EX-99.2

エキシビション 99.2

リビアン・オートモーティブ社がグリーン・コンバーチブル・シニアノートの提案を発表

カリフォルニア州アーバイン(ビジネスワイヤ) 2023年10月4日リビアン・オートモーティブ株式会社（ナスダック：RIVN）（リビアン）は本日、改正された1933年の証券法に基づく規則144Aに従い、市場およびその他の条件に応じて、2030年までに発行されるグリーン転換社債の元本総額150,000,000ドル（以下、債券）を適格機関投資家に私募で提供する意向を発表しました (証券法)。リビアンはまた、紙幣の初回購入者に、紙幣が最初に発行された日を含めて13日以内に、最大225,000,000ドルの紙幣の元本を追加購入するオプションを与える予定です。

手形はリビアンの優先無担保債務となり、半年ごとに延滞して利息が発生し、早期に買い戻し、償還、または転換しない限り、2030年10月15日に満期となります。ノートホルダーは、特定の状況で、特定の期間に紙幣を換算する権利があります。は、リビアンの選挙時に、該当する場合、クラスA普通株式（普通株式）の株式、または現金と普通株式の組み合わせを現金の支払いまたは引き渡しによって決済します。

手形は、2027年10月20日以降、および満期直前の予定取引日20日までに、いつでもリビアンのオプションで現金と引き換えることができます。ただし、最後に報告されたリビアンの普通株式の1株あたりの売却価格が、特定の期間の転換価格の130％を超える場合に限ります。} の時間。償還価格は、償還される手形の元本に、償還日までに未払利息と未払利息（ある場合）を加えたものに等しくなりますが、除きます。

根本的な変化を構成する特定の出来事が発生した場合、限られた例外を除いて、債券保有者はリビアンに紙幣を現金で買い戻すよう要求することができます。買戻し価格は、買い戻す債券の元本に、該当する買戻し日までの未払利息と未払利息（ある場合）を加えたものに等しくなります。ただし、買戻し日は除きます。

金利、初期転換率、その他の手形条件は、オファーの価格によって決まります。

リビアンは、2021年のグリーンボンド原則のガイドラインに沿って、1つ以上の新規または最近（債券の発行日の24か月以内）、現在および/または将来の適格プロジェクト（プロジェクト、適格グリーンプロジェクトなど）への資金調達、借り換え、直接投資に、オファリングによる純収入に等しい金額を割り当てる予定です。対象となるグリーンプロジェクトには、（i）クリーン輸送、（ii）再生可能エネルギー、（iii）循環経済、（iv）エネルギー効率、（v）汚染防止と管理に関連する支出、投資、資金調達、および/または買収が含まれます。募集による純収入に等しい金額が適格グリーンプロジェクトに完全に配分されるまで、リビアンは募集からの純収入の残りを現金、現金同等物、および/または高品質の有価証券に一時的に投資することができ、温室効果ガス排出量の全体的な純増加につながる事業に故意に投資することはありません。

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紙幣の価格設定に関連して、リビアンは1人以上の初期購入者、その関連会社、および/または他の金融機関（オプションの取引相手）と個人的に交渉によるキャップドコール取引を締結する予定です。上限付きコール取引は、慣習的な調整を条件として、最初に手形の基礎となるリビアンの普通株式の数を対象とすることが期待されています。最初の購入者がオプションを行使して追加の紙幣を購入した場合、リビアンはオプションの取引相手と追加のキャップ付きコール取引を締結する予定です。リビアンは、追加の上限付き通話取引を含め、上限付き通話取引を開始するための費用を賄うために、手持ちの現金を使うつもりです。

キャップドコール取引は、通常、紙幣の転換時にリビアンの普通株式が希薄化される可能性を減らし、またはリビアンの選出（特定の条件による）時に、場合によっては手形の転換時に転換紙幣の元本を超えてリビアンが行う必要のある潜在的な現金支払いを相殺すると予想されます。ただし、キャップ付きコール取引の条件に基づいて測定された、リビアンの普通株式の1株あたりの市場価格が、キャップ付きコール取引のキャップ価格を上回る場合でも、いずれの場合も、その市場価格が上限コール取引の上限価格を超える限り、希薄化が発生したり、そのような潜在的な現金支払いが相殺されたりすることはありません。

がキャップコール取引の最初のヘッジを確立することに関連して、オプション取引相手またはそれぞれの関連会社は、リビアンの普通株式に関してさまざまなデリバティブ取引を締結するか、またはリビアンの普通株式の価格設定と同時に、またはその直後にリビアンの普通株式を購入することを期待しています。この活動により、リビアンの普通株式または当時の債券の市場価格が上昇（または下落の規模が縮小）する可能性があります。

さらに、オプション取引相手またはそれぞれの関連会社は、債券の価格設定後、手形の満期前に、リビアンの普通株式に関するに関するさまざまなデリバティブを締結または解除、および/またはリビアンの普通株式またはその他の有価証券を流通市場取引で購入または売却することにより、ヘッジポジションを変更することができます（そして、予想されるキャップコール取引の各行使日ににそうする可能性が高い）それより前の21番目の予定取引日から始まる20取引日の期間中に発生します手形の満期日、または手形の買戻し、償還、交換、または早期転換に関連するキャップコール取引の一部を終了することを当社が選択した後）。この活動は、リビアンの普通株式または紙幣の市場価格の上昇または下降を引き起こしたり、回避したりする可能性もあり、それが手形の転換能力に影響を与える可能性があります。また、紙幣の転換に関連する観察期間中に活動が発生した場合は、債券の転換時に債券保有者が受け取る対価の株式数や価値に影響を与える可能性があります。

債券の転換時に発行可能な手形および普通株式の募集および売却は、証券法またはその他の証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。また、証券法およびその他の該当する証券法の登録要件の免除または対象とならない取引を除き、手形およびそのような株式の提供または売却はできません。このプレスリリースは、紙幣の転換時に発行可能な紙幣または普通株式の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、売却、勧誘が違法となる州またはその他の管轄区域での手形またはそのような株式の売却も行われません。

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リビアンについて

リビアンは、地球がカーボンニュートラルなエネルギーと輸送に移行するのを助ける製品とサービスを生み出すために存在しています。リビアンは、カテゴリーを定義する電気自動車とアクセサリーを設計、開発、製造し、消費者および商業市場の顧客に直接販売しています。リビアンは、車両のライフサイクル全体に対応し、顧客との関係を深める、独自の付加価値サービスをすべて提供して車両を補完しています。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、提供される債券の予想条件、提案された募集の完了、時期、規模、収益の使用目的、上記のキャップドコール取引の予想条件と締結の影響に関する記述を含む、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関するリビアンの現在の期待を表しており、既知および未知のリスクや不確実性の影響を受けやすく、実際の結果が将来の見通しに関する記述で暗示されているものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性の中には、市場金利、リビアンの普通株式の取引価格とボラティリティを含む市場の状況、およびリビアンが証券取引委員会に随時提出する定期報告書に記載されているものを含む、リビアンの事業に関連するリスクがあります。リビアンは、このプレスリリースに記載されている提案を完成させることはできません。また、提案された募集が完了した場合、募集または注意事項の最終条件、または上記の純収益を効果的に適用できるかどうかについて、何らの保証もできません。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点でのものであり、リビアンは、法律で義務付けられている場合を除き、今後の展開に備えて、このプレスリリースのに含まれる記述を更新することを約束しません。

投資家連絡先

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メディアコンタクト

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