エキシビション99.3

		プレスリリース

ブリュッセル 2024年3月19日 8:35 中央ヨーロッパ標準時

AB InBevは、2つのシリーズの米ドル紙幣と3つのシリーズのユーロ紙幣の合計購入価格を最大20億米ドルの現金公開買付けを開始します

2024年3月19日アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV (AB InBev) (ユーロネクスト:ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) は本日、AB InBevとその完全子会社であるアンハイザー・ブッシュ・インベブ・ワールドワイド株式会社 (ABIWW) とアンハイザー・ブッシュ・インベブ・ワールドワイド社 (ABIWW)、アンハイザー・ブッシュ・インベブ (ABIWW) によるオファーの 開始を発表しました。Busch Companies, LLC（ABC、およびAB InBevおよびABIWWとともに、 社）は、有効に入札された（そして有効に出金されていない）受理された手形を現金で購入します。合計購入価格（未払利息および未払利息を除く）の合計購入価格（未払利息および未払利息を除く）は、合計20億米ドル（同じ金額は である可能性があります）以下の表で説明されているように、（i）AB InBevが発行した3シリーズのユーロ紙幣（EUR紙幣）と（ii）ABIWWとABCが発行した1シリーズの米ドル紙幣、および ABIWWが発行した1シリーズの米ドル紙幣（総称して米ドル紙幣、およびEUR紙幣と合わせて紙幣）のオファーキャップ（以下、公開買付け）のオファーキャップ）が増減しました。

公開買付けは、2024年3月19日付けの購入申し出（以下「購入申し出 」）に定められた条件と条件に基づいて行われています。この発表で定義されていない用語は、購入の申し出で与えられた意味を持ちます。購入オファーのコピーは、情報エージェントであるグローバル・ボンドホルダー・サービス・コーポレーション（ ）のウェブサイト https://gbsc-usa.com/registration/abi で入手するか、+1（855）654-2014（フリーダイヤル）または+1に電話して入手できます。 212-430-3774(銀行やブローカー向け)。

購入の申し出に定められた条件に従い、AB InBev、ABIWW、ABCはそれぞれ、承認優先レベル（以下に定義）に従い、オファー上限に達するまで、以下の表に記載されている発行ノートを購入することを申し出ています。公開買付けで購入したメモ は廃止され、キャンセルされます。

ab-inbev.com				プレスリリース-2024年3月19日-1月

オファーの上限までの注意事項は以下のとおりです^(a) の $2,000,000,000

のタイトル メモ(f)

isin/(もし 該当する) クシップ

優れた 校長 金額

成熟 日付

発行者と 提供者

受け入れ 優先順位 レベル(b)

リファレンス セキュリティ/ 補間されています ミッドスワップ レート(c)

固定スプレッド (基礎 ポイント)(d)

アーリーテンダー 支払い (あたり 1,000ドルまたは 1,000、 として 該当する)(e)

ブルームバーグ リファレンス ページ

2026年満期の 3.650% 紙幣

私たち03522AAG58/ 03522AAG5 144A: US03522AAD28/ 03522AAD2 登録:USU00323AD40/ 00323AD4

$2,254,500,000(g)

2026年2月1日

アビーワとABC

1

2026年2月28日に期限が到来するのは 4.625% です

15

$30

PX1

2.700% 2026年満期紙幣

6265142099

€1,000,000,000

2026年3月31日

AB インベブ

2

2026 補間されたミッドスワップレート

-7

€30

IRSB EU（価格ソース：BGN）

2.125% 2027年期限の紙幣

6320934266です

€1,000,000,000

2027年12月2日

AB インベブ

3

2027補間されたミッドスワップレート

5

€30

IRSB EU（価格ソース：BGN）

2028年満期の 4.000% 紙幣

035240AL43/ 035240AL4

$2,500,000,000

2028年4月13日

ABIWW

4

2029年2月28日に期限が到来するのは 4.250% です

30

$30

PX1

2028年満期の 2.000% 紙幣

6285455497

€3,000,000,000

2028年3月17日

AB インベブ

5

2028 補間されたミッドスワップレート

15

€30

IRSB EU（価格ソース：BGN）

(a)	ノートに関するオファーには、購入オファーに記載されている条件に従い、最大2,000,000,000ドルの合計購入価格 （未収利息を除く）に等しいオファーキャップが適用されます。

(b)	購入のオファーに記載されている条件に従い、上の表 に指定されたそれぞれの承認優先レベル（それぞれが承認優先レベル、1が最高の承認優先レベル、5が最低の承諾優先レベル）の順にノートを受け付けます。

(c)	該当する参照証券は、各シリーズの米ドル紙幣に支払われる該当する対価総額（下記の で定義されているとおり）の計算に使用され、該当する補間ミッドスワップレートは、各シリーズのユーロ紙幣に支払われる該当する対価総額の計算に使用されます。公開買付けに従って支払われる対価の合計 は、購入の申し出に記載されているとおりに計算され、決定されます

(d)	該当する固定スプレッドを使用して、すでに早期入札支払いが含まれている各 シリーズの債券に支払われる対価の合計額が計算されます。公開買付けに従って支払われる対価の総額は、購入の申し出に記載されているとおりに計算され、決定されます。

ab-inbev.com				プレスリリース-2024年3月19日-2

(e)	有効に入札され、早期入札時またはそれ以前に有効に引き出されず、購入が認められた特定の一連の 紙幣の、該当する場合、1,000ドルまたは元本1,000ドルごとに現金で支払います。購入の申し出に記載されている方法で計算および決定された対価の合計には、すでに期日前の 入札支払いが含まれています。

(f)	EUR紙幣は、ABC、ABIWW、アンハイザー・ブッシュ・インベブ・ファイナンス株式会社、 Brandbev S.à r.l.、Brandbrew S.a.、Cobrew NV（保証人）によって完全かつ無条件に保証されています。米ドル紙幣は、AB InBevとその特定の直接および間接子会社によって完全かつ無条件に保証されています。

(g)	ABIWWとABC が発行した2026年までに発行される3.650％紙幣の発行済み元本総額2,254,500,000ドルは、（i）ABIWWとABCが発行した2026年満期の3.650％紙幣（US03522AAG58/03522AAG5）の2,155,703,000ドルの未払い元本と（ii）3.650％紙幣の未払い元本98,797,000ドルで構成されています 2026年満期はABIWWとABCによって発行されました（144A: US03522AAD28/03522AAD2 & Reg S: USU00323AD40/U00323AD4）。

本債券の公開買付けは、2024年4月17日のニューヨーク市午後5時（有効期限）に失効します。いずれの場合も、両社が該当する公開買付けを延長するその他の日時に失効します。保有者は、2024年4月2日のニューヨーク市午後5時（一連の債券に関して延長される可能性があるため、早期入札時間）までに手形を有効に入札する必要があります。該当する対価総額（以下に定義されているとおり）を受け取る資格を得るには、上記の表に記載されている適用額に等しい現金（期日前払い）がすでに に含まれています。「早期入札支払い」という見出しに、未収利息を加えたものです。保有者が期日前入札期間の後、該当する有効期限またはそれ以前に手形 を有効に入札した場合、保有者は該当する公開買付け対価と未収利息のみを受け取る資格があります。

提出された手形は、2024年4月2日のニューヨーク時間午後5時（一連の手形に関して 延長される可能性のある日時、撤回期限）より前であればいつでも撤回できますが、それ以降はできません。公開買付けは、購入の申し出に記載されている特定の条件が満たされることを条件としています。これらの条件には、融資 条件が含まれます。これは、いずれかの会社が、両社にとって満足のいく条件で（その裁量により）満足できる条件で、満了期限までに完了する新規債務証券の1つまたは複数の募集を完了することを意味し、そのような募集によって調達された純収入が十分であることを含みますが、これに限定されません。有効に入札され、購入が承認された債券の買戻しのための総額公開買付けに従って。

両社は、オファーキャップを超えない合計購入価格（未収利息を除く）までの債券のみを購入します。 がオファーキャップに達したかどうかを判断するために、オファー者はまず、購入オファーに記載されている方法で、有効に入札されたユーロ紙幣の合計購入価格を米ドルに換算します。適用法に従い、 企業は、いつでも公開買付けに関するオファーキャップを増減する権利を留保しますが、義務はありません（撤回期限を延長したり、保有者の撤回権を回復したりすることなく）。その結果、 企業は公開買付けの債券の元本総額をより多く購入する可能性があります。購入の申し出で詳しく説明されているように、早期入札 時期前に有効に入札された債券の合計購入価格がオファー上限を超える場合、融資条件に応じて、提供者は、オファーキャップをそのような超過額の一部または全部だけ増やすつもりです（ただし、義務はありません）。ただし、500,000ドルを超えて の最大額2,500ドルに増やすことはありません ,000,000。

ノートのシリーズを購入しても、他のシリーズのノートを購入する条件にはなりません。公開買付けで有効に入札されたものの、有効に取り下げられず、購入が承認された手形 は、オファーキャップと上記の承認優先レベル（承認優先レベル）に基づいて両社が購入します。 はそれぞれ購入の申し出に詳しく記載されているとおりです。有効に入札された債券をすべて購入した結果、合計購入価格がオファー上限を超える場合、公開買付けは過剰購読され、両社が公開買付けで 紙幣を受け入れる場合、手形が購入に受け入れられる最低の受け入れ優先度レベルで購入が承認された手形は、比例配分ベースで入札に受け入れられます。誤解を避けるために言うと、引受優先レベルにかかわらず、早期入札時間の前または に入札された債券は、早期入札期間以降に入札された債券よりも優先されます。期日前入札時にオファー上限に達した場合、両社がオファーキャップを引き上げない限り、早期入札期間以降に入札された債券は購入されません 。

ab-inbev.com				プレスリリース-2024年3月19日-3

期日前入札時またはそれ以前に有効に入札され、出金も有効ではなかった債券と、購入が承認された の保有者には、該当する対価総額が支給されます。これには、上記の表に記載されている該当する一連の債券の期日前入札支払いがすでに含まれています。

期日前入札期間の後、有効期限前またはそれ以前に有効に入札され、購入が承認された債券の保有者は、 該当する対価総額から期日前入札支払いを差し引いた額を受け取ります。対価総額から期日前入札額を差し引いた金額は、公開買付け対価と呼ばれます。

保有者は、手形を保有している銀行、証券ブローカー、その他の仲介業者に問い合わせて、その保有者が本書および購入の申し出に定められた期限までに公開買付けに参加できるようにするために、当該仲介業者が保有者からの指示をいつ受ける必要があるかを確認することをお勧めします。決済システムによって設定された の入札指示の提出および撤回期限も、本書および購入の申し出で指定されている関連期限よりも早くなります。

NBB-SSSで直接、またはNBB-SSSの直接参加者（ルクセンブルクのユーロクリアまたはクリアストリーム以外）を通じてEUR紙幣を保有する保有者 は、購入の申し出に指定された方法でEUR公開買付けに参加する資格を得るには、（i）入札したいユーロ紙幣をルクセンのユーロクリアまたはクリアストリームの口座に送金するよう手配する必要がありますまた、 (ii) は、ユーロクリアまたはルクセンブルクのクリアストリームの口座へのアクセスを維持するか、必要に応じて調達して、ユーロ紙幣を取引できるようにしています。そして、対価総額または公開買付け対価（該当する場合） と該当する未収利息の支払いがAB InBevによって計上される場合があります。

上記のとおり、ルクセンブルクのユーロクリアまたはクリアストリームの口座にアクセスできない（直接、直接または直接参加者またはその他の仲介者を通じて）ユーロ紙幣の保有者、またはいずれかの清算システムの直接参加者に入札したいユーロ紙幣を譲渡しない場合、 EUR紙幣の保有者は、EUR紙幣の指示（購入の申し出で定義されているとおり）を入札および情報に提出することはできません代理人であり、購入の申し出で指定された方法で公開買付けに参加する資格はありません。

（i）EUR紙幣を直接、またはNBB-SSSの直接の参加者を通じて、 NBB-SSS内のN口座を保有しているEUR紙幣の保有者は、（ii）1994年5月26日のベルギー王室令第4条に従い、NBB-SSS内のX 口座に（直接的または間接的に）手形を保有する資格がありません。そして、誰がそのため、ルクセンブルクのユーロクリアまたはクリアストリームの口座に関連紙幣を譲渡することはできません。また、(iii) Purchaseのオファーを見て、入札に関する投資決定を下す資格があるのは誰ですかオファーについては、以下に記載されている連絡先を使用して、詳細について入札情報担当者に問い合わせることができます。

このプレスリリースの英語、オランダ語、フランス語版は、www.ab-inbev.comで入手できます。

ab-inbev.com				プレスリリース-2024年3月19日-4日

公開買付け（関連する 保有者（以下に定義）への公開買付けのみ）の主任ディーラーマネージャーは以下のとおりです。

BofA証券		ドイツ銀行 株式販売社		ドイツ銀行 証券		J.P. モルガン SE		J・P・モルガン 証券合同会社
620Sトライオンストリート、20階 シャーロット ノースカロライナ 28255 アメリカ合衆国 注意：賠償責任管理グループ コレクト:(980) 387-3907 フリーダイヤル:(888) 292-0070 電子メール:debt_advisory@bofa.com ヨーロッパでは: 電話:+33 1 877 01057 電子メール:DG.LM-EMEA@bofa.com		マインツァー・ランドストラーベ 11-17 60329 フランクフルト・アム・マイン ドイツ 電話:+44 20 7545 8011		1 コロンバスサークル ニューヨーク州ニューヨーク 10019 アメリカ 宛先:責任管理グループ フリーダイヤル:(866) 627-0391 コレクト:(212) 250-2955		タウヌスター 1 (タウヌストゥルム) 60310フランクフルト・アム マイン ドイツ 担当者：賠償責任 管理 コレクト:+44 20 7134 2468 電子メール:Liability_Management_EMEA@jpmorgan.com		383 マディソンアベニュー ニューヨーク州ニューヨーク10179 アメリカ 宛先:責任管理グループ コレクト:(212) 834-4045 フリーダイヤル:(866) 834-4666

みずほ証券ヨーロッパGmbH		みずほ証券米国合同会社		三井住友銀行 EU AG
タウヌスター 1 60310 フランクフルト・アム・マイン ドイツ 注意:責任管理 電話:+34 91 790 7559 フリーダイヤル : +1 (866) 271-7403 電子メール: liabilitymanagement@uk.mizuho-sc.com		1271 アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ ニューヨーク、ニューヨーク 10020 注意: 責任管理グループ コレクト:+1 (212) 205-7736 フリーダイヤル:+1 (866) 271-7403		ノイエ・マインツァー通り 52-58 60311 フランクフルト・アム・マイン ドイツ 宛先:責任管理 電話:+49 69 2222 9 8481 電子メール:liability.management@smbcnikko-cm.com

ab-inbev.com				プレスリリース-2024年3月19日-5日

公開買付けの入札および情報提供担当者は：

グローバル・ボンドホルダーズ・サービスコーポレーション

65 ブロードウェイ スイート 404

ニューヨーク、ニューヨーク 10006

注意: コーポレートアクション

銀行とブローカーのコールコレクト：+1 (212) 430-3774

他のすべてはフリーダイヤルで電話してください：+1 (855) 654-2014

ファックス:+1 (212) 430-3775 または +1 (212) 430-3779

電子メール:contact@gbsc-usa.com

公開買付けのウェブサイト:https://gbsc-usa.com/registration/abi

米国以外の。配布制限

イタリア。公開買付け、この発表、購入の申し出、または公開買付けに関連するその他の文書や資料のどれも、 されていないか、提出される予定はありません 国家社会委員会àデ・ラ・ボルサ(CONSOB) 適用されるイタリアの法律および規制に準拠しています。公開買付けは、改正された1998年2月24日の 政令第58号第101条の2（金融サービス法）および改正された1999年5月14日のCONSOB規則第1171号の第35条のbis第4項に従い、免除買付けとしてイタリア共和国（イタリア）で実施されています。イタリアに居住または居住する債券の保有者または 受益者は、権限のある人物（金融サービス法、改正された2018年2月15日のCONSOB規則第20307号、および改正された1993年9月1日の政令第385号に従って、イタリアでそのような活動を行うことを許可された投資会社、銀行、金融仲介業者など）を通じて手形を入札し、その他の適用法や 規制、およびCONSOBやその他のイタリア当局によって課せられた要件。各仲介業者は、情報義務に関する適用法および規制を遵守しなければなりません vis-à-に対して手形または購入提案に関連するその顧客。

イギリス。この発表、購入の申し込み、および公開買付けに関連するその他の文書または資料の伝達は によって行われておらず、そのような文書および/または資料は、2000年金融サービス市場法（FSMA）の第21条の目的上、権限のある人物によって承認されていません。したがって、そのような の文書や資料は、英国の一般市民に配布されておらず、また渡してはなりません。このような書類および/または資料の送付は、(1) 英国国外の人、(2) 2005年の金融サービス市場法 (金融促進) 令の の第19 (5) 条に含まれる定義に該当する投資専門家のみを対象とし、伝達できるという理由で、FSMAの セクション21 (1) に基づく金融促進の制限から免除されます。命令）;（3）当社の既存の会員または債権者である人、または第43条（2）に該当するその他の者命令について、または (4) 命令に従ってそのような文書や資料を合法的に伝達できるその他の人物（そのような人物を総称して「関係者」と呼びます）。この発表、購入の申し出、および公開買付けに関連するその他の文書や資料は、関係者のみが利用できます。関係者でない人は、この文書やその内容に基づいて行動したり、信頼したりしないでください。

フランス。公開買付けは、フランス共和国では直接的または間接的に行われていません（下記 に記載されている適格投資家を除く）。この発表、購入の申し込み、および公開買付けに関連するその他の文書または資料は、フランス共和国では 規則（EU）2017/1129（目論見書規則）の第2（e）条で定義されている適格投資家にのみ配布されており、配布されるものとします。この発表、購入の申し出、または公開買付けに関連するその他の文書や資料のどれも、 に提出されておらず、今後提出される予定もありません権力者éデス・マーチéの金融業者.

ベルギー。この発表、購入の申し出 、または公開買付けに関連するその他の文書や資料のいずれも、ベルギー金融サービス市場局に提出または通知されておらず、承認または承認される予定もありません（“権力者édes サービス と 行進しますéの金融業者”/“財務局ëル・サービスエン・マルテン”)。テンダーオファー

ab-inbev.com				プレスリリース-2024年3月19日-6日

は、2007年4月1日の公開買付けに関するベルギー法第3条第1項、第1条および第6条第1項の意味における公募によってベルギーで行われていません (買収に関する公開オファー/公開入札に関連する）、随時修正または交換されます。したがって、公開買付けは宣伝されず、現在も宣伝されておらず、 公開買付けは延長されません。また、本発表、購入の申し込み、および公開買付けに関連するその他の文書または資料（覚書、情報回覧、パンフレット、または同様の文書を含む）は、ベルギー以外の個人に直接または間接的に配布または提供することはできず、配布または提供されません適格投資家へ（資格のある投資家/gekwalificeerde Belegger) は、目論見書規則の第2 (e) 条の意味の範囲内で、自己責任で機能します。ベルギーに関する限り、公開買付けは上記で定義されているように、適格投資家のみを対象としています。したがって、この発表、購入の申し込み、または公開買付けに関連するその他の文書や資料に含まれる情報 は、他の目的に使用したり、ベルギーの他の人に開示または配布したりすることはできません。

法律上の注意事項

ディーラーマネージャー（または それぞれの取締役、役員、従業員、代理人、または関連会社）は、関連保有者ではない保有者に対して行われた公開買付けのいかなる部分に関しても何の役割も果たしません。関連保有者の意味するところでは、

(i)	米ドル紙幣の保有者、または

(ii)	次のようなEUR紙幣の保有者：

(a)	欧州連合（EU）の加盟国に居住または居住している場合、資格のある 取引相手または専門顧客。それぞれが金融商品市場に関する指令番号2014/65/EU（随時改正されます）で定義されています。

(b)	英国に居住または居住している場合、Business SourcebookのFCAハンドブックConduct で定義されている適格取引相手、または2018年の欧州連合（撤退）法により英国国内法の一部となる規則（EU）第600/2014号の第2（1）条のポイント（8）で定義されている専門顧客、または

(c)	EUと英国以外の法域に居住または居住している場合、適用される 現地法に基づく機関所有者であり、小売業者ではありません。

この発表は情報提供のみを目的としており、売却または購入の申し出、購入の申し出の 勧誘、または証券に関する同意の勧誘ではありません。 当該州またはその他の管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州またはその他の管轄区域では、これらの証券の売却はありません。

この発表は、公開買付けの重要な 条件をすべて説明しているわけではなく、いかなる保有者もこの発表に基づいて決定を下すべきではありません。公開買付けの条件は、購入の申し出に記載されています。この発表は、 の購入オファーと併せて読む必要があります。購入の申し出には重要な情報が含まれていますので、公開買付けに関する決定を下す前に注意深くお読みください。この発表の内容、購入の申し出、または取るべき措置について疑問を持つ保有者がいる場合は、株主、銀行経営者、弁護士、会計士、その他の 独立した金融、税務、または法律顧問に、税務上の影響を含め、直ちに独自の財務上および法律上の助言を求めることをお勧めします。ブローカー、ディーラー、銀行、カストディアン、信託会社、またはその他の候補者が代理で手形を保有している個人または会社は、 公開買付けに従ってそのような債券を入札したい場合は、その団体に連絡する必要があります。

会社、ディーラーマネージャーまたはその関連会社、それぞれの取締役会、入札者および情報代理人、 米ドル紙幣の受託者、またはそれぞれの関連会社のいずれも、保有者が公開買付けに従って手形を入札すべきかどうか、または控えるべきかどうかについて、推奨したり、意見を表明したりしていません。 各保有者は、自分の手形を入札するかどうか、もしそうなら、入札する手形の元本を自分で決定する必要があります。

ab-inbev.com				プレスリリース-2024年3月19日-7日

両社は、この発表や購入の申し出をまだ提出しておらず、どの国の連邦または州の証券委員会または規制当局による審査も受けていません。公開買付けの正確性や妥当性を伝える権限はありません。また、反対の表明をすることは違法であり、犯罪となる可能性があります。

購入の申し出は、適用される証券法またはブルースカイ法に基づいてそのような申し出を行うことが違法である法域における債券の購入の申し出にはなりません。特定の法域での購入オファーの配布は法律で制限されています。 は、各会社、ディーラーマネージャー、入札者、情報エージェントから、このような制限について自ら通知し、遵守することが義務付けられています。

ab-inbev.com				プレスリリース-2024年3月19日-8日

AB インベブの連絡先

投資家		メディア
ショーン・フルラブ		メディア・リレーションズ
電話:+1 212 573 9287		電子メール:media.relations@ab-inbev.com
電子メール:shaun.fullalove@ab-inbev.com
エカテリーナ・ベイリー
電話:+32 16 276 888
電子メール:ekaterina.baillie@ab-inbev.com
サイラス・ネティンさん
電話:+1 646 746 9673
電子メール:cyrus.nentin@ab-inbev.com
債券投資家
パトリック・ライアン
電話:+1 646 746 9667
電子メール:patrick.ryan@ab-inbev.com

ab-inbev.com				プレスリリース-2024年3月19日-9日

ab-inbev.com				プレスリリース-2024年3月19日-10月