別紙99.1
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プレスリリース |
ブリュッセル 2024年3月19日-中央ヨーロッパ標準時22時45分
AB InBevが10億米ドル紙幣の価格設定を発表
2024年3月19日アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV (AB InBev) (ユーロネクスト:ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) は本日、2034年満了の米ドル建て5.000%固定金利紙幣(以下「債券」)で構成される、10億米ドルのSEC登録債券の発行価格を発表しました。
紙幣はAB InBevの完全子会社であるアンハイザー・ブッシュ・インベブ・ワールドワイド株式会社(ABIWWまたは発行者)によって発行され、 はAB InBev、アンハイザー・ブッシュ・インベブ・ファイナンス株式会社、アンハイザー・ブッシュ・カンパニーズLLC、Brandbev S.à r.l.、Brandbev S.à r.l.、Brandbev S.à r.l.、Brandbev S.à r.l.、Brandbev S.à r.l. によって完全かつ無条件かつ取消不能な保証を受けます。コブリューS.A. とコブリューNV手形は発行者の優先無担保債務 となり、発行者のその他すべての既存および将来の無担保および劣後不良債務と同等に格付けされます。
このオファリングは、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年3月21日に終了する予定です。
この募集の純収入は、2024年に予定されている債務満期の返済や、発行体に対する以前に発表された現金公開買付けおよび2026年から2028年に満期を迎えるAB InBevs社債の資金調達など、 一般的な企業目的に使用されます。
このオファリングは、発行者とAB InBevが2024年3月13日に米国証券取引委員会(SEC)に に提出した、自動的に有効になる棚登録届出書(目論見書を含む)(登録届出書)に従って行われています。発行者とAB InBevは、この 通信に関連する債券について、暫定目論見書補足書をSECに提出しました。投資する前に、潜在的な投資家は、目論見書、登録届出書に参照として組み込まれている文書、および本オファリングに関連する暫定目論見書補足を読んで、AB InBevとこのオファリングに関するより完全な 情報を確認する必要があります。これらの書類は、SECのウェブサイト(www.sec.gov)にアクセスして無料で入手できます。または、この の募集に関連する目論見書補足および添付の目論見書のコピーは、BofA Securities, Inc.から入手できます。 NC1-022-02-25、ノースカロライナ州シャーロットのノース・トライオン・ストリート201 28255-0001、 注意:目論見書部、または電子メール(dg.prospectus_requests@bofa.com)、またはシティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社(電子メール:)、ロングアイランド・アベニュー1155番地、ロング・アイランド・アベニュー1155号、ニューヨーク11717または電話 1-800-831-9146または電子メール:prospectus@citi.com; またはドイツ銀行証券株式会社、1コロンバスサークル、ニューヨーク、ニューヨーク10019または電話 1-800-503-4611;またはJPモルガン証券LLC、383マディソンアベニュー、ニューヨーク、ニューヨーク10179、注意:投資適格シンジケートデスク、または に電話で 1-212-834-4533;またはMUFG証券アメリカズ株式会社、1221アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ、6階、ニューヨーク、ニューヨーク10020、または に電話で 1-877-649-6848.
このプレスリリースは、債券を含む有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。ここに記載されている有価証券の 売却は、当該州またはその他の管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州またはその他の管轄区域では行われないものとします。
以下の「重要情報」に記載されている制限も参照してください。特定の法域におけるこのプレスリリースおよび提供に関連する その他の情報の配布は、法律によって制限されている場合があり、ここに記載されている文書やその他の情報を所有している人は、そのような制限について自覚し、遵守する必要があります。 がこれらの制限に従わないと、そのような管轄区域の証券法違反となる可能性があります。
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プレスリリース-2024年3月19日-1月 |
AB インベブの連絡先
投資家
ショーン・フルラブ
電話:+1 212 573 9287
電子メール:shaun.fullalove@ab-inbev.com
エカテリーナ・ベイリー
電話:+32 16 276 888
電子メール:ekaterina.baillie@ab-inbev.com
サイラス・ネティンさん
電話:+1 646 746 9673
電子メール:cyrus.nentin@ab-inbev.com
債券投資家
パトリック・ライアン
電話:+1 646 746 9667
電子メール:patrick.ryan@ab-inbev.com
メディア
メディア・リレーションズ
電子メール:media.relations@ab-inbev.com
アンハイザー・ブッシュ・インベブ(AB InBev)について
アンハイザー・ブッシュ・インベブ(AB InBev)は、ベルギーのルーヴェンを拠点とする上場企業(ユーロネクスト:ABI)で、メキシコ(MEXBOL: ANB)と南アフリカ(JSE:ANH)の証券取引所に二次上場し、ニューヨーク証券取引所(NYSE:BUD)に米国預託証券を保有しています。会社として、私たちはもっと元気を出して未来を作ることを大きな夢見ています。私たちは常に、 の人生の一瞬に出会い、業界を前進させ、世界に有意義な影響を与えるための新しい方法を提供することを目指しています。私たちは、時の試練に耐える素晴らしいブランドを構築し、最高の食材を使って最高のビールを醸造することに全力を注いでいます。私たちの500を超えるビールブランドの多様なポートフォリオには、グローバルブランドのバドワイザーが含まれています®、コロナ®、ステラ アルトワ®とミケロブ・ウルトラ®; 複数の国のブランド Becks®、ヒューガルデン®とレフェ®; そしてアギラのような地元のチャンピオン®、南極大陸®、バドライト®、ブラフマ®、 キャス®、キャッスル®、キャッスルライト®、クリスタル®、ハルビン®、ジュピラー®、モデル スペシャル®、キルメス®、ビクトリア®、セドリン®、とSkolさん®。私たちの醸造の伝統は、大陸や何世代にもわたって、600年以上前にさかのぼります。ベルギーのルーベンにあるDen Hoorn醸造所のヨーロッパルーツから。米国セントルイスにあるAnheuser & Co醸造所のパイオニア精神に。ヨハネスブルグのゴールドラッシュ時に南アフリカにキャッスルブルワリーが設立されたことへ。ブラジル初の醸造所、ボヘミアへ。 地理的に分散し、先進国市場と発展途上市場へのバランスの取れた露出を実現している私たちは、世界約50か国に拠点を置く約155,000人の同僚の総合的な強みを活用しています。2023年、AB InBevsが報告した収益は 594億米ドル(合弁会社および関連会社を除く)でした。
将来の見通しに関する記述
このリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、将来の出来事や、AB InBevの経営陣の 動向に対する現在の期待と見解に基づいており、当然のことながら不確実性や状況の変化の影響を受けます。このリリースに含まれる将来の見通しに関する記述には、歴史的事実以外の記述が含まれ、 には、意志、かもしれない、すべき、信じる、意図、期待、予想、目標、推定、可能性が高い、 予測、および同様の意味を持つ言葉が一般的に含まれています。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は、AB InBevの経営陣の現在の見解を反映したものであり、AB InBevに関する多くのリスクと不確実性の影響を受けやすく、多くの要因に依存しており、その一部はAB InBevの管理外です。 の実際の結果と結果が大きく異なる原因となる重要な要因、リスク、不確実性があります。これには、2024年3月11日にSECに提出されたAB InBevs年次報告書(フォーム 20-F)の項目3.Dに記載されているAB InBevに関連するリスクと不確実性が含まれますが、これらに限定されません。これらのリスクと不確実性の多くは、グローバルなビジネスおよび経済環境のさらなる悪化、紅海での紛争を含むロシア、ウクライナ、および中東で進行中の 紛争によって悪化しており、今後も悪化するでしょう。その他の未知または予測不可能な要因により、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。将来の見通しの 記述は、AB InBevの最新のForm 20-Fやその他のForm 6-Kで提供されるその他の報告書、およびAB InBevが公開したその他の文書を含む、他の場所に含まれている他の注意事項と併せて読む必要があります。このコミュニケーションでなされる将来の見通しに関する記述はすべて、これらの注意書きによって完全に認定されており、 AB InBevが予想する実際の結果または進展が実現すること、あるいは実質的に実現したとしても、AB InBevまたはその事業または事業に期待される結果または影響をもたらすという保証はありません。法律で義務付けられている場合を除き、AB InBevは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。
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プレスリリース-2024年3月19日-2 |
重要な情報
本紙幣は、欧州経済地域(EEA)の小売 投資家に提供、販売、またはその他の方法で提供することを意図したものではなく、提供、販売、またはその他の方法で利用できるようにすべきではありません。これらの目的で、個人投資家という表現とは、(i) 指令2014/65/EU(改正版、MiFID II)の第4(1)条のポイント(11)で定義されている小売顧客、または(ii)指令(EU)2016/97(改正された保険流通指令)の意味における顧客で、その顧客が対象とならない場合の MiFID IIの第4(1)条のポイント(10)で定義されているプロフェッショナル クライアント、または(iii)規則(EU)第2017/1129号(修正された目論見書)で定義されている適格投資家ではありません規制)。 規則(EU)第1286/2014号(改正後のPRIIPS規則)で義務付けられている重要な情報文書は、EEAの個人投資家が手形を提供または売却したり、その他の方法で利用できるようにしたりするために作成されていません。したがって、債券または を提供または売却するか、EEAの個人投資家が利用できるようにすることは、PRIIPS規則の下で違法となる可能性があります。
ノートは、英国(UK)の個人投資家に の提供、販売、またはその他の方法で提供することを意図したものではなく、提供、販売、またはその他の方法で提供してはなりません。これらの目的で、「個人投資家」という表現とは、 が次のうちの1つ(または複数)である人を指します。(i)規則(EU)第2017/565号の第2条のポイント(8)で定義されている小売顧客、2018年の欧州連合(撤退)法(改正)( EUWA)により国内法の一部を形成する小売顧客、(ii)次の規定の意味における顧客 2000年の金融サービス市場法(改正後、FSMA)と、指令(EU)2016/97を実施するためにFSMAに基づいて制定されたすべての規則または規制。ここで、 その顧客はEUWAにより国内法の一部を形成するため、規則(EU)第600/2014号の第2(1)条のポイント(8)で定義されているプロの顧客。または(iii)規則(EU)2017/1129の第2条で定義されている は、EUWA(英国目論見書規則)により国内法の一部を形成しているため、適格投資家ではありません。欧州連合(EU)第1286/2014号は、EUWA(英国PRIIPs規則)により、英国の個人投資家が手形を提供または売却したり、その他の方法で利用できるようにしたりするための国内法の一部を形成しているため、英国の個人投資家が手形を提供または売却したり、その他の方法で利用できるようにしたりすることは、英国のPRIIPS規則の下で違法となる可能性があります。
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プレスリリース-2024年3月19日-3 |