アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格8-K
当面の報告
第十三項又は十五(D)節によれば
“1934年証券取引法”
報告日(最初の報告事件日): 2024年3月11日
連合レンタル会社
共同レンタル(北米),Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に定められている)
(州 または他の管轄区 ) | (手数料) (br}ファイル番号) |
(アメリカ国税局雇用主 識別子) |
(主に実行オフィスアドレス ) | (Zip コード) |
登録者の電話番号、
市外局番:(203)を含む
( 前回の報告から以前の名前または住所が変更された場合。)
申請書8-K が登録者が以下のいずれかに規定する届出義務を同時に満たすことを目的としている場合、以下の対応する枠を選択してください
?証券法(17 CFR 230.425)第425条規則 書面通信
?取引法(17 CFR 240.14 a-12)ルール14 a-12による材料募集
?取引法“(17 CFR 240.14 d-2(B))ルール(17 CFR 240.14 d-2(B))により着工前の通信を行う
?取引法(17 CFR 240.13 e-4(C))規則第13 E-4(C)条に規定されている開業前通信
登録者 が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.
新興成長型会社
新興成長型企業である場合は、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示して、“取引所法案”第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください。どうしたの
同法第12(B)項に基づいて登録された証券:
各クラスのタイトルは何ですか | 取引記号 (S) | 登録された各取引所の名称と名称 | ||
プロジェクト1.01 | 実質的な最終合意を結ぶ. |
共同賃貸(北米)有限公司(“連合賃貸(北米)”)は、2024年3月11日に私募で元金総額1,100,000,000ドルの2034年満期の6.125%優先債券(“債券”)の発売を完了し、1933年の証券法(改正)(“証券法”)第144 A条 により合資格機関の買い手と合理的に信じられている者、又は米国国外で証券法下のS規例 により複数の人に発売される。
債券は,URNA,連合リース会社(“URI”),URNAのいくつかの国内子会社(“付属保証人”およびURIとともに受託者であるTruist Bank)間で2024年3月11日に締結された契約(“契約”)によって発行される.
この債券は2034年3月15日に満了し、金利は年利6.125厘で、半年ごとに配当され、毎年3月15日と9月15日に配当される。最初の利息 は2024年9月15日に支払います。
当該等手形は友邦保険の優先債務であり、そのすべての既存及び未来の優先債務と同等の支払権を有し、当該等債務を担保する資産の価値範囲内で、実際にはその任意の既存及び未来の有担保債務よりも低く、かつその任意の既存及び未来の付属債務よりも優先的な支払権を有する。
債券は保証人が優先的に無担保で保証する。当該等担保は保証者の優先無担保債務であり、保証人のすべての既存及び将来優先債務と同等の支払権を有し、実際には当該等債務を担保する任意の既存及び未来有担保債務の価値は低く、その任意の既存及び未来付属債務の支払権よりも優先される。債券はURNAの海外子会社又は制限を受けない子会社で担保されない。
URNAは、2029年3月15日以降の任意の時間にそのbrの償還権の一部または全部の債券を選択することができ、償還価格は以下のようになり(元金のパーセンテージで表す)、償還日を適用する未払い利息(あれば)を追加し、償還日が以下の各年の3月15日から12ヶ月の期間である場合:
年.年 | 償還価格 | ||||
2029 | 103.063 | % | |||
2030 | 102.042 | % | |||
2031 | 101.021 | % | |||
2032年以降 | 100.000 | % |
2029年3月15日までの任意の時間に、URNAはその選択に応じて、償還価格に応じて一部または全部の債券を償還することができ、償還価格は償還債券元金総額の100%に相当し、償還日に加えた“全体”割増価格と未払い利息(あれば)に相当する。
また、2027年3月15日またはそれまでの任意の時間に、URNAは、ある株式で発行された現金収益の純額で債券元金総額の40%を1回または複数回償還することができ、償還価格は、償還された債券元金の106.125%に相当し、償還日を加算した未払い利息(ある場合)に相当する。制御要約が契約下の購入条項に変更された期間内に何らかの制御権変更イベントが発生した場合,URNAは債券元金総額の101%の価格で手形を買い戻し,購入日までの応算と未払い利息(あれば)を提出しなければならない.
(I)URNA買収Yak Access,LLCのすべての 会員権益(“Yak買収”)が2024年6月3日前に完了していない場合、またはURNAとYak Holdingとの間の会員権益購入プロトコル(“Yak購入契約”)の契約者より後の 日(“買収締め切り”)が完了していない場合、有限責任会社は、その次の“終了日”(“買収締め切り”)として同意することができる。(Ii)URNAは、Yak買収が買収締め切りまたは前に完了しないことを決定し、契約項下の受託者に書面通知を発行し、または(Iii)Yak購入協定がその条項または合意当事者の合意に従って終了し、Yak買収が完了していない場合、URNAは債券元金100% に相当する償還価格で債券を償還し、特別強制償還日まで課税および未払い利息を加算しなければならない。
手形を管理する契約には,URNAおよびその制限子会社に適用される何らかの 契約が含まれており,留置権および合併,合併,売却資産の制限を含む.債券を管理する契約には、追加付属保証人に関する要求も含まれている。この協約のすべては重要な例外と制限条件を持っている。また、標準プール格付けサービスおよびムーディーズ投資家サービス会社によって債券が投資レベルに格付けされた任意の期間において、付属担保を提供し、制御権が変化した場合に債券を買い戻す要約を要求することは、URNA およびその制限された子会社には適用されないか、または場合によってはURNAによって選択された別の格付け機関は、この時間に発生せず、Indentureでの違約が発生し続けることを前提としている。
本契約は、以下の場合(任意の適用される治療期間内にある):無支払い、契約中の契約違反、いくつかの他の債務の支払い違約または加速、特定の判決および特定の破産、資金不担保および再編事件を含む、契約違反の通常のイベントを規定する。もし違約事件が発生または継続している場合、受託者は当時の未返済手形元金総額の少なくとも30%の所持者の指示に従って行動することができ、元金、割増(あればある)と応算及び未払い利息(あれば)は直ちに満期になり、支払わなければならないと発表した。
以上の説明は、本報告の添付ファイル4.1としてテーブル8−Kで提出され、参照によって本1.01項に組み込まれる契約(付記の形態を含む)によって完全に定義される
第2.03項 | 直接財務義務または登録者表外手配の義務 を設ける。 |
上記1.01項で説明した情報は、参照によって本2.03項に組み込まれる。
プロジェクト9.01 | 財務諸表と証拠品です。 |
(D)展示品
証拠品番号:彼は言いました | 説明する | |
添付ファイル4.1 | URNA,URI,その中で指定されたURNA子会社とTruist Bankは受託者間の契約として,日付は2024年3月11日 (チケットのフォーマット を含む)である. | |
展示品104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている). |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は、以下の正式に許可された署名者がその代表を代表して本報告に署名することを正式に委託した。
日付:2024年3月11日
共同賃貸会社 | ||
差出人: | /S/ジュリー·L·グロス | |
名前: | ジョリー·L·グロス: | |
肩書:中国 | CEOと持続可能な開発責任者上級副社長、会社の秘書兼最高経営責任者 | |
共同レンタル(北米),Inc. | ||
差出人: | /S/ジュリー·L·グロス | |
名前: | ジョリー·L·グロス: | |
肩書:中国 | 総法律顧問兼企業秘書上級副総裁: |