別紙99.1

ナスダックと証券取引所、ドバイ証券取引所、ナスダック普通株式の売出しの開始を発表

ニューヨークとドバイ、2024年3月19日、ナスダック株式会社(ナスダック:NDAQまたはナスダック)とボルス・ドバイ・リミテッド(Borse Dubai)は本日、ボルス・ドバイによるナスダックの普通株式26,956,522株の二次募集の開始を発表しました。Borse Dubaiはまた、引受会社に ナスダックの普通株式を最大4,043,478株追加購入する30日間のオプションを与える予定です。オファリングは市場やその他の条件に左右され、オファリングが完了するかどうか、いつ完了するかについての保証はありません。

ナスダックは本オファリングに株式を一切提供しておらず、オファリングによる収益も受け取りません。Borse Dubaiは の募集による収益のすべてを受け取ります。

募集完了時点で、Borse Dubaiは Nasdaqの発行済み株式の約 10.8% に相当する約6,240万株、または引受人が追加株式を全額購入するオプションを行使した場合は約5,830万株、ナスダックの発行済み株式の約 10.1% に相当する約5,830万株を保有する予定です。 の募集が完了すると、Borse Dubaiはナスダックの第2の株主になる見込みです。

募集の完了を条件として、Borse Dubaiは、ナスダックが管理する残りの株式を18か月間ロックアップすることに同意し、本契約の日付の時点でナスダックの発行済み株式の少なくとも10%を引き続き所有している限り、ナスダックの取締役会に候補者を指名する権利を与えます。

本日の募集は、ボルセ・ドバイ・グループ内の資本構成 と流動性を強化するために行われています。「私たちは引き続きナスダックの長期株主であり、会社の成功に投資しています」と、Borse Dubaiの会長兼CEOであるEssa Kazimは述べました。ナスダックとBorse Dubaiの関係は多面的で、長年にわたって続いています。私たちは過去16年間ナスダックの株主であっただけでなく、ナスダックは私たちの取引所グループの主要なテクノロジーおよびブランドパートナーでもあり、 社の戦略的ビジョンを信じています。私たちは、パートナーとしての継続的な関係を楽しみにしています。

ナスダックの最高財務責任者であるサラ・ヤングウッドは、「Borse Dubaiは、私たちの将来に対する共通のビジョンに支えられて、ナスダック の大切な株主であり、今後もそうであり続けます。Borse Dubaiの洞察と貢献は、私たちの今後の道を形作ってきましたし、これからもそうであり続けるでしょう。

モルガン・スタンレーとゴールドマン・サックス&カンパニーLLCは、このオファリングの共同主任ブック・ランニング・マネージャーを務めています。JPモルガンはナスダックの資本市場 アドバイザーを務めています。

ナスダックは、この通信に関連するオファリングの登録届出書(目論見書を含む)を米国証券取引委員会( SEC)に提出しました。投資する前に、ナスダックと の募集に関するより詳細な情報を得るために、ナスダックがSECに提出した登録届出書やその他の書類の目論見書を読んでください。これらの書類は、SECのウェブサイト(www.sec.gov)のEDGARにアクセスすると無料で入手できます。あるいは、ナスダック、引受会社、または募集に参加しているディーラーは、お客様が 希望すれば、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーに連絡して目論見書を送るよう手配します。LLC、担当:目論見書部、180ヴァリックストリート、2階、ニューヨーク、ニューヨーク10014;


またはゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー合同会社、目論見書部、200ウェストストリート、ニューヨーク、ニューヨーク10282、電話(866)471-2526、ファクシミリ(212)902-9316、または電子メール(prospectus-ny@ny.email.gs.com)で。このプレスリリースは、ここに記載されている証券 の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような州または 管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または管轄区域では、これらの有価証券の募集または売却が行われないものとします。

ナスダックについて

ナスダック(Nasdaq:NDAQ)は の大手グローバルテクノロジー企業で、法人の顧客、投資運用会社、銀行、ブローカー、取引所運営者がグローバルな資本市場やより広範な金融システムをナビゲートし、交流する際にサービスを提供しています。私たちは、世界経済の流動性、透明性、完全性を向上させる 世界をリードするプラットフォームを提供することを目指しています。データ、分析、ソフトウェア、交換機能、およびクライアント中心のサービスを幅広く提供することで、お客様は自信を持って ビジネスビジョンを最適化し、実行することができます。

ボルセ・ドバイについて

Borse Dubaiは、金融市場セクターにおけるドバイのリーダーシップを拡大するという使命のもと、2007年に設立されました。Borse Dubaiは、ドバイ金融市場(DFM)とナスダック・ドバイの持株会社 で、ナスダック社の少数株式を保有しています。Borse Dubaiはドバイ投資公社が所有しています。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このプレスリリースには、実質的なリスク、不確実性、仮定を含む将来の見通しに関する情報が含まれており、実際の結果がそのような記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。このコミュニケーションでは、「有効」、「意図」、「意志」、「缶」、「期待」、「強化」、「類似の表現」などの 語や、歴史的事実ではないその他の記述は、 の将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述には、とりわけ、オファリング、NasdaqとBorse Dubaiのそれぞれの計画、目的、期待と意図、およびナスダックの財務状況、経営成績および事業に関する記述が含まれます。リスクと不確実性には、とりわけ、ナスダックと証券取引所ドバイがオファリングを完成させる能力、ナスダックの戦略的ビジョンを実施する能力、 イニシアチブ、経済、政治、市場の状況と変動、政府と業界の規制、金利リスク、米国および世界の競争、およびフォーム10-K、10-Q、8-Kおよびその他の提出書類に提出されたナスダックのレポートに詳述されているその他の要因が含まれますナスダックはSECと随時契約を結んでおり、www.sec.govで入手可能です。これらの文書は 当社のウェブサイト http://ir.nasdaq.com/investor-relations の投資家向け情報セクションにもあります。このコミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の日付の時点でのみ作成されています。NasdaqとBorse Dubai は、法律で義務付けられている場合を除き、これらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を一切負いません。

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