2024年2月22日、Scott Springfield製造会社を買収
本プレゼンテーションに含まれる展望的陳述には、将来の財務表現および市場状況に関する情報が含まれており、将来の財務表現および市場状況に関する情報が含まれており、1995年の“プライベート証券訴訟改革法”で定義された“信じる”、“見積もり”、“予想”、“計画”、“予想”、“予定”、“プロジェクト”および他の同様の“前向き”陳述が添付されている。いくつかのリスクおよび不確実性のため、モディン社の実際の結果、業績または成果は、2023年3月31日までの会社年次報告10-K表第I部分1 A項の“リスク要因”項に記載されているリスク要因、およびこの報告第2部第7項および2023年6月30日、2023年9月30日および2023年12月31日までの四半期報告書に記載されている展望的陳述に記載されているものを含むが、これらの陳述に明示的または暗示的な内容とは大きく異なる可能性がある。他のリスクおよび不確実性には、これらに限定されないが、これらに限定されない：我々が合理的な方法と時間的枠組みで今回の買収を完了する能力、その後、業務をモディンに統合し、買収に関連する予想される相乗効果を利用する能力；インフレ、エネルギーコスト、サプライチェーン挑戦またはサプライヤー制限、関税、制裁および他の貿易問題または国境を越えた貿易制限に関する影響を含む、グローバル経済および金融市場の潜在的に不利な発展または中断の影響。他の経済、社会、および政治的条件の影響、外国為替レートの変動、金利上昇または信用市場の引き締め、景気後退または回復、輸出入および外資所有権に関する制限、公共健康危機、および一般的な不確実性を含む、我々の経営および競争の市場の変化および挑戦、規制および/または政策変化が私たちの製品と私たちのサービスの市場に与える影響を含む、米国または海外で実施される可能性がある。税金と貿易、気候変動、新冠肺炎、または将来の公衆衛生脅威に関連する衝突、および現在ウクライナと中東での衝突、紅海での最近の運航船への攻撃を含む軍事衝突が含まれている。私たちの顧客の全体的な健康と価格設定の重点は、現在解決されている全米自動車労働者連合会ストライキに関連するいかなる影響も含まれていません。私たちは、利益率とキャッシュフローを向上させる能力を含む、私たちの戦略的措置と、私たちの業務全体に80/20原則を適用して期待収益を達成する能力、利益率とキャッシュフローを向上させる能力、私たちは技術進歩の先端を行く能力、および販売増加を推進する技術採用率の変化の影響を推進する予定です。私たちは買収と有機的な成長を加速し、買収業務の能力を統合することに成功しました。私たちは、私たちの持続的な業務の需要を満たすために十分な生産能力を維持し、同時に再構成活動を達成し、そのメリットを実現することを含む、販売量の変化に対応する能力を効率的に管理し、私たちの世界的な流動性需要に資金を提供し、私たちの信用協定中の財務契約を遵守する能力を効率的に管理しています。製品や計画の発売、意外な数の増加、あるいは製品譲渡と保証クレームによる運営効率の低下。大口商品価格、特にアルミニウム、銅、鋼およびステンレス鋼(ニッケル)および他の調達部品および関連コストの大幅な上昇がモディンに与える影響、および私たちのこのような上昇に対して製品の価格を調整する能力；私たちは管理、指導、運営、行政機能の人材を募集し、保留し、労働コストの上昇を緩和する能力；私たちの固有の情報と知的財産権を窃盗や攻撃から保護する能力；私たちの情報技術システムは任意の重大な中断または実質的な破壊の影響を受けている；環境調査、救済または訴訟のコストおよびその他の影響、および環境、社会、および会社の管理問題の日々の重視；私たちは税金資産の収益を延期する能力、および私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した公開文書で発見された他のリスクと不確実性。前向き陳述は本報告の発表日までのものであり，前向き陳述を更新する義務は何も負わない。彼は言いました
*Scott Springfield製造概要Scott Springfield製造、Inc.(SSM)は、数十年間顧客のための複雑な解決策を開発する優れた設計と工学の専門知識を持つ先行するbrデータセンター、医療、機関、商業顧客の空気処理ユニット(AHUS)メーカーである。2023年に収入1.08億ドル(1)が1978年に設立され、500人の従業員を持ち、カナダカルガリーに本社を持ち、13.8万平方メートルのデータセンター施設と施設を持っている。英フィナンシャル·タイムズカナダ·カルガリー：ア胡施設10万平方メートルをカスタマイズカナダカルガリー：端末市場別売上高(1)1.2023年12月31日までの年度、監査を受けていない結果、カナダドル対ドルレートは1.3314：3となった
今後4年間、強力な成長機会を持つ魅力的な市場には、超大規模と企業/
ホスト代行データセンター(企業と内部)が含まれており、いずれもサーバーや関連設備を冷却するためにaHUSが必要である。Custom aHUSは厳しい暖房空調要求を満たす唯一の設備である。室内空気品質(IAQ)とエネルギー効率要求brデータセンターAHU、カスタマイズAHU、企業/代行、Hyperscale、医療、機関と商業端末市場の製品の記述：AHUSは顧客データセンターの要求に応じてカスタマイズし、大量生産に対して最適化
完全カスタマイズ能力を有するAHUS、顧客ごとの建築要求と市場チャンスに応じてカスタマイズされている。2023年には米国とカナダのデータセンターAHUの市場規模は約16億ドルであり、2028年には33億ドル(約16%の年複合成長率)に増加すると予想される。2023年には米国とカナダのカスタムAHU市場規模は約16億ドルであり、2028年には26億ドル(約10%の年複合成長率)に増加すると予想される。細分化された市場動態とカスタマイズAHUの成熟歴史は、高度成長のデータセンター市場における存在が急速に増加している。Ducker分析、USEIA、StatCan、カナダ、カナダ業界インタビューFMI：
*戦略基本原理と戦略基本原理：2つの成長垂直市場-データセンターと室内空気品質センター-拡張システムソリューションでは、現在モディンによってサービスを提供していない超大規模顧客に即時収入を提供し、より多くの財布機会を創出する。超大規模顧客のために断熱技術を持つ大型AHUのデータセンター製品を拡張する。Healthcareおよび機関IAQ市場の地理およびチャネルカバー範囲を拡張することは、Moineの財務状況を直ちに増加させ、強力な貸借対照表を維持し、AHUとデータセンターAHUとAir
医療処理ユニットをカスタマイズする。Pharmaや他のキーアプリケーションには，商業データセンター用のカスタマイズ空気処理ユニット，Modineに提供される新製品，超大規模データセンター冷却分野で急速に増加する業務が含まれている
この取引のポイントは2016年6月1日です。モディンの2023年12月31日現在の貸借対照表に基づいています。SSMの2023年12月31日までの年度EBITDAは1株当たり収益(協同効果前)が約1.3 x(1)であり、純レバレッジ率は1.3 x(1)、取引倍数は高い1桁(EV/2023年EBITDA)と予想され、第1四半期から2024年第1四半期の予想購入価格は190ドルであり、現金取引は強い貸借対照表と流動性状況を維持する
*12月31日までの年間SSM結果予測を含む、2023年4月1日から2024年3月31日までの間に気候ソリューションの組み合わせを推進します。2023年度‘24 FCは、製品別販売(1)および前期’24 FC Pro Formaによる製品販売(1)/SSM組み合わせにより、気候ソリューションとデータセンターおよびIAQ製品の販売組み合わせ
および1をさらに改善し、80/20を利用して相乗効果を推進し、2/3/4価値を抽出して施設拡張に投資し、AHUとデータセンター製品の強い需要を満たし、超大規模顧客における財布シェアを拡大し、名声を利用して優位性br製品をより多くの顧客にもたらし、AaHUSおよび他のIAQ製品をカスタマイズすることで、SSM成長戦略を介して新分野および端末市場に進出する