バージョン第三版の改訂と再記述を実行し、2024年3月22日までの信用プロトコルを再記述し、借り手はRobinhood Securities，LLC、借り手は貸手BMO bank N.A.とMizuho Bank，Ltd.はシンジケートエージェント、Mizuho bank，Ltd.は構造エージェント、JPMorgan Chase Bank、N.A.は行政エージェントJPMorgan Chase Bank、N.A.とBMO Capital Markets Corp.，は席連簿記管理人と連席手配人である

I目次Iページの文章Iは1.01節で定義した用語を定義する.1.第1.02節ローン及び借入金分類。29 1.03節の用語は一般的である.29第1.04節会計用語；公認会計原則30第1.05節[保留されている]...30第1.06節のいずれかの者が作成した声明または証明書30節1.07[保留されている]...30第1.08節セクション。30節1.09[保留されている]それは....30節1.10の計算.30第1.11節生産停止された業務。31.1.12節橋を渡るローン。31第1.13節の金利；基準通知。31第2条貸方第2.01条承諾額。31.2.02節ローンと借金。32第2.03節借款申請。32第2.04節Swingline Loans.33第2.05節Swingline借入プログラム；Swinglineローンの返金。三十三第二百六十六条[保留されている]...35第2.07節支出。35第2.08節[保留されている]...36節2.09節の終了と承諾額の削減。36第2.10条ローンの返済；債務項目の証拠。36第2.11節自発的前払いローン。37第2.12節の融資値の計算；事前返済を強制する；発行する。三十七節二.十三節の費用。38第2.14条利息。39第2.15節代替金利。三十九第二.十六節の追加費用。40第2.17節[保留されている]...41第2.18条税金。42第2.19項一般支払；比例処理；相殺を分担する。45第2.20節責任を軽減した；貸金人を交換した。46

II 2.21節違約貸金人。47第2.22節逓増引受額。48第III条第3.01節借主の陳述及び保証。49第4.01条条件第4.01条施行日。五三四.02節各信用イベント。五十五第V条借款人のチノ第五.01節肯定チェーノ。55第5.02節[保留されている]...59第5.03節否定的条約。五十九第五.04節財務チェーノ。69第六条違約事件第6.01節違約事件。69第6.02節の支払いの申請。第七十一条第七条[保留されている]第八条行政エージェント、シンジケートエージェントと構造エージェント第8.01節の許可と行動。72第8.02節行政代理の信頼、賠償等74.8.03節に通信を掲示した。75第8.04節行政代理個人。76第8.05節後任管理エージェント.77第8.06節貸主の認知書。78.07節担保事項。79第8.08節ERISAのいくつかの事項。80第8.09節の貸方競り。81第8.10節借主通信。82第9条雑項

III第9.01節通知.八十三九.02節の免除；改訂。84第9.03節の支出；責任制限；補償；損害免除。85 9.04節相続人と譲受人。87第9.05節生存能力。90第9.06条対応者；統合；有効性；電子実行。91 9.07節分割可能性92第9.08条相殺権。92第9.09条規制法；司法管轄権；法律手続き書類の送達に同意する。92第9.10節陪審員の取り調べを放棄します。93第9.11節のタイトル。93第9.12節は秘密にしてください。93第9.13節金利制限。95第9.14条“米国愛国者法案”95第9.15節は受託責任がなかった。95第9.16条は、影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。96 9.17節サポートされている任意の合格FCについての確認.96第9.18節は留置権を解放した。97第9.19条改正と再記載の効力；再分配。97別表：別表1.1 A-承諾表1.1 B-仲介人-取引業者免許および会員資格付表3.01(S)-届出付表5.03(A)-留置権付表5.03(B)-債務付表5.03(G)-投資付表5.03(I)-関連会社との取引付表5.03(M)-制限プロトコル表示：添付ファイルA-譲渡と仮定添付ファイルB-財務契約計算添付ファイルC-米国税表添付ファイルD-[保留されている]添付ファイルE-チケットフォーム添付ファイルF-[保留されている]付属品G-B枠限度額公告付属書H-C枠限度額公告

1 2024年3月22日現在、ロビンハン証券有限責任会社(デラウェア州有限責任会社)、いくつかの銀行および他の金融機関または実体が、時々本合意当事者および行政代理であるモルガン大通銀行と締結された第3回改正および再記載された信用協定(本協定)。借り手、行政エージェント、およびいくつかの貸手が、2023年3月24日のこの特定の第2回改正および再署名されたクレジット協定(本合意の期日前に時々改訂、再記述、補足または他の方法で修正された“既存の信用協定”)の当事者であることを考慮すると、借り手が以下に規定する条項および条件に従って既存の信用協定の改訂および再記述を要求していることを考慮すると、貸手および行政エージェントは、以下に規定する条項および条件の制約の下で既存の信用協定を全体的に改訂および再説明することを望んでいる。そこで，現在，本プロトコルの前提と相互約束を考慮して，既存のクレジットプロトコルを以下のように改訂·再記述することに同意している：第1条定義1.01節で定義した用語。本プロトコルで使用される以下の用語の意味は，“追加貸手”の意味は9.19(B)節で述べたとおりである.“調整後の1日単純SOFR金利”とは、(A)毎日単純SOFRプラス(B)0.10%に等しい任意の日の年利を意味するが、このように決定された調整後の1日単純SOFR金利が下限を下回る場合、この金利は、本プロトコルの下限に等しいとみなされるべきである。“行政代理人”とは、本契約項の下及び他の信用文書項目の下で貸金人の行政代理人として、その任意の相続人及び譲受人としてモルガン大通銀行を意味する。“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。付属会社“とは、特定の個人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、またはそれによって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。“エージェントに関係する人”は，9.03(D)節でそのタームに与えられた意味を持つ.プロトコル“は、本プロトコルの前置きにこの用語が付与されているという意味を有する

2“合意価値”とは、任意の決定された日に、借り手またはその付属会社が、その条項に従って、その条項に従って、そのようなヘッジ契約内で提供される任意の承認取引業者によって提供される1つまたは複数の中間市場オファーまたは他の既製のオファーに従って決定される(貸手または貸手の関連先を含まない場合がある)任意の決定日に、借り手またはその任意の付属会社が、その条項に従ってヘッジ契約の相手側に支払わなければならない金額を意味する。しかし、この期限保証プロトコルの終了日またはその後の任意の日に、これによって終了価値が決定された場合、“プロトコル価値”はその終了価値である。“補助文書”は，9.06(B)節でこのタームに付与された意味を持つ.“反腐敗/反マネーロンダリング法”とは、任意の司法管轄区域内で時々借り手またはその任意の子会社に適用される賄賂、腐敗または反マネーロンダリングに関連するすべての法律、規則および条例を意味する。適用割合“とは、任意の貸手にとって、その貸主の約束が総承諾額のパーセンテージを占めることを意味するが、第2.21節に違約貸金者が存在する場合、”適用割合“は、総約束額(いかなる違約貸金者の約束も考慮しない)の割合を占める貸金人の約束を意味するべきである。約束が終了または満了した場合、最近発効した約束に基づいて適用のパーセンテージを決定し、任意の譲渡を有効にし、決定時に任意の貸主の地位を違約貸主として有効にしなければならない。第2.15節(G)節に別の規定がある以外に、“適用金利”とは、(A)任意のA枠ローン(Aクラスローンに属する任意のSwinglineローンを含む)、年間金利が1.25%であること、(B)任意のBクラスローン(Bクラスローンに属する任意のSwinglineローンを含む)に対して、年利率が2.50%に等しいこと、および(C)任意のCクラスローン(Cクラスローンに属する任意のSwinglineローンを含む)に対して、年利率が2.50%に等しいことを意味する。“承認された借り手ポータル”は，8.10(A)節で与えられた意味を持つ.“承認された借り手ポータル適用先”は，8.10(C)節で与えられた意味を持つ.承認された電子プラットフォーム“は、8.03(A)節で与えられた意味を有する。“承認された電子プラットフォーム適用者”は、8.03(C)節で与えられた意味を有する。承認基金“は、9.04(B)節で与えられた用語の意味を有する。譲渡および仮定“とは、融資者および譲受人(第9.04節でその同意を要求したいずれか一方の同意を経て)が締結され、行政エージェントによって受け入れられる譲渡および仮定を意味し、基本的には、添付ファイルAの形態または行政エージェントおよび借り手によって承認された任意の他の形態である。帰属可能債務“とは、任意の決定された日に、(A)任意の人の任意の融資リースについて、当該融資リースの資本化金額が、その日までに公認会計基準に従って作成された貸借対照表上に出現し、(B)任意の合成リースについて、関連するリースの下に生じる残りのリース支払いの資本化金額または元本金額を意味する

3賃貸が融資リースとして入金されている場合、その人の期日までの貸借対照表は、公認会計原則に従って作成されている。“権限者”とは、通常の勤務証明書を行政代理に交付した借り手の管理パートナー、任意の一般パートナー、任意の依頼人、任意の財務マネージャー、総裁、CEO、または任意の他の同様の幹部、最高財務官、最高経営責任者、最高会計官、財務担当者または制御者(または上記のいずれかの他の上級者、パートナー、または他の許可署名者)を意味する。利用可能期間“とは、発効日から期限日および承諾終了日の両方の早い者までの期間を意味する。利用可能な承諾額“とは、いつでも任意の貸手にとって、(A)貸主の当時有効な承諾額が(B)貸手の循環信用リスクを超えることに等しいことを意味するが、第2.04(A)節に基づいて融資者の利用可能な承諾額を決定するために任意の貸主の循環信用リスクを計算する際に、当時返済されていなかったSwingline融資元金総額はゼロとみなされるべきである。“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する法律、法規または要件を意味する；(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。“破産法”系とは“米国法典”第11章(“米国法典”第11編第101節およびその後)を指し、現在と今後発効するものと同様である。“破産事件”とは、誰にとっても、その人が破産または破産手続の標的となったこと、または債権者または同様の再編または清算を担当する譲受人が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人を指定したことを意味し、または行政代理人によって善意で決定され、その同意または黙認または任命を促進または表明するための任意の行動をとっているが、破産事件は、任意の所有権権益または任意の所有権権益の取得によって引き起こされてはならない。政府当局またはそのツールによるその人の所有権は、その人を米国内裁判所の管轄から免れるか、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行すること、またはその人(または政府当局またはツール)が、その人が締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする。破産法とは、破産法および債権者の権利に影響を与える任意の他の連邦、州または外国の破産、破産、接収、または同様の法律を意味する。“基準”とは，最初はDaily Simple Sofrを指し，基準変換イベントが発生した場合，およびDaily Simpleに関する基準交換日を指す

4 SOFR、又はそのときの基準は、“基準”とは、適用された基準置換を意味し、当該基準置換が第2.15節(B)項に従って以前の基準金利に置き換えられた限りである。“基準金利代替”とは、(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利を、当時の基準金利の代替金利として、(I)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Ii)任意の変化または当時流行していた市場慣行を適切に考慮して、当時米国のドル建て銀団信用手配の現在の基準金利の代わりに基準金利を決定すること、および(B)関連する基準代替調整を意味する。上記の規定によって決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他のクレジット文書については、基準置換は下限とみなされる。基準置換調整“とは、調整されていない基準で置換された任意の設定について、そのときの基準、利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、管理エージェントおよび借り手によって選択され、適切に考慮される(I)任意の選択または提案された利益調整、または利益調整を計算または決定するための方法を意味する。関係政府機関は適用基準交換日に適用される未調整基準でこの基準を置換し、及び/又は(Ii)任意の発展中又は当時盛んに行われていた不良調整の市場慣行、又はこの基準の代わりに、米国の当時ドル建ての銀団信用手配の適用未調整基準代替の代わりに、この基準を計算又は整理する方法である。いずれの基準置換についても、“基準に適合した置換の変更”とは、任意の技術、行政または操作変更(“短期融資金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度の変更、または課金周期の他の変更、借金請求または前金の時間、転換または継続通知、回顧期限の長さ、中断条項の適用性、および他の技術的変更を含む。行政エージェント決定は、基準置換の採用および実施を反映して適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で基準置換を管理することを可能にする(または、行政エージェントが市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定することが行政的に不可能である場合、または行政エージェントが基準置換を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って決定された本プロトコルおよび他の信用文書の管理に関連する合理的に必要な他の管理方法)。“基準交換日”とは、任意の基準について、そのときの基準に関連する次のイベントの中で最も早く発生したことを意味する：(1)“基準移行イベント”が第(1)または(2)項を定義する場合、(A)その中で言及されている公開声明または情報発行の日、および(B)当該基準の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止する日；または

5(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制担当者が、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の第1の日を有さなくなることを決定し、ただし、このような代表性が、基準(またはその構成要素)がその日に継続して提供されても、このような代表性がないことを意味する。疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1または(2)項のいずれかの基準に関する“基準交換日”は、基準に関する適用イベントが発生したとき(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)とみなされるであろう。任意の基準に関して、“基準移行イベント”とは、(1)基準(またはその計算の公表された部分)を計算するための管理人またはその代表によって発表された公開声明または情報、管理者が基準(またはその一部)の提供を永久的または無期限に停止したことを宣言する(またはその部分)その時点の基準に関連する以下の1つまたは複数のイベントの発生を意味する。(2)監督監督人為的基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の管理人、取締役会、NYFRB、SOFR管理人、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報発行、基準(または構成要素)の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止することを宣言する。しかし、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成部分)を提供し続けることはない。または(3)規制機関は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が発表した公開声明または公表された情報であり、基準(またはその構成要素)がもはや代表的ではないことを宣言するか、または所定の将来の日付からもはや代表性を有さないことを宣言する。疑問を回避するために、任意の基準(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した公開声明または情報が発表された場合、任意の基準について“基準遷移イベント”が発生したとみなされるであろう。“基準利用不可期間”は、いずれの基準に対しても、当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日からの期間(ある場合)(X)を意味し、このとき基準交換がなければ本契約項の下及び第2.15節に規定する任意の信用状文書の全ての目的について当時の基準を置き換えること、及び(Y)基準がLに置き換えられた目的及び第2.15節のいずれかの信用伝票に基づいて当時の基準を置換したときまでをいう。“実益所有権証明”とは、“実益所有権条例”が要求する実益所有権又は制御権に関する証明を意味する

6“利益所有権条例”は“米国連邦判例編”第31編1010.230節を指す。福祉計画“とは、(A)ERISA第1章で規定された”従業員福祉計画“(ERISA第3(3)節で定義されたような)、(B)規則第4975節に適用される”規則“第4975節で定義された”計画“を意味し、(C)その資産は、そのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の個人(ERISA第1章または規則第4975節の目的による)。BHC法案関連側“は、”銀行ホールディングス会社法“(”米国連邦法典“第12編1841(K)条)の下の定義および解釈に基づく”関連側“を意味する。“理事会”はアメリカ合衆国連邦準備制度理事会を意味する。借り手“は、本プロトコルの序文にこの用語を付与する意味を有する。“借り手通信”は、8.10(C)節にこの用語を付与する意味を有する。“借金”とは、Swingline貸主が同じ日に発行、転換、または継続して発行する循環ローン、またはSwinglineによって発行または継続されるSwinglineローンを意味する。“借入日”とは、借り手が指定した任意の営業日を指し、借り手が貸手が本契約項の下で融資を行うことを要求する日をいう。“借入請求”とは，借入者が第2.03(A)節に提出した借入要求を意味し，実質的に行政代理承認の形をとり，単独で借り手に提供すべきである.“仲買-取引業者免許及び会員資格”とは、(A)借入者及びNSCC、DTC及びFINRAを有する各国内子会社の会員資格、(B)借入者及び各取引業者子会社別表1.1 Bに記載されている他の会員資格、(C)借主及び各取引業者子会社別表1.1 Bに掲げる政府当局が発行するライセンスを意味する。“ブローカー-トレーダー登録”とは、借主および各トレーダー子会社が米国証券取引委員会および他のすべての必要に応じて登録し、借り手および/またはそのようなトレーダー子会社が管轄権を有する政府機関に登録することを意味する。“ブローカー·トレーダー子会社”とは、証券取引法に基づいて借り手が“登録ブローカーおよび/またはトレーダー”である任意の子会社を意味する。営業日“は、ニューヨーク市銀行が営業する任意の日(土曜日または日曜日を除く)を意味するが、ローンおよびそのような任意のローンの金利設定、資金、支払い、決済または支払いについては、”営業日“という用語は、米国政府証券営業日以外のいかなる日も含まれない。カナダドルまたは“C元”とはカナダの合法的な通貨を意味する。現金等価物“は、総称して、(A)米国またはカナダまたはその任意の機関によって発行または無条件に保証される、購入日から2年以内に満了する取引可能な直接債券、(B)購入日から9ヶ月以内の満期を超えない商業手形と総称される

7創設された日、かつ少なくともS又はP-2ムーディーズによってA-2級に格付けされ、又は国家公認格付け機関の同等の格付けを有する場合、2つの指定された格付け機関が商業手形の格付けを停止する場合、(C)預金明細書、定期預金、欧州ドル定期預金又は隔夜銀行預金は、米国の法律に基づいて登録されて設立された商業銀行によって発行され、作成された日から365日(又はうるう年の366日)を超えない場合、いずれの州又はカナダ、各州又はカナダにも合併資本があり、5億ドル以上の黒字および未分配利益、(D)設立日から120日以下の商業銀行、貯蓄銀行または貯蓄および融資協会の定期預金、(I)長期預金格付けはいずれも“A 3”または“A-”(またはその同等格付け)または(Ii)それぞれ連邦預金保険会社または預金保険会社で会員資格を持つ定期預金；ただし、第(Ii)項についてのみ、(X)連邦預金保険会社においてメンバー資格を有する商業銀行、貯蓄銀行又は貯蓄及び融資協会毎の定期預金は25万カナダドル(異なる場合は適用可能な保険敷居)に制限され、(Y)CDICにおいてメンバー資格を有する商業銀行、貯蓄銀行又は貯蓄及び融資協会毎の定期預金は10万カナダドルに制限されなければならない(異なる場合は適用される保険敷居)。(E)上記(C)項に記載の資格を満たす貸金人又は銀行と締結された、期限が120(120)日を超えない買い戻し義務。(F)上記(C)項に記載の資格を満たす貸金人又は銀行が発行した予備信用状によって支援される、買収の日から6ヶ月以下の随時販売可能な証券。(G)米国の任意の州、連邦又は領土により発行され、又は全面的に保証された、買収の日から2年以下の期限で随時販売可能な証券。(H)実質的にすべての資産が上記(A)~(G)項に記載の証券からなる通貨市場基金の投資、および(I)(I)“1940年投資会社法”下の米国証券取引委員会第2 a-7条に掲げる基準に適合する通貨市場基金の投資；改訂後、(Ii)はSによってAAA級に評価され、ムーディによってAAA級に評価され、(Iii)は少なくとも1，000，000，000ドルのポートフォリオ資産を有する。パスワードです。CDIC“とは、カナダ預金保険会社または任意の後続エンティティを意味する。フッ素塩化炭素系は、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその管理、解釈または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準、要求または命令を提出または発行する(法的効力があるか否かにかかわらず)本協定の日後に発生する“法律変更”第957条に示される“制御された外国企業”を意味する。しかしながら、本合意にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(I)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、法規、基準、要件および命令は、それに関連して、またはその実施中に発行され、(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼルプロトコルIII”に従って発行されたすべての要求、ルール、基準、要件および命令は、いずれの場合も、どの日付、通過、発行、または実施にかかわらず、法的変化とみなされるべきである。支配権変更“とは、次のいずれかをいう：(A)施行日に施行される証券取引法第13 d-3及び13 d-5条に示される任意の個人又は集団をいうが、そのような従業員福祉計画は含まれていない

8承認所有者に加えて、受託者、代理人または他の受信者または管理人として行動する者(任意の人またはその付属会社およびその計画受託者、代理人または他の受信者または管理人として行動する者を含む)は、完全な償却に基づいて(まだ帰属されていないまたは投票権を有していない)、Holdcoの未償還持分の35%以上の実益所有権を取得している；または(B)Holdcoは、もはや直接(または受動持ち株会社のみによって間接的に)所有および制御借主の各種類の未償還持分の100%を所有しないであろう。上記の規定又は発効日が発効した1934年“証券取引法”第13 d-3又は13 d-5条の規則のいずれかの規定にかかわらず、(I)任意の人又は“グループ”は、実益所有証券とみなされてはならない、(1)株式又は資産購入協定、合併協定又は同様の合意(又はそれに関連する投票権又はオプション又は同様の合意)に適合することを前提として、当該合意が予想される取引が完了するまで、又は(2)任意の合弁企業協定、株主合意又は他の同様の合意における拒否権又は批准権、並びに(Ii)任意の“グループ”が1名以上の許可保持者を含む場合、“制御権変更”が発生したか否かを決定するために、当該“グループ”に属する任意の所有者が直接または間接実益所有を許可されたHoldcoの任意の発行済みおよび発行されていない議決権のある持分は、当該“グループ”の任意の他のメンバーによって実益所有されているとみなされてはならない。“費用”の意味は，9.13節でこのタームに与えられた意味と同じである“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。“担保”とは，借り手のすべての財産や資産のことであり，その留置権は担保文書に基づいて行政エージェントに付与されているといわれている.承諾“とは、各貸手について、循環融資を提供し、Swingline融資に参加する義務を意味し、その元金総額は、貸主名に対向する付表1.1 aに記載された金額を超えてはならず、または第9.04(B)(Ii)(C)節に規定される譲渡および仮定または他の文書または記録(ニューヨーク統一商法第9-102(A)(70)節で定義される)を超えてはならず、この義務に基づいて、当該貸主はその承諾を負担しなければならない。そして、(A)第2.22節に従ってその金額を随時増加させ、(B)第2.09節に従ってその金額を随時減少させ、(C)第9.04節に従って貸手または貸手に譲渡することにより、その金額を時々減少または増加させることを実施する。融資者の発効日の初期承諾額の総額は22.5億ドルだった。“承諾料率”とは、年間0.50%を意味する。“通信”は8.03(C)節でこのタームに与えられた意味を持つ.“競争者”とは、実質的に(X)小売証券ブローカー-トレーダーサービスを提供すること、または(Y)任意の他の証券ブローカー-トレーダーサービスを提供すること(この条項(Y)の場合、発効日前に行政代理にこの人の範囲を書面で確認することを含む)を含む任意の人(任意の銀行または他のエンティティの任意の子会社を含む)を意味するが、銀行によって監督されているエンティティ、保険会社、またはそのような証券ブローカー·トレーダーサービスプロバイダの銀行または保険関連会社はどうしても含まれていない。“合併”とは、公認会計基準に基づいて勘定を統合することを意味する

9“合併有形純資産額”とは、任意の日付において、公認会計原則に基づいて、借り手及びその子会社が株主権益項の下の総合貸借対照表から、その中に含まれるすべての無形項目のすべての金額を差し引くことを意味し、営業権、特許経営権、ライセンス、特許、商標、商号、著作権、サービス商標、ブランド名および資産減記(通常の業務中に証券頭寸を市価で調整することによって生じる非現金収益は含まれていない)(ただし、このような項目は、公認会計基準に従って借り手およびその子会社の総合貸借対照表に登録されることに限定される)。“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、人の管理および政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.“保証エンティティ”は、(I)“保証エンティティ”という言葉が第12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、その解釈に基づいていること、(Ii)この用語が第12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(Iii)この用語が第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈される“保証金融サービス機関”のいずれかを意味する。“被保険者側”の意味は9.17節で与えられた意味と同じである。信用状文書“とは、(I)本プロトコルの付表および添付ファイルを含む本プロトコル、(Ii)付記、(Iii)保証文書、および(Iv)上記の任意の条項の任意の修正、放棄、補足、または他の修正を意味する。“信用先”とは，行政エージェント，Swingline貸手と相手の貸手である.毎日単純SOFR“とは、いずれの日においても、その日のSOFRに相当する年率を意味する。“誰の債務”とは、繰り返しなく、(A)その人が借入金によって借りたすべての債務、(B)その人が財産またはサービスの遅延購入価格について負うすべての支払い義務、(C)その人が手形、債券、債権証または他の同様の文書で証明したすべての支払義務、(D)その人が任意の条件付き販売または他の所有権保留契約に従ってその取得した財産について生成または生成したすべての支払い義務(売り手または貸主が責任を失ったときに当該合意によって享受される権利および救済は、当該財産の回収または売却に限定される場合であっても)。(E)当該者は、(I)融資リース及び(Ii)合成リース(公認会計原則に従って負債とみなされるか否かにかかわらず)が負担する債務のすべての帰属可能な債務である。(F)当該人は、引受又は同様の手配された口座開設者のすべての支払義務として、(G)当該人は、ヘッジ協定によって負担されたすべての合意価値に基づいて計算された支払純額。(H)当該人が他の人の債務について負担するすべての保証債務。(I)当該人は、信用証が負担するすべての非又は支払義務を有する。(J)当該者によって発行された資格を満たさない持分のすべての義務、及び。(K)他の者の全ての債務及び上記(A)~(J)項で述べた他の支払義務であり、当該債務及び他の支払義務は、当該人が所有する任意の財産(口座及び契約権利を含む)の留置権によって保証される(又は当該債務所有者は、当該等の保有権を担保とする既存の権利を有しており、当該者が当該等の債務又は他の支払義務を担っていなくても(ただし、これらに限定される)

10(X)このような債務の額および(Y)このような財産の公平な市場価値のうちの小さい者の程度。しかし、債権には、(I)通常の業務プロセスにおいて招いた超過した120日以下の対応貿易金および累積支出、(Ii)365日を超えない通常の業務同業負債(いかなる展示期間または延長を含む)または借金債務を構成しない任意の他の一般業務同業負債、(Iii)正常業務業務において生成された前払いまたは繰延収入、(Iv)通常業務中に資産購入価格の一部によって生成された購入価格差し止めを含んではならず、これらの資産の売り手が履行していない義務を返済するために、(V)従業員、高級管理者、および取締役に支払う繰延補償、および(Vi)これらの債務が公認会計原則に従って当該者の貸借対照表上の負債となるまで、任意の利益を得る。当該等の債務を償還、相殺、償還又は弁済するために、得られた金を代理管理又はその他の方法で保管するいかなる債務も、未弁済とみなされてはならない。誰の“債務交換ローン”とは、(A)資金を借り入れるすべての債務、(B)通貨債務の購入、(C)抽出されたが返済されていない信用状、(D)(I)融資リースおよび(Ii)合成リースに関連する帰属可能な債務(公認会計基準に従って債務に計上されているか否かにかかわらず)、および(E)手形、債券、債権証または他の同様のツールで証明された第三者に対する債務を意味する。“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる。デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。“違約貸主”とは、任意の貸手を意味し、(A)資金の提供または支払いを要求した日から2営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)Swinglineローンに参加する任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)本合意の下でその支払いを要求する任意の他の金額を借主に支払うことができず、上記(I)項の場合、当該貸手が行政エージェントおよび借り手に書面で通知されない限り、この不履行は、融資の前提条件(特に指定され、特定の違約を含む。満たされていない場合は、(B)借入者に書面で通知されたか、または本協定の下でいかなる融資義務を履行することを意図していないか、または履行することを意図していないことを示している(書面または公開声明が示されない限り、この立場は、本協定に従って融資のために資金を提供する前例を満たすことができないことを誠実に判断することに基づいている(特定の違約を含むことが明確に指摘され、含まれている)、または一般にその承諾に基づいて信用を提供する他の合意、(C)借主が書面請求を行ってから3営業日以内に善意に基づいて行動する。当該貸主の認可者の書面証明を提供し、その義務を履行することを証明し(かつ、証明の日に財務的に当該義務を履行する能力がある)ことを証明し、本契約下の予想ローンと当時返済されていないSwinglineローンに資金を提供するが、条件は、当該貸主が本条項(C)に従って借主が当該書面証明を受けた後に違約金人ではなく、その形式及び実質的に借主及び行政代理人が満足していること、(D)破産事件の標的となっているか、又はその借主親会社が破産事件の標的となっているか、又は(E)がその借主親会社となっているか、保釈活動のテーマ。“欠陥”の意味は，2.12(A)節でこのタームに与えられた意味と同じである“不適格持分”とは、その条項又はその他の規定により、(1)満期日後91日までに償還しなければならない持分(不適格持分を構成しない持分及び当該持分を代替する断片的な株式を含まない現金を含まない)、(2)所有者によって償還を選択することができる(不適格持分を構成しない持分及び当該持分の断片的株式の代わりの現金を除く)

期日終了後91日前の任意の時間、または(3)上記(1)または(2)項に記載の持分に変換または交換することができる。しかし(I)不合格持分のいかなる持分も構成せず、その中で規定されているためでなければ、その所有者が満期日後91日前に発生した任意の“資産売却”、“非難”または“制御権変更”(または同様の事件、額面にかかわらず)が発生した場合、当該人に当該持分の買い戻しまたは償還を要求する場合は、不適格持分を構成せず、当該引戻しまたはそのような持分を償還する権利は、信用文書下のすべての義務を事前に全額支払わなければならない。(Ii)任意の従業員又は任意の従業員に発行される利益計画又は当該計画のいずれかによって当該従業員に発行される任意の持分は、適用される法定又は規制義務を履行するために買い戻しが必要となる可能性があるだけで、又は当該従業員の終了、死亡又は障害のために不適格な持分を構成してはならず、(Iii)上記(1)~(3)項に示す任意の持分のうち強制償還可能な部分のみが、その所有者が償還を選択することができる。または期日後91日前に変換可能または交換可能なものは、資格喪失持分とみなされるべきである。“不適格貸金者”とは、(A)効力発生日前に借主が書面で先頭調整者に指定された者、(B)借主がいつ及び随時行政代理に書面で指定された借り手のいずれかの競争相手、並びに(C)第(A)及び(B)第2項の場合、それぞれの関連会社((I)いかなる銀行規制を受けている実体、(Ii)任意の保険会社及び(Iii)が当該競争相手又はその任意の関連会社の顧客の利益のために管理するいかなる真の債務基金を含まない。)を意味する。本条(C)のいずれの場合も、借り手が時々書面で行政エージェントに確認したり、(Y)当該付属会社名の類似性のみに基づいて当該等の者の付属会社として明確に決定したりする場合は、この限りではない。しかし、上記の規定は、その人が貸手または参加者(または本契約の下で分配約束を受けた)後に資格を喪失した貸金者の資格を取り消すことには適用されないが、その人がその後任意のさらなる割り当てまたは参加を受ける資格を取り消さなければならない。また、発効日後、資格を失った貸主リストの任意の補足は、借り手が行政代理に書面通知を交付した後の3営業日に適用されてはならない。“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。“国内子会社”とは，借主が米国，その任意の州またはコロンビア特区の適用法に基づいて設立された各子会社を意味する。“預託証明書”とは、預託信託会社及びその相続人及び譲り受け者をいう。“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社を意味し、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督管理されている任意の金融機関を意味し、“欧州経済区加盟国”は、欧州連合、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーの任意の加盟国を意味する

12“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済区加盟国の任意の公共行政機関または欧州経済区金融機関の決議を担当することを受託した任意の人(任意の受託者を含む)を意味する。“発効日”とは，4.01節で規定した条件(または9.02節により棄却)を満たす日付である.電子署名“とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として1人によって採用される。“適格資産”とは、普通株と優先株式型証券、アメリカ預託証券と取引所取引基金(“ETF”)を指し、いずれの場合もニューヨーク証券取引所、ナスダックまたはアメリカ証券取引所に上場する(これらの証券の取引場所がどこにあるかにかかわらず)、しかしいずれの場合も、“合格資産”はレバーETF、合成ETF(合格合成ETFを除く)、株式証、オプション、有限組合権益または転換可能な優先証券を含んではならない。さらに、(I)任意の単一発行者及びその連合会社が発行する証券は、当該単一発行者及びその連合会社の当該等証券の時価が当時のすべての質権の合資格資産の総時価の10%を超えない範囲内でのみ、“適格資産”を構成する；(Ii)任意の貸手連属会社の証券は“適格資産”を構成しない；及び(Iii)単一時価が5.00ドル未満の証券は“適格資産”を構成しない。“適格資金”とは、借り手の任意の顧客準備銀行口座(総称して“備蓄口座”と呼ぶ)に格納され、証券取引法規則15 c 3-3に規定されている準備金の要求を満たすための資金であり、これらの資金は、任意のCロットの融資を発行する際に、その収益の適用を実施した後に準備式の形式で計算して放出する資格がある。“合資格のNSCC保証金預金”とは、NSCC保証金預金を意味するが、(X)借り手が、証券ファイルを構成する通常の預金口座制御プロトコル(各このような口座が“NSCC担保口座”である)を遵守しなければならない借り手が、(X)任意のNSCC保証金預金のうち、借り手が自分の口座またはその任意の関連会社の口座のために被った損失に関連する任意の部分を遵守しなければならない場合を除いて、(Z)借り手が善意で行動する任意のNSCC保証金預金の任意の部分を合理的に決定する任意の反クレーム控除、抗弁、抗弁を受けるべきである。NSCCまたはDTCの相殺または同様の権利は、保証金の送達の基本的な義務を構成または生成する範囲を除外する(ただし、任意のそのような逆請求、控除、抗弁、相殺、または同様の権利の範囲に限定される)。環境法とは、任意の連邦、州、地方または外国の法規、法律、条例、規則、法規、法規、命令、令状、判決、禁止、法令または法的効力を有する任意の、汚染または環境保護、健康および安全(任意の有害または有害物質に関連する)、または自然資源に関連する、法的効力を有する司法または機関の解釈、政策または指導、または有害または有害物質の使用、処理、輸送、処理、貯蔵、処分、放出または排出に関連する自然資源を意味する。環境責任“とは、借主または任意の付属会社の任意のまたは責任(損害賠償、環境救済費用、行政監督費用、相談費、罰金、罰金または賠償を含む)を意味し、その直接的または間接的な原因は、(A)環境法に違反する任意の行為、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料に接触すること、(D)任意の危険材料を環境に放出または脅威放出すること、または(E)任意の契約、合意、または(D)任意の危険材料の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約、合意を意味する

13または他の双方が同意した手配は、上記のいずれかの責任を負うか、または適用する。環境ライセンス“とは、任意の環境法によって要求される任意のライセンス、承認、識別番号、ライセンス、または他のライセンスを意味する。“持分”とは、株式株式、共同権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益又は個人の他の持分所有権権益、及びその所有者に当該等の持分を購入又は取得させる任意の株式承認証、オプション又は他の権利を意味する。“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と、この法令に基づいて公布された条例と裁決を指す。ERISA附属会社“とは、(A)借り手と共同制御下にある(ERISA第4001(A)(14)節の意味による)または(B)単一雇用主とみなされる(規則414(B)または(C)節(ならびに規則412節またはERISA第302節、規則414(M)および(O)節に関連する規定に従って)任意の会社または業界または企業(登録成立の有無にかかわらず)。ERISAイベント“シリーズとは、PBGCがこのようなイベントに関する30日間の通知要件を免除していない限り、(A)(I)ERISA第4043(C)節に示される任意の計画に関する報告可能なイベントを意味し、または(Ii)ERISA第4043(B)節の要件が、計画第4001(A)(13)節で定義されたスポンサー、および(9)、(10)、(11)項に記載のイベントに適用される。(12)又は(13)ERISA第4043(C)条の規定により、この計画が次の30日以内に発生すると予想される理由がある。(B)いかなる計画についても(放棄するか否かにかかわらず)“規則”第412節又は“ERISA”第302条に規定された“最低出資基準”に到達できなかった；(C)ある計画について最低資金免除を申請することができなかった；(D)管理人は、“ERISA”第4041(A)(2)条に基づいて、計画を終了する意思通知を提供する(ERISA“第4041(E)節で示される計画改訂について発行された任意のこのような通知を含む)。(E)“ERISA”第4062(E)節に記載されている場合、借り手または任意のERISA関連機関の施設の運営を停止し、(F)借り手または任意のERISA関連機関が2つ以上の支払いスポンサーを有する計画を脱退するか、またはそのような計画を終了し、ERISA第4063または4064条に従って借り手または任意のERISA関連会社に責任を負い、または借り手または任意のERISA関連会社が複数の雇用主計画から一部または全部脱退すること；(G)多雇用主計画が“絶滅危惧”または“危急”状態にあること(“規則”432節または“ERISA”第305節に示す)または債務不履行(“ERISA”第4章に示す)にある通知；(H)“ERISA”第303(K)節に規定する留置権条件は、任意の計画において満たされなければならない。(I)PBGCは、ERISA第4042節に計画を終了する手順、またはERISA第4042節に記載された任意のイベントまたは条件の発生に基づいて、計画を終了するか、または受託者が計画を管理することを指定する理由を構成するか、または(J)任意の計画が“危険”状態にあると判断する(規則430節またはERISA 303節の意味で)。“取引所売買基金”は、“合資格資産”の定義にその語を与える意味を持つ。“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。“違約事件”の意味は、第6条にこのような用語を付与する意味と同じである

14誰の“超過純資本”とは、Focus-II報告書第3910行に示されたその人の純資本を意味する。除外税“とは、受取人または受取人に対して徴収される以下の税項のいずれかを意味し、または当該受取人への支払いからの源泉徴収または控除を要求することを意味する：(A)純収入(価格にかかわらず)、フランチャイズ税または支店利益税に対して徴収される税項であり、(I)その受取人が法律組織、またはその主要事務所または(任意の貸主について)その適用可能な融資事務所が、そのような税金(またはその任意の政治区画)を徴収する管轄区域内に設けられている税項、または(Ii)が他の関連税に属する税項であるため、(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、(I)貸主が融資又は承諾中の当該権益を取得した日に適用される(借り手が第2.20(B)節に従って提出した譲渡請求を除く)、又は(Ii)貸主がその融資事務所を変更するが、いずれの場合も、第2.18条に基づく限り、当該等税項に関連する金は、当該貸金人が本協議当事側になる直前に当該貸金人に付与された譲渡者に支払わなければならないか、又は当該貸金人がその融資事務所を変更する直前に当該貸金人に支払わなければならない。(C)当該受金者が第2.18(F)条を遵守できなかったために徴収された税金、及び(D)FATCAに基づいて徴収された任意の源泉徴収税。既存のクレジットプロトコル“は、本プロトコルの要約においてこの用語を付与する意味を有する。既存の貸手“は、9.19(B)節で与えられた用語の意味を有する。FATCA“とは、本協定の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない修正または後続バージョン)、任意の現行または将来の条例またはその公式解釈、規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または条約によって採択された任意の法律、条例、規則、公布、指導説明、慣例または正式な合意、および規則を実施するこれらの章を意味する。“金融市場行為監督局”とは、イギリス金融市場行為監督局を指す。“連邦預金保険会社”とは、連邦預金保険会社または任意の後続実体を意味する。“連邦基金有効金利”とは、預金機関の当日の連邦基金取引からNYFRBによって計算された金利のいずれかを意味し、その決定方法は、時々NYFRBのウェブサイト上で公表され、次の営業日にNYFRBによって有効連邦基金金利として公表されるべきであるが、このように決定された連邦基金有効金利がゼロ未満である場合、本プロトコルでは、この金利はゼロとみなされるべきである。“融資リース”は、誰にも適用され、その人がテナントとして任意の財産(不動産、非土地財産または混合財産)に対する任意の賃貸を指し、公認会計原則に従って、その人の貸借対照表に融資リース(経営性賃貸ではなく)として入金される。“財務官”とは、借り手の首席財務官、主要会計官、財務主管または統制者を意味する。“FINRA”とは、金融業界規制機関、または金融業界規制機関の機能を継承する他の任意の自律機関を意味する

15“会計年度”とは、借り手及びその連結子会社が任意の例年12月の最終日に終了する会計年度をいう。“下限”とは、本プロトコルが最初に規定した基準金利下限(本プロトコルが署名された日から、本プロトコルの改正、改訂または更新の際、または他の方法)を指し、調整後の1日単純SOFRレートまたは他の適用レートに関する。疑問を生じないように、調整された毎日単純SOFR金利の初期下限はゼロであるべきである。Focus-II報告書は、表X-17 A-5の第2部分(またはFINRA要求の任意の後続または代替表)を使用して作成された財務および業務合併統合単一報告を意味する。“海外子会社”とは、借主が国内子会社の各子会社ではないことを意味する。“公認会計原則”とは、アメリカ合衆国で時々発効する公認会計原則をいう。“管理機関”とは、会社、共同企業、信託、有限責任会社、有限責任組合または有限責任組合企業の管理パートナーまたは執行委員会、取締役会、取締役、またはその管理および政策を指導または誘導する権利を有する他の類似団体または人々を意味する。“政府当局”とは、米国または任意の他の国の政府、またはその任意の州、地域または地方行政区または部門の政府、ならびに任意の他の政府または規制機関、機関、委員会、中央銀行、取締役会、局、組織、裁判所、機関、または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する他のエンティティを意味する。欧州連合または欧州中央銀行のような地域または外国(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)および証券取引法第3(A)(26)節で定義された任意の自律組織。“政府権限”とは、任意の政府当局の任意の許可、承認、同意、特許経営、許可証、契約、命令、裁決、許可、証明、免除、通知、声明または同様の権利、承諾または他の行動、または任意の政府当局の任意の届出、資格または登録を意味する。“担保債務”とは、誰にとっても、その人が任意の方法で任意の方法で直接または間接的に保証または任意の他の人(“主要債務者”)を保証する任意の債務(“主要義務”)の任意の支払い義務または手配を意味し、(A)直接または間接保証、裏書き(通常の業務中に受領または保管されているものを除く)、共同負担、追徴権割引または追加請求権のある売却、または(B)当該人の任意の支払い義務を含む、またはあるか否かにかかわらず、(I)そのような主要債務のいずれか、またはその主要債務を構成する直接的または間接的に保証された任意の財産を購入すること；(Ii)そのような主要債務のいずれかを購入または支払いするための資金を立て替えまたは提供すること、または(B)主要債務者の運営資本または権益資本を維持するため、または他の方法で主要債務者の資産純資産または支払能力を維持すること。(Iii)財産、資産、主に、そのような主要債務の所有者に保証するために、主債務者は、主要債務を支払う能力があるか、または(4)他の方法で主要債務の所有者に保証または損失から保護することができる。しかし、担保債務という言葉は、正常な業務過程における預金又は受取手形に対する裏書きを含んではならず、次の事項に関連する習慣的かつ合理的な賠償義務も含まれてはならない

16.本協定によって許可された資産(債務に関連する任意のそのような債務を除く)を取得または処分する。任意の担保債務の額は、その人が誠実に定められた明確または整理可能な主要債務に等しい額(または少ない場合は、その人が保証債務を証明する文書に基づいて法的責任を負うことができる主要債務の最高額)としなければならない、または非記載または整理可能である場合は、その人が誠実に特定した当該債務に関する最高合理的な予想法的責任に等しい(当該人は当該等の法的責任に基づいて履行しなければならないと仮定する)。危険材料“とは、(A)石油または石油製品、副産物または分解製品、放射性材料、アスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニルおよびホスゲン、ならびに(B)任意の環境法に従って危険または有毒または汚染物質または汚染物質として指定、分類または規制されている任意の他の化学品、材料または物質を意味する。ヘッジ契約“とは、金利交換、上限または襟元プロトコル、金利先物またはオプション契約、通貨交換プロトコル、通貨先物またはオプション契約、および他のヘッジプロトコルを意味する。“Holdco”とはデラウェア州にあるRobinhood Markets，Inc.のことです“Holdco信用協定”とは、Holdco、行政代理であるモルガン大通、およびいくつかの銀行と他の金融機関または当事者との間の時々の改訂、再記述、修正、補充または再融資の特定の第2回改正と再署名された信用協定を意味し、日付は2024年3月22日である。“非実質的な付属会社”とは、任意の確定日に借り手の非重大付属会社の任意の付属会社を意味する。“増額日”は，第2.22(A)節に規定する意味を持つ.“逓増金額”とは、いつでも、(A)逓増承諾上限が(B)2.22節に従ってその時間前に決定されたすべての逓増承諾総額の超過(あれば)を超えることを意味する。漸増仮説プロトコル“とは、借り手、行政エージェント、および1つまたは複数の増分貸主との間で形態および実質的に行政エージェントを合理的に満足させる漸増仮説プロトコルを意味する。増分コミットメント“とは、2.22節に従って提供される任意の増加または増量のコミットメントを意味する。“増分コミットメント上限”とは、11.25億ドルを指す。増分貸主“とは、約束された貸主または増量承諾のために返済されていない循環融資を意味する。保証税“とは、(A)借り手が任意の信用状伝票に従って支払われた任意の金に対して徴収される税(含まれていない税)、および(B)(A)項に他の記載がない範囲内の他の税を意味する。“謝罪者”は9.03(C)節で規定された意味を持つ

17“情報”は，9.12(A)節で規定される意味を持つ.お金を借ります。利子付日“とは、各”投資“が5.03(G)節でこの用語に付与された意味を有する1月5営業日の日付を意味する。“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。“Lead Arrangers”とは、モルガン大通銀行、ノースカロライナ銀行、モントリオール銀行資本市場会社を指す。“貸主親会社”とは、いかなる貸主についても、その貸主がその子会社である任意の者を直接又は間接的に意味する。“借入者”とは、表1.1 aに記載されている者、および譲渡および仮定または他の方法によって本プロトコルの当事者となる任意の他の人を意味するが、譲渡および仮定によって本プロトコル当事者ではないいずれかのような者は除外される。文意が別に言及されている以外に、用語“貸手”はSwingline貸金人を含む。負債“とは、任意の損失、クレーム(当事者内部クレームを含む)、要求、損害、または任意の種類の負債を意味する。留置権“とは、条件付き売却者の留置権または保留された保証所有権および不動産所有権上の任意の地役権、通行権または他の財産権負担を含む、任意の留置権、保証物権または任意の種類の他の押記、または留置権または担保物権の効力を生成することが意図された任意の他のタイプの優遇手配を意味する。“融資価値”とは、いつでもいかなる質権の合格資産に対しても、(A)80%と(B)行政エージェントによって最近決定された質権合格資産の時価との積であるが、行政エージェント(貸金者の利益のため)がその質抵当適格資産に対して有効かつ強制的に実行可能な第一優先権完備留置権と担保権益(任意の許容担保留置権のみに制約される)を有する場合にのみ、質押合格資産は融資価値計算に計上されなければならない。ローン“とは、融資者が本合意に従って借り手に発行する融資(任意の循環融資および/または揺動融資を含む)を意味する。任意の質権の適格資産について、“時価”とは、行政エージェントがその慣用的な方法で、大陸間取引所またはその任意の付属会社(大陸間取引所データサービス相互会社を含む)を使用して行政エージェントに提供されるこのような質権適格資産の定価情報、または行政エージェントによって決定された場合(それぞれの場合)に選択された他の価格設定サービスを意味し、その常套および慣用的な方法でブローカー-取引業者ローンのために決定された市場価値を意味する。“重大な悪影響”とは、(A)借り手及びその子会社の業務、財務状況又は経営結果に重大な悪影響、(B)行政代理及び貸手の信用状文書下での権利及び救済措置、又は(C)借主が信用状文書項目の下で支払い義務を履行する能力を意味する。“重大付属会社”とは、任意の確定日において、(イ)借り手が最近完成した計量期間の最後の日において、その貢献が大きいことをいう

18計量期間内に、借り手およびその子会社の総合ベースの総収入の5%(5%)、または(Ii)の日付までの総合ベースでの借り手およびその子会社の総資産への貢献が5%(5%)を超える。ただし、いずれの場合においても、非重要子会社のすべての子会社の総収入又は総資産総額が、当該等の計量期間のいずれかの総合ベースにおける借り手及びその子会社の総資産の10%(10%)、又はいずれかの計量期間の終了時に総合ベースの借り手及びその子会社の総資産の10%(10%)を超える場合には、借り手は速やかに(いずれにしてもこのような過剰を意識してから30(30)日以内に)十分な子会社を“重大子会社”として指定し、この過剰を解消するために、本合意のすべての目的について、当該指定子会社は重大子会社を構成しなければならない。“満期日”とは、2025年3月21日(その日が営業日でなければ、その直前の営業日を指す)を意味する。“最高料率”の意味は，9.13節でこの用語に与えられた意味と同じである.本契約に別途明確な規定があることを除いて、“測定期間”とは、借り手が4四半期連続して会計四半期の各期間を意味し、その財務諸表が第5.01(A)(Ii)または(Iii)節に従って交付されたものである。最低TNW“は、いつでも1，690，988，279ドルを意味します。“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社またはその任意の継承者を指す。多雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節に記載されたタイプの多雇用主計画を意味し、借り手またはERISAの任意の付属会社が、計画に納付する義務があるか、または計画に納付する義務があるか、または前の5計画の年度内に納付が行われたか、または任意の責任を負う。“誰の純資本”とは、Focus-II報告書第3750行に示された当該人の純資本を意味する。“現金収益純額”とは、株式の発行または売却に関する現金収益を指し、これに関連する弁護士費、投資銀行費、監査費、印刷費、米国証券取引委員会公文書費、議事費、会課金、引受割引及び手数料、その他の慣行費用及び支出後に実際に発生する現金収益を差し引く。非同意貸手“は、2.20(B)節でこの用語を付与する意味を有する。“非アメリカの貸手”とは、アメリカ人の貸手ではないことを意味する。“他の方法で使用されていない”とは、いかなる金額についても、その金額が以前に他の用途または取引のために使用されたことがない(現在でもない)ことを意味する。“手形”とは、ローンを証明する任意の本チケットの総称を意味する。“NSCC”とは、国家証券決済会社を指す。“NSCC担保口座”は、“合資格NSCC保証金預金”の定義にこの用語を付与する意味を有する

19“NSCC保証金要件”とは、NSCCが提供する証券決済サービスについて制定された現金担保要件を意味し、そのような要求は時々調整される可能性がある。“NSCC保証金預金”とは、そのような要求が時々調整される可能性があるので、借り手がNSCCに保管するNSCCが提供する証券決済サービスに関連する預金を意味する。“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことですNYFRB金利“とは、いずれの日においても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、”NYFRB金利“とは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信された日であり、さらに、このように決定された上記の金利のいずれかがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。NYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。義務“とは、誰にとっても、その人の任意の支払いまたは他の任意の義務または責任を意味し、その人の任意の債権に対する任意の責任を含み、任意の債権者がその債権について支払いを得る権利が、判決、清算、未清算、固定、または有、満期、係争、無係争、法律、平衡法、担保または無担保に帰着されるかどうかにかかわらず、その債権が解除されているかどうか、保留されているかどうかにかかわらず、または第6.01(F)節で示される任意の手続きの影響を受ける。上記一般性を制限することなく、借り手が信用証伝票項目の下での義務は、元金、利息、手数料、費用、手数料、弁護士費、及び任意の信用証伝票項目の下で借り手が対処する他の金額を支払う義務を含む。“一般支払義務”とは、(1)取引業者、取引業者、決済組織、顧客および取引業者への負債、および販売されていても購入されていない証券に関連する負債、借り手およびその仲買取引業者付属会社の“仲買-取引業者”業務の通常の過程で生じる各負債を意味し、長期、先物、オプション、スワップ、買い戻しまたは同様の取引のための保証金を提供し、顧客に立て替えを提供し、履行または保証状または保証を設定すること、(2)通常業務中の売掛金および売掛金および負債、(3)付記：通常の業務中に銀行に提示された為替手形および小切手は、受取または保管のためのものであり、(4)借り手または本定義で示された性質の任意の付属会社は、借入者またはその任意の付属会社に対してすべての債務を借りている。しかし、いずれの場合も、“一般授業支払い義務”には、(1)借金を表す債務、または(2)規制資本への貢献のうちの2つの義務が含まれてはならない。“他の関連税”とは、任意の受給者にとって、そのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前の関連によって徴収される税金を意味する(受領者の署名、交付、強制執行、任意の融資または信用状文書になる当事者のみ、その義務を履行し、任意の信用状文書または任意の信用文書に基づいて、または任意の信用文書を強制的に実行することによって保証権益を徴収または改善するか、または任意の他の取引に従事するか、または任意の融資または信用状文書内の権益を売却または譲渡することによって生じる関連を含まない)。その他の税金“とは、任意の現在または将来の印紙、裁判所、伝票、無形、録音、アーカイブ、または同様の消費税または財産税を意味する

20署名、交付、履行、強制執行または登録、または任意の信用状伝票下の保証権益を登録、受信または改善するが、譲渡(第2.20(B)節に規定する譲渡を除く)に徴収されるいかなる税金も含まれない。“隔夜銀行融資金利”とは、ある日、NYFRBによって時々NYFRBサイト上で公表され、次の営業日に隔夜銀行融資金利として公表されるべきであるので、預金機関が米国で管理する銀行事務所によってドル建ての隔夜連邦基金および隔夜欧州ドル取引の金利を意味する。“参加者”は9.04(B)(Vi)節で規定される意味を持つ.“参加者名簿”は，9.04(B)(Vi)節で規定された意味を持つ.“愛国者法案”の意味は9.14節を参照。支払い“は、8.06(C)節でこの用語に付与された意味を有する。PBGC“とは、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社、および同様の機能を果たす任意の後続エンティティを意味する。“許容される担保留置権”とは、(A)期限が切れていない、または他の方法で支払う必要がない範囲内で税金、評価税、および政府の課金または徴収費の支払いを保証する留置権を意味し、(B)適用される制御プロトコルが許可されている範囲内でのみ(“保証プロトコル”に定義されている)、銀行留置権、相殺権、または証券仲介機関に保存されている預金口座または他の資金に関連する同様の権利および救済方法は、いずれの場合も通常の業務中に付与され、(C)いかなる違約によって生じた他の留置権ではなく、法律の実施による他の留置権を意味する。いずれの場合も，このような留置権は，借り手の質権合格資産の使用を実質的に妨害してはならず，質権適格資産の担保としての価値を大幅に低下させたり，行政エージェントが持つ留置権を損なうことや，(D)当事者の利益を担保するために行政エージェントの留置権に有利である.“許可された財産権負担”とは、(A)第5.01(C)節の期限が切れていない又は他の方法で支払う必要のない未払い光熱費及び税金、評価税及び政府料金又は徴収金の留置権、(B)家主留置権、資材工留置権、機械士留置権、キャリア留置権、労働者留置権、労働者留置権及び整備工留置権、及び正常業務過程で生じた他の同様の留置権に基づいて、60日を超えない債務を確保するための留置権、又は適切な手続きによって誠実に異議を唱えていることを意味する[保留区](D)入札、貿易契約及びリース(借入金債務を除く)、法定又は監督義務、保証及び控訴保証金、履行保証金及び正常業務中に発生した他の類似した性質の義務を履行する担保及び保証保証；(E)第6.01(G)節に規定する違約事件を構成しない金の支払判決の留置権、又は控訴又は当該等の判決に関連する他の保証金の留置権を保証する

21(F)不動産所有権の地権、通行権、契約、区画、使用制限および他の財産権負担、および合計が借り手またはその付属会社の正常な業務行為に実質的な妨害を与えない業権の欠陥または規定に適合していない場合、(G)レンタル者、テナント、被許可者は、通常の業務プロセスで締結された任意の経営リースまたは許可契約に基づいて所有された任意の権益または所有権を有し、借り手またはその任意の付属会社の業務に実質的な妨害を与えないかもしれない。(H)銀行留置権、相殺権、または預金機関に格納されている預金口座または他の資金、ならびに証券仲介機関に保存されている証券口座および他の金融資産に関連する類似の権利および救済方法は、いずれの場合も通常業務中に与えられる；(1)それぞれの場合、通常業務中に締結された経営リースに関する予防的統一商業法典融資報告書または予防的個人財産担保融資報告書(または法律の適用下の同様の届出)によって生じる留置権。(J)借主が誠実に異議を提起する訴訟又は法律手続きによって生じる留置権、又は他の場合には違約事件を起こさない借入者の申立索の留置権に関するものである。(K)任意の保証人、猶予保証金、控訴保証金又は税関保証金及びその他の類似の性質の義務(借入金の債権を除く)の質権及び預金を保証する。(L)証券決済に関連する通常の過程で生じる留置権(M)[保留区](N)借主または任意の子会社が本契約によって許可された買収または第三者投資に関連する任意の意向書または購入プロトコルに関連する任意の意図書または購入プロトコルでのみ支払う任意の現金保証金留置権；(O)借り手または任意の子会社の任意の資産の任意の選択権または他の合意の購入、販売または他の処置は、第5.03(E)条によって禁止されない；(P)借り手または任意の他の子会社が通常の業務中に締結し、本合意によって許可された条件付き販売、所有権、保留、販売または同様の販売貨物手配によって生成される留置権；(Q)合理的かつ慣用的な初期保証金および保証金の留置権と、通常の業務中に発生し、投機目的のためではないブローカー口座に付属する同様の留置権とを含む。(R)法律事項として生成された税関および税務機関に有利な留置権は、通常の業務中の貨物輸入に関連する関税の支払いを保証する。(S)保険会社(またはその融資関連会社)に保険料払戻保険会社(またはその融資関連会社)への留置権を提供する

22(T)(I)通常業務中に“連邦雇用主責任法”または任意の他の労働者補償、失業保険および他の社会保障法律または法規の規定に従って作成された担保および預金、および通常の業務中に行われた預金は、保険または自己保険手配の下でこのような義務が保険会社に責任を負うことを保証するために行われ、(Ii)通常の業務中に行われる保証および預金は、借り手または任意の子会社に財産、意外または責任保険を提供する保険会社の弁済または賠償義務(信用証または銀行保証義務を含む)の責任を保証する。及び(U)は、債券、債権証、手形又は類似手形の償還、失効又は弁済及び弁済に関連して第三者に預託された金について、受託者を受益者とする留置権を適用することができるが、これらの償還、失効又は弁済及び弁済は、本協定で許容される範囲内である。しかし、前述の規定があるにもかかわらず、担保品留置権の定義に明文の規定がある限り、許可された財産権負担はいかなる担保を妨げることもない。“ライセンス所持者”とは、いつでも、(I)Baiju Bhatt、Vladimir Tenev、Index Ventures、New Enterprise Associates、Ribbit Capital、DST Global、Greenoaks Capital Partners、Thrive Capital、Susa Ventures、Iconiq CapitalおよびSequoia Capital、(Ii)第(I)項に列挙された任意の自然人の任意の家族メンバー、(Iii)(I)項に列挙された任意のエンティティの任意の付属会社および付属基金、(Iv)は、以下のいずれかのエンティティの利益および制御のいずれの信託でもある。第(I)項又は(Ii)項に記載の任意の自然人、並びに第(I)又は(Ii)項に記載の任意の自然人がそれを指示する任意の家庭慈善基金、並びに(V)そのメンバーは、第(I)項に掲げるいずれかの“団体”を含む(1934年“証券取引法”第13 d−3及び13 d−5条又は任意の後続規定でいう“団体”)；ただし、第(V)条の場合、第(I)-(Iv)条に記載の人は、当該“集団”の過半数を制御する議決権証券を有する。“ライセンス販売リベート”とは、借主またはその任意の付属会社が発効日後に物件を売却、譲渡または処分する任意の販売リベートを意味する。ただし、そのような販売リベートは、(A)借り手と付属会社との間で完了しているわけではなく、(B)それぞれの場合、借り手またはその付属会社が完成時に誠実に決定した公平な市価で完了することを意味する(このような場合には、借り手またはその付属会社が当該等の販売リベートに関連する任意の留保権益または他の投資、ならびに任意の他の重大な経済条項を考慮することができる)。“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、有限責任組合企業、有限責任組合企業、政府主管部門又はその他の実体を意味する。“計画”とは、任意の従業員退職金福祉計画(ERISA第3(2)節で定義されているように)(多雇用主計画を除く)を意味し、ERISA第4章または規則第412節またはERISA第302節の規定により制限されなければならず、借主者または任意のERISA付属会社が(または、この計画が終了した場合、ERISA第4069節に従ってERISA第3(5)節に規定された“雇用主”とみなされる。“計画資産管理条例”はアメリカ連邦法規第29編2510.3-101節及びその後の規定を指し、ERISA第3(42)節の改正を経て、時々改正される。“質抵当適格資産”とは，貸主の利益のために行政エージェントに質抵当して借り手の以下の方面の義務を担保する適格資産をいう

23 AクラスAは、保証プロトコルの条項に従って提供される融資を提供し、DTC参加者アカウントの行政エージェントへのアカウントの質を維持するために、DTCの記録システムに反映される。“請願後権益”は，第7.06(B)節に規定する意味を持つ.“自己取引”とは、借り手または任意の付属会社にとって、任意の証券、任意のデリバティブ、未来に商品を受け渡しする任意の販売契約、任意のそのような証券、派生商品または契約の任意の選択権、または任意の他の証券または金融商品を購入または販売するために、その人自身の口座(顧客を代表しない)の依頼者として任意の取引に参加することを意味するが、独立基金口座のための国庫券の購入および売却を含む、借り手の発効日の過去の慣例と一致する通常のプロセス取引を除く。通常過程で売買証券を顧客に奨励し、延滞融資を売却した顧客は、証券貸借取引で返却されていない証券を購入し、顧客が購入した断片的な株式に計上するために証券を売買する。PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。“QFCクレジットサポート”は，9.17節で与えられた意味を持つ.興味があります。“合格株式”とは、不合格株式以外の持分を意味する。“合格合成ETF”とは、(X)レバー式取引所売買基金(ETF)ではなく、かつ(Y)金融安定監督委員会によりシステム的重要性を有する金融市場公共事業機関以外の取引相手といかなるデリバティブ取引を行う合成取引所売買基金に指定されていないことを意味する。受取人“とは、(A)行政エージェントおよび(B)任意の貸主を意味する。当時の基準のいずれの設定についても、“参照時間”とは、(1)その基準が毎日単純SOFRであれば、借金が適用された日、すなわち次の営業日の直後に公表された日、または(2)その基準が毎日単純SOFRでなければ、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で決定される時間を意味する。“返金されたSwinglineローン”は、2.05(C)節で規定された意味を持っています。“登録簿”は，9.04(B)(Iv)節で規定される意味を持つ.ルールD“とは、取締役会が時々発効するルールDと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての正式な裁決および解釈とを意味する。ルールT“とは、取締役会が時々発効するルールTと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈とを意味する

24“ルールU”は、取締役会が時々発効するルールUと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての正式な裁決および解釈を意味する。ルールX“とは、取締役会が時々発効するルールXと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての正式な裁決および解釈を意味する。“ルール”は，ルールD，ルールT，ルールU，ルールXを指す.“規制当局”の意味は9.12節で与えられた意味と同じである。任意の特定の人の場合、“関連側”とは、その人の関連会社、およびその人とその人の関連会社のそれぞれの制御者、取締役、高級社員、従業員、代理人、コンサルタント、および他の代表を意味する。“関連政府機関”とは、取締役会またはNYFRB、または取締役会またはNYFRBまたはその任意の継承者によって正式に承認または招集される委員会を意味する。買い戻しプロトコル“とは、買い戻しプロトコル、逆買い戻しプロトコル、売り戻しおよび買い戻し買い戻しプロトコル、証券貸借プロトコル、および本定義で言及された同様の任意の他のプロトコルまたは取引のいずれかを意味し、それぞれの場合、通常の業務中およびサービス顧客に付随する場合である。第2.21節別の規定を除いて、“必要な貸手”とは、(A)第6.01節の満了及び支払うべき融資又は承諾の終了又は満了前の任意の時間において、循環信用リスク及び資金承諾のない貸金者が、当時の循環信用リスク及び無資金承諾総額の50%以上を占めるが、第6.01条に基づいて融資の満期及び支払を宣言する目的のみである。各貸主の無資金承諾はゼロとみなされ、(B)ローンが6.01節の満了に従って支払いされなければならないか、または約束が満了または終了した後、貸手の循環信用リスクは循環信用リスク総額の50%を超える。“備蓄金”という単語の意味は“適格基金”の定義と同じだ。引当金式“とは、借り手Focus-II報告に規定されているルール15 C 3-3に基づいて、ブローカーおよび取引先の顧客口座引当金要求を決定する式である。決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。“支払い制限”の意味は，5.03(F)節でこのような用語を付与した意味と同じである.“循環信用リスク”とは、任意の貸主について、(A)その貸主が当時返済していなかった循環融資元金金額と、(B)貸主が当時返済していなかったSwinglineローン未返済元金金額の適用割合の総和を意味する。“循環ローン”とは、2.03節に基づいて発行された融資のこと

25 LLCビジネス。S系とは、スタンダードプール格付けサービス、スタンダードプール金融サービス“売却レンタル”を意味し、借主またはその任意の付属会社が、そのような取引または一連の関連取引(A)に従って、現在所有または後日取得にかかわらず、任意の不動産または非土地財産を売却、譲渡またはその他の方法で処分することを意味し、および(B)そのような取引の一部として、その後、売却、譲渡または処分財産と実質的に同じ目的または用途に使用されることが意図されている。“制裁を受ける国”とは、いつでもそれ自体が任意の制裁対象または目標である国、地域または領土を意味する(本協定の際には、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、ウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアのクリミア、ザポリジェア、ヘソン地域)。“制裁された者”とは、いつでも、(A)米国財務省外国資産規制事務室、米国国務省または国連安全保障理事会、EUまたはその任意の加盟国、連合王国、または借入者またはその任意の子会社に対して管轄権を有する他の関連制裁機関が維持または実行する任意の制裁に関連する指定者リストに記載されている者を意味する。又は(C)上記(A)又は(B)項に記載の一人又は複数人が所有又は制御する者。制裁とは、(A)米国財務省または米国国務省外国資産制御事務所または(B)国連安全保障理事会、EUまたはその任意の加盟国、連合王国(陛下の財務省を含む)または借主またはその任意の子会社に対して管轄権を有する他の関連制裁機関によって実施、管理または実行されるすべての適用可能な経済または金融制裁または貿易禁輸を含む、すべての適用可能な経済または金融制裁または貿易禁輸を意味する。“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会、その任意の継承者、及び任意の類似した政府機関を意味する。“保証者”とは、行政エージェント、各首席手配者、および各貸金人(Swingline貸金人を含む)を意味する。証券“とは、任意の株式、株式、共同権益、投票権のある信託証明書、権益証明書、または任意の利益共有協定または手配、オプション、株式承認証、債券、債権証明書、手形または他の債務証拠、担保または無担保、変換可能、従属、証明書または無証明書または他の、または一般に”証券“と呼ばれる任意のツールまたは任意の利益証明書、株式または上述した任意の項目の一時的または一時的証明書の購入または買収に関与する任意の権利、または上述した任意の項目を引受、購入または買収する任意の権利を意味する。“証券取引法”は時々改正された1934年の証券取引法を指す。保証協定“とは、借り手と行政エージェントとの間で2021年4月16日に締結された貸手の利益のために締結された担保協定を意味し、この協定は、時々改訂、補充、または他の方法で修正される可能性がある。セキュリティファイル“とは，セキュリティプロトコルとその後管理エージェントに渡される他のすべてのセキュリティファイル(制御プロトコルを含む)の総称を意味する

26任意のクレジットファイルの下での借り手の義務および他の債務を保証するために、任意の人の任意の財産に留置権を付与する。“短期資金金利”とは、任意の日の年利が(I)その日(またはその日が営業日でなければ、直前の営業日)の調整後の毎日単純SOFR金利、(Ii)その日に有効な連邦基金有効金利、(Iii)その日(または任意の非営業日の隔夜銀行融資金利は、直前の営業日に使用される)における最大値に等しいことを意味するが、金利は前述の規定に従って計算されているが、短期融資金利はいつでもゼロ以下であってはならない。“単一雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(15)節で定義された単一雇用主計画、すなわち(A)借主者または任意のERISA関連会社の従業員の維持を意味し、借り手およびERISA関連会社以外に、他の人がいない、または(B)このように維持されており、借り手または任意のERISA関連会社が計画が終了した場合、ERISA第4069条に従って合理的に責任を負うことができる。SOFR“とは、いずれの営業日についても、SOFR管理人がそれに続く次の営業日にSOFR管理人サイトで公表されたこの営業日が隔夜融資金利を保証する年率に相当する。SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。“支払能力”とは、誰にとっても、決定された日まで、(A)その人の資産の公正推定値の公正価値が、その人の負債(または負債を含む)の総額よりも大きく、(B)その人の資産の現在の公正売却可能価値が、その人が合理的に得られるすべての融資代替方法、一般営業収入、および潜在資産売却を考慮して、これらの債務が絶対的かつ満期となるので、その人の資産を公正に推定するのに必要な額よりも低くないことを意味する。(C)当該者は、当該特定の日に行われ、その期日の後に行われることが意図されているので、合理的に少ない資本を有しておらず、及び(D)当該人は、債務の満了時に債務を償還する能力があるであろう。本定義の場合、任意の時間または負債がある額は、その時点に存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額を表すように計算されなければならない。“構造代理”とはみずほ銀行有限公司を指す。二次債務“とは、(I)証券取引法規則15 c 3-1に従って計算された借り手が資本を監督する債務、(Ii)無担保債務、(Iii)Holdcoの債務、および(Iv)行政エージェントによって合理的に受け入れられる従属条項(証券取引法規則15 c 3-1(D)に基づいて要求される従属条項を含む)に基づいて借り手債務を優先的に弁済する債務を意味する。“付属債務”の意味は7.06節で述べたとおりである

27.いかなる人の“付属会社”とは、任意の法人、共同、共同事業、有限責任会社、有限責任組合、有限責任組合、信託または産業を意味し、これらの組合、有限責任組合、信託または産業の50%以上の発行および発行された株式の50%以上が一般投票権を有しており、当該法団の董事局(当時の任意の他のカテゴリの当該法団の株主が任意の意外な事件が発生したときに投票権を有するかどうかにかかわらず)、(B)組合、共同企業、有限責任会社の資本権益または利益を選択することを意味する。(C)信託または産業の実益権益は、その時点で、その者、その者、およびその1つまたは複数の他の付属会社、またはその人の1つまたは複数の他の付属会社によって直接または間接的に所有または制御される。“絶対多数の貸手”とは、(A)第6.01節の満了に応じて対応する融資または承諾が終了または満了するまでの任意の時間において、融資者の循環信用リスクと資金源のない承諾が当時の循環信用リスク総額の66.67%以上を占め、(B)すべての目的について、融資が第6.01条の満了に基づいて支払いまたは満了または終了した後、貸手の循環信用リスクが循環信用リスク総額の66.67%を超えることを意味する。“サポートされているQFC”は9.17節で与えられた意味を持つ.“存続債務”とは、借り手のいずれかの子会社が発効の日に返済していない債務をいうが、第5.03(B)(X)節で許可された債務を除く。“Swinglineオープン”とは，いつでもすべてのSwinglineがローンを返済していない元金総額である.任意の融資者がいつでもSwinglineリスク開放口は(A)その当時のすべての未返済Swingline融資元金総額の適用割合(任意の融資者がSwingline融資者であれば、その時間に返済されていないSwingline融資は含まれておらず、他の融資者がこのようなSwingline融資に参加して資金を提供していない限り)、それを調整して、当時有効なSwingline違約貸金人がSwinglineリスク開放口2.21節による任意の再分配、および(B)Swingline貸手であるいかなる貸手に対しても、この貸手が当時返済していなかったすべてのSwinglineローンの元金総額から，他の貸手がそのなどのSwinglineローンに参加した金額を差し引くことを指す.“Swingline Lender”とは，モルガン大通銀行であり，本プロトコル項のSwinglineローンの貸手である.“スイング限度額ローン”は、第2.04(A)節に規定された意味を有する。“スイング線参加金額”は、第2.05(D)節に規定された意味を有する。“揺動線子受払”とは4億ドルを意味する。シンジケート代理とはモントリオール銀行とみずほ銀行を意味する。“合成リース”とは、税務上借入金債とみなされる任意の合成リース、留税経営リース、表外融資又は類似の表外融資製品を意味するが、公認会計基準により経営リースに分類される。“目標”は5.03(G)(Iv)節で規定される意味を持つ

28“税”とは、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む、任意の政府当局が現在または将来に徴収する任意の税金、減税、税、費用、または他の課金を意味する。“規制資本総額”とは、借り手の最近のFocus-II報告第3530行に示されているように、任意の決定日に借り手の規制資本総額を意味する。“循環クレジットリスク総額”とは，いつでも，(A)当時のすべての循環融資の未償還元金金額と(B)当時のSwinglineリスク開放総額の総和である。“Aロットローン”とは、質権の合格資産を担保とする任意のローンを意味する。Bロット限度額“は、いつでも、(I)資格に適合するNSCC保証金預金が(Ii)250，000，000ドルを超える超過(ある場合)の80%を超える金額を意味する。“B部分限度額通知”は，2.03(A)節で与えられた意味を持つ.“Bロットローン”とは、その目的と用途がNSCC預金要求を満たす任意のローンを意味する。“Cレンジ担保口座”は，2.12(F)節で与えられた意味を持つ.“C枠限度額”とは、C枠融資を借り入れるたびに決定される最高現金額、すなわち、適用されるC枠ローン借入金に形式的な効力を与え、収益を運用する(備蓄式中の“貸方”の置換に関連するので)後、借り手は、備蓄式に従って準備口座から抽出することが許可され(かつ、いかなる隔離要求にも制限されない)、当時備蓄式が再計算された場合である。“C部分限度額通知”第2.03(A)節に付与された意味を有する“C部分融資”とは、証券取引法規則15 C 3-3に規定された準備金要件を満たす任意の融資の目的及び用途を意味し、借り手の口座に預金を増加させるか、準備金式の“信用”を減少させるかを問わず、準備金式の予測計算を同時に行うために、1つ以上の準備金口座からそのような融資を償還するのに十分な金額を抽出することが可能となる。“取引”とは、借主が本協定、借入金及びその収益の使用に署名、交付及び履行することを意味する。任意のローンや借入金に言及する際に、“タイプ”とは、このようなローンまたはそのような借金を構成するローンがAクラスローン、Bクラスローン、それともCクラスローンであるかを指す。“イギリス金融機関”とは、イギリス慎重監督局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD業務またはFCAによって発行された“FCAマニュアル”(時々改訂された)IFPRU 11.6の範囲内に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する

29未調整基準置換とは、適用される基準置換であり、関連する基準置換調整は含まれていない。無資金承諾“とは、各貸手の場合、その貸主の承諾からその循環信用リスクを減算することを意味する。統一商法“シリーズとは、ニューヨーク州で時々発効する可能性のある”統一商法“またはその任意の後続条項、または別の司法管区の”統一商法“またはその任意の後続条項(または同様の法典または法規)を意味する。“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で指す“アメリカ人”を指す。“米国特別決議制度”は9.17節で与えられた意味を持つ。“米国税務証明書”は、第2.18(F)(Ii)(D)節に規定される意味を有するべきである。“源泉徴収代理人”とは、借り手と行政代理人を意味する。減記および権限転換“とは、(A)EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で英国金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。第1.02節ローンと借入金の分類。本協定の場合、ローンおよび借金は、タイプ別に分類されて言及されてもよい(例えば、“Aクラスローン”、“Bクラスローン”、または“Cクラスローン”)。1.03節の一般用語本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”などの言葉は、かかとと見なすべきですが、“含む”という言葉に限定されません。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意に加えて、(A)本プロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々改訂、再記述、置換、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(ただし、本プロトコルに記載された修正、再記述、置換、補足または修正のいずれかの制限によって制限される必要がある)、(B)本プロトコルにおける任意の言及は、その人の後継者および譲受人を含むものとして解釈されるべきであり、(C)“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコルの下の”などの言葉、および同様の意味を含む言葉として解釈されるべきである。本プロトコルの任意の特定の規定ではなく、本プロトコルのすべての内容を指すものとして解釈されるべきであり、(D)本プロトコルにおける条項、章、証拠品、および

30別表は、本プロトコルの条項、章、証拠物、および添付表を示すものとして解釈されるべきであり、(E)別の説明がない限り、本プロトコルで言及された任意の法律、規則または規定は、時々改正、修正または追加された法律、規則または規定を指すべきであり、(F)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有するものと解釈され、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すべきである。第1.04節会計用語；公認会計原則。本協定に明文の規定がある以外、すべての会計または財務条項は時々発効する公認会計原則に従って解釈しなければならない。しかし、借主が、GAAPの発効日後またはその適用中に発生した任意の変更が条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の規定の修正を行政エージェントに通知する場合(または行政エージェントが借主に通知するために必要な融資者がこの目的のために本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、その通知がGAAPにおける変更の前または後に発行されたか、またはそのアプリケーションにおいて発行されたかにかかわらず、有効なGAAPに基づいて解釈し、その通知が撤回されるか、または本プロトコルに従って修正されるまで、変更の直前に発効しなければならない。すべての会計または財務的性質を解釈すべき用語では、すべての額および比率の計算は、財務会計基準委員会職員職APB 14-1による変換可能債務ツールの債務の処理に影響を与えることなく、その中に記載された減少または分岐の方法で任意の債務を推定すべきであり、これらの債務は、いつでもその全数に記載された本金額に基づいて推定されなければならない。本プロトコルには任意の他の規定が含まれているが、本プロトコルで言及されているすべての金額および比率の計算は、FASB ASC主題825“金融商品”(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)に従って、借り手またはその任意の子会社の任意の債務または他の負債を、その中で定義された“公正価値”に従って推定する任意の選択に影響を与えないべきである。第1.05節[保留されている]それは.第1.06節のいずれかの者の声明または証明書。本協定では、借り手の任意の上級者を言及する声明または借り手の任意の上級者による声明、または借り手の任意の上級者によって発行される証明書は、その上級者が、任意の個人または任意の形態の個人の身分ではなく、借り手の上級者の身分でのみ発行される宣言または証明書を指すべきである。第1.07節[保留されている]それは.1.08節目に分割する.クレジット文書下のすべての目的について、デラウェア州法律(または異なる司法管轄区域法律下の任意の同様のイベント)下の任意の分割または分割計画に関連する：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人の存在がある場合、その新人は、その存在の初日にその持分所有者によって組織および買収されたとみなされるべきである。第1.09節[保留されている]それは.1.10節で計算する.本プロトコルまたは任意のクレジット伝票には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、借り手が任意の提案取引を行う際に、本プロトコル項目の下の1つ以上のバスケットまたは例外(比率ベースのバスケットおよび比率ベースでないバスケットおよび例外を含み、提案された取引全体に部分的に依存する異なるバスケットを含む)に依存することができる

31節1.11節は運営を停止します。本プロトコルにいかなる逆の規定があっても、または誰も、業務、資産、または運営のGAAP分類が最終的な合意に達していても、それを非持続的経営と見なし、この処置を完了する前に、いかなる非持続的経営にも形態的な効果を与えるべきではない。1.12節橋を渡るローン。任意の債務の満期日を決定するために、通例条件(不払いまたは違約破産事件を含む)に制約された習慣的移行融資は、自動的に延期、変更、または恒久的再融資に交換することを要求し、そのような延長、転換、または交換の満期日を有するとみなされるべきである。第1.13節金利；基準通知。ローンの金利は、終了される可能性があり、または将来的に規制改革の対象になる可能性がある基準金利から来る可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.15(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、または任意の代替金利、後続金利、またはその代替率を含むが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利または代替基準金利の構成または特徴は、置換された既存の金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または任意の既存の金利と停止または利用できない前と同じ数または流動性を有し、いかなる責任も負わず、いかなる責任も負わない。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)および/または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定し、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)任意のタイプの損害責任を負わない任意のタイプの損害責任を負うことができ、そのような任意の情報源またはサービス提供のような任意のそのような金利(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算について、行政エージェントはいかなる責任も負わない。第二条貸方第2.01条約束。本合意に規定された条項および条件を満たす場合、各貸手は、利用可能な間に時々借り手に元金総額を提供することに同意し、(第2.10節によるこのような借入収益の任意の運用が発効した後)、貸手の循環信用開放(その貸手が当時返済されていなかったSwingline融資元金総額の適用パーセントを含む)が貸手の承諾を超え、(Ii)総約束の循環信用開放口総額を超える。上記の制限範囲内で、借り手は、本協定の規定に適合する条項及び条件の下で、循環融資の全部又は一部を借入、前払いし、再借入循環融資を行うことができる

32第2.02節ローンと借入金。(A)各循環融資は、貸主がそれぞれの承諾に応じて支給する循環融資からなる借入金の一部として発行されなければならない。いかなる貸手も規定に従ってローンを発行しておらず、いかなる他の貸手も本契約項の下での義務を解除しない；しかし各貸手の約束は数項であり、いかなる貸手も要求に従ってローンを発行せず、いかなる貸手も責任を負わない。(B)各サイクルローンは、Aクラスローン、Bクラスローン、Cクラスローン、またはそれらの組み合わせでなければならない。すべての借金は短期融資金利ローンで完全に構成されなければならない。各貸主は、その選択に基づいて、貸主の任意の国内または海外支店または付属機関に融資を発行させることによって、任意の融資を発行することができるが、選択権を行使することは、借主が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えるべきではない。第2.03(A)条に基づいて借入者が提出した任意の借入要求を受けた後，行政代理は直ちに各貸主に通知しなければならない。各貸手は、借り手が資金オフィスで口座を開設するために、各借金において比例したシェアを迅速に行政エージェントに提供しなければならないが、いずれにしても、ニューヨーク市時間午後5時前に、借入者が要求する借入日の前に、行政代理は直ちに資金を得ることができる。そのような借款(またはA部分の融資を借り入れる場合、質抵当の適格資産の総融資価値によってカバーされる部分)は、管理エージェントによって、管理エージェントによって管理エージェントに提供される総金額(またはその関連部分)および行政エージェントが受信した同様の資金を借り手の決済銀行またはDTCまたはNSCCまたは借り手に示す他の方法で借り手に提供され、いずれの場合も、借り手を代表し、その指示に従って転送される。(C)各借金の総額は、$5，000，000または$1，000，000を超える整数倍に等しい必要がある。第2.03節借入金申請。(A)借り手は、いずれかの営業日の利用可能期間内に循環ローンを借り入れることができるが、借り手は、要求された借入日に、ニューヨーク市時間午後4時より遅くなく、(I)撤回不可能な借入要求を行政エージェントに提出し、(A)借りたサイクルローンの額を示す、(B)このようなローンがAクラスローン、Bクラスローン、Cクラスローンであるか、両者の組み合わせ、および(C)要求された借入日、および(Ii)Bクラスローンを示す。Bランク限度額の通知(借り手のNSCC預金要求の計算および習慣を含むべきNSCC通知および証明書)は、Bクラスローンを実施し、その収益を適格なNSCC保証金預金として使用した後(関連借款要求の実施後に返済されなかったBクラスローンの元金総額以上)、および(Iii)Cクラスローンの場合、実質的に添付ファイルG(“Bクラス限度額通知”)の形態で詳述される。実質的に添付ファイルHの形で発行された通知(“C枠限度額通知”)は，C枠限度額を詳述し，C枠融資の借入金および得られた金の運用が発効した後(関連借款申請の実装に要求されたC枠融資後に返済されていないC枠融資元金総額以上)である。(B)各Aクラスの借金について、いずれの場合も、ニューヨーク市時間午後4：00前に、借り手は、DTC参加者アカウント維持記録システムにおいて質押付された適格資産質を管理エージェントに反映するようにDTCに指示しなければならない。疑問を生じないためには，Aロットの融資は必須である

2.04節Swinglineローン。しかし，(I)すべての融資の未返済元金総額が貸主承諾の総額を超え，(Ii)未返済のSwingline融資の元金総額がSwingline分約束を超える，(Iii)Swingline融資の未返済元金総額とSwingline融資者の適用未返済融資率がSwingline融資者の承諾を超える限り，Swingline融資を発行することはできない.(Iv)すべてのA部分ローンの未返済元本総額が質権の合資格資産のローン総価値を超える場合、A部分に属するSwinglineローンを発行することができない；(V)すべてのB部分ローンの元金総額がB部分ローン限度額を超える場合、B部分ローンに属するSwinglineローンを発行することができない；および(Vi)すべてのC部分ローンの元金総額がC部分ローン限度額を超える場合、C部分ローンに属するSwinglineローンを発行してはならない。利用可能な期間中、借り手は、本合意の条項および条件に従って借金し、Swinglineローンおよび再借入金を全部または一部返済することができる。(B)借り手は、任意のSwinglineローンの満期日と発行後の4番目の営業日(満期日を基準)に、Swingline貸手にその時点で返済していない元金を返済しなければならない。(C)任意のSwinglineローンは、(I)この期間内に融資者の利用可能な承諾額を減少させ、このようなSwinglineローンは、ドル対ドルで計算された未返済融資であり、(Ii)Swingline融資者は、この期間内にドル対ドルで計算された未償還承諾額である。2.05節Swingline借入金プログラム；Swinglineローンの返金。(A)借り手はいずれかの営業日の利用可能期間内にSwinglineローンを借りることができるが、借り手は借入申請日がニューヨーク市時間午後4時より遅くない場合に行政エージェントに(I)借入要求を提出し、(A)Swinglineローンを借りた金額を指定し、(B)このようなローンはAクラスローン、Bクラスローン、Cクラスローンまたはそれらの組み合わせであり、(C)要求された借入日(使用可能期間内は営業日)および(Ii)はBクラスローンである。B枠限度額通知；一方、C部分ローンの場合は、C部分ローン限度額を通知します。借入申請、B部分限度額通知又はC部分限度額通知(場合によっては)は電子的に交付しなければなりません

34.9.01節に規定するアドレスに従って管理エージェントに送信する(借り手が送信確認を受信した後、送信されたものとみなす)。借り手がニューヨーク市時間午後4：00前であるが、ニューヨーク市時間午後5：00前に、(I)前の文で規定された条件を満たす借入要求を行政エージェントに提出し、(Ii)B部分ローンの場合、B部分ローンの限度額を通知し、C部分ローンの場合、C部分限度額が通知されると、Swingline貸手は、要求された借入日に商業的に合理的な努力を用いてこのようなSwinglineローンに資金を提供する。しかし、疑問を生じないために、Swingline貸手はニューヨーク市時間午後4時以降に提出した借金要求にいかなるSwingline融資資金を提供することを承諾してはならない。Swingline貸手は、借入要求を受けてから1時間以内に、すべての要求されたSwinglineローンにビジネス的に合理的な努力で資金を提供し、Swingline借入の各条件が満たされることを条件とする。(B)Swinglineローンあたりの借入金額は、$5，000，000または$1，000，000を超える整数倍であり、Swingline貸手によって提供されるべきである。Swingline貸手は、Swingline貸主が提供するこのようなSwingline融資金額に相当する即時利用可能な資金を行政エージェントに提供しなければならない。行政エージェントは、このSwinglineローンの収益(またはA部分ローンに属するSwinglineローンを借り入れ、その一部は行政エージェントが第2.4(A)節に従って計算した質抵当適格資産の総利用可能な融資価値によってカバーされる)を借入日に借り手に提供し、Swingline貸手が行政エージェントに提供する総金額および行政エージェントが受信した類似資金を借り手の決済銀行、DTCまたはNSCCまたは借り手指示の他の方面に移し、各場合に借り手を代表し、借り手の指示に従って転送する方法である。(C)Swingline貸手は随時及び時々その唯一及び絶対的適宜決定権を行使することができ、借り手を代表して(現在Swingline貸手に代わって行動するように指示する)、いかなる営業日がニューヨーク市時間午後4時より遅くない前に、行政エージェントに通知を出し、行政エージェントは迅速に各貸手に通知し、1人の貸手に循環融資を要求し、すべての貸手はここで循環ローンを行うことに同意する。金額は、その融資者が通知日に返済していないSwinglineローン(“Swinglineローンを返済した”)総額の適用割合に相当し、Swinglineローンの返済に使用される(Swinglineローン1件あたりの再融資の循環ローンのタイプと同じとみなされるべきであることはいうまでもない)。各貸手は、このような循環融資の金額を迅速に行政エージェントに提供しなければならないが、いずれにしても、ニューヨーク市時間の午後5時前、すなわち通知の日でなければならない。このような循環ローンの収益は、Swingline貸手が返却されたSwinglineローンの返済を申請するために、直ちに行政エージェントによってレート別にSwingline貸手に提供されなければならない。借り手は、借り手から受け取った金額が、返却されたSwinglineローンの金額を全額返済するのに十分でない場合には、そのような返却されたSwinglineローンの金額を直ちに支払うために、Swingline貸金者が行政エージェントに借り手口座の料金(各口座の利用可能金額まで)を受け取ることを撤回できないように許可する。(D)第2.05(C)節に従って他の方法で循環融資を発行する前に、第8.01(F)節で述べたイベントのうちの1つが借り手にとって発生して継続している場合、またはSwingline貸金者がその全権に基づいて任意の他の理由で適宜決定した場合、第2.05(C)節で想定されるように循環融資を発行することができない場合、各貸手は、第2.05(C)節に記載された通知に従って循環融資を発行しなければならない。当時Swinglineローンを返済していなかった未分割参加権益を現金で購入する方法は，Swingline融資者に配布する金額(“Swingline参加金額”)を行政エージェントに支払い，その金額は(I)その貸主の適用パーセンテージに(Ii)当時そのような循環融資を適用して返済したSwingline融資元金総額の和に等しい.開ける

35サイクルローンを発行する毎日、借り手は、まず、そのような借金の収益で、当時返済されていなかったすべてのSwinglineローンを返済しなければならない(提案された借金が未返済のSwinglineローンのタイプと異なる場合、借り手は、Swinglineローンと同じタイプの循環ローンを追加的に同時に借り入れることを要求し、借金金額はSwinglineローンを返済するのに十分であることはいうまでもない)。(E)Swingline貸手がどの貸手からその貸手がSwingline貸手が発行したSwinglineローンのSwingline参加金額を受け取った後の任意の時間、Swingline貸手がSwinglineローンに関する任意の支払いを受信した場合、Swingline貸手は行政エージェントを介してその貸手にSwingline参加金額を割り当てる(利息支払いであれば、適切に調整し、当該貸手の参加利息未返済と資金獲得の時間帯を反映して、元金と利息支払いであれば、この支払いがSwingline貸手がその時点で満了したすべてのSwinglineローンの元金および利息を支払うのに十分でない場合、このような支払いにおける貸手の比例的な支払いを反映する)。しかし、Swingline貸手が受け取った支払いが返却を要求された場合、その貸手はSwingline貸手に返却する前にSwingline貸手によって配布された任意の部分を返すことが条件である。(F)各貸主が第2.05項に従って参加権益を購入する義務は絶対的かつ無条件でなければならず、(I)貸手または借り手が任意の理由でSwingline貸手、借り手または任意の他の人に対して所有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利、(Ii)違約または違約事件の発生または継続、または第IV条に規定する任意の他の条件、(Iii)借主の条件(財務またはその他)の任意の不利な変化を含むいかなる状況の影響も受けてはならない。(Iv)借り手または任意の他の貸主が、前述の任意の事項と類似しているか否かにかかわらず、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに違反するか、または(V)上記の任意の事項と類似しているか否かにかかわらず、任意の他の状況、発生、またはイベント。第2.06節[保留されている]それは.第2.07節支出。(A)各貸手は、提案された日に、ニューヨーク市時間午後5：00前に、本プロトコルの下で発行された各ローンを、この目的のために最近この目的で指定された行政エージェントの口座に電信為替で送金しなければならないが、Swinglineローンは第2.05節の規定に従って発行されなければならない。行政エージェントは、受信した金額を同じ資金中の貸方に迅速にクレジットすることによって(疑いを回避するために、行政エージェントは、任意の他の貸手を代表して資金を提供することを要求されてはならず、このような融資者が本明細書に規定された時間に従って資金を提供していない場合)、そのような融資を借主に提供し、ニューヨーク市行政代理店で維持されている借り手口座または借り手が適用可能な借入申請において指定された他の口座に入金するであろう。(B)行政エージェントが任意の借金の提案日の前の営業日前に貸手から通知を受けない限り、貸主が借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示す限り、行政エージェントは、貸手が本節(A)項に従ってこの日にシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて、借り手に対応する金額を自己決定することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し、借り手がその金額を取得した日から(その日を含む)が、行政代理への支払いの日は含まれておらず、(I)その貸手の場合は、NYFRBの中で大きい日を基準とする

36金利および銀行業同業補償ルールに従って行政エージェントによって決定された金利、または(Ii)借り手の場合、短期融資金利ローンに適用される金利。貸手が行政代理にその金額を支払った場合、(X)その金額は、その借り手の融資を構成すべきであり、(Y)借り手もその金額を支払った場合、その金額(上記(Ii)項に従って支払われたいかなる利息も含まない)は、速やかに(いずれにしても1営業日以内に)借り手に返却されなければならない。第2.07(B)節のいかなる規定も、本条項の下でのいかなる貸金人がその約束を履行する義務を免除するか、又は貸主がこの条項の下でのいかなる違約によっても、任意の貸手に対して所有する可能性のあるいかなる権利を損害するとみなされてはならない。第2.08節[保留されている]それは.2.09節で約束された終了と減少。(A)借り手は、営業日以上に行政エージェントに通知して承諾を終了するか、または時々約束の金額を減少させる権利があるが、約束を履行し、任意の同時に循環ローンおよび揺動融資を返済した後、(A)循環クレジットの開口総額が約束総額を超える場合、または(B)任意の貸主の循環クレジット開放が貸主の約束を超えた場合、約束を終了または減少させてはならない。このような減少した任意の額は、5，000，000ドル、または1，000，000ドルを超える整数倍に等しくなければならず、その時点で有効な支払いを永久的に減少させなければならない。(B)以前に終了しない限り、約束は満期日に終了すべきである。(C)借り手は、本節に従って提出された各通知を取り消すことができないが、借り手が提出した終了承諾の通知は、購入または売却取引が完了したか、または他のクレジット手配の有効性または他の債務または任意の他の特定のイベントの発行から得られた収益であることを条件とすることができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(規定の発効日または前に行政エージェントに通知することができる)通知を取り消すことができる。どんな約束の終了や減少も永久的でなければならない。すべての約束の減少は、それぞれの約束に基づいて貸手によって比例されなければならない。第2.10節ローンの返済；債務証明書。(A)借り手はここで無条件に承諾する：(I)第2.04(B)節の規定に従い，満期日とSwinglineローン発行後の第4営業日(満期日を基準)，満期日とSwinglineローン発行後の4営業日目に行政エージェントに支払う(I)満期日に支払われていない循環融資あたりの元金金額，および(Ii)Swingline貸手に当時支払われていなかった元金金額を支払う.(B)各貸手は、通常のやり方に従って1部以上の勘定を準備しなければならず、借り手がその各融資のためにその貸手の債務を借りていることを証明しなければならない。本条例によれば、時々貸手に支払わなければならない元金および利息の額を含む。(C)行政エージェントは、(1)本プロトコルに従って借り手に提供される各ローンの金額およびそのタイプ、(2)借主が、本プロトコルに従って各貸手に支払うべきか、または満期になる直前に支払うべき任意の元金または利息の金額と、を記録すべき勘定を保存すべきである

37(Iii)行政エージェントは、本契約の下で貸手のアカウントのために受信した任意の金額の金額と、その中での各貸手のシェアとを含む。(D)本節(B)または(C)項に保存されている勘定の分録によれば、その中に記録されている債務の存在および額の表面的証拠でなければならないが、いかなる貸手または行政代理も、そのような勘定またはその中の任意の誤りを保存することができず、いかなる方法でも、借り手が本合意条項に従って融資を償還する義務に影響を与えない。(E)任意の貸主は、その発行された融資を証明として本チケットを要求することができる。この場合、借り手は、貸手に対応する本チケットを準備し、署名し、貸手に交付しなければならない(または、貸手が要求を出した場合、貸手およびその登録譲受人に支払われなければならない)、本契約添付ファイルEに添付されているフォーマットまたは行政代理によって承認された他のフォーマットで支払うべきである。第2.11節は自発的に事前に返済する。(A)借り手は、任意の営業日ニューヨーク時間午後4：00前に、ニューヨーク時間午後1：00(ニューヨーク時間午後1：00まで)に、任意の営業日ニューヨーク時間午後4：00前に、任意の形態の罰金またはプレミアムを支払うことなく、任意の形態の罰金またはプレミアムを支払うことなく、任意の形態の罰金またはプレミアムを支払うことなく、任意の営業日のニューヨーク時間午後4：00前に管理エージェントに撤回不可能な通知(ニューヨーク時間午後1：00より遅くない)を管理エージェントに渡す権利があり、プリペイドがAレベルローン、Bローン、またはレベルCローンであることを示す。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない.そのような通知のいずれかが発行された場合、その通知によって指定された金額は、通知によって指定された日に満了し、支払わなければならない。循環ローンの部分前払い元金総額は5，000，000ドル，あるいは元金1，000，000ドルの整数倍を超える。Swinglineローンの一部の前金は、元金総額5，000，000ドルまたは元金1，000，000ドルを超える整数倍でなければなりません。ニューヨーク時間の午後4時以降にこのお金を受け取ったら、前払いしたこの金額から次の営業日まで利息を計算します。(B)各事前返済通知は、取り消すことができないが、借り手によって交付された事前返済通知は、購入または売却取引を完了すること、または他のクレジット手配の有効性または他の債務の発行または任意の他の特定のイベントから得られる収益を条件とすることを条件とすることができ、この場合、この条件が満たされない場合には、借り手は、その通知を取り消すことができる(指定された事前返済日またはその日前に行政管理機関に通知することができる)。各借金の前払いは、前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならないが、返済されていないSwinglineローンは、任意の循環ローンを早期に返済する前に返済されなければならない。前金は計算利息と未払い利息の支払いを伴うべきである。第2.12節融資価値の計算；早期返済を強制する；発行する。(A)各質権の合格資産については、融資価値は、各営業日ニューヨーク時間午後6：00に決定されなければならないが、任意の質権の合格資産が担保に追加されている場合、または質権の合格資産がもはや構成されていない場合、各質抵当の適格資産の融資価値も増加および/または停止時(またはほぼこの時間)に決定されなければならない。いずれかの場合、A部分ローンの未償還元金残高の和が質抵当適格資産の融資総価値(“不足”)を超える場合、借り手は行政代理から書面要求を出した後、(A)要求を出した当日午後6：00に追加の適格質資産を交付しなければならない(この要求がニューヨーク市時間午前11：00前に借り手に交付された場合)、そうでなければ、交付時間は午後6：00である。ニューヨーク市は次の営業日に総ローンを組むために

38質抵当適格資産の価値は、Aロットの未返済ローンの元金残高に少なくとも等しいか、または(B)借金が発生した当日のニューヨーク市時間午後4：00までに貸手のために行政エージェントに借金を支払う(営業日のニューヨーク時間午前11：00までに借り手に渡すことを要求する場合)、そうでなければ、ニューヨーク市時間の次の営業日午後4：00までにAロットのローンの強制的な前払いなどの借金金額を支払う。(B)ニューヨーク時間午前10時前に、任意のB部分ローンがまだ返済されていない各営業日において、借り手は、前の営業日の営業終了時にB部分限度額通知を行政エージェントに提出しなければならない。B枠未返済ローンの元金総額がB枠限度額を超えた場合、借り手は当該営業日に上記不足を補うのに十分なB枠ローンを前払いしなければならない。(C)ニューヨーク時間の午前10時または前に、各計算準備金式または任意の他の15 c 3-3準備金計算後の次の営業日に、任意のCクラスのローンがまだ返済されていない場合、借り手は、前の営業日にCシフト限度額を行政エージェントに渡して通知しなければならない。返済されていないC枠ローン元金総額がA枠C枠限度額通知に規定されているC枠限度額を超えた場合、借り手は当該C枠限度額通知交付の営業日に、当該不足箇所を補うのに十分なC枠ローンを前払いしなければならない。(D)借り手の要求に応じて、任意の質権の合格資産は直ちに質権を解除し、貸金者に利益をもたらすべきであるが、条件は、(I)違約または違約事件が発生しておらず、違約事件はこの時点で継続しており、(Ii)質権を解除し、質権を解除した日(疑問を免除するため、解除する前に)任意の現金収益を受け取り、A部分ローンまたは借り手が決定した代替質抵当適格資産として使用された追加の合格資産を前払いした後、不足は存在しないことである。(E)任意のNSCC保証金預金が預金口座制御協定によって制限された口座に入金された任意の保証金預金の金額は、B部分ローンの未償還元金金額を超え、借り手の要求に応じて借り手の指示に従って迅速に割り当てられるが、条件は、(I)違約または違約事件が発生しておらず、当時も継続していること、(Ii)任意の未償還B部分融資は、分配前に前払いしなければならないことである。(F)借り手は、準備口座から抽出されたすべての資金(他の態様ではいかなる隔離要求にも制限されない)を借り手が維持する口座に振り込まなければならないが、証券ファイルを構成する慣例的な預金口座制御プロトコル(任意のこのような口座、“C段担保口座”)を遵守しなければならない。C枠担保口座に入金された合資格資金のいかなる収益もC枠ローンの元金未返済の額を超え、借り手の要求に従って借り手の指示に従って迅速に分配すべきであるが、条件は：(1)違約または違約事件はこの時点でまだ発生している；(2)いかなる未返済のC枠ローンは分配前に前払いしなければならない。(G)第2.12項に基づいて支払われた任意の前払いは、事前支払いの日時及び金額を示す通知を添付して行政エージェントに通知し、このような前払いがA枠ローン、Bランクローン、又はCランクローンであるか否かを示す。第二百十三条費用。(A)借り手は、各貸金者の口座に対して行政代理に承諾料を支払うことに同意し、当該承諾料は承諾料率に応じて支払うべきである

39貸主は、有効日(有効日を含む)から承諾終了日までの間の未使用承諾額(ただし、承諾額が使用されていないことを計算する際には、その時点で返済されていないSwingline融資元金総額はゼロとみなされるべきである)。毎年3月，6月，9月および12月の最終日およびその日を含む承諾料は，毎年4月，7月，10月および1月の15日目および発効日後の最初の約束日からの引受終了日に四半期ごとに支払われなければならない。すべての承諾料は1年360日で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。（Ｂ）[保留されている]それは.(C)借り手は、借り手と行政代理人がそれぞれ書面で約束した額と時間で行政代理人に支払費用を支払うことに同意し、費用はそれ自身が負担する。(D)本契約項で支払われるべきすべての費用は、承諾料の場合に貸手に割り当てるために、満期日にドルで直ちに利用可能な資金で行政エージェントに支払われなければならない。未納料金はいずれの場合も返金されません。第2.14節利息。(A)各ローン(Swinglineローンを含む)は、短期融資金利に適用金利を加算して利息を計上しなければならない。（Ｂ）[保留されている]それは.(C)第6.01節に基づいて発生した任意の違約事件の発生後及び継続期間において、任意のローンの任意の元金又は利息、又は借主が本条例に基づいて支払わなければならない任意の費用又は他の金額が、満期時にまだ支払われていない場合、所定の満期日、早期又はその他の場合にかかわらず、当該超過額は、借主が必要な貸金を選択する際に、(I)任意のローン元金の超過期間に等しい未払い料金又は他の金(任意のローンの元金又は利息を除く)の年利で利息を計算しなければならない。2%プラス本節の前段落に規定するこのような融資に適用される金利、または(Ii)任意の他の金額の場合、2%プラス本節(A)段落で規定する短期融資金利ローンに適用される金利。(D)各ローンの計算すべき利息は、各支払日及び承諾終了時に延滞形態で支払わなければならないが、(1)本節(C)に基づいて計算されるべき利息は、要求時に支払われなければならない。(2)任意のローンの償還又は前払いの場合、償還又は前払いされた元金の課税利息は、償還又は前払いの日に支払われなければならない。(E)本契約項のすべての利息は、1年360日に基づいて計算され、それぞれの場合、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。ローン金利の変更は、変更発効日の開業日から発効します。短期資金率は行政代理機関が決定すべきであり，この決定は決定的であり，明らかな誤りはない。第2.15節代替金利。(A)本第2.15節第(B)、(C)、(D)及び(E)項の規定に該当する場合：

40(I)行政エージェントは、適切な調整された毎日単純Sofr金利または1日単純Sofrを決定するのに十分かつ合理的な方法が存在しない場合(この決定は決定的でなければならず)、または(Ii)必要な貸手は、いつでも、調整された1日単純Sofr金利を行政代理人に通知し、任意の場合、調整された1日単純Sofr金利は、その融資(またはその融資)のコストを十分かつ公平に反映することができない。そして、行政エージェントは、実行可能な場合には、できるだけ早く電話、ファックス、または電子メールでこのことを借り手および貸手に通知し、行政エージェントが借り手および貸手にこのような通知をもたらす場合が存在しなくなるか、または基準代替を実施する前に、短期融資金利のうち、調整された毎日の単純SOFR金利に基づく部分は、いかなる短期融資金利の決定にも使用されず、適用金利は0.10%増加する。(B)本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルには逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントおよびその関連する基準交換日が基準時間の前に発生した場合、基準交換は、午後5：00以降に、本プロトコル項目の下および任意のクレジットファイル中の任意の基準設定されたすべての目的について基準を置換する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日において、行政エージェントが、必要な貸手からなる貸手からの基準交換に反対する書面通知を受信していない限り、本契約または任意の他のクレジット文書に対して何らかの修正、任意の他の行動、または同意が取られない場合には、貸主に通知を提供する。(C)本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに逆の規定があっても、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を随時行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに逆規定があっても、この基準置換を実施する変更に適合する任意の修正は発効し、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルの任意の他の当事者がさらなる行動または同意をとる必要はない。(D)行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)基準移行イベントの任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更に適合する任意の基準置換の有効性、および(Iv)任意の基準利用不可能期間の開始または終了。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第2.15条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の信用文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、第2.15条に基づく明確な要求は除外される。(E)いずれの基準利用不可期間においても、短期資金調達金利を決定する際に、その時点の基準に基づく短期資金調達金利の構成要素を使用してはならず、適用金利は0.10%増加しなければならない。2.16節ではコストが増加した.(A)法律上の変更がある場合：

41(I)任意の貸手の資産、任意の貸手の口座への預金、またはそれに提供されるクレジットの適用、修正、または任意の準備金、特別預金、流動性、資本充足率、または同様の要件(任意の強制融資要件、保険料または他の評価を含む)；(Ii)任意の貸手またはロンドン銀行間市場に影響を与える、または融資者が行う融資または参加の任意の他の条件、コストまたは費用(税項目を除く)；または(3)任意の受信者が、その融資、融資元本、信用状、承諾または他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本に対して任意の税金を支払うことを要求する((A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項に記載の税、および(C)その他の関連税を含まない)。一方、上記のいずれかの結果は、任意の融資(またはそのような融資を行う義務を維持するための)のコストを増加させるか、またはそのような融資を行う義務を維持するために、または本プロトコルの下で受信された、または受け取ることができる任意のお金の金額を減少させるか、または本契約の下で受信されたまたは受け取ることができる任意の金の金額を減少させるか、または、借主は、書面で要求された10営業日以内に、貸主または他の受金者に(どの場合に応じて)追加料金を支払う必要があるか、またはその場合に応じて減少した追加料金を支払わなければならない。(B)任意の貸手が、資本又は流動資金要件に関する任意の法律の変更があったと認定した場合、又はその貸手資本のリターン率又は当該貸手持株会社(ある場合)の資本収益率が、本契約又は融資者による融資により、当該貸手又は貸手持株会社よりも低く低下する場合、当該法律の変更により、本達成可能なレベル(貸手の政策及び資本充足性及び流動資金に関する政策を考慮して)貸主は、直ちに書面で借主に通知しなければならない。一方、借り手は、融資者または融資者の持ち株会社が被った任意の減額を補償するために、時々、融資者に追加額またはそれ以上の追加金を支払わなければならない。第2.16節には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手は、通常、クレジット品質に類似した借り手と同様の合意の可能性のある条項に従って一致した方法で支払いを要求しない限り、第2.16節に従って任意の支払いまたは金額を要求する権利がない。(C)貸手の証明書は、本条(A)または(B)の段落で指定されたように、貸手またはその持株会社(どの場合に応じて)を補償するために必要な1つまたは複数の金額である場合、借入者に交付する必要があり、この証明書は、これらの金額を計算する合理的な詳細を含み、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、証明書に表示された満期金額を貸主に支払わなければならない。(D)任意の貸手が本節に従って借り手または賠償を要求することを通知することができなかったか、または遅延した場合、貸手が賠償を要求する権利を放棄することは構成されないが、貸手が借り手に法的変更による費用の増加または減少を通知する日が270日を超える前に、借り手は、本節に基づいて貸手によって発生した費用の増加または減少を賠償することを要求されてはならず、貸手はこれについて請求する意向を有するべきではない。さらに、このような費用の増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記270日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない。第2.17節[保留されている].

42第2.18節税金。(A)借入者が任意の信用状伝票に基づいて支払う各金額は、任意の法律がいかなる税金の源泉徴収を要求しない限り、いかなる税金も源泉徴収してはならない。もし任意の源泉徴収義務者がその好意的に行使された単独裁量権によって税金を源泉徴収する必要があると確定した場合、その源泉徴収義務者は税金を源泉徴収することができ、適用法に基づいて直ちに関係政府当局に源泉徴収税を全額支払わなければならない。このような税金が補償税である場合、借り手は、そのような源泉徴収(第2.18節に従って支払うべき追加金額に適用されるそのような源泉徴収を含む)を差し引いた後、適用された受取人が、そのような源泉徴収が行われていない場合に受信される金額を受信するために、必要に応じて支払うべき金額を増加させなければならない。(B)借り手は、適用法に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか、または行政代理の選択に応じて、任意の他の税金を速やかに返済しなければならない。(C)借入者は、本第2.18節に基づいて政府当局に税金を納付した後、借主は、当該政府当局が発行した同項の支払を証明する受領書の正本又は認証された写し、同項の支払を報告する申告書の写し又は行政代理が合理的に満足している他の同項の支払を報告する証拠を早急に行政当局に提出しなければならない。(D)借主は、借り手が借り手に関連する任意のクレジット伝票(第2.18条に従って支払うか又は支払う金額を含む)について支払又は対処する任意の補償税、及びそれによって生成された又はそれに関連する任意の合理的な費用について、当該補償税が関連政府当局によって正しく又は合法的に徴収されているか否かにかかわらず、各受給者にそれぞれ賠償を行わなければならない。第2.18(D)条に規定する賠償金は、受取人が借り手に証明書を提出してから20(20)日以内に支払わなければならず、当該証明書は、当該受取人が支払ったか又は支払うべき任意の損害税の金額を記載し、賠償要求を提出する根拠を説明する。明らかな誤りがない場合、証明書は、支払われた金額または支払われるべき金額の最終結果でなければならない。この受信者は，その証明書のコピーを行政エージェントに渡さなければならない.いずれの場合も、関連政府当局がそのような税金を正確にまたは合法的に徴収または主張するか否かにかかわらず、行政エージェントによって支払いまたは支払われるべき任意の信用状伝票に関連する費用と、それによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用とが支払われる。第二十八条(E)に規定する賠償金は、行政代理人が適用貸金人に、行政代理人がこのように支払うべき税額又は支払うべき税額を示す証明書を提出した後二十(二十)日以内に支払わなければならない。明らかな誤りがなければ、その証明は、支払われたか、または支払うべき金額の確実な証拠でなければならない。各貸金者は、行政エージェントが任意のクレジットファイル項目の下でその融資者の任意およびすべてのお金を相殺し、運用することを許可するか、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払う任意の金、本(E)項に規定された行政代理人に対応する任意の金を相殺することを許可する

43借り手または行政エージェントは、そのようなお金を源泉徴収する必要がないか、またはより低い源泉徴収率で支払うことを可能にするであろう。さらに、任意の貸手または借り手または行政エージェントの要求のように、借り手または行政エージェントが合理的に要求する法律または行政エージェントの合理的な要求を規定する他の文書を提供し、借り手または行政エージェントが、借り手が任意の源泉徴収(予備控除を含む)または情報報告要件によって制限されているかどうかを決定することを可能にする。前の2つの言葉には逆の規定があるにもかかわらず、貸主が合理的に判断し、そのような書類(以下2.18(F)(Ii)(A)~(Ii)(E)節および第2.18(F)(Iii)節に記載された書類を除く)を記入、署名、提出する場合、貸主の法的または商業的地位に重大な損害を与える場合は、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。借り手または行政エージェントの合理的な要求の下(または法律が適用されて別の要求がある)、任意の貸手は、第2.18(F)節に従って以前に交付された任意の表または証明書を更新しなければならない。この条項に従って以前に交付された任意の表または証明が、任意の態様で貸手にとって期限が切れているか、または正確でない場合、貸手は、直ちに(期限が満了し、時代遅れまたは不正確になった後10日以内に)借主および行政エージェントに書面で通知し、法律上、表または証明を更新する資格がある(または速やかに借主および行政エージェントに書面で通知することは、その法的にはそうできない)。(Ii)前述の規定の一般的な原則を制限することなく、借り手側の任意の貸手は、借り手および行政代理人が本契約当事者になった日または前(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借り手および行政代理人に正式に記入されて署名された次の書類の写しを交付しなければならない：(A)貸手が米国人である場合、米国国税局W-9表は、貸主が米国連邦支持予税を免除することを証明しなければならない。(B)米国加入所得税条約の利益を要求する非米国貸金者について：(1)任意のクレジット伝票に従って支払われる利息について、米国国税表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(状況に応じて)、税務条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少することが規定されている；および(2)任意のクレジット伝票下の任意の他の適用支払いについて、米国国税局テーブルW-8 BENまたはW-8 BEN-E(適用状況に応じて定める)規定は免除または減少する。この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税。(C)任意のクレジット伝票での米国の融資者ではない支払いが収入を構成し、その収入が実際に米国で行われている貿易またはビジネスに関連している場合、米国国税局テーブルW-8 ECI；(D)守則第881(C)条に基づいて証券組合利息免除利益を要求する非米国貸金者については、(1)米国国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(誰が適用されるかに依存する)、および(2)実質的に添付ファイルC(“米国税務証明書”)の形式の証明書を採用し、当該貸手が(A)守則第881(C)(3)(A)条でいう“銀行”ではないことを示す。(B)規則第881(C)(3)(B)条にいう“10%株主”をいう。(C)規則第881(C)(3)(C)条に記載されている“規制された外国企業”，又は。(D)業種又はを運営する

44関連利息支払いに効果的に関連する米国企業；(E)米国の貸手ではなく、その貸手は、任意の信用文書(組合または参加融資者を含む)に従って金を支払う実益所有者ではない；(1)それ自体を表す米国国税局W-8 IMY表および(2)本(F)(Ii)項(A)、(B)、(C)、(D)および(F)項に規定された関係表は、当該契約者またはパートナーが貸手である場合、当該組合の各契約者またはパートナーにこれらの表を提供しなければならない。しかしながら、貸手が共同企業であり、その1つまたは複数のパートナーが“規則”第881(C)条に従ってポートフォリオ利息免除を申請している場合、融資者は、これらのパートナーの代わりに米国納税証明を提供することができ、または(F)米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請するための基礎として、法律に規定されている任意の他の形態、および借主または行政代理人が、法的に源泉徴収を要求する税額(ある場合)を決定することを可能にするために必要な補足文書を提供することができる。(Iii)貸主がFATCAの適用報告要件(規則第1471(B)または1472(B)節(場合によって決まる)の要求を含む)を遵守できなかった場合、任意の信用状伝票に従って貸金人に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収税を徴収される場合、当該貸金人は、法律に規定された時間と源泉徴収義務者が合理的に要求した時間に源泉徴収義務者に交付しなければならない。法律の規定が適用される書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)、および徴収義務者がFATCA項の下での義務を履行するために、納付義務者がFATCA項の下の義務を履行し、貸主がFATCA項下の貸主義務を履行しているか否かを決定するか、または控除および控除の金額を決定するために適用される。本2.18(F)(Iii)節についてのみ、“FATCA”は、本プロトコル日の後にFATCAに対する任意の修正を含むべきである。(G)任意の受取人がその善意で行使した全権裁量権により、借り手が第2.18節に支払う任意の賠償税又は他の税金の返金を受けたと判断した場合は、当該等の返金(ただし、借主が第2.18節に基づいて返金を起こした賠償税金又はその他の税金に、当該払い戻しに関連する政府当局が含む利息を加えたものに限る)を借主に返還しなければならない。この受給者のすべての自己負担費用を控除し、利息を計算しない(政府当局が返金について支払った任意の利息を除く)。しかし、借り手は、受取人の要求に応じて、当該当事者が関係政府当局への返金を要求された場合には、直ちに返金を当該当事者に返還することに同意する。第2.18(G)節の規定は、受取人が適切と考えられる方法でその税務事務を手配する権利を妨げることができず、また、その納税申告書を提供すること、またはその税務に関連する任意の情報またはそれに関連する任意の計算または秘密と考えられる任意の他の税金に関する情報の開示、または任意の受信者に、その権利から得られる可能性のある任意の他の返金、相殺、救済、減免または償還から利益を得る能力を損害することを要求することを要求してはならない。第2.18(G)節には逆の規定があるが、いずれの場合も、任意の受取人が第2.18(G)節に従って任意の賠償者に任意の金額を支払う場合、支払い(税引き後純額で計算)が受取人を受取人よりも不利な位置にし、控除、差し押さえ、または他の方法で払い戻しを徴収し、賠償支払いを支払ったことがない場合、または払い戻しをもたらした追加金額がない場合、受取人の地位は受取人よりも低くなる

45(H)この2.18節において、用語“適用法”はFATCAを含む。(I)行政代理人の辞任または交換、または貸金者の任意の権利譲渡、融資返済、約束の満了または終了、および本協定または本協定の任意の規定の終了後、当事者が第2.18条に従って負う義務は引き続き有効でなければならない。第2.19項一般支払い；比例処理；相殺を分担する。(A)借主は、ニューヨーク時間午後4：00前に、本協定で規定された各支払いおよび前払い(元金、利息、費用、または第2.16条または第2.18条に従って支払うべき金額、または他の態様に基づいて)を直ちに利用可能な資金で支払わなければならず、相殺、補償または逆請求を受けてはならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。本契約が明確に規定されていることを除いて、このようなすべてのお金は、ニューヨークマディソン通り383番地の行政代理オフィス(または任意の後続の主要事務所)である行政エージェントに支払わなければならない。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約の下の任意の支払いが非営業日の一日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日に延長され、任意の課税利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本契約の下のすべての支払いはドルで支払わなければなりません。(B)第6.02条の要求された方法で支払いを行う必要がない場合において、行政代理がいつでも借り手から受け取った資金が、借り手がそのとき支払うべき全ての元金、利息及び費用を支払うのに十分でない場合、(I)このような資金は、まず、借り手がそのとき支払うべき利息及び費用を支払い、その時点でこれらの当事者に支払われるべき利息及び費用に応じて、権利を有する当事者間で比例的に分配され、(Ii)は、借主がそのとき支払うべき元金を支払うために使用されなければならない。当時これらの当事者に対応していた元本額に基づいて、このような権利を有する当事者の間で比例配分される。(C)任意の貸主が相殺権、反請求権または他の権利を行使することによって、その任意の循環ローンまたは揺動ローンの元金または利息について支払いを取得することにより、その貸手が受け取る循環ローンおよび揺動ローンの総額および累積利息の割合が、任意の他の貸主が受け取る割合よりも大きい。次に、より大きな割合を得る貸手は、Lの利益がそれぞれの循環融資および揺動融資の元金および計算すべき利息の合計に比例して割り当てられるように、必要な範囲内(額面現金)で他の貸手の循環融資および揺動融資の参加権を購入しなければならない。ただし、(I)そのような参加のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加は撤回され、購入価格を回収された範囲に回復し、利息を徴収しない。(Ii)本項の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払いに適用されるものと解釈してはならない。または貸手は、その任意の融資の参加を本契約によって許可された任意の譲受人または参加者の対価格に譲渡または売却するための任意の支払いとして解釈してはならない。借り手は、上記の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、当該貸手が借り手の直接債権者であるように、そのような参加について借り手への相殺権及び逆請求権を完全に行使することができる。(D)行政代理人が口座の任意の金又は前金の期日前に借り手の通知を受けていない限り

46本の契約の下の貸手がそのような金または前払いを支払わない場合、行政エージェントは、借り手が本合意に規定された日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて満期金を貸主に割り当てることができる。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸手は、そのように貸手に割り当てられた金額とその利息を直ちに行政エージェントに返済することを要求し、その金額を割り当てた日から(ただし行政代理への支払いの日を含まない)毎日、NYFRB金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定した金利のうちの大きな者を基準とすることに同意する。(E)任意の貸主が第2.02節、第2.05(C)節、第2.07(B)節、第2.19(D)節又は第9.03(D)節の規定に従って融資又は支払いを提供できない場合、行政エージェントは、本条項に何らかの逆の規定があっても、(I)行政代理がその後に受信した任意の金を当該貸金者の口座に使用して、当該未履行債務が全て支払われるまで、当該貸金人の当該条項の義務を履行するために、及び/又は(Ii)当該任意の等の金を現金担保として個別の口座に格納し、並びに上記(I)及び(Ii)項の場合には、行政代理が適宜決定した任意の順序で、当該貸金者のいずれかのこのような条項の下での任意の将来資金義務に適用する。第2.20節は義務を軽減する；貸主を交代する。(A)任意の貸主が第2.16節に従って賠償を請求する場合、または借り手が任意の貸主の口座のために任意の貸主または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことを要求され、任意の補償税の支払いが要求される場合、または第2.18節に従って任意の貸主に対する賠償が要求された場合、貸手は、本協定下の融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するために、異なる融資事務所を指定するために合理的な努力をしなければならない、または本合意の下での権利および義務をその他の事務所、支店または付属会社に譲渡すべきである。このような指定または譲渡(I)は、第2.16項または第2.18項(場合によっては)に応じて将来支払われるべき金額を廃止または減少させ、(Ii)融資者に返済されていないコストまたは支出を負担させない場合、貸主に不利にならない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。(B)(X)任意の貸手が第2.16節に従って賠償を要求する場合、または借り手が任意の貸主の口座のために任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことを要求される場合、(Y)本契約または任意の他のクレジット文書に関連する任意の提案修正、免除または同意に関連する任意の提案の修正、免除または同意、または任意の他のクレジット文書が“各貸手”または“各貸主”の同意を要求する場合、必要な貸手の同意を得る必要がある。しかし、他の必要な貸手の同意が得られていない(同意を得ていない任意の当該等の貸手は、本明細書では“非同意貸手”と呼ばれる)又は(Z)任意の貸手が違約貸手になる場合、借り手は、その貸手又は非同意貸手に通知した後(場合によって決定される)後、自ら費用及び努力を負担することができ、行政エージェントは、当該貸金人又は当該非同意貸主(状況に応じて定める)にそのすべての権益を譲渡及び転授することを要求する(場合により決定される)、請求権を追加することなく(第9.04節に記載された制限に従って、その制約を受ける)。本プロトコルおよび他の信用状伝票に従って、そのような義務を負うべき譲受人(貸手が譲受人を受け入れる場合、その譲受人は別の貸手であってもよい)に提供される権利(第2.16節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)および義務；しかし、(I)借り手はすでに行政代理(行政代理のみである)とSwingline貸金人の事前書面同意を受け、同意は無理に拒否されてはならない、(Ii)当該貸主又は当該非同意貸手(場合によっては)はすでにその融資とSwinglineローンに参加する未返済元金、課税利息、課税費用及び本契約項目の下でそれに支払うべきすべての他の金額に相当する支払いを受けなければならない。譲受人(この未弁済元金及び受取利息及び費用を限度とする)又は借款人(例えば、すべての他の支払額に属する)及び(Iii)の申立によって生じる任意のこのような譲渡

47第2.16条に規定する賠償又は第2.18条の規定により支払わなければならない金は、そのような譲渡は、そのような賠償又は支払いの減少をもたらす。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、このような譲渡および転任を要求されてはならない。本合意当事者は、(I)本項の要求による譲渡は、借り手、行政エージェント、および譲受人が署名した譲渡および仮定(または許可された電子プラットフォームによる譲渡および仮定を含む合意を含む適用範囲内で行われることができ、行政エージェントおよび上記当事者はいずれも参加者である)、および(Ii)譲渡を要求された貸手は、譲渡の一方で譲渡を発効させる必要はなく、同意されたとみなされ、その条項によって制約されるべきである。しかし、いずれも当該等の譲渡が発効した後、当該譲渡の他の当事者は、適用される貸金者の合理的な要求に従って、当該譲渡を証明するために必要な書類を署名及び交付することに同意する。しかし、いかなる当該書類も当事者に訴えてはならず、当事者によって保証されてはならない。2.21節違約貸金人。本プロトコルには、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主が違約貸主になった場合、その貸主が違約貸金者である限り、次の条項が適用されるべきである：(A)第2.13節によれば、違約貸金者が約束した資金なし部分は、費用の発生を停止すべきであり、(B)違約貸金者の承諾および循環信用リスクは、すべての貸主、必要な貸金者、または大多数の貸手が本合意項目の下で任意の行動をとる可能性があるかどうかを決定する際に含まれてはならない(第9.02節による改正、免除、または他の修正のいずれかの同意を含む)。しかし、修正、猶予、または他の修正がすべての貸主または影響を受けたすべての貸金者の同意を得なければならない場合、本条(B)は、責任を負う貸主の投票には適用されない[保留区]；(D)貸手が違約貸手になったときに任意のSwinglineリスク開放口が存在する場合、(I)この違約貸金者のSwinglineリスク開放口の全部または任意の部分(Swingline貸手の違約貸手である場合、この用語定義(B)項が指すこのようなSwinglineリスク開放の部分は含まれていない)非違約貸手それぞれに適用されるパーセンテージに従って非違約貸金者間で再分配すべきであるが、このような再分配が非違約貸金者の循環信用リスク開放をその約束を超えない範囲内に限定する；および(Ii)上記(I)項に記載の再割り当てが実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、行政エージェント通知後の営業日内にSwinglineリスクを前払いしなければならない。(E)行政エージェントが違約貸金者の口座のために受け取った元金、利息、手数料、または他の任意の金(任意であっても強制的であっても、満期時には、第9.08節に従って行政代理人に提供された任意の金を含む第6条または他の規定によれば)、行政代理人が決定した1つまたは複数の時間内に使用されなければならない：第1に、違約貸主が本契約または他の貸方項目に基づいて行政代理人に借りた任意の金を支払うために使用される

48件の書類；第二に、違約貸主が本合意項の下でSwingline貸金者に借りた金額を支払う；第三に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸金者が行政代理によって決定された本協定に従って要求されたその部分に資金を提供できなかった任意のローンに資金を提供する；第四に、行政代理と借り手が決定した場合、それを無利子預金口座に保有し、この違約貸手が将来本節に従って融資およびその他の義務に資金を提供する潜在的な義務を履行するために比例的に免除すべきである。第五に、Swingline貸主を含む任意の貸主(Swingline貸主を含む)が、本契約または他のクレジット文書の下でのその義務に違反したことによって得られた任意の管轄権のある裁判所が、違約貸主の判決に対して貸手の任意のお金を借りている。第六に、違約または違約事件が存在しない限り、借り手が本契約または他の信用文書の義務に違反することによって得られた管轄権を有する裁判所が、当該違約貸金者に対する任意の判決に起因する任意の借り手の任意の金の支払い；および第7に、違約貸金者または管轄権を有する裁判所への別の指示の支払い；(X)借り手がいかなる融資の元金を支払い、違約貸主がその適切なシェアに全資金を提供していない場合、および(Y)このような融資は、第4.02節に規定する条件を満たしているか、または放棄したときに発行される。この支払いは、関連する非違約貸金者の任意の融資を償還する前に、この支払いは、約束された割合ですべての融資および当該違約融資者のSwinglineローンに対応する借り手債務の資金および無資金の参加を約束に従って割合で返済するためにのみ使用されなければならず、以下(D)項を実施しない。この節に基づいて違約貸金者に不履行金額を支払う(または保有する)場合、または現金担保品を郵送するために使用される場合、または違約貸金者に支払われ、違約貸金人から転送されるものとみなされ、各貸金者は、本条項に撤回することができない。(F)貸主が違約貸手である限り、Swingline融資者は、その信納関連リスクが非違約貸手の約束によって100%カバーされない限り、Swingline融資に関連するSwinglineリスクは、任意の新たに発行されたSwinglineローンに関連するSwinglineリスクが第2.21(D)(I)条に適合する方法で非違約貸手の間に割り当てられなければならない(契約違反貸主は参加してはならない)。(I)貸主親会社に関連する破産事件または自己救済訴訟が発効日後に発生し、この事件が継続して発生する限り、または(Ii)Swingline貸主が任意の融資者が1つまたは複数の他の合意に従って信用貸付を承諾する義務を履行することを善意で信じている場合、Swingline貸主がSwingline融資者に資金を提供することを要求されない限り、Swingline融資者はSwingline融資に資金を提供することを要求されない。もし行政代理、Swingline貸手と借り手がすべて違約貸手が約束違反貸金者になるすべての問題を十分に救済したことに同意した場合、貸手のSwinglineリスク開放口は、融資者の約束を反映するために再調整すべきであり、この日、この貸主はこの行政代理が決定した額面に従って他の貸手の融資を購入し、貸主はその適用のパーセンテージに基づいてこのようなローンを持つべきである。借り手が違約貸手である場合、借り手又はその代表が徴収した費用又は支払われた金にはトレーサビリティがない。2.22節は支払いを逓増する

しかし、(I)各増量貸主は、行政エージェント(無理に引き留めてはならない、承認または追加条件を追加してはならない)、Swingline貸金人(無理に抑留されてはならない、遅延または追加条件を許可されてはならない)、および借り手(その全権裁量権によって)の承認を経なければならず、この増量融資者が既存の貸手である限り、および(Ii)各増分約束の条項は、既存の約束と同じでなければならない(借り手とそのような増分承諾を提供する増量融資者が同意する可能性のある任意の引受、前払い費用または同様の費用を除く)、すべての態様では、この条項の下で承諾された一部になるべきである。ただし、借り手の同意を得て、その時点で既存の承諾に適用される適用料率および承諾料率は自動的に増加しなければならない(ただし、いずれの場合も減少してはならない)、任意の増分約束を第2項に遵守させる必要がある程度である。この通知は、(1)申請された増額支払いの額(最低増額は1，000，000ドル、最低額は10，000，000ドル(または行政機関が合意する可能性のあるより小さい額)または残りの増額額に等しい)、(2)増額額を超えない増額支払総額、および(3)このような増額支払いが発効する日(“増額日”)を請求することを記載しなければならない。借り手はいかなる貸主にも増量承諾に参加する機会を提供する義務はない。(B)借り手および各漸増貸手は、漸増仮説プロトコルに署名し、行政エージェントに渡すべきである。本合意当事者は、任意の増分仮説プロトコルが発効した後、本プロトコルは、約束によって証明された増分コミットメントの額を増加させるために、必要な範囲内(ただし、必要な範囲内のみ)で修正されるとみなされるべきであることに同意する。借り手が書面で同意する(無理に差し押さえてはならない)ことにより、行政エージェントは、このような修正されたとみなされる任意の内容を書面で記録し、本契約の他の当事者に提供することができる。(C)上記の規定にもかかわらず、本第2.22節に規定する増分約束は、(I)が発効の日に、第4.02節(B)及び(C)節に記載された条件が満たされない限り、行政エージェントは、その日であり、借り手の許可官によって署名された証明を受信しなければならず、(Ii)行政エージェントは、法律的意見、取締役会決議、及び行政エージェントの合理的な要求を受けた他の結案証明書及び文書を受領しなければならない。そして、増分承諾に関連する融資が担保品によって他のすべての融資に比例して担保されることを確実にするために、行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の文書およびアーカイブを提供する。(D)本契約双方は、行政代理機関が、増分承諾に関連するすべての循環融資を保証するために、合理的に必要な任意およびすべての行動をとることができ、最初に行われたときに、未償還循環ローンの各借金を比例的に計上することができることに同意する。第3条第3条第3.01節の借主の陳述及び保証を陳述し、保証する。借り手の声明と保証は以下の通りである

50(A)借主及びその各付属会社は、(1)正式に組織又は構成されており、その組織の管轄区域法律に基づいて効果的に存在し、(その成立した管轄区域内で適用される範囲内)信頼性が良好である；(2)その所有権、賃貸又は財産の経営又は現在行われている業務の展開にそのような資格を必要とする各管轄区域の法律の下で、適切な資格及び良好な信用(存在する場合)、(3)すべての必要な法人、有限責任会社、共同企業又は他の組織権力及び権限を有し、すべての必要な政府権限(FINRAに関する認可を含む)、それぞれの場合、その財産を所有またはレンタルおよび経営し、現在行われている方法でその業務を経営し、(Iv)借入者および各ブローカー-取引業者子会社については、ブローカー免許、会員資格、およびブローカー-トレーダー登録を取得しており、それぞれの場合、これらの免許、会員資格および登録は、その業務を正常に展開するために必要であり、(V)その財産または借り手またはその子会社またはその任意の財産に制限された任意の政府当局に適用されるすべての法律、法規および命令に適合する。ただし、第(I)(借り手については除く)、(Ii)、(Iii)、(Iv)または(V)条が指す場合は除外するが、そうしなければ、個別的または全体的に大きな悪影響を与えないことは合理的に予想されない。(B)借入者が各信用状文書に署名、交付及び履行し、各信用状文書によって証明された融資取引の完了は、借り手の有限責任会社の権限の範囲内であり、すべての必要な有限責任会社又は他の組織行動の正式な許可を得ており、(I)借り手の設立証明書、有限責任会社協定又はその他の構成文書に違反せず、(Ii)借り手が当事者又は受益者である任意の政府当局の任意の法律、規則、条例、命令、令状、判決、禁止、法令、裁定又は裁決に違反し、(Iii)借り手、その任意の付属会社またはその任意の財産に拘束力のある融資協定、契約、住宅ローン、信託契約、実質借款または他の重大な契約または文書に抵触するか、または違約または違約をもたらすか、または(Iv)借り手またはその任意の付属会社の任意の財産に、またはその任意の財産について任意の留置権を設定または適用することをもたらすか、または(このプロトコルの下で設定された任意の留置権を除く)、違反、衝突、違反、違反第(Ii)又は(Iii)項に示される責任又は要件は、当該等の違反、衝突、違反、責任又は要求が個別的又は全体的に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に期待してはならない。(C)借り手の側の任意の信用文書または本プロトコルの下の任意の信用拡張は、政府権限を必要とせず、いかなる政府当局または任意の他の第三者に通知またはその届出を行う必要もなく、適切に署名、交付、履行、または借り手に実行する必要はないが、(I)正式に取得され、採用され、発行または提出され、完全に有効な政府許可、通知および届出が行われた場合を除いて、(Ii)得られない、または行うことができない政府許可、通知および届出は、個別または全体的な重大な悪影響をもたらす政府権限、通知、およびアーカイブを合理的に予期しない。(D)本プロトコルは、借り手によって正式に署名されて交付され、本プロトコルの下で交付された他の各信用状文書は、借り手によって正式に署名され、交付された。本協定は借り手の法律、有効かつ拘束力のある義務であり、本協定に基づいて交付される際には、各他の信用文書は借り手の義務であり、適用される破産、資本不相殺、再編成、一時停止、または他の一般的に債権者の権利に影響を与える法律または他の債権者の権利に影響を与える法律によって強制的に執行され、衡平法訴訟においても法的に考慮されることができる。(E)借り手またはその任意の付属会社の訴訟、訴訟、調査、訴訟または手続きに影響を与えない、または借り手に知られている限り、任意の政府当局(FINRAを含む)または仲裁人の前に書面の脅威が存在する、すなわち、(I)合理的な可能性が不利と判定され、不利と判定された場合、合理的な予想が実質的な悪影響を与えることができ、または(Ii)本契約日までに、任意の影響が主張される

51信用状伝票または本信用状および他の信用状によって証明された融資取引の完了。(F)(I)借入者は、監査された財務状況表、損益表、キャッシュフロー表、およびメンバー権益変動表(それぞれの場合に関連する付表および付記を含む)を含む監査年次報告書、および監査された財務状況表、損益表、およびメンバー権益変動表(それぞれの場合は関連する付表および付記を含む)、および安永会計士事務所の保留意見を含み、この報告の写しは各貸手に提供されている。借入先及びその付属会社のこの日の総合財務状況及び借入先及びその付属会社のこの期日までの総合経営業績は各重大な方面で公平であり、すべて一致した基礎の上で応用された公認会計原則に従っている(前述の会計士事務所の許可を得て、その中に暴露した者を除く)。借り手が2024年1月31日まで及び2024年2月29日までの表X-17 A-5の未監査の財務及び業務合併統一単一報告は、当時終了した財政期間の未監査の財務状況表、損益表及びメンバー権益変動表を含み、すべての重要な点において、借り手及びその付属会社の当該日における総合財務状況及び借り手及びその付属会社の当該期日終了期間における総合経営業績(通常の年末監査調整及び脚注の制限を受けなければならない)を公平に反映している。すべて一致に基づいて適用される公認会計原則に従っている(上記の会計士事務所の承認を経て、その中で暴露する者を除く)。(2)借り手は、2023年12月31日までの財政年度の各会計四半期における総合焦点-II報告書であり、この報告の写しは、すべての重要な点において、借り手及びその子会社の当該日までの総合財務状況及び借り手及びその子会社の当該日までの間の総合経営実績を公平に反映しており、これらは、一貫して適用された公認会計原則に基づいている(上記会計士事務所の承認を得てその中に開示された場合を除く)。(Iii)2023年12月31日以来、借り手に重大な悪影響を及ぼすことが予想されるイベント、変化、または状況は発生または継続的に発生していない。(G)借主及び各(I)国内子会社である仲買取引業者は、FINRAの信頼性の良いメンバーであり、米国証券取引委員会に正式に登録されており、その事業の展開に登録が必要な各州及び(Ii)国内子会社でない各州において、その業務処理に登録が必要な場合には、適用される管理機関がブローカーとして正式に登録される。借入者はいかなる法律規定(取締役会第X条を除く)の規制を受けず、当該法律の規定により借入者が本定款に基づいて借入する能力を制限する。(H)行政代理人に提供される報告書、財務諸表、証明書またはその他の書面資料(予測、形式的財務資料、財務推定、予測、展望資料および一般経済または一般工業的性質の資料を除く)。借り手または任意の貸手は、有効日の前の営業日または前に、本プロトコルで行われる取引について行われる任意の先頭手配人または任意の貸金人を代表し、(そのように提供され、全体とみなされる日付、およびその任意の補足および更新が発効した日まで)重大な事実に対して非真実な陳述を行うか、または記載された重大な事実を見落として、その記載された陳述全体が、そのような陳述を行うことによって重大な誤解を有さないようにする。（Ｉ）

52(I)任意のローンの収益は、ルールT、ルールU、またはルールXに違反する任意の規定の任意の目的のために使用されてはならない；(Ii)借り手は、Uルールの下で参照される用語で示される“借り手免除”、任意のローンの収益の任意の部分、および本契約項下の任意の他のクレジット拡張は、ルール規定に違反するいかなる目的でも使用されない。(Iii)借入者は、(A)顧客保証金ローンに資金を提供するための融資収益のみを使用しなければならない、(B)決済基金NSCC保証金預金要求に資金を提供し、(C)第15 c 3-3条に規定する時間差を満たすために生じる資金需要(準備金式における“信用”の増加を回避することを含む)、(D)借り手顧客の証券決済を促進し、(E)証券貸借取引に関連する預金提供資金を返還するため、(F)顧客再担保証券を担保とした借金を返済し、(G)顧客購入活動または顧客の信用残高抽出に関連する流動資金需要を満たすこと、および(H)Holdcoクレジット協定項下の融資または他のクレジット延長で得られた金をHoldcoの下敷き金を直接または間接的に返済し、それぞれの場合、そのようなローンまたはHoldcoクレジットプロトコル項下の他のクレジット延長は、上記(A)~(G)条に記載された目的のために使用される。(J)借り手はそうではなく、改正された“1940年投資会社法”に基づいて“投資会社”として登録することも借主に要求されない。(K)(I)重大な悪影響をもたらすことが予想されるERISAイベントが発生していないか、または合理的に予想される。これらの額の最新の財務諸表を反映する日まで、すべての資金不足計画下のすべての累積福祉債務の現在値(会計基準に基づいて特別テーマ715を編纂するために使用される仮定)は、このような計画資産の公平な市場価値を超えておらず、この額は重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。(Ii)各単一雇用主計画の最新年次報告(Form 5500 Series)の添付表B(精算資料)は、米国国税局にアーカイブされ、借主に書面で要求する際に貸手に提供される付表B(精算資料)であり、文書に指定された日までの単一雇用主計画の資金状況を公平に反映している。(I)借り手およびその各付属会社の経営および物件がすべての適用可能な環境法律および環境許可証に適合していること、および(Ii)借主またはその任意の付属会社が、合理的な予想が環境責任をもたらすことに関するいかなる事実、事件または状況についていかなる申立または任意の事実、事件または状況を知っているかについて、すべての適用可能な環境法律および環境許可証を遵守しなければならないことを除いて、(Ii)借り手またはその任意の付属会社が、いかなる個別または全体的に合理的に予想されるかについて重大な悪影響を及ぼすことがない場合に任意の申立を行うこともなく、当該等の申請に関する通知を受けていないこと、または任意の事実、事件または状況が環境責任をもたらすことができることを知っている。(M)借り手は単一メンバー有限責任会社であり、米国連邦所得税については、同社は重視されていない実体とみなされている。借り手の収入または損失のすべての税金影響は、それぞれの場合、借り手、Holdcoおよびそのそれぞれの子会社(I)が提出され、提出され、提出されたか、または提出されたすべての連邦、州および他の納税申告書に含まれていない限り、(Ii)すべての課税課税が支払われているが、借り手、Holdcoまたはその子会社(場合によっては)が提出され、提出され、提出または含まれた税金は除外されているが、借主、Holdcoまたはその子会社(場合によっては適用される)に異議を唱える税金は除外されている。帳簿に十分な準備金が残っています

53(N)借り手は、Tの遵守を確保するために合理的に設計されたプログラム及び内部制御プログラムを維持する。(O)借り手が合理的に設計された政策及びプログラムを実施し、維持して、借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員、高級職員、従業員及び代理人が適用される反腐敗/反マネーロンダリング法及び適用される制裁、借り手、その子会社及びそのそれぞれの高級職員及び取締役を確保するために、借り手、その従業員及び代理人に知られている限り、すべての実質的な面で適用される反腐敗/反マネーロンダリング法及び適用される制裁を遵守する。(I)借り手、その任意の付属会社、そのそれぞれの取締役または上級者または従業員、または(Ii)借り手、借り手の任意の代理人、またはその任意の付属会社に知られている限り、それによって設立されたクレジット手配に任意の身分で関連するか、またはそこから利益を得る者は、制裁を受けた者ではない。借り手は、いかなる適用される反腐敗/反マネーロンダリング法又は適用される制裁に違反する方法で、任意の融資収益を直接又は間接的に使用してはならない。(P)借り手は影響を受けた金融機関ではない。(Q)取引が発効し、本プロトコルの下で任意の債務が発生した後、借り手およびその付属会社は、総合的な方法で支払能力を有する。(R)有効日まで、借り手に知られているように、有効日または前に任意の貸手に提供される本プロトコルに関連する利益所有権証明に含まれる情報は、すべての態様で真実で正しい。(S)“担保合意”の効力は、貸金者の利益のために、行政代理を受益者とし、“担保合意”の前記担保品及びその収益に対して合法、有効及び強制実行可能な担保権益を設定することである。“担保プロトコル”に記載されている担保については、融資報告書及び付表3.01(S)に規定する他のアーカイブが付表3.01(S)に指定された事務所に適切な形で提出された場合、担保プロトコルは、当該等の担保及びその収益中の借り手のすべての権利、所有権及び権益に対して完全に完全な留置権及び担保権益を設定し、義務の担保(“担保プロトコル”で定義されているような)として、いずれの場合も、“統一商業法典”融資報告書又は付表3.01(S)に規定されているこのような他のアーカイブを提出することにより改善を得ることができる。いずれの場合も、他の人の権利よりも優先される(許容される担保留置権は除く)。担保プロトコルに記載されている担保の留置権が制御によって整備されることができる場合、行政エージェントがこのような担保を制御する場合、担保プロトコルは、このような担保に対して完全な留置権と担保権益とその収益を設定すべきであり、いずれの場合も、任意の他の人より優先される(許可された担保留置権は除く)が、統一商法には別途規定された範囲は除外される。第4条条件第4.01条施行日。本プロトコルおよび貸手が、本プロトコルの下で融資を提供する義務は、以下の条件が満たされる(または第9.02節に従って免除される)日まで発効してはならない：(A)行政エージェント(またはその弁護士)は、本プロトコルの各々から、その当事者を代表して署名された本プロトコルのコピーを受信しなければならない

54(B)行政代理人は、借り手の弁護士Sullivan&Cromwell LLPの慣用的な書面意見(行政代理人および貸金者に、発効日を明記する)を受けなければならず、その形態および実質は行政代理人が合理的に受け入れるものである。借入者はこの弁護士に上記の意見をお願いします。(C)行政代理人は、借り手の組織、存在および良好な地位に関する行政代理人の合理的な要求を受けた文書および証明書、ならびに取引の許可および借り手、本プロトコルまたは取引に関連する任意の他の法律事項を受信しなければならず、これらのすべての文書および証明書の形態および実質は、本プロトコルに記載されたタイプの取引の慣例に適合し、合理的に行政代理人を満足させる。(D)発効日から、本協定に記載された取引を実施した後、第4.02(B)及び(C)節に規定する条件は満たされており、行政エージェントは、借り手の財務官が署名し、日付が発効日である証明書を受信し、当該等の条件を満たしていることを確認しなければならない。(E)貸主、行政代理および首席手配者は、有効日または前に有効日または前に満了および支払いされたすべての費用および他の金額を受信しなければならない。有効日の少なくとも3営業日前に請求書が発行された範囲内で、すべての自己負担費用および本契約が借り手に返済または支払いを要求する他の金額(合理的かつ証拠的に調査可能な法律顧問費用および費用を含む)を償還または支払いしなければならない。(F)(X)貸主は、有効日の少なくとも3営業日前に、貸主が有効日の少なくとも10営業日前に書面で合理的に要求した借り手およびその子会社に関するすべての愛国者法案および“お客様を知る”/反マネーロンダリング文書および情報を了解しなければならない“、および(Y)借り手が有効日の少なくとも5日前に”実益所有権条例“に基づいて”法人顧客“になる資格がある場合、少なくとも発効日の10日前に借主ホールに関する実益所有権認証を要求する任意の貸主がそのような実益所有権認証を受けている。(G)行政エージェントは、第3.01(F)節に規定する財務諸表及び報告を受けなければならない。(H)借り手の持続的な経営および取引に関連するすべての政府および第三者承認(持分所有者承認を含む)は、合理的で満足できる条項で得られ、完全に有効でなければならない。(I)行政代理人は、借主の物質資産の留置権の届出または記録を要求する米国の各司法管轄区および事務所で最近行われた留置権照会の結果を受信しなければならない。このような検索は、借り手の任意の資産上の任意の留置権を示してはならないが、ここで許可された留置権は、行政代理人が合理的に満足している文書に従って発効日または発効日前に解除された留置権を除外する。(J)証券ファイルまたは法律規定または行政エージェントは、アーカイブ、登録または記録の各ファイル(任意の統一商業法典融資声明を含む)を合理的に要求し、貸主の利益のためにアーカイブ、登録または記録し、その中に記載された担保のための完全な留置権を確立し、任意の他の人よりも優先して(許可された担保留置権に関連する権利を除く)、アーカイブ、登録または記録、または適切な形態でアーカイブ、登録または記録しなければならない

55行政エージェントは、有効日を借り手および貸手に通知しなければならず、この通知は決定的で拘束力があるべきである。4.02節各クレジットイベント.各貸主が任意の借入時に融資を提供する義務は、以下の条件を満たす必要がある：(A)行政代理機関は、借入要求およびB枠限度額通知またはC枠限度額通知を受信しなければならない(場合に応じて)。(B)第3.01(F)(Iii)節に記載された陳述および保証を除いて(効力発生日後に行われる任意のこのような融資については)、その日付および日付までのすべての重要な態様が真実で正しくなければならない(ただし、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の言語で定義された陳述および保証を除く)、この場合、この陳述または保証は、すべての態様で真実かつ正しいべきであり、これらのいずれかの陳述または保証が、より早い日付にのみ関連して宣言されない限り、この場合、このような陳述または保証は、より早い日付およびより早い日付まで、様々な重要な態様で真実および正しいものである(ただし、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現で限定されたこれらの陳述または保証は除外され、この場合、これらの陳述または保証は、より早い日付が様々な態様で真実および正しいものであることを保証する)。(C)当該融資が発効したとき及び当該融資が発効した直後には、いかなる失責行為又は失責事件の発生及び継続もない。(D)当該融資が発効した後、(1)A枠未償還融資総額が質押の合資格資産の融資総額を超えてはならない、(2)B枠未償還融資総額がB枠限度額を超えてはならない、及び(3)C枠未償還融資総額がC枠限度額を超えてはならない。借入毎に借入者は、借入の日に本節(B)、(C)及び(D)第2項に規定する事項について陳述及び担保を行うものとみなされる。第五条借主のチノ第五.01節肯定的チェーノ。満期または終了を約束し、各ローンの元金および利息、ならびに借り手がクレジット伝票に基づいて負担するすべての他の債務(請求されていないまたは債務があり、まだ満期および支払いされていない費用の返済を除く)がすべて支払われる前に、借り手は、(A)報告要件を報告する。このような情報は、慣例に従って行政エージェント(行政エージェントは、融資者(または以下(Vii)項の場合、適用される貸手)に迅速に提供されなければならない：(I)違約通知である。いずれの場合も、借り手の任意の許可者が、報告書の日付が継続する各違約の発生から3営業日以内に、借り手の財務総監の報告書が、違約の詳細および借り手が取られている行動を取っていることを実際に知っている

56(2)年度財務報告。借り手がFINRAに報告書を提出しなければならない日までに、いずれの場合も、各財政年度終了後60日以内に、(X)借主およびその子会社の財政年度X-17 A-5第III部分(またはFINRAが要求する任意の後続または置換表)の年間監査報告の写しは、監査された総合財務状況表、損益表、現金フロー表、およびメンバー権益変動表(それぞれの場合に関連する付表および付記を含む)を含む。付安永会計士事務所の監査報告および当該監査報告に対する意見に伴い、この監査報告は、安永会計士事務所または他の国で認められている独立会計士事務所によって提供され、いずれの場合も、“継続経営”または同様の資格または例外がないことが証明され(ただし、以下の場合にのみ示される任意の資格または例外を除く)：(I)任意の債務項目の下で到来する満期日、または(Ii)その時間、未来の日付または将来の期間に財務維持契約を履行できない任意の実際的または潜在的な場合)、およびその監査の範囲に制限または例外はない。(A)借り手の財務主任の証明書とともに、違約の発生及び継続がなく、又は違約が発生し継続している場合には、その性質及び借り手が講じた行動を説明し、及び(B)借り手の財務主任が、当該財政年度終了時に第5.04節に記載された契約を遵守するか否かを決定する際に採用された計算方法の主な添付ファイルB形式の付表を説明する。(3)四半期財務報告。借り手がFINRAに報告書を提出しなければならない日よりも遅くはないが、いずれにしても、各財政年度の各財政四半期終了後45日以内に、借り手の監査されていないFocus-II報告のコピーは、この四半期の監査されていない総合財務状況表、損益表、およびメンバー権益変動表を含み、この報告書は、すべての重要な点で、その日までの借り手の財務状況およびその日までの経営結果を公平に反映し、借り手の財務官の適切な承認を受けるべきである。(A)借り手の財務官証明書(各財政年度の第4四半期については、第5.01(A)(Ii)節に交付された財務官証明書の交付によって支払うことができる)とともに、違約が発生せず継続していること、または違約が発生して継続している場合には、その性質および借り手がとりたい行動をとっていること，および(B)借り手の財務担当者が5.04節で述べた契約を遵守するかどうかを決定する際に用いた基本B表形式の明細書を説明する.(4)毎月の財務報告。借り手がFINRAに毎月Focus-II報告を提出することを要求された場合、借り手は、FINRAへの報告書の提出日よりも遅くない日よりも遅くない前に、借り手がその日までの各借り手の財務状況およびその日までの経営成果のすべての重要な側面を報告し、借り手の財務官によって正式に認証される、借り手の月に監査されていないFocus-II報告のコピーを提供しなければならない。(五)訴訟；重大な悪影響。直ちに(1)その開始後、任意の環境責任を含む任意の政府当局に、借り手またはその任意の子会社の行動、訴訟、訴訟または手続に影響を与える通知を発行し、各場合において、合理的な確率が不利と判断され、不利と判定された場合、実質的な悪影響を及ぼすことが予想される理由があり、(2)いずれの場合も、借り手の任意の財務者が任意の他のイベント、開発またはイベントを実際に知った後の10営業日以内に、各場合において重大な悪影響を及ぼすことが予想される任意の他のイベント、開発またはイベント

57(6)ERISAイベントおよびERISAレポート。いずれの場合も、借り手または任意のERISA関連会社が、任意のERISAイベントが発生してから10営業日以内に、借り手の財務官がERISAイベントおよび借り手またはERISA関連会社が(ある場合)行動をとっていることを知っているか、または理由がある場合、このイベントは、重大な悪影響をもたらす可能性があることを説明する。(Vii)その他の資料.任意の要求が提起された後、(X)行政エージェントのような借り手またはその任意の付属会社の業務、財務状態または経営結果に関する他の情報、または任意の貸手が、管理エージェントによって、時々合理的に要求することができ、適用された法律に従って提供することができ、(Y)行政エージェントまたは任意の貸手が、“愛国者法案”および“実益所有権条例”を含む適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規を遵守するために合理的に要求される情報および文書。(Viii)15 c 3-3埋蔵量計算。米国証券取引委員会またはFINRAに任意の届出書類を提出した後、米国証券取引委員会またはFINRAに提出されたすべての準備金式または他の規則15 c 3-3準備金計算が直ちに実行される(各C枠融資に関連する形態15 c 3-3準備金計算を除く)。(B)法律を守る。いずれの場合も、その各子会社が、これらの法律、規則、法規および命令(環境法およびERISA、およびそれに必要な許可を含む)を遵守し、それに適用される任意の政府当局のすべての法律、規則、および命令(環境法およびERISA、およびそれに必要な許可を含む)を遵守させることができない限り、これらの法律、規則、法規および命令を遵守しないことが単独または全体的に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、すべての場合。(C)納税等支払いおよび弁済は、その各付属会社に、税金を滞納する前に、そのまたはその財産に対して徴収されたすべての税項目を支払うように促すが、(I)誠実かつ正当な手続きで、そのような税項のいずれかについて抗弁し、適切な備蓄を維持する任意の税項を除外するか、または(Ii)そうしなければ、重大な悪影響を招くことが合理的に予想されない場合を除く。(D)保険の維持。各主要付属会社の財政健全かつ信用の良い保険会社(自己保険実施後)への保険金額の維持及び当該等のリスクの維持及び促進(ただし、いずれにしても一般責任、製品責任及び業務中断を含む)、及び免責額又は自己保険保留額は、通常、規模が一致し、類似業務に従事し、借り手又は当該等の重大な付属会社が経営する同一地域に類似物業を有する会社の引受額である。(E)保留法団の存在など(I)有効日に、その合法的な存在を維持するために、各主要付属会社(およびその任意の主要付属会社の相続人)を保持および維持すること；および(Ii)借入者または任意の仲買-取引業者付属会社が業務を行うために必要な範囲内で、その許可証、免許、批准書および専門権(ブローカー免許および会員資格およびブローカー登録を含む)を維持および維持するためのすべての合理的な行動をとる。第(I)項又は(Ii)項の場合を除き、(借り手の存在を維持することについては除く)範囲内で、そうしないと実質的な悪影響が生じることが合理的に予想されない。ただし、借り手及びその子会社は、本契約第5.03節で禁止されていないいかなる合併、合併、清算、解散、売却、レンタル、譲渡又はその他の処置を完了することができる

58(F)面会権。通常営業時間内に、合理的な事前書面通知(電子メールを含む)の下で、法律が適用可能な範囲内で、借り手又はその業務を無理に妨害することなく、行政代理が借り手及びその任意の付属会社の記録及び帳簿を検査し、その財産にアクセスし、借り手及びその任意の付属会社の任意の上級者及びそれぞれの独立公認会計士とそれぞれの独立公認会計士と借主及びその任意の付属会社の事務、財務及び勘定を議論することを許可する。ただし、借り手の代表は、その独立会計士と行われる任意の会議に出席しなければならない。さらに、違約イベントが発生し、継続している限り、(I)本5.01(F)節の規定に従って面会および観察権を行使することは、各財政年度にLを1回訪問することに限定され、(Ii)借り手およびその任意の子会社は、任意の追加の面会または検査によって生じる行政エージェントの費用および支出を支払うまたは精算する必要はない。さらに、違約イベントの発生および継続中に、このようなアクセスまたは検査の頻度または借り手に対して、このようなアクセスおよび検査に関連するすべての合理的で文書記録のある自己負担費用および費用を返済する義務は制限されてはならない。第5.01(F)節にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、借り手または任意の付属会社は、閲覧または検討を開示または許可することを要求されない(I)行政エージェントまたは任意の融資者(またはそのそれぞれの代表)への開示は、任意の守秘義務、顧客データ保護規則または他の適用法律に違反する任意の文書、情報または他の事項、または(Ii)弁護士顧客または同様の特権または弁護士の仕事の成果を構成する文書、情報または他の事項を有する；しかし，借り手が本文中の排除に応じて情報を提供しなければ，借り手はビジネス的に合理的な努力を尽くし，許容範囲内で，このような制約に違反しないように適用される情報を伝達すべきである.(G)帳簿を登録する.(I)各付属会社が適切な記録及び帳簿を準備して手配し、当該等の帳簿内で借り手及び各付属会社のすべての重大な金融取引及び資産及び業務について真実かつ正確な記録を行う必要がある；及び。(Ii)各付属会社がすべての重要な面で時々発効するGAAP(外国付属会社を除く)と一致する会計制度を維持及び手配する場合、すべての重要な面でそれぞれの司法管轄区域内で適用される会計規定(疑問を生じないため、第5.01(A)(Ii)、(Iii)または(Iv)節に提出された連結財務諸表を作成するためには、任意のこのような外国子会社の財務諸表は公認会計基準と照合しなければならない。(H)材料特性等のメンテナンスその業務において有用かつ必要なすべての物質財産(材料ソフトウェア許可証および他の材料知的財産を含む)を維持し、それを良好な作業状態および状況にさせ、死傷、非難、および一般損失を除外し、それができない限り、合理的に予想されない限り重大な悪影響を及ぼす。(1)反腐敗·反マネーロンダリング法と制裁。すべての子会社に合理的に設計された政策およびプログラムを維持および実行させ、借り手、その子会社およびそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員および代理人が、すべての場合において、すべての実質的に適用される反腐敗/反マネーロンダリング法および適用される制裁を遵守することを保証するように促す。(J)収益の使用。融資収益を，(I)顧客保証金ローンへの資金提供，(Ii)決済基金NSCC保証金への資金提供，(Iii)第15 c 3−3条に規定する時間差による資金需要の解決(準備金式での“信用”の増加を避けることを含む)，(Iv)借り手顧客の証券決済の促進，(V)証券貸借取引に関連する預金の払戻に資金を提供し，(Vi)顧客再担保証券を担保とした融資を償還する，(Vii)以下に関連する流動性需要を満たす

59顧客購入活動または顧客がクレジット残高を抽出し、(Viii)Holdcoクレジットプロトコル項下の融資または他のクレジット延長で得られたお金をHoldco立て替え金を直接または間接的に返済し、それぞれの場合、これらのローンまたはHoldcoクレジットプロトコル項下の他のクレジット延長は、上記(I)~(Vii)条に記載された目的のために使用される。(K)実益所有権。借り手が法人顧客であり、任意の貸主に提供される本合意に関連する受益権証明書に含まれる任意の情報が、すべての重要な態様でもはや真実で正しくない場合、借り手が知ってから10日以内に、すべての態様で真実かつ正しい最新の受益権証明書を直ちに提供しなければならない。第5.02節[保留されている]それは.5.03節否定的条約。満期又は終了を承諾し、各ローンの元金及び利息及び借り手が信用状書類の下にあるすべての他の債務(クレームを提起していない又は賠償義務及び未満期及び未払いの費用返済を除く)を全部払う前に、借り手はいつでも：(A)留置権等を有してはならない。その任意の性質の任意の財産、またはその任意の性質の財産に関連する任意の留置権、またはその任意の子会社の作成、招く、負担または許容の存在、生成、負担または許容、またはその任意の性質の財産に関連する任意の留置権は、現在所有されているか、後に得られるかを許可するが、以下の場合を除く：(I)証券文書に従って設定された留置権、(Ii)許可された財産権負担；(Iii)借款人または任意のトレーダー付属会社は、通常の業務中に、ブローカー付属会社が所有する資産、またはブローカー付属会社が所有する資産について、通常の業務プロセスにおいて生成された実際または債務または義務を保証するために、その所有する資産について留置権を設定する権利を有しており、通常の業務プロセスにおいて生じる実際または債務または義務を保証するために、決済サービスを提供する決済所、決済ブローカーまたは他のエンティティの留置権、および顧客資産が通常の業務プロセスにおいて担保された借入金を含む。(Iv)[保留区](V)通常の業務中に締結され、投機目的ではなく締結されたヘッジプロトコルの留置権；(Vi)借り手またはその付属会社に対する留置権、および任意の付属会社の財産について、借り手の任意の全額付属会社に対して留置権；(Vii)借り手またはその任意の付属会社が任意の財産または資産の前に存在する留置権を取得するか、または任意の人が借り手の付属会社になる前に借り手となった付属会社の任意の財産または資産上に存在する留置権；(2)当該留置権は、借り手又はその任意の付属会社の任意の他の財産又は資産(当該留置権に含まれる財産に付加又は組み込まれた取得財産を除く)には適用されず、及び(3)当該留置権は、買収当日又はその日に担保された債務のみを保証する

60借り手の子会社になり、本契約で禁止されていない任意の債務または他の義務を負い、当該債務の満期日を延長するため、またはそのような債務を再融資すること；(Viii)通常の業務中に借主または任意の付属会社が正常な業務中に取得または保有する任意の不動産または設備上で、または第5.03(B)(Xiv)節に許可された債務の留置権を保証して、これらの財産または設備の購入価格を保証するか、またはそのような財産または設備の購入融資のためにのみ発生する債務を保証すること；ただし、(1)当該等留置権は、任意の性質の任意の財産又は資産まで延長又はカバーしてはならないが、融資された財産又は設備、その収益、製品及び延長範囲は除外され、(2)当該等留置権は、関連資産を取得してから180日以内に設定されなければならない。また、融資が1回以上融資されているため、いかなる人が任意の固定資産又は資本資産を購入することができない場合、この等保留権は、当該等の購入代金債務を保証することができ、当該人が資金を調達するすべての当該等の固定資産又は資本資産に適用することができる。(Ix)借り手又はその任意の付属会社が売却前に当該等の資産を売却することに関する合意に記載されている資産譲渡に対する慣用的な制限であるが、当該等の制限は、売却される資産にのみ適用され、本条例の規定により、この売却は許可されている。(X)発効日に存在する留置権((X)1，000，000元を超える個別留置権又は(Y)が全留置権の合計5，000，000元の留置権は、別表5.03(A)内に説明しなければならない)、(Xi)[保留区](Xii)第5.03(G)節で許可された投資によって取得された任意の財産の売り手に対して、現金前払いを受益者とする留置権であって、そのような投資の購入価格に適用される。(Xiii)許可に従って借主またはその任意の付属会社または借主またはその付属会社によってレンタルされた財産への売却が許可されているといわれる留置権；ただし、そのような留置権は、借主またはその付属会社の任意の他の財産を引き延ばしてはならない。(Xiv)[保留区]；(Xv)[保留区](Xvi)上記(Vii)、(Viii)及び(X)条で許可された置換、延長又は更新により担保された債務による同一財産の任意の留置権の置換、延長又は継続(第5.03(B)節で禁止されない範囲を限度)。本第5.03節には、他の規定があるにもかかわらず、(I)本第5.03(A)節では、借り手又は任意の取引業者子会社の次の項目の自発的な留置権を許可しない：(W)証券取引法第15 c 3-3条に基づいて、借り手又はその任意の子会社の顧客の独自の利益のために口座又は貸付け口座の任意の資産を計上する。(X)以下の2つの場合のうちの1つを受け取る権利がある：(A)借主またはその任意の付属会社の銀行現金清掃計画に関連する口座に、借り手またはその任意の子会社の顧客の口座に資金を振り込んできたプログラム銀行からの資金、または(B)準備式に含まれておらず、以前に貸付け顧客の口座のために購入した通貨市場基金を売却して得られた収益のうちの1つを受け取る権利がある

61借り手又はその任意の付属会社が、借入者又はその任意の付属会社の通貨市場掃討計画について、(A)又は(B)の場合、借り手又はその任意の付属会社が、当該等の資金又は販売収益を返還する(又は疑問を免除するため、本条項(X)の場合、当該資金又は収益の留置権のいずれかに直接)前に取引を決済して顧客に前借りした資金に関する資金であり、(Y)任意の資金、金融商品又は他の担保払戻の権利(又は、疑問を免れるために、証券取引法に基づいて登録された決済機関に提供される任意のそのような資金、金融商品または担保の直接留置権)は、当該決済機関に対する借入者またはその任意の子会社の義務を保証するが、任意のそのような決済機関への加入によって生じる留置権を除く。(Z)上記のいずれかの担保に関連する任意の一般的な無形資産またはその収益；および(Ii)任意の担保または任意の担保留置権以外の任意の留置権を許可してはならない。(B)債務。(I)貸手文書項目の下の債務、(Ii)存続債務((X)1，000，000ドル個別または(Y)合計5，000，000ドルを超える任意のこれらの存続債務は、付表5.03(B)に記載されなければならない)、および任意の任意の債務の期限を延長する任意の、または全部または部分的に返却、修正、交換、更新または再融資されなければならない任意の付属会社が存在、またはその任意の付属会社が存在する任意の債務を創設、負担、負担、または許容することを可能にする、またはその任意の付属会社が存在する任意の債務を創設、負担、負担または許容することができる。しかし、信用状伝票は、そのような債務の延期、払い戻し、修正、置換、更新または再融資の条項、ならびに締結された任意の合意およびそれに関連して発行された任意の手形の条項を禁止しない。また、存続債務の期間、払戻、修正、置換、更新又は再融資の元金(又は増額、適用される場合)は、上記展示期間、払戻、修正、修正、更新又は再融資の直前に償還されていない元金(又は増額、適用される場合を含む)を超えて増加してはならず、累算すべき利息及び保険料(全額保険料、前払い保険料、失敗及び清算及び弁済に関連して支払わなければならない額を含む)、及びそれに関連して招いた合理的な支出及び費用(前払い費用及び元発行の割引を含む)、一方、借り手およびその付属会社は、上述した延期、返金、修正、交換、継続または再融資のために、追加の直接債務者または債務者に増加してはならない。さらに、当該等の債務の展示期間、返金、修正、置換、継続又は再融資に関する元金、償却、満期日、担保(あればあれば)及び付属(あれば)の条項、及び締結された任意の合意及びこれに関連して発行された任意の文書の条項は、(X)借主が誠実に決定し、任意の重要な面で借り手及びその付属会社に対する特典は、いかなる管限にかかわらず債務の延期、返却、修正、交換、更新又は再融資の合意又は文書の条項、又は(Y)発生又は発行時の市場及び状況を反映しているか、又は(Y)発生又は発行時の市場及び状況を反映し、借り手の善意によって定められている。(Iii)通常業務中に発生し、投機目的ではなく締結されたヘッジプロトコルに関連する債務。(Iv)(1)任意の全額付属会社による借り手の債務、及び(2)任意の付属会社が借り手となった完全子会社の債務。(V)本協定の発効日後に借主となった付属会社は、当該契約に違反することなく借り手となったいかなる者の債務であっても、当該債務は、当該人が借り手の付属会社となったときに存在している(ただし、単に当該等の債務を考慮するために招いた債務を除く)

62借り手となる子会社)と、本条(V)項に従って任意のそのような債務の満期日を延長するか、またはそのような債務の全部または一部の払戻、修正、置換、継続または再融資の任意の債務を延長するが、そのような債務の延期、払い戻し、修正、置換、継続または再融資の条項、およびこれに関連する任意の合意およびそれに関連する任意の手形の条項は、他の態様では信用証明書伝票の禁止を受けない。また、被展期間、払戻、修正、置換、更新又は再融資された債権の元金(又は付加価値は、適用される場合)を超えて、当該等の展示期間の直後、払戻、修正、修正、更新又は再融資の前に償還されていない元金(又は増額、適用される場合を含む)、及びこれに関連して招く合理的な支出及び費用(前払い費用及び元に発行された割引を含む)、及びこれに関連する合理的な支出及び費用(前払い費用及び元の発行の割引を含む)、一方、借り手または任意の付属会社は、そのような延期、払い戻し、修正、交換、継続または再融資のために、そのような債務の追加の直接または債務者を増加させてはならない。さらに、当該等の債務の展示期間、返金、修正、置換、更新又は再融資、並びに締結された任意の合意及びこれに関連して発行された任意の文書の元金額、償却、満期日、担保(あれば)及び付属(あれば)の条項を誠実に規定し、全体として、(X)借主及びその付属会社に対する任意の重要な側面における優遇を誠実に決定し、当該等の債務の延期、払戻し、修正、交換、更新又は再融資の任意の合意又は文書を管理する条項、又は(Y)発生又は発行時の市場条項及び条件を反映するものではなく、借り手の善意によって定められている。(6)違約または違約事件が発生せず、違約または違約事件により発生し続ける限り、または違約または違約事件によって発生する債務、(7)任意の履行、保証、法定、入札および控訴保証金、前払い保証、支払いまたは完了保証金、保証金またはそれに関連する同様の義務、および正常業務中に発生した労働者賠償クレームに担保を提供する信用状義務に基づいて存在とみなされる債務。(Viii)債務、購入価格調整に関連する債務(運営資金を含む)、利益合意、繰延補償、補償責任、および買収コストを代表する他の手配、または任意の処置または購入または買収に関連して引き起こされる同様の性質の遅延支払いを構成する。(Ix)一般的なプロセス支払い義務。(X)借り手およびその付属会社が借り手またはその任意の付属会社のパートナー、取締役、上級者、従業員、コンサルタントまたは代理人を受益者とする保証債務、補償義務、および他の類似義務を構成する；(Xi)[保留区](12)通常の業務中に入金または請求するために、裏書き小切手および他の譲渡可能手形によって生成されたまたは負債がある

63の義務(Xiii)借主または任意の付属会社の保険料または自己保険(Xiv)債務融資、および通常の業務運営において任意の固定資産または資本資産を取得、建造または改善するために生じる融資、および任意の資産の取得に関連して負担される任意の債務、またはそのような資産の取得前に任意の資産の留置権を保証するための任意の債務、およびそのような債務の延期、更新、修正、払い戻し、再融資および置換を含むが、これらの債務の未償還額(または累積価値、適用される場合)に累算利息および保険料(全保険料を含む)を加えてはならない債務を含む債務。前払い保険料および失効、清算および解除に関連する支払いが必要な金額)、およびこれに関連する合理的な費用および費用(前払い費用および元の発行割引を含む)、または満期日の早期または加重平均寿命の短縮をもたらす費用；しかし、当該等の債務は、この買収又は当該等の建設又は改善工事が完了する前又は後180日以内に招く必要がある；また、疑問を生じないために、本条例は、当該等の債務の延期、更新、修正、払い戻し、再融資及び置換を制限しているにもかかわらず、期限が早いが、借主又は任意の付属会社は随時当該等の債務を前払いすることができる。また、第5.03(B)(Xiv)条に基づいて発生した債務元金総額は5，000，000ドルを超えてはならない；(Xv)借主はHoldcoの無担保債務を支払うことができる；(Xvi)[保留区](十二)借り手又はその任意の付属会社が銀行の貸越を知ってから五営業日を超えていない銀行貸越債務；[保留区](Xx)通常の業務中に、労働者補償クレーム、健康、障害または他のタイプの社会保障福祉に関連する支払義務、失業または他の保険義務、回収および法定義務に関連する債務；(Xx)[保留区](Xxi)元本総額は、その時点で決定され計算された借り手規制資本総額の(X)$25，000，000および(Y)5%のうちの大きな者の債務を超えてはならない[保留区](Xxiv)顧客にサービスを提供するために付随する任意の買い戻しプロトコル、およびそのような証券またはツールの融資のために引き起こされる任意の保証金融資または保証金に関連する他の債務を含むが、これらに限定されない借り手の日常業務動作中に保有される証券および他の金融機器の融資

64(Xxv)は、通常の業務中に生成された債務、負債または義務(実際またはあるにかかわらず)、決済所を受益者とし、通常の業務中に顧客資産を担保とした借金を構成する。本第5.03節には、借り手及びいかなる子会社もいかなる債務も担保することができない他の規定があるにもかかわらず、借り手は任意の子会社の債務を保証することができ、任意の子会社は借入者又は任意の他の子会社の債務を保証することができる。(C)業務性質の変更.任意の付属会社が任意の業務または業務活動に従事することを可能にするか、または任意の業務または業務活動に従事することを可能にするが、借り手またはその任意の付属会社が発効日に行う業務および業務活動および任意の類似、必然、関連、付随または相補的な業務または業務活動、またはその合理的な延長、発展または拡張または付属業務または活動(各場合、借り手によって誠実に決定される)は除外されるが、いずれの場合も、借り手またはその任意の付属会社は、いつでも自己取引に従事してはならない。(D)合併等任意の人と合併するか、または任意の人と合併することを可能にするか、またはその任意の付属会社を清算、分割または解散することを許可するか、またはその任意の付属会社が上記のいずれかの行為を行うことを許可するが、以下の場合を除く：(I)借り手の任意の付属会社は、借り手または借り手の任意の他の付属会社と合併または合併することができるが、借り手がそのような合併または合併のいずれかの当事者である場合は、借り手は存続実体でなければならない；(Ii)借り手またはその任意の付属会社は、任意の他の人と合併または合併することができ、または任意の他の人との合併または合併を許可することができる；ただし、(I)借り手が当事者のいずれかのそのような合併または合併である場合、借り手は存続実体であるべきであり、(Ii)合併または合併が発効する直前および後に、違約事件が発生し続けてはならない；(Iii)第5.03(E)節で禁止されていないいかなる売却、レンタル、譲渡または他の処置の一部として、借り手の任意の子会社は、任意の他の人と合併または合併することができ、または任意の他の人がその合併または合併を許可することができる。しかし、この合併或いは合併が発効する前と後に、いかなる無責任事件が発生し、持続的に発生してはならない；及び(Iv)借り手がこの清算或いは解散を誠実に決定し、借り手の最適な利益に符合し、しかも融資者に重大な不利がなければ、借り手の任意の付属会社は清算或いは解散を行うことができる；しかし、いずれの場合も、この合併或いは合併が発効する直前及び後に、すべて失敗事件が発生し、持続的に発生してはならない。本第5.03節には、任意の他の規定があるにもかかわらず、借り手は、任意の他のブローカー·トレーダー子会社、またはそのような取引が完了した後にブローカー·トレーダー子会社となる任意の個人以外の誰とも合併、合併、清算または解散してはならない。(E)販売等資産の価値。売却、リース、譲渡、または他の方法で処理するか、またはその任意の子会社が、借り手およびその子会社のすべてまたはほぼすべての資産を売却、リース、譲渡、または分割を含む他の方法で処理することを可能にする。(F)制限のある支払い。任意の配当金(配当金を支払う者は普通株のみで支払う配当金を除く)、またはそれに任意の配当金を支払うか、または無効にする

65は、購入、償還、失敗、廃棄、または他の方法で借り手の任意の株式を買収する(現在または後に償還されていないにかかわらず)債務超過または他の同様の基金、またはこれについて直接または間接的に現金または財産または借り手の債務で任意の他の割り当てを行うことができ、または任意の付属会社が前述のいずれかの支払い(総称して“制限支払い”と呼ぶ)を行うことを許可するか、または借り手または任意の付属会社が限定的な支払いを行うことができ、ただし、借り手または任意の付属会社は、責任違反または違約事件が発生していない限り、発効後も継続的にまたは存在する限り例外である。(G)投資。任意の他の人の事業単位の任意の株式、債券、手形、債権証または他の債務証券に対して、任意の立て替え、融資、拡大信用(担保または他の方法で)または出資を行うか、または任意の他の人の業務単位を構成する任意の資産を購入するか、または任意の他の他の人に任意の他の投資を行うこと、または任意の付属会社が上記(前述のすべての“投資”)を行うことを可能にするが、以下の場合を除く：(I)通常業務中に商業信用を拡大する。(Ii)現金および現金等価物投資(ならびにブローカー業務の正常な動作において行われる他の投資(借入者または任意のブローカー付属会社が、証券取引法に基づいて米国証券取引委員会によって公布された“一般規則および規則”第15 c 3-3条の通常業務運営における投資を含む)；(Iii)借り手又はその任意の付属会社の取締役、上級者及び従業員が通常の業務運営中(出張、娯楽及び移転支出を含む)で得られた融資及び立て替え金、借り手及びその付属会社の任意の未返済時間における融資及び立て替え総額は、15，000，000元を超えてはならない；及び(Ii)借款者又はその任意の付属会社の従業員が通常の業務運営において健康貯蓄戸籍又は他の従業員福祉計画に従って獲得した融資及び下敷き；(Iv)借り手およびその任意の付属会社は、1回または一連の関連取引において、(A)誰かの管理機関のメンバーを選挙する選挙で投票する権利がある全部または実質的なすべての資産または大部分の未償還証券、または(B)ある人の任意の部門、業務または他の事業単位(その人またはその人のその部門、業務または他の事業単位をここで“目標”と呼ぶ)。いずれの場合も、借り手及びその付属会社は、(1)違約または違約イベントが当時存在しない限り、または違約イベントが発効した後に存在しない限り、(2)借り手が実質的に借り手が第5.04節に含まれる契約を遵守すると判断したときに使用される計算の添付ファイルBの形態である上級者証明書を提出する。第5.01(A)(Ii)又は(Iii)節(状況に応じて決定される)に基づいて財務諸表を交付する直近の会計四半期の最終日に終了した4つの会計四半期の初日に、当該買収及びその任意の融資を形式的に実施した後、借り手は、第5.04節に規定する各財務契約を遵守する。(V)借り手またはその任意の付属会社の借り手またはその任意の付属会社への会社間投資；ただし、そのような投資が債務を構成する場合には、第5.03(B)(Iv)節に従って投資が許可される。(Vi)通常の慣行に従って通常の業務中に行われるか、または通常の業務中に受信されたクレジット延期からなる投資、およびヘッジプロトコルへの投資

66(Vii)本プロトコルの発効日に存在する投資(ただし、任意の未償還金額が(X)$500，000，000または(Y)$5，000，000を超える投資は、別表5.03(G)に記載されている)およびそれらの任意の修正、置換、更新、再投資または延期；ただし、元の投資の金額は、本契約日に発効する投資条項または本第5.03(G)条に許容される条項を除いて増加してはならない；(Viii)発効日に借り手の任意の子会社に存在する投資；(Ix)第5.03(E)節で許可された任意の譲渡、販売、リースまたは分譲、譲渡、譲渡および処分のために借主またはその任意の付属会社が受信した本チケット形態の投資および他の非現金対価；(X)転売協定に従って購入された証券(そのような取引が投資を構成する範囲内)；(Xi)自営取引を構成しない範囲内で、証券への投資は、顧客に転売するために購入して保有しても、それぞれの場合、顧客が購入した零細株式を説明するか、従業員またはパートナーの繰延補償負債に資金を提供するか、いずれの場合も、通常の業務プロセスにおいて過去の慣例に適合している場合、(Xii)通常業務中の顧客保証金ローンへの投資、(Xiii)[保留区](Xiv)[保留区](Xv)借主または任意の付属会社が、本契約に違反しない買収に関連して購入または他の方法で買収することによって得られた投資であるが、そのような投資は、そのような買収を行うために行われているものではなく、そのような買収を行う際にすでに存在している；(Xvi)顧客およびサプライヤーの破産または再編または債務延滞およびそれと発生したトラブルの解決によって受信された投資；(Xvii)本協定日後に借り手となる付属会社の誰の投資でもあるが、その人が借り手の付属会社になったときにすでに存在し、その人が借り手となることを期待している付属会社ではない投資を限度とする。(Xviii)[保留区](Xix)[保留区](Xx)借り手または任意の付属会社は、純粋に、配当金、債務証拠または他の証券である任意の付属会社から配当金または他の制限的支払いを受け取ることによって行われる投資であり、これらの配当金または他の証券を受信した日後に行われるいかなる増加も含まれない)

67(Xxi)“許容財産権負担”定義(D)、(K)および(T)条項に記載され、許可された質権および預金によって生じる投資；(Xxii)第5.03(D)節で許可された借り手以外の誰および完全子会社である子会社の合併および合併に関連しない。本節で明確に許可された投資を除いて、借り手又はその任意の子会社の任意の投資は、借り手又は子会社がこのような投資を行う限り、(X)違約又は違約事件が発生せず、かつ違約又は違約事件が発効後も継続又は存在しない限り、(Y)借主は、当該投資が発効した後、形態的に第5.04節に記載された契約を遵守しなければならない。本第5.03(G)節では、未償還投資の金額を決定するために、その金額は、行われ、購入または取得された投資金額から、資本を売却、収集、または返却する際の投資に関連する任意の現金化金額(元の投資金額を超えない)とみなされるべきである。(H)[保留されている]それは.(I)関連会社との取引。任意の関連会社が、その任意の子会社がその任意の関連会社と10，000，000ドルを超える対価格に関する任意の取引を行うことを可能にするが、以下の条項を除く：(1)借り手の最適な利益に適合または違反しないか、または(2)借り手またはその子会社と借主またはその子会社でない関連会社との公平な取引で得られる実質的に悪い(全体として)実質的に悪い条項、(Ii)任意の個人に属する関連会社は、借り手またはその任意の子会社のパートナー、取締役役員、役員、従業員またはコンサルタントに就くことができ、補償を得ることができる。保険、従業員福祉、解散費、費用精算、および通常の業務中に提供されるサービスの習慣補償は、それぞれの場合、(Iii)借り手またはその任意の子会社が、借り手またはその任意の子会社の任意の他の関連会社に、特許、著作権、商標、商業秘密および他の知的財産権を非排他的に許可し、(Iv)借り手および/またはその任意の子会社との間またはその間の任意の取引、借り手に関連しない任意の他の関連会社(第5.03(I)節の規定に従って、借り手の上記他の関連会社とのこのような取引が許可されない限り)、(V)5.03(F)，(Vi)節で許可された支払制限[保留区](Vii)借り手及びその付属会社の総合税務効率を向上させるために誠実に行われる会社間取引；(Viii)取引が完了する直前に任意の非共同会社者と行われる任意の取引であり、これらの取引は、当該取引によって共同会社となる；(Ix)賃金、旅行、ビジネス娯楽および上級者、役員、借入者又は任意の付属会社の従業員及びコンサルタントは、当該等の立て替えが発生したときに会計上借り手又はその付属会社の支出とみなされ、通常の業務中に行われることが予想される事項、並びに(X)付表5.03(I)に掲げる契約日に存在する取引をカバーする。(J)財政年度の変動。借り手の財政年度が12月31日以外のある日に終了することを許可したり、借り手が財政四半期を決定する方法を変更したりする場合は、いずれの場合も行政代理の同意がない。(K)反腐敗/反マネーロンダリング法及び制裁。使用、その子会社およびそのそれぞれの役員、上級管理者、従業員および代理人は、任意の借金を使用して得られた収益を使用してはならない：(I)誰への提供、支払い、承諾、または許可を誰に支払うか、または金銭または任意の他の価値のあるものを与えることを促進するために、いかなる適用の逆に違反する

68腐敗/反マネーロンダリング法；(Ii)制裁対象者または任意の制裁者または任意の制裁国での任意の活動、業務または取引に資金、資金または便宜を提供するが、制裁遵守を要求される人の許容範囲内、または(Iii)合理的な予想では、本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁に違反する任意の方法を提供する。(L)[保留されている]それは.(M)制限プロトコル.任意の合意または他の手配、(A)借り手または任意の付属会社がその任意の財産または資産の設定、任意の留置権の存在を招くまたは許可する能力、または(B)任意の付属会社がその持分中の任意の株式について配当金または他の割り当てを支払い、借り手または任意の他の付属会社に融資または立て替えを行う能力、または借り手または任意の他の付属会社の債務を保証する能力、または任意の付属会社の存在を締結、招く、または許可する(または任意の付属会社の締結、招く、または許可する)任意の合意または他の手配、直接的または間接的に禁止、制限または適用される、(A)借り手または任意の他の付属会社に融資または立て替えを行う能力、または担保借り手または任意の他の付属会社の債務の能力；ただし、(I)上記の規定は、法律または法規または本プロトコルによって適用される制限および条件には適用されず、(Ii)上記の規定は、本プロトコルの発効日に付表5.03(M)で決定された既存のプロトコルに含まれる制限および条件、およびそのような任意のプロトコルに対するいかなる延期、継続、修正、修正、補充または置換にも適用されず、このような延長、継続、修正、補足または置換が、本5.03(M)節に記載されたいかなる制限または条件の範囲を実質的に拡大しない限り、(Iii)上記の規定は、任意の付属会社が借り手の付属会社となったときに発効する任意の合意に記載された制限及び条件には適用されず、当該等の制限又は条件が当該付属会社(及び適用される場合、その付属会社)にのみ適用される限り、当該契約は、当該人が借り手の付属会社となることを期待して締結されたものではなく、当該協定は、延長、更新、修正、補充又は置換を行うことができ、これらの延長、更新、改訂、修正、修正、補充又は置換が実質的に第5.03(M)節に記載されたいかなる制限又は条件の範囲をも拡大しない限り、(4)上記の規定は、売却すべき付属会社の売却に関する合意に記載されている習慣制限及び条件には適用されない。ただし、当該等の制限及び条件は、売却予定の付属会社にのみ適用され、本合意に基づいて売却が許可され、(V)上記規定は、合営企業の正常業務過程で締結された当該合営企業及び当該合営企業が発行した任意の持分に関する合弁協定及びその他の類似協定における慣用制限及び条件に適用されず、(Vi)前記規定は、正常業務過程で締結された任意の合意譲渡を制限する常習制限及び条件に適用されない。(Vii)前記規定は、借主又はその任意の付属会社が締結した不動産賃貸契約に記載されている慣用正味値規定には適用されない。借り手が、このような純価値の準備が、借り手またはその任意の付属会社がその持続的な債務を履行する能力を合理的に弱めることができないと誠実に判断する限り、(Viii)上記の規定は、通常の業務中に締結された契約に基づいて顧客が現金または他の預金に適用する制限または条件には適用されない。(Ix)上記の規定は、本プロトコルによって許可された債務に関連する任意のプロトコルによって適用される制限または条件には適用されず、これらの制限または条件が、このような債務を管理するプロトコルにおいて慣用的であり、いずれの場合も、クレジット伝票(借り手によって誠実に決定される)よりも実質的な制限または条件(全体として)を有さない限り、(X)上記の規定は、いかなる延期、返金、修正、置換、またはいずれについても適用されない。本協定で許可される債務の継続又は再融資は、当該等の制限又は条件が(適用状況に応じて借主の善意によって決定される)延長、払戻、修正、置換、更新又は再融資の債務に対して実質的な制限又は制限を有さない限り(全体として)、(Xi)前述は、リース、再リース、許可又は再許可に含まれる譲渡、転貸、再許可、質権又はその他の譲渡の制限又は条件に適用されず、当該等の制限及び条件が当該等のリース、再リース、許可又は再許可(どのような場合にかかわらず)制約された財産又は資産に限定される限り、(Xii)上記(A)条は、本プロトコルによって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される制限または条件には適用されない

69条件は、このような債務を担保する財産又は資産にのみ適用され、(13)上記(A)項は、文書に含まれる任意の留置権に関する習慣的制限及び条件には適用されないが、債務を除く。(A)このような留置権が第5.03(A)節で許可された留置権である限り、そのような制限又は条件は、そのような留置権に制約された特定資産のみに関連し、(B)このような制限及び条件は、本第5.03(M)節で適用される制限を回避するためのものではない。および(Xiv)上記の規定は、有効日または再融資または置換されたHoldcoクレジットプロトコルによって適用される制限または条件には適用されないが、いずれの場合も、再融資または置換されたHoldcoクレジットプロトコルにおける再融資または置換された制限および条件は、借主およびその付属会社に対する制限および条件が、発効日に発効するHoldcoクレジットプロトコルにおける制限および条件よりも実質的に限定的ではない(全体的に)。（N）[保留されている]それは.(O)販売-レンタル。借り手は、いかなる付属会社がいかなる販売レンタルを締結したり、達成したりすることも許されないが、許可販売貸戻しは除外する。第5.04節金融契約。満期または終了を約束し、各ローンの元金および利息、ならびに信用状文書下の借主のすべての他の債務(請求されていないまたは賠償義務および未満期および未払いの費用返済を除く)がすべて支払われる前に、借り手は、(A)最低超過純資本である。いずれの場合も、合計最低超過純資本は少なくとも1，541，699，506ドルを維持する。(B)借方項目の最低純資本を合計する.いつでも純資本を維持して借方項目をまとめ、その借方項目は純資本を計算する代替基準を用いて計算し、少なくとも10.0%である。(C)最低総合有形算入。いつでも最低資本純価値を下回らない総合有形正味価値を維持しなければならない。第六条違約事件6.01節違約事件。次のいずれかのイベント(“違約イベント”)が発生し、継続している場合：(A)借り手は、任意のローン元金が満了して支払わなければならない場合、または(Ii)任意のローン利息または任意のクレジット伝票項目の下の任意の他の支払い義務が満了し、支払い後5営業日以内に支払われない。または(B)借り手またはその代表が、任意の信用状伝票または交付を要求する関連伝票において行われたか、または作成された任意の陳述または保証とみなされ、作成時に任意の重要な点で正しくないことが証明されなければならない、または(C)借り手が第5.01(A)(I)、5.01(E)条(借り手の存在のみ)、第5.03条(第5.03(J)条を除く)、または第5.04条に記載されている任意の条項、契約または合意を履行しないか、または

70(D)借主は、任意の信用文書(第6.01(A)、(B)または(C)節に記載されているものを除く)に含まれる任意の他の条項、契約または合意を履行または遵守し、行政代理または任意の貸手が借り手に書面通知を出した日から30日以内に救済しない。または(E)借り手またはその付属会社が、借り手またはその付属会社(どの場合に応じて)の任意の債務について元金、保険料または利息を支払うことができなかったか、または借り手またはその付属会社の任意の債務について任意の他の支払額を支払うことができず、これらの債務の未償還元金(または何らかのヘッジ合意に属する場合、合意価値を意味する)は、少なくとも借り手およびその付属会社の元金または合計50，000，000ドル(ただし、本協定項の未償還債務を含まない)であり、これらの借金は、適用される猶予期間(例えば、期限がある)後に存在し続けるであろう。このような債務に関連するプロトコルまたは文書によって示される。または任意の他のイベントまたは条件は、任意の債務に関連する任意のプロトコルまたは文書に従って発生または存在しなければならず、合意または文書によって示される適用猶予期間(ある場合)の後に継続しなければならないが、イベントまたは条件の影響が、そのような債務の加速満了を加速または許容するか、または他の方法で債務保有者が債務満了を引き起こすことを可能にするか、またはそのようなイベントまたは条件は継続しなければならない。または任意の当該債務は、満期を宣言しなければならないために、支払いまたは前払いまたは償還(定期的に手配された規定による前払いまたは償還を除く)、購入または失敗、または明の満期日前に前払い、償還、購入、または当該債務を無効にする要約を提出しなければならない。又は(F)(I)非自発的手続を開始し、又は非自発的請願書を提出して、(1)現在又は以後施行される任意の破産法に従って、借主又はその任意の重要子会社としての子会社又はその債務又はその相当部分の資産を清算、再編又は他の救済を行うこと、又は(2)借主又はその任意の重要子会社又はその大部分の資産としての子会社の指定接収者、受託者、保管人、財産差し押さえ人、管理人又は同様の官僚であることを求めなければならない。この法律の手続又は請願書は，却下されることなく60日間継続されなければならない，又は登録承認又は命令に基づいて前述のいずれかの命令又は法令，又は(Ii)借主又はその任意の重要な付属会社の子会社として(A)現在又は以後有効な任意の破産法に基づいて任意の手続を自発的に開始し，又は清算，再構成又は他の救済を求める任意の請願書を提出しなければならない，(B)本条(F)(I)項に記載された任意の手続又は請願書の提起に同意し，又は速やかに異議を提出することができなかった場合，(C)引受人，受託者，受託者，差し押さえ者を申請又は任命することに同意する。借り手またはその任意の付属会社(非実質的付属会社を除く)またはその大部分の資産の管理者または同様の官僚は、(D)そのような手続においてそれに対して提出された請願書の重大な告発を認める答弁書を提出し、(E)債権者の利益のための一般的な譲渡を行うか、または(F)上記のいずれかの行為を許可するために任意の会社取締役会行動をとる。または(G)任意の個別または全体的に$50，000，000を超える支払いを支払う判決または命令は、借り手またはその任意の付属会社の敗訴を判断し、60日間連続した期間が必要であり、この期間内に判決または命令の支払いはまだ弁済されておらず、控訴保留またはその他の理由で判決または命令を強制的に実行することを保留する規定も発効しない。しかし、このように支払わなければならない金額から判決または命令された任意の金額を差し引いた後に計算しなければならないが、この金額は、借り手または付属会社を受益者とする有効かつ拘束力のある保険リストによって全額保証され、この有効および拘束力のある保険リストは、A.M.Best Companyによって少なくとも“A”級の保険者が支払うと評価されたものであり、またはその借主がその金額を合理的に裁定することは他の点で信用すべき者であり、保険者は判決または命令を通知する金額を受けており、保険者はその金額の申請索について論争を提起していない

71(H)任意のクレジットファイル(任意の保証ファイルを含む)の任意の重大な条項は、任意の理由で、借り手への有効な、拘束力があるか、または借り手またはその任意の子会社に対して、借主が本プロトコルまたはそのような他のクレジット文書に従ってその義務を解除したか、またはその条項に従って満了または終了したか、または(I)制御権変更が発生しない限り、書面で宣言すべきである。(J)発生した任意のERISAイベントは、実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるべきであり、借り手および/または任意のERISA関連会社への負債をもたらすことが合理的に予想されるべきである。または(K)本条項または本条項に従って明確に許可されない限り、任意の保証文書が任意の理由で完全に有効であることを停止しなければならない場合、または任意の保証文書によって生成された任意の留置権は、もはや強制的に実行可能ではなく、それによって生成されたと主張する同じ効力および優先権を有する場合には、任意の場合(借り手または本条(F)項に記載の任意の重大な付属会社に関連するイベントを除く)、その後、そのイベントの継続中の任意の時間に、行政エージェントは、所望の貸手の同意を得ることができ、必要な貸手の要求に応じて、(I)承諾を終了し、すぐに終了することを承諾し、(Ii)その時点で未返済の融資がすべて満期になって支払うべきであることを宣言し(又は一部、この場合、期限が満了したこと及び支払うべき元金がその後満了を宣言して支払うことができる)の2つの行動をとると同時に又は異なる時間に、借り手に通知を行い、借り手は、その満期を宣言し、支払うべき融資元金を、その支払すべき利息及び借り手が任意の他の信用文書に基づいて計算すべき全ての費用及び他の債務と共に、直ちに満了して直ちに支払うべきであることを宣言する。提示、請求、拒否、または任意の形のさらなる通知はなく、借り手はこれらすべてを放棄する。本条(F)項に記載の借主又は任意の重要な付属会社に任意の事件が発生した場合には、自動的に終了しなければならないことを承諾し、その時点で未返済ローンの元金は、その計算すべき利息及び借り手が本条項及び任意の他の信用文書に基づいて計算すべきすべての費用及びその他の義務とともに、提示、要求、拒否又は任意の他の形態の通知を必要とすることなく、自動的に満期及び対応する融資となり、借り手はここでこれらのすべての債務を免除する。6.02節の支払いの申請。本協定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、違約事件が発生し、継続している間、借り手または必要な貸金者が違約事件を行政エージェントに通知した後、(A)第2.21節の別の規定を除いて、行政エージェントは、債務により受信したすべての金を以下のように支払うべきである：(I)まず、構成費用、賠償を支払う。行政エージェントに支払われるべき費用およびその他の金額(第9.03条に従って行政エージェントに支払われるべき相談費およびその他の費用、および第2.13(C)条に基づいて行政エージェントとしてのみ支払われるべき金額を含む)。(Ii)第二に、貸金人に支払わなければならない費用、支出、補償及びその他の金額(元本及び利息を除く)を構成する債務部分(根拠を含む

72第9.03節)本条に記載された対応する金額に比例して対応する信用状伝票に基づいて生成された債務、(Ii)貸手に支払うべきであり、(Iii)融資を構成する利息および未払い利息の部分を割合で貸手に支払う；(Iii)融資者に比例して支払うべき(Iii)貸手に支払うべきであり、(Iv)融資を構成する未払い元金を比例して貸手に支払う部分債務であり、この部分の債務が、本条(Iv)に記載された融資のそれぞれの総額に応じて貸手に比例して支払う債務を構成する部分。第五に、すべての他の債務を弁済し、それぞれの場合、行政代理人及び貸金者は、それぞれの当時満期及び対応した債務総額に基づいて、比例してすべての他の債務を全額弁済し、(Vi)最後に、借り手又は法律により別の要求がある場合には、残高があれば、借主にすべての債務を全額弁済した後、残高があれば、残高を有する。第七条[保留されている]第八条行政エージェント、シンジケートエージェント、構造エージェントは、第8.01節の認可及び行動を行う。(A)各貸手は、このプロトコルタイトルにおいて行政エージェントとして指定されたエンティティおよびその後継者および譲受人を信用証ファイルの下の行政エージェントとして撤回不可能に指定し、各貸手は、その代理人として行動することを許可し、これらのプロトコルに従って行政エージェントに付与された本プロトコルおよび他のクレジット文書下の権力を行使し、合理的に付随する権力を行使する。前述の規定を制限することなく、各貸金者は、行政エージェントが当事者である各信用状ファイルの実行及び交付を許可し、その義務を履行し、当該行政エージェントが当該等の信用状文書の下で所有する可能性のあるすべての権利、権力、及び救済措置を行使する。(B)本契約および他のクレジット文書に明確に規定されていない任意の事項(強制執行または催促を含む)については、行政エージェントは、任意の裁量権を行使すること、または任意の行動をとることを要求されるべきではないが、必要な貸金人(またはクレジット文書中の条項に必要な他の数またはパーセントに応じて)の書面指示に従って行動するか、または行動しない(行動をとるか、または行動しない場合には十分に保護されなければならない)ことを要求されなければならず、書面で撤回されない限り、そのような指示は、各貸主に対して拘束力を有するべきである。しかし、行政エージェントは、(I)行政エージェントが賠償を受け、その行動に対する融資者の責任を満足できる方法で免除しない限り、または(Ii)債務者の破産、破産または再構成または免除に関する任意の法律要件に従って自動的に中止される可能性のある任意の行動に違反する可能性があり、または没収、修正または終了をもたらす可能性のある任意の行動を含む、行政エージェントに、(I)行政エージェントが好意的に責任を負わせると好意的に考えてはならない、任意の行動を要求してはならない

73破産、破産または再編または債務者救済に関する任意の法律要件に違反し、違約貸金者の財産を没収し、さらに、行政代理機関は、そのような指示を行使する行動の前に、必要な貸手の明確なまたは指示を求めることができ、そのような明確化または指示を行う前に行動しなくてもよい。信用状文書に明確に規定されていることに加えて、行政エージェントは、借り手、任意の子会社、または前述の任意の関連会社に関連するいかなる情報を開示する責任もなく、または行政代理を担当する者またはその任意の関連会社によって任意の身分で伝達または取得された任意の情報を開示する責任もなく、その情報の開示に責任を負わない。本プロトコルのいずれの条項も、本プロトコルの下でのその任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、行政エージェントに自己資金または他の方法で任意の財務責任を招くことを要求しない。もし、そのような資金の償還またはそのようなリスクまたは責任に対する十分な賠償が合理的に保証されないと信じる合理的な理由がある場合。(C)本契約および他のクレジット文書項目の下の機能および責務を履行するとき、行政エージェントは、貸金者のみを代表して行動する(本契約で明確に規定されている登録簿の維持に関連する限られた場合を除いて)、その責務は、完全に機械的および行政的性質である。行政エージェントの動機は本質的に商業的動機であり，借り手の一般的な業績や運営に投資するのではない.前述の一般性を制限することなく、(I)行政エージェントは、任意の貸主または所有者の代理人、受託者または受託者として、または本契約および他のクレジット文書に明示的に規定された義務以外の任意の他の義務を、いかなる義務または義務または任意の他の関係を担っているとみなされてはならない。違約または違約イベントが発生したか否かにかかわらず継続している(双方は、本契約または任意の他の信用状伝票において“代理人”という言葉(または任意の同様の用語)を使用することは、行政エージェントを意味し、任意の適用法のエージェント原則に従って生成された任意の受託責任または他の黙示(または明示)義務を示唆することを意味するものではなく、この用語は、契約当事者間の行政関係を確立または反映するためにのみ市場習慣問題として使用される)。さらに、各貸手は、行政エージェントが本プロトコルおよび/または本プロトコルで意図された取引に関連する受託責任に違反するために行政エージェントに任意のクレームを主張しないことに同意し、(Ii)本プロトコルまたは任意のクレジット文書内の任意の規定は、行政エージェントがその自身のアカウントのために、その受信した任意のお金の任意の金額または利益要因を任意の貸手に説明することを要求してはならず、(D)行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルの下または任意の他のクレジット文書の下での任意の責務およびその権利および権力を履行することができる。行政エージェントと任意のそのようなエージェントは，それぞれの関連者がそれぞれの任意の役割を果たすことで，それぞれの権利と権力を行使することができる.本条の免責条項は、そのような任意の二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、それぞれ本協定に従って行われる活動に適用されるべきである。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。(E)任意のシンジケートエージェント、構造エージェント、または先頭手配は、1人当たり本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルの下の義務または責任を負わず、本プロトコルの下または本プロトコルの下の責任も負わないが、これらのすべての人々は、本プロトコルに規定された賠償利益を有している

74(F)現在またはそれ以降に発効する任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収、または同様の法律に従って借り手に提起された任意の法律手続きが未解決の場合、行政代理人(いかなる融資の元金にかかわらず、信用状伝票の下での借り手の任意の償還義務または他の義務は、行政エージェントが借り手に任意の要求を提出したか否かにかかわらず、本明細書で明示的または宣言または他の方法で満了して支払わなければならない)、その手続きに介入することによって、または他の方法で許可されるべきである：(I)未払いおよび未払いの融資およびすべての他の債務について、全ての元金および利息のクレームを提出し、貸主および行政代理人のクレーム(第2.13条のいずれかの請求を含む)を得るために必要または適切な他の書類を提出する。2.14、2.16、2.18、および9.03)；および(Ii)当該債権のいずれかの支払または交付金または他の財産を受け取り、そのような金銭または財産を配布し、そのような訴訟における任意の保管人、管理者、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、各貸金人が行政エージェントにそのような金を支払うことを許可し、行政エージェントが融資者に当該金銭を直接支払うことに同意した場合には、信用文書(第9.03節を含む)の下で行政エージェントとして行政エージェントに対応する任意の金を行政エージェントに支払う。本プロトコルの任意の内容は、任意の貸手の認可、同意、受け入れ、または信用状文書の下での借り手の義務または任意の貸手の権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントがそのような手続きにおいて任意の貸手のクレームについて投票することを許可する行政エージェントとみなされてはならない。(G)本条の規定は、純粋に行政代理及び貸金者の利益のためであり、借主が本条に記載された条件及び当該等の条件を満たす場合に享受する同意権利を除いて、借主又はその任意の付属会社又はその任意の関連会社は、当該等の条文の下で第三者受益者としてのいかなる権利も有していない。担保がある側は、本契約の当事者であるか否かにかかわらず、信用状伝票の下で提供される担保の利益を受けたときは、本条の規定に同意したとみなされる。8.02節行政代理人の信頼·賠償等(A)行政代理人またはその任意の関連当事者は、(I)当該当事者、行政エージェント、またはその任意の関連当事者が、本プロトコルまたは他のクレジットファイル(X)の項目の下、または本プロトコルまたは他のクレジットファイル(X)の項目の下、または本プロトコルまたは他のクレジット文書(X)に関連してとるか、または取らない任意の行動に対して責任を負い、これらの行動は、必要な貸手(または行政エージェントが必要と心から思う他の数またはパーセントの貸手)によって同意または要求されて取られる。信用状文書が規定されている場合)、または(Y)それ自体が深刻な不注意または故意に不当な行為をしていない場合(管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決によって別の裁定がある限り、推定される)、または(Ii)借主またはその任意の上級者が本プロトコルまたは任意の他の信用文書において、または本プロトコルまたは任意の他の信用文書または本プロトコルまたは任意の他の信用文書に言及または規定されている、または本プロトコルまたは任意の他の信用文書に関連する任意の証明書、報告、声明または他の文書に記載された任意の陳述、陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に言及または規定されている、または本プロトコルまたは任意の他の信用文書に関連する任意の証明書、陳述、陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に言及または規定されている、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する任意の説明、説明または保証、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に言及または規定されている、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に言及されているか、または規定されている、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する任意の証明書、報告、他の文書に記載、または保証されている、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に言及または規定されている、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する任意の証明書、報告、声明または他の文書に記載されている、任意の説明、陳述または保証本プロトコルまたは任意の他の信用状文書の真正性、実行可能性または十分性(送信された任意の電子署名に対する行政エージェントの依存に関連することを含む疑問を生じないためのものである

75ファックスを介して、電子メールで送信されたpdf。または実際に署名された署名ページ画像をコピーする任意の他の電子手段)または借り手は、本プロトコルまたは本プロトコルの下での任意の義務を履行することができない。(B)借り手または貸金人が行政代理人に書面通知(これが“違約通知”または“違約事件通知”であることが明らかにされている場合)でない限り、行政代理人は、いかなる違約または違約事件も知らないとみなされるべきであり、行政代理人は、(I)任意の信用文書中またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)任意のクレジット文書またはそれに関連して交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容を決定または調査する責任がないとみなされるべきである。(Iii)任意の信用状伝票に記載されている任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守、または任意の違約の発生、(Iv)任意の信用状伝票または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性、(V)第4条または任意の信用状伝票中の他の規定の任意の条件を満たす。行政エージェントに明示的に要求された物品(表面的にはそのようなものであると主張される)を受信したことを確認することに加えて、または行政エージェントがその中の事項の任意の条件を受け入れるか、または(Vi)担保上の留置権を設定、整備、または優先的に設定することができることを確認する。(C)上記規定を制限することなく、行政エージェント(I)は、当該チケットが第9.04節の規定により譲渡されたまで、任意の本チケットの受取人をその所持者と見なすことができ、(Ii)第9.04(B)節に規定する範囲内で登録簿に依存することができ、(Iii)法律顧問(借り手の弁護士を含む)、独立公的会計士及びそれにより選定された他の専門家に相談することができ、行政エージェントは、上記弁護士、会計士又は専門家のアドバイスに従って誠実に又は講じられていないいかなる行動にも責任を負うことができ、(Iv)いかなる貸主にも保証又は陳述を行わず、また、借主又はその代表が本契約又は任意の他の信用文書について行ったいかなる陳述、担保又は陳述についてもいかなる貸手に責任を負うこともなく、(V)本契約の下の任意の融資条件に適合するか否かを決定する際に、(V)融資条項により貸主を満足させなければならない場合、行政代理人が当該融資を行う前に当該融資者から逆の通知を十分に受けていない場合、及び(Vi)権利依存があると推定することができる。本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイル項目の責任は、任意の通知、同意、証明書または他の文書または書面(その書面は、ファクシミリ、任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布とすることができる)、または任意の口頭または電話で行われ、それが真実であると信じられ、適切な当事者または複数の当事者によって署名され、送信され、または他の方法で認証された声明を実行することによって、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書項目の責任を負わない。8.03節で通信を発行する.(A)借り手は同意し，行政エージェントは可能であるが，IntraLinks，DebtDOMAIN，SyndTrak，ClearParまたは行政エージェントがその電子伝送システムとして選択した任意の他の電子プラットフォーム(“承認された電子プラットフォーム”)にその通信を掲示することにより，貸手に任意の通信を提供する義務はない.(B)許可された電子プラットフォームおよびその主要なポータルサイトは、行政エージェントが時々実施または修正する一般的に適用されるセキュリティプログラムおよびポリシー(発効日から実施または修正されたユーザ身分/パスワード認証システムを含む)で保障されているが、許可された電子プラットフォームも取引許可の方法によって保障されており、この方法により、各ユーザは許可された電子プラットフォームに1件ずつ取引することしかできないが、貸手および借り手はすべて承認および同意を認め、電子媒体配布材料によって必ずしも安全ではなく、行政エージェントは承認または審査する責任がない

76任意の貸手の代表または連絡先が承認された電子プラットフォームに追加され、このような配信には秘密および他のリスクがある可能性がある。貸出先および借り手側は、承認された電子プラットフォームを介して“通信”を配信することに同意し、そのような配信のリスクを理解して負担する。(C)承認された電子プラットフォームと通信は“そのまま”と“利用可能な場合”で提供される.承認された電子プラットフォーム適用当事者は、通信の正確性または完全性、または承認された電子プラットフォームの十分性を保証せず、承認された電子プラットフォームおよび通信におけるエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確にする。承認電子プラットフォームの適用当事者は、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含む、通信または認可電子プラットフォームについていかなる明示、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、管理エージェント、任意の先頭手配者、シンジケートエージェント、構造エージェント、またはそれらのそれぞれの任意の関連者(総称して“承認された電子プラットフォーム適用者”と総称される)は、直接または間接、特殊、付帯的または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む借り手または管理エージェントがインターネットまたは許可された電子プラットフォームを介して通信を送信することによって生じる任意のタイプの損害を賠償するために、借り手、任意の融資者、または任意の他の個人またはエンティティに対していかなる責任も負わない。通信“とは、総称して、承認された電子プラットフォームを含む、任意のクレジットファイルまたはその代表が、任意のクレジットファイルまたはその中で想定される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料を表す任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料を指す。(D)各貸主が同意し、クレジットファイルについて、通信が承認された電子プラットフォームに掲示されたことを示し、通信が承認された電子プラットフォームに掲示されたことを示し、クレジットファイルについて、通信を効率的にクレジット者に送達するように構成されなければならない。各貸手は、(I)行政エージェントに書面(電子通信の形態であってもよい)で通知することに同意し、上記通知は、電子送信を介して貸手の電子メールアドレスに送信することができ、(Ii)は、上記通知を電子メールアドレスに送信することができる。(E)貸出先と借り手側の両方が同意し，行政エージェントは可能であるが，(法律が適用可能な要求を除く)行政エージェントの一般的に適用されるファイル保持プログラムやポリシーに基づいて，承認された電子プラットフォームに通信を格納する.(F)本契約は、行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の信用状ファイルに従って、クレジットファイルに規定された任意の他の方法で任意の通知または他の通信を行う権利を損なわない。8.04節単独の管理エージェント.その承諾と融資(Swinglineローンを含む)については、行政代理を務める者は、本プロトコル項の下で同じ権利と権力を行使することができ、本プロトコルで規定されている範囲内で任意の他の貸主と同じ義務と責任を負うことができる。“貸手”と“貸手を要求する”という用語は、どのようなものでも

77文脈がさらに明示的に示されていない限り、用語は、借主または要求された借主のうちの1つとして行政エージェント機関の個人識別情報を含むべきである。行政代理人を担当する者およびその付属会社は、借り手、任意の付属会社または前述の付属会社の預金、貸し出し金、証券の保有、財務顧問の担当、または任意の他の顧問の担当、および一般に借り手、任意の付属会社または任意の付属会社と任意の種類の銀行、信託または他の業務に従事することができ、その人が行政代理人として行動するのではなく、貸手に説明する責任がないようにすることができる。8.05節後任行政代理。(A)行政代理人は随時辞任することができるが、後任行政代理人を委任したか否かにかかわらず、30日前に貸手及び借り手に書面通知を出さなければならない。このような任意の辞任後、要求された貸手は、後任の行政代理を指定する権利がある。要求されたように貸金人はこのように後任行政代理人を委任しておらず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内にこの委任を受けなければならない。退任した行政代理人は、貸手を代表して後任行政代理人を委任することができ、この代理人はニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行またはそのような銀行の連合機関でなければならない。いずれの場合も、(I)任命は、借り手によって事前に書面で承認されなければならない(この承認は、無理に差し押さえられてはならず、違約事件が発生し、継続している場合には承認が必要とされない)、および(Ii)いずれの場合も、後任行政エージェントは、指定されたときに資格を失った貸金人になってはならない。後任行政代理人は行政代理人への委任を受けた後、すなわち行政代理人を退任するすべての権利、権力、特権、義務を継承して享受する。後任の行政代理人が行政代理人の任命を受けると、退職する行政代理人は、本協定及び他の信用状文書項目の下での職責及び義務を解除しなければならない。退役した行政代理人が本契約に基づいて行政代理人を辞任する前に、退役した行政代理人は合理的に必要な行動をとり、信用状文書の下で行政代理人としての権利を後任の行政代理人に譲渡しなければならない。(B)本節(A)項の規定があるにもかかわらず、後任の行政代理人がこのように任命され、退任した行政代理人が辞任意向通知を出してから30日以内にこのような任命を受けた場合、退任した行政代理人は、当該通知に記載された辞任が発効した日に、(I)退任した行政代理人は、本通知及び他のクレジット文書項の下での職務及び義務を解除されることができる。任意の担保文書に基づいて行政代理人に付与された当事者の利益を担保するために付与された担保権益を維持するためにのみ、退役した行政代理人は、担保当事者の利益である行政代理人の担保権益を付与され続け、当該担保文書及び信用文書に規定された権利を有する権利を継続しなければならず、行政代理人が所有する任意の担保である場合は、当該担保を継続して保有しなければならない。いずれの場合も、この節の規定に従って後任行政代理人が任命され、その任命を受けるまで(双方は、退職する行政代理人には、そのような保証権益の完全を維持するために必要な任意の行動を含む任意の保証文書に従って、責任または義務がないことを理解し、同意し、(Ii)必要な融資者は、退職行政代理人のすべての権利、権力、特権、および義務を継承し、付与されるべきである。しかし、(A)本条例又は任意の他の信用文書の規定により、行政代理人以外の誰の口座のために行政代理人に行わなければならないすべての支払いは、当該人に直接行わなければならない；及び(B)すべての規定又は予想は、行政代理人に又は行わなければならない通知及び他の通信は、直接各貸金人に又は下さなければならない。行政代理がその職務を辞任した後，本条及び第9.03節の規定及び任意の免責，補償及び

78任意の他のクレジット文書に記載されている賠償条項は、退役行政代理人、その子代理人、およびそれらのそれぞれの関連当事者が退役行政代理人が行政代理人を務めている間に取られたまたは取られていない任意の行動、および上記(I)項に記載されているが、本に記載されている事項について引き続き有効であるように、引き続き有効でなければならない。8.06節借主の承認。(A)各貸手は、(I)クレジットファイルに商業貸借の便利な条項を記載すること、(Ii)各貸手が貸手として参加し、商業ローンを取得または保有すること、および本明細書で説明した貸手に適用される他の貸借の便利さを提供すること、それぞれの場合、借り手の一般的な表現または運営に投資するためのものではなく、または証券のような他のタイプの金融商品の購入、買収、または保有のためである(各貸手は、前述の規定に違反する申索を提出しないことに同意する)。例えば、連邦または州証券法に基づいて提出されたクレーム)、(Iii)は、独立して、行政エージェント、任意の牽引手配人、シンジケートエージェント、構造エージェント、任意の他の貸手、または前述の任意の関係者の任意の関係者に依存せず、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、自分の信用分析および決定を行い、貸手として本プロトコルを締結し、本プロトコル項目の下での融資を発行、買収、または保有し、(Iv)商業ローンの取得、および/または本プロトコルに記載された他の便利な決定を提供する上で複雑である。当該貸主に適用され、かつ、当該貸金者又は当該商業融資を行う、取得及び/又は当該等の他の便宜を提供する決定を下した場合に情状権を行使する者は、当該等の商業ローンを作成、取得又は保有し、又は当該等の他の便宜を提供する上で経験が豊富である。各貸手も、時々適切と思われる文書および資料(借主およびその付属会社に関する米国証券法が指す重要、非公開資料を含む可能性がある)に基づいて、行政エージェント、任意の牽引手配人、シンディガエージェント、構造エージェント、または前述の任意の融資者、または前述の任意の関連者に依存することなく、本プロトコルに従って提供される任意の文書または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて行動しないかどうかを自己決定し、時々適切と考えられる文書および資料(借主およびその付属会社に関連する米国証券法が指す重要な非公開資料を含むことがある)に基づくことを認める。(B)各貸主は、発効日にその署名ページを本プロトコルに渡すか、またはその署名ページを譲渡および仮定または任意の他のクレジットファイルに渡し、それにより本プロトコル項目の下の貸手となり、各クレジット文書および各要求が行政エージェントまたは行政エージェントによって承認または満足する他の文書に交付されることが確認され、同意されたとみなされなければならない。融資者は、発効日(C)(I)各貸金者に同意する：(X)行政エージェントが貸金者に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントが行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金を自ら決定した(元金、利息、手数料または他の金としての支払い、前払いまたは返済；個別および集団的に)貸主に誤って送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、支払い(またはその一部)の払い戻しを要求する場合、貸手は迅速でなければならないが、いずれの場合もその後2営業日(または行政エージェントが自ら書面で規定されたより後の日に自己裁量することができる)に遅れてはならず、その要求が同じ日の資金で支払われる任意の当該等支払い(またはその一部)の金額を行政エージェントに返却し、利息(行政代理人が書面で免除される範囲を除く)とともに、貸金人が前記金(又は一部の金)を受け取った日から前記金をNYFRB金利及び行政代理人が以下の規定により定めた金利のうち大きい者が行政代理人を返済した日から計算される毎日の利息

79銀行の同業補償に関する銀行業の規定が時々施行される場合、(Y)貸金者は、“清算価値”または任意の類似の原則に基づく任意の請求、クレームまたは反クレームを含むが、これらに限定されないが、行政代理人に対する任意の請求、反クレーム、抗弁または相殺または回収の権利を放棄してはならないが、法的許容の範囲内である。行政代理は，本条項8.06(C)条によるどの貸主への通知も決定的であり，明らかな誤りは存在しない。(Ii)各貸主は、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信した支払い金額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)と支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)で指定された支払い金額または日付と異なる場合、支払い通知が事前に提出されていない場合、または付随的に支払い通知を添付する場合には、いずれの場合も、支払いに関するエラー通知を受信しなければならないことにさらに同意する。各貸手は、上記の各場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、そのイベントを迅速に行政エージェントに通知し、行政エージェントが要求するときには迅速でなければならないが、いずれの場合もその後2営業日(または行政エージェントが自ら書面で規定されたより後の日に適宜行うことができる)より遅くなってはならないことに同意し、同じ日の資金支払いを要求する任意のそのような支払い(またはその一部)の金額を行政エージェントに返却する。貸金者が当該等金(又は一部)を受け取った日からNYFRB金利及び行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定めた金利(大きな者を基準とする)が行政代理人に返済された日から計算される毎日の利息(行政代理人が書面免除を限度としない限り)。(Iii)借り手が同意する：(X)誤った支払い(または部分的な誤払い)が任意の理由で支払い(または部分的な支払い)を受信した任意の貸手から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者の金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(Y)誤支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手に借りた任意の義務を履行することができない。行政エージェントがこのような誤払いを支払うために借り手から受け取った資金が含まれている。(Iv)本項8.06(C)項に規定する各当事者の義務は、行政代理人の辞任又は交換、又は貸金者の任意の権利又は義務の移転、又は貸金者の承諾の終了、又は任意の信用状文書項目の下のすべての義務の償還、弁済又は解除後も存続しなければならない。8.07節付属事項。(A)第9.08節による担保権の行使又は担保当事者が破産手続において債権証明を提出する権利を除いて、任意の担保当事者は、信用状文書下の任意の担保を単独で現金化してはならないが、信用証文書下のすべての権力、権利及び救済方法は、行政代理人がその条項に従って担保当事者を代表して行使することしかできないことを理解し、同意すべきである。(B)行政代理人は、次の物品の存在、価値、または収集可能性に関する任意の陳述または保証を責任を負うべきか、または決定または調査すべきではない

80担保、行政エージェントは、担保の留置権の存在、優先権または完全性、または任意の借り手が担保のために準備した任意の証明書に対して、行政エージェントも、貸手または任意の他の保証者が担保の任意の部分を監督または維持できなかったか、または責任を負うことができない。8.08節ERISAのいくつかの事項。(A)各貸主(X)は、それが本合意の貸金先となった日から、行政代理と先頭手配者及びそのそれぞれの関連者の利益のために、陳述及び担保を行う；(Y)契約の貸主となった日から、当該人がもはや本合意の貸手側ではなく、借り手又は借主の利益のためではなく、以下の少なくとも1つは真であり、真となる：(I)貸主は、その参入、参加、管理および融資、承諾または本プロトコルについて1つまたは複数の福祉計画を使用する“計画資産”(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)、(Ii)1つまたは複数のPTEに規定された取引免除、例えばPTE 84-14(独立合格専門資産管理人によって決定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95~60(保険会社の一般口座に関連するいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社の集合個別口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理者によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)は、このような融資者が、融資、承諾、および本プロトコルに参加、参加、管理および履行するために適用され、(3)(3)(1)そのような貸手は、“適格専門資産管理者”(PTE 84-14第VI部分に示される)によって管理される投資ファンドである。(2)当該適格専門資産管理人は、当該融資者を代表して投資決定を行い、当該等の融資、承諾及び本合意を締結、参加、管理及び履行する。(3)当該等の融資、当該等の承諾及び本合意の締結、参加、管理及び履行は、PTE 84-14第I部分(B)~(G)の規定に適合する；及び(4)当該貸主が知っている限り、当該貸手はPTE 84-14第I部分(A)セグメントの規定に適合している。融資、承諾及び本協定の管理及び履行、又は(Iv)行政代理は、当該貸金人と書面で合意された他の陳述、担保及び契約を全権的に適宜行う。(B)また、前(A)項第(I)項に規定する他の陳述、担保及び契約が提供されていない限り、当該貸金人が当該契約の貸手となった日から、及び(Y)契約の貸手となった日から、当該人が本契約の貸手となった日から、当該者が本契約の貸手でなくなった日まで、行政代理及び先頭に人及びそのそれぞれの関連先の利益を手配する。借り手に疑問を生じさせないため、または借り手の利益のために、行政エージェントまたは任意の先頭調整者、シンジケートエージェント、構造エージェント、またはそれらのそれぞれの関連会社は、融資、参加、管理、および融資、承諾、および本プロトコル(含む)に参加、参加、管理および履行する貸手資産の受信者ではない

81は、行政エージェントが、本プロトコルの下の任意の権利、任意の信用状ファイル、または本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の文書を保持または行使することに関連する)。(C)行政代理人、首席手配者、シンジケート代理人、および構造代理人は、ここで融資者に通知し、これらの人々は、本合意で行われる取引について投資意見を提供すること、または受信者として提案を提供することを承諾しない。このような者は、本合意で行われる取引において財務的権益を有しており、そのような者またはその関連会社(I)は、融資、約束、本プロトコルおよび任意の他のクレジット文書について利息または他の支払いを受け取ることができるので、(2)融資または承諾を延長した金額が、融資利息または貸金者が承諾した支払い金額よりも低い場合、収益を確認することができ、または(3)構造費、承諾料、排出費、融資費、前払い費用、引受料、管理費または担保代理料、使用料、最低使用料、信用証費用、前払金、取引または代替取引費、修正費、手数料、保険料、手数料、保険料を含む、本契約、信用状文書または他の取引に関連する費用または他の支払いを受けることができる。銀行引受手数料、破損費又はその他の事前解約料又は上記のような費用。8.09節信用入札。担保当事者は、必要な貸金人の指示の下で、保証当事者が、担保償還権を喪失した契約または他の方法の代わりに、本プロトコルの下の債務の一部または全部を償還するために、(1つまたは複数の買収ツールを介して直接またはすべての担保を含む)債務の全部または一部を融資することを許可することができず、このような方法で(A)銀行法の規定(破産法第363、1123または1129条または借り手が受ける任意の他の司法管区の任意の同様の法律を含む)による任意の売却の全部または任意の部分担保を含む。または(B)行政代理人は、任意の適用法(またはその同意または指示の下)に従って行われる任意の他の売却、担保償還権の喪失、または債務の代わりに担保を受け入れる(司法行動または他の方法によっても)。このような任意のクレジット入札および購入については、本プロトコルの下で保証当事者の債務を保証する権利があり、行政エージェントは、必要な貸金者の指示の下で、課金率でクレジット入札を行う資産または資産(または債権または未清算債権が、保険料率に基づいて購入された資産または権益の債務を受け入れるべきであり、そのような債権が清算された場合、その額は、そのように購入された資産または資産(またはそのような購入に関連して発行された購入金または車両の持分または債務ツール)を購入するために使用されるべきである。任意のこのような入札において、(I)行政エージェントは、1台または複数の購入車両を構成することを許可され、任意の成功したクレジット入札を1台または複数の購入車両に譲渡すべきであり、(Ii)クレジット入札の場合、債務中の各課税権益を保証する権利は、本プロトコルに従ってさらなる行動をとることなく、その車両またはその車両に譲渡されるべきであるとみなされ、(Iii)行政エージェントは、1台または複数の購入車両を管理することを規定する文書を採択すべきである(ただし、行政代理人は、その1台または複数の購入車両について任意の行動をとる。その資産または持分に対する任意の処置を含み、本プロトコルの終了および本プロトコルの第9.02節に記載された必要な融資者の訴訟の制限を実施することなく、本プロトコルの終了および実施される必要な融資者の訴訟の制限を受けることなく、直接または間接的に規定される必要な融資者またはその許可譲受人の投票によって制御されなければならない。(Iv)買収ツールまたはツールを表す行政エージェントは、各保証当事者への発行を許可されるべきである：関連債務は信用入札、持分、共同権益、有限組合企業権益又はメンバー権益であるため、いかなるこのような購入ツール及び/又はこのような購入ツールによって発行された債務ツール中の権益は、担保された当事者又は購入ツールがいかなるさらなる行動をとる必要もなく、(V)購入ツールに譲渡された債務が任意の理由(別の理由により)担保購入に使用されていない場合

82購入車に割り当てられた債務額が購入車貸方入札の額または他の理由を超えるので、そのような債務は、保証当事者、そのような債務における元の権益、およびそのような債務のために購入された任意の購入ツールによって発行された株式および(または)債務ツールは、保証された当事者または任意の購入ツールを必要とせずに自動的にキャンセルされるべきであり、任意のさらなる行動をとる必要はないので、より高い入札またはより良い。本契約の次の各担保当事者の債務の課税部分は、上記(Ii)項で述べたように、1台以上の購入車両に譲渡されるものとみなされるが、各保証当事者は、任意の車両の購入、任意のクレジット入札の作成、またはクレジット入札によって予期される取引を完了するために、行政エージェントが合理的に要求する可能性のある保証当事者(および/または保証当事者が、その購入車両の権益またはその発行された債務ツールの任意の指定者)の文書および情報を受信しなければならない。8.10節借主通信。(A)行政エージェントと貸手が同意し，借り手は可能であるが義務はなく，行政エージェントによりその電子伝送システムである電子プラットフォーム(“承認された借り手ポータル”)を選択して行政エージェントと通信する.(B)許可された借り手ポータルサイトおよびその主要ポータルサイトは、行政エージェントによって時々実施または修正された一般的に適用されるセキュリティおよびポリシーによって保護されているが(有効日まで、ユーザID/暗号認証システムを含む)、借入者および借り手の両方が承認および同意し、電子媒体配信材料は必ずしも安全ではなく、行政エージェントは、許可された借り手ポータルサイトに追加された借り手代表または連絡先の承認または審査を担当しておらず、このような配信には、秘密および他のリスクが存在する可能性がある。各貸手および借り手は、承認された借り手ポータルサイトを介して借り手通信を配信することを許可し、そのような配信のリスクを理解して負担する。(C)“そのまま”と“利用可能”は，承認された借り手ポータルサイトを提供する.承認された借り手ポータルは、各当事者(以下のように定義される)が、借り手通信の正確性または完全性、または承認された借り手ポータルの十分性を保証せず、承認された借り手ポータルおよび借り手の通信におけるエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確にする。承認された借り手ポータルサイトの適用当事者は、適切性、特定用途への適用、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からのいかなる保証も含む、借入者通信または許可された借り手ポータルサイトについて、いかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない。いずれの場合も、行政エージェント、任意の手配者、任意のシンジケートエージェント、構造エージェント、またはそれらのそれぞれの任意の関連者(総称して“承認された借り手ポータル適用者”と総称される)は、直接または間接、特殊、付帯または事後的損害、損失または費用(侵害、契約、または他の態様にかかわらず)を含む、借り手がインターネットまたは許可された借り手ポータルを介して借り手の通信を送信することによって生じる任意のタイプの損害を賠償するために、任意の融資者、任意の融資者、または任意の他の個人またはエンティティに対していかなる責任を負わない。借り手通信“とは、以下の当事者によって提供される任意の借入金要求、事前返済通知または他の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料を総称して指す

83または借り手が、許可された借り手ポータルサイトを介して行政エージェントに配布された任意のクレジットファイルまたはその中の予期される取引に従って、借入者を表す。(A)借入者と借入者との1人当たりの同意は、行政エージェントは可能であるが、(法律が適用されていない限り)、行政エージェントの一般的に適用されるファイル保持プログラムおよびポリシーに基づいて、借り手通信を許可された借り手ポータルに格納する。(B)本契約は、任意の信用状文書に従って、信用状文書に規定されている任意の他の方法で借り手が任意の通知または他の通信を行う権利を損なうことはない。第九条雑項第九.01条に通知する。(A)以下(B)段落に別段の規定があるほか、本契約で規定されているすべての通知及び他の通信は、書面で、専人又は隔夜宅配サービスで送達し、郵送又は書留郵送、又は電子メール又はファックスで送信しなければならない：(I)借り手の場合は、Robinhood Securities，LLC，85 Willow Road，Menlo Park，CA 94025，Notation of Shiv Verma，e-mail shiv.verma@Robinhoodcom，New Yorod.comに送信し、コピーを添付するが、コピーは通知を構成しないが、Sullivan&Cromwell LLP，125 BRoad Street，New York，New York，York of ArB.otel，ArB.ot of Blonmwell LLP，125 BRoad Street，New York，New York，York of ArB.004，電子メール：blauta@sullcrom.com；(Ii)行政代理人に送信すれば、モルガン大通銀行に別途通知する。(Iii)行政代理人に送信し、担保に関係があれば、別途モルガン大通に通知する；及び。(Iv)任意の他の貸金者に送信する場合は、その行政調査アンケートに記載されている住所(又はファックス番号)に従って当該貸主に送付する。専人または隔夜宅配サービスで送信された通知、または書留または書留郵便による通知は、受信時に送信されたものとみなされ、電子メールまたはファックスで送信された通知は、送信時に発行されたものとみなされる(ただし、受信者の正常営業時間内に発行されない場合は、受信者の次の営業日に営業開始されたときに発行されたものとみなされる)。承認された電子プラットフォーム又は承認された借り手ポータルサイトによる交付の通知は、以下(B)段落に規定する範囲内で、(B)段落の規定に従って有効でなければならない。(B)本契約項の下で貸主および行政エージェントへの通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って、承認された電子プラットフォームまたは承認された借り手ポータルを使用することによって(場合によっては)それぞれの場合に交付または提供されることができるが、行政エージェントと適用される貸主とが別の合意がない限り、上記の規定は、第2条に従って発行された通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい

84(C)行政エージェントがインターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信を別途規定しない限り、第9.01(A)(Ii)節に規定される電子メールアドレス上でその通知または通信の通知を受信し、そのウェブサイトアドレスを表示することが予想される受信者によって受信されたとみなされるが、その通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されていない場合、その通知または通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されたとみなされるべきである。(D)本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に通知することにより、本プロトコルの下で通知された他の通信とのアドレス、電子通信またはファックス番号を変更することができる。第9.02節の免除；改訂。(A)行政エージェントまたは任意の貸手が、本プロトコルの下の任意の権利または権力の行使を放棄するか、またはそのような権利または権力を行使することを放棄するとみなされてはならないし、またはそのような権利または権力を実行するステップを単一または部分的に行使するために、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはそのような権利もしくは権力をさらに行使することを妨げるものとみなされてはならず、または任意の他の権利または権力の行使を妨げることもできない。行政代理および貸金人の本契約項下の権利および救済措置は蓄積されており、他の場合に彼らが享受するいかなる権利または救済措置も排除されない。いずれの場合も、本プロトコルの任意の条項の放棄または同意借主の任意の乖離は、本契約の放棄または同意が本節(B)項の許可を得ない限り無効であり、その後、放棄または同意は特定の場合にのみ有効であり、与えられた目的にのみ適用される。前述の一般性を制限しない原則の下で、融資の発行は、行政代理または任意の貸金者がそのときにそのような違約を通知または知っているか否かにかかわらず、いかなる違約の放棄と解釈されてはならない。(B)第2.15(B)節および第9.02(B)節の最後の文の規定を除いて、借り手および必要な貸手または借り手および行政エージェントが必要な貸手の同意を得ない限り、本プロトコルまたは本プロトコルの任意の規定を放棄、修正または修正してはならない。このような合意がいかなる貸手の書面の同意を得ずに任意の貸手の承諾を増加させない限り、または(Y)Swingline貸手の書面の同意なしにSwingline貸手のSwingline引継ぎ承諾を増加させるか、(Ii)直接影響を受けない各貸手の書面の同意を得ずに任意の融資の元本金額を減少させるか、またはその金利を低下させるか、または本プロトコルまたはクレジット文書に従って支払われるべき任意の費用を低下させるか、(Iii)任意の融資元金またはその任意の利息の所定の支払い日を延期するか、または本合意に従って支払われる任意の費用を減少させるか、または以下の金額を減少させる。直接影響を受けた各貸手の書面の同意なしに、任意のそのような支払いを免除または免除するか、または任意の約束の予定期限を延期するか、(4)第2.09(C)節、第2.19(B)節または第2.19(C)節を変更し、そのために要求された支払いを比例的に減少させるか、またはそれによって要求された支払いを比例的に分担する方法を変更し、各貸手の書面の同意なしに悪影響を受ける；(V)第2.21(E)節または第6.02節または“保証協定”第9節の支払滝条項を変更する。その影響を直接受ける各貸主の書面による同意なしに、(6)“適格資産”、“質権適格資産”または“融資価値”の定義を修正または修正し、このような修正または修正が、このような定義に規定されている制限基準よりも低い基準をもたらすか、または“適格NSCC保証金預金”、“B部分保証金限度額”、“適格資金”、“C部分限度額”またはそれに関連する任意の部分または用語の定義を修正または修正する限り、この修正または修正が、これらの定義に規定された制限基準よりも少ない基準を生じる限り、いずれの場合も、絶対多数の貸主書面の同意を得ていない、(Vii)各貸手の書面の同意を得ていない場合、(Vii)本項の任意の規定を変更するか、または“必要な貸手”、“絶対多数の貸手”の定義に列挙されている任意の数またはパーセンテージを減少させるか、または本条項に規定されている本条の金の任意の権利を放棄、修正または修正するか、または任意の決定または任意の同意を与える貸手の数またはパーセンテージを減少させる；(Viii)行政代理によるすべてまたは実質的にすべての担保(その他)の保留権を解除する

85各貸主の書面による同意がない場合、または(Ix)各貸主の書面の同意を得ず、信用状文書項目の下の任意の義務の留置権を保証するか、または各貸手の書面の同意なしに、信用状文書の下の任意の義務を保証する留置権を借入資金の任意の他の債務の返済権の後に置く；さらに、これらの合意は、(X)行政代理の事前書面の同意なしに、本契約の下での行政エージェントの権利または義務に修正、修正、または影響を与えてはならない、または(Y)Swingline貸主の事前書面の同意なし、Swinglineの本契約下の権利または義務に影響を与える。上記の規定にもかかわらず、行政代理人は、(I)本プロトコルまたは任意の他の信用状文書中の任意の曖昧性、漏れ、誤り、不一致または欠陥を修正、修正または修正するために、または本プロトコルまたは任意の他の信用状文書中の任意の印刷エラーまたは他の明らかな誤りを修正、修正または補充することができ、または(Ii)クレジット文書に対して任意の必要な技術的および適合性修正を行い、融資と実質的に同じベースで任意の増分約束(2.22(A)(Ii)節のただし本で想定される修正を含む)およびそのような任意の修正を統合するために、任意のクレジット文書を修正、修正または追加することができる。修正または追加は、本合意の他の締約国のさらなる行動または同意なしに発効することができる。第9.03節費用；責任制限；賠償；損害免除。(A)支出。発効日が発生したか否かにかかわらず、借り手は、外部弁護士の合理的な費用、支出、その他の費用(ただし、すべての人の1人の首席弁護士(全体として)に限定される)の法的費用および支出を、外部弁護士の合理的な費用、支出およびその他の費用を含む(I)行政代理、首席手配者およびそのそれぞれの関連会社で発生したすべての合理的かつ文書記録された自己負担費用を支払わなければならず、関連する重要な司法管轄区域のすべての所有者(全体として)のために1人の監督弁護士と現地弁護士(利益衝突が発生した場合にのみ、弁護士を追加し、合理的に必要な範囲内で、各関連実質的な司法管轄区域において、実際にそのような衝突の影響を受けた各グループに、監督弁護士および現地弁護士を全体として提供する))本プロトコルおよび他のクレジット伝票、ならびに本プロトコルまたは本プロトコルに関連して準備された任意の他の文書のシンジケート融資、または本プロトコルまたはその条項の任意の修正、追加、修正または免除に関する交渉、準備、実行、交付および管理(それぞれの場合、それまたはそれに基づく取引が完了すべきかどうかにかかわらず)、(2)行政代理又は任意の貸主が招いたすべての合理的かつ文書記録のある自己負担費用は、非常勤弁護士の合理的な費用、支出、その他の費用(ただし、法的費用及び支出については、すべての人の首席弁護士(全体として)の合理的かつ文書記録のある費用及び支出に限定され、合理的に必要な範囲内で、関連する重要な司法管轄区域のすべての者(全体として)のために、規制弁護士と現地弁護士(利益衝突が発生した場合にのみ、弁護士を増加させ、合理的に必要な範囲内で、監督弁護士および地域弁護士は、各関連する実質的な司法管轄区域において、そのような衝突の影響を実際に受けている各グループに(全体として)、このようなローンに関連する任意の作業、再構成または交渉中に生じるすべての費用、および(Iii)IntraLinks/IntraAgencyまたは他の関連サイトまたはCUSIP課金の任意の費用を含む、本プロトコルおよび他のクレジット文書に関するそれの権利を実行または保護する権利、または本プロトコルの下で発行される融資に関連するすべての自己負担費用を含む。(B)責任制限.法律が適用可能な範囲内で、任意の責任理論によれば、本プロトコルのいずれの当事者も主張すべきではなく、各当事者は、本プロトコル、任意の他の信用状伝票、またはそれによって予期される任意のプロトコルまたは文書、取引、任意のローンまたはその収益の使用によって引き起こされる、本契約、任意の他の信用状文書または任意の合意または手形に関連する特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)に任意の責任を負うべきであるが、第9.03(B)節の任意の規定は、借り手のいかなる義務を免除してはならない

86これは、第9.03(C)節の規定に従って、第三者が被補償者に対して提出した任意の特殊、間接、後果性、または懲罰的損害賠償について被補償者に賠償しなければならない可能性がある。(C)代償。上記のいずれかの者の行政エージェント、シンジケートエージェント、構造エージェント、各首席コーディネーターおよび各貸主、および各関連者沙Lは、上記のいずれかの行政エージェント、シンジケートエージェント、構造エージェント、各首席調整者および各貸手、および上記のいずれかの関係者の各関連側(それぞれの関係者は“弁済者”と呼ばれる)に対していかなる責任も負わず、借り手は、合理的かつ調査可能な弁護士費用、支出およびその他の費用を含む任意の法的責任および関連費用を賠償しなければならない(ただし、法律費用および支出に限定される。合理的に必要な範囲内で、各関連する重要な司法管轄区域内で、すべての人の首席弁護士(全体として)と、すべての人(全体として)のための監督弁護士と現地弁護士(被賠償者の間にのみ利益衝突が存在する場合には、各関連実質的な司法管轄区域の各関連実質的な司法管区の規制弁護士と現地弁護士とは、合理的に必要な範囲内で、全体としてこのような衝突の実際の影響を受ける人のグループ)に、(1)本協定の署名または交付に起因する、それに関連する、または任意の被賠償者に対して提起された告発を支払う。借り手またはその任意の子会社が所有または経営する任意の財産上、または任意の財産から実際にまたは存在または放出されるといわれる任意の有害物質、または任意の方法で借り手またはその付属会社に関連する任意の環境責任、(4)本プロトコルに関連する任意の行動は、限定されないが、(2)任意のローンまたはその収益の使用、(3)借入者またはその任意の付属会社が所有または経営する任意の財産上またはそこから実際に存在または放出される任意の有害物質を含むが、(4)本プロトコルに関連する任意の行動を含むが、本契約に関連する任意の行動は、本金の支払い、支払い、限定されないが、これらに限定されない。利息および費用または(5)上記のいずれかに関連する任意の司法管轄区域内の任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査、仲裁または行政、司法または規制行動またはプログラム(上記の責任制限および賠償を実行する条項を含む)は、契約、侵害または任意の他の理論に基づいていても、任意の被賠償者がその一方であるか否かにかかわらず、借り手、その持分所有者、関連会社または債権者または他の人によって提起されているか否かにかかわらず、しかし、司法管轄権を有する裁判所が控訴不可能な最終判決で、そのような責任または関連支出(X)は、被弁済者またはその任意の関連者の悪意、深刻な不注意、または意図的な不正行為によるものであると判断した場合、またはそのような被弁済者またはその任意の関連者の明示的義務が実質的に違反されたことによるものであるか、または(Y)純粋に被弁者間の明示的義務によって実質的に違反されたものではなく、(Y)借主人またはその関連者のいずれとしても、またはその関連者として引き起こされたものではなく、または(Y)純粋に被弁済者間の論争によって引き起こされたものではなく、またはその関連者としてのいかなる者としても、またはその関連者としての(Y)争議には関与しない。本プロトコル項の下の手配人または帳簿管理人または類似の役割。(D)貸手が返済する。借り手が、本項(A)、(B)または(C)項に従って、行政エージェント、シンジケートエージェント、構造エージェント、任意の先頭手配者または任意の貸手、または前述のいずれかの関係者(各人、“エージェントに関連する人”)に任意のお金を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ、代理に関連する人に貸手の適用割合(適用される未精算費用または支払いを求めるときに決定される)の未払い金または支払いに同意する。約束が終了した日の後に賠償を求め、ローンが全額支払われなければならない場合、その日の直前の適用率に比例して支払わなければならない。しかし、精算されていない責任または関連費用(状況に応じて)は、承諾、本プロトコル、任意の他の信用状ファイルまたは本プロトコルまたはその中で考慮または言及された任意の伝票に関連するまたは生成された任意の方法で、または本プロトコル、任意の他の信用状文書または本プロトコルまたはその中で考慮または言及された任意の文書、または本プロトコルまたはその中で意図された取引、またはエージェント関係者が上記のいずれかの条項に関連するか、または取らない任意の行動をとるか、または取らないが、精算されていない費用または責任または関連費用(状況に応じて)は、代理関係者によって引き起こされるか、またはその代理関係者のために生成または主張されるものである

87人はその身分で行動した。本節のプロトコルは，本プロトコルの終了および融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべての金額を支払った後も有効である.(E)本節で規定するすべての満期金は、書面請求をしてから10営業日以内に直ちに支払わなければならない。第9.04節相続人と譲受人。(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、本プロトコルで許可された譲受人の利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)各貸手の事前書面の同意を得ていない場合は、借り手は、本プロトコルの下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない(借入者の事前書面の同意なし、借り手のいかなる譲渡又は譲渡を企図しても無効である)；(Ii)本節の規定に従う場合を除いて、いかなる貸手も譲渡又はその他の方法でその権利又は義務を譲渡してはならない。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方およびそれがここで許可されるそれぞれの相続人および譲受人、参加者(本節(C)第2項に規定する範囲内で)、および本プロトコルによって明確に規定された範囲内で、各行政エージェントおよび貸手の関係者)が、本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。(B)(I)以下(B)(Ii)段落に記載されている条件の規定の下で、任意の貸手は、本契約の下での権利および義務の全部または一部(その全部または部分的約束およびその時点で不足している融資を含む)を1人以上の者に譲渡することができるが、事前に以下の者の書面同意を取得しなければならない(この同意は無理に拒否してはならない)：(A)借主であるが、貸手、貸手に譲渡された関連会社、承認基金または、第6.01(A)又は(F)項に従って借り手に対するいかなる違約事件が発生し、継続している場合、任意の他の譲受人(借り手が譲渡通知を受けてから10営業日以内に反対しなかった場合は、譲渡に同意したとみなされることと理解される)。(B)行政エージェント；および.(C)Swingline貸手.(2)譲渡は、次の追加条件の規定を受けなければならない：(A)貸主又は貸手の付属会社又は承認基金に譲渡しなければならない、又は貸手の承諾又は融資の全ての残りの額の譲渡を譲渡しない限り、譲渡貸手は、各譲渡の承諾又は融資を受ける金額が5，000，000ドル未満であってはならず、借り手及び行政代理人がそれぞれ別の同意がない限り、譲渡貸主の承諾額又は貸金額は5，000，000ドル未満であってはならず、借主及び行政代理人がそれぞれ同意しない限り、譲渡貸主の承諾額又は貸金額は5，000，000ドル未満であってはならない。しかし、違約事件が発生し、継続している場合には、借り手の同意を得る必要はない。(B)譲渡の各部分は、本合意の下で貸主のすべての権利及び義務の対応する部分の譲渡として使用されなければならない

88(C)各譲渡の当事者は、(X)譲渡および仮定に署名しなければならないか、または(Y)適用された範囲内で、承認された電子プラットフォームによる譲渡および仮定と、行政代理人および譲渡および負担された当事者当事者に関する3，500ドルの処理および記録費とを含む協定に署名しなければならない。(D)譲受人が貸手でない場合は、行政代理人に行政アンケートを提出しなければならず、譲受人は、1人以上のクレジット連絡先を指定し、すべてのシンディガレベルの情報(借入者およびその関連者またはそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を掲載する可能性がある)を提供し、連邦および州証券法を含む譲受人のコンプライアンス手順および適用法に基づいて、このような情報を得ることができ、(E)自然人またはそのような譲渡が発効した後に約貸主となる人に譲渡してはならない；(F)借り手または借り手のいずれかの子会社または関連会社に譲渡してはならない；(G)資格を満たしていない貸手に譲渡してはならないことを意味する。本9.04(B)節の場合、“承認基金”という言葉の“承認基金”は、その正常な業務中に、融資、購入、銀行ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人を除く)を指し、(A)貸手、(B)貸主の付属会社または(C)貸主の実体またはその付属会社によって管理または管理される。(3)本節(B)(4)第4項の受領及び記録を前提として、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、譲渡及び仮説項の下の譲受人は、本プロトコルの一方であり、当該譲渡及び仮想譲渡の利益範囲内で、借主が本プロトコル項の下での権利及び義務を有し、当該譲渡及び仮想譲渡の利息の範囲内で、譲渡先は、本合意項の下での義務(例えば、譲渡及び仮定が本合意項の下にあるすべての権利及び義務をカバーする。この貸手は本プロトコルの一方ではなくなるが，法律の適用が許容される範囲では，2.16節，2.18節，9.03節のような譲渡発効日までに発生した事実と状況に関する利益を継続して享受する権利がある).貸金人は、本合意項目の下の権利又は義務のいかなる譲渡又は譲渡についても、本協定第9.04節の規定に適合せず、本合意については、貸手が本節(C)項の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなさなければならない。(4)この目的のために、行政代理人は、借り手の非受託代理人として、その事務所に、それに渡された各譲渡及び仮定の写しを保存し、貸出者の名称及び住所、並びに各借主の融資承諾及び元本金額(及び前記利息)を記録する登録簿を保存しなければならない

89この契約の条項に基づいて時々(“登録簿”)。明らかな誤りがない場合、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、借り手、行政エージェント、および借主は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。合理的な事前通知の下で、この登録簿は、借り手および任意の貸金人が任意の合理的な時間および時々閲覧することができるようにしなければならない。(V)(X)譲渡貸金人及び譲受人が署名した記入された譲渡及び仮定、又は(Y)適用された範囲内で、行政代理及び譲渡及び負担を含む当事者が参加者の承認された電子プラットフォームの譲渡及び仮定の合意であること、譲受人が記入した行政調査表(譲受人が本条(B)項の下の借入者である場合を除く)、本節(B)項に示す処理及び記録費、並びに本節(B)項で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意、行政エージェントは、このような割り当ておよび負担を受け入れ、登録簿に記載された情報を記録すべきである。しかし、譲渡貸金人または譲受人が、第2.05(D)節、第2.07(B)節、第2.19(D)節または第9.03(D)節の規定に従って支払うべき任意の金を支払うことができなかった場合、行政代理機関は、このような譲渡および仮定を受け入れる義務がなく、その金およびそのすべての計算された利息が全額支払われるまで、登録簿に情報を記録する義務はない。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる。(Vi)任意の貸手は、借り手、行政エージェント、またはSwingline貸手の同意または通知なしに、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(“参加者”)に、本プロトコル項目の全部または一部の権利および/または義務(その全部または一部の約束およびそれに不足している融資を含む)への参加を売却することができる。しかし、(1)この契約の下での融資者の義務は変わらないようにすべきであり、(2)貸手は、本契約の他の当事者に対して全ての責任を負うべきであり、(3)借主、行政エージェントおよび他の貸手は、本契約の下での当該貸手の権利および義務を履行するために、単独および直接に当該貸手と交際し続けなければならない、(4)違約貸金者、任意の自然人、いかなる不適格な貸手、借り手、または借り手の任意の子会社または付属会社に任意の参加を売却してはならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意のプロトコルまたは文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定すべきであるが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者が第9.02(B)節の最初であるが、本に記載されている任意の修正、修正、または免除に直接影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。借り手は、法律の適用によって許容される範囲内で、各参加者は、第2.18(F)節の要求(第2.18(F)節に要求された書類が参加貸手に交付されることを含む)の要件および制限を受ける権利を有するべきであることに同意し、その程度は、貸手として、本節(B)の段落に従って譲渡によってその権益を得る程度と同じである。ただし、当該参加者(A)は、本節(B)項(B)項の譲受人であるように、第2.20節の規定を遵守することに同意し、(B)第2.16節又は第2.18節に従って、その参加者がその参加者が獲得する権利のある任意の支払いよりも多くの支払いを得る権利がないが、参加者が適用参加後に発生した発効日後に発生した任意の法律変更からより多くの支払いを得る権利がある場合を除く。株式を売却する各貸主が同意し、借り手の要求及び費用の下で、第2.20(B)節の規定を履行するために、借り手と連携して合理的な努力をとる

どの参加者も90ドルを得ることができる。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、第9.08節の利益を享受する権利がなければならず、その参加者が貸手であるように、2.19(C)節の制約を受けることに同意しなければならない。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ、借主の非受託代理人として登録簿を維持し、各参加者の名前および住所、ならびにクレジット文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における権益の元金金額(および宣言の利息)を登録簿に登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意のクレジット文書下での参加者の任意の約束、融資または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような開示が必要でない限り、このような承諾、融資または他の義務が米国財務省条例第5 f.103-1(C)条に従って登録形態で登録されていることを決定するために必要である。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.(C)任意の貸主は、この契約の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益(資格を満たさない貸手を除く)を随時質抵当または譲渡して、貸手の義務を保証することができ、融資者に管轄権を有する連邦準備銀行または他の中央銀行の債務の任意の質権または譲渡を保証することができ、本節では、このような担保資本の質権または譲渡には適用されない。ただし、保証資本の質権または譲渡は、本合意の下での貸金人のいかなる義務も免除することができない、またはそのような任意の質権者または譲受人を本契約の当事者として代替することができる。(D)各譲受人は、署名及び交付譲渡及び負担により、譲渡先貸手及び行政管理代理人に譲渡先が不適格な貸金者ではないことを表明したとみなされなければならない。(E)本プロトコルにはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、行政エージェントには、(X)任意の貸主または参加者または潜在的な貸手または参加者が不適格な貸手であるかどうかを決定、監視または照会する義務がないか、または本プロトコルにおける不適格な貸手に関連する規定を強制的に遵守するか、または(Y)任意の不適格な貸手への譲渡または参加循環融資および承諾または秘密情報の開示、またはそれによって生じる任意の責任。双方は、資格を取り消された貸手リストは、任意の貸主または潜在的な譲受人または参加者に提供されなければならないことを明確に同意する。9.05節生存。借主は、本プロトコルおよび他のクレジットファイル、ならびに本プロトコルまたは本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルから交付された認証または他の文書で行われたすべての契約、プロトコル、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、本プロトコルの実行および交付および任意のローンの発行後も存在しなければならず、このような任意の他の当事者またはその代表による任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸手が本プロトコルの下でクレジットを提供する際に、いかなる違約または不正確な陳述または保証に気づいているか、または知っている可能性がある。任意のローンの元金または任意の計算された利息、任意の費用、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の他のお金がまだ返済されておらず、支払いされていない限り、期限が切れていないか、または終了していない限り、プロトコルは完全に有効であり続けるべきである。第2.16節、第2.18節、第9.03節及び第8条の規定は引き続き有効であり、本協定又は本協定の任意の規定がどのように完了し、ローンの償還、承諾の満了又は終了にかかわらず、十分な効力及び効力を維持する

91第9.06条対応者；統合；有効性；電子的実行。(A)本プロトコルおよび他の信用状文書は、式2つ(および本プロトコルの異なる当事者によって異なるコピー上で)署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてが統合された場合には、単一契約を構成しなければならない。本プロトコル、他のクレジット文書、および行政エージェントに支払われる費用に関する任意の個別レタープロトコルは、双方の当事者間の本契約の対象に関連する完全な契約を構成し、これまでのすべての本契約の対象に関連する口頭または書面合意および了解を代替する。第4.01節に別の規定がある以外に、本プロトコル及び他の各信用状伝票は、行政エージェントが署名した後に発効し、行政エージェントが本プロトコル及びその適用コピー(例えば、適用される)を受信したときに発効し、これらのコピーが組み合わされた場合には、本プロトコル及び本プロトコルが適用される他の当事者の署名を持たなければならず、その後、本プロトコル及びその適用当事者及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に拘束力があり、その利益に適合しなければならない。(B)(X)本プロトコル署名ページの署名コピー、(Y)任意の他のクレジットファイルおよび/または(Z)任意のファイル、修正、承認、同意、情報、通知(9.01節に従って交付された任意の通知を含む)、本プロトコルに関連する証明書、要求、宣言、開示または許可、任意の他のクレジットファイルおよび/または予期される取引、および/またはそれによって(各“付属ファイル”)は、ファクシミリ、電子メールpdfを介して送信された電子署名である。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、本プロトコルを交付する手動署名コピーまたは適用可能な任意の他のそのようなクレジット文書またはそのような補助文書と同様に有効でなければならない。署名“、”交付“という言葉、および本プロトコル、本プロトコル、任意の他のクレジットファイルおよび/または任意の付属文書に関連して署名される予定の任意のファイルまたはそれに関連する同様の意味の言葉は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存すること(ファクシミリ、電子メールを介して送信されるpdf交付を含む)を含むとみなされるべきである。いずれも、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用(場合によっては)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであるが、本プロトコルの任意の規定は、行政機関が事前書面で同意されず、その承認されたプログラムに従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け入れることを要求してはならない。さらに、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが任意の電子署名を受け取ることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸手は、それをさらに検証することなく、借り手または借り手を表す電子署名によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利があり、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の後直ちに手動で対応する署名を実行しなければならない。上記の一般性を制限することなく、借り手(I)は、すべての目的のために、ファックス、電子メール、およびpdfを介して送信された電子署名を含むが、これらに限定されないが、行政エージェント、融資者および借り手との間の任意の作業、再構成、救済措置の実行、破産手続きまたは訴訟に関連することに同意する。本プロトコルによって実際に署名された署名ページの画像および/または本プロトコルの任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段、任意の他のクレジット文書および/または任意の付属文書は、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、(Ii)行政エージェントおよび各クレジット者は、その選択に応じて、任意のフォーマットで画像化電子記録の形態で本プロトコル、任意の他のクレジットファイル、および/または任意の付属ファイルの1つまたは複数のコピーを作成することができ、これらのコピーは、その人の通常のビジネスプロセスにおいて作成されるべきであるとみなされる。そして、元の紙の伝票を廃棄し(そのようなすべての電子記録は、いずれの場合も原本とみなされ、紙の記録と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきである)、(Iii)本プロトコル、そのような他のクレジット·伝票および/または任意の補助伝票を欠く紙の原本のみに基づいて、本プロトコル、任意の他のクレジット·伝票および/または任意の付属文書の法的効力、有効性、または実行可能な異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利を放棄する

92付属文書に関連する任意の署名ページと、(Iv)行政エージェント、任意の先頭手配者、シンジケートエージェント、構造エージェント、および任意の貸手、および任意の前述の者の任意の関係者が、行政エージェントおよび/または任意の貸主が電子署名または使用に依存または使用し、および/またはファクシミリ、電子メールpdf送信によって引き起こされる任意の法的責任について提出された任意の法的責任を放棄することを含む付属ファイル。借り手が任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できなかったことによって生じる任意の責任を含む、実際に署名された署名ページの画像を複製する任意の他の電子手段。9.07節の分割可能性.本協定の任意の規定は、いかなる司法管轄区域においても無効、不法又は実行不可能と認定され、当該司法管轄区域内では、当該無効、不法又は実行不可能な範囲内で無効であり、本協定の残りの条項の有効性、合法性及び実行可能性に影響を与えない；ある特定の司法管轄区域のある特定の条項の無効は、当該条項を任意の他の司法管轄区域で無効にしてはならない。第9.08節相殺権は、違約事件が発生し、継続している場合、法律で許容される最大範囲内で、各貸主及びそのそれぞれの関連会社は、任意の時間及び時々法律によって許容される任意の及びすべての預金(一般又は特殊、時間又は要求、一時又は最終)及び任意の時間に保有する任意の借主又は借り手の信用又は口座の他の義務を相殺して運用することを許可され、借主の現在又は今後、本契約又はそれらのそれぞれの関連会社が保有する任意の他のクレジット書類に係る任意及び全ての義務を相殺する。債務は、預金を保有する支店または付属会社またはそのような債務に責任があるのではなく、融資者または付属会社が本契約または任意の他のクレジットファイルに従って任意の要求を提出しているかどうかにかかわらず、債務があるか、満期になっていないか、または貸し人に借りている支店または付属会社である可能性があるが、しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.21節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政代理機関に支払われなければならない。支払い前に、当該違約貸金者は、それを他の資金と分離し、行政代理機関と貸金者の利益のために信託形式で保有すべきであるとみなされ、(Y)違約貸主は速やかに行政代理機関に声明を提供し、その相殺権を行使する際に当該違約貸金人に対して負うべき義務を合理的に詳細に説明しなければならない。本項の各貸主およびそのそれぞれの関連する者の権利は、融資者またはそのそれぞれの関連する当事者が享受する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸手は、そのような相殺および申請のいずれかの後に直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、そのような通知を発行しないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない。第9.09節には法律；管轄権；法的手続き書類の送達に同意する。(A)このプロトコルおよび他の各クレジット文書は、ニューヨーク州法律に従って解釈され、ニューヨーク州法律によって管轄されなければならない。(B)各貸主および行政エージェントは、ここで撤回および無条件に同意することができず、任意の適用信用文書の管轄法律規定にもかかわらず、保証者が行政エージェントに提出した本プロトコル、任意の他の信用文書、担保、またはそれによって行われる取引の完了または管理に関連する任意のクレームは、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、ニューヨーク州の法律によって管轄されなければならない

93(C)本プロトコルの各々は、本プロトコルまたは他のクレジットファイルまたは本プロトコルまたは他のクレジットファイルまたは本プロトコルまたは他のクレジットファイルに関連する取引によって引き起こされる、または関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、それ自体およびその財産のために、マンハッタン区に位置する米国ニューヨーク南区地域裁判所(またはその裁判所が管轄権を欠いている場合、マンハッタン区に位置するニューヨーク州最高裁判所)の排他的司法管轄権、および任意の判決を受け入れまたは実行する任意の控訴裁判所の排他的管轄権を無条件に受け入れる。本プロトコルの双方は、任意のそのような訴訟または手続きについて提起されたすべてのクレーム(および行政エージェントまたはその任意の関連当事者に対して提起された任意のそのようなクレーム、交差クレーム、または第三者クレームのみ)について、連邦裁判所(法律によって許容される範囲内)またはニューヨーク州裁判所で審理および裁決を行うことができ、撤回可能かつ無条件に同意することができない。本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が終局判決であるべきであり、他の司法管轄区域において、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルのいずれの内容も、行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の司法管区裁判所が借り手またはその財産に対して本プロトコルに関連する任意の訴訟または手続を提起する任意の権利に影響を与えない。(D)本契約の各々は、その可能性のある合法的かつ有効な最大限内で、ここで撤回できず、無条件にその現在を放棄することができ、または今後、本プロトコルまたは他のクレジット文書によって引き起こされる可能性がある、または本プロトコルまたは他のクレジット文書に関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きが本節(C)の段落で示される任意の裁判所に対して提起される可能性のある任意の反対意見。本協定の各々は、法律によって許容される最大限に、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。(E)本プロトコルのいずれも，9.01節で規定した通知方式で法的プログラムファイルを送信することに撤回不可能に同意する.本プロトコルまたは他の信用状文書のいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプロセスを送達する権利に影響を与えない。9.10節は陪審員裁判を放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、本プロトコル、他の信用状文書、または本プロトコルによって予期される取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づくか否かにかかわらず)によって直接的または間接的に引き起こされる任意の法的手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を無条件に放棄する。本プロトコルの各当事者(A)は、任意の他の当事者の代表、代理人または弁護士が明確にまたは他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他方は前述の免除の強制執行を求めず、かつ(B)は、他の事項を除いて、ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本節で相互に放棄および証明の誘惑を受けて本プロトコルを締結することを認めている。第9.11節のタイトル。本稿で使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮されてはならない.9.12節は秘密にしておきます。(A)各行政エージェントおよび貸手は、情報を秘密にすることに同意するが(定義は以下参照)、行政エージェントまたは貸手は、(I)会計士、法律顧問、および他のコンサルタントを含むその付属会社およびその付属会社の取締役、上級管理者、従業員および代理人に情報を開示することができる(そのような開示の対象が、そのような情報の秘密特性を通知されることはいうまでもない

94そしてこのような情報を秘密にするように指示され、(Ii)任意の規制機関(任意の自律機関を含む)または行政エージェントまたは貸金人またはそのそれぞれの付属機関に対して管轄権を有すると主張する他の政府当局の要件(この場合、行政エージェントまたは貸手またはそのそれぞれの付属機関は、適用される場合には、銀行会計士または審査または規制権限を行使する任意の自律、政府または他の規制機関による任意の監査または審査に加えて、適用される法律、規則または条例の許容される範囲内で、速やかに借り手に通知しなければならない)、(Iii)法律又は法規又は任意の伝票、行政訴訟、強制手続又は同様の法律手続を適用するために要求される範囲内(この場合、行政代理又は貸金人又はそのそれぞれの付属機関は、銀行会計士又は行使審査又は規制当局の任意の自律、政府又は他の規制機関による任意の監査又は審査に加えて、法律、規則又は条例が許容される範囲内で、直ちに事前に借り手に通知しなければならない)、(Iv)本協定の任意の他の当事者に、(V)本合意項の下の任意の救済措置を行使しなければならない。任意の信用状ファイルまたは本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟または手続きの下、または本プロトコルまたは任意の信用状文書の下での権利の強制実行下で(行政エージェント、借り手または任意の貸手以外の誰かが借り手が通知を受け、これについて保護令または他の適切な救済措置を求める機会がある場合に提起される訴訟について)、(Vi)以下の条件によって制限されるプロトコル：(1)任意の譲受人または参加者、または任意の予想される譲受人または参加者、本プロトコル項目のいずれかの権利または義務、または(2)借り手およびその義務に関連する任意のスワップまたは派生取引の任意の実際または予想される取引相手(またはそのコンサルタント)、(Vii)は、(1)任意の格付け機関に、借り手またはその子会社または本プロトコルに規定される信用手配を秘密に評価するか、または(2)CUSIPサービス局または任意の同様の機関が、本プロトコルに規定される信用手配の発行および監視識別番号、(Viii)借り手の同意、(Ix)“職務的調査”を確立するための抗弁理由である。(X)本プロトコルの表紙および借り手および本プロトコルの下のクレジットスケジュールの規模についてのみ、ランキング、または融資業界の他のサービスプロバイダなどの市場データ収集者に、(Xi)主要手配者の格付けに関する情報を格付け機関に提供する場合、または(12)(A)本節の規定違反以外の理由で公開取得された場合、または(B)行政エージェントまたは任意の貸主が非秘密的に借り手以外のソースからそのような情報を取得する場合。本節の場合、“情報”とは、借り手またはその指定者から受信された借り手またはその業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェントまたは任意の貸手が、借り手が開示する前に非秘密に基づいて取得可能な任意のそのような情報と、手配機関によって融資業界にサービスするデータサービスプロバイダ(ランキングプロバイダを含む)に定例提供される本プロトコルに関連する情報とは除外され、本プロトコル日後に借り手から受信された情報である場合、そのような情報は、交付時に機密として明示的に識別されている。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.(B)各貸手は、本プロトコルに従ってITに提供される9.12(A)節で定義された情報が、借り手およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む可能性があることを認め、ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順を作成したことを確認し、ITがこれらの手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを確認する

95(C)借主または管理エージェントは、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは管理中に提供されるすべての情報に基づいて、借主およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報となる。したがって、各貸手は、その行政アンケートにおいてクレジット連絡先を決定し、そのコンプライアンス手順および適用法に基づいて、貸手が重要な非公開情報を含む可能性のある情報を受信する可能性があることを、借り手および行政管理機関に示す。疑問を生じないために、本9.12節のいずれの内容も、本規制機関の法律または法規が本9.12節に規定する任意の開示を禁止する限り、任意の政府、規制または自律組織(任意のこのようなエンティティ、“規制機関”)に本機密条項の範囲内の任意の情報を開示または提供することを自発的に禁止することは禁止されていない。第9.13節金利制限。本合意に相反する規定があっても、任意の場合、任意のローンに適用される金利が、適用法律に基づいてそのローンの利息とみなされるすべての費用、課金、その他の金額(総称して“課金”と呼ぶ)とともに、そのローンを持つ貸手が適用法に従って締結、徴収、または保留可能な最高合法金利(“最高金利”)を超える場合には、本合意に基づいて当該ローンが支払うべき金利について、そのローンについて支払うべきすべての費用とともに、最高金利に限定され、合法的な範囲内でなければならない。このローンについて支払うべきであるが、本節の実施のために支払うべきでない利息及び費用は積算されなければならず、他のローン又は期間に貸手に支払われるべき利息及び費用は増加しなければならない(ただし、その最高金利より高くない)、貸手が累積金額及び返済日までNYFRB金利で計算される利息を受信するまで。第9.14節アメリカ愛国者法案。2001年の“米国愛国者法案”(以下、“愛国者法案”)の要求を受けた各貸手は、借り手にこれを通知し、“愛国者法案”および“受益所有権条例”の要求に基づいて、貸手は、借り手の名前および住所、および貸手が“愛国者法案”および“受益所有権条例”に基づいて借り手の身分を決定することを可能にする他の情報を含む借り手の身分情報の取得、確認、記録を要求される可能性がある。9.15節は受託責任がありません。(A)借主は、その子会社の理解を認め、同意し、すなわち、本クレジット文書および他のクレジット文書に明確に規定された義務を除いて、任意の貸手は、いかなる義務も負わず、各貸手は、借り手または他の他の財務顧問または受託代理人または代理人としてではなく、信用状文書および本文書およびその中で行われる取引において借主と一定の距離を維持する契約取引相手の身分でのみ行動する。借入者は、いかなる信用側が本プロトコル及び本プロトコルで行われる取引に関連する受託責任に違反することなく、当該信用側にいかなるクレームも提起しないことに同意する。さらに、借り手は、任意の司法管轄区域内で、任意の法律、税務、投資、会計、規制、または任意の他の事項について借り手に相談を提供する貸手がないことを認め、同意する。借り手は，このような事項について自分のコンサルタントと協議し，本契約または他の信用状文書で考慮された取引に対して自分の独立した調査と評価を行う責任を負うべきであり，貸手は借り手に対して何の責任も負わない

96(B)借主はまた、その子会社の理解を認め、同意し、すなわち、各信用側およびその関連会社は、本協定に規定された商業貸借の利便性を提供または参加することに加えて、証券取引およびブローカー活動に従事し、投資銀行および他の金融サービスを提供する全方位サービス証券または銀行会社であることを認め、同意する。通常の業務中には、任意の信用者は、それと商業的または他の関係がある可能性のある他の会社に投資銀行および他の金融サービスを提供することができ、および/またはその自己の口座および顧客の口座の買収、借り手および他の会社の株式、債務および他の証券および金融商品(銀行ローンおよびその他の義務を含む)を保有または売却することができる。任意のクレジットまたはその任意の顧客がこのように保有している任意の証券および/または金融商品については、そのような証券および金融商品に関するすべての権利は、任意の投票権を含み、権利保持者がその全権適宜決定権を行使するであろう。(C)さらに、借り手は、その子会社の理解を認め、同意し、すなわち、各貸金者およびその関連会社は、本合意に記載された取引および他の態様で利益の衝突がある可能性のある他の会社に債務融資、持分資本、または他のサービス(金融コンサルティングサービスを含む)を提供する可能性がある。いずれの信頼側も，借り手から得られた機密情報を，その信頼側が他社にサービスを提供する場合には利用しないし，そのような情報を他社に提供することもない.借り手も，いずれの信用側も他社から取得した機密情報を使用または借り手に提供する義務がなく，これらの情報は信用状文書が考慮している取引に関係していることを認めている.第9.16節は、影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。任意の信用状文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の信用文書項目の下で生成された任意の責任が適用される可能性のある決議案機関の減記および変換権力の制約を受ける可能性があることを認め、(A)適用される決議案機関が本合意項の下で生成された、影響を受ける金融機関のいずれか一方としてそれに支払うべき任意のそのような債務に任意の減記および変換権力を適用することに同意し、同意し、承認する。(I)任意のそのような債務を全部または部分的に減少または除去することと、(Ii)影響を受けた金融機関、その親実体または橋梁機関のそのような債務の全部または一部を株式または他の所有権ツールに変換し、その発行または他の方法で機関に付与することができ、機関が本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に規定された任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れることと、(B)任意の自己救済行動が適用されるような任意の債務に影響を与えることと、(B)任意の自己救済行動が適用される場合、(I)任意のそのような債務を全部または部分的に減少または除去することと、(Ii)本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりにそのような株式または他の所有権ツールをあるいは(Iii)適用決議機関の減記や転換権力の行使に関する当該等の責任条項の変更。9.17節では，サポートされているQFCについての確認を行う.信用状伝票が保証または他の方法でヘッジ契約または任意の他のプロトコルまたはチケットのためのサポートを提供する範囲内(そのようなサポートはQFCクレジットサポートと呼ばれ、そのような各QFCは“サポートされたQFC”である)、双方はQFCに関する以下の決議権力を認め、同意する

97連邦預金保険法およびドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法の第2章(この法案に基づいて公布された法規とともに“米国特別決議制度”と呼ばれる)によると、連邦預金保険会社は、このような支援されたQFCおよびQFC信用支援(信用文書および任意の支持されたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言される可能性があるが、以下の規定は適用される)：支持されているQFCである場合(それぞれ、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意の利益がある場合、財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、信用状文書の下で、支持されたQFCまたはその保証者が行使する可能性のある任意の信用支持の違約権利の行使が許可される程度が、支持されているQFCおよび信用文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、米国特別決議制度の下で行使可能な違約権利を超えない場合。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。第9.18節は留置権を解除する。(A)本契約または任意の他のクレジット文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、ここで各貸主の取消不能な許可を得る(第9.02条に明示的に要求されない限り、任意の貸手に通知または任意の貸手の同意を得る必要がない)、借り手が要求する任意の行動をとるために、任意の担保の効力を解除する：(I)必要な範囲内で、任意のクレジット文書が禁止されていないいかなる取引の完了を許可するか、または以下(B)段落に記載されている場合には、第9.02条または(Ii)条の規定に従って任意の取引を完了することを許可する。(B)融資及び信用状文書項目の下の他の義務(クレームのない又は賠償義務の下の債務又はそれに関連する債務を除く)は、全額弁済され、承諾が終了した場合、担保品は、担保文書に設定された留置権から解除されなければならず、保証文書及び行政代理人及び借り手の信用状文書項目の下のすべての義務(明文規定の終了後も引き続き履行可能な義務を除く)は終了し、いかなる人もいかなる文書を交付しないか、又はいかなる行為を履行しないか。9.19節の改正と再説明の効力；再分配。(A)発効日から、本プロトコルは、既存のクレジットプロトコル(このプロトコルの任意のまたは修正を含む)を修正および再記述すべきであるが、このプロトコルの更新を構成するべきではなく、本明細書で修正または修正されない限り、いかなる方法でも、この合意の下での双方の権利または義務(融資およびその合意の下での陳述および保証に関連する権利または義務を含む)に影響を与えるべきではない。本明細書で修正および再記述された既存の信用協定は、既存の信用協定に従って交付された、または既存の信用協定に関連するすべての文書、文書、および合意が、双方が本合意に締結されたことによって修正および再記載されていない(含む、回避のために)双方間の持続的な合意とみなされるべきである

98(疑問がある場合、保証プロトコル)は、本文書、文書またはプロトコルに記載されている既存のクレジットプロトコルの修正が既存のクレジットプロトコルの修正に常習的な形態で記載されているか、または本プロトコル、既存のクレジットプロトコルまたはそのような文書、文書またはプロトコルの条項に従って終了または満了したか、または本プロトコルまたはプロトコルによって規定された当事者合意に従っていない限り、交付日またはそのような文書、文書またはプロトコルによって予期される他の日に完全に有効かつ有効であるべきである。(B)発効日には、借主は、(A)既存の信用協定(あれば)の下で未返済の融資(既存の信用協定を参照)を融資によって得られた金とともに全額返済しなければならない。しかし、(X)本プロトコルの発効前に既存のクレジットプロトコルの当事者である任意の貸主(“既存の貸主”)にお金を前払いし、その借金を入金することは、入金方法で行われなければならない。条件は、融資者に前払いされた金の任意の部分がその後に貸手から借り込まれることであり、(Y)既存の融資者と、本契約の発効前に既存のクレジット合意の当事者ではない各者(それぞれ“追加の貸手”)との間で相互に支払いおよび支払いを受けるべきである。施行後、融資は、本契約別表1.1 aに記載された貸主それぞれの約束に従って既存の貸手および追加の貸手によって比例して保有され、(B)本契約項目の下で支払われるべき他の金額(ある場合)を貸主に支払うために、行政エージェントが受け入れられる方法である。行政代理と貸金者は，本協定の他の場所に含まれる最低借入金，比例借入金，比例支払いの要求は，本条項(B)によって達成された取引には適用されないことに同意する[ページの残りはわざと空にしておく]

[信用協定の署名ページ]上記の日付から、本協定はそれぞれの許可者によって正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した。借り手：S/マット·ビリングス名：マット·ビリングスタイトル：社長

[信用協定の署名ページ]モルガン大通銀行，N.A.，行政代理として，Swingline貸手と貸手：/S/アンドリュー·クリスティアンソン名前：アンドリュー·クリスティアンソンタイトル：役員

[信用協定の署名ページ]名前：ニコラス·バッキンガム名前：ニコラス·バッキンガムタイトル：管理職

[信用協定の署名ページ]モントリオール銀行資本市場会社、首席コーディネーター：S/ニコラス·バッキンガム名前：ニコラス·バッキンガムタイトル：管理役員

[信用協定の署名ページ]みずほ銀行貸手として：S/ドナ·ディマギストリス名前：ドナ·ディマギストリス役職：執行役員

[信用協定の署名ページ]シティバンク、N.A.貸手/S/Ciaran小名称：Ciaran小タイトル：副総裁

[信用協定の署名ページ]ゴールドマン·サックスアメリカ銀行、貸手として/S/ダン·スタール名：ダン·スタールタイトル：ライセンス署名者

[信用協定の署名ページ]富国銀行、国家協会、貸手として/S/ジョスリン·ポール名前：ジョスリン·ポールタイトル：管理役員

[信用協定の署名ページ]カナダ帝国商業銀行アメリカ支店、貸手として/S/モルガン·ドノ万名前：モルガン·ドノバンタイトル：管理役員

[信用協定の署名ページ]アメリカ銀行全国協会、貸手として：/S/クリス·ドーリン名：クリス·ドーリンタイトル：上級副社長

[信用協定の署名ページ]実際の銀行、貸手/S/マディソン·ウォターフィールド名：マディソン·ワトソンフィールドタイトル：副総裁

[信用協定の署名ページ]顧客銀行、貸手/S/ブランドン·タースター名：ブランドン·タースタータイトル：上級副社長

[信用協定の署名ページ]ノースブルック銀行信託会社貸手として/S/コナー·ヘクステル名前：コナー·ハックステルタイトル：総裁副

機密付表1.1 a約束融資者金額JPMorgan Chase Bank，N.A.$450，000，000 BMO Bank N.A.$400，000，000 Mizuho Bank，Ltd.$350，000，000 Citibank，N.A.$215，000，000 Goldman Sachs Bank USA$200，000，000富国銀行，National Association$200，000，000 CIBC Bank USA$150，000，000米国銀行全国協会$125，000，000 Truist Bank$60，000，000 Customers Bank$50，000，000 Northok Bank&Trust，000$50，000$2，000

別表1.1 B取次取引業者免許及び会員資格1.国家証券決済会社2.預託信託および決済会社。3.オプション決済会社。4.証券投資家保障会社

付表3.01(S)届出(担保留置権の整備等)申請実体タイプオフィスUCC-1ロビンハン証券有限責任会社デラウェア州国務長官

別表5.03(A)留置権1.なし

別表5.03(B)債権項目1.なし

別表5.03(G)投資1.なし

別表5.03(I)と連合会社との取引1.なし

付表5.03(M)制限性プロトコル1.なし

1必要に応じて選択します。添付ファイルA譲渡と仮説の形式本譲渡と仮説(“譲渡と仮説”)の日付は次に規定する発効日であり，下記譲渡者(“譲渡者”)と下記譲受人(“譲渡者”)との間で締結される。本明細書で使用されるが定義されていない大文字用語は、以下の“クレジットプロトコル”(修正され、補足され、修正され、再説明され、または他の方法で修正され、時々発効する“クレジットプロトコル”)にそれらの意味が与えられ、譲受人は、ここでプロトコルのコピーを受信することを確認するべきである。添付ファイル1に記載されている標準条項と条件はここで参考にし，本譲渡と仮定の一部として，この全文で述べたようになる.合意された対価格で、譲渡人はここで撤回できないように譲受人に売却と譲渡を行い、譲受人はここで撤回できないように譲渡者に購入と負担し、標準条項と条件及び信用協定に従って遵守し、行政エージェントが以下に述べるように挿入された発効日から、(I)譲渡者がクレジット協定およびこの協定に従って交付された任意の他の文書または手形に従って貸主として享受するすべての権利および義務は、譲渡者が以下の各ローン(このような融資に含まれる任意の信用状および保証を含む)の項のすべてのこのような未返済権利および義務の金額および割合に関連し、(Ii)譲渡者(貸主として)任意の人に対するすべてのクレーム、訴訟、訴訟理由、および任意の他の権利を譲渡する法律が適用される範囲内で、契約請求、侵害請求、不当行為請求、法定請求、およびすべての他の法律上または衡平法上の上記(I)および(Ii)条に従って売却および譲渡された権利および責任(上記第I)および(Ii)条に従って売却および譲渡された権利および責任(上記(I)および(Ii)条に従って売却および譲渡された権利および責任(上記(I)および(Ii)条に従って売却および譲渡の権利および責任を総称して“譲渡権益”)に関連する任意の方法で、または信用プロトコルに関連して生成または未知の任意の他の文書または文書に基づいて交付される任意の他の文書または文書、または上記の任意の事項に関連する融資取引。このような売却と譲渡は譲渡者に対して追徴権を持たず，本譲渡と仮定で明確に規定されている以外は，譲渡者は何の陳述や担保もしない.1.譲り渡し人：2.譲り受け人：[付属·承認された基金です[借り手を確定する]1]3.借り手：Robinhood Securities，LLC 4.行政エージェント：JPMorgan Chase Bank，N.A.クレジットプロトコル下の行政エージェントとして5.クレジットプロトコル：Robinhood Securities，LLC，デラウェア州の有限責任会社(“借主”)、時々の融資者、行政代理であるモルガン大通銀行と他の当事者との間の3番目の改正と再署名された信用協定は、2024年3月22日である。6.権利の譲渡：

2譲渡者譲受人所有貸金者の承諾額/貸金額合計承諾額/貸金額割り当てられた承諾額/融資パーセンテージ2$%発効日：20[行政代理人が記入し，その日は登録録に譲渡の発効日を記録しなければならない。]譲受人は、1つまたは複数のクレジット連絡先を指定する完全な行政アンケートを行政エージェントに提出することに同意し、すべてのシンジケートレベルの情報(借り手およびその関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む可能性がある)が誰に提供され、誰が、譲受人のコンプライアンス手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を得ることができる。本譲渡と仮定で提案された条項に同意する：ASSIGNOR名ASSIGNOR BY：NAME：TITLE：譲受人名：NAME：TITLE：ACCEPTED AND ACCEPTED：2すべての融資者の承諾/融資のパーセンテージとして少なくとも9つの小数を規定する

3モルガン大通銀行，N.A.，名前別行政エージェント：タイトル：同意：モルガン大通銀行，N.A.，名前別Swingline貸主：タイトル：[ロビンハン証券有限責任会社]3名前：タイトル：3貸手、貸手に譲渡された関連会社、承認基金、または、第6.01(A)または(F)節による借り手への任意の違約イベントが発生し、継続している場合、他の譲受人に譲渡する必要はない

添付ファイル1譲渡と仮定の標準条項と条件1.陳述と保証1.1譲渡人。譲渡者(A)は、(I)譲渡権益の合法的かつ実益所有者であることを表し、保証し、(Ii)譲渡権益には、留置権、財産権負担、または他の不利なクレームはなく、(Iii)それは十分な権力と権力を有し、この譲渡および仮定を実行および交付し、本協定で予想される取引を完了するために必要なすべての行動を取っており、(B)以下の責任を負わない：(I)信用協定または任意の他の信用文書中またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)署名、合法性、有効性、実行可能性、真正性、またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)署名、合法性、有効性、実行可能性、真正性。クレジットファイルまたはクレジットファイルの下の任意の担保の十分性または価値、(Iii)借主、その任意の付属会社または連属会社または任意の他の人が、任意のクレジットファイルについて義務を負う財務状況、(Iv)信用協定に従って貸手になるか、またはクレジットプロトコルによって時々規定される金利で利息を徴収する法律を適用する場合、または(V)借り手、その任意の付属会社または付属会社または任意の他の者が、任意のクレジット文書項目の下のそれぞれの義務を履行または遵守する場合。１．２．譲り受け人。譲受人(A)は、(I)完全な権力と権力を有し、この譲渡及び仮定を実行及び交付するために必要なすべての行動を取っており、これらの譲渡及び仮定を実行及び交付し、行われる取引を完了し、信用協定項下の貸金人となることを表明し、保証する；(Ii)信用協定及び適用法律で指定された要求(あれば)を満たし、譲渡権益を取得して貸金人となる；(Iii)発効日から及びその後、信用協定項下の貸金人として、信用合意の条文の制約を受け、受譲権益の範囲内である。この合意の下で貸金人の義務を負うべきである；(4)譲渡権益の買収に代表されるタイプの資産の決定が複雑であり、譲渡権益を買収する決定を下したときに情権を行使する者は、これらの資産の買収について経験豊富である。(5)信用協定の写しを受信しており、第5.01(A)(Ii)節及び第5.01(A)(Iii)節に交付された最新の財務諸表の写し。(Vi)それが非米国貸手である場合、譲渡および仮定に付随する文書および情報は、譲受人が正式に記入および署名した信用協定条項に従って交付を要求し、(B)行政代理人、譲受人、または任意の他の融資者に独立して依存せず、独立して、行政代理人または他の融資者に依存することなく、独立して同意する。そして、その当時適切と考えられていた文書及び情報に基づいて、信用状文書に基づいて行動をとるか、又は行動しない場合に自己の信用決定を継続し、(Ii)その条項に従って貸手として信用状文書条項に基づいて履行しなければならないすべての義務を履行する。2.支払います。発効日から以後，行政代理は譲渡利息について譲渡者にすべての金(元金，利息，手数料，その他の金額を含む)を支払い，譲受人に発効日からそれ以降の累計金を支払わなければならない

3.総則。本譲渡と負担は、本契約の双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に拘束力を持たせ、利益を得ることができる。この譲渡と仮定は任意の数の対応物で実行可能であり，これらの対応物は共通して1つの文書を構成する.譲渡者および譲渡者は、電子署名を介して本譲渡および仮定された条項を受け取り、採用するか、または任意の承認された電子プラットフォームを介して本譲渡および仮想署名ページの署名されたコピーを交付することは、この譲渡および仮定を交付する手動コピーと有効でなければならない。この譲渡と負担はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない

添付ファイルB本文では別に定義されていない財務契約計算用語は、Robinhood Securities，LLC、デラウェア州の有限責任会社(“借り手”)、融資者、時々行政代理であるモルガン大通銀行及び他の当事者の間で、期日が2024年3月22日である第3の改正及び再記述された信用協定(改訂、補充、改訂及び再記述、又は他の方法で改訂され、時々発効する“信用協定”)の定義に従って使用される。一、最低純資本超過純資本=$(借り手Focus-II報告第3910行)二.最低純資本と総債務項目の比AとBの比=%(A)=$(借り手Focus-II報告第375行)(B)=1[(I)-(V)(別表A~17 C.F.R.240.15 c 3-3に従って計算)(I)顧客現金および保証金口座の借方残高は、$無担保口座および疑わしい入金口座を含まない：(Ii)顧客空売りの証券および借入を行って顧客証券受け渡しを行うために借入した証券：(Iii)30西暦$日以下の顧客証券を受け渡しできなかった：(Iv)保証金およびオプション決済会社に保管されている証券$を要求する顧客口座内で締結または購入されたすべてのオプション契約について、(V)必要な保証金および同法第17 A条に基づいて欧州委員会に登録された決済機関(15 U.S.C.78 Q-1)または商品取引法(7 U.S.C.7 A-1)第5 B条に基づいて商品先物取引委員会に登録されたデリバティブ決済組織の保証金に保管されており、これらの保証金は、以下の種類の持倉に関連している。顧客口座での購入または販売：(1)証券先物製品および(2)SROポートフォリオ保証金規則に従って証券口座に保有する先物契約(およびそのオプション)：$]1望ましい点があれば，Focus-IIレポート4470行目に列挙された相互参照額を参照することができる

最低合併有形算入1.合併有形算入a.公認会計基準に基づいて、借り手及びその子会社の連結貸借対照表に株主権益項目のすべての金額を計上しなければならないb.第III.1(A)項に含まれるすべての無形項目の金額は、営業権、特許経営権、ライセンス、特許、商標、商号、著作権、サービス商標、ブランド名および資産減記(通常業務中に証券頭寸を時価で計算することによる非現金収益は含まれていない)(ただし、このような項目に限定され、公認会計基準に従って借り手およびその付属会社の総合貸借対照表に登録される)$III.1総合有形純資産：(III.1(A)-III.1(B))$2最低TNW a.$1，690，988，279 3.最低総合有形算入：III.1がIII.2より大きい[はい/いいえ]

添付ファイルC-1[表]米国納税証明書(米国連邦所得税目的非パートナーシップに適用される非米国融資者)では、ロビンハン証券有限責任会社、デラウェア州の有限責任会社(“借り手”)、融資者、行政代理であるモルガン大通銀行と他の当事者との間で2024年3月22日に調印された3つ目の改正および再署名された信用協定(改正、補充、改訂および再説明、または他の方法で修正され、時々発効する“信用協定”)について言及している。信用貸付協定第2.18節の規定によれば、署名人は、(I)本証明書を提供する融資(S)(及び当該融資を証明する手形(S))の唯一の記録及び実益所有者であり、(I)規則第881(C)(3)(A)条にいう銀行ではなく、(Iii)守則第881(C)(3)(B)条にいう借主の10パーセントの株主ではない。(Iv)当該会社は、規則881(C)(3)(C)節に記載された借り手に関連する制御された外国企業ではなく、(V)任意のクレジット·伝票に関連する支払いは、以下の署名者が行う米国の貿易または業務に有効に関連していない。以下の署名者は、米国国税局W−8 BENまたはW−8 BEN−E(または後続の表)上の非米国人識別証明書を行政代理および借り手に提供した。本証明書に署名することは、署名者が同意することを表す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は、直ちに借り手と行政エージェントに通知すべきである、(2)署名者は、支払前の2つのカレンダー年度のいずれにおいても、適切かつ現在有効な証明書を常に借り手と行政エージェントに提供しなければならない。本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義および使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与えるという意味を有するべきである[貸手名]由：名称：タイトル：日付：，20[]

添付ファイルC-2[表]米国納税証明書(米国連邦所得税目的に適用される非米国組合企業に適用)は、日付が2024年3月22日の第3回改正と再署名された信用協定(改正、補充、改訂および再説明、または他の方法で修正され、時々発効する信用協定)に言及し、Robinhood Securities、LLC、デラウェア州の有限責任会社(“借り手”)、時々の融資者、行政代理であるモルガン大通銀行および他の当事者によって構成されている。信用協定第2.18節の規定によれば、署名者は、(I)当該証明書の参加を提供する唯一の記録及び実益所有者であり、(Ii)守則第881(C)(3)(A)節にいう銀行ではなく、(Iii)規則第881条(C)(3)(B)条に示す借主の10%株主ではないことを証明する。(Iv)同社は、規則881(C)(3)(C)節に記載された借り手に関連する制御された外国企業ではなく、(V)任意のクレジット伝票に関連する支払いは、以下の署名者が行う米国貿易または業務と実際的に関連していない。以下の署名者は、その参加貸手に、米国国税局W−8 BENまたはW−8 BEN−E(または後継者テーブル)上の非米国人識別証明書を提供する。本証明書に署名することは、署名者が同意することを示す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は直ちに書面で貸手に通知すべきであり、(2)署名者は、毎回署名者に支払うカレンダー年度であっても、支払い前の2つのカレンダー年度のいずれであっても、記入妥当かつ現在有効な証明書を常に貸主に提供しなければならない。本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義および使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与えるという意味を有するべきである[参加者名]由：名称：タイトル：日付：，20[]

添付ファイルC-3[表]米国納税証明書(米国連邦所得税のパートナーシップに適用される非米国参加者)は、ロビンハン証券有限責任会社、デラウェア州の有限責任会社(“借り手”)、貸手、行政代理であるモルガン大通銀行と他の当事者との間で2024年3月22日に署名された3つ目の改正および再声明された信用協定(改正、補充、改訂および再説明、または他の方法で修正され、時々発効する“信用協定”)に言及している。信用協定第2.18節の規定によれば、署名者は、(I)本証明書の参加を提供する唯一の記録所有者であり、(Ii)その直接又は間接パートナー/メンバーが当該参加の唯一の実益所有者であることを証明する。(Iii)当該参加については、署名者又はその任意の直接又は間接パートナー/メンバーが“規則”第881(C)(3)(A)条に示される通常の貿易又は業務過程で締結された融資契約に基づいてクレジットを提供する銀行ではない。(Iv)その直接または間接パートナー/メンバーはいずれも、本規則第881(C)(3)(B)節に示される借り手の10%株主ではなく、(V)その直接または間接パートナー/メンバーは、本規則第881(C)(3)(C)節に記載された借り手に関連する制御された外国企業ではなく、(Vi)任意のクレジット伝票に関連する支払いは、署名者またはその直接または間接パートナー/メンバーが行う米国の貿易または業務とは無関係である。署名者は、融資者にIRSフォームW-8 IMY(または後継テーブル)を提供し、各ソックスポートフォリオ資本免除のパートナー/メンバーが提供する以下のフォームのうちの1つを添付している：(I)ポートフォリオ資本免除の各パートナー/メンバーのIRSフォームW-8 BENまたはW-8 BEN-E(または相続人テーブル)または(Ii)IRSフォームW-8 IMY(または相続人テーブル)、パートナー/メンバーの各々がポートフォリオ権益免除を取得したと主張する実益所有者と共に提供されるIRSフォームW-8 BENまたはW-8 BEN-BEE。本証明書に署名することは、署名者が同意することを示す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は直ちに貸手に通知すべきである；(2)署名者は、毎回署名者に支払うカレンダー年度であっても、支払い前の2つのカレンダー年度のいずれかであっても、適切かつ現在有効な証明書を貸手に提供しなければならない。本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義および使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与えるという意味を有するべきである[参加者名]由：名称：タイトル：日付：，20[]

添付ファイルC-4[表]米国納税証明書(米国連邦所得税の目的のためのパートナーシップに適用される非米国融資者)は、ロビンハン証券有限責任会社、デラウェア州の有限責任会社(以下、借り手と略す)、融資者、行政代理であるモルガン大通銀行と他の当事者との間で2024年3月22日に署名された3つ目の改正および再確認された信用協定(改正、補足、改訂および再説明、または他の方法で修正され、時々発効する“クレジット協定”)に言及している。信用貸付協定第2.18節の規定によれば、署名マン証明書(I)は、本証明書を提供する融資(S)(及び融資を証明する任意の手形(S))の唯一の記録所有者であり、(Ii)その直接又は間接パートナー/メンバーは、当該融資(S)(及び当該融資を証明する任意の手形(S)(S))の唯一の実益所有者であり、(Iii)本信用協定又は任意の他の信用文書によるクレジット展示期間については、以下の署名者又はその任意の直接又は間接パートナー/メンバーは、“規則”第881(C)(3)(A)条に示される通常の貿易又は業務中に締結された融資契約に基づいて信用を提供する銀行ではなく、(Iv)その直接又は間接パートナー/メンバーは、本規則第881(C)(3)(B)条に示す借入者の10%の株主ではない。(V)その直接または間接パートナー/メンバーはいずれも規則881(C)(3)(C)節に記載された借入者に関連する制御された外国企業ではなく、(Vi)任意のクレジット伝票に関連する支払いは、署名者またはその直接または間接パートナー/メンバーによって行われる米国の貿易またはサービスと有効な関連がない。署名者は、IRSフォームW-8 IMY(または後続フォーム)を行政エージェントおよび借り手に提供し、各ポートフォリオ利息免除を申請するパートナー/メンバーが提供する以下のフォームのうちの1つを添付する：(I)W-8 BENまたはW-8 BEN-EまたはW-8 BEN-EまたはW-8 IMY(または後続テーブル)IRSフォームは、パートナー/メンバーの各メンバーと共にポートフォリオ利息免除を有する実益所有者を主張するIRSフォームW-8 BENまたはW-8 BEN-E(または後続テーブル)のうちの1つを提供する。本証明書に署名することは、署名者が同意することを表す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は、直ちに借り手と行政エージェントに通知すべきである、(2)署名者は、支払前の2つのカレンダー年度のいずれにおいても、適切かつ現在有効な証明書を常に借り手と行政エージェントに提供しなければならない。本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義および使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与えるという意味を有するべきである[貸手名]由：名称：タイトル：日付：，20[]

付属品D[保留されている]

添付ファイルE[表]本票[_], 20[]ニューヨーク、ニューヨークが受け取った価値、ロビンハン証券、有限責任会社、デラウェア州の有限責任会社(“借り手”)に約束しました[](本行)JPMorgan Chase Bank，N.A.の主要事務所において，以下に述べる信用協定で規定されるそれぞれの適用可能な融資事務所の元本[]信用協定に規定されている期日及び元金のうち、アメリカ合衆国の合法貨幣及び即時使用可能資金で元金を支払い(又は当行が信用協定により借主に提供する融資の未償還元金総額の比較的小さい額に相当する)、信用協定に規定されている期日及び元金金額の下で、当該等の融資の未払い元金毎に利息を支払い、利息は融資日から計算して、信用協定に規定された年利及び期日が全数返済されるまで計算する。本行が借り手に提供する各ローンの日付、金額、タイプと金利、及び元金のために支払われる各金額は、本行がその帳簿に記録し、本チケットの譲渡前に、当行が添付の付表又は任意の後続の付表に裏書きしなければならないが、当行は当該等の記録又は裏書きを作成することができず、借主がクレジット契約又は本契約に基づいて本行が融資を行うために借りた任意の金に対応する際に支払う義務に影響を与えない。借り手はあらゆる形の勤勉さ、提示、要求、抗議、通知を放棄する。所有者は、任意の特定の場合には、本契約項におけるいかなる権利も行使せず、その場合、または任意の後続の場合に権利を放棄することを構成しない。本手形は、借主、時々の貸手(当行を含む)、行政代理であるモルガン大通銀行及び他の当事者の間で2024年3月22日に締結された第3の改正及び再記載された信用協定(改正、補充、改訂及び再記載、又は他の方法で修正され時々発効する信用協定)が指す手形のうちの1つであり、融資元金総額が最初に$を超えないことを規定する[]そして、本行がこのような条項に基づいて借り手に融資を行うことを証明する。本付記で使用されるが定義されていない用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを付与することと同じ意味である。信用協定は、ある事件が発生した時に本手形の満期日を加速し、その中で規定された条項と条件に基づいて事前にローンを返済することを規定している。信用協定が許可されている以外、当行は本手形を他の誰にも譲渡してはならない。本付記はニューヨーク州の法律によって管轄され、法律衝突の原則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律に従って解釈すべきである[ページの残りをわざと空にする]

ロビンハン証券有限責任会社名：タイトル：

融資明細書本手形証明上記信用貸付協定により借り手に発行される融資の日、元本金額、融資タイプ及び利息金利は以下のとおりであるが、以下の元金の支払い、継続期間、転換及び前払い元金の制限を受ける必要がある：融資元本金額ローンタイプ金利満期日に支払済み又は前払い未払い元金金額表示法

付属品F[保留されている]

添付ファイルG B枠限度額通知表JPMorgan Chase Bank，N.A.行政エージェントとして[], 20[]紳士淑女の皆さん、さん：Robinhood Securities、LLC(“借入者”)として、行政代理(“行政代理”)として、モルガン·チェース銀行およびいくつかの銀行およびその他の金融機関またはエンティティの間で、2024年3月22日に署名された3つ目の改正および再署名された信用協定(“信用協定”)を参照してください。本明細書で使用され、本明細書で定義されていない大文字の用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである。本通知は第に基づいている[2.03(a)][2.05(a)][2.12(b)]信用協定の条項。添付ファイル1は、#年までのB枠限度額の計算結果を詳細に説明するものです[…の営業時間が終了する[]5]6 [本契約に係るB枠ローンを借入して得られた金を適格NSCC保証金として使用した後、本契約日].7借り手証明：(I)付属書のB枠限度額の計算は、資格に適合するNSCC保証金預金および(Ii)B枠限度額に完全に基づく[本契約に関連するBクラスローンを借り入れてその収益を合格したNSCC保証金として使用することを実現した後、]本契約日までBクラスの融資元金総額を下回らない[現在未償還の][関連借款請求の履行に要求される日付は、本契約日のものであり、第[2.03(a)][2.05(a)]信用協定の条項。]8 5は直前の営業日である。6 2.12(B)節の交付過程で使用された括弧言語による。7任意の貸し出し要求で使用される括弧内の言語。8任意の貸し出し要求で使用される括弧内の言語

10通常のNSCC通知および証明書を含みます。添付ファイル1 B枠限度額910[NSCC預金要求][条件に合ったNSCC保証金預金]9いつでも、B部分の限度額は、(I)資格を満たしているNSCC保証金預金が(Ii)250，000，000ドルの超過(ある場合)の80%を超える場合に等しくなければならない

尊敬するRobinhood Securities，LLC by：名前：タイトル：

13任意の貸し出し要求に関連する括弧内の文字。C枠限度額通知添付ファイルHモルガン大通銀行，N.A.行政エージェントとして[], 20[]紳士淑女の皆さん、さん：Robinhood Securities、LLC(“借入者”)として、行政代理(“行政代理”)として、モルガン·チェース銀行およびいくつかの銀行およびその他の金融機関またはエンティティの間で、2024年3月22日に署名された3つ目の改正および再署名された信用協定(“信用協定”)を参照してください。本明細書で使用され、本明細書で定義されていない大文字の用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである。本通知は第に基づいている[2.03(a)][2.05(a)][2.12(c)]信用協定の条項。添付ファイル1はCレンジ限度額の計算結果を詳細に説明するものです[時点で[]11]12.借り手証明：(1)添付ファイルに列挙されたC枠限度額の計算は、条件に適合する資金および(2)C枠限度額に完全に基づく[本契約に要求されるC枠ローンの借入金及び得られた金の使用が発効した後、本契約日から]Cクラスの融資元金総額を下回らない[現在未償還の][関連借款請求の履行に要求される日付は、本契約日のものであり、第[2.03(a)][2.05(a)]信用協定の条項。]13 11は直前の営業日である。12 2.12(C)節の交付中に使用された括弧言語による

添付ファイルI C枠限度額14 C枠限度額は、借り手が備蓄金式に従って備蓄金口座から抽出することを許可された最高現金金額(かつ、分離要求の制限を受けない)でなければならず、借り手がこのような現金をC段担保口座に返却することに撤回できないことを前提としており、準備金式がこの時点で再計算されることを前提としている

尊敬するRobinhood Securities，LLC by：名前：タイトル：