米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

のセクション13または15 (d) に従って

1934年の証券取引法

2024年2月6日

報告日 (最初に報告されたイベントの日付)

レイクショア・アクイジションII株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

のエリアコードを含む登録者の電話番号: (917) 327-9933

N/A

( の最終報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

Form 8-K の提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者 が1933年の証券法（17 CFR §230.405）の規則405で定義されている新興成長企業か、1934年の証券 取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☒

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計 基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを マークで記入してください。☐

重要な通知

将来の見通しの 記述に関する重要なお知らせ

このフォーム8-Kの最新報告書には、改正された1933年の証券法と1934年の証券取引法、 の意味における特定の「将来の見通しに関する記述」が含まれています。Lakeshore Acquisition II Corp.（後継者とともに「購入者」）、デラウェア州の企業であり、購入者の 完全子会社であるLBBB Merger Sub Inc. の間の保留中の取引に関する記述を含む、歴史的事実ではない声明（マージャー・サブ」）、デラウェア州の企業であるNature's Miracle Inc.（「Nature's Miracle」）、Nature's Miracleの株主代表としてのTie（James）Li、および購入者の株主の代表としてのイギリス領バージン諸島の企業であるReDone Investment Limitedは、購入者の株主の代表として、そこで検討された取引、および 当事者の視点と期待が転送されます見かけの明細書。このような記述には、予想される企業初期価値とクロージング後の株式価値を含む、提案された取引に関する記述 、提案された取引の のメリット、統合計画、予想される相乗効果と収益機会、成長の見積もりを含む将来の財務および営業 の業績と結果（成長の見積もりを含む）、合併後の会社の予想される経営とガバナンス、および取引の予想される タイミングが含まれますが、これらに限定されません。「期待する」、「信じる」、「見積もる」、「意図する」、「計画する」 という言葉や同様の表現は、将来の見通しに関する記述を示しています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、既知または未知のさまざまなリスクや不確実性、仮定（一般的な経済、市場、業界、運用 要因に関する仮定を含む）の影響を受けやすく、実際の結果が示または予想されたものと大きく異なる可能性があります。

このようなリスクと不確実性には、(i) 購入者の有価証券の 価格に悪影響を及ぼす可能性のある、取引が適時に完了しないか、まったく完了しない可能性があるリスク、(ii) 購入者の企業結合 期限までに取引が完了しない可能性があるリスク、および購入者が求めた場合に企業結合期限の延長が得られない可能性があることなどが含まれますが、これらに限定されません。(iii) が取引完了までの条件（企業結合の承認を含む）を満たさないこと購入者の株主による合意 、購入者の公的株主 による償還後の最低現金額の充足、および特定の政府および規制当局の承認を受けた後の最低現金額の充足、（iv）提案された取引を追求するかどうかの決定における第三者評価の不足、（v）{brを引き起こす可能性のあるイベント、変更、またはその他の状況の発生} 企業結合契約の終了、（vi）取引の発表または保留がNature's Miracle'sに及ぼす影響取引関係、経営成績、および事業全般。（vii）提案された取引がNature's Miracleの現在の計画と運営を混乱させるリスク、（viii）企業結合契約または提案された取引に関連して Nature's Miracleまたは購入者に対して提起される可能性のある法的手続きの結果、（ix） 購入者の証券を全国に上場し続ける能力証券取引所; (x) Nature's Miracleが運営する の競争業界の変化、運営の変動競合他社間の業績、 Nature's Miracleの事業に影響を及ぼす法律や規制の変更、および合併後の資本構造の変化、（xi）提案された取引の完了後に事業計画、 予測、その他の期待を実施し、追加の機会を特定して実現する能力、 （xii）市場およびNature's Miracleの業界における低迷のリスク（結果として生じるがこれらに限定されない）COVID-19パンデミックの}、（xiii）取引に関連する費用と予想どおりに実現しなかったこと取引のメリット のメリット、または推定プロフォーマ結果と基礎となる前提を実現すること。これには、推定株主償還に関するもの、(xiv) が転換社債の資金調達を完了できないこと、(xv) 転換社債による貸し手の転換による株主への将来的な大幅な希薄化のリスク、(xvi) 自然に関連するリスクと不確実性などが含まれますのMiracleの 事業。これには、予想される財務情報の不確実性に関連するリスクが含まれますが、これらに限定されませんNature's Miracleへ、Nature's Miracleの限られた営業履歴、Nature's Miracleの事業の展開 と予想されるビジネスマイルストーンのタイミングに関連するリスク、Nature's Miracleの事業計画の実施と事業拡大の能力、 Nature's Miracleの競合他社の 製品よりも効果的または商業的に魅力的な製品や技術を開発する能力; Nature's Miracleの能力 COVID-19パンデミック後のライフスタイルの変化により、最近加速的な成長率を維持できるアクルの能力。リスクが高まる上場企業であることによる費用、Nature's Miracleが施設や倉庫のリースを更新できないことに関するリスク、Nature's Miracleが販売およびマーケティングインフラの増加に対応して組織と経営の規模を拡大する能力、潜在的な関税やNature's Miracleの製品のコストを引き上げる可能性のある世界貿易戦争に関連するリスク、関連するリスクネイチャーズ・ミラクル、ネイチャーズ・ミラクルの調合能力をめぐって 提起される可能性のある製造物責任訴訟に収益成長を促進するための効果的な 販売、マーケティング、および戦略的イニシアチブ、Nature's Miracleの国際展開能力、 Nature's Miracleが販売する製品やサービスの市場での承認、政府規制およびNature's Miracleが該当する規制当局の承認を取得して政府規制を遵守する能力を必要に応じて実施および修正します。リスクと不確実性の詳細なリストと説明 は、2022年3月8日付けの購入者の新規株式公開目論見書、および2022年11月14日に証券取引委員会（「SEC」）に最初に提出されたフォームS-4の登録届出書と委任勧誘状に記載されています。 は、提案された取引に関連して購入者が修正し、さらに修正される可能性がありますが）、その他に記載されています当事者がSECに提出または提出する可能性のある書類 。必ずお読みください。これらのリスクまたは不確実性 の1つ以上が実現した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、そのような将来の見通しに関する記述で示された、または予想される と大きく異なる可能性があります。したがって、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。将来の見通しの 記述は作成された日付にのみ関連し、購入者、Merger Sub、Nature's Miracle、およびその子会社は、法律または適用規制で義務付けられている場合を除き、 作成日以降の出来事や状況を反映するように将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

追加情報とその入手先

提案された企業結合に関連して、 購入者はフォームS-4の登録届出書や委任勧誘状などの関連資料をSECに提出しました。 委任勧誘状と代理カードは、提案された取引に関する株主総会 での議決権行使のために設定される基準日をもって、株主に郵送されました。株主は、フォームS-4の登録届出書と委任勧誘状のコピーを購入者から無料で入手することもできます。フォームS-4の登録届出書と委任勧誘状は、入手可能な場合は、SECのWebサイト（www.sec.gov）で無料で入手するか、 NY 10065のニューヨーク州マディソンアベニュー667番地の購入者に書面で入手することもできます。

購入者 の投資家や証券保有者は、購入者がSECに提出する 取引に関連する資料（その修正または補足を含む）およびその他の関連文書を読むことをお勧めします。これらの文書には、 購入者、自然の奇跡、および取引に関する重要な情報が含まれているためです。

勧誘の参加者

購入者、Merger Sub、Nature's Miracle、 Nature's Miracleの特定の株主、それぞれの取締役、執行役員、従業員、およびその他の人物は、提案された取引に関する購入者普通株式の所有者からの代理人の勧誘の参加者と見なされる場合があります。 購入者の取締役および執行役員、ならびに購入者の普通株式の所有権に関する情報は、2022年3月8日付けの購入者の新規株式公開目論見書および購入者がSECに提出したその他の提出書類に 記載されています。 代理勧誘の参加者の利益に関するその他の情報は、提案された取引の に関する委任勧誘状に含まれています。これらの書類は、上記の情報源から無料で入手できます。

申し出や勧誘の禁止

このフォーム8-Kの最新報告書は、 任意の有価証券、または潜在的な事業の組み合わせ、またはその他の事項に関する委任勧誘または代理人の勧誘ではなく、購入者、 Nature's Miracleまたは合併後の会社の有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘にはならず、そのような有価証券の売却も行われません に登録または資格を得る前に、 のそのような申し出、勧誘、または販売が違法となる州または管轄区域でそのような州または 管轄の証券法。1933年に改正された証券法 の要件を満たす目論見書による場合を除き、有価証券の募集は行われません。

項目1.01重要最終契約への締結。

約束手形

項目2.03に含まれる開示は、参考までに がこの項目1.01に組み込まれています。

項目2.03 直接金融債務 または登録者のオフバランスシート契約に基づく債務の作成。

2024年2月6日、ケイマン諸島の免除企業であるレイクショア・アクイジションII Corp.（以下「当社」または「レイクショア」）は、2024年2月6日付けの無担保約束手形、元本総額20,000ドル（以下「手形」）を、以前に発表された合併契約 の取引相手であるネイチャーズ・ミラクルに発行しました 2022年9月9日、レイクショア、マージャーサブ、ネイチャーズミラクル、および と他の当事者との間（現在までに修正されたとおり、「合併契約」）、これに基づいて企業結合の提案 （「企業結合」）レイクショアは、デラウェア州の法人でレイクショアの完全子会社であるLBBB Merger Corp.（「PubCo」）に を合併してデラウェア州に再編し、Merger Subは をネイチャーズ・ミラクルに合併し、ネイチャーズ・ミラクルはPubCoの完全子会社になります。この債券には利息 はかからず、(i) 会社の最初の企業結合の完了と (ii) 2024年3月11日のいずれか早い時期に満期になります。 が会社結合を完了しない場合、手形は会社の 信託口座（ある場合）以外に残っている金額からのみ返済されます。企業結合完了期間を に2024年3月11日まで延長することに関連して、ノートの収益が会社の信託口座に入金されました。

融資を検討するにあたり、レイクショア は、企業結合の 完了後に、PubCoのクラスA普通株式2,000株をNature's Miracleまたはその被指名人に発行することにも同意しました。

前述のノートの説明は、ノートの全文を参照することで完全に とみなされます。ノートのコピーは、別紙10.1としてフォーム8-Kで最新レポートとともに添付され、参考としてここに組み込まれています。

項目3.02 持分証券の未登録売却。

このレポートの の項目1.01に記載されている情報は、参照によりここに組み込まれています。クラスA普通株式は、証券法のセクション 4 (a) (2) によって認められる証券法の登録要件の免除に基づいて、当社によってNature's Miracleまたはその被指名人に発行および売却されています。

アイテム 8.01.その他のイベント。

信託口座への資金提供と毎月の延長

2024年2月6日、20,000ドルが会社の信託口座に入金されました。これは、会社が最初の企業結合を完了しなければならない期間を までに1か月、つまり2024年3月11日まで延長するためです。

資本市場諮問契約

2024年2月7日、レイクショアはベンジャミン証券株式会社（「ベンジャミン」）と 資本市場諮問契約を締結しました。これに従い、レイクショアは企業結合に関連する資本市場アドバイザーとしてベンジャミン を雇いました。契約に従い、ベンジャミンはさまざまな資本 市場サービスを提供します。このようなサービスの対価として、レイクショアはベンジャミンに40万ドルのサービス料、購入した株式の保有者の利益のための250,000ドルの割引金、および特定の費用を支払います。

アイテム 9.01.財務諸表と展示品

(d) 展示品:

署名

1934年の証券 取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって本報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。

2024年2月9日付けです

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