EX-99.1

別紙99.1

MicroStrategyは、2031年満期の 0.875% 転換社債の6億375万ドルの募集を完了しました

バージニア州タイソンズ・コーナー、2024年3月19日-マイクロストラテジー^®インコーポレイテッド（ナスダック：MSTR）（MicroStrategy）は本日、2024年3月18日に、以前に発表された2031年満期の 0.875% 転換社債（債券）の募集を完了したと発表しました。オファリングで販売された手形の元本総額は6億375万ドルでした。これには、最初の購入者が2024年3月15日に全額行使し、追加購入も2024年3月18日に完了したから始まる13日以内に、購入オプションに従って発行された手形の元本総額7,875万ドルが含まれます 24。紙幣は、改正された1933年の証券法（証券法）に基づく規則144Aに基づき、適格な機関投資家であると合理的に信じられる個人に私募で売却されました。

紙幣はMicroStrategyの無担保優先債務で、年率0.875％の利息がかかります。2024年9月15日から、毎年3月15日と9月15日に半年ごとに延滞して支払われます。以前にその条件に従って買い戻し、償還、または転換されない限り、紙幣は2031年3月15日に満期になります。特定の条件に従い、2028年3月22日以降、MicroStrategyは、償還される手形の元本金額の100％に、償還日までの未払利息および未払利息（ある場合は除く）の100％に等しい償還価格で、手形の全部または一部を現金と引き換えることができます。MicroStrategyのクラスA普通株式の最後に報告された売却価格がの場合、} は、償還通知が送られる日の直前の取引日に終了する特定の期間、その時点で有効だった換算価格の少なくとも130％でした。MicroStrategyが償還する金額が未払いの債券のすべてよりも少ない場合は、少なくとも債券の元本総額7,500万ドルが未払いであり、関連する償還通知日の時点で償還の対象になっていない必要があります。

債券の保有者は、2028年9月15日に、または手形を管理する契約に基づく根本的な変化を構成する特定の事象が発生した場合に、買い戻される手形の元本金額の100％に、買戻し日までの未払利息および未払利息を加えたものに等しい買戻し価格で手形を買い戻すようMicroStrategyに要求することができます。特定の企業イベントに関連して、またはMicroStrategyが紙幣の償還を求めた場合、特定の状況下では、そのような企業イベントまたは償還通知に関連して手形を転換することを選択した保有者の換算レートを引き上げる必要があります。

手形は、マイクロストラテジーの選挙により、現金、マイクロストラテジーのクラスA普通株式、または現金とマイクロストラテジーのクラスA 普通株式の組み合わせに転換できます。2030年9月15日以前は、特定のイベントの発生時と特定の期間のみ、その後は満期日の直前の第2予定取引日までいつでも転換可能です。

手形の転換率は、当初、手形の元本1,000ドルあたりMicroStrategyのクラスA普通株式0.4297株です。これは、当初の転換価格である1株あたり約2,327.21ドルに相当します。これは、2024年3月14日木曜日の東部夏時間の午前9時30分から午後4時までのMicroStrategy's クラスA普通株式の米国複合出来高加重平均価格である1,662.1999ドルを約40％上回るプレミアムに相当します。コンバージョン率は、特定のイベントの発生時に調整される場合があります。

最初の購入者の割引と手数料、および MicroStrategyが支払うべき推定募集費用を差し引いた後、手形の売却による純収入は約5億9,230万ドルでした。

MicroStrategyは、ノートの売却による純収入を使って追加のビットコインを取得しました。

紙幣は、証券法の規則144Aに従って、適格な機関投資家であると合理的に信じられる人物に売却されました。紙幣の転換時に発行可能なMicroStrategyのクラスA普通株式のの募集および売却は、もしあれば、証券法または他の法域の証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。また、手形およびそのような株式は、登録またはそのような登録要件の該当する免除がない限り、米国で提供または売却することはできません。ノートの提供は、私募覚書によってのみ行われました。