米国 州

証券 および取引委員会

ワシントン、 D.C. 20549

フォーム 8-K

現在の レポート

のセクション13または15 (d) に準拠

1934年の 証券取引法

レポートの日付 （イベントが最初に報告された日付）：2024年3月12日

ミニム株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な 名)

848エルムストリート、マンチェスター、ニューハンプシャー州 03101

(郵便番号を含む主要行政機関の住所 )

(833) 966-4646

(登録者の 電話番号、市外局番を含む)

該当なし

(前回の報告以降に変更された場合、以前の 名または以前の住所)

Form 8-Kの提出が 以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、 以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

同法第12 (b) 条に従って登録された証券

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで 記入してください。

新興の 成長企業 ☐

が新興成長企業の場合は、登録者が 証券取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

2024年3月12日 、デラウェア州の企業であるMinim社（以下「当社」）とその完全子会社であるフロリダ州 有限責任会社（「Merger Sub」）であるMME Sub 1 LLC（「Merger Sub」）は、フロリダ州の有限責任会社 E2Companies LLC（「E2」）と合併契約および合併計画（「合併契約」）を締結しました。会社」)。合併契約に従い、Merger Subは E2Companiesと合併し、E2Companiesは存続事業体として残ります（「合併」）。合併契約の条件 および条件に従い、合併の発効時（「発効時期」）に、E2企業の発行済み普通株式 （「e2株式」）の保有者は、発行済みおよび発行済み会社株式の97％に相当する額面の額面価格1株あたり0.01ドルの普通株式、 （「会社株式」）を受け取ります（完全に希釈したベース)。

合併契約の条件 に従い、当社は、発効時期に、会社によって選ばれた2人を会社の取締役会に任命することに合意しました。

合併契約には、この種の取引で慣習的な表明と 保証、クロージングデリバリー、および補償条項が含まれています。合併の成立は、特に、（i）合併により発行される会社株式（「合併対価」）がナスダック・キャピタル・マーケット（「ナスダック」）への上場が承認され 、（ii）合併対価を 登録するフォームS-4での登録届出書の有効性、（iii）合併対価の完了に適用される待機期間を条件としています改正された1976年のハート・スコット・ロディーノ独占禁止法 改善法に基づく合併は、失効するか、終了する予定です。また、（iv）会社の株主の同意または承認、 （該当する場合）、（a）合併、（b）合併対価の発行、および（c）修正後の会社の修正および 改訂された法人設立証明書の修正、とりわけ、合併（「株主の承認」）に続いて会社名をE2Companies, Inc.に変更します。

合併契約は、クロージング前に特定の 慣習的かつ限定的な状況下で終了することがあります。これには、2024年6月15日までにクロージング が行われなかった場合、両当事者が30日間の延長を受ける権利があり、株主の承認が得られなかった場合、会社の株式が上場廃止になった場合は、 を含みますが、これらに限定されませんナスダックで、改正された1934年の証券 取引法（「取引法」）に基づき、表明違反が未解決だったため、登録が取り消されました。保証と契約 、または管轄裁判所が合併を恒久的に禁止している場合。

前述の合併契約 の説明は完全ではなく、あらゆる点で合併契約の対象となります。合併契約は、本報告書の別紙2.1として提出され、参考として に組み込まれています。

ロックアップ 契約

が合併契約の締結と引き渡しと同時に、E2企業およびE2企業のクラスA投資主（それぞれ「投資主」） はロックアップ契約を締結しました。これに従い、各投資主とE2企業は、会社株式、当社のシリーズA優先株または任意の有価証券の売却または譲渡を180日間ロックアップすることに合意しました合併（「ロックアップ契約」）で各保有者が受領した会社 株式に組み込むか、行使可能または交換可能です。

前述の ロックアップ契約の記述は完全ではなく、あらゆる点でロックアップ契約の形式に該当します。 は、本最新レポートの別紙2.2として提出され、参照により本書に組み込まれています。

投票 とサポート契約

合併契約の締結と引き渡しと同時に、当社とE2Companiesは、発行済会社株式の過半数を受益的に所有する当社の特定の株主 とサポート契約（「サポート契約」）を締結しました。サポート契約に従い、とりわけ、 当該株主は、当該保有者が所有する当社の資本金の 株すべてについて、株主承認を支持して議決権を行使するか、または同意書を提出する（または同意書を送付する）ことに同意しています。

前述のサポート契約 の説明は完全ではなく、あらゆる点でサポート契約の形式に該当します。サポート契約は、この最新レポート の別紙2.3として提出され、参照として本書に組み込まれています。

合併に関する重要な 情報とその入手先

合併に関連して、 は関連資料を証券取引委員会（「SEC」）に提出します。 には、当社およびE2企業に関する に関する同意の勧誘または委任勧誘状を必要に応じて含む登録届出書をフォームS-4に提出します。この最新報告書には、合併 に関して考慮すべき情報がすべて含まれているわけではなく、会社がSECに提出する可能性のある他の文書に代わるものではありません。これは、合併に関する投資 決定やその他の決定の基礎となることを意図したものではありません。投資家と株主は、SECが管理するウェブサイト（www.sec.gov）を通じて、必要に応じて同意 勧誘声明または委任勧誘状、および当社がSECに提出したその他の書類（入手可能になった場合） のコピーを無料で入手できます。さらに、投資家と株主は、当社がそのウェブサイト（https://www.minim.com）を使用して投資家や一般市民と のコミュニケーションを行っています。そこでは、誰もが当社がSECに提出した同意 勧誘声明または委任勧誘状、およびその他の書類のコピーを無料で入手でき、株主は、必要に応じて 同意勧誘声明または委任勧誘状、およびその他の関連資料、および入手可能になったら他の関連資料を読むことをお勧めします が合併に関する議決権行使または投資決定を行う前に。

勧誘の参加者

会社、その取締役および執行役員は、 合併に関連する同意の勧誘の参加者と見なされる場合があります。会社の取締役および執行役員に関する情報は、SECに提出された、参照により組み込まれているすべての情報を含め、フォーム10-Kの会社の最新の年次 レポートに含まれています。 これらの人物と提案された取引における彼らの利益に関する追加情報は、合併がSECに提出される際に、合併に関する同意勧誘状または委任勧誘状（該当する場合）に含まれます。これらの書類は、上記の から無料で入手できます。

合併に関する将来を見据えた の記述

この 最新報告書は、ここに添付されている別紙とともに、1995年の米国民間証券訴訟改革法、証券法のセクション27A、および取引法のセクション21Eの の意味における特定の「将来の見通しに関する記述」を含んでいます。本報告書に含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述。合併の利益 、合併完了の予想時期、E2企業によって開発中の製品および事業展開が予定されている市場 、E2企業の技術の利点、E2企業の競争環境と位置付け、 およびE2企業の成長計画と戦略に関する記述を含みます、は将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述の中には、「かもしれない」、「すべき」、「期待」、「意図」、「意図」、「意図」、 「見積もる」、「予想する」、「信じる」、「予測する」、「予測する」、「計画」、「目標」、 「プロジェクト」、「できる」、「できる」、「続く」、「予測」など、将来の見通しに関する言葉を使用して識別できるものがあります。」または、これらの用語 の否定語、それらのバリエーション、または類似の表現。すべての将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、その他の 要因の影響を受けやすく、実際の結果がそのような将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。すべての 将来の見通しに関する記述は、当社とその 経営陣、およびE2Companiesとその経営陣によって合理的であると考えられていますが、場合によっては本質的に不確実であり、多くの要因により、実際の結果 が現在の予想と大きく異なる可能性があるという推定、予測、仮定に基づいています。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。

(d) 展示品

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者 によってこの報告書に正式に署名させました。