2024年3月22日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類によると
登録説明書第333号333- -01そして333- -02
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表S-3
登録声明
はい
1933年証券法
| NextEraエネルギー会社は | フロリダ州 | 59-2449419 | ||
| NextEraエネルギー資本持株会社 | フロリダ州 | 59-2576416 | ||
| フロリダの電力と照明会社は | フロリダ州 | 59-0247775 | ||
| (登録者ごとの正確な名前は その定款に示す) |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
700宇宙ロード
ジュノビーチフロリダ州33408-0420
(561) 694-4000
(登録者は主に事務室の住所を実行し、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)
| チャールズ·E·シーヴィンEsq | トーマス·P·ギブリンEsq | ジュリア·M·トシーEsq | ||
| 常務副総裁 | モーガンLewis&Bockius LLP | Squire Patton Boggs(アメリカ)LLP | ||
| 首席法律·環境·環境事務専門員 | 公園通り101号 | 1，000個のキータワー | ||
| 連邦規制事務官 | ニューヨーク、ニューヨーク10178 | 127公共広場 | ||
| NextEraエネルギー会社は | (212) 309-6000 | オハイオ州クリーブランド44114 | ||
| 700宇宙ロード | (216) 479-8500 | |||
| ジュノビーチフロリダ州33408 | ||||
| (561) 694-4000 |
(サービスエージェントの名前と住所、郵便番号と電話番号を含み、市外局番を含む)
なお、委員会には、すべての通知、コマンド、および投書のコピーを送信してください
スティーブン·C·フランダー
ハント·アンドリュース·クルth LLP
公園通り200番地
ニューヨーク、 ニューヨーク10166
(212) 309-1000
一般販売の約開始日：市場状況および他の要因に基づいて決定された本登録発効日後の時々の宣言 を提案する
この表に登録されている証券のみが配当金または利息再投資計画に基づいて発行されている場合は、以下の枠を選択してください。 ☐
1933年証券法第415条の規定により、本表に登録されている任意の証券は、遅延又は連続して発売されるが、配当金又は利子再投資計画に関連する証券のみを除く。
1933年証券法第462条(B)の規定により、この用紙を提出することが発行された追加証券を登録するためである場合は、次のブロックを選択し、同一発行の以前に発効した登録声明の1933年証券法登録声明番号を一覧してください。 ☐
この表が規則462(C)に従って1933年の証券法に基づいて提出された修正案である場合、以下の枠を選択し、同一製品の早期有効レジストリの1933年証券法レジストリ番号をリストしてください。 ☐
この表が一般指示I.D.またはその発効後の改訂 に基づく登録声明であれば、1933年の証券法下の規則462(E)に従って委員会に提出されたときに発効すべきであり、以下の枠を選択してください。
本表が“1933年証券法”第413条(B)条に基づいて追加証券又は追加種別証券を登録するために汎用指令IDに基づいて提出された登録声明の発効後の改訂であれば、以下のブロックを選択してください。 ☐
各登録者が大型加速申請者，加速申請者，非加速申請者，小さい報告会社か新興成長型会社かを再選択マークで示した。1934年証券取引法第12 b-2条における大型加速申告会社、加速申告会社、小報告会社、新興成長型会社の定義を参照されたい
| 大型である ファイルマネージャを加速する |
速度を増す ファイルサーバ |
非加速 ファイルサーバ |
規模の小さい報告 会社 |
新興成長型会社 | ||||||
| NextEraエネルギー会社は | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||
| NextEraエネルギー資本持株会社 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||
| フロリダの電力と照明会社は | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
新興成長型企業である場合は、各登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示して、1933年証券法第7(A)(2)(B)節に提供された任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守してください
| NextEraエネルギー会社は | ☐ | |
| NextEraエネルギー資本持株会社 | ☐ | |
| フロリダの電力と照明会社は | ☐ |
説明的説明
本登録説明書には、以下(1)項に記載の証券の発売に用いられ、第2種は以下(2)項に記載の証券の発売に用いられる2形態の目論見説明書が含まれる
| (1) | NextEra Energy，Inc.およびNextEra Energy Capital Holdings，Inc.本登録宣言に従って登録された証券、および |
| (2) | 本登録声明に基づいて登録されたフロリダ電力と照明会社の証券。 |
本登録説明書に基づいて行われる証券発行は、そのうちの1つの目論見書に基づいて行われ、その具体的な条項は添付の株式募集説明書付録に記載される
目論見書
NextEraエネルギー会社は
普通株、優先株、預託株式、株式購入契約、
株式購入先、株式証、高級債務証券、
二次債務証券と二次債券
NextEraエネルギー資本持株会社
優先株、預託株式、高級債務証券、
二次債務証券と二次債券
本募集明細書で述べたように，
NextEraエネルギー会社は
NextEra Energy， Inc.および/またはNextEra Energy Capital Holdings，Inc.(NEE Capital)は、本入札明細書に記載された証券の任意の組み合わせを1つまたは複数の製品に時々提供し、時々許可された金額を提供することができる。本株式募集説明書は、本明細書に記載された証券を販売する証券保有者にも使用可能である
NEEおよび/またはNEE Capitalは、発行価格を含む株式募集説明書の補足文書に証券の具体的な条項を提供する。本増刊も本募集説明書に記載されている資料を追加、更新或いは変更することができる。投資する前に、あなたは本募集説明書と任意の補充資料をよく読まなければならない
Sの普通株はニューヨーク証券取引所に上場し，取引コードはNEEである
NEEおよび/またはNEE Capitalは、直接または引受業者、代理店、または取引業者を介してこれらの証券を提供することができる。本募集説明書の付録 は、任意の保証手配を含む任意の特定の流通計画の条項を説明する。？本募集説明書48ページからの流通計画部分は、このテーマに関するより多くの情報も提供している
本募集説明書の2ページ目のリスク要因を参照して、提供された任意の証券を購入する前に考慮すべきいくつかの要素を理解してください
SとSの主な実行事務室はフロリダ州ジュノビッチユニバーサル大通り700号にあり、電話：33408-0420、郵送住所：フロリダ州ジュノビッチ、郵便ポスト14000
証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
2024年3月22日
カタログ
| ページ | ||||
| 本募集説明書について |
1 | |||
| リスク要因 |
2 | |||
| いらない |
2 | |||
| NEE資本 |
2 | |||
| 収益の使用 |
3 | |||
| そこでもっと多くの情報を見つけることができます |
3 | |||
| 引用で法団として成立する |
4 | |||
| 前向きに陳述する |
5 | |||
| NEE普通株説明 |
6 | |||
| NEE優先株説明 |
11 | |||
| NEE預託株式説明 |
13 | |||
| NEE株式購入契約と株式購入単位説明 |
13 | |||
| 非海外投資家株式承認証の記述 |
14 | |||
| NEE高級債務証券説明 |
14 | |||
| NEE二次債証券説明 |
14 | |||
| NEE二次債券説明 |
14 | |||
| NEE資本優先株説明 |
15 | |||
| NEE資本優先株のNEE担保説明 |
16 | |||
| NEE資本預託株式説明 |
17 | |||
| NEE資本預託株式担保説明 |
17 | |||
| NEE Capital高級債務証券説明 |
18 | |||
| NEE資本優先債担保説明 証券 |
29 | |||
| NEE資本二次債証券とNEE二次担保説明 |
31 | |||
| NEE資本二次債券とNEE二次担保説明 |
32 | |||
| 受託者委員会に関する資料 |
47 | |||
| 配送計画 |
48 | |||
| 専門家 |
50 | |||
| 法律的意見 |
50 | |||
この目論見書について
本目論見書は，NEE，NEE資本，フロリダ電力照明会社(FFP)が棚上げ登録プロセスを用いて米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した登録声明の一部である
この保留登録手続きによれば、NEEおよび/またはNEE Capitalは、場合に応じて、時々NEEまたはNEE Capital取締役会によって承認された金額で、本募集明細書に記載された任意の証券の組み合わせを発行および販売することができる。NEEは、普通株、優先株、預託株式、株式購入契約、株式購入単位、普通株、優先株または預託株式の引受権証、優先債務証券、二次債務証券および二次債券、ならびにNee Capitalが提供可能な優先株、預託株式、優先債務証券、二次債務証券および二次債券に関連する保証のいずれかを提供することができる。NEE Capitalは、優先株、預託株式、優先債務証券、二次債務証券、および二次債券のいずれかを提供することができる
本株式募集説明書は、Neeおよび/またはNee Capitalによって提供され得る証券の全体的な説明を提供する。NEEおよび/またはNEE{br>Capitalが証券を販売するたびに、NEEおよび/またはNEE Capitalは株式募集説明書補足資料を提供し、その中には発行条項に関する具体的な情報が含まれる。証券発売に適用される重要な米国連邦所得税考慮要素は，必要に応じて適用される目論見書付録で検討される。適用される目論見書付録は、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできる。あなたは、本募集説明書および任意の適用可能な募集説明書の付録、およびタイトルの下に記載されている他の情報を慎重に読まなければなりません。これらのタイトルの下で、参照することで、より多くの情報や会社を見つけることができます
証券に関する詳しい情報をもっと知りたいのですが、登録声明の展示品を読んでください。これらの証拠は、登録声明と共に保存されるか、または登録声明に列挙された初期の米国証券取引委員会の届出文書を参照することによって保存される
1
リスク要因
証券を購入する前に、投資家は、証券への投資を評価するために、1934年の証券取引法に従って米国証券取引委員会に提出されたNES年度、四半期、および現在の報告に記載されているリスク要因を慎重に考慮しなければならない
いらない
NEEは持株会社であり，1984年に設立されたフロリダ州の会社であり，主にその完全子会社FPLにより業務を展開し，間接的にNEE Capital，NextEra Energy Resources，LLCとNextEra Energy Transport LLC(総称してNextEra Energy Transport，LLC)を介して業務を展開している。FPLは料率規制された電力会社で、主にフロリダ州で電気エネルギーの生産、伝送、分配と販売に従事している。ニールは現在，米国とカナダのエネルギー卸売市場に発電施設を保有，開発，建設，管理，運営している。Neerの電力の大部分は風力と太陽エネルギーを含むクリーンで再生可能エネルギーから来ている。また，NEERは電池貯蔵プロジェクトを開発·建設し，北米に送電施設を開発，開発，建設·運営し，その発電施設を電力網に接続する送電線を有している。Neerはまたエネルギー関連の大口商品マーケティングと取引活動に従事し、天然ガス、天然ガス液体と石油生産及びパイプラインインフラ、建設、管理と運営に参与している
S主な実行オフィスはフロリダ州ジュノビッチユニバーサル大通り700号、郵便番号：33408、電話番号：(561)6944000、郵送先：フロリダ州ジュノビッチ、郵便ポスト14000
NEE資本
NEE CapitalはNEEのすべての運営子会社Sに資金を提供しているが，FFPとFFP Sの子会社は除く。NEE Capitalは1985年に設立され、フロリダ州の会社で、NEEの完全子会社である
S資本の主な実行事務室はフロリダ州ジュノビッチユニバーサル大通り700号に位置し、郵便番号：33408、郵送住所はフロリダ州ジュノビッチ、郵便ポスト14000
2
収益の使用
株式募集説明書の付録に別途説明されていない限り、NEEとNEE Capitalは、それぞれその証券を売却する純収益をそれぞれの一般基金に追加する。NEEは、その子会社に資金を提供すること、普通株を買い戻すこと、およびその子会社が発行する未償還債務または株式を償還、償還または買い戻すことを含む会社の目的に一般資金を使用する。NEE資本は、その一般資金を会社用途に使用し、短期借款の返済および返済、償還または償還または未償還債務の償還を含む。NEEおよびNEE Capitalは，即座に使用する必要のないいかなる収益も短期ツールに一時的に投資することができる
そこでもっと多くの情報を見つけることができます
NEEは米国証券取引委員会に年度、四半期、その他の報告書、その他の情報を提出する。あなたはアメリカ証券取引委員会を使用してNEEアーカイブの任意の情報を読んでコピーすることができます。 米国証券取引委員会は、NEEを含む電子的に米国証券取引委員会に提出された発行者の報告、依頼書および情報声明、およびその他の情報を含む相互接続サイト(www.sec.gov)を有する。NEEは相互接続サイト(www.nexteraenergy.com)も持っている。本募集説明書には、新東方Sインターネットサイト又はその任意の付属会社インターネットサイトに関する資料は含まれていない
NEE Capitalは、1934年の証券取引法第13または15(D)節に基づいて、米国証券取引委員会に報告またはその他の情報を提出するつもりもない。NEEは、米国証券取引委員会に提出されたいくつかの報告書に、NEE資本に関する要約財務情報を含んでいる
3
引用で法団として成立する
米国証券取引委員会は、NEEおよびNEE資本が引用合併NEEを介して米国証券取引委員会に文書情報を提出することを許可しており、これは、NEEおよびNEE資本が、本募集説明書においてこれらの文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができる可能性があることを意味する。引用によって組み込まれた情報は本募集説明書の重要な構成要素である。株式募集明細書の場合、本募集説明書または引用的に本明細書に組み込まれ、または本明細書に組み込まれた文書に含まれる任意の陳述は、その後に提出された文書においても、本明細書の文書に組み込まれた陳述が修正または置換されている限り、修正または置換されているとみなされるであろう。そのような修正または置換された記載は、そのように修正または置換されていない限り、構造的コスト募集説明書の一部とみなされてはならない。本募集説明書が公表された日の後、NEEおよびNEE Capitalは、1934年の証券取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)に従って、米国証券取引委員会に提出された任意の未来の文書(提出されたいかなる文書または文書の一部とみなされない部分を除く)を参照文書に統合し、NEEおよび/またはNEE資本売却登録声明に含まれるすべての証券まで、：
| (1) | 2023年12月31日までのS年次報告書 10-K |
| (2) | NEEとSが2024年1月31日、2024年2月28日、2024年3月1日、2024年3月4日、2024年3月7日に米国証券取引委員会に提出した最新Form 8-K報告、および |
| (3) | 表4(KKK)2023年12月31日現在の10−K年度のNES年次報告に含まれるNEE普通株の説明には，この説明を更新するために提出された任意のさらなる改訂または報告が含まれている。 |
あなたは手紙を書くか、Thomas P.Giblin、Jr.，Esq.，Morgan，Lewis&Bockius LLP，101 Park Avenue，New York 10178，(212)309-6000に電話することで、これらのファイルのコピーを無料で請求することができます。NEEは、本入札明細書に参照によって組み込まれているが、本入札説明書と共に提出されていない任意のまたはすべての情報のコピーを、本入札説明書を受信したすべての人(任意の利益を有するすべての人を含む)に提供する
4
前向き陳述
1995年の“個人証券訴訟改革法”の安全港条項について、NEEとNEE Capital はここに警告声明を提出し、NEEとSとNEE Capitalの実際の結果が1995年の個人証券訴訟改革法で定義された前向き陳述で予測された結果と大きく異なる重要な要素を指摘した。 はNEEとNEE Capitalまたはその代表が本入札説明書または任意の入札説明書補足説明書の中で、質問または他の陳述に答える際に下した予測である。予想、信念、計画、目標、仮説、戦略、未来のイベントまたは業績に関する議論を表現または関連する任意の声明(通常、以下の言葉またはフレーズを使用することによって表現されるわけではないが、結果が生じる可能性があり、継続することができる、信じる、予想、予想、可能、可能、潜在、会、予測、目標、会、予測、？意図？あるいは意味が似ている語)は歴史的事実の陳述ではなく，前向きである可能性がある.展望的な陳述は推定、仮定、そして不確実性と関連がある。したがって、これらのような陳述は、NES報告書によって記載された重要な要素によって制限され、このような重要な要素は、本明細書に参照される方法で組み込まれ(および、このような前向き陳述に特に言及された任意の仮定および他の要因に関連して)、NESおよびNEE Capital Sの運営および財務業績に大きな影響を与える可能性があり、NESおよび/またはNEE Capital Sの実際の結果がNEEまたはNEE Capitalまたはその代表による前向き陳述に記載されているか、または示唆された内容と大きく異なることをもたらす可能性がある
いかなる前向きな陳述も、その陳述が発表された日まで、法的に別の要求がない限り、NEEおよびNEE Capitalは、予期しないイベントを含むが、これらに限定されないが、その陳述発表の日以降に発生したイベントまたは状況を反映するために、任意の前向きな陳述を更新する義務はない。新しい要素が時々出現し、管理層はこれらのすべての要素を予測することができず、各このような要素が業務に与える影響を評価することもできないし、あるいは任意の要素或いは要素の組み合わせは実際の結果が任意の前向き表現に含まれたり、暗示された結果と大きく異なる程度を招く可能性がある
本明細書に組み込まれた報告書を参照することによって議論される問題および関連するリスクおよび不確実性は、NeeまたはNEE Capitalが直面する可能性のある唯一の問題ではない。エネルギー産業の発展に伴い、他の問題は発生したり、実質的な問題になったりする可能性がある。これらの追加問題に関連するリスクと不確実性は、新華資本Sと新華資本の将来の業務を損なう可能性がある
5
NEE普通株説明
非国家経済共同体普通株用語の以下の要約説明は完全ではない。本説明では，現行有効な“S再制定の定款”(“S憲章”)，改訂·再制定された現行定款(“S定款”)および以下に述べる他の文書の規定を参考に，全文を限定した。“S定款”、“S定款”及び以下に述べる他の文書はすべてすでに米国証券取引委員会に届出され、かつ米国証券取引委員会に届出された登録声明の証拠物であり、本募集説明書はその一部である。“フロリダ州商業会社法”や“フロリダ州法案”、“フロリダ州会社法”および他の適用法も参考にすることができる
法定配当金と未償還株
S憲章は、1株当たり0.01ドルの33億株の株式発行を許可した
| • | 3，200，000，000株普通株式 |
| • | 1億株の優先株 |
2024年1月31日までに、2，052，429，154株の普通株があり、優先株流通株はなかった
普通株用語
投票権。 一般的に、普通株式保有者1人当たりの普通株式保有者投票投票を提出するすべての事項において、取締役選挙を含めて、その保有する株式1株当たりに1票を投じる権利がある。普通株式保有者ごとにS新エネルギーのすべての株主特別総会および株主周年大会に出席する権利がある。普通株保有者は累積投票権を持っていない
一般に、S株主総会に定足数が存在する場合、フロリダ州法、S憲章、またはS定款、または取締役会が行動するためにより多くのまたは異なる投票が必要でない限り、(1)取締役選挙以外のすべての事項において、賛成票が反対票を超えた場合、そのような事項が承認される、(2)競争のない取締役選挙において、被著名人Sに対する投票が被著名人Sに対する反対を超える場合、取締役当選された被著名人が承認される、および(3)取締役の競争選挙において、選挙が取締役会に入る人数が選任役員総数を超えることを考慮した選挙では、役員の有名人は投票用紙の多数で選出される。株主の他の投票権は、S憲章とS定款の逆買収効力の下で以下のように記述される
配当権普通株式保有者は1株当たり平等に基づいて、S取締役会が発表した普通株式配当の中から、合法的に配当金を支払うことができる資金から配当する権利がある
普通配当金の発表と支払いはS取締役会が一任します。S定款は普通株が支払うことができる配当金を制限していない
普通配当金を支払う能力は現在以下の要素によって制限されており、将来は以下の要素によって制限される可能性がある
| • | FPLおよびNEEの業務に影響を与える様々なリスク他の子会社は、場合によっては当該子会社がNEEに配当金を支払う能力を制限する可能性がある |
| • | NEE及びその一部子会社に適用される各種契約制限は、以下に述べる制限を含む。 |
6
FPLは、1944年1月1日の日付の担保融資と信託契約の制約を受けており、ドイツ銀行米国信託会社が担保受託者として、時々改訂·補充(FPL Mortgage)されており、この条項は、時々発行される未償還第1担保債券が負担する義務に基づいて保証される。特定の場合、FPL Mortgageの条項は、FPLが普通株現金配当金の留保収益額を支払うために使用できることを制限する可能性がある。2023年12月31日現在、“第一太平デービス担保融資条項”のこれらのbr条項によって利益が制限されているものはありません
NEEおよびその子会社に対する配当能力を支払う他の契約制限は、未完了の融資スケジュールに含まれ、同様または他の制限は、将来の融資スケジュールに含まれる可能性がある。本目論見書までの日，NEEは未償還の持分単位を持つ。持分単位の条項によると、NEEは時々株式単位の一部を構成する購入契約の契約調整支払いを購入契約決算日より遅くない日に延期する権利がある。 本募集説明書の日付まで、NEE Capitalには未償還の二次債券がある。二次債券の条項によると、Nee Capitalは時々その未償還二次債券の利息を1回または複数回延期し、最大10年連続する権利がある。NEE、NEE CapitalおよびFPLは、(I)他の支払い利息または他の支払いを延期する権利を与えるために、追加の株式単位、二次債券または他の証券を時々発行することができ、(Ii)これらの権利を行使する際に配当制限を掲載することができる。NeeまたはNee Capitalが現在返済されていない、または将来の一連の株式単位、二次債券または他の証券の利息または他のお金の支払いを遅延させる任意の権利を行使する場合、またはこれらの証券に何らかの支払い違約が発生した場合、Neeは、そのような支払いが延期された場合、またはそのような違約期間中に普通配当金を支払うことができなくなるが、限られた例外は除外される。FPLが株式単位、二次債券、または同様の条項を有する他の証券を発行し、そのような権利を行使して、そのような証券の利息または他の支払いを延期するか、または何らかの支払い違約が発生した場合、FPLは、等支払いが延期されるか、またはそのような違約期間中にNeeまたはその普通株または優先株の任意の他の所有者に配当金を支払うことができないであろう。さらに、NEE、NEE CapitalおよびFPLは、NEE Sがその普通株または優先株に配当金を支払う能力と、NEEおよびS子会社がNEEを含むそれぞれの普通株または優先株の任意の所有者に配当金を支払う能力との類似または他の制限または影響を含む他の証券を将来発行する可能性がある
さらに、NEE S普通株式所有者が配当を得る権利は、将来発行される可能性のある任意の一連のNEE優先株保有者の優先配当金、償還、債務返済基金または他の権利の制約を受ける可能性があり、FPLまたはNEE Capital(場合によっては)普通株式または優先株式保有者(NEEを含む) が配当を得る権利は、任意の一連のFFPまたはNEE Capital(場合によっては)保有者の優先配当、償還、債務返済基金または他の権利の影響を受ける可能性がある。将来発行される可能性のある優先株
清算権NEEに清算、解散または清算が発生した場合、普通株式保有者は、NEEがそのすべての債務および他の負債を支払い、支払いまたは規定して、発行された優先株保有者の任意の優先金額に支払いまたは規定した後、任意の残り資産を比例的に平等に共有する権利がある
その他 権利普通株式保有者はいかなる優先引受権、引受権、転換権或いは債務超過基金権を有していない。普通株は償還する必要がない
“S憲章”及び“S定款”に規定された逆買収効力
S憲章とS規約には，第三者が行いにくくコストの高い買収試みを行う可能性のある条項が含まれているため，S取締役会と管理層の反対が必要であり，当該会社に対する制御権を変更しても普通株式保有者の利益に有利である可能性がある
7
S憲章の規定S憲章に反買収の効力を有する可能性のある条項は、以下のことを含む
| • | 取締役会の空きは残りの取締役の多数票でしか埋められないと規定されている |
| • | 株主総会の代わりに書面で株主が行動することを禁止し、 |
| • | 株主特別会議を開催できる者は、会議で採決する権利のある取締役会議長、総裁または秘書、過半数の取締役会メンバーまたは20%流通株を持つ株主に限られる |
| • | 株主に“S定款”を改正又は廃止するための行動をとることを要求するか、又は議決権株を有する流通株の多数の投票権を有する保有者の賛成票を得るために新たな定款を採用し、1つのカテゴリーとして一緒に投票すること、及び |
| • | 議決権を有する株式を要求する流通株の少なくとも過半数の投票権を有する保有者が賛成票を投じ、上記の規定を含む“S憲章”の具体的な規定を変更、改訂または廃止するために、1つのカテゴリーとして一緒に投票する |
Sの付例規定NEE“S定款”には、NES憲章の前述の条項の一部が掲載されている。NEE“S定款”には、NEE認可役員の最大人数を16名に制限する規定も含まれている。また，S細則には，株主が任意の年度または特別株主総会で取締役候補者を指名するか，または任意の年度株主総会で任意の他の業務を審議のために提出する事前通知規定が掲載されている。この等の規定は，株主はS年度株主周年総会の1周年前120日前又は90日前に，任意の取締役会候補者指名又は任意の他の提案をS秘書に書面で提出し，任意の株主周年総会で審議することを規定している。S細則も、株主は当該特別大会の開催前120日よりも早くなければならないが、当該特別大会の開催前90日前又は初めて特別総会の日付及び取締役が総会で選択される日付の後10日後のいずれかの特別会議に遅れてはならず、書面でS秘書に任意の指名を提出してはならないと規定している。株主S通知に適切な形式を持たせるためには，この通知にはS新会社規約に規定されているすべての情報が含まれていなければならない
優先株それは.普通株式保有者の権利および特権は、S取締役会が発行された任意の一連の優先株の株主を時々許可する可能性のある権利、特権、およびbr}優先株の不利な影響を受ける可能性がある。S取締役会は広範な情動権を有し、株主の承認なしに任意のbrシリーズ優先株を設立し、発行することができるが、任意の発行された優先株の所有者がいつでも享受するいかなる適用権利に制限されなければならない。この点で、S憲章は、S取締役会が時々株主行動を取らずに、1つ以上のシリーズの最大100，000，000株の優先株を発行することを規定し、投票権、配当権、清算優先権、債務返済基金の準備、特権の転換、償還権を含む任意の一連の指定、優先、制限、および相対または他の権利を決定する。他の事項を除いて、特別な投票権、転換権、または他の権利を有する優先株を発行することを許可することによって、取締役会は普通株式保有者の投票権に悪影響を与える可能性があり、NEE制御権を変更しようとするいかなる試みも阻止することができ、たとえそのような取引が普通株式保有者の利益に有利になる可能性がある。“優先株説明”におけるS優先株の説明を参照されたい
フロリダ州法案による関連·持株取引の制限
関連取引。フロリダの会社として、NEEはフロリダ州法案の制約を受けており、フロリダ社は一般的に興味のある株主と関連取引を行うことができないと規定している
8
これらの用語は、法規では、株主が利害関係のある株主になった日から3年と定義されている
| • | 取締役会は、当該株主が利害関係株主になる前に、関連取引やその株主が利害関係株主となる取引を承認した |
| • | 株主が利害関係のある株主となる取引が完了した後、利害関係のある株主は、取引開始時に少なくとも会社が発行した議決権付き株式の85%を有するが、いくつかの例外的な場合に制限され、または |
| • | 当該株主が利害関係のある株主になった場合又はその後、関連取引 は、取締役会によって承認され、当該利害関係に属する株主が所有する議決権株式の少なくとも3分の2の賛成票で承認される |
フロリダ州法案は一般に興味のある株主を会社の15%以上の議決権付き株式を発行している誰かと定義している。“フロリダ州法案”に含まれる関連取引には含まれているが、指定された例外は以下の通りである
| • | 会社と興味のある株主は当事者の合併と合併であり， |
| • | 会社総公允の時価10%以上に相当する資産、流通株、収益性または純収入を利害関係のある株主に売却またはその他処分する |
| • | 一般的に、会社は関心のある株主に発行された株式の総公平時価の10%以上を発行する |
| • | 利益関連株主の手配に基づいて提出された任意の会社清算または解散計画によって、 |
| • | 会社S証券の再分類、会社資本再編、合併又は合併、又は利害関係株主実益所有の会社が発行した議決権株式の割合を10%以上増加させる他の取引、及び |
| • | 利害関係のある株主は会社から何らかの融資や他の財務援助を受けている。 |
上記の取引は、一般に、利益株主に関連する任意の関連会社の取引を含み、会社の任意の直接的または間接的な多数の株式子会社に関連または影響を与える
以上の投票要求は、他の事項を除いて特定の資格に制限されている場合には適用されない
| • | この取引はすでに会社の多数の取締役Sの利害関係のない取締役の承認を得て、 |
| • | 興味のある株主は、取引前少なくとも3年間、会社の少なくとも80%の発行済みS議決権株式の実益所有者であった |
| • | 興味のある株主は、議決権を発行した株式の少なくとも90%の実益所有者、または |
| • | 規定された公正な価格と手続き要件を満たしている |
制御する-株式買収フロリダ州法案にはまた、発行公共会社の株式が特定の指定されたハードルを超えた株式を買収する者は、一般に、このような投票権が投票権を有する各種類の証券の多数の投票権所有者の承認を得ない限り、そのような株式に関する投票権を持たないことが規定されている
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単独では，買収者が保有または制御する株式は含まれていない.フロリダ州法案ではいくつかの株式を買収することが規定されています
| • | 会社の全投票権の5分の1以上ですが3分の1未満です |
| • | 会社のすべての投票権の3分の1以上であるが、多数に満たない、または |
| • | 会社のすべての投票権の多く以上 |
この規制は、他の事項を除いて、以下の場合には適用されない
| • | 買収前に会社S取締役会の承認を受けたり、 |
| • | 同社が一方としての法定合併や株式取引に基づいて達成されています。 |
買収前に、会社のS定款又は定款が当該会社が法規の管轄を受けないと規定している場合は、当該法規は、指定された敷居を超えた会社株の買収にも適用されない。法規はまた、会社がその定款又は定款の中で一つの条項を通過することを許可し、会社が特定の場合に買収した株式を償還することを規定する。S憲章とS定款にはそのような規定はない
賠償する
フロリダ州の法律は一般的に、フロリダ州の会社、例えばNEEは、その役員と高級管理者が発生する可能性のある責任と費用を賠償することができます。フロリダ州の法律はまた役員の責任をNEEと他の人たちに制限している。NEE“S規約”にはbr条項が含まれており，NEEには特定の条件でその役員，高級管理者，従業員，代理人に対する賠償が求められている。また、NEEはその役員、高級職員、従業員、代理人を代表してフロリダ州の法律で許可された保険を保証する
株主アクセス権限
北京電気S附例 は、S発行普通株の少なくとも3年以上の株主(合資格株主)が取締役候補(他の合資格株主の任意の被著名人と一緒に)を最大2%または20%の在任取締役(多くの者を基準とする)を連続して保有することを許可し、この等合資格株主はS附例に記載されている 要求に適合しなければならないことを条件とする。この等の要求は，S直近の株主周年総会の委任材料郵送1周年150日前または120日前に，S秘書から合資格株主への指名書面通知を受けるのが一般的である.合資格株主Sが適切な形式を採用することを通告させるためには、この通告は、資格に適合する株主S細則が示すすべての資料を含まなければならない
移籍代理と登録所
普通株の譲渡エージェントと登録機構はComputerShare Trust Company，N.A.である
市場に出る
普通株はニューヨーク証券取引所に上場し、取引コードは？NEE
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NEE優先株説明
将軍。S優先株に関する以下の陳述は完全な記述ではない。その他の 情報については、S憲章と“S定款”を参照されたい。あなたは、すべての条項を完全に理解するために、ここで発行される任意の優先株の条項を記述する本要約およびS憲章修正条項を読まなければなりません。また、FPL担保融資を参照してください。その中に含まれる制限は、場合によっては、一般株式現金配当金を支払うためにFPLが使用可能な留保収益額を制限する場合があります。これらのbr文書の各々は、以前にまたは米国証券取引委員会に提出されており、各々は、米国証券取引委員会に提出された登録声明の証拠物となるか、または、この登録声明の一部である。フロリダ州法案と他の適用法も参考にすることができる
NEE優先株です。NEEはその株主の承認なしに一連または複数の優先株を発行することができ、額面は0.01ドルである。現在流通株の優先株はありません
一連の優先株のいくつかの条項は他の一連の と異なる可能性がある。提供された任意の優先株の条項は目論見書の付録に説明される。これらの条項もS憲章修正案条項で説明され，この規約は発行された優先株の条項 を決定する.これらの用語は、このシリーズに適用される以下のいずれかを含むであろう
| (1) | この一連の優先株のタイトルは |
| (2) | このシリーズの株式数は |
| (3) | 配当率または配当率をどのように決定するか、および一連の配当支払い日(ある場合) |
| (4) | このシリーズは証券取引所に上場するかどうか |
| (5) | 優先株シリーズは、必要に応じて償還される1つまたは複数の日およびその償還のための任意の制限を受けることができる |
| (6) | この一連の優先株式債務返済基金またはその他の準備を買い戻し、償還または解約する必要がある場合は、 |
| (7) | 清算、解散、または清算の場合、一連の優先株について支払われる金額、およびそのようなイベントが任意の自発的な場合に支払われるべき任意の追加金額またはそのような金額を決定する方法 |
| (8) | この一連の優先株の株式を他の一連の株式に変換する権利、または任意の他の種類の株式に変換する権利 |
| (9) | 投票権と |
| (10) | S憲章の規定に抵触しない他のいかなる条項もない |
場合によっては、優先株の発行は、他の会社がNEEを買収することを困難にし、現在のbr経営陣を解除しにくくする可能性がある。なおNEE普通株式説明を参照されたい
未完成の融資手配では、NEE及びその付属会社の配当金支払い能力は契約上制限されており、将来の融資手配にも同様または他の制限が含まれている可能性がある。本株式募集説明書が発表された日までに，NEEは未償還の株式単位を持つ.持分単位の条項によると、NEEは時々、持分単位の一部を構成する調達契約の契約調整支払いを調達契約決算日より遅くない日 に延期する権利がある。本募集説明書の期日までに、NEE Capitalは未償還の二次債券を持っている。二次債券の条項によると、Nee Capitalは時々一度または何度もその未償還二次債券の利息の支払いを延期する権利があり、最大10年連続である。NEE、NEE Capital、およびFPLは、(I)支払い遅延または利息を提供するために、追加の株式単位、二次債券、または他の証券を時々発行することができる
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他の支払いおよび(Ii)は、そのような権利を行使する際に配当制限を掲載する。Neeまたはnee Capitalが任意の権利を行使する場合、現在返済されていないまたは将来の一連の株式単位、二次債券または他の証券の利息または他のbrの支払いを延期するか、またはこれらの証券に何らかの支払い違約が発生した場合、nee Capitalは優先配当金を支払うことができなくなる(そしてnee Capitalはneeまたはその普通株式の任意の他の所有者に配当金を支払うことができなくなり、その二次債券の利息を遅らせる場合) またはそのような支払い違約が継続して発生する。FPLが資本単位、二次債券、または同様の割り当てを有する他の証券を発行し、そのような任意の権利を行使して、そのような証券の利息または他の支払いを延期するか、または何らかの支払い違約が発生した場合、FPLは、限られた例外がない限り、Neeまたはその普通株または優先株の任意の他の所有者に配当金を支払うことができないであろう。さらに、NEE、NEE CapitalおよびFPLは、NEE Sがその普通株または優先株に配当金を支払う能力と、NEEおよびS子会社がNEEを含むそれぞれの普通株または優先株の任意の所有者に配当金を支払う能力との類似または他の制限または影響を含む他の証券を将来的に発行する可能性がある
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NEE預託株式説明
NEEは受託株式を発行することができ，任意の系列NEE優先株の断片的な権益に相当する.NEEは、任意の預託株式の発行について、適用される募集説明書補編に明記される銀行または信託会社と預託契約を締結する。預託株式は，関連預託プロトコルにより発行された預託証明書 によって証明される.預託株式に関する証券を発行した後，NEEはその優先株の株式を関連する信託機関に入金し，その信託機関に関連する預託証明書の発行を促す.預託契約条項に適合する場合、預託証明書の所有者は、預託証明書に代表される優先株のすべての権利、特典および特権を享受する権利を有し、預託証明書に代表される優先株のすべての制限および制限(例えば、配当金、投票権、変換、交換、償還、債務返済基金、引受および清算権を含む)に制限される
任意の預託株式を発行する条項は目論見書付録に説明する
NEE株購入契約説明
株式購入先と
NEEは、保有者が今後のある日または複数の日にこれらの保有者に所定数の普通株式または優先株または預託株式を売却することを要求する契約を含む株式購入契約を発行することができる。普通株、優先株または預託株式の1株当たり価格は、株式購入契約発行時に決定することができ、株式購入契約に規定されている具体的な式を参照して決定してもよい。株式購入契約は単独で発行または株式購入単位の一部とすることができ、株式購入単位は、株式購入契約とNEE Capitalの債務証券、NEEの債務証券または第三者の債務証券(米国債を含むが、米国債に限定されない)からなり、これらの証券は、保有者が株式購入契約に基づいて普通株、優先株または預託株式を購入する義務があることを確保する。株式購入契約は、定期的に株式購入単位所有者の一部または全部に支払う必要がある場合があり、その逆も同様であり、このような支払いは、無担保であるか、または何らかのベースで資金を前払いする可能性がある。株式購入契約は、株式購入契約の下での持株者の義務を特定の方法で保証することを要求することができる
株式購入契約または株式購入単位のいずれかの条項は、目論見書付録に説明される
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非海外投資家株式承認証の記述
NEEは株式承認証を発行して普通株、優先株または預託株式を購入することができる。このような引受権証のいずれかの条項及びNEEと引受権証代理人との間の任意の関連株式証明書合意は、目論見書付録に説明する
NEE優先債務証券説明
NEEは、受託者として、NEEとニューヨーク·メロン銀行との間の1つまたは複数の契約に基づいて、その優先債務証券を1つまたは複数の系列で発行することができる。発行された優先債務証券及び債券適用条項は、目論見書付録に記載される
NEE二次債証券説明
NEEは、受託者として、NEEとニューヨーク·メロン銀行との間の1つまたは複数の契約に基づいて、その二次債務証券(NEE二次債券を除く)を1つまたは複数のシリーズで発行することができる。発行された二次債務証券及び適用債券のいずれかの条項は、目論見書の付録に記載される
NEE二次債権証説明
NEEは、NEEと受託者であるニューヨーク·メロン銀行との間の1つまたは複数の契約に基づいて、その一次二次債券(NEE一次二次債券)を1つまたは複数のシリーズで発行することができる。任意の発行された二次債券及び適用される債券の条項は目論見書付録に説明される
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NEE資本優先株説明
将軍。以下に新エネルギー資本S優先株を説明する陳述は完全な記述ではない。より多くの情報については、現行有効な“S定款”(“S憲章”)と現行有効な“S定款”を参照されたい。すべての条項を完全に理解するために、本要約を読み、ここで発行される任意の優先株条項を説明するNEE資本S憲章修正条項を読まなければなりません。これらの文書の各々は、すでにまたは米国証券取引委員会 に提出されており、各々は、米国証券取引委員会に提出される登録声明の証拠物となるか、または、この登録声明の一部である。フロリダ州法と他の適用法も参考にすることができる
Nee Capital優先株。NEE Capitalは株主の承認なしに一連または複数の優先株を発行する可能性があり、額面は0.01ドル。NEE資本優先株は、NEE資本優先株保証説明書で述べたNEEに基づいて担保されます。現在発行されている優先株はありません
一連の優先株の特定の条項は他の一連とは違うかもしれない。提供された任意の優先株の条項は目論見書の付録に記載される。これらの条項も新資本S定款修正案条項に記載され、この定款は発行された優先株の条項を決定する。これらの用語は、このシリーズに適用される以下のいずれかを含む
| (1) | この一連の優先株のタイトルは |
| (2) | このシリーズの株式数は |
| (3) | 配当率、または配当率、および一連の配当支払い日をどのように決定するか、 |
| (4) | このシリーズは証券取引所に上場するかどうか |
| (5) | Nee Capitalの選択権に基づいて、一連の優先株の1つまたは複数の日付を償還すること、およびそのような償還を制限すること |
| (6) | NEE Capitalに一連の優先株を買い戻し、償還または解約する義務がある他のいかなる債務返済基金であっても、 |
| (7) | Nee Capital清算、解散、または清算の場合、優先株シリーズが支払うべき金額、およびそのようなイベントが任意の自発的な場合に支払われるべき任意の追加金額またはその金額を決定する方法 |
| (8) | この一連の優先株の株式を他の一連の株式に変換する権利、または任意の他の種類の株式に変換する権利 |
| (9) | 投票権と |
| (10) | S憲章の規定に抵触しない他の条項. |
未完了の融資スケジュールにはNEE資本に対する配当金支払い能力の契約制限が含まれており、将来の融資スケジュールには同様または他の制限が含まれる可能性がある。本募集説明書の期日までに、NEE Capitalは未償還の二次債券を持っており、これによりNEE Capitalは時々一度または何度もその未償還二次債券の利息の支払いを延期し、最大10年連続する権利がある。NEE Capitalは、(I)利息または他の支払いを延期する権利を与え、(Ii)そのような権利を行使する際に配当金を制限するために、追加の二次債券または他の証券を時々発行することができる。資本が現在の未償還または将来の一連の二次債券またはそのような他の証券の利息または他の金の支払いを遅延させる権利を行使する必要がある場合、またはこれらの証券に何らかの支払い違約が発生した場合、資本は、そのような支払いが延期されている場合、またはそのような違約期間中に優先株の配当金を支払うことができず、限られた例外のみである。また、新エネルギー資本は将来的に他の証券を発行する可能性があり、新エネルギー資本Sがその優先株の任意の所有者に配当金を支払う能力に類似又は他の制限を加えることができる
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NEE資本優先株担保説明
新エネルギー資本Sの新エネルギー資本S優先株に対する担保を説明する以下の陳述は完全な記述ではない。より多くの情報については、新エネルギー資本S優先株に関する新エネルギー会社保証協定を参照されたい。すべての条項を完全に理解するために、保証プロトコルと一緒にこの要約を読まなければなりません。“FPL担保融資”を参照してください。その中に含まれる制限は、場合によってはFPLがNEEに配当金を支払う能力を制限する可能性があります。これらの文書の各々は以前に米国証券取引委員会に提出されており、各文書は米国証券取引委員会に提出された登録声明の証拠物であり、本目論見書はその一部である
NEEは、NEE Capitalが所有または主張する可能性のあるいかなる抗弁、相殺権、または逆請求権にかかわらず、満期時に累積および未払いの配当金を支払うことを絶対的に、撤回できず、無条件に保証する。NEEのNEE資本S優先株に対する保証は、NEEの無担保債務であり、支払権上でNEEのすべての他の債務の副次的地位および副次的地位(br条項によって得られた優先株を除く)にランクされる。(2)NEEが発行可能な最高級優先株または優先株およびNEEがNEEの任意の関連会社の任意の優先株または優先株について締結する可能性のある任意の他の担保と同等の支払権、および(3)NEEが発行可能なS普通株に優先する。新エネルギー資本Sの新エネルギー資本S優先株に対する担保条項は目論見書付録に紹介する
NEEは持ち株会社であり，そのほとんどの収入はその運営子会社からのものであるが，NEEとSの子会社は独立とは異なる法人実体であり，NEE資本優先株保証に応じていかなる金を支払う義務もなく，当該等の支払いにいかなる資金も提供する義務はない。したがって、NEE Capital優先株のNeE担保は、実際にNEE S子会社が生成または発行したすべての債務および他の負債に従属し、貿易対応金、債務、優先株を含む。貿易債務を除いて、S運営を必要とする多くの子会社 はその業務活動に融資するために債務を発生させている。このすべての債務は実際にNEE Capital優先株のNEE保証より優先されるだろう。SはS資本優先株担保に対してS子会社が発行、担保又は発生する可能性のある債務(債務又は優先株を含む)金額に対して何の制限もない。NEE S一部子会社の配当支払い能力に対する契約制限の説明については、NEE普通株条項と配当権説明を参照されたい
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NEE資本預託株式説明
NEE Capitalは受託株式を発行することができ、任意のシリーズNEE Capital優先株の断片的な権益に相当する。任意の預託株式の発行については，NEE Capitalは銀行や信託会社と預託協定を締結し，協定については適用される目論見書付録に明記する。預託株式は，関連預託プロトコルにより発行された預託証明書によって証明される.預託株式に関する証券を発行した後，NEE Capitalはその優先株の株式を関連する信託機関に入金し，信託機関に関連する預託証明書の発行を促す.預託契約条項に適合する場合、預託証明書の所有者は、預託証明書に代表される優先株のすべての権利、優遇及び特権を享受する権利を有し、預託証明書に代表される優先株のすべての制限及び制限(例えば、配当、投票権、交換、償還、債務基金、引受及び清算権を含む)に制限され、関連する預託株式に代表される優先株株式の断片的な権益を比例的に享受する
任意の預託株式を発行する条項は目論見書付録に説明する
NEE資本預託株式担保説明
NEEは任意のNEE Capital預託株式に保証を提供することができる。このような保証及び保証協定のいずれかの条項は、目論見書の付録に説明される
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NEE資本優先債証券説明
将軍。NEE Capitalは1つまたは複数の系列の優先債務証券を発行する可能性があり，発行日は1999年6月1日であり，NEE Capitalとニューヨークメロン銀行が受託者間の契約としている.本目論見書の時々の改訂及び補足によると、当社は会社と呼ばれる。ニューヨーク·メロン銀行は社債の受託者として、会社募集説明書では会社受託者と呼ばれる。NEE Capitalが本募集説明書に基づいて発行する優先債務証券及び任意の適用される目論見書付録は、提供された高級債務証券と呼ばれる
この契約は，Nee Capital が随時債券，手形，または他の優先債務を発行することを規定している.本募集明細書では、要約優先債務証券とNEE Capital以前または以降に契約によって発行された他のすべての債券、手形または他の債務を総称して優先債務証券と呼ぶ
本節では、優先債務証券を要約するいくつかの条項と契約のいくつかの条項について簡単に概説する。本要約には、要約優先債務証券や契約の完全な記述は含まれていない。本要約および高級債務証券を要約する契約および上級管理者S証明書または他の文書を読んで、本要約で使用されるすべての条項およびいくつかの用語の定義を完全に理解する必要があります。この契約は、一連の発行された高級債務証券を作成するために使用可能な上級者S証明書と、何らかの形態の発行された高級債務証券が、これまで米国証券取引委員会に届出され、米国証券取引委員会に提出された登録声明の証拠物として、本募集説明書もその一部である。また、1939年の“信託契約法”によると、この信託契約は資格を有しているため、1939年の“信託契約法”の規定により拘束されている。1939年の“信託契約法”を読んで、その条項を全面的に理解すべきです
一連のすべての発行済み優先債務証券は同時に発行される必要はなく、一連の追加発行優先債務証券が再発行される可能性がある。これは、NEE Capitalが、先に発行されたある特定のシリーズの要約優先債務証券の任意の既存の所有者に通知する必要がなく、またはその同意を得ることなく、このシリーズの追加発売優先債務証券を時々設立および発行することができることを意味する。当該等の追加発売された高級債務証券は、発行日及び初回支払日を除いて、各方面において、先に発行された同シリーズで発売された高級債務証券と同じ条項を有する。追加発売された高級債務証券は合併され、これまでに発行された同シリーズの発売済み高級債務証券と単一シリーズを構成する
一連の発売された優先債務証券ごとに異なる条項があるかもしれない。NEE Capitalは、特定のシリーズの発行された高級債務証券に関する目論見書の付録に、特定のシリーズの発行された高級債務証券の一部または全部に関する以下の情報を含む
| (1) | 高級債務証券を提供する会社の名前は |
| (2) | 発行された高級債務証券元金総額に制限はありません |
| (3) | 優先債務証券元本の支払日(S)、 |
| (4) | 高級債務証券の金利(S)、又は金利(S)をどのように決定するか、利子計算日(S)、支払日及び支払日の記録日、 |
| (5) | 任意の支払日において、高級債務証券の利子支払対象が、 当該利子支払の記録日に取引が終了したときに、当該高級債務証券の登録名がその名義にない場合、 |
| (6) | 優先債務証券の支払い先(S)と優先債務証券の登録所有者とが発行された優先債務証券を譲渡または交換し、Nee CapitalまたはNee Capitalに通知および要求を送信する場所(S)； |
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| (7) | 証券登録業者と任意のまたは複数の高級債務証券の支払いエージェント， |
| (8) | Nee Capitalが優先債の全部または一部を選択することができる日(S)、優先債の償還価格(S)、償還条項および条件、およびこれらの償還に対するいかなる制限も選択することができる |
| (9) | 提供された優先債務証券の登録所有者が保有する任意のオプションを含み、NEE Capitalに提供された優先債務証券の買い戻しまたは償還を義務化する任意の債務返済基金または他の条項 |
| (10) | 優先債務証券を発行する額面が1，000ドルと1，000ドルの整数倍でなければ |
| (11) | 高級債務証券の元金またはプレミアムまたは利息(あれば)が支払うことができる通貨(ドルでなければ)、 |
| (12) | Nee Capitalまたは登録されたすべての人が、提供された高級債務証券の通貨以外の通貨で、または高級債務証券の元金またはプレミアムまたは利息 を支払うことを選択することができる場合、選択された条項および条件を行うことができる |
| (13) | 提供された高級債務証券の元金またはプレミアムまたは利息が証券または他の財産で支払われている場合、これらの証券または他の財産の種類および金額、ならびにNee Capitalまたは登録されたすべての人がこれらの支払いを選択または受け入れることができる条項および条件 |
| (14) | 優先債務の元金、割増または利息の支払額が指数やその他当社以外で確定できる事実や事件を参考にして決定できる場合、その金額の決め方は以下の通りです |
| (15) | 発行された優先債務証券元本のうち、発行された優先債務証券の満期日支払いを加速する部分を宣言し、発行された優先債務証券の全元金でなければ、 |
| (16) | 契約に規定されているものではなく、提供される高級債務証券やNEE Capitalチェーノ(ある場合)の違約事件、br}といった提供された高級債務証券の登録所有者の利益 |
| (17) | 要約優先債務証券は、あるような任意の他のエンティティの株式または他の証券に変換または交換することができる条項； |
| (18) | 契約項下の適格債務の定義は、ドル以外の通貨建ての優先債務に係る |
| (19) | 発行された高級債務証券を弁済してS債務を回復するいかなる準備金も |
| (20) | これらの発行された優先債務証券が世界的に発行されるとすれば、世界的に発行されたこれらの発行された優先債務証券に関する必要な情報は、 |
| (21) | 発行された高級債務証券が無記名証券として発行される場合には、無記名証券としての高級債務証券の発行に関する必要な情報を提供すべきである |
| (22) | 提供される高級債務証券の登録所有者が提供する高級債務証券又はその譲渡を登録する権利の譲渡又は交換所の任意の制限、並びに任意の関連サービス料、 |
| (23) | 法定祝祭日満期支払規定のいかなる例外、または提供される優先債務証券に関する営業日定義のいかなる変化も、 |
| (24) | 以下NEE資本優先債務担保説明に記載されている担保に加えて、提供される優先債務証券に提供される任意の担保担保、担保又は担保、及び |
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| (25) | 提供された高級債務証券の他のいかなる条項も契約の規定に抵触しない。(契約、第301条) |
NEE Capitalは発行された高級債務証券を元金額以下の割引価格で売却する可能性がある。元金以下の割引価格で販売されている発行された高級債務証券に適用されるいくつかの重要な米国連邦所得税考慮事項は、関連する目論見書補編で議論される可能性がある。さらに、ドル以外の通貨建てのいずれかの発行された高級債務証券に適用されるいくつかの重要な米国連邦所得税または他の考慮事項は、関連する目論見書付録で議論される可能性がある
関連する目論見書付録に別の説明がない限り、NEE CapitalまたはNEEに関連する高レバレッジ取引の場合、契約中のチノは要約 高級債務証券の登録所有者の保護を提供しない
安全性と順位。発売された高級債務証券はNEE Capitalの無担保債務となる。当社はSが他の高級債務証券に担保を提供する能力を制限しない。同社によって発行されたすべての高級債務証券は、同社によって発行された他のすべての高級債務証券と同等かつ比例的に配列されるが、Nee Capitalが選択したように、任意の高級債務証券(要約優先債務証券を除く)について担保を提供することを選択し、当該会社債券に基づいてすべての未返済の優先債務証券に当該担保を提供しない場合は除外する。発売された高級債務証券のランキングは、NEE Capital S二次債務証券とNEE Capital S二次債券よりも高くなる。この契約はNee CapitalやSが他の無担保債務を発行する能力 を制限しない
NEE Capitalは持株会社であり、そのほとんどの収入はその運営付属会社から来ているが、NEE資本のS付属会社は独立及び異なる法人実体であり、債務証券に対していかなる金を支払うか、あるいはそのような金を支払うためにいかなる資金を提供する責任もない。したがって、高級債務証券は、実際には、貿易支払い、債務、および優先株を含むNEE Capital S子会社によって生成または発行されたすべての債務および他の負債に従属する。貿易債務のほか、多くのSが運営する子会社はその業務活動に資金を提供するために債務を発生させている。このすべての債務は実際には高級債務証券より優先されるだろう。当社はS子会社が発行、保証または発生できる債務(債務または優先株を含む)の金額には何の制限もしない。NEE Capital支払い配当能力の契約制限の説明については、NEE普通株説明？普通株条項？配当権を参照してください。
支払いと支払代理店です。関連株式募集説明書の付録に記載されているほか、支払日毎に、Nee Capitalは、当該利付日に関する記録日に終値する際に、その名義で高級債務証券を提供する者を登録し、各要約優先債務証券の利息を支払う。しかし、発行された高級債務証券が満期になった日には、Nee Capitalは元金を支払う人に利息を支払う。さらに、Nee Capitalが提供された任意の優先債務証券の利息を滞納している場合、提供された優先債務証券の登録所有者に違約利息を支払う可能性がある：
| (1) | 自己企業委託者が選択した日(15日を超えてはならないまたはNee Capitalが違約利息を支払うことを提案した日の10日未満)の取引終了、または |
| (2) | 任意の他の合法的な方法で行われ、かついかなる証券取引所の要求にも違反することなく、当該証券取引所は同社が提供する高級債務証券の上場場所であり、企業受託者は当該証券取引所が確実に実行可能であると考えている。(契約，307節) |
関連する目論見書付録が別途説明されていない限り、要約優先債務証券の満期時の元金、プレミアム(あれば)と利息は、このような要約優先債務証券がニューヨークメロン銀行の支払代理人である主要会社信託事務所に提出されたときに支払われる。NEE Capitalは、発行された高級債務証券の支払場所を変更し、NEE Capitalを含む1つまたは複数の追加の支払いエージェントを指定し、任意の支払いエージェントをキャンセルすることができる。(契約，602節)
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譲渡と交換。関連する目論見書付録に別の説明がない限り、要約優先債務証券は、ニューヨークのメロン銀行で証券登録所の主要会社信託事務所として譲渡または交換することができる。NEE Capitalは、優先債務証券の譲渡および交換先を変更することができ、その譲渡および交換のために1つまたは複数の追加の場所を指定することができる
関連する目論見書の付録に別の説明がある以外に、譲渡または交換要約優先債務証券は何の手数料もかからない。しかしながら、NEE Capitalは、譲渡または交換要約優先債務証券に関連する任意の税金または他の政府費用の支払いを要求する可能性がある
NEE Capitalは、償還のために選択された発行された高級債務証券 を譲渡または交換する必要はない。また、NEE Capitalは、償還された発行された優先債務証券を決定するために、通知が発行されるまで15日以内に発行された優先債務証券を譲渡または交換する必要はないであろう。 (契約、305節)
失敗する。NEE Capitalは、任意の高級債務証券に対する債務の全部または一部を解除することを任意の時間に選択することができる。そのため、NEE Capitalは、Indenture受託者または任意の支払代理人に信託の形態で撤回不可能に入金しなければならない
| (1) | 金額は、元金の全部または一部、割増(ある場合)、および満期利息を支払うのに十分な金額であり、これらの高級債務証券の満期時または前に満期になるか、または |
| (2) | このシリーズの高級債務証券が満期になる前に入金された預金であれば、 |
| (a) | 米国の直接債務、または米国によって無条件に保証された債務は、米国の完全信用および信用から利益を得る権利があるが、その発行者によって償還または他の前払いを選択することを許可する条項は含まれていない |
| (b) | これらの債務に直接所有権利益があることを証明する証明書、預託証明書または他の手形、またはこれらの債務の満了に関する任意の特定の利息または元金支払いに直接所有権利益を有する証明書、預託証明書または他の手形があり、これらの債務は、その発行者の選択に応じて償還または他の前払いを可能にする条項を含まない |
満期時の元金及び利息は、元金又は利子の再投資を考慮しない場合には、会社の受託者又はそれが保有する任意の資金とともに、当該元金、プレミアム(ある場合)及び満期利息の全部又は一部を支払うのに十分であり、当該等の高級債務証券 が満期になったとき又は前に満期するのに十分な資金を提供する
| (3) | (1)および(2)の組み合わせは、高級債務証券の満了時または前に、元金の全部または一部、プレミアム(ある場合)、および満期利息を支払うのに十分である。(契約，701節) |
留置権の制限。いかなる高級債務証券も返済されていない限り、Nee Capitalがすべての高級債務証券を平等に保証しない限り、Nee CapitalはNee Capitalが現在または後で直接株式株式を所有しない限り、その任意の多数の株式子会社の任意の株式株 を保有権保証しない。しかし、この制限は適用や阻止には適用されない
| (1) | Nee Capitalが株式を買収する際に、またはその時間の後270日以内に設立された株式の任意の保有権を取得して、当該株式の全部または一部の買収価格を保証する |
| (2) | Nee Capitalがその株式を買収する際に存在する任意の株式保有権(Nee Capitalが留置権担保の義務を負うか否かにかかわらず、留置権が買収を考慮して設立されているか否かにかかわらず) |
| (3) | 上記(1)および(2)に記載の留置権の任意の延期、継続または置換、またはこれらの留置権によって保証される任意の債務 |
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| (a) | 延長、継続又は置換の直後に、当該留置権担保の債務元金は、直前の延期、継続又は置換前に当該留置権担保の債務元金を超えてはならない |
| (b) | 延長、更新または置換留置権の割合は、延長、更新または置換されたすべての株式の割合を超えてはならない、または |
| (4) | 裁判所の訴訟手続きに関するいかなる留置権も |
| (a) | この留置権の実行または強制執行は、実際に対応する判決が登録されてから30日以内(または対応する判決が当該30日以内に解除された)し、適切な手続きによって当該留置権によって担保された債権に対して誠実に抗弁する |
| (b) | 当該留置権の支払いは保険会社が全額保証し、保険会社は拒否または異議なし 保険範囲、あるいは |
| (c) | 留置権が十分に保証されている限り、対応する判決、法令または命令を再確認するために正式に起動された任意の適切な法律手続きは完全に終了していないか、またはこれらのプログラムを起動することができる期限はまだ満了していない |
上記(1)~(4)項に記載の留置権を除いて、任意の東北資本Sが多数の持分を有する付属会社の任意の株式の保有権を、本募集明細書では制限留置権と呼ぶ。上記制限は、Nee Capitalが制限留置権を設定して債務を確保し、制限留置権で保証された東北資本のすべての他の債務とともに、当時東北資本及びS合併資本の5%の債務を超えなかった場合には適用されない
そのため、合併資本化とは以下の各項目の総和である
| (1) | 株主の権益を合併し |
| (2) | 借金の合併負債(1年以内に満期になった金額は含まれていない)であり、重複しない |
| (3) | 強制償還または債務超過基金条項の制約を受けたNEE Capitalまたは任意の連結子会社の任意の優先株または優先株 |
上記で使用した合併株主権益という言葉は、NEE Capital及びその合併子会社の総資産からNEE Capital及びその合併子会社のすべての負債を差し引くことである。本定義で使用されるように、負債という言葉は、公認会計原則に従って貸借対照表上で負債に分類されるすべての債務を意味するが、これらに限定されない
| (1) | NEE Capitalまたはその任意の合併子会社の財産によって保証される債務は、{br>Capitalまたは当該連結子会社が必要であるか否かにかかわらず、Nee Capitalまたはその合併子会社がこの責任を負わない限り、その財産が当該貸借対照表上のNnee Capitalまたはその合併子会社の資産に含まれていない |
| (2) | 繰延負債、そして |
| (3) | NEE Capital又はその任意の総合付属会社の債務であり、当該等の債務は権利及び優先権においてNEE Capital又は当該等の総合付属会社の他の負債に明らかに従属する |
本定義で使用されるように、負債は、Nee Capitalまたは任意の連結子会社の優先株または優先株を含むが、強制償還または債務超過基金条項によって制限された任意のそのような優先株または優先株に限定される
合併負債という言葉は、NEE Capitalとその合併子会社の連結貸借対照表に示されている総債務である
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連結子会社とは、任意の直接又は間接的に多数の株式を保有する子会社を指し、その財務諸表は、公認された会計原則に基づいて東北資本Sの当該日までの財務諸表と合併する。(契約，608節)
上記の制限は、以下の能力をいかなる方法でも制限しない
| (1) | Nee Capitalは、それが直接保有し、多数の株式を保有する子会社の株式以外の任意の資産に対して留置権を実施する |
| (2) | NEE CapitalまたはNeeは、上記の制限に含まれる資本 株を含む、その子会社またはその資産の移転を促進する |
| (3) | その資産に留置権を設定する必要があります |
| (4) | NEE CapitalまたはNEE(NEE Capitalを除く)の任意の直接または間接子会社は、その資産の任意の を留置権を有する |
救い。要約優先債証券の償還条項(あれば)は目論見書付録に詳しく説明する。関連募集説明書の付録に別の規定がない限り、および所有者が償還を選択できる要約優先債務証券を除いて、要約優先債務証券は償還日の30日から60日以内に償還を通知することができる。NEE Capitalは権利を保持し、2021年12月1日以降に発行された任意の高級債務証券(要約高級債務証券を含む)の所有者が何の同意もなく、投票または他の行動を伴わない場合には、この契約に規定された方法で高級債務証券の所有者に発行し、償還日前10日以上またはbr}が60日を超えることを規定する償還通知を発行しなければならない。任意のシリーズまたはそのいずれかの部分の要約優先債務証券がすべての償還済み証券よりも少ない場合、証券登録処長は、被要約優先債務証券を償還することを選択する。何の選択もなく、安保書記官長はそれが公平で適切だと思う選択方法を選択するだろう。(契約、第403条及び404条)
償還を受けた要約優先債務証券は償還日に利息を停止する。要約された優先債務証券が償還されると、支払代理人は償還価格と任意の課税利息を支払う。(契約，405節).関連する株式募集説明書の付録に規定がある以外に、償還日に、NEE Capitalは償還要約優先債務証券について償還代金を支払う人にbr利息を支払う。発行された高級債務証券のみを償還する場合、企業委託者は、残りの部分に同じシリーズの新たに発行された高級債務証券を無料で提供する。(契約，406節)
Nee Capitalの選択による任意の償還可能 は、支払いエージェントが、指定された償還日または前に償還価格を支払うのに十分な資金を受信することに依存する。償還通知が出されたときに、償還金が支払代理店に保管されていない場合は、その通知に規定がある場合には、償還応答は、償還日又は前に償還金を受信したことを基準とし、当該金を受信しない限り、当該償還通知は無効である。 (契約、第404条)
購入要約優先債務証券。適用される法律によれば、NEE Capitalまたはその連属会社は、入札、公開市場またはプライベートプロトコルまたは他の方法にかかわらず、任意の1つまたは複数の価格で発売された優先債務証券の全部または一部を随時および時々購入することができる
資産の合併、合併、売却。契約によれば、NEE Capitalは、任意の他のエンティティと合併または合併してはならない、またはその財産および資産を実質的に全体として任意のエンティティに譲渡、譲渡またはレンタルしてはならない
| (1) | 合併形成実体、又は資本が合併される必要がある実体、又は資本を必要とする財産及び資産を買収又はリースする実体は、その下に組織及び存在する実体である |
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| 米国、どの州またはコロンビア特区の法律でも、このエンティティはすべての高級債務証券と契約に対してNEE CapitalとSの義務を明確に担っている。 |
| (2) | 取引発効後，契約項下の違約イベントは存在せず，通知や時間の経過や両者が同時に発生した後に契約項下の違約イベントとなるイベントも存在せず，かつ |
| (3) | NEE Capitalは“契約”の規定に従い，契約受託者に高級職員S証明書と弁護士意見を提供する.(契約，1101節) |
Nee Capitalがまだ存在するエンティティであれば，IndentureはNee Capitalの統合を制限しない
違約事件。以下の項目はいずれも任意のシリーズの高級債務証券の契約項下での違約事件 ：
| (1) | このシリーズの高級債務証券が満期になってから30日以内に利息が支払われていません、 |
| (2) | 満期時にこの一連の高級債務証券の元金またはプレミアム(あれば)， を支払わない |
| (3) | 契約中の任意の他の契約または担保を履行または違反することができなかったが、この一連の高級債務証券とは無関係な契約または担保は除外され、(I)Nee Capitalが契約受託者から遵守できなかった書面通知または(Ii)Nee CapitalおよびIndenture{br>受託者が、一連の高級債務証券元金金額を遵守できなかった少なくとも33%の登録所有者に関する書面通知を受信してから90日以内に継続する |
| (4) | NEE Capital破産、債務不履行、再編のいくつかの事件、または |
| (5) | この一連の高級債務証券について指定された他のいかなる違約事件も。(契約、801節) |
上記(3)項に記載の違約事件が発生した場合、契約受託者は猶予期間を延長することができる。また、特定の系列の登録所有者が違約通知を発行した場合、その系列の少なくとも同じ割合の高級債務証券の登録所有者、および契約受託者は、猶予期間を延長することもできる。もしNee Capitalが起動して是正行動を取ろうと努力している場合、猶予期間は自動的に延長されるだろう。(契約、801節)。ある特定一連の高級債務証券に対する違約イベントは、必ずしも当該契約によって発行された任意の他の系列の高級債務証券に対する違約イベントを構成するとは限らない
救済措置。1つまたは複数の一連の高級債務証券に適用される違約イベントが存在するが、すべての未償還高級債務証券に適用されない場合、(I)契約受託者または(Ii)各影響系列の高級債務証券元本総額の少なくとも33%の登録所有者は、一連のすべての高級債務証券の元金およびbr}すべての高級債務証券の課税を宣言することができるが、未払い利息は直ちに満了して支払うことができる。(契約、802節)。しかしながら、契約により、一部の高級債務証券は、その全元金を下回る特定の金額が申告時に満期になって支払うことが規定される可能性がある。このような高級債務証券は契約で割引証券として定義されている
違約イベントがすべての未償還高級債務証券に適用される場合、(I)契約受託者または(Ii)すべての一連のすべての未償還高級債務証券元金総額の少なくとも33%の登録所有者(カテゴリ投票として)であり、任意の一連の登録所有者ではなく、加速宣言を行うことができる。しかしながら、この宣言の後の任意の時間に、満期金の支払いの判決または法令を得る前の任意の時間に、任意の一連の高級債務証券に関連する宣言の違約イベントが自動的に放棄され、その宣言およびその結果は自動的に破棄され、廃止されるであろう
| (1) | NEE Capitalは、以下の金額を支払うのに十分な金額を契約受託者に支払うか、または保管する |
| (a) | このシリーズのすべての高級債務証券のすべての超過利息は |
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| (b) | この一連の高級債務証券の元本と任意のプレミアムは、この声明以外の理由で満期となり、その時点で満期になった利息のようなものである |
| (c) | この一連の超過利息の利息と |
| (d) | 当時契約項の下で契約受託者に支払われていたすべての金と |
| (2) | この一連の高級債務証券に関連する任意の他の違約事件は契約の規定に従って救済または免除されている。(契約、802節) |
契約下で違約事件が発生した場合の義務及び責任を除いて、契約受託者は、高級債務証券の任意の登録所有者の要求又は指示の下で、契約下の任意の権利又は権力を行使する義務がない。(契約，903節).彼らがこのような合理的な賠償を提供する場合、任意の高級債務証券シリーズ元本の過半数の登録所有者は、時間、方法、場所を示す権利があり、一連の高級債務証券について任意の法的手続きを行い、企業受託者が利用可能な任意の救済措置を得るか、または企業受託者に付与された任意の信託または権力を行使する権利がある。ただし、契約項目の下の違約事件が1つ以上の高級債務証券シリーズに関連している場合、影響を受けたすべての高級債務証券系列(1つのカテゴリとみなされる)の多数の元金総額の登録所有者のみが訴訟を行う権利がある。その方向に発展する権利があるだろう。また、この指示は、いかなる法律や契約に違反することもなく、賠償が契約受託者Sから見て不十分である場合には、契約受託者に個人責任を負わせてはならず、契約受託者は、適切であり、その指示に抵触しないと考えられる他の行動をとることができる。(契約，812節)
高級債務証券の登録所有者は、高級債務証券指定の適用満期日又は後に当該高級債務証券の元金又は保険料(例えば有)又は利息を強制的に支払うことを要求する訴訟を提起する権利がある。(契約、808節)。任意の一連の高級債務証券の登録者は、本契約に基づいていかなる訴訟を提起する権利もなく、または本契約に基づいて任意の他の救済を提起する権利がない
| (1) | この登録所有者は、このシリーズの高級債務証券の継続違約事件について契約受託者に書面で通知していた |
| (2) | 違約事件が存在する未償還高級債務証券(1つのカテゴリーとみなされる)の未償還高級債務証券元金総額の多数の登録所有者は、受託者本人の名義で訴訟を提起し、関連費用、費用、債務について受託者に合理的な賠償を提供することを要求している |
| (3) | 契約受託者は、この通知、請求、賠償要約を受信してから60日以内にこのような訴訟を提起することができず、 |
| (4) | この60日間，違約事件が存在するすべての系列の未償還高級債務証券元金総額を持つ登録所有者は，契約受託者にその要求に合わない指示を出しておらず，これらの債券は1つのカテゴリとみなされている.(契約，807節). |
NEE Capitalは契約受託者に年間声明を提出し，契約下のすべての条件とチェーノを遵守していることを説明しなければならない.(契約，606節)
修正して放棄する。高級債務証券の登録所有者の同意なしに、Nee CapitalおよびIndenture受託者は、以下の任意の目的のためにIndentureを修正または追加することができる：
| (1) | NEE Capitalのいずれかの許可相続人がNEE Capitalの財産及び資産を実質的に全体として合併又は合併又は譲渡、譲渡又はリースを行う場合には、NEE Capital Sの契約及び高級債務証券項の下での義務を負うことが規定される |
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| (2) | NEE Capitalのチノを追加するか、契約を放棄してNEE Capitalの任意の権利または権力を付与する必要があります， |
| (3) | 他の違約イベントを追加するには、以下の操作を実行してください |
| (4) | 契約の任意の条項を変更、削除、または追加するが、この変更、削除、または 追加が任意の一連または一部の高級債務証券の登録所有者の利益に重大な悪影響を及ぼす場合、変更、削除または追加は、特定の系列または部分に対してのみ有効になる |
| (a) | 特定の一連または一部の高級債務証券登録所有者の必要な同意が得られた場合、または |
| (b) | この特定の系列または一部の高級債務証券が契約項の下で返済されていない場合， |
| (5) | 高級債務証券のすべてだが一部の担保を提供するわけではない |
| (6) | 他の一連のまたは一部の高級債務証券の形式や条項を作成し、 |
| (7) | 本条例は、無記名証券及び関連利子票の認証及び交付、及び当該等の無記名証券に関するその他の事項について規定することを目的としている |
| (8) | 1つまたは複数の一連の高級債務証券について後任契約受託者を委任し、契約下の信託を1人以上の受託者が管理することを規定する契約の条文を変更する必要がある |
| (9) | すべての高級債務証券または任意の一連または一部の高級債務証券に対して非認証登録システムを使用することを可能にするプログラムを追加する |
| (10) | どこでも変えることができます |
| (a) | 高級債務証券の元金とプレミアム(ある場合)、およびすべてまたは任意の一連または部分の利息は、 を支払わなければならない |
| (b) | 高級債務証券の全部または任意の一連または一部は、登録、譲渡または交換のために提出することができ、 |
| (c) | NEE CapitalまたはNEE Capitalに高級債務証券や契約に関する通知や要求を送達することができる、または |
| (11) | いかなる曖昧または不一致点を除去し、あるいは契約項の下で発生した事項及び問題について任意の他の条文を追加或いは変更するが、このような変更又は補完はいかなる一連又は一部の高級債務証券の登録所有者の利益に重大な悪影響を与えてはならない。(契約、1201節). |
当時未返済のすべてのシリーズの高級債務証券元金総額が多数を占める登録所有者は，契約に対するNEE Capitalの何らかの制限的な条項の遵守を放棄することができる.(契約，607節).任意の一連の未償還優先債務証券元金を持つ多数の登録所有者は、この一連の従来の契約下でのいかなる違約も放棄することができるが、元金、保険料(例えば、ある)または利息の支払いにおける違約、およびいくつかの制限的な契約または条項に関する違約、例えば、影響を受けていない一連の未償還優先債務証券の登録所有者が同意した場合、修正または修正することはできない。(契約，813節)
上記のいずれかの修正案を除いて、1939年に“信託会社法”が“公契”の日後に公契の変更を要求する方式で改正したり、以前の“1939年信託会社法”が要求した規定の変更または削除を許可するように公契を修正した場合、公契は、1939年の“信託会社法”改正案の規定に適合するように修正されたものとみなされ、またはそのような変更、追加または削除が行われる。NEE CapitalおよびIndenture受託者は、任意の登録所有者の同意なしに追加契約を締結して 改訂を行うことができる。(契約、1201節)
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上記のいずれかの改訂を除いて、当時のすべての未償還系列の高級債務証券(1つのカテゴリーとみなす)の元金総額を合計して多数の登録所有者が同意した場合には、当該契約に対して他のすべての改訂を行うことができる。しかし，未償還の高級債務証券 がすべての系列が提案補充契約の影響を直接受けることができなければ，すべての直接影響系列(1つのカテゴリとみなされる)の未償還高級債務証券元金総額が多数を占める登録所有者の同意を得るだけでよい.しかし、Nee Capitalが複数の一連の高級債務証券を発行し、提案された補充契約がこれらのすべての部分の高級債務証券の登録所有者の権利に直接影響を与える場合には、1つのカテゴリのすべての直接影響を与えるとみなされる部分の未償還高級債務証券元金総額の多数の登録所有者の同意を得るだけでよい。しかし、これらの修正も修正もできません
| (1) | 高級債務証券の登録所有者の同意を得ずに、高級債務証券の元金又は利息の満期日を変更する |
| (2) | 任意の高級債務証券Sの元本または金利(または利息の任意の分割払い金額 )または当該高級債務証券の登録されていないすべての人の同意なしに金利の計算方法を変更し、 |
| (3) | 高級債務証券の登録所有者の同意を得ず、当該高級債務証券を償還する際に支払うべき任意の保険料を低減する |
| (4) | 高級債務証券の登録所有者の同意を得ずに、高級債務証券が支払うべき通貨(又はその他の財産)を変更する |
| (5) | いかなる高級債務証券の登録所有者の同意を得ずに任意の高級債務証券の支払いを強制的に執行する権利を損害する権利は、当該高級債務証券が支払の満了を宣言した日又は後(又は償還の場合、償還日又は後に満了する)である |
| (6) | 任意の系列または一部の未償還優先債務証券の元本率を低減するためには、その所有者は、特定の系列または一部の未償還優先債務証券の登録所有者の同意なしに、修正、補充または免除に同意しなければならない |
| (7) | 特定の系列または一部の各未償還優先債務証券の登録所有者の同意を必要とすることなく、任意の系列または部分の定足数または投票要求を低減する、または |
| (8) | 修正の影響を受けていない各未償還優先債務証券の登録所有者が同意した場合、修正契約中の補充契約、いくつかのbr}チェーノの免除、および任意の一連のまたは一部の高級債務証券の過去の違約に関するいくつかの条項を免除する |
高級債務証券の1つまたは複数の特定の系列または一部の利益のためにのみ明示的に登録された契約の任意の条項を変更または廃止するか、または特定の一連または一部の高級債務証券の登録所有者の当該条項に関する権利を修正する補充契約は、任意の他の一連または一部の高級債務証券の登録所有者の契約項下の権利に影響を与えない。(契約，1202節)
債券契約は、未償還優先債務証券に必要な元本の登録者が、契約に基づいて任意の請求、要求、許可、指示、通知、同意または免除、または高級債務証券、nee Capitalが所有する高級債務証券またはnee Capitalの任意の他の義務者またはその他の義務者(nee Capital、その関連会社またはその債務者が所有するすべての未償還優先債務証券を除く)の登録所有者の会議に十分な定足数が会議に出席するか否かを決定するために規定されている。この規定を考慮せずに決定した)は相手にせず、未補償とみなされる。(契約，101節)
NEE Capitalが高級債務証券の登録所有者に契約に基づいて任意の訴訟を提起することを要求する場合、NEE Capitalはその選択に基づいて高級債務登録所有者を決定する記録的な日付を事前に決定することができる
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はその行動をとる権利がある証券であるが，Nee Capitalにはこのようにする義務はない.Need Capitalがそのような記録日を決定した場合、その記録日の前または後に行動をとることができるが、その記録日の取引終了時に登録された登録所有者のみが、必要な割合の未償還高級債務証券の登録所有者がその行動を許可したか否かを判定するために、高級債務証券の登録所有者とみなされる。この目的のため、未返済の優先債務証券は記録日に計算される。任意の高級債務証券の登録すべての人の契約項の下の任意の行動は、その行動が高級債務証券に記録されているか否かにかかわらず、契約受託者またはNee Capitalがその行動に基づいて行う、しない、または許可することに基づいて、高級債務証券または高級債務証券の代わりに任意の高級債務証券の未来に登録するすべての人を拘束する。(契約、第104条)
契約受託者を辞めて免職する。契約受託者はいつでも任意の一連の高級債務証券についてNee Capitalに辞任の書面通知を出すことができる。また，1つまたは複数の高級債務証券系列の未償還高級債務証券元本金額が多数を占める登録所有者は，そのシリーズの高級債務証券についていつでも契約受託者を罷免することができ，この 行動を証明する文書を契約受託者とNEE Capitalに提出する方法である.契約受託者の辞任または免職および後任受託者の任命は、後任受託者がその任命を受けるまでは発効しません
上級債務証券の登録所有者から委任された契約受託者を除いて、以下の場合、契約受託者は辞任されたとみなされ、後継者は契約により受託者に委任されたとみなされる
| (1) | 本契約項下の違約イベントは存在しないか，通知や時間が経過した後，あるいは両者とも本契約項下の違約イベントのイベントとはならない |
| (2) | NEE CapitalはすでにIndenture受託者に取締役会決議を提出し、 を受託者に任命し、この後任受託者はすでにIndenture条項に基づいてこの任命を受けた。(契約，910節) |
お知らせします。上級債務証券登録所有者への通知は、当該高級債務証券の安全登録簿に出現するので、これらの登録所有者の住所に郵送で送信される。(契約、第106条)
タイトル。NEE Capital、契約受託者、NEE Capitalの任意の代理人または契約受託者は、その名義で高級債務証券を登録する人を、その高級債務証券の絶対所有者と見なすことができ、その高級債務証券が期限を過ぎたか否かにかかわらず、支払いおよび他のすべての目的のために、いかなる逆の通知があってもよい。(契約，308節)
治国理政。任意の他の管轄区域の法律が強制的に適用されない限り、契約および高級債務証券はニューヨーク州の法律によって管轄され、その下の法律紛争の原則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される。(契約、第112条)
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保証が必要な場合の説明
NEE資本優先債務証券
将軍。本節では、1999年6月1日現在NEE(保証人として)とニューヨーク·メロン銀行(担保受託者として、本募集説明書では担保受託者と呼ぶ)との間で締結された担保協定の一部を簡単にまとめる。担保協定は、目論見書において担保協定と呼ばれ、担保協定に含まれる高級債務証券の登録所有者の利益のために署名されている。本要約は、“保証プロトコル”の完全な説明を含まない。すべての条項を完全に理解するために、この要約を“保証協定”と一緒に読まなければなりません。担保協定はこれまでに米国証券取引委員会に提出されており、米国証券取引委員会に提出された登録声明の証拠物であり、本目論見書はその一部である。また、1939年の“信託契約法”によると、“保証契約”は契約となる資格があるため、1939年の“信託契約法”の規定により拘束された。1939年の“信託契約法”を読んで、その条項を全面的に理解すべきです
担保プロトコルによれば、保証プロトコルに含まれる高級債務証券の元金、利息及びプレミアム(ある場合)は、満期及び対応(加速、償還又は指定満期日を含む)のときに即時及び全数を当該等の高級債務証券の登録所有者に即時及び全数支払う必要がある。担保協定によると、その条項によって保証協定の利益を享受する権利がない高級債務証券を明確にする以外、すべての高級債務証券 は保証協定によってカバーされている。発売されたすべての優先債務証券は保証協定によってカバーされるだろう。この保証は、本入札明細書では担保と呼ばれる。NeCapitalが任意の適用猶予期間が満了した場合、または以前に上記のいずれかの金額を支払うことができなかった場合、または規定されている場合にのみ、neeはこれらの金額を支払う必要がある。(“保証プロトコル”，5.01節).担保プロトコルでは、NEEは、担保受託者、契約受託者、または保証プロトコルによってカバーされる高級債務証券の登録所有者が、NEEを起訴する前に、NEE Capitalに対する救済措置を要求する権利を使い切ることを放棄している。(保証プロトコル，5.06節)
Br保証は、満期支払い保証である(すなわち、被保険者は、最初に他の人またはエンティティに対して訴訟を提起することなく、担保プロトコル下でのその権利を強制的に実行する必要性について直接訴訟を提起することができる)。保証状は受取の保証ではありません。(“保証プロトコル”，5.01節)
関連する目論見書補充文書には別の規定があるほか、担保プロトコル中のチノは、NEEに関連する高レバレッジ取引を行うことなく、担保プロトコルに含まれる高級債務証券の登録所有者に保護を提供する
安全性と順位。担保は他のすべての無担保と無従属債務と並列になる無担保債務である。保証を含めて他の債務が発生または発行される可能性があることには何の制限もない
NEEは持ち株会社であり，そのほとんどの収入はその運営子会社からのものであるが，NEEとSの子会社は独立した独立した異なる法人エンティティであり，担保プロトコルに応じていかなる金を支払うか，あるいはそのような資金を提供する義務はない。したがって、保証は、実際にS子会社が生成または発行するすべての債務および他の 負債に従属し、貿易支払い、債務、および優先株を含む。貿易債務のほか、S経営を必要とする多くの子会社が債務を発生させ、その業務活動を支援している。このすべての債務は実際に保証より優先されるだろう。契約および担保プロトコルは、S付属会社が発行、保証または発生する必要がある負債(債務または優先株を含む)金額に制限はない
違約事件。Neeが保証プロトコルの下の任意の支払い義務を履行できなかった場合、保証プロトコルの下での違約イベントが発生する。(“保証プロトコル”，1.01節)
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Br保証プロトコルがカバーする未償還高級債務証券元金総額の大部分の登録所有者は、
| (1) | 保証契約の下で受託者が得ることができる任意の救済措置について任意の訴訟を行う時間、方法および場所、または |
| (2) | 担保プロトコルの行使を指示して、担保受託者の任意の信託または権力を付与する。 (保証プロトコル、3.01節) |
担保受託者は、違約事件が発生してから90日以内に、1939年“信託契約法”第313条(C)項に規定する方法及び範囲に従って、担保協定に含まれる高級債務証券の登録所有者に、当該違約事件が当該通知を発する前に治癒又は放棄されない限り、担保受託者が知っている保証契約下の任意の違約事件の通知を出さなければならない。(保証プロトコル，2.07節).すべての未償還優先債務証券の登録所有者は、過去に発生した任意の違約事件およびその結果を放棄することができる。(“保証プロトコル”、2.06節)
担保協定に含まれる高級債務証券の担保受託者、契約受託者及び登録所有者は、法律に規定されたすべての権利及び救済方法を適用し、担保協定の条項を強制的に執行するために訴訟を提起し、担保合意に違反した行為について損害賠償を追討することができる。担保協定に含まれる高級債務証券の担保受託者、契約受託者及び登録所有者の救済措置は、法律の許可の範囲内で累積され、現在又は後日法律又は衡平法上に存在する任意の他の救済措置に付加される。保証プロトコルに含まれる高級債務証券の任意のbr保証受託者、契約受託者、または登録所有者の選択の下で、その者またはエンティティは、担保プロトコル項下の任意の責任についてnee Capitalに提起された任意の訴訟に参加することができる。さらに、個人またはエンティティは、Need資本に対する任意の救済またはクレームを最初に主張し、起訴することなく、またはNeedに対する任意の独立訴訟においてNeedに対して訴訟を提起することができる。(保証プロトコル，5.06節)
NEEは担保受託者に年次報告書を提出し，担保合意下のすべての条件を遵守していることを説明しなければならない。(保証プロトコル，2.04節)
修正します。NEEおよび担保受託者は、担保プロトコルに含まれていない高級債務証券の任意の登録所有者が同意した場合に、保証プロトコルに対して、登録所有者の権利に重大な悪影響を与えない変更を行うことに同意することができる。担保プロトコルは、保証プロトコルがカバーするすべての未償還優先債務証券元金総額の多数の登録所有者が事前に承認した場合に改訂することもできる。しかしながら、担保プロトコルに含まれる高級債務証券の任意のbr登録所有者が、登録所有者が保有する高級債務証券の満期日に保証協定に従って支払いを得る権利、またはその満期日または後に支払いを強制的に執行する訴訟を提起する権利は、登録所有者の同意なしに損害または影響を受けてはならない。(“保証プロトコル”，6.01節)
保証契約を終了する。保証プロトコルは終了し、保証プロトコルでカバーされるすべての高級債務証券は、全額支払いを受けた後、もはや効力および効力を有さなくなる。(保証プロトコル，5.05節)
治国理政。本保証協定は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律解釈に従って、その下の法律紛争の原則は考慮されないが、任意の他の司法管区の法律の強制適用の範囲は除外される。(保証プロトコル，5.07節)
30
NEE資本二次債証券説明
従属保証が必要です
NEE Capitalは、NEE Capitalと受託者であるニューヨーク·メロン銀行との間の1つまたは複数の契約に従って、その二次債務証券(NEE Capital二次債券を除く)を1つまたは複数のシリーズで発行することができる(上記NEE Capital二次債券およびNEE二次保証の説明参照)。いかなる が提供する二次債務証券の条項も含めて，当該等の二次債務証券項下のS担保及びS支払義務，及び適用される契約は目論見書付録に説明する
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NEE資本説明
二次債券と二次債券
NEE一次二次保証
将軍。NEE Capitalは、1つまたは複数の一連の二次債券を発行することができ、発行日は2006年9月1日であり、NEE Capital、NEEおよび受託者であるニューヨークメロン銀行によって発行されるか、または関連募集説明書付録に規定されるNEE Capital、NEEとニューヨークメロン銀行との間で別の二次債券を発行することができる。本募集明細書では、NEE Capital二次債券を発行する1つ以上の債券をNEE Capital二次債券と呼ぶことができ、時々改訂および補充することができる。ニューヨーク·メロン銀行は、NEE Capital二次債券の受託者として、本募集説明書ではNEE Capital二次債券受託者と呼ばれる。本募集説明書および任意の適用可能な目論見書に基づいて、発行されたNEE Capital二次債券をNEE資本二次債券と呼ぶ
NEE Capital二次債券は時々無限の二次債券を発行することを規定している。NEE資本二次債券およびNEE資本二次債券の前後にNEE資本二次債券が発行される他のすべての二次債券は、本明細書では総称してNEE資本二次債券と呼ばれる
本部分では，NEE Capital二次債券，NEEとS二次保証(以下，二次保証と略す)の一部条項，およびNEE Capital二次債券の一部条項について概説した。本要約は、NEE Capital二次債券、一次二次保証、またはNEE Capital二次債券の完全な説明を含まない。本要約は、本要約において使用されるすべての条項および一部の用語の定義を完全に理解するために、NEE Capital二次債券および高度管理者S証明書、またはNEE Capital二次債券および一次二次保証を作成する他の文書と一緒に読まれなければならない。NEE資本二次債券は、一次二次保証、一連のNEE資本二次債券を設立するために使用可能な上級者S証明書、およびNEE{br>資本二次債券表を含み、これまでに米国証券取引委員会に記録され、本募集説明書の一部として米国証券取引委員会の登録説明書の証拠物として提出されている。また，NEE Capital一次付属契約ごとに1939年の“信託契約法”の規定に適合するため，1939年の“信託契約法”の規定に制約される.1939年の“信託契約法”を読んで、その条項を全面的に理解すべきです
一連のすべてのNEE Capital二次債券は同時に発行される必要はなく、このシリーズの追加のNEE Capital二次債券は再発行することができる。これは、NEE Capitalが、以前に発行された特定のシリーズNEE Capital二次債券の任意の既存の所有者に通知することなく、またはその同意を得ることなく、一連の追加のNEE Capital二次債券を時々設立および発行することができることを意味する。このような追加のNEE Capital二次債券は、様々な態様で、以前に発行されたこのような一連のNEE Capital二次債券と同じ条項を有するが、発行日および初期利息支払い日(適用される場合)は除外される。新たなNEE Capital二次債券は統合され、これまでに発行されたNEE Capital二次債券と単一シリーズを形成する
NEE Capital二次債券はNEE Capitalの無担保二次債券であり、そのレベルはNEE CapitalのすべてのS高級債務よりも低い。NEE Capitalに関する高級債務という言葉は関連募集説明書付録で定義される。特定のNEEの下で発行されるすべてのNEE資本二次債券は、NEE Capitalが任意のシリーズの保証を提供することを選択しない限り、NEE資本二次債券から発行される他のすべてのNEE資本二次債券と同等の格付けを有するであろう
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この保証は、それぞれのNEE Capital二次債券に基づいて、すべての未償還NEE Capital二次債券に提供されていない。特定のNEE Capital二次債券の下で発行されるNEE Capital二次債券は、NEE Capitalが発行する二次債券よりも優先的に、NEE Capitalが発行する二次債券と同じか、またはNEE Capital発行の二次債券よりも低いことができる。新東北資本二次債券付属契約に掲載された二次保証によると、新東北資本二次債券は元金の支払い及び任意の利息及びプレミアムを絶対的、無条件及び取消不能に保証し、この二次保証はすべての新東北資本S優先債務より優先し、そして独立した二次保証に基づいて、S債務と同等又は優先することができる。NEE Capital二次債券の二次保証を参照されたい
NEE Capital二次債券ごとに発行されるNEE Capital二次債券シリーズごとに異なる条項がある可能性がある。NEE Capitalは、特定のNEE Capital二次債券シリーズに関連する入札説明書の付録に、特定のシリーズNEE Capital二次債券に関する以下の情報を含む
| (1) | このNee Capital二次債券のタイトルは |
| (2) | これらのNee Capital二次債券元金総額のいかなる制限に対しても、 |
| (3) | これらのNee Capital二次債券元金の支払日(S)， |
| (4) | 資本二次債券を必要とする金利(S)、又は利息金利(S)がどのように ，利息日付(S)、支払日及び任意の支払日の支払利息記録日を決定するか、 |
| (5) | 任意の利息支払日にこれらのNee Capital二次債券に利息を支払う者であって、これらのNee Capital二次債券がその利息支払記録日の取引終了時にその名義で登録された者を除く |
| (6) | NeE Capital二次債券の支払い場所または方法(S)、およびNeE Capital二次債券の登録所有者は、これらのNeE Capital二次債券を譲渡または交換し、NEE資本に通知および要求された場所を送達または交換することができる(S) |
| (7) | 証券登録業者とこれらのNeed Capital二次債券支払いエージェント， |
| (8) | NEE Capitalは、二次債券の全部または一部を償還する任意の日(S)、償還価格(S)、およびこれらの二次債券の条項および条件、ならびにこれらの償還に対する任意の制限を選択することができる |
| (9) | NEE Capital二次債券の登録所有者が保有する任意のオプションを含み、NEE CapitalにこれらのNEE Capital二次債券の買い戻し、償還または償還を義務化することができる債務超過基金またはその他の条項 |
| (10) | 資本を必要とする二次債券が発行できる額面は25ドルや25ドルの整数倍でなければ |
| (11) | 2次債券元金、プレミアム、または利息を支払うために使用することができる1つまたは複数の通貨(ドルでなければ)、 |
| (12) | NeCapitalまたは登録すべての人がneCapital二次債券元金またはプレミアムまたは利息 を支払いまたは受信することを選択することができ、その貨幣種がそのようなneCapital二次債券の支払通貨と異なる場合、選択された条項および条件 を行うことができる |
| (13) | 資本二次債券元金またはプレミアムまたは利息が証券または他の財産で支払われる可能性がある場合、これらの証券または他の財産の種類および金額 |
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| Nee Capitalまたは登録されたすべての人が、これらのお金の支払いまたは受信を選択することができる条項および条件、 |
| (14) | NEE Capital二次債券の元本またはプレミアム(例えば、ある)または利息の支払金額が、NEE Capital二次債券以外の指数または他の事実またはイベントを参照して、これらの金額を決定することによって決定することができる場合、 |
| (15) | そのNEE Capital二次債券元金のうち、加速満期を宣言したときに支払われた部分が、これらNEE Capital二次債券の全元金でなければ |
| (16) | NEE Capital二次債券とチノの違約事件(あれば)、これらのNEE Capital二次債券とチノ(あれば)は、NEE Capital一次二次債券の登録所有者の利益のためであり、NEE Capital一次付属契約に規定されているものではなく、あるいはNEE Capital一次付属契約に規定されているいかなる例外でもない |
| (17) | これらの資本を必要とする二次債券は、任意の他のエンティティの株式または他の証券に変換または交換することができる条項(ある場合)、 |
| (18) | NEE資本二次債券項における適格債務の定義は、ドル以外の通貨建てのNEE資本二次債券に関するものである |
| (19) | 二次債券の清算と弁済後、S二次債券債務の回復に関するいかなる準備金も、 |
| (20) | もしこれらのNee Capital二次債券が世界的に発行され、これらのNee Capital二次債券をグローバルに発行することに関する必要な情報であれば、 |
| (21) | これらのNei Capital二次債券が無記名証券として発行されれば、これらのNee Capital二次債券は無記名証券として発行される必要がある |
| (22) | NEE Capital二次債券の登録所有者に対して、これらのNEE Capital二次債券またはその譲渡を登録する権利の制限、および任意の関連サービス料を譲渡または交換する |
| (23) | 法定祝祭日満期支払規定の例外、または資本二次債券を必要とする営業日の定義のいかなる変化も、 |
| (24) | 二次保証以外の任意の保証、保証、または任意の例外を含む、必要な資本二次債券のために提供される任意の付属保証、保証または保証 |
| (25) | 同等権益証券定義のいかなる変更についても、適用される場合、及び |
| (26) | このようなNEE Capital二次債券のいかなる他の条項もNEE Capital二次債券の規定に抵触しない。(NEE Capital初級付属契約、第301条) |
NEE CapitalはNEE Capital二次債券を元金以下の割引価格で販売する可能性がある。元本以下の金額割引で販売されているNEE Capital二次債券に適用される米国連邦所得税のいくつかの重要な考慮事項は、関連する目論見書付録で議論される可能性がある。さらに、ドル以外の通貨で価格を計算する任意のNEE Capital二次債券に適用されるいくつかの重要な米国連邦所得税または他の考慮事項は、関連する目論見書付録で議論される可能性がある
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関連する目論見書補充文書には別の規定があるほか、NEE CapitalまたはNEEの高レバレッジ取引に関連する場合、NEE資本二次債券契約中の契約はNEE Capital二次債券の登録所有者に保護を提供しない
係り受け関係。NEE Capital二次債券の償還権はNEE Capitalに属するすべての高級債務から始まる。(NEE Capital一次付属契約、第十五条)。NEE Capitalは、NEE Capitalのすべての高級債務保有者が全額支払い(またはそのような支払いのために準備されている場合を含む)、NEE Capitalの二次債券の元金(償還および債務超過を含む)、利息またはプレミアム(ある場合)、NEE Capitalのすべての高級債務保有者が全額支払い(またはそのような支払いに備えられている)を支払うことができない
| (1) | NEE Capitalが破産し、債務不履行や再編のいくつかの事件があった |
| (2) | NEE Capitalのいかなる高級債務も満期時(適用猶予期間満了後)に償還されず、その違約は免除されずに存在し続ける、または |
| (3) | 他の任意の違約行為が発生し、継続され、免除されておらず(任意の適用猶予期間が満了した後)、これにより、東北資本優先債務保有者は、このような優先債務の満期日を加速させることが許可されている。(NEE Capital初級付属契約，1502節) |
債権者に任意の破産、破産、または同様の手続きについてNEE Capitalの資産を債権者に割り当てる場合、NEE Capitalのすべての高級債務の元金およびプレミアム(例えば、ある)および満期または満了直前の利息は、NEE Capital二次債券の所有者が、そのような分配から任意の支払いを得るまたは保留する前に全額支払う権利を有していなければならない。(NEE Capital初級付属契約，1502節)
NEE Capitalは持株会社であり，そのほとんどの収入はその運営付属会社から来ているが，NEE CapitalのS付属会社は独立および独立した法人実体であり，NEE Capital一次付属契約証券についていかなる金を支払うか，あるいは がその等の支払いに任意の資金を提供する責任はない。したがって、東北資本二次企業証券は実際に東北資本S子会社が生成または発行したすべての債務およびその他の負債に服従し、貿易売掛金、債務および優先株を含む。貿易債務のほか、NEE資本Sの多くの運営子会社は、その業務活動に資金を提供するために、債務も発生する。このすべての債務は実際にNEE 資本二次企業証券より優先されるだろう。NEE資本二次企業は、NEE資本S子会社が発行、担保または負債(債務または優先株を含む)を発行、または発生する可能性のある金額に制限はない。NEE Capital支払配当能力の契約制限の説明については、NEE普通株説明？普通株式条項？配当権を参照してください
NEE Capital二次債券の二次保証。二次保証によると、NEEはこのNEE Capital二次債券及びNEE Capital二次債券の条項に基づいて、満期及び対応時に、当該等のNEE Capital二次債券及びNEE Capital二次債券の条項に基づいて、NEE Capital二次債券の元金及び任意の利息及びプレミアムを絶対的、撤回及び無条件に保証することができる。二次保証は、NEE Capital二次債券のすべての元本および任意のプレミアム(例えば、ある)および利息がNEE Capital二次債券の規定によって全部支払われるか、または他の方法で弁済されるまで、継続的に有効である。(nee 資本二次契約，第14条)
一次二次保証は、NEEのすべての高級債務を支払う点で従属および二次の権利を有する。(NEE Capital初級付属契約，1402節).NEEに関する高級債務という言葉は関連募集説明書の補編で定義される。必要な人の元金、利息、保険料(償還や債務超過基金支払いを含む)は支払わない
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NEEは、NEEのすべての高級債務保有者が全額支払いを受けるまで、一次二次保証に従って資本二次債券を実施することができる(またはそのような支払いのために準備されている)
| (1) | 破産、債務不履行、非国家経済実体再編のいくつかの事件 |
| (2) | NEEのいかなる高級債務も満期時(適用猶予期間満了後)に償還されず、免除されずに存在し続ける、または |
| (3) | 任意の他の違約行為が発生し、継続して発生し、免除されておらず(任意の適用猶予期間 が満了した後)、これにより、NEEの優先債務保有者は、当該等優先債務の満了時間を加速させることが許可される。(NEE Capital初級付属契約，1403節) |
任意の破産、破産、または同様の手続きに関連する任意のNEE資産が債権者に割り当てられた場合、NEEのすべての元金およびプレミアム(ある場合)、およびすべてのNEE高級債務の満期または満了直前の利息は、NEE資本二次債券の所有者が、このような分配から任意の支払いを取得または保持する前に全額支払わなければならない。(NEE 初級資本付属契約，1403節)
NEEは持株会社であり、そのほとんどの収入brはその運営子会社からのものであるが、NESの子会社は独立した異なる法人エンティティであり、一次二次保証に応じていかなる金を支払うか、またはそのような支払いにいかなる資金も提供する義務はない。したがって、二次保証は、実際には、貿易支払い、債務、および優先株を含むNES子会社に属するすべての債務および他の負債から生成または発行される。貿易債務のほか、多くのSが運営する子会社は、その業務活動に資金を提供するために、債務も発生する。このすべての債務は実際に一次二次保証より優先されるだろう。Nee Capital一次付属会社はNeed S子会社に対して債務または優先株を含む負債を発行、保証または発生する可能性があり、何の制限もない。NEE S一部子会社が配当能力を支払う契約制限の説明については、NEE普通株条項と配当権説明を参照されたい
支払いと支払代理店です。関連株式募集説明書の付録に記載されているほか、支払日毎に、NEE Capitalが当該利付日に関する記録日に市を取得する場合には、その名義で当該NEE Capital二次債券を登録した者にNEE Capital二次債券1部当たりの利息を支払う。しかし、NEE Capital二次債券が満期になった日には、NEE Capitalは元金を支払った人に利息を支払う。さらに、nee Capitalがnee Capital二次債券の利息を滞納している場合、nee Capital二次債券の登録所有者に違約利息を支払うことができる：
| (1) | 初級付属企業受託者が選択した日付の取引が終了したとき、その日は、Nee CapitalまたはNee(場合によっては)が違約利息の支払いを提案した日の15日前または10日前、または |
| (2) | いかなる他の合法的な方法でも、いかなる証券取引所の要求にも違反することなく、その証券取引所にはそれが必要であり、二次債券受託者は実行可能であると考えられる。(NEE Capital初級付属契約、307節) |
関連する目論見書の付録に別途説明されていない限り、NEE Capital二次債券の満期時の元金、割増(あれば)と利息は、ニューヨーク·メロン銀行が支払代理人として主要会社信託事務室に提出したときに支払われる。NEE CapitalおよびNEEは、NEE Capital二次債券の支払い場所を変更し、NEE Capitalを含む1つまたは複数の追加の支払いエージェントを指定し、任意の支払いエージェントをキャンセルすることができる。(NEE Capital初級付属契約、602節)
譲渡と交換。関連する目論見書の付録に別の説明がない限り、NEE Capital二次債券はニューヨーク銀行の主要会社信託事務室で譲渡または交換することができる
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ニューヨークのメロンは、安全登録者としてニューヨーク市にいます。NEE Capitalは、NEE Capital二次債券の譲渡および交換先を変更することができ、その譲渡および交換のために1つまたは複数の追加の場所を指定することができる
関連する目論見書の付録に別の説明があるほか、NEE Capital二次債券のいかなる譲渡や交換にも手数料はかからない。しかしながら、NEE Capitalは、NEE Capital二次債券の任意の譲渡または交換に関連する任意の税金または他の政府費用の支払いを要求する可能性がある
NEE Capitalは、償還のために選択されたNEE Capital二次債券 を譲渡または交換する必要はない。さらに、NEE Capitalは、選択された償還されたNEE Capital二次債券 を決定するために、通知が発行される15日以内に任意のNEE Capital二次債券を譲渡または交換することを要求されないであろう。(NEE Capital初級付属契約、305節)
失敗する。NEE CapitalおよびNEEは、任意のNEE Capital一次付属企業証券に対する債務の全部または一部を解除することを任意の時間に選択することができる。これを行うためには、NEE CapitalまたはNEEは、一次付属企業受託者または任意の支払いエージェントに信託形式で撤回不可能に入金しなければならない
| (1) | 金額は、元金の全部または一部、割増(ある場合)および満期利息を支払うのに十分であり、これらの債券の満期時または前に満期になった資金、または |
| (2) | もし預金がこのシリーズのNEE Capital二次企業債券が満期になる前に支払われた場合 |
| (a) | 米国の直接債務、または米国によって無条件に保証された債務は、米国の完全信用および信用から利益を得る権利があるが、その発行者によって償還または他の前払いを選択することを許可する条項は含まれていない |
| (b) | これらの債務に直接所有権利益があることを証明する証明書、預託証明書または他の手形、またはこれらの債務の満了に関する任意の特定の利息または元金支払いに直接所有権利益を有する証明書、預託証明書または他の手形があり、これらの債務は、その発行者の選択に応じて償還または他の前払いを可能にする条項を含まない |
元金および利息は、元金または利息の再投資を考慮することなく、満期時に資金を提供し、一次付属会社受託者または一次付属会社受託者が保有する任意の資金と共に、元金の全部または一部、プレミアム(ある場合)および満期利息を支払うのに十分であり、これらの必要な付属会社証券が満期になったときまたは前に満期になるか、または
| (3) | (1)および(2)の組み合わせは、元金の全部または一部、プレミアム(ある場合)および満期利息を支払い、これらの必要な二次債券の満了時または前に満了するのに十分である。(NEE Capital初級付属契約，701節) |
利息の支払いを延期するオプション。関連する目論見書の付録にこの規定がある場合、NEE CapitalはNEE Capital二次債券の利息を一定期間または複数時間遅らせることを選択することができる。しかし、NEE Capital二次債券の利息は増加し続けるだろう。関連する目論見書の付録に別の規定がない限り、任意のオプションの延期期間中に、neeまたはnee Capitalは、：
| (1) | 配当金や分配を発表したり支払ったりします |
| (2) | その任意の株に関連する清算金を償還、購入、買収または支払いする |
| (3) | NEE Capital二次債券または二次保証で任意の元金、利息またはプレミアムを支払うか、または償還、買い戻しまたは償還するか、または償還権以下の債務証券を支払うか、または |
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| (4) | もし、その担保がNEE Capital二次債券または二次保証に対する支払権以下であれば、債務証券の任意の担保について任意の金を支払う |
以外
| (a) | その株式を購入、償還、または他の方法で買収し、任意の雇用契約、福祉計画、または従業員、高級管理者、取締役または代理人の利益に関連する他の同様の手配、または株式購入または配当再投資計画、または任意の契約または証券に従って、利息の支払いを延期した日にその株式の購入、償還または買収を要求する義務を履行する |
| (b) | 上記(1)及び(2)項に記載の制限配当金の支払い、償還、償還、購入、買収又は発表 は、その配当金を再分類するか、またはそのあるカテゴリまたは一連の株式の全部または一部を別のカテゴリまたは一連の配当金に交換または変換することによって支払われる配当金、 |
| (c) | その株式又は変換又は交換された証券の規定によりその株式株式の散発的権益を購入し、又は株式購入契約の決済に係るものとする |
| (d) | その配当金(またはその持分を取得する権利)で支払われるか、または配当金もしくは分配、または株式の発行または交換(またはその持分に変換または交換可能な証券)に関連する持分の買い戻し、償還または買収、ならびに株式購入契約決済に関連する分配、 |
| (e) | 株主権利計画に従って行使されていない任意の権利に関連する任意の権利、または計画に従って将来の配当金または権利の分配または権利に関連する権利を宣言または支払いする、償還、交換または買い戻し、または株主権利計画に従って行使されていない任意の権利に関連する任意の権利、 |
| (f) | 信託会社が任意の優先信託証券または二次債券(どの場合に依存するか)を発行するとともに、任意の優先信託証券担保または二次債権証の担保に基づいて支払いを行う必要があり、任意の優先信託証券または二次債券(どの場合に応じて)が支払われた金を、そのとき返済されていないすべての優先信託証券または二次債権証に比例して支払うことができれば、 |
| (g) | NEEが実行および交付する任意の二次債券保証項の下の支払い(二次債券保証を含む)は、その時点で返済されていないすべての二次債券に対して支払われる金額が、各二次債券系列が獲得する権利がある全額支払(全額弁済の場合)に比例する限り、 |
| (h) | Nee Capitalのその配当金または分配，その範囲はneeまたは である |
| (i) | NEE Capitalがその株について行った償還、購入、買収または清算支払いは、NEEが所有する範囲を限度とする。(NEE Capital初級付属契約，608節) |
NEEおよびNEE Capitalは、2006年10月1日以降に発行されたNEE Capital二次債券(NEE Capital二次債券を含む)の所有者が同意または行動することなく、2006年9月1日のNEE Capital二次債券(2006年9月1日)の権利を保持し、NEE、NEE Capitalまたはその任意の子会社の署名および交付された任意の優先信託証券または債務証券またはその任意の保証(一次二次保証を含む)の支払いを可能にするために、上記(F)項に記載された制限の例外を修正する。いずれの場合も、当該証券または担保について支払いが行われる限り、当該二次債権証または担保に関する支払い権利は、当該二次債権証または担保に関する支払い権利と同じである
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そのとき返済されていない証券または担保は、一連のこのような証券または担保の際に獲得する権利がある全額支払に比例する
関連する株式募集説明書の付録に別の規定がない限り、(I)任意の遅延期間が終了する前に、NEE Capitalはさらに支払利息を遅延させることができ、(Ii)任意のオプションの遅延期間およびその時点で満了したすべてのお金を支払った後、NEE Capitalは新しいオプションの遅延期間を選択することができる。関連する目論見書付録に規定がある以外、いかなるオプション延期も当該目論見書付録に規定されている時間帯を超えてはならない。いかなる利息期限もNEE Capital二次債券満期日以降に延期してはならない
救い。NEE Capital二次債券の償還条項(あれば)は目論見書 付録に示す。関連する目論見書の付録に別の規定がない限り、所有者によって償還されるNEE Capital二次債券を選択することができるほか、NEE Capital二次債券は、償還日の30~60日前に償還 を通知することができる。NEE Capital二次債券(NEE Capital二次債券を含む)保持者が2021年12月1日以降に発行する任意の二次債券(NEE Capital二次債券を含む)のいかなる同意、投票又は他の行動を必要とすることなく、NEE Capital二次債券を修正する権利を保持し、いかなる償還通知もNEE Capital 二次債券保有者が規定する方法で発行されなければならず、償還日は10日未満であってもよく、60日を超えてはならない。任意の一連のbrまたはその任意の部分のすべてのNEE Capital二次債券を償還する場合、一次付属会社受託者は、償還するNEE Capital二次債券を選択する。いかなる選択条項もない場合、一次付属契約受託者は、公平で適切と思われる選択方法を選択する。(NEE Capital一次付属契約、第403条及び404条)
選ばれたNEE Capital二次債券は償還日に利息を停止する。NEE Capital二次債券が償還されると、支払い代理人は償還価格および任意の課税利息を支払う。(NEE Capital初級付属契約，405節).関連する目論見書 付録に規定がある以外に、NEE Capitalは償還日にNEE Capital二次債券を償還して償還価格を支払う人に利息を支払う。NEE Capital二次債券の一部のみを償還する場合、一次付属企業受託者は、残りの部分に同じシリーズの新しいNEE Capital二次債券を無料で提供する。(NEE Capital初級付属契約、406節)
Nee Capitalの選択に従って行われる任意の償還は、支払エージェントが、指定された償還日前に、償還価格を支払うのに十分な資金を受信することを条件とすることができる。償還通知が発行されたときに、償還金が支払エージェントに格納されていない場合は、その通知にこの規定がある場合には、償還は、償還日または前に償還金を受信しなければならず、当該金を受信しない限り、償還通知は無効となる。(契約，404節)
NEE Capital二次債券を購入します。適用される法律によれば、NEEまたはその関連会社は、入札、公開市場、個人合意、または他の方法によっても、いつでも、任意の価格または任意の価格でNEE Capital二次債券の全部または一部を随時、または任意の価格で購入することができるNEEまたはその関連会社
資産の合併、合併、売却。NEE Capital一次付属契約によれば、NEE CapitalおよびNEEは、任意の他のエンティティと合併または合併してはならない、またはその財産および資産を実質的に全体として任意のエンティティに譲渡、譲渡またはレンタルしてはならない
| (1) | 統合されたエンティティ、またはNeed CapitalまたはNeedが統合されたエンティティ、またはNee CapitalまたはNeeの財産および資産を買収またはレンタルするエンティティ、例えば |
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| 米国、どの州、またはコロンビア特区の法律組織および存在する実体に基づいており、その実体は、NEE資本SまたはNEE資本S(場合によっては)すべてのNEE資本二次契約証券とNEE資本二次契約下の義務を明確に担っている |
| (2) | 取引発効後，NEE資本二次契約項での違約イベントは存在せず，通知や時間の経過や両者が同時に発生した後にNEE資本二次契約項下の違約事件となるイベントも存在しない |
| (3) | NEE CapitalまたはNEE(場合によって決まる)NEE Capital初級付属契約の規定により，初級付属契約受託者に上級職員S証明書と弁護士の意見を渡す.(NEE Capital初級付属契約，第1101節) |
NEE Capital初級付属契約は阻止または制限されない：
| (a) | 任意の統合または統合が完了した後、Need CapitalまたはNee(場合に応じて)は、エンティティが存在または生成されるであろう |
| (b) | NEE Capitalは、NEEまたは任意の他のエンティティと合併して、すべての未清算有投票権証券(ここで、 はNEEによって直接または間接的に所有される)、または任意のそのようなエンティティは、任意の他のそのようなエンティティと統合されるか、またはそのような任意のエンティティは、任意の他のエンティティに財産または資産を譲渡、譲渡またはレンタルする |
| (c) | Nee CapitalまたはNeeの財産または資産の任意の部分を譲渡または他の方法で譲渡またはレンタルし、 はその全部または実質的な全部を構成しない |
| (d) | 場合によっては、nee Capitalまたはneeは、その任意の直接または間接子会社または関連会社の任意の合併または合併、または任意のそのような子会社または関連会社が、その任意のまたはすべての財産または資産を任意の譲渡、譲渡またはレンタル、または することを許可または同意する |
| (e) | 前項第一項、第二項、第三項の考慮されていない他の取引。(NEE Capital Junior 付属契約，第1103節) |
違約事件。以下のいずれもNEE Capital二次債券の一連の違約事件である
| (1) | このシリーズNEE Capital一次付属契約証券の利息は満期後30日以内に支払うことができなかった(ただし、有効なオプション延期期間に利息が支払われていないことが違約事件にはならないことが前提である) |
| (2) | このシリーズのNEE Capital二次債券の満期時の元金や保険料は支払われていない(あれば) |
| (3) | NEE資本二次債券中の任意の他の契約または保証に未履行または違反するが、この一連のNEE資本二次企業証券とは無関係な契約または保証を除外し、(I)NEE資本およびNEEが一次付属企業受託者または(Ii)NEE資本、NEEおよび一次企業受託者から一連のNEE 二次企業証券元金金額を遵守できなかったことに関する書面通知を受信してから90日以内に継続する |
| (4) | NEE CapitalやNEEの破産、債務不履行、再編のいくつかの事件 |
| (5) | いくつかの例外を除いて、一次従属保証はもはや有効ではなく、司法手続きによって実行不可能または無効と認定されるか、またはNEEによって拒否または却下されるか、または |
| (6) | このシリーズのNEE Capital初級付属企業証券規定に関する任意の他の違約事件。(NEE Capital初級付属契約、801節) |
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上記(3)項に記載の違約事件が発生した場合、初級受託者は猶予期間を延長することができる。さらに、特定の系列の登録所有者が違約通知を発行した場合、一連のnee Capital二次債券の登録所有者、および一次付属企業受託者は、猶予期間を延長することもできる。Nee Capitalまたはneeが開始され、是正行動に誠実に努力した場合、猶予期間は自動的に延長される。(NEE 資本二次契約，801節).特定系列のNEE Capital初級付属会社証券に関する違約事件は，NEE Capital初級付属会社によって発行された任意の他系列に関するNEE{br>資本一次付属会社証券に関する違約事件を必ずしも構成しない
救済措置。1つまたは複数の一連のNEE Capital一次付属会社証券に適用されるが、NEE Capital二次会社証券を償還していないすべての違約事件に適用されない場合、(I)一次付属会社受託者または(Ii)各影響を受ける系列のNEE 資本二次会社証券元金総額の少なくとも33%の登録所有者は、一連のすべてのNEE資本二次会社証券の元金および計算すべきであるが支払われていない利息の即時満了および支払い を宣言することができる。(NEE Capital初級付属契約、802節)。しかしながら、契約により、いくつかのNee Capital一次付属契約証券は、その全元金よりも低い特定の金額 を提供し、申告時に支払う可能性がある。このNEE Capital一次付属契約証券は契約において割引証券として定義されている
現在償還されていないNEE Capital二次債券証券シリーズの多くは、NEE Capital二次債券証券の元本とこれらのシリーズのNEE Capital二次債券証券の計算すべきが利息未払いの権利との支払いを加速するNEE Capital二次債券証券シリーズの多くは、上記違約事件(3)項に記載された違約事件が発生した場合の例外を含む。このようなNEE Capital一次付属会社証券については、上記違約事件(3)項に記載された違約事件が存在する場合、当該 シリーズのNEE Capital一次付属会社証券の登録所有者は、投票を加速する権利がない(上記の必要な投票権を取得したか否かを決定する場合、当該等のNEE Capital二次会社証券は未償還とみなされない)、一次付属会社受託者は、当該等のNEE Capital二次会社証券に関する声明を行う権利がない。関連する目論見書 付録が別途規定されていない限り、将来発行されるNEE Capital初級付属会社証券の条項にはこの例外が含まれる
違約事件がすべての未償還Nee Capital二次債券証券に適用される場合、(I)二次債券受託者または(Ii)すべての一連の未償還Nee Capital二次債券証券元本総額の少なくとも33%の登録所有者は、いずれの系列の登録所有者ではなく、カテゴリ投票として発行を加速することができる。しかしながら、この声明の後の任意の時間に、満期金の支払いの判決または法令を取得する前の任意の時間に、一連のNEE Capital一次付属企業証券の違約イベント が自動的に放棄され、その宣言およびその結果は自動的に撤回および廃止されるであろう
| (1) | NEE CapitalまたはNEEは初級付属契約受託者に支払うのに十分な金額を支払うか保管する： |
| (a) | このシリーズのすべてのNee Capital初級付属企業証券のすべての満期超過利息(ある場合) は返済されていない |
| (b) | このシリーズの任意のNee Capital一次付属契約証券の元本と任意のプレミアムは、その声明とその時点で満期になった利息以外の理由で満期になる |
| (c) | この一連の超過利息の利息と |
41
| (d) | NEE Capital初級付属契約項の下に初級付属契約受託者のすべての金が不足している |
| (2) | 上記(1)項に記載の支払いまたは保管された金を使用した後、当該シリーズのNEE Capital一次付属会社証券がまだ償還されていない場合、当該シリーズのNEE Capital一次付属会社証券の任意の他の違約事件は、NEE Capital二次社債の規定に従って救済または免除されている。(NEE Capital初級付属契約、802節) |
NEE Capital二次契約に違約事件が発生した場合の義務および責任に加えて、一次付属契約受託者は、NEE Capital二次契約受託者の任意の登録所有者の要求または指示の下で、そのような登録所有者が一次付属契約受託者に合理的な賠償を提供しない限り、NEE Capital二次契約下の任意の権利または権力を行使する義務はない。(NEE Capital 初級付属契約，903節).もし彼らがこのような合理的な賠償を提供する場合、任意のNEE Capital二次債券証券シリーズ元本の多くの登録所有者は、一連のNEE Capital二次債券証券について任意の法的手続きの時間、方法および場所を指示する権利があるか、または一次付属企業受託者に付与された任意の信託または権力を行使する権利がある。しかし、NEE Capital二次債券項の下の違約事件が1つ以上のNEE Capital一次付属企業証券シリーズに関連する場合、1つのカテゴリであるすべての影響を受けるNEE Capital一次付属企業証券シリーズの多数の元金総額の登録 所有者のみがこの指示を行う権利がある。さらに、この指示は、いかなる法律またはNEE Capital一次付属契約に違反する必要はなく、一次付属契約受託者Sが単独で適宜決定して賠償不足を決定した場合に、一次付属契約受託者に個人責任を負わせてはならず、一次付属契約受託者は、適切であり、その指示に抵触しないと考えられる他の行動をとることができる。(NEE Capital初級付属契約、812節)
NEE Capital一次付属契約証券登録所有者は、このNee Capital一次付属契約証券が指定された適用満期日または後に訴訟を提起する権利があり、このNee Capital一次付属契約証券の元金またはプレミアムまたは利息の強制支払いを要求する。(NEE資本一次付属会社、第808節)。一連のNEE Capital一次付属会社証券の登録者は、NEE Capital一次付属会社に基づいていかなる訴訟を提起する権利もなく、またはNEE Capital一次付属会社に基づいて任意の他の救済措置を提起する権利がない
| (1) | この登録者は以前、初級付属会社受託者に書面通知を出しており、同シリーズのNEE Capital初級付属会社証券に継続的な違約事件が発生していることを説明している |
| (2) | 1つのカテゴリとされている未償還Nee Capital一次付属会社証券の登録所有者は、受託者の名義で訴訟を行い、関連費用、費用、債務について一次付属会社受託者に合理的な賠償を提供することを要求する書面請求を行っている |
| (3) | 初級付属契約受託者は、この通知、請求、賠償要約を受信してから60日以内にこのような訴訟を提起しておらず、 |
| (4) | この60日間の間、NEE Capital二次債券違約事件が存在するすべてのシリーズ(1つのカテゴリとみなされる)の未償還NEE Capital二次債券証券の登録所有者は、一次付属企業受託者にこの要求に合致しない指示を出していない。(NEE Capital初級付属契約，第807節) |
42
NEE CapitalとNEEはいずれも初級付属契約受託者に年次報告書を提出し，NEE Capital一次付属契約項で適用されるすべての条件と契約を遵守していることを説明した。(NEE Capital初級付属契約，606節)
修正して放棄する。NEE Capital一次付属会社証券の任意の登録所有者の同意なしに、NEE資本、NEEおよび一次付属会社受託者は、以下の任意の目的でNEE Capital一次付属会社証券を修正または補充することができる
| (1) | 合併又は合併又は譲渡、譲渡又はリースNEE資本又はNEE Sが実質的に全体の財産及び資産である場合には、NEE資本又はNEEの任意の許可相続人は、NEE資本又はNEEのS又はNEE SのNEE資本二次企業及びNEE資本二次契約証券項の下での義務を負うことができる |
| (2) | NEE CapitalやNEEの契約を増やすか、NEE CapitalまたはNEEの二次契約を放棄してNEE CapitalまたはNEEに付与する任意の権利や権力を放棄する |
| (3) | 他の違約イベントを追加するには、以下の操作を実行してください |
| (4) | NEE Capital二次債券の任意の条項を変更、削除、または追加するが、変更、削除、または追加が、任意の一連または一部のNEE Capital一次付属会社証券の登録所有者の利益に重大な悪影響を及ぼす場合、この変更、削除または追加は、特定のシリーズまたは部分のみに有効であることが条件である |
| (a) | 特定のシリーズまたは一部のNEE Capital一次付属企業証券の登録所有者の必要な同意を取得した場合、または |
| (b) | この特定のシリーズまたは一部のNEE Capital二次債券証券がNEE Capital二次債券項目の下で返済されていない場合、 |
| (5) | NEE Capital付属会社の全証券(一部ではない)に担保を提供する |
| (6) | 任意の他の一連または部分的または任意の二次保証のNEE Capital二次債券証券を作成する形態または条項 |
| (7) | 本条例は、無記名証券及び関連利子票の認証及び交付、及び当該等の無記名証券に関するその他の事項について規定することを目的としている |
| (8) | 1つ以上のシリーズのNEE Capital一次付属会社証券の後継者一次付属会社受託者または共同受託者の委任を受け、NEE Capital一次付属会社の任意の規定を必要に応じて変更し、NEE Capital一次付属会社の下の信託を1人以上の受託者が管理することを規定するために、NEE Capital一次付属会社の任意の規定を変更する |
| (9) | プログラムを追加して、非認証登録システムをすべてまたは任意の一連または一部のNEE Capital一次付属企業証券に使用することを可能にする |
| (10) | どこでも変えることができます |
| (a) | すべてまたは任意の一連または一部の付属契約証券の元金および割増(ある場合)および利息は支払わなければならない |
| (b) | 登録、譲渡または交換のために、NEE Capital二次債券証券のすべてまたは一部を引き渡すことができ、 |
| (c) | NEE Capital二次債券およびNEE資本二次債券に関する通知および要求をNEE CapitalまたはNEEにまたはNEE CapitalまたはNEEに送達することができる、または |
| (11) | いかなる曖昧性や不一致を解消するか、またはNEE Capital一次付属契約項の下に発生する事項および問題について、これらの変更または変更の限り、任意の他の条項を追加または変更する |
43
| 増資は任意の系列または一部のNEE Capital一次付属契約証券の登録所有者の利益に重大な悪影響を与えてはならない。(NEE Capital Junior 付属契約，第1201節) |
当時まだ発行されていなかった一連のNEE資本二次債券元金総額の多数を占める登録所有者は、NEE CapitalまたはNEEがNEE Capital二次債券のいくつかの制限条項を遵守することを放棄することができる。(NEE資本一次付属会社、第607節)。任意の一連のNEE Capital二次契約証券を返済していない多数の元本の登録所有者は、このシリーズがNEE Capital一次付属契約 による過去のいかなる違約も免除することができるが、元金、保険料、利息又は特定の制限的な契約又は条項の違約を除外し、このシリーズを経てNEE Capital二次契約証券を返済していない登録所有者の同意を得て、修正又は改訂することができない。(NEE Capital初級付属契約，813節)
上記のいずれかの改正を除いて、NEE資本二次契約が公布された日後に1939年の“信託契約法”が改正され、NEE資本二次契約の変更が要求されたり、1939年の信託契約法案に要求された条項の変更またはキャンセルが許可された場合、NEE資本二次契約は、1939年の信託契約法案の改正に適合するように改正されたとみなされ、またはこのような変更、追加または削除が行われる。NEE Capital，NEE，初級付属契約受託者は，いかなる登録所有者の同意もなく補充契約を締結して修正することができる.(NEE Capital初級付属契約、第1201節)
上記のいずれの改訂を除いて、NEE Capital二次債券の他のすべての改訂は、当時発行されていなかったすべてのシリーズ(1つのカテゴリとみなされる)の元本総額が多数の登録所有者の同意を得なければならない。しかし，すべての未償還NEE Capital Junior付属債券証券シリーズのすべてが提案補充契約の影響を直接受けていない場合には，すべての直接影響系列(1つのカテゴリと見なす)の未償還NEE Capital Junior付属債券証券元金総額の多くの登録所有者の同意を得るだけでよい.しかし、NEE Capitalが任意の一連のNEE Capital二次債券証券を複数ロットに分けて発行し、提案された補充債券がNEE Capital二次債券証券登録所有者の権利に直接影響を与える場合、元金総額 の多数の登録所有者の同意を得るだけで、すべての直接影響を与える部分は1つのカテゴリの未償還NEE Capital二次債券証券とみなされる。しかし、これらの修正案も修正もできません
| (1) | NEE Capital一次付属契約証券の登録所有者の同意を得ずに、NEE Capital一次付属契約証券の元金または利息の満期日(上記の選択で利息の支払いを延期した日を除く)を変更する |
| (2) | Nee Capital一次付属契約証券の元本または金利(または利息の任意の分割払いの額)を低下させるか、またはNee Capital一次付属契約証券の登録所有者の同意なしに金利の計算方法を変更すること |
| (3) | Nee Capital二次契約証券の登録所有者の同意なしに、Nee Capital二次契約証券を償還する際に支払うべき任意の保険料を低減する |
| (4) | 通貨(またはその他の財産)を変更し、Nee Capital一次付属契約証券登録所有者の同意なしに、 |
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| (5) | 損害は、任意のNee Capital二次契約証券登録者の同意なしに、その支払いが満了した日または後(または償還日については、償還日または後)に、任意のNee Capital二次契約証券に対して支払いを強制的に実行する権利を提訴する |
| (6) | 二次保証による支払いの権利を損害するか、または二次保証下の任意のそのような支払いを強制的に実行するために訴訟を起こす権利 |
| (7) | 未償還NEE Capital二次債券の元本パーセント の任意のシリーズまたは一部の証券を低減し、その所有者は、特定のシリーズまたは部分の各未償還NEE Capital二次債券の登録所有者の同意なしに、修正、補充または免除に同意しなければならない |
| (8) | 特定のシリーズまたは一部の各未償還Nee Capital二次契約証券の登録所有者の同意を得ることなく、任意のシリーズまたは一部の定足数または投票要件を低減する、または |
| (9) | 修正の影響を受けていない各未償還NEE Capital二次契約証券の登録所有者は、NEE Capital二次債券のいくつかの条項を修正することに同意し、この条項は、任意の一連または一部のNEE Capital二次債券証券に対する補充契約、特定の契約の免除、および過去の違約の免除に関するものである |
1つまたは複数の特定の系列または一部の東北資本二次企業証券の利益のためにのみ加入する任意の東北資本二次契約の任意の条項を変更または廃止するか、または東北資本二次企業証券の登録所有者のこの条項に関する特定の一連または一部の東北資本二次企業証券の登録所有者の補充契約を修正し、東北経済資本二次企業における他の一連または一部の東北資本二次企業証券の登録所有者の権利に影響を与えない。(NEE Capital初級付属契約，1202節)
NEE Capital二次契約は、NEE資本二次契約証券を償還するために必要な元本を返済していない登録所有者が、NEE Capital二次契約に基づいて任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意または免除、またはNEE Capital二次契約証券、NEE Capital二次契約証券、または任意の他の義務の登録保持者会議に定足数が出席しているかどうか(NEE Capital、NEEまたは任意の他の義務を除く)が発行されているかどうかを決定するために規定されている。当該関連者又は義務者がNEE Capital一次付属債券項目の下ですべての未償還債券(本条項を考慮せずに確定する)を所有しており、無視して未償還証券とみなされる。(NEE Capital初級付属契約，101節)
NEE CapitalまたはNEEがNEE Capital二次債券に基づいてNEE Capital付属企業証券登録所有者に任意の訴訟を募集する場合、NEE CapitalまたはNEEは、その選択に基づいて、その行動をとる権利があるNEE Capital二次企業証券の登録所有者の記録日を事前に決定することができるが、NEE CapitalおよびNEEはそのようにする義務はない。Nei CapitalまたはNeeがそのような記録日を決定した場合、その記録日の前または後に行動をとることができるが、その記録日の取引終了時に登録された登録されたすべての人のみが、未償還のNeCapital一次付属契約証券の登録に必要な割合の登録者全員がその行動を許可したかどうかを決定するために、Nee Capital一次付属企業証券の登録所有者とみなされる。この目的のため，未償還のNEE Capital初級付属会社証券は記録日に計算される。Nee Capital一次付属契約証券登録所有者のnee Capital一次付属契約項の下での任意の行動は、nee Capital一次付属契約証券または任意のnee Capital一次付属契約証券の将来の登録すべての人を拘束するであろう
45
Need Capital二次契約証券の代わりに、一次付属契約受託者、Nee CapitalまたはNeeが、その行動がNeed Capital一次付属契約証券に記録されているか否かにかかわらず、その行動に依存して許可されている任意のことができなかったか、またはその行動に依存して許可された任意のことが付属契約証券である。(NEE Capital初級付属契約，104節)
初級付属契約受託者の辞任及び免職初級付属会社受託者は、任意の一連のNEE Capital初級付属会社証券を随時辞任するために、NEE Capital及びNEEにその辞任に関する書面通知を行うことができる。また、1つまたは複数のNEE Capital二次債券証券シリーズの未償還NEE Capital一次付属企業証券を保有する多数の元本の登録所有者は、当該シリーズのNEE Capital一次付属企業証券 について一次付属企業受託者を随時免職することができ、方法は、一次付属企業受託者、NEE Capital、NEEにこの行動を証明する文書を交付することである。初級付属契約受託者の辞任または免職および後任受託者の任命は、後任受託者がその任命を受けるまでは発効しません
NEE Capital一次付属企業証券の登録所有者によって委任された一次付属契約下の受託者でない限り、次の場合、一次付属契約受託者は辞任したとみなされ、後継者はNEE Capital一次付属契約に従って受託者に任命されたとみなされる
| (1) | NEE Capital二次契約項での違約イベントは存在しないか，通知や 時間経過後または両者が同時に発生した後，NEE Capital一次付属契約項での違約イベントのイベントとなり，かつ |
| (2) | NEE CapitalとNEEはすでに初級付属会社受託者にその取締役会の決議を提出し、後任受託者を任命し、後任受託者はすでにNEE Capital初級付属会社の条項に従ってこの任命を受けた。(NEE Capital初級付属契約、910節). |
お知らせします。NEE Capital一次付属会社証券の登録所有者への通知は，当該NEE Capital一次付属会社証券の安全登録簿にその登録所有者が出現する住所に を介して郵送される.(NEE Capital初級付属契約、106節)
タイトル。NEE Capital、NEE、一次付属契約受託者およびNEE Capitalの任意の代理人、NEEまたは一次付属契約受託者は、その名義のNEE Capital一次付属契約証券を、NEE Capital一次付属契約証券の絶対所有者として登録することができ、NEE Capital一次付属契約証券が期限を超えているか否かにかかわらず、支払いおよび他のすべての目的のために、いかなる逆の通知があるかにかかわらず、その逆の通知があるか否かにかかわらず、その名義のNEE Capital一次付属契約証券を絶対所有者として登録することができる。(NEE Capital初級付属契約，308節)
治国理政。NEE Capital一次付属会社とNEE Capital一次付属会社証券はニューヨーク州の法律によって管轄され、他の管轄区域の法律が強制的に適用されない限り、その下の法律紛争の原則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈される。(NEE Capital Junior 付属契約、第112条)
46
受託者に関する資料
NEEとその子会社は，NEE Capitalを含め，その各種付属会社はニューヨークメロン銀行およびその付属会社と様々な銀行や信託関係を保っている。ニューヨーク·メロン銀行は、(I)上記NEE Capital高級債務証券記述項の下の契約受託者、証券登録員及び支払代理人、(Ii)上記に述べたNEE Capital高級債務証券保証契約項の下の担保受託者、(Iii)株式購入先に関する購入契約項の下の購入契約代理人、及び(Iv)上記に述べたNEE Capital二次債務項下の一次付属契約受託者、証券登録員及び支払代理人として機能するか、又は担当する。また、ニューヨーク·メロン銀行はNEEとFPLの債務証券契約により担当または受託者を担当する
47
配送計画
NEEおよびNEE Capitalは、本募集説明書に従って発行された証券(提供済み証券)：を販売することができる
| (1) | 引受業者や取引業者を通じて |
| (2) | エージェントを介して |
| (3) | 1人以上の購入者に直接売る |
本株式募集説明書は、上述した任意の方法または適用可能な株式募集説明書付録に記載された他の方法によって行われる任意の証券発行に使用することができる
引受業者や取引業者を通じて。NEEおよび/またはNEE Capitalが発売証券を販売する際に引受業者を使用する場合、引受業者は自分の口座のために発売証券を購入する。引受業者は、固定公開発行価格または販売時に決定された変動価格で転売する交渉取引を含む、1回または複数回の取引で発行された証券を転売することができる。引受業者は直接販売することができ、主引受業者代表の引受団を介して販売することもできる。募集説明書付録に発売済み証券に関する別の説明がない限り、引受業者が発売済み証券を購入する義務は何らかの条件によって制限され、引受業者がいずれかの証券を購入した場合、引受業者は発売済み証券をすべて購入する義務がある。Neeおよび/またはnee Capitalが販売にトレーダーを使用する場合，neeおよび/またはnee Capitalは発行証券を元金としてトレーダーに売却する.そして、トレーダーは、これらの発行された証券を転売時に決定された異なる価格で転売することができる
最初の公募価格および取引業者への許可、再販売、または支払いのいかなる割引または割引も時々変化する可能性がある。
エージェントを介して。NEEおよび/またはNEE Capitalは、発行された証券を販売するための1つまたは複数のエージェントを指定することができる。募集説明書の付録に別の説明がない限り、エージェントは、その委任期間内に購入を募集するために最善を尽くすことに同意するであろう
直接です。NEEおよび/またはNEE Capitalは、発売された証券を1つまたは複数の購入者に直接販売することができる。この場合、引受業者、ディーラー、または代理店は関連されない
一般情報です。入札説明書の付録は、任意の引受業者、取引業者または代理人の名前、ならびに彼らに支払い、許可または転貸された任意の補償、引受割引、または特許権の金額を示す。募集説明書付録では，NEEおよび/またはNEE Capitalが発売された証券から得られる収益，任意の 初公開価格，およびこれらの発売された証券を発売する他の条項について説明する
NEEおよび/またはNEE Capitalは、販売業者、取引業者または代理人が特定の機関の要約を要求することを許可することができ、公開発行価格および関連募集説明書の付録に記載されている条項に従って、将来の指定日の支払いおよび交付の遅延交付契約に基づいて、NEEおよび/またはNEE Capitalから発行された証券を購入することができる
適用される募集説明書の付録に記載されている場合、発売された証券は、1つまたは複数の会社が購入時にその条項に基づいて償還または償還を行うか、または他の方法で発行および販売することができ、これらの会社は、本明細書では再マーケティング会社と呼ばれ、自分の口座の依頼者として、またはNEEおよび/またはNEE Capitalの代理として機能する(場合によっては)。任意の再マーケティング会社およびNEEおよび/またはNEE資本との合意条項(ある場合)が決定され、その報酬は、適用される入札説明書の付録に記載される。再マーケティング会社は引受業者と見なすことができ、この用語は1933年の“証券法”で定義されており、そこから発行された証券と関係がある。
48
NEEおよび/またはNEE Capitalは、第三者とデリバティブ取引を行うか、または本入札明細書に含まれていない証券を第三者にひそかに交渉することができる。適用される目論見書補足説明書がこれらのデリバティブに関連している場合、第三者は、空売り取引を含む本入札説明書と適用される目論見書付録に含まれる証券を販売することができる。そうである場合、第三者は、NEEおよび/またはNEE Capital質権の証券またはそのいずれかまたは他の人から借りた証券を使用して、これらの販売または決済に関連する任意の関連証券の未平倉借款を決済することができ、NEEおよび/またはNEE Capitalから受信した証券を使用して、これらのデリバティブを決済して、任意の関連する未平倉証券借金を決済することができる。このような販売取引の第三者は引受業者となり、本募集説明書に明記されていない場合は、適用される目論見書の付録に明記する
NEEおよび/またはNEE Capital は、引受業者、取引業者および代理店のある民事責任を賠償するための合意、または引受業者、取引業者、および代理店が、1933年の証券法下の責任を含む特定の民事責任について支払うことを要求される可能性がある契約を有する可能性がある
49
専門家
NextEra Energy，Inc.から引用された連結財務諸表およびNextEra Energy，Inc.およびその子会社の財務報告の内部制御に対する有効性は、引用によって本明細書に組み込まれた独立公認会計士事務所 である徳勤会計士事務所によって監査されている。当該等の連結財務諸表は、当該会社が会計及び監査の専門家として提供した報告に基づいて合併されたものである
法律的意見
NEEとNEE Capitalの合同法律顧問Morgan，Lewis&Bockius LLP，New York，New YorkとSquire Patton Boggs(US)LLPはNEEとNEE Capital発売証券の正当性を伝達する。ニューヨークHunton Andrews Kurth LLPは、提供された証券の合法性を、任意の引受業者、取引業者、または代理人に伝達する。Morgan，Lewis&Bockius LLPおよびHunton Andrews Kurth LLPはSquire Patton Boggs(US)LLPの意見に基づいてフロリダ州の法律のすべての事項を処理するかもしれない。Squire(Br)Patton Boggs(US)LLPはMorgan，Lewis&Bockius LLPの意見によりニューヨーク州法律のすべての事項を扱うことができる。Hunton Andrews Kurth LLPは時々NEEとNEE Capitalの付属会社の何らかの事務の法律顧問を務めています。
あなたは、本募集説明書または任意の目論見副刊または特定の証券発行最終条項を指定する任意のNEEまたはNEE Capitalの任意の書面通信において参照によって組み込まれるか、または提供される情報のみに依存しなければならない。NEEとNEE Capitalは他の誰もあなたに他のまたは違う情報を提供することを許可していません。Neeでもnee Capitalでも要約を許可しない司法管轄区でこれらの証券を要約することはない.本入札説明書または任意の入札説明書付録の情報が、そのような文書の前の日付以外の任意の日付で正確であるか、または参照によって組み込まれた情報が、参照によって組み込まれたファイルの日付以外の任意の日付で正確であると仮定してはならない
50
目論見書
フロリダの電力と照明会社は
優先株
令状
第一担保債券
優先債務証券
そして
サブプライム証券
フロリダ電力および照明会社(Fpl)は、1回またはbr回の発行において、本入札説明書に記載されている証券の任意の組み合わせを提供し、時々金額を許可することができる。本株式募集説明書は、本明細書に記載された証券を販売する証券保有者にも使用可能である
FPLは、発行価格を含む、本募集説明書の補足文書に証券の具体的な条項を提供する。本付録はまた、本明細書に含まれる情報を追加、更新、または変更することができる。あなたが投資する前に、あなたは本募集説明書とどんな補充資料もよく読まなければならない
FPLは、これらの証券を直接または引受業者、エージェント、または取引業者を介して提供することができる。本募集説明書の付録は、任意の保証手配を含む任意の特定の流通計画の条項を紹介する。？本募集説明書28ページからの流通計画部分も、このテーマに関するより多くの情報を提供している
本募集説明書の2ページ目のリスク要因を参照して、提供された任意の証券を購入する前に考慮すべきいくつかの要素を理解してください
会社の主要執行機関Sはフロリダ州ジュノビッチユニバーサル大通り700号に位置し、電話：33408-0420、郵送先はフロリダ州ジュノビッチ14000ポスト33408-0420
証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
2024年3月22日
カタログ
| ページ | ||||
| 本募集説明書について |
1 | |||
| リスク要因 |
2 | |||
| Fpl |
2 | |||
| 収益の使用 |
3 | |||
| そこでもっと多くの情報を見つけることができます |
3 | |||
| 引用で法団として成立する |
4 | |||
| 前向きに陳述する |
5 | |||
| 優先株説明 |
6 | |||
| 手令の説明 |
8 | |||
| 債券の説明 |
9 | |||
| 高級債務証券説明 |
17 | |||
| 二次債証券説明 |
27 | |||
| 受託者委員会に関する資料 |
27 | |||
| 配送計画 |
28 | |||
| 専門家 |
30 | |||
| 法律的意見 |
30 | |||
この目論見書について
本目論見書は、FPL及びそのいくつかの付属会社が、保留登録プロセスを用いて米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した登録声明の一部である
この保留登録手続きによれば、FPLは、本明細書に記載された証券の任意の組み合わせを、1回または複数回の発行の形態でFPL取締役会によって許可された金額を時々発行および販売することができる。FPLは、優先株、優先株購入の引受権証、第1担保債券、優先債務証券、および二次債務証券のいずれかを提供することができる
本募集説明書は、FPLが提供可能な証券の一般的な説明を提供します。FPLが証券を販売するたびに、FPLは今回の発行条項に関する具体的な情報を含む入札説明書補足資料を提供する。重要な米国連邦収入 を発売証券に適用する税務考慮要素は，必要に応じて適用される目論見書付録で検討する。適用される目論見書付録は、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできる。本募集説明書および任意の適用可能な目論見説明書の付録、およびタイトルの下に記載されている他の情報を慎重に読む必要があります。参照することで、より多くの情報および会社を見つけることができます
証券に関する詳しい情報をもっと知りたいのですが、登録声明の展示品を読んでください。これらの証拠は、登録声明と共に保存されるか、または登録声明に列挙された初期の米国証券取引委員会の届出文書を参照することによって保存される
1
リスク要因
証券を購入する前に、投資家は、1934年の証券取引法に従って米国証券取引委員会に提出されたS年度、四半期、および現在の報告書に記載されているリスク要因を慎重に考慮し、これらの報告書は、引用によって本募集説明書に組み込まれているか、および本募集説明書または関連募集説明書の付録に提供された他の情報を参照することによって、証券への投資を評価しなければならない
Fpl
FPLは料率規制された電力会社で、主にフロリダ州で電気エネルギーの生産、伝送、分配と販売に従事している。FPLはフロリダ州最大の電力会社であり、米国最大の電力会社の一つでもある。FPLは2023年12月31日現在、33，276メガワットの純発電能力と約90，000マイルの送電と配電線と883変電所を持っている。FPLは，その発電施設を顧客に接続した集積送電と配電システムによりその電力顧客にサービスを提供する
FPLは約590万人の顧客アカウントで1200万人以上にサービスを提供している。FPLはフロリダ州東海岸と西海岸の大部分の地域とフロリダ州北西部の八つの県で電力サービスを提供します。FPLは1925年にフロリダ州の法律により設立され，NextEra Energy，Inc.の完全子会社である
本部はフロリダ州ジュノビッチ環球大通り700号、郵便番号：33408、郵送先はフロリダ州ジュノビッチ郵便ポスト14000号、郵便番号：33408
2
収益の使用
募集説明書の付録に別途説明されていない限り、FPLは、その証券を売却する純収益をその一般基金に計上する。FPL は、短期借款の償還、償還、償還または返済、および追加の電力施設の購入または建設、および既存施設の改善および維持のための資金を含む会社用途に一般的な資金を使用する。FPLは，即座に使用する必要のないいかなる報酬も一時的に短期ツールに投資することができる
そこでもっと多くの情報を見つけることができます
FPLは、年度、四半期、その他の報告書およびその他の情報を米国証券取引委員会に提出する。FPLが提出した任意の情報をアメリカ証券取引委員会を通じて読むことができます。 米国証券取引委員会は、第1太平デイビスを含む報告書、依頼書および情報声明、ならびに米国証券取引委員会に電子的に提出された発行者に関する他の情報を含む相互接続サイト(www.sec.gov)を有する。法人社には相互接続サイト(www.fpll.com)も設置されている。本募集説明書にはS公式サイトに関する情報は含まれていません
3
引用で法団として成立する
米国証券取引委員会は、FPLが参照によってFPL文書を米国証券取引委員会と統合することを可能にし、これは、FPLが本入札説明書において重要な情報を開示する可能性があることを意味し、方法は、これらの文書を推薦することである。引用によって組み込まれた情報は本募集説明書の重要な構成要素である。本入札明細書の場合、本入札説明書または参照によって本明細書に組み込まれるか、または本明細書に組み込まれた文書に含まれるとみなされる任意の陳述は、その後に提出される任意の文書においても、本入札明細書の文書に組み込まれた陳述が修正または置換されているとみなされるか、または置換されているとみなされる。そのような修正または置換された記載は、そのように修正または置換されていない限り、構造的コスト募集説明書の一部とみなされてはならない。本募集説明書が公表された日後、FPLは、1934年の証券取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)条に従って米国証券取引委員会に提出された任意の将来の届出文書(届出とみなされていない任意の文書または一部の文書を除く)を参照して、FPLが登録声明に含まれるすべての証券を売却するまで、以下の文書およびFPLを参照する
| (1) | 財務諸表S 2023年12月31日現在の年次報告書 10−K |
あなたは手紙を書くか、Thomas P.Giblin、Jr.，Esq.，Morgan，Lewis&Bockius LLP，101 Park Avenue，New York 10178，(212)309-6000に電話することで、これらのファイルのコピーを無料で請求することができます。FPLは、本募集説明書を受信したすべての人(任意の利益を有するすべての人を含む)に、参照統合によって本明細書に記載されているが、本募集説明書と共に提出されていない任意またはすべての情報のコピーを提供する
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前向き陳述
1995年の“個人証券訴訟改革法”の安全港条項について、FPLはここで警告声明を提出し、FPL Sの実際の結果が1995年の個人証券訴訟改革法で定義された展望的陳述で予測された結果と大きく異なる重要な要素をもたらす可能性があることを指摘した。これらの展望的陳述は、FPLまたはその代表が本募集説明書または任意の募集説明書の付録に記載、質問に答える、または他の方法で作成される。予想、信念、計画、目標、仮説、戦略、未来のイベントまたは業績に関する議論に関する任意の表現または言及(通常、以下の言葉またはフレーズを使用することによって表現されるわけではないが、結果が生じる可能性があり、継続することができる、会、推定、可能、可能、未来、予測、目標、目標、見通し、予測、？意図？あるいは意味が似ている言葉)は歴史的事実の陳述ではなく、前向きかもしれない。展望的な陳述は推定、仮定、そして不確実性と関連がある。したがって、いずれのこのような表現も参考にして本文で言及した重要な要素(およびこのような展望性表現に特に言及された仮定と他の要素に関連する重要な要素)を参照して全体的に限定し、これらの要素はSの経営と財務業績に重大な影響を与える可能性があり、S表現の実際の結果はSがSを代表して作った或いはSを代表する前向き表現に含まれている或いは暗示した内容と実質的な差がある可能性がある
いかなる前向きな陳述も、その陳述がなされた日からのみ発表され、法律に別の要求がない限り、FPLは、例外的なイベントを含むが、これらに限定されないが、任意の前向きな陳述を更新して、その陳述の日後に発生したイベントまたは状況を反映する義務を負わない。新しい要素が時々出現し、管理層はこれらのすべての要素を予測することができず、各このような要素の業務への影響を評価することができず、あるいは任意の要素または要素の組み合わせは、実際の結果が任意の前向き表現に含まれたり、示唆されたりするのと大きく異なる程度をもたらす可能性がある
参照によって本明細書に組み込まれた報告で議論された問題および関連するリスクおよび不確定要因は、FPL が直面する可能性のある唯一の問題ではない。エネルギー産業の発展に伴い、他の問題は発生したり、実質的な問題になったりする可能性がある。これらの追加問題に関連するリスクや不確実性は，FPLの将来のSビジネスを損なう可能性がある
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優先株の説明
将軍。以下の説明第1太平デイビスS優先株の陳述は完全な記述ではない。より多くの情報を知る必要があれば、“S重記会社定款”(“憲章”)及びその改訂及び再改訂された現行定款を参照されたい。すべての条項を完全に理解するために、ここで提供される任意の優先株式の条項が記載されている本要約および定款修正条項を読まなければなりません。これらの文書の各々は、以前にまたは米国証券取引委員会に記録されており、各文書は、米国証券取引委員会に提出された登録声明の証拠であるか、または、この登録声明の一部である。“フロリダ州商業会社法”と他の適用法も参考にすることができる
憲章は現在三つの種類の優先順位を許可している。現在流通株の優先株はありません。本定款の下で提供される優先株を発行する前に認可発行の1種類または複数種類の優先株を変更するために改正されない限り、本定款の下で提供される優先株は、1つまたは複数の系列の額面がSの優先株であり、1株当たり額面100ドル(系列優先株)および/または1つ以上の系列の額面がSである無額面優先株(無額面優先株)となる。定款によると，発行可能な系列優先株は10，414，100株，無額面優先株は5，000，000株である。憲章はまた、5，000，000株の無額面付属優先株(付属優先株)の発行を許可している。本目論見書の優先株記述部分では、優先株に対する引用には付属優先株は含まれていない
定款が改正されてその認可優先株を変更すれば、認可優先株は入札説明書の補編で説明される
一連の優先株の特定の条項は他の一連とは違うかもしれない。提供された任意の優先株の条項は目論見書の付録に説明される。これらの条項はまた定款改正条項で説明され、これらの条項は提供される優先株の条項を決定するだろう。これらの用語は、このシリーズに適用される任意の ：
| (1) | 優先株種別、当該系列株の数とその系列優先株の名称 |
| (2) | 配当金を支払う1つまたは複数の年率および当該配当金の開始に計上すべき日， |
| (3) | 償還価格及び優先株系列株が別の種類の証券に償還又は転換できる日、償還方法及び償還に対するいかなる制限も含む償還条項及び条件 |
| (4) | いかなる債務弁済基金又はその他の規定により、FPLに優先株系列の株式の償還又は買い戻しを義務付け、 |
| (5) | 無額面優先株についてのみ、投票権の全部または一部と非自発的清算価値に関する変化 |
投票権。定款に別段の規定や法律が別途規定されていない限り，NEEはFPLのすべての普通株の所有者として，FPLに対して唯一の投票権を持つ。定款に規定されている連続優先株及び無額面優先株に関する投票権は、発売された任意の特定優先株に関する適用目論見説明書補足資料で説明される
清算権。任意の任意の自主清算、解散または清算が発生した場合、関連する目論見書の付録が別途説明されていない限り、連続優先株および無額面優先株は、当時発行されたすべてのカテゴリの優先株と同等の地位を有し、付属優先株(いずれも未発行または現在発行されていない)と普通株より優先し、当時の現在の償還価格に相当する金額が支払われるまで優先しなければならない。FPLに非自発的清算、解散、清算が発生した場合、
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| (1) | 系列優先株は、当時発行されていたすべてのカテゴリの優先株と同等の地位を有し、1株100ドルを支払う前に、付属優先株および普通株の各系列よりも優先しなければならない |
| (2) | 無額面優先株は，当時返済されていなかったすべてのカテゴリのFPLとS優先株と同等の地位 を有し，かつ一連の従属優先株と普通株に優先し，適用された無額面優先株系列を発行する際に決定されたすべての非自発清算価値が支払われるまで優先すべきである |
それぞれの場合、すべての累積および支払われていない配当金が追加される(ある場合)。連続優先株と無額面優先株の清算権の任意の変化は、目論見書付録に提供された任意の優先株と関連する
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手令の説明
FPLは株式承認証を発行して優先株を購入する可能性がある。これらの引受権証の条項およびFPL と株式承認代理人との間の任意の関連持分証合意について、株式募集説明書の付録に説明する
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債券の説明
将軍。FPLは、1944年1月1日の日付の担保及び信託契約に基づいて、1つ以上のシリーズで第1回の担保債券を発行し、ドイツ銀行信託会社アメリカ会社を担保受託者として、過去に改訂及び補充を行っており、これらの第1回の担保債券を発行する前に補充する可能性があり、これらの第1弾の担保債券に関連する1つ以上の補充契約を再度補充する。改正·補充された担保融資と信託契約は、本募集説明書では担保融資と呼ばれる。ドイツ銀行信託アメリカ会社は、担保融資項の下の受託者として、本募集明細書では担保融資受託者と呼ばれる。本目論見書に基づいて発行される第1弾担保債券と、任意の適用される目論見書付録を担保融資債券と呼ぶ
“担保融資”に規定されている発行試験を満たす限り、FPLは、無限額の担保融資項目の下で第1の担保債券を発行することができ、これらの試験は、以下の追加債券の発行において一般的に説明される。本募集明細書では、これらの債券および前後に担保によって発行される他のすべての第1の担保債券を総称して第1の担保債券と呼ぶ
本節では、債券のいくつかの条項と担保融資のいくつかの条項とを簡単にまとめ、本募集明細書には定義されていないが担保融資で定義されているいくつかの用語を用いる。この要約は不完全である.すべての条項を全面的に理解するために、債券を作成する担保および補充契約と一緒に本要約を読まなければなりません。担保及び補充証書表は、これまでに米国証券取引委員会に届出され、米国証券取引委員会に届出された登録説明書の証拠物として、この目論見書はその一部である。また、1939年の“信託契約法”によると、担保は契約となる資格があるため、1939年の“信託契約法”の規定により拘束された。あなたはその条項を全面的に理解するために、1939年の“信託契約法”を読まなければならない
1系列の債券を同時に発行する必要がなく、当該シリーズの増発債券を再発行することができる。これは、FPLが、以前に発行された特定のシリーズ債券の任意の既存の所有者の同意を得ることなく、時々一連の追加債券を作成して発行することができることを意味する。当該等の追加債券は、発行日及び(適用される)初期利付日を除いて、各方面で先に発行された同シリーズ債券と同じである。増発債券は統合され、以前に発行された一連の債券と単一のシリーズを構成する
一連の債券ごとに異なる期限があるかもしれない。FPLは、特定債券シリーズに関する以下の部分または全部の情報を、特定債券シリーズに関連する株式募集説明書の付録に含める
| (1) | これらの債券の名前とシリーズは |
| (2) | これらの債券の元金総額は |
| (3) | これらの債券の発行価格は |
| (4) | 債券満期日(S)、 |
| (5) | これらの債券の金利(S)、あるいは金利(S)がどのように決定されるかは、 |
| (6) | FPLはこれらの債券の利息を支払う日に |
| (7) | FPLが発行可能な債券の額面は$1，000または$1，000の倍数を除いて |
| (8) | これらの債券元金と利息を支払う場所はニューヨークのドイツ銀行アメリカ信託会社でなければ |
| (9) | これらの債券元金と利息の1つ以上の通貨を支払うことができますもしbrがドルでなければ |
| (10) | FPLは、その債券を償還する条項に基づいて、 |
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| (11) | これらの債券の全部または一部は世界的に発行され、 |
| (12) | このような債券に関連し、担保条項の他のいかなる条項や規定にも違反しない |
募集説明書 付録が別途説明されていない限り、FPLは完全に登録された形で債券を発行し、利票を含まない。目論見書に別段の規定がない限り，債券保有者はこれらの債券を無料で等元金総額の同一系列債券に交換することができ，発行日は同じであり，条項と条項は同じである。株式募集説明書の付録が別途説明されていない限り、債券保有者は、これらの債券を所持者に無料で譲渡することができるが、適用される印紙税又は他の政府料金は除外する
留保修正案権利と異議. FPLは、2018年6月15日以降に設立された任意の第1回担保債券の所有者が同意または他の行動を取った場合に担保を修正する権利を保持しており、このような債券の記述を含む担保を変更する。また、FPL は、本募集明細書に従って提供可能な債券の初期および将来の所有者毎に、そのような債券の権益を買収することにより、以下に述べるおよび第百二十八条に記載されている担保の改正に同意することができ、(B)担保受託者およびその後継者を指定することができる。その代表として、任意の債券保有者会議において当該保有者を代表して投票し、任意の債券保有者会議の代わりに、任意の同意募集又は他の態様で書面同意を提出することができない指示を有する。2023年12月31日現在、第1担保債券の保有者元金は97億ドルで、当時返済されていなかった第1抵当債券元金総額の約49%を占め、このような改正に同意した。本節では，本稿で述べた担保条項に関する留保修正権を簡単にまとめる.この要約は不完全 である.この要約は、米国証券取引委員会に提出された、米国証券取引委員会に提出された登録説明書の証拠物であり、留保された修正権を完全に理解するために、本契約書の一部である2018年6月15日の日付の128号補足契約と共に読まれなければならない
債券廃棄特別規定。任意の12ヶ月の間、任意の政府機関がFPLに担保財産の処置を命令した場合、またはFPLから担保財産を購入し、FPLが販売または処置から1000万ドル以上を取得した場合、FPLはほとんどの場合、このお金で第1の担保債券を償還しなければならない。これが発生した場合、FPLは、そのような第1の住宅ローン債券に適用される償還価格で、それによって償還可能な任意の一連の第1の住宅ローン債券を償還することができる。いずれかの債券が償還可能である場合、これらの債券に適用される償還価格は、目論見書の付録に記載される
警備員です。担保担保債券及び担保に基づいて発行されたが返済されていない他のすべての第1担保債券。FPLは将来的により多くの第1担保債券を発行する可能性があり、これらの第1弾担保債券も担保となる。この担保はFPLが所有するすべての物件と特許経営権に対する第1担保留置権を構成しているが，以下に述べるものを除く
抵当権の留置権は以下の条件によって制限される
| (1) | S物件の副次的な部分を他人にレンタルして使用し、Sの業務に影響を与えない |
| (2) | S電力事業に使用されていない物件をレンタルしています |
| (3) | 特定の税収及び不動産留置権、並びに特定の権利、地役権、制限及びその他の義務を含む財産権負担を除く |
| (4) | サプライヤーはFPLが当該不動産を買収する際にすでに存在している不動産に対して留置権、住宅購入金担保、留置権を行う |
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FPLは、例外保留の定義を以下の意味に修正するために、2018年6月15日以降に設立された任意の第1の担保債券の所有者の同意または他の行動を行わない場合に担保の権利を修正する
| (1) | 税金留置権、評価、および他の政府の課金または要求は延滞していないか、または適切な手続きによって誠実に異議を申し立てているか、または少なくとも10営業日の通知がFP L総法律顧問SまたはFP Lに通知されていないか、またはそのような通知を受信する他の人を指定するFP L総法律顧問SまたはFP Lは、 |
| (2) | 機械師、労働者S、整備工S、材料労働者S、倉庫労働者Sおよび運搬人の留置権、他の工事に関連する留置権、fpl Sの任意の従業員が稼いでいるが支払われていない賃金または賃金の留置権または特権、および労働者S補償金の留置権を含むがこれらに限定されない他の留置権は、これらの費用または要求は延滞していないか、または適切な訴訟手続きによって異議を提起しているか、またはffl総法律顧問またはfflにそのような通知を受けた他の人に少なくとも10営業日の通知を指定していない |
| (3) | 判決留置権と前払い留置権を指定し、 |
| (4) | S財産に対する他人(政府エンティティを含む)の地権、借地権、保留権又はその他の権利及び所有権の欠陥 |
| (5) | 不動産に係る債務又はその他の義務を担保するための留置権特定の伝送又は分配目的又は獲得のための通行権、 |
| (6) | 指定されたリース権とレンタル権、ライセンス、特許経営権、ライセンス権益 |
| (7) | 法律、規則、法規、命令または政府当局の権利による留置権および法律または政府規則に要求される特定留置権 |
| (8) | 公共義務の留置権を保証する；他人がFPLまたは他の人が生産した天然ガス、水、蒸気または他の製品で鉱物、木材、電気エネルギーまたは容量、天然ガス、水、蒸気または他の製品を取得する権利、FPLおよびS財産上で、 |
| (9) | 財産の共同所有権又は共同使用協定により生じた財産以外の他人の権利及び利益、並びにこれらの者の財産における利益に対する留置権、 |
| (10) | 任意の譲受人に対して許可譲受人及び/又は公共事業又は公共サービス会社になる資格がある譲渡制限及び/又は要求 |
| (11) | 全額保証された留置権または他の適切な担保手配がなされた留置権 |
| (12) | 地役権、地契または 通行権道路、パイプライン、送電線、分配線、通信線、鉄道、石炭、褐炭、天然ガス、石油または他の鉱物または木材の移動または輸送のための他の同様の目的、または不動産の共同または共同使用のための通行権、施設および/または設備。 |
担保ローンは以下の例外的な財産に留置権を与えない
| (1) | 現金や証券 |
| (2) | 特定の設備、材料、供給品、燃料(核燃料を含む。担保に明示的に適用されない限り) |
| (3) | 車や他の交通機関は |
| (4) | 売掛金、契約、レンタル、経営契約、 |
| (5) | 電気エネルギーを含むFPLによって製造、製造または購入され、販売または使用のための材料または製品と、 |
| (6) | 木材、鉱物、採鉱権、特許権使用料 |
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例外財産に加えて、担保は、一般に、FPLが本募集説明書の日付 の後に取得した財産に留置権を設定する。しかし、FPLが他の会社と合併または合併したり、ほとんどの担保財産を他の会社に譲渡したりする場合、担保による留置権には通常、br}後継会社の財産は含まれないが、FPLから得られた担保財産および担保財産の改善、交換、増加は除外される
“抵当法”では、抵当物受託者は担保財産に対して留置権を有し、合理的な賠償金と費用を支払い、ある債務に対して賠償を行うことができる。この留置権は担保債券の留置権よりも優先される
追加債券を発行します。“住宅ローン協議”に記載されている発行テストに適合すれば、第1住宅ローン証券会社は“住宅ローン協議”に基づいて無限額の第1住宅ローン債券を発行することができる。FPLは時々債券を発行することができ、金額 は：
| (1) | 資金源のない資産の60%は退職後の増加を相殺するように調整されています |
| (2) | 廃棄された第1担保債券または適格留置権債券(担保で定義されている)の金額、 および |
| (3) | FPLは担保ローン受託者の現金金額に保管されている |
·新規財産には一般的に以下が含まれる：
| (a) | 設備、線路、配管、幹線、ケーブル、機械、ボイラー、送電線、配管、配電システム、サービスシステム、および供給システム |
| (b) | 担保権留置権に拘束された核燃料を明確にする |
| (c) | 燃料を輸送するための路面電車、はしけ、その他の輸送設備(トラックを除く)， と |
| (d) | アメリカ合衆国またはその沿岸水域に位置する他の不動産または非不動産、および改善、拡張、増築、更新または交換 |
FPLは、財産が運営中であるか否かにかかわらず、財産に関連する許可または許可を得る前に、上記(Br)(A)~(D)項に記載されたタイプの任意の担保財産を財産付加物として使用することができる。証券、燃料(担保留置権の制約を明示的に受けない限り、核燃料を含む)、自動車または他の車両、または主に天然ガスの生産または収集のために使用される財産は、財産付加物に属さない。担保には，第1担保債券の発行に対する制限 が他の留置権に制約された財産の増加とこれらの留置権金額の増加に基づく
FPLは、任意の燃料、車両または天然ガス生産brまたは担保財産となる集合財産を含むために、2018年6月15日以降に設立された任意の第1の担保債券所有者の同意または他の行動を行わずに担保融資の権利を修正して、財産増加の定義を修正する
多くの場合、FPLは、担保ローンに規定されている純収益テストに適合しない限り、FPLは、発行前15ヶ月間に12ヶ月連続して純収益(所得税を調整する前)に以下の条件のうちの1つを満たさなければならないことを要求する
| (1) | FPLが期間中に発行する債券を提案すること、および第1の担保債券のFPLよりも優先的または等しいすべての債務を含む、当時のすべての未償還第1の担保債券の年利要件の少なくとも2倍である、または |
| (2) | FPL提案時刻に発行された債券 と、第1の担保債券よりも優先的または等しいすべてのFPL債務とを含む、当時のすべての未償還第1担保債券元金の10%以下である |
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抵当ローンは第一太平デイビスが古い或いは老朽化した抵当財産を交換することを要求し、そして第一太平デイビスS調整後の物件修理、退役、増築と維持純収益のある控除を規定する。いくつかの例外を除いて、発行された債券がbrに基づいて廃棄された第1の担保債券または適格な留置権債券である場合、FPLは純収益テストを満たして債券を発行する必要はない
FPLは、2023年12月31日現在、270億ドルを超える追加の第1担保債券(未出資財産に基づく増加)と、70億ドルを超える追加の第1担保債券(ログアウトされた第1担保債券に基づく)とを担保に発行している可能性がある
基金財産の再校正。FPLは、担保融資に定義されている基金財産の定義を変更するために、2018年6月15日以降に設立された任意の第1担保債券の所有者の同意または他の行動を行わずに担保融資の権利を修正する。FPLは、出資財産証明書と呼ばれる独立エンジニアS証明書を担保受託者に交付している限り、この出資財産証明書は、公平な価値が第1回の未償還担保債券元金と第1回の担保債券元金との和の全部または一部の担保財産brを下回っていないことを記述し、第1の担保債券は、ログアウトした第1の担保債券に基づいて認証を行う権利がある。この出資産権証が担保受託者に交付されると、資産権証に記載されている任意の担保財産を指摘する。財産付加物が担保項目の下で第1担保債券の発行、担保財産の解除または解約、または第1担保債券の発行または担保財産の解除のために担保受託者に保管されている現金を抽出する場合、財産付加物は担保財産となる
財産の解放と代替。FPLが、その合計金額が解除すべき財産の公正価値に等しい場合のうちの1つがある場合、財産は、担保財産の留置権を解除することができる
| (1) | 担保ローンの受託者に現金を預けたり、ある程度通貨担保ローンを購入したりして、 |
| (2) | FPLを用いて過去5年間に買収した資金支援のない物件増築プロジェクト、または |
| (3) | 最初の担保債券を発行する権利を放棄し |
すべての場合、純収益要求は何も満たされていない
FPLは、以下に示すように、2018年6月15日以降に作成された任意の第1の担保債券保有者の同意または他の行動を行わずに担保融資を修正する権利を保持する
| (1) | 財産を売却または処分することなく財産を解放することを許可する |
| (2) | 前文第2条にいう五年間の期間を廃止すること |
| (3) | 財産の解除は、(I)第1住宅ローン債券の元金総額、すなわちFPLがログアウトした適格留置権債券から発行される元金総額に基づいて権利を有すること、または(Ii)第1住宅ローン債券は、解約された第1住宅ローン債券に基づいて発行される元本総額の6分の10に基づくことができ、いずれの場合も、権利は解除された運用により放棄され、いずれの場合も純収益要求を満たしていないことが明記されている |
さらに、FPLは、2018年6月15日以降に作成された任意のFirst Mortgage Bondsの所有者が同意または他の行動をとる場合に、担保融資の権利を修正して、FPLが解放後に少なくとも1ドルの無資金支援財産が担保融資留置権によって制限されることを可能にするために、担保融資の権利を修正する
FPLが現金を保管することが、担保の留置権から財産を解放するためであるか、または追加の第1の担保債券を発行するためのものである場合、 は、資金源のない財産を使用して、第1の担保債券を発行する権利を補充または放棄し、純収益要件を満たさず、金額がFPLが引き出した現金を求めることに等しい場合、現金を抽出することができる
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担保留置権を解除した財産が出資財産でない場合、FPL が財産解除後2年以内に新たな財産補充を獲得し、担保受託者に必要な証明と意見を提出する
| (1) | この財産を解放するための新規財産(いくつかの例外を除く)は、出資財産とはみなされない |
| (2) | FPLは、第1の担保債券を発行する権利のいかなる放棄ももはや有効な放棄ではなく、FPLは、第1の担保債券を発行する権利を再獲得するであろう |
担保は、担保受託者に保管されている非担保財産の現金収益の抽出または運用に関する条項を含み、これらの条項は、その財産の解除に関連する条項と類似している。担保権には，質権合格留置権債券と適格留置権債券で受け取った資金を処分することに関する特殊な規定が含まれている
核燃料が担保の留置権や操作の影響を明確に受けていても，FPLは担保を解除して核燃料を使用する必要はない
配当制限。FPLは債券について配当契約を締結しないが、2018年6月15日までに発行された第1担保債券が償還されていない限り、担保はFPLが普通株式現金配当金の留保収益額の支払いに使用できることを制限する。制限された金額は担保に列挙された要因によって変化する可能性がある 普通配当金の支払いという制限を除いて、担保は第一太平デイビスとSが留保収益を使用することを制限しない。2023年12月31日現在，これらの担保条項によって利益剰余金 は何も制限されていない
抵当権の改正。一般的に、第1担保債券元金を償還していないすべての保有者の同意を得て、第1担保債券保有者の権利を修正することができる。しかしながら、すべての系列の第1の担保債券が修正の影響を受けていない場合、この改正は、この影響を受けたすべての系列の第1の担保債券元金を償還していない大多数の保有者の同意を得る必要がある
上述した担保を修正する権利があるにもかかわらず、ほとんどの場合、以下の修正は、その所有者が同意しない限り、修正の影響を受ける第1の担保債券の所有者に対して無効となる
| (1) | その所持者に支払う元本と利息の支払条件を修正し、 |
| (2) | 担保財産に同等または優先留置権の改正、またはその保持者の抵当権留置権の利益を剥奪すること、および |
| (3) | 修正は修正に必要な投票権のパーセントを減少させる |
一般的に、FPLは、以下のいずれかの目的で、第1の担保債券保有者の同意なしに担保融資を修正する権利がある
| (1) | 放棄、放棄、または制限担保によってFPLに付与される任意の権力、特権または権利、 |
| (2) | 任意の1つまたは複数のbr債券シリーズの利益のために任意のさらなる契約、制限、および制限を締結する |
| (3) | 担保や補充契約の曖昧さをなくすために |
| (4) | 本条例は、任意の新シリーズの第一住宅ローン債券の条項及び条文を確立することを目的としている |
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FPLは、2018年6月15日以降に作成された任意の第1担保債券保有者の同意または他の行動を行う必要がない場合に担保融資を修正する権利を保持し、FPLが第1担保債券保有者の同意なしに以下の任意の他の目的で担保融資を改訂することを可能にする
| (1) | 担保ローンと最初の担保債券のSチェーノの任意の相続人許可の仮定を証明するために |
| (2) | 担保留置権に拘束された任意の財産の記述をいつでも訂正または増幅するか、または担保受託者に担保留置権制約または要求された任意の財産を保証、伝達、確認するか、または担保融資付加財産の留置権制約を受けることをよりよく確認する |
| (3) | 担保の変更、取り消し、または追加のいかなる規定も、このような変更、削除、または増加は、いかなる重大な点でも一連の第1担保債券保有者の利益に悪影響を与えない |
| (4) | 非認証登録システムを用いてすべてまたは任意のシリーズの第1回担保債券を登録するために必要なプログラムを規定するために、 |
| (5) | 元金、保険料及び利息を支払う必要がある場所を変更する場合は、第1住宅ローン債券を譲渡又は交換を登録するために返送することができ、第1住宅ローン会社に通知及び催促通知書を送達することができ、又は |
| (6) | いかなる曖昧な点を除去したり、住宅ローン条項に対して任意の他の変更や補完を行ったりするが、このような変更または補完は、いかなる重大な面でも一連の第1の住宅ローン債券の利益に悪影響を与えない |
失責処理及び関連通知。以下は住宅ローン規定下の違約状況である
| (1) | 期限が切れていない第1抵当債券の元金は |
| (2) | 利息が満期になってから60日以内に第1抵当債券の利息は何も支払わない |
| (3) | 適用された元金または利息の支払猶予期間後に任意の適格留置権債券の元本または利息を支払うことができなかった場合、 |
| (4) | 第1担保債券の満期後60日以内には何の分割払いも支払われていません |
| (5) | FPLに関連した破産、債務不履行、再編に関するいくつかの事件、および |
| (6) | 担保受託者または第1担保債券保有者の15%が通知を出してから90日後に満了し、この通知は、FPLが担保下での他の契約を履行できなかったことに関する |
第1担保債券の元金、利息又は任意の分割払いを支払うことができない限り、担保受託者が違約通知が第1担保債券所持者の利益に合致すると判断した場合は、違約通知を出さなくてもよい
違約時には、担保受託者又は第1担保債券の25%の所持者が元金及び利息の満期を宣言することができる。違約が治癒された場合、第1担保債券の大多数の保有者は、この声明を取り消すことができる。以下の場合を除いて、第1担保債券の所有者は、担保権を強制的に執行することができない
| (1) | 所持者はすでに契約違反について住宅ローン受託者に書面で通知している |
| (2) | 第1陣の住宅ローン債券保有者の25%は、住宅ローン受託者に行動を要求し、合理的な行動機会を提供し、住宅ローン受託者が行動によって招いた費用、支出、法的責任について住宅ローン受託者が満足できる補償を行うこと、および |
| (3) | 担保ローンの受託者は行動できなかった |
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それにもかかわらず、第1担保債券の保有者が満期時に第1担保債券の利息又は元金を支払うことができなかった場合、第1担保債券保有者は、当該保有者がこの権利を放棄しない限り、第1担保債券を起訴する権利を有する
返済が合理的に保証されないと信じる合理的な理由があれば、担保受託者は資金リスクを冒したり、個人的な責任を負う必要はない。第1の担保債券の多数の所有者は、担保受託者が利用可能な任意の救済措置を得るために、または担保受託者Sの任意の権力を行使するために、任意の手続きを行う時間、方法、および場所を指示することができる
救い。債券の償還条項(ある場合)は目論見書の付録に記載される。関連する目論見書の付録に別段の規定がない限り、債券保有者が償還を選択することができる債券を除く場合は、債券は償還日の少なくとも30日前に償還を通知することができる。FPLは、債券が償還日の少なくとも10日前に償還通知されることを規定するために、2022年1月1日以降に発行された任意の第1の担保債券(債券を含む)所有者の同意、投票、または他の行動を行わない場合に担保融資を修正する権利を保持する。償還する任意の一連の債券がすべてのbr未満である場合、担保受託者は割合で第1回の償還すべき担保債券を選択する
償還を選択した債券は償還日に利息を停止する。債券が償還されると、抵当受託者は償還価格と任意の利息を支払う。債券の一部のみを償還した場合、担保受託者は、残りの部分に同一系列の新債券を無料で交付する
担保ローン選択権の任意の償還は、住宅ローン受託者が、償還日を指定する前に、償還価格を支払うのに十分なbr資金を受け取ることを条件とすることができる。償還通知が出されたときに、償還金が住宅ローン受託者に保管されていない場合は、当該通知にこの規定がある場合は、償還は償還日前に償還金を受信しなければならないが、当該金を受信しない限り、当該償還通知には効力又は作用がない
債券を購入する。適用される法律によれば、FPLまたはその付属会社は、入札、公開市場またはプライベートプロトコル、または他の方法によっても、いつでも任意の価格またはbr価格で債券の全部または一部を購入することができる
抵当品の清算と清算.第1住宅ローン規定がすべての第1住宅ローン債券及び他のすべての住宅ローンにより満期になった金を支払う場合には、住宅ローンは清算及び解除を受けることができる
住宅ローン受託者に提出しなければならない証拠。住宅ローン証券は、毎年(及びある事件が発生した場合)住宅ローン受託者に、住宅ローン証券S高級社員又は住宅ローン証券会社により選択又は支払いされた者の書面陳述を提出して、住宅ローン証券が住宅ローン規定に適合し、かつ住宅ローン証券に違約がないことを証明する。場合によっては、これらの書面陳述は、弁護士または独立した会計士、評価士、またはエンジニアによって提供されなければならない
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優先債務証券説明
将軍。FPLは、債券受託者又は関連募集説明書補足書類に指定された別の債券として、その優先債務証券(債券を除く)を1つ以上の系列で発行することができ、発行日はFPLとニューヨークメロン銀行との間の契約であり、日付は2017年11月1日である。本募集明細書では、FPL高級債務証券を発行する1つまたは複数の契約(時々改訂および補充することができる)に基づいて債券と呼ぶことができる。ニューヨーク·メロン銀行は、債券企業の受託者として、本募集説明書では債券受託者と呼ぶ。n本募集説明書および任意の適用可能な目論見書に基づいて発行されるこれらの優先債務証券を発行された優先債務証券と呼ぶ
この契約は，FPLが随時無限の債権証，手形または他の優先債務を発行することを規定している.本募集明細書では、発売された優先債務証券と、以前又はその後に当社によって発行された他のすべての債券、手形又は他の債券とを総称して優先債務証券と呼ぶ
本節では、要約優先債務証券のいくつかの条項と契約のいくつかの規定について簡単に概説する。この要約は、発行された高度な債務証券または債券の完全な記述を含まない。本要約および本契約および上級管理者S証明書を読んで、または本要約で使用されるすべての条項および特定の用語の定義を完全に理解するために、高級債務証券を要約する他の文書を作成しなければならない。この契約は、一連の要約優先債務証券を作成するために使用可能な上級者S証明書とbrの一形態の要約優先債務証券は、これまで米国証券取引委員会に届出され、本募集説明書に属する米国証券取引委員会登録説明書の証拠物としている。また、この契約は、1939年の“信託契約法”の規定に適合または適合するため、1939年の“信託契約法”の規定に適合する。1939年の“信託契約法”を読んで、その条項を全面的に理解すべきです
一連のすべての発行済み優先債務証券は同時に発行される必要はなく、一連の追加発行優先債務証券が再発行される可能性がある。これは、FPLが、以前に発行されたある特定のシリーズの要約優先債務証券の任意の既存の所有者に通知する必要がなく、またはその同意を得ることなく、このシリーズの追加発売優先債務証券を時々設立および発行することができることを意味する。当該等の追加発売された高級債務証券は、発行日及び初回支払日を除いて、各方面において、先に発行された同シリーズで発売された高級債務証券と同じ条項を有する。追加発売された高級債務証券は合併され、これまでに発行された同シリーズの発売済み高級債務証券と単一シリーズを構成する
一連の発売された優先債務証券ごとに異なる条項があるかもしれない。FPLは、特定のシリーズの発行された上位債務証券に関する以下の部分または全部の情報を募集説明書の付録に含める
| (1) | 高級債務証券を提供する会社の名前は |
| (2) | 発行された高級債務証券元金総額に制限はありません |
| (3) | 優先債務証券元本の支払日(S)、 |
| (4) | 高級債務証券の金利(S)、又は金利(S)をどのように決定するか、利子計算日(S)、支払日及び支払日の記録日、 |
| (5) | 任意の支払日において、高級債務証券の利子支払対象が、 当該利子支払の記録日に取引が終了したときに、当該高級債務証券の登録名がその名義にない場合、 |
| (6) | 優先債務証券の支払先(S)及び高級債務証券の登録所有者の支払先(S) |
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| {br]債務証券は、提供された高級債務証券を譲渡または交換し、またはFPLに通知および要求を送達することができる |
| (7) | 証券登録業者と任意のまたは複数の高級債務証券の支払いエージェント， |
| (8) | 第一太平デイビスの選択により、優先債の全部または一部の償還日(S)、優先債務の価格(S)、および償還の条項および条件、およびこれらの償還に対するいかなる制限も行うことができる |
| (9) | 発売された優先債務証券の登録所有者が保有する任意のオプションを含み、FPLに発売された優先債務証券の買い戻し、償還または償還を義務化する任意の債務弁済基金またはその他の条項 |
| (10) | 優先債務証券を発行する額面が1，000ドルと1，000ドルの整数倍でなければ |
| (11) | 高級債務証券の元金またはプレミアムまたは利息(あれば)が支払うことができる通貨(ドルでなければ)、 |
| (12) | FPLまたは登録所有者が、提供された高級債務証券の通貨以外の通貨で、またはこれらの提供された高級債務証券の元金またはプレミアムまたは利息を支払うことを選択することができる場合、選択された条項および条件を行うことができる |
| (13) | 提供された高級債務証券の元金またはプレミアム(例えば、ある)または利息が証券または他の財産で支払われる可能性がある場合、そのような証券または他の財産の種類および金額、ならびにFPLまたは登録されたすべての人が、これらの支払いの条項および条件を支払いまたは受信することを選択することができる |
| (14) | 優先債務の元金、割増または利息の支払額が指数やその他当社以外で確定できる事実や事件を参考にして決定できる場合、その金額の決め方は以下の通りです |
| (15) | 発行された優先債務証券元本のうち、発行された優先債務証券の満期日支払いを加速する部分を宣言し、発行された優先債務証券の全元金でなければ、 |
| (16) | 債務証券の登録所有者の利益を優先するために提供される高級債務証券とFPLの契約(ある場合)の違約イベント(ある場合)であるが、契約に規定されている又は契約に規定されている例外を除く |
| (17) | 要約優先債務証券は、あるような任意の他のエンティティの株式または他の証券に変換または交換することができる条項； |
| (18) | 契約項下の適格債務と米ドル以外の通貨建ての優先債務に関する定義、及び適格債務に優先債務証券に関する投資証券が含まれているか否か(契約における定義による) |
| (19) | 発行された高級債務に対するS債務の弁済と弁済後に債務を回復するためのいかなる準備 |
| (20) | これらの発行された優先債務証券が世界的に発行されるとすれば、世界的に発行されたこれらの発行された優先債務証券に関する必要な情報は、 |
| (21) | 発行された高級債務証券が無記名証券として発行される場合には、無記名証券としての高級債務証券の発行に関する必要な情報を提供すべきである |
| (22) | 提供される高級債務証券の登録所有者が提供する高級債務証券又はその譲渡を登録する権利の譲渡又は交換所の任意の制限、並びに任意の関連サービス料、 |
| (23) | 法定祝祭日満期支払規定のいかなる例外、または提供される優先債務証券に関する営業日定義のいかなる変化も、 |
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| (24) | 高級債務証券を提供する人のための任意の保証、保証または保証、および |
| (25) | 提供された高級債務証券の他のいかなる条項も契約の規定に抵触しない。(契約、第301条) |
FPLは発行された高級債務証券を元金額以下の割引価格で販売する可能性がある.元金以下の割引価格で販売されている発行された高級債務証券に適用されるいくつかの重要な米国連邦所得税考慮事項は、関連する目論見書補編で議論される可能性がある。さらに、ドル以外の通貨建てのいずれかの発行された高級債務証券に適用されるいくつかの重要な米国連邦所得税または他の考慮事項は、関連する目論見書付録で議論される可能性がある
関連する目論見書付録に別の説明がない限り、FPLに関連する高レバレッジ取引が発生した場合、契約中のチノは要約 優先債務証券の登録所有者の保護を提供しない
安全性と順位。発売された優先債務証券はFPLの無担保債務となる。本契約は，FPLやS が他の高級債務証券に担保を提供する能力を制限しない.この契約により発行されたすべての優先債務証券は、当該契約に基づいて発行されたすべての他の優先債務証券と同等かつ比例的に配列されるが、FPLが選択すれば任意の優先債務証券(要約優先債務証券を除く)について担保を提供し、当該契約に従ってすべての未償還の優先債務証券に当該担保を提供しない場合は例外である。提供される高級債務証券は、FPLの任意の明示的にその条項に従う債務証券よりも優先されるだろう。高級債務証券は実際にはFPLより低いS第1担保債券を，後者はFPLが持つ基本的な 所有財産と特許経営権に対する留置権を担保とする。本契約は，FPLが発行，保証，または他の方式で発生する可能性のある債務総額を制限しない
支払いと支払代理店です。関連する目論見書付録には別の規定があるほか、利子支払日ごとに、FPLは優先債務担保を提供する者に利子 を支払い、この優先債務を当該利子支払日に関する記録日の営業受取市に担保する際にその名義で登録する。ただし，要約優先債務 証券が満期になった日には，FPLは元金を支払った人に利息を支払う.さらに、FPLが提供された高級債務証券のいずれかの利息を滞納している場合、提供された高級債務証券の登録所有者に違約利息を支払う可能性がある：
| (1) | 企業委託者が選択した日付が終了した日から、その日は15日を超えてはならず、FPLが違約利息を支払うことを提案した10日よりも少なくてはならない、あるいは |
| (2) | 任意の他の合法的な方法で行われ、かついかなる証券取引所の要求にも違反することなく、当該証券取引所は同社が提供する高級債務証券の上場場所であり、企業受託者は当該証券取引所が確実に実行可能であると考えている。(契約，307節) |
関連する目論見書付録が別途説明されていない限り、要約優先債務証券の満期時の元金、プレミアム(あれば)と利息は、このような要約優先債務証券がニューヨークメロン銀行の支払代理人である主要会社信託事務所に提出されたときに支払われる。FPLは、提供された優先債務証券の支払場所を変更し、FPLを含む1つ以上の追加の支払いエージェントを指定し、任意の支払いエージェントをキャンセルすることができる。(契約，602節)
譲渡と交換。関連する目論見書付録が別途説明されていない限り、要約優先債務証券は、ニューヨークのメロン銀行で証券登録所の主要会社信託事務所として譲渡または交換することができる。FPLは、譲渡·交換要約優先債務証券の場所を変更することができ、その譲渡·交換のために1つまたは複数の追加の場所を指定することができる
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関連する目論見書の付録に規定がある以外に、譲渡または交換要約優先債務証券は何の手数料も取らない。しかしながら、FPLは、譲渡または交換要約優先債務証券に関連する任意の税金または他の政府費用の支払いを要求する可能性がある
当社は、償還を選択した発売済み優先債務証券の譲渡や交換を要求されることはありません。また，(I)選定償還を指定する発売済み優先債務証券の通知および(Ii)利息支払日の15日前には，FPLは発売された優先債務証券の譲渡や交換を要求されない.(契約，305節)
失敗する。FPLは、任意の高級債務証券に対する債務の全部または一部を解除することを任意の時間に選択することができる。そのため、FPLは、契約受託者または任意の支払代理人に信託形態で撤回不可能に格納しなければならない
| (1) | 金額は、元金の全部または一部、割増(ある場合)、および満期利息を支払うのに十分な金額であり、これらの高級債務証券の満期時または前に満期になるか、または |
| (2) | このシリーズの高級債務証券が満期になる前に入金された預金であれば、 |
| (a) | 米国の直接債務、または米国によって無条件に保証された債務は、米国の完全信用と信用から利益を得る権利があるが、その発行者が償還または他の前払いを選択することを許可する条項は含まれていない |
| (b) | 証明書、預託証明書、または他の手形は、これらの債務のうち、またはこれらの債務について満了した任意の特定の利息または元金支払いに直接所有権利益が存在することを証明し、これらの債務は、その発行者の選択に応じて償還または他の方法で事前支払いを許可する条項を含まない |
| (c) | 契約に規定されているいくつかの他の投資級証券， |
元金及び利息が満期になったとき、元金又は利息の再投資を考慮しない場合、(Br)は、企業受託者又はそれが保有する任意の資金と共に、当該元金の全部又は一部のプレミアム(ある場合)及び満期利息を支払い、期限が満了する前に当該等の高級債務証券を支払うのに十分な資金を提供する
| (3) | (1)および(2)の組み合わせは、高級債務証券の満了時または前に、元金の全部または一部、プレミアム(ある場合)、および満期利息を支払うのに十分である。(契約，701節) |
救い。要約優先債務証券の償還条項(あれば)は目論見書付録に示す。関連株式募集説明書の付録に規定がない限り、かつ所有者が償還を選択できる要約優先債務証券を除いて、要約優先債務証券は償還日の10日から60日前に償還を通知することができる。任意のシリーズまたはそのいずれかの発売された優先債務証券がすべての償還済み証券よりも少なく、証明書形式で保有されている場合、企業受託者は、発売された優先債務証券をバッチ償還することを選択する。ただし，優先債務証券が簿記方式で保有されている場合は，適用委託者のプログラムに従って償還する要約優先債務証券を選択しなければならない.(契約、第403条及び404条)
償還を受けた要約優先債務証券は償還日に利息を停止する。支払いエージェント は、要約優先債務証券の償還時に償還価格と任意の課税利息を支払う。(契約，405節).関連募集説明書の付録に規定がある以外に、償還日に、FPLは償還要約優先債務証券について償還代金を支払う人にbr利息を支払う。一部の要約優先債務証券のみを償還する場合、企業受託者は残りの部分に同じシリーズの新規既要約高級債務証券を無料で提供することができる。(契約，406節)
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支払代理人は、指定された償還日または前に償還価格を支払うのに十分な金を受信した場合には、償還を行うことを選択することができる。償還通知が発行されたときに、償還金が支払エージェントに格納されていない場合は、当該通知にこの規定がある場合には、償還応答は、償還日又は前に償還金を受信したことを基準とし、当該金を受信しない限り、当該償還通知は無効となる。(契約，404節)
購入要約優先債務証券。適用される法律によれば、FPLまたはその連属会社は、入札、公開市場またはプライベートプロトコルまたは他の方法にかかわらず、任意の価格または任意の価格で発売された優先債務証券の全部または一部を随時または任意の価格で購入することができる
資産の合併、合併、売却。契約によれば、FPLは、任意の他のエンティティと合併または合併してはならず、その財産および資産を実質的に全体として任意のエンティティに譲渡またはレンタルしてはならない
| (1) | 今回の合併によって形成された実体、または福喜を合併した実体、または福喜財産と資産を買収またはレンタルする実体は、米国、任意の州またはコロンビア特区の法律組織と存在する実体であり、その実体は、福喜のすべての高級債務証券と契約項目のプロス義務を明確に負担している |
| (2) | 取引発効後，契約項下の違約イベントは存在せず，通知や時間の経過や両者が同時に発生した後に契約項下の違約イベントとなるイベントも存在せず，かつ |
| (3) | Fplは“契約”の規定により，契約受託者に高級職員S証明書と弁護士意見を提供する.(契約，1101節) |
義歯は邪魔や制限はありません
| (a) | 完了した任意の統合または統合であって、FPLは生存または生成されたエンティティである |
| (b) | FPLは、任意の他のエンティティ(そのすべての未償還議決権証券がFPLによって直接または間接的に所有されている)との任意の合併、または任意のそのようなエンティティと任意の他のそのようなエンティティとの合併、または任意のそのようなエンティティの任意の他のエンティティへの譲渡またはリース財産または資産の任意の譲渡、譲渡またはレンタル |
| (c) | FPL財産または資産のいずれかの部分について行われる、その全部または実質的に全部を構成しない任意の譲渡または他の譲渡またはリース |
| (d) | FPLは、FPLの任意の直接または間接子会社または共同会社が参加する可能性のある任意の合併または合併、またはそのような任意の子会社または共同会社の任意のまたはすべての財産または資産に対する任意の譲渡、譲渡またはレンタル、またはFPLの任意の直接または間接子会社または共同経営会社が参加する可能性のある任意の合併または合併、または |
| (e) | 前項第一項、第二項、第三項の考慮されていない他の取引。(契約，第1103節) |
違約事件。以下のいずれも一連の高級債務証券の違約事件である
| (1) | このシリーズの高級債務証券が満期になってから30日以内に利息が支払われていません、 |
| (2) | 満期時にこの一連の高級債務証券の元金またはプレミアム(あれば)， を支払わない |
| (3) | 契約中の任意の他の契約又は担保を履行又は違反することができなかったが、当該一連の高級債務証券とは無関係な契約又は担保を除いて、(I)FPLが契約受託者の書面通知又は(Ii)FPLと契約受託者が当該シリーズの高級債務証券元金金額の少なくとも33%の登録車主の書面通知を受信してから90日以内に継続し、 |
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| (4) | FPの破産、債務不履行、再編のいくつかの事件、または |
| (5) | この一連の高級債務証券について指定された他のいかなる違約事件も。(契約、801節) |
上記(3)項に記載の違約事件が発生した場合、契約受託者は猶予期間を延長することができる。また、特定の系列の登録所有者が違約通知を発行した場合、その系列の少なくとも同じ割合の高級債務証券の登録所有者、および契約受託者は、猶予期間を延長することもできる。FPLが起動し，是正行動に誠実に努力している場合，猶予期間は自動的に延長される.(契約、801節)。特定系列の高級債務証券 に対する違約イベントは、必ずしも当該契約によって発行された任意の他の系列の高級債務証券に対する違約イベントを構成するとは限らない
救済措置。1つまたは複数の一連の高級債務証券に適用される違約イベントが存在するが、すべての未償還高級債務証券に適用されない場合、(I)契約受託者または(Ii)各影響系列の高級債務証券元本総額の少なくとも33%の登録所有者は、一連のすべての高級債務証券の元金およびbr}すべての高級債務証券の課税を宣言することができるが、未払い利息は直ちに満了して支払うことができる。(契約、802節)。しかしながら、契約により、一部の高級債務証券は、その全元金を下回る特定の金額が申告時に満期になって支払うことが規定される可能性がある。このような高級債務証券は契約で割引証券として定義されている
違約イベントがすべての未償還高級債務証券に適用される場合、(I)契約受託者または(Ii)すべての一連のすべての未償還高級債務証券元金総額の少なくとも33%の登録所有者(カテゴリ投票として)であり、任意の一連の登録所有者ではなく、加速宣言を行うことができる。しかしながら、この宣言の後の任意の時間に、満期金の支払いの判決または法令を得る前の任意の時間に、任意の一連の高級債務証券に関連する宣言の違約イベントが自動的に放棄され、その宣言およびその結果は自動的に破棄され、廃止されるであろう
| (1) | FPLは、契約受託者に十分な支払いを支払うか、または保存する |
| (a) | このシリーズの当時返済されていなかったすべての高級債務証券のすべての満期超過利息(あれば)， |
| (b) | この一連の高級債務証券の元本と任意のプレミアムは、この声明以外の理由で満期となり、その時点で満期になった利息のようなものである |
| (c) | この一連の超過利息の利息と |
| (d) | 当時契約項の下で契約受託者に支払われていたすべての金と |
| (2) | 上記(1)項に記載の支払又は保管された金を使用した後、当該一連の高級債務証券が返済されていない場合、当該一連の高級債務証券の任意の他の違約イベントは、契約の規定に従って救済又は免除されている。(契約、802節) |
契約下で違約事件が発生した場合の義務及び責任を除いて、契約受託者は、当該等の登録所有者が契約受託者に合理的な賠償を提供しない限り、高級債務証券の任意の登録所有者の要求又は指示の下で契約下の任意の権利又は権力を行使する義務はない。(契約，903節).もし彼らがこの合理的な賠償を提供する場合、任意の一連の高級債務証券元本金額が多数を占める登録所有者は、一連の高級債務証券について任意の法的手続きの時間、方法、および場所を指示する権利があり、一連の高級債務証券については、契約受託者によって取られる任意の救済措置、または契約受託者に付与された任意の信託または権力を行使することができる。しかし、契約項下の違約事件が1つ以上の高級債務証券系列に関与していれば、影響を受けた高級債務証券系列(1つの種別とみなされる)の元金総額が多数を占める登録所有者のみがこの指示を行う権利がある。また，命令 はいかなる法律にも違反してはならない
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契約受託者は，契約受託者Sが賠償に不十分であることを適宜決定した場合に，契約受託者に個人責任を負わせてはならず，契約受託者は適切であると考え，その指示に抵触しない他の行動をとることができる.(契約，812節)
高級債務証券の登録所有者は、高級債務証券指定の適用満期日又は後に当該高級債務証券の元金又は保険料(例えば有)又は利息を強制的に支払うことを要求する訴訟を提起する権利がある。(契約、808節)。任意の一連の高級債務証券の登録者は、本契約に基づいていかなる訴訟を提起する権利もなく、または本契約に基づいて任意の他の救済を提起する権利がない
| (1) | この登録所有者は、このシリーズの高級債務証券の継続違約事件について契約受託者に書面で通知していた |
| (2) | 違約事件が存在する未償還高級債務証券(1つのカテゴリーとみなされる)の未償還高級債務証券元金総額の多数の登録所有者は、受託者本人の名義で訴訟を提起し、関連費用、費用、債務について受託者に合理的な賠償を提供することを要求している |
| (3) | 契約受託者は、この通知、請求、賠償要約を受信してから60日以内にこのような訴訟を提起することができず、 |
| (4) | この60日間，違約事件が存在するすべての系列の未償還高級債務証券元金総額を持つ登録所有者は，契約受託者にその要求に合わない指示を出しておらず，これらの債券は1つのカテゴリとみなされている.(契約，807節). |
FPLは契約受託者に年間声明を提出しなければならず，契約項下のすべての条件と契約を遵守していることを説明する.(契約，606節)
修正して放棄する。上位債務証券の登録所有者の同意を得ず、FPLおよび契約受託者は、以下の任意の目的で契約を修正または補充することができる
| (1) | FPLの任意のライセンス相続人は、FPLのS財産及び資産を合併又は合併又は譲渡又はリースしたS財産及び資産が基本的に全体となっている場合には、契約及び高級債務証券項の下の義務を負うことが規定されている |
| (2) | FPLチノを添加するか、または義歯を放棄してFPLの任意の権利または権力を付与する |
| (3) | 他の違約イベントを追加するには、以下の操作を実行してください |
| (4) | 契約の任意の条項を変更、削除、または追加するが、この変更、削除、または 追加が任意の一連または一部の高級債務証券の登録所有者の利益に重大な悪影響を及ぼす場合、変更、削除または追加は、特定の系列または部分に対してのみ有効になる |
| (a) | 特定の一連または一部の高級債務証券登録所有者の必要な同意が得られた場合、または |
| (b) | この特定の系列または一部の高級債務証券が契約項の下で返済されていない場合， |
| (5) | 高級債務証券のすべてだが一部の担保を提供するわけではない |
| (6) | 他の一連のまたは一部の高級債務証券の形式や条項を作成し、 |
| (7) | 本条例は、無記名証券及び関連利子票の認証及び交付、及び当該等の無記名証券に関するその他の事項について規定することを目的としている |
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| (8) | 1つまたは複数の一連の高級債務証券の後継契約受託者または共同受託者の委任を受け、必要に応じて、複数の受託者が契約項目下の信託を管理することを規定するために、契約の任意の規定を変更する |
| (9) | すべての高級債務証券または任意の一連または一部の高級債務証券に対して非認証登録システムを使用することを可能にするプログラムを追加する |
| (10) | どこでも変えることができます |
| (a) | 高級債務証券の元金とプレミアム(ある場合)、およびすべてまたは任意の一連または部分の利息は、 を支払わなければならない |
| (b) | 高級債務証券の全部または任意の一連または一部は、登録、譲渡または交換のために提出することができ、 |
| (c) | 高級債務証券と契約に関する通知や要求をFPLに送達または送達することができる， |
| (11) | いかなる曖昧性又は不一致点を解消し、又は本契約項の下で発生する事項及び問題について任意の他の条文を追加又は変更するが、この等の変更又は補完は、任意の一連又は一部の高級債務証券の登録所有者の利益に重大な悪影響を与えてはならない、又は |
| (12) | 契約全体を改訂及び再記述するが、増加、削除及びその他の変更を経た後、いかなる重大な面でもいかなる一連又は一部の高級債務証券保有者の利益に悪影響を与えてはならない。(契約、1201節) |
当時未返済のすべてのシリーズの高級債務証券元金総額が多数を占める登録所有者は，FPLの契約に対する何らかの制限条項の遵守を免除することができる.(契約，607節).任意の一連の未償還高級債務証券元金が多数を占める登録所有者は、当該一連の過去に当該契約下での任意の違約を免除することができるが、元金、保険料(例えば、ある)又は利息の支払い違約、及び一連の未償還優先債務証券の登録に影響を受けていない者は、修正又は改訂してはならないいくつかの制限的な契約又は条項の違約を除くことに同意する。(契約，813節)
上記のいずれかの修正案を除いて、1939年に“信託会社法”が“公契”の日後に公契の変更を要求する方式で改正したり、以前の“1939年信託会社法”が要求した規定の変更または削除を許可するように公契を修正した場合、公契は、1939年の“信託会社法”改正案の規定に適合するように修正されたものとみなされ、またはそのような変更、追加または削除が行われる。FPLと契約受託者は，任意の登録所有者の同意なしに補足契約を締結して修正することができる. (契約，1201節)
上記のいずれかの改訂を除いて、当時のすべての未返済シリーズの高級債務証券元金総額 の多くの登録所有者は1つのカテゴリと見なすことに同意し、契約の他のすべての改訂を行うことができる。しかし，すべての未償還優先債務証券系列 が提案補完契約の影響を直接受けていなければ，すべての直接影響系列(1つのカテゴリとみなされる)の未償還優先債務証券元金総額の多くを占める登録所有者が に同意すればよい.ただし，FPLがバッチを超える任意の一連の高級債務証券を発行し，提案された補充契約が高級債務証券登録所有者の権利に直接影響を与える場合には，1つのカテゴリとみなされるすべての直接影響部分の未償還優先債務証券元本総額の多数の登録所有者の同意を得るだけでよい.しかし、これらの修正または 修正はいずれもできない：
| (1) | 高級債務証券の登録所有者の同意を得ずに、高級債務証券の元金又は利息の満期日を変更する |
24
| (2) | 任意の高級債務証券Sの元本または金利(または利息の任意の分割払い金額 )または当該高級債務証券の登録されていないすべての人の同意なしに金利の計算方法を変更し、 |
| (3) | 高級債務証券の登録所有者の同意を得ず、当該高級債務証券を償還する際に支払うべき任意の保険料を低減する |
| (4) | 高級債務証券の登録所有者の同意を得ずに、高級債務証券が支払うべき通貨(又はその他の財産)を変更する |
| (5) | いかなる高級債務証券の登録所有者の同意を得ずに任意の高級債務証券の支払いを強制的に執行する権利を損害する権利は、当該高級債務証券が支払の満了を宣言した日又は後(又は償還の場合、償還日又は後に満了する)である |
| (6) | 任意の系列または一部の未償還優先債務証券の元本率を低減するためには、その所有者は、特定の系列または一部の未償還優先債務証券の登録所有者の同意なしに、修正、補充または免除に同意しなければならない |
| (7) | 特定の系列または一部の各未償還優先債務証券の登録所有者の同意を必要とすることなく、任意の系列または部分の定足数または投票要求を低減する、または |
| (8) | 修正の影響を受けていない各未償還優先債務証券の登録所有者が同意した場合、修正契約中の補充契約、いくつかのbr}チェーノの免除、および任意の一連のまたは一部の高級債務証券の過去の違約に関するいくつかの条項を免除する |
高級債務証券の1つまたは複数の特定の系列または一部の利益のためにのみ明示的に登録された契約の任意の条項を変更または廃止するか、または特定の一連または一部の高級債務証券の登録所有者の当該条項に関する権利を修正する補充契約は、任意の他の一連または一部の高級債務証券の登録所有者の契約項下の権利に影響を与えない。(契約，1202節)
契約規定は、優先債務証券の返済に必要な元本を返済していない登録者が、契約に基づいて任意の請求、要求、許可、指示、通知、同意または免除、または高級債務証券、優先債務証券または優先債務証券の任意の他の債務者、優先債務証券のいずれかの関連会社または他の債務者の会議に十分な定足数が会議に出席しているか否か(FPLを除く、当該関連会社またはその債務者がすべての未償還優先債務証券を所有しており、本条項を考慮しない場合に決定される)を決定する。無視され、優秀ではないとみなされるだろう。(契約，101節)
FPLが契約に基づいて高級債務証券の登録所有者に任意の訴訟を求める場合、FPLは、その行動をとる権利のある高級債務証券の登録所有者を決定するために記録日を予め決定することを選択することができるが、FPLにはそのような義務はないであろう。FPLがこのような記録日を決定した場合には、その記録日の前または後に行動をとることができるが、その記録日の取引終了時に登録された登録所有者のみが高級債務証券の登録所有者とみなされ、必要な割合の未償還優先債務証券の登録所有者がその行動を許可したか否かを判定する。この目的のため、未返済の優先債務証券は記録日に計算される。任意の高級債務担保の登録所有者の契約項下の任意の行動は、その行動が優先債務担保に基づいて記録されているかどうかにかかわらず、その行動が優先債務担保に基づいて記録されているかどうかにかかわらず、高級債務担保または高級債務担保の代わりに任意の高級債務担保の将来登録を拘束するすべての人を拘束する。(契約、第104条)
契約受託者の辞任と免職。契約受託者は、任意の一連の高級債務証券がFPLに辞任の書面通知を出して辞任することができる。さらに、1つまたは複数の未償還優先債務証券元本金額が多数を占める登録所有者
25
高級債務証券シリーズは，このシリーズの高級債務証券の受託者を随時免職することができ，その行動を証明する文書を 受託者とFPLに提出する方法である.契約受託者の辞任または免職および後任受託者の任命は、後任受託者がその任命を受けるまでは発効しません
上級債務証券の登録所有者から委任された契約受託者を除いて、以下の場合、契約受託者は辞任されたとみなされ、後継者は契約により受託者に委任されたとみなされる
| (1) | 本契約項下の違約イベントは存在しないか，通知や時間が経過した後，あるいは両者とも本契約項下の違約イベントのイベントとはならない |
| (2) | FPLは契約受託者に取締役会決議を提出し、契約条項に基づいてこの任命を受けた後任受託者を任命した。(契約，910節) |
お知らせします。上級債務証券登録所有者への通知は、当該高級債務証券の安全登録簿に出現するので、これらの登録所有者の住所に郵送で送信される。(契約、第106条)
タイトル。高級債務証券が期限を超えたか否かにかかわらず、支払いおよび他のすべての目的のために、いかなる逆の通知があるか否かにかかわらず、FPL、契約受託者、およびFPLの任意の代理人または契約受託者は、その名義で高級債務証券を登録する者を、その高級債務証券の絶対所有者と見なすことができる。(契約，308節)
法を治める.契約と高級債務証券はニューヨーク州の法律によって管轄され、その下の法律衝突の原則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される。(契約、第112条)
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二次債証券説明
受託者として、FPLは、FPLとニューヨーク·メロン銀行との間の1つまたは複数の契約に従って、1つまたは複数のシリーズに分けて二次債務証券を発行することができる。任意の発行された二次債務証券の条項及び適用される債券は、目論見書の付録に記載される
受託者に関する資料
FPLとその付属会社は，NEEやNextEra Energy Capital Holdingsを含め，Inc.はドイツ銀行信託会社アメリカ会社と様々な銀行や信託関係を保っている。また，FPL，NEEとその子会社は，NextEra Energy Capital Holdings，Inc.およびその複数の付属会社がニューヨークメロン銀行およびその付属会社と様々な銀行や信託関係を保持している。ニューヨーク·メロン銀行は、(I)上記上位債務証券記述項の下の契約項の下の会社受託者、証券登録員および支払いエージェントとして、(Ii)NextEra Energy Capital Holdings，Inc.およびNextEra Energy，Inc.債務証券契約項下の受託者、(Iii)NextEra Energy，Inc.債務証券保証プロトコル項下の受託者、および(Iv)NextEra Energy，Inc.購入契約項の下の購入契約エージェントとして、または担当する
27
配送計画
FPLは、本募集説明書に基づいて発売された証券(発売証券)：
| (1) | 引受業者や取引業者を通じて |
| (2) | エージェントを介して |
| (3) | 1人以上の購入者に直接売る |
本株式募集説明書は、上述した任意の方法または適用可能な株式募集説明書付録に記載された他の方法によって行われる任意の証券発行に使用することができる
引受業者や取引業者を通じて。FPLが発売された証券に引受業者を使用すれば、引受業者は自分の口座のために発売された証券を購入する。引受業者は、固定公開発行価格または販売時に決定された異なる価格 で交渉取引を含む、1回または複数回の取引で発行された証券を転売することができる。引受業者は直接販売することができ、主引受業者代表の引受団を介して販売することもできる。募集説明書付録に発売済み証券に関する別の説明があるほか、引受業者が発売済み証券を購入する義務は何らかの条件によって制限され、引受業者がいずれかの証券を購入した場合、引受業者は発売済み証券をすべて購入する義務がある。FPLが販売にトレーダーを使用すると，FPLは発売された証券を元本としてトレーダーに販売する.そして、トレーダーは、これらの発行された証券を転売時に決定された異なる価格で転売することができる
最初の公募価格および取引業者への許可、再販売、または支払いのいかなる割引または割引も時々変化する可能性がある。
エージェントを介して。普華永道は1社または複数の代理店を指定して発行された証券を販売することができる。募集説明書 付録に別途説明されていない限り、エージェントは、その委任期間内に購入を募集するために最善を尽くすことに同意する
直接。 FPLは、発売された証券を1人以上の購入者に直接販売することができる。この場合、引受業者、取引業者、またはエージェントは関連しない
一般情報です。入札説明書の付録は、任意の引受業者、取引業者または代理人の名前、ならびに彼らに支払い、許可または転貸された任意の補償、引受割引、または特許権の金額を示す。募集説明書付録では、発売証券の売却収益、任意の初公募価格、これらの発売証券を発売する他の条項も説明する
FPLは、公開発行価格および関連募集説明書の付録に記載された条項でFPLから発行された証券を購入するために、将来の指定された日の支払いおよび交付の遅延交付契約に基づいて、いくつかの機関の要約を求めることを許可することができる
適用される募集説明書の付録にこのような説明がある場合、発売された証券は、購入時に再マーケティングと共にその条項に従って償還または償還を行うことができ、または1つまたは複数の会社によって提供および販売することができ、これらの会社は、本明細書では再マーケティング会社と呼ばれ、自分の口座の依頼者として機能するか、またはFPLの代理 として機能する(場合によっては)。任意の再マーケティング会社およびFPLとの合意条項(ある場合)が決定され、その補償は、適用される入札説明書の付録に説明される。再マーケティング会社は引受業者と見なすことができるが、この用語は1933年に証券法で定義されており、そこから表記された証券に関係しているからである
FPLは、第三者とデリバティブ取引を行うか、または本入札明細書に含まれていない証券を個人的に第三者に売却することができる。適用される目論見書の副刊に明記されていれば、
28
これらのデリバティブに対して、第三者は、空売り取引を含む本入札説明書と適用される目論見書付録に含まれる証券を販売することができる。そうである場合、第三者は、FPL質抵当証券またはそれらまたは他の人から借りた証券を使用して、これらの販売または決済に関連する任意の関連証券未平倉借金を決済することができ、FPLから受信した証券を使用して、これらのデリバティブbrを使用して、倉庫の任意の関連する未平倉証券借金を平定することができる。このような売却取引の第三者は引受業者となり、本募集明細書に明記されていない場合は、適用される目論見書の付録に明記する
FPLは、1933年の証券法下の責任、または引受業者、取引業者、および代理人が支払いを要求される可能性のある金銭を含む、引受業者、取引業者、および代理人のいくつかの民事責任を賠償するための合意を有することができる
29
専門家
本募集説明書に引用された総合財務諸表は、フロリダ電力照明会社S年報10-K表から抜粋し、フロリダ電力照明会社及びその子会社の財務報告に対する内部統制の有効性は、徳勤会計士事務所によって監査され、徳勤会計士事務所は独立公認会計士事務所であり、ここに組み込まれて参考となる。当該等の連結財務諸表は、当該会社が会計及び監査の専門家として提供した報告に基づいて合併されたものである
法律的意見
Morgan，Lewis&Bockius LLP，New York，New YorkとSquire Patton Boggs(US)LLP，FPLの合同法律顧問 は，FPL発売証券の正当性を伝える.ニューヨークHunton Andrews Kurth LLPは、発行された証券の正当性を、任意の引受業者、取引業者、または代理人に伝達する。Morgan，Lewis&Bockius LLP およびHunton Andrews Kurth LLPは，Squire Patton Boggs(US)LLPの意見に基づいてフロリダ州法律のすべての事項を処理することができる。Squire Patton Boggs(US)LLPは，Morgan，Lewis&Bockius LLPの意見に従ってニューヨーク法律のすべての事項を扱うことができる.Hunton Andrews Kurth LLPは時々FPLの付属会社のために何らかの事務の法律顧問を務めている
あなたは、本募集説明書または任意の目論見書副刊または特定の証券発行最終条項を指定するFPLの任意の書面通信に含まれるまたは提供される情報のみに依存しなければならない。FPLは、他の誰でも他のまたは異なる情報を提供することを許可していません。いかなる要約も許可されていない司法管轄区では，FPLはこれらの証券を要約しない.本募集説明書または任意の目論見書 付録の情報が、そのような文書の正面の日付以外の任意の日付が正確であるか、または参照によって組み込まれた情報が、参照によって組み込まれた文書の日付以外の任意の日付で正確であるかを仮定してはならない
30
第II部分株式募集定款不要な資料
| プロジェクト14. | 発行、発行の他の費用 |
登録された証券の発行および流通に関連する費用(引受および/または代理人報酬を除く)は以下のとおりである
| 登録説明書の集金 |
$ | * | ||
| 弁護士費と会議料金 |
** | |||
| 印刷(S-3、目論見書、目論見書副刊など) |
** | |||
| 受託者委員会の費用 |
** | |||
| 上市費 |
*** | |||
| フロリダ州の税金 |
** | |||
| 格付け機関は有料です |
** | |||
| 雑類 |
** | |||
|
|
|
|||
| 合計する |
$ | ** | ||
|
|
|
| * | 1933年の証券法規456(B)および457(R)によると、米国証券取引委員会登録料は、本登録声明に基づいて任意の特定の証券発行の時間に支払われるため、現在確定できない |
| ** | 本登録明細書に含まれる証券額は不明であるため、証券発行や流通に関する費用は現時点では確定できない。募集説明書の増刊ごとに関連発行金額に基づく見積もり費用が反映されます |
| *** | 上市費は上場証券の元本金額(あれば)に基づいて計算されるため、現時点では確定できない |
| プロジェクト15です。 | 役員と上級者への賠償です |
フロリダ州法規第607.0851条一般的には、NextEra Energy，Inc.，NextEra Energy Capital Holdings，Inc.及びフロリダ州電力及び照明会社(それぞれ1社)が、会社にサービスを提供することにより任意の第三者訴訟を受けた取締役及び上級管理者を賠償することを許可し、これらの役員及び上級管理者が善意に基づいて行動し、企業の最良の利益に適合又は反対しないことを合理的に信じて行動することを前提としている。もし訴訟が刑事訴訟であれば、その人はまた彼や彼女の行為が不法だと信じる合理的な理由がないはずだ。また，各社は和解を達成するために支払う費用や金額についてその役員や上級管理者に賠償することができるが，取締役会の判断によると，当該等の費用及び金額は，訴訟手続(任意の控訴を含む)を当該訴訟手続に提起した抗弁や和解により実際かつ合理的に招いた推定費用(br})を超えてはならず，その人が善意に基づいて行動し，その人が会社の最適な利益に適合または反対しないことを合理的に信じて行動することを前提としている。フロリダ州法規第607.0852条は，取締役又は役員が弁護に完全に成功した場合，個人であるか否かにかかわらず，個人が取締役又は会社役員であったため訴訟の当事者であった場合，その者はこれに関連した実際かつ合理的な支出の賠償を受けることになる。フロリダ州法規第607.0858条および607.0859条はまた、判決または他の最終審判決がその人のSの行為または訴因として重要でないことが決定されない限り、各会社が他の方法でこれらの人々をさらに賠償することを許可し、(1)犯罪(その人がその行為を合法的または合理的な理由なしにその行為が不法であると信じていることを信じない限り)、(2)その人がそこから不正な個人的利益を得る取引を構成する、(3)取締役の場合、フロリダ州法規607.0834条項(不法分配の責任)に違反する行為、または(4)故意または故意の不正行為、またはbr社によって提起された訴訟において、またはその会社の権利の下での訴訟では、株主または株主の訴訟において有利な判決を得るために、会社の最大の利益を意図的に無視する
また、フロリダ州法規(Br)607.0831条項は一般的に、取締役は会社または他の人に対するいかなる声明も、投票、決定、あるいはできないと規定している
II-1
取締役として，(A)取締役が取締役としての役割を違反または履行できなかった場合，および(B)取締役が取締役としての役割を違反または履行できなかった場合(I)刑法に違反しない限り，取締役がその行為が合法であると信じているか，または合理的な理由がない限り，その行為が不正であると信じる，(Ii)取締役が直接または間接的に不正な個人利益を得る取引，(Iii)フロリダ州法規607.0834項の責任条項が適用される場合。(Iv)会社または株主以外の他の人または会社または株主の権利に基づいて行われる法律手続きにおいて、会社の最大の利益を意図的に無視したり、意図的または意図的な不正行為をしたり、会社または株主以外の他の人の法律手続きにおいて、無謀に行動したり、悪意のある目的で、または人権、安全または財産を意図的に無視したりする方法で、悪意または悪意のある判決を下す。以上で用いた無謀という言葉とは，(A)取締役が知っているか明らかに知るべきリスク，および(B)取締役が知っているか明らかに知るべきリスクの大きさを意図的に無視したりしないことで，このような行為や不作為が損害をもたらす可能性が高いことである
各“S会社定款”は、一般的に、会社は法律で許可された最大限に、会社のすべての取締役及び高級管理者、取締役、上級管理者又は会社従業員福祉計画受託者としての他の従業員、並びに会社が賠償を与えることに同意した会社以外の任意の実体又は企業の任意の従業員又は代理人又は会社がサービスを要求しなければならない他の者に対して賠償を行うものとする。保障された人)は、そのような人が当事者であると判断された限り、当事者になることが脅かされたか、または証人として呼び出されるか、またはその保障された人のアイデンティティに関連する任意の訴訟、訴訟、または法的手続きに他の方法で参加する。このような賠償は、そのような訴訟、訴訟、または法的手続きによって補償された任意のすべての費用(弁護士費を含む)、およびそれによって生成されたすべての責任および損失(判決、罰金、および和解で支払われた金額を含む)をカバーする
また、NextEra Energy，Inc.は、各会社を代表して、取締役または上級管理者を代表してフロリダ州法で許可された保険を購入することができ、その中には、1933年に証券法で規定された責任が含まれている可能性がある
| 第十六項。 | 展示品です。 | |||
| 1(a) |
- |
NextEra Energy，Inc.の優先債務証券、二次債務証券および二次債券、ならびにNextEra Energy Capital Holdings，Inc.の優先債務証券、二次債務証券および一次二次債券の引受プロトコル形式(NextEra Energy，Inc.の関連保証を含む)について | ||
| 1(b) |
- |
NextEra Energy，Inc.の普通株，株式購入契約，株式購入単位と株式承認証の引受プロトコルフォーマットについて | ||
| 1(c) |
- |
NextEra Energy，Inc.とNextEra Energy Capital Holdings，Inc.の優先株と受託株式の引受プロトコルフォーマット(NextEra Energy，Inc.の保証を含む)， について | ||
| 1(d) |
- |
フロリダ電力と照明会社S債券の引受プロトコルフォーマットについて | ||
| *1(e) |
- |
フロリダ電力と照明会社S債の流通プロトコル表(アーカイブは添付ファイル1(E)，アーカイブ番号：333-26056，333-26056-01および333-26056-02)について | ||
| 1(f) |
- |
フロリダ電力会社S債務証券(債券を除く)の引受プロトコルフォーマットについて | ||
| 1(g) |
- |
フロリダ電力と照明会社の優先株と引受権証に関する引受プロトコルフォーマット | ||
| 1(h) |
- |
再販売契約のフォーマット | ||
II-2
| +1(i) |
- |
Dealer Agentプロトコル形式は，NextEra Energy，Inc.S普通株に関する. | ||
| *4(a) |
- |
NextEra Energy，Inc.再記述した会社規約(添付ファイル3(I)として表8-Kに提出し，日付は2020年10月26日，ファイル番号 1-8841) | ||
| *4(b) |
- |
NextEra Energy，Inc.規約を改訂·再制定し，2016年10月14日に施行した(2016年10月14日添付ファイル3(Ii)(B)としてForm 8−K，1−8841号書類に提出) | ||
| *4(c) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.の定款日は1985年7月31日である(登録説明書第33−6215号の証拠として3.1提出)。 | ||
| *4(d) |
- |
S会社定款改正案は，2004年5月27日に提出された(添付ファイル4(I)としてS-3，アーカイブ番号：333-116209，333-116209-01，333-116209-02，333-116209-03，333-116209-04および333-116209-05)となっている | ||
| *4(e) |
- |
2010年12月1日にSエネルギー資本持株有限公司登録定款改正案が提出された(添付ファイル4(E)としてS-3，アーカイブ番号333-183052，333-183052-01と333-183052-02)が提出された | ||
| *4(f) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.1988年1月4日の定款(登録説明書第33−69786号添付ファイル4(B)として提出)。 | ||
| *4(g) |
- |
フロリダ電力·照明会社の重記会社定款(添付ファイル3(I)bとして提出し、2010年12月31日現在の年次表 10−K、文書番号2−27612) | ||
| *4(h) |
- |
フロリダ電力会社と湾岸電力会社の合併規約(添付ファイル3(I)cとして2020年12月31日までの10−K表、文書番号2−27612に提出) | ||
| *4(i) |
- |
フロリダ電力·照明会社の定款を改訂·再稼働し、2008年10月17日までに改訂された(添付ファイル3(Ii)bとして2008年9月30日現在の10-Q表、文書番号2-27612に提出) | ||
| *4(j) |
- |
フロリダ電力·照明会社とドイツ銀行アメリカ信託会社との間の日付1944年1月1日の改訂された担保·信託契約(添付ファイルB-3として、ファイル番号2-4845アーカイブ；添付ファイル7(A)、ファイル番号2-7126；添付ファイル7(A)、ファイル番号2-7523；添付ファイル7(A)、ファイル番号2-7990；添付ファイル7(A)、ファイル番号2-9217；添付ファイル4(A)-5、ファイル番号2-10093；添付ファイル4(C)、ファイル番号2-11491；証拠4(B)−1，文番号2−12900；証拠4(B)−1，文書番号2−13255；証拠4(B)−1，文書番号2−13705；証拠4(B)−1，文書2−13925；証拠4(B)−1，文書番号2−15088；証拠4(B)−1，文書番号2−15677；証拠4(B)−1，文書番号2−20501；証拠4(B)−1，文書番号2−22104；添付ファイル2(C)，2-23142番ファイル；添付ファイル2(C)，2-24195番ファイル；添付ファイル4(B)-1，ファイル2-25677番；添付ファイル2(C)，2-27612番ファイル；添付ファイル2(C)，2-29001番ファイル；添付ファイル2(C)，2-30542番ファイル；添付ファイル2(C)，2-33038番ファイル；添付ファイル2(C)，2-37679番ファイル；添付ファイル2(C)，2-39006番ファイル；添付ファイル2(C)，2-41312番；添付ファイル2(C)，2-44234番ファイル；添付ファイル2(C)，2-46502番ファイル；添付ファイル2(C)，2-48679番ファイル；添付ファイル2(C)，2-49726番ファイル；添付ファイル2(C)，2-50712番ファイル；添付ファイル2(C)，2-52826番ファイル；添付ファイル2(C)，2-53272番ファイル；添付ファイル2(C)，2-54242番ファイル；添付ファイル2(C)，2-56228ファイル；添付ファイル2(C)と2(D)，ファイル2-60413；添付ファイル2(C)と2(D)，ファイル2-65701；添付ファイル2(C)，2-66524番ファイル；添付ファイル2(C)，2-67239番ファイル；添付ファイル4(C)，2-69716番ファイル；添付ファイル4(C)，2-70767番ファイル；添付ファイル4(B)，2-71542番ファイル； 添付ファイル4(B)2-73799番ファイル；添付ファイル4(C)、4(D)および4(E)番ファイル2-75762；添付ファイル4(C)2-77629番ファイル；添付ファイル4(C)2-79557番ファイル；S 8番発効後修正案5番添付ファイル99(A)；S 3番発効後修正案1番ファイル33-46076添付ファイル99(A)；表4(B)から1995年6月30日までの四半期の10-Q表，アーカイブ番号1-3545，表4(A)から表10-Qの1996年3月31日までの表1-3545番ファイル，表4(O)，アーカイブ番号. 333-102169；添付ファイル：“S-3ファイル発効後修正案1”第4(K)号 333-102172；後発効修正案第2号添付ファイル4(L)は、S-3、文番号を形成する。333-102172；発効後修正案第4(M)添付ファイル第333−102172号文書第333−125275号修正案添付ファイル4(F)； | ||
II-3
| S-3表発効後修正案第2号添付ファイル4(Y)，アーカイブ番号333-116300，333-116300-01および333-116300-02；S-3発効後修正案3号添付ファイル4(Z)，アーカイブ番号333-116300，333-116300-01および333-116300-02；2006年3月31日までの四半期10-Q表添付ファイル4(B)。2-27612；添付ファイル4(A)からForm 8-Kまで、日付は2007年4月17日、ファイル番号2-27612；添付ファイル4~Form 8-K、日付は2008年1月16日、ファイル番号2-27612、添付ファイル4~Form 8-K、日付は2009年3月17日、ファイル番号。2-27612；添付ファイル4~テーブル8-K、日付は2010年2月9日、アーカイブ番号。2-27612；添付ファイル4-タブ8-K、日付は2010年12月9日、アーカイブ番号：2-27612；添付ファイル4(A)からテーブル8-Kまで、日付は2011年6月10日、アーカイブ番号。2-27612；添付ファイル4-タブ8-K、日付は2011年12月13日、アーカイブ番号。2-27612；添付ファイル4-タブ8-K、日付は2012年5月15日、アーカイブ番号：2-27612；添付ファイル4-タブ8-K、日付は2012年12月20日、アーカイブ番号2-27612；添付ファイル4-タブ8-K、日付は2013年6月5日、アーカイブ番号2-27612；添付ファイル4-タブ8-K、日付は2014年5月15日、アーカイブ番号2-27612；添付ファイル4-タブ8-K、日付は2014年9月10日、アーカイブ番号2-27612；添付ファイル4-タブ8-K、日付は2015年11月19日、アーカイブ番号2-27612；添付ファイル4(B)から2017年12月31日までの10-K表、本文番号2-27612；添付ファイル4(A)2018年3月31日までの四半期10-Q表、文書番号 2-27612；添付ファイル4(J)，アーカイブ番号：333-26056，333-26056-01，333-26056-02；添付ファイル4(K)，アーカイブ番号：333-26056，333-26056-01，333-26056-02；添付ファイル4(A)は，2019年3月31日までの10-Q表，アーカイブ番号を形成している.2-27612；添付ファイル4(F)2019年9月30日までの四半期10-Q表、文書番号。2-27612；添付ファイル4(E)2020年3月31日までの第10-Q表、文書番号2-27612；添付ファイル4(B)から2020年12月31日までの10-K表、文書番号2-27612；添付ファイル4(B)から2021年12月31日までの10-K表、文書番号 2-27612；添付ファイル4(C)から2021年12月31日までのForm 10-K、ファイル番号2-27612； 添付ファイル4(G)から2023年3月31日までの四半期のForm 10-Q、ファイル番号。 2-27612；添付ファイル4(A)は、2023年6月30日までの四半期の10-Qテーブル、ファイル 2-27612を形成する。 | ||||
| 4(k) |
- |
フロリダ電力会社S債券に関する補充契約フォーマット | ||
| 4(l) |
- |
フロリダ電力会社S債券に関連する第1担保債券の形態。 | ||
| 4(m) |
- |
フロリダ電力会社S債券に関する仮第一担保債券の形態 | ||
| *4(n) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.とニューヨークメロン銀行(受託者として)との間の債券(無担保債務証券)は，1999年6月1日(添付ファイル4(A)としてForm 8−Kに提出され，日付は1999年7月16日，第1−8841号文書)である | ||
| *4(o) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.とニューヨークメロン銀行(受託者として)との間の日付は，1999年6月1日の最初の補充契約(無担保債務証券)，日付は2012年9月21日(NextEra Energy Capital Holdings，Inc.)(受託者として)(添付ファイル4(E)として2012年9月30日までの10-Q表，ファイル番号1-8841)である | ||
| *4(p) |
- |
NextEra Energy，Inc.(保証人として)とニューヨークメロン銀行(担保受託者として)との間の保証プロトコルは，1999年6月1日(添付ファイル4(B)としてForm 8-Kに提出され，日付は1999年7月16日，第1-8841号文書)である | ||
| *4(q) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.の上級管理者S証明書は，2017年4月28日に3.55% 債券を作成し，シリーズは2027年5月1日に満期となった(証拠4としてForm 8-Kに提出され，日付は2017年4月28日，第1-8841号文書) | ||
| *4(r) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.上級管理者S証明書は、2019年4月4日に3.50%の 債務を作成し、2029年4月1日に満了する(添付ファイル4(D)としてForm 8-Kに提出し、日付は2019年4月4日、第1-8841号ファイル) | ||
| *4(s) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.の上級管理者Sの証明書は，2019年9月9日とし，2024年9月1日に満期となるJシリーズ債券を作成した(添付ファイル4(E)として2019年9月30日までの四半期10-Q表，1-8841号ファイルに提出) | ||
II-4
| *4(t) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.受託者としてニューヨーク·メロン銀行への手紙は、2022年8月5日に発行され、2022年8月5日に満期となったJシリーズ債券のいくつかの条項が列挙されている(添付ファイル4(B)として2022年8月5日の8-K表、第1-8841号文書) | ||
| *4(u) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.上級管理者S証明書は，日付は2019年10月3日であり，2.75%債券を作成し，2029年11月1日に満期となる(証拠4としてForm 8-Kに提出し，日付は2019年10月3日，第1-8841号文書) | ||
| *4(v) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.の上級管理者Sの証明書は，期日は2020年2月21日であり，2025年3月1日に満期となるKシリーズ債券を作成した(添付ファイル4(C)として2020年3月31日までの10−Q表，1−8841号ファイル) | ||
| *4(w) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.は2023年3月1日に受託者としてニューヨーク·メロン銀行に書簡を送り、2025年3月1日に満期となったKシリーズ債券のいくつかの条項を示し、2023年3月1日から発効する(添付ファイル4(B)として提出されたForm 8-K、日付は2023年3月1日、アーカイブ番号1-8841) | ||
| *4(x) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.上級管理者S証明書は，日付は2020年5月12日，2.25%の債券を作成し，2030年6月1日に満期となる(証拠4として提出し，日付は2020年5月12日のForm 8−K，アーカイブ番号1−8841) | ||
| *4(y) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.が発行したS証明書は，2020年9月18日に発行され，2025年9月1日に満期となるLシリーズ債券が作成された(証拠4(E)として2020年9月30日までの四半期10−Q表，1−8841号文書) | ||
| *4(z) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.は2023年8月10日に受託者ニューヨークメロン銀行への書簡で、2025年9月1日に満期となるLシリーズ債券のいくつかの条項を示し、2023年8月10日から発効する(添付ファイル4(B)としてForm 8-Kまで、日付は2023年8月10日、アーカイブ番号1-8841) | ||
| *4(AA) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.上級管理者S証明書は，期日は2021年6月8日であり，1.90% 債券を作成し，2028年6月15日に満期となる(証拠4としてForm 8−Kに提出され，日付は2021年6月8日，第1−8841号書類) | ||
| *4(Ab) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.上級管理者S証明書は，2021年12月13日に1.875%の債券を作成し，シリーズは2027年1月15日に満期となる(証拠4(A)としてForm 8-Kに提出し，日付は2021年12月13日，1-8841号文書) | ||
| *4(コミュニケーション) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.上級管理者S証明書は，2021年12月13日に2.440%の債券を作成し，シリーズは2032年1月15日に満期となる(証拠4(B)としてForm 8-Kに提出し，日付は2021年12月13日，アーカイブ番号1-8841) | ||
| *4(広告) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.上級管理者Sの証明書は，2021年12月13日に3.000%の債務を作成し，シリーズは2052年1月15日に満期となる(証拠4(C)としてForm 8-Kに提出し，日付は2021年12月13日，アーカイブ番号1-8841) | ||
| *4(Ae) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.の上級管理者Sの証明書は，2022年3月24日に4.30%の債券が作成され，シリーズは2062年に満期となる(証拠4としてForm 8-Kに提出され，日付は2022年3月24日，アーカイブ番号1-8841) | ||
| *4(Af) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.上級管理者Sの証明書は，期日は2022年6月23日，4.20%の債券を作成し，2024年6月20日に満期となる(添付ファイル4(A)としてForm 8−Kに提出し，日付は2022年6月23日，第1−8841号ファイル) | ||
| *4(AG) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.の上級管理者Sの証明書は，2022年6月23日に4.45%の債券を作成し，2025年6月20日に満期となった系列(証拠4(B)としてForm 8−Kに提出され，日付は2022年6月23日，第1−8841号文書)である | ||
II-5
| *4(あ) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.上級管理者S証明書は，2022年6月23日に4.625%の債務を作成し，シリーズは2027年7月15日に満了する(証拠4(C)としてForm 8-Kに提出し，日付は2022年6月23日，第1-8841号文書) | ||
| *4(Ai) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.上級管理者Sの証明書は，2022年6月23日に5.00%の債券を作成し，シリーズは2032年7月15日に満期となる(添付ファイル4(D)としてForm 8-Kに提出し，日付は2022年6月23日，第1-8841号ファイル) | ||
| *4(AJ) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.の上級管理者Sの証明書は，期日は2022年9月19日であり，2027年9月1日に満期となるMシリーズ債券が作成された(証拠4(E)として2022年9月30日までの四半期10−Q表，1−8841号文書に提出) | ||
| *4(AK) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.上級管理者Sが2023年2月9日に発行した証明書は，4.90%の債券を作成し，2028年2月28日に満期となる(添付ファイル4(A)としてForm 8-Kに提出し，日付は2023年2月9日，第1-8841号ファイル) | ||
| *4(Al) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.上級管理者Sが2023年2月9日に発行した証明書は，5.00%の債券を作成し，2030年2月28日に満期となる(証拠4(B)としてForm 8-Kに提出し，日付は2023年2月9日，第1-8841号文書) | ||
| *午前4：00 |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.上級管理者Sが2023年2月9日に発行した証明書は，5.05%の債務を作成し，2033年2月28日に満期となる(添付ファイル4(C)としてForm 8-Kに提出し，日付は2023年2月9日，第1-8841号ファイル) | ||
| *4(An) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.上級管理者Sが2023年2月9日に発行した証明書は，5.25%の債券を作成し，2053年2月28日に満期となる(添付ファイル4(D)としてForm 8-Kに提出し，日付は2023年2月9日，第1-8841号ファイル) | ||
| *4(Ao) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.の上級管理者Sの証明書は，2024年1月31日に4.95%の債券を作成し，シリーズは2026年1月29日に満期となる(証拠4(00)として2023年12月31日現在の10−K表，1−8841号文書)に提出される | ||
| *4(AP) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.の上級管理者Sの証明書は，2024年1月31日に4.90%の債券を作成し，シリーズは2029年3月15日に満期となる(添付ファイル4(Pp)として2023年12月31日現在のForm 10-K，アーカイブ番号1-8841)に提出される | ||
| *4(AQ) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.の上級管理者Sの証明書は，2024年1月31日に5.25%の債券を作成し，シリーズは2034年3月15日に満了する(証拠4(QQ)として2023年12月31日までの10-K表，1-8841号文書)に提出される | ||
| *4(Ar) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.の上級管理者Sの証明書は，2024年1月31日に5.55%の債券を作成し，2054年3月15日に満期となったシリーズ(証拠4(Rr)として2023年12月31日現在のForm 10−K，1−8841号文書に提出)である | ||
| *4(AS) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.の上級管理者S証明書は，2024年1月31日に変動金利債券を作成し，シリーズは2026年1月29日に満了する(添付ファイル4(Ss)として2023年12月31日現在の10−K表，1−8841号ファイル)に提出される | ||
| 4(At) |
- |
役人SはNextEra Energy Capital Holdings，Inc.の証明書を持ち，日付は2024年3月7日，4.85%の債券を作成し，シリーズは2031年4月30日に満期となる | ||
| 4(Au) |
- |
高級職員S証明書フォーマットは新エネルギー資本持株有限公司S高級債務証券と関係があり、高級債務証券の形式を含む | ||
| 4(Av) |
- |
上級管理者S証明書新エネルギー資本持株有限公司Sに関する高級債務証券は、会社単位の構成要素として発行された高級債務証券を含む。 | ||
II-6
| *4(法律) |
- |
NextEra Energy，Inc.とニューヨークメロン銀行(受託者として)との契約形式は，NextEra Energy，Inc.S高級債務証券，二次債務証券，二次債券(アーカイブ添付ファイル4(Ah)，アーカイブ番号333-26056，333-26056-01，333-26056-02)に関する | ||
| *4(AX) |
- |
上級管理者S証明書NextEra Energy，Inc.S高級債務証券に関するテーブルは，上級債務証券テーブル(アーカイブ添付ファイル4(Ai)，アーカイブ番号333-26056，333-26056-01，333-26056-02番)を含む | ||
| *4(日) |
- |
第二次エネルギー会社高級社員S証明書テーブルS二次債務証券は、二次債務証券テーブル (添付ファイル4(AK)、アーカイブ番号333-26056、333-26056-01、333-26056-02番)を含む | ||
| 4(Az) |
- |
上級者S証明書は、一次二次債券テーブルを含むNextEra Energy，Inc.S一次二次債券に関する証明書テーブルを含む | ||
| *4(Ba) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.(保証人として)とニューヨークメロン銀行(受託者として)との契約(無担保二次債務証券)，日付は2006年9月1日(添付ファイル4(A)として2006年9月19日のForm 8−K，第1−8841号書類に提出されている) | ||
| *4(BB) |
- |
NextEra Capital Holdings，Inc.(保証人として)とニューヨークメロン銀行(受託者として)の2006年9月1日(無担保二次債務証券)の日付は 1であり，2012年11月19日までの最初の契約補充契約(添付ファイル2としてForm 8-Aに提出され，日付は2013年1月16日，アーカイブ番号1-33028)である | ||
| *4(紀元前) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.とNextEra Energy，Inc.の上級管理者Sは2006年9月19日に証明書を発行し、2066年満期のBシリーズ拡張二次債券を作成した(2006年9月19日に提出された添付ファイル4(C)からForm 8-K、第1-8841号ファイル) | ||
| *4(BD) |
- |
代替資本契約は、NextEra Energy Capital Holdings，Inc.とNextEra Energy，Inc.が2006年9月19日に提出され、NextEra Energy Capital Holdings，Inc.SBシリーズ拡張二次債券に関連し、2066年満期(添付ファイル4(D)として2006年9月19日の8-K表に提出され、アーカイブ番号1-8841) | ||
| *4(BE) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.とNextEra Energy，Inc.は2006年9月19日に代替資本条約に対して2016年11月9日に提出した修正案は，NextEra Energy Capital Holdings，Inc.SBシリーズ拡張二次債券に関し，2066年満期(添付ファイル4(Cc)として2016年12月31日までの10-K表，アーカイブ番号1-8841)に提出された | ||
| *4(Bf) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.とNextEra Energy，Inc.の上級管理者Sは2007年6月12日に証明書を発行し、2067年満期のCシリーズ二次債券(2007年6月12日に提出された添付ファイル4(A)からForm 8-K、第1-8841号ファイル)を作成した | ||
| *4(BG) |
- |
置換資本契約は、NextEra Energy Capital Holdings，Inc.とNextEra Energy，Inc.が2007年6月12日に提出され、NextEra Energy Capital Holdings，Inc.S Cシリーズ二次債券に関連し、2067年に期限が切れる(添付ファイル4(B)として2007年6月12日の8-K表に提出され、ファイル番号1-8841) | ||
| *4(Bh) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.とNextEra Energy，Inc.は2007年6月12日に代替資本条約に対して2016年11月9日に提出した修正案であり，NextEra Energy Capital Holdings，Inc.S Cシリーズ二次債券に関し，2067年に満期(添付ファイル4(HH)として提出され，2016年12月31日までの10-K，アーカイブ番号1-8841)を形成した | ||
| *4(デュアル) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.とNextEra Energy，Inc.の上級管理者Sは2017年9月29日に証明書を発行し、2057年9月29日に満了したシリーズL二次債券(添付ファイル4(C)としてForm 8-Kまで、日付は2017年9月29日、アーカイブ番号1-8841)を作成した | ||
II-7
| *4(北京) |
- |
上級管理者Sは，NextEra Energy Capital Holdings，Inc.とNextEra Energy，Inc.の証明書を持ち，日付は2017年11月2日，M系二次債券を作成し，2077年12月1日に満期となる(添付ファイル4(A)としてForm 8−Kに提出し，日付は2017年11月2日，第1−8841号ファイル) | ||
| *4(Bk) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.とNextEra Energy，Inc.の上級管理者Sは，2019年3月15日の証明書であり，2079年3月1日に満期となるNシリーズ二次債券(証拠4として提出されたテーブル8−K，日付は2019年3月15日，アーカイブ番号1−8841)を作成した | ||
| *4(Bl) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.とNextEra Energy，Inc.の上級管理者Sは2019年4月4日に証明書を発行し，2079年5月1日に満了したO系二次債券(添付ファイル4(E)としてForm 8−Kに提出し，日付は2019年4月4日，アーカイブ番号1−8841)を作成した | ||
| *4(黒石) |
- |
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.の上級管理者Sの証明書は，期日は2021年12月14日であり，2082年3月15日に満期となるPシリーズ二次債券(証拠4として提出されたテーブル8−K，日付は2021年12月14日，1−8841号ファイル)が作成された | ||
| 4(10億) |
- |
役人SはNextEra Energy Capital Holdings，Inc.の証明書を持ち，期日は2024年3月1日であり，2054年9月1日に満期となるQシリーズ二次債券を作成する | ||
| 4(Bo) |
- |
高級職員S証明書は新エネルギー資本持株有限公司S二次債券に関する表であり、一次二次債券表を含む | ||
| *4(基点) |
- |
付属契約表は，NextEra Energy Capital Holdings，Inc.が発行者，NextEra Energy，Inc.(保証人として)とニューヨークメロン銀行(受託者として)，NextEra Energy ital CapHoldings，Inc.S二次債務証券と二次債券(届出は添付ファイル4(Az)，アーカイブ番号333-26056，333-26056-01および333-26056-02番)に関する | ||
| *4(Bq) |
- |
次のエネルギー資本持株有限公司S上級職員証明書テーブルS？二次債務証券は、二次債務証券テーブル(添付ファイル4(Ba)、アーカイブ番号333-26056、333-26056-01、333-26056-02番)を含む | ||
| *4(Br) |
- |
フロリダ電力会社とニューヨークメロン銀行(受託者として)との契約(無担保債務証券)は、2017年11月1日(受託者として)(添付ファイル4(A)としてForm 8-Kに提出され、日付は2017年11月6日、書類番号2-27612)である | ||
| *4(ポンド) |
- |
フロリダ電力·照明会社上級管理職S証明書は、2018年6月15日に浮動金利手形を作成し、シリーズは、2068年6月15日に満了する(証拠4として提出され、日付は2018年6月15日のForm 8-K、文書番号2-27612) | ||
| *4(ポンド) |
- |
フロリダ電力と照明会社上級管理者S証明書は、日付は2018年11月14日、変動金利手形を作成し、シリーズは、2068年11月14日に満了する(証拠4として提出され、日付は2018年11月14日のForm 8-K、文書番号2-27612) | ||
| *4(BU) |
- |
フロリダ電力·照明会社上級管理職S証明書は、2019年3月27日、変動金利手形を作成し、シリーズは、2069年3月27日に満了する(証拠として4(B)からForm 8-Kまで、日付は2019年3月27日、第2-27612号文書) | ||
| *4(BV) |
- |
フロリダ電力·照明会社上級管理者S証明書は，日付は2020年3月13日，変動金利手形を作成し，シリーズは，2070年3月13日に満期となる(添付ファイル4として提出し，日付は2020年3月13日のForm 8−K，文書番号2−27612) | ||
| *4(BW) |
- |
フロリダ電力と照明会社上級管理者S証明書は，日付は2020年8月24日，変動金利手形を作成し，シリーズは，2070年8月24日に満期となる(添付ファイル4として提出し，日付は2020年8月24日のForm 8−K，文書番号2−27612) | ||
| *4(BX) |
- |
フロリダ電力·照明会社上級管理職S証明書は、日付が2021年3月1日、変動金利手形を作成し、シリーズ、2071年3月1日に満了する(証拠4としてForm 8-Kに提出され、日付は2021年3月1日、書類番号2-27612) | ||
II-8
| *4(より) |
- |
フロリダ電力と照明会社の上級管理者S証明書は、2022年6月7日に変動金利手形を作成し、シリーズは2072年6月15日に満了する(証拠4としてForm 8-Kに提出され、日付は2022年6月7日、書類番号2-27612) | ||
| *4(BZ) |
- |
フロリダ電力·照明会社上級管理職S証明書は、2023年5月18日に4.45%債券を作成し、シリーズは2026年5月15日に満了する(証拠4(B)として2023年6月30日までの四半期10-Q表、2-27612号文書に提出) | ||
| *4(約) |
- |
フロリダ電力·照明会社上級管理職S証明書は、2023年6月20日に変動金利手形を作成し、シリーズは2073年6月20日に満了する(証拠4としてForm 8-Kに提出され、日付は2023年6月20日、書類番号2-27612) | ||
| *4(CB) |
- |
フロリダ電力と照明会社とニューヨーク·メロン銀行(受託者として)との契約形式は、フロリダ電力と照明会社S高級債務証券と二次債務証券(添付ファイル4(BE)、アーカイブ番号：333-26056-01、333-26056-02)に関する | ||
| 4(Ml) |
- |
上級者S証明書は，フロリダ電力会社のS高級債務証券，高級債務証券を含む形式である | ||
| *4(CD) |
- |
上級者S証明書は、フロリダ電力および軽工会社S二次債務証券に関するテーブルであり、二次債務証券テーブル(添付ファイル4(BG)、アーカイブ番号333-26056、333-26056-01および333-26056-02番)を含む | ||
| *4(Ce) |
- |
NextEra Energy，Inc.とニューヨークメロン銀行が調達契約エージェントとして締結した調達契約契約は，日付は2022年9月1日である(添付ファイル4(C)として2022年9月30日までの10-Q表，文書番号1-8841) | ||
| *4(比較写真) |
- |
NextEra Energy，Inc.，Deutsche Bank Trust Company Americaは，担保エージェント，ホストエージェントと証券仲介，およびニューヨークメロン銀行が購入契約エージェント間の質権契約として2022年9月1日(br})(添付ファイル4(D)として提出され，2022年9月30日までの四半期10-Q，文書1-8841)を形成する | ||
| 4(CG) |
- |
NextEra Energy，Inc.はニューヨークメロン銀行と調達契約エージェントとして締結された調達契約プロトコルフォーマットである | ||
| 4(Ch) |
- |
NextEra Energy，Inc.担保エージェント，ホストエージェント，証券仲介のエンティティとニューヨークメロン銀行を購入契約エージェント間の質権プロトコルフォーマットとする. | ||
| *4(Ci) |
- |
未来エネルギー会社S優先株シリーズ修正案文書フォーマット(届出は証拠4(BN)，アーカイブ番号：333-26056，第333-26056-01，333-26056-02号)を設立した | ||
| +4(CJ) |
- |
NextEra Energy，Inc.S受託株式の受託プロトコルフォーマット. | ||
| *4(Ck) |
- |
プルダウンエネルギーキャピタルホールディングスSシリーズ優先株修正案フォーマット(届出は証拠4(Bo)，公文書番号：第333-26056，第333-26056-01，第333-26056-02号)を設立した | ||
| *4(CL) |
- |
NextEra Energy，Inc.NextEra Energy Capital Holdings，Inc.S優先株に関する担保プロトコルフォーマット(添付ファイル4(BP)，アーカイブ番号は333-26056，333-26056-01および333-26056-02) | ||
| +4(Cm) |
- |
未来エネルギー資本持株有限公司S預託株式の預託合意フォーマットについて。 | ||
| +4(CN) |
- |
NextEra Energy，Inc.NextEra Energy Capital Holdings，Inc.S預託株式に関する保証プロトコルのフォーマット. | ||
II-9
| *4(Co) |
- |
一連のフロリダ電力と照明会社S優先株の改正案定款形式(届出は証拠4(Bq)，公文書番号は333-26056，333-26056-01と333-26056-02)を設立した | ||
| +4(Cp) |
- |
NextEra Energy，Inc.に関する引受権証明プロトコルフォーマット(株式承認証フォーマットを含む)S株式承認証。 | ||
| +4(Cq) |
- |
フロリダ電力及び照明会社に関連する引受権証プロトコルフォーマット(株式承認証フォーマットを含む)S持分証。 | ||
| 5(a) |
- |
NextEra Energy，Inc.，NextEra Energy Capital Holdings，Inc.とフロリダ電力·照明会社の法律顧問Squire Patton Boggs(US)LLPが2024年3月22日に発表した意見と同意書。 | ||
| 5(b) |
- |
NextEra Energy，Inc.，NextEra Energy Capital Holdings，Inc.とフロリダ電力·照明会社の法律顧問Morgan，Lewis&Bockius LLPが2024年3月22日に発表した意見と同意書 | ||
| 22 |
- |
担保証券 | ||
| 23(a) |
- |
独立公認会計士事務所徳勤会計士事務所の同意を得ました | ||
| 23(b) |
- |
Guire Patton Boggs(US)LLPの同意(意見に含まれ，添付ファイル5(A))とする. | ||
| 23(c) |
- |
Morgan，Lewis&Bockius LLPの同意(意見に含まれ，添付ファイル5(B))とする | ||
| 24 |
- |
授権書(本登録声明の署名ページに含まれる) | ||
| 25(a) |
- |
ニューヨークメロン銀行T-1表における資格宣言によると、NextEra Energy，Inc.とニューヨークメロン銀行との間でNextEra Energy，Inc.とS株購入契約と株式購入単位に関する購入契約プロトコル形式により、購入契約エージェントとする | ||
| 25(b) |
- |
ニューヨークメロン銀行(受託者として)表T-1には，NextEra Energy，Inc.とニューヨークメロン銀行との間，およびNextEra Energy， Inc.S高級債務証券，二次債務証券，二次債券に関する一形態の契約に関する資格宣言がある | ||
| 25(c) |
- |
ニューヨーク·メロン銀行T-1表(担保受託者として)の資格宣言は、1999年6月1日現在のNextEra Energy，Inc.とニューヨークメロン銀行との間の保証プロトコル、およびNextEra Energy，Inc.によるNextEra Energy Capital Holdings，Inc.S高級債務証券のS保証に関する | ||
| 25(d) |
- |
ニューヨークメロン銀行(受託者として)表T−1におけるNextEra Energy Capital Holdings，Inc.とニューヨークメロン銀行との間の契約(無担保債務証券)に関する資格宣言は，日付は1999年6月1日であり，改訂され，NextEra Energy Capital Holdings，Inc.S高級債務証券に関係している | ||
| 25(e) |
- |
ニューヨークメロン銀行(受託者として)表T−1には，NextEra Energy Capital Holdings，Inc.(発行者として)，NextEra Energy，Inc.(保証人として)とニューヨークメロン銀行のNextEra Energy Capital Holdings，Inc.のS二次債務証券と二次債券およびNextEra Energy，Inc.のS保証の二次債券に関する資格宣言がある | ||
| 25(f) |
- |
ニューヨークメロン銀行(受託者として)表T−1における(無担保二次債務証券)に関する資格宣言は，2006年9月1日に，NextEra Energy Capital Holdings，Inc.(発行者として)，NextEra Energy，Inc.(保証人として)，ニューヨークメロン銀行がNextEra Energy Capital Holdings，Inc.に関するNextEra Energy Capital Holdings，Inc.のS保証である | ||
II-10
| 25(g) |
- |
ドイツ銀行信託アメリカ会社(受託者として)表T-1におけるフロリダ電力会社とドイツ銀行信託アメリカ会社との間の日付が1944年1月1日である担保融資及び信託契約(改訂及び補充)に関する資格宣言は、フロリダ電力会社と米国ドイツ銀行信託会社のS第一担保債券に関するものである | ||
| 25(h) |
- |
ニューヨークメロン銀行(受託者として)表T-1におけるフロリダ電力会社とニューヨークメロン銀行との契約(無担保債務証券)に関する資格声明は，2017年11月1日であり，フロリダ電力会社とニューヨークメロン銀行のS高級債務証券に関係している | ||
| 25(i) |
- |
ニューヨーク·メロン銀行(受託者として)表T-1におけるフロリダ電力会社とニューヨークメロン銀行との間の契約形態に関する資格宣言と、フロリダ電力会社S高級債務証券および二次債務証券に関する声明 | ||
| 107 |
- |
届出費用表 | ||
| * | 上述したように、参照によって本明細書に組み込まれる |
| + | 1934年“証券取引法”第13又は15(D)節(適用される場合)に基づいて、改正案又は提出された報告に基づいて提出される |
| プロジェクト 17. | 約束する。 |
以下に署名した登録者は以下のように約束する
(1)要約または売却の任意の期間に、本登録声明の発効後修正案を提出する
(I)“1933年証券法令”第10(A)(3)条に規定する目論見を含む
(2)登録説明書の発効日(または登録説明書の発効後の最新改訂)に反映された、個別的または全体的に登録説明書に記載されている情報が根本的に変化することを表す任意の事実またはイベント、および
(3)以前登録説明に開示されていなかった分配計画に関する任意の重大な資料を登録説明に登録するか、または登録説明に当該等の資料に対するいかなる重大な変更を加えるか
しかし前提は第(I)、(Ii)及び (Iii)項は、第(I)、(Ii)及び (Iii)項が発効後修正案に組み込まれることを要求する情報は、1934年の証券取引法第13条又は第15(D)条に従って米国証券取引委員会に提出又は提出された報告書に含まれ、これらの報告は、参照により登録説明書に組み込まれるか、又は規則424(B)に従って提出された目論見書(登録説明書の一部として)に含まれる場合には適用されない
(2)1933年の証券法により決定されたいかなる責任についても、当該等が施行されるたびに改正されたものは、その中で提供された証券に関する新たな登録声明とみなされるべきであり、その際に発売された証券は、当初の誠実な発売とみなされるべきである
(3)施行後改訂された方法で、発売終了時にまだ販売されていない登録中の証券を登録から削除する
(4)“1933年証券法”に規定されている任意の買い手に対する責任を決定するために：
(I)登録者が規則424(B)(3)に従って提出された各目論見書は、提出された目論見書が登録説明書の一部とみなされ、登録説明書に登録された日から、登録説明書の一部とみなされなければならない
(Ii)第424(B)(2)，(B)(5)又は(B)(7)条に提出しなければならない各募集規約に基づいて，第415(A)(1)(I)条に基づいて作成された要約に関する登録陳述書の一部とする
II-11
(Vii)又は(X)1933年“証券法”第10(A)節で要求された情報を提供するためには、募集説明書がこのフォーマットの募集説明書を初めて使用した日から、又は募集説明書に記載されている発売中の最初の証券販売契約が発効した日から、登録声明の一部とみなされ、登録声明に含まれなければならない。規則430 Bの規定によれば、発行者およびその日に引受業者である誰の責任についても、その日は、募集説明書における証券に関する登録説明書における証券に関する登録説明書の新たな発効日とみなされるべきであり、その際、当該等の証券の発売は、その初の誠実な要約とみなされるべきである
しかし前提は登録声明または募集説明書に作成された任意の声明、または登録声明または募集説明書に参照されて組み込まれているか、または登録声明または募集説明書に組み込まれた文書に組み込まれている任意の宣言 は、その発効日前に販売契約を締結した買い手に対して、その発効日の直前に登録声明または募集説明書になされた任意の声明を置換または修正することはない
(5)登録者が1933年の証券法に基づいて証券初回流通における任意の買い手に対する責任を決定するために、各署名された登録者は、本登録声明に基づいて登録者に証券を初めて発売する際に、買い手への証券の売却の引受方式にかかわらず、次のいずれかの通信方式で当該買い手に証券を提供または売却する場合、その登録者は買い手の売り手であり、買い手に証券を提供または売却するとみなされる
(I)第424条の規定により提出された要約に関する任意の予備募集説明書又は以下に署名する登録者の募集説明書
(イ)次の登録者又はその代表が作成した発売に関する任意の無料書面募集規約、又は下記登録者が使用又は言及した任意の無料書面募集規約
(Iii)以下に署名された登録者またはその代表によって提供される、以下に署名する登録者またはその証券に関する重要な情報が記載されている任意の他の無料で書かれた目論見書の発売に関連する部分
(4)以下に署名した登録者が買手に発行したカプセル中のカプセルの他の任意の情報
(6)“1933年証券法”の下で任意の責任を決定するために、1934年“証券取引法”第13(A)節又は第15(D)節に基づいて提出された登録者年次報告書は、引用により登録声明に組み込まれているように、本明細書で提供される証券に関する新たな登録声明とみなされ、その際に発売された証券は、初めて誠実に発売されたものとみなされるべきである
(7)受託者が米国証券取引委員会が1939年信託契約法第305(B)(2)条に基づいて制定した規則及び条例に従って、1939年信託契約法第310節(A)項に基づいて行動する資格があるか否かを判定するための出願(適用)を提出する
1933年証券法により発生した責任に対する賠償は、登録者の取締役、上級管理者、制御者が本登録声明第15項の規定又はその他の規定による賠償を許可することが可能であり、登録者は、この賠償が1933年証券法に規定された公共政策に違反していると判断したため、強制的に実行することができないと米国証券取引委員会に通知された。取締役，上級職員又は制御者が登録中の証券について賠償要求を提出した場合，賠償要求を主張された登録者は，その弁護士がその問題が制御前例によって解決されたと考えない限り，適切な裁判所に賠償要求を提出する
II-12
管轄権が1933年の証券法で表現された公共政策に違反しているかどうかは、この問題の最終裁決に準ずる
II-13
授権依頼書
以下の各取締役および/または登録者の役人に署名するために、本登録声明で指名されたエージェントと、それぞれ自分のエージェントにサービスを提供することを指定する事実弁護士次のいずれか及びすべての身分でその名義及び代表で署名し、発効後の改訂を含む本登録声明の任意及びすべての改正を証券取引委員会に提出し、登録者もここで当該等の代理人をそのために任命する事実弁護士その名前と代表者たちがこのような修正案に署名して提出する権利がある
サイン
1933年の証券法の要求によると、NextEra Energy，Inc.は、S-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、2024年3月22日にフロリダ州ジュノビチ町で、以下の正式に許可された署名者によって代表されて本登録声明に署名した
| NextEraエネルギー会社は | ||
| 差出人： | /S/ジョン·W·ケトレム | |
| ジョン·W·ケトレム | ||
| 社長、社長、CEO | ||
1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で署名された
| サイン |
タイトル |
日取り | ||
| /S/ジョン·W·ケトレム ジョン·W·ケトレム |
社長兼最高経営責任者(CEO)と取締役 | 2024年3月22日 | ||
| /S/トレイル·カーク乗組員II トレイル·カーク乗組員II |
常務副財務兼首席財務官総裁(首席財務官) | 2024年3月22日 | ||
| /S/ジェームズ·M·メイ ジェームズ·M·メイ |
総裁副主計長兼首席会計官(首席会計官) | 2024年3月22日 | ||
| /S/ニコール·S·アナボルディ ニコール·S·アナボルディ |
役員.取締役 | 2024年3月22日 | ||
| /S/Sherry S.Barrat シェリー·S·バーラット |
役員.取締役 | 2024年3月22日 | ||
| /S/ジェームズ·L·カマレン ジェームズ·L·カマレン |
役員.取締役 | 2024年3月22日 | ||
| /S/ケネス·B·ダン ケネス·B·ダン |
役員.取締役 | 2024年3月22日 | ||
II-14
| サイン |
タイトル |
日取り | ||
|
/S/ナレン·K·グルサハニ ナレン·K·グルサハニ |
役員.取締役 |
2024年3月22日 | ||
| /S/カーク·S·ハッチキン カーク·S·ハッチキン |
役員.取締役 | 2024年3月22日 | ||
| /S/マリア·ヘンリー マリア·ヘンリー |
役員.取締役 | 2024年3月22日 | ||
| /S/エイミー·B·ライアン エイミー·B·ライアン |
役員.取締役 | 2024年3月22日 | ||
| /S/David L.ボギス デヴィッド·L·ボギス |
役員.取締役 | 2024年3月22日 | ||
| /S/開発担当者スタルコプフ Dev Stahlkopf |
役員.取締役 | 2024年3月22日 | ||
| /S/ジョン·A·スト ジョン·A·スト |
役員.取締役 | 2024年3月22日 | ||
| /S/ダリル·L·ウィルソン ダリル·L·ウィルソン |
役員.取締役 | 2024年3月22日 | ||
II-15
授権依頼書
以下の各取締役および/または登録者の役人に署名するために、本登録声明で指名されたエージェントと、それぞれ自分のエージェントにサービスを提供することを指定する事実弁護士次のいずれか及びすべての身分でその名義及び代表で署名し、発効後の改訂を含む本登録声明の任意及びすべての改正を証券取引委員会に提出し、登録者もここで当該等の代理人をそのために任命する事実弁護士その名前と代表者たちがこのような修正案に署名して提出する権利がある
サイン
1933年の証券法の要求によると、NextEra Energy Capital Holdings，Inc.はS-3表を提出するすべての要求に適合していると信じる合理的な理由があることを証明し、2024年3月22日にフロリダ州ジュノビチ町で以下の正式に許可された署名者によって代表されて本登録声明に署名した
| NextEraエネルギー資本持株会社です。 | ||
| 差出人： | /S/ジョン·W·ケトレム | |
| ジョン·W·ケトレム | ||
| 社長社長と | ||
| 最高経営責任者 | ||
1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で署名された
| サイン |
タイトル |
日取り | ||
| /S/ジョン·W·ケトレム ジョン·W·ケトレム |
取締役会長兼最高経営責任者(CEO)と取締役 | 2024年3月22日 | ||
| /S/トレイル·カーク乗組員II トレイル·カーク乗組員II |
財務兼首席財務官(首席財務官)上級副総裁と取締役 | 2024年3月22日 | ||
| /S/ジェームズ·M·メイ ジェームズ·M·メイ |
主計長兼総会計官(首席会計官) | 2024年3月22日 | ||
| /S/マイケル·H·ダン マイケル·H·ダン |
役員.取締役 | 2024年3月22日 | ||
II-16
授権依頼書
以下の各取締役および/または登録者の役人に署名するために、本登録声明で指名されたエージェントと、それぞれ自分のエージェントにサービスを提供することを指定する事実弁護士次のいずれか及びすべての身分でその名義及び代表で署名し、発効後の改訂を含む本登録声明の任意及びすべての改正を証券取引委員会に提出し、登録者もここで当該等の代理人をそのために任命する事実弁護士その名前と代表者たちがこのような修正案に署名して提出する権利がある
サイン
1933年の証券法の要求によると、フロリダ電力と照明会社は、S-3表を提出するすべての要求に適合していると信じる合理的な理由があることを証明し、2024年3月22日にフロリダ州ジュノビチ町で以下の正式に許可された署名者によって代表されて本登録声明に署名した
| フロリダの電力と照明会社は | ||
| 差出人： | /S/小さなアマンド·ピメンテル | |
| アマンド·ピメンテル | ||
| 社長と最高経営責任者 | ||
1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で署名された
| サイン |
タイトル |
日取り | ||
| /S/小さなアマンド·ピメンテル アマンド·ピメンテル |
社長とCEO(最高経営責任者)と役員 | 2024年3月22日 | ||
| /S/トレイル·カーク乗組員II トレイル·カーク乗組員II |
常務副総裁財務兼首席財務官(首席財務官)総裁と取締役 | 2024年3月22日 | ||
| /S/キース·ファーガソン キース·ファーガソン |
総裁副主計長(主計長) | 2024年3月22日 | ||
| /S/ジョン·W·ケトレム ジョン·W·ケトレム |
役員.取締役 | 2024年3月22日 | ||
II-17