エキシビション 99.2

この手形も、この手形の に転換可能な有価証券も、どの州の証券取引委員会または証券委員会にも登録されていません。 これらの有価証券は、改正された1933年の証券法(「証券 法」)に基づく登録免除に基づいて売却されているため、証券 法に基づく有効な登録届出書に基づく場合、または証券法の登録要件の免除または対象とならない取引を除き、提供または売却することはできません および適用される州の証券法に従って。

スペクトラル AI, INC.

コンバーチブル 約束手形

元の元本: $[5,000,000][2,500,000]

発行日: [_________]

番号:MDAI-[1][2][3]

デラウェア州の法律に基づいて組織された団体であるSPECTRAL AI, INC. は、YA II PN, LTD. またはその登録譲受人(以下「保有者」)の 注文に対して、上記の金額を元の元本 金額(返済、返済により本契約の条件に従って減額された)を支払うことを約束します。償還、転換など、「元本」) とそれに支払われる保険料(該当する場合)、いずれの場合も、期日が来たら、未払いの 元本に該当する金利で利息(「利息」)を支払います(以下に定義します)上記の発行日(「発行日 日」)から発行日が満期日、繰り上げ日、換金、償還日、その他の (いずれの場合も、本契約の条件に従って)が支払期日になるまで。ここで使用されている特定の大文字の用語は、セクション(12)で定義されています。発行日 は、この転換約束手形(「手形」)の最初の発行日です。送金の数 、証書の数に関係なく、その手形を証明するために発行される場合があります。このノートはオリジナル号 の 8% 割引で発行されました。

このノートは、2024年3月___日付のスタンバイ・エクイティ・購入契約のセクション2.01に従って、当社と 投資家であるYA II PN, Ltd. との間で、 (修正、修正、再表示、延長、補足 、または随時書面で変更される場合がありますが、「SEPA」)に従って発行されます。この手形は、SEPAの条件に従って返済することができます。これには、会社からの事前通知 または投資家向け通知、およびそのような投資家 通知に関連して当社が発行したとみなされる対応する事前通知が含まれますが、これらに限定されません。また、保有者は、本手形の第3項に従って1つまたは複数の転換通知を当社に送付することにより、この 手形に基づく当時の未払い残高の全部または一部を1回または複数回転換することもできます。

(1) 一般規約

(a) 満期 日付。満期日に、当社は、すべての未払いの元本、未払利息、未払利息、および本手形の条件に従って未払いのその他の金額を現金で保有者に支払うものとします。「満期日」は です [________], 20251、所有者の選択により延長することができます。この注記で特に許可されている場合を除き、 会社は、未払いの元本および未払利息および未払利息の一部を前払いまたは償還することはできません。

(b) 利息 金利と利息の支払い。利息は、本契約の未払いの元本残高に年率0%(「利息 金利」)で発生するものとし、債務不履行事由が発生すると( が未解決のままである限り)、その金利は年率 18% に引き上げられます。利息は、適用法で認められている の範囲で、1年365日と実際の経過日数に基づいて計算されるものとします。

(c) 分割払い 支払い。45日(45)から始めましょう番目の)本手形の発行日の翌日、その後の各暦月の同日(それぞれ「分割払日」)に、当社は、本手形の 未払い残高の一部と、その時点で未払いのその他すべての手形を、(i)当該分割日の 現在の分割払い元本に(ii)支払保険料を加えた金額で返済するものとします。以下に定義されているとおり)当該償却元本額について、および(iii)各分割払い日における未払利息 および未払利息(総称して、」分割払い金額」)。本契約に基づく当社による分割払いの支払いに関して、当社は、独自の選択により、 (i) 分割日またはそれ以前に現金で、または (ii) 事前通知(「前払金」)を提出するか、または 一連の事前通知(それぞれ該当する分割払い日またはそれ以前に繰り越し日を記載したもの)を提出して、各分割金額を返済するものとします、または会社が決定した (i) または (ii) の任意の組み合わせ。会社が現金で返済する分割払い金額またはその一部について、会社 は、その 分割日またはそれ以前に、すぐに利用可能な資金を現金で電信送金して、保有者に当該分割払い額を保有者に支払うものとします。当社がこの セクションに従って、分割払金額の全部または一部について前払い返済を選択した(または後述のように選択したとみなされる)場合、当社はSEPAの条件の に従って保有者に事前通知を送付します。事前通知には、該当する分割払い日またはそれ以前に前払い日が記されます。SEPAのセクション3.04に従って 当該事前通知の締め切り時に、保有者は、SEPAに基づいて保有者が 会社に支払う予定の金額を、前払い返済によって支払われる分割払いの同額と相殺するものとします。分割日 に分割払い金額の一部が未払いのままである場合、会社はその未払いの支払い金額を、このセクションに従って に従って現金返済として返済するものとします。

分割日より前に 保有者が行った換算は、将来の分割日に支払うべき金額を 時系列で、その換算額だけ減額することになります。

1各紙幣の発行日から12か月後の日付を挿入してください。

2

本手形が未処理である間に、当社がSEPAに従って保有者に 事前通知を送付した場合、保有者が放棄しない限り、会社 は、将来の分割払い 日に支払われるべき分割額の事前通知について、時系列で前払いを選択したものとみなされます。

(d) オプションの 引き換え。当社は、その選択により、本項に記載されているように、本手形に基づいて未払いの金額の一部または全部を から早期に償還(「オプション償還」)する権利を有しますが、義務はありません。 提供された(i) 当社は、 にオプションの償還を行使したい旨の少なくとも10営業日前に書面による通知(それぞれ「償還通知」)を保有者に提供し、(ii)償還通知が発行された日に、普通株式のVWAPが固定 価格を下回っています。各償還通知は取り消すことができず、償還する手形の未払い残高と償還 金額を明記しなければなりません。「償還額」は、会社が償還中の未払いの元本残高 に支払いプレミアムを足し、未払利息と未払利息をすべて加えたものに等しくなります。償還通知を受け取った後、所有者は10取引日以内に手形の全部または一部を転換することを選択できます。償還通知後11取引日目に、当社は、10取引日の間に行われた両替またはその他の支払い を有効にした後に償還された元本金額に対する償還額を保有者に引き渡すものとします。

(e) 支払い 日、その他の注意事項。本契約に基づく支払いまたはその他の義務の期限が営業日以外の日に行われる場合、その支払い は翌営業日に行われるものとします。

(2) デフォルトのイベント 。

(a) 「債務不履行事件」とは、ここで使われている場合は常に、以下のいずれかを指します(理由が何であれ、それが自発的か非自発的かを問わず、あるいは法律の運用によって、あるいは裁判所の判決、命令、命令、行政または政府機関の命令、 の規則または規制に従って生じるものとする)。

(i) 会社が、支払期日後5営業日以内に、 本手形またはその他の取引文書に基づいて支払期日が到来したときに、元本、それに支払われるべき保険料、利息、またはその他の金額を保有者に支払わなかった場合、ただし、支払いを逃した支払いがセクション {brに従って普通株式に転換された限り、デフォルト事由 は発生しなかったものとみなされます本契約の} (3) (a) (i)、当該普通株式は本書のセクション (3) (b) に従って保有者に引き渡されました。

(ii) 会社または当社の子会社は、現在または今後施行される適用される破産法または破産法に基づき、当社または当社の子会社 に対して開始するか、開始されるものとします。または、その後継者、または当社または当社の子会社 が、再編、取り決め、債務の調整に基づいてその他の手続きを開始するものとします、債務者の救済、解散、 の破産または清算または類似の法律(現在または今後施行されるかどうかにかかわらず、会社または一部に関連して施行される)会社の子会社 、そのような破産、倒産、またはその他の手続きが61日間未処理のまま残っている場合、または 当社または当社の子会社が破産または破産したと判断された場合、または そのような事件または手続きを承認する救済命令またはその他の命令が締結されました。または当社または子会社会社の管理人、私的 、裁判所が任命した受取人など、あるいはその所有物の全部または実質的にすべてが、 aに譲渡または滞留されないままのまま61日間。または、当社または当社の子会社が、債権者の利益のために、その資産の全部または実質的にすべての一般的な譲渡を行う場合、または当社または当社の子会社が、一般的に期日になった時点で債務を支払わなかったり、支払うことができない、または支払うことができない旨を述べたりする、または当社または子会社 は、債務の構成、調整、または再編を手配するために、債権者会議を招集するものとします。また、当社、または の子会社当社は、何らかの作為または不作為により、上記の のいずれかに対する同意、承認、または黙認を明示的に示すものとします。あるいは、前述のいずれかを実行する目的で当社または当社の子会社によってとられる企業またはその他の措置は、

3

(iii) 会社または当社の子会社は、社債、抵当契約、クレジット契約、またはその他の ファシリティー、契約契約、契約またはファクタリング契約、または発行された、または担保されている、または担保されている、または長期リースまたはファクタリング契約に基づいて支払われるべき資金の負債または債務が証明される可能性のあるその他の証書に基づく債務を債務不履行とします 1,000,000ドルを超える金額の当社または当社の 子会社(そのような負債が現在存在しているか、今後作成される予定であるかにかかわらず)そのような 債務不履行は、当該債務を規定する文書で定められた期間内、または期限が定められていない場合は10営業日以内に是正されず、その結果、当該債務は支払期日となるか、支払期限が宣言されます。

(iv) 普通株式は、該当する場合、連続する 取引日の間、どの主要市場でも相場または上場されなくなります。

(v) 会社または当社の子会社は、支配権変更取引(セクション(13)で定義されているとおり)の当事者となるものとします。ただし、そのような支配権変更取引に関連して、本注書が廃止された場合を除きます。

(vi) 会社が (A) 該当する 株式引き渡し日から2営業日以内に必要な数の普通株式を保有者に引き渡さなかった、または (B) 手形の保有者への書面または口頭による通知(いつでも公示による、 による手形の入札による普通株式への転換の要求に応じない意向を含む)メモの の規定と一緒に。

(vii) 会社は、理由の如何を問わず、支払い期日後5営業日以内に、バイイン(本書で定義されているとおり)に基づく支払いを現金で引き渡さないものとします。

(viii) 会社が、委員会によって定められた 提出期日またはそれ以前に定期報告書を委員会に適時に提出しなかった場合、疑念を避けるために言うと、その期日には、取引法に基づく ルール12b-25に基づいて許可されている提出期限の延長が含まれると理解されています。

(ix) 取引 文書または関連して当社によって、または当社に代わって行われた、または行われたとみなされる の重要な表明または保証、または本契約またはそれに基づく放棄は、 が作成されたときに、重要な点で不正確であったことが証明されるものとします(または、そのような の表明または保証がすでに重要性と認定されている場合、そのような表明または保証は正しくなかったことが証明されます)または製造されたものとみなされます。

4

(x) 取引文書の の重要な条項は、その実行および引き渡し後いつでも、本契約またはその下で明示的に許可されている以外の理由により、完全に効力を失います。または、当社または他の人物が、取引文書の条項の有効性または法的強制力について書面で異議を唱えたり、当社が何らかの責任またはそれ以上の責任を負っていることを書面で否定したりします または取引文書に基づく義務、または書面による取り消し、解約を目的とするもの(関連事項に基づく場合を除く)取引書類の解約 条項)または取り消し

(xi) 会社は、本債券の発行による収益を、直接的か間接的かを問わず、即時、付随的に、または最終的に、証拠金株式の購入または運用(連邦準備制度理事会の規則T、U、Xの意味の範囲内で、随時有効な およびそれに基づくすべての公式判決と解釈)、または他者への信用供与に使用します 証拠金株式を購入または保有する目的、またはそのような目的で最初に発生した債務を返金する目的。または

(xii) 任意の デフォルト事由(その他の注記または本手形以外の取引文書で定義されているとおり)は、その他の 債について、または保有者が会社で保有する他の社債、手形、証書の重要な条件、または会社と保有者との間の契約 の重要な条件の違反、または

(xiii) 会社は、本書のいずれかの条項に含まれる重要な契約、合意、保証を遵守または履行しないか、本書のいずれかの条項に対する重大な違反 または不履行を犯すものとします(本書のセクション (2) (a) (i) から (2) (a) (xii) までの条項に含まれる場合を除く)またはその他の取引 文書内で是正も是正も是正も是正もされていません指定された時間、または時間が指定されていない場合は、10営業日以内。

(b) 本手形の一部が未払いで、債務不履行事由が発生した場合(セクション (2) (a) (ii) に記載されている会社 に関する事由を除く)、本手形の未払元本全額と、その に関して支払うべき利息およびその他の金額は、加速日までに発行される保有者の選択によるものとしますセクション(6)に、すぐに支払う必要があり、 は現金でお支払いください。ただし、セクション(2)(a)(ii)に記載されている会社に関して何らかの事態が発生した場合、全額本債券の未払い 元本、およびそれに関して加速日までに未払いの利息およびその他の金額は、いずれの場合も、提示、要求、抗議、またはその他の種類の通知なしに、自動的に が支払期日となり、支払われるものとします。これにより、当社はこれらすべてを放棄します 。さらに、他の救済措置に加えて、保有者は、(x) 債務不履行事由または (y) の後いつでも、セクション (3) (c) (i) およびセクション (3) (c) (ii) に定められた制限に従い、 に1つまたは複数の場合にノートの全部または一部を転換する権利(義務ではない)を有するものとします(義務ではありません)。) 固定価格または変動 価格のどちらか低い方の満期日。所有者は提供する必要はなく、会社はいかなる種類の提示、要求、抗議、またはその他の通知(必要な転換通知以外)も放棄します。所有者は、本契約に基づくすべての権利と救済、および適用法に基づいて利用可能なその他すべての 救済措置を直ちに行使することができます。このような申告は、本契約に基づく支払いの 前であればいつでも、所有者が書面で取り消し、取り消すことができます。そのような取り消しや取り消しは、その後の債務不履行事由に影響を与えたり、それに伴う権利を損なったりすることはありません。

5

(3) 音符の変換。この 紙幣は、本項 (3) に定める条件により、当社の普通株式に転換できるものとします。

(a) 変換 正しい。

(i) がセクション (3) (c) の制限に従うことを条件として、発行日以降にいつでも、本債券が未払いのままである限り、 保有者は、 本手形に基づいて未払いの未払いの元本、利息、またはその他の金額の一部を、セクション (3) (b) に従って全額支払済みで査定不能な普通株式に転換する権利を有します。$[____]2普通株式 1株あたり(「固定価格」)、および分割払い日以降にいつでも、保有者は、セクション(3)(b)の に従い、本手形に基づいて未払いの支払済みおよび未払いの分割払いの金額の一部を、その期間中の最低日次VWAPの85%に相当する1株あたりの価格で、全額支払済みで査定不可能な普通株式に転換する権利を有しますコンバージョン日の の直前(「変動価格」)の直前の連続10取引日。ただし、その変動価格が 効力において最低価格を下回ってはなりません。誤解を避けるために言うと、セクション2(b)に記載されている場合を除き、会社がセクション1(c)に基づく支払い義務 を現在履行している限り、保有者はこの手形を固定価格で転換することしかできません。

(ii)「換算 金額」とは、本手形に基づいて未払いの元本、利息、またはその他の金額のうち、変換、償還、またはその他の方法で決定される部分のことです。

(iii)「換算 価格」とは、換算日またはその他の決定日において、該当する固定価格または変動価格のいずれかを意味します。

(iv) 本セクション (3) (a) に基づく転換金額の転換時に発行可能な普通株式の 数は、 (x) 当該転換金額を該当する転換価格の (y) で割って決定されます。当社は、転換時に普通株式 の株式の一部を発行しないものとします。このセクション(3)に基づくすべての計算は、0.0001ドル未満を四捨五入します。発行の結果、 が普通株式の一部が発行される場合、当社はその普通株式の一部を、最も近い 株に四捨五入します。当社は、普通株式の発行および 引き渡しに関して支払われる可能性のある譲渡税、印紙税、および同様の税金をすべて転換金額の転換時に支払うものとします。

2この債券の発行日の直前の3取引日の間に、平均VWAPの 120% に等しい価格を挿入してください。

6

(b) 変換の仕組み 。

(i) オプションの 変換。任意の日付(「転換日」)に任意の転換金額を普通株式に転換するには、所有者は (A)は、ニューヨーク時間の午後11時59分以前に受領できるように、実行された 転換通知のコピーを、別紙Iとして添付されている形式で当社および(B) に送付(またはその他の方法で配送)するものとします。} セクション(3)(b)(iii)で義務付けられている場合は、この手形を全国的に認められた翌日配達サービスに引き渡して、会社 (または会社にとって合理的に満足できる補償請求)に引き渡してください本書に関する会社(紛失、盗難、または が破壊された場合の場合)。3日目またはそれ以前 (3))転換通知の受領日(「株式 引渡日」)の翌取引日に、当社は(X)普通株式証書に印字を付ける必要がなく、譲渡代理人が預託信託会社(「DTC」)の高速自動証券譲渡 プログラムに参加している場合、所有者が保有者に受け取る資格のある普通株式の総数をクレジットするものとしますまたは預金出金代行手数料システムを通じてDTCに預けられたその指定人の残高 口座、または振替代理人の場合は (Y)は、DTC Fast 自動証券譲渡プログラムに参加していないので、保有者が権利を有する普通株式の数について、所有者またはその被指名人の名前で に登録された証明書を、転換通知に指定された住所に発行し、引き渡します。この証明書には、委員会の規則や規制に従って義務付けられている場合を除き、制限的な凡例はありません。この手形が転換のために物理的に引き渡され、本手形の未払いの元本が転換される転換額の元本部分よりも大きい場合、 は、本手形の受領後できるだけ早く、いかなる場合でも3営業日以内に、かつ 自己負担で、転換されていない未払いの元本を表す新しい手形を発行して保有者に引き渡すものとします。本債券の転換により発行可能な普通株式を受け取る資格を有する1人または複数の個人は、転換通知の送付時に、あらゆる目的において当該普通株式の記録保持者または保有者 として扱われるものとします。

(ii) 会社の が適時に変換できませんでした。会社が転換通知の電子メールコピーを受け取ってから3取引日以内に、 会社が証明書を保有者に発行して引き渡さなかった場合、または保有者による転換金額の転換(「転換失敗」)時に保有者が権利を有する普通株式の数を保有者の残高口座にDTCに入金しなかった場合(「転換失敗」)、 その取引日以降に保有者が購入した場合(公開市場取引で(またはその他)発行可能な普通株式の保有者による売却を満足させるために、普通株式 所有者が当社から受け取ると予想していたような転換(「バイイン」)、 の場合、当社は、保有者の要求後3営業日以内に、保有者の裁量により、(i)所有者の購入価格の総額(仲介手数料およびその他の自己負担費用、ある場合は を含む)に等しい金額の現金 を保有者に支払うものとします。そのように購入した普通株式(「買い取り価格」)。その時点で、 そのような証明書を提出する(およびそのような普通株式を発行する)会社の義務は終了します。または(ii)当該普通株式を表す証明書 または証明書を保有者に引き渡す義務を速やかに履行し、(A) 当該数の普通株式の積に対するバイイン価格 の超過額(もしあれば)に、転換日の終値を(B)掛けた金額を保有者に現金で支払います。

(iii) 本の入力。 本書にこれと反対の定めがある場合でも、本契約の条件に従って本手形の一部を転換する場合、(A) 本手形の で表される換算金額の全額が換算される場合、または (B) 保有者が事前に書面による通知を会社に提供した場合を除き、保有者は本手形を会社に物理的に引き渡す必要はありません(この通知は変換 通知に含まれる場合があります))本ノートを物理的に引き渡した際に、このノートの再発行を要求しています。保有者と会社は、転換時に本債券を物理的に引き渡す必要がないように、元本と利息の転換日と、 保有者と会社にとって合理的に満足できるような他の方法を用いるものとします。

7

(c) コンバージョンに関する の制限。

(i) の受益所有権。保有者は、そのような 転換が有効になった後、保有者とその関連会社が、( の取引法のセクション13(d)およびそれに基づいて公布された規則に従って決定される)当該転換の発効直後に発行された普通株式数の4.99%を超える金額を受益的に所有することになる範囲で、本債券のいかなる部分も転換する権利を有しないものとします。または利息の支払いとしての株式の受け取り。保有者は、本契約に基づく転換時に保有する可能性のある普通株式の数を 会社に報告する義務を負わないため、発行中の転換により、所有者またはその関連会社が受益的に所有している可能性のある他の株式に関係なく、その時点で発行された普通株式の4.99%を超える普通株式が発行される場合を除き、所有者は権限を持ち、このセクションに含まれる の制限が、本契約に基づく特定の変換を制限するかどうかを判断する義務、および本条に含まれる制限が 適用されると保有者が判断した場合、本債券の元本のどの部分が転換可能であるかの決定は、所有者の責任と義務となります。保有者がこの の元本の転換通知を提出した場合、所有者またはその関連会社が受益的に所有する可能性のある他の株式に関係なく、本契約で許可されている金額を超える が発行されることになることに注意してください。会社はこの事実を保有者に通知し、セクション(3)に従って当該転換日に転換することが許可されている元本の最大額への転換を尊重するものとします。(a) そして、換算のために入札された元本金額が、本契約で許可されている金額を超えて残るものとしますこのメモでは未処理です。本条の規定は、少なくとも65日前に会社に通知することで、保有者が放棄することができます(ただし、自分自身についてのみであり、他の保有者には適用されません)。他の 保有者は、そのような権利放棄の影響を受けないものとします。

(ii) プリンシパル の市場制限。本注記の反対の定めにかかわらず、当社は、本債券の の転換時に普通株式を発行しないものとします。または、そのような普通株式の発行が、SEPAに関連して発行された普通株式および に関連して発行された普通株式および 同じ一連の取引の一部と見なされる可能性のあるその他の関連取引とともに、当社が以下に準拠した取引で発行する可能性のある普通株式の総数を超える場合、当社は普通株式を発行しないものとします ナスダック株式市場合同会社(「ナスダック」)の規則または規制に基づく会社の義務)そして、「エクスチェンジキャップ」と呼ばれるものとします。ただし、会社の株主がナスダックの規則に従ってエクスチェンジ キャップを超える条件でそのような発行を承認した場合、 そのような制限は適用されません。

(d) その他の 条項。

(i) 本項 (4) に基づく の計算はすべて、最も近い0.0001ドルまたは全株に四捨五入されます。

8

(ii) 本債券またはその他の手形が未払いのままである限り、当社は、正式に承認された株式資本から留保されているものとし、 は、本債券の転換時に発行可能な普通株式の最大数と その他の債券を取り消不能な形で留保するよう譲渡代理人に指示したものとします(本書の目的上、(x)本手形およびその他の手形は、以下の最低価格で転換可能であると仮定します決定日 、(y) そのような換算では、手形またはその他の手形セット の転換に関する制限は考慮されません本書またはそこに(「必要準備金」)。ただし、本セクション(3)(d)(ii)に従って留保されている普通株式 の数は、 の転換(本手形およびその他の手形をその条件に従って転換する場合を除く)および/または取消、 またはリバースストックに関連して、すべての普通株式に比例して減額されない限り分割。いつでも、承認されているが未発行で発行のために留保されていない普通株式( (i)普通株に転換または交換または行使可能な、または普通株に決済可能な株式または負債証券 (手形およびその他の債券を除く)と(ii)会社の株式インセンティブ プランに基づいて発行可能な普通株式を含む)の数が満たすのに十分でない場合必要な準備金額、会社は を総会に提案するために必要なすべての企業措置を速やかに講じます株主には、本注記の に基づく会社の義務を履行するために必要な、授権株式資本の増資を行い、株主にそのような増資に賛成票を投じることを推奨しています。当社は、 に従って発行され、その条件に従って本債券が転換されると、普通株式は発行された時点で有効かつ全額支払われ、査定不能であることを約束します。

(iii) 本書の は、当社が本書で指定された期間内に転換時に普通株式を表す証書を提出しなかった場合、本書のセクション (2) に従って実際の損害賠償を求める権利または債務不履行事由を申告する保有者の権利を制限するものではなく、当該保有者は 法律上または衡平法上のあらゆる救済措置を求める権利を有します は、特定業績に関する法令を含みますがこれに限定されません。} 差止命令による救済。いずれの場合も、保証金を投じたり、その他の担保を提供したりする必要はありません。そのような権利を行使したからといって、 保有者が本書の他のセクションまたは適用法に従って損害賠償を請求することを妨げるものではありません。

(iv) 法的 意見。当社は、保有期間の満了時、または原株に譲渡を制限する記号 が付いている可能性のあるその他の要件の満了時に、 に関する法的意見を会社の譲渡代理人に提出させる義務があります。法的意見が(適時であるかまったくないかにかかわらず)提供されない限り、当社は、原となる普通株式の売却または譲渡に関連して が保有者が支払った法的意見に関連して保有者が負担したすべての合理的な費用を保有者に払い戻すことに同意します。所有者は、本セクションで随時言及されている、発生する 費用を会社に通知するものとし、本契約に基づいて支払うべき金額はすべて、合理的な速やかに会社が支払うものとします。

(e) 普通株式の分割または合併による転換価格の の調整。当社が、本債券の発行中にいつでも、 は、(a) 普通株式またはその他の株式 または普通株式で支払われる株式同等有価証券の株式を株式配当を支払うか、その他の方法で分配または分配を行い、(b) 発行済普通株式をより多くの株式に細分化し、(c) 発行済普通株式をより小さな株式に結合(株式の逆分割を含む)するものとします株式数、または(d)普通株式の再分類による発行 、会社の資本金の任意の株式、そして各固定価格そして、最低価格に 端数を掛けます。その分子は、そのイベント前に発行された普通株式(もしあれば、自己株式を除く)の数 で、分母はそのイベント後に発行された普通株式の数です。本セクション に従って行われた調整は、当該配当または分配を受ける資格を有する株主の決定の基準日の直後に発効し、細分化、結合、または再分類の場合は発効日の直後に有効になるものとします。

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(f) 普通株式発行時の転換価格の 調整本債券の発行中いつでも、当社が 普通株式(SEPAに関連するものを除く)または転換証券を、発行または売却する直前に有効だった固定価格(「適用価格」)と同等の価格(「希薄化発行」など)よりも少ない1株あたりの対価(「新規発行価格」)で発行または売却する場合(前述の「希薄化発行」)」)、そして、そのような希薄化剤発行の直後に、実質的に固定価格 は、新発行価格と同じ金額まで引き下げられるものとします。ただし、これは (i) 当社の誠実な株式 報酬制度に基づく株式報酬(またはそのような株式報奨の基礎となる普通株式)の付与または発行、および(ii)SEPAの日付時点で存在し、その日以降に変更されていない普通株式 に転換可能なローンまたはその他の有価証券に関連して発行された普通株式には、規定は適用されないものとします。本書の目的上、 が何らかの方法で転換有価証券を発行または売却し、当該転換または交換または行使の際に発行可能な普通株式1株あたりの最低価格が適用価格を下回る場合、当該普通株式は、当該転換有価証券の発行または売却の時点で、発行済みであり、 が発行および売却されたものとみなされます 1株あたりの価格。当該転換有価証券の転換、交換、または行使時に、当該普通株式が実際に発行された時点で、転換価格の 調整は行われないものとします。

(g) その他の 企業イベント。普通株式保有者が普通株式に関する、または普通株式と引き換えに 証券またはその他の資産を受け取る権利がある基本取引(「企業イベント」)の完了前に、当社は、本書に基づく他の権利に加えて、本債券の転換時に保有者がその後受領する権利を有することを保証するための適切な規定を設けるものとします。当該転換時の普通株式 に加えて、(i)当該有価証券またはその他の、保有者の選択肢当該企業イベントの終了時に当該普通株式を保有者が保有していたであろう資産(本債券の転換可能性の制限または制限を考慮せずに)、または(ii)当該転換時に本来受取可能な普通株式の代わりに、当該普通株式に関して保有者が保有していたであろう資産( 証券または消費に関連して普通株式の保有者が受け取ったその他の資産)所有者が受け取る資格があるはずの 金額の企業イベントのこの手形が当初、転換価格に見合った当該対価の転換率で、(普通株式ではなく)そのような 対価の形態の転換権付きで発行されていたら。前の文に従って作成された規定 は、必要保有者が満足できる形式と内容でなければなりません。この セクションの規定は、連続する企業イベントにも同様かつ等しく適用され、本ノートの の転換または償還に関する制限に関係なく適用されるものとします。

(h) 本書のセクション (3) に従って転換価格が 調整されるたびに、当社は速やかに当該調整後の転換価格を に記載し、調整を必要とする事実についての簡単な説明を記載した書面による通知を保有者に提供するものとします。

10

(i) (1) 当社または当社の子会社が別の人物と合併または統合された場合、または (2) 会社または当社の子会社が、1回または一連の関連取引で会社の資産の半分以上を売却した場合、 保有者は (A) 第 (3) 条に基づく権利を行使する権利を有します。(b)、(B) 本手形、そして の発行済総額を、株式、その他の有価証券、現金、および普通株式の保有者が保有している、または保有しているとみなされる売掛金の株式に転換しますそのような合併、統合、または売却に続いて、当該保有者は、そのような事象または一連の関連事象により、合併、統合、または売却の直前に本債券の元本総額が転換できたはずの普通株式、または (C) 合併、または統合の場合は、存続を要求する金額の証券、現金、および財産を受け取る権利があります元本金額がこれの 元本の総額に等しい転換社債を保有者に発行する法人その時点で当該保有者が保有する手形に、新たに発行された転換社債のすべての未払利息および未払利息およびその他の未払利息および未払利息およびその他の金額を加えたものが、本債券の条件と同じ(転換に関するものを含む)であり、 は、本書に記載されている本債券の保有者のすべての権利と特権、および本手形 が発行された契約を受ける権利を有するものとします。第 (C) 項の場合、転換優先株式または転換社債 社債の新規発行株式に適用される転換価格は、各普通株式がその取引で受け取る証券、現金、資産の金額と、その取引の発効日または締切日の直前に有効な転換価格に基づきます。このような合併、 売却、または連結の条件には、当該事由後の転換または償還の際に、本セクションに記載されている証券、現金、財産 を引き続き受け取る権利を保有者に与えるための条件を含めるものとします。この規定は、そのような の連続するイベントにも同様に適用されるものとします。

(4) このノートの を再発行します。

(a) 転送します。 このノートは、SEPAに基づく対応する権利と義務と一緒にのみ譲渡できます。この手形を譲渡する場合、 保有者はこの手形を会社に引き渡すものとし、会社は直ちに名義人 の命令により、登録された譲受人または譲受人の名前で登録された新しい手形(4)(d)に従って)を発行して引き渡します。この手形は、保有者が譲渡している未払い 元本(および未払いの元本)を表すその未払利息)と、未払い 元本全体よりも少ない場合は、(セクション(4)(d)に従って)を代表する所有者に新しい手形(セクション(4)(d)に従って)を送付します未払いの元本( ではない)が譲渡されます。所有者と譲受人は、本注記に同意することにより、本手形の一部が転換または償還された後の セクション (3) (b) (iii) の規定により、本注記 に代表される未払いの元本が、本注記の表面に記載されている元本よりも少ない場合があることを認め、同意します。

(b) 紛失、 盗難、または切断されたメモ。本債券の紛失、盗難、破壊 または切断、および紛失、盗難、破壊の場合は、所有者が慣習的な形で会社 に対して行った補償について、会社にとって合理的に満足のいく証拠を受け取った時点で、当社は を実行して引き渡すものとします。保有者に、未払いの校長を表す新しいメモ(セクション(4)(d)に従って)。

11

(c) note は異なる額面と交換可能です。この手形は、所有者が会社の本社 に引き渡したときに、本手形の の発行元本をまとめて表す1つまたは複数の新しい手形(セクション(4)(d)に従って)と交換できます。そのような新しい手形はそれぞれ、当該引き渡しの時 に保有者が指定した未払いの元本の部分を表します。

(d) 新紙幣の の発行。当社が本契約の条件に従って新しい手形を発行する必要がある場合は常に、そのような新しい手形(i)は、この手形を含む 趣旨のものとし、(ii)は、そのような新しい手形の表面に示されているように、未払いの元本(または、セクション5(4)(a)またはセクション5(4)(c)に従って発行される新しい手形の(または の場合)元本を表すものとします保有者が指定し、その発行に関連して発行された他の新手形に代表される元本に を加算しても、この手形に基づく未払いの元本 を超えないものとしますそのような新しい債券の発行直前に、(iii)その新しい 紙幣の表面に示されているように、この手形の発行日と同じ発行日を設けるものとし、(iv)はこの手形と同じ権利と条件を持ち、(v)は、発行日からの未払利息および未払利息を表すものとします。

(5) 通知。本規約に基づく の通知、同意、権利放棄、またはその他の連絡は、手紙 と電子メールで書面で行う必要があり、配信されたものとみなされます。いずれの場合も、(A) (i) 受領後、個人的に配達される場合、または (ii) 翌日配達を指定した翌日配達サービスの入金後1営業日のいずれか遅い方が、配信されたものとみなされます。電子メールで送った場合は、 当事者に正しく宛先を指定して、同じ領収書と (B) の領収書を受け取ります。このような連絡のアドレスと電子メールアドレスは、 でなければなりません。

会社に送る場合は、

スペクトラルアイ株式会社 2515 マッキニーアベニュー、スイート 1000

テキサス州ダラス75201


担当:ヴィンセント・S・カポネ弁護士
電子メール:vcapone@spectral-ai.com

コピー付き(これはしてはいけない
は、以下への通知(またはプロセスの送信)を構成します。

リード・スミス法律事務所

599 レキシントンアベニュー

ニューヨーク州ニューヨーク10022

担当:ハーバート・F・コズロフ弁護士
電子メール:hkozlov@reedsmith.com

所有者への場合: ヤ・アイ・ペン株式会社

/o ヨークビル・アドバイザーズ・グローバル, LLC

1012 スプリングフィールドアベニュー

ニュージャージー州マウンテンサイド07092
担当者:マーク・アンジェロ
電話:201-985-8300
電子メール:Legal@yorkvilleadvisors.com

またはそのような変更が有効になる3営業日前に、受取人が他の当事者に書面で通知し、そのような住所や 電子メール、および/または受取人が指定した他の人の注意を引くようにします。(i) 当該通知の受領者による受領確認、 同意、権利放棄、またはその他の通信、(ii) 時間、日付、 受信者の電子メールアドレスを含む送信者の電子メールサービスプロバイダーによって電子的に生成された、または (iii) 全国的に認められた夜間配達サービスによって提供された、書面による確認書は、個人的な サービス、ファックスによる受領、または全国的に認められた夜間配達からの受領の反論可能な証拠となりますそれぞれ上記の (i)、(ii) または (iii) の条項に従ってサービスを提供します。

12

(6) 本書に明示的に規定されている を除き、本手形のいかなる規定も、本書に規定された時間、場所、利息およびその他の費用(もしあれば)を本書に規定された時間、場所、レート、通貨で元本に支払うという絶対的かつ無条件の の義務を変更または損なうものではありません。 このメモは会社の直接の義務です。この手形が発行されている限り、当社は、所有者の同意なしに、(i) 所有者の権利に悪影響を及ぼすように、設立証明書、細則、またはその他のチャーター文書を修正したり、(ii) 普通株式 またはその他の株式の返済、買い戻し、または取得の申し出、買い戻し、またはその他の方法で株式を取得したりすることはなく、またそうしないものとします。証券、または(iii)前述のいずれかに関する契約を締結します。

(7) この 手形は、本契約の条件に従って普通株式に転換されない限り、またその範囲で、議決権を行使する権利、配当金やその他の分配を受け取る権利、株主総会やその他の手続の通知を受け取る権利、または会社のその他の手続きの通知を受け取る権利、または出席する権利を含みますが、これらに限定されません。

(8) 法の選択 、裁判地、陪審裁判の放棄

(a) の準拠法。本書および本契約に基づく両当事者の権利と義務は、あらゆる点において、ニューヨーク州法(法の抵触の原則を除く)(「準拠管轄」) (ニューヨーク州一般債務法のセクション5-1401およびセクション5-1402を含む)に準拠し、それに従って解釈されるものとします。構造、 の有効性とパフォーマンス。

(b) 管轄; 会場; サービス。

(i) 会社は、準拠管轄区域の州裁判所の非独占的対人管轄権と、 連邦管轄権の根拠が存在する場合は、 管轄区域の米国地方裁判所の非独占的対人管轄権について、取消不能の形で同意します。

(ii) 会社は、所有者が選択した統治管轄区域の任意の裁判所、または連邦 管轄権の根拠が存在する場合は、準拠管轄区域の米国地方裁判所を裁判地とすることに同意します。当社は、法律か衡平法かを問わず、契約 、不法行為の有無にかかわらず、準拠管轄区域の州裁判所または連邦裁判所において、裁判管轄区域の不適切な裁判地または不都合を理由に、あらゆる種類の訴訟、請求、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟または手続の維持に異議を唱える権利を放棄します。

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(iii) 法律か衡平法かを問わず、契約か不法行為か否かを問わず、本注記、本注記、その他の取引 に関連する事項に起因または基づいて当社が保有者に対して提起した 訴訟、請求、訴訟、訴訟、訴訟または手続は、統治機関の裁判所でのみ提起されるものとします管轄区域。当社は、所有者が管轄区域外の管轄区域で 当社に対して提起した訴訟、請求、訴訟、訴訟、または手続きにおいて、保有者に対して反訴を提起しないものとします。ただし、所有者がそのような訴訟、請求、 訴訟、訴訟、訴訟または手続きを提起した裁判所の規則により、反訴が必須であり、許可されず、放棄と見なされる場合を除きます。所有者が会社に対して提起した訴訟、請求、訴訟、訴訟、または訴訟において、反訴として提出されない限り、提出されました。当社は、準拠法域の 外のフォーラムは不便なフォーラムであり、管轄区域外の裁判所で保有者に対して当社 が提起した訴訟、請求、訴訟、訴訟、または手続きは、却下するか、管轄区域内の裁判所に移管されるべきであることに同意します。さらに、当社は、本注記、本メモ、その他の取引文書、または想定されている事項に起因または根拠として、法律か衡平法かを問わず、契約か不法行為か否かを問わず、 保有者に対して、いかなる種類の訴訟、請求、訴訟、 訴訟または手続きも提起しないことに、取消不能かつ無条件に同意します。 の取引、ニューヨーク郡にあるニューヨーク州の裁判所、および南部の米国地方裁判所 以外の法廷でニューヨーク特別区およびそのいずれかの控訴裁判所、および本書の各当事者は、取消不能かつ無条件に は、当該裁判所の管轄に服し、そのような訴訟、請求、訴訟、訴訟、訴訟、または手続き に関するすべての請求は、ニューヨーク州裁判所、または適用法で認められる最大限の範囲で、そのような裁判所で審理および決定されることに同意します。連邦裁判所。 会社と保有者は、そのような訴訟、請求、訴訟、訴訟または手続きにおける最終判決が決定的であり、 は判決に基づく訴訟または法律で定められたその他の方法で他の法域で執行される可能性があることに同意します。

(iv) 会社および所有者は、かかる訴訟、請求、 訴訟、訴訟、または手続きにおいて、そのコピーを書留または証明付き郵便で前払いで郵送することにより、前述のいずれかの裁判所からの手続きの提供に取り消不能の形で同意します。そのようなサービスは、本メモの通知に規定された の住所に郵送してください。そのようなサービスは30日後に発効します郵送日。

(v) ここに記載されている は、法律で認められている他の方法で手続きを進めたり、法的手続きを開始したりする保有者の権利、または が当社または管轄区域またはその他の管轄区域の他の人物に対して訴訟を起こす権利に影響を与えないものとします。

(c) 当事者は、本注記または本注文、その他の取引書類、または検討中の取引に に関連する事項に起因または根拠となるあらゆる種類の請求について、陪審員による裁判を受ける権利を相互に放棄します。両当事者は、これが法的 権利の放棄であり、各当事者がそれぞれの選んだ弁護士と協議した上で、自発的かつ故意にこの放棄を行うことを認めます。 両当事者は、そのような請求はすべて、陪審員なしで、管轄権を有する裁判所の裁判官の前で審理されることに同意します。

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(9) が本ノートの条件を厳守しなかった場合、当社は、すべての手数料、費用 および経費(弁護士費用および本ノートに関連するあらゆる行為において保有者が負担した費用を含みますが、これらに限定されません)を保有者に速やかに払い戻すものとします。(i) ワークアウト、ワークアウトの試み、および/または両方で発生したものを含みますが、これらに限定されません所有者の権利、救済措置、義務に関する法的助言 の提供、(ii)保有者に支払うべき金額の徴収に関連して、(iii) あらゆる訴訟または控訴に対する訴訟または反訴の弁護または起訴、または (iv) 所有者の権利または救済措置の保護、維持、または執行 。

(10) 本ノートのいずれかの条項の違反に対する保有者による 権利放棄は、当該条項のその他の違反、または本ノートの他の条項の違反に対する権利放棄とはみなされず、またそのように解釈されないものとします。保有者が本ノートの 条項の厳格な遵守を1回または複数回主張しなかったとしても、その後、その条項または本ノートの他の条件の厳格な遵守を に要求する権利を放棄したり、その当事者から奪ったりしたとはみなされません。権利放棄はすべて書面で行う必要があります。

(11) 本ノートの いずれかの条項が無効、違法、または法的強制力がない場合でも、本ノートの残りの条項は引き続き有効であり、 のいずれかの条項がいずれかの個人または状況に適用されない場合でも、他のすべての個人および状況には引き続き適用されるものとします。 本契約に基づいて支払われる利息またはその他の金額が高利貸しに関する適用法に違反していることが判明した場合、本契約に基づいて支払われる適用される 金利は、最大許容利率に等しくなるように自動的に引き下げられます。当社は、本手形の元本または利息の全部または を支払うことを禁止または免除する滞在、延長、貸借に関する法律、またはその他の法律を、いかなる場合も、主張したり、嘆願したり、いかなる方法でも、 の利益や利得を主張したり、利用したりしないことを約束しますここに記載されている内容、制定されている場所、現在または今後いつでも、 、または本契約の契約または履行に影響を与える可能性のあるもの、および当社(合法的にそうする範囲で)ここで明示的に は、そのような法律のすべての利益または利点を放棄し、そのような法律を利用して、本契約で保有者に付与された権限の執行を妨害、遅延、または妨害することはなく、そのような法律 が制定されていないかのように、そのようなすべての法律の執行を被り、許可することを約束します。

(12) 特定の 定義。この注記では、以下の用語には以下の意味があります。

(a)「事前の 日付」とは、SEPAに記載されている意味を持つものとします。

(b)「前払い 返済」とは、セクション (1) (c) に記載されている意味を持つものとします。

15

(c)「適用される 価格」とは、セクション (3) (f) に記載されている意味を持つものとします。

(d)「ブルームバーグ」 はブルームバーグ・ファイナンシャル・マーケッツを意味します。

(e)「Business Day」とは、土曜日、日曜日、および米国の連邦法定祝日となる日、または銀行機関が法律またはその他の政府の措置により休業を許可または義務付けられている日を除く任意の日を意味します。

(f)「バイイン」 は、セクション (3) (b) (ii) に記載されている意味を持つものとします。

(g)「バイイン 価格」とは、セクション (3) (b) (ii) に記載されている意味を持つものとします。

(h)「カレンダー 月」とは、カレンダーに記載されている月のうちの1つを意味します。

(i)「支配取引の変更 」とは、(a) 本契約の日付以降に、個人または法人、または 「グループ」(証券取引法に基づいて公布された規則13d-5 (b) (1) に記載)による、50パーセントを超える実効管理(契約またはその他の方法による会社の資本ストックの法的所有権または受益所有権によるかを問わず)による買収が発生したことを意味します(会社の議決権の の 50%(ただし、会社の の転換証券の所有者またはその他の現在の保有者による議決権のある有価証券の取得を除き、本書の目的上、支配権の変更取引を構成します)、(b)会社の取締役会のメンバーの半数以上を一度に、または時間の経過とともに交代させること( 取締役会のメンバーの死亡または障害による場合を除く)が、本書の日付に取締役会のメンバーである個人の過半数によって承認されなかった場合 (または任意の日に取締役会のメンバーを務め、取締役会への指名が の過半数の賛成で承認された個人です本書の日付の時点でメンバーである取締役会のメンバー)、(c)当社または当社の子会社の資産の50%(50%)以上を、別の事業体との、または別の事業体との間での1回または一連の関連取引における合併、統合、または 売却、または(d)当社が当事者である、または拘束される契約の会社による執行、 は、上記の (a)、(b)、(c) に記載されているイベントのいずれかを提供します。この規定では、完全子会社への譲渡は支配権取引の変更とはみなされません。

(j)「終値 」とは、ブルームバーグの見積もりに従って普通株式が上場される一次市場または取引所での普通株式の最後の取引報告における1株あたりの価格です。

(k)「手数料」 は証券取引委員会を意味します。

(l)「普通株式 株」とは、当社の普通株式(額面0.0001ドル)、および今後当該株式 が変更または再分類される可能性のあるその他の種類の株式を意味します。

(m)「換算 金額」とは、セクション (3) (a) (ii) に記載されている意味を持つものとします。

16

(n)「変換 日付」とは、セクション (3) (b) (i) に記載されている意味を持つものとします。

(o)「変換 失敗」とは、セクション (3) (b) (ii) に記載されている意味を持つものとします。

(p)「変換 通知」とは、セクション (3) (b) (i) に記載されている意味を持つものとします。

(q)「換算 価格」とは、セクション (3) (a) (iii) に記載されている意味を持つものとします。

(r)「希薄化 発行」とは、セクション (3) (f) に記載されている意味を持つものとします。

(s)「取引法 法」とは、改正された1934年の証券取引法を意味します。

(t)「固定 価格」とは、セクション (3) (a) (i) に記載されている意味を持つものとします。

(u) 変動価格のみに関する「最低価格 」とは、$を意味します[____]3一株あたり。

(v)「基本的な 取引」とは、次のいずれかを意味します。(1) 会社が別の人物との、または別の人物との合併または統合を行い、当社が非存続会社であり(会社の再居住を目的とした 会社の完全子会社との合併または統合を除く)、(2)会社がすべての売却を行うか、1回の または一連の関連取引における実質的にすべての資産、(3)公開買付けまたは交換買付け(会社によるものか他者によるものかを問わない)は、 に従って完了します普通株式の保有者が自社の株式を他の証券、現金、または資産と入札または交換することが許可されているか、または (4) 会社が普通株式の再分類または強制株式交換を行い、それに従って普通株式が実質的に他の証券、現金、または資産に転換または交換されるのはどの普通株式保有者ですか。

(w)「分割払い 元本」とは1,750,000ドルを意味しますが、2回目の前払前払金 クローズ(SEPAで定義されている)より前の分割払い日に関しては、分割払い元本は750,000ドルですが、いずれの場合も、手形および未払いのその他すべての手形の未払い 元本残高の合計を超えないようにしてください。

(x)「新規 発行価格」とは、セクション (3) (f) に定める意味を持つものとします。

(y)「その他の 手形」とは、SEPAに従って発行可能なその他の転換可能な約束手形と、前述のものと交換、 の交換、または変更によって発行されるその他の証書を意味します。

(z)「支払い プレミアム」とは、支払われる金額の元本残高の 7% を意味します。

3 の初回プリペイド前払い決済の前の終値の 20% に等しい価格を挿入してください。

17

(aa)「定期報告 」とは、(i) 2023年12月31日に終了する会計年度のフォーム10-Kの年次報告書、(ii) フォーム10-Qで提出される 最新報告書、および (iii) 適用される 法および規制(規則S-Kを含むがこれに限定されない)に基づいて当社が委員会に提出する必要のあるその他すべての報告書、金額が次のとおりである限りこのメモまたは任意の その他のメモで未処理です。 提供されたそのようなすべての定期報告書には、提出時に、すべての情報、財務諸表、監査報告書 (該当する場合)、および適用されるすべての法律および規制に従ってそのような定期報告書に含める必要のあるその他の情報が含まれるものとします。

(bb)「個人」 とは、法人、協会、パートナーシップ、組織、企業、個人、その政府または行政区画 または政府機関を意味します。

(cc)「プライマリー マーケット」とは、ニューヨーク証券取引所、NYSEアメリカン、ナスダックキャピタルマーケット、ナスダックグローバルマーケット、または ナスダックグローバルセレクトマーケットのいずれか、および前述の市場または取引所のいずれかの後継者を指します。

(dd)「登録 権利契約」とは、本書の日付に会社と所有者の間で締結された登録権契約を意味します。

(ee)「登録 届出書」とは、登録権契約に定められた要件を満たす登録届出書のことです。 には、原株の転売と、それに基づく「売却株主」としての所有者の指定などが含まれます。

(ff)「証券 法」とは、改正された1933年の証券法と、それに基づいて公布された規則と規制を意味します。

(gg)「株式引渡日 」とは、セクション (3) (b) (i) に定める意味を持つものとします。

(hh)「子会社」 とは、資本ストックまたはその他の利益(パートナーシップの持分を含む)の株式の議決権総数の50%以上が、取締役、管理者、ゼネラルパートナー、またはその受託者の選挙において議決権を(不測の事態の発生に関係なく)得た個人、法人、団体、パートナーシップ、またはその他の事業体に関して、所有していた時点で所有されているか(i)その人物、(ii)その人とその人の1つ以上の子会社、または(iii)いずれかによって、直接的または間接的に によって管理されていますその人の子会社 をもっと見る。

18

(ii)「取引日 (Trading Day)」とは、普通株式がプライマリーマーケットで相場または取引され、その上で普通株式が相場または上場される日を指します。ただし、普通株式が上場または上場されていない場合、取引日は営業日を意味します。

(jj)「取引 文書」とは、その他の注記、SEPA、登録権契約、および前述のいずれかに関連して締結または引き渡されるすべての文書、契約、 証書、またはその他の品目を指します。

(kk)「原株式 株」とは、本債券の転換時に、または本契約の 条件に従って利息の支払いとして発行可能な普通株式を意味します。

(ll)「変動 価格」とは、セクション (3) (a) (i) に記載されている意味を持つものとします。

(mm)「VWAP」 とは、任意の取引日において、ブルームバーグL.P. が「AQR」機能を通じて報告した、通常の取引時間中の主要市場 における当該取引日の普通株式の1日の出来高加重平均価格を意味します。このような決定はすべて、当該期間中の株式配当、株式分割、株式合併、資本増強、またはその他の同様の取引に合わせて適切に 調整されるものとします。

[署名ページが続きます]

19

その証として、 当社は、上記の日付をもって、正式に権限を与えられた役員によってこの転換約束手形を正式に締結させました。

会社:
スペクトラルアイ株式会社

作成者:
名前: ピーター・M・カールソン
タイトル: 最高経営責任者

別紙I 変換に関する注意事項

( 紙幣を変換するために保有者が実行する必要があります)

へ:スペクトラルAI株式会社

メールで:

以下の署名者は、取消不能な形で は、メモ番号の未払いで未払いの換算金額の一部を転換することを選択します。マディ-[1][2][3]記載されている条件に従って、下記の転換日現在、SPECTRAL AI, INC. の普通株式に変更してください。

変換日:
換算する元本:
換算する未収利息:
換算する合計換算金額:
固定価格:
変動価格 [該当する場合]:
該当する換算価格:
発行される普通株式の数:

普通株式を次の名前で発行して、次の口座に送ってください。

発行先:
ブローカー DTC 参加者コード:
口座番号:

承認済み署名:
名前:
タイトル: