米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

1934年の証券 取引法のセクション13または15 (d) に従って

報告日（最初に報告されたイベントの日付）： 2024年3月7日

エリアコードを含む登録者の電話番号：305-539-6000

フォーム8-Kの提出が 以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスをチェックしてください。

¨ 証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

¨ 取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘

¨ 取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡

¨ 取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者 が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業か、1934年の 証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。

新興の 成長企業 ¨

が新興成長企業の場合、登録者が取引法のセクション13（a）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を に準拠するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。¨

2024年3月7日 に、ロイヤル・カリビアン・クルーズ（以下「当社」）は、以前に発表された2032年満期普通社債（以下「債券」）の元本総額12億5000万ドル の募集を完了しました。当社は、（手数料、手数料、費用を差し引いた後）約12億3,600万ドルの募集 からの純収入を受け取りました。これを、手持ち現金 および/またはリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入と合わせて、2024年3月8日に発行予定の11.625％のシニアノートの未払いの元本総額12.5億ドルをすべて償還するために使用する予定です（以下を含むそのような償還に関連して発生した手数料や費用の支払い）。

紙幣は、2024年3月7日付けのインデンチャー（以下「インデンチャー」）に従って、当社 とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（N.A.）との間で受託者として発行されました。

手形の 利息は、2024年3月7日から年率6.250％の利息で発生し、2024年9月15日から、毎年3月15日と 9月15日に半年ごとに延滞して支払われます。ノートは、以前に償還または買い戻されない限り、2032年3月15日に満期になります。

会社は、2027年3月15日以前の任意の時点で、元本の100％に未払利息および未払利息（ある場合）を加えた額に等しい償還価格で、債券の一部または全部を、償還日 とインデンチャーに記載されている「メークホールプレミアム」と引き換えることができます（ただし、除きます）。2027年3月15日以降、当社は、いつでも随時、債券の一部または全部を、インデンチャーに記載されている償還価格で償還することができます。いずれの場合も、未払利息 と未払利息（ある場合）を、償還日まで（ただし除く）償還日までに償還することができます。さらに、2027年3月15日より前にいつでも、当社は、その選択により、債券の元本総額の最大40％を、インデンチャーに記載されている償還価格で、特定の 株式公開からの収益と償還することができます。また、当社は、契約書に定められた特定の税務事由が 発生すると、債券の全部を償還することもできますが、一部は償還できません。

契約書には、当社および/または特定の制限対象子会社が、(i) 特定の先取特権を作成または引き受けること、(ii) が売却およびリースバック取引を締結すること、(iii) 当社の 資産の全部または実質的にすべてを統合、合併、または譲渡することなどに制限する契約が含まれています。さらに、特定の支配権変更のトリガーとなるイベントが発生した場合、当社は、元本の101％に、買戻し日の を除く未収利息および未払利息（ある場合）を加えた額に等しい買戻し価格で、 社債の買い戻しを申し出る必要がある場合があります。インデンチャーには、デフォルトの慣習的なイベントも含まれています。

紙幣は、改正された 1933年の証券法（「証券法」）の登録要件が免除された私募で提供および売却されました。手形は、米国内では証券法に基づく規則144Aに従って適格機関投資家の買い手であると合理的に信じられる人にのみ提供され、米国外では証券法に基づく規則Sに基づいて米国人以外の個人に提供されました。手形は、証券 法または他の管轄区域の証券法に基づいて登録されていません。登録されていない限り、証券法および適用される 州証券法の登録要件の免除または対象とならない取引を除き、債券を米国 で提供または販売することはできません。

インデンチャー（ノートの形式を含む）は、この最新レポートの別紙4.1としてフォーム8-Kで提出され、参考までに本書 に組み込まれています。上記のインデンチャーとノートの重要な用語の説明は、 そのような別紙を参照することで完全に限定されます。

上記の項目1.01に記載されている情報は、参考までに がこの項目2.03に組み込まれています。

2024年3月7日、当社は債券の私募の完了を発表するプレスリリースを発表しました。 プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されており、参考までにここに組み込まれています。

(d) 展示品

署名

1934年の証券取引法の要件 に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者によってこの報告書に正式に署名させました。