添付ファイル4.1

実行バージョン

共同レンタル(北米)，Inc.

会社として

そして

共同賃貸会社

そして

本書類に掲げる子会社

保証人として

至れり尽くせり

真の銀行

受託者として

圧痕

日付：2024年3月11日

$1,100,000,000

6.125分の優先債券、2034年満期

カタログ

第一条 定義及びその他の規定
一般アプリケーションの

第二条
セキュリティフォーム

第三条
証券

第四条
満足と解放

第五条
救済措置

第六条
受託者

第七条
受託者と会社の所有者リストと報告

第八条
合併，合併，資産売却など.

第9条
修正を免除する

第十条
契約

第十一条
証券償還

第十二条
法律上の失敗と条約上の失敗

第十三条
保証

契約は、期日は2024年3月11日で、共同賃貸(北米)有限会社が締結し、同社はデラウェア州の法律に基づいて正式に設立され、存在する会社である(ここでは会社)は、コネチカット州スタンフォード市第一スタンフォード広場100号、700号室、コネチカット州スタンフォード、06902、共同レンタル会社に本部を置き、デラウェア州法律に基づいて正式に設立され、存在している会社です(本稿ではホールディングス“)、 別表Aに掲げる会社の子会社及びTruist銀行は、全国的な銀行協会であり、2-2号館森林山路2713号に位置する会社信託事務所を指定している^発送するFloor，ノースカロライナ州ウィルソン，27893は，受託者として(このようなbrとしてここでは“と呼ぶ)受託者”).

会社のリサイタル

当社は2034年満期の6.125%高級債券の発行を正式に許可しており、期限及び金額は以下とほぼ同じであり、そのため、当社は本契約の締結及び交付を正式に許可している。

すべての保証人は、本契約で提供された保証を行い、本契約に署名し、交付することを正式に許可している。

証券を当社に署名させ、本協定に基づいて認証及び交付し、当社が正式に発行するために必要なすべての事項、及び保証人毎に署名及び本協定に基づいて交付する際には、当社と個々の保証人の有効かつ法的拘束力のある義務と、本契約を当社と各保証人がその条項に基づいて達成した有効かつ法的拘束力のある合意にして、すべて が完了した。

したがって，現在この契約 証明：

対価格前提と証券所持者と証券を購入するために、双方は約束して同意し、証券所有者の平等と比例利益のために、以下のようになる

第一条
定義とその他の規定
一般アプリケーションの

1.01節定義するそれは.本契約のすべての目的 については、明示的な規定がない限り、または文脈に別の要求がある場合を除いて：

(1)本条第1条に定義された語は、複数および単数を含む本条第1条に与えられた意味を有する

(2)本明細書で別に定義されていないすべての会計用語は、公認会計原則に従ってそれらを与える意味を有する(本明細書に記載されているか否かにかかわらず)

(3)文意が別に言及されている以外は，“条項”または“章”への言及は，本契約の条項または章を指す(場合によって決定される)

(4)“本契約”、“本契約”、“本契約の以下”および他の類似した意味の用語は、任意の特定の条項、章、または他の部分を意味するのではなく、本契約の全体を意味する

(5)監査委員会の規則または表、すなわち、その規則または表およびその後続の任意の規則または表を本明細書で言及する場合、各規則または表は時々修正される

(6)“または”は排他的ではない

(7)“含む”とは を無制限に含むことを意味する

(8)無担保債務は、無担保債務としての性質のみから、有担保債務に従属または従属とみなされるべきではなく、

(9)別の規定を除いて，証券の最初の発行日に言及したものは，発行日を指す.

本契約が、形式 に基づいて何らかの取引またはイベントを実施した後、ある特定の期間について特定の比率または金額を計算することを要求する場合、そのような計算は、別の説明がない限り、そのような取引またはイベントがその期間の最初の日に発生したとみなされるべきである。

“ABL信用協定“当社とそのいくつかの付属会社が2022年6月30日に締結した4つ目の改正および再締結された信用協定を指し、 は借り手、持ち株会社とそのいくつかの付属会社、保証人である米国銀行(Bank of America，N.A.)は代理人として、米国銀行(Bank of America，N.A.)の与信機関(ロンドン支店を通じて行動)、行式(Row Swingline)の貸手である米国銀行(Bank of America，N.A.)(カナダ支店を通して)、カナダの揺動融資機関として、美銀美林国際(Bank Of America Merrrill Lynch International International指定会社)として活動している。フランスのSwingline貸主およびその融資者および他の金融機関の当事者として、関連文書(その項の下の任意の定期融資および循環融資、任意の保証およびこれに関連して署名された任意の保証文書、手形および合意を含む)と共に、時々改訂、延長、更新、再記述、補足または他の方法で修正される(全部または一部であるが、金額、条項、条件、契約およびその他の規定に限定されない)。そして、当社が本契約の目的のために書面で受託者を指定する任意のクレジットプロトコルを“ABLクレジットプロトコル”とし、このクレジットプロトコルまたは後続のクレジットプロトコルに従って任意の時間に未返済または未返済を許可された借金および承諾を再融資または全部または部分的に置換するために、同一または任意の他の債権債権者または債権所有者または債権債権所有者または債権保有者グループ であっても、同じ債務者または異なる債務者または異なる債務者であっても、同じまたは異なる金額(増加したbr金額を含む)であっても、同じまたは異なる条項、条件、債務保持者であっても、同じまたは異なる金額であってもよい。聖約とその他の規定。

“あさって負債“誰かの借金のこと

(A)当該人の資産買収に関する仮定；または

(B)当該関係者 が任意の他の人の付属会社になる際に存在し、当該等資産買収又は当該 者が付属会社になることにより、当該等資産買収又は当該 者が付属会社になることを予想して生じたものではない。

“買収締め切り“は11.09(A)節で規定された の意味を持つ.

“買収取引“総称してRSC合併取引、National Pump取引、NES取引、Neff取引、BakerCorp取引、BlueLine取引、一般財務取引、エヘン取引、およびYAK取引と呼ばれる。

“行くぞ，“任意の所持者に関係している場合には，1.04節で規定した意味を持つ.

“その他の証券“当社が本契約項の下で発行日後に時々発行する当社が2034年に満期となる6.125%優先債券を指す(本契約第3.04、3.05、3.06、10.10または11.08節の規定を除く)。

“調整後の国庫率“とは、任意の償還日まで、(I)直近1週間以内に償還日の少なくとも2営業日前に終了した各営業日の週平均値(弁済および弁済であれば、受託者または支払エージェントに預金を入金する前の2営業日)において、一定のbr満期日を有する米国債を計算する際の満期収益率(FRB統計プレスリリースH.15でまとめて公表されているように)である(または、このようなニュース原稿がこのように公表されていない場合や適用される情報が適用されない場合、当社が誠実に選択した類似市場データの任意の公開源)は、償還日から2029年3月15日までの期間に最も近い(2029年3月15日までまたはその後の3ヶ月以内に満期日がなければ、比較可能な国債発行に最も近い2つの公表された満期日の収益率 を決定すべきであり、調整後の国債金利は直線に基づいて当該収益率に基づいて内挿または外挿を行うべきである。 を最も近い月に四捨五入する)または(Ii)このプレスリリース(または任意の後続ニュース原稿)が の日付を計算する前の1週間以内に発表または含まれていない場合、年利率は、国庫券の半年同値満期収益率(元本のパーセンテージで表す)に等しくなり、それぞれの場合、 は償還日直前の3番目の営業日に計算され、第(I)および(Ii)項のそれぞれを加えて 0.50%となる。

“付属会社“任意の指定された人の場合、指定された人と直接または間接的に制御され、直接的または間接的に共同制御されている任意の他の人を意味する。

“エヘン買収“当社がエヘン資産購入協定で期待しているいくつかの資産を買収することを指す。

“エヘン資産購入協定“br”とは、当社、ネバダ州社エヘンリース会社とネバダ州有限責任会社Xtreme Re-Rental、LLCの間で2022年11月11日に締結された資産購入契約を指します。

“エヘン取引記録“(A)エヘン買収および(B)エヘン買収に関連する任意の他の取引、およびエヘン買収に関連する任意の他の融資取引を意味する。

“保険料を適用する“償還日に証券について言えば大きい者のことです

(1)元金の1.00%(1.00%)；

(2)(A)償還日を超える現在値(I)証券の2029年3月15日の償還価格 追加する(Ii)2029年3月15日現在当該等証券が支払うべき全ての残り予定利息(ただし、償還日までの未払い利息は含まれていない)は、当該償還日に調整された庫内金利に相当する割引率で計算され、(B)当該証券の当該償還日における元本金額を超える。

“売掛金付属手形“売掛金実体から当社に発行された任意の付属本券を指し、当該売掛金実体を支払うために当該売掛金実体に売却して当社の全部又は一部購入価格 に支払うべきであり、共同賃貸売掛金有限責任会社が2022年6月24日に当社に発行する付属本券を含む。

“売掛金二次手形融資“ は当社が締結可能な任意の取引又は一連の取引を指し、これにより、当社は(A)融資提供者に売掛金付属手形を売却、譲渡又は譲渡することができ、及び/又は(B)融資提供者に売掛金付属手形の担保権益を付与することができ、当社と三菱UFG銀行有限公司が2022年6月24日に1996年SIFMA主買い戻し協議に基づいて行った取引を含む。

“資産買い入れ“という意味です

(A)当社又は任意の制限された付属会社の任意の他の者への投資は、それに基づいて、当該者は、制限された付属会社となるか、又は当社又は任意の制限された付属会社と合併又は編入しなければならないか、又は当社又は制限された付属会社が任意の制限された付属会社と合併又は合併しなければならない他の者との取引に基づいて、当該者は、第8条に基づいて、当社又は当該制限された付属会社(対象者に適用される)の義務を負う

(B)当社または任意の制限された付属会社は、任意の人の資産を買収し、これらの資産は、その者の全資産、その者の任意の支部または業務線、またはその者の任意の他の財産または資産を構成する。

“帰属可能債務“売却/借り戻し取引については、決定時に、テナントがリース残り期間内に賃貸料を支払う全債務の現在値(証券が負担する金利で割引し、毎年複利する)を意味し、売却/リベート取引(レンタルが継続された任意の期限を含む)提供, しかし、 このような売却/レンタル取引が資本化リース債務をもたらす場合、その代表される債務金額は、“資本化リース債務”の定義に基づいて決定されるべきである

“身元検証エージェント“は、受託者が第6.14節の許可に従って受託者を代表して証券認証を行う者を意味する。

“法定成熟期までの平均寿命“br}は、任意の債権について、任意の日付を以下の項目で割って得られた商を意味する

(I)次の各項の積の総和：

(A)このような債務の元金(任意の債務返済基金要求を含む)を所定時間毎に返済した日から何年

(B)元金あたりの金額

(Ii)すべての当該元金支払の合計.

“BakerCorpを買収する“協定及び合併計画に基づいて2018年6月30日に当社がBakerCorp International Holdings，Inc.を買収し、Holdings、UR Merge Sub IV Corporation及びBakerCorp International Holdings，Inc.及び時々改訂されたBakerCorp International Holdings，Inc.によって買収することをいう。

“BakerCorp取引“br”(A)BakerCorpの買収および(B)BakerCorpの買収に関連する任意の他の取引、およびBakerCorpの買収に関連する任意の他の融資取引を指す。

“破産法“タイトル 11、アメリカ法典。

“青線買収“br”とは、合意と合併計画に基づいて、2018年9月10日にHoldings、UR Merge Sub V Corporation、デラウェア州の会社とその完全子会社、Vander Holding Corporation(デラウェア州の会社)とPlatGolden Equity Advisors，LLC(デラウェア州有限責任会社)が初期所有者代表として(時々改訂された)、2018年9月10日にHoldingsによってVander Holding Corporationおよびその付属会社を買収することを指す。

“ブルーライン取引Br(A)BlueLineの買収，(B)BlueLine買収に関する債務証券の発行，および(C)BlueLine買収に関する予想取引およびBlueLine買収に関する任意の他の融資取引を指す.

“取締役会“有限責任会社のマネージャー、共同企業の一般パートナー、商業信託の受託者、またはその正式に許可された委員会を含む会社またはその同等の機関の取締役会を意味する。

“取締役会決議“とは、会社の秘書またはアシスタント秘書が承認した決議の写しを指し、同社の取締役会によって正式に採択され、核証の当日に完全に有効であり、受託者に交付される。

“平日“法律または行政命令の認可またはニューヨーク市マンハッタン区の銀行機関の閉鎖を命じる日ではなく、毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日および金曜日を指す。

“株本“誰の場合も、その人の株式または持分の任意およびすべての株式、権益、参加、権利または他の等価物(いずれにしても指定)、および任意の権利(持分に変換可能な債務証券を除く)、共同企業、有限責任会社または商業信託、所有権(一般的または限られたものにかかわらず)、およびある人に権利を与える任意の他の権益または参加を含み、その所有権がbr}を有するように、以下の各項目の損益または資産割り当てを共有することを意味する。このような共同企業、有限責任会社、または商業信託。

“資本化賃貸債務“ は、任意の財産(不動産、非土地財産または混合財産を問わず)賃貸(または他の使用権を譲渡する合意)の下の任意の義務を意味し、 は、公認会計原則に基づいて融資リースの任意の義務として分類および計算されることを要求し、本契約の場合、任意の日における当該義務の金額は、公認会計基準によって決定されたその日の資本化金額でなければならない。

“現金等価物“いつでも、 ：

(A)米国政府またはその任意の機関によって発行または保証された任意の債務証拠は、その期間後1年を超えないうちに満了する

(B)発行日から1年以下の商業手形、またはS評価少なくともA-1またはムーディ評価P-1を取得した会社支払手形；

(C)任意の預金証(または当該預金証に代表される定期預金)、保証投資預金証または銀行引受為替手形であり、当該預金証または引受為替手形は、その期限後1年の満了を超えないか、または商業銀行機関によって発行または販売される隔夜連邦基金取引であり、商業銀行機関は連邦準備システムのメンバーであり、$500，000，000以上の総合資本および黒字および未分割利益を有する

(D)(C)第2項に示す地位を有する商業銀行機関と締結された任意の買い戻し契約：

(I)(A)~(C)項に記載の任意の義務のうちの完全に完全な保証資本を担保とすること

(Ii)買い戻し契約を締結する際に、買い戻しプロトコルの時価は、商業銀行機関が合意に従って負担する買い戻し義務の100%以上である

(E)短期資産管理への投資クレジットによって手配された任意の銀行当事者が管理する口座は、米国の任意の州または市政当局またはコロンビア特区の債務に投資し、Sまたはムーディが当時入手可能な2つの最高格付けのうちの1つの格付け、または上記(A)~(D)項のタイプの投資に評価され、

(F)上記(A)~(E)項のタイプ投資を主に投資するファンドへの投資

提供持株会社の任意の外国子会社の任意の投資について、“現金等価物”は、(A)当該外国子会社の組織及び業務を行う主権国家(又はその任意の機関)の直接義務、又は当該主権国家(又はその任意の機関)(又はEU加盟国の法律に基づいて組織された外国子会社である場合は、欧州連合における任意の他の主権国(又はその機関))によって全面的かつ無条件に保証される義務をさらに含むものとしなければならない。上記日後一年以内に満期となり、かつ買収時に少なくともSに相当する“A 2”及びムーディの少なくとも“P 2”の格付けを有する場合、(B)上記(A)~(F)項のタイプ及び期限に相当する非米国債務者の投資。どのような投資または義務者(または義務者の親) は、このような条項に記載された格付けまたは比較可能な非米国格付け機関からの同等の格付けを有し、(C)通貨市場共通または同様の基金のシェアは、主に本定義(この段落を含む)の要求を満たす投資に投資される。

“統制権の変更“次のいずれかのイベントが発生することを意味します：

(A)任意の“個人”又は“グループ”(取引法第13(D)及び14(D)条に用いられるように)が“実益所有者”となるか(取引法第13 d-3及び13 d-5条参照)、当社又は持株会社を直接又は間接的に保有する(当社については、持株会社又は持株会社の完全子会社付属会社を除く)全議決権株式の50.0%以上；

(B)当社又は持株会社が他の者と合併するか、又は他の人と合併又は合併するか、又はその全部又はほぼ全財産及び資産を売却、譲渡、リース又はその他の方法で誰に処分するか(ただし(1)当社、持株、持株の完全子会社又は付属保証人及び(2)持株、持株の完全子会社付属会社、当社又は付属保証人、又は当社又は持株と合併又は合併した者を除く)。当社または持株会社によって発行されていない議決権のある株式が現金、証券または他の財産に変換または交換される取引において発生する任意のこのようなイベントは、合併または合併に関連する任意のそのような取引を除く

(I)当社又は持株会社の未償還及び議決権株式 を存続又は 譲受人法団に変換する議決権付き株式(償還可能株を除く)；及び

(Ii)取引直後、いかなる“個人”または“グループ”(取引法第13(D)および14(D)節で使用されるような用語のような)、br}は、持株会社または持株会社のいかなる完全子会社も含まず、直接または間接的に“実益所有者”である(取引法第13 d-3および13 d-5規則によって定義されているが、誰もがその人に対して権利を獲得する権利があるすべての証券に対して“実益所有権”を有しているとみなされなければならず、その権利が直ちに行使可能であるか、または一定の時間経過後にしか行使できない)。存続または譲受人会社の総議決権株式の50.0%以上を占める。あるいは…

(C)会社は清算または解散されるか、または清算計画を採用する。

“支配権変更要約“10.10(A)節で規定された意味を持つ.

“購入日の変更を控える“ は10.10(A)節で規定された意味を持つ.

“購入価格の変動を抑える“ は10.10(A)節で規定された意味を持つ.

“選挙委員会“取引法”に基づいて時々成立する証券·取引委員会をいう。

“会社“は、本契約第1項において”会社“と命名された者と、本契約適用条項 による各相続人を指し、その後の”会社“は、当該相続人を指すものとする。

“会社の注文“または”会社 お願い“とは、会社の取締役会長、最高経営責任者、最高財務官、総裁または副総裁、ならびに会社の財務担当者、補佐官ライブラリ、秘書またはアシスタント秘書が、会社の名義で受託者または支払い代理人の書面命令または請求に署名し、交付することを意味する。

“国債発行可能“とは、見積代理が選択した満期日が、償還日から2029年3月15日に最も近い米国国庫券であり、選択時に財務慣例に基づいて、期限が2029年3月15日に最も近い新規発行会社債務証券定価に使用される。

“国債価格と比較できる“とは、任意の償還日について、”調整された国券金利“の定義第(Ii)項が適用される場合、その償還日の国庫券取引業者の見積の平均値をいう。

“固定料金に利用可能な統合キャッシュフロー “誰にとっても、いつでも、

(I)重複しない場合、その期間の額 を単一会計期間の総和とする：

(A)総合純収入；

(B)総合非現金料金；

(C)総合利息支出；

(D)総合所得税支出；

(E)取引または任意の買収取引に関連する任意の費用、支出または課金、または任意の株式発売、投資、合併、買収、処分、合併、合併、資本再構成、または債務の発生または償還に関連する任意の費用、支出または課金(上記の任意の事項に対する任意の再融資または改訂を含む)；

(F)任意の再構成費用または準備金、保留、解散費、システム確立費用、超過年金費用、契約終了費用、将来の賃貸承諾額、開設、閉鎖、移転または合併施設に関連する費用、従業員の再配置費用、相談費、使い捨て情報技術費用、使い捨てブランド費用、および販売閉鎖後の余分なチームの損失を含む任意の再構成費用または準備金

(G)会社は、達成された純コスト節約および相乗効果の金額(コスト節約または相乗効果がその期間の初日に達成されるような形態で計算されるべきである)を誠実に期待し、その期間内にそのような行動によって達成された実際の収益を差し引く提供(A)このようなコスト節約または協同作用は、合理的に識別可能でサポート可能であり、(B)このような行動をとることが決定された日から24ヶ月以内に行われたか、またはそのような行動が取られるであろう

(H)(X)連結純収入を増加させる非現金項目および(Y)最近4四半期の間に固定料金の連結キャッシュフロー中に非現金料金に関連するすべての現金支払いに利用可能であると決定した。

“合併流動負債“ までの確定日とは、当社とその合併の制限された子会社の負債総額 が総合的に流動負債(推定課税項を含む)の総額に適切に分類できることを意味し、削除されている

(1)当社と任意の制限された付属会社との間のすべての会社間物品；

(2)長期債務の現在満期日は、一貫して適用されている公認会計基準に基づいて決定される。

“合併所得税費用“br”は、任意の期間において、その期間中のその人およびその制限された付属会社のその期間の収入、利益または資本化に基づいて計算される連邦税、州税、地方税、および外国税(支払われているかどうか、推定されるか、または計算されるべきか否かにかかわらず)の準備を意味し、この準備は、公認会計原則に基づいて総合的に基づいて決定される。

“合併利息支出“ は、誰にとっても、任意の期間にわたって重複しない次の金額を意味する

(I)当該者及びその制限された付属会社は、公認会計原則に基づいて期間の利息支出を総合的に整理し、任意の利息収入を差し引く

(A)債務割引の任意の償却；

(B)金利保護義務(任意の割引償却を含む)に従って支払うか、または受信した純額 ；

(C)支払延期債務の利息部分；

(D)信用状、銀行引受為替手形融資または同様の融資に関連するすべての手数料、割引、および他の費用および課金；

(E)すべての累算利息；及び

(I)資本化リースの利息部分(Br)この人およびその制限された付属会社は、公認会計原則に従って総合的に決定された期間内に支払い、計算され、および/または計画された支払いまたは計算すべき債務を減算する

(Ii)上記(I)項で述べた利息支出に他の方法で計上された範囲内で、融資コスト、手数料、手数料、支出を償却または解約する。

“合併純収入“とは、誰にとっても、当該人及びその制限された付属会社の任意の期間における総合純収益(又は損失)を指し、この総合純収益(又は損失)は、公認会計原則に従って定められた 期間の総合純収益(又は損失)であり、当該等の純収益を計算する際に調整されるが、重複は含まれない

(I)任意の買収取引または2012年3月9日以降の任意の合併、買収、処分または合併に関連する費用、支出および料金を含む、非常に、異常な、まれまたは非日常的な収益、損失、費用または費用

(Ii)(A)当該者及びその制限された付属会社は、当該者又はその制限された付属会社が実際に現金配当金又は割り当てを受けていないことを限度として、非合併者の少数の持分又は非制限された付属会社に投資することができる純収入部分に割り当てることができ、(B)当該者及びその制限された付属会社は、未合併者の少数の持分又は制限されていない付属会社投資の純損失部分に分配することができ、当社又はbrの任意の制限された付属会社の当該人への総投資を計上しなければならない

(Iii)当該個人またはそのうちの1つの制限された付属会社が、通常の業務運用以外で資産を売却するか、または資産(当該資産の生成に関連する取引に関連する費用および支出を差し引く)を処分する税引き後損益；

(Iv)その人の任意の制限された付属会社の純収益が、そのとき、制限された付属会社が配当金または同様の分配を発表したとき、その定款の条項または制限された付属会社またはその株主に適用された任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規、規則または政府条例(免除されたまたは他の方法で解除された制限を除く)の実施に直接または間接的に適用されず、制限された付属会社が配当金または同様の分配を行うことを許可する。(Y)証券または本契約による制限br}および(Z)制限された付属会社の発行日に発効する制限、およびこのような制限された付属会社に対する他の制限は、全体として、発行日に発効する制限よりも低い(br})；

(5)会計原則変更の累積影響により実現される任意の損益

(Vi)当社が再融資または債務返済により生じた任意の発行コストを抹消します

(Vii)事前買い戻し、償還または転換債務、ヘッジ債務または他の派生ツールによる任意の税引後純利益(または損失)(支払われた任意の保険料を含む)；

(8)任意のヘッジ義務を記録する公平な市価に関連する任意の非現金収入(または損失)；

(9)通貨協定に関連するいかなる達成されていない収益または損失；

(X)(A)従業員、高級管理者、取締役または管理職メンバーに株式または株式関連ツールを付与することによって生じる任意の非現金補償控除、および(B)持株会社、会社またはその任意の付属会社管理層が、任意の買収取引または任意の他の合併、買収、処分または合併によって生じる株式または株式関連ツールの展示期間、加速または支払いに関連する任意の現金費用 ；

(Xi)経営停止の収益(または損失)；

(Xii)任意の未達成外貨両替、または誰の債務または他の債務に関連する取引損益であり、その人の通貨はその人の機能通貨ではない

(Xiii)保険引受範囲内でかつ実際に精算されていない範囲内で、または当社が当該金額が保険会社によって実際に精算されることが証明されている限り、(A)適用運送者が180日以内に書面で拒否していない限り、および(B)事実上、この証拠が提供された日から365日以内に精算されている(増加した任意の金額を365日以内に精算されていない範囲に引き戻す)；br}提供今後の期間の総合純収入に含まれる範囲内で、第(Xiii)項に基づいて総合純収入に含まれない費用の精算は、当該期間の総合純収入には含まれないが、当該等に含まれない費用の金額を超えてはならない

(Xiv)購入会計方法を採用する任意の非現金費用、費用または他の影響(減価償却および償却総額、資産減額による販売コストまたは他の非現金費用、およびそのような購入会計調整による影響を含む)に起因することができる)

(Xv)任意の営業権または他の無形資産の減価費用；

(16)任意の買収取引または任意の完了した買収取引に買収会計を適用するために、公認会計原則に従って、この人の合併財務諸表において、商品在庫、財産および設備、営業権、無形資産、繰延収入、繰延賃貸料および債務項目の公正価値調整の影響を受け、収入損失の場合は、そうでなければ確認可能な収入の償却、ログアウトまたは除去を計上しないようにしなければならない

(Xvii)証券化取引に関連する子会社への資産売却の損失額；

(Xviii) (A)当該等の取引によって設立された各買収取引を完了し、及び(B)公認会計基準に基づいて、当該等の買収又は投資のために設立されなければならない任意の買収又は投資を完了するか、又は会計政策の採択又は改訂により生じる変動後に設立されるべき項目及び備蓄。

“合併有形資産純資産“br”は、任意の決定された日の資産総額(営業権および他の無形資産の和を減算し、純額)を指し、会社およびその合併の制限された子会社の総合貸借対照表に登場し、公認会計基準に基づいて合併に基づいて決定され、その日または前に完了した任意の財産または資産の買収または処分を実施した後、合併流動負債およびその他の場合に含まれる金額を差し引いた後、

(1)当社又は制限された付属会社以外の者が保有する合併附属会社の少数持分

(2)在庫株；

(3)株式償還または他の方法で株式を廃棄するために設立された債務超過基金または他の同様の基金に合併流動負債に反映されていない現金；

(4)制限されない子会社の投資及び資産。

“現金料金ではありません“br”とは、任意の期間における任意の個人の減価償却、償却(営業権償却および他の無形資産の償却を含む)および他の非現金支出を意味し、この個人およびその制限された付属会社のこの期間における総合純収入から、その個人の制限された付属会社およびその制限された付属会社のこの期間の総合純収入を減算し、公認会計原則に従って総合的に決定される。

“制御する“任意の特定の人のために使用される場合は、議決権証券の所有権、契約、または他の方法を介して、その人の管理および政策を直接または間接的に指導する権限を意味し、用語”制御“および”制御“は、前述に関連する意味を有する。

“企業信託事務室“指定された会社信託業務を受託者が任意の特定の時間に管理するオフィスを指し、そのオフィスの住所 は、本契約日までに2-2号館森林山道2713号に位置する^発送するノースカロライナ州ウィルソン27893階、または受託者が時々所有者および当社に通知を出して指定された他の住所、または任意の後任受託者が指定した会社信託事務所(または後任受託者が時々所有者および当社に通知を出して指定された他の住所)。

“会社“会社、協会、会社、株式会社または商業信託を指す(”付属会社“という言葉の定義は除く)。

“聖約の失敗“12.03節で規定した の意味を持つ.

“信用手配“とは、1つまたは複数の債務融資またはプロトコル(ABLクレジット協定を含む)、商業手形融資、証券購入プロトコル、契約または同様の合意を意味し、それぞれの場合、循環融資、定期融資、入金融資(貸手または他の購入者への売掛金またはこれらの融資者または他の購入者からの借金のために成立する特殊な目的実体への売掛金を含む)、手形、債権証、信用証、発行および販売証券または他の債務融資を規定し、これに関連する任意の手形、担保、担保文書、手形および署名された合意を含む。時々修正、延長、継続、再説明、補足、または他の方法で修正されるように(全部または一部であるが、額、条項、条件、契約および他の規定に限定されない)、および任意の形態の債務再融資または置換を管轄する任意の合意、契約または他の文書(および関連文書) 。この融資又は協議又は後続融資又は合意によれば、同一の融資者又は債権所有者又は任意の他の貸主又は債権所有者であっても、同一の債務者又は異なる債務者であっても、同一の債務者又は異なる債務者であっても、金額が同じ又は異なる(増加した金額を含む)、又は同じ又は異なる条項、条件、契約及びその他の規定で、任意の時間における借入金及び承諾は弁済されていないか又は返済されていない。

“貨幣協定“とは、通貨価値に関する任意の外国為替契約、通貨交換協定、または他の同様の合意を意味する。

“黙認“br}が違約イベントに属する任意のイベント、または通知または時間の経過後、またはその両方に属するイベントを意味する。

“違約利息“3.07節で規定した の意味を持つ.

“権威的安全性“付録に指定された の意味を持つ.

“預かり人“信託会社、ニューヨーク会社、またはその相続人のこと。

“派生ツール“誰の場合も、任意の契約、文書、または他の現金または他の資産の支払いまたは交付を受け取る権利を意味し、br人またはその人と証券への投資について一致して行動するその人の任意の関連者は、当事者である(その人がさらに責任を果たす必要があるか否かにかかわらず)。その価値および/またはキャッシュフロー(またはその任意の重要部分)は、証券の価値および/または表現および/または当社および/または任意の1人または複数の保証人(“業績推薦人”).

“指導保有者“は5.02節で規定された意味を持つ.

“域内制限子会社“ は外国子会社以外の任意の制限された子会社を指す。

“設備証券化取引“br”とは、当社又は当社の任意の付属会社が、(A)当社又は当社の任意の付属会社がテナントとしてレンタルチーム設備を売却すること、(B)当社と/又は当社の任意の付属会社(テナントとして)との間のリース又はリース契約、及び(B)当社又は当社の任意の付属会社がテナントとして当該等のリースチーム設備及びbrレンタル請求に係る任意の販売、譲渡、質権又はその他の譲渡、並びに(C)当社又は当社の任意の付属会社の上記いずれかの事項における任意の販売、譲渡、又はその他の譲渡をいう。いずれの場合も、(I)任意およびすべての関連収益(それに関連するすべての入金、保険または保証項目の下のすべての支払いおよび他の権利、販売時に受信されたすべての処置収益、製造者買い戻し計画または保証減価償却計画の下のすべての権利を含む)、(Br)(Ii)それに関連する任意の入金または預金口座、および(Iii)任意の担保、保証、増信または他の財産br、または支払いをサポートまたは保証する任意のそのようなレンタル、リース契約、または受取賃貸金。

“株式発行“発行日後に(1)当社がその普通株式(ただし償還可能株式及び当社付属会社を除く)又は(2)その普通株式(当社又は当社付属会社を除く)を保有する非公開又は公開販売を現金と交換することをいう。ただし、その得られた純額は、当社の普通株式でなければならない。

“ES特別用途車“br”とは、自社又はホールディングス社の子会社(そうでない場合は、当社又はホールディングス社の子会社であり、その普通株式は当社又はホールディングス社が直接又は間接的に所有する信託、又は破産隔離エンティティ又は他の特殊目的エンティティを意味し、その成立の目的は、設備証券化取引であるレンタル人、発行者又は保管者(及びこれに関連するリース機関隊設備、リース、リース契約、レンタル、売掛金、支払権及びその他の権益を有するレンタル人、発行者又は保管者以外の業務)である。デバイス証券化取引定義に記載されている権利および資産、 および前記のいずれかの権利またはその中の権益を質権または譲渡する)。

“違約事件“は5.01節で規定した意味を持つ.

““取引所法案”“1934年に改正された証券取引法を指す。

“すでに債務がある“当社及びその付属会社が発行日に存在する債務(ABLクレジット協定項下の債務を除く)を指し、当該等金が弁済されるまで。

“既存の証券化メカニズム“br”とは、2012年9月24日の3回目の改訂と再署名された売掛金調達契約に基づいて設立された売掛金手配 とは、共同賃貸売掛金有限責任会社の二期において売り手として、持株会社が入金代理として、Liberty Street Funding LLCを買い手として、Gotham Funding Corporationとして、買い手として、PNC Bank、National Association、自己買い手エージェントとして銀行、FG MUBankとして、Ltd.，買い手代理として銀行として、トロント道明銀行として、買い手本人と銀行のエージェントとして，行政エージェント，銀行，買い手エージェントの豊業銀行として，改訂，時々修正または補完された およびその中で規定され定義された他の取引ファイルである.

“期日まで が“要約購入”の定義で与えられる意味を持つべきである

“公平な市価“どの資産についても、当社が善意で決めた当該資産の公平な市価を指し、最終決定とする。

“固定金額 “1.19節に規定されている意味を持つ。

“海外子会社“とは、米国またはその任意の州またはコロンビア特区の法律に従って作成または組織された任意の制限された子会社を意味する。

“外国子会社持株会社Brは、その主要資産が(I)1つ以上の外国子会社または(Ii)1つまたは複数の外国子会社持株会社の株式からなる任意の子会社を意味する。

“4四半期“高度担保債務レバレッジ率”の定義で与えられた意味を持つべきである

“燃料ヘッジ協定“とは、燃料価格の変動を防止するための任意の長期契約、交換、オプション、ヘッジ、または他の同様の金融協定を意味する。

“会計原則を公認する“とは、財務会計基準委員会が編纂された(または米国会計専門内で同様の地位および権威を有する機関または実体)または委員会が委員会登録者の規則または解釈発行において提案された一般的に受け入れられる会計原則に適用されることを意味する提供(A)委員会がいつでも“取引法”報告に制約されていることを許可または要求する米国の登録会社がGAAPの代わりにIFRSを使用して財務報告を行う場合、会社は、書面通知受託者によってGAAPの代わりにIFRSを使用することを撤回することができず、そのような通知が発行された後、ここでGAAPへの言及は、(I)通知の日付および後、または通知に規定されたより後の日内にIFRSを使用することができ、この通知はその日に有効であり、(Ii)その前の期間であると解釈されるべきである。本定義の第1の文で定義された公認会計原則および(B)公認会計原則は、本定義によって要求される任意の計算または決定の日から決定される提供(X)当社は、公認会計原則がその日に発効する公認会計原則を指すことを決定するために、任意の日に受託者に関連通知を発行することができ、(Y)任意のこれらの選択がなされると、撤回することができない。当社は受託者及び所持者に当該等の選択の通知を出さなければなりません。

“一般財務買収“ は，当社が2021年4月15日に当社，UR合併付属会社およびGeneral Finance Corporation(随時改訂)によって締結する予定の合併協定および計画が予想されるGeneral Finance Corporationの買収を指す.

“一般財務取引記録“ は、(A)General Finance買収および(B)General Finance買収に関連する任意の他の取引およびGeneral Finance買収に関連する任意の他の融資取引を意味する。

“世界の安全保障付録で指定した意味 を持つ.

“保証する“どんな義務にも適用されることを意味する：

(I)任意の方法で任意の部分または全部のそのような義務を直接または間接的に保証する(通常の業務中の受託のために譲渡可能な手形を裏書きすることは除く)

(Ii)そのような義務の全部または一部は、前述の規定を制限することなく、他の人の信用状に従って引き出すことができる金額を含む、支払いまたは履行を任意の方法で保証する(または履行されていない場合に損害賠償を支払う)直接的または間接的、またはある合意。

動詞として用いられる用語“保証”には対応する の意味がある保証人とはどんな義務のために保証を提供する人を意味する。

“保証する“系”とは、各保証人が第十三条に掲げる証券の各担保を保証することをいう。

“保証人“持ち株会社と各付属保証人。

“保証協定“受託者が満足する形で締結された補充証書を指し、当該契約に基づいて、付属保証人は、本契約に規定する条項に基づいて、自社の証券に対する責任を担保する。

“義務を保証する“13.01節で規定した の意味を持つ.

“ヘッジ義務“任意のbr個人は、任意の金利保護プロトコル、通貨プロトコル、または燃料ヘッジ協定に従って負担される義務である。

“保持者“その 名前が証券登録簿に登録されている人のこと。

“ホールディングス本契約第1段落において“持株”と命名された者、及び任意の許可された相続人又は譲受人を指す。

“国際財務報告基準“とは、国際会計基準理事会またはその任意の継承者(または財務会計基準理事会またはその理事会の任意の継承者、または委員会、具体的な状況に応じて定められる)によって制定された報告基準および適用される会計要件を意味し、国際会計基準理事会または理事会の任意の継承者、または委員会によって、状況に応じて決定される。

“招いたのは“は、直接または間接的に作成、招く、発行、負担、保証、または任意の方法で直接または間接的に負担または責任があることを意味する。

“為替ベースの金額“は1.19節で規定した意味を持つ.

“負債.負債“失礼ですが、繰り返しない人のことです

(A)人が借金または財産またはサービスの繰延購入価格のために負担するすべての負債の元本金額であるが、いかなる貿易支払いおよび通常の業務中に発生する他の計算すべき流動負債も含まれていない

(B)当該人が債券、手形、債権証、または他の同様の手形で証明したすべての債務の元本金額；

(C)任意の条件付き販売または他の業権保留契約に従って、その人が取得した財産について生成または生成されたすべての債権(売り手または貸主が責任を失ったときにその合意に従って享受された権利および救済が財産の回収または売却に限定されていても)、通常の業務運営において生成された支払貿易勘定は含まれない

(D)その人のすべての資本化リース債務およびその人が締結した販売/借り戻し取引に関連するすべての帰属可能な債務；

(E)前記条文が指すすべての他の人の債務項目であり、当該債務項目の支払いは、その人が所有する財産(勘定および契約権利を含む)の任意の留置権を保証(または債務項目の所有者が既存の権利を有しており、あるいは権利または他の権利を保証として有する)である。たとえその人がそのような債務を負担または負担していなくても(そのような債務の額は、その財産または資産の価値(当社が誠実に決定する)またはそのように保証された債務の額 の両方のうち小さいものとみなされる)

(F)この人が本定義で指すすべての債務保証

(G)当該者のすべての償還可能な配当金(自発的または非自発的最高固定買い戻し価格(以下に定義する)における大きい者は、課税配当金を含まないと推定される)

(H)その人のヘッジ義務の下またはその人のヘッジ義務に関するすべての義務(任意の義務の額は、その時間にその人が支払うべきヘッジ義務をもたらす合意または手配の終了価値に等しい任意の時間に等しくなければならない)；

(I)上記(A)から(H)項に示されるタイプの任意の負債の任意の修正、補充、修正、延期、継続、延期、再融資、または返金；

提供, しかし、債務は含まれていません

(X)財産、サービス、企業または資産購入価格の任意の抑留または管理；または

(Y)資産または業務の買収によって生じる任意または支払義務 は、買収された資産または業務の業績に応じて決定される。

この合意については、“最高固定買い戻し価格“固定買い戻し価格を有さない任意の償還可能株は、償還可能株式が本条例に基づいて債務を決定しなければならない任意の日に購入されたように、償還可能持分の条項に従って計算されなければならない。もし、価格が償還可能持分の公正時価に基づいて、またはその公正な時価で計量されている場合、公正時価は、償還可能持分の発行者によって誠実に決定されなければならない。

“圧痕“とは、最初に署名された本文、または本文書適用条項に加えられた1つまたは複数の補足契約に基づいて、本文書を補完または改訂する文書を意味する。

“初期デフォルト設定“は5.13節で規定した意味を持つ.

“初期留置権“は，第10.09(A)節に規定する意味を持つ.

“利息払い期日“証券利息分割払いの声明満期日のこと。

“金利保護協定誰にとっても、任意の他の人と達成された任意の手配を意味し、その手配によれば、その人は、定期的な支払いを直接または間接的に受け取る権利があり、その計算方法は、その人が定期的に支払うお金と交換するために、所定の名目金額に対して変動または固定金利を採用し、定期的な支払いは、同じ名義金額の固定または変動金利で計算され、金利交換、上限、下限、襟元、および同様の合意を含むべきである。

“金利保護義務“ は、誰でも任意の金利保護プロトコルによって負担される義務を意味する。

“投資する“誰の場合も、任意の他の人への任意の融資または他のクレジット拡張(担保を含む)または任意の他の人への出資(任意の現金または他の財産の移転、または任意の他の人の債務または株式を犠牲にした財産またはサービスの支払い)、またはその人が任意の株式、債券、手形、債権証または他の証券、または他の他の人が発行する債務証拠を購入または取得することを意味する。いつでも、任意の未償還投資の金額は、当該投資の元のコストであり、任意の配当金、割り当て、利息支払い、資本返還、償還、またはそのような投資に関連する他の金額または価値を差し引く(当社によって選択される)べきである。

“投資級格付けBr}ムーディが付与したBaa 3(または同等格付け)またはBBB-(または同等格付け)より高い格付け、または任意の他の格付け機関によって付与された同等 格付けを意味する。

“発行日“2024年3月11日のこと。

“LCT選挙“は1.18節で規定された意味を持つ.

“LCTテスト日“は1.18節で規定された意味を持つ.

“法律上の失敗“は12.02節で規定した意味を持つ.

“留置権“とは、任意の財産の任意の担保、担保、質権、留置権(法定またはその他)、担保譲渡、債権または優先権または優先権、または他の財産権負担を意味する。

“同類交換規則第1031条に含まれる取引 (通則1031)を含む、実質的に同時に行われる財産または資産の交換または交換を指す放棄した財産“)持株会社およびその付属会社の業務に対してかなりの公平な時価または有用性を有する財産または資産(”代替性)；条件は、(A)本契約条項により放棄された財産の処分が許可され、(B)取引が正常な業務過程で達成されたこと、(C)適用された“交換合意”が、持株関連会社ではない合格中間者との間の公平な条項を反映しており、(D)そのすべての純収益が1つまたは 個の同様の交換口座に入金されていることである。

“同種交換口座“ は、任意の同種の取引を容易にする目的のみに基づいて合格仲介機関と共同で設立された任意の口座を指し、その預金金額は、同種の取引所に関連する放棄財産を処分して得られる収益に限定されるべきである。

“有限条件取引 は、(1)任意の投資または買収(合併、合併、または他の方法によっても)、その完了が第三者融資の獲得または獲得を条件としないこと(理解すべき、“営業期間”または同様の概念 は融資条件ではない)、(2)任意の償還、買い戻し、失敗、償還および解除または債務の解除または償還を要求するbr}は、償還、買い戻し、失敗、補償および償還または償還の前に撤回できない通知を発行することを要求し、(3)撤回不可能な通知を事前に発行することを要求する任意の株式配当金または割り当てまたは償還または償還を意味する。

“長導数楽器 とは、派生ツール(1)の価値が一般的に増加し、および/またはその下での支払いまたは交付義務が一般的に減少することを意味するが、履行基準が積極的に変化し、および/または(Ii)その価値が一般的に減少し、および/または その支払いまたは交付義務が一般的に増加するが、履行参照は負の変化を生じる。

“期日まで“2034年3月15日のこと。

“ムーディ“ムーディーズ投資家サービス会社及びその格付け機関業務のいかなる継承者を指す。

“国産ポンプ買収“とは、当社、カナダ共同レンタル会社、LD Services、LLC、National Pump&Compressor Ltd.，Canada Pump&Compressor，Ltd.，GulfCo Industrial Equipment，L.P.とその中で指定された所有者(随時改訂された)買収資産購入協定(2014年3月7日施行)が期待する資産を指す。

“全国ポンプ取引記録“ とは，(A)National Pump買収，(B)National Pump買収に関する債務証券 の発行と，(C)National Pump買収に関する任意の他の取引，およびNational Pump買収に関する任意の他の融資取引 を指す。

“NEFF買収“当社が2017年8月16日に当社、UR Merge Sub III Corporation及び時々改訂されたNeff Corporation間の合併協定及び合併計画によって予想されるNeff Corporationの買収を予定していることを示します。

“純取引記録“シリーズとは、(A)NEff買収、(B)NEff買収に関連する債務証券の発行、および(C)NEff買収に関連する予想される任意の他の取引、およびNEff買収に関連する任意の他の融資取引を指す。

“ネット元買い入れ“2017年1月25日に新エネルギーリースホールディングス株式会社、当社、UR合併付属会社とダイヤモンド城ホールディングス株式会社が株主代表(時々改訂された)として、合意と合併計画で予想される資産の買収を指す。

“NES取引記録“とは、(A)NES買収、(B)NES買収に関連する債務証券の発行、及び(C)NES買収に関連することが予想される任意の他の取引、並びにNES買収に関連する任意の他の融資取引をいう。

“空振りばかりする“所有者または実益所有者の場合、決定日(I)におけるその短期派生ツールの価値が(Br)その証券価値プラス(Y)その長期派生ツールのこの決定日における価値の合計 または(Ii)が支払いまたは破産信用事件(両方とも2014年の国際スワップおよび派生ツール協会の定義を参照)を超えることを意味し、上述した状況が合理的に予想される。クレジット派生ツール定義)は、当社または任意の保証人にとって、その決定日の直前に発生する。

“メモクリップ方向“は5.02節で規定された の意味を持つ.

“失責通知“は、第6.02節に規定するタイプの書面通知をいう。

“義務“任意の債務については、任意の元金、保険料(例えば、ある)、利息(br}破産または再編請求の際または後に計算すべき利息を含む)、費用、課金、支出、br}返済債務、その債務(または債務に関連する債務)の保証、任意の 性質の他の通貨債務、および当該債務または当該債務に関連するすべての他の支払額を意味する。

“新聞盤“制御権変更 カプセルを示す.

“見積もりで買う“当社またはその代表が電子的または前払い郵便でファースト郵送方式で、要約発売日に証券登録簿に記載されている証券保有者のbrアドレスに送信し、要約が示す購入価格(本契約により決定される)で、要約で指定された証券元本が最大で購入される要約を指す。10.10節に別途規定または適用法律が別途要求されない限り、要約は満期日を明記しなければならない(“期日まで)買収要約の は、当該要約の日よりも10日早くてはならず、要約の日の後60日(または会社が取引所法案を遵守するのに必要な後の の日)、および決算日(または会社が取引所法案を遵守するために必要な後の の日よりも大きくてはならない(“購入日“ 証券購入時間は満期日後5営業日に遅れてはならない。会社は電子交付または郵送要約の前に少なくとも10日(または受託者が受け入れ可能な短い期限)に受託者 会社に買収要約を提出する義務があり、要約は会社が電子的に交付または郵送しなければならないか、または会社の要求に応じて受託者が会社の名義で交付または郵送し、費用は会社が負担しなければならない。見積もりには法的要件が適用されるすべての情報が含まれなければならない。要約には必要な説明や材料がすべて含まれており，この等保持者 が要約に従って証券を購入できるようにすべきである.要約はまた説明すべきである

(1)本契約では購入要約に基づく部分を提示する

(2)満期日と購入日；

(3)当社は1，000ドルあたりの元金総額について支払いを受けた証券支払いの購入価格 (本契約規定により) (“購入価格)と、支払われるべき利息および未払い利息の額と、

(4)所有者はその名義で登録された証券の全部または任意の部分を入札することができ，入札証券の任意の部分は1，000元の元金の整数倍で入札しなければならない

(5)入札証券を提出しようとする1つまたは複数の場所を買収すること

(6)入札や入札はないが、会社が要約によって購入した証券を購入していない利息は累積し続ける

(7)購入日において、購入価格は、購入要約に応じて支払いを受ける各保証時に満了して支払うべきであり、購入日以降、購入価格の利息の発生を停止する

(8)購入要約に基づいて入札証券の全部または一部を選択する各所有者は、満期日営業終了前要約で指定された1つまたは複数の場所で当該証券を提出することを要求されなければならない(このような当社または受託者がこの要求がある場合は、当該証券所有者または受託者が、当社および受託者を満足させる形で署名またはその所有者またはその正式な許可によって書面で許可された書面譲渡文書を添付しなければならない)

(9)当社(又はその支払代理人)が満期前の第5営業日の終値よりも遅くない前にファックス又は書簡を受信した場合、所持者の名前、所持者が入札した証券の元本金額、所持者が入札した証券の証明書番号、及び当該所持者がその入札の全部又は一部の入札を撤回する旨の声明を記載した場合、所有者は入札の全部又は一部の入札を撤回する権利がある

(10)(A)購入金額以下の総購入価格で購入可能な証券 が買収要約に基づいて正式に入札され、撤回されていない場合、当社はこのような証券をすべて購入すべきであり、(B)総購入価格で購入可能な証券 が買収要約に基づいて入札され、撤回されていない場合、当社はその購入価格に基づいて比例して証券 を購入すべきである。元金金額が2，000ドルまたは元金1，000ドルの整数倍を超える証券のみを購入するために適切な調整を行う。そして

(11)所有者が一部の証券のみを購入する場合、当社は、署名及び受託者認証を行い、所持者が当該証券所持者に任意の許可額面の新規証券又は証券を無料で交付することを要求し、元金総額が であることは、このように入札した証券の未購入部分に等しくなり、これを交換とする。

購入要約は，本契約の要約タイプに関する規定によって管轄され，それに基づいて発効しなければならない.

“発売覚書“2024年3月7日の発売覚書を指し、この覚書に基づいて証券とその任意の副刊を発売する。

“上級乗組員証明書Brとは、当社の取締役会長、CEO、社長総裁または副会長総裁、最高財務官、財務担当者、財務アシスタント、秘書またはアシスタント秘書のうちの2人によって署名され、受託者の証明書を交付することを意味する。10.13節で発行された上級管理者証明書に署名した上級管理者のうち、1人は会社の主要行政、財務または会計上級管理者であるべきである。

“大弁護士の意見“大弁護士の書面意見のことで、受託者が合理的に受け入れる形で、受託者は会社の弁護士かもしれません。

“優れているのは“証券とともに使用する場合は、確定日までに本契約項で認証·交付されたすべての証券を指し、 は除く：

(I)以前に受託者によってログアウトされたか、または受託者によって解約された証券；

(Ii)これまで、受託者又は任意の支払代理人(当社を除く) に受託者又は任意の支払代理人(当社を除く)に信託形態で入金したか、又は当該証券の所有者のために信託方式で必要な金を支払又は償還する証券を自社(例えば、当社自身の支払代理人として)信託してきた提供, しかし、このような証券は償還され、本契約に基づいて正式に償還通知が出されたか、あるいは償還について満足できる規定がなされている

(Iii)3.06節に従って支払われた証券、または本契約 に従って認証され、他の証券を交付した証券であるが、受託者に満足できる証明を提出し、これらの証券が誠実な購入者によって所有されており、当該証券が当社の有効な債務であることを証明する証券を除く

(Iv)次の証券：(A)法律上12.02節に基づいて発効したか、または(B)“条約”の失効は、第12.03条に基づいて発効し、その中で規定された範囲に達する

提供, しかし、未償還証券に必要な元本の所有者が任意の日に本協定に基づいてなされたか否か、要求、許可、指示、通知、同意、放棄又はその他の行動を行ったか否かを判定する際には、当社又は当社又は当社の任意の共同会社又は当該等の他の債務者が所有する証券は、未償還証券とみなされるべきである(当該証券の法的所有権が当社に移転する前に、当社が所有しているとみなされてはならない)。しかし、受託者が、そのような要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の行動によって保護されるべきかどうかを判断する場合、受託者の担当者が実際にこのように所有している証券を知っていてこそ、未弁済証券と見なすことができる。このように所有している誠実な質権を有する証券は、質権者がその証券について行動する権利を決定し、満足させることを前提とする未払済証券と見なすことができ、質権者は、当社または当社の任意の関連会社またはそのような他の債務者の任意の他の義務者ではない。

“支払代理店“当社が当社を代表して任意の証券の元金(およびプレミアム)または利息を支払うことを許可した者を指す。当社は10.02節の規定により、受託者を支払代理人に初歩的に委任している。

“留置権を許す“という意味です

(A)発行日 までに存在する任意の留置権；

(B)当社及び制限された付属会社がクレジット手配により発生した債務の留置権を保証する提供, しかし、このような発生を有効にした後、本条項に従って留置権で保証されたすべての債務の元金総額は、(I)12，708，350，000ドルおよび(Ii)総合有形純資産の85.0%を超えてはならず、両者のうちの大きな者は超えてはならない

(C)保有権は、当社または任意の制限された付属会社の任意の財産または資産に付属していないが、これらの債務を負担する前に保持権によって制限された財産または資産に付属していない(関連する改善、重み付け、収益またはbr}配当金または分配に加えて)、当社または任意の制限された付属会社が、これらの取得債務を負担する前に生成された取得済み債務の任意の留置権を負担することを確実にする

(D)当社又は制限された付属会社を受益者とする留置権

(E)制限されていない子会社の任意の債務または他の義務brを保証し、そのような外国子会社の運営資本に資金を提供することによって生じる外国子会社の債務を保証するために、制限されていない子会社の資産または株式の保有権および担保権

(F)税金の留置権または法定の税金留置権を滞納せず、個別または合計の未納税は、当社およびその制限された付属会社に重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されるか、または適切な手続きによって誠実に異議を唱えており、当社またはその制限された付属会社は、公認会計原則に従ってその帳簿上に準備金を予約しなければならない

(G)所有者の法定留置権および引受人、倉庫管理者、機械師、サプライヤー、資材工、修理工および他の類似者の留置権、および法律に規定されている他の留置権、これらの留置権の金額は、60日を超えてはならない、または誠実かつ適切な手続きによって議論されてはならない、またはbrは、当社およびその制限された付属会社に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない

(H)労災補償、失業保険および他のタイプの社会保障および他の同様の法律によって生じる留置権または保証金、または現金または現金等価物の承諾、または入札、契約、法定または規制義務、保証、控訴保証金、入札、レンタル、政府または他の契約、履行および返還保証金、および他の同様の義務の履行(それぞれの場合、借金を支払う義務は含まれない)；

(I)(A)任意の開発者、大家または他の第三者が、当社または任意の制限された付属会社に対して地役権を有する財産または任意の賃貸財産の担保、留置権、保証権益、制限、財産権負担、または任意の他の記録事項、および(B)任意の不動産に影響を与える任意の没収または徴収手続き

(J)再審査または控訴判決のために提起された任意の適切な法的手続きが最終的に終了していない可能性がある限り、またはそのような法律手続きの期限が満了していないことを提起することができる限り、判決留置権は違約事件を引き起こさない

(K)他人に付与された地役権、通行権、区画制限、公共施設協定、契約、制限、および他の同様の課金、財産権負担または業界権欠陥またはレンタルまたは分譲 は、いかなる重大な点でも当社またはその制限された付属会社の正常な業務の不動産に干渉しない

(L)任意の資本化リース義務または経営リース項目の下でのレンタル者の権益または所有権；

(M)通常業務中の資金不足を補うために、(I)銀行または他の金融機関が小切手、為替手形または同様の手形を現金化する場合、以下の理由により生じる債務留置権提供, しかし、(Ii)顧客が通常の業務中に購入またはレンタルした商品またはサービスの顧客保証金および前払い後5営業日以内に債務を返済すること

(N)保証会社または任意の制限された子会社の債務の保有権デバイス購入またはクレジット限度額、または資本化賃貸債務または購入通貨債務；提供本条項 (N)によれば、留置権によって保証されるすべての債務の元金総額は、任意の場合、1，121，325，000ドルおよび総合有形資産純資産の7.5%を超えてはならず、これらの債務が、会社または任意の制限された付属会社の不動産、工場または設備の建設、購入またはレンタルまたは修理、改善または増加のために資金を提供するために生成された場合、提供, しかし、留置権は、留置権が発生したときに当社または任意の制限された付属会社が所有する任意の他の財産(留置権に付加または付属する資産および財産を除く)まで延長することができず、かつ、留置権保証された債務(その利息を除く)は、留置権に拘束された財産の買収、建造、修理、改善、増加または全面運営開始後180日を超えて発生してはならない

(O)そのような信用状及びその製品及び収益に関する伝票及び他の財産を含む商業信用状に関連する担保支払義務の留置権

(P)再融資を保証する留置権 以下の債務：

(X)当社が得た金額は、継続、返金、再融資、改訂、延期、廃止または解除に使用されます

(A)証券(当該等証券が第10.09条により保証された範囲内である。)

(B)保有権を担保とする任意の既存債務

(C)本定義(C)第2項による保有権保証のための任意の既得債務；または

(D)本定義第(Dd)又は(Ee)項に従って留置権保証のための任意の債務；

(Y)任意の制限された付属会社であるが、継続、返金、再融資、改訂、延期、廃止または解除のための収益の範囲を制限する

(A)証券(当該等証券が第10.09条により保証された範囲内である。)

(B)保有権を担保とする任意の既存債務

(C)本定義(C)第2項による保有権保証のための任意の既得債務；または

(D)本定義第(Dd)又は(Ee)項に従って保有権保証のための任意の債務；提供, しかし、すなわち、：

(1)(P)項に記載の留置権によって担保された債務元金(又は当該債務の額が元本より少ない場合は、加速満期が宣言されたときに満了して支払わなければならない場合は、当該債務の元発行価格)は、このような再融資された債務元金の総和を超えてはならない。任意の計上および未払い利息の金額、およびそのような債務条項に応じて支払う必要があるそのような再融資に関連する任意のプレミアム、または会社が入札要約または個人交渉購入の方法で合理的に決定したそのような再融資を完了するために必要な任意のプレミアムの金額を加え、これに関連する費用金額を加え、任意の既存の承諾未使用およびそれに基づいて抽出されていない信用状に相当する金額を加える。そして

(2)会社が本条(P)に基づいて留置権担保を二次債務再融資として発生する債務とは、当該等債務をいう

(I)満期後91日目までに元金支払いを予定していないこと

(Ii)指定満期日までの平均年限 が、指定満期日までの残り平均年限よりも大きい本契約に従って発行された証券

(Q)担保権および相殺権を含む、当社またはその任意の制限された子会社が法定、規制、契約または担保要件によって生じる義務を保証するために、預金を担保する留置権；

(R)ヘッジ義務を保証する留置権 は、投機目的のために締結されたものではない

(S)証券化取引により生じる特殊目的担体資産に対する習慣留置権

(T)レンタル者、譲渡者、ライセンシーは、本契約で禁止されていないいかなるレンタル、転貸、再許可においても合意可能な任意の権益または所有権を有していてもよいかもしれない

(U)現金のみに付加された留置権brは、本契約条項によって許可された買収に関連する任意の意向書または購入契約に関連する保証金である

(V)任意の債務またはそのような現金で購入された政府証券を生成する際に保持される現金の留置権は、いずれの場合も、そのような現金または政府証券が、そのような債務の利息を支払うための前期資金を提供し、代理口座または同様の手配に格納されている限り、この目的のために使用される

(W)条件付き販売、所有権の保留、委託、または通常の業務中に達成された貨物販売の同様の配置によって生じる留置権；

(X)任意の合弁企業または同様の合意に従って、任意の合弁企業の株式または同様の手配に関連する任意の財産権負担または制限(引受およびコール契約または売買手配を含むが、これらに限定されない)

(Y)保険収益または保険料調達による未稼ぎ保険料に対する留置権；

(Z)証券受託者のための留置権；

(Aa)通常業務中に法律施行により生じる留置権；

(Bb)請負業者または開発業者を受益者とする建設中財産または資産(および関連権利)に対する留置権、または第三者のこのような財産または資産の進行または部分支払いによって生じる留置権 ；

(Cc)通常の業務中に発生した貸越、集合現金、または同様の債務を償還するための集合預金または清算口座に関連する留置権

(Dd)会社または任意の制限された子会社による留置権；提供均等保有権が生成された場合、保持権によって保証される債務は、本条(Dd)によって生成された留置権によって保証されたすべての他の債務に加算された場合、総合有形資産純額の1，121，325，000ドルおよび7.50%の大きな者を超えてはならない

(Ee)担保債務の留置権； 提供債務が発生した日(または債務の最初の借金の日)、または債務の全ての約束金額が形式的に生成された後、約束金額は、その後、br(Ee)項をさらに遵守することなく、時々全部または部分的に借入および再借入されることができ、違約イベントは発生せず、継続され、高級保証債務レバレッジ比率は4.25：1.00を超えるべきではない

(Ff)ライセンス、再許可、レンタル、転貸、または他人に付与された他の権利(I)通常の業務中または(Ii)他の態様では、当社および制限された付属会社全体の業務の実施に大きな干渉を与えない

(Gg)購入を容易にするために発行または設立された銀行引受為替手形で負担される義務を保証するために、在庫または貨物および収益に対する留置権、br社または任意の制限された子会社が、その正常な業務プロセス中に当該等の在庫または他の貨物を出荷または貯蔵することを保証するために、(Br)(Ii)は契約相殺権に属し、(Iii)顧客、持株会社サプライヤーまたは任意の付属会社が正常業務過程で締結した調達注文およびその他の合意に関連している。(4)銀行機関が通常の業務中に発生した預金(相殺権を含む)を差し押さえるのに有利であるか、または銀行業慣行の範囲内にあるか、または(5)貨物輸入に関連する関税の支払いを保証するために、税関および税務機関に法的事項として発生することを有利にする

(Hh)証券化取引または“真実”経営リースに基づいて、または貨物を持ち株会社または任意の子会社に委託または販売することにより、このような賃貸、ホストまたは委託販売が本契約に違反しない範囲内で、証券化取引または“真の”経営リースに基づいて特殊な目的担体“実際の販売”への予防的なbr}UCC出願またはカナダの任意の省個人財産安全法案下の申請によって生じる留置権；

(Ii)任意の同種取引所口座および同種取引所で取得された任意の代替財産に対する留置権は、それぞれの場合、このような同種取引所を促進するために、およびbr同種取引所と付与された、任意の適用可能な合格仲介者を受益者とする同種取引所に基づいて、

(Jj)そのような収益を買収または他の投資または任意の清算、償還、失敗または再融資に使用するために、債務収益またはそのような債務の貸主または所有者およびその代理人または受益者のために代表される他の金額に対する留置権。

(Kk)借入債務以外の債務を担保するために、任意の外国子会社の任意の資産の留置権；

(Ll)任意のAR付属チケットに対する留置権 は、任意のAR付属チケット融資の留置権を保証する。

この 定義に適合するかどうかを決定するために、(X)留置権は、本定義に記載された1つの許容留置権カテゴリのみを参照して を生成する必要はないが、そのようなカテゴリの任意の組み合わせで生成されてもよく(部分的には、1つのそのような留置権カテゴリの下で、部分的に他の任意のような カテゴリの下にある)、(Y)留置権(またはその任意の部分)が1つまたは複数のそのような許容留置権カテゴリの基準を満たす場合、会社は自ら決定しなければならない：本定義に適合する任意の方法で留置権(またはその任意の部分)を分類または再分類し、(Z)留置権保証された債務の一部が上記(Ee)条(債務の一部の発生を有効にする)に従って第 部分において保証されていると分類できる場合、会社は適宜決定することができる。Br}は、債務の一部(および債務に関連する任意の債務)を、上記(Ee)項 に従って保証されたものに分類することができ、その後、債務の残りの部分は、本定義による1つまたは複数の他の条項によって保証されたものに分類することができる。

債務再融資に関連して任意の債務担保留置権が発生する場合、担保債務再融資の保有権は、最初は、発生時の総合有形資産純資産値のパーセンテージを参照して測定されるバスケット通貨に依存して生じるものであり、このような再融資 は、このような再融資当日の総合有形資産純価値で計算すると、総合有形資産純資産のパーセンテージが制限を超えることになる。このような再融資債務の元本がこのような再融資債務の元本金額を超えない限り、このような再融資に関する手数料、引受割引、保険料及びその他のコスト及び支出(計算すべきbr}及び未払い利息を含む)の総額を加える限り、当該等の総合有形資産の純資産制限を超えるパーセンテージと見なすべきではない。留置権で担保された未償還債務の元本金額は、任意のそのような債務の収益を他の任意のそのような債務の再融資に使用した後に決定されなければならない。

“人は…“とは、任意の個人、会社、共同企業、有限責任会社、合弁企業、協会、株式会社、信託、非法人組織または政府またはそれらの任意の機関または支店を意味する。

“位置表示法“は5.02節で規定された意味を持つ.

“元金“保証金とは、br保証金の元金に、関連期間の満了または期限が満了するか、または満期になる保証金を加えることを意味する。

“購買額“購入要約については、自社が当該要約条項に基づいて購入に支払う最高証券総額を指し、当該購入要約がすべての証券について受け入れられていれば。

“購入日“要約購入”定義で規定されている の意味を持つべきである

“購入金債務Brは、財産(不動産または非土地財産)または資産(株式を含む)の取得、賃貸、建造または改善のための融資または再融資を提供することによって生じる任意の債務を意味し、財産または資産を直接買収することによって、またはその財産または資産を所有する誰の株を買収することによって、または他の方法で取得されるかを意味する提供当該等の債務は買収後180日以内に発生する。

“購入価格“要約購入”定義で規定されている の意味を持つべきである

“合格仲介人Brは、適格な中間者として、任意の同種の取引所の利便性または運営を提供し、および/または同種の取引所口座を所有する任意の者を意味する。

“見積代理“会社が選定した財務取引業者の推薦者のこと。

“格付け機関“平均ムーディーズおよびS、またはムーディーズおよびSまたは両方が公開的に証券格付けを提供しない場合、ムーディーズまたはSまたは両方の代わりに、ムーディーズまたはSまたは両方の代わりに、当社が1つまたは複数の国で公認されている統計格付け機関(場合によっては)を選択する。

“売掛金証券化取引“br”とは、当社または当社の任意の付属会社が、当社または当社の当該付属会社の売掛金、売掛金または他の支払義務を欠いている任意の売却、割引、譲渡、譲渡、参加、出資、保証権益、質権または他の権利の譲渡、または上記のいずれかの事項における任意の権益、任意の入金および他の収益とともに、それに関連する任意の入金または預金口座、ならびに債務者の支払いを支援または保証する担保、保証または他の財産または債権brを指す。または、任意の売掛金付属手形融資を含む、当該等の売掛金を生成するためのレンタルを受ける。

“記録期限切れ日“は1.04節で規定された意味を持つ.

“株を償還することができる“br”の任意のカテゴリまたは一連の株式を意味し、その条項、変換可能または交換可能な証券の条項または契約または他の方法に従って、イベントまたは時間が発生したときに、満期日前に償還されなければならないか、または満期日前の任意の時間に所有者の選択に従って償還することができ、または満期日前の任意の時間に債務証券または交換可能なbrに変換することができる；提供, しかし、株式は、その所有者が“制御権変更”又は“資産売却”が発生したときに、会社に当該株を買い戻し又は償還することを要求する権利があるだけで、償還可能株を構成してはならない

“償還期日“償還すべき証券のいずれかについては、本契約又は本契約に基づいて当該等の償還のために定められた日を意味する。

“償還価格“いずれかの償還すべき証券に対して、使用する場合は、本契約により当該証券を償還する価格をいう。

“国庫取引業者を参考にする“当社が選定した3つの国が認可した投資銀行会社のどれもを指し、それらは米国政府の主要な証券取引業者である。

“国庫取引業者の見積もりを参考にして“br”とは、1人当たりの参考国券取引業者および任意の償還日について、当社が決定した比較可能国庫券の入札と重要価格の平均値を指し、元本金額のパーセンテージで表され、この参考国券取引業者は、その償還日の直前の第3の営業日 午後5：00に、書面で見積代理に見積を行う。

“通常記録日“br}が任意の支払日に支払うべき利息とは、その支払日前の次の3月1日または9月1日(営業日の有無にかかわらず)を意味する。

“関連取引“1.19節で規定した の意味を持つ.

“所定提出日“10.12節で規定された の意味を持つ.

“責任者“受託者の場合、brは、任意の副総裁、任意の副総裁、任意のアシスタント秘書、任意のアシスタント財務担当者、または受託者を含む会社信託オフィス内の任意の上級者を指し、通常、上述した任意の指定者が履行した機能と同様の機能を実行し、ある特定の会社信託事項についても、このことを理解し、熟知しているために、当社の管理を直接担当する任意の他の上級者を指す。

“制限子会社“ 当社のいかなる制限を受けない付属会社のことです。

“回復日“は，第10.14(B)節で規定された意味を持つ.

“RS専用車“ は、当社又はホールディングス社の子会社(そうでない場合は、当社又はホールディングス社の子会社であり、その普通株式は当社又はホールディングス社が直接又は間接的に所有している)である信託、破産隔離エンティティ又は他の特殊目的エンティティを指し、当該エンティティが成立する目的は、受取証券化取引の発行者又は預金者(及びこれに関連して、売掛金、売掛金、その他の支払権を有する)であるが、実質的な業務には従事していない。 及び関連資産をリースし、前記いずれかの資産又はその中の権益を質権又は譲渡する)。

“RSC合併“RSC Holdings Inc.がHoldingsと合併してHoldingsに組み込まれ、2012年4月30日以降に施行されたことを意味する。

“RSC合併取引(A)RSC合併、(B)RSC Holdings Inc.のすべての米国子会社およびその利益相続人をHoldingsの1つまたは複数の子会社に合併すること、(C)Holdingsの1つまたは複数の米国子会社をHoldingsの1つまたは複数の他の米国子会社に合併すること、(D)RSC Holdings Inc.の1つまたは複数の外国子会社を会社の1つまたは複数の外国子会社として合併、合併、および/または清算することを含む、RSC合併を完了するために必要な取引を意味する。(E)RSC合併に関連するABL信用協定項下の債務証券及び借入金の発行、(F)RSC合併に関連するABL信用協定の改訂及び増加、(G)RSC合併に関連する既存の証券化手配の改訂及び再融資、及び(H)RSC合併に関連する任意の他に行われる取引及びRSC合併に関連する任意の他の融資取引。

“スタンダード(S&P)“スタンダード&プアーズ格付けサービスおよびその格付け機関業務の任意の継承者を指す。

“売却·借戻し取引“ は、当社又は制限された付属会社が発行日に所有しているか、又はその後に当社又は制限された付属会社によって買収された財産に関する手配を意味し、当該手配により、当社又は制限された付属会社は、当該等の財産を誰かに譲渡し、当社又は制限された付属会社は、その人に当該財産を賃貸する。

“選別された付属会社“所有者の任意のbr関連会社を指し、(I)所有者およびその所有者の他の関連会社とは独立して投資決定を行うBr}非選別関連会社を指し、(Ii)その所有者およびその所有者の他のスクリーニング関連会社ではない任意の関連会社との間に慣用的な情報画面を設置し、そのような画面は、自社またはその子会社に関する情報の共有を禁止し、(Iii)その投資政策は、その所有者またはその所有者の他の関連会社の指導を受けず、 は、その所有者が証券の投資について一致した行動をとることを禁止する。および(Iv)その投資決定は、当該所持者または当該所有者の任意の他の連合会社が証券への投資について一致行動をとる投資決定の影響を受けない。

“証券“本契約項の下で発行日に発行される証券及びその他の任意の証券をいう。

“証券法“1933年に改正された証券法を指す。

“証券管財人“付録に指定された の意味を持つ.

“証券化取引 は、設備証券化取引または売掛金証券化取引を意味する。

“安全レジスタ“と”安全 レジストラ“は3.05節で規定されたそれぞれの意味を持つ.

“債務レバレッジを優先的に保証する“br”とは、誰であっても、任意の日付を定め、(I)分子がその人及びその制限された付属会社が総合的な保有権に基づいて保証した債務元金総額(又は付加価値、どのような状況に応じて定めるか)であり、その人又はその制限された付属会社が公認会計原則に基づいて決定した総合貸借対照表に記載されている現金及び現金等価物の額を差し引くことをいう。(Ii)その分母は、固定費用のために使用することができる4つの完全会計四半期(ここでは“4つの四半期期間”と呼ばれる)であるbr}の総合現金流量であり、 を1つの期間と見なすことができ、この期間に関する財務資料は、計算日の直前に取得することができる。

高級担保債務レバー率は以下の形式の影響を与えた後に計算されるべきである

本定義によれば、任意の投資、買収、処分または他の取引、またはそれに関連する収入または収益の額、ならびに任意の債務の発生または償還、買い戻し、損失または他の方法で得られる、廃棄または清算に関連する総合的な利息支出の額は、形態的な影響を与える限り、そのような投資、買収、処分または他の取引の形態での計算(これらのいずれかの投資、買収、処分または補償に関連する予想されるコスト節約または相乗効果を含むがこれらに限定されない)売却または他の取引(br}が現金化されたか、または予想される現金化されたものは、当社の首席財務官または許可された者によって誠実に決定されなければならない。任意の債務が変動金利を有し、形態的に効力を付与されている場合、債務の利息支出は、決定された日の有効金利が全期間の適用金利であるとみなされるべきである(債務に適用される任意の金利保障協定を考慮する)。任意の債務が、当社または制限された付属会社の選択権 に従って、最も優遇または同様の金利、欧州通貨銀行の同業解体または他の固定または変動金利を基準とした金利に計上され、これらの債務が形式的な効力を有する場合、これらの債務の利息支出は、当社または当該制限された付属会社が指定した選択権金利で計算される。任意の形態の効力が与えられた債務が循環信用手配の下で発生した場合、債務の利息支出は、適用期間内の債務の一日平均残高に基づいて計算されなければならない。資本化賃貸債務の利息は当社の財務或いは会計担当役人が誠実に確定した金利計に従って提出すべきであり、この金利は公認会計基準に基づいてこの資本化賃貸債務に隠れた金利であり、以下の資本化賃貸債務の定義に制限される。

その人またはその任意の制限された付属会社が第三者の債務を直接または間接的に保証する場合、上記条項は、その人またはその付属会社が保証債務を直接または他の方法で負担するように、担保債務の発生を発効させなければならない。

“短導数楽器 は、派生ツール(1)の価値が一般的に減少し、および/またはその下での支払いまたは交付義務が一般的に増加するが、履行基準が積極的に変化し、および/または(Ii)その価値が一般的に増加し、および/または その支払いまたは交付義務が一般的に減少するが、履行参照が負の変化を生じることを意味する。

“重要子会社“任意の 個人の制限された付属会社とは、証監会が公布したS-X法規第1条の規則1-02(W)における定義に基づいて、発行日に発効する当該人の重要な付属会社を指す。

“特別強制償還“ は11.09(A)節で規定された意味を持つ.

“特別強制償還日“ は11.09(A)節で規定された意味を持つ.

“特別強制両替活動“ は11.09(A)節で規定された意味を持つ.

“特別強制償還価格“ は11.09(A)節で規定された意味を持つ.

“特殊用途車両“特殊用途車両または特殊用途車両を意味する。

“特殊記録期日“br}の任意の違約利息の支払いとは、受託者が3.07節に従って決定した日付を意味する。

“所定の満期日“とは、任意の証券又はその利息の任意の分期について使用する場合、当該証券において指定された日を指し、当該証券又はその分期利息の元金の満期及び対応する固定日として、任意の他の債務について使用される場合、 は、当該債務を管理する文書が示す日、すなわち、当該債務の元金又はその利息の任意の分期満了及び対応する固定日を意味する提供もし当社が第11.09節の規定に従って証券を償還する必要があれば、“所定の満期日“特に強制的に償還された日のこと。

“二次負債“誰の場合も、brは、その人の債務(発行日またはその後に発生する未返済債務を問わず)を指し、債務は、その証券の支払い権利またはその人の証券に対する保証(状況に依存する)に次ぐものであり、これらの債務は、その旨を示す書面合意に基づいて決定される。

“子会社“失礼ですが、誰のことですか

(I)その人またはその人の1つまたは複数の付属会社、またはその人およびその1つまたは複数の付属会社が、その議決権を有する株式を当時直接または間接的に所有していた法人；および

(Ii)組合、有限責任会社、商業信託または共同事業を含む任意の他の者(法人を除く)は、その者、その1つまたは複数の付属会社、またはそのような者およびその1つまたは複数の付属会社は、決定日の決定日に取締役、マネージャーまたは受託者(または同様の機能を実行する他の者)の選挙で投票する権利を有する多数の持分を直接または間接的に有する。本定義については、子会社の所有権を決定する際には、法的権限が適用されるいかなる条件に適合する外国取締役株式又は投資も考慮すべきではない。

“付属保証“当社の証券に関する義務に対する付属保証人による担保のこと。

“付属保証人“に係る付表Aに記載されている当社の付属会社は、本契約第10.11節により保証契約に署名した任意の他の域内制限された付属会社と、それぞれの場合におけるそれぞれの相続人及び譲渡者を指す。

“生き残った実体“は8.01(1)(Y)節で規定された意味を持つ.

“効力を停止したチノ“10.14(A)節で規定された の意味を持つ.

“活動を一時停止する“は、10.14(A)(Y)節で規定される意味を有する。

“運休期“は、第10.14(C)節に規定される意味を有する。

“敷居金額“200，000，000ドル、または交差違約または加速閾値または判断閾値(より高い場合)を指し、適用状況に応じて、その後、ABLクレジットプロトコルで規定される。

““取引”証券と保険書の発行を指す。

“信託契約法“本契約が成立した日に有効な1939年”信託契約法“のこと提供, しかし、1939年に信託契約法がその日の後に改正された場合、“信託契約法”は、このような改正 が要求される範囲内で、このように改正された1939年信託契約法を指す。

“受託者“とは、本契約第1段落で”受託者“に指定された者を指し、後任の受託者が本契約の適用条項により受託者となるまで、その後、”受託者“は、その後任受託者を指すものとする。

“無制限子会社“br”(A)合同賃貸売掛金有限責任会社及び任意の他の特別目的車両、及び(B)当社が時々指定する各付属会社をいう提供(B)当社がABLクレジット協定に基づいてある付属会社を“非制限付属会社”(または実質的に同様の指定)に指定し、当社が当時返済していなかった任意の債務証券規定により“非制限付属会社”または実質的に類似した条項として指定された場合、当該付属会社は、第(B)項に従って非制限付属会社として指定することができる。共同賃貸売掛金有限責任会社は発行日現在、制限されていない唯一の子会社である。当社がABL信用協定に基づいて任意の制限されていない付属会社を“制限された付属会社”(または任意の実質的に類似した指定)に指定し、かつ、当社が当時返済していなかった任意の債務証券が“制限された付属会社”または実質的に類似した条項として指定されている場合、当社はいつでも本契約の目的について当該付属会社を制限された付属会社として指定することができる。

“アメリカ政府の義務“br”は、以下の証券をいう：(A)アメリカ合衆国の即時支払いに対する直接的な義務、そのすべての信用と信用が質権されているか、または(B)アメリカ合衆国によって制御または監督され、アメリカ合衆国の機関または道具としてタイムリーな支払いを無条件に保証する人の義務であり、これらの両方の場合、これらの証券は、その発行者によって償還または償還を選択することができない。また、証券法第3(A)(2)条で定義されているような受託者である銀行によって、そのような米国政府債務について発行された預託証明書、またはそのような預託者の口座のために保有されている任意のそのような米国政府債務の元本または利息の特定の支払いを含むべきである提供法律に別段の規定があることを除き、当該受託者は、当該受託者が米国政府債務又は当該預託証明書によって証明された米国政府債務元金又は利息について受信した任意の金額から、当該預託証明書所持者に対応する任意の金額を差し引く権利がない。

“条約をチェックする“は5.02節で規定された の意味を持つ.

“総裁副局長“当社または受託者と共に使用する場合は、任意の総裁副が、数字または の前または”総裁副“の後に追加された1つまたは複数の文字で表されるか否かを意味する

“議決権のある株“は、任意の種類または複数の株式を意味し、その持分によれば、その所有者は、一般的には、任意の人の取締役会、マネージャーまたは受託者を選挙するために一般的な投票権を有する多数のメンバーを有する(当時の任意の他のbrクラスまたは複数の株式が任意のまたは意外な状況の発生によって投票権を有するかどうかにかかわらず)。

“ヤク買収“当社がYak Access，LLCを買収し、ミシシッピ州の有限責任会社を買収し、2024年3月1日までの会員権益購入協定に基づいて(br})“ヤク調達協定”)は、当社と時々改訂されたYak Holding III，LLC， とである。

“ヤク取引“(A)Yakの買収および(B)Yakの買収に関連する任意の他の取引およびYakの買収に関連する任意の他の融資取引 を指す。

1.02節目コンプライアンス証明書と 意見それは.当社又は保証人が受託者に提出した本契約の任意の条項に基づいて任意の行動をとる任意の申請又は要求に応じて、当社又は保証人は、本契約に要求される証明書及び意見を受託者に提出しなければならない。各当該等の証明書又は意見は、上級者証明書の形式で発行されなければならない(例えば、会社の高級者又は保証人が発行する)、又は弁護士の意見(例えば弁護士が発行する)であり、本契約に記載されている要求に適合しなければならない。

本契約に規定する条件又は契約を遵守する各証明書又は意見については、以下を含むべきである

(I) 証明書または意見に署名したすべての人が、チノまたは条件およびそれに関連する定義を読んだことを宣言する；

(Ii)審査または調査の性質および範囲に関する簡単な陳述、証明書または意見に記載されている陳述または意見に基づく性質および範囲；

(Iii)1つの陳述は、各当事者が、当該契約または条件が遵守されているかどうかについてインフォームドコンセントを表明することができるように、必要な審査または調査を行ったと考えていることを示している

(Iv)1つの説明は、上記の者毎に、上記条件またはチェーノが遵守されていると考えているか否かを示す。

1.03節受託者に提出されるファイルフォーマット それは.いずれの場合も、いくつかの事項は、任意の指定された者によって承認されなければならず、またはそれによって意見を提出しなければならない。br}は、そのようなすべての事項が、そのような者によってのみ承認される必要はなく、またはそのような者によって意見を提出することができ、またはそのような者によって承認されるか、または文書によってカバーされなければならないが、そのような者は、特定の事項および他の1人または複数の人について他の事項について核証または意見を提出することができ、任意のこれらの者は、1つまたは複数の文書において、そのような事項についてまたは意見を提出することができる。

会社の上級管理者または保証人の任意の証明書または意見は、法務に関連する範囲内で、その上級者が知っていない限り、または合理的な慎重な措置が取られていない限り、その証明書または意見に基づく事項の証明書または意見または陳述が間違っていることを知ることができる。大弁護士の任意の証明書または意見 は、大弁護士が知っているか、または合理的に慎重に処理された後に、そのような事項に関する証明書または意見または陳述が誤りであることを知っているか、または合理的に慎重に処理された後に、そのような事項に関する証明書または意見または陳述を知るべきである当社またはその保証人に基づくことができる。

誰かが、本契約に従って、2つ以上の出願、請求、同意、証明書、陳述、意見、または他の文書を提出、提出または署名することを要求された場合、それを統合して文書を構成することができる。

1.04節手形所持者の行為本契約は、所有者によって発行または採択された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行動を規定または許可することができ、当該等の所有者によって自らまたは正式な書面で委任された代理人または被委員会の代表によって署名された実質的に類似した文書に具現化され、これらの文書によって証明されることができ、本協定に他の明文規定があることを除いて、このような行動は、その文書またはそのような文書が受託者および(本明細書で明確に要求される)当社または保証人(何者が適用されるかに応じて決定される)を交付するときに発効しなければならない。このような文書(およびその中に含まれ証明された行為)は，本稿では“と呼ばれることがある行くぞ“この1つ以上の文書の保持者に署名する。そのような文書に署名したり，そのような代理人や依頼書を委任したりする証明は，本契約の任意の目的を証明するのに十分であり，(第6.01節の規定を受ける) は，第1.04節に規定された方式で受託者と当社に有利な最終証明を作成すべきである.

いかなる者も，そのような文書又は文書の事実及び日付を署名し，当該文書又は文書に署名した証人による誓約証明，又は公証人又は法律の許可を受けて受領された他の者が発行した証明書証明により，当該文書又は文書に署名した個人がその文書又は文書の署名を認めたことを証明することができる。署名者が個人として署名していなければ、その証明書や誓約書もその権力の十分な証明を構成すべきである。そのような文書または文書に署名した任意の事実および日付、またはその文書または文書に署名した者の許可は、受託者が十分な他の方法で証明されてもよい。

いずれの場合も、証券の所有権は証券登録所によって専門的に証明されなければならない。

任意の証券保有者の任意の要求、要求、許可、指示、通知、br}同意、放棄、または他の行為は、同じ証券の各将来の所有者および登録譲渡時に発行された各証券の所有者に対して拘束力を有しているか、または受託者、当社または保証人が行った任意のものについて、brを見落とし、またはそのような証券に依存して許容された任意のことについて交換または代替しており、これらの訴訟が当該証券を記号としているか否かにかかわらず、これらの証券を記号としている。

会社は、証券保有者が提出または受理する権利がある任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除、または本契約規定または許可された他の行動を有する未償還証券保有者を決定するために、任意の日付を記録日とすることができる提供, しかし、当社は、次項でいういかなる通知、声明、要求又は指示を出して記録日を設定することはできません。この段落の条文も適用されません。本項に基づいて任意の記録日が規定されている場合、その記録日の未償還証券保有者、及び他の任意の所有者は、当該記録日後も保持者であるか否かにかかわらず、関連するbr行動をとる権利がない提供, しかし、このような行動は，保有者が適用された記録満期日またはそれ以前にその記録日に必要な元金の未償還証券 を保有していない限り，本プロトコルの下で発効しない.本段落は、当社が 以前に本段落で設定された記録日時の任意の行動に基づいて新たな記録日付を設定することを阻止するものではなく(これにより、以前に設定された記録日付は、誰がいかなる行動をとることもなく、無効にすることなく自動的に を設定する)、本段落のいかなる規定も、必要な元本 を持つ未償還証券保有者が本契約の任意の他の条文に従ってその行動をとる日にとるいかなる行動を無効にするものと解釈してはならない。本項に規定するいずれかの記録日が確定した後、会社は、直ちに第1.06節に規定する方法により、受託者及び各証券保有者に、当該記録日、所持者がしようとする行動及び適用される記録失効日に関する通知を書面で発行し、費用は会社が負担する。

受託者は、(I)任意の違約通知、(Ii)第5.02節に示される任意の加速宣言、(Iii)第5.07(Ii)節に示される任意の訴訟請求、または(Iv)第5.12節に示される任意の命令に参加する権利のある未償還証券保有者を決定するために、任意の日を記録的な日付に設定することができる。本項に基づいて任意の記録日が規定されている場合、その記録日の未弁済証券所有者、および任意の他の所有者は、その記録日後も保持者であるか否かにかかわらず、通知、声明、要求または指示に参加する権利がない提供, しかし、 保有者が適用される記録満了日またはその記録日前に必要な未償還証券元金金額がその日または前に何かの行動をとらない限り、このような行動は本合意の下で発効しない。この段落は、受託者が任意の行動のために新たな記録日を設定することを阻止すると解釈してはならない(この場合、以前に設定された記録日は、誰も行動をとることなく自動的にキャンセルされる)、この段落のいかなる規定も、必要な元本を保有する未償還証券の所持者が行動をとった日に本契約の任意の他の規定に従って講じられたいかなる行動を無効にするものと解釈してはならない。この段落に基づいて任意の記録日を決定した後、受託者は、第1.06節に規定するように、当該記録日時に関する通知(費用は当社が負担する)を書面で当社及び各証券所有者に発行し、当該記録日時の通知(S)を所持者がとりうる行動及び適用される記録失効日に提出しなければならない。

1.04節の規定により設定された任意の記録日について、その記録日を設定する本契約当事者は、任意の日付を指定することができる記録期限切れ日“br”は、時々記録満了日を任意の早い日または遅い日に変更することができる提供, しかし、提案された新規記録満了日を既存の記録期限または前に書面で契約の他方に通知し、 が第1.06節に規定する方法で各証券保有者に通知されない限り、このような変更は発効しない。第1.04節に従って設定されたいずれの記録期日についても記録満了日が指定されていない場合は、記録期日を設定する締約国は、最初に記録期日を指定した後の180日目を記録有効日に関する記録満了日とみなすが、本項の規定に従って記録満了日を変更する権利がある。上記の規定にもかかわらず，記録 失効日は記録日が適用されてから180日目に遅れてはならない.

前述の規定を制限することなく、本プロトコルによれば、任意の特定の証券について任意の行動をとる権利のある所有者は、その証券元本の全部または任意の部分について行動することができ、または1人以上の正式に指定された代理人または代理人によって、当該元金の全部または任意の部分について行動することができ、各1人または複数の正式に委任された代理人または代理人は、その委任に基づいて当該元金の全部または任意の部分について行動することができる。

1.05節受託者、当社または保証人への通知それは.本契約で規定または許可された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または所有者の行為、または本契約によって許可された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または行為

(I)任意の所有者または会社または保証人の受託者、例えば、書面で作成、付与、提供またはアーカイブし、受託者の会社信託事務所に電子的または郵送で送達または郵送する、すなわち、本契約に記載された各項目を満たすのに十分なbr}または

(Ii)受託者又は任意の所有者の会社又は保証人、例えば、書面で当社又はその保証人に電子的に郵送する(住所は、本書類の第1段落で指定された当社の主要事務所の住所、又は当社が以前に受託者に書面で提供した任意の他の住所を参照)、電子的に又は当社またはその保証人の住所に郵送することで十分である(本文書に別途明確な規定がない限り)。

1.06節目所持者宛の通知. 本契約が任意のイベントの所持者に通知することを規定している場合は、その通知は、書面で十分に発行されなければならない(本契約が別途明確に規定されていない限り)(ファクシミリおよびPDF形式の電子送信を含む)、そのイベントの影響を受けた各所持者に電子的または郵便料金で送信され、その住所は、証券登録簿上のアドレスを参照し、またはグローバル証券である場合、ホスト機関のプログラムに従って送信され、最も遅い日(ある場合)よりも遅くなく、かつ最も早い日(ある場合)には、この等の通知を出すために決定する.いずれの場合も、通知を電子的または郵送的に保持者に通知することができず、 は、通知の十分性または有効性に影響を与えない。本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、通知を受信する権利を有する者は、そのイベントの前または後に書面で通知を放棄することができ、放棄は通知に等しいべきである。所有者放棄通知は受託者に提出すべきであるが、このような提出は、その放棄に基づいて取られるいかなる行動の有効性の前提条件となってはならない。

通常のメールサービスの一時停止または任意の他の理由で電子的または郵送的に通知が実行可能でない場合、受託者の許可を得て発行された通知は、本プロトコルに記載された各項目の十分な通知を構成しなければならない。

1.07節目未引用信託会社法の設立会社それは.本契約にはいかなる他の規定もあり、信託契約法下のいかなる義務又は要求も当社、いかなる保証人又は証券のいかなる他の義務にも適用されないが、本契約で明確に規定されているものは除く。

1.08節目見出しと目次表 の効果それは.本文書中の条項や章タイトルおよびディレクトリは便宜上，本文書の構造に影響を与えるべきではない.

1.09節目相続人と譲り受け人. 第VIII及びXIII条を制限しない場合，当社または保証人が本契約で締結したすべての契約および合意は，そのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力があり，この明示の有無にかかわらず.

1.10節目可部分的従属節それは. 本契約または証券中の任意の条項が無効、不正または実行不可能な場合、残りの条項の有効性、合法性および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けることはない。

1.11節目義歯のメリット. 本契約又は証券中の任意の明示又は黙示内容は、本契約項下の当事者及びその相続人及び証券所有者以外の誰にも、いかなる利益又は本契約項下の任意の法律又は均衡法権利、救済又はクレームを提供してはならない。

1.12節目治国理政法それは.本契約、証券、保証はニューヨーク州法律によって管轄され、その法律衝突原則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである。

1.13節目法定祝祭日それは.任意の証券の利息支払日、償還日、特に強制償還日、購入日または宣言期限が営業日でない場合、(本契約または証券の任意の他の規定を含む)利息またはbr}元金(およびプレミアム、があれば)は、その日に支払う必要はないが、次の営業日に支払うことができ、その効力および効力(利息の累算を含む)と利息支払日、償還日、特別強制償還日、購入日、購入日、または明の満期日に支払われ、その間の期間内に、当該金は利子を累算することができない。

1.14節目陪審員の取り調べを放棄する.br社、保証人、所有者、および受託者は、ここでは、本契約、証券または本協定によって行われる取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて陪審裁判を受ける任意のおよびすべての権利を撤回することができない。

1.15節目不可抗力それは.いずれの場合も、受託者は、ストライキ、停止、事故、戦争行為またはテロ、国内または軍事的動乱、原子力災害または自然災害、流行病および流行病または天災、ならびに公共事業、通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスの中断、損失または故障によって直接的または間接的に引き起こされるいかなる失敗または遅延も、本合意項の下での義務の履行または責任を負わないことを含む、制御できない力に対して；受託者は実際に実行可能な状況下で、銀行業の公認慣例に合った合理的な努力を行い、できるだけ早く契約を再開すべきだという理解がある。

1.16節目アメリカの“愛国者法案”それは.本協定各当事者は、米国“愛国者法案”326条によれば、受託者は、すべての金融機関と同様に、テロやマネーロンダリング活動との戦いを支援するために、受託者と関係を構築または口座を開設する各個人または法人実体を識別する情報を取得し、確認し、記録しなければならないことを認めている。本契約の各当事者は、受託者が米国の“愛国者法案”の要求を満たすために、受託者にその合理的な要求の情報を提供すべきであることに同意した。受託者は，本契約の発効日までに，本条項第1.16節により要求されたすべての情報を受信したことを認めている.

1.17節目取引伝票コピー. 所持者から書面要求があれば，当社は当該所持者に本契約または関連発売覚書のコピーを提供しなければならない.

1.18節目 有限条件取引の財務計算それは.本契約項のいずれかのバスケットまたは比率の下で任意の有限条件取引およびそれに関連する任意の行動または取引(留置権の発生、収益の使用および償還を含む)を計算する際には、それぞれの場合、会社の選択(会社が選択してその選択権を行使することを含むLCT(Br)選挙)と、任意のそのようなバスケットまたは比率で獲得可能な日付が決定され、そのような行動または取引 (またはその任意の要求または条件が遵守または満たされているかどうか(いかなる違約イベントも含まれていないことを含む)) は、本契約下の日付とみなされるべきである(“br}LCTテスト日)このような有限条件取引の最終合意は締結されており(または適用される場合、撤回不能通知の交付日、配当または類似イベントが発表された日)、有限条件取引およびそれに関連する任意の行動または取引(留置権の発生、収益の使用および償還を含む)、および任意の関連する試験調整後、当社またはその任意の制限された付属会社は、当該比率に適合するために、関連する長期取引試験日にそのような行動をとることを許可されるであろう。テストまたはバスケット(ならびに任意の関連要件および条件)、この比率、テストまたはバスケット (および任意の関連要件および条件)は、すべての目的について遵守された(または満たされた)とみなされるべきである。しかしながら、(A)比率、試験またはバスケット(ならびに任意の関連要件および条件)の適合性は、有限条件取引およびそれに関連する任意の行動または取引の適用LCTテスト日の後の任意の時間に決定または試験されてはならない(留置権の生成、その収益および償還の使用を含む)、および(B)高級保証債務レバレッジ率のために固定費用に使用可能な総合現金流量 は、任意の融資承諾文書に含まれる債務に関連する指示的利益率に基づく仮定金利を使用して計算される。このような指示的利息が存在しなければ、保証金は当社の善意で合理的に決定されます。

疑問を回避するために、当社が長期現金移動選択を行った場合、(I)長期移転試験日に決定または試験された任意の比率、試験またはバスケットの任意の比率、長期現金移送試験日後の試験またはバスケットの任意の時間が、固定費用または合併有形資産純値の総合キャッシュフローの変動を含む任意の比率、試験またはバスケットの変動によって遵守できない場合、そのようなバスケットは、試験または比率は、そのような変動によって超過または遵守されなかったとみなされず(遵守できなかったために、任意の違約または違約イベントが発生したとみなされない)、br}(Ii)は、関連するLCT試験日の後、有限条件取引完了日が最終合意または償還日の前のより早い者に関連する任意の行動または取引の任意の比率、試験またはバスケット下の利用可能性を計算する際に、有限条件取引の場合、撤回不可能なbr通知において指定された購入または返済は、有限条件取引が完了していない場合に終了、満了、または通過し、(場合によっては)、任意の比率、試験またはバスケットを決定または試験し、それにより、有限条件取引が形態的な効果を有するようにしなければならない。

1.19節目ある適合性計算は. 本契約には逆の規定があるにもかかわらず、本契約において財務比率または テスト(いかなる高度な保証債務レバー率テストを含むがこれらに限定されない)の制限契約の規定に基づいて発生する任意の金額または達成(または完了)を要求しない取引 (いずれもこれらの金額、固定額) は、本契約においてそのような財務比率またはテストのいずれかの条項の遵守を要求する任意の金額または達成(または完了)を要求する任意の取引(任意のそのような金額、為替ベースの金額)、 は、単一の取引または動作または一連の関連取引または動作(本1.19節では、関連する 取引)は、当該関連取引に適用される受取額の財務比率又はテストを計算する際には、固定金額(及びそのいかなる現金収益及び当該収益の用途)にも計上しないべきである。

第二条
セキュリティフォーム

2.01節形式と年代. 証券に関する条項は付録に掲載されており，ここに組み込まれ本契約の一部となることが明らかになった.証券および受託者の認証証明書は、基本的に本契約添付ファイルAの形態を採用し、この添付ファイルは、ここに組み込まれ、本契約の一部となることを明確にしなければならない。証券には、法律、証券取引所規則、当社または任意の保証人が遵守しなければならない合意(例えば、ある)または慣例に規定されている書き込み、図例または書き込みがある可能性がある(いずれかのこのような書き込み、図例または書き込みが当社が許容可能な形態を採用する限り)。各保証金の日付はその認証日としなければならない。

第三条
証券

3.01節見出しと用語それは.発行日には，本契約認証と交付可能な証券元金総額は1，100，000，000ドルに制限される.第3.13節に従って他の証券を発行、認証および交付することができ、第3.04、3.05、3.06、9.06または11.08節に従って登録または譲渡時に認証および交付証券を発行することができ、または第3.04、3.05、3.06、9.06または11.08節に従って他の証券の交換または代替証券として、または第10.10節に従って要約に関連する他の証券の認証および交付を行うことができる。

この証券は、 社の2034年満期の6.125優先債券と呼ばれ、指定される。その規定の返済期限は2034年3月15日である。この証券の利息は年利6.125分で計算し、半年ごとに支払い、2024年9月15日から、3月15日および9月15日に1回利子を払い、それぞれその支払日の直前の3月1日および9月1日に市を受け取る時に証券登録所持者に支払う。第3.13(3)節の規定により、証券の利息は、利息を支払う直近の日から計算し、利息が支払われていない場合は、2024年3月11日から利息を計上しなければならない。本証券の利息は360日を基年とし、12ヶ月30日の月からなる。

証券の元金(およびプレミアム、ある場合)および利息は、ニューヨーク市マンハッタン区に位置する受託者の会社信託オフィスまたは受託者がこの目的のために設置された他のオフィスまたは会社がこの目的のために設置した任意の他の事務所または機関で支払わなければならない。 提供, しかし、当社の選択によれば、利息は、当該住所を取得する権利のある者の住所の小切手に郵送することができ、その住所は証券登録簿に出現するか、又は電信為替又は他の電子方式に出現しなければならない。

この証券は

証券は、第4条に規定する弁済及び弁済、並びに第12条に規定する法律の無効及び/又は条約の無効に該当しなければならない。

3.02節額面.額面それは.発行日に発行される証券は登録形式でしか発行できず，利息は含まれておらず，額面は2，000ドルと $1，000の整数倍を超える。

3.03節実行と認証. 添付ファイルAの証券に記載されている条項と条項として構成され，ここで明確に本契約の一部として作成され，適用された範囲内で，当社と受託者は本契約の締結と交付により， はそのような条項と条項に明確に同意し，その制約を受ける.

証券は、取締役会長、最高経営責任者、総裁、または副総裁、最高経営責任者、最高財務官、または非会社の任意の許可署名者が会社を代表して署名しなければならない。これらの役人のいずれかの証券上の署名は、手動、ファクシミリ、または電子署名であってもよい。

個人マニュアル、ファクシミリ又は電子署名を有する証券対応当社は、当該等の個人又はそれらのいずれかが、当該等の証券を認証及び交付する前に当該等の職の担当を停止した場合であっても、又は当該等の証券の日付に当該等の職を担当していない。

本契約の締結及び交付後、当社は随時、当社が署名した証券を受託者に交付して認証に供することができるとともに、 は認証及び当該等の証券を交付する会社命令とともに、認証すべき証券の金額及び最初に発行された証券の認証日を指定する必要があり、受託者はその会社の命令に基づいて、他の証券ではなく、本契約に規定された証券の認証及び交付を行う必要がある。

各保証金の日付はその認証日としなければならない。

いずれの証券も、本契約項下の任意の利益を享受する権利がなく、又は任意の目的について有効又は強制的であり、当該証券に受託者が手動、ファクシミリ又は電子署名方式で本契約に規定された形式で署名された認証証明書が出現しない限り、この証明書は確実な証拠であり、当該証券が正式に認証され、本契約の下で交付された唯一の証拠であるべきである。

相手認証は3.03節の 要求と証券の要求を満たすべきである.

許可された個人代表者が、(I)元のマニュアル署名、(Ii)ファクシミリ、スキャンまたは影印の手動署名、または(Iii)連邦“世界および国家商法電子署名法”、“統一電子取引法”州法規および/または任意の他の関連電子署名法(“統一商法”の任意の関連条項を含む)によって許可された任意の他の電子署名を署名および交付する場合、本契約は有効で拘束力があり、その当事者に対して強制的に実行することができる署名 法)は、いずれの場合も、適用される範囲内である。各ファクシミリ、スキャンまたはコピーの手動署名または他の電子署名は、すべての目的において、元の手動署名と同等の効力、法的効力、および証拠採取可能性を有するべきである。本合意の当事者は、最終的に任意の他の当事者の任意のファクシミリ、スキャンまたはコピーされたマニュアル署名または他の電子署名に依存する権利があり、いかなる責任も負わず、その有効性または真正性を調査、確認、または他の方法で検証する義務がない。本契約は、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは原本とみなされるべきであるが、これらのコピーは、共通して同じ文書を構成しなければならない。疑問を生まないためには，“統一商法”や“他の署名法”の要求により，文字の性質や意向が原因である正本手作り署名 署名や裏書き文字を用いるべきである.

3.04節臨時証券 最終証券を準備する前に、当社は仮証券を作成することができ、会社の命令の下で、受託者は、任意の許可額面で印刷、平版、タイピング、油印または他の方法で作成することができ、 は、発行された最終証券の主旨と実質的に同じであり、当該等の証券を実行する上級者が決定する適切な挿入、漏れ、br}代替及びその他の変更は、当該等の証券を実行する上級者が決定することができる。

臨時証券を発行する場合、会社は不合理な遅延の下で最終証券の編成作業を手配しなければならない。最終証券を作成した後、仮証券は、仮証券を提出する際に、第10.02節に指定された会社の任意の事務所又は機関で最終証券に交換することができ、所持者からいかなる費用も徴収することができない。ログアウトのために任意の1つまたは複数の臨時証券を提出する場合、当社は署名し、受託者は、同じ元金を認証して交付する許可額面と同様の期限の最終証券を交換とする。交換する前に、臨時証券はすべての面で最終証券と同じ本契約下の利益を享受しなければならない。

3.05節転送交換登録、登録 それは.会社は、受託者の会社信託事務室に登録簿(当該事務室及び第10.02条に指定された任意の他の事務室又は機関に保存されている登録簿を保存するように配置されなければならない。本明細書では総称して“と呼ばれることがある”安全レジスタ)このうち、当社が規定する可能性のある合理的な規定に該当する場合には、当社は証券登録及び証券譲渡について規定しなければならない。現在受託者を(A)頭文字に任命する“安全登録官“登録証券及び譲渡証券については、(Br)及び(B)ユニバーサル証券に関する証券受託者。

証券は登録形式で を発行すべきであり，譲渡登録担保を渡して付録に該当する場合にのみ，証券を譲渡することができる. 保安登録所に譲渡登録要求を提出する場合，譲渡要求が満たされた場合，保安登録所は要求に従って譲渡を登録しなければならない.証券が証券登録所に請求を提出し，それを等額元本の他の額面の証券に両替することを要求する場合は，同様の要求を満たす場合は，証券登録所は要求に応じて取引を行わなければならない。譲渡及び取引登録を許可するためには，会社は署名し，受託者が証券登録官の要求に応じて証券を認証しなければならない。

本契約条項に基づいて譲渡又は交換時に発行されるすべての証券は、当社の有効債務であり、当社が登録譲渡又は交換時に放棄した債務及び本契約項下の利益を有する権利を証明する。

第3.06節の規定を除いて、いかなる証券譲渡又は交換登録にもサービス料は徴収されないが、当社は、任意の証券譲渡又は交換登録に関連する任意の税金又は他の政府費用を支払うために十分な金を支払うことを要求することができるが、第3.04、9.06又は11.08節の取引所又は第10.10節の任意の統制権変更要項に基づいて徴収される税金又は他の政府費用を除く場合は、いかなる譲渡にも触れない。

第11.05条又は第11.09条(状況に応じて定める)により償還された証券を選択した償還通知交付日前15日前からの期間内に、当社及び証券登録所は、(I)開業時からの期間内に任意の証券を発行、登録、譲渡又は交換し、当該交付日の取引終了時に終了することを要求しなければならない。(Ii)このように償還された証券を登録譲渡又は交換する。任意の証券の未償還部分が部分償還されるか又は(Iii)登録元金金額が2，000ドル以上又は1，000ドルを超える整数倍を超える証券以外の任意の証券の譲渡。

任意の証券の譲渡が正式に登録を提出する前に、当社、保証人、受託者、支払い代理人、および証券登録処長は、その名義で証券を登録するbr人を、その証券の元本および利息(ある場合)を受け取り、その証券が期限を超えているか否かにかかわらず、会社、任意の保証人、受託者、支払い代理人または証券登録所が逆通知の影響を受けないように、その証券の絶対所有者と見なすことができる。

グローバル証券の任意の所有者がこのようなグローバル証券を受け入れた後、このようなグローバル証券の実益権益の譲渡は、(A)当該グローバル証券の所有者(またはその代理人)または(B)当該グローバル証券の実益権益の任意の所有者が維持する帳簿課金システムによってのみ行われることに同意すべきであり、このようなグローバル証券の実益権益の所有権は、帳簿項目に反映されるべきである。 譲渡者はまた、受託者に必要なすべての情報を提供または促進し、受託者が任意の適用される納税申告義務を遵守することができるようにしなければならない。国内所得法第6045節に規定されているいかなるコスト基礎報告義務も含まれているが、これらに限定されない。帳簿登録システム以外の任意の提案の移転については、会社またはDTCは、受託者にすべての必要な情報を提供または手配して、受託者が国内収入法第6045節の任意のコスト基礎報告義務を含むが、これらに限定されない任意の適用可能な税務報告義務を遵守するように要求されなければならない。受託者 は、そのような情報の正確性を確認または確保する責任を負わない、それに提供される任意のそのような情報に依存することができる。

受託者および証券登録所には、本契約条項によって明確に要求された証明書および他の文書または証拠の交付が要求されない限り、本契約または適用法が任意のグローバル証券の任意の権益(任意のグローバル証券のホスト参加者、メンバーまたは実益所有者間の任意の譲渡を含む)に適用される任意の譲渡制限を適用する義務または責任監督、決定または照会がない。 は，本プロトコルの明示的な要求に実質的に適合するかどうかを確認するために検査を行う.

3.06節欠員、廃棄、紛失、盗難証券それは.もし何かの欠損証券が受託者に提出された場合、当社は署名しなければなりませんが、受託者は を認証し、期限と元本金額が一致した新しい証券を交換しなければなりません。この新証券の数は同時に返済されていないわけではありません。

(I)彼らが満足できる任意の証券が廃棄、紛失または盗難された証拠、および(Ii)それぞれおよびその任意の代理人を救うために必要とされる可能性のある担保または賠償を会社および受託者に交付すべきである場合は、会社または受託者に当該証券が真の購入者によって買収されたことを通知することなく、会社は署名し、その書面の請求に応じて、受託者は、そのような廃棄、紛失、または盗まれた任意の証券を検証して交付しなければならない。元本と元金が同じ新しい証券は、異なる場合に返済されていない数字を持っている。

もしこのような欠陥、廃棄、紛失、あるいは盗まれた保証金がすでに期限が切れ、支払わなければならない場合、会社は新しい保証金を発行するのではなく、その保証金を支払うことを適宜決定することができる。

第3.06条に従って任意の新しい証券を発行する場合、当社は、これについて徴収される可能性のある任意の税金または他の政府料金、およびそれに関連する任意の他の費用(受託者の費用および支出を含む)を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができる。

本3.06節で発行された各新しい証券によれば、廃棄、紛失または盗難された任意の証券の代わりに、会社の既存の追加契約義務を構成しなければならない。廃棄、紛失または盗まれた証券は、誰がいつでも強制的に実行することができ、本契約に従って正式に発行された任意および他のすべての証券と平等に比例して本契約のすべての利益を享受する権利がなければならない。

本3.06節の規定は、排他的 を有し、破損、廃棄、紛失または盗難証券の交換または支払いに関連する他のすべての権利および救済措置を排除しなければならない(合法的な範囲内である)。

3.07節利子を支払うそれは.任意の証券の利息は、任意の支払日に対応し、時間通りに支払われているか、または提供されている場合は、その利息支払いの通常記録日(Br)が市に収められたときに、その名義で登録された者に支払わなければならない。

任意の支払日(本明細書では“と呼ぶ)、任意の証券上の任意の支払利息であるが、時間通りに支払われていないか、または適切に準備されていない違約利息)当該所持者が当該所持者であるため、関連する定期記録日に直ちに所持者への支払いを停止しなければならず、当該違約の利息は、以下(1)又は(2)項の規定により、それぞれの場合にその選択により支払うことができる

(1)当社は、任意の違約利息についてその名義の証券(又はそれぞれの前身証券)に登録した者に対して当該違約利息支払いの特別記録日を市を受領した日とすることを選択することができ、この特別記録日を以下のように決定することができる。また、当社は、当該違約利息について支払うことを提案した総額に等しい金額を受託者に納付する必要があり、又は提案支払日前に受託者に満足できる納付手配を行わなければならず、当該等の金は、預託時に信託形式で保有し、本条第(1)項に規定する違約利息を有する権利を有する者に利益を得ることができる。したがって、受託者は、違約利息の支払いのための特別な記録日を決定しなければならず、その日付は、提案支払い期日の15日から10日前までであってはならず、また、受託者が提案支払い通知を受けた15日後よりも早くてはならない。受託者は直ちに当該特別記録日を会社 に通知し、会社名義かつ自費で第1.06節に規定する方式で手配し、当該特別記録日前に10日以上、各所持者に当該違約利息及びその特別記録日の支払いを提案する通知を出さなければならない。当該違約利息を支払う通知及びその特別記録日 がこのように交付又は郵送されたことを提案し、当該違約利息は、当該特別記録日の終値時にその名義に登録された者に支払すべきであり、以下(2)項に基づいて を支払わないことを提案する。

(2)当社が(2)第2項に基づいて提案したbrの支払いについて受託者に通知した後、当社は任意の他の合法的な方法で任意の違約利息を支払うことができるが、当該等の支払い方法は、当該証券が上場する可能性のある任意の証券取引所の要求に抵触することはなく、当該取引所の要求が通知された後、受託者が当該支払い方法が確実で実行可能であると判断することができる。

第3.07節及び第3.05節の前述の条項に別段の規定があるほか、登録譲渡又は任意の他の担保としての交換又は代替の際には、本契約に基づいて交付された各担保は、当該等の他の担保の応算利息及び未払い利息及び受取利息の権利を享受しなければならない。

3.08節人を持つ人として. 譲渡登録保証金を提出する前に、当社、受託者及び当社の任意の代理人又は受託者は、当該保証金名義で当該保証金を登録した者を当該保証金の所有者と見なし、当該保証金の元金(及びプレミアムがあれば)及び(第3.07節の規定により制限された)利息を受け取り、その他のすべての用途としなければならないが、当該等の保証金が期限を超えているか否かにかかわらず、当社、受託者又は当社の任意の代理人又は受託者は逆通知の影響を受けない。

3.09節キャンセルしますそれは.第10.10節のいずれかの支配権変更により、引渡し、償還、登録譲渡又は交換又は提出及び受理されたすべての証券を、受託者以外のいずれかに返却する場合は、受託者に交付し、受託者により迅速にログアウトしなければならない。当社は、当社が任意の方法で買収することが可能な任意の以前に認証されて交付された証券を受託者に解約することができますが、このように交付されたすべての証券は、受託者によって迅速にログアウトする必要があります。本契約が明確に許可されない限り、本3.09節の規定によりキャンセルされた任意の証券を、いかなる証券の認証でも代替または交換することはできない。受託者が保有しているすべての解約済み証券は受託者が慣例に従って解約しなければならない。

3.10節目利子の計算 証券の利息は360日1年で計算され、その中には12ヶ月30日が含まれています。

3.11節CUSIPとISIN番号. 会社は証券を発行する際に“CUSIP”と“ISIN”番号(当時一般的に使用されていた場合)を使用することができ、そうすれば、受託者は償還通知または買い戻し通知にCUSIPまたはISIN番号を使用して、所有者を便利にしなければならない提供, しかし、このような通知は、証券に印刷された番号または任意の償還または買い戻し通知に記載されている番号の正確性についていかなる陳述もなく、証券上に印刷された他の識別番号にのみ依存することができ、そのような償還または買い戻しは、当該等の番号のいかなる欠陥または漏れの影響を受けないことを宣言することができる。当社は、CUSIPまたはISHN番号の任意の変更について直ちに受託者に通知しなければならない。

3.12節目預金の金それは.第3.01節に基づいて会社小切手で利息を支払う範囲を除いて、ニューヨーク市時間午前11：00までに、各支払日、償還日、特別強制償還日、規定満期日及び購入日には、会社は直ちに利用可能な資金に、その利息の満期を支払うのに十分な現金(ある場合)の資金brの支払日、償還日、特別強制償還日、声明期限日及び購入日を入金しなければならない(場合により定める)。支払エージェントが利息支払日，償還日，特別強制償還日，宣言満期日，購入日(場合によっては)の所持者への送金を許可するタイムリーbr方式である.

3.13節増発証券. 当社は本契約により証券を増発する権利があり，その条項は発行日に発行された証券と同じであるが，発行日と発行価格は除く；提供, しかし、米国連邦税収目的により、本契約によって発行された任意の他の証券と代替できない追加証券を発行してはならない。発行日に発行された証券および任意の追加証券の本契約項の下のすべての目的は、単一のカテゴリとみなされ、いかなる未償還証券と1つのカテゴリとして本契約項の下で投票および同意しなければならないが、未償還証券に影響を与えるいかなる事項も除外されなければならない。

任意の追加の証券について、会社は、取締役会決議および上級管理者証明書に以下の情報を列挙し、各証明書のコピーを受託者に渡さなければなりません

(1)本契約により認証と交付を行うこのような追加証券の元本総額；

(二)当該追加証券の発行価格及び発行日は、当該追加証券利息の日付を含む

(3)適用されるように、これらの追加の 証券は、本プロトコルの添付ファイルAに記載された図の例を補完または置換するために、または部分的に発行することができ、この場合、このようなグローバル証券の各信託機関、均等なグローバル証券が担う任意のインスタンスまたはインスタンスの形態で、本プロトコルの添付ファイルAに記載された図の例を補完または置換することができ、その任意のグローバル証券は、登録された追加の証券として全部または部分的に交換することができる。またはそのようなグローバル証券の全部または一部の譲渡 は、そのようなグローバル証券の委託者またはその代理人以外の他の人の名義に登録することができる。

第四条
満足と解放

4.01節義歯の満足と解除それは.以下の場合、本契約は解除されて発効を停止すべきであり(譲渡又は交換証券の任意の存続登録権利を除く)、受託者は会社の要求に応じて費用を支払い、本契約の弁済及び解除を正式文書に署名して確認しなければならない

(1)以下のいずれか：

(A)以前に認証および交付されたすべての証券((I)が第3.06節の規定により廃棄、紛失または盗難された証券および置換または償還された証券を除く、および(Ii)その支払金は、これまで信託形態で保管または分離され、当社が信託形態で保有し、その後に会社または当該信託から解除された証券を償還し、第3.06節の規定により)受託者に解約された

(B)これまで受託者が解約した証券を交付していない(ただし、廃棄、紛失または盗難され、第3.06節の規定により交換または償還された証券を除く)

(I)期限が切れて対応し，

(Ii)期限が1年以内に満了し、その規定の満期日に支払われるか、または

(Iii)受託者が満足している手配に基づいて、受託者が会社名で償還通知を発行し、費用を支払い、1年以内に満了して支払う

上記(I)、(Ii)又は(Iii)項の場合、当社は、これまで受託者が解約していない全債務、当該証券の元金及びプレミアム(あればあれば)及び現在まで満期及び支払に該当する証券である場合には、当該証券の元金及びプレミアム(あれば)及び現在までの保管日(満期及び支払に属する証券)又は償還日(いずれの場合に応じて定める)までの利息を支払うことなく、受託者に十分な額の金を預託又は手配することができない。会社からの取消不能な指示とともに、受託者が満期または償還(状況に応じて)にその金額を支払いに使用することを指示する提供されました プレミアムが適用される償還を支払う必要がある場合、入金された金額は、預金日計算に相当する適用プレミアムの金額を受託者に入金するのに十分でなければならず、償還日までの任意の赤字は、償還日または前に受託者に預託するだけでよい

(2)会社は、当該契約に基づいて支払うべき他のすべての金を支払うか、または支払い会社または保証人に促進した

(3)当社は、受託者に上級者証明書及び大弁護士の意見を提出しており、いずれも、本契約の弁済及び弁済に関連する本協定に規定されているすべての事前条件が遵守されていることを述べている。

本契約は、本第4条(Br)項により履行及び解除されたにもかかわらず、当社が第6.07節に基づいて受託者に対して負う義務、当社が第6.14節に基づいて任意の認証代理に対して負う義務、及び本第4.01節(1)項(B)項に基づいて受託者に金を入金した場合、受託者が第4.02節及び第10.03節の最後の段落に基づいて負う責任は、当該等の清算及び解除後も発効する。

4.02節信託資金の運用第10.03節の最終段落に該当する規定の下で，第4.01節により受託者に入金されたすべての金を信託形式で保有し，受託者が証券及び本契約の条文に基づいて，直接又は受託者によって決定された任意の支払代理人(それ自体の支払代理人である当社を含む)により，当該等の金を所有する権利を有する者 に当該等の金を受託者に預けた元金(及び保険料，有)及び利息を支払う。

第五条
救済措置

5.01節違約事件. “違約事件 “ここで使用されるのは、以下のいずれかのイベント(違約イベントの原因が何であっても、違約イベントが自発的であっても非自発的であっても、または法律の実施によって、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令または任意の行政または政府機関の任意の命令、規則または条例に従って発生する)のいずれかを意味する

(1)任意の証券が満期になり、支払わなければならない元本または割増(所定の満期日、選択償還が可能な場合、購入が必要な場合、またはその他の場合)の延滞；

(2)任意の証券満期払い利息分割払い(ある場合)が30日間延滞している場合

(三)不履行又は第八条の規定に違反するもの

(4)受託者又は未償還証券元金総額の少なくとも30.0%の所持者が当社に書面通知を出してから30日以内に、制御権変更に関する10.10節に規定するいかなる義務も履行できなかった(証券購入不可に関する違約を除く)

(5)違約又は会社又は本契約下の保証人の任意の契約又は合意(違約又は違反(第1)、(2)、(3)又は(4)項の具体的に処理された契約又は合意を除く)、かつ、当該違約又は違約は、書面通知が出された後、書留郵送で60日間継続しなければならない

(A)受託者の会社に対する；または

(B)未償還証券元本総額の少なくとも30.0%を保有する保有者が、会社および受託者に提供する

(6)1つまたは複数の合意、文書、住宅ローン、債券、債権証または他の債務証拠に基づいて違約または違約し、当該合意、文書、住宅ローン、債券、債権証または他の債務証拠に基づいて、当社または任意の重要なbr付属会社の当時の未償還債務はいずれも限度額を超え、個別または全体にかかわらず、

(A)このような債務が満期になって全額弁済しなければならない

(B)このような違約または違約は、このような債務の満了時間を加速させる

提供されました 加速後20営業日以内に償還される、または他の方法で取得またはログアウトされた任意のこのような加速債務については、いかなる違約または違約イベントが発生したとみなされるべきではない

(7)司法管轄権を有する任意の裁判所、監督機関又は行政機関が限度額を超える金の支払いについて下した1つ以上の判決、命令又は法令は、各ケースにおいて、個別又は合計して、当社又は任意の重要な付属会社又はそれらのそれぞれの財産に対して判決、命令又は法令を下さなければならず、解除してはならず、控訴期間の満了後90日以内に判決、命令又は法令の執行を停止してはならない

(8)当該物件に管轄権を有する裁判所に対して判決または命令を行う：

(A)破産法または任意の他の連邦、州または外国の破産、破産、再編または同様の法律に基づいて、非自発的事件または訴訟手続における会社または任意の重要子会社の救済；または

(B)“破産法”または任意の他の類似した連邦、州または外国の法律に基づいて、会社または任意の重要付属会社が破産または債務を相殺しないことを裁定するか、または会社または任意の重要付属会社の再編、手配、調整または構成を求めるか、または破産法または任意の他の同様の連邦、州または外国の法律に従って、委任会社または任意の重要付属会社またはその任意の主要財産の受託者、係、清算人、受託者、抵当者(または他の同様の関係者)、または清算またはその任意の事務の清算を命令する。 およびこのような任意の法令または命令は保留されず、60日間連続的に有効である

(9)会社または任意の重要な付属会社は、破産法または任意の他の類似の連邦、州または外国の法律または任意の他の類似の連邦、州または外国の法律、または破産または債務返済ができないと判定される任意の他の事件または手続きに基づく任意の自発的な事件または手続の機関、または任意の非自発的な事件または手続きにおいて、破産法または任意の他の同様の連邦、州または外国の法律、または会社または任意の重要な付属会社に対して破産または破産手続の同意を提起することに同意する。または会社または任意の重要な付属会社が、破産法または任意の他の同様の連邦、州または外国の法律に従って請願書または答弁書を提出するか、または再編または救済を求める同意、または会社がそのような任意の請願書の提出に同意するか、または会社または任意の重要な付属会社またはその財産の任意の実質的な部分に同意する委託者、係、清算人、譲受人または引受人(または他の同様の関係者)がそのような請願書を指定または接収することに同意するか、または会社が債権者の利益のために譲渡することに同意する。債務が満期になったときに書面で債務を返済できないことを認めたりあるいは…

(10)重要付属会社である保証人は、証券の任意の保証停止に対して完全に有効であるか、無効および強制執行不可能であると宣言されたか、または任意の保証人が無効が発見されたか、または任意の保証人がその保証責任 (本契約条項に従って保証人の責任を免除する)を否定し、10営業日継続する。

5.02節成熟期を加速するそれは.違約事件(5.01節(8)又は(9)項に係る当社又は重要な付属会社である任意の制限された付属会社の違約事件を除く)が発生し継続する場合、受託者は、保有証券元金総額が30.0%以上の所持者の指示に基づいて、会社に書面通知を行うことにより、それぞれの違約事件を説明し、この通知は“加速通知”であり、br}は、元金、割増(ある場合)、利息及び未払い利息(あり)を宣言することができる。満期に対応したすべての未償還証券に対して即時支払い ；提供違約事件について2年以上前に取って報告した任意の行動を通知したり、所持者に違約事件通知を出したりしてはならない。

任意の違約イベント通知、加速通知、または受託者に違約イベント通知、加速通知、または任意の他の行動を行うように指示する(A)“ノートクリップ 方向“)任意の1つまたは複数の保持者によって提供される(各所有者は”指導保有者)所有者がDTCまたはその代名人である場合、所持者は、空振り(A)の実益所有者が所有者を指示しただけであることを示すために、各所有者が当社および受託者に提出した書面を添付しなければならない位置表示法)であって、手形保持者が違約イベント通知に関連することを示す場合、この陳述は、生成された違約イベントが治癒されるまで、または他の方法でbrまたは証券が加速されるまで繰り返されるべきである。さらに、各指示保持者がチケット保持者指示を提供する際には、要求を出してから5営業日以内にその指示保持者の陳述の正確性を確認するために、時々合理的に要求される可能性のある他の情報を会社に提供しなければならない(a“条約をチェックする)。 受託者は、当社に当該等の資料を提供したり、当社のために当該等の資料を取得したりする責任はありません。所有者がDTCまたはその世代の有名人である場合、本プロトコルによって規定される任意のポジション陳述または確認契約は、DTCまたはその代の有名人 の代わりに証券の実益所有者によって提供されなければならない。

もし手形所持者の指示が発行された後であるが、証券が加速する前に、当社は、指示保持者が任意の関連時間にその指示に違反していると信じる合理的な根拠があると誠実に判断し、受託者に証拠を提供し、会社が管轄権のある裁判所に文書を提出したことを証明し、その指示所持者がその所有者の主張に違反したと判断し、適用された手形所持者の指示によるいかなる違約事件も無効にすることを求める。このような違約事件に関する救済期間は、管轄権を有する裁判所がこのような事件に対して控訴できない最終裁決を下すのを待つために、自動的に一時停止しなければならない。手形所持者の指示を出した後，証券の発行を加速する前に，会社は受託者に上級者証明書を提供し，取締役所持者がその検証約束を満たしていないことを説明した場合，適用された通知所持者の指示による任意の違約事件の治療期間は自動的に一時停止し，その検証約束が満たされるのを待つべきである.手形保持者命令に対するbrの所有者の参加が無視されることをもたらす；所有者の参加がない場合、手形保持者命令を提供する残りの所有者が所有する証券のパーセンテージがチケット保持者命令を効率的に提供するのに不十分である場合、手形保持者命令は無効でなければならない初めから計算するその効果は、このような違約事件は発生したことがないと見なすべきである。

第5.01節(8)又は第9項に規定する当社又は重要な付属会社に属する任意の制限された付属会社に関連する違約事件が発生し、継続している場合は、受託者又は任意の証券保有者がいかなる声明又はその他の行動を行うことなく、すべての未償還証券の元金、割増(ある場合)、及び支払されていない利息(ある場合)は、即時満期及び支払いとなるべきである。

本契約に基づいて加速声明を出した後、受託者が満期金の支払いの判決または判決を得る前に、証券元本総額を返済していない多数の所有者は、以下の場合、当社および受託者に書面でこの声明を撤回することができる

(1)会社または任意の保証人が、以下の金を支払うのに十分な金額を受託者に支払ったか、または保管した

(A)受託者は、本契約に従って支払われたまたは立て替えられたすべての金、ならびに受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え；

(B)すべての証券の期限超過利息；

(C)当該証券が負担する金利では、満期になった任意の証券の元本及び割増(あれば)を当該証券が負担する金利で計算し、当該等証券の元本及び割増(ある場合)は、上記加速声明及び利息声明によるものではない。及び

(D)to は、当該等利息、超過利息、及び超過元金の利息を合法的な範囲内で支払い、証券が負担する金利で が上記加速宣言を除いて満期になった利息を計算する

(2)管轄権のある裁判所のいかなる判決や法令にも抵触しないこと

(3)元金、保険料(例えば)及び証券利息を支払わない以外、すべての違約事件はすでに救済又は免除されているが、当該等の違約事件は上記加速声明によりのみ満期となる。

このような撤回は、後続の違約またはそれによって生じるいかなる権利にも影響を与えてはならない。

5.03節.債務と を取り戻す受託者による訴訟。当社は保証人全員と約束しました

(I)任意の証券の任意の利息が満期になって対応する場合、違約br、および違約は30日間持続する；または

(Ii)任意の証券の元金(またはプレミアムがあれば)満期日支払い時に違約 が発生し、 が当社が提出した制御権変更要約に基づいて購入しなければならない任意の証券を含み、購入日 ，会社又は当該保証人が受託者の要求に応じて、当該証券の保有者の利益のために、その時点で満期に対応した全元金(プレミアム、利息(ある場合)および利息、ならびに法により強制的に実行可能な範囲内で、任意の超過元金(および保険料、あるような)および任意の超過利息について証券提供された金利で計算される利息と、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えを含む、入金費用および費用を支払うのに十分な追加金額とを含む。

受託者は、会社、任意の保証人または任意の他の債務者が会社、その債権者またはその財産に対して行う任意の司法手続きにおいて、受託者および証券所有者が証券、その債権者またはその財産にクレームを出すことを許可し、そのようなクレームについて支払うべきまたは交付可能な任意のお金または他の財産を受け取り、その費用および費用を差し引いた後にこれらのお金または財産を分配するために、必要または適切な他の書類または文書を提出する権利がある。破産または再構成のいずれかの引継者、譲受人、または受託者は、ここで各所有者の許可を得て、そのような金を受託者に支払い、受託者がそのような金を所有者に直接支払うことに同意した場合、分配日までの弁護士費を含む任意の対応する補償および費用を受託者に支払う。

違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、本契約中の任意の契約または合意を具体的に実行するために、または本契約で付与された任意の権力の行使を助けるために、または任意の他の適切な救済措置を強制するために、受託者が必要と思う適切な司法手続きによって、その権利および所有者の権利を保護および強制的に実行することができる。

5.04節受託者は申索証明書を提出することができるそれは.当社、保証人(または証券の任意の他の債務者)、その財産の任意のbr、またはその任意の債権者に関連する任意の司法手続きにおいて、受託者は、そのような手続において、所有者および受託者が任意の手続きでクレームを提起することを可能にするために、介入または他の方法で任意およびすべての行動をとる権利がある。特に、受託者は、そのような任意の請求の任意の対処または交付された金銭または他の財産を受け取ることを許可され、これらの金または財産を配布しなければならない。そして、そのような司法手続きにおける任意の受託者、受託者、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の関係者が、各所有者が受託者にそのような金を支払うことを許可し、受託者がそのような金を所有者に直接支払うことに同意した場合、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え、および第6.07節に基づいて受託者によって支払われるべき他の任意の金を受託者に支払う。

本契約の任意の規定は、許可受託者の許可、同意、または任意の所有者を代表して、証券またはその任意の所有者の権利に影響を与える再構成、手配、調整または再構成計画、または許可受託者が、任意のそのような手続きにおいて任意の所有者のクレームについて投票することを許可するものとみなされてはならない提供, しかし、受託者は、債権者委員会又は他の同様の委員会のメンバーとして、破産管財人又は同様の官僚の選挙に賛成票を投じた所有者を代表することができる。

5.05節受託者は，証券があるにもかかわらず債権を強制実行することができる それは.本契約又は証券項の下のすべての訴訟権利及び申立は受託者が起訴及び強制執行することができ、受託者は任意の証券又はこれに関連する法律手続きにおいて当該等の権利を提示することにかかわらず、受託者が提起したいかなる当該等の法律手続きは明示信託受託者の名義で提出すべきであり、いかなる判決を回復する行為も、受託者、その代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、分配及び立て替えを規定した後、判決された証券保有者の課税益を回収するために行われるべきである。

5.06節受け取った金の運用受託者は、本条第5条に従って徴収された任意の金は、受託者が指定した1つ以上の日に次の順序で使用されなければならない。所属元金(またはプレミアム、ある場合)または利息の分配の場合は、証券を提出する際に、部分的にのみ支払われる場合は、証券に支払いが明記されており、全額支払われている場合は、返送時に使用される

第一：受託者が第6.07条に基づいて支払わなければならないすべての金を支払う

第二：そのとき満期および未支払の元金(およびプレミアム、ある場合)および証券利息を支払うことであり、これらの資金は、その証券の元金(およびプレミアム、ある場合)および利息に基づいてそれぞれ比例して徴収され、いかなる種類の優遇または優先権もない

第三：本契約、証券または保証項目の下で支払われるべき任意および他のすべての金額を支払うこと

第四：会社(または司法管轄権のある裁判所が指示する可能性のある他のbr人)。

5.07節訴訟に対する制限それは.第5.08節に別の規定があることを除いて、任意の保証所有者は、本契約について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がなく、または指定係または受託者のため、または本契約項の下の任意の他の救済措置を提供する権利がない

(I)上記br所持者がこれまで継続していた違約事件について受託者に書面通知を行う；

(Ii)未償還証券元本を保有する30.0%以上の所持者は、受託者に本人の名義で当該違約事件について法的手続きを提起することを要求すべきである

(Iii)当該等所有者は、上記の要求に従ったことにより招いた費用、支出及び法的責任を支払うために、受託者に満足できる補償を提出している。()

(4)受託者は、上記の通知、請求、賠償要約を受信してから60日以内にこのような訴訟を提起していない。  

(V)未償還証券元本が多数を占める保有者は、当該60日間以内に受託者に当該書面要求と一致しない指示を行っていない；1つの理解および意図は、任意の1人または複数の所有者が、本契約の任意の条文または本契約の任意の条文を利用することによって、任意の方法で任意の影響、妨害、または任意の他の所有者の権利を損害してはならない(受託者は、そのような行動または容認が当該契約の所有者に損害を与えるかどうかを決定する責任がないことを理解することができる)、または他の任意の所有者の優先権または優先権を取得または取得することを求めるか、または本契約の下で任意の権利を実行するが、本契約に規定される方法およびすべての所有者の平等および応講差テナントのための設定者を除外することである。

5.08節所持者が元金、保険料、利息を得る無条件権利 それは.本契約には任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の証券の所有者は に絶対的かつ無条件の契約権利を有し、当該証券(又は、償還に属する場合は、償還日であり、当社が提出した制御権変更要約の場合、かつ当該証券の特別強制償還を受けなければならない)に記載された各満期日について、当該証券の元金(及びプレミアム、あれば)及び利息(第3.07節の規定に適合する場合)、 を支払う。特に強制償還の日)には，このような支払いの強制執行について訴訟を提起し，所有者の同意を得ずに，このような契約権利は損なわれてはならない。

5.09節権利の回復と救済受託者または任意の所有者が、本契約下の任意の権利または救済措置を強制的に実行するために任意の訴訟を提起し、その訴訟が任意の理由で終了または放棄された場合、または受託者または所持者に不利であると判断された場合、各当事者において、当社、各保証人、受託者および所有者は、それぞれbrを回復し、本契約の下およびその後のすべての権利および救済措置をそれぞれ回復すべきであり、この訴訟を提起していないように、この訴訟における裁定によって制限されなければならない。

5.10節目権利と救済措置の累計 本プロトコルは、損傷、廃棄、紛失、または盗難証券の交換または支払いに関する第3.06節の最後の段落に別の規定があることを除いて、受託者または所有者に付与または保持された任意の権利または修復措置は、任意の他の権利または修復措置を排除せず、法律の許容範囲内で、各権利および修復措置は蓄積され、本条項または現在または今後存在する法律または平衡法または他の方法によって与えられる任意の他の権利および救済措置以外である。本プロトコル項目の任意の権利または修復措置を主張または使用するか、または他の任意の適切な権利または修復措置を同時に主張または使用することを阻止すべきではない。

5.11節遅れたりしないのは諦めではない任意の違約イベントによって生じる任意の権利または救済措置の行使における受託者または任意の証券所有者の任意の遅延または漏れは、そのような権利または救済措置のいずれかを損害するべきではないか、またはそのような違約イベントまたはそのような違約イベントに対する黙認の放棄を構成してはならない。本細則第V条又は法律は、受託者又は所持者にそれぞれの権利及び救済を与え、受託者又は所持者は時々行使することができ、かつ状況に応じて所有者は状況に応じて決定することができる。

5.12節所持者の制御それは.未償還証券元本総額の多数の所有者は、受託者が獲得可能な任意の救済措置または権利を行使して、受託者に任意の信託または権力を付与して任意の訴訟を行う時間、方法、および場所を指示する権利がある提供それは

(I)この指示は，いかなる法律規則や本契約にも抵触してはならず，かつ

(Ii)受託者は、指示に違反することなく、受託者が適切であると考える他の行動をとることができる。

5.13節これまでの失責行為を免除する. 未償還証券元金総額を持っている多数以上の所持者は、すべての証券保有者が過去のいかなる違約とその結果を放棄することを代表することができ、違約を除く

(I)特別強制償還または会社によって提出された制御権変更要約(何者に適用されるかに応じて定められる)の償還または購入を含む任意の証券の元金(またはプレミアム、ある場合)または利息(in )を支払うこと

(Ii)影響を受けていない各未弁済保証の所有者が同意した場合には、第9条に従って修正または修正された契約または条項を修正してはならない。

本契約のすべての目的については、このような違約を放棄すると、その違約は消滅し、それによって引き起こされる任意の違約事件は治癒されたとみなされるべきであるが、この免除は、任意の後続の違約または他の違約または損害によって生じる任意の権利まで延長されてはならない。いずれの当該等の免除の場合においても、当社、証券項の下の保証人又は任意の他の義務者、受託者及び所持者は、それぞれ本協定及び証券項の下での本来の地位及び権利を回復しなければならない。

他のデフォルトに関連する必要な証明書の違約が報告されていない場合(“初期デフォルト設定)であれば、このような初期違約を修復する際に、初期違約のみに起因する別のbr}違約が報告されていない場合、または必要な証明書が交付されていない場合、違約も治癒され、さらなる措置を講じることなく治癒される。第10.12節に規定する期限を遵守できなかった場合、または本契約の任意の規定に従って任意の通知または証明書を交付することができなかった任意の違約または違約イベント は、10.12節またはそのような通知または証明書を交付するために必要な任意のそのような報告が治癒されたとみなされるべきであり、その交付が本契約に規定された規定の期間内でなくても同様である。本契約の任意の実際または主張された違約または違約イベントを救済することが意図された期間は、管轄権を有する裁判所によって延長または一時停止することができる。

5.14節目訴訟費承諾書.本契約下の任意の権利または救済を強制的に執行するために提起された任意の訴訟において、または受託者に対して取られた任意の行動に対して受託者に提起された訴訟において、裁判所は、当該訴訟のいずれか一方の当事者に承諾を提出することを適宜要求し、その訴訟の費用(合理的な弁護士費および支出を含む)の支払いを承諾することができ、当事者訴訟者が提出した弁明または抗弁の是非曲直および善意を十分に考慮した場合に、当該訴訟当事者に対する合理的な費用を適宜評価することができる提供第5.14条第5.14条のいずれかの裁判所が会社又は保証人に提起した訴訟において、受託者が提起した訴訟において、未償還証券元金総額が10.0%を超える任意の訴訟において、または任意の 所有者が提起した訴訟において、または任意の 所有者が提起した訴訟において、または任意の 保有者が提起した訴訟において、当該証券(または、償還日又はその後に、当社に所属して証券に関する支配権変更 要約を提出し、受け入れなければならない場合は、適用される購入日に受け入れ、又は特別強制償還に属する場合は、特別強制償還日(何者の適用に応じて定める)に該当する。

5.15節目滞在放棄や延期の法律 それは.当社は保証人一人と(合法的にそうすることができる範囲内)を約束し、当社はいつでも主張したり、抗弁したり、いかなる方法でいかなる高利貸しを主張したり、猶予したり、延期したりすることはできません。この法律がどこで公布されても、現在またはその後のいつでも発効しても、チェーノまたは本契約の履行に影響を与えません。なお、当社及び各保証人(その合法的に行動可能な範囲内)は、ここで当該法律及びチノのすべての利益又は利益を明確に放棄し、当該等の法律及びチノは、受託者が本合意が受託者に付与されたいかなる権力を行使することを妨げ、遅延又は阻害するものではないが、当該等の法律が公布されていないように、それぞれの 当該等の権力の行使を容認及び許可すべきである。

第六条
受託者

6.01節ある職責と責任。 (A)失責イベントが継続している間を除いて，

(I)受託者は、本契約において明確に規定された職責を履行することを承諾し、本契約において明確に規定された職責のみを履行し、本契約において受託者に対する黙示契約又は義務を解読してはならない

(Ii)それ自体に悪意がない場合、受託者は、受託者に提供される本契約要求に適合する証明書または意見に基づいて、その陳述の真実性と表現された意見の正しさについて決定的な信頼を行うことができる。しかし、本契約の規定に従って受託者に提供されなければならない任意のこのような証明書または意見は、本契約の要件に適合するかどうかを決定するために、それを審査する責任がある(ただし、 は、数学的計算または他の事実の正確性を確認または調査する必要はない)。

(B) 違約事件が発生し継続している場合，受託者は本契約が受託者に付与された権利と権力を行使すべきであり，これらの権利や権力を行使する際には，慎重な人が個人の事務を処理する際にこのような を用いるように慎重な態度と技法を採用する.

(C)本契約第br条は、受託者がその不注意行為、不作為、または故意的不正行為の責任を免除すると解釈してはならないが、本契約の任意の条項は、受託者が本契約項のいずれかの義務を履行するか、または本契約項のいずれかの権利または権力を行使する際に支出または自己資金のリスクを冒すこと、または受託者が任意の損失、責任または支出について受託者に満足させる保証および賠償を受けない限り、任意の財務的責任を招くことを要求してはならない。受託者が本協定項の職責を履行する際に職務を怠慢であることを証明しない限り、受託者はいかなる判決ミスに対しても責任を負わない。

(D)その中に明示的な規定があるか否かにかかわらず，本契約における受託者の行為や受託者に影響を与える責任，または受託者への保護に関する各条項は，本6.01節の規定によって拘束されなければならない.

(E)委託者または委託者のいずれの代理人も、委託者が取ったまたは取られていないいかなる行動に対してもいかなる責任または責任を負わない。

6.02節失責に関する通知それは.違約または違約事件が発生し、継続しており、受託者が知っている場合、受託者は、違約または違約事件を知ってから90日以内に、違約が治癒または放棄されない限り、受託者が知っている違約または違約事件をすべての所持者に通知しなければならない(例えば、その名前および住所が安全登録簿に登場する)提供, しかし、Brが任意の証券の元金、保険料(ある場合)、または利息の支払いにおいて違約または違約事件が発生しない限り、受託者が抑留通知が所持者の利益に適合すると誠実に判断する限り、受託者は抑留通知が所持者に通知されるときに保護されるべきである。

6.03節受託者のある権利. 6.01節の規定により：

(A)受託者は、その中の陳述の真実性および表現された意見の正しさを確認することができ、任意の決議、上級者証明書、核数師証明書または任意の他の証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠または他の文書または文書 によって真実と信じられ、適切な一方または複数によって署名または提出されたときに、十分な保障を得ることができる

(B)本プロトコルで言及された会社の任意の要求または指示は、会社の取締役会の決議が会社の取締役会決議によって十分に証明されることができる会社の要求または会社の命令によって十分に証明されなければならない

(C)本契約の管理において、受託者は、本契約に基づいていかなる行動をとるか、我慢したり、見落としたりする前に、ある事項を証明または決定するのに適しており、受託者(本条例に別段に規定されている他の証拠がない限り)は、それ自体に悪意がない場合には、最終的に高級船員証明書に依存することができる

(D)受託者は、その選抜事項について大弁護士の意見を聞くことができ、当該大弁護士の意見又は大弁護士の任意の意見は、受託者に対して本条例に基づいて本条例に誠実に及び本条例に依存してとる、我慢又は取らないいかなる行動、すなわち全面的及び全面的な許可及び保障である

(E)受託者は、この契約に従うことによって引き起こされる可能性のある費用、支出、および法的責任を支払うために、受託者に合理的に満足できる保証または補償を受託者に提出しない限り、本契約によって提出された要求または指示に基づいて、本契約が受託者に付与された任意の権利または権力を行使する義務はない

(F)受託者は、任意の決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠または他の文書または文書に記載されている事実または事項について任意の調査を行うことができるが、受託者は、受託者が当該等のさらなる調査または調査を行うことを決定することができる。会社は(会社または任意の保証人が提出する可能性のある合理的な守秘手配を遵守する場合)会社または保証人の帳簿、記録および不動産を合理的に検査する権利があり(事前通知および正常営業時間内に)、自らまたは代理人または弁護士に依頼して会社または保証人に対して合理的な検査を行い、費用は会社が負担し、このような照会または調査によっていかなる責任または追加責任を負わない

(G)受託者は、本プロトコルに従って慎重に任命された任意の代理人または受託代理人の監視またはその任意の不適切な行為または怠慢に責任を負わない代理人、受託者または著名人によって、本プロトコルの下の任意の信託または権力を実行するか、または本プロトコルに従って慎重に任命された任意の代理人または受託代理人の監視またはその任意の不正行為または不注意に責任を負わないことができる

(H)受託者は、それに対して誠実に、我慢し、または取らないいかなる行動に対しても無責任であり、その行動がその許可されたものであるか、または本契約によって与えられた裁量権または権利または権力の範囲内で取られると合理的に信じている

(I)被受託者に付与された権利、特権、保障、免除権、および利益は、受託者および雇用者が本条例に従って行動する各代理人、保管人、および他の人に拡張され、受託者によって実行されることができる

(J)受託者は、受託者の担当者が、責任喪失または責任喪失事件に関する通知を確実に知っていない限り、または受託者が受託者の会社信託事務所で任意の事実上責任を犯した事件に関する通知を受けているとみなされてはならず、その通知は、証券および本契約に言及する

(K)いずれの場合も、受託者は、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知されたか否かにかかわらず、どのような訴訟方式をとるかにかかわらず、任意のタイプの特殊、間接、懲罰的または事後的損失または損害(利益損失に限定されないが含まれるが)に責任を負うか、または任意の責任を負わない

(L)受託者は、当契約に基づいて特定の行動を行うことを許可された個人名及び/又は上級職員の肩書を記載する証明書の提出を当社に要求することができる

(M)受託者は、本プロトコルの下でのその権限および責務の履行について任意の保証または保証を提供するように要求されてはならない。

6.04節朗読や証券発行を担当していません それは.受託者の認証証明書を除いて、本文と証券に含まれる陳述は、当社の声明とみなされ、受託者または任意の認証エージェントは、その正しさに対して責任を負わない。 受託者は、本契約または証券の有効性または十分性については何も述べない。受託者は、会社が証券を使用したり、応用したり、その収益に責任を負わない。

6.05節有価証券を持っている可能性がある受託者、任意の認証エージェント、任意の支払いエージェント、任意の証券登録処長、任意の証券受託者または当社の任意の他の代理人または任意の保証人は、その個人または任意の他の身分で、証券の所有者または質権者となり、第6.08および6.13節に抵触することなく、他の方法で当社または保証人と取引することができ、その権利は、非受託者、認証代理人、支払いエージェント、証券登録処長、証券委託者、またはそのような他の代理人が有する権利と同じである。

6.06節信託基金が保有する資金それは.受託者が本合意項の下で信託形式で保有する資金は、法律で規定されている範囲を除き、他の基金と分離する必要はない。受託者は、会社と別途書面合意がない限り、本契約の下で受け取ったいかなる金の利息に対しても責任を負わない。

6.07節補償と精算. 会社は、(1)会社が本契約に従って提供するすべてのサービスについて、会社と受託者が時々書面で約束した補償を受託者に支払うことに同意する(この補償は、信託受託者補償を明示するためのいかなる法律規定の制限を受けない)；(2)本契約に別途明確な規定がある以外に、受託者の要求に応じて、受託者に本契約の任意の条項 によって発生または支払いされたすべての合理的かつ文書記録のある費用、支出および下敷き金(合理的かつ文書記録のある補償およびその代理人と弁護士の合理的かつ文書記録のある支出および下敷き金を含む)を迅速に返済するが、その不注意または故意の不正行為による可能性のある任意の費用、支出または立て替え金を除く。および(3)受託者およびその役員、高級職員、代理人および従業員が、本信託の受け入れまたは管理によって発生またはそれに関連する任意およびすべての損失、損害、申立、責任または支出を賠償し、本信託の受け入れまたは管理によって発生またはそれに関連する税項(受託者の収入で測定または特定された税項を除く)を含み、当社が提出した任意の申立によって自己を弁護する費用および支出を含む損害から彼らを保護する(brにかかわらず)、所有者または他の人)または本プロトコルの下での任意の権力または責務の行使または履行に関連する責任。

受託者は、本項第6.07節により借りたすべての財産及び資金に対して、証券よりも優先的な留置権 を有しているが、特定の証券保有者の利益のために信託方式で保有している資金は除く。

第5.01(8)節または第5.01(9)節に規定する違約事件により受託者が費用またはサービスを提供する場合、受託者の費用(その弁護士の合理的な費用および費用を含む)およびサービス補償は、任意の適用可能な連邦または州破産、破産、または他の同様の法律に従って行政費用を構成することが意図されている。

本契約には何らかの規定があるにもかかわらず、本条項6.07節の規定は、受託者の辞任または免職および本契約の任意の弁済および解除後も有効である。

6.08節利益の衝突. 受託者が信託契約法で指す衝突利益を所有または獲得する場合，受託者は本契約が規定する範囲内で，本契約規定の方式で本契約条項の制約の下で，その等権益を解消したり辞任したりすべきである.

6.09節企業受託者が必要だそれは.受託者は、(A)アメリカ合衆国またはそのいずれかの州の法律に基づいて設立され、業務を行う会社は、その法律に基づいて会社の受託者権力の行使を許可すること、(B)連邦または州当局の監督または審査を受けること、(C)資本および黒字の合計が少なくとも50，000，000ドルであるか、ニューヨーク市マンハッタン区の会社信託事務室を有するか、または銀行ホールディングスの完全子会社を有すること、からなる。および(D)当社または任意の直接的または間接的に制御され、当社が制御または当社と共同で制御する者ではない。もしこの人が法律または連邦または州監督または審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回条件報告を発表した場合、本6.09節の場合、その人の総合資本および黒字は、その最近公表された条件報告に記載された総合資本および黒字とみなされるべきである。受託者がいつでも第6.09節の規定により資格を満たしていない場合は，受託者は直ちに第VI条に規定する方法及び効力で辞職しなければならない。

6.10節目辞職と免職それは.(A)後任受託者が第6.11節の適用要件に従って任命を受ける前に、受託者の辞任又は免職及び本第6条の適用により任命された後任受託者は、発効してはならない。

(B)受託者はいつでも当社に辞任に関する書面通知を出すことができます。後任受託者 が第6.11節の適用要求に従って提出した承諾書が当該辞任通知が出されてから30日以内に当社と辞任受託者に送付できなかった場合、辞任受託者は任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者の任命を申請することができ、費用は当社が負担することができる。

(C)受託者は、(I)証券元本を償還していない多数の所持者法案を随時可決し、受託者と当社に交付することができ、又は(Ii)違約又は違約事件が継続している期間を除いて、当社は取締役会決議により受託者の職務を解除することができる。後任受託者が第6.11節の適用要求に従って提出した承諾書が当社に交付されず、かつ、受託者が当該免職通知を出してから30日以内に解任された場合、解任された受託者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者の任命を申請することができ、費用は当社が負担することができる。

(D)if いつでも：

(I)受託者は、会社又は任意の証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月の真の所有者が書面で要求した後、第6.08節を遵守できなかったか、又は

(Ii)受託者は、第6.09節の資格をもはや満たしておらず、会社、保証人、又は当該等の保有者が書面で要求した後、辞任してはならない、又は

(Iii)受託者は、破産者または債務返済不能者と判定されたか、または受託者またはその財産の受領者を委任しなければならないか、または任意の公職者によって、修復、保存または清算のために、受託者またはその財産または事務を管理または制御しなければならない

その後、いずれの場合においても、(A)当社又は任意の保証人は、各br事件において取締役会決議により受託者を罷免することができ、又は(B)第5.14節の規定の下で、任意の所有者が証券の真の所有者となって少なくとも6ヶ月間、その本人及び他のすべての類似した状況を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に罷免受託者及び1人の後任受託者を委任することができる。

(E)受託者が辞任し、免職され、職務遂行能力が失われた場合、又は受託者職が何らかの理由で空席が生じた場合、当社は取締役会の決議により速やかに後任受託者を委任しなければならない。当該等の辞任、免職又は職務遂行能力の喪失、又は当該等の空席が発生してから1年以内に、当社が交付した未償還証券元本が多数を占める保有者及び退任受託者は、“証券条例”に基づいて後任受託者を委任しなければならない場合、委任された後任受託者は、第6.11節の適用規定に基づいて関係委任を受けた後、直ちに後任受託者となり、当社が委任した後任受託者に代わるものとする。当社または所有者がこのように後任受託者を委任しておらず、第6.11節の適用規定に基づいて委任を受けた場合、真の証券保有者の少なくとも6ヶ月の保有者は、その本人及び他のすべての類似した状況の所有者を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者の委任を申請することができる。

(F)会社は、第1.06節に規定する方法により、すべての所有者に、1回の辞任、1回の受託者の免職及び毎回の後任受託者の任命の通知を出さなければならない。各通知には、後任受託者の名前及びその会社信託事務所の住所が含まれなければならない。

(G)受託者は、第6.10節の規定により辞任又は免職に影響を与えてはならない。会社は、第6.07(3)節に基づいて、受託者が辞任前又はbr}により受託者の任意の権力又は職責を廃止する前に、受託者に対して賠償義務を行使又は履行してはならない。

(H)本契約項の下の受託者は、いかなる後任受託者のいかなる行動に対しても責任を負わない。

6.11節後継者の任命を受ける それは.本協定により委任されたすべての後任受託者は、この委任を受けた書類を署名、確認し、当社及び退任受託者に交付しなければならないが、退任受託者の辞任又は免職は発効し、当該後任受託者は、これ以上の権利、契約又は転易がない場合には、退任受託者のすべての権利、権力、信託及び責任を得ることができる。ただし、当社又は後任受託者の要求に応じて、退任受託者は、その費用を支払った後に文書を作成して交付し、退任受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任受託者に譲渡し、かつ、退任受託者が本合意に基づいて保有するすべての財産及び金銭を当該後任受託者に正式に譲渡、移転及び交付しなければならない。このような後継受託者の要求に応じて、当社は、このようなすべての権利、権力及び信託をより全面的かつ肯定的に確認するために、任意およびすべての文書に署名しなければならない。

いかなる後任受託者も，その任命を受けてはならない。受け入れたときに当該後任受託者が本第6条に規定する資格及び資格に適合しなければならない。

6.12節合併、転換、合併、または業務継承それは.受託者が合併、転換または合併することができる任意の会社、または任意の合併、変換または合併によって生成された任意の会社、または受託者の全部またはほぼすべての会社の信託業務を継承する任意の会社は、受託者の以下の相続人でなければならない提供, しかし、その会社は、他の態様では、いかなる文書または本協定のいずれか一方のさらなる行為に署名または提出することなく、第6条に規定する資格および資格に適合しなければならない。任意の証券が当時在任していた受託者によって認証されていなければならないが、まだ交付されていない場合、任意の合併、変換、または合併によって認証受託者に統合された任意の相続人は、そのような認証を採用し、認証された証券を交付することができ、その効力は、後任の受託者本人が当該証券を認証する効力と同じである。

6.13節会社や保証人に対するクレームを優先的に受け取るそれは.受託者が当社又は保証人(又は証券の任意の他の債務者)の債権者となった場合及び受託者は、信託契約法を遵守して、当社又は当該保証人(又は任意の他の債務者)から債権を受け取ることに関する規定を遵守しなければならない。

6.14節目認証エージェント の指定それは.受託者は、元の発行および交換、登録譲渡または部分償還または部分購入時に発行された証券を受託者を代表して認証する権利を有する1人または複数の認証エージェントを指定することができ、 は、第3.06節により、認証された証券が本契約の利益を享受する権利があり、すべての目的に対して有効かつ義務であり、まるで受託者によって本条項により認証されたかのように有効かつ義務である。本契約では，受託者が証券または受託者の認証証明書を認証·交付することに言及した場合，認証エージェントが受託者を代表して認証·交付を行うことと，認証エージェントが受託者を代表して認証証明書に署名することを含むものと見なす.各認証エージェントは、会社に受け入れられなければならず、常にアメリカ合衆国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織され、業務を行う会社であり、このような法律に基づいて認証エージェントとして機能し、資本と黒字の合計は50，000，000ドル以上であり、連邦または州当局の監督または審査を受けるべきである。当該認証エージェントが法律又は上記の監督又は審査機関の要求に基づいて、少なくとも年に1回条件報告を発行する場合、本6.14節において、当該認証エージェントの資本と黒字の合計は、その最近発表された条件報告に記載されている資本と黒字の合計とみなされるべきである。認証エージェントがいつでも本6.14節の規定により資格を満たさなくなった場合，その認証エージェントはただちに本6.14節に規定する方式と効力で辞任しなければならない.

認証エージェント は、合併、変換、または合併することができる任意の会社、または一方の任意の合併、変換または合併によって生成された任意の会社、または認証エージェントの全部またはほぼ全部の会社代理または会社信託業務を継承する任意の会社であり、認証エージェントとして継続されるべきである提供会社 は、任意の文書または受託者または認証エージェントの任意のさらなる行動に署名または提出することなく、本6.14節の他の条件に適合しなければならない。

認証エージェントは，受託者や会社に書面通知を出すことでいつでも退職することができる.受託者はいつでも認証エージェントや会社に書面通知を行い，その認証エージェントの代理資格を終了することができる.退職通知を受信した場合又は終了した場合、又は当該認証エージェントが第6.14節の規定によりいかなる時間も資格を満たしていない場合、受託者は、当社が受け入れ可能な後任認証エージェントを指定することができ、 は、彼らの名前及び住所が証券登録簿 に出現するので、第1.06節に規定する方法ですべての所有者に任命に関する通知を行うことができる。任意の後継認証エージェントは，本プロトコル項での任命を受けた後，その前身の本プロトコル項の下にあるすべての権利，権力，義務を付与されなければならず，その効力は最初に認証エージェントとして指定された効力と同じである.本6.14節の規定に適合しない限り，認証エージェントの後継者を任命することはできない.

当社は、本条項第6.14条に基づいて提供されるサービスについて、随時各認証代理人に合理的な補償を支払うことに同意している。

第6.14節により指定された場合、証券は、受託者の認証証明書に加えて、以下の形式の代替認証証明書を裏書きすることができる

これは上記の契約に記載された証券の一つだ。

第七条
受託者と会社の所有者リストと報告

7.01節会社は受託者の名前と住所を更新しますそれは.当社は、当社が当該等の要求を受けてから30日以内に、受託者に受領者の氏名及び住所のリストを提供又は手配するように手配しなければならない。このリストには、受託者が保安登録官身分で受信した氏名及び住所を含まない。

7.02節情報を保存する 保有者と通信するそれは.(A)受託者は、第7.01節に規定する受託者に提供された最新のリストに含まれる所持者の氏名及び住所、並びに受託者が証券登録官として受信した所持者の氏名及び住所を合理的で実行可能な最新の形態で保存しなければならない(そうすれば)。

(B)所有者が本契約又は証券下の権利について他の所有者とコミュニケーションを行う権利，及び受託者の相応の権利及び義務は，信託契約法案により規定されなければならない。

(C)各証券所有者は、当該等の文書を受領及び保有した後、すなわち、当社、任意の保証人、受託者又はその任意の代理人が、信託契約法に基づいて所持者の氏名及び住所に関するいかなる資料を開示することにより責任を負わないことに同意する旨の意見を示す。

7.03節. 受託者が提出した報告書それは.(A)受託者は、2024年6月15日から毎年6月15日以降の60日間、“信託会社法”の規定により、受託者及びその本契約下での行動に関する報告 を“信託法”に規定された時間及び方式で保持者に送信しなければならない。

(B)各報告書の写しは、受託者が所有者に送信する際に、証券上場の各証券取引所、証監会、及び当社に提出しなければならない。証券が任意の証券取引所に上場又は退市した場合は、当社は直ちに書面で受託者に通知しなければならない。

第八条
合併，合併，資産売却など.

8.01節会社が合併するかもしれません などです。特定の条件の下でのみそれは.会社は、任意の取引または一連の取引において直接または間接的に合併または合併してはならず、またはその全部またはほぼすべての財産および資産を1つまたは複数の全体として売却、譲渡、レンタル、または他の方法で任意の1人または複数の個人に処分してはならず、そのような取引または一連の取引の全体的な結果が販売、譲渡である場合、当社または当社およびその制限された子会社のすべてまたはほぼすべての財産および資産を全体として賃貸またはその他の方法で任意の人に処分する

(1)以下のいずれか：

(X)当該1つまたは複数の取引が合併または合併である場合、当社または当該制限された付属会社(どの場合にかかわらず)は、この合併または合併の存続者でなければならない；または

(Y)合併により構成された者，又は当社又は当該制限された付属会社(どの場合に属するかにかかわらず)が合併された者，又は当社又は制限された付属会社(所属状況に応じて)の財産及び資産が実質的に全体として譲渡された者(いずれか当該等に存する者又は譲り受け者 は“生き残った実体)アメリカ合衆国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に従って設立および存在しなければならない会社であり、署名された補充契約に基づいて、受託者が合理的に満足する形で、会社または制限された付属会社(場合によっては)の証券と本契約の下でのすべての義務を受託者に明確に負担しなければならない

(2)これらの取引または一連の取引(そのような取引または一連の取引によって引き起こされるまたは予期される任意の債務を含む)が発効した後(br})、いかなる違約または違約イベントも発生せず、br}は継続されている。

本第8.01節の前述の条文で予想される任意の合併、合併、譲渡、リース、譲渡又はその他の処分については、当社は、受託者が合理的に満足する形及び実質で、受託者に高級職員証明書及び弁護士の意見を交付又は手配し、当該等の合併、合併、譲渡、リース、譲渡又はその他の処分及びこれに関連する補充契約(本第8.01節(1)(Y)項の規定により)が本契約の規定に適合することを宣言しなければならない。

8.02節かけがえのない後継者. 第13.05節に別途規定があるほか、第8.01節に基づいて会社の所有又はほぼすべての財産及び資産に対して任意の合併又は合併、又は売却、譲渡、転易、譲渡、リース、リース又は処分を行う場合は、当該合併により形成された又は当社又は制限された付属会社(どの場合に属するかによる)が合併した相続人又は当該等の売却、譲渡、リース又は処分を受ける相続人は、継承し、置換されるべきである。及びbrは、当該相続人が証券及び本契約において自社として指名されたように、証券及び本契約下での当社のすべての権利及び権力を行使することができ、リース契約を除いて、当社又は当該制限された付属会社は、その項の下での責任を解除及び解除すべきである。

本契約及び証券 (本細則第VIII条及び第10.09節の規定を含む)については、任意の存続実体の付属会社は、当該等の取引又は一連の関連取引が完了した後、非制限付属会社として指定されない限り、制限された付属会社となるべきである。

第9条
修正を免除する

9.01節入れ歯の修正、免除、補充の同意を得ていませんそれは.いかなる所有者の同意もなく、当社および受託者はいつでも、以下の任意の目的のために本契約、証券または保証を共同改訂、修正、放棄または補充することができる

(I)to は、他の人の会社または保証人への相続、および任意の当該等の相続人が、本契約と証券または保証人の保証において会社または保証人の契約を負担し、本契約および保証項の下の義務を負うことを証明する

(Ii)所有者の利益のために当社又は保証人のチノにbrを加えるか、又は本契約を放棄して当社又は保証人に付与する任意の権利又は権力を付与する

(Iii)本契約の条項に基づいて、証券を担保するか、または証券の担保を解除または解除すること

(4)“信託契約法”により本契約の資格を発効又は保持するために、委員会の任意の要求を遵守する

(V) で任意の曖昧、漏れ、または誤りを是正し、本契約中の任意の他の条項と欠陥または一致しない可能性のある任意の条項をより正にまたは補充するか、または本契約項の下で発生する事項または問題について、本契約条項に抵触してはならない任意の他の条項を作成する；

(6)所有者の権利に悪影響を与えない変更を行うこと

(Vii)本契約の任意の規定がタイトル下の任意の規定に適合するように““付記”説明“要約メモでは、

(Viii)本契約の条項に従って担保を追加または免除または解除すること

(Ix)to 証明書付き証券以外の証明書なし証券または証明書付き証券の代わりになることを規定する；

(X) 追加証券の発行に必要な準備(当社が誠実に決定する)；または

(Xi)to 証拠は，本契約の要求に応じて後任受託者を受け入れて任命することを規定する.

提供, しかし、会社は、上記(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)、(Vii)または(Viii)条による行動は、本契約によって禁止されないことを宣言する弁護士意見および上級者証明書を受託者に提出しなければならない。受託者は、本契約または他の条項の下での権利、責任、または免責権に悪影響を及ぼすために、このような修正、棄権、または補充契約を締結する義務はない。

9.02節保持者の同意を得た後の義歯の改正·改訂·補充それは.証券元本を返済していない多数の保有者の同意を得て、上記所有者の法案を介して当社と受託者、当社および保証人に交付し、取締役会が許可を決議した場合、受託者は、本契約、証券または保証を共同で修正、修正または補充することができ、本契約の任意の条項を増加または任意の方法で変更またはキャンセルするか、または任意の方法で本契約下の権利を修正することができる提供, しかし、その影響を受けていないすべての未返済証券保有者は、このような修正、修正、または補充を行ってはならない

(I)証券の元本を減らし、規定の満期日を延長し、又は証券の償還条項を変更する

(Ii)Change 任意の証券または任意のプレミアムまたはその利息を支払う通貨；

(Iii)本契約、証券、または任意の保証に従って任意の行動をとる未償還証券元金の割合を、修正、補足または放棄または同意しなければならないbr}を低減すること

(Iv)証券または任意の保証の任意の支払いまたはそれに関連する任意の支払いを強制的に実行するために訴訟を提起する権利；

(V)証券または任意の保証に関する違約を免除する(br})；または

(Vi)証券利息を支払う金利または時間を下げるか、または変更する。

第9.02節に規定するいかなる所有者法案も，提案された改正，改正または補充契約の特定の形式を承認する必要はないが，その法案がその実質的な内容を承認すれば で十分である.

受託者は、本契約又は他の方法で所有する権利、責任又は免除権に影響を与えない限り、受託者が本契約又は他の方法で所有する権利、責任又は免除権に影響を与えない限り、受託者は当該等の改訂又は補充契約を適宜締結することができるが、責任はない。

9.03節付加契約の署名. 第IX条で許可された任意の補充契約またはそれによって修正された本契約によって設立された信託を署名または受領する際には，受託者は十分に保護され(第6.01条の規定に適合する)十分に保護され，最終的には上級船員証明書と弁護士の意見に依存し，このような補充契約の署名は本契約の許可または許可されたものであり，この補充契約は会社と保証人の有効かつ法的拘束力のある義務であり，その条項に従って強制実行することができる.慣例の制限および例外の制約を受ける。 受託者は、このような補充契約を締結する義務はないが、本契約の下または他の態様における受託者の自身の権利、義務または免除に影響を与える提供受託者は，本条第9条に規定するすべての適用条件を満たす他のすべての補充契約を締結し，署名しなければならない。

9.04節補充性義歯の効果. 本条項第9条に基づいて任意の補充契約に署名した後，本契約はそれに基づいて修正すべきであり， この補充契約はいずれの場合も本契約の一部を構成すべきであり，その前または後に，本条項による認証および交付された各証券所有者はその制約を受けるべきである.

9.05節[保留されている].

9.06節証券における補足契約への引用 それは.この条項第九条に基づいて任意の補充証書を作成した後に認証及び交付された証券は、受託者の要求に応じて、受託者の承認の形で当該補充契約書に規定されている任意の事項を注釈することができる提供受託者が上記の書き込みを行うことができなかった場合は、当該補充契約又は本プロトコル下の任意の保証又は保証に規定された事項の効力に影響を与えない。当社が決定したように、受託者、保証人及び当社は、当該等の補充契約に適合するように改正された新証券又は担保は、当社又は保証人が作成及び署名し、未償還証券と交換するために受託者が認証及び交付することができる。

9.07節特定のチノを放棄する会社は、任意の特定の場合には、第8.01節、10.0.04節~10.11節および第10.13節に規定する任意の契約または条件を遵守せず、かつ、第9.01(Ii)節によれば、時間を遵守する前に、証券元金を返済していない多数の保有者は、当該等保持者の法案に基づいて、この場合、当該契約または条件の遵守を放棄することを放棄するか、または当該契約または条件を遵守することを一般的に放棄することができるが、当該放棄は、明確な放棄の範囲を除外しない限り、当該契約または条件を延長または影響することができる。免除が施行される前に、会社の義務と受託者は、このような契約または条件に対する責任を完全に有効に維持しなければならない提供, しかし、購入要約を電子的または郵送的に交付した要約については、当該要約に基づいていかなる免除を行うか、または当該要約に基づいて入札証券を入札する任意の所持者に対して有効であってはならず、当社は当該要約が当該保有者に対して有する条項を遵守することを見落としてはならない。

9.08節ある人は法的責任を負う必要がない取締役ホールディングスまたは当社の任意の高級職員、従業員または株主、または任意の付属保証人の任意の取締役高級職員または従業員は、そのような義務またはその設立のために、証券、保証または本契約項の下の当社または任意の保証人のいかなる義務に対してもいかなる責任を負わない。各保有者は、担保を受けることによって、このようなすべての責任を放棄し、免除する。 上記の免除及び免除は、証券発行及び担保の対価格の構成要素である。

第十条
契約

第十一条元金·保険料·利息の支払いそれは.当社は証券及び本契約の条項 に基づいて証券元金(及びプレミアムがあれば)及び利息を支払うべきである。当社は午前11時 に受託者やその代理名人に預け入れたり手配したりする必要があります。ニューヨーク市時間は任意の証券声明期日にありますか、あるいは午前11時より遅くありません。ニューヨーク市時間(Br)の任意の利息分割払いの満期日、このような満了したすべての支払いは、満期日または満期日(場合に応じて)の日付 で直ちに利用可能な資金で支払われなければならない。

第十十二条オフィスや機関のメンテナンスそれは.当社はニューヨーク市マンハッタン区に事務所または代理機関を設置し、そこで支払いのために証券を提出または提出することができ、ここで譲渡または交換を登録するために証券を提出することができ、会社または任意の保証人に証券、保証および本契約に関する通知または要求を出すことができる。会社は直ちに受託者に当該事務室又は代理機関の所在地及び任意の場所の変更を書面で通知しなければならない。会社がいつでも当該等に必要な事務所又は代理機関を維持できない場合、又は受託者にその住所を提供することができない場合、当該等の陳述、引き渡し、通知及び要求は、受託者の会社信託事務所に提出又は送達することができ、会社は現在、受託者をその代理人として委任して、当該等の陳述、提出、通知及び要求を受信することができる。もし受託者にこのような通知または要求を出したり、送達したりした場合、受託者は直ちにそのコピーを会社に提出しなければならない。

当社は、ニューヨーク市マンハッタン区またはそれ以外の1つまたは複数の他の事務所または機関を時々指定することができ、任意またはすべての目的のために証券を提出または提出することができ、時々これらの指定を取り消すことができる提供, しかし、このような指定または撤回は、ニューヨーク市マンハッタン区でこの目的のために事務所または機関を維持する当社の責任をいかなる方法でも解除するものではない。当社は、当該等の指定又は撤回、並びに当該等の他の事務所又は機関の任意の場所のいかなる変更についても、速やかに受託者に書面通知を出さなければならない。

会社はここで支払代理および安全登録官として受託者を初歩的に指定し、受託者がニューヨーク市マンハッタン区に位置する会社信託事務室を2-2号棟森林山道2713号に位置することを指定した^発送するノースカロライナ州ウィルソン市27893号フロアは、当社が上記各項目について設立した事務所又は機関としている。

第十十零零三条安全支払いのための資金は信託形式で保有しておりますそれは.もし会社がいつでも自分の支払い代理として、午前十一時あるいは前にしなければなりません。ニューヨークの任意の証券の元金(およびプレミアム、例えば、ある)または利息は、各満期日の都市時間 において、そのような証券を得る権利がある者の利益のために、このような満期を支払うのに十分な元金(およびプレミアムがあれば)または利息を支払うのに十分な金brを信託形態で分離し、これらの者または本条例で規定される他の方法で処置されるまで、その行動を取ったか、または行動していない者に受託者に通知しなければならない。

会社が1つ以上の有料代理店を持っている時、会社は午前11時前にしなければならない。任意の証券の元金(およびプレミアムの場合)または利息の各満期日のニューヨーク市時間(Br)において、支払代理人には、そのために満期になった元金(およびプレミアムがある場合)または利息を支払うのに十分な金が入金され、brは、その金を享受する権利を有する者の利益のために信託形態で保有され、(支払代理人が受託者でない限り)会社は、それを行動するか、または受託者に通知する行動を取らなければならない。

会社は、受託者以外の各支払代理人に署名を促し、受託者に文書を交付しなければならない。この文書では、支払代理人は受託者と合意すべきであるが、10.03節の規定に適合しなければならない。当該支払代理人は、(I)支払代理人が証券元金又は利息を支払うために保有するすべての金を所有者又は受託者の利益のために信託形態で保有し、当該金のいずれかを支払う際の当社の任意の失責を受託者に通知し、(Ii)当社(又は当該証券の任意の他の債務者)が当該証券支払いの任意の違約が継続している間は、受託者の書面の要求に応じて、直ちに当該支払代理人が信託形態で保有しているすべての金を受託者に支払うべきである。

本契約の弁済および弁済または任意の他の目的を得るために、当社は、任意の時間に受託者に支払うことができ、または会社の命令に従って、任意の支払代理人が受託者に当該支払代理人が信託形態で保有するすべての金を支払うように指示することができ、これらの金は、受託者によって当該支払代理人が当該金を保有する信託と同じ信託形態で所有され、任意の支払代理人(当社を除く)が受託者にこれらの金を支払った後、当該支払代理人は、当該金銭に関するすべての他の法的責任を免除することができる。

受託者または任意の支払代理人に保管された任意の金、またはその後、任意の証券の元金(および保険料、例えばある)または利息を支払うために当社が信託形態で保有し、その元金(および保険料、ある場合)または利息の満期および支払後2年以内に受取人がいない金は、当社の要求に応じてbr会社に支払うか、または(当時当社が保有しているような)当該信託を解除する。一方、当該等の証券の所有者はその後、無担保一般債権者として、当該等の金の支払いのみを会社に要求し、受託者又はその金を支払う代理人は、当該等の信託金が負う一切の法的責任及び当該会社が当該等の信託金受託者としてのすべての法的責任を終了する提供, しかし、例えば、受託者又は支払代理人は、当該等の返済を要求される前に、通常各営業日に出版される英語新聞章及びニューヨーク市の一般発行量 に自費で掲載する必要があり、当該等の金はまだ誰も受領していないことを通知し、その中で指定された日付(掲載日より30日後に早まってはならない)、当時当該等の金のいかなる受取残高も当社に返済しなければならない。

第十十四条存在する. 第8条の規定に適合する場合、会社は、会社の存在、権利(特許経営権及び法定特許経営権)及び実質的な特許経営権を維持及び維持するために、すべての必要な措置をとるか、又は促進しなければならない提供, しかし、例えば、当社取締役会が当社及びその付属会社の全体業務運営において当該等の権利又は専営権を保持するのに適していないことを誠実に決定した場合、当社は当該等の権利又は専営権を保持する必要はない。

第十十五条[保留されている].

第十百六十六条納税とその他のクレーム それは.会社は、延滞前に、(1)会社またはその任意の制限された子会社または会社またはその任意の制限された子会社の収入、利益または財産に徴収または徴収されるすべてのbr重大税項、評価および政府課金、および(2)すべての合法的な労働者、材料および用品のクレームを支払いまたは解除しなければならず、支払われない場合、法律に基づいて、会社またはその任意の制限された子会社財産の留置権brとなり、許可された留置権ではない提供, しかし、会社は、任意の税金、評価、課金、またはクレームの支払いまたは解除を要求または解除することを要求されてはならないが、これらの税金、評価税、課金または請求の金額、適用性または有効性は、適切な訴訟手続きによって誠実に疑問を提起している。

第十十七条[保留されている].

第十八条[保留されている].

第十百九十九条留置権の制限. (A)当社はいかなる制限された付属会社の設立、招く、負担、またはいかなる留置権も許可してはならない(br}(初期留置権)担保の任意の種類(許可留置権を除く)は、証券が平等かつ比例的に保証されなければならない(ただし、担保二次債務の留置権は、このような二次債務が証券に従属するように、担保証券の留置権の後に明確にランクされなければならない)。

(B)第10.09(A)節で保持者の利益のために設けられた任意の留置権は、初期留置権解除及び解除時に当該留置権を自動的かつ無条件に解除及び解除すべきである。

(C)第10.09節の規定に適合するか否か、および留置権保証の未済債務元金金額を決定するためのものである。このような留置権が1つ以上の留置権を許可する基準に適合する場合、会社は、そのような留置権を分類することを自ら決定し、時々再分類することができ、そのような留置権保証の債務金額およびタイプを1つまたは複数の許容留置権に含めるだけでよい提供ABL信用協定によると、担保発行日未済債務の留置権は、“許容留置権”で定義された第(B)項に基づいて発生するとみなされる。

(D)外貨建て債務を担保するための留置権に関する以下(E)第2項の規定を除き、いかなる日まで、留置権担保のいずれかの未済債務の金額は、：

(I)元の発行割引で発行された任意の債務に属する場合、その債務の付加価値

(Ii)任意の他の債務に属する場合は、その債務の元金額()をいう

(Iii)人を指定する資産の留置権を担保する他の人の債務については、少ない者を基準とする

(A)決定の日におけるこのような資産の公平な市場価値；および

(B)他の人の債務額。

(E)外貨建ての債務保証の留置権に生じる任意のドル建ての制限が遵守されているか否かを決定するために、この制限により留置権によって担保されたこのような債務のドル同値元金金額は、債務発生日の有効通貨為替レートに基づいて計算され、留置権で保証された定期債務であれば であり、留置権によって担保された循環クレジット債務であれば、初めて約束された通貨レートである提供(X)保有権によって担保された債務の発行日におけるドル等元金金額は、発行日に有効な通貨レートに基づいて計算されるべきであり、(Y)当該債務が外貨(またはこのように発生した債務とは異なる通貨)で価格された他の債務で再融資されるために生じるものであり、この再融資が当該再融資の日に発効する関連通貨レートで計算される場合、適用されるドル建ての留置権制限を超える。留置権によって担保されるこのような再融資債務の元本 が(I)このような再融資債務の未償還又は承諾元金(高い者を基準とする)に(Ii)費用、引受割引を加えない限り、このような再融資に関連する保険料及びその他のコスト及び支出、並びに(Z)外貨建ての留置権で保証される債務元本金額(br}ドル等)は、以下の日に有効な関連通貨為替レートに基づいて計算されるべきである：(I)発行日、(Ii)当該クレジット手配下の任意の約束がその下の施設又はサブ施設間で再割り当てされた任意の日。または(Iii)そのような費用が発生した日.他の債務のために再融資を行うために留置権を担保とする任意の債務の元金が、再融資された債務とは異なる通貨で発生した場合には、当該債務に基づいて通貨建ての当該再融資の日に有効な通貨レート計算を適用しなければならない。

10.10節目統制権の変更それは.(A)制御権変更が発生した日から30日前までに、当社は(A)を購入することを申し出なければならない制御見積を変更した “)以下の(B)段落(”)で述べた 通知は各所持者に届いてから60日を超えないが10日以上の営業日内である購入日の変更を控える)は，すべての当時の傑出証券 が現金買い入れ価格で入札された(購入価格の変動を抑える“)はその元金の101%に等しく，制御権変更までの購入日の応計と未払い利息(あれば)を加える.会社は すべての入札が制御権変更カプセルに入って撤回されていない証券の購入を要求されるべきである.

(B)制御権変更後30日以内に，会社は所有者ごとに通知し，制御権変更を構成する1つまたは複数の取引を説明し，“要約購入”定義に規定されている他のすべての情報を説明すべきである

(C)制御権変更購入日において、会社は、(I)制御権変更要項に応じて入札した証券又はその一部(2，000ドル元金及び1，000ドルを超える整数倍以上)を受けて支払いを行い、(Ii)資金を支払エージェントに入金して、直ちに資金を利用可能とする。このような入札および受け入れられたすべての証券またはその一部を支払うのに十分な購入価格 および(Iii)は、このように受け入れられた証券を、当社が入札および支払いを受けた証券またはその一部を記載した上級職員証明書と共に受託者に渡す。支払い代理人は、購入価格に相当する金額の支払いをこのように受け入れられた証券所持者に迅速に郵送または交付しなければならず、受託者は、提出された任意の未購入部分の類似期間に相当する元本を迅速に同定し、当該所有者に新規証券を提供しなければならない。受け入れられていない証券は、会社がその所持者に迅速に郵送または交付しなければならない。当社は制御権変更購入日以降の第3営業日に制御権変更要約の結果を公表することに遅れないはずです。

(D)以下の場合、 会社は、制御権変更要約時に制御権変更要約を提出することを要求されるべきではない：(1)第三者は、会社変更制御権要約に適用される方式、時間、その他の方式に従って制御権要約を変更し、当該制御権変更に応じて約有効に提出され、撤回されていないすべての証券を購入するか、または(2)第11.01節または第11.09節に基づいてすべての未償還証券の償還通知を発行した。適用された償還価格を支払うことができないまでは.

(E)支配権が変更され、かつ会社が上記のように証券を購入する必要がある場合、会社は、このような法律又は法規が適用されることを前提として、取引法第14 E-1条及び関連する任意の他の証券法律法規の規定を遵守しなければならない。

(F)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず，制御権変更要項を提示したときに制御権変更について最終的な合意に達していれば，制御権変更の前に制御権変更カプセルを提出することができ，制御権変更が完了したことが条件である .

第十一条追加付属保証人当社は、当社または他の制限された子会社がABLクレジット協定によって生成された任意の債務を担保する各国内制限子会社を促進しなければならないが、(会社が別途決定しない限り)いかなる外国子会社または外国子会社の子会社も含まず、その後の合理的な時間内に、本契約に記載されている条項および条件と同じ条項および条件(債務保証に適用される任意の制限を受け、本10.11節による保証協定の交付)に基づいて支払証券を保証することを要求する契約に署名し、受託者に保証協定 を交付する。第10.11条は、当社が非限定的子会社として正式に指定されたいかなる子会社にも適用されない。

10.12節目報告要求証券が弁済されていない限り、会社が“証券取引法”第13(A)または15(D)条またはその任意の後続条項の制約を受けているか否かにかかわらず、会社は、委員会の慣例および適用される法律法規が許可されている場合、これらの年次報告、四半期報告およびその他の文書を委員会に提出しなければならない。該当する日付または前に委員会に提出されたこのような文書(“br}所定提出日“) が提出され、当社がこの制約を受けていれば、当社はそのような書類の提出を要求されます。証監会の慣例又は適用される法律又は法規に基づいて、当社が証監会に当該等の書類を提出することを許可しない場合は、当社は、所定の提出日から30日以内に、当該書類の写しをすべての所有者(例えば、その氏名及び住所が証券登録簿に表示されるように電子的または郵送的に送信)しなければならない(又は当社又は持株会社が維持しているウェブサイト上で提供される)。また、上記規定を満たしていない範囲内で、当社は、証券所有者、実益所有者又は潜在投資家の請求に応じて、証券法第144 A(D)(4)条の規定により交付しなければならない任意の情報を彼らに提供し、証券が証券法に基づいて自由に譲渡できない限り、証券を自由に譲渡することができない。

第十一条十三条コンプライアンス証明書当社は2024年1月1日から毎年4月30日までに受託者に高級社員証明書を提出し、署名者が知っている限り、当社が本契約のいかなる条項、条項及び条件の履行及び遵守に違約行為が存在するか否か(猶予期間又は本契約規定の通知要求を考慮しない)があるか否かを説明し、当社に違約行為があれば、そのようなすべてのこのような違約行為及びその性質及び状況を説明する。

第十十四条キノの実行を一時停止する. (A)任意の期間：

(X)証券が2つの格付け機関の投資レベル格付けを取得し、

(Y)違約が発生せず、かつ が継続している(前述の(X)項および(Y)項に記載のイベントの発生を総称して活動を一時停止する”),

当社及びその制限子会社は、本契約第10.10条及び第10.11条の制約を受けない(総称して効力を停止したチノ”).

(B) 上記の理由により、会社およびその制限された子会社が任意の期間にわたって一時停止実行のチノ制約を受けない場合、およびその後の任意の日(“”)回復日)1つまたは2つの格付け機関がその投資レベルの格付けを撤回するか、または証券に割り当てられた格付けを投資レベルの格付けよりも低く引き下げた場合、当社およびその制限された子会社は、その後、今後のイベントについて一時停止が発効した契約を再び遵守しなければならない。

(C)本契約では，タイムアウトイベント発生から回復日までの時間帯を“と呼ぶ一時停止 期間.”

(D) の一時停止中に1つの取引または当社が取引合意に達したことを発表した場合、 はそれぞれの場合に制御権変更を招き、(I)1つまたは2つの格付け機関が完了した場合、このような取引(単独または任意の関連取引と共に)は、格付け機関がその投資レベル格付け を撤回させるか、または証券に割り当てられた格付けを投資レベル格付けよりも低く下げるか、または(Ii)のうちの1つまたは2つの格付け機関が、取引完了後60日以内にその投資レベル格付けを撤回するか、または投資レベル格付けよりも低い証券格付けを引き下げることをもたらす(証券格付けが公開発表の範囲内にある限り、期限は延長されなければならない)、および発表される。当社の書面の要求に応じて受託者に確認又は通知し、当該取引の結果 を撤回又は減持すると、当社及びその制限された子会社は、当該取引について10.10条を遵守し、一時停止事件が発生するまで第10.10条の義務を回復する。

(E)回復の日には、第10.11節に規定する担保義務を回復しなければならない(回復の日は、第10.11節に規定するいずれかの担保債務が発生した日とみなされる)。

(F)暫定期間内に、当社の要求に応じて、付属保証人の担保は、第13.05(Vii)条の担保によるすべての義務 を解除しなければならない。13.05(Vii)節で解除された任意の担保に基づいて、本契約項の下でこのような保証を提供する必要がある範囲内で、合理的かつ迅速に回復することを要求しなければならない。

(G)中止された契約は回復することができるが、いかなる中止期間においても、いかなる違約または違約事件は、中止の承諾を遵守できなかったために発生したとみなされてはならず、会社および任意の付属会社は、回復日後に、違約または違約事件またはいかなる中止にも違反したチェーノを引き起こさないことを許可されなければならない(回復されたにもかかわらず)。回復日後の一時停止期間内に行われた任意の契約承諾または義務 を遵守または他の方法で履行し、それによって予期される取引を完了する。

(H)会社は、受託者に任意の停職事件を速やかに書面で通知しなければならない。この通知がない場合、受託者は負担し、この場合に十分に保護されなければならず、一時停止が発効したチノが適用され、完全に有効であると仮定する。会社は速やかに受託者に返信日の書面通知 を出さなければならない。復帰日通知を受けた後、受託者は発効を見合わせたチノ適用を負担し、完全に有効である。疑問を生じないために、受託者は、任意の一時停止イベントまたは回復日の存在または終了を発見または確認する義務がない。

第十一条
証券償還

第11.01条償還権それは.証券は当社が選択した時に償還価格(償還日前の任意の適用すべき計算及び未払い利息)に従って償還することができ、証券表及び以下に記載する条件の規定の制限を受けることができる。当社も償還価格(償還日前のいずれかに適用されるべき計及び未払い利息)に基づいて証券を償還し、証券表及び以下に掲げる条件の規定により制限されなければならない。

11.02節条項の適用性. 本契約および証券条文が許可されている場合，当社が償還証券を選択する際には， はそのなどの条文および本細則xiに基づいて作成すべきである.特別強制償還は、第11.09節と本条xi特別規定に従って行われる。

第11.03条受託者に通知するそれは.当社は第11.01節に基づいて任意の証券を償還することを選択し、取締役会の決議により証明しなければならない。当社が11.01節に基づいて任意の償還選択を行うように、当社は、その償還日第11.05節に基づいて所持者に交付または郵送または郵送通知を交付または手配した日から少なくとも5営業日(または受託者が受け入れ可能なより短い期間)前の少なくとも5つの営業日(または受託者が受け入れ可能なより短い期間)および償還された証券元本金額brを受託者に通知しなければならない。

11.04節償還の選択と注意事項いつでも償還される証券が全て未満である場合、法律または適用される証券取引所が別の要求を要求しない限り、その証券を比例的に選択して償還すべきである(信託機関に制限された規則)； 提供, しかし、証券は元金2，000ドルまたは元金1，000ドルの整数倍しか償還できない。

受託者は、直ちに書面で当社及び各証券登録所 が償還に選ばれた証券に通知しなければならない。もし一部償還された証券に属する場合は、その元本金額を書面で当社及び各証券登録所に通知しなければならない。

本契約と証券のすべての目的について、 は文意が別に指摘されていることを除いて、すべての証券償還に関する規定は、すでに償還されたか、または償還された証券元金のうちすでにまたは償還されている部分に関連しなければならない。

第十一十五条償還通知償還通知は電子的にあるいは最初などのメールで送達し、郵便料金はすでに支払い、償還日前に10日以上であるがbrを超えないが、各名将の償還証券の所持者に郵送し、住所は証券登録簿に郵送しなければならない。(A)償還通知は、償還日前に60日を超えて電子方式又は郵送で発行することができるほか、償還通知は、償還日前に60日を超える前に電子方式又は郵送で発行することができる。条件は、(I)償還通知は、(I)第IV条による償還及び証券の解除に関連するものであり、又は(Ii)第XII条に基づいて問題が発生し、及び(B)特別強制償還に関する償還通知は、第11.09節の規定により送達されなければならない。

すべての償還通知は、償還される証券(使用される場合、CUSIPまたはISIN番号を含む)を指定し、適用状況を説明しなければならない

(I)償還日又は特別強制償還日；

(Ii)償還価格または特別強制償還価格；

(Iii)償還される証券がすべての未償還証券よりも少ない場合、償還された特定の証券の識別(部分償還に属する場合、元金brの金額)である

(Iv)償還日又は特別強制償還日、償還価格又は特別強制償還価格、並びに償還日又は特別強制償還日(ただし含まれていない)に該当する利息は、償還日又は特別強制償還日の満了及び支払brに該当し、利息については、当該償還日又は特別強制償還日及びその後に累算を停止する

(V)当該証券は、償還価格又は特に強制償還価格を支払うための1つ以上の場所、償還日又は特に強制償還価格の累算利息を支払わなければならない

(Vi)(例えば、br償還は、株式発売に関する証券の条文に基づいて作成された)、償還に至る1つまたは複数の取引の簡単な説明、償還に使用可能な購入総価格および得られた現金純額、1つまたは複数の取引が完了した日、および償還未償還証券元金総額のパーセンテージ。

第11.01節償還証券による通知 は、当社が発行しなければならず、又は当社の要求に応じて、当該通知の交付又は郵送の5日前(又は受託者が受け入れることができる短い期限)を受託者が自社の名義で発行し、費用は受託者が負担する。

11.01節による償還通知は、1つまたは複数の事前条件を満たすかどうかを会社が自ら決定するかどうかに依存する場合があります。償還が1つまたは複数の前提条件を満たさなければならない場合、その通知は、各該当する条件を説明しなければならない。適用される場合、当社は適宜決定しなければならない。償還日は、任意のまたはすべての条件が満たされるべき時間(償還通知の交付後60日以上を含む)、または償還することができず、任意またはすべての当該条件が償還日または遅延後の償還日前に取り消すことができない場合には、取り消すことができる。また、当社は、任意の証券償還通知において、償還代金の支払い及び当該等の償還に関する当社の義務の履行を他の人が履行することができると規定することができる。

第十一十六条償還代金保証金. 午前11：00前または前任意の償還日又は特に強制的な償還日(何者に適用されるかに応じて)の時間には、当社は、償還価格又は特別強制償還価格を支払うのに十分な金brを受託者又は支払代理に入金しなければならない(又は当社が自身の支払代理として、第10.03節の規定により信託形態で保有されている場合)、及び(償還日又は特別強制償還日が支払日でない限り)その日に償還されたすべての証券の任意の適用されるべき利息br}を発行しなければならない。

第十一十七条償還日対処証券それは.第11.05節の規定により償還通知が発行された後、このように償還された証券は、償還日 が満了し、償還通知に規定された償還価格に従って支払われ、その日から(当社の延滞償還価格及び任意の適用すべき利息がない限り)、当該証券又はその一部は利息の計上を停止する。上記の通知に基づいて当該等の担保を引渡して償還に供する場合、当社は償還価格に応じて当該等の担保を支払うべきであり、償還日のいずれかに適用される課税及び未払い利息を支払う提供, しかし、なお、償還日又はその前に満期となった利息分割払いは、当該証券、 又は関連記録日の取引終了時に当該証券の前身証券として登録された1つ又は複数の保有者に支払わなければならず、その条項によれば、 第3.07節及び第11.09(D)節(例えば、特別強制償還)の規定である。

第11.01節で示した当社の選択により償還を要求された任意の証券は、償還時に支払われない場合は、元金(及びプレミアム、あれば)は、償還日から証券に規定された金利で利息を算出し、支払うまでとする。

11.08節部分償還証券(Br)部分的に償還された証券のみが、第10.02節によりこの目的のために指定された会社事務所又は代理機関(例えば、会社又は受託者からの要求を提出し、会社又は受託者が適切に裏書きしなければならない、又は所有者又は受託者によって正式に書面で署名された形態で会社及び受託者を満足させる譲渡文書を提出しなければならない)、会社は署名しなければならず、受託者は認証し、サービス料を徴収することなく、当該証券所有者に新たな証券又は証券を交付しなければならない。上記の所持者が要求する任意のライセンス額面は，指定満期日の元金総額 であり，返送された証券が指定満期日本金の未償還分に等しく，これを交換とする.

第十一十九条特別強制償還 (A)(I)ヤク買収が2024年6月3日までに完了していない場合、またはヤク購入協議当事者が合意する可能性のある遅い日までに完了していない場合は、合意項目の下の“締め切り”(買収締め切り)、(Ii)ホールディングスは、ジャック買収が買収締め切りまたは前に完了しないことを決定し、これを示す書面通知を受託者に発行したか、または(Iii)ジャック買収協定は、その条項に従って、または合意当事者の合意によって終了し、ジャック買収はまだ完了していない(それぞれ、a特別強制両替活動)、会社は証券の償還を要求されなければならない(“特別強制償還“償還価格で()”特殊強制償還価格その元金の100%に相当し、償還日(償還日を除く)を加えた応算利息と未払い利息特別強制償還日)“(br}(I)買収締め切りがその日またはそれまでに完了していない)、(Ii)当社は受託者に、買収締め切り当日または前に買収(br})後10営業日を完了しないことが決定したことを受託者に書面で通知し、(Iii)買収合意終了後10番目の営業日(例えば、買収未完了)を通知する。

(B)当社がYAK買収が買収締切日又は前に完了しなかった場合には、本特別強制償還規定に基づいて償還証券を償還しなければならない。当社は、適用される強制特別償還日前の少なくとも5営業日前に、電子的に又は条件付き償還通知を郵送し、写しとともに受託者に送付し、証券保有者の登録住所に送付しなければならない。この償還通知は、買収締切日の当日または前にYAK買収および当社が決定可能な任意の他の条件を完了できなかったことを条件としなければならない。

(C)その他のすべての場合において、当社が特別強制償還規定に基づいて証券を償還しなければならない場合は、当社は、当社の償還証券が必要な事件発生後5営業日以内に、償還通知を電子的に証券所有者の登録住所に送付又は郵送し、写しを受託者に送付しなければならない。br償還通知も特別強制償還日を指定する。

(D)上記規定 があるにもかかわらず、特に強制的な償還日又はそれまでの利息支払日が満期及び対応する証券利息分割払いには、当該等利息支払日が証券及び本契約に従って関連記録日に収集されたときの 支払いが登録所持者に支払われなければならない。特別強制償還日又はニューヨーク市時間午前11：00前に、当該特別強制償還日及びその後、特別強制償還日に償還された証券価格に十分な金brを受託者又は支払代理に渡した場合、当該証券は利息の計上を停止する。

第十二条
法律上の失敗と条約上の失敗

第十二十一条法律を無効にするか、協約を無効にすることを選択することができるそれは.当社は随時取締役会の選択に基づいて、上級者証明書に記載されている取締役会決議の証明の下で、第12.02条又は第12.03条をすべての未償還証券に適用するとともに、本条第12条に記載した条件を遵守することを選択することができる。

12.02節目法律上の失敗と解任. 当社が12.01節により本12.02節に適用される選択権を行使した場合，当社と保証者1人1人が12.04節で規定した条件を満たした後，以下の条件を満たす日(以下では)にすべての未償還証券(担保を含む)に対する義務を解除したと見なす法律上の失敗“)”この目的のために、法律上の失効は、会社及び保証人が支払済及び弁済未償還証券(担保を含む)に代表される全ての債務とみなされなければならないことを意味し、その後、第12.05節及び以下(I)及び(Ii)項に記載された本契約の他の部分についてのみ、これらの債務は“未償還債務”とみなされ、このような証券、担保及び本契約の下のすべての他の義務が履行されている(受託者は会社の書面の要求に応じて自費で正式文書に署名して当該債務を認める)。以下の規定を除くと、これらの規定は、他の方法で 項の規定が終了または解除されるまで有効である

(I)未償還証券保有者は、第12.04節に示す信託満期時に、当該証券の元金支払い、利息又は割増(あれば)に関する権利()を取得する

(Ii)第2条、第3条及び第10.02節に規定する会社のこのような証券に対する義務；

(Iii)本合意の下での受託者の権利、権力、信託、責任および免除権、ならびに関連事項における会社および保証人の義務；

(4)この 第12条.

本XII条を遵守した場合，当社は12.02節によりその選択権を行使することができるが，先に12.03節によりその選択権を行使したにもかかわらず.

第十二百三十三条聖約の失敗それは.会社が12.01節に基づいて12.03節に適用される選択権を行使した場合，12.04節に規定する条件を満たすことを前提として，会社と保証人ごとに第12.04節に規定する条件が満たされた日およびその後，10.06，10.09，10.10，10.11，10.12節に含まれる契約および第9.01(Ii)節で提供された未償還証券に関するいかなる契約の下での各義務を解除しなければならない. “聖約の失敗)その後、所有者がこのような契約に関連する任意の指示、放棄、同意または声明または行為(およびその任意の結果)については、証券は“非弁済”とみなされるべきであるが、本協定項の他のすべての目的については、引き続き“未弁済”とみなされるべきである(これらの証券が会計上未弁済とみなされてはならないことはいうまでもない)。そのため、条約の失効とは、未償還の証券および保証について、会社および保証者が、このような条約に規定されているいかなる条項、条件、または制限を遵守しなくてもよいことを意味し、直接または間接的であっても、本契約の他の場所で任意のそのような条約に言及されているか、または、このような条約において本条項の任意の他の条項または任意の他の文書に言及されているため、会社および保証人はいかなる責任も負わないからである。本契約の残りの部分および当該等の証券や担保は影響を受けない。また，会社が12.01節により12.03節の選択権行使に適用された場合，12.04節で規定した条件が満たされれば，5.01(3)から5.01(5)節は違約イベントを構成しない.

第十二十四条法律や契約が無効な条件 それは.第12.02条又は第12.03条に従って法的効力又は条約効力を行使するために：

(I) 会社は、所有者の利益のために、ドルの現金、償還不可能な米国政府債務、または両方の組み合わせを信託方式で撤回不可能に保管しなければならず、その金額は、所定の支払日または適用される償還日(場合によっては)に未償還証券の元金または利息およびプレミアムを支払うのに十分であり、利息再投資は考慮されていない。また、会社は、証券が前記brの支払日であるか、または特定の償還日にあるかを指定しなければならない提供適用プレミアムの支払いに失敗した場合、受託者に入金された金額は、預金日計算に等しいプレミアムbrが適用される金額を支払うのに十分でなければならず、償還日までの任意の赤字は、償還日または前に受託者に入金するだけでよい

(Ii)第12.02条に基づいて選択された場合、会社は受託者に大弁護士の意見を提出し、確認しなければならない

(1)当社は、米国国税局の裁決を受けたか、または裁決を発表した

(2)本契約が発効した日から、適用される連邦所得税法が変化した

いずれの場合も、br弁護士の意見に基づいて、未償還証券の保有者は、このような法律の失効により連邦所得税の収入、収益または損失を確認すべきではなく、そのような法律の失効が発生していない場合と同じ方法で、同じ金額の連邦所得税を納付すべきであることを確認すべきである

(Iii)第12.03条に基づいて選択された場合、当社は受託者に弁護士意見を提出しなければならず、未償還証券の所持者が当該条約の失効により連邦所得税目的のための収入、収益又は損失を確認すべきではなく、当該条約が発生していない場合と同様に同額の連邦所得税を納付しなければならないことを確認しなければならない

(Iv)預金の日に、いかなる違約または違約事件が発生し、持続的に発生してはならない(ただし、当該預金に適用される資金の借り入れによる違約または違約事件を除く)、預金は、当社または任意の保証人が根拠とする任意の他の文書を違反または違反してはならない、または違約 を構成してはならない

(V)法律上の失効または条約上の失効は、当社またはその任意の付属会社がその制約を受ける任意の重大な合意または文書(本契約を除く)の一方またはその付属会社としての違反または違反をもたらすべきではない

(Vi)会社は受託者に高級社員証明書を提出しなければならない。この預金は当社がその預金を行う目的ではないことを説明しなければならない。brの目的は、証券保有者を自社の他の債権者に勝とうとし、挫折、妨害、遅延または詐欺当社または他の債権者を意図することである

(Vii)会社は、法律の無効または条約の無効に関連するすべての前提条件が遵守されていることを示す上級者証明書および弁護士意見を受託者に提出しなければならない。

12.05節信託形式で保管されている預金と政府証券それは.第12.06条の規定に適合する場合は，受託者(又はその他の条件に適合する受託者，第12.05条で総称される)に格納されたすべての金銭及び償還不能な米国政府債務(その収益を含む)受託者)第12.04条によれば、未償還証券は、信託形式で保有され、受託者が証券及び本契約に関する規定に基づいて、直接又は任意の支払代理(支払代理として行動する会社を含む)を介して当該等の証券所有者に満期及び満期に対応するすべての元金、プレミアム及び利息を支払う必要があるが、法律の規定がない限り、当該等の金は他の基金と分離する必要はない。

当社は、第12.04節に保管された現金又は償還不可能な米国政府債務又はその受領した元金及び利息について徴収又は評価された任意の税金、手数料又はその他の費用を受託者に支払い、それを賠償しなければならないが、法律により未償還証券保有者が負担するいかなる当該等の税金、手数料又はその他の費用は除く。

第XII条には、受託者が、会社の要求に応じて、第12.04節に規定されている任意の金又は償還不可能な米国政府債務を随時会社に交付又は支払うことができるにもかかわらず、同等の法的効力又は条約の効力を実現するために必要な金額を超える金額を有する。

第十二十六条会社への金を返済する受託者または任意の支払代理人に格納された任意の金、またはその後、保険元金を支払うために会社が信託形態で保有する任意の金、または任意の保証金または任意の証券の利息がある場合、その元金、保険料または利息の満了後2年以内に受取人がおらず、会社の要求に応じて会社に支払うか、または(当時会社が所有しているように)信託を解除する；その後、証券の所有者は、会社にのみ支払いを求めることを許可され、受託者または支払代理人は、信託金のすべての法的責任およびその信託資金受託者としての会社のすべての法的責任を終了する提供, しかし、受託者又は当該支払代理人は、当該等の返済を要求される前に、自費で“ニューヨークタイムズ”及び“ウォール·ストリート·ジャーナル”(国版)に当該等の金についてまだ受取人がいない旨の通知 を掲載し、通知又は掲載日から30日以上の指定日を計算した後、当時当該等の金を返済したいかなる人も受領していない残高を当社に返済しなければならない。

第十二百七十七条復職するそれは.受託者または支払代理人が、任意の裁判所または政府当局が、いかなるドルまたは償還不可能な米国政府債務を禁止、制限、または他の方法で禁止する命令または判決によって、そのような債務を12.02または12.03節に基づいて適用できない場合、会社および保証人の本契約および証券項の下の義務および保証は、第12.02または12.03節に基づいて預金が発生していないように、受託者または支払代理人が第12.02または12.03節(いずれの場合に応じて)にこれらのすべての資金を使用することが許可されるまで、回復して回復すべきである。 提供, しかし、当社がその責任が回復した後に任意の証券の元金又は任意の割増又は利息を支払う場合、当社は、当該証券所有者が受託者又は支払代理人が所持している金から当該金を受け取る権利の代わりになる。

第十三条
保証

第十三十一条保証するそれは.保証人1人につき無条件かつ撤回不可能に優先無担保方式で，共同および個別に所有者および受託者およびその相続人および譲受人ごとに以下の保証を行う：(A)満期時(満期，加速，償還またはその他の方式を問わず)の十分な額および即時支払い証券の元金および利息，および当社の本契約および証券項の下でのすべての他の通貨義務；および(B)適用の猶予期間内に，当社の本契約および証券項の下でのすべての他の債務(以下，総称して“と呼ぶ)を全面的かつ迅速に履行する担保義務 “)”各保証人はまた、保証義務が保証人の通知またはさらなる同意を得ることなく、全部または部分的に延長または継続することができ、いかなる保証義務が延期または継続されても、保証人は本条第13条の制約を受けなければならないことに同意する。

任意の付属保証人が担保のために証券のために支払わなければならない任意の金は、以下の計算される額を超える：(br}(I)付属保証人が、それぞれの担保が証券として支払われる総金額に(Ii)当該付属保証人が付属保証書の実行日に有する純資産(公認会計原則に従って決定される)と、その日におけるすべての付属保証人の純資産総額(公認会計原則に基づいて決定される)との割合(点数で表される)との積を超える。そして、当該付属保証人は、当該付属保証人が当該付属保証人が付属保証の強制執行を求めた日にそれぞれの純資産(公認会計基準に基づいて決定される)に基づいて、超過した額を比例的に償還しなければならない。本項は、付属保証人間の相対的権利を定義するためにのみ使用され、本項に規定されているいかなる内容も、付属保証人がそれぞれの付属保証人に基づいて負担する連帯義務を損害することを意図していないか、またはその付属保証人が負担する連帯義務を損害する。

保証人は、支払いをしない保証人に出資を求める権利があるが、このような権利の行使は、所有者のいかなる保証下での権利を損なってはならない提供, しかし、違約が発生し、継続している場合、本契約の下のすべての保証義務を全額支払う前に、その分担権について支払いの権利を得ることを一時停止しなければならない。

保証人一人一人が当社への提出、当社への支払い要求、当社への抗弁を放棄し、支払い拒否の拒否通知を放棄しました。保証人1人当たり証券または保証義務を放棄した場合の任意の違約通知。本契約項における各保証人の義務は、(A)任意の所有者または受託者が、本契約、証券または任意の他の合意、または他の方法で当社または任意の他の者に任意のクレームまたは要求または任意の権利または修復を行うことができなかった場合、(B)上記条項のいずれかの延期または継続、(C)本契約、証券または任意の他の合意の任意の条項または規定の任意の撤回、放棄、修正または修正、および以下の場合の影響を受けるべきではない。(D)任意の所有者または受託者が担保義務またはその中の任意の保証義務のために保有している任意の保証を解除する；(E)任意の所有者または受託者が担保義務の他の保証人に対して任意の権利を行使することができなかったか、または任意の救済措置をとることができない；(br}または(F)任意の保証人の所有権の任意の変更(第13.05条の規定に準拠しなければならない)。

各保証人はまた、その保証が満了時に支払い、履行、およびコンプライアンスに対する保証(入金の保証ではなく)を構成し、保証義務の支払いのために所有されている任意の保証に対して任意の手段をとることを要求する任意の権利を放棄することに同意する。

法的に許容される最大範囲内で、各保証人の義務は、任意の理由によって、任意の放棄、免除、差し戻し、変更または妥協のクレームを含む任意の理由で減少、制限、欠陥または終了されてはならず、担保義務の無効、不法または実行不可能、または他の理由によって、いかなる相殺、反クレーム、補償または終了の抗弁を受けてはならない。法的に許容される最大範囲では、前述の一般性を制限することなく、任意の所有者または受託者は、任意の債権または要求を主張することができなかったか、または本契約、証券または任意の他の合意下の任意の救済措置を強制的に実行することができなかったか、または任意の違約、違約、遅延、故意または他の理由により、本契約、証券、または任意の他の合意下の任意の救済措置を放棄または修正することができず、brの解除、損害、または他の方法で本保証人の義務に影響を与えるべきではない。または任意の他の行為または事柄として、または任意の他の行為または事柄を行うことはできないが、そのようなものは、任意の方法で、または任意の程度で、または任意の程度で変更される可能性があり、または他の場合には、法律または平衡法上の各保証人の責任を として解除することができる。

各保証人はまた、任意の所有者または受託者が当社の破産、再編またはその他の場合、任意の保証義務元金または利息の支払いまたはその任意の部分を任意の時間に取り消す場合、本プロトコルにおける保証は引き続き有効または回復しなければならない(具体的な場合に応じて)同意する。

前述の規定を促進するために、いかなる所有者又は受託者が本合意に従って法律上、又は衡平法上各保証者に対して享受する任意の他の権利に限定されないが、会社が任意の保証義務が満了したときに任意の保証義務の元金又は利息を支払うことができなかった場合は、満期日に、加速、償還又は他の方法(適用の猶予期間内)、又は任意の他の保証義務(適用の猶予期間内)を履行又は遵守し、各保証人はこの承諾を受け、受託者の書面要求を受けた後直ちに支払い、または現金形式で所持者または受託者への金額の支払いを促すものであり、金額は、(I)当該等保証義務の未払い元金金額、(Ii)当該等保証義務の計上及び未払い利息(ただし、法律で禁止されていない範囲に限定される)及び(Iii)所持者又は受託者に対する他のすべての金銭保証義務に相当する。

各保証人は、すべての保証義務が全額弁済される前に、保証人は、本担保の任意の保証義務について所有者に任意の代位権を有する権利がないことに同意する。各保証人は、保証人と所持者と受託者との間で、(X)本保証の目的のために、(X)本保証の保証義務は、本保証の保証義務の加速を阻止する中止、強制令、または他の禁止があるにもかかわらず、第5条の規定に従って満了を加速することができることに同意する。本13.01節では、このような保証義務(満期や対処の有無にかかわらず)は、直ちに保証人毎に満期になって支払わなければならない。

各保証人はまた、第13.01条に規定する任意の権利を実行する際に発生する受託者または任意の所有者によって発生する任意およびすべての費用(合理的な弁護士費および支出を含む)を支払うことに同意する。

第十三十二条法的責任の制限. 本契約にはいかなる逆の条項や規定があるにもかかわらず，各保証人が本契約項で保証する債務の最高合計金額は，本契約を提供せずに本契約で保証可能な最高額を超えてはならず，このような保証人に関連するため，詐欺的譲渡や詐欺的譲渡に関する適用連邦または州法により，このような保証人は無効と宣言されることができる.

第十三条第三項Br保証書の実行と交付それは.証券に裏書きされた保証は、添付ファイルBに規定されたフォーマットを採用しなければならない。各保証人は、ここで、そのフォーマットでその保証を履行し、受託者によって認証および交付された各証券に裏書きすることに同意する。

各保証は、その保証人の取締役会長、副会長、総裁、財務総監、副総裁、または任意の非会社保証人の許可署名者のいずれかがそれぞれの保証人を代表して署名しなければならない。保証書上のこれらの職員の任意またはすべての署名は、手作り、ファックス、または電子署名であってもよい。

個人の手作り、ファックスまたは電子署名を有する保証は、いつでも保証人の適切な主管者であり、保証人に対応することは、これらの個人または彼らのいずれかが、担保が裏書きされた保証認証および交付前にその職を担当しなくなったとしても、または保証の日にその職を担当しなくなっても、保証人に対応することができる。

第三条によれば、各保証は、登録、譲渡、交換、およびログアウトし、保証に関連する保証と同じ方法で最終的または世界的な形態で保有されなければならない。

受託者は任意の保証金を交付し、本契約項の下の認証を経て、すなわち代表保証人を構成して適切に保証書を交付する。各保証人は、すべての保証が保証に裏書きできなかった場合であっても、ここで共通して同意し、13.01節に規定された保証は完全に有効であることを維持する。

第十三十四条保証人はある条項の下で合併することができます などそれは.本契約又は任意の証券又は任意の担保に記載されているいかなる事項も、保証人が当社又は保証人と合併又は合併することを阻止してはならない、又は全額制限された付属会社を保証人と合併して保証人とすることも、保証人の全部又は実質資産又は保証人の株を当社又は保証人に売却又は譲渡することを阻止してはならない。

第十三十五条保証人を釈放する(I)子会社保証人の全ての株式を、(合併または合併による)当社または制限された付属会社ではない者に、さらなる行動または署名または交付または任意の文書をとることなく、証券上の裏書きの保証および本条第13条の下のすべての義務を自動的に解除しなければならない提供本契約は、そのような売却または処分を禁止しない；(Ii)当該付属保証人の全部またはほぼすべての資産(合併または合併による方法を含む)を、(取引が発効する前または後に)当社または制限された付属会社でない者に売却または処分する；提供本契約は、このような売却や処分は禁止されていない。(3)保証人の清算または解散提供違約または違約事件によって違約または違約事件が発生してはならない、または違約または違約事件は、そのために発生または発生してはならず、継続してはならない；(Iv)第12条の法律の失敗または条約の失敗または第4条による補償および解除；(V)会社が本契約下の付属保証人である制限された子会社を非制限子会社として適切に指定した場合、(Vi)br}所有者が第9条に規定する必要な証券パーセントの同意を受けた後、(Vii)会社の要求に応じて、任意の一時停止中にbr}；又は(Viii)(A)当該付属保証人が会社がABL信用協定に従って当社の債務を支払う担保の下でその義務を免除された場合、又は(B)当該付属保証人が当該付属保証人に第10.11節に基づいて保証契約の未履行債務を締結することを要求しなければならない場合。 は、会社が受託者に高級職員証明書を交付し、当該取引が本項の規定に従って行われていることを示す場合には、受託者は、当該保証人が証券上に裏書きした担保及び本第13条に規定する義務を免除したことを証明するために、任意の合理的に必要な文書に署名しなければならない。

第十三百六十六条相続人と譲り受け人第(Br)条第XIII条は、保証人及びその相続人及び譲受人毎に拘束力を有し、受託者及び所有者の相続人及び譲受人の利益に有利でなければならず、いずれかの所有者又は受託者が権利を譲渡する場合は、本契約及び証券において当該当事者に付与された権利及び特権は、自動的に延長及び当該譲受人又は譲受人に帰属しなければならず、すべては本契約の条項及び条件によって制限される。

第十三百七十七条諦めて待ってはいけない受託者または所有者は、本条XIII条に規定される任意の権利、権力または特権の行使を失敗または遅延させることは、放棄を構成するものではなく、そのような権利、権力または特権を単一または部分的に行使することによって、他のまたは任意の権利、権力または特権をさらに行使することを妨げることもできない。受託者および本プロトコルで明確に規定されている保持者の権利、救済および利益は累積的であり、本条第13条に従って法律、平衡法、成文法または他の態様で享受可能な任意の他の権利、救済または利益を排除することはできない。

第十三百八十八条修正など。第XIII条の任意の条項の任意の修正、修正または放棄、または保証人のそれからの任意の逸脱に対する同意は、修正、修正または放棄が書面で行われ、受託者によって署名されなければならない限り、任意の場合に無効であり、その後、放棄または同意は特定の場合にのみ有効であり、与えられた目的にのみ適用される。いずれの場合も、保証人への通知または要求は、保証人または任意の他の保証人が、同じ場合、同様に、または他の場合に、任意の他のまたはさらなる通知または要件を得る権利を有するべきではない。

本明細書では、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは正本とみなされるべきであるが、そのようなすべてのコピーは、共通して1つの および同じ文書を構成すべきである。本契約コピーと署名ページをファクシミリやPDF転送で交換し，本契約双方にとって本契約の有効な署名と交付を構成すべきであり，すべての 目的で元の契約を代替することができる.どのような目的であっても、ファクシミリまたはPDFを介して送信される本プロトコル当事者の署名は、その元の署名とみなされるべきである。

本契約が上記の期日に正式に署名されたことを証明し，これを宣言する.

[義歯署名ページ]

[義歯署名ページ]

付表A

証券関係の規定

1.定義

1.1定義。

本付録の場合、以下の用語は、以下の意味を有するべきである(他の大文字用語は、本契約で定義されたそれぞれの意味を有するべきである)

“最終証券”とは、世界的な証券伝説を含まない認証された証券を指す。

“預託信託”とは、預託信託会社、その指定された者及びそのそれぞれの相続人をいう。

“取扱コンプライアンス期間”とは、いずれの証券についても、(A)S条例により初めて流通業者以外の者(証券法S条例を参照)に当該等の証券を発売した日から40日間連続する期間を意味し、(B)当該等の証券の発行日を含み、当社は速やかに受託者に通知すべきであり、及び(B)当該証券の発行日に関するものである。

“グローバル証券伝奇”は、本契約添付ファイルAのこのタイトルの下に記載されている伝説を指す。

“初期購入者”とは、(I)発行日に発行された証券について、購入プロトコルに列挙された初期購入者を指し、(Ii)追加証券を発行するたびに、関連購入プロトコルに従って当該追加証券を購入する者を指す。

購入契約“とは、(A)当社、保証人、およびモルガン·スタンレー有限責任会社(初期購入者の代表として)が2024年3月7日に締結した購入契約、および(B)追加証券に関連する任意の他の同様の購入契約を意味する。

“適格機関買い手”とは、規則144 A条で定義された“適格機関買い手”を意味する。

“S条例”とは，証券法 に規定されているS条例をいう。

“S証券条例”とは，S条例に基づいて米国国外で発行·販売されるすべての証券をいう。

“制限証券図例”とは，本プロトコルの第2.3(E)(I)節で述べた図の例である.

ルール144 A“は、証券法下のルール144 A を意味する。

ルール144 A証券“とは、ルール144 Aに従ってQIBに発行および販売されるすべての証券を意味する。

ルール501“とは、証券法におけるルール501(A)(1)， (2)，(3)または(7)を意味する。

“証券受託者”とは、グローバル証券の受託者(受託者が指定する)又はその任意の相続人を指し、最初は受託者である。

譲渡制限証券“とは、制限付き証券の例を有するか、または要求される任意の他の他の証券を意味する。

1.2その他 定義.

2.The Securities 証券

2.1.表。

(A)本公告日に発行される証券は、(I)自社が購入契約に基づいて発売及び販売し、及び(Ii)転売し、 は最初に(1)規則144 A条により適格投資家であると合理的に信じている者及び(2)規則Sに基づいて米国人以外の者に譲渡される(定義はS規則参照)。この等の証券はその後、S規則に基づいて適格海外機関及び購入者(これを含む)に譲渡することができるが、本規則に記載された譲渡制限の制限を受ける必要がある。当社は、適用法に基づき、1部以上の購入契約に基づいて、本協定の発効日後に発売された追加証券を随時発売または販売することができます。

(B)ユニバーサル証券。第144 A条証券は、最初は1つまたは複数の永久グローバル証券の形態で発行され、 完全登録の形態(“144 A規則グローバル証券”と総称される)、S証券は最初に1つまたは複数の仮グローバル証券の形態で完全登録された形態で発行され(総称して“Sグローバル証券仮規定”と呼ばれる)、1つの永久グローバル証券(“永久規定Sグローバル証券”)、“Sグローバル証券規定”と共に発行され、いずれの場合も利子券を含まず、グローバル証券と制限された伝奇証券を有する。 は，その代表的な証券の購入者を代表して証券受託者に保管し，委託者又は委託者の名義で登録し，当社が正式に署名し，受託者認証を経て，本契約で規定されるように である.

以下の場合、仮条例における実益権益とルール144 Aにおける利益とを交換することができる：(1)このような交換は、ルール144 Aによる証券譲渡に関連していること、および(2)仮条例における実益権益の譲渡者Sグローバル証券は、まず受託者に書面証明(証券裏面に規定されたフォーマットを採用している) を提出し、当該仮条例における実益権益が譲渡者が合理的にQIBであると考えられている者に譲渡されていることを示す。(B)米国および他の司法管轄区(Br)州および他の管轄区のすべての適用証券法に基づいて、規則144 Aおよび(C)の要求に適合する取引において自分またはQIBの口座のために購入する人。

ルール144 Aグローバル証券の実益権益 譲渡者がまず受託者に書面証明書 (証券裏面に規定されたフォーマットを採用)を提出し、このような譲渡がS規則903または904条または証券法第144条(適用されるように)のすべての適用された 要求および条件に従って行われることを示す場合にのみ、規則144 Aのグローバル証券の実益権益を、流通契約期間の終了前または後にかかわらず、Sグローバル証券の権益の形で譲渡することができる。

第144 A条グローバルセキュリティルール、Sグローバルセキュリティ仮ルール、Sグローバルセキュリティ永久ルールは、本稿では総称して“グローバルセキュリティ” と呼ばれ、総称して“グローバル証券”と呼ばれる。グローバル証券の元本総額は、受託者及び受託者又はその代名人の記録及び以下に規定する付表を調整することにより、時々増加又は減少することができる。

(C)帳簿項目 条項.本第2.1条(C)項は、受託者又はその代表者に寄託されているグローバル保証にのみ適用される。

当社は、第2.1(C)条及び第2.2条の規定に基づいて、当社の上級職員が署名した当社の命令に基づいて、第1又は複数のユニバーサル証券を予備認証及び交付しなければならない：(I)当該等のグローバル証券又はユニバーサル証券の受託者又は当該受託者の名人名義に登録しなければならない。及び(Ii)は、受託者によって当該受託者に交付され、又は当該受託者の指示に基づいて、又は受託者が証券受託者として保有しなければならない。

ホスト機関のメンバーまたは参加者(“代理メンバー”)は、本契約の下で、信託機関または受託者によって証券受託者として所有されている任意のグローバル証券を代表する権利を有しておらず、ホスト機関は、任意の場合において、当社、受託者およびそれらの任意の代理または受託者を、そのようなグローバル証券の絶対所有者と見なすことができる。上記の規定にもかかわらず、本規約は、当社、受託者、または当社の任意の代理人または受託者が、その代理人メンバーとの間で委託者が提供する任意の書面証明書、委託書または他の許可brを実施することを阻止するものではない。

(D)最終証券 .第2.3又は2.4節に別段の規定がある以外は，ユニバーサル証券の実益権益所有者は認証証券の実物受け渡しを受ける権利がない。

2.2認証。 受託者は、当社の上級管理者が署名した会社の注文に、(A)元本総額1，100，000，000ドルの元の発行証券を認証し、(B)本契約条項に該当する場合は、元本総額に限定されない追加証券を交付しなければならない。この命令は，認証すべき証券の金額，オリジナル証券が発行する認証日を規定すべきであり，発行日の後に“契約”3.13節により追加の証券を発行する場合は，そのような発行が本契約に適合していることを証明しなければならない.

2.3.振込と交換。

(A)譲渡と最終証券の交換。最終証券が証券登録所に要求を提出すると：

 (I)to このような最終証券の譲渡を登録する；または

 (Ii)このような最終証券を等額元本の他の認可額面の最終証券と交換する

取引の合理的な要求が満たされた場合、担保登録所は要求に応じて譲渡または取引を行わなければならない提供, しかし、，最終証券 は譲渡や交換により提出される：

(1)当社及び証券登録所部長の合理的な満足フォーマットの書面譲渡文書がヘッジ又は添付され、所有者又はその書面で正式に許可された受権者によって正式に署名されなければならない

(2)譲渡制限証券の場合は、以下の付加情報とファイルを添付すべきである(場合によっては)：

(A)当該最終証券が所有者から証券登録所に交付されて登録されており、当該所有者の名義で登録されており、当該所有者の証明を譲渡する必要がない場合(証券裏面に記載されたフォーマットを採用)である場合、又は

(B)(このような最終証券が会社に譲渡されている場合)、これを示す証明(証券裏面に規定されたフォーマットを採用)；または

(C) このような最終証券が証券法第144条に規定する登録免除譲渡である場合、又は証券法登録要求による別の免除譲渡である場合、(X)これを示す証明(証券裏面に規定された形式を採用する)及び(Y)会社が要求した場合、譲渡する。弁護士の意見や他の合理的に満足できる証拠は，第2.3(E)(I)節で述べた図例で規定された制限を遵守するかどうかを説明する.

(B)最終担保を譲渡してグローバル担保の実益権益を取得するための制限 。以下の規定のbr要求を満たさない限り、最終保証をルール144 Aのグローバル保証または永久法規Sグローバル保証の実益権益に交換してはならない。受託者は、正式な保証を受けた後、会社及び証券登録処長が合理的に満足する形で書面譲渡文書を提出する

(I)証明(br}(証券裏面に規定されたフォーマットを採用)当該最終証券を証明するか、又は(A)規則144 Aにより合理的に適格投資銀行とみなされた者に譲渡するか、又は(B)流通契約期間の満了後に最初にS規則に従って当該証券を購入した者が、永久法規Sグローバル証券における実益権益の形態でその証券における権益を保有することを選択した買い手に譲渡すること；

(Ii)規則144 Aグローバル証券(第(B)(I)(A)項に従って譲渡されるような)又は永久法規Sグローバル証券((B)(I)(B)に従って譲渡されるように)規則144 Aのグローバル証券又は永久法規Sグローバル証券に代表される証券元本総額の増加を反映するように、受託者又は証券受託者に指示する書面指示。適用される場合、このような指示は、預託アカウントに関する情報を含むべきである

受託者は、最終証券をキャンセルし、証券受託者と証券受託者との間に存在する長期的な指示および手順に従って、規則144 Aのグローバル証券または永久規則Sグローバル証券(場合に応じて)に代表される証券元本総額を増加させるように指示し、規則144 A グローバル証券または永久規則Sグローバル証券(適用状況に応じて)における実益権益貸記または貸記この指示において指定された人の口座の実益権益をもたらすように指示しなければならない。最終保証金の元金に等しいので はキャンセルする.もし当時規則144 Aグローバル証券または永久法規Sグローバル証券(何者の適用による)が返済されておらず、かつ適用されたグローバル証券が以前に第2.4節の規定によって認証された証券と交換されていなかった場合、当社は発行および受託者は当社が上級者証明書の形で書面命令を出した後、適切な元本金額で新しい を認証してグローバル証券を適用しなければならない。

 (C)譲渡とグローバル証券取引。

 (I)グローバル証券又は実益権益の譲渡及び交換は、信託機関を介して本契約(譲渡への適用制限を含む。グローバル証券の実益権益の譲渡者は、受託者の手続きに従って書面命令を発行しなければならない。その中には、当該グローバル証券または別のグローバル証券の実益権益の貸手に記入される受託者の参加者口座に関する情報が含まれている。この口座は、適用されているグローバル証券の実益権益の貸手 にこの順に記入すべきであり、譲渡者の口座は、譲渡されているグローバル証券の実益br権益に等しい金額を借記すべきである。

 (Ii)提案された譲渡が、一方のグローバル証券の実益権益を別のグローバル証券の実益権益に譲渡することである場合、安全登録所は、当該権益が譲渡される日と当該グローバル証券元本金額の増加状況 当該権益が譲渡される金額と、このように譲渡される利息元金金額とをその帳簿及び記録に反映すべきである。証券登録所は，その帳簿及び記録に，当該利息を移転した全世界証券元金の日付及びそれに応じた減少額を反映しなければならない。

 (Iii)本付録の任意の他の規定(第2.4節の規定を除く)にもかかわらず、グローバル保証は、ホスト機関によってホスト機関の有名人に譲渡されない限り、ホスト機関によってホスト機関の代理者または別のホスト機関の有名人に譲渡されない限り、全体として譲渡されてはならない。

 (Iv)第2.4節に基づいてグローバル証券を最終証券に交換する場合、このような証券は、第2.3節の規定とほぼ一致する手続(証券裏面を含む、このような譲渡が規則第144 A条、S規則又は証券法に規定する他の適用免除規定の認証要件に適合することを確保するためのものを含む)と、当社が時々採用する可能性のある他の手続とで取引を行うことができる。

 (D)仮条例譲渡制限Sユニバーサル証券。流通契約期間内に、Sグローバル証券臨時法規における実益所有権権益 は(I)売却、質権又は当社にしか譲渡できず、(Ii)S法規によるオフショア取引 (永久法規Sグローバル証券の権益の交換を目的とした取引を除く)、又は(Iii)証券法項下の有効な登録声明による売却、質権又は譲渡は、いずれの場合も米国の任意の州のいずれかの証券法に基づいて適用される。

 (E)伝説。

 (I)以下(Ii)、(Iii)及び(Iv)項の許可を除いて、証明規則144 Aグローバル証券、臨時法規Sグローバル証券及び永久規制Sグローバル証券(及びそのために発行されたすべての証券又はその代替としてのすべての証券)の各証券証明書は、実質的に以下の形態の図例を有するべきである(図例の各定義された用語は、図例の目的のみを このようなものと定義する)

本証券は、改正された1933年の“証券法”(“証券法”と略称する)または任意の州証券法に基づいて登録されていない。このような登録がない場合、またはそのような取引が免除されるか、または登録によって制限されない限り、本保証または本契約における任意の権益または参加を再要約、販売、譲渡、譲渡、質権、担保、または他の方法で処理してはならない。

本証券の所有者は、本合意を受けた場合、(1)ITは“適格機関の買い手”であり(定義は証券法公布の144 A条を参照)、(B)ITは非米国人であり、証券法が公布したS法規でいうオフショア取引を行っており、このような購入を行う司法管轄区域に適用される法律に基づいてこの証券を買収している。または(C)ITは、証券法によって公布された法規Dによって示される“承認投資家”であり、(2)以下の日までに、そのような証券を提供、販売、またはその他の方法で譲渡することに同意する[第144 A条の場合、付記：本規則の元の発行日が遅い1年後、任意の追加手形の原発行日と、当該会社又はその会社の任意の関連会社が当該証券(又は当該証券のいずれかの前身)所有者である最終日とを付記する][本条例の場合、Sは、本条例の元の発行日が遅れた40日後、任意の追加手形の最初の発行日およびその証券(またはその証券のいずれかの前身)が、S条例に従ってディーラー以外の人に初めて提供された日を指摘する(“S条例”第902条に規定される)](A)発行者又はその任意の付属会社に限り、(B)証券が第144 A条に基づいて転売する資格がある場合には、ITが自身の口座又は適格機関の買い手の口座として購入したと合理的に信じている者(証券法第144 A条の定義により)、通知譲渡は第144 A条に基づいて行われる。(C)S条例で示される米国国外で発生した要約および販売に基づいて、当該購入を行う司法管轄区域内でITに適用される法律に従って、(D)D条例が指す“認可投資家”に、 が自己の口座またはその認可投資家の口座のために証券を取得していることを示し、投資目的のために、または要約または売却のために証券法に違反することを目的としていることを示す。(E)証券法又は他の既存の免除に基づいて有効であると宣言された“証券法”登録宣言に基づいて、発行者及び受託者又は登録処長(何者の適用に応じて)が第(C)条に基づいて当該等の要約、売却又は譲渡を行う前の権利に規定されなければならない。(D)又は(F)譲渡証明書 を本証券の他面の形で交付することを要求する譲渡者が受託者又は登録員に記入して交付すること。 は、第144条に規定する制限された証券の適用保有期間が満了した後、所有者の要求に応じて、本図の例を削除する。“

 “Sグローバルセキュリティ暫定規定” は、前述の規定に加えて、実質的に次のような形式の図例を添付すべきである

“本チケットを購入することにより、本チケット所持者は、アメリカ人でもなく、アメリカ人の口座のために購入したのでもなく、証券法下のS規定に基づいてオフショア取引で本チケットを購入することができる。本手形(又はその前身)は、当初、改正された1933年の“米国証券法”(以下、“証券法”という。)に基づいて登録免除を受けた取引において発行されたものであり、証券法及びすべての適用される州証券法の登録要件に適合しない限り、米国内で又は米国人に譲渡したり、米国人の口座又は利益のために譲渡してはならない。

上記の用語の意味は，証券法S条例が与えた意味と同じである.

発売開始または完了後40日以内に、取引業者が米国内で行った証券要約または売却(証券法の定義により)が証券法の登録要求に違反する可能性があり、このような要約または売却が証券法第144 A条の規定に従って行われない場合“

各最終保証には、以下の 図の例が付加されるべきである

いずれの譲渡に対しても，所有者は，その譲渡エージェントが合理的に要求可能な証明書や他の情報を証券登録および譲渡エージェントに提出し，その譲渡が前述の制限に適合していることを確認する

(Ii)証券法第144条によれば、譲渡制限証券(グローバル証券に代表される任意の譲渡制限証券を含む)の任意の売却又は譲渡後、証券登録所は、その譲渡者が上記の説明を有しない認証証券と交換することを許可し、そのような譲渡制限証券の譲渡に関するいかなる制限も取り消さなければならない。譲渡人が書面で証券登録所にこの売却又は譲渡が規則第144条に基づいてなされていることを証明し(当該等の証明は証券裏面に記載されたフォーマットを採用しなければならない)、かつ、当該譲渡が証券法の登録要求免除又は証券法の登録要求を受けずに行われていることを確認するために、当社が合理的に要求する法律意見及びその他の資料を提供する。

(F)brをキャンセルするか、グローバルセキュリティを調整する。全世界の証券のすべての実益権益が交換、譲渡、償還、買い戻し、または最終証券を解約した場合、信託機関はそのような世界的な証券を受託者に返却してログアウトするか、または係が保留してログアウトしなければならない。ログアウトする前の任意の時間に、あるグローバル証券の任意の実益権益が最終証券として交換され、別のグローバル証券の権益、償還、買い戻し、またはログアウトのために譲渡された場合、グローバル証券に代表される証券の元本金額は減少し、このような減少を反映するために、受託者(当時グローバル証券の証券受託者であった場合)によって調整されなければならない。

(G)証券譲渡と交換に関する義務

(I) で譲渡及び取引の登録を許可し、会社は実行しなければならず、受託者は安全登録官の要求により最終証券及びグローバル証券を認証しなければならない。

(Ii)本契約第3.06節の規定を除いて、いかなる証券譲渡又は交換登録もサービス料を徴収しないが、当社は、任意の証券譲渡又は交換登録に関連する税金又は他の政府費用を支払うのに十分な金額を請求することができるが、本契約第3.04、9.06又は11.08節の取引所又は本契約10.10節のいずれかの制御権変更要約に基づいて、当社は、証券譲渡又は交換登録に関連する任意の税金又は他の政府費用を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができる。 そのような状況では、いかなる移転も含まれていない。

(Iii)任意の証券譲渡登録の適切な提示を提出する前に、当社、受託者、支払い代理人または証券登録所 は、証券の元本および利息およびすべての他の目的(証券が期限を超えたか否かにかかわらず)を徴収するために、その名義で証券を登録する者を、その証券の絶対所有者と見なすことができ、当該証券が期限を超えたか否かにかかわらず、当社、受託者、支払い代理人または証券登録所は逆通知の影響を受けない。

(Iv)本契約条項により任意の譲渡又は交換時に発行されたすべての証券は、同じ債務を証明し、本契約項の下で当該譲渡又は交換時に提出された証券と同じ利益を享受しなければならない。

(H)第 受託者の義務.

(I)受託者によるグローバル証券の任意の実益所有者、委託者または受託者の任意の他の人、委託者またはその代の有名人またはその任意の参加者またはメンバーの記録の正確性については、証券中の任意の所有権権について、または任意の参加者、メンバー、利益所有者または他の人(委託者を除く)に任意の通知(任意の償還通知を含む)を交付するか、または任意の金額を支払い、いかなる責任または義務を負わない。 項の下またはそのような証券について。本証券項の下で所有者に発行されるすべての通知及び通信及び所持者に支払われるすべての金は、登録所有者にのみ交付されなければならない(グローバル証券の場合は、登録所有者は受託者又はその代役でなければならない)。実益所有者がどのグローバル証券においても権利は信託機関でしか行使できないが，信託機関が適用する規則や手順を遵守しなければならない。受託者は、ホスト機関によって提供されるそのメンバ、参加者、および任意の実益所有者に関する情報に依存することができ、十分に保護されるべきである。

(Ii)受託者は、本契約または適用法に従って任意の保証の任意の譲渡に適用される任意の制限(任意のグローバル保証のホスト参加者、メンバーまたは実益所有者間の任意の譲渡を含む)に適合するかどうかを決定し、判断または照会することはないが、本契約条項によって明確に要求された証明書および他の文書または証拠の交付を要求し、本契約条項が明確に要求された場合および明確な要求があった場合には、受託者には調査の義務または義務はない。 は，本プロトコルの明示的な要求に実質的に適合するかどうかを確認するために検査を行う.

2.4最終証券。

(A)A 第2.1節に信託機関又は受託者が証券受託者として保管されているグローバル証券は、最終証券の形態でその実益所有者に譲渡されなければならず、元金総額は、当該グローバル証券の元金に等しく、当該グローバル証券と交換される。このような譲渡が2.3節に該当し、かつ(I)信託銀行が、そのようなグローバル証券の信託機関として継続したくないか、または継続できない場合、または信託銀行がいつでも“取引法”に基づいて登録された“決済機関”ではなく、通知の日から90日以内に、または当社がそのような終了を意識した後に後任の信託機関を指定するか、または(Ii)違約イベントが発生しても継続しているか、または(Iii)当社が適宜決定していない場合にのみ、書面通知受託者は，本契約により 認証証券を発行することを選択する.

(B)2.4節の実益所有者に譲渡することができる任意のグローバル証券によれば、信託機関によってその全部または時々無料で受託者に譲渡されなければならず、受託者は、そのようなグローバル証券の各一部が譲渡された後に認証を行い、等額の認可額面の最終証券の元金総額を交付しなければならない。この節に基づいて譲渡されるグローバル証券の任意の部分は、2，000ドル以上の整数倍の額面のみで署名、認証、交付され、委託者が示す名称で登録されなければならない。第2.3(E)節に別の規定がある以外は、グローバル証券権益と引き換えに最終証券の形態で交付される任意の認証証券は、制限された証券伝説を有するべきである。

(C)第2.4(B)節に規定する場合には、グローバル証券の登録所有者は、代理会員及び代理会員を介して権益を保有する可能性のある者を含む委託書又は他の方法で任意の者を付与することができ、所有者が本契約又は証券権に基づいてとる権利を有する任意の行動をとることができる。

(D) 第2.4(A)(I)，(Ii)又は(Iii)節に規定する任意のイベントが発生した場合、会社は迅速に受託者に合理的な完全登録形態の最終証券供給を提供し、利子券を含まない。

添付ファイルA

[保証の形式]

[グローバル証券伝説]

本証明書が受託信託会社の許可代表によって提出されない限り、ニューヨーク会社(“預託”)、ニューヨーク州、ニューヨーク、同社またはその代理人の譲渡、交換または支払い登録、および発行された任意の証明書は、CEDE& 会社の名義に登録される。または、受託管理人許可代表要求の他の名称(任意の支払いは、受託管理人許可代表要求を表す他のエンティティに支払われる)、任意の譲渡、質権、または本契約の価値 を他の方法で使用する任意の人、または任意の人に譲渡、質権、または本契約を他の方法で使用する他の用途は、本契約の登録所有者が本契約と利害関係があるので、誤りである。

本グローバル証券の譲渡は、信託機関、信託機関の被指定者又はその相続人又は当該相続人の被指定者への譲渡 の全てに限定されるものとするが、部分譲渡に限定されるものではなく、本グローバル証券の部分譲渡は、本プロトコル裏面に示される契約に規定された制限による譲渡に限定されるものとする。

[暫定規定はSグローバルセキュリティに限られている]

本手形を買収することにより，本手形所持者は米国人でも米国人の口座のためにも購入するのではなく，証券法下のS規定によりオフショア取引で本手形を買収することを示している.本手形(又はその前身)は、当初、改正された1933年の“米国証券法”(以下、“証券法”という。)に基づいて登録免除を受けた取引において発行されたものであり、証券法及びすべての適用される州証券法の登録要件に適合しない限り、米国内で又は米国人に譲渡したり、米国人の口座又は利益のために譲渡してはならない。

以上の用語の意味は，証券法S条例が与えた意味と同じである.

発売開始または完了後40日前に、トレーダーが米国内で行った証券要約または売却(証券法で定義されているように)は、証券法の登録要求に違反する可能性があり、このような要約または売却が証券法第144 A条の規定に従って行われない場合。

[制限証券伝説]

本証券は、改正された“1933年証券法”(以下、“証券法”という。)または任意の州証券法に基づいて登録されていない。このような登録がない場合、またはそのような取引が免除されるか、または登録によって制限されない限り、再要約、販売、譲渡、譲渡、質権、担保、または他の方法で証券または任意の権益または参加を処理してはならない。

本証券の所有者は、本合意を受けたとき(1)(A)ITが“適格な機関の買い手”であることを示し(定義は証券法公布の第144 A条を参照)、(B)ITは米国人ではなく、証券法により公布されたS条例の意味でのオフショア取引において、このような購入を行う司法管轄区域内でITに適用される法律に基づいてこの証券を買収する。または(C)情報技術は、証券法に基づいて公布された規則Dに基づく“認可投資家”であり、(2)以下の条件を満たす日前に当該証券を提供、販売、または譲渡することに同意する[規則144 A条の場合：本契約の元の発行日が遅い1年後、任意の追加手形の元の発行日および会社または会社の任意の関連会社が、その証券(またはその証券の任意の前身)所有者の最後の日付である][ 規制例では，Sは以下のように指摘している元の発行日の遅い日付を基準とした40日後、任意の追加手形の元の発行日、および本証券(またはその証券のいずれかの前身)が、S条例に従って販売業者(条例S第902条に規定されている)以外の人に初めて発売された日](A)発行者又はその任意の付属会社に限り、 (B)証券が第144 A条に基づいて転売する資格がある場合には、ITに合理的に“適格機関の買い手”(例えば、証券法第144 A条の定義)であると信じている者は、その自己口座又は適格機関の買い手の口座のために購入し、譲渡が第144 A条に基づいて行われることを示す通知を発行する。(C)S条例でいう米国国外で発生した要約及び販売に基づいて、このような買収を行う司法管轄区域内でITに適用される法律に基づいて、(D)証券法違反の流通のためではなく、証券法違反の流通を行うために、証券法違反の流通のためではなく、br}条例Dに示される“認可投資家”に証券を購入すること。 (E)証券法または(F)によって発効が宣言された登録声明に基づいて、 譲渡者および受託者または登録者(場合によっては)が第(C)、(D)または(F)項に従って任意のこのような要約、販売または譲渡を行う前に、譲渡者に譲渡証明書を記入し、譲渡者によって受託者または登録者に交付することを要求する。第144条に規定する制限された証券の適用保有期間が満了した後、保有者の要求に応じて、本図の例は削除される。

[最終的なセキュリティ保護に限ります]

いずれの譲渡に対しても，所有者は を証券登録と譲渡エージェントに譲渡エージェントが上記の制約を満たすことを確認するために合理的に の証明書や他の情報を提出する.

共同賃貸会社

6.125分のプレミアム手形、2034年満期

CUSIP番号：[91365 BR 4][U 91139 AK 8]

ちがう[アメリカ911365 BR 47][USUU 91139 AK 85]

 共同賃貸(北米)有限会社は、デラウェア州法律に基づいて正式に設立され、存在する会社(ここでは“会社”と呼ばれ、用語はbr}以下に示す任意の契約相続人を含む)であり、受け取った価値をcede&Co.、 または登録譲受人に支払うことを約束し、元本は本文書に添付されている2034年3月15日のグローバル証券増減付表に記載され、2024年3月11日から利息を支払う。または支払利息または準備が完了した最近の支払日から計算して、2024年9月15日から半年ごとに延滞し、2024年9月15日から年利6.125%を計算し、元金が完了したか、または準備が完了するまで、年金利6.125%を計算する提供, しかし、期限を過ぎた元金および保険料および任意のこのような利息分割払いは、6.125%の年間金利で計算されなければならず(利息の支払いは合法的に強制的に実行されなければならない範囲内で)、これらの支払いが満了した日から支払いまたは正式な準備まで でなければならない。契約の規定により、任意の支払日に対応及び時間通りに支払い又は支払いが完了した利息は、その利息の正常記録日(すなわち、3月1日及び9月1日(営業日であるか否かにかかわらず)、その支払日前のbrに市を受領する場合には、予本証券(又は1つ又は複数の前身証券)をその名義で登録する者を支払わなければならない。期限通りに支払われていない、または正式に規定されていない任意のそのような利息は、当該通常の記録日に保持者への支払いを直ちに停止し、特別記録日の取引終了時にその名義で本証券(または1つまたは複数の前身証券)を登録する者に支払うことができ、受託者によって保証人に違約利息を支払うことが決定され、特別記録日前に10日以上前に証券所有者に発行されるべきであることが通知される。または、任意の時間に、証券が上場する可能性のある任意の証券取引所の要求に抵触しない任意の他の合法的な方法で支払い、取引所が要求する可能性のある通知の後に支払うことができ、これらのすべては、上記契約においてより全面的に規定される。

 本証券の元金(およびプレミアムがあれば) と本証券の利息は、会社がマンハッタン区にこの目的のために設立した事務所または機関で支払わなければならない。 は、支払い時のアメリカ合衆国硬貨または貨幣を公的および個人債務を支払う法定通貨として使用する提供, しかし、当社の選択により、利息の支払いは証券登録簿に郵送して当該住所の者の住所を取得する権利のある小切手を郵送することができます。

 ここで，本契約裏面の他の条項を参照すると，これらの条項はすべての場合においてここの条項と同じ効力を持つ.

 本保証書の裏面に示される受託者が手動、ファクシミリまたは電子署名によって本保証書に署名した限り、本保証書は本契約項下のいかなる利益も有してはならず、いかなる目的によっても効力または義務を有してはならない。

 本契約は当社が正式に署名したことを証明します。

受託者の認証証明書

これは1つの証券です
上記義歯。

担保倒置の形

 本証券は，当社が正式に発行を許可した証券の1つであり，2034年満期の6.125%優先手形(本証券)に指定され，発行日の元本総額を1，100，000，000ドルに制限し，2024年3月11日までの契約に基づいて発行される(ここでは“本契約”と呼び，この文書が与える意味を持つものである)，当社，その中で述べた保証人と受託者である実銀行(ここでは“受託者”と呼ぶ，“この用語は、任意の相続人(br}契約受託者)を含み、当社、指名された保証人、受託者および証券所有者、ならびに証券認証および交付に基づく条項のそれぞれの権利、権利制限、義務、および免除権を得るための契約を参照してください。本契約3.13節により、当社は追加の証券を発行する権利があります。証券は、発行日に発行される証券及び任意の追加証券を含む。 発行日に発行される証券及び任意の追加証券は、本契約項の下の単一証券種別とみなされる。

 証券条項は契約に明確に規定された条項を含む。契約で定義されているものと本稿で定義されていない用語の意味は，契約に与えられた意味と同じである. 本稿では何らかの逆の規定があるにもかかわらず，証券はそのような条項のすべての制約を受けており，証券所有者はその契約に当該条項の宣言を理解すべきである.

 以下の規定を除いて、会社は2029年3月15日までに本証券の償還を選択する権利がない。

 本証券は、2029年3月15日以降の任意の時間に会社のbr選択権を全部または部分的に償還することができ、償還価格(元金br金額のパーセンテージで表す)は以下のようになり、償還日を加算した利息と未償還利息(ある場合)(関連記録日のbr記録を受けた所持者は、関連利息支払日に満了する利息の権利制限を受ける権利がある)、償還日が以下の各年の3月15日から12ヶ月の期間である場合：

 また、2027年3月15日までの任意の時間または時間に、会社は1回または複数回の株式発行の現金収益純額を選択することができ、償還価格で証券元金106.125%に相当する償還価格で、償還総額は最大で証券元金の40.0%であり、償還日までの未払い利息を加えることができる提供, しかし、， (1)当該等償還が発生した直後，(1)発行日に発行された証券元金総額(当社及びその付属会社が保有している証券を除く)のうち少なくとも50.0%が償還されていないこと，及び(2)償還日 はいずれも当該等持分発売完了後120日以内である。

2029年3月15日までに、当社はその選択権によって証券を全部或いは部分的に償還することができ、償還価格は証券元金の100%に償還日の適用割増及び未払い利息(あれば)を加えることができる(所有者は関連記録日 について関連付利付日の満期の利息を受け取ることができる)。

当社はその選択に応じて、同時に本明細書で述べた複数の償還方式に基づいて証券を償還することができる。

任意の入札要約や制御要約の変更に対して，当時未償還証券元金総額が90.0%以上の保有者が有効に入札し，かつ が当該要約で当該証券を有効に撤回していないが，当社または当社が要約を代行したいずれかの第三者が有効入札が有効で撤回されていないすべての証券を購入した場合，当社またはその第三者は10日以上60日以下の事前通知日から60日以下の通知を与える権利がある.償還購入後も償還されていないすべての証券は、償還日が含まれていないが、償還日は含まれていないが、償還日は含まれていないが、関連記録日の記録保持者は、適用償還日前または当日の関連利息支払日が満了する利息を受け取る権利があるが、償還日が含まれていない場合には額面よりも低い場合がある。

“調整後国庫券金利”とは、 までの任意の償還日を意味し、(I)償還日前の少なくとも2つの営業日(または弁済および弁済の場合、ホスト機関または支払代理人が預け入れ前の2営業日を指す)で固定満期日の米国債満期日の収益率を計算する直近1週間の各営業日の週平均値(例えば、FRB統計プレスリリースH.15(または、この統計ニュース原稿がこのように発表または適用されていないbr情報がこれに適用されない場合、当社が好意的に選択した任意の類似市場データの公開元)) は、償還日から2029年3月15日までの期間に最も近い(2029年3月15日前またはその後3ヶ月以内に満期日がない場合は、比較可能な国債発行に最も近い2つの公表された満期日の収益率 を決定し、調整された国債金利は直線に基づいて当該収益率に基づいて補間または外挿すべきである。(I)または(Ii)のように、関連するプレスリリース(または任意の後続プレス)が計算日の1週間前に発表されていない場合、または がこれらの収益率を含まない場合、年間金利は、当該償還日の可比国券価格に等しく、償還日直前の第3の営業日に計算され、第(I)および(Ii)項のそれぞれに0.50%が加算される。

“プレミアム適用”とは、任意の証券が償還日にあることを意味します

(1)元金の1.00%(1.00%)；

(2)(A)償還日を超える現在値(I)上に掲げる証券の2029年3月15日の償還価格追加する(Ii)2029年3月15日現在、当該証券が支払うべき全ての残りの予定利息(ただし、償還日までの未払い利息は含まれていないが)、当該償還日における当該証券の元金に等しい割引率で算出される。

 “可比国庫券”とは、見積代理が選択した満期日が償還日から2029年3月15日までの期間に最も近い米国国庫券であり、選択時に財務慣例に基づいて定価 満期日が2029年3月15日に最も近い新たに発行された社債に使用される。

 “比較可能国庫価格”とは、任意の償還日について、調整された国庫券金利第(Ii)条が適用される場合、その償還日の3つの参考国券取引業者のオファーの平均値、または当社に与えられたより小さい数字を意味する。

 “見積代理”とは、会社が選定した資金業者の推薦人を指す。

 “参考国債取引業者”とは、当社が選択した3つの国が認可した投資銀行会社のいずれかを指し、いずれも主要な米国政府証券取引業者である。

 “参考国債取引業者オファー”とは、各参照国債取引業者と任意の償還日について、当該参考国債取引業者が当該償還日の直前の第3営業日午後5：00に見積代理に提出した平均入札と国債要価を比較し、元金金額のパーセンテージで表すことができる。

 このような証券は債務超過基金によって制限されていない。

 契約では、特に強制的な償還事件が発生した場合、当社は償還価格ですべての未償還証券を償還する義務があり、償還価格は償還証券元金の100%に相当し、特別強制的な償還日の課税と未払い利息を加えることが義務付けられている。

 契約規定は，10.14節の規定の下で，当社はコントロール権が変更された場合にすべての未償還証券を買収する要約を提出する義務があり，買収価格はその元金の101%に相当し，購入日までの応算と未払い利息(あれば)を加える。

 支配権に基づいて要約償還または本証券の一部を変更または購入する場合には、本証券をキャンセルする際には、本証券保有者の名義で本証券のうち未償還または未購入部分の新規証券を発行しなければならない。

 本契約は、本担保の全ての債務または本保証に関連するいくつかの制限的契約および違約イベントの契約が失効した任意の時間の法律で無効な条項 を含み、いずれの場合も、本契約に規定されているいくつかの条件を満たしていればよい。

 違約事件が発生し、継続している場合、すべての未償還証券の元金、割増(ある場合)、および未払い利息(ある場合)は、契約規定の方法および効力に従って満期および支払いを宣言することができる。

 当社及び受託者は、当社及び受託者が大多数の所有者の同意を得た場合には、当社の権利及び義務及び当社の権利及び当社の下での権利を随時改訂及び修正することができるが、当社及び受託者は、当社及び受託者の同意の下で、当社の権利及び義務及び証券保有者が当時返済されていなかった元金総額を随時改訂及び修正することができる。本契約には、本証券が当時元金総額を返済していない規定の所有者がすべての証券保有者を代表することを許可する条項も含まれており、会社が本契約のいくつかの規定および本契約項の下のいくつかの過去の違約およびその結果を遵守することを放棄する。本証券保有者の任意のこのような同意または放棄は、当該保有者および本証券と本証券登録譲渡後に発行された任意の証券の将来の所有者に対して決定的な拘束力を有する。本保証書にその同意または放棄を明記するか否かにかかわらず.

 契約の規定に基づき、契約条項に適合することを前提として、本証券の所有者は、契約について任意の訴訟を提起する権利がなく、又は指定係又は受託者のために、又は当該契約に基づいて任意の他の救済措置を講じ、当該所有者が事前に当該証券の持続的な違約事件について受託者に書面通知を出さなければならない。当時未償還証券元金総額の30.0%以上の所持者はすでに受託者に書面請求を提出し、受託者に違約事件について訴訟を提起し、受託者に満足できる賠償を提供することを要求し、受託者はその請求と一致しない多数の証券元金総額 を所持者から受け取ってはならず、この通知、請求、賠償要約を受けてから60日以内にこのような訴訟を提起しなかった。前述のbr}は、本契約に記載されたいくつかの訴訟には適用されず、本証券所有者が、本証券の元本または本証券の任意の割増または利息を強制的に実行するために提起された任意の訴訟(または償還日または後、または償還日または後、または支配権に従って本証券を約購入することに変更された場合、関連する購入日または後)を含む。

 本契約は、本契約及び本証券又は本契約のいずれの条文にも言及せず、当社の絶対及び無条件の責任、すなわち本証券が規定する時間、場所及び金利に応じて、本証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び利息を硬貨又は貨幣で支払うことを変更又は損害するものではない。

 本契約で規定され、その中で規定されているいくつかの制限を受けて、本証券の譲渡は、証券登録簿に登録することができ、本証券を返送した後、会社がニューヨーク市マンハッタン区に位置する事務所又は機関に譲渡を登録することができ、譲渡書類は会社及び証券登録官が満足させる形で署名し、本証券所有者又はその書面で許可された代理人によって正式に署名し、その後、1種以上の新しい証券を発行し、その許可額面は元金総額と同じである。指定された1人以上の譲受人に送らなければならない。

 本証券は登録形式のみで発行され，額面2，000ドルとその1，000ドルの整数倍のクーポンは含まれていない.本契約に規定されているように、当該契約に記載されているいくつかの制限の規定により、所持者が同じ元本金額の異なるライセンス額面の同じ元本証券を提出することを要求した場合、その等の証券は交換することができる。

 このような譲渡または交換登録のいずれもサービス料を徴収しないが、当社は、これに関連する任意の税金または他の政府費用を支払うのに十分な支払いを要求することができる。

 本証券を登録譲渡のために正式に提出する前に、当社、受託者及び当社の任意の代理又は受託者は、すべての目的について、その名義で本証券を登録する者を本証券の所有者と見なすことができ、本証券が期限を超えたか否かにかかわらず、当社、受託者又はいずれの代理人も逆通知の影響を受けない。

 本証券に対する利息は、12ヶ月30日を含む年間360日に基づいて計算されなければならない。

 本契約に規定されているように、本契約に記載されているいくつかの制限の規定により、当社の本契約及び本証券項の下での責任は、本契約に規定されている本契約に裏書きされた担保により担保される。本保証を保有する各保有者は、上記保証のすべての条項及び規定に同意する。“契約”では，各保証人はある条件を満たした後に担保責任を免除されなければならないと規定されている。

 本保証で使用されるすべての用語は，本契約で定義されるように，本契約で与えられた意味を持つべきである.

 本契約と本保証はニューヨーク州法律によって管轄され、その法律衝突原則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである。

作業表

この安全性を割り当てるには、次の表に記入してください

私はこの保証金を私たちに譲渡します

(譲り受け者の名前、住所、郵便番号を印刷または入力)_

(譲受人のSoCを挿入する.アメリカ証券取引委員会です。あるいは税金番号)_

そして撤回できないように指定します_エージェントは他者がエージェントに代行することができる.

____________________________________________________________

日付：_

____________________________________________________________

完全にお名前通り本保証書の反対側にサインします。

証券法第144条に示される保有期間が満了する前に発生した本証明書によって証明された任意の証券の譲渡において、署名者は、当該証券がその条項に従って譲渡されていることを確認する

次のボックスを選択します

枠のうちの1つが選択されない限り、受託者 は、本証明書によって証明された任意の証券を登録所有者以外の誰の名義に登録することを拒否する。しかしながら、第(4)、(5)または(6)の枠が選択された場合、受託者は、1933年の証券法の登録要求によって免除されたか、または登録要求に制約されない取引において行われたことを確認するために、任意のこのような証券譲渡を登録する前に、会社に法律的意見、証明および他の情報を提供することを要求することができる。

____________________________________________________________

以下の署名者は、自己の口座または単独投資裁量権を行使する口座のために本証券を購入することを宣言し、保証し、いずれも1933年証券法第144 A条に示される“適格機関の買い手”である。株式の売却は、規則144 A条に基づいてなされたものであることを知り、以下の署名者が規則144 A条に基づいて要求した自社に関する資料を受け取ったことを確認し、又は当該資料を請求しないことを決定し、その譲渡者は、以下の署名者の前述の陳述に依存して、免除規則第144 A条に規定する登録 を要求することを確認する。

日付： _  

注意：署名者：

執行官が

[世界の安全保障に依存します]

世界の安全増減スケジュール

このグローバル証券の初期元本は$_である。今回のグローバルセキュリティ計画は、以下のことを増加または減少させた

所有者選択購入の選択権

会社が本契約10.10節に基づいて本保証金をすべて購入することを選択したい場合は、次の枠を選択してください

第10.10節 ¨

会社が本契約10.10節に基づいて本証券元本の一部を購入したい場合は、その部分金額を説明してください：$_

日付：Your 署名：_

  (署名時は、本保証書の反対側でお名前と完全に一致しなければなりません )

署名保証：_

(署名は、証券譲渡代理バッジ計画(“STAMP”)、証券取引所バッジ計画(“SEMP”)、ニューヨーク証券取引所(New York Stock Exchange，Inc.)バッジ署名計画(“MSP”)または証券登録所によって決定された他の 署名保証計画のメンバーである金融機関 によって保証されなければならず、印鑑、SEMPまたはMSPの補充または代替として、 は改正された1934年証券取引法に適合する)

[担保に関する保証記号のフォーマット]

添付ファイルB

保証する

以下で署名されるそれぞれの保証人(いずれも“保証人”であり、総称して“保証人”と呼ぶ)、その用語は、本書き込み裏書きの証券契約(“契約”)下の任意の相続人を含み、ここで無条件かつ撤回不可能に優先的に保証され、brは、証券の他の保証人、所持者、受託者およびその相続人および譲受人共通および個別に(A)満期時(満期時にかかわらず)加速、br}全額と迅速に証券元金と利息を支払うことにより、償還又はその他の方式、及び当社の契約及び証券項の下のすべての他の金銭的責任 及び(B)は、適用の猶予期間内に、当社の契約及び証券項の下でのすべての他の責任を全面的かつ迅速に履行するが、契約に記載されたいくつかの制限を受けて規定されなければならない(すべての前述の事項を以下、総称して“担保責任”と呼ぶ)。保証人はまた、保証義務が保証人の通知またはさらなる同意を得ることなく、全部または部分的に延期または継続することができ、保証義務が延期または継続されても、保証人は“契約”第13条の制約を受けなければならないことに同意する。別の説明がない限り，ここで使用する大文字用語の意味は，本契約で与えられた意味と同じである.

契約条項に適合することを前提として、本保証は、保証人及びその相続人及び譲受人に拘束力を有し、受託者及び所有者の相続人及び譲受人の利益に有利でなければならない。いずれかの所有者又は受託者が権利を譲渡又は譲渡する場合は、本保証書に付与された権利及び特権は、当該譲受人又は譲受人まで自動的に延長され、当該譲受人及び譲渡者に付与されるが、いずれも本契約条項及び条件の制限を受ける。

本保証に明記されている担保上の認証証明書が、契約項下の受託者がその許可署名者のうちの1つを介して署名された後、本保証は、いずれの場合も無効または義務を有する。

本契約または本保証には任意の他の規定があるが、本契約および本保証の下で、保証人が保証する債務の最高総額は、本契約または本保証を提供しない場合に保証可能な最高金額を超えてはならず、当該保証人に関連するので、詐欺的譲渡または詐欺的譲渡に関する適用連邦または州法により取り消すことができる。本保証は、ニューヨーク州法律によって管轄され、その中の法律衝突条項を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである。

[署名ページは以下のとおりです]