審査された書類と情報

仮に

書類のすべての署名、印鑑、印鑑は真実です

私たちが受け取った元のファイルは真実で完全だ。私たちが受け取ったどのコピーも完全で、 は原本に対応している

レビューされた伝票の草稿は実行·承認された伝票と一致する.

伝票のすべての当事者(本行を除く)は正式に組織され、それぞれ登録された国の法律に基づいて有効に存在する

本文書のすべての当事者(本行を除く)は、取引を行う法人権力を有し、かつ、本文書に記載された契約の一方であり、契約は1人または複数の個人によって署名され、その人または複数の個人は、契約当事者を有効に拘束する能力を有し、かつ契約を遵守する行為能力は、契約当事者(本行を除く)の法的行為能力の範囲内に属する

銀行を代表して文書に署名したすべての人は法的行動能力を持っている(バリアフリー容量)当時はそうしていました

当銀行がカンタブリア商業登録所に提出すべきすべての文書は、私たちが検索した日または前に保存および登録されており、その後、本法律の意見で表現された意見に関する他の文書は何も保存または登録されていない

審査された会社決議証明書は真実で正確で、正式に開催され、構成と定足数の会議によって有効に承認された決議と一致する

契約または他の制約文書のいかなる当事者もなく、私たちが検討していないが本意見に影響を与える可能性のあるいかなる文書にも含まれており、文書のどの当事者間にも文書の内容を完全にまたは部分的に廃止、修正、または代替することはない。

会社定款社会的不動産)とは、本法律の意見が発表された日から発効する条項をいう

スペイン以外の司法管轄区域の法律によって管轄されている取引文書および手形(グローバル手形を含む)は、このような法律に基づいて、取引文書および手形の各当事者のために、合法的、効果的、拘束力、および強制的に実行可能な義務を創造する

取引伝票および手形(グローバル手形を含む)からの義務は、スペイン以外の管轄区域で遵守されなければならないか、または上記の法律またはその公共政策によって無効または無効になることなく、その他の管轄区域法律のいかなる影響を受ける可能性がある

取引書類及び手形に記載されている、行う又は融資しようとする取引は、S銀行の企業権益に違反していない国米社交)と銀行役員Sは彼らの注意義務に違反していない(Deberes de Diligencia y Lealtad)取引及び債券発行に関連して、最適な会社の利益に合致する国米社交)である

(I)銀行の主な利益センターはスペインにある；(Ii)破産法第2条によると、銀行は債務を返済できないわけではない(ライカーサール)は、5月5日第1/2020号勅令により承認された(破産法)、(3)銀行は、取引書類及び付記規定の義務を履行することにより、破産法第2条に従ってそれぞれの債務を返済できないこと、(4)破産申請がないこと、(3)破産申請がないこと、(2)破産申請がないこと、(4)破産申請がないこと、(4)破産申請がないこと同意する)または法外弁済(Acuerdo 法外処理)当該銀行と関係がある。(V)破産又は行政係又は破産調停者がいない仲介者回診)銀行の資産を規制するために委任または委任を求めたこと、(Vi)銀行がスペイン“会社法”第363条に記載されたいかなる清算理由にも属さないこと(Vi)“資本家報”)は、テキストが7月2日の1/2010ロイヤル法令によって承認されたことを再説明し、(Vii)銀行の状況は、6月18日第11/2015号法律に従って早期介入または清算措置をとるかどうかを決定するのに十分ではなく、信用機関および投資会社を回収および清算する(Ley 11/2015，de 18 de junio，de recuperación y Resolución de entidade de crédito y Empresas de Servicios de Inversión).

世界の紙幣はニューヨーク州で発行され、認証され、保管されている

債券は第1の利付日までにニューヨーク証券取引所有限責任会社で取引され、いかなるスペイン市場での取引も許可されない

これらの手形は募集説明書に合わない方法でスペインで発売、配布、販売されません。

手形は最初にスペイン国外の清算·決済システムに登録され、このシステムはスペインの法律または他のOECD諸国の法律によって承認される

適用されるスペインの会計規則と法規によると、これらの手形は債務ツールの要求に適合している。

意見

有効に存在する

企業権力

企業審査

資格

判例法が乏しく、さらにいくつかの問題で固定的な学術理論が欠けている場合には、スペイン裁判所が異なる解釈を持つ可能性を排除することは不可能である

私たちの意見の発表は、破産取引に由来する可能性のある影響および結果、信用機関および投資会社の回収および清算手続き、破産前メカニズム、または通常、司法破産手続きに属さない取引(特に限定されないが、回収訴訟および再融資協定に関する破産条例による取引)、および公共政策の任意の原則を含む、すべてまたは一部の債権者の権利に影響を及ぼす可能性のある他の同様の手続きに依存するオデン·プブリコ).

以下の位置から得られる情報 ウェブサイトwww.rmc.esやwww.Public idadconcursal.esは完全に正確ではないか、最新ではないかもしれない

本明細書で説明される取引文書または取引の財務的または経済的合理性については、私たちは何の意見も提供しない

スペイン中央商業登録所のウェブサイト(www.rmc.es)で公開されている銀行に関する情報は、本協定の日である

会社定款の写し社会的不動産)は、世銀ウェブサイト(www.santander.com)で公開されており、日付は本契約日である

2023年5月12日、マドリードの公証人Rafael Martínez Díeさんの前で授与された2，400件の記録された公証人証明書のコピーは、2023年5月8日に銀行執行委員会が採択した決議を含み、登録声明の登録と銀行がこれに関連する文書(以下に定義する高級非優先債務基礎契約および付属債務基礎契約を含む)の署名を承認することを含む；

カンタブリア商業登録所が2024年2月1日に発表した銀行の現在存在と現在の役員に関する商業登録所の抜粋

2007年4月24日、サンタンダー銀行の公証人ホセ·マリア·デ·プラダ·さんに発行された公正証書の写しで、記録番号1，125これを除き、2007年3月26日の銀行取締役会で可決された決議により、実行委員会のすべての権限(合法的に権限が付与されていない権力を除く)が公開された

2024年2月6日、マドリードの公証人Rafael Martínez Díeさんに発行された、641番の記録された公証人証明書のコピーの一部に基づいて、銀行執行委員会が2024年2月5日に通過した、銀行に関連する文書の発行と紙幣の発行を承認する決議案が一般に提出される；

フアン·ウリゴーン·イルスタさんが2024年3月11日に下した決定の議事録コピーでは、各債券のロット、各債券の最終元本額、および一連の債券に適用される金利が決定されたほかの事項に加えて、決定された会議録のコピーがあります

このロットの債券の発行公証書写し(Escritura p≡blica de emison2024年3月12日，マドリードの公証人の前で，Miguel Ruiz-Gallardón García de la Rasillaさんのレコード番号は1，458；

当行とバークレイズ資本会社、ドイツ銀行証券会社、HSBC証券(米国)有限会社、モルガン大通証券有限責任会社、ジェフリー有限責任会社、モルガン·スタンレー有限責任会社、カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社、サンタンダー米国資本市場有限責任会社、SGアメリカ証券有限責任会社と道明証券(米国)有限責任会社が2024年3月11日に調印した引受契約コピー(引受契約)

銀行とニューヨーク·メロン銀行ロンドン支店が受託者として締結した日付は、2024年3月14日の優先非優先債務契約コピー(優先非優先債務基礎契約)

銀行とニューヨーク·メロン銀行ロンドン支店が受託者として締結した、期日2024年3月14日の高級非優先債務基礎契約の最初の優先非優先債務補充契約コピー(高級非優先債務基礎契約、高級非優先債務契約とともに)；

ニューヨーク·メロン銀行ロンドン支店と受託者として締結された日付は、2023年8月8日の二次債務契約コピー(二次債務基礎契約)

ニューヨーク·メロン銀行ロンドン支店と受託者として締結された、2024年3月14日の二次債務基礎契約の第二次債務補充契約コピー(本文書は、二次債務基礎契約、二次債務契約と併せて署名)

証明日2024年3月14日のグローバル紙幣の写し(グローバル紙幣)；

2023年5月16日の日付の基本入札説明書(基本目論見書)を含む登録説明書のコピー

1回の発行日が2024年3月11日の債券に関する予備募集説明書補編写し(予備募集説明書補編)と；

発行日が2024年3月11日の債券のために準備された最終入札定款補編写し(本文書は入札定款の予備補編、目論見補編)と一緒になっている