこの説明に適合する

(m) [²債券はすべての重要な側面で定価に適合して一括計画と目論見書に記載された債券を開示する。]

(N)NEEではなく、定価開示案及び目論見書に記載されている債券の発行及び売却及び債券の適用による収益が発効した後、以下の意味を満たす投資会社ではないか[¹1940年法案][²1940年に“投資会社法”が改正された

10

(O)定価開示方案及び入札定款に記載されている以外に、東北経済或いはその付属会社は有効な特許経営権、ナンバープレート及び許可証を持っており、定価開示方案及び募集定款に記載された東北経済及びその付属会社の業務を展開するのに十分であるが、このような特許経営権、ナンバープレート及び許可を取得できなかった場合、当該等の特許経営権、ライセンス及び許可は東北経済及びその付属会社全体に重大な悪影響を与えないことを合理的に期待することはできない

(P)_年度までの拡張可能なビジネス報告言語インタラクションデータは，Sに必要な10-K表の証拠品とする[表格10-Q[s]今季[s]終了しました_、_と_]すべての重要な側面に必要な情報を公平に提供し，委員会Sのルールと適用基準に基づいて を作成した

5.購入販売。本プロトコル中の条項および条件(本プロトコルに含まれる陳述および保証を含む)の制約を受ける必要がある[¹Nee Capitalと合意しました][²同意する]中指定の各引受業者に売却するスケジュール第2部：ここでは，それぞれ共通ではなく，それぞれの引受業者がNEEからの購入ではなくそれぞれに同意する[¹Nee Capitalと]購入に対する総価格_スケジュール第2部：ここにあります

引受業者は1つの決定に同意した善意の公開発行定価開示案に規定されている債券は、このような公開発行は本協定調印後に可能な限り迅速に行われるが、本協定の条項と条件を遵守しなければならない。引受業者はすでに提案した[¹NEE資本][²いらない]債券は債券1部あたりの金額で一般発売されます[各シリーズの] で述べたスケジュール I現在この債券が公衆に支払う価格を[各シリーズの]そして、代表が譲歩した価格で代表が選択したいくつかのディーラーに割引を提供します。このようなディーラーの割引は超えてはいけません[$___][元金の_%]1部債券[各シリーズの].

各引受業者は、(I)投資家に提供される情報は、その後修正または補充される可能性があるので、定価開示パッケージに含まれる情報と一致しないことに同意し、(Ii)引受業者は、NEE要求提出を構成する自由作成募集説明書を構成する要約を提出しない[¹Nee Capitalでも]ルール433によると、発行者は自由に説明書を書くことは除く部分 [7(h)]ここです。自由執筆目論見書という言葉は、ルール405において定義された自由執筆目論見説明書を意味する

6.閉じた時間、日付、場所、引受業者の責任。債券の交付[各シリーズの]電信為替で連邦資金を支払い、支払い時間はニューヨーク市の午前9時で、決済日はスケジュール I郵便番号：ニューヨーク10178、公園大通り101号、モーガン、ルイスとボキユス有限責任会社のオフィス、あるいは書面で合意した他の時間、日付、あるいは場所[²いらない[,]][¹NEE資本]そして 名代表である.このような交付と支払いの時間と日付を本稿では締め切りと呼ぶ

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債券は、1つまたは複数のグローバル証明書の形態で完全に登録された形態で発行される。いくつかの引受業者が代表を通じて購入代金を支払う場合、債券は引受業者それぞれの口座の代表に交付されなければならない。債券の交付はDTCの施設で行わなければならない[¹NEE資本][²いらない]代表たちには別の約束がある。引受業者を代表して債券を審査する速度を速めるために[¹NEE資本][²いらない](債券の交付がDTCの施設を介して行われるべきでない場合)この目的のために、ニューヨーク市時間午後2時、締め切り前の平日午後2時、またはニューヨーク10178で同意した他の時間、日付または場所、Morgan、Lewis&Bockius LLP、101 Park Avenue、New York 10178のオフィスで、これらの債券を代表に提供することに同意する[¹NEE資本][²いらない]衆院議員たちと

もし誰かの引受業者が債券元金を購入して支払いできなかったら[各シリーズの]この保険者は、本契約の下で購入して支払うことに同意した(NEEに関するいかなる失敗もない限り)[¹NEE 資本]本稿のいずれかの規定を遵守するためには，非違約引受業者は購入と支払い(それぞれの債券元金を除く)を義務とする[全 個の系列]それぞれの名前と並んでいますスケジュール第2部：以下)債券の元本[各シリーズの]これらの違約引受業者はbrを購入できず、支払われた元金は債券元金総額の10%(10%)までに達する[デフォルト設定のシリーズがあります]これらの条項は、上記の条項の各残りの引受業者の名称と対向しているスケジュール第2部：一方、当該等の他の引受業者は、通知を受けてから24時間以内に、(彼らの間で合意された割合で)債券の残り元金を購入して支払う権利がある[各シリーズの]違約した1つまたは複数の引受業者が同意したが購入できなかったもの、またはbr(Ii)を他の1つまたは複数の引受業者で置き換えることができて満足できる[¹NEE CapitalとNEE][²いらない]残りの債券元金を購入して支払う[各シリーズの]違約した1つまたは複数の引受業者は同意したが購入できなかった。もしどんな債券もまだ購入していない場合、 [¹NEE資本][²いらない]24時間以内に他方または他の当事者(br}(I)が金融業監督局，Inc.のメンバーであるか、または当該管理局のメンバーになる資格がないが、(A)米国、その領土またはその財産内でないか、またはその市民または住民である人への販売に同意し、(B)上記管理局の行動準則を遵守するために販売を行うこと、および(Ii)代表が本明細書に記載された条項に従って当該債券を満足的に購入することに同意しなければならない)。 それぞれ所定の期限内に，(I)非違約保険者に通知する[¹NEE資本][²いらない]彼らはそのような債券や(Ii)の購入を手配した[¹NEE資本][²いらない]非違約引受業者に、このような債券の購入、非違約引受業者または[¹NEE資本][²いらない]登録説明書、募集規約、または任意の他の書類または手配を任意の必要な修正を行うために、締め切りを3つの完全営業日を超えずに延期し、それぞれの規定期間の満了時間 を超える権利がなければならない。もしbrが違約保険者でなければ[¹NEE資本][²いらない]上記のいずれかまたは複数がこのような債券を購入することを手配した場合，本プロトコルは終了し，NEE側は何の責任も負わない[¹Nee Capitalでも]または任意の引受業者(引受業者を除く。引受業者は、何らかの理由で、本契約条項に従って本契約項の下でのその義務をキャンセルまたは終了して、引受業者が購入に同意した債券を購入および支払いすることを拒否することができないか、または拒否する)部分 [5]本協定は，別の規定がない限り部分 [7(d]), 部分 [7(f)]そして部分 [10]ここです

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7.“東北大西洋条約” [¹Nee Capitalと]それは.いらない[¹Nee Capitalと合意しました][²同意する] 以下の引受業者と協力：

(A)必要[¹Nee Capitalと]入札説明書および債券発行に関連する任意の予備入札説明書は、規則424に従って委員会にタイムリーに提出される。いらない[¹Nee Capitalと]規則 を遵守し、規則433を遵守して債券の発売及び販売について、速やかに委員会に文書、記録、保存に関する適用条項を提出する

(B)必要[¹Nee Capitalと]債券定価条項に対するbrの説明が含まれている最終条項説明書を用意します。主な形式はスケジュール I代表の承認を得て、規則433に従って直ちに委員会に条項説明書を提出する

(c) [¹NEE資本][²いらない]要求されなければ、引受業者の代表および弁護士(定義は以下に示す)に登録声明の署名コピーが交付され、署名コピーがない場合は、以下の官によって認証された登録声明に適合するコピーが交付される[¹NEE資本][²いらない]最初に提出されたフォーマットは、債権に関連するすべての会社文書および証拠物を含むが、参照によって組み込まれた文書および証拠品を除いて、その中に含まれる、または証拠物としてアーカイブされた各同意書および証明書の署名または確認コピーを含むべきである。本契約が発効した日から、実際に実行可能な場合には、[¹NEE資本][²いらない]引受業者への引渡しまたは手配は、代表が引受業者に募集説明書と任意の発行者が自由に作成する入札説明書のコピーを渡すことによって、数量は証券法が期待する目的として合理的な要求に応じて決定される

(d) [¹NEE資本][²いらない](I)登録説明書、任意の予備入札説明書、入札説明書、および任意の発行者が入札説明書を自由に作成することに関連するすべての費用を支払うか、または支払うか、または支払いまたは手配することは、(I)次の規定に従って債券を発行および交付する部分 [6]及び(Iii)登録説明書、任意の初歩募集定款副刊、株式募集定款、任意の発行者が無料で書いた株式募集定款写しを印刷し、合理的な数量で引受業者の口座に渡す[¹“保証協定”]歯形もあります[¹NEE資本][²いらない]債券発行時のすべての税金(ある場合)の支払いまたは支払いにつながる(ただし、いかなる譲渡税も含まれていない)[¹NEE資本][²いらない]しかし、代表または任意の保険者の任意の費用を支払うことは要求されてはならない(そうでなければ)部分 [10]本プロトコル)であるが，本プロトコルが根拠となる場合は[部分 8], [部分 9]あるいは…[部分 11]ここでは、[¹NEE資本][²いらない]保険者弁護士の費用及び支出を支払うか又は支払うことにつながり、保険者は、任意の他の場合に保険者の費用及び支出を支払うことに同意する[¹NEE資本][²いらない]保険者に賠償するか、保険者に賠償するように手配しなければなりません自腹を切る彼らは本プロトコルで予想される取引に関する合理的な支出を持っているが、このような取引の総金額は5，000ドルを超えない自腹を切る料金です[¹どちらでもない]いらない[¹NEE資本でも] 応[²注釈]いずれの場合も、所期利益の損失により、いくつかの保険業者のいずれかに損害賠償責任を負わなければならない

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(E)本契約日後9ヶ月以内に、需要に関連するイベントまたは需要に影響を与えるイベントが発生した場合[¹Nee Capitalでも]NEEから見れば次のようなことが起こるべきです[¹Nee Capitalでも]入札説明書は、入札説明書が買い手に交付されたときに、それに関連する場合に誤解を生じないように、株式募集説明書の付録または修正案(発行者が自由に作成された入札説明書を含む)に記載されなければならない[¹NEE資本][²いらない]直ちに自費で準備し、必要に応じて委員会に提出し、募集説明書の補充または補充または募集説明書の修正または修正のコピー(発行者が自由に作成された目論見書を含む)を代表者に提供して、募集説明書を補充または修正する際に、重大な事実の不真実な陳述を含まないようにし、またはその中に含まれている陳述を記載するために必要な重大な事実を記載して、入札説明書に従って買い手に交付される場合には、誤解されないようにする提供このようなイベントが任意の保険者の活動のみに関連している場合、保険者は、そのような修正または補充のコピーを準備して提供する費用を負担しなければならない。もしすべての引受業者が本契約日後九ヶ月の満了後に目論見書を交付することを要求された場合、[¹NEE資本][²いらない]代表は、代表の要求に応じて、代表に合理的な数量の補充または修正された目論見書を提供するか、または証券 法案第10条に適合する補充または改正目論見書を提供し、費用は引受業者が負担する

(F)需要と[¹NEE資本]合法的な要求の適切な情報を提供し、他の方法で協力して、債権証が指定された米国司法管区青空法律を代表する要約および売却資格に適合し、申請料およびbr}費用(5，000ドル以下の弁護士費および弁護士の合理的な支出を含む)の支払いまたは支払いにつながるであろう[¹2つのタイプ]いらない[¹資本も必要ない ]応[²注釈]外国証券会社または取引業者の資格に適合することが要求されるか、または任意の司法管区の法律に基づいて、任意の同意送達法的手続書類を提出するか、またはNeeが考える他の 要件に適合するか[¹Nee Capitalでも]負担が重すぎる

(G)NEEは、実際に実行可能な場合には、その証券保有者(債券保有者を含む)に収益報告書(証券法第11(A)条の規定による場合を除き、監査を必要としない)を速やかに提出し、証券法第11(A)条の最終段落の予想される利益を提供するために、取引法に基づいて必要な報告書を直ちに提出する

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(H)債権証の要約が終了する前に，[¹2つのタイプ]いらない[¹NEE資本でも]意志[²注釈]代表者および複数の引受業者の弁護士であるHunton Andrews Kurth LLP(引受業者弁護士)に事前に通知されていない場合には、登録説明書 または募集説明書に対する任意の修正または補足、または定価開示パッケージに対する任意の修正または補足、または合理的な書面で反対することができる任意の修正または補足、または引受業者の弁護士が満足していない任意の修正または補足を表す[¹どちらでもない]いらない[¹NEE Capitalにもありません][²まだです]債券に関する任意の要約，すなわち は発行者が自由に目論見書を書くか，NEE要求を構成する自由作成目論見書を構成する[¹Nee Capitalでも]欧州委員会と協力するか、NEEが保持する [¹Nee Capitalでも]規則433によると、実質的に次の形式の定価条項リストを除外しますスケジュール Iそして、そして[¹2つのタイプ]いらない[¹NEE資本でも]意志[²注釈]代表者および引受業者弁護士に事前に通知することなく、任意のそのような要約を提出するか、または書面で合理的に反対する任意のそのような要約、または引受業者弁護士が満足していない任意のそのような要約を代表する

(I)必要[¹Nee Capitalと]ルール424に従って入札説明書を提出し、規則433に従って任意の材料を提出し、価格決定開示パッケージまたは登録宣言を任意の修正または追加するか、または債券の発行を終了する前に、登録声明の有効性を停止または停止する停止令を発行することに関する代表に通知する正式な通知を受け、証監会は、証券法第401(G)(2)条に基づいて、登録声明またはその任意の発効後の改訂に対して提出された反対通知を受信する。このような停止令が出されなければならない場合，または反対通知を受けなければならない場合は，商業的に合理的なあらゆる努力を尽くして迅速に除去されなければならない

(J)事件または事態が発生した場合、その結果、定価開示パッケージは、重大な事実の不真実な陳述を含むか、または必要な重大な事実の陳述を見落とし、誤った、必要なものではなく、その時点の関連状況に基づいている[¹Nee Capitalでも]定価開示パケットを修正または追加する前に、パケットの使用を停止するために、代表者に直ちに通知する

8.引受業者の条件及び購入債権証及び債権証に対する支払いの義務。引受業者が債券を購入·支払するいくつかの義務はNEEが履行した義務に準ずるものとする[¹Nee Capitalと]のです[¹彼らそれぞれの][²ITS.ITS]本契約の下で締め切り又は前に履行しなければならない義務は、以下の条件を満たす

（Ａ）[¹それぞれが]NEEによる陳述と保証[¹Nee Capitalと]すべての側面で真実で正しくなければならず、[¹それぞれが]NEEから提供される陳述と保証 [¹Nee Capitalと]本契約では，重要度に制限されない事項は，締め切りのすべての重要な点で真実かつ正確でなければならず，その 日までにその日付までになされたように，代表は債権を支払う前に受信すべきである[¹一人一人]いらない[¹Nee Capitalと]締め切りを明記し，NEEの役人が署名する[¹状況に応じてNee Capitalと]大意はこうだ

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(B)“登録声明”の効力を一時停止する停止令は、締め切り時に発効する；証券監督会の任意の会社文書に関する十分な命令は締め切りで無効であり、締め切り時には、委員会は、これら2つの目的についていかなる訴訟を提起してはならないか、または委員会の脅威を受けてはならない。証券法第401(G)(2)条によれば、証監会は、“登録声明”またはその任意の発効後の修正案の使用に反対する通知を受けてはならない[¹Nee Capitalでも]そして締め切り前に更迭されていない；代表は債権を支払う前に受信しなければならない[¹一人一人]いらない[¹Nee Capitalと]締め切りを明記し，国家経済委員会の役人が署名する[¹状況に応じてNee Capitalと]大意は，彼や彼女の知る限り，このような命令は発効せず，この2つの目的のための訴訟保留，あるいは彼や彼女の知っている必要に基づいていることである[¹状況にもよりますが]委員会はこのような反対通知を受けなかったし、それを除去しなかったと脅した

(C)締め切りには，代表者はNEEの弁護士Squire Patton Boggs(US)LLPを受け取るべきである[¹Nee Capitalと]モーガンLewis&Bockius LLP Nee弁護士[¹Nee Capitalと]Hunton Andrews Kurth LLP、保険者の法律顧問、意見(各保険者の一部)は、実質的にはスケジュールIV.IV, スケジュール V とスケジュール六、六、本契約(I)及びNeeの同意による変更[¹Nee Capital]引受業者弁護士の承認を経て、(Ii)募集説明書が規則424に従って委員会に提出された後、債券に関連する目論見書を補充または修正する必要がある場合は、これらの補充または改訂を反映するために必要な修正を行わなければならない

(D)本契約日および締め切り日には、代表は、徳勤法律事務所から1通または複数の手紙(代表に以前に渡された手紙を指すことができる)を受け取り(各引受業者にコピーがある)、それぞれの交付日 を明記し、(I)彼らが証券法および取引法およびその下で適用される公表された規則および条例が指す独立公認会計士事務所であることを示す。(Ii)他は、彼等の審査を経て参考方式で定価定款又は定価定款及び目論見定款(何者の適用を対象とする)に組み込まれたNEEの総合財務諸表は、形式的に各重大な方面で証券法及び取引法の適用会計要求及び証券法及び取引法に基づいて公表された規則及び条例に適合しているとしている；(Iii)上場会社会計監督委員会(米国)(PCAOB)AS 4105“中間財務資料検討”により審査されていない中間財務資料を審査する基準[濃縮の]定価募集説明書または定価募集説明書および募集説明書(場合によって異なる)に参照されるNEE総合財務諸表(ある場合)は、監査されていない最新の利用可能な中期財務諸表を含む[濃縮の]NEEがNEE終了以来の合併財務諸表(あれば)--Sが最近監査した財政年度は、取締役会、取締役会監査委員会、取締役会財務と投資委員会及び株主の同意を経て、議事録を読み上げる[¹NEE Capital取締役会と株主の議事録と同意]年末以来最多

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最近の監査の財政年度と、財務·会計事務を担当するNee官僚の問い合わせ(上記の手順がPCAOBの基準による監査を構成していないことはいうまでもないが、必ずしも手紙のコメントに関する重大な事項が開示されるとは限らないため、徳勤弁護士事務所は、このようなプログラムがいくつかの引受業者の目的を満たすのに十分であるかどうかについて何も述べていない)、彼らは(A)未監査を信じさせる何も気づかなかった[濃縮の]定価定款又は定価定款及び募集定款(何者適用による)に参考方式で組み込まれた東北経済(あればある)の総合財務諸表(あればある)(1)形式上各重大な方面で証券法及び取引法の適用会計規定及びbrに基づいて公表された規則及び規定に符合しない、及び(2)定価定款又は定款及び目論見定款(何者適用による決定)の中で開示されない限り、引用方式で定価募集定款又は定価及び招株定款及び募集定款(何者の適用によって決定される)に適用される公認会計原則に適合しない限り、参考方式で定価募集定款又は募集定款及び募集定款の総合審査を経て、一般的に一致する。適用された場合(B)彼等で読み上げられた最新の中期貸借対照表の日付及び手紙の発行日前に5日以下の指定された日付、株式又は長期債務(現在の満期日及び公正価値交換を含まない(ある場合)及び未償却長期債務の割増及び割引を含む)には、いかなる変動又は増加があるか、又は東北経済及びその付属会社の普通株主資本は、最近示された額よりも減少する[濃縮の]総合貸借対照表(ある場合)は、引用方式で定価募集定款又は定価募集定款及び株式募集定款(何者の適用によって決定される)に組み込まれるが、br}定価募集定款又は定価募集定款及び株式募集定款(何者適用による開示)が発生又は発生する可能性があるか、又は発表、準備又は支払配当に起因する、又は任意の従業員又は取締役福祉又は報酬計画又は配当再投資及び直接購入株式計画又は直接配当再投資及び直接株式購入計画に関連する普通株発行、没収又は買収に起因するすべての変更、増加又は減少を除く。あるいは(C)最も近いもの[濃縮の]総合貸借対照表(もしあれば)は引用方式で定価募集定款或いは定価募集定款及び株式募集定款(何者の適用に応じて定める) 彼らが読んだ最新の使用可能な中期貸借対照表及びそれから読んだ最新の利用可能な中期貸借対照表の日付からこの手紙の発行日前の5日前の指定日を超えないまでの期間内に、総合営業総収入或いは純収益は前の年度同期よりいかなるbrよりも減少するが、もし定価募集定款或いは定価募集定款及び募集定款(適用者に応じて定める)が減少した場合、例外である。発生したか、または起こりうる開示、または手紙に記載された開示；及び(Iv)他はすでに定価定款又は定価定款及び目論見定款(何者の適用による)に含まれるいくつかの金額、及び合理的に要求される可能性のある他の項目を代表して、この手紙で指定されたいくつかのプログラムを実行し、いくつかの調査結果を作成した

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(E)定価開示パッケージから情報を提供する最近の時間 から締め切りまで、(I)会社の業務、物件または財務状況は、重大な不利な変化を生じてはならない[¹(A)nee 資本及びその子会社を全体として又は(B)]NEEとその子会社は全体として[¹それぞれの場合には]定価開示パッケージに開示または予想されるように、および (Ii)は、[¹(A)NEE Capitalまたはその任意のNEE Capitalおよびその子会社にとって重要な意味を有する子会社または全体としてまたは (B)]Neeやその子会社にとって重要な意味を持っています[¹それぞれの場合には]定価開示パッケージで開示または予想される取引、および通常の業務プロセスにおける取引を除いて、成約日には、代表が従わなければならない[¹NEE Capital と]役人が署名する必要があります[²Nee Capitalや]いらない[¹どんな状況によりますか].

(F)債券の発行及び販売に関連するすべての法律手続は、形式的かつ実質的に引受業者の弁護士を満足させなければならない

本 で規定されている上記のいずれかの条件であれば部分 [8]履行されていない場合、本プロトコルは、代表がNeeに書面通知を郵送または配信した後に終了することができる [¹Nee Capitalと]それは.別の規定がある以外は，いずれの当事者もいかなる他の者に対してもこのような終了の責任を負わない部分 7[(d)] と部分 [7(f)]ここです

9.経済的価値のない子供の場合S[¹新東洋資本Sと]義務です。の義務[¹NEE資本][²いらない]債務を支払う必要がある[¹保証の義務が必要です]以下の条件を満たすべきである

(A)“登録声明”の効力を一時停止する停止令は、締め切り時には発効しない；証監会の任意の会社文書に関する十分な命令は、締め切り前には、上記のいずれの目的についても証監会にいかなる訴訟を提起してはならないか、または証監会の脅威を受けてはならない。証券法第401(G)(2)条によれば、証監会は、“登録声明”の使用に反対するか、またはそれを発効させた後に改訂された通知をNEEによって受領してはならない[¹Nee Capitalでも]そして締め切り前に除去されなかった

上記の条件 が本であれば部分 [9]未履行であれば，本プロトコルはNEEによって終了することができる[¹Nee Capitalと]代表に関連する書面通知を郵送または交付します。別の規定がある以外は，いずれの当事者もいかなる他の者に対してもこのような終了の責任を負わない部分 [7(d)] と部分 [7(f)]ここです

10.代償

(A)必要[¹Nee Capitalと共同でそれぞれ同意しました][²同意する]各引受業者、各引受業者の各上級職員及び取締役、並びに証券法第15節又は取引法第20節で示される任意の引受業者の各者(支配者)を賠償し、証券法又は任意の他の法規又は一般法により受ける可能性のある任意の損害、クレーム、損害又は責任の損害を受けず、損害を受けないようにし、損害を受けないようにする

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引受業者、上級管理者、取締役および制御者が、そのような任意の損失、クレーム、損害賠償または債務、または抗弁に関連する任意の訴訟に関連する任意の法律または他の費用(以下に規定する範囲内で、合理的な弁護士費を含む)を調査する場合、これらの損失、クレーム、損害賠償、債務、費用または訴訟が、任意の予備募集説明書(すべての会社文書を含む)または登録説明書、定価募集説明書、募集説明書、または任意の発行者無料書面募集説明書における重大な事実の非陳述または告発された真実の陳述に基づいて生成される限り、引受業者、高級管理者、取締役および制御者に補償される。漏れまたは漏れまたは指摘漏れまたは指摘漏れは、その中で説明されなければならないか、またはその内の陳述が誤解されないようにするために、説明を必要とする重要な事実がある提供, しかし、、本契約に含まれる賠償契約部分 [10(a)]このような不実陳述または指摘された不実陳述によって引き起こされる、またはベースとなる任意の当該等の損失、請求、損害賠償、負債、支出または行動、またはそのような報告または指示の漏れには適用されず、これらの陳述または漏れが書面で提供された資料に依存して適合した場合、そのような損失、請求、損害賠償、負債、支出または行動は、必要である[¹NEE 資本]任意の引受業者またはその代表によって、任意の予備入札説明書、登録説明書、定価説明書、入札説明書または任意の発行者の入札説明書またはそれを作成するための任意の修正または補足、または資格説明書中の陳述またはその中の漏れによって生じる、またはその中に基づく陳述または漏れを明示的に作成すること；提供, さらに進む，本契約に記載されている賠償契約部分 [10(a)]いかなる初歩的な募集定款の補編について言えば、定価募集定款、任意の発行者が無料で募集定款を書いたり、募集定款を書いたりすることは、債券の売却によっていかなるbr引受業者(あるいはその引受業者の任意の高級者或いは取締役或いは制御人)を招いてはならず、いかなる当該等の損失、請求、損害賠償、負債、支出或いは訴訟によって利益を得てはならない[どんなシリーズの]引受業者は任意の債券を販売する人に任意の初歩的な募集定款の副刊、定価募集定款、任意の発行者が無料で書いた募集定款或いは募集定款を提供し、このような臨時募集定款副刊、定価募集定款、任意の発行者が無料に書いた目論見或いは募集定款は当時補充或いは改訂する可能性がある(しかしすべての場合、当時引用方式でその中に組み込まれたいかなる文書も含まれていない)、このような予備募集定款副刊、定価募集定款、発行者が自由に募集定款或いは募集定款を書いたり、漏れたいかなる真実或いは誤解性陳述を含まない限り、br発行者が自由に募集定款或いは募集定款のコピーを書くことができ、このような予備募集定款或いは募集定款の写し、例えばこの定款、予備募集規約又は補充定款の写し、例えばこの定款、予備募集定款又は補充定款の写し、例えば、この定款、予備募集規約又は補充定款の写し、例えば、この定款の予備募集定款又は補充定款の写し、例えば、当該定款の予備募集定款又は補充定款の写し、例えば、当該定款の予備募集定款又は補充定款の写し、例えば、当該募集定款、予備募集定款又は補充定款の写し、例えば、当該定款の予備募集定款又は補充定款の写し、例えば、当該募集定款又は補充定款の写し、例えば、当該募集定款又は補充定款の写し、例えば、当該定款、予備募集又は補充定款または発行者が自由に説明書を書く(ただし、すべての場合、参照によってその中に組み込まれたいかなる文書も含まれていない)(I)Neeによってタイムリーに提供される[¹Nee Capitalでも]引受業者の場合、(Ii)法律または法規は、引受業者またはその代表が、引受業者と債券販売契約を締結したときまたは前にその人に伝えたことを要求しているが、引受業者またはその代表はそう伝えていない(転易は口頭または書面であってもよい)、(br}(Iii)本は、損失、クレーム、損傷、または責任をもたらす欠陥を治癒することができる。NEEの賠償契約[¹Nee Capitalと]この に含まれる部分 [10(a)]そしてNEEの声明と保証は[¹Nee Capitalと] に含まれる[¹部分 3そして部分 4][²部分 3]ここでは、[¹別れて、]引受業者またはその任意の上級管理者、取締役または制御者、またはその代表が行った任意の調査にかかわらず、引き続き有効であり、債券交付後も有効でなければならない[各シリーズの]それは.各引受業者はただちに通知することに同意した[¹一人一人]いらない[¹Nee Capitalと]債券の発行及び販売に係る任意の訴訟又は法的手続の開始を引受業者又はその任意の上級管理者、取締役又は制御者に通知する[どんなシリーズの].

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(B)各保険者は、共同ではなく、単独で、賠償に同意し、無害を維持する[¹一人一人]いらない[¹Nee Capitalと], [¹彼らそれぞれの][²ITS.ITS]上級管理職と役員、そして需要をコントロールするすべての人[¹状況にもよりますが]証券法第15条または取引法第20条に示される範囲内で、彼らまたはそれらのいずれかについて、証券法または任意の他の法規または一般法によって受ける可能性のある任意およびすべての損失、クレーム、損害賠償または責任を調査し、任意のそのような損失、クレーム、損害または債務、または任意の訴訟を弁護する際に、任意の法律または他の費用(以下に規定する範囲内で、合理的な弁護士費を含む)をそれぞれ返済する。費用または行為は、任意の予備入札説明書副刊、登録説明書、価格入札説明書、入札説明書、または任意の発行者が入札説明書を自由に書くことにおける重大な事実の不真実な陳述または告発された真実の陳述、またはその中で記載されなければならないか、またはその中の陳述を誤解しないようにする重要な事実に基づいて生成されるか、または基づいており、その陳述または漏れがNeeに書面で提供される情報に依存して適合している場合、または生じる[¹Nee Capitalでも]引受業者またはその代表によって、任意の予備入札説明書の付録、登録説明書、定価入札説明書、入札説明書、または任意の発行者が株式募集説明書を自由に作成するために明確に使用されるか、または任意の修正または補足が行われる。保険者はここで必要なものを提供します[¹Nee Capitalと]書面で日付に明確に使用します_[引受業者が提供する情報を記入する]それは.いらない[¹Nee Capital とそれぞれ認めている][²確認します]前出の陳述[____]文[s]いくつかの引受業者またはその代表が書面で明確に提供する唯一の情報を構成し、日付を含む_本書類に記載されている各保険者それぞれの賠償協定部分 [10(b)]NEEまたはNEEに代表されるいかなる調査でも，有効かつ十分な効力を維持しなければならない[¹Nee Capitalでも]どんなものでも[¹彼らそれぞれの][²ITS.ITS]管理者または取締役または需要をコントロールする任意の者[¹Nee Capitalでも]証券法第15条又は取引法第20条に示される、又は任意の他の引受業者又はその任意の上級管理者、取締役又は支配者又はその代表者は、債券交付後も存続しなければならない[各シリーズの]それは.いらない[¹Nee Capitalと合意しました][²同意する]非政府組織に対するいかなる訴訟や訴訟を開始したことを代表者に迅速に通知する[¹Nee Capital](又は証券法第15条又は取引法第20条にいうそれらのそれぞれの支配者)又はいずれか[¹彼らそれぞれの][²ITS.ITS]債権証の発行及び売却に係る上級者又は取締役[どんなシリーズの].

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(C)必要[¹，nee 大文字]各引受業者は，それに対する訴訟の通知を受けた後，その上級管理者及び取締役，又は上記のようにそれをコントロールしている者は，本条項の規定に基づいて賠償又は分担を求めることができることに同意する部分 [10]これは、本賠償協定に基づいて賠償または貢献を求める側または当事者に開始の書面通知を直ちに発行するが、このような訴訟を当該賠償側または当事者に通知することを見落とし、当該賠償者または彼らが本賠償協定によって被賠償者以外の他の当事者に対して負う可能性のあるいかなる責任も免除しない。もしそのような訴訟の通知がこのように出された場合、賠償側または当事者が自費で弁護に参加する権利がある場合、または任意の他の賠償者と共に訴訟の弁護を負担する権利があり、この場合、弁護は、賠償側または複数の選択された弁護士によって行われ、合理的に、訴訟において被告である当事者または複数の当事者に満足させるべきであり、これらの被告は、その招聘された任意の追加の弁護士の費用および支出を負担すべきである。しかし、1つまたは複数の補償者が訴訟の抗弁を負担しないことを選択した場合、1つまたは複数の補償者は、その招聘された任意の弁護士の合理的な費用および支出を補償者または補償者に返済する提供, しかし、もし、このような訴訟の被告が被補償者と被補償者を含み、補償された弁護士が合理的に結論を出さなければならない場合、その弁護士が補償者を代表して補償者と被補償者とに利益衝突が存在する可能性がある場合、被補償者は、補償者が満足する1つ以上の単独の弁護士を選択する権利があり、補償された側を代表して弁護に参加し、費用は補償者または複数の当事者が負担することができる(ただし、理解されるべきである。賠償側または複数者は、このような訴訟当事者である保障された側を代表する1人以上の弁護士の費用を負担しない)。いらない[¹Nee Capital]また，いくつかの保険業者はそれぞれ同意し，本合意の当事者であるこのような訴訟の他の当事者の事前書面同意なしに， は無理に同意を拒否してはならず，和解，妥協あるいは同意はせず，当該当事者が本合意の規定に基づいて賠償や分担を求める任意のクレームや法律手続きで任意の判決を行おうとしている. 部分 [10]このような和解、妥協、または同意を含まない限り、(I)そのような他の当事者がそのようなクレームまたは訴訟によって生じるすべての責任を無条件に免除することを含み、(Ii)このような他の当事者の過ち、過失、または行動を取ることができなかったことに関する声明は含まれない

(D)以下の場合、またはある程度、部分 [10(a)]または 部分 [10(b)]適用法律によると、本契約は補償を受ける側によって強制的に執行されてはならず、各被補償者が以下の各項目に規定する任意及びすべての損失、クレーム、損害賠償、債務及び費用について補償を受ける側に賠償を提供することに同意する部分 [10(a)]あるいは…部分 [10(b)]本契約は強制執行できないので，その割合は(I)NEEの相対的非を適切に反映しなければならない[¹Nee Capitalと]一方、引受業者に関連して、このような損失、クレーム、損害賠償、負債および費用の陳述または漏れをもたらす；(Ii)NEEによって得られる相対的利益[¹Nee と

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資本]一方，引受業者と本プロトコルに基づいて債券を発行すること，および(Iii)任意の他の関連する衡平法を考える； 提供, しかし、いずれも、詐欺的失実陳述罪(“証券法”第11条(F)条にいう)を犯した被告人は、このような詐欺的失実陳述罪を犯していないいかなる賠償者から賠償を受ける権利がない。非に関連する決定は、他の事項に加えて、重大な事実の不真実または告発された不真実な陳述、または重大な事実の漏れまたは告発の漏れを参照して、NEEによって提供される情報に関連するかどうかを参照しなければならない[¹Nee Capitalと]または、保険者およびそのような当事者の各々は、Sの関連する意図、インフォームドコンセント、情報取得、および機会 を訂正するか、またはそのような非真実な陳述または漏れを防止する。いらない[¹Nee Capital]すべての引受業者は、本合意に従って出資すれば、不公正で公平な になることに同意している部分 [10(d)]上述した公平さを考慮しない任意の他の割り当て方法によって決定されるであろう。 本があるにもかかわらず部分 [10(d)]任意の引受業者が支払う金額は、(I)その引受した債券が公衆に発売された総価格を超えてはならず、(Ii)当該引受業者が当該等の非真実又は指摘された真実でない陳述又は漏れ、又は指摘された漏れにより支払わなければならない損害賠償金額を超えてはならない。各引受業者が本プロトコルにより負う義務 部分 [10(d)]連帯ではなくいくつかであり，引受業者S引受債券の割合と同じでなければならない[投稿を求める系列についての ]債券の元金総額のことです[このシリーズの中の]ここで述べているのはスケジュール第2部：ここにあります

11.終了します。本契約は代表が書面でNeeに通知して終了することができます[¹Nee Capitalと]締め切り前のいつでも、本契約日の後であれば、締め切り前または前に：

(A)(I)ニューヨーク証券取引所有限責任会社(NYSE)証券取引の任意の完全な一時停止、またはニューヨーク証券取引所もしくは委員会または任意の連邦または州機関または任意の裁判所の決定が、そのような取引の価格に任意の制限を設定するか、または証券流通または任意の必要な証券の取引に任意の一般的な制限を設定する[¹Nee Capitalでも]アメリカにあるべきか非処方薬米国に位置する市場またはニューヨークまたは連邦当局が発表した全面的な銀行業の一時停止、または(Ii)米国の金融市場には、いかなる重大な不利な変化も発生し、いかなる敵対行動の勃発も含まれるが、これらに限定されないが、本条項に規定されている任意の他の国または国際災害または危機、または米国の任意の金融、政治または経済条件に影響を与える任意の重大な不利な変化は、代表の合理的な判断に基づいている。債券発売は実行可能ではないし、行われてはいけない[どんなシリーズの]定価開示パッケージで予想されるように、または引受業者が債券販売契約を実行する[どんな シリーズでも]あるいは…

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(B)(I)債券の格付けには、何らかの引き下げまたは意図的または可能性のある格付けの通知があってはならない[どんなシリーズの]どんな証券でも[¹NEE資本][²いらない]どの がどの会社の債権と同じカテゴリに属するか[ムーディーズ投資家サービス会社(ムーディーズ)]あるいは…[Sグローバル格付け、Sグローバル社の部門(S&P？)]または(Ii) [ムーディーズ社]あるいは…[スタンダード(S&P)]債券の格付けが監督や審査を受けており、マイナスの影響を及ぼす可能性があることを公開しなければならない[どんなシリーズの]どんな証券でも[¹NEE資本][²いらない]債権会社と同じレベルに属しています[どんなシリーズの]以上(I)または(Ii)項で述べたイベントの影響 は、代表を合理的に判断させ、債券発売を行うことは不可能または望ましくない[どんなシリーズの]定価開示パッケージで予想されるように、または引受業者が債券販売契約を実行する[どんなシリーズの].

本プロトコルは、代表的な判断に基づいて、登録説明書または募集説明書または任意の発行者が入札説明書の任意の修正または補足の対象事項を自由に作成し、NEEによって準備および提供される場合、締め切り前の任意の時間に終了することもできる[¹Nee Capitalと]本契約日後、NEE及びその付属会社の全体業務、物件又は財務状況に重大な不利な変化が生じたことを反映する[¹NEE Capitalとその子会社を全体として]これにより、このような発行(ある場合)や債券の引渡しを継続することはできない[どんな シリーズでも]本契約の下で購入します。本プロトコルによって終了したいかなるプロトコルも部分 [11] に別の規定がある以外は，いずれか一方はいかなる他の者に対してもいかなる責任も負わない部分 [7(d)]そして部分 [7(f)]ここです

12.その他

(A)本プロトコルの有効性および解釈は、その下の法律原則の衝突を考慮することなく、ニューヨーク州の法律によって管轄されるべきである。この協定は非政府組織に利益を与え、それに拘束力を持つだろう[¹Nee Capital]複数の引受業者、そして の規定について部分 [10]ここで、取締役に言及されている各役員、役員、または統制者は、一人当たりの表示を表す部分 [10]そして彼らそれぞれの後継者です本プロトコルの任意の内容は、本プロトコルまたは本プロトコルに含まれる任意の規定に基づいて、または本プロトコルに含まれる任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームに基づいて、任意の他の人またはエンティティに与えられるものとして解釈されてはならない。本プロトコルで使用される用語は、相続人は、複数の引受業者のいずれかから任意の債券を購入する任意の買い手を含むべきではない

(B) 必要[¹Nee Capitalとそれぞれ認めて同意します][²認めて同意する]保険者はSの名だけで行動する[¹Nee Capitalと]財務顧問や受託者として必要ではなく、本プロトコルが期待する債券発行について[¹Nee Capitalでも]これに関連しているのはしかもNEEにアドバイスを提供する引受業者はいません[¹Nee Capitalでも]任意の司法管轄区域内で本協定の期待される債券の発行に関連する任意の法律、税務、投資、会計または規制事項。NEE引受業者の任意の審査[¹Nee Capitalと]本プロトコルが発行予定の債券と本プロトコルが予定している取引については，NEEの実行を代表しない[¹Nee 資本と].

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13.通知します。本契約項の下のすべての通信は書面で行わなければならず、保険者に送信する場合は、次の住所で郵送又は代表に送達しなければなりませんスケジュール第2部：ここであるいは必要であれば[¹Nee Capitalでも]Br、フロリダ州ジュノビッチ宇宙大通り700号、郵便番号：33408、受信者：財務担当者に郵送または配達しなければなりません

14. 対応先.本プロトコルは、双方が任意の数のコピーでそれぞれ署名することができ、各コピーは、署名および交付時に正本とみなされるべきであるが、これらのすべてのコピーは、共通して同じ文書を構成すべきである。電子署名は“ニューヨーク州電子署名·記録法”(ニューヨーク州技術)に適合する§301-309)または他の適用法では、本プロトコルについては、元の署名とみなされる。署名された本プロトコルのコピーは、ファクシミリ、電子メール、または他の送信によって送信され、コピーの適切かつ十分な送達を構成する

15.米国特別決議案制度を認める

(A)保証エンティティ(定義は以下参照)の任意の引受業者が米国 特別決議制度(定義は以下参照)に従って訴訟を受ける場合、当該引受業者は、本プロトコルの譲渡および本プロトコルにおけるまたは本プロトコルの任意の権益および義務による効力は、米国の 特別決議制度に従って発効する効力と同じであり、本プロトコルおよび任意のそのような権益および義務が米国または米国各州の法律によって管轄されることを前提とする

(B)任意の引受業者が引受エンティティまたはその引受業者の“BHC法案”付属会社である場合(定義は後述)、米国特別決議制度に基づいて訴訟を行う場合、本協定の下で当該引受業者に対して行使可能なデフォルト権利(以下、定義を参照)の行使が許可される程度は、米国特別決議制度の下で行使可能なデフォルト権利を超えない

(C)そのために部分[15](A)用語BHC Act Affiliate？の意味は、“米国法典”第1841(K)節に与えられた意味と同じであり、“米国法典”第12編1841(K)節に従って解釈されるべきであり、(B)実体を包含する用語は、(1)12 C.F.R.§252.82(B)において定義され、その解釈によるカバーエンティティ、(2)この用語がC.F.R.§47.3(B)において定義され、その解釈によるカバーバンク、のいずれかを意味する。または(3)は、12 C.F.R.§382.2(B)で定義され、その解釈に従って解釈されるので、(C)用語Default Rightsは、12 C.F.R.§ 252.81、47.2または382.1に与えられる意味を有し、適用状況に応じて解釈されるべきである。及び(D)用語米国特別決議制度とは、(1)“連邦預金保険法”及びその公布された法規及び(2)“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”第2章及びその公布された法規をいう

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上記の条項が私たちの理解を正確に述べている場合、以下に提供する空白にあなたが保険者を代表して受け入れていることを示してください。したがって、本手紙とあなたの代表保険者の受け入れは拘束力のある合意を構成します[いらない][Nee Capital]引受業者もいます

締め切りは受け入れられて交付されました

上に初めて書いたのは

引受業者代表：

差出人：
		名前：
		タイトル：

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付表I

[発行人の名前または名前]

定価条項説明書

[日取り]

発行元：

名前：

応募形式：

元金 金額：

期日：

利子付日：

利息券 利率：

一般向けの価格：

[基準財務省：

基準 国債収益率：

利差が基準に達する

米国債収益率：

再見積収益率：]

償還：

取引日：

決済日：

CUSIP/ ISIN番号：

[その他の条項：]

期待信用格付け 格付け：*

引受業者：

*	安全格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、任意の他の格付けとは独立して評価されるべきである。格付け機関はいつでも評価を修正したり撤回したりすることができる

用語_および_は発行者Sを有する_

発行者は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会に登録声明(目論見書を含む)を提出した。あなたが投資する前に、あなたは、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録声明の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。代替的に、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、要求されたときに入札説明書をあなたに送信するように手配されます。方法は_に電話します

別表II

代表者		住所.住所
引受業者		元金金額
合計する

付表III

定価で一括計画を開示する

(1)基礎募集説明書，日付： _

(2)初歩的に株式募集定款を補編し、期日は_

(3)発行者が自由に 募集書を書く

(A)定価条項説明書、そのフォーマットは以下のとおりであるスケジュール Iアメリカ証券取引委員会に提出された期日_の引受契約によると