000182488400-000000000018248842024-03-052024-03-050001824884ADOC:クラス普通株式。1株あたり0001株あたりの額面価額2024-03-052024-03-050001824884ADOC:権利は普通株式会員の10分の1に交換可能です2024-03-052024-03-050001824884ADOC:各ワラントは1種類普通株式の半分について行使可能で、各ワラント全額は1株あたり11.50株で行使可能です2024-03-052024-03-05ISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェアISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェア

 

 

米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549

 

フォーム 8-K

 

現在のレポート

 

のセクション13または15 (d) に従って
1934年の証券取引法

 

報告日(最初に報告されたイベントの日付): 2024年3月5日

 

EDOCアクイジション株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

 

ケイマン諸島   001-39689   N/A
(法人設立の州またはその他の管轄区域 )   (コミッションファイル番号)   (IRS) 雇用主
識別番号)

 

7612 メインストリートフィッシャーズ

スイート 200

ビクター、 ニューヨーク州 14564

( 郵便番号を含む主要行政機関の住所)

 

エリアコードを含む登録者の電話番号:(585) 678-1198

 

該当なし

( の最終報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

 

フォーム8-Kの提出が、以下の 条項のいずれかに基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、下の該当するボックス にチェックを入れてください。

 

証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425に基づく書面による通信
   
取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘
   
取引法(17 CFR 240.14d-2 (b))に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡
   
取引法(17 CFR 240.13e-4 (c))に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

 

登録者が1933年の証券法の規則405(この章の§230.405)で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則 12b-2(この章の§240.12b-2)で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。

 

新興成長企業 ☒

 

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務 会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

 

法第12 (b) 条に従って登録された証券:

 

各クラスのタイトル   トレーディングシンボル   登録された各取引所の名前
クラスA普通株式、1株あたり額面0.0001ドル   アドック   ナスダック株式市場合同会社
権利は、クラスA普通株式の10分の1に交換可能です   崇拝します   ナスダック株式市場合同会社
ワラント、それぞれがクラスA普通株式1株の半分に対して行使可能、各ワラントは1株あたり11.50ドルで行使可能   ADOCW   ナスダック株式市場合同会社

 

 

 

 

 

項目5.07 証券保有者の投票への事項の提出。

 

2024年3月5日、Edoc Acquisition Corp.(「Edoc」または「当社」)は、以前に発表された提案された企業結合(「企業結合」)に関連して、 とりわけ、オーストラリアの専有企業であるオーストラリアン・オイルシーズ・インベストメンツ株式会社(以下「AOI」)と臨時株主総会(「特別 総会」)を開催しました。br} ホールディングスリミテッド、ケイマン諸島の免除会社(「Pubco」)、AOI合併サブ、ケイマン諸島免除会社、アメリカのPubcoの完全子会社(「Merger Sub」)特定の企業結合契約(2023年3月31日および2023年12月7日に改正され、さらに修正される可能性がある)に基づき、デラウェア州の有限責任会社であるPhysicians LLC(以下「購入者代表者」)( )(それに基づく購入者代表として)、販売者の代表(企業結合契約で定義されている )としてのGary Seatonはまたは、「企業結合契約」( )およびそれによって検討される取引、つまり「取引」を随時補足します。

 

基準日に発行され、この特別会議で議決権を有する株式数 は、Edocの普通株式3,620,207株でした。 には、特別会議で議決権を有する少なくとも1,810,104株のEdoc普通株式の保有者が直接または代理人によって出席していました。 は、議決権を有する株式の定足数を表しています。

 

特別会議で、Edocの 株主は下記の提案に賛成票を投じました。各提案の詳細は、2024年2月8日に証券取引委員会(「SEC」)に提出された最終的な委任勧誘状/目論見書( )に補足されたもの(「委任勧誘状」)に記載されています。 特別会議では、特別会議で投票された委任勧誘状の各提案が株主によって承認されました。 本書で使用され、他に定義されていない定義済みの用語は、委任勧誘状に記載されている意味を持つものとします。

 

特別会議でEdocの株主の投票に提出された 各提案の最終投票結果は次のとおりです。

 

提案番号1-NTA の提案 -既存の組織文書の改正(「NTA改正」) を承認する提案(「NTA改正」) を特別決議として検討し、投票する。次の場合、Edocが最初の企業結合を完了する能力を制限する既存の組織文書 に含まれる要件を削除するには、Edocが最初の企業結合を完了する能力を制限する既存の組織文書 に含まれる要件を削除する。そのようなイニシャルの完了前または完了時には、Edocの純有形資産 は5,000,001ドル未満になります企業結合。

 

にとって   に対して   棄権
2,601,684   0   92

 

提案番号2-ビジネス の組み合わせ提案 -企業結合契約を承認して採択すること。 が検討している企業結合契約(以下「クロージング」)の終了時に、(a)EdocはMerger Subと合併し、Edocは存続事業体である として存続し(「合併」)、その結果、(i)EdocはPubcoの完全子会社となり、 (ii)発行された各未払いの証券発効日の直前のEdocの未払い分はなくなり、所有者がPubcoの実質的に同一の有価証券を受け取る権利と引き換えに、自動的に が取り消されます。および (b) Pubcoは、 、AOIの発行済み普通株式(「購入株式」)のすべてを売り手から取得します。額面価格は1株あたり0.0001ドルのPubco普通株式(「Pubco普通株式」)と引き換えに、すべて企業結合契約に定められた 条件に従い、会社法およびオーストラリアの 法、特別決議による合併計画の承認を含むような提案。

 

にとって   に対して   棄権
2,599,677   2,007   92

 

提案番号3-覚書 と条項提案 - 企業結合の完了直前に、 企業結合の完了直前に、企業結合の提案が承認されたことを前提として、Pubcoの現在の覚書および関連条項を、修正および改訂されたPubcoの覚書および定款に置き換える提案(「提案された覚書および条項」)を検討し、投票すること。

 

にとって   に対して   棄権
15,680,104   591,564   0

 

1

 

 

提案番号4-諮問 憲章提案 -通常の決議として、勧告的かつ拘束力のない形で、覚書や条項の特定のガバナンス条項に関する5つの個別の提案を検討し、投票する。

 

o提案 4 (a) -a. Pubcoのクロージング後の取締役会は、3つのクラス(クラスI、II、III)にわたる5人の個人で構成され、任期の満了日をずらして、クロージング前に3人( 人)を指名することを条件に、覚書および条項案の規定を拘束力なしに 承認し、採択すること。ただし、少なくとも1人はナスダック規則に基づく独立取締役の資格は、1人の 人はナスダック規則に基づく独立取締役の資格を有するEdocによって設計され、もう1人はナスダック規則に基づく独立取締役の資格がありますこれは、クロージング前にEdocとAOIが相互に合意し、指定したもので、Nasdaq規則に基づく独立取締役の資格があります。 クロージング後のPubcoの取締役会もAOIの取締役会を構成します。

 

にとって   に対して   棄権
2,599,677   2,007   92

 

o提案 4 (b) -b. は、(A)取締役の解任または取締役の解任を含む目的で召集された通常決議 、または(B)賛成票により、理由の有無にかかわらず、 Pubcoの取締役を解任できると規定する覚書および条項案に含まれる条項を、拘束力のない諮問ベースで承認および採択すること会議に出席し、投票する取締役の過半数の

 

にとって   に対して   棄権
2,599,677   2,007   92

 

o提案 4 (c) -c. Pubcoの取締役が株主総会を招集することを規定する覚書および条項案に含まれる条項を、拘束力のない諮問ベースで承認し採択すること。最高経営責任者または会長が臨時総会を招集することがあります。 株主は総会や臨時総会を招集することはできません。

 

にとって   に対して   棄権
2,599,677   2,007   92

 

o提案 4 (d) -d. は、 Pubcoの取締役はいつでも候補者を指名でき、メンバーは90日 の営業終了日までにPubcoの主要執行機関に通知を送ることにより、 年次総会で取締役候補者を指名できるという規定を、拘束力のない諮問ベースで承認および採択すること年次総会の予定日の120日前の営業終了日よりも。

 

にとって   に対して   棄権
2,592,997   2,007   6,772

 

o提案 4 (e) -e. が会社法に従い、かつ覚書および条項案に規定されているとおり、提案覚書および条項に含まれる条項を、拘束力のない諮問ベースで承認および採択するために、Pubcoは特別決議により、提案された 覚書および条項の全部または一部を修正することができます。これには、少なくとも3分の2の賛成票が必要です発行済みかつ発行済みのPubco普通株式の保有者が、直接または代理人として代理人となり、議決権を有する議決権がある 票の過半数 と、議決権を持つ人 が投じました会議で。

 

にとって   に対して   棄権
2,599,677   2,007   92

 

2

 

 

提案番号5-株式 インセンティブプランの提案 -通常の決議として、Pubco 2024株式インセンティブプラン(「インセンティブ プラン」)の採択を承認します。これについては、添付の委任勧誘状/目論見書の「株式インセンティブ プラン提案」という見出しで詳しく説明されています。

 

にとって   に対して   棄権
2,599,677   2,007   92

 

 

提案番号6-理事選挙提案 -提案を検討し、投票すること、選出する提案を検討して投票する通常決議として、クロージング時に発効する、 以下の5人がPubcoの取締役に任命され、企業結合の終了時に発効し、クラスに応じて1年、2年、または3年の間、Pubcoの取締役会で を務めます。選出された場合、クラスIの取締役は、クロージング日の後に開催されるPubcoの最初の 年次株主総会まで、クラスIIの取締役は、クロージング日の後に開催されるPubcoの第2回年次株主総会まで、クラスIIIの取締役は、クロージング日の後に開催されるPubcoの第3回年次株主総会 まで、または早期に死亡して辞任するまで務めます。 の理由で引退または解任。

 

メナカ・アトゥコララ(クラスI)

 

にとって   に対して   ブローカー投票なし
2,499,768   102,008   0

 

ケビン・チェン (クラスI)

 

にとって   に対して   ブローカー投票なし
2,499,769   102,007   0

 

カピル・シン(クラスII)

 

にとって   に対して   ブローカー投票なし
2,499,768   102,008   0

 

ゴーリ・シャンカール(クラスII)

 

にとって   に対して   ブローカー投票なし
2,499,768   102,008   0

 

ゲイリー・シートン(クラスIII)

 

にとって   に対して   ブローカー投票なし
2,499,769   102,007   0

 

提案番号7-ナスダック の提案 -ナスダックの該当する上場規則を遵守する目的で、(a)企業結合、(b)Pubcoが企業結合の完了時に締結する予定の 5,000,000ドルの株式信用枠契約案に基づくPubco普通株式の発行の可能性を承認する提案を通常決議として検討し、投票すること、および(c) 社債とアリーナワラント。

 

にとって   に対して   棄権
2,599,677   2,007   92

 

上記の提案を承認するのに十分な票が投じられたため、委任勧誘状に記載されている「延期提案」はEdocの 株主には提出されませんでした。

 

合計650,039株の普通株式を保有する株主は、特別会議の日に計算されたEdocの新規株式公開による収益 を保有する信託口座の比例配分分を、特別会議の日に計算された1株あたり11.76ドル、または 償還総額で7,644,458.64ドルと引き換える権利を行使しました。Edocの償還株主へのこのような支払いは、 企業結合が完了した場合にのみ行われます。信託口座の残りの金額は、企業結合に関連してEdoc とAOIが負担した特定の費用の資金調達に使用され、残高は企業結合後のAOIとその子会社 の一般的な企業目的に使用されます。

 

Edocの株主が上記の の必要承認を受けたことを踏まえ、その他のクロージング要件(Nasdaq の承認を含む)が満たされるまで、Edocは企業結合が2024年3月末までに完了すると予想しています。

 

3

 

 

申し出や勧誘の禁止

 

この フォーム8-Kの最新レポートは、(i)証券 または提案された取引に関する代理人の勧誘、同意または承認、または(ii)AOI、Edoc、またはそれぞれの関連会社の売却の申し出、購入の申し出の勧誘、または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。いずれかの州または法域 では、他の管轄区域の法律に基づく登録または資格取得前に、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる証券の売却をしてはなりません。 改正された 1933年証券法の第10条の要件を満たす目論見書、またはその免除による場合を除き、証券の募集は行わないものとします。

 

将来の見通しに関する記述

 

このレポートの 情報には、1995年の米国民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項 の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「見積もり」、「計画」、「プロジェクト」、「予測」、「意図」、「かもしれない」、 「する」、「期待」、「続行」、「すべき」、「だろう」、「予想する」、 「信じる」、「探す」、「目標」、「予測」、「可能性」などの という単語を使用して識別できます。「思える」、「未来」、「未来」、 「展望」、または将来の出来事や傾向を予測または示すその他の同様の表現、または歴史的な 事項についての記述ではありませんが、これらの言葉がないからといって、その記述が将来の見通しではないという意味ではありません。これらの将来の見通しに関する記述には、 が含まれますが、これらに限定されません、(1)財務および業績指標の見積もりと予測、ならびに市場機会と市場シェアの予測に関する記述、(2)提案された取引の予想される利益と、提案された取引後のEdocおよびAOIの事業会社の将来の 予測される財務実績、(3)AOIの市場の変化に関する記述 の製品とサービス、拡張計画と機会、(4)AOIのユニットエコノミクス、(5)ソースと提案された 取引の現金の使用、(6)提案された 取引の完了後に予想される合併会社の時価総額と企業価値、(7)AOIとその競合企業の予想される技術開発、(8)予想される短期および長期の顧客利益、 (9)現在および将来の潜在的な商業的および顧客関係、(10)大規模で効率的に製造する能力。(11)研究開発への予想される 投資、およびこれらの投資の効果と商業に関連するタイミング製品の発売、(12)提案された取引の条件と時期に関する期待 、および(13)1,000万ペニーワラントの基礎となる1,000万株のPubco普通株式の発行の可能性により、Pubcoに対する株主の比例所有権が減少し、以前に発行された各Pubco普通株式の相対議決権力が低下し、Pubco普通株式の市場価格が下落する可能性があります。これらの 記述は、このレポートで特定されているかどうかにかかわらず、さまざまな仮定と、AOIの とEdocの経営陣の現在の期待に基づいており、実際の業績を予測するものではありません。これらの将来の見通しに関する記述は、説明のみを目的として提供されており、保証、保証、予測 、または事実または確率の決定的な記述として役立つことを意図したものではなく、また投資家が信頼してはなりません。実際の出来事や状況は予測が難しいか不可能で、仮定とは 異なります。実際の出来事や状況の多くは、AOIとEdocの制御が及ばないものです。これらの将来の見通しに関する記述は、企業結合契約の 終了につながる可能性のある出来事、変更、またはその他の状況の発生、ここに記載されている取引の発表と完了の結果として提案された取引が現在の計画と運営を混乱させるリスク、提案された の予想される利益を認識できないことなど、多くのリスクと不確実性の影響を受けます。取引。Pubcoの有価証券を取得したり、上場を維持したりする能力取引後の 株式市場(必要な数の株主の獲得を含む)、提案された取引に関連する費用、国内外のビジネス、市場、財務、政治、法的条件の変化、AOIに関する予測される財務 情報の不確実性に関連するリスク、AOIのテクノロジーと 製品の開発、製造、販売、拡張を成功裏かつタイムリーに成功裏に完了し、タイムリーに展開するAOIの能力(実装を含む)その成長戦略、以下を含むあらゆるサプライチェーンのリスクを適切に管理するAOIの能力製品提供に組み込まれた重要なコンポーネントを十分に供給して購入すること、 、情報技術とサイバーセキュリティのリスク、需要と供給を適切に予測できないリスク、主要な顧客の喪失、AOIと従業員との関係の悪化を含む AOIの事業と事業に関連するリスク、 AOIの現在および将来の製品に対する需要、リスク AOI製品の注文がキャンセルされたり、 が変更されたりしました。リスク関連競争の激化、貿易政策や輸出管理を含む輸送・海運インフラの潜在的な混乱に関するリスク、AOIが知的財産を確保または保護できないリスク、AOIの製品とサービスに関連する製品責任または規制訴訟のリスク、合併後の会社が成長と事業拡大の管理に困難を感じるリスク、特定の地政学的発展による不確実な影響、不能の当事者 が、成功した、またはタイムリーに必要な株主または規制当局の承認 が得られないリスク、遅延するリスク、または合併後の会社または提案された取引から予想される 利益に悪影響を及ぼす可能性のある予期しない状況にさらされるリスク、提案された取引の発表後にAOI、Edoc、Pubcoまたはその他の に対して提起される可能性のある法的手続きの結果、AOIの能力 が計画している製品やサービスの市場での受け入れを含め、そのビジネスモデルを実行すること許容できる品質レベルと価格で十分な生産量を達成すること、AOIの同業他社や競合他社による技術の向上 、そして SECに提出された、または提出予定のPubcoとEdocの文書で議論されているリスク要因。これらのリスクのいずれかが実現した場合、または当社の仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述によって暗示される結果と大きく異なる可能性があります。EdocもAOIも現在知らない、またはEdocとAOIが現在 が重要ではないと考えている追加のリスクがあり、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと異なる場合があります。さらに、 の将来の見通しに関する記述には、このレポートの 日付現在のEdocとAOIの将来の出来事や見解に対する期待、計画、予測が反映されています。EdocとAOIは、その後の出来事や進展により、EdocとAOIの評価 が変わると予想しています。ただし、EdocとAOIは将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性がありますが、EdocとAOI はそうする義務を明確に否認します。読者は、EdocがSECに提出した最新の報告書を参照します。 は、作成された日付の時点でのみ述べられている将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。また、新しい情報、将来の出来事、その他の結果であるかどうかにかかわらず、 は将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。

 

4

 

 

署名

 

1934年の証券取引法の要件 に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者によってこの報告書に正式に署名させました。

 

日付:2024年3月11日 EDOCアクイジション株式会社
     
  作成者: /s/ ケビン・チェン
    名前: ケビン・チェン
    タイトル: 最高経営責任者

 

 

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