エキシビション99.5
Spectral AIは1,250万ドルの新規株式資本へのアクセスを確保します
転換社債残高の の発行確実性、タイミング、および執行
Capital は戦略的課題と商業化イニシアチブをサポートします
ダラス、 2024年3月20日 — 創傷治療におけるより迅速かつ正確な治療判断のための医療診断に焦点を当てた人工 インテリジェンス（AI）企業であるSpectral AI, Inc.（Nasdaq：MDAI）（「Spectral AI」または「当社」）は本日、 と固定価格の前払い前払いおよび予備株式購入契約（「SEPA」）を締結したことを発表しました長期投資専業投資家。 SEPAに基づく総キャパシティは3,000万ドルで、1,250万ドルの前払い前払いです。そのうち500万ドルは、今日 に3.16ドルの固定転換価格で調達されました。前払いの前払い金を超える追加の抽選は、会社の単独の裁量に委ねられます。
Spectral AIのピーター・M・カールソン最高経営責任者（CEO）は、「研究開発活動を続けながら商業化に軸足を移す中で、このエクイティ・ファンディングを発表できることを嬉しく思います」と述べています。「さまざまな米国政府機関からの希薄化しない資金調達と合わせて、この 新しい株式連動商品は、当社の戦略的課題を支えています。私たちは先週、英国で最初の火傷装置を配備し、引き続き は米国での臨床試験に注力し、糖尿病性足潰瘍適応症と火傷 適応症の商品化に向けて加速しています。これらはSpectral AIにとってエキサイティングなマイルストーンです。これらの主要な取り組みに継続的に貢献してくれたチームに感謝します。」
SEPAと関連文書の主な 用語には以下が含まれます：
| ● | 合計1,250万ドルの 前払い。(i) 初回決済時に500万ドル、(ii) 当社が提出する最初の登録届出書の効力発生時に500万ドル、(iii) 60日後に250万ドルが支払われます。 |
| ● | 前払いの前払いの各トランシェの満期 は、関連する資金提供の日から12か月です。 |
| ● | に45日間の猶予期間が過ぎると、前払いの前払い金は、1か月あたり175万ドルの元本に 7% の支払い 保険料を加えた金額が7か月にわたって償却されます。投資家が固定価格でコンバージョンした場合、償却は必要ありません。 |
| ● | 固定転換価格は、各資金調達日の より前の最終取引日現在の3日間の出来高加重平均価格の 120% に固定されています。 |
| ● | SEPAは、会社の既存のコミットド・エクイティ・ファシリティに取って代わります。 |
| ● | 追加の ドローダウンは、会社の単独の裁量に委ねられます。 |
ノースランド キャピタル・マーケッツは会社に助言し、唯一の人材紹介代理人を務めました。
この プレスリリースは、これらの証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格 の前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる法域では、これらの有価証券の売却 が行われることはありません。
スペクトラルAIについて
Spectral AI, Inc. はダラスを拠点とする予測AI企業で、創傷 ケアにおけるより迅速で正確な治療決定を行うための医療診断に重点を置いています。最初の用途は火傷や糖尿病性足潰瘍の患者でした。同社は「未知の世界を見る」ことで、創傷治療の管理 に革命を起こすよう取り組んでいます®」そのディープビューで®システム。ディープビュー® は 治療やその他の医療的介入の前に、臨床医が創傷治癒の可能性を客観的かつ即時に評価できる予測診断装置です。アルゴリズム主導の結果と、現在の標準治療を将来的に変えることを目標に、 DeepViewは®患者 のアウトカムを改善し、医療費を削減することで、バリューケアに向けたより迅速かつ正確な治療洞察を提供することが期待されています。DeepViewについてのより詳しい情報は®、www.spectral-ai.comをご覧ください。
将来予想に関する記述
このリリースに記載されている特定の 記述は、会社の戦略、計画、 目標、イニシアチブ、および財務見通しに関する記述を含む、1995年の米国民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項 の意味における「将来の見通しに関する記述」です。このプレスリリースで「見積もり」、「予測」、「予測」、「期待」、「予測」、「計画」、「意図」、「意図」、「信じる」、 「求める」、「かもしれない」、「意志」、「すべき」、「未来」、「提案」という単語や類似の表現のバリエーション このような言葉や表現のバージョンは、将来の見通しに関する 記述を識別するためのものです。
これらの 将来の見通しに関する記述は、将来の業績、条件、結果を保証するものではなく、既知および未知の のリスク、不確実性、仮定、およびその他の重要な要素を含んでおり、その多くは会社の管理外であり、実際の の結果または結果が将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる可能性があります。そのため、読者は将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。
投資家 は、登録届出書や会社が提出したその他の書類を含む、SECへの提出書類の「リスク要因」セクション に記載されている前述の要因やその他のリスクと不確実性を慎重に検討する必要があります。これらの 申告書は、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要なリスクや不確実性を特定し、対処しています。
投資家: |
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| エクイティ・グループ | |
| デヴィン・サリバン | コナー・ロドリゲスさん |
| マネージング・ディレクター | アナリスト |
| dsullivan@equityny.com | crodriguez@equityny.com |
メディア:
ルッソ
パートナー
デヴィッド・シュル
ルッソ・パートナーズ
(858) 717-2310
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