添付ファイル4.1
サンタンダー銀行S.A
発行者として
至れり尽くせり
ニューヨーク·メロン銀行は
ロンドン支店
受託者として
インデント
優先非優先債務証券
日付：2024年3月14日
サンタンダー銀行S.A
1990年に信託契約改革法案で改正された1939年信託契約法案と2024年3月14日までのこの高級非優先債務証券契約との間の入金とつながり
| 信託契約法案部分 | 優先非優先債務 証券印書組 | |||
| §310 | (a)(1) | 6.10 | ||
| (a)(2) | 6.10 | |||
| (a)(3) | 適用されない | |||
| (a)(4) | 適用されない | |||
| (b) | 6.09, 6.11 | |||
| §311 | (a) | 6.14 | ||
| (b) | 6.14 | |||
| §312 | (a) | 7.01, 7.02(a) | ||
| (b) | 7.02(b) | |||
| (c) | 7.02(c) | |||
| §313 | (a) | 7.03(a) | ||
| (b) | 7.03(a) | |||
| (c) | 1.06, 7.03(a) | |||
| (d) | 7.03(b) | |||
| § 314 | (a) | 7.04, 10.06 | ||
| (b) | 適用されない | |||
| (c)(1) | 1.02 | |||
| (c)(2) | 1.02 | |||
| (c)(3) | 適用されない | |||
| (d) | 適用されない | |||
| (e) | 1.02 | |||
| (f) | 適用されない | |||
| §315 | (a) | 6.01 | ||
| (b) | 6.03, 7.03(a) | |||
| (c) | 6.01 | |||
| (d) | 6.01 | |||
| (d)(1) | 6.01 | |||
| (d)(2) | 6.01 | |||
| (d)(3) | 6.01 | |||
| (e) | 5.14 | |||
| §316 | (A)(1)(A) | 5.12 | ||
| (A)(L)(B) | 5.13 | |||
| (a)(2) | 適用されない | |||
| (A)(最後の文) | 1.01 | |||
| (b) | 5.08 | |||
| §317 | (a)(1) | 5.03 | ||
| (a)(2) | 5.04 | |||
| (b) | 10.03 | |||
| §318 | (a) | 1.08 | ||
注：いずれの場合も、このような台帳と引き分けは、本優先非優先債務証券契約の一部とみなされてはならない
カタログ
| P年ごろ | ||||||
| 第一条 |
| |||||
| D定義する そして Oあそこだ Pロビソン のです。 G総則 A応用 |
| |||||
| 部分 1.01. | 定義する |
1 | ||||
| 部分 1.02. | コンプライアンス証明書と意見 | 14 | ||||
| 部分 1.03. | 受託者の書類形式を渡す | 14 | ||||
| 部分 1.04. | 所持者の役割 | 15 | ||||
| 部分 1.05. | 通知など.受託者や会社 | 16 | ||||
| 部分 1.06. | 所持者宛の通知 | 17 | ||||
| 部分 1.07. | 告示などの文字. | 18 | ||||
| 部分 1.08. | 信託契約法と衝突する | 18 | ||||
| 部分 1.09. | 見出しと目次の効果 | 18 | ||||
| 部分 1.10. | 相続人と譲り受け人 | 18 | ||||
| 部分 1.11. | 可部分的従属節 | 18 | ||||
| 部分 1.12. | 優先非優先債務証券会社の利益 | 18 | ||||
| 部分 1.13. | 治国理政法 | 19 | ||||
| 部分 1.14. | 平日と法定祝祭日 | 19 | ||||
| 部分 1.15. | 奉仕代理人の委任 | 19 | ||||
| 部分 1.16. | 計算代理 | 20 | ||||
| 部分 1.17. | 陪審員の取り調べを放棄する | 20 | ||||
| 部分 1.18. | 貨幣を判断する | 20 | ||||
| 第二条 |
| |||||
| Sもっと高級な N開ける P提出しました DEBT S安全だ FORMS |
| |||||
| 部分 2.01. | 表は普通だ | 22 | ||||
| 部分 2.02. | 受託者認証証明書のフォーマット | 22 | ||||
| 第三条 |
| |||||
| T彼は…。 Sもっと高級な N開ける P提出しました DEBT S成績表 |
| |||||
| 部分 3.01. | 金額は無制限で、シリーズ別に発行できます | 23 | ||||
| 部分 3.02. | 額面.額面 | 25 | ||||
| 部分 3.03. | 実行、認証、交付、日付決定 | 26 | ||||
| 部分 3.04. | 臨時高級非優先債務証券 | 27 | ||||
| 部分 3.05. | 登録·譲渡·交換登録 | 28 | ||||
| 部分 3.06. | 欠陥、廃棄、紛失、盗まれた高級非優先債務 証券 | 32 | ||||
| 部分 3.07. | 利息の権利と保留された追加金額の権利 | 32 | ||||
| 部分 3.08. | 人を持つ人として | 34 | ||||
| 部分 3.09. | キャンセルします | 35 | ||||
| 部分 3.10. | 利子の計算 | 36 | ||||
| 部分 3.11. | CUSIP番号 | 36 | ||||
| 部分 3.12. | 追加の高級非優先債務証券 | 36 | ||||
| 部分 3.13. | 上級生の軽微な欠陥を是正したり改訂したりする 優先債 証券 |
36 | ||||
| 部分 3.14. | 財政法に拘束された支払い |
37 | ||||
i
| 第四条 |
| |||||
| SATISFaction そして DISCHARGE |
| |||||
| 部分 4.01. | 優先非優先債務証券の清算と弁済 圧痕 |
37 | ||||
| 部分 4.02. | 失敗と契約的失敗 |
38 | ||||
| 部分 4.03. | 信託資金の運用 |
43 | ||||
| 部分 4.04. | 会社への金を返済する |
43 | ||||
| 部分 4.05. | 復職する |
43 | ||||
| 第五条 |
| |||||
| Rエミディス |
| |||||
| 部分 5.01. | 違約事件 |
43 | ||||
| 部分 5.02. | 救済措置を強制執行する |
44 | ||||
| 部分 5.03. | 追討債務および受託者による強制執行の訴訟 |
44 | ||||
| 部分 5.04. | 受託者は債権証明表をアーカイブに送付することができる |
46 | ||||
| 部分 5.05. | 受託者はベテランの管理なしに強制的に申請を執行することができる 優先債 証券 |
46 | ||||
| 部分 5.06. | 受け取った金の運用 |
47 | ||||
| 部分 5.07. | 訴訟に対する制限 |
47 | ||||
| 部分 5.08. | 所持者は無条件に元金·保険料と 利息(あれば) と 追加額 |
48 | ||||
| 部分 5.09. | 権利の回復と救済 |
48 | ||||
| 部分 5.10. | 権利と救済措置の累計 |
48 | ||||
| 部分 5.11. | 遅れたりしないのは諦めではない |
49 | ||||
| 部分 5.12. | 所持者の制御 |
49 | ||||
| 部分 5.13. | これまでの失責行為を免除する |
49 | ||||
| 部分 5.14. | 訴訟費承諾書 |
50 | ||||
| 部分 5.15. | 追加的な救済措置はない |
50 | ||||
| 第六条 |
| |||||
| T彼は…。 TRUSTEE |
| |||||
| 部分 6.01. | いくつかの役割と責任 |
51 | ||||
| 部分 6.02. | スペインの税務手続きと受託者の義務 |
52 | ||||
| 部分 6.03. | 失責に関する通知 |
52 | ||||
| 部分 6.04. | 受託者のある権利 |
52 | ||||
| 部分 6.05. | 朗読や発表を担当していない上級非優先 債務 証券 |
54 | ||||
| 部分 6.06. | 優先非優先債務証券を保有することができる |
55 | ||||
| 部分 6.07. | 信託基金が保有する資金 |
55 | ||||
II
| 6.08節。 | 補償と精算 | 55 | ||||
| 6.09節。 | 資格を取り消す | 57 | ||||
| 6.10節目。 | 会社の受託者が必要だ | 57 | ||||
| 6.11節。 | 辞職と免職 | 57 | ||||
| 6.12節。 | 後継者の委任を受ける | 59 | ||||
| 6.13節。 | 合併、転換、合併、または事業の継承 | 60 | ||||
| 6.14節目。 | 債権を優先的に受け取る | 60 | ||||
| 6.15節目。 | 認証代理人の委任 | 60 | ||||
| 6.16節。 | 追加受託者を委任する | 62 | ||||
| 6.17節。 | 税金を前納する | 62 | ||||
| 第七条 |
| |||||
| H目上の人 L主義者 Aネオジム R届ける BY TRUSTEE Aネオジム COPANY |
| |||||
| 7.01節. | 会社は受託者の名前と住所を更新します | 64 | ||||
| 7.02節. | 情報の保存 | 64 | ||||
| 7.03節. | 受託者が提出した報告書 | 65 | ||||
| 7.04節. | 会社の報告 | 65 | ||||
| 第八条 |
| |||||
| C補強する, MErger, C1年前 OR TRansfer |
| |||||
| 8.01節. | 会社はある条項に従って合併することしかできません | 66 | ||||
| 8.02節。 | 代わられた後継会社 | 67 | ||||
| 8.03節. | 義務を負う | 67 | ||||
| 8.04節。 | 代替と変異 | 68 | ||||
| 第9条 |
| |||||
| Sアップグレード要素 I新企業 |
| |||||
| 9.01節. | 保持者の同意なしに入れ歯を補充する | 69 | ||||
| 9.02節。 | 保持者の同意を得て入れ歯を補充する | 70 | ||||
| 9.03節. | 付加契約の署名 | 71 | ||||
| 9.04節。 | 補充性義歯の効果 | 72 | ||||
| 9.05節。 | “信託契約法”に適合する | 72 | ||||
| 9.06節。 | 補完債券に対する高度非優先債務証券の参考 契約.契約 | 72 | ||||
| 第十条 |
| |||||
| Cオヴィナンツ |
| |||||
| 第十一条。 | 元金·保険料および利息の支払い | 72 | ||||
| 第十十二条。 | オフィスや機関のメンテナンス | 72 | ||||
| 第十十零零三条。 | 支払いの金は信託の形で持たなければならない | 73 | ||||
| 第十十四条。 | 追加額 | 75 | ||||
| 第十十五条。 | 会社が存続する | 77 | ||||
| 第十百六十六条。 | 規定に従った声明について | 77 | ||||
| 第十十七条。 | 原始出庫伝票 | 77 | ||||
三、三、
| 第十一条 | ||||||
| R償還する のです。 Sもっと高級な N開ける P提出しました DEBT S成績表 | ||||||
| 第11.01条。 | 条項の適用性 | 78 | ||||
| 11.02節。 | 受託者に通知する | 78 | ||||
| 第11.03条。 | 受託者は優先非優先債務証券を選択して 償還する | 78 | ||||
| 11.04節。 | 償還通知 | 79 | ||||
| 第十一十五条。 | 償還代金保証金 | 80 | ||||
| 第十一十六条。 | 償還日対応優先非優先債証券 | 80 | ||||
| 第十一十七条。 | 部分償還優先非優先債務証券 | 80 | ||||
| 11.08節。 | 税務処理方式の変化により繰り上げ償還する | 80 | ||||
| 第十一十九条。 | 早期両替TLAC/MREL失格事件 | 81 | ||||
| 第十一条十条。 | オプションで事前両替(Call) | 82 | ||||
| 第十一条十一条。 | 会社は早期償還を選択することができます | 82 | ||||
| 第十一条十二条。 | 優先非優先債務証券買い戻し | 83 | ||||
| 第十二条 | ||||||
| R安慶 のです。 Sもっと高級な N開ける P提出しました DEBT S成績表 | ||||||
| 第十二十一条。 | 上位非優先債務証券ランキング | 83 | ||||
| 12.02節目。 | わざと省略する | 84 | ||||
| 第十二百三十三条。 | 相対的な権利を定義するための規定だけです | 84 | ||||
| 第十二十四条。 | 相殺権を放棄する | 84 | ||||
| 12.05節。 | 受託者は順位を完成させなければならない | 85 | ||||
| 第十二十六条。 | 受託者は優先順位債権者の差出人ではない 負債.負債 | 85 | ||||
| 第十二百七十七条。 | 受託者が優先債権債権者としての権利； 受託者S権利の保全 | 85 | ||||
| 12.08節。 | 支払代理人に適用される条項 | 85 | ||||
| 第十三条 | ||||||
| B郵便物-はい。 そして R解説する A横断面 | ||||||
| 第十三十一条。 | 行使に関する合意と承認 自己救済権力 | 86 | ||||
四
優先非優先債務証券債券、期日は2024年3月14日、サンタンド銀行、S.A.，aアーノニマ社会スペイン·マドリード·サンタンダー銀行(Ciudad Grupo Santander，Avenida deカンタブリアS/n，28660 Boadilla del Monte，スペイン·マドリード)に設立された西班歯王国法律登録設立会社(受託者会社)によると、発行元としてニューヨーク·メロン銀行ロンドン支店は、ニューヨーク州法律に基づいて正式に設立·存在する銀行会社であり、受託者(受託者)として、その会社信託事務所は連合王国ビクトリア女王街160号、ロンドン、EC 4 V 4 LAに位置している
会社のリサイタル
当社は本優先非優先債務証券契約の締結及び交付を正式に許可し、その優先非優先債務証券(高級非優先債務証券)を随時発行することを規定し、当該等の証券は1つ又は複数の系列に分けて発行され、1つ又は複数のグローバル証券が登録形式で代表されるか、又はbr}最終優先非優先債務証券が登録形式で代表され、各一連の金額及び条項は次の規定に従って決定される
その条項により、本高度非優先債務証券契約を当社の有効かつ拘束力のある合意にするために必要なすべての事項が完了しました
この高級非優先債務証券契約は、改正された1939年の“信託契約法案”及びこの法令に基づいて公布された米国証券取引委員会の規則及び条例に拘束されなければならず、この等の規則及び条例は、本優先非優先債務証券契約の一部であり、適用範囲内で当該等の条文に制限されなければならない
したがって、現在、この優先非優先債務証券契約は証明されている
前提および高級非優先債務証券保有者(本明細書で定義するように)が高級非優先債務証券を購入する前提および対価格 については、以下の任意の一連の高級非優先債務証券のすべての所有者の平等および比例的利益のために、双方は合意および合意を達成する
第一条
D定義する そして Oあそこだ Pロビソン のです。 G総則 A応用
1.01節 定義するそれは.この高度非優先債務証券のすべての目的については、他に明確な規定がない限り、または文意に加えて言及されている
(1)本条で定義された用語は、複数および単数を含む本条がそれらに与える意味を有する
1
(2)ここで使用される他のすべての用語は、直接または参照によって“信託契約法”に定義されても、その中で与えられた意味を有する
(3)本明細書で別途定義されていないすべての会計用語は、公認会計原則に従ってそれらを与える意味を有し、本契約に別途明確な規定があることを除いて、用語aは、本プロトコルの要求または許可された任意の計算 について、計算の日にスペイン王国が一般的に受け入れられ、当社によって適用される会計原則を意味する
(4)ここで、以下、以下の語および同様の意味の他の語 は、特定の条項、章、または他の細分化を意味するのではなく、全体として、本高度非優先債務証券契約を意味する
(5)条項または章への任意の引用は、本高度非優先債務証券契約の条項または章を意味する
(6)この語はいつも網羅的に使われている(例えば，句？A やBは？AやB，または両方ある，AやBではないが，2つではない？)という意味である
本稿のいくつかの文章で主に使用されるいくつかの用語は、これらの文章において定義されている
？法案が任意の所持者に用いられている場合，1.04節で与えられた意味を持つ
？付加金額は10.04節で与えられた意味を持つ
追加的な高級非優先債務証券は3.12節で規定された意味を持つ
？任意の指定者の付属会社とは、直接または間接的に制御されているか、またはその指定者と直接または間接的に共同で制御されている任意の他の人を意味する。この定義に関しては、任意の特定の人員に対して制御を使用する際に、議決権を有する証券の所有権、契約、または他の方法によっても、その人の管理および政策を直接または間接的に指導する権限を意味し、用語制御および制御は、前述に関連する意味を有する
？エージェントとは，本高度非優先債務証券契約または適用される補足契約によって指定されたエージェントである
代理会員？任意のホスト機関のメンバーまたは参加者を指す
？満期金額とは、保険料(ある場合)の元金金額、任意の計上されているが未払いの利息、および任意の一連の高級非優先債務証券の追加 金額(あれば)のことです。このような金額への言及には、関連決議機関が自己救済権力を行使する前に満期になったことと、支払われるべきだが支払われていない金額が含まれる
2
適用される銀行法規とは、自社および/またはグループに適用されるMRELおよびTLACまたは任意の同等または後続の原則を含む、自己資本比率、決議および/または支払能力に関する法律、法規、要件、ガイドラインおよび政策を含む任意の場合に適用されるMRELおよびTLACまたは任意の同等または後続の原則を意味し、前述の一般性、CRD IV、BRRD、SRM条例、および当社および/または当グループに適用された規制機関の資本充足性、決議および/または支払能力に関する法規、要求、ガイドライン、および政策 を含む。MRELおよびTLACまたは任意の同等または後続の原則を実施する条項(このような法規、要求、指針または政策が法的効力を有するか否かにかかわらず、そのような法規、要求、案内または政策が当社および/または当グループに適用されるか否かにかかわらず)
？認証エージェント？受託者権限が受託者を代表して高級非優先債務証券を認証する誰かを指す
？授権新聞とは、出版地の公式国語または英語で出版された新聞であり、一般に出版地営業日の毎日に出版され、出版地の法定休日に出版されているか否かにかかわらず、その用語を使用する各地方またはそのような各地方の金融界で発行される。許可された新聞に連続的に掲載されることを要求するものは、上記の要求に適合する同一都市内の同じまたは異なる新聞 上で連続して発表することができ、いずれの場合も出版地の任意の営業日に発表することができる
？権限者は，節1.19に従って決定された意味を持たなければならない
自己救済権力とは、スペイン王国の有効な任意の法律、法規、規則または要件に従って時々存在し、遵守された場合に行使される任意の権力を意味し、これらの法律、法規、規則または要件は、(I)第48条および第59条(第11/2015、RD 1012/2015法律および任意の他の実施条例を含むがこれらに限定されないが含む)を含む“BRRD”をシフトし、(Ii)“SRM条例”および(Iii)この条例に基づいて制定された文書、規則または基準を含み、これらの規定に基づいて、規制されたエンティティ(またはその付属機関)の任意の義務を減少、廃止、一時停止、停止、停止することができる。規制されたエンティティ(または規制されたエンティティの関連企業)の株式、他の証券、または他の義務に修正または変換される
取締役会とは、当社の取締役会または当社の合意の下で一般的または任意の特定の態様で行動するための任意の正式な許可を有する委員会または個人を意味する
3
“取締役会決議案”とは、秘書又は補佐秘書又は当社が正式に許可した任意の者が承認した決議案の写しを指し、当該決議案は、関係取締役会又はその許可委員会によって正式に採択され、核証の日に完全に有効であり、受託者に交付された
？BRRD？5月15日の第2014/59/EU号指令、信用機関や投資会社の回復·清算のための枠組みの確立、または他の発効可能で時々改正された指令を指す
営業日とは、この高級非優先債務証券契約の規定に基づいて、高級非優先債務証券の形態で任意の特定の系列に別の規定がない限り、任意の日付(土曜日または日曜日を除く)が法定休日でもなく、法律、法規または行政命令の許可または銀行機関のニューヨークまたはロンドンでの閉鎖を要求する日付 でもなく、ヨーロッパにまたがる自動リアルタイム総括高速移行システム(TARGET 2システム)またはその任意の後続システムが営業を閉鎖する日でもない
“計算代理人”とは、受託者又は当社が許可した他の者が、任意の一連の高級非優先債務証券の利息金利(S)及び利息金額(S)及び/又は当該等の他の金額(S)を計算し、関連委任を受けることを意味する
？CET 1資本とは、自社又は当社グループの普通株式一級資本を指し、それぞれ“商業及び財務報告”第2部分(自己資金及び合資格負債)タイトルI第2章(自己資金及び合資格負債)第2章(普通株式一級資本)及び/又は当時適用される銀行業条例に基づいて計算され、任意の適用の過渡的規定、段階的実施又は類似規定を含む
？整理償還には11.11節で規定されている意味があります
？委員会とは，取引法に基づいて時々構成·設立された証券取引委員会，あるいは，本文書署名後のいつでも，その委員会が“信託契約法”に与えられた役割を存在せず，そのときその役割を果たす機関 である
？普通株式一次ツールとは、CET 1 Capital資格に適合するツールのことです
？会社？とは、本文書第1段落で会社に指定された者のことで、本上級非優先債務証券契約の適用条項により、後継者 人が当該会社になるまで、その後、？会社？は当該相続人のことである
会社請求および会社命令とは、それぞれ、取締役会の任意のメンバーまたは取締役会の決議によって許可された会社の上級管理者または代表が、会社名で受託者に署名して交付する書面請求または命令を意味する
4
？両替事件とは、(I)外貨を発行した国家政府が外貨の使用を停止し、国際銀行界または国際銀行界内の中央銀行または他の公的機関が取引を決済するか、または(Ii)ユーロが欧州通貨システム内および欧州連合内またはEU内の公的機関で取引決済を行うことをいう
会社信託事務室とは、イギリスロンドンの会社信託業務を主に管理する受託者オフィスであり、本契約日までに、当該オフィスは、ロンドンビクトリアクイーンズ街160号、EC 4 V 4 LA(注意：会社信託管理)、又は、特定系列の高級非優先債務証券に異なる受託者が任命された場合、当該特定系列の高級非優先債務証券に受託者の補充契約に規定された住所を指定する
会社という言葉は会社、協会、会社、共同企業、商業信託を含む
CRD IV？は、CRD IV命令、CRR、および任意のCRD IV実施措置の任意のまたは任意の組み合わせを意味する
CRD IV指令とは、2013年6月26日の欧州議会および欧州理事会の信用機関の活動および信用機関および投資会社の慎重な監督に関する2013/36/EU指令、2002/87/ECの改正、および2006/48/ECおよび2006/49/ECまたは発効の可能性のある他の指令を廃止し、時々改正または置換された他の指令を意味する
CRD IV実施措置とは、EU委員会が可決した法案(規制技術基準)、国家法律法規、規制機関、欧州銀行管理局または任意の他の関連機関が発行する法規およびガイドラインを含むが、これらに限定されないが、CRD IV命令またはCRRが時々導入する可能性のある任意の規制資本規則を実施することを意味し、会社(独立ベース)またはグループ(総合的基礎)に適用され、規制資本に組み込まれた金融商品が満たすべき要求、または自己資金と適格負債に対する最低要求を規定する。場合によっては、当社(独立基準)または当社グループ(総合基準で)です
CRR？CRR？は、2013年6月26日に欧州議会および理事会が信用機関および投資会社の慎重な要求に関する(EU)第575/2013号条例、および(EU)第648/2012号条例または他の施行される可能性のある時々改正された条例を改正することを意味する
？違約利息？の意味は3.07節で述べたとおりである
？いずれの一連の高度非優先債務証券についても、信託機関とは、グローバル証券信託機関に指定された清算機関を指し、3.05節で想定されるこのような高級非優先債務証券の全部または一部を証明する
5
？ドル？または？$？または任意の類似の提法とは、支払い時にアメリカ合衆国の硬貨または貨幣が公的および個人債務を支払うための法定通貨であることを意味する
？預託証明書。預託信託会社またはその代の有名人またはその相続人のこと
？事前償還金額(Call)は11.10節で規定した意味を持つ
？事前償還金額(Clean-up Call)は11.11節で規定した意味を持つ
？事前償還金額(税)には11.08節で規定されている意味があります
？早期償還金額(TLAC/MREL失格イベント)は11.09節で規定した意味を持つ
早期終了金額とは、第5.01節(Br)(A)(Ii)段落に記載された任意の違約事件が任意の一連の高級非優先債務証券と関係があり、受託者又は当該一連の高級非優先債務証券の少なくとも25%が元金を返済していない所持者が、当該一連の高級非優先債務証券及びその計上利息が直ちに満期及び対応することを適宜宣言した場合、即時満期及び対処する金額である
電子手段は、電子メール、受託者によって発行される適用可能な許可コード、パスワードおよび/または認証鍵を含む安全な電子送信、または受託者によって指定された本プロトコル項目のサービスに使用可能な他の方法またはシステムを指すべきである
ユーロ、ユーロ、またはユーロとは、欧州共同体を構築する条約によって時々単一通貨を採用する欧州連合加盟国の通貨 (EU)を指す
？違約イベントは5.01節で規定した意味を持つ
？“取引法”とは、1934年に改正された“米国証券取引法”と、委員会がこの法案に基づいて公布した規則と条例を指す
？外貨？ユーロまたは米国以外の任意の国(または一組の国または参加加盟国)の政府が発行した任意の通貨を指し、支払い時に公的および個人債務を支払うための法定通貨
？外国政府証券とは、外貨建ての任意の一連の高級非優先債務証券に対して、(I)このような外貨を発行する参加加盟国又は政府がその全信用と信用を償還するために質的に保証する債務 を指す
6
Brまたは(Ii)は、参加加盟国または政府によって制御または監視され、その参加加盟国または政府の機関またはツールとして行動する個人の義務であり、この義務の支払いは、参加加盟国または政府の完全な誠実義務および信用義務として無条件に保証される。疑問を生じないために、この協定のすべての目的について、ユーロは各参加加盟国によって時々発行されるとみなされなければならない
グローバル証券とは、一連の高度非優先債務証券の全部または一部を証明し、認証され、所有者または代表所有者または代表所有者に交付され、所有者またはその代理人の名義で登録される1つまたは複数のグローバル証明書を意味する
？グループ？サンタン徳銀行、S.A.とその合併子会社のことです
所有者？所有者？その名義のグローバルまたは最終形態の高級非優先債務証券が上級非優先債務証券登録簿に登録されている者をいう
独立公共会計士とは、会計士又は会計士事務所 が当社及び高級非優先債務証券項の下の任意の他の義務者について、1933年の証券法(改正)及びその下の規則及び規則に属する独立公共会計士であり、当社が定期的に採用している独立公共会計士であってもよいし、他の独立公共会計士であってもよい
？説明書は，1.19節に従って決定された意味を持つべきである
？利息支払日？任意の高級非優先債務証券に使用される場合、このような高級非優先債務証券の任意の 分期利息の宣言満期日を指す
？第10/2014号法律とは、信用機関の規制、監督、支払能力に関する第10/2014号法律をいう(Ley 10/2014、de 26 de junio、de Ordenación、Supervisión y solvencia de Enentidade de crédito)時々修正されたり交換されたりします
？第11/2015号法律とは、2015年6月18日に信用機関と投資会社の回収·清算に関する法律第11/2015号法律 (Ley 11/2015，de 18 de junio，de Recuperación y Resolución de entidade de créDito y Empresas de Servericios de Inversión)は、時々修正または置換される
？法定休日は、任意の支払場所または他の場所について、その支払先または他の場所の銀行機関が許可されていないか、または営業義務がない土曜日、日曜日またはある日を意味する
損失とは、会社または受託者が受けた任意のbrおよびすべてのクレーム、損失、債務、損害、費用、費用および判決(法的費用および費用を含む)を意味する
7
満期日、任意の上位非優先債務証券のために使用される場合は、その上位非優先債務証券の元本または元金の任意の分割払いが満了し、ある場合、償還、買い戻し、加速の宣言、または他の方法にかかわらず、本プロトコルまたは本プロトコルに従って支払いの日を規定することを意味する
？MREL？は、BRRDが規定する信用機関の自己資金と適格負債の最低要求を指し、BRRD第45条(スペイン王国での入れ替え)、2016年5月23日の欧州委員会認可条例(EU)2016/1450、規制技術基準に関する欧州議会と理事会の規制技術基準を補完する第2014/59/EU号指令、および任意の他の適用される銀行法規によって決定される。
·上級者S証明書とは、取締役会の任意のメンバー、取締役会秘書または副秘書、総裁副秘書長、または任意の上級職員または当社が正式に許可した任意の他の者によって署名された、信託契約法第314(E)節に規定され、受託者に交付された証明書を意味する
？法律顧問の意見とは、法律顧問の書面意見であり、法律顧問は、当社の従業員や会社の法律顧問であってもよいし、受託者が合理的に受け入れている他の法律顧問であってもよく、信託契約法の要求の下で法律顧問の意見を遵守してもよい
？原始発行割引証券とは、いかなる高級非優先債務証券のことであり、その規定された金額は元本を下回っており、満期時に満期になって支払わなければならない
？未償還債券が上位非 優先債務証券または任意の高級非優先債務証券シリーズに使用される場合(第3.01節に規定されていない限り)、確定日までに、すべての高級非優先債務証券またはそのシリーズのすべての高級非 優先債務証券(場合によっては)が本上級非優先債務証券契約の下で認証および交付されるが、以下の場合を除く：
(I)以前に受託者によって解約されたか、または受託者によってログアウトされた上位非優先債務証券；
(Ii)高級非優先債務証券またはその一部、その支払または償還金、米国政府債務または必要な額の外国政府証券は、これまで、受託者または任意の支払いエージェント(当社を除く)に信託形態で入金されてきたか、または(当社が自己の支払い代理として使用される場合)会社によって、そのような優先非優先債務証券の所有者のために信託方式で棚上げおよび分離されている。しかし、このような高級非優先債務証券が償還される場合、この高級非優先債務証券の契約に基づいて償還通知を出すことができ、あるいはこれについて受託者に満足できる準備をしている
8
(Iii)第4.02節に規定する範囲を除いて、会社は、本合意条項に基づいて、このような高級非優先債務証券のいずれかに対して行われている
(Iv) 11.06節に従って支払われた高級非優先債務証券、または本高度非優先債務証券契約に基づいて認証および交付された他の高級非優先債務証券として交換されたが、受託者信納に証明された任意のこのような高級非優先債務証券を受託者に提出し、これらの高級非優先債務証券が真の購入者によって所有されていることが証明され、真の購入者が所有しており、真の購入者が所有していることが証明され、真の購入者の手にあるこれらの高級非優先債務証券は当社の有効債務である
提供, しかし、任意の一連の未償還高級非優先債務証券の必要元本の保有者が、本プロトコルに従って任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意または免除が提出されたかどうかを決定するとき、 (I)外貨建ての高級非優先債務証券の元本金額は、当該優先非優先債務証券の元本金額のドル等価物であるべきであり、当該優先非優先債務証券の元の発行日に決定される。及び(Ii)当社又は当社の任意の共同会社又は当該等の他の債務者実益が所有する高級非優先債務証券又は当該等の他の義務者実益が所有する高級非優先債務証券は、無視され、未償還債務証券ではないとみなされるが、受託者が当該等の要求、要求、許可、指示、通知、同意又は免除に依存して保障されているか否かを決定する際には、受託者の担当者のみが高級非優先債務証券の高級非優先債務証券S証明書を受信した場合には、当該等の高級非優先債務証券がこのような実益所有であることを明らかにして、無視することができる。しかし、もしこのような実益が所有し、かつ誠実な質権を持っている高級非優先債務証券は未償還と見なすことができ、質権者が受託者が満足できる質権者Sを設立して当該等優先非優先債務証券について行動する権利を前提とし、かつ質権所有者は当社或いは当社のいかなる連合会社又は当該などの他の債務者のいかなる他の債務者でもない
支払い代理人とは、会社の許可を得て、会社を代表して任意の高級非優先債務証券の元金、任意のプレミアムまたは利息、またはそれに関連する任意の追加金額を支払う者(場合によっては会社を含む)を意味する。第3.01節には別の規定があるほか、ニューヨーク·メロン銀行ロンドン支店は任意の一連の高級非優先債務証券の主な支払代理を担当する
？支払報告書とは、受託者が第6.02節に基づいて、基本的に付録I添付ファイルIに規定されているフォーマットを用いて、会社に提出する報告書である
個人とは、国または他の実体の任意の個人、会社、会社、商号、共同企業、合弁企業、協会、組織、国または機関を指し、単独の法人資格を有するか否かにかかわらず
9
？支払先が任意の系列の高級非優先債務証券に使用される場合は、当該系列の高級非優先債務証券の元金、任意のプレミアムまたは利息、またはそのシリーズの高級非優先債務証券に関連する任意の追加金額が第3.01節に規定するbr}で支払われるべき1つまたは複数の地点を指し、そう規定されていない場合は、第10.02節に規定する場所で支払う
任意の特定の上位非優先債務証券の前身 任意の特定の上位非優先債務証券とは、その特定の上位非優先債務証券によって証明された債務の全部または一部を証明する各以前の高級非優先債務証券を意味し、 本定義では、残欠、廃棄、紛失または盗まれた高級非優先債務証券と交換または置換するために、第3.06節に基づいて認証および交付された任意の高級非優先債務証券を意味し、残欠、廃棄、紛失または盗難された高級非優先債務証券と同じ債務の証拠とみなされるべきである
Br}合格手形とは、各高級非優先債務証券系列に対して、会社がいつでも直接発行する任意の証券であり、その条項のシリーズの高級非優先債務証券の所持者に対する優遇度は、このシリーズの高級非優先債務証券の条項を下回らないが、このような証券は：
(I)含まれる条項は、“適用される銀行条例”における当時のTLAC/MREL合格手形の現行要件を満たす；および
(Ii)の金利は、8.04節に関連する代替または変更前の一連の高度非優先債務証券の金利と同じである
(Iii)の額面および未償還元金総額は、8.04節に係る代替または変更前のこのシリーズの高級非優先債務証券と同じである
(Iv)の満期日および支払日は、8.04節による関連する代替または変更前の一連の高度非優先債務証券と同じである；
(V)ランク付けは、シリーズの上位非優先債務証券と少なくとも同じである
(Vi)このような代替または変更直後にTLAC/MREL失格イベントおよび/または税務イベントが発生せず、会社が第11.08節および第11.09節に規定するシリーズの優先非優先債務証券を償還する権利があるようにすること
(Vii)一連の優先非優先債務 証券が第8.04節に関連する代替または変更の直前に証券取引所に上場または取引されたことを前提として、当社が選択した任意の証券取引所に上場または取引を許可されなければならない
10
Rd 1012/2015は11月6日に公布された1012/2015号皇室法令であり、時々改正または置換された第11/2015号法律が制定された
·償還日とは、いずれかの上位非優先債務証券に使用される場合、本優先非優先債務証券契約に基づいて決定される償還日を意味する
償還価格とは、任意の高級非優先債務証券を償還する際に用いられる場合、本優先非優先債務証券契約に基づいて当該債券を償還する価格であり、早期償還金額(Tax)、早期償還金額(Call)、早期償還金額(Clean-up Call)、または早期償還金額(TLAC/MREL失格イベント)を含む(場合によって決まる)
？任意系列の高度非優先債務証券の任意の支払日における支払利息の定期記録日とは，3.01節によりこの目的で指定された日付である
規制されたエンティティ？は、スペイン王国で実施されるBRRDに適用される任意のエンティティ(第(Br)11/2015、RD 1012/2015および任意の他の実施条例を含むが、これらに限定されない)または特定のクレジット機関、投資会社、およびその親会社またはホールディングス会社を含む自己救済権力に関連する任意の他のスペイン法を意味する
監督管理機関とは、ヨーロッパ中央銀行、スペイン銀行、関連するbr決議機関或いは主要銀行監督権或いは主要銀行決議機関の役割を行使する他又は後続機関であり、それぞれの場合、会社及び/又はグループに関連する慎重又は決議事項に関連する
？法律第11/2015号によると、関連決議機関とは、スペイン銀行秩序再編基金、スペイン銀行、欧州単一決議委員会(状況に応じて)、および時々自己救済権力または任意の他の決議権力を行使する権利を有する他の任意の実体を指す。
？担当者が、受託者のために使用される場合は、受託者の企業信託管理部(または任意の後続機関)に割り当てられた受託者のうちのいずれかの上級者を指し、受託者に位置する会社信託事務室は、本優先非優先債務証券契約の管理を直接担当するものであり、第6.01(C)(Ii)節については、Sが特定の主題を理解して熟知しているために任意の会社の信託事項を提出された受託者の他の上級者も含まなければならない
？高度優先負債とは、無従属および無担保債務 (CRéditos法令)が、優先非優先負債は除外されます
*プレミアム非優先債務証券は、当社の明細書に記載されている意味を有し、より具体的には、本高度非優先債務証券 契約に従って発行、認証、および交付される任意の一連の高級非優先債務証券を意味する
11
*高度非優先債務証券契約とは、最初に署名された本を意味し、または本文書適用条項に従って締結された1つまたは複数の補充契約は、時々補充または修正された文書であり、第3.01節に従って設定された特定の系列 優先非優先債務証券の条項および形態を含むべきである
？高級非優先債務証券 は高級非優先債務証券の1つを指す
？高級非優先債務担保登録所と高級非優先債務担保登録所は、それぞれ3.05節で規定された意味を有する
優先非優先債務とは、任意の無従属および無担保の優先非優先債務を意味する(CRéditos法令には優先順位がありません)第11/2015法律第14.2条(任意の高級非優先債務証券を含む)及び任意の他の債務に基づいて、法律及び/又はその条項に基づいて、スペイン法の許容範囲内でランク付けする平価通行証すべてのシリーズの高級非優先負債
·スペイン破産法とは、スペイン破産法の重述テキストを指す(スペイン破産法)ライカーサール)5月5日の勅令である2020年第1/2020号法令の承認を受け、随時改正された
*特別記録日、任意の一連の高級非優先債務証券の任意の違約利息を支払うために使用される場合は、会社が3.07節に従ってこの目的のために指定した日を意味する
？SRM条例とは、欧州議会と理事会の2014年7月15日の(EU)第806/2014号条例であり、信用機関およびある投資会社の単一決議メカニズムおよび単一決議基金の枠組み内の決議のための統一規則および統一手続きを制定し、時々改正または置換される(EU)第1093/2010号条例を指す
任意の高度非優先債務証券またはその元金または利息の任意の分期において使用される場合、満期日は、第13条に記載された自己救済権力に従って修正可能な日を含み、優先非優先債務証券またはその分期元金または利息の元金または利息の元金としての満期および対応する1つまたは複数の固定日(およびbr)の追加金額(例えば、)を含む、優先非優先債務証券またはその元金または利息の任意の分期において使用される
？付属会社とは、適用される銀行法規に基づいて、会社が直接または間接的に制御することができる任意のエンティティを指す
12
？いかなる行為に対しても、規制許可とは、適用される銀行法規に要求される規制機関の規制許可(または適宜放棄)を意味する
？TLAC？とは，“CRR”第92 a条及び/又は任意の他の適用可能な銀行条例により制定された“CRR”に規定される世界的にシステム的重要性を有する機関の総吸収損失能力要件を意味する
A TLAC/MREL 失格事件は、一連の高級非優先債務証券の全部または一部の未償還額面が当社および/または当社グループのTLAC/MREL合格手形資格に完全に適合していない任意の時間に発生しなければならない。(I)このシリーズの高級非優先債務証券の残りの満期日が、TLAC/MRELに規定される任意の合資格手形について、一連の高級非優先債務証券の発行日に適用されない限り、または(Ii)このシリーズの高級非優先債務証券は、当社またはその代表がbrを買い戻すか、または当社またはその代表が出資する一連の高級非優先債務証券の買い戻しによるものである
TLAC/MREL資格を満たす手形とは，TLACおよび/またはMRELに記入する資格のある手形であり，疑問を免れるために，適用される銀行条例がいくつかのタイプの手形に適用可能であるかにかかわらず，数量制限がある
·受託者とは、本文書第1段落において受託者として指定された者を指し、本上級非優先債務証券契約の適用条項に基づいて、後任の受託者が受託者となるまで、その後、受託者は、当時本プロトコルの下の受託者であった者を指し、又は、特定の上級非優先債務証券系列に異なる受託者が指定されている場合、本文書の関連契約補充において指定された受託者は、その特定系列の高級非優先債務証券の受託者であり、いつでも1つ以上の受託者があれば、受託者-はそれぞれを含む。いずれの系列の高級非優先債務証券についても、使用される受託者とは、その系列の高級非優先債務証券に対する受託者を指す
？“信託契約法”は，本文書署名の日に有効な1939年“信託契約法”をいうが，第9.05節には別の規定がある
？6.10節と6.15節の場合を除いて，“アメリカ”と“アメリカ”はアメリカ合衆国とその領土と財産を指す
？米国政府債務とは、発行者によって償還不可能かつ償還不可能な証券を選択することを意味し、これらの証券は、(1)米国の直接債務であり、その全ての信用及び信用はその質のために行われ、及び/又は(2)米国政府によって制御又は監督され、米国の機関又は道具として行動する者の義務である
13
銀行によって発行された預託受領書(改正された“1933年証券法”第3(A)(2)条に定義されているような)も含まれなければならない。この預託領収書は、そのような任意の米国政府債務の受託者として、またはそのような預託証明書保持者の口座のために、そのような米国政府債務の任意の元金または利息を具体的に支払うことができる。ただし(法律に別段の規定がある場合を除く)当該受託者は、当該預託証明書所持者に支払われるべき金額から、当該受託者が米国政府の義務について受け取った任意の金、又は当該預託証明書が証明した米国政府義務元金、利息又はその他の金額の具体的な支払いを差し引く権利がない
第一.02節。 コンプライアンス証明書と意見それは.本上級非優先債務証券契約に別途明確な規定がない限り、当社が当高級非優先債務証券契約の任意の規定に基づいて受託者に任意の行動をとる任意の申請又は請求を行った場合、会社は、本上級非優先債務証券契約に規定されている行動しようとするすべての前提条件(あれば)を遵守したと宣言し、弁護士の意見を提出し、その意見を提出した法律顧問の意見に基づいて、当該等の前提条件(例えば、ある)が遵守されていることを説明しなければならない。ただし、当該等の出願又は要求が本優先非優先債務証券会社が当該等の出願又は要求に関連する任意の条文が当該等の文書を提供しなければならないと特別に規定している場合には、追加的な証明又は意見を提供する必要はない
本高度非優先債務証券契約に規定されている条件又は契約を遵守する各証明書又は意見(第10.06節を除く)については、
(A)証明書または意見に署名したすべての人が、チノまたは条件および本明細書に関連する定義を読んだことを示す声明
(B)証明書または意見に記載されている陳述または意見に基づく審査または調査の性質および範囲を簡単に示す
(C)各者が、当該契約または条件が遵守されているか否かについてインフォームドコンセントを表明することができるように、必要な審査または調査を行ったと考えていることを示す陳述
(D)上記各者が当該等条件又はチノが遵守されたと考えているか否かを示す項である
第1.03節 受託者の書類形式を渡すそれは.いずれの場合も、いくつかの事項が任意の指定者の核証またはbrが任意の指定者の意見によってカバーされなければならない場合、そのようなすべての事項は、そのような者によってのみ承認される必要はなく、またはそのような文書によってのみカバーされなければならないが、そのような者は、特定の事項および1人または複数の人について他の事項について検証または意見を提出することができ、任意の人は、1つまたは複数の文書内でそのような事項について承認または意見を提出することができる
14
当社の上級職員の任意の証明書又は意見は、法律事項に関連する限り、当該上級職員が知っていない限り、又は合理的に慎重な場合には、彼又は彼女の証明書又は意見又は陳述に基づく事項の証明書又は意見又は陳述が誤りであることを法律顧問の証明書又は意見又は陳述に基づくことができる。当該法律顧問等の証明書又は意見又は法律顧問による陳述は、事実事項に関連する場合には、当該法律顧問が知っているか又は合理的に慎重な場合に当該事項に関する証明書又は意見又はその陳述に基づいて、当該等の事実事項を宣言する資料を当社が保有することができ、当該等の法律顧問が知っているか又は合理的に慎重な場合に当該事項に関する証明書又は意見又は陳述が誤りであることを知るべきである
任意の個人が、本高度非優先債務証券契約に従って、2つ以上の出願、請求、同意、証明書、声明、意見または他の文書を提出、提出または署名することを要求された場合、これらの申請、要求、同意、証明書、声明、意見、または他の文書は、合併して文書を形成することができる
1.04節手形所持者の行為それは.(A)本高度非優先債務証券契約によって提供される任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除、または所持者によって提出または採取された任意の他の行動は、当該等の所有者によって自らまたは正式に書面で委任された代理人によって署名された実質的に類似した期限の1つまたは複数の文書に含まれてもよく、そのような文書または文書によって証明されている。本協定に明文の規定があるほか、当該等の文書またはそのような文書は、当該等の文書または文書が受託者に交付されたときに発効し、本条例が明確に要求された場合には、当該等の文書は当社に交付される。このような文書(およびその中に掲載され証明された行動)は，本稿ではこのような文書や文書の所持者に署名する法案と呼ばれることがある.本高度非優先債務証券契約については，いずれかの当該等の文書又は当該等の代理人を委任する書面の署名証明は，本優先非優先債務証券契約の任意の目的を証明するのに十分であり，(6.01節の規定の下で)本節で規定するbr方式で受託者及び当社に有利な決定的な証明を行うべきである
(B)いかなる者も、当該文書又は文書のいずれかの事実及び日付を署名し、当該文書又は文書の証人による誓約書を作成することができ、又は公証人又は法律の許可を得て認定された他の者が発行した証明書により、当該文書又は文書に署名した者が当該者又は彼女に当該文書又は文書の署名を認めたことを証明することができる。 署名者が個人として行動していなければ、その証明書や誓約書もその権限の十分な証明を構成すべきである。そのような文書または文書に署名した任意の事実および日付、またはその文書または文書に署名した者の許可は、受託者が十分であると考える任意の他の方法で証明することもできる
(C)上位非優先債務証券の所有権は、上位非優先債務証券登録簿によって証明されなければならない
15
(D)任意の高級非優先債務証券保有者の任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他のbrとして、同じ高級非優先債務証券の各将来の所有者、および登録譲渡時に発行された各高級非優先債務証券の所有者またはそのような証券の交換または代替としての保持者として、受託者、任意の高級非優先債務証券登録処長、任意の支払い代理人、任意の認証代理人、当社が依存する任意のことについて、漏れ、または許容される任意のことについて拘束力を持たなければならない。 当該等訴訟が当該等高級非優先債務証券又は当該等の他の高級非優先債務証券をマーカーとするか否かにかかわらず
(E)当社が所有者に任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の法案を募集した場合、当社は、その選択に基づいて、取締役会決議案または上級者S証明書を透過または根拠に基づいて、そのような要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の法案を提出する権利があることを決定するために記録日を予め定めておくことができるが、当社にはそのような義務はない。記録日が固定されている場合、要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の法案は、記録日の前または後に発行されてもよいが、記録日取引終了時の記録保有者のみが、必要な割合の未償還優先非優先債務証券の所有者がその要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の法案を許可または同意しているかどうかを決定するために、必要な割合の未償還優先非優先債務証券の未償還非優先債務証券を記録日から計算しなければならない。しかし、所有者は、その記録日の許可、合意、または同意が有効とみなされてはならず、許可、合意、または同意が記録日の6ヶ月後に、本優先非優先債務証券契約の規定に従って発効しない限り、有効とみなされない
1.05節 通知など.受託者や会社それは.任意の要求、要求、許可、指示、通知、br所有者の同意、棄権または行為、または本高度非優先債務証券契約が提供または許可する任意の他の文書
(A)受託者は、任意の所有者または会社がその会社信託事務室において書面(ファクシミリまたは電子メールで文書のコピーを渡すことができる)で作成、提供、提供、またはアーカイブすること、すなわち、本契約の下の各目的(本契約に別途明確な規定がない限り)を満たすのに十分であり、受託者がbrを受け入れることに同意し、本高度非優先債務証券契約に従ってファクシミリまたは電子メールによる書面指示を交付することによって行動するが、条件は、(X)当該書面指示が送信された後、当該等の書面指示を提供する側である。最初に実行された指示または指示は、受託者にタイムリーに提供され、(Y)最初に実行された指示または指示は、指示または指示を提供する一方の許可代表によって署名されるべきである。あるいは…
(B)受託者または任意の所有者が当社に発行したものは、優先非優先債務証券契約(Br)第1段落で指定された主要事務所住所または当社が以前に書面で受託者に提供した任意の他の住所に書面で前払いしており、本協定に記載されている各項目の(本条例に他の明文規定がある者を除く)には十分である
16
受託者は、本高度非優先債務証券契約に従って無担保電子メール、携帯ファイル形式(PDF)、ファクシミリ送信または他の同様の無担保電子方式(DocuSignおよびAdobe Signを含むがこれらに限定されない)で送信された指示または指示を受け、指示または指示に従って行動することに同意するが、受託者が会社から在職証明書を受信し、そのような指示または指示を指定された者をリストし、そのような指定された者の肩書および署名サンプルを含み、これらの在職証明書は、任意の人がリストから追加または削除されたときに修正および交換されるべきである。さらに、受託者は、指示または指示を確認または確認する義務または責任がなく、実際には、そのように指定された指示または指示を行う人によって発行されるか、または他人の代表によって発行される。当社が受託者に電子メール、PDFやファクシミリ指示(または同様の電子方式の指示を含むがDocuSignやAdobe Signを含むがこれらに限定されない)を送信することを選択した場合、受託者Sが当該等の指示を適宜選択して実行する場合、受託者Sの当該等の指示に対する理解は制御とみなされるべきである。S受託者がこのような指示に依存し、遵守することによって直接的または間接的に生じる任意の損失、コスト、または支出については、これらの指示と後続の書面指示との間に衝突またはbr}が一致しなくても、受託者はいかなる責任も負わない。当社は，受託者が不正な指示に従って行動するリスクや，第三者による傍受や誤用のリスクを含むが，このような電子的方法を用いて受託者に指示や指示を提出することによるすべてのリスクを負担することに同意している
1.06節. 所持者宛の通知それは.本高級非優先債務証券契約が任意のイベントについて所有者に通知された場合は、当該通知は書面で発行されなければならず(本条例に明文がない限り)、信託契約法案第313(C)節の 第7.03(A)節の報告に規定されている方式及び程度については、当該事件の影響を受けた高級非優先債務証券の所持者毎に郵送され、郵便料金は1等郵便料金である
任意のシリーズの高級非優先債証券がGlobal Securitiesによって代理されている限り、会社は、そのシリーズに関するすべての通知のコピーを所有者に渡す(会社が所有者の住所を知っている場合)
優先非優先債務証券保有者に郵送で通知を発行した場合、任意の特定の所持者にその通知を郵送することができなかった場合、または、どのような郵送の通知にもいかなる欠陥があっても、その通知の他の所持者への十分性に影響を与えない。この上位非優先債務証券契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、通知を受信する権利を有する者は、そのイベントの前または後に通知を書面で放棄することができ、放棄は通知と同等でなければならない。所有者放棄通知は受託者に提出すべきであるが，このような提出はその放棄に応じたいかなる行動にも有効な前提条件となってはならない。正常な郵送サービスの一時停止または任意の他の理由で、郵送での通知が実行可能でない場合、受託者の承認による通知は、本プロトコルに記載されている各項目について十分な通知を構成する
17
1.07節目通告などの言語本上級非優先債務証券契約項のいずれの通知も英語を採用しなければなりませんが、当社が選択した場合、公表されたいかなる通知も発行国の公式言語を採用することができます
1.08節目 信託契約法と衝突するそれは.本プロトコルの任意の条項が、本契約の別の条項 が“信託契約法”の任意の条項に従って本高度非優先債務証券契約に含まれることを制限、限定、または限定する場合は、信託契約法案の当該必要な条項を基準とする。今後任意の時間に、本高度非優先債務証券契約締結の日に発効する“信託契約法”の要件に含まれる任意の条項、または信託契約法案がその日に本明細書に含まれる他の方法で含まれる任意の条項に制限を加える場合、本優先非優先債務証券契約がその将来の時間に署名された場合、そのような要求または制限は要求または適用されない。当社及び受託者は、当時有効な信託契約法の要求に応じて、当該高級非優先債務証券契約の規定又は制限を変更又は廃止(全部又は一部)することができるが、(第9条に別段の規定を除く)第310(A)(1)及び(A)(2)、315(A)、(C)、(D)(L)、(D)(2)条に規定又は制限はない。(D)(3)及び(E)、316(A)(1)(A)、(A)(L)(B)、(A)(2)、(A)(最後の文)及び(Br)(B)本高度非優先債務証券契約締結日に有効な信託契約法は、変更又はキャンセルすることができる
1.09節目見出しと目次の効果それは.本文書中の条項や章タイトルおよびディレクトリ は便宜上，本文書の構築には影響しない
1.10節目 後継者と分配それは.当社の高級非優先債務証券契約におけるすべての契約と契約は、その相続人と譲受人に対して拘束力があり、そうであるか否かにかかわらず明示されています
1.11節目 可分性節それは.もし本高級非優先債務証券契約または 高級非優先債務証券中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けない
1.12節目優先非優先債務証券会社の利益それは.本高級非優先債務証券会社または高級非優先債務証券のいずれの内容も、明示的または黙示されても、本合意当事者および任意の高級非優先債務証券登録者または任意の支払代理人または計算代理人以外の誰にも、任意の利益または任意の法律または平等法権利、救済、または本優先非優先債務証券項目の下でのクレームを提供してはならない
18
1.13節目 治理法それは.この高級非優先債務証券および高級非優先債務証券は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律解釈に従って(法律条項の選択に影響を与えない)が、12.01節を除いて、この条項はスペインの法律によって管轄され、スペインの法律に基づいて解釈されなければならず、この高級非優先債務証券と高級非優先債務証券の許可と署名は、会社と受託者それぞれの組織司法管轄区域によって管轄されるべきである(執行に関連するニューヨーク州法律を除く)。場合によります
1.14節目 平日と法定祝祭日それは.高級非優先債務証券の条項は、いかなる場合においても、高級非優先債務証券の任意の利息支払日、償還日、満期日又は規定された満期日がどの支払場所においても営業日でない場合、(本上級非優先債務証券会社又は高級非優先債務証券には他の規定があるにもかかわらず、高級非優先債務証券では、この規定が本節の適用の代わりになることが明確に宣言されている)利息がある場合(及びプレミアム、高級非優先債務証券(例えば、元金及び高級非優先債務証券の交換は、その日の支払場所で行う必要はないが、次の営業日(又は高級非優先債務証券に規定される他の営業日)において、当該利息支払日、償還日、満期日又は前記明期限日(場合によって決まる)と同じ効力及び効力で行うことができ、ただし、当該支払日、償還日、満期日又は前記明期限日(場合により定める)から及びその後の期間には利子は生じない
1.15節目 サービスエージェントを指定するそれは.当社は、サンタンド銀行ニューヨーク支店(ニューヨークマディソン通り437 Madison Ave，New York 10022)をその許可エージェント(認可エージェント)として指定し、マンハッタン区、ニューヨーク市の任意の連邦、または州裁判所が高級非優先債務証券またはこの高級非優先債務証券契約によって生成された、またはそれに関連する任意の訴訟または訴訟手続きで送達することができるが、この目的に限定される。そして、ニューヨークマンハッタン市マンハッタン区の任意の連邦または州裁判所の任意のこのような訴訟または訴訟において、上記の許可代理人に法的プログラム文書を送達することは、様々な点で、法的プログラム文書を効率的に送達するとみなされるべきであることに同意する。いずれの高級非優先債務証券も返済されていない限り、当社が後任者およびその後任者Sをその委任を受けるまで、その委任は取り消すことができない。受け入れ後、当社は受託者に当該後任者の名前又は名称及び住所を通知しなければならない。当社はさらに、任意の優先非優先債務証券が返済されていない限り、任意及びすべての行動をとることに同意し、任意の優先非優先債務証券が償還されていない限り、これらの許可された代理人を引き続き全面的かつ効率的に指定及び委任することに同意する。受託者は以下の状況に対して何の責任も負いません
19
会社はこのような行動をとっています。当社は、非排他的司法管轄権をここで撤回不可能に提出し、そのような訴訟または法律手続きのいずれかを提起する任意の当該等の裁判所に非排他的司法管轄権を提出し、その効果的にそうすることが可能な範囲内で、現在または後にそのような訴訟または法的手続きに提起される可能性のある任意の反対意見を放棄する。この高級非優先債務証券会社について司法手続きを随時展開することができる任意の司法管轄区域内で、会社は、それ自体またはその収入、資産または財産について訴訟免除権を提出する権利がある(主権免除または他の理由によるか否かにかかわらず)、任意の裁判所(アメリカ合衆国またはニューヨーク州の任意の裁判所を含むがこれらに限定されない)の司法管轄権、またはそれ自体またはその財産、判決前の差し押さえ、相殺または判決のために行われる任意の法的手続の免除権を有する。禁止救済の付与は、判決の前または後、または任意の他の法的手続き(任意の仲裁裁決の実行を含むが、これらに限定されない)からであっても、そのような任意の司法管轄区域にそのような免責が存在する可能性がある(主張するか否かにかかわらず)範囲内であっても、会社は撤回できないことに同意し、ここでそのような免除権を撤回できずに放棄し、そのような救済を付与することに同意する
第1.16節. 計算代理それは.当社が第3.01節に基づいて任意の一連の高級非優先債務証券について代理人を委任する場合、計算エージェントは、一連の高級非優先債務証券の条項に従って、一連の高級非優先債務証券の金利またはシリーズに関連する他の金額のいかなる特定(明らかな誤り、悪意、または意図的な不正行為がない場合)に対応して、会社、受託者、およびすべての所有者に対して拘束力を有し、(明らかな誤りがなければ、悪意または故意の不正行為)計算エージェントは、その権力、義務、および裁量権を行使または行使しないために、所有者に対していかなる責任も負わない
1.17節目 陪審員裁判を放棄するそれは.法律が適用可能な最大範囲内で、適用法が許容される最大範囲内で、本合意当事者および優先非優先債務証券の各所有者は、本優先非優先債務証券契約、優先非優先債務証券または本協定によって行われる取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員裁判による任意およびすべての権利を撤回することができない
1.18節目 貨幣を判断するそれは.任意の所有者または受託者またはその口座のために支払われたドル(必要な通貨)で支払われた任意の金銭は、任意の他の司法管轄区域の合法的な通貨(判決通貨)で支払われ、任意の判決または命令またはその強制執行またはbr社の清算のために、必要な通貨金額の範囲内でのみ、当該所持者または受託者(場合に応じて)は、本高級非優先債務契約証券および高級非優先債務証券の下での当社の義務の解除を構成しなければならない。通常の銀行手続きに従って、受け取った最初の営業日の為替レートに従って、ロンドン外国為替市場で通貨の金額を判断して購入することができます
20
通貨支払いを判断する である.このように購入可能な必要通貨の金額が、最初に当該所持者又は受託者(どの場合に応じて)を欠いていた必要な通貨の金額よりも少ない場合、当社は、所持者又は受託者(状況に応じて)が当該等の不足による一切の損失又は損害を賠償し、損害を受けないようにしなければならない。この履行は一つの義務を構成し、本高級非優先債務証券契約又は高級非優先債務証券に記載されている他の義務と分離及び独立し、単独及び独立の訴訟原因を引き起こすべきであり、いかなる所有者又は受託者が時々いかなる寛大な処理を与えても、引き続き有効でなければならず、いかなる判決又は命令があっても、本協定又は任意の判決又は命令に基づいて支払わなければならない金について算定金を決定しなければならない
1.19節目 電子手段それは.受託者は、本上級非優先債務証券契約に基づいて発行され、電子的に交付される資金移転指示(指示)を含む指示を受ける権利があるが、当社は、自社がいつでも を改訂しなければならない上級非優先債務証券会社の上級管理者(許可された上級管理者)を提供し、そのような許可された上級管理者の署名サンプルを載せた在任証明書 を受託者に提供しなければならない。当社が受託者に電子的に指示を出すことを選択した場合、受託者は適宜当該等の指示に従って行動することを決定した場合、受託者Sの当該等の指示に対する理解は制御と見なすべきである。当社は、受託者が当該等の指示の実際の送信者の識別を特定できないことを理解し、同意し、受託者は最終的に推定し、受託者に提供された在任証明書に記載されている許可者からの指示はその許可者によって発行されたと主張すべきである。当社は、許可者のみが受託者にこのような指示を伝達することを保証する責任があり、会社およびすべての許可者は、当社が受信した関連ユーザおよび許可コード、パスワードおよび/または認証鍵を受信した後、単独でその使用および秘密を保護する責任を負わなければならない。委託者 は、そのような指示に依存し、遵守するために直接または間接的に生じるいかなる損失、コストまたは支出にも責任を負わず、これらの指示が後続の書面指示と衝突するか、または一致しなくても である。当社は、(I)電子的手段を用いて受託者に指示を提出することにより生じるすべてのリスクを負担し、受託者が不正な指示に従って行動するリスクと、第三者に遮断·乱用されるリスクとを含むが、限定されないが、(Ii)当社は、受託者に指示を送信する様々な方法の保護および関連リスクを十分に理解しており、会社が選択した方法(S)よりも安全に指示を送信する方法がある可能性がある。(Iii)指示を送信する際に遵守しなければならない保安プログラム(ある場合)、受託者の特殊な需要および状況に応じて、商業的に合理的な程度の保障を提供し、(Iv)保安プログラムがいかなる損害または不正使用を受けていることを知ったとき、直ちに受託者に通知する
21
第二条
Sもっと高級な N開ける P提出しました DEBT S安全だ FORMS
2.01節 フォームは通常それは.各シリーズの上位非優先債務証券は、登録フォーマット および当社取締役会決議、上級管理者S証明書、または第3.01節に添付された1つまたは複数の契約に基づいて設立された形態で発行されなければならず、それぞれの場合、本高度非優先債務証券契約要件または許可された挿入、漏れ、置換、および他の変化を挿入すべきであり、このようなアルファベットを有することができる：番号または他の識別マークおよびその上に配置された図または書き込み は、任意の適用可能な法律、ルールまたは法規、または任意の証券取引所またはホスト機関のルールを遵守する必要がある場合があり、またはこれらの高度な非優先債務証券を実行する者によって一致して決定される可能性があり、これらのすべての実行は、これを証明する
受託者S認証証明書のフォーマットは，基本的に2.02節や6.15節で規定したフォーマットと同じでなければならない
任意の最終的な高級非優先債務証券は、br印刷、平版印刷または彫刻、または上記の方法の任意の組み合わせで作成されるべきであるか、または高級非優先債務証券が上場する可能性のある任意の証券取引所の規則で許可される任意の他の方法で作成され、これらのすべては、これらの上位非優先債務証券を実行する上級者によって決定され、彼らの署名によって証明される
2.02節 受託者表’S認証証明書それは. 認証の受託機関S証明書は実質的に以下の形式を採用すべきである
認証証明書
これは，上記上位非優先債務証券契約で指定された系列における上位非優先債務証券の1つである
| 日付： | ||
| ニューヨーク·メロン銀行は受託者として | ||
| 差出人： | ||
| 授権署名人 | ||
22
第三条
T彼は…。 Sもっと高級な N開ける P提出しました DEBT S成績表
3.01節金額は無制限で、シリーズ別に発行できますそれは.本高度非優先債務証券契約認証及び交付による高級非優先債務証券の元本総額は制限されない。高級非優先債務証券は1つまたは複数のシリーズに分けて発行することができる
任意の一連の高級非優先債務証券の初期発行の前に、会社の取締役会決議に基づいて設立されるか、または上級管理者S証明書によって設立されるか、または本プロトコルに追加される1つまたは複数の契約に設立されなければならない
(A)シリーズの上位非優先債務証券の名称(この名称は、一連の高級非優先債務証券を他のすべての上位非優先債務証券と区別すべきである)
(B)一連の高級非優先債務証券を発行する1つまたは複数の価格(元本のbr}パーセントで表される)；
(C) は、本高度非優先債務証券契約に基づいて認証および交付される一連の高級非優先債務証券元金総額の任意の制限に基づくことができる(第3.04、3.05、3.06、9.06または11.07節による登録譲渡時に認証および交付された高級非優先債務証券を除くか、または一連の他の高級非優先債務証券の交換または代替として、および第3.03節に従って認証および交付されなかった任意の高級非優先債務証券を除く)
(D)このシリーズの高級非優先債務証券の元金(及び保険料、あれば)の支払日(あれば)；
(E)一連の高度非優先債務証券が利息を計上すべき1つまたは複数の金利(例えば、ある)または等金利の計算方法(例えば、ある)、等利息を生成する1つまたは複数の日付、等利息を支払う必要がある支払日、または等利息を決定する方法 支払日(非3.07節に示すような)、および任意の支払日における支払利息の定期記録日、および第7.01節に従って決定されなければならない任意の日；
(F)償還またはその他の場合、当社は、一連の高級非優先債務証券について任意のプレミアムを支払う必要があるかどうか、およびそのプレミアムが当社または所有者によって償還を選択することができるかどうか
(G)一連の高級非優先債務証券の元金(およびプレミアム、あれば)および任意の利息が支払わなければならない1つまたは複数の場所、および一連の高級非優先債務証券の支払いを許可された元金(およびプレミアムがあれば)および利息の1人以上の支払い代理人であり、これらの支払いエージェントのうちの少なくとも1人は、ロンドン金融城に事務所または代理機関を設置している
23
(H)一連の高級非優先債務証券が自社Sですべてまたは一部選択可能であるか否かにかかわらず、償還可能であれば、一連の高級非優先債務証券の1つまたは複数の期間、価格および条項および条件を償還する
(I)当社は、任意の債務超過基金または同様の条項に基づいて、またはその所有者の選択に応じてbrシリーズの高級非優先債務証券を償還または購入する義務(ある場合)、およびその義務に基づいて一連の高級非優先債務証券の1つまたは複数の期限、価格、および条項および条件を償還または購入すること
(J)(非$1，000およびその任意の倍数のような)一連の高度非優先債務証券が、各適用形態で発行可能な額面；
(K)その全元金金額でない場合は、当該一連の高級非優先債務証券元本の部分又はその部分の計算方法であり、当該部分又はその部分の計算方法は、第5.02節に従って加速又は加速満了を宣言したときに支払い、その規定満了日前に償還可能な高級非優先債務証券を償還する際に支払わなければならないか、又は受託者が第5.04節に従ってクレームを提出及び証明する権利がある部分である
(L)10.04節によれば、追加金額は支払われない
(M)(非ドルのように)このシリーズの高級非優先債務証券の外貨計算値の準備金(あれば)およびその支払い、および支払い場所、支払い方法、およびこれに関連する任意の他の条項を指定する
(N)(このシリーズの高級非優先債務証券がその額面で計算された硬貨または通貨ではない場合)、その系列の高級非優先債務証券を支払うための元金(およびプレミアム、あれば)または利息(あれば)の硬貨または通貨である
(O)(一連の高級非優先債務証券の元金(およびプレミアム、例えば、ある)または利息(例えば、ある)または利息(例えば、ある)は、自社またはその所有者が選択しなければならない場合、上位非優先債務証券の額面ではない硬貨または通貨で支払い、選択可能な1つまたは複数の期間、およびbr}の条項および条件；
(P)一連の高級非優先債務証券が、1つまたは複数のグローバル証券およびそのようなグローバル証券または高級非優先債務証券の初期所有者の形態で発行されるべきかどうか；
24
(Q)いくつかの証明書または他の文書を受信した後、または他の条件を満たした後にのみ、一連の高度非優先債務証券が最終形態(一連の一時的高優先債務証券または他の場合を問わず最初に発行または交換される場合)で発行できる場合、そのような証明書、文書、または条件のbr}フォーマットおよび条項；
(R)このシリーズの高級非優先債務証券の元金(およびプレミアム、あれば)や利息(あれば)の支払額は指数を参照して特定することができ、あるいはそれ以外の場合にはその元の発行日に決められていなければ、その支払額を特定する方法と、その等額を委任·許可して計算する計算代理人(あれば)と、
(S)任意の他の違約イベントまたは一連の高級非優先債務証券に関連するチノ；
(T)シリーズの上位非優先債務の形式 証券；
(U)このシリーズの任意の他の条項(これらの条項は、本優先非優先債務証券契約の規定に抵触してはならない。第9.01(D)節で許可されたものを除く)
(V)このシリーズの上位非優先債務証券の受託者及び/又は高級非優先債務証券登録所は、当該系列の受託者及び/又は高級非優先債務証券登録所が本上級非優先債務証券契約第1段落で指名された受託者でない場合、当該等の受託者及び/又は高級非優先債務証券登録所も、本契約補充書類内で当該特定系列の高級非優先債務証券について指名しなければならない
任意の一連のすべての高級非優先債務証券は、額面およびbrが行動中でない限り、またはその行動に従って、または本プロトコルの任意の関係者S証明書または契約補充にさらに規定されない限り、実質的に同じでなければならない
任意の一連の高級非優先債務証券又はそのいずれかの条項が取締役会決議に基づいて行動することによって設立された場合、当該等の高級非優先債務証券に関する取締役会決議案の写しは、第3.03節の引渡し会社による当該等の高級非優先債務証券の認証及び交付に関する命令に基づいて、又は前に受託者に交付されなければならない
3.02節 額面.額面それは.各系列の高度非優先債務証券は，3.01節に規定する 額面で発行可能である.どの系列の高級非優先債務証券にもこのような説明がない場合、各系列の高級非優先債務証券は、各額面が1，000ドルおよびその任意の整数倍である 発行可能である。第3.01節に別段の規定がない限り、所有者に発行·交付される任意のグローバル証券は、当該グローバル証券の1，000ドル当たり元金を1単位とする単位で発行されなければならない
25
3.03節 実行、認証、交付、日付決定それは.高級非優先債務証券は、取締役会決議によって許可された任意の会社代表または取締役会の任意のメンバーが会社を代表して署名しなければならない。これらの許可代表のいずれかの上位非優先債務証券への署名は、手動、ファクシミリ、PDF、または電子画像であってもよい(DocuSignおよびAdobe Signを含むがこれらに限定されない)。マニュアル、ファクシミリ、PDFまたは他の電子画像署名(DocuSignおよびAdobe Signを含むがこれらに限定されない)を有する個人は、いつでも会社の適切な上級管理者である上級非優先債務証券対応会社が拘束力を有しており、当該個人が当該等の高級非優先債務証券の認証および交付前に当該職の担当を停止していても、
本高級非優先債務証券契約締結及び交付後の任意の時間及び時々に、当社は自社が署名した任意の系列の高級非優先債務証券を受託者認証に交付することができ、br}認証及び当該等の高級非優先債務証券を交付する会社命令とともに、受託者は会社の命令に基づいて当該等の高級非優先債務証券を認証及び交付する必要がある。当該等の高級非優先債務証券の認証及び本上級非優先債務証券契約項の下で当該等優先非優先債務証券に関する追加責任を受ける際には、受託者が受領し(第6.01節の規定に適合する場合)弁護士の意見(その形式及び条項が本優先非優先債務証券契約の規定に基づいて確立されたことを宣言する)により十分に保障される
任意の一連のすべての高級非優先債務証券が一度に発行されていない場合、各高級非優先債務証券を発行する際に弁護士意見および高官S証明書を提出する必要はないが、この意見および証明書は、適切な修正後に、シリーズの最初の高級非優先債務証券発行時または前に交付されなければならない。このような最初の引渡し後、当社が受託者にこの一連の高級非優先債務証券を認証して元の発行を行うことを要求する任意の単独要求は、当社 が本高級非優先債務証券契約における当該等の高級非優先債務証券の認証及び交付に関するすべての前提条件が引き続き遵守されていることを証明するものとみなされる。
もし、本高級非優先債務証券契約に基づいて当該等の高級非優先債務証券を発行することが受託者S自身の高級非優先債務証券及び本高級非優先債務証券契約下の権利、責任又は免除権又は が受託者が合理的に受け入れられない方式で発行されることに影響を与える場合、受託者は当該等の高級非優先債務証券の認証を行う必要がない
すべての高級非優先債務証券の日付は、その認証の日としなければならない
26
これに関連する任意の高度非優先債務証券は、本高度非優先債務証券契約下の任意の利益 を得る権利がなく、任意の目的のために有効性または強制性を有してはならず、この上位非優先債務証券に、受託者または代表受託者が手動、PDFまたは他の電子画像署名(DocuSignおよびAdobe beSignを含むがこれらに限定されない)で署名された認証証明書が出現しない限り、この証明書は、本プロトコルに規定されたフォーマットに実質的に適合し、唯一の証拠である。この高級非優先債務証券は、本プロトコルに基づいて正式に認証され、交付されており、この高級非優先債務証券は、本高級非優先債務証券の利益を享受する権利がある。上述したように、いずれかの高度非優先債務証券が本プロトコルに従って認証されて交付された場合には、当社によって発行·売却されたことはなく、当社は、3.09節の規定に従って当該優先非優先債務証券を受託者に交付してログアウトしなければならない場合、本優先非優先債務証券契約のすべての目的について、本優先非優先債務証券は、本プロトコルに基づいて認証されていないものとみなされ、本優先非優先債務証券契約の利益を享受することができない
3.04節. 臨時高級非優先債務証券それは.任意のシリーズの最終高級非優先債務証券を作成する前に、当社は署名することができ、会社の命令の下で、受託者は一時 高級非優先債務証券を認証及び交付しなければならず、実質的にはこのような証券を発行する最終高級非優先債務証券と同じであり、及び(例えば適用される)印刷、平版、タイピング、影印又は他の方法で作成できる高級非優先債務証券と同じである。臨時高級非優先債務証券は高級非優先債務証券として登録形式で任意の許可額面で発行することができ、そしてこのような高級非優先債務証券を実行する上級者によって決定された適切な挿入、漏れ、代替及びその他の変更によって発行することができ、これらはすべて署名によって証明される
もし任意の系列の臨時高級非優先債務証券が発行された場合、当社は当該等の臨時高級非優先債務証券の条項の要求の下で、当該シリーズの最終高級非優先債務証券の作成を無理に遅延させてはならない。このシリーズの最終高級非優先債務証券を作成した後、このシリーズの一時的高級非優先債務証券は、同じ条項と規定を含む一連の最終高級非優先債務証券と交換可能でなければならず、このシリーズの一時的高級非優先債務証券が当該シリーズの支払先で当該シリーズの仮高級非優先債務証券を返送する場合には、所持者からいかなる費用も徴収しない。任意のbrシリーズのいずれか或いは複数の臨時高級非優先債務証券を解約に戻す時、当社は署名しなければならないが、受託者も同じシリーズの許可額面の最終高級非優先債務証券の同じ元金総額を鑑定及び交付しなければならず、その中には の同じ条項と規定が含まれている。その中またはこれに関連する補足契約が別に規定されていない限り、任意の一連の一時的非優先債務証券は、様々な態様で、一連の最終高級非優先債務証券と同じ本高級非優先債務証券契約の下の利益を有する権利がある(ただし、すべての権利によって制限されなければならない)
27
第3.05節。 登録·譲渡·交換登録. (a)ユニバーサル証券それは.第3.01節に別の規定がない限り、本3.05(A)節はユニバーサル証券に適用されなければならない
第3.01節に別の規定がある以外に、優先非優先債務証券は、最初に1つまたは複数のグローバル証券から登録形式で発行され、本優先非優先債務証券契約の予想に従って認証されなければならない
本高度非優先債務証券契約認証に基づく各グローバル証券は、当該等のグローバル証券又はその代有名人のために指定されたホスト機関の名義で登録され、当該ホスト機関又はその代の有名人又は委託者に交付されなければならず、本 高級非優先債務証券契約のすべての目的について、各種類のこのようなグローバル証券は、単一の高級非優先債務証券を構成すべきである。本プロトコル3.01節に別段の規定がない限り、本優先非優先債務証券契約に基づいて認証を行う各グローバル証券は、最初にDTCまたはその代理人の名義でのみ登録されなければならない
世界的な証券が所有者の許可代表によって当社またはその代理人に提出され、登録譲渡、交換または支払いのために提出され、発行された任意の証明書が所有者の代理名に登録され、その代の有名人に任意の金が支払われない限り、価値または他の方法で譲渡、質権または他の方法でグローバル証券を使用することは、そのようなグローバル証券の登録所有者(すなわち、所有者の代理名人)が当該などのグローバル証券において権益を有するため、不法行為である
第3.01節に別の規定がある以外は、いずれのグローバル証券も本段落の規定に従って最終的な高級非優先債務証券に交換することしかできない。以下の場合にのみ、グローバル証券は、本節に基づいて交換することができる：(I)関連信託機関が受託者に委託機関に希望または継続できないことを通知し、受託者が通知後120日以内に後継信託機関を指定していない場合、(Ii)会社が清算した場合、会社が満期時に優先非優先債務証券を支払うことができなかった場合、又は(Iii)いつでも、会社がその選択権及びその全権に基づいて特定の系列のグローバル証券を適宜決定する場合は、当該シリーズの最終的な高級非優先債務証券を交換しなければならない。第3.01節の他の規定または予想に加えて、前の文に従って交換可能な任意のグローバル証券は、同じ発行日、同じ利息発生日、同じ利息支払日、または同様の交換可能なグローバル証券と同じ利息支払日、償還条項(例えば、ある)、指定通貨および他の条項、および異なる額面の決定方法を有する同じ金利または同じ式で利息を計算する最終上級非優先債務証券 に交換可能でなければならない。最終的な高級非優先債務証券は、当該等のグローバル証券の実益権益所有者の名義に登録されなければならず、当該等の名称は保有者によって時々受託者に提供される
28
前項の規定により交換可能な任意のグローバル証券は、第3.01節に別段の規定がない限り、元金総額及び期限のような許可額面で発行可能な高度非優先債務証券に交換することができる
グローバル証券が全体として所有者から所有者の代理人に譲渡されない限り、または所有者または所有者のいずれかの当該世代の著名人が、その所有者の相続人または当該等の相続人の代名人に譲渡される。上記の規定を除いて、グローバル証券において実益権益を有する所有者のみが最終的な 形式で高級非優先債務証券の実物交付を得る権利がなく、かつ、本優先非優先債務証券契約項の下でのいかなる目的も当該等の証券の所有者とみなされてはならない
第11.07節の規定により、一部のグローバル証券が償還された場合、会社は新しいグローバル証券に署名しなければならず、受託者は検証して当該グローバル証券の所有者に新しいグローバル証券を交付すべきであり、その額面はこのように提出されたグローバル証券元金の未償還または未交換部分に等しく、サービス料を徴収しない
代理会員及び任意の他の実益所有者は、本優先非優先債務証券契約の下で、所有者がそれを代表して保有する任意のユニバーサル証券に対して権利がなく、その所有者は、任意の場合において、当社、受託者及び当社の任意の代理人又は受託者によって当該等のユニバーサル証券の所有者とみなすことができる。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルは、所有者によって提供される任意の書面証明、依頼書または他の許可を履行するために、当社、受託者、または当社の任意の代理人または受託者が提供する任意の書面証明書、依頼書または他の許可を履行することを阻止しないか、または(Ii)任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意を提出または受け入れるために委託書または参加者に他の許可を付与することを含むが、任意の保証所有者が権利を行使する慣例を規定するために、その代理メンバーおよび所有者との間の慣例の実施を阻止しない。所有者は、本優先非優先債務証券契約に基づいて、与えられたり、取られたりする免除または他の行動を与える権利がある
第3.05節に規定する別の認可形態の最終上級非優先債務証券のグローバル証券のいかなる利益交換についても、当社は不必要な遅延の下で、当該等権益交換の最も早い日よりも遅くなってはならないが、当該等グローバル証券の元本又は当社が交換する部分に相当する最終上級非優先債務証券の元本総額を受託者に交付してはならない。このような資本がこのように交換可能な最初の日または後に、所有者は、そのようなグローバル証券を受託者に渡し、当社Sのための代理人として、最終的な高級非優先債務証券を全部または時々無料で交換しなければならない(この場合、当社または受託者は、生成された任意の税金または政府費用の支払いを要求することができる)、受託者は、交換のために認証および交付を行うべきである
29
このようなグローバル証券は、認可額面の最終高級非優先債務証券の元本総額に相当し、このようなグローバル証券の交換待ち部分とする。 3.05節に基づいて交換可能な任意のグローバル証券は、3.01節に規定する額面で発行可能な高度非優先債務証券として交換可能であり、このようなグローバル証券の所有者が示す名称で登録されている。最終的な上位非優先債務証券の発行がグローバル証券の任意の部分を交換するためのものであり、このような交換が事務室または機関の業務開業日のいずれかの 記録日に発生する場合、最終高級非優先債務証券の利息支払い日には最終高級非優先債務証券の利息は支払われないが、利息支払い日にはグローバル証券の一部について利息を支払う人にのみ利息が支払われる
ホスト機関は、所有者が本優先非優先債務証券契約に基づいて非優先債務証券を優先する権利がある場合に、任意の行動をとるために、代理メンバーおよび代理メンバーを介して権益を持つ可能性のある者を含む委託書または他の方法で任意の人を許可することができる
(B)第3.01節に別段の規定がない限り、任意の系列の高級非優先債務証券は、同じ条項及び規定された一連の他の許可額面を含む高級非優先債務証券の類似元金総額のみを両替することができる。交換される優先非優先債務証券は、10.02節でこの目的のために指定された会社事務所又は代理機関に提出され、会社は署名され、受託者は、交換を行う所有者が取得する権利のある同じ系列の優先非優先債務証券又は優先非優先債務証券を認証して交付する
第3.01節に別の規定があるほか、当社は受託者の企業信託事務室に1部の登録簿(当該事務室及び当社の任意の他の事務所又は機関の支払先に保存されている登録簿、総称して高級非優先債務証券登録簿と呼ぶことがある)を保存すべきであり、当該登録簿において、当社はその規定可能な合理的法規の規定の下で、 優先非優先債務証券の登録及び当該等の優先非優先債務証券の譲渡のために規定しなければならない。第3.01節に別の規定があるほか、現在受託者を高級非優先債務証券の登録者に任命し、高級非優先債務証券と本文で規定する高級非優先債務証券の譲渡を登録する
優先非優先債務証券は優先非優先債務証券登録簿にしか譲渡できない。任意の系列の任意の高級非優先債務証券の譲渡登録が提出された後、その上に記入された譲渡表とともに、第10.02節でこの目的のために指定された会社事務所又は機関が正式に記入及び署名した後、会社は署名しなければならず、受託者は3営業日以内に指定された譲受人又は譲受人の名義で認証し、譲渡表で指定された住所を交付しなければならない。
30
は、同じ条項と規定、元金総額が同じ同じ系列、任意の許可額面の新しい高度非優先債務証券を含む。一部の高級非優先債務証券のみを譲渡した場合、当社は、元金総額が未譲渡金額に等しい新高級非優先債務証券に署名し、受託者が譲渡者の名義で認証し、受託者が高級非優先債務証券を受領してから3営業日以内に譲渡者の名義で譲渡者に交付しなければならない。新たな上位非優先債務証券 は未保険の郵送で譲渡者に送達され，リスクは譲渡者が負担し，住所は譲渡者が上位非優先債務証券登録簿に出現する住所である.受託者は，受託者が元金総額が譲渡金額に等しい新たな高級非優先債務証券を受領してから3営業日以内に，譲受人の名義で譲渡者に交付しなければならない。新たな高度非優先債務担保は未保険の郵送で譲渡者に交付され，リスクは譲受人が負担し，リスクは譲受人が譲渡表で指定された住所に従って行われる
高級非優先債務証券を登録譲渡または交換する際に発行されるすべての高級非優先債務証券は、当社の有効債務であり、高級非優先債務証券が登録譲渡または交換時に提出した債務と同じであり、本優先非優先債務証券契約項の下で同じ利益を享受する権利があることを証明しなければならない
譲渡又は交換を登録するために提出又は提出された各高級非優先債務証券は、(当社又は受託者が要求するような)所有者又はその書面で許可された所有者又はその書面許可者が、当社及び高級非優先債務証券登録所に正式に署名された形でバッチ又は譲渡文書を添付しなければならない
登録譲渡又は高級非優先債務証券の交換はサービス料を徴収しないが、当社は、登録譲渡又は高級非優先債務証券の交換に関連するいかなる税金又は他の政府費用を支払うのに十分な支払いを要求することができるが、第3.04節、第9.06節又は第11.07節に係る取引所は、いかなる譲渡にも触れないものを除く
当社は、(I)第11.03条に基づいて償還を選択する任意の系列の優先非優先債務証券が償還通知を発行する日の15日前からの期間内に、任意の系列の優先非優先債務証券を発行、登録、譲渡又は交換すること、又は(Ii)このように選定された全て又は一部で償還される任意の優先非優先債務証券を登録譲渡又は交換することを要求されない。しかし、一部の高級非優先債証券を償還した未償還部分は除外した
31
第3.06節 欠員、廃棄、紛失、盗まれた高度非優先債務証券 それは.もし任意の欠損高級非優先債務証券(任意のユニバーサル証券を含む)が受託者に提出された場合、当社は署名することができ、もし高級非優先債務証券に属する場合、受託者は同じシリーズの新しい高級非優先債務証券を認証及び交付しなければならず、このような証券は同じ条項及び規定及び金額が同じであり、かつ数が同時に返済されていないわけではない
(I)証拠を当社及び受託者に交付し、任意の 高級非優先債務証券(任意のグローバル証券を含む)が廃棄、紛失又は盗難されたことを証明し、(Ii)彼らがそれぞれ及びその任意の代理人を救うために必要とされる可能性のある担保又は賠償を証明する場合は、当社又は受託者に当該優先非優先債務証券が善意の購入者によって買収されたことを通知することなく、当社は署名し、当社Sの要求に署名し、受託者は、任意の被債務証券の代わりに検証して交付しなければならない。紛失または盗難 高級非優先債務証券は、同じ系列の新しい高級非優先債務証券を含み、同じ条項と規定を含み、金額が同じであり、異なる場合に未償還の数を有する
そのような欠陥、廃棄、紛失、または盗まれた高級非優先債務証券がすでにまたは満期になり、支払わなければならない場合、会社は、新しい高級非優先債務証券を発行するのではなく、その高級非優先債務証券を支払うことを適宜決定することができる
本節に従って任意の新しい高級非優先債務証券を発行する場合、当社は、これについて徴収される可能性のある任意の税金または他の政府費用、およびこれに関連する任意の他の費用(受託者の費用および支出を含む)を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができる
本節で発行される任意の一連の新しい高級非優先債務証券によれば、廃棄、紛失または盗難された任意の高級非優先債務証券の代わりに、廃棄、紛失または盗難された高級非優先債務証券が誰によっていつでも強制的に実行できるか否かにかかわらず、当社の既存の追加契約義務を構成しなければならず、本条項に従って正式に発行された一連の任意および他のすべての高級非優先債務証券と平等かつ比例的に本優先非優先債務証券会社のすべての利益を享受する権利がなければならない
本優先非優先債務証券契約の改訂または補完に基づく本節の条項は排他的であり、 は、破損、廃棄、紛失、または盗まれた優先非優先債務証券の置換または支払いに関連する他のすべての権利および救済措置を排除する
3.07節 利息の権利と保留された追加金額の権利それは.第3.01節に別の規定があることに加えて、任意の一連の高級非優先債務証券の利息(例えば、ある)および任意の支払日対応および支払い済みまたは準備された任意の高級非優先債務証券の任意の追加金額については、通常記録日営業時間の終了時に保持者に支払わなければならない(第3.01節で指定された自社支払いエージェントを介して所有者の受領のために含まれる)
32
ドルで支払う高級非優先債務証券の場合、ニューヨーク市以外の任意の支払代理S事務所での支払いは、ドルで支払い、支払い方法は小切手を発行するか、または所持者の要求に応じて、受取人によってニューヨーク市の銀行で維持されるドル口座に振り込まれる
高級非優先債務証券については、外貨で支払う場合は、3.01節の規定に従って支払います
任意のbrシリーズの任意の高級非優先債務証券の任意の利息および任意の追加金額は、任意の利息支払い日に対応するが、時間通りに支払われていないか、または適切に割り当てられていない場合、ここでは違約利息と呼ばれる。任意の一連の高級非優先債務証券の違約利息は、保有者の身分のために、関連する定期記録日に保持者への支払いを停止しなければならない。会社は、以下(A)または(B)項の規定に従って、その選択のそれぞれの場合に違約利息を支払うことができる：
(A)当社は、営業時間終了時に登録された者に、当該一連の高級非優先債務証券(又はそれぞれの前身証券)に任意の違約利息を支払うことを選択して、当該違約利息を支払う特別記録日を選択することができ、当該違約利息は、以下のように決定されるべきである。当社は、このシリーズの高級非優先債務証券ごとに支払う違約利息金額及び提案支払日を書面で受託者に通知するとともに、当社は、当該等の違約利息について支払うことを提案した総金額に等しいbrを受託者に納付しなければならない場合、又は支払日前に当該等の預金について受託者が満足するように手配しなければならず、当該等の金がbr信託内に保管されている場合は、本条に規定する違約利息を有する者の利益のために保有する。したがって、当社は、このシリーズの高級非優先債務の違約利息の支払いについて特別な記録日を決定しなければならない。この日付は、提案支払日の15日前から10日以上遅くてはならず、また、会社が受託者に提案支払い通知を交付してから10日遅れてはならない。当社は、当該特別記録日 を速やかに受託者に通知すべきであり、受託者は、当社名義及び自費で第1.06節に規定する方式及び第1.06節に規定する範囲内で、当該特別記録日前に10日以上前に、当該違約利息の支払い及びその特別記録日の提案に関する通知を出さなければならない。受託者は当社の指示の下、当社名義でニューヨーク市マンハッタン区の広範な発行許可新聞に類似の通告を掲載することを自費で手配しなければならないが、この等の掲載はこの特別記録日を設立するための前提条件となってはならない。当該系列の高級非優先債務証券について当該違約利息を支払うことが予定されている通知及びこれについて与えられる特別記録日については、当該系列の高級非優先債務証券の当該違約利息は、当該特別記録日の業務終了時に当該等の高級非優先債務証券(又はそのそれぞれの前身証券)が高級非優先債務証券登録簿に登録されている者に支払わなければならず、かつ、以下(B)項に基づいて当該違約利息を支払うことができない
33
(B)当社は、優先非優先債務証券がその名義に登録されている者に、任意の一連の高級非優先債務証券の任意の違約利息を支払うことができ、支払方法は、当該等優先非優先債務証券を上場する任意の証券取引所の要求に抵触してはならず、かつ、当該取引所要求が通知された後、当社が本条項に基づいて受託者に支払いを提案する通知を出した場合、当該支払方式は、受託者が可能であると考えられる
本節の前述の条文に別段の規定があるほか、登録譲渡又は任意の他の高級非優先債務証券の交換又は代替とする際には、本上級非優先債務証券契約により交付された各高級非優先債務証券は、当該等の他の 高級非優先債務証券に付随する当算及び未払い利息及び応算権利を享受しなければならない
節3.08 人を持つ人としてそれは.譲渡登録のために高級非優先債務証券を提出する前に、当社、受託者、およびその任意の代理人または受託者は、その名義に登録された者を、高級非優先債務証券の所有者と見なすことができ、その目的は、高級非優先債務証券の元金(およびプレミアム、例えば、ある)および利息(ある場合)、および高級非優先債務証券に関連する任意の追加金額、ならびに任意の他の目的のために、ハイパー非優先債務証券が期限を超えているか否かにかかわらず、当社、当社、受託者、当社のいずれの代理人または受託者も、逆通知の影響を受けません。任意の系列の高級非優先債務証券の元本総額は、高級非優先債務証券登録所の帳簿及び記録に反映されなければならない
当社、受託者、支払いエージェントまたは高級非優先債務証券登録所は、グローバル証券中の任意の実益所有者、代理メンバーまたは他の人に対して、委託者またはその代の有名人または任意の代理メンバーの記録の正確性について、高度非優先債務証券の任意の所有権権益について、または任意の代理メンバー、実益所有者または他の人(ホスト機関を除く)への任意の通知(任意の償還通知を含む)または任意の支払い金額について、いかなる責任または義務を負わない。このような高度な非優先債務証券に基づいたり、関連しています。高級非優先債務証券及び本優先非優先債務証券契約項の下で所持者に出さなければならないすべての通知及び通信、及び所持者に行わなければならないすべての支払いは、登録所有者(グローバル証券については、登録所有者は管財人又はその代名人)にのみ発行又は発行されなければならない。全世界の安全において利益を得る権利はホスト機関によってしか行使できないが、適用される手続きを守らなければならない。当社、受託者、支払代理人、および高度非優先債務保証登録には依存する権利があり、 から提供される情報に依存する際に十分に保護されています
34
その会員たち、参加者、そしてすべての利益を得るすべての人たちの管理に関する。当社、受託者、支払代理及び高級非優先債務証券登録処長は、当高級非優先債務証券契約が当該等のグローバル証券に関連するすべての目的(元金の支払、br}プレミアム(あれば)、利息及び追加金額(あれば)、及び当該等のグローバル証券の実益所有権権益の所有者又は所有者に指示又は指示を行うことを含む)を有し、当該等のグローバル証券の唯一の保有者である預託管理人及びその任意の代有名人と取引を行い、当該等のグローバル証券の実益所有者に対していかなる責任を負うこともない。当社、受託者、支払代理人または高級非優先債務証券登録処長は、任意のグローバル証券の実益所有権権益に関する記録、当該ホスト機関と任意の代理メンバーまたはbr}ホスト機関、そのような任意の代理メンバーおよび/またはそのようなグローバル証券実益権益の任意の所有者または所有者との間または間の任意の取引、またはそのようなグローバル証券の実益権益の任意の譲渡に対して、任意の責任または責任を負う
上記の規定があるにもかかわらず、本プロトコルは、当社、受託者またはbr社の任意の代理人または受託者が、当該グローバル証券について提供される任意の書面証明、依頼書または他の許可として、所有者(またはその代名人)としての任意の受託者(またはその代名人)を履行することを阻止するものではなく、当該グローバル証券所有者(またはその代名人)が当該グローバル証券所有者としての権利を行使する慣例の実施を妨げることもできない
二級市場でその高級非優先債務証券を取得した所有者及び実益所有者毎に、 を確認し、本高級非優先債務証券契約及び高級非優先債務証券が指定した同じ条文の制約及び同意を受けることに同意するとみなされ、その程度は、初回発行時に高級非優先債務証券を買収する高級非優先債務証券の所持者及び実益所有者と同じであり、自己救済権力に関する条項を含むが、高級非優先債務証券の条項の制約及び同意を受けることを含むが、これらに限定されない
3.09節. キャンセルしますそれは.支払い、償還、登録譲渡または交換のために提出された高級非優先債証券は、受託者以外のいずれかの者に渡した場合、受託者に渡し、受託者によって迅速に解約しなければならない。当社は、本プロトコルに従って以前に認証および交付された任意の高級非優先債務証券を受託者に随時交付することができ、このように交付されたすべての高級非優先債務証券は、受託者が迅速にログアウトしなければならない。任意の一連の高級非優先債務証券の条項または本優先非優先債務証券契約の条項によって明確に許可されていない限り、本節の規定に従ってログアウトした任意の高級非優先債務証券を代替または交換するために、任意の高級非優先債務証券を認証することはできない。受託者は、受託者が保有しているすべてのログアウトされた高級非優先債務証券を会社に交付しなければならない
35
第3.10.節利子の計算それは.第3.01節に基づいて任意の系列の高級非優先債務証券に対して別途 が規定されていない限り、各系列の高級非優先債務証券の利息支払いは360日の年間をベースにして12ヶ月30日でなければならない
3.11.節CUSIP番号それは.当社は、任意のシリーズの高級非優先債務証券を発行する際に、CUSIP？、？ISINおよび/または？汎用コードおよび/または他の類似番号(当時一般的に使用されていた場合)またはそのような番号の任意の後続番号 を使用することができ、その後、受託者は、償還通知において？CUIP？、？ISIN？および/または？汎用パスワード？および/または他の類似番号または後続番号を使用して、 保持者を容易にすることができる。しかし、これらの通知のいずれかは、上位非優先債務証券または任意の償還通知内に印刷された番号の正確性についていかなる陳述もなされておらず、高級非優先債務証券が印刷された他の識別番号にのみ依存することができ、これらの償還は、そのような番号の任意の欠陥または漏れによって影響を受けてはならない。CUSIP、ISIN、および/または汎用コードおよび/または他の同様の番号または後続番号に変更がある場合、会社は直ちに受託者に通知する
第3.12.節追加の高級非優先債務証券それは.当社は時々いかなる一連の高級非優先債務証券保有者の同意を得ずに、本高級非優先債務証券会社が発行した1つまたは複数の高級非優先債務証券シリーズに基づく追加高級非優先債務証券(以下、付加高級非優先債務証券と略称する)を発行し、価格、原利計提出日、発行日及び初回利付日を公衆に公表する以外、高級非優先債務証券と同じ順位及び同じ金利、満期日、償還条項及びその他の条項を有することができる提供しかしながら、このような追加の高級非優先債務証券は、米国連邦所得税の目的でなければ、追加の未償還非優先債務証券が未償還高級非優先債務証券と交換することができる一連の未償還高優先債務証券と同じCUIP、ISIN、または他の識別番号を有することはないであろう。このような追加の高級非優先債務証券のいずれかは、適用系列の高級非優先債務証券とともに、本高級非優先債務証券会社の項の下の単一系列の高級非優先債務証券を構成し、文脈的に必要な場合には、本高級非優先債務証券会社の高級非優先債務証券の定義に含まれる
3.13.節優先非優先債務証券の副次的欠陥を是正または改正するそれは.Brのいずれかの高級非優先債務証券(任意のグローバル証券を含む)を発行した後、当社または受託者が、高級非優先債務証券またはグローバル証券(状況に応じて)の任意の条項のいずれかの曖昧、欠陥または不一致、またはこの日または後に発行される任意の高級非優先債務証券(任意のグローバル証券を含む)について、会社および受託者がbr第9.01条(L)で想定されるこのような高級非優先債務証券の改訂に同意する場合、本契約当事者は、署名、認証、認証を規定しなければならない。本契約第3.03節の規定によれば、上級非優先債務証券またはグローバル証券の1つまたは複数を交付し(場合に応じて)、日付を明記する
36
第3.14.節財政法に拘束された支払い高級非優先債務証券に関連するすべての支払いは、任意の場合に支払地に適用される任意の財政または他の法律法規の制約(FATCA、その下の任意の法規または合意、その任意の公式解釈、これに関連する任意の政府間合意、または政府間合意を実施する任意の法律またはそれに関連する任意の法規または公式解釈を含む)を含むが、第10.04節の規定に準拠しなければならない
第四条
SATISFaction そして DISCHARGE
4.01節. 優先非優先債権証券契約の清算と弁済それは.会社の要求に応じて、本高級非優先債務証券契約は、任意の一連の高級非優先債務証券に対してさらに有効であることを停止しなければならない(このシリーズの高級非優先債務証券の登録譲渡または交換の任意の存続権利を除く)、受託者は、以下の場合に適切な文書に署名し、本優先非優先債務証券契約による一連の高級非優先債務証券の清算および弁済を確認しなければならない
(A)または
(I)これまでに認証され、交付された一連の高級非優先債務証券(A)廃棄され、紛失され、または盗まれ、第3.06節の規定に従って交換または支払いされた高級非優先債務証券、および(B)その支払いは、これまで会社によってホストまたは分離され、信託方式で保有されてきた上位非優先債務証券)受託者によって解約された
(Ii)これまで受託者のログアウトを受けていないすべての上位非優先債務証券：
(A)期限が1年以内に満了したか，又はその規定満了日に満了しなければならないか，又は
(B)受託者が満足する手配に基づいて、1年以内に償還を要求し、受託者が会社の名義で自費で償還通知を出す
37
一方、当社は、上記(A)及び(B)の項について、現金又は米国政府債務(ドル建ての優先非優先債務証券)又は(同一外貨建ての優先非優先債務証券)が満期になった元金及び利息(あれば)、金額及び時間は、再投資することなく十分な現金を確保する必要がある。国際的に公認されている独立会計士事務所(第1.02節の要求に拘束されない)が当時の慣用フォーマットの取り決め手続書簡の形で発行された書簡で確認されているように、このような高度非優先債務証券に関するすべてのクレーム は、上記(A)及び(B)項の元金(及びプレミアム、あり)及び利子(有事)を解約するために、受託者に交付されていない。上記預金日(満期になって支払わなければならない高級非優先債証券)または償還日まで(どの場合によるか)
(B)会社は、一連の高級非優先債務証券について当社が本契約に基づいて支払う他のすべての金を支払うか、または支払うことを手配した
(C)当社は、受託者に上級者S証明書及びbr大弁護士の意見を提出し、各声明は、本プロトコルに規定されている本優先非優先債務証券契約について、当該一連の優先非優先債務証券の弁済及び弁済に関するすべての事前条件が遵守されたことを宣言する
また、一連の高級非優先債務証券に対して自己救済権力を行使し、当該等の高級非優先債務証券又は当該等の高級非優先債務証券のすべての元金及び利息をすべて解約又は他の証券に転換した場合、当該等の高級非優先債務証券又は当該等の高級非優先債務証券が他の理由で返済されなくなった場合、本優先非優先債務証券契約はこの一連の清算及び弁済を必要とする
本高度非優先債務証券契約には、いかなる清算及び解除義務があるにもかかわらず、会社が第6.08節に基づいて受託者に対して負う義務、受託者が第6.15節に基づく任意の認証機関に対して負う義務、及び現金、米国政府債務及び/又は外国政府証券が本項第4.01(A)(Ii)条第4.01(A)(Ii)項に基づいて受託者に入金された場合、受託者が第4.03節及び第10.03節の最後の段落に基づいて負う義務は、当該清算及び解除後も有効でなければならない。破産法によるいかなる終了も含まれている
第4.02節。 失敗と契約的失敗それは.(A)第3.01節の規定により、 が(I)本第4.02節(B)項に規定する高級非優先債務証券又はその系列内の高級非優先債務証券が無効であるか、又は(Ii)優先非優先債務証券又はシリーズ内の高級非優先債務証券の契約を無効にするか、又は同時にこれら2つの割り当てを行う場合
38
本第4.02節(C)項の規定により、当該等の規定は、本第4.02節の他の規定(第3.01節に係る任意の高級非優先債務証券について規定する改正とともに)は、当該等優先非優先債務証券に適用され、会社は随時会社命令に基づいて選択することができる。このような上位 非優先債務証券に対しては，本 第4.02節で規定した条件を遵守した後，4.02(B)節(適用すれば)または4.02(C)節(適用すれば)をこのような未償還高級非優先債証券に適用することを選択することができる
(B)当社は、Sが本4.02(B)節に適用される上記選択権を行使すると、任意の高級非優先債務証券又は当該シリーズのいずれかの高級非優先債務証券について、当社は、本4.02節(D)節で述べた条件を満たした日(以下、失敗の日と呼ぶ)に、当該等の未償還優先非優先債務証券に対する義務を解除したとみなす。この目的のために、この失敗は、当社が当該未償還非優先債務証券に代表される全ての債務を弁済したものとみなされるべきであり、その後、当該高級非優先債務証券は、本4.02節(E)節及び以下(I)及び(Ii)項に記載の本高級非優先債務証券契約の他の部分についてのみ、未償還債務証券とみなされるべきであることを意味する。なお、当社は、当該等の高級非優先債務証券及び当該等の高級非優先債務証券についての本上級非優先債務証券契約項の下のすべての他の義務(受託者が正式文書に署名して確認し、費用は当社が負担するものとする)を履行しているとみなされるが、以下の場合を除く：(I)当該等の未償還最優先債務証券の保有者は、本節4.02節(D)項及び(Br)節で述べた信託基金からのみ金銭を受け取る権利があり、当該等の信託基金は本条においてより十分な規定がある。(Ii)当社は、3.05節、3.06節、10.02節及び10.03節に基づいて、当該等の高級非優先債務証券の元金(及びプレミアム、あれば)及び利息(ある場合)及びその他の金の支払いについて、(Ii)当社は、第3.05節、第3.06節、第10.02節及び第10.03節に基づいて当該等の高級非優先債務証券について負担する義務、及び10.04節の予想に基づいて当該等の高級非優先債務証券について支払う追加金額(あれば)、(Iii)権利、権力、信託、信託、受託者の本契約項の下での責務と免除および(Iv)本4.02節.当社は、本第4.02(B)条 に従って、当該等優先非優先債証券行使の選択権を、本第4.02(B)条(C)項に基づいて事前に行使することができる
(C)当社がSに対して第4.02(C)節に適用される上記選択権を行使した場合、任意の高級非優先債務証券又は当該系列内の任意の優先債務証券については、第4.02節(D)段落に記載された条件が満たされた日及び後、第3.01節の規定により、当社は、任意の他の条約の下で当該等の未償還非優先債務証券に関する義務(以下、契約失効と呼ぶ)を免除され、いかなる指示、免除についても、当該等優先非優先債務証券はその後非償還債務証券(以下、非償還債務証券とみなす)とみなされる。この他の条約に関連する同意または宣言(およびその任意の結果)は、引き続き未履行 とみなされるべきである
39
本プロトコルでの他のすべての用途.この目的のために、契約が失効することは、本条項または他の契約において任意の条項または他の契約に記載されている任意の条項、条件または制限を遵守しなくてもよく、直接または間接的であっても、本条項または他の契約のいずれかに言及されているか、または本条項またはその他の契約において本条項または任意の他の文書中の任意の他の条項に言及されているため、直接または間接的に当該条項、条件または制限に違反しており、この見落としは違約または違約事件を構成してはならないので、未償還優先非優先債務証券については、任意の条項または他の契約に規定されている任意の条項、条件または制限を遵守しないことを意味する。以上で示した を除いて，本優先非優先債務証券契約およびその等優先非優先債務証券の残りの部分はこの影響を受けない
(D)本4.02節(B)又は(C)項を適用する条件は、以下のとおりである
(I)会社は、第4.02節で本受託者に適用される規定を遵守することに同意しなければならない受託者(又は第6.11節の要求に適合する別の受託者に、信託基金の形態で信託基金に入金又は手配して、以下の支払いを行うことに同意しなければならない：(Br)当該優先非優先債務証券保有者の担保として、その利益のためにのみ特別質権の次の支払いを行う：(A)ドル又は当該等優先債務証券の外貨額であり、当該等優先非優先債務証券は、その時点で所定の満期日に支払うように指定されている。又は(B)当該等の高級非優先債務証券に適用される米国政府債務(当該高級非優先債務証券が当時指定された満期日に支払うべき通貨に基づいて指定されている)は、その条項に従ってその計画に従って元金及び利息を支払うことにより、当該高級非優先債務証券の元金(及びプレミアム等)及び利息(例えば)の満期日前日に金額を提供することができ、又は(C)いずれの場合も、上記金額の組み合わせ、元金及び利息のいずれの再投資も考慮することなく、国際公認の独立会計士事務所は、受託者に提出された書面証明書に、支払及び解除のために用いられ、受託者(又は他の資格に適合する受託者)が支払及び解除に使用しなければならないこと、(Y)元金(及びプレミアムがある場合)及び利息(ある場合)、当該等未償還高級非優先債務証券の元金又は分期元金又は(br}利息及び追加金の支払期限には、(Z)当高級非優先債務証券会社及び当該等の高級非優先債務証券のbr条項に基づいて、当該等の未償還の高級非優先債務証券の任意の強制債務弁済又は類似支払に適用される
(Ii)このような失効または契約の失効は、本優先非優先債務証券契約または当社が契約者として、またはその制約を受けている任意の他の重要な合意または文書項目の下での違約を違反または違反または構成しない
40
(Iii)任意の違約イベントまたはイベントが、通知または経過時間を受信した後、または両方が当該優先非優先債務証券の違約イベントとならない場合には、当該信託が成立した日に発生し、継続して発生することはなく、法律上の失効についてのみ、当該預金管理日から91日目までの期間内の任意の時間内である(この条件は、その期間の満了前に満たされてはならないという理解がある)
(IV)第4.02条第(B)項に基づいて選択された場合、会社は、公認された地位を有する弁護士の意見を受託者に提出し、(A)会社が国税局の書簡裁決を受けたか、又は国税局が収入裁決を公表したか、又はbr(B)当高度非優先債務証券契約締結の日から、適用される米国連邦所得税法が変化したことを宣言し、いずれの場合も、当該意見に基づいて確認すべきである。このような未償還高級非優先債務証券の実益は，すべての人がこのような法律の失敗により米国連邦所得税の収入，収益または損失を確認することはなく，このような法律の失敗が発生していない場合と同様に同じ金額の米国連邦所得税を納付する
(V)第4.02条第(C)項に基づいて選択された場合、会社は、当該未償還非優先債務証券の実益所有者が当該契約失効により米国連邦所得税目的のための収入、収益又は損失を確認しないことを旨とする公認弁護士の意見を受託者に提出し、同じ額の米国連邦所得税を同じ方法及び時間で納付し、その方式及び時間は当該契約が失効した場合と同様である
(Vi)この等の失効または契約失効は、受託者が信託契約法 が指す利益衝突をもたらすべきではない(すべての関連証券がその法令が指す違約に属すると仮定する)
(Vii)上記の失効又は契約の失効は、改正された“1940年投資会社法”及び監察委員会が当該法令に基づいて通過した規則及び規則に基づいて当該投資会社の預金によって生じた信託を構成してはならない。当該信託が当該法令に基づいて登録又は免除されなければならない。
(Viii)当社は、受託者に上級職員S証明書と大弁護士の意見を提出しなければならない。 各声明は、本4.02節(B)または(C)項(どのような場合によるか)の項で失効または契約失効のすべての前提条件が遵守されていることを宣言する
41
(Ix)第4.02(D)節には他の規定があるにもかかわらず、このような失効または契約失効は、第3.01節に従って当社に適用される任意の追加または代替条項、条件、または制限を遵守しなければならない
(E)第10.03節の最終段落の規定に適合する場合には、第4.02節(D)節に基づいて、任意の一連の未償還高級非優先債務証券について受託者(又は他の条件に適合する受託者、本4.02(E)節について総称して受託者と呼ぶ)に入金されたすべての金銭及び米国政府債務(又は第3.01節に従って提供された他の財産)(その収益を含む)は、受託者が信託形式で保有及び運用しなければならない。当該等(Br)高級非優先債務証券及び本上級非優先債務証券契約の条文によれば、受託者は、任意の支払代理(当社がそれ自体である支払代理を含む)を介して当該等の高級非優先債務証券の所有者にすべての満期及び満期の元金(及びプレミアムがあれば)及び利息(あれば)及び追加金を支払うことができるが、当該等の金は他の基金と分離する必要はないが、法律で規定されている範囲は除外する
(F)第3.01節のいずれかの高級非優先債務証券について別段の規定がない限り、第4.02(D)(I)節に記載の預金が納付された後、(I)当該預金に係る高級非優先債務証券の所有者が権利を有し、確実に享受する。第4.02(D)(I)節に従って当該高級非優先債務証券について保証金を支払う金種支払とは異なるように選択された第3.01節又は当該高級非優先債務証券の条項に基づいて選択された両替イベントが、第4.02(D)(I)節に従って保証金が支払われた外貨に関する両替イベントが発生した場合、当該優先非優先債務保証金に代表される債務は発生したとみなされ、上位非優先債務証券の元金(およびプレミアム、例えば、ある)、利息(ある場合)、および追加金額(ある場合)を支払うことによって、収益から支払われるbr}が、その上位非優先債務証券が格納されている金額または他の財産について(任意のこのような選択の場合に時々指定される)上位非優先債務証券の通貨として指定されることによって支払われるbrは、各支払日前の第2の営業日に発効する通貨に基づいて適用される市場為替レートである。両替事件については、両替事件発生時に有効な外貨は除外します
(G)本4.02節のいずれかの逆規定(Br)は、この規定があるにもかかわらず、受託者は、会社が要求したときに、会社に本4.02節(D)第2項の規定により会社が保有する任意の金又は米国政府債務(又は他の財産及びその任意の収益)を交付又は支払いしなければならないが、国際公認の独立公共会計士事務所は、受託者に提出した書面証明において、当該金又は米国政府債務(又は他の財産及びその任意の収益)が、当時無効又は契約無効(場合に応じて)を実施するために保管すべき金額を超えていると考えられる。本4.02節の規定によれば
42
第4.03節. 信託資金の運用それは.第10.03節最終段落の規定によれば、第4.01節に基づいて受託者に入金されたすべての現金、米国政府債務及び外国政府証券は、信託形態で保有されなければならず、これらの現金及び当該等の米国政府債務及び/又は外国政府証券の収益は、一連の高級非優先債務証券及び本優先非優先債務証券契約の規定に基づいて、受託者によって直接又は任意の支払代理(支払代理としての会社を含む)を介して支払いに使用されなければならない。現金、米国政府債務及び/又は外国政府証券が受託者の元金(及び保険料があれば)及び利息の支払を権利を有する者に預託している
4.04節 会社への金を返済するそれは.受託者、計算エージェント、および任意の支払いエージェントは、会社が要求したとき、任意の一連の高級非優先債務証券について保有する任意の超過資金、米国政府債務、および/または外国政府証券 を会社に直ちに支払うべきである
第4.05節。 復職するそれは.受託者または任意の支払代理人が、任意の法律手続きまたは任意の裁判所または政府当局によって、いかなる資金または米国政府債務のいかなる命令または判決を禁止、制限、または他の方法で禁止するために、本条第4条に従って任意の資金または米国政府債務を運用することができない場合、会社の当優先非優先債務証券会社および高級非優先債務証券の下での義務は、預金が発生していないように、受託者または支払い代理人が第4条に従ってこのようなすべての金銭または米国政府債務を運用することが許可されるまで、回復すべきである。しかしながら、当社がその義務の回復により任意の高級非優先債務証券の元本または利息を支払った場合、当社は、その優先非優先債務証券保有者の権利の代わりに、受託者または支払代理人が保有する資金または米国政府債務からそのような支払いを得る
第五条
Rエミディス
第5.01節. 違約事件それは.(A)第3.01節に別の規定があるほか、任意の系列の高級非優先債務証券が発生し、以下のいずれかのイベントが継続して発生した場合、違約イベントを構成すべきである：
(i) 支払いをしない：一連またはそのいずれかの高級非優先債務証券の満期に支払われた任意の利息または元金に対して違約が発生し、違約が7日間継続する(または第3.01節に規定する他の期限)
(Ii) 同前の皿：当社の清算または清算の任意の命令または決議は、任意の管轄権のある裁判所によって行われるか、または を通過する(ただし、再編または合併、合併または分割、または任意の他の構造修正の目的は除く)修正するóN構造) は第8条の規定を満たす
43
(B)一連の高級非優先債務証券を廃止せず、一連の高級非優先債務証券の満期額を部分的または全部減少させ、それを自社または他の人の別の証券または債務に変換し、それぞれの場合、関連決議機関が自社に対して自己救済権力を行使するため、または関連決議当局がそのような高級非優先債務証券について任意の自己救済権力または任意の他の決議権力を行使するため、違約事件や他の方法で契約義務を履行しないように構成したり、この一連の高度非優先債務証券の所有者に何らかの救済措置を得る権利を持たせたりすることになり、明確に放棄する
(C)決議機関が決議ツール又は決議権力の行使又は講じたいかなる行動に対しても違約事件を構成しない
第5.02節 救済措置を強制執行するそれは.(A)第5.01節(A)(I)項に記載の違約事件が発生した場合、受託者又は当該一連の高級非優先債務証券の少なくとも25%が元金を返済していない所持者は、当社の清算又は清盤について訴訟を提起することができるが、当該違約についてさらなる行動を取ってはならない
(B)第5.01節(A)(Ii)項に記載の違約事件が発生した場合、受託者又は一連の高級非優先債務証券未償還元金の少なくとも25%を保有する受託者又は保有者は、一連の高級非優先債務証券が即時満期及びbrに対応することを宣言することができるので、適用されたスペイン破産法が許可された場合、一連の高級非優先債務証券は直ちに満了し、その早期終了金額に応じて支払うべきであり、それによって生じるすべての利息(ある場合)でなければならない
(C)第5.01節(A)(I)及び(A)(Ii)項のいずれかを損なうことなく、受託者又は任意の一連の高級非優先債務証券のうち少なくとも25%が元金を返済していない受託者又は所持者は、当該一連の高級非優先債務証券が自社に対して拘束力を有する任意の義務、条件又は規定を強制的に実行するために、適切と思われる法的手続きを自社に提起することを適宜決定することができるが、上記第5.01(A)(Ii)節に規定された清算を除いて、当該等訴訟の結果として、当社は、当該等の訴訟手続により、当該一連の高級非優先債務証券について、元金又は利息計量に相当する任意又は複数の金を支払うことを余儀なくされることはなく、当該等の金又は任意の損害賠償は、当該等の訴訟のために、本来支払うべき金又は任意の損害賠償よりも早くなることはない
第5.03節 追討債務および受託者による強制執行の訴訟.(A)任意の一連の高級非優先債務証券に違約事件が発生して継続している場合、受託者は、その権利および高級非優先債務証券保有者の権利を適宜保護し、強制することができる
44
このような権利は、本高度非優先債務証券契約における任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本明細書で付与された任意の権力の行使を支援するためにも、スペイン(しかし、他の場所ではないが)での会社清算訴訟を含む任意の他の適切な救済措置を実行するために、受託者が最も効果的と考える適切な司法手続きによって保護され、実行されるが、上記5.02節(B)で規定されたものを除いて、当社は、当該等の法的手続きのために、当該一連の高級非優先債務証券について、元金又は利息計量に相当する任意の金又はbr}を支払う責任はなく、当該等の金又はbr}金又は損害賠償は、当該等の訴訟手続により、本来支払うべきものよりも早く又は早期に支払われることはない
高級非優先債務証券所有者は、これらの権利を受け入れた後、当社の清算前または清算中に当社に発生する可能性のある任意の相殺または逆請求権、または高級非優先債務証券または本高級非優先債務証券契約(または任意の高級非優先債務証券の下または関連する責任と所有者が自社の任意の負債を借りている)に関する任意の勘定組合せ権利を放棄したとみなされる
上述したように、一連の高級非優先債務証券についていかなる金も支払うことができなかったにもかかわらず、(I)そのような支払いに適用される各brの事件において、任意の財政または他の法律または法規または任意の管轄権を有する裁判所の命令に準拠するため、または(Ii)そのような任意の法律、法規または命令の有効性または適用性に疑問がある場合に、そのような支払いを差し止めまたは拒否することが条件である。独立した法律顧問が、受託者が受け入れ可能な14日の期限満了前のいつでも、その有効性または適用性について提案することに基づいて、受託者は、そのような疑惑を解決するために、弁護士が受託者が最終的に根拠と考えていると思う意見の行動(司法管轄権裁判所の宣言手続を含むがこれらに限定されない)を会社に通知することができる。この場合、当社は直ちにこの行動をとり、それによって生じる任意の疑問の最終解決策に制約されるべきである。このような行動の結果、適用された法律、法規、または命令に違反することなく関連金を支払うことができると判定された場合、前の文の規定は発効を停止し、受託者がbr社に書面通知を出してから14日または7日以内に満了して支払いをしなければならない
任意のbrの高級非優先債務証券の元本(またはプレミアム、例えば、ある)または利息(例えば、ある)またはそれに基づいて提起された任意のクレームについては、追徴権があってはならず、また、当社の当高級非優先債務証券会社または任意の高級非優先債務証券会社または任意の高級非優先債務証券における任意の義務、契約または合意に基づいて追加権を有することもできず、またはそれによって生じた任意の債務のために、当社または当社の任意の後継会社の任意の会社に対して設立者、株主、上級管理者または取締役の過去、現在または将来に追徴権を有することができない。直接または当社または任意の後続会社を通じて、いかなる定款に基づいても、
45
法規または法律規則、または任意の評価または処罰または他の方法を実行することによって、合法的な範囲内で、本高度非優先債務証券契約を締結し、一連の高級非優先債務証券を発行する条件および代償として、すべてのそのような責任がここで明確に放棄され、解除されるという明確な理解がある
第5.04節。 受託者は債権証明表をアーカイブに送付することができるそれは.任意の破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、再編、清算または他の司法手続きが未解決の場合、当社または任意の他の債務者に関する高級非優先債務証券、または当社またはその他の債務者またはその債権者の財産(破産または債務無力の合併または再編計画に関連しない場合を除く)。受託者(この一連の高級非優先債務証券の元本がその明示または声明或いはその他の方法で満期日及び対応方法であるか否かにかかわらず、受託者が超過元金(及び保険料、例えば)又は利息(あれば))及び追加金の支払いを要求したか否かにかかわらず、権利があり、信託契約法に基づいて許可された任意及びすべての行動をとることを許可されて、所有者及び受託者がいかなる法律手続きにおいても提出を許可された申立を取得することができる。しかし、このような法的手続きを提起したため、当社は支払うべき任意の金の前に、高級非優先債務証券の元金、割増または利息に相当する金額を支払うか、または参照することに相当するいかなる金を支払う責任はない。特に、受託者は、そのような請求が支払われるべきか、または交付されるべき任意のお金および他の財産を受け取り、それを配信することを許可されなければならない。このような司法手続きのいずれかの受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の官僚は、現在、上級非優先債務証券の各所有者によって、そのような金を受託者に支払うことを許可しており、受託者がこれらの所有者にそのような金を直接支払うことに同意した場合、まず、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、費用、br支出および立て替え、および第6.08節に従って受託者に支払われるべき任意の他の金額を受託者に支払う
第8条及び第9.02節に別の規定がある以外に、本条項に記載されている内容は、任意の高級非優先債務証券保有者又は任意の高級非優先債務証券保有者を代表して、任意の高級非優先債務証券所有者又は任意の高級非優先債務証券保有者の権利に影響を与える任意の再編、手配、調整又は再編計画に影響を与えるものとみなされてはならず、又は許可された受託者は、そのような法的手続きのいずれかにおいて、当該等の所有者の任意の申立について投票することができる
本第5.04節の規定は、第12条の規定を基準とする
第5.05節。 受託者は，高級非優先債務証券にかかわらず債権 を強制実行することができるそれは.受託者は、高級非優先債務証券会社または高級非優先債務証券の下のすべての訴訟権利およびクレームを起訴して実行することができ、高級非優先債務証券を必要としない
46
優先債務証券或いはそれの任意の関連法律手続き中の提示を優先し、受託者によって提起されたいかなる当該などの法律手続きは明示信託受託者の名義で提出しなければならないが、任意の追討判決は、支払受託者、その代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えに計上した後、すでにその追討判決に符合した高級非優先債務証券所持者の応課差借益でなければならない
5.06節受け取った金の運用それは.受託者が本条に基づいて受領した任意の金，又は違約事件が発生した後，任意の一連の高級非優先債務証券について，本上級非優先債務証券契約に基づいて当社のS債務について分配可能な任意の金又はその他の財産は，第5.03節の免除及び相殺に関する規定及び第12条の順位に関する規定に適合する場合は，受託者が指定した1つ以上の日に以下の順序で使用しなければならず，元金(及びプレミアム，有のような)又は利息(有)又は利息により割り当てられた場合は，このような上位非優先債務証券を提出した場合の追加金額と、部分支払のみの場合の支払書き込みと全額支払時の払戻：
1つ目は：第6.08節の満了による受託者(任意の前身受託者を含む)に適用されるすべての金を支払う
二番目：第12.01条に該当する規定の下で、高級非優先債務証券の元金(及びプレミアム、ある場合)及び利息(ある場合)及び利息(ある場合)の満期及び未支払金額、並びに一連の高級非優先債務証券の追加金額に基づいて、当該高級非優先債務証券の元金(及び有等)及び利息(ある場合)に基づいて、当該等の金を比例して徴収し、当該等の金は、いかなる割引又は優先なしに比例して徴収されるか、及び
第三に：その残高を当社または任意の他の合法的に所有している者に残高(ある場合)を支払う
第5.07.節訴訟に対する制限それは.任意の一連の高級非優先債務証券の所有者は、本上級非優先債務証券会社について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がないか、または管理者または受託者の指定を要求するか、または本協定項目の下の任意の他の救済措置を要求する権利がない
(A)前記所持者は、先に、同一系列の高級非優先債務証券の持続違約事件について受託者に書面通知を行い、当該違約イベントを指定し、この通知を以下に説明する違約通知であることを明らかにする
(B)上記brシリーズ未償還高級非優先債務証券元金総額の25%以上を保有する所持者は、受託者に書面請求を行い、受託者に本協定第5.02~5.05条の規定に従って、受託者としてその本人の名義で当該違約事件について訴訟を提起することを要求しなければならない
47
(C)上級非優先債務証券保有者は、その要求に従ったことによる費用、支出及び法的責任を支払うために、受託者に満足できる合理的な弁済及び/又は保証を提供している(受託者がその全権適宜決定権により決定する)
(D)受託者が上記通知、請求及び弁済要約を受信してから60日以内に、当該等の法的手続きは何も提起されていない
(E)一連の未償還高級非優先債務証券を保有する過半数元金の所持者は、当該60日間の間、受託者に当該書面要求と一致しない指示を出していない
1つの理解および意図は、任意の1人または複数の特定の一連の非優先債務証券所有者が、任意の方法 で本高級非優先債務証券契約の任意の条文によって影響、妨害または損害を与える権利を有していないか、または他の任意の当該等の所有者または所有者の優先権または優先権 を取得または取得する権利を求めているか、または本高級非優先債務証券契約下の任意の権利を実行することであるが、本明細書に規定された方法および一連の高級非優先債務証券のすべての所有者のために同等および応課差別借受値利益を有する場合を除く
第5.8節所有者は無条件に元金，保険料，利息を得る権利(あれば)とその他の金額それは.第12条高級非優先債務証券格付けに関する規定に適合する場合には、当該高級非優先債務証券契約に他の規定があっても、いかなる高級非優先債務証券の所有者は、絶対及び無条件の権利を有し、当該等の高級非優先債務証券についてそれぞれ記載された満期日(又は償還があれば償還日)について元金(及びプレミアム、あれば)及び利息(ある場合)及び当該等の高級非優先債務証券の追加金額を徴収し、当該等の支払を強制的に執行して訴訟を提起する。その所有者の同意を得ず、そのような権利は欠陥を得られない
第5.節権利の回復と救済それは.いずれかの上級非優先債務証券の受託者または任意の所有者が、本上級非優先債務証券契約の下の任意の権利または救済措置を強制的に執行するために任意の訴訟を提起した場合、その訴訟は、任意の理由で終了または放棄されたか、または受託者またはその所有者に不利な判断がなされた場合、それぞれの場合、当社は、その訴訟における任意の裁定によって制限されなければならない。受託者と高級非優先債務証券保有者はそれぞれ本合意項の下での以前の地位を回復しなければならず、その後、受託者と高級非優先債務証券保有者のすべての権利と救済措置は、このような訴訟が提起されていないように継続されるべきである
第5.10.節権利と救済措置の累計それは.第3.06節の最後の段落に、破損、廃棄、紛失、または盗まれた優先非優先債務証券の置換または支払いに関する別の規定がある場合を除き、第5.02節に損害を与えない場合には、本プロトコルは、受託者またはbr}に付与または保持された任意の権利または救済を付与するか、または保留する
48
上位非優先債務証券の所有者は、法的に許容される範囲内で、各権利および救済措置が累積されなければならない他の任意の権利または救済措置を排除することを意図しており、 は、本プロトコルまたは現在または今後法律または平衡法または他の態様に存在する他のすべての権利および救済措置を除いている。上記の規定に適合する前提の下で、本プロトコル項下の任意の権利または修復措置を主張または使用することは、任意の他の適切な権利または修復措置の同時主張または使用を阻止すべきではない
第5.11.節遅延や見落としは放棄 ではないそれは.受託者または任意の高級非優先債務証券所有者は、任意の違約事件によって生じる任意の権利または救済措置の遅延または漏れを行使し、そのような権利または救済措置を損害してはならない、またはそのような任意の違約事件または違約事件の放棄を構成してはならない。本細則或いは法律は受託者或いは高級非優先債務証券所有者に与えられたすべての権利及び救済は、すべて受託者或いは高級非優先債務証券所有者(どのような状況に応じて)時々行使することができ、そして状況に応じて常に行使することができる
第5.12.節 ホルダーによって制御されるそれは.任意の一連の未償還高級非優先債務証券元本総額が多数を占める所有者は、受託者が本合意によって得られる任意の救済措置について任意の訴訟の時間、方法、場所、またはこのシリーズの高級非優先債務証券について本協定について受託者に付与された任意の信託または権力を行使することを指示する権利がある提供それは
(A)この指示は、任意の法律規則または本優先非優先債務証券契約または任意の一連の優先非優先債務証券に抵触してはならない
(B)受託者がこのような指示を裁定してはならない行動は、受託者が受託者として行動することに関与していない一連の高級非優先債務証券の所有者に不公正な損害を与える
(C)受託者は、受託者が適切であると考え、その指示に抵触しない他の任意の行動をとることができる
第5.13.節これまでの失責行為を免除するそれは.受託者は、その権利を損なうことなく、いかなる時にもいかなる失責事件を放棄したり、当社が任意の提案を行うことを許可した失責事件にも及ぶことができ、ただし、所有者の利益がこれによって重大な損害を受けてはならないと考えており、受託者が本細則第5.07節に記載された任意の書面通知に違反して本条に付与されたいかなる権限を行使してはならないことを前提としているが、この等の通知は、以前に与えられたいかなる放棄又は許可にも影響を与えない。任意の一連の未償還高級非優先債務証券元金総額が多数の保有者より少なくなく、このシリーズのすべての高級非優先債務証券の所持者を代表することができ、過去にそのシリーズについて発生したいかなる違約事件及びその結果を放棄することができるが、違約事件は除外する
49
(A)一連の任意の高級非優先債務証券の元金(または保険料、ある場合)または利息(例えば、ある)およびbr}追加金額を支払うか、または
(B)第9条に従って修正または改正されてはならないチノまたは条項のbrについては、影響を受けていない一連の未償還高級非優先債務証券保有者が同意し、修正または改訂してはならない
一旦放棄されると、違約イベントは消滅し、それによって生成される任意の一連の違約イベントは治癒されたとみなされるべきであり、優先非優先債務証券契約の各目的については、発生したとみなされてはならないが、免除は、任意の後続または他の違約イベントまたはそれによって生じる任意の権利まで延長されてはならない
第5.14.節訴訟費承諾書それは.この高級非優先債務証券契約のすべての当事者は同意し、任意の高級非優先債務証券の所有者は、この合意を受けた後に同意したとみなされるべきであり、任意の裁判所は、本高級非優先債務証券契約下の任意の権利又は救済を強制的に執行するために提起された訴訟において、又は受託者として受託者として取られ、又は漏れた任意の行動に対する訴訟において、当該訴訟のいずれか一方に当該訴訟費用を支払う承諾を提出することを要求することができ、かつ当該裁判所は、合理的な弁護士費用及び支出を含む合理的な費用を自己決定権の下で評価することができる。この訴訟のいずれか一方の当事者に対して訴訟を提起し、その当事者の請求または抗弁の是非曲直と善意を適切に考慮する。ただし、この項の条文は、受託者が提起したいかなる訴訟にも適用されず、一連の未償還非優先債務証券元金総額の10%を超える保有者または一組の所有者が提起したいかなる訴訟にも適用されず、これらの高級非優先債務証券のそれぞれに規定された満期日または後(または償還日または後のような)のいずれかの高級非優先債務証券の元金(またはプレミアム)または利息(例えば、ある)の支払いを強制的に執行するためのいかなる訴訟にも適用されない
第5.15.節追加的な救済措置はない。本細則第5条に記載されている以外は、所有者は、任意の一連の高級非優先債務証券又は本高級非優先債務証券契約について保有者の金を追討するか、又は当社がその一連の高級非優先債務証券又は本優先非優先債務証券契約に違反する他の責任に違反した場合を除き、所有者は信託契約法令に規定されている権利及び権力を有するべきである
50
第六条
T彼は…。 TRUSTEE
第六.01節。 いくつかの役割と責任それは.(A)失責イベントが継続している間を除いて，
(I)受託者は、本高度非優先債務証券契約に明確に記載された職責を履行することを承諾し、いかなる黙示チノまたは義務を受託者に対する本優先非優先債務証券契約と解釈してはならない
(Ii)それ自体に悪意がない場合、受託者は、当該等陳述の真実性及び当該等陳述が表現した意見の正確性について、当優先非優先債務証券契約の規定に適合する証明書又は意見を受託者に提供し、決定的な信頼を行うことができる。しかし、本条例の任意の条文が、受託者にそのような証明書または意見を提供しなければならないことを明確に規定しているように、受託者は、そのような証明書または意見を審査して、それが本高度非優先債務証券契約の要求に適合するかどうかを決定する責任がある(ただし、その中に記載されている数学的計算または他の事実、陳述、意見または結論の正確性を確認または調査する必要はない)
(B)違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、上位非優先債務証券契約によって付与された権利および権力を行使し、これらの権利および権力を行使する際に、慎重な者が自身の事務を処理する場合に行使または使用されるのと同程度の慎重および技法を使用すべきである
(C)本優先非優先債務証券契約のいずれの規定も、受託者の不注意行為、その不注意不作為又は故意不当行為の責任を免除すると解釈されてはならないが、以下の場合を除く
(I)本(C)項は，本節(A)又は(D)項の効力を制限するものと解釈してはならない
(Ii)受託者が責任者に対して誠実に下した任意の判断誤りに対して無責任である場合，受託者が関連事実を決定する際に不注意であることを証明しなければならない；および()
(Iii)受託者は、本高度非優先債務証券契約 に基づいて、任意の一連の未償還高級非優先債務証券元本の多数保有者の指示に基づいて、当該一連の高級非優先債務証券について任意の法的手続きを行う時間、方法及び場所、又は受託者が本上級非優先債務証券契約に基づいて受託者の任意の信託又は権力を付与することに関連する当高級非優先債務証券契約 に基づいて誠実に責任を負うことはできない
(D)受託者が、そのような資金の償還を合理的に保証するか、またはそのようなリスクまたは責任に対して十分な賠償を行うことができないと信じる合理的な理由がある場合、本優先非優先債務のいずれの条文も、本条例によって規定される任意の義務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、自己資金またはリスクを発動するか、または他の方法で任意の財務責任を招くことを受託者に要求してはならない
51
(E)この中に明文規定があるか否かにかかわらず、本上級非優先債務証券契約における受託者の行為又は受託者に影響を与える責任又は受託者への保護に関する各規定は、本第6.01節の規定により制限されなければならない
第6.02節 スペイン税受託者の手続きと義務受託者または支払代理人は、任意のbr支払い日(本プロトコル付録1参照)において、本プロトコル項の下で発行された優先非優先債務証券についての各支払いについて、受託者または支払い代理人は、本プロトコル付録1に記載された税務手続きを遵守しなければならない。受託者又は支払代理人には、本優先非優先債務証券契約による他のスペイン納税義務を履行する義務又は責任がない。当社は高級非優先債務証券項のいずれか及びすべての満期金の支払いを担当しなければなりません。したがって、受託者または支払い代理人またはその任意の代理人または従業員の不注意、故意の不正行為または詐欺行為に起因する可能性のある任意の借金は、本6.02節および本契約付録1に記載された税務手続きを正しく遵守できなかったために、誰からも借りられたいかなる金銭に対しても責任を負わない。受託者または支払代理人は、受託者または支払い代理人について、本契約第6.02節および本契約付録1に規定された必要または取らなければならない任意の行動に従って、最終的に会社の任意の指示に依存することができる。しかし、いずれの場合も、受託者または支払代理人は、本第6.02節および本契約付録1に従ってその任意の責務を履行する際に、その自己資金を使用または冒険する義務はなく、または許容可能な賠償および保証が提供されない限り、その判断が任意の費用または責任を負う可能性があるか、またはその判断が何らかの費用または責任を負う可能性がある任意の法律または他の行動をとる義務がある
第6.03節 失責に関する通知それは.受託者の担当者が書面通知を受けた任意の一連の高級非優先債務証券の違約事件発生後90日以内に、受託者は、違約事件が救済または放棄されない限り、第1.06節に規定された方法および範囲で、受託者が書面通知を受けた当該違約イベントを一連の高級非優先債務証券の所有者に伝達する。しかし、受託者が抑留通知がこのシリーズの高級非優先債務証券所持者の利益に適合すると誠実に決定した場合、受託者は抑留通知時に保護されなければならない
第六.04節。 受託者のある権利それは.6.01節の規定によると：
(A)受託者は、任意の決議、S官証明書または任意の他の証明書、陳述書、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、コマンド、債券、債権証、手形、利票または他の債務証拠または他の文書または文書(正本またはファクシミリの形態にかかわらず)について行動し、行動するかしないかについて十分に保護されることができ、受託者は、これらの証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、情報票または他の文書または文書(その正本またはファクシミリ形式にかかわらず)が真実であり、適切な当事者または複数の当事者によって署名または提示されたと信じてもよい；
52
(B)本明細書で言及される会社の任意の要求または指示は、会社の要求または会社の命令によって十分に証明されるべきであり、会社の取締役会の任意の決議は、取締役会決議によって十分に証明されてもよい
(C)本上級非優先債務証券契約を管理するたびに、受託者は、本条例に基づいて、いかなる行動も取らない前に、1つの事項を証明または決定するのに適していると考え、受託者(本条例に別段に規定されている他の証拠がない限り)自体に悪意がない場合には、上級者S証明書および/または大弁護士の意見に依存することができる
(D)受託者は、自分が選択した大弁護士に相談することができ、大弁護士の意見または大弁護士の任意の意見は、本合意に従って受託者に対して誠実であり、最終的には、その取る、我慢する、または取らない任意の行動の十分かつ完全な許可および保護に依存すべきである
(E)受託者は、この優先非優先債務証券契約によって提起された要求または指示に基づいて、この優先非優先債務証券契約が受託者に与える任意の権利または権力を行使すべきであり、これらの所有者が、その要求または指示に従うことによって引き起こされる可能性のある費用、支出および債務に対処するために、受託者に満足できる合理的な保証および/または補償を提供しない限り、
(F)受託者は、いかなる決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、利票または他の債務または他の文書または文書に記載されている事実または事項について任意の調査を行う義務はないが、受託者は、適切と思われる事実または事項を適宜追加的に照会または調査することができ、受託者がさらなる照会または調査を行うことを決定した場合、会社の帳簿、記録、および不動産を審査する権利がある。代理人や弁護士が代行しています合理的な費用および費用は、会社によって単独で負担され、そのような照会または調査のためにいかなる責任または追加の責任も負わないが、受託者は、会社が法律または契約によって開示されることが禁止されている情報を得る権利がない
(G)受託者は、他の当事者の同意なしに、本プロトコルの下の任意の信託または権力を直接またはbrエージェントまたは受託エージェントによって実行するか、または本プロトコルの下の任意の責務を履行することができ、受託者は、本プロトコルに従って慎重に委任された代理人または受託エージェントの任意の不適切な行為または不注意に責任を負わない
(H)受託者は、受託者が関連事実を明らかにすることを怠っていることを証明しない限り、受託者がそれに対して誠実に、我慢し、または取らないいかなる行動にも責任を負わない。受託者が、本優先非優先債務証券契約によって付与された適宜決定権の範囲内またはそれに付与された適宜決定権の範囲内であると信じない限り、
53
(I)この高度非優先債務証券契約の任意の規定、 受託者は、任意の場合において、任意の種類の特殊、間接、懲罰的または事後的損失または損害(損失または利益に限定されないが含む)に対して責任を負わず、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知されたとしても、損失または損害のクレームが不注意であっても他の理由であっても、
(J)受託者は、受託者が関連する事実を明らかにすることに不注意があることが証明されない限り、電子メールに従って受信された任意の指示または通信によって誠実にまたは行動しないことによるいかなる損失に対しても責任を負わない。この指示または通信は、受託者が会社によって送信されたと合理的に信じている
(K)受託者の責任者が受託者の会社信託事務所で責任喪失事件に関する書面通知を受信している限り、通知は、優先非優先債務証券および/または本優先非優先債務証券契約に言及しない限り、受託者は、任意の失責事件の通知を受けたとみなされてはならない
(L)受託者は、その制御できない状況のために、天災、洪水、戦争(宣言されたか否かにかかわらず)、テロ、ストライキ、停止、民事または軍事的騒乱、原子力災害または自然災害、火災、暴動、禁輸、公共事業、通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスの損失または故障、政府行為を含むが、任意の法律、条例、法規、政府行為または同様の遅延を含むが、受託者は一切責任を負わない。本高度非優先債務証券会社が予想するサービスの提供を制限または禁止する
(M)受託者に付与された権利、特権、保障、免除権、および利益は、これに限定されないが、受託者および雇用者が本条例に従って行動する各代理人、保管人、および他の人に拡張され、受託者によって実行されることができる
(N)受託者は、以前に交付され、置換されていない任意の証明書のうち、許可された任意のbr}者を含む、上級非優先債務証券契約に従って指定された行動を許可された上級者の名前および/または肩書を発行する証明書を当社に提出することを要求することができる
第六.五節。 演奏会やプレミアム非優先債務証券の発行は担当しておりませんそれは.本報告および高級非優先債証券に記載されている要約は、受託者S認証証明書を除いて、当社の声明と見なすべきであり、受託者または任意の認証エージェントは、その正しさに対していかなる責任も負わない。受託者は本高級非優先債務証券又は高級非優先債務証券の有効性又は十分性についていかなる陳述もしないが、受託者代表及び株式承認証を除く
54
これは正式に許可され、本高度非優先債務証券契約を締結し、交付されました。受託者または任意の認証エージェントは、当社の優先非優先債務証券またはその収益の使用または適用に責任を負いません。受託者は，本高度非優先債務証券契約項のいずれの事項も計算する責任はないが，本稿で明確に規定した は除外する.受託者は、当社が受託者以外の任意の 者が本優先非優先債務証券契約において下した任意の陳述、保証、契約又は合意を監査又は調査する責任はなく、又は他人に当該等の陳述、保証又は約束を履行又は遵守させることを促す。この高級非優先債務証券契約のいかなる条項も、任意の1つまたは複数の行為を実行するために、受託者に任意の責任または義務を適用するとみなされてはならず、任意の財産権益を受け入れたり、または任意の財産権益を行使したり、受託者に付与または適用された任意の権利、権力、責任または義務を行使してはならないが、任意の司法管轄区では、これは不法であるか、または受託者に税項または他の結果を負担させ、受託者の単独の決定に基づいて、受託者は、そのような行為または行為を実行する資格がないか、またはそのような行為または行為を実行する資格がない。そのような任意の財産的権益を獲得するか、またはそのような権利、権力、義務または義務を行使するか、またはbrを受け入れるか、または を得る
6.06節上位非br優先債務証券を持っている可能性があるそれは.受託者、任意の認証エージェント、任意の支払いエージェント、任意の高級非優先債務証券登録所、および任意の計算エージェントまたは当社の任意の他のエージェントは、その個人または任意の他の身分で、高級非優先債務証券の所有者または質権者となることができ、第6.09および6.14節の規定の下で、受託者、認証エージェント、支払いエージェント、高級非優先債務証券登録所、計算エージェント、またはこれらの他のエージェントではない場合に享受される権利と同じ方法で当社と取引する
第6.07節 信託基金が保有する資金それは.受託者が本合意項の下で信託形式で保有する資金は、法的要求がない限り、他の基金と分離する必要はない。当社と別途合意がない限り、受託者は、本合意に基づいて徴収されたいかなる金に対する利息又は投資責任も負いません
第6.08節 補償と精算.
会社は同意した
(A)会社が時々書面で合意した方法で、本条例に従って提供されるすべてのサービスについて、時々受託者に補償を支払う(この補償は、信託受託者補償を明示する法律条文によって制限されない)
(B)本条例の他に明文の規定がある以外に、償還受託者は、本高級非優先債務証券契約の任意の条文に従って招いたり、下したすべての合理的な支出、支出及び立て替え金(合理的補償及びその代理人及び弁護士の支出及び立て替えを含む)であるが、司法管轄権を有する裁判所は、自身の不注意又は不信によるいかなる当該等の支出、支出又は立て替え金を除くと判断する
55
(C)受託者(この項については、第6.08(C)節は、その役員、上級者、従業員および代理人を含む)または任意の前任受託者とし、任意のおよびすべての損失、責任、申立、損害または支出(法律費用および支出を含む)および税項(受託者の収入から計算または特定された税項を除く)の損害から保護しなければならない。このような損失、責任、申立、損害または支出(弁護士費および支出を含む)および税項(受託者の収入、受託者の収入に基づいて測定または特定された税項を除く)は、悪意または不注意によって引き起こされたものではなく、本プロトコル項目の下の1つまたは複数の信託を受け入れまたは管理することによって生成またはそれに関連する費用および支出は、本プロトコル項の下の任意の権力または責任の行使または履行、または本節の規定の実行に関連する任意の申立(当社、任意の所有者または任意の他の者によって主張されることにかかわらず)または自己弁護のためのコストおよび支出を含むが、受託者がその純利益について負ういかなる税務責任も含まれていない
さらに、受託者が本高度非優先債務証券契約下の他の権利を損なうことなく、受託者が第5.01節に規定する違約イベントに関連する費用またはサービス提供を生成した場合、費用、コストおよび支出(その弁護士の費用および支出を含む)、サービス補償は、任意の適用可能な連邦または州破産、債務返済不能、または他の同様の法律下の行政費用を構成することが意図されている
受託者は、受託者の担当者が任意の訴訟又は請求の開始を知った後、当該訴訟又は請求の展開に関する当社に書面で通知しなければならない(ただし、この通知を行うことができなかったことは、受託者Sの本協定の下での権利に影響を与えない)、当社は、受託者が合理的に満足する大弁護士を招聘することを含む、その希望の範囲内で当該訴訟又は請求のために弁護する権利がある。会社と受託者が同じ弁護士によって代表され、会社がクレームの抗弁を担当している場合、会社の書面の同意を得ていない場合、受託者はクレームの決着を許可されてはならず、会社の書面の同意は無理に拒否されてはならない
本項に規定する義務を履行する当社の担保として、受託者は、受託者が保有又は受領したすべての財産及び資金に対して優先留置権を有し、優先非優先債務証券はここで付属となるが、信託形式で保有する資金を除いて、優先非優先債務証券の元金(又はプレミアムがあれば)又は利息(ある場合)を支払うために用いられる
本節の場合、受託者は任意の前任受託者を含むべきである；しかし、任意の受託者の不注意、故意の不適切な行為、または悪意は、本節の下での他の受託者の権利に影響を与えてはならない
受託者Sは、本条項6.08節の下で支払費用、償還及び賠償の権利及びその留置権を獲得し、優先非優先債務証券の全額支払い、優先非優先債務証券契約の清算及び解除、受託者の辞任又は罷免、本優先非優先債務証券契約が任意の理由で終了及び関連決議機関が自己救済権力及びその他の関連決議ツールを行使した後も存在する
56
第六.九九節。 資格を取り消すそれは.受託者が信託契約法第310(B)節に示す衝突利益を所有又は獲得する場合は，受託者は，信託契約法第310(B)節と本高級非優先債務証券契約の範囲内で，信託契約法第310(B)節及び本優先非優先債務証券契約の範囲及び方式で，その条項を遵守した場合には，当該等の権益を取り消し又は辞任しなければならない
第六.十.節会社の受託者が必要だそれは.各Brシリーズについては、常に1人の受託者を有するべきであり、受託者は、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織され、業務を行う個人でなければならず、このような法律に基づいて会社信託権力を行使することが許可され、少なくとも50，000，000ドルの総資本および黒字を有し、連邦、州またはコロンビア特区当局の監督または審査を受け、ニューヨークマンハッタン区に会社信託事務所または機関を設置しなければならない。当該人が法律又は上記監督又は審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回状況報告を発表する場合、本節では、当該人の資本と黒字の合計は、その最近発表された状況報告に記載されている資本と黒字の合計とみなされるべきである。受託者がいつでも本節の規定により資格を有しなくなった場合は，直ちに本条第6条に規定する方法及び効力で辞職しなければならない
第6.11.節辞職と免職. (A)後任受託者が第6.12節の適用要件に従って任命を受ける前に，受託者の辞任または免職および本条による後任受託者の任命は発効しない
(B)受託者は、いつでも1つまたは複数のシリーズの高級非優先債務証券について当社に書面通知を出して辞任することができる。第6.12節に規定する後任受託者の引受文書が辞任通知を出してから30日以内に受託者に送達されない場合、辞任受託者は、司法管轄権を有する任意の裁判所に、当該一連の高級非優先債務証券について後任受託者の任命を申請することができる
(C)いつでも法案に基づいて任意の系列の高級非優先債務証券について受託者の職務を免除することができ、このシリーズの未償還高級非優先債務証券の元本金額が多数を占める保有者は随時受託者を免任することができる。6.12節に規定する後任受託者の引受文書が免職通知を出してから30日以内に受託者を交付していない場合、受託者は任意の司法管轄権を有する裁判所に、当該一連の高級非優先債務証券について後任受託者を任命することを申請することができ、費用は当社が負担することができる
(D)いつでも：
(I)受託者は、当社または任意のbr所有者が書面で要求した後、第6.09節の規定を遵守することができず、当該所有者は、一連の高級非優先債務証券の真の所有者であり、受託者は、一連の紛争の利益を少なくとも6ヶ月間有する、または
57
(Ii)受託者は、第6.10節の資格をもはや満たしておらず、会社又は高級非優先債務証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月の所有者が書面で要求した後、辞任してはならない、又は
(Iii)受託者は、破産者または債務返済不能者と判定されたか、または受託者またはその財産を委任するか、または修復、保存または清算のために、任意の公職者によって管理または制御されるか、または受託者またはその財産または事務を管理または制御する
(Iv)受託者は、この高級非優先債務証券の下で会社に対する義務をいかなる重大な点でも履行してはならない
次に、いずれの場合も、(A)当社は、取締役会決議により シリーズの高級非優先債務証券の受託者の任意または全部を解除することができ、または(B)第5.14節の規定の下(および、上記6.11(D)(Iv)セグメントの場合を除く)、上位非優先債務証券の真の所有者となっているいずれかの受託者(上記6.11(D)(I)セグメントの場合、上級非優先債務証券の所有者である者)本人及び他のすべての類似した状況を代表することができる者は、司法管轄権を有する任意の裁判所に、すべての高級非優先債務証券の受託者を罷免し、1人以上の後任受託者を任命することを要請することができる
(E)受託者が辞任し、免職されたり、職務遂行能力が失われたりした場合、または受託者ポストが任意の理由で空きが生じた場合、1つまたは複数の一連の高級非優先債務証券については、当社は取締役会決議を借りることができ、第6.12節の適用要件は、このシリーズの高級非優先債務証券について1人以上の後任受託者 を直ちに任命しなければならないことはいうまでもない(いずれかの後任受託者が、このシリーズの1つまたは複数の高級非優先債務証券について委任することができ、任意の特定の系列の高級非優先債務証券はいつでも1人の受託者しかいないことはいうまでもない)、第6.12節の適用要件を遵守しなければならない。上記辞任、免職又は無行為能力又は上記空きが生じてから一年以内に、任意の一連の高級非優先債務証券の後任受託者は、会社に交付された当該系列の未償還高級非優先債務証券を保有する多数の元本の所持者及び陸任受託者が、第6.12節の適用要件により当該任命を受けた後直ちに任命しなければならない。このシリーズの高級非優先債務証券の後任受託者となり、その範囲で当社が委任した後任受託者に代わっている。当社又は当該系列の高級非優先債務証券の所有者が、いかなる系列の高級非優先債務証券についても後任受託者を委任し、第6.12節に規定する方法で任命を受けていない場合は、
58
このシリーズの高級非優先債務証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月間、本人と他のすべての類似した状況を代表することができる人は、管轄権を有する任意の裁判所に、一連の高級非優先債務証券について後任受託者を任命することを申請することができる
(F)当社は、第1.06節に規定する方式及び範囲に従って、任意の系列の高級非優先債務証券の毎回の辞任及び受託者の各免職通知、及び任意の系列の高級非優先債務証券について毎回1名の後任受託者を委任する通知を所持者に発行しなければならない。各通知brは、一連の高級非優先債務証券の後任受託者の名前及びその会社信託事務所の住所を含むものとする
第6.12.節後継者の委任を受けるそれは.(A)本合意に基づいてすべての高級非優先債務証券について後任受託者を委任する場合、このように委任された後任受託者は、この委任を受けた文書を署名、確認し、当社及び退任受託者に交付し、退任受託者の辞任又は免職が発効し、当該後任受託者は、これ以上の権利、契約又は転易がない場合には、退任受託者のすべての権利、権力、信託及び責任を得る。ただし、当社又は後任受託者の要求に応じて、退任受託者は、費用を支払った後、第6.08節に規定する留置権の制約の下、1つの文書を署名して交付し、退任受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任受託者に移転し、退任受託者が本合意の下で保有するすべての財産及び資金を当該後任受託者に正式に譲渡、移転及び交付しなければならない
(B)本合意に基づいて1つ以上の (ただしすべてではない)シリーズの高級非優先債務証券について後任受託者を委任する場合、当社、退任受託者及び当該シリーズの高級非優先債務証券に関連する後任受託者毎に契約補充書類を作成及び交付しなければならず、その中のすべての後任受託者 はこの委任を受けなければならず、(I)は、すべての後任受託者への移転及び確認及びその所有権、権力、権限、付与のために必要又は適切な規定を記載しなければならない。(Ii)退任受託者がすべての高級非優先債務証券について退任しない場合は、退任受託者が退任しない一連の高級非優先債務証券に関する退任受託者のすべての権利、権力、信託、および責任が引き続き退任受託者に帰属すべきであることを確認するために必要または適切であると考える規定を含むべきである。(Iii)本高度非優先債務証券契約のいずれの条項に対しても、1人以上の受託者による本契約項下の信託の管理を規定又は便宜するために必要な補充又は変更を行うが、本契約又は補足契約のいずれも、当該等の受託者が同一の信託である共同受託者を構成せず、かつ、当該等の受託者が本契約項の下で信託する受託者であり、本合意項の下で任意の他の受託者が管理する信託とは異なることを理解することができる。この補充契約に署名·交付された後、受託者が辞任または解任する
59
書類の規定の範囲内で発効し、当該等の後任受託者毎に、もはや何の権利もなく、契約や転易がない場合、すなわち、退任受託者が当該後任受託者を委任することに係る一連の高級非優先債務証券に関するすべての権利、権力、信託及び責任を付与する。ただし、当社又は任意の後任受託者の要求に応じて、当該退任受託者は、当該離任受託者が本合意に基づいて保有する当該後任受託者の任命に関する一連の高級非優先債務証券のすべての財産及び資金を正式に譲渡、移転及び交付しなければならないが、第6.08節に規定する留置権を遵守しなければならない
(C)このような後任受託者の要求に応じて、当社は、本6.12節(A)または(B)段落(どのような状況に応じて)によって指定されたすべての権利、権力および信託帰属、および後任受託者により完全かつ明確に確認するために、任意およびすべての文書に署名しなければならない
(D)任意の後任受託者は，その委任を受けてはならない。受け入れたときに当該後任受託者は資格 を備え，本条第6条の規定に適合しなければならない
第6.13.節合併、転換、合併、または事業の継承.
受託者が合併または転換または合併される可能性のある任意の者、または任意の合併、転換または合併によって生じた任意の者(受託者はその一方)、またはすべての受託者またはほぼすべての会社の信託業務を継承する者は、受託者の相続人でなければならない。条件は、その人が他の態様で本定款細則の資格および資格に適合し、いかなる書類または本規約のいかなる当事者のさらなる行動も署名または提出する必要がないことである。任意の高級非優先債務証券が当時在任していた受託者によって認証されているが、まだ交付されていない場合、認証受託者に合併、転換または合併を介した任意の相続人は、このような認証を採用し、認証された高級非優先債務証券を交付することができ、その効力は、br}当該後任受託者自身が当該等の高級非優先債務証券を認証することと同じ効力を有する
第6.14.節割引 請求入金それは.受託者が当社(又は一連の高級非優先債務証券のいずれかの他の債務者)の債権者となった場合及び受託者は、信託契約法を遵守して、当社(又は当該等の他の債務者のいずれか)から債権を受領する条文を遵守しなければならない
第6.15.節 認証エージェントの指定それは.受託者は、任意の時間に1つまたは複数の高級非優先債務証券シリーズについて1人または複数の認証代理人を委任することができ、これらの代理人は、受託者を代表して当該シリーズの高級非優先債務証券が最初に発行されたとき、または交換、登録譲渡または部分償還時に発行されるか、または廃棄、紛失または盗まれた高級非優先債務証券の代わりに許可されなければならないが、このように認証された高級非優先債務証券は、当優先非優先債務証券契約の利益を享受する権利があり、すべての目的について有効および義務であり、まるで受託者認証を受けたようなものである。本高度非優先債務証券契約では 認証と上級非交付を引用する
60
受託者または受託者が発行するS優先債証券認証証明書は、認証エージェントが受託者を代表して認証および交付を行うことと、認証エージェントが受託者を代表して署名した認証証明書とを含むものとみなされる。各認証エージェントは、会社に受け入れられ、常に米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織され、業務を行う会社または全国銀行協会であり、このような法律に基づいて認証エージェントを担当し、その資本と黒字の合計は50，000，000ドル以上であり、連邦、州またはコロンビア特区当局の監督または審査を受けるべきである。当該認証機関が法律又は上記の監督又は審査機関の要求に基づいて、少なくとも年に1回状況報告を発表する場合、本節では、当該認証機関の総合資本及び黒字は、その最近発表された状況報告に記載されている総合資本及び黒字とみなされるべきである。 のいずれかの場合，認証エージェントが本6.15節の規定により資格を満たさなくなった場合，その認証エージェントはただちに本節で規定した方式と効力で辞任しなければならない
認証エージェントは、合併、変換または統合のいずれかの人、または一方の任意の合併、変換または合併によって生成された任意の人として認証エージェント、または認証エージェントの会社代理または会社信託業務の任意の相続人として認証エージェントになり続けることができるが、その人は、任意の文書に署名または提出することなく、本6.15節の他の資格に適合しなければならない、または受託者または認証エージェントに関する任意のさらなる行動であるべきである
認証代理人はいつでも受託者や会社に書面で辞職通知を出すことができる。受託者はいつでも認証エージェントおよび当社に書面通知を行い，その認証エージェントのエージェントを終了することができる.退職通知を受けた場合又は終了した場合、又は任意の時間に当該認証エージェント が第6.15節の規定により資格を満たしていない場合には、受託者は、当社が受け入れ可能な後任認証エージェントを委任することができ、第1.06節に規定する方法及び範囲で優先非優先債務証券所有者に通知しなければならない。任意の後継認証エージェントは，本プロトコル項での任命を受けた後，その前身の本プロトコル項の下でのすべての権利，権力，義務を付与されなければならず， の効力は最初に認証エージェントとして指定された効力と同じである.本6.15節の規定に適合しない限り，任意の後継認証エージェントを指定することはできない
当社は，本6.15節の規定により，そのサービスの合理的な補償を個々の認証エージェントに随時支払うことに同意した
本節に基づいて1つまたは複数の系列が指定されている場合、一連の高度非優先債務証券は、受託者S認証証明書の代わりに、実質的に以下の形態の予備認証証明書を裏書きすることができる
61
これは，上記 高級非優先債務証券契約が指す上位非優先債務証券の1つである
| ニューヨーク·メロン銀行受託者 | ||
| 差出人： |
| |
| 身元検証エージェントとして | ||
| 差出人： |
| |
| 授権署名人 | ||
第六.十六.節追加受託者を委任するそれは.本上級非優先債務証券契約第1段落で指名された受託者を除いて、当社は、第3.01(V)節および第9.01(K)節で想定される委任を受けることを条件として、補充契約に署名して交付する方法である(任意の特定系列の高級非優先債務証券は、いつでも1人の受託者のみであると理解される)。しかし、受領時には、受託者は、第6条に規定する資格及び資格を満たさなければならない。受領後、受託者は、本“高級非優先債務証券契約”の下で、当該一連の高級非優先債務証券に関するすべての権利、権力、信託、責任を付与される
第六.十七.節税金を前納するそれは.当社が高級非優先債務証券について支払う任意の金額は、改正された1986年米国国税法第1471~1474条に基づいて適用または要求された任意の控除または控除を差し引いた後に支払わなければならない規則第1471(B)節に締結された任意の合意、規則1471(B)条に従って締結された任意の財政または規制法規、規則または慣行(またはこのような政府間合意を実施する任意の法律)に基づいて採択された任意の財政または規制法規、規則またはやり方(a FATCA源泉徴収項目)に基づいて、当社は、任意のFATCA源泉徴収のために追加金額の支払いを要求してはならない
任意の支払代理人は、(I)任意の適用法要件による任意の現在または将来の税金、関税または課金、および(Ii)任意のFATCA源泉徴収税(総称して適用法と呼ぶ)のために、高級非優先債務証券およびこの高級非優先債務証券契約の下で支払われる任意の金を控除または差し引く権利がなければならない。いずれの場合も、支払代理人は、適用された法律に基づいて控除または控除された後に任意の金を支払い、そのように控除された金額またはbrを関係当局に報告しなければならない
62
抑留。すべての場合、支払代理人は、適用された法律に基づいていかなる金額を控除または控除する義務がない。また、支払代理人がこの段落で述べたように控除または差し押さえの金額は、優先非優先債務証券の所持者に支払われたとみなされ、会社は、10.04節の要求範囲に達しない限り、このような控除または差し止めについて追加の金額を支払わない
63
第七条
H目上の人 L主義者 そして R届ける から TRUSTEE そして COPANY
第7.01節. 会社は受託者の名前と住所を更新します当社は、受託者に任意の一連の高級非優先債務証券を提供または手配する
(A)各定期記録日(または3.01節で想定される無利子高優先債務証券および高級非優先債務証券の利息支払い頻度が四半期を下回るこの目的のために指定された各日の後)が15日以下である後、上位非優先債務証券保持者が定期記録日または指定日までの名前および住所のリストを受託者の合理的な要求の形で列挙すること、および
(B)受託者が書面で要求した他の時間内に、当社が当該等の要求を受けてから30日以内に、形式及び内容に類似したリストを提出し、リストの日付は、リストが提供された日の15日を超えてはならない
当社は、第7.01節に基づいて受託者に高級非優先債務証券保有者の氏名及び住所を提供又は手配する必要はなく、受託者が当該一連の高級非優先債務証券の上級非優先債務証券登録者を担当すればよい
第7.02節 情報を保存する.
(A)受託者は、所有者の名前および住所を合理的で実行可能な最新のフォーマットで保存しなければならない(I)第7.01節に規定される受託者に提供される最新のリスト、および(Ii)受託者は、支払代理人または高級非優先債務保証登録所(そうである場合)の身分で受信されなければならない。受託者は，提供された新しいリストを受け取った後，第7.01節に規定する任意のリストを処分することができる
(B)任意の一連の高級非優先債務証券所有者が、この上級非優先債務証券会社または高級非優先債務証券の下での権利について他の所有者とコミュニケーションする権利、および受託者の対応する権利および特権は、信託会社法案によって規定されなければならない
(C)所有者毎に、上級非優先債務証券を受領および保有すること、すなわち、当社および受託者が、第7.02(B)節または信託契約法に基づいて所有者の氏名および住所に関する任意の資料を開示することにより、当社または受託者またはその任意の代理人に責任を負わないことに同意することを示す
64
第7.03節 受託者が提出した報告書.
(A)本契約日後毎年5月15日又は前に、任意の高級非優先債務証券が本協定項の下で償還されていない限り、受託者は信託契約法の規定に従って所有者に短い報告を提出しなければならず、期日は信託契約法に要求され、信託契約法の規定に適合する期日である
(B)当該等の報告を所持者に渡す際には、受託者は、各報告のコピーを、優先非優先債務証券が上場している各証券取引所、証監会及び自社アーカイブに通知しなければならない。いずれかの証券取引所に高級非優先債証券が上場した場合、当社は受託者に通知する
第7.04節。 会社の報告それは.会社応：
(A)会社が委員会に書類を提出することを要求されてから15日以内に、取引法第13条または第15条(D)会社が委員会に提出する必要がある場合がある年次報告書および情報、文書および他の報告書の写し(または委員会が規則および法規に規定されている上記のいずれかの部分の写しを時々提出することができる)。あるいは、当社が上記のいずれかの節に基づいて資料、書類又は報告を提出する必要がない場合は、当社は証監会が随時制定した規則及び規則に基づいて、“証券取引法”第13条に基づいて国家証券取引所に上場及び登録される可能性のある証券が随時規定することができる補充及び定期資料、書類及び報告を受託者及び証監会に提出しなければならない。このようなレポート、情報、およびファイルは参照のために受託者に渡され、受託者Sは、そのような報告、情報、およびファイルを受信した後、その中に含まれる任意の情報の推定または実際の通知を構成すべきではなく、会社Sが本プロトコルの下の任意の契約を遵守することを含む、その中に含まれる情報に基づいて決定すべきではない(受託者は、高級社員S証明書に完全に依存する権利がある)
(B)証監会が時々制定した規則及び規則に基づいて、受託者及び証監会に当社の高級非優先債務証券br契約を遵守する条件及び契約に関する追加資料、書類及び報告を提出し、当該等の規則及び規則は当該等の追加資料、書類及び報告を随時規定する可能性がある。このような報告、情報、およびファイルは、参照のために受託者に提供され、受託者Sは、そのような報告、情報、およびファイルを受信した後、会社Sが本プロトコルの下の任意のチノ(受託者は高級職員S証明書のみに依存する権利がある)を含む、その中に含まれる情報またはその中に含まれる情報から決定可能なbr}の推定または実際の通知を構成しない
(C)受託者への提出後30日以内に、“信託契約法”に規定されている方式と範囲に従って、当社が本節(A)及び(B)段落の規定により提出しなければならない任意の資料、書類及び報告の要約を、委員会が随時規定する規則 及び規則の要求に従って、所持者に送信する
65
(D)受託者は、最終的に、当社が取引所法令第13又は15(D)節の報告書に規定された制約を受けないか、又は他の方法で当該報告要件を遵守するか、及び受託者の担当者が受託者の企業信託事務室で当社から別途説明された書面通知を受けない限り、最終的に推定することができる。受託者は当社が取引所法案第13又は15(D)節に提出した任意の資料、報告又はその他の文書を審査する責任はなく、それが第7.04節の要求に適合するかどうかについて判断する必要はなく、受託者の唯一の責任はそれをアーカイブし、正常営業時間内に合理的な要求に従って任意の所持者に閲覧することである
第八条
C補強する, MErger, C1年前 あるいは…。 TRansfer
第8.01.節会社はある条項に従って合併することしかできませんそれは.当社は、本高級非優先債務証券契約項の下の一連の未償還優先非優先債務証券の所有者の同意を得ず、任意の他の会社と合併または合併するか、または実質的にその財産および資産全体を譲渡または譲渡またはレンタルすることができるが、以下の条件を満たす必要がある
(A)当社の合併、合併又は合併により設立又は合併した会社、又は譲渡又は譲渡方式で当社の財産及び資産を実質的に全体として取得した者(I)は、欧州連合の任意の部分の法律組織及び存在する会社でなければならず、及び(Ii)本協定の補充証書を透過して、受託者が満足する形で受託者に署名して交付しなければならず、当社については、期限までに元金(及びプレミアム、あれば)、利息及び追加金(あればあり)を支払わなければならない。当該等高級非優先債務証券及び本上級非優先債務証券契約の規定に基づいて、すべての高級非優先債務証券及び当社が履行又は遵守しなければならない本優先非優先債務証券契約毎の契約の履行状況；
(B)この合併、転易或いは移行が発効した直後に、失責事件は発生せず、通知或いは時間の経過後に失責事件となることもなく、また、当該等の失責事件も継続して発生しない
(C)当社は、受託者にS高級職員証明書及び大弁護士の意見を提出し、各声明は、当該等の合併、転易又は譲渡及び当該等の補充契約書が本細則の規定に適合し、及び本細則が規定する当該等の取引に関するすべての事前条件が遵守されたことを宣言しなければならない
66
第8.02節代わられた後継会社それは.上記8.01節または第5.01節で許可された任意の合併、合併、売却、譲渡の場合、高級非優先債務証券項の場合の追加金は、その後、br社Sまたはそれによって生成された会社Sの買収、登録司法管轄区または税務居住地(スペイン王国法律に従って徴収された税収に対応する支払追加金額義務の例外的な場合に制限される)について、スペイン王国が徴収する税金ではなく、支払われる。合併、合併、売却、譲渡またはリースの日までに満期になった利息または元金の支払いについては、スペイン王国が徴収した税金のみについて追加額を支払う。買収またはそれによって生成された会社はまた、第11.08節に記載された場合に優先非優先債務証券を償還する権利があり、条件は、当該司法管区の法律または法規の任意の変更または改正、適用または正式な解釈の変更であり、これらの変更または改正は、任意の合併、合併、売却、譲渡またはリースの日後に発生しなければならない(後任実体がスペイン王国に登録されていない場合、またはその住民に課税される)。もし当社が合併、合併、売却、又はそのほとんどの資産の譲渡に関するS義務を負う場合、当社は、当高級非優先債務証券契約又は高級非優先債務証券項目の下でのすべての義務及び契約を免除され、当該合併又は合併により設立された又は当社が合併又は当該等の譲渡又は譲渡を行う相続人法団は、当社を継承及び置換し、当社の高級非優先債務証券契約項の下での各権利及び権力を行使することができ、その効力は、当該相続人法団が当社と命名されたようになる
第8.03.節義務を負うそれは.事前に規制機関の同意を得た場合には、必要があれば、当社の任意の直接又は間接子会社は、当該系列の保有者の同意を必要とすることなく、任意の一連の高級非優先債務証券項目の下で自社(後続実体)の義務を負うことができるしかし前提は:
(A)相続エンティティは、当社と当該等の継承エンティティ(例えば適用)とが署名され、受託者が満足する形で受託者に交付される本上級非優先債務証券 契約の改訂により、当該継承エンティティの一連の高級非優先債務証券及び本優先非優先債務証券の下で改訂されたすべての義務を無条件に保証する本上級非優先債務証券 契約の改訂によって当該等の義務を明確に負担すべきである
(B)当該等の債務負担が発効した後、いずれの失責イベントまたは通知またはbr時間経過後または両者が同時に発生して失責イベントとなるイベントは、発生せず、継続して発生すること、および()当該等の債務が負担された直後に、いかなる失責イベントも発生せず、継続的に発生すること、および()当該債務が負担された直後に、いかなる失責イベントも発生せず、継続的に発生する
(C)当社は、受託者に上級職員S証明書と大弁護士の意見を提出し、各当事者は、当該等の仮定が本細則に適合し、本細則に規定されている当該仮定に関するすべての事前条件を満たしていることを宣言しなければならない
67
いずれの当該等の仮定によれば、承継実体は、当社が自社の高級非優先債務証券契約の下で当該等の高級非優先債務証券について享受するすべての権利及び権力を継承及び置換し、その効力は、当該承継実体が当優先非優先債務証券契約において自社として指定されているように、当社又は当社又は任意の合法及び有効な相続会社は、当社又は任意の合法及び有効な相続会社が本優先非優先債務証券契約によるすべての責任又は責任を解除することができるが、次項に記載されたものを除く
任意の仮定が発生した場合、高級非優先債務証券項目の下の追加の 金額は、S登録で会社が設立された司法管轄区または税務居住地(スペイン王国の法律に基づいて徴収された税金に基づいて追加金額を支払う義務に適用される例外の場合に適用される)の仮定日または後に支払われる利息または元金に対して支払われる追加の 金額について支払われる。スペイン王国が徴収した税金だけで、その仮定日までに満期になった利息または元金の追加金を支払う。このような事件において当社の義務を負うその直接または間接付属会社も、第11.08節に記載された場合に証券を償還する権利があるであろう。これらの状況は、司法管轄区域の法律または法規の適用または正式な解釈の任意の変更または改正に関するものであり、実体がスペイン王国に設立または納税住民が登録されていないと仮定した場合、これらの変更または修正は、そのような仮定の日付の後に発生しなければならない。このような仮定が生じた場合、証券項の下での当社のすべての義務は直ちに解除されなければならない
第8.04節。 代替と変異ですTLAC/MREL 資格取り消しイベントまたは当社が第11.08節で述べた任意の一連の高級非優先債務証券を償還する権利があるイベントが発生して継続している場合、会社は、一連の高級非優先債務証券の所有者が同意または承認することなく、一連の高級非優先債務証券の所有者の同意または承認を必要とせず、または一部ではない一連の高級非優先債務証券の条項を修正することができる。第1.06節の規定により、一連の所有者及び受託者には、5(5)以上であるが30日以下の通知が発行されなければならない(この通知は撤回することができず、置換又は変更の日を具体的に説明しなければならない)、適用される銀行法規の要求に応じて規制許可を得なければならない
任意のこれらの通知は、効力発生方式の置換または変更に関する詳細、および一連の所有者が、一連の高度非優先債務証券の新しい条項および条件コピーをどこで閲覧または取得することができるかを記載しなければならない。このような置換または変更は、 所有者にいかなる費用も請求することなく有効になる
68
任意系列の高級非優先債証券は、その代替日から(当該日を含む)利上げを停止する
任意の一連の高級非優先債務証券の所有者または実益所有者は、それによって任意の一連の高級非優先債務証券またはその中の任意の実益権益を買収すべきである。この8.04節に記載された一連の高度非優先債務証券条項の代替または変更を受け入れるとみなされ、一連の高級非優先債務証券条項の代替または変更を完了するために、当社が任意の行動をとることを許可し、および/または保持者の名義および/またはその所有者を代表して、一連の高度非優先債務証券条項の代替または変更を完了するために必要または便利な文書を署名および交付することができる
第9条
Sアップグレード要素 I新企業
第9.01節。 保持者の同意なしに入れ歯を補充するそれは.いかなる所有者の同意もなく、当社は当社と受託者の取締役会決議によって許可され、随時、以下の任意の目的のために、受託者が満足する形で本契約を補充する1つまたは複数の契約を締結することができます
(A)他の法団が当社を継承すること、及び当該等の相続人が本契約及び高級非優先債務証券を負担することを証明するための契約；
(B)すべてまたは任意の一連の高級非優先債務証券の所有者の利益のために当社のチノに加入する(例えば、このようなチノは、すべての高級非優先債務証券のシリーズよりも少ない利益のために、これらのチノが一連の利益のためにのみ明確に含まれていることを明らかにするか)、または本条例が当社に与える任意の権利または権力を放棄するか
(C)任意の追加の違約イベント ；
(D)本高度非優先債務証券契約または任意の補充契約の任意の条項を変更またはキャンセルするが、任意のそのような変更またはキャンセルは、そのような補足契約を締結する前に作成された任意の一連の未償還上位非優先債務証券であり、補充契約 は、この条項から利益を得る権利がある場合にのみ有効であり、そのような補充契約に適用される権利がある場合のみ有効である
(E)担保優先非優先債務証券；
(F)第2.01または3.01節で許可された任意の一連の高度非優先債務証券の形態または条項 ；
(G)3.01節で要求された支払先がニューヨーク市に残っていれば、任意の支払い先を変更すればよい
69
(H)本プロトコルまたは任意の補足契約中の任意の他の条項と欠陥または不一致がある可能性のある任意の条項を修正または補足するために、任意の曖昧さを除去するために；
(I)第6.12(B)節の要求に基づいて、証拠として、後任受託者が本契約項の下の1つまたは複数の系列の高級非優先債務証券の委任を受けることを規定し、第6.12(B)節の要求に基づいて、本上級非優先債務証券契約の任意の規定を必要な補充または変更して、本契約項の下での信託の管理を提供または便利にすること
(J)第1.08節で許可された本高度非優先債務証券契約の任意の条項を変更または廃止する
(K)特定系列の上位非優先債務証券に受託者を指定し、本上級非優先債務証券契約第1段落で指名された受託者ではなく、当該等委任に関する特定系列の上位非優先債務証券の受託者の適切な変動について規定する；または
(L)募集説明書、目論見書付録、製品増刊、定価補充文書、またはこれらの高級非優先債務証券の発売に関連する任意の他の発売文書中のこれらの高級非優先債務証券の条項に関する説明に適合するために、この日または後に発行された任意の高級非優先債務証券(グローバル証券を含む)について、当該等の高級非優先債務証券を改訂する
第九.02節。 Br保有者の同意を得た補充義歯それは.当該等補充高級非優先債務証券の影響を受ける一連の未償還非優先債務証券元金総額が多数以上の保有者の同意(カテゴリ別投票)を有することにより、上記所持者の法案は自社及び受託者に交付されている。取締役会決議によって許可された場合、受託者は、本優先非優先債務証券契約の任意の条文を追加または削除するか、またはこの優先非優先債務証券契約の下の優先非優先債務証券所有者の権利を任意の方法で修正するために、1つまたは複数の本プロトコルの補足契約を締結することができる。しかし、その影響を受けていないすべての未償還高級非優先債務証券保有者が同意すれば、どのような補充契約もできない
(A)当該等の高級非優先債務証券のいずれかの元本又は任意の利息金額の規定満了日(ある場合)、その元金又はその金利及び追加金額(ある場合)又は償還時に支払われるべき任意の割増額を変更するか、又は第5.02節に従って元の発行割引証券が満期になり、支払うべき元本金額を減少させるか、又は当社(又はその後継者)が第10.0.04節に従って追加金額を支払う義務を変更すること( を除く)
70
第8.01(A)節で想定され、第9.01(A)節で許可される)高級非優先債務証券、またはそのような任意の高級非優先債務証券の元金、プレミアム(例えば、ある)または利息の支払通貨、または支払場所(第9.01(G)節で想定されるものを除く)、または所定の満期日または後または任意のそのような支払いが他の方法で満了して支払うべき日(または償還の場合、償還日または後)。あるいは…
(B)任意の一連の未償還高級非優先債務証券元金総額のパーセンテージを低減し、任意のこのような補充契約は、その所有者の同意を必要とするか、または本優先非優先債務証券契約に規定された任意の免除(本高度非優先債務証券契約のいくつかの規定または本プロトコルの下のいくつかの違約およびその結果を遵守する)は、その所有者の同意を必要とする
(C)本第9.02節または第5.13節のいずれかの条項を修正するが、そのような百分率または規定がその影響を受けていない各未償還優先非優先債務証券の所有者の同意を増加させ、本高度非優先債務証券のいくつかの他の条項を修正または放棄してはならない。しかし、6.12(B)節および9.01(J)節の要求によれば、本条項は、本項の受託者への言及の変更およびそれに応じた変更に同意すること、または本本を削除することを要求するものとみなされるべきではない
(D)いかなる高級非優先債務証券保有者の利益又は当社が満期及び時間通りに任意の高級非優先債務証券の満期及び対応金を支払う上での責任を損なういかなる条項及び条件の変更
本節で規定するいかなる所有者法案も、補充契約を提案する特定の形式を承認する必要はないが、その法案がその実質的な内容を承認すれば、その法案は十分である
任意の追加契約は、任意の契約または本高級非優先債務証券契約の他の条項を変更またはキャンセルするような他の条項であり、この契約は、1つまたは複数の特定の上位非優先債務証券シリーズの利益のみに明示的に含まれているか、またはこの契約または他の条項に対する一連の優先非優先債務証券所有者の権利を修正し、本優先非優先債務証券契約の下での任意の他の一連の上位非優先債務証券所有者の権利に影響を与えないとみなされる
第9.03節. 付加契約の署名それは.本条の許可された任意の補充契約書又はこのように修正された本高級非優先債務証券契約によって設立された信託を締結または受け入れる場合、受託者は、弁護士の意見を受ける権利があり、このような補充契約の署名は、本優先非優先債権証券の許可または許可されたものであり、(第6.01節の規定に適合する)十分に保護されなければならない
71
債務証券契約であり、かつ当該等補充契約は当社の有効かつ拘束力のある義務を構成しているが、慣例的な例外状況に制限されなければならない。受託者は、本優先非優先債務証券契約の下で受託者S本人の権利、責任又は免除権又は他の権利、責任又は免除に影響を与える任意の当該等の補充契約を締結することができる
第9.04節。 補充性義歯の効果それは.この条に基づいて任意の補充契約に署名した後、優先非優先債務証券契約は、相応の修正を行わなければならないが、これらの補充契約は、いずれの場合も、本優先非優先債務証券契約の一部を構成しなければならない。その前または後に認証され、本細則に従って交付された優先債務証券の所有者は、その中に他の明文規定がない限り、その制約を受けなければならない
第九.五節。 “信託契約法”に適合するそれは.本条により署名された各補充契約は が当時有効な“信託契約法”の要求に適合しなければならない
第九.六節。 優先非優先債務証券における補完債券への引用それは.本細則に基づいて任意の補充証書を作成した後に認証及び交付された任意の系列優先非優先債務証券は、受託者の要求の下で、当該等の補充契約書に規定されている任意の事項について、受託者の承認の形で書き込みを行うことができる。当社が決定したように、受託者(当社)が当該等の補充契約に適合すると考えられる任意のシリーズの新高級非優先債務証券は、当社が作成及び署名することができ、当該等の高級非優先債務証券は、当該シリーズの未償還高級非優先債務証券と交換するために、受託者によって認証及び交付することができる
第十条
Cオヴィナンツ
第十一条元金·保険料および利息の支払いそれは.当社は、系列毎の高級非優先債務証券の利益約束及び同意について、(第3.07節及び第12条及び第13.01節の規定の規定の下で)高級非優先債務証券及び本優先非優先債務証券契約の条項に従って、当該系列の高級非優先債務証券の元金(及び保険料があれば)及び利息(あれば)及び追加金を保有者に適時及び時間通りに支払う。別の説明がない限り， は，本プロトコル3.01節で述べたように，受託者は任意の一連の高度非優先債務証券の支払いエージェントを担当すべきである
第十十二条オフィスや機関のメンテナンスそれは.当社は、任意の高級非優先債務証券系列の各支払場所で1つの事務所または機関を維持し、その事務所または機関は、支払いのために一連の高級非優先債務証券を提出または提出することができ、一連の高級非優先債務証券は、譲渡または交換を登録するために提出されることができ、
72
またはこのシリーズの上位非優先債務証券および当社の高級非優先債務証券について当社に送達するが、当該シリーズに属する最終的な最上位非優先債務証券であれば、当社の 選択権に基づいて、利息については当系列に当該住所を有する権利を有する者の住所に小切手を郵送することができ、その住所は高級非優先債務証券登録簿に出現しなければならないからである。任意の一連の高級非優先債務証券については、各支払先の事務所または代理機関は、3.01節の予想通りに指定しなければならず、指定されていない場合、初期 はロンドンビクトリアクイーンズ街160号EC 4 V 4 LAでなければならない。第3.01節に別段の規定がない限り、当社はロンドン金融城に事務所又は機関を設立し、そこで当社又は当社に任意の一連の高級非優先債務証券及び当上級非優先債務証券契約に関する通知及び要求を発行する。会社は、直ちに受託者に書面通知を行い、受託者が当該事務室又は機関の場所及び任意の場所の任意の変更を通知する。会社が任意の時間に当該等に必要なオフィス又は機関を維持できなかった場合、又は受託者にその住所を提供できなかった場合、当該等の陳述、引き渡し、通知及び要求は、受託者の企業信託事務室に提出又は送達することができる。会社は受託者をその代理人として任命し、すべての陳述、提出、通知、要求を受ける
当社は、(ロンドン金融都市またはロンドン金融都市以外の)1つまたは複数の他の事務所または機関を時々指定することができ、任意またはすべての目的のために、1つまたは複数の一連の高級非優先債務証券を提出または提出することができ、そのような指定を随時取り消すことができるが、このような指定または撤回は、当社がそのような目的のために任意の一連の高級非優先債務証券の各支払場所(本節では他の指摘者を除く)で事務所または代理の任意の義務を任意の方法で解除してはならない。当社は、当該等の指定又は取消し、及び当該等の他の事務所又は機関の場所のいかなる変更についても、受託者に迅速な書面通知を行う
第十十零零三条支払いの金は信託の形で持たなければならないそれは.当社が任意のシリーズの高級非優先債務証券の支払代理人を担当するように、当社は、一連の任意の高級非優先債務証券の元金(および有等のプレミアム)または利息(あるような)の各満期日または前に、一連の任意の高級非優先債務証券の元金(および有等のプレミアム)または利息(あるような)を分離し、その金を得る権利を有する者の利益のために、元金(およびプレミアムがあるなど)または利息(例えば、ある)を支払うのに十分な金を信託形態で保有する。本協定で規定されている者にその金額を支払うか、または他の方法でその金額を処理する前に、当社は、受託者にそのような行動ができなかったことを直ちに通知する
当社が任意のbrシリーズの高級非優先債務証券について1人以上の支払代理人を所有するたびに、当社は、一連の任意の高級非優先債務証券の元金(および、ある場合)または利息(ある場合)の各満期日前に、そのような満期の元金(およびプレミアムがあれば)または利息(ある場合)を支払うのに十分な金 を支払代理人に支払い、このような元金、プレミアムまたは利息を有する者の利益のために信託形態で保有する。また(支払代理人が受託者でない限り) 会社はただちに受託者に通知する
73
行動をとるか行動しないか.3.01節で別の規定がない限り、受託者は会社Sのために代理人を支払わなければならない。当社は、受託者以外の任意の一連の高級非優先債務証券の各支払代理人 に署名を促し、受託者に文書を交付する。この文書では、当該支払代理人は、本節の規定に適合した場合に受託者と合意しなければならない
(A)当該一連の高級非優先債務証券の元金(及びプレミアム、あれば)又は利息(あれば)を支払うために保有する全ての金は、当該等金を享受する権利を有する者の利益であり、当該等金が本条に規定する者又は他の方法で処分されるまで信託形式で保有される
(B)受託者に通知を出し、会社(又は当該シリーズの高級非優先債証券の任意の他の債務者)が任意の支払いを行う際の失責、又は当該シリーズの高級非優先債証券の元金(及びプレミアムがあれば)又は利息(ある場合)、及び
(C)このような責任喪失行為が継続されている任意の時間において、受託者の書面の要求に応じて、支払代理人が信託形態で所有しているすべてのbrを直ちに受託者に支払う
当社は、当優先非優先債務証券契約の弁済及び弁済を得るために、又は任意の他の目的のために、受託者に、当社又はその支払代理人が信託形態で所有しているすべての金を受託者に支払うように会社の命令に従って支払うことができ、これらの金は、受託者が自社又は当該支払代理人が当該金を所有している場合に基づく信託と同じ方法で保有し、任意の支払代理人が受託者に当該等の金を支払った後、当該支払代理人は当該等の金に関するすべてのさらなる責任を免除することができる
任意の金は、受託者または任意の支払代理人に保管されるか、またはその後、任意の一連の高級非優先債務証券の元金(およびbr)または利息(ある場合)または利息(あり)を支払うために、当社によって信託形態で保有され、その元金(および保険料、ある場合)または利息(ある場合)の満期および支払後2年以内に受取人がいない場合は、当社の要求に応じてbr社に支払うか、または(その時点で当社が保有しているような)当該信託を解除しなければならない。この優先非優先債務証券の所有者は、その後、無担保一般債権者として会社にのみ支払いを要求し、受託者または支払代理人は、その信託金が負うすべての法的責任と、その信託金受託者としての会社のすべての法的責任を終了する。しかしながら、受託者又は支払代理人は、当該等の償還を要求される前に、当社が自費で、当該金がまだ受取人がいない旨の通知を少なくとも1回掲載するように自費で手配し、公告で指定された日付(掲載日よりも早く計算してはならない)後に、その時点で当該金額を支払う者がいない任意の受取人の残高を当社に提供することができる
74
第十十四条追加額それは.第3.01節にさらに規定されていない限り、任意の一連の高級非優先債務証券のすべての支払金(元金、償還金額、利息、または他の態様にかかわらず)は、スペイン王国またはその任意の行政区、またはその中の任意の課税権のある機関または機関によって徴収または徴収される任意の性質の現在または将来の税項、関税、評価または政府課金(総称して税項と呼ぶ)を差し引かない。この場合、会社は、高度非優先債務証券保有者が差し止めまたは控除する必要がない場合に受信する特定の一連の金額の追加額(追加金額)を支払わなければならない
当社は一連の高級非優先債務証券について追加金額を支払う必要はありません
(I)上級非優先債務証券の所有者または実益所有者がスペインと何らかの関連があるため、(I)上位非優先債務証券のみを保有するか、または(Ii)上位非優先債務証券に関する任意の支払いを受信した場合、所有者またはその利益を表す第三者は、優先非優先債務証券について等税を負担しなければならない；または
(Ii)所有者または実益所有者またはその利益を表す第三者に提供され、会社は、適用されるスペイン納税申告義務を履行するために必要とされる可能性のある情報を受信していないが、これらに限定されないが、法律第10/2014号および改正された第1065/2007ロイヤル法令に従って正式な署名および記入をタイムリーに受信した証明書、ならびに任意の実行中の立法または法規；または
(Iii)上級非優先債務証券の所有者または実益所有者またはその利益を代表する第三者に提供され、当社は、スペインの税務機関が最終的にロイヤル法令1065/2007を遵守するために実施可能な解釈を遵守するために、当該所有者Sまたは実益所有者Sの身分および税務住所に関する資料を受信していない；または
(Iv)支払いのために日付後30日以上提示されるが(提示が必要な場合)、所有者がその30日の期限が満了したときに支払いのために提示する場合には、そのような追加金を得る権利がある範囲を除外する
(V)相続税、相続税、贈与税、販売税、譲渡税または同様の税金に関連する税、または
(Vi)スペインの税務機関がこれらの個人に支払うお金が源泉徴収税を免除することができないと判断した場合、またはスペインのスペイン王国に住む個人、またはスペイン王国に住む個人を表す第三者に、または
75
(Vii)スペインの税務機関が、このシリーズの高級非優先債務証券が税務総局の諮問意見に規定されている免除要件を満たしていないと認定した場合、スペイン住民法人実体またはスペイン会社税を代表する第三者に提供(Br)(Br)三叉戟総司令官)日付は2004年7月27日であり、差し止めを要求する
(8)“規則”第1471(B)節に記載された協定、または“規則”第1471~1474条に基づいて他の方法で適用される抑留または減額()、その下の任意の条例または協定、それに対する任意の公式解釈、それに関連する任意の政府間協定(米国とスペインとの間の“反マネーロンダリング法”の実施に関する政府間協定を含む)、または政府間協定を実施する任意の法律またはそれに関連する任意の条例または公式解釈；
(Ix)上記(I)~(Viii)に列挙された物品の任意の組み合わせの場合
受託者、共同企業、有限責任会社、または当該支払いの唯一の実益所有者でない所有者であるいかなる支払いについても、追加の金額は支払われない。スペイン法(またはその任意の政治的分岐)が、受託者、当該共同企業のメンバー、当該有限責任会社の利益所有者または実益所有者の収入に支払いを要求し、その受益者または財産付与者が受託者、共同企業のメンバー、有限責任会社の利益所有者または実益所有者である場合、当該受託者、当該受益者、当該有限責任会社の利益所有者または実益所有者である場合、当該受益者または利益付与者は、追加の金額を得ることができない
上記(Iv)については、任意の支払いについては、関連日とは、関連金の初回満期及び対応日を意味するが、受託者が当該満期日又は以前に全数の支払を受けていない場合は、全数当該等の金を受信し、高級非優先債務証券所持者に支払うことができる最初の日を指し、関連通知は第1.06節に基づいて関連系列の高級非優先債務証券保有者に正式に発行されなければならない
この節の10.04の元金への任意の言及は、文意に加えて、本3.07節に従って支払われるべきすべての金額と、本優先非優先債務証券契約に従って利息の性質に対処する任意の他の金額 とを含む任意の対処プレミアム、または償還金額および当高度非優先債務証券契約および利息に基づいて支払われるべき元金の性質に基づく任意の金額を含むべきである
本節10.04で使用されるように、用語 償還金額とは、満期償還金額、早期償還金額(税)、早期償還金額(TLAC/MREL失格イベント)、早期償還金額(Call)、早期償還金額(Clean-up Call)および早期償還金額または第3.01節に規定されているか、またはそれに基づいて決定された他の償還金額の性質を意味する金額である
76
文意が別に指摘されている以外に、本優先非優先債務証券契約のいずれかが優先非優先債務証券元金または利息の支払いに言及している場所は、これに関連する任意の追加支払金額を含むものとみなされるべきである
任意の税金のためにまたは何らかの税金のために源泉徴収または控除が必要な場合、会社は、関連する一連の高級非優先債務証券の元金または利息の各支払日の少なくとも10日前に、または遅くなった場合、会社が源泉徴収または控除義務を知った後、直ちに受託者および支払代理人にS上級者証明書を提供し、これらの金額に必要な源泉徴収または控除された金額を当該等の所持者に支払うことを示す。会社が適切な税務管区に差し押さえが必要な金額を支払わなければならないことを証明し、追加の金額が各所持者に支払われることを証明し、会社は受託者または支払い代理人に支払いを要求する追加金額を支払う。ただし、上級非優先債務証券の元本又は利息支払日前に、上記高級非優先債務証券のS証明書に記載されている事項に変動がなければ、当該高級非優先債務証券の元本又は利息は当該上級者S証明書を必要としなくなる。受託者および支払いエージェントは、この段落で述べた任意の上級者S証明書が、いかなる税金による控除または控除を必要としない証拠として提供されていないことを信頼することができる。当社は受託者及び支払い代理に補償を行い、彼等を任意の合理的に招いた損失、責任又は支出の損害から保護することを承諾したが、彼等は不注意や悪意がなく、本段落に従って提供されたいかなる高級乗組員S証明書、又は本段落で予想される任意の高級船員S証明書が提供されていないため、又は漏れた行動によって引き起こされた、又はこれに関連する任意の損失、責任又は支出に依存している
第十十五条会社が存続するそれは.第8条に該当する場合には、会社は、それぞれの会社の存在を保存、全面的に維持、実現するために、必要な措置を講じたり、促進したりする提供しかしながら、上述したように、当社がその業務運営中にそのような権利または専門権を保持するのに適していなくなり、そのような権利または専門権を失うことがいかなる所有者にとっても重大な不利益がないと考えられる場合、当社はそのような権利または専門権を保持する責任はない
第十百六十六条規定に従った声明についてそれは.当社は各財政年度終了後120日以内に信託契約法314(A)(4)条に該当する証明書を受託者に提出する
第十十七条原始問題 文書それは.当社は、受託者が、表8281、表1099-OID、または任意の後続表を含むが、これらに限定されないが、当社が国税局および高級非優先債務証券所有者に提出しなければならない任意の元の発行割引に関する任意の表を作成し、提出するために、受託者に要求された資料(例えば、ある)を直ちに提供しなければならない
77
第十一条
R償還する のです。 Sもっと高級な N開ける P提出しました DEBT S成績表
第11.01条条項の適用性それは.任意の系列の優先非優先債務証券は、その条項及び(第3.01節に規定されている任意の系列の優先非優先債務証券に別段の規定がない限り)第11条に基づいて償還されなければならない。任意の優先非優先債務証券は、適用法律の規定に従わない限り、償還されてはならない。任意の一連の高級非優先債務証券の保有者は、すべてまたは一部の償還を選択してはならない
11.02節受託者に通知するそれは.当社が任意の優先非優先債務を償還することを選択した証券は取締役会決議によって証明されなければなりません。3.01節に別段の規定がない限り、当社は、当社が指定した償還日の前に最低5(5)日前でなければならないが、当社が定めた償還日の30日前(短い通知が受託者に満足されない限り)、受託者に当該シリーズの高級非優先債務証券を償還する元本金額及び当該一連の高級非優先債務証券の元本金額を通知することができない
11.03節. 受託者が償還を選択する優先非優先債務証券それは.第3.01節に別の規定がない限り、任意の系列の高級非優先債務証券について、償還する優先非優先債務証券がすべて未満である場合、受託者は、償還日前に5(5)日以上であるが、30日以下であるが、当該系列の未償還高級非優先債務証券の中から償還すべき特定の優先非優先債務証券を比例的に選択しなければならない。抽選方式または受託者が公平および適切であると考える方法では、優先非優先債務証券元金金額(一連の高級非優先債務証券の最低承認額面またはその任意の倍数に等しい)中のbr}部分(一連の高級非優先債務証券の最低承認額面に等しい)の選択償還を規定することができ、このシリーズの元金の額面は、一連の高級非優先債務証券の最低承認額面よりも大きい
受託者は、直ちに当社が償還を選択された高級非優先債務証券、及び任意の選択された部分償還された高級非優先債務証券である場合は、当社に償還する元金を通知しなければならない
この高級非優先債務証券契約については、文意が別に指摘されている以外、高級非優先債務証券の償還に関連するすべての準備は、いかなる高級非優先債務証券が部分的に償還されたか、または償還された場合には、このような高級非優先債務証券元金のうち償還済みまたは償還直前の部分に関係しなければならない
78
11.04節償還通知それは.第3.01節に別段の規定がない限り、任意の系列の高級非優先債務証券については、償還通知は、償還日前に5(5)日以上であるが30日以下であるが、各優先非優先債務証券所有者に発行され、第1.06節に規定する方法及び程度で償還されなければならない
すべての償還通知は、以下のように明記しなければならない
(A)償還可能な高級非優先債務証券シリーズ
(B)償還日、
(C)償還価格、
(D)償還する任意の系列の未償還高級非優先債務証券がすべての未償還の優先非優先債務証券よりも少ない場合は、償還された優先非優先債務証券の元本金額を、(第11.08又は11.09節の償還の場合を除き、全て償還しなければならない)
(E)償還日には、償還価格は、任意の課税されるが未払いの利息と共に、各当該等の償還すべき高級非優先債務証券の満期及び支払いに適用され、適用される場合、当該利息は、上記の日又はその後に累算を停止する
(F)償還価格を支払うために当該等の高級非優先債務証券を引き渡す1つまたは複数の場所、および
(G)優先非優先債務証券に関する1つまたは複数のCUSIP、汎用コード、および/またはISIN番号(ある場合)
本第11.04条に基づいて提供されるいかなる通知も取り消すことができず、その通知の交付は、その中で規定された償還を行うことを当社に義務付けられる(関連決議機関が償還が発生する前に自己救済権を行使しない限り)
当社が選択した場合に償還する高級非優先債務証券の償還通知は当社が発行しなければならない、又は当社の要求に応じて、受託者が自社名義で発行し、費用は当社が負担し、当社は高級非優先債務証券保有者に高級非優先債務証券の上級者S証明書を発行しなければならない。受託者は通知日前に10営業日以上の営業日に当該通知を発行することを要求し、その通知内に記載された資料を記載する(短い通知が受託者に満足させなければならない)
79
第十一十五条償還代金保証金それは.任意の償還日又は前に、当社は、受託者又は支払代理(又は、当社が支払代理を担当している場合は、第10.03節の規定により信託形態で分離して保有する)に、その日に償還される高級非優先債務証券の償還価格及び(償還日が利息支払日である場合)計算されていない利息を計算するのに十分な金額を入金しなければならない
第十一十六条償還日対応優先非優先債証券それは.上述したように償還通知が発行された後、償還された高級非優先債務証券は、償還日に満了し、償還通知で指定された償還価格に応じて支払われ、その日から(当社が償還価格及び課税利息を滞納しない限り)、当該等優先非優先債務証券は利息の計上を停止する。上記の通知に基づいて当該等の高級非優先債務証券を償還のために返送する場合、当社は償還価格に応じて当該等の高級非優先債務証券を支払い、償還日までに計算すべきであるが未払いの利息を支払わなければならない。しかしながら、いずれの高度非優先債務証券についても、第3.01節に別段の規定がない限り、優先非優先債務証券の条項及び第3.07節の規定に基づいて、償還日すなわち支払日に当該優先非優先債務証券の所持者に利息を支払うか、又は関連する正常又は特別記録日の取引終了時に優先非優先債務証券の1つ又は複数の前身証券の所持者として登録しなければならない。最終形態の優先非優先債務証券は償還のために支払代理人に提出されなければならない
償還を要求された高級非優先債務証券 が償還時に支払われない場合、高級非優先債務証券は、その条項とbr}第3.07節の規定に基づいて、償還日及びその後、支払いまで利息を継続しなければならない
第十一十七条部分償還優先非優先債務証券それは.一部のみ償還された高級非優先債務証券は、支払場所で返却されなければならない(例えば、当社又は受託者が要求を提出した場合は、会社及びその受託者が満足した形式の書面譲渡文書を添付しなければならない。又はその所有者又はその書面により許可された受託者が正式に署名した書面譲渡文書を添付しなければならない。)会社は署名しなければならず、受託者は、当該高級非優先債務証券の所持者を認証して所有者に交付しなければならない。新しい高級非優先債務証券または高級非優先債務証券は、当該保有者の要求に応じて、同じ一連の任意の許可額面を有し、元金総額は、このように提出された高級非優先債務証券元金の未償還部分に等しい。グローバル証券を渡せば、新たな高度非優先債務証券もグローバル証券になる
11.08節税務処理方式の変化により繰り上げ償還するそれは.第3.01節に別の規定がない限り、任意の一連の高級非優先債務証券について、スペインの法律または法規またはその任意の政治的区画または任意の権力機関の任意の変化または改正により、以下の条項は、任意の一連の高級非優先債務証券に適用されなければならない
80
その中で、またはそのような任意の法律または法規を課税または解釈または管理する権利がある機関であって、これらの法律または法規は、一連の優先非優先債務証券の最初の発行または第3.01節に規定される任意のより早い日または後に発効する。 当社は、(A)当社は10.04節または に従って追加金額を支払う必要があり、(B)当社は、この一連の高級非優先債務証券について次の利息支払日に支払う権利がない任意の利息をスペインで減額するか、または減額の価値が大幅に減少するか、または(C)一連の優先非優先債務証券の適用税務処理が大きく変化し、発行日に合理的に予見できないことを決定すべきである。いずれの場合も、当社は、第11.04節(この通知を取り消すことができない)に従って、当該シリーズの高級非優先債務証券所有者に、5(5)日以上30日以下の通知(又は第3.01節に規定するより短い期間)(変動金利で利下げされた高級非優先債務証券に属する場合は、利息に対応した日に終了する)を同時に発行し、すべてを償還することができるが、部分的に償還することはできないことを受託者に通知することができる。関連期間の有効な適用銀行法規の要求に応じて、関連系列の高級非優先債務証券は、その早期償還金額(事前償還金額(Tax))(その元金金額、または第3.01節に規定または決定された他の事前償還金額(Tax))に従って、償還日を指定する任意の課税利息とともに、現在(ただし含まれていない)に基づいて、償還日を指定する。ただし、(I)上記(A)項の場合は、上記償還通知は、90日前(又は、変動金利で利息を計上する高級非優先債務証券については，(br}は，当社が当該等の追加金の支払いを義務化した最初の日までに，当時当該一連の高級非優先債務証券に適用されていた本利子期間内の日数に60日の日数を加えた証券に相当し，このシリーズの高級非優先債務証券についてその時点で満期になった金の支払いおよび(Ii)税項変動による償還br}が本条例第11.08節で処理された場合には，適用される銀行業規定に従って償還するしかない。関連時間に有効な規定は、事前に会社の規制許可を得る必要がある。適用される銀行条例 に基づいて要求があれば
第十一十九条早期両替TLAC/MREL失格事件それは.第3.01節に別の規定がない限り、任意の一連の高級非優先債務証券について、TLAC/MREL失格イベントが発生し、継続している場合、会社は、その選択に応じて、5(5)日以上30日以下の通知(または第3.01節に規定するより短い期間)を発行した後(浮動金利で利上げされた上位非優先債務証券については、終了することができる)。11.04節に基づいて、このシリーズの高級非優先債務証券保有者(通知が撤回できず、償還日を指定しなければならない)及び同時に受託者に送付された写しに基づいて、当該シリーズの未償還高級非優先債務証券を元金全部で部分償還しないものを選択し、任意の計上(ただし、除く)と共に指定された償還日(事前償還金額(TLAC/MREL資格取り消しイベント))の未償還利息を選択する
81
TLAC/MREL失格事件による償還は，適用される銀行法規の要求の下で会社の事前規制許可を得なければならず，関連時間に有効な適用銀行法規に基づいてのみ行われる
第十一条十条オプションで事前両替(Call)それは.第3.01節のいずれかの優先非優先債務証券系列に別段の規定がない限り、会社は、第3.01節でこのシリーズに規定されている1つ以上の日について、第11.04節に規定する適切な通知が満了した後にすべて償還することができる(ただし、第3.01節に別段の規定がない限り、部分)このシリーズの高級非優先債務証券は、事前償還金額(事前償還金額(Call)) (元金または第3.01節で指定または決定された他の事前償還金額(Call))と、償還日を指定する任意の課税利息とともに、前償還金額(Call))を提供しなければならない
TLAC/MREL合格手形を構成する高級非優先債務証券については，銀行法規の要求を適用した場合，会社は本11.10節の規定により償還を行うことができるが，事前に規制機関の同意を得，かつ関連時間に有効な適用銀行法規に基づいて償還することしかできない
任意の一連の高級非優先債務証券が第11.10節に規定する任意の日部分にのみ償還される場合、このシリーズの高級非優先債務証券は、元本割合で償還されるべきである(可能な限り)、または抽選または受託者によって公平かつ適切な他の方法で償還されなければならないが、常に上述したようにしなければならず、かつ、一連の高級非優先債務証券の償還金額は、その最低許可額面またはその整数倍に等しくなければならない。すべての適用可能な法律およびそのような一連の高級非優先債務証券が決済可能な任意の決済システムの要求、および一連の高級非優先債務証券がその上に上場および/またはオファーすることができる任意の上場機関、証券取引所および/または見積システムの要件は常に遵守されなければならない
第十一条十一条会社の選択に応じて繰り上げて償還するそれは.3.01節の想定によれば、会社の選択に基づいて、一連の高級非優先債務証券について整理償還が明確に規定されており、一連の高級非優先債務証券(後に発行され、本高級非優先債務証券から一連の高級非優先債務証券を注文する任意の追加発行を含む)の初期総額面の75%以上(整理率)が償還または購入されたことを表す場合
82
当社は、支払日のいずれの日にも5(5)日以上であるが30日以下の通知(または第3.01節に規定されるより短い期限)を発行することを選択することができる(変動金利で利上げされた高度非優先債務証券である場合は終了)。利息を支払う日)第11.04節(通知は取り消すことができず、償還日を指定しなければならない)に従って、当該一連の高級非優先債務証券の所持者 及びそれと同時に受託者に発行される写しは、元金又は第3.01節に規定されている又は第3.01節に基づいて決定された他の金額が全てであるが、当該系列の未償還優先非優先債務証券を部分的に償還しないことを選択し、償還日(事前償還金額(整理催促)を指定する)と併せて、任意の未払い利息を計算する
整理償還に基づく償還は、適用される銀行条例の要求の下で会社の事前規制許可を得なければならず、関連期間に有効な適用された銀行条例に基づいてのみ行われる
第十一条十二条優先非優先債務証券買い戻しそれは.3.01節の任意の一連の高級非優先債務証券に別途規定がない限り、当社およびその任意の付属会社またはその任意の指定された任意の第三者は、任意の一連の高級非優先債務証券を公開市場または他の方法で任意の価格で買い戻すことができるしかし前提は当社またはその任意の付属会社がこのシリーズの高級非優先債務証券を買い戻すには、関連時間に発効する適用銀行業規則(CRRが指す適用限度額を含む)に基づいて行わなければならず、必要に応じて規制機関の同意を得ておく必要がある
第十二条
順位をつける のです。 Sもっと高級な N開ける P提出しました DEBT S成績表
第十二十一条上位非優先債務証券ランキング。 当社自身、その相続人及び譲受人、チノと同意、及び任意の一連の高級非優先債務証券の所有者毎に、その受け入れを経て、同様の契約と同意を得て、当社は当該系列の高級非優先債務証券項下の元金の弁済義務に対して直接、無条件、無従属及び無担保の優先非優先債務を構成する(クロム.クロムé無優先選択の原則)と、第11/2015号法律14.2条の付加規定により、会社が倒産したときは、法律強制規定(又はその他の規定)により適用可能な任意の他の順序に基づいて、このような支払義務の順序は(I)であるPari 通行証(Ii)プレミアム優先債務より優先(したがって、当社が倒産した場合、当社の高級非優先債務証券項の下で元金に関する支払責任は、プレミアム優先債務負債を全数支払いした後に履行される)及び(Iii)は、いかなる現在及び将来の二次債務よりも優先される(クロム.クロムéDitos 下位)スペイン破産法第281条に基づく
83
いかなる一連の高級非優先債務証券保有者は、当社が任意の破産手続開始時に計上すべきがまだ支払われていない利息について提出した債権は、副次的債権を構成しなければならない(CRéditosの下部会社)スペイン破産法第281.1.3条の規定により会社をランク付けし、会社が破産を宣言した日から何の利息も発生しない
当社の高級非優先債務証券項の下での責任は自己救済権力に制約されています
本細則第12条の規定は、任意の一連の高級非優先債務証券項の下での対処権利又は請求 にのみ適用され、受託者の費用、課金、支出、負債、補償又は報酬金の支払い、受託者が本細則第6.08節により享受する第1の留置権、又は受託者がこれについて享受する権利及び救済に影響を与えない
12.02節目わざと を省略する
第十二百三十三条相対的な権利を定義するための規定だけですそれは.本条項第12条の規定は、各シリーズの高級非優先債務証券保有者と高級優先債務の債権者の相対的な権利を定義するためにのみ使用される。本条又は本項又は当該等の高級非優先債務証券契約又は当該等の高級非優先債務証券に記載されているいかなる規定も、(A)自社及び高級非優先債務証券保有者を損害し、当該等優先非優先債務証券の元金、プレミアム(ある場合)及び利息(あればある)の責任を絶対的及び無条件に当該等の債権保有者に支払うことは意図されていないが、当該等の元金、プレミアム(あれば)及び利息(あれば)は、高級非優先債務証券契約の条項及び条項及び満期に基づいて支払う。又は(B)当該等の高級非優先債務証券保有者の当社に対する相対的権利に影響を与える；(br}又は(C)この一連の任意の高級非優先債務証券の受託者又は所有者が本優先非優先債務証券契約項の下で違約した場合には、法律で許可されたすべての救済措置を行使することを防止する。(br}ただし、優先債務債権者が本条の細則に従って享受しなければならない支払又は受託者又は当該所有者に交付可能な現金、財産又は証券の権利(有)規定の制限
第十二十四条相殺権を放棄する法律の規定の下で、任意の一連の高級非優先債務証券の任意の所有者又は実益所有者又はこの一連の高級非優先債務証券所有者を代表して行動する受託者は、当社が一連の高級非優先債務証券又は一連の高級非優先債務証券契約及び当該等の高級非優先債務証券の所有者及び実益所有者がそれを借りた任意の金の行使、請求、補償又は保留、純額計算、補償又は保留の権利について、又は当該金額について弁明してはならない。このシリーズの任意の高級非優先債務証券またはその中の任意の権益を保有し、受託者が高級非優先債務証券の所有者を代表して行動するからである
84
このシリーズは、このようなすべての相殺、純決済、補償、保留、または反クレームの権利を放棄したとみなされるべきである。上記の規定にもかかわらず、会社が一連の高級非優先債務証券または一連の高級非優先債務証券によって生成された任意の権益に基づいて、任意の所有者または実益所有者に支払う任意の支払金または実益所有者の任意の金を相殺方式で解除する場合、当該所有者または実益所有者は、適用法律の規定の下で、当該清算金額に相当する金を直ちに当社に支払うべきである(または、当社が任意の自発的または非自発的清算が発生した場合、当社の清算人または管理人(どのような場合に相当するか)、および、関連金を支払う前に、当社(又は当社の清算人又は管理人は、状況に応じて)を信託形式又はその他の方法で当社のために当該金額に等しい金額を所持しなければならないため、いずれも当該等の清算は発生していないとみなされるべきである
12.05節受託者は順位を完成させなければならないそれは.上級非優先債務証券の各所有者は、その承認を受けた後、本条第12条に規定する高級非優先債務証券の格付けを完了するために、受託者に彼又は彼女に必要又は適切な行動をとるように指示し、受託者を任命する事実弁護士これらすべての目的のために
第十二十六条受託者は債務債権者を優先する受信者ではないそれは.優先債務の債権者に対しては、受託者は、本高級非優先債務契約に明確に規定されている契約及び義務のみを履行又は遵守することを承諾しており、優先債務債権者に関するいかなる黙示契約又は義務は、本優先非優先債務契約と解釈されてはならない。受託者は、優先債務の債権者に対して任意の信頼責任を有するとみなされてはならず、受託者がこの一連の優先非優先債務証券所有者に誤って、または当社または任意の他の者に優先債務を支払いまたは分配する権利のある債権者が、本条または他の規定に従って取得する権利がある現金、財産または証券である場合、受託者は、そのような所有者に対していかなる責任も負わないであろう
第十二百七十七条受託者の権利 優先債権者; 受託者の保留’S権利それは.受託者は，本条が随時保有可能な優先債権者の任意の債権について享受するすべての権利を個人として享受する権利があり，任意の他の優先債務の債権者が有する権利と同様であり，本優先非優先債務証券契約又は信託契約法令は，受託者が所有者として有するいかなる権利も剥奪しない
この条のいずれの規定も、第5.06節及び第6.08節に基づいて受託者に提起されたクレーム又は受託者に支払われた金には適用されない
12.08節支払いエージェントに適用される文章 それは.受託者以外の支払代理人が会社によって指定され、本条項に従って行動した場合、本条で使用される受託者という言葉は、この場合(文意に別の要求がない限り)このような支払いに延長され、そのような支払いを含むと解釈されなければならない
85
当社または当社のいずれかの連属会社が支払代理として行動する場合、第12.07節は、当社または当社のいずれの連属会社にも適用されない
第十三条
B郵便物-はい。 そして R解説する A横断面
第十三十一条自己救済権力の行使に関するプロトコルと確認 (A)任意の一連の高級非優先債務証券には、任意の他の条項があるか、または当社と任意の一連の高級非優先債務証券の任意の所有者との間に任意の他の合意、手配、または了解があるにもかかわらず、任意の一連の高級非優先債務証券を買収することによって、各所有者(本条項については、任意の一連の高級非優先債務証券の実益権益を含む各所有者) 承認、受け入れ、同意、および同意：
(I)自己救済権力の行使に関する決議案当局の効力によって制約されなければならず、この権力は、以下のいずれかまたはそれらの組み合わせを含むことができ、以下のいずれかまたはそれらの組み合わせをもたらすことができる
| – | 満期金の全部または一部を永久的に削減する |
| – | 満期金の全部または一部を自社または他の人の普通株式一級手形、他の証券または他の債務(および当該普通株一級手形、証券または債務の所有者への発行)に変換することは、優先非優先債務証券の条項を改正、修正または変更することを含み、この場合、保有者は、当該優先非優先債務証券項目の下での権利の代わりに、当社または他の人のいずれかの当該普通株一級手形、他の証券または他の債務を受け入れることに同意する |
| – | 上位非優先債務証券または満期金額を解約する |
| – | 上位非優先債務証券の満期日を修正または変更するか、または上級非優先債務証券の支払利息を修正するか、または一定期間の支払いを一時停止することを含む利息を支払う日と； |
(Ii)は、非優先債務証券を優先する条項は、決議機関が自己救済権力を行使することに関する規制を受け、必要に応じて発効させるように変更することができることを示している
86
(B)決議当局が高級非優先債務証券に対して行使する自己救済権力は違約事件を構成すべきではなく、高級非優先債務証券の条項及び条件は、引き続き上級非優先債務証券の残存元本金額又は高級非優先債務証券について対処する未償還金額に適用すべきであるが、支払うべき割当額を元本金額の減少を反映するように修正しなければならず、及び関連決議機関は、信用機関の清算に関する適用法律及び法規決定の条項のいずれかに基づいてさらに改正することができる。関連加盟国に設立された投資会社および/またはグループ実体を登録する
(C)任意の一連の高級非優先債務証券の満期金額(ある場合)は、そのような権力の行使によって減少、転換、ログアウト、改訂、または変更されたことを前提として、関連決議機関がいかなる自己救済権力を行使した後に満了または支払いを行わないか
(D)上位非優先債務証券の各保有者(この条では、一連の高級非優先債務証券の実益権益の各所有者を含む)を買収することにより、信託会社法が許容する範囲内で、受託者の任意およびすべての債権について法律および/または衡平法上で放棄され、受託者がとったいかなる行動についても受託者に訴訟を提起しないことに同意し、受託者がbrのいかなる行動にも責任を負わないことに同意する。またはいずれかの場合、関連決議機関によって一連の高級非優先債務証券に対して行使される自己救済権力
(E)また、一連の高級非優先債務証券を買収することにより、関連決議機関が自己救済権力を行使する際に、一連の高級非優先債務証券の各所有者が認めて同意する
(I)受託者は、一連の高級非優先債務証券の任意の部分について、一連の高級非優先債務証券保有者のさらなる指示を受け入れることを要求されず、この部分は、本高度非優先債務証券契約に基づいて減記、株式および/またはログアウトに変換され、一連の未償還高優先債務証券の大部分の未償還元金総額を保有することを許可する保持者が、一連の高級非優先債務証券に関連するいくつかの行動を示すものである
(Ii)この高級非優先債務証券契約は、関連決議機関が自己救済権力を行使することについて受託者にいかなる責任もかけない
87
しかし、決議機関が自己救済権力を行使しているにもかかわらず、任意の一連の高級非優先債務証券が返済されていない限り、常に本高級非優先債務証券契約に基づいてこのシリーズの高級非優先債務証券の受託者を設立し、受託者の辞任および/または更迭および後任受託者の任命は本高級非優先債務証券契約の管轄を継続する。このシリーズを含む高級非優先債務証券が自己救済権力行使完了後も返済されていない場合には、 の範囲で追加的な補充契約や改訂が合意されていない
(F)任意の一連の高級非優先債務証券を買収することにより、一連の高級非優先債務証券の各所有者は、元金または利息のキャンセルまたはキャンセルとみなされることを認め、同意する(場合によっては、全部または一部)。決議機関がこの一連の高級非優先債務証券に対して自己救済権力を行使しても、信託契約法第315(B)条(違約通知)及び 第315(C)条(違約の場合受託者の責任)についての違約を招くことはない
(G)任意の一連の高級非優先債務証券を購入することによって、一連の高級非優先債務証券の所有者(各実益所有者を含む)は、適用可能な一連の高級非優先債務証券に対して自己救済権力を行使するために、適用可能な一連の高級非優先債務証券およびその一連の高級非優先債務証券を保有する任意の直接参加者または 他の仲介機関が任意およびすべての必要な行動をとることによって、適用可能な一連の高級非優先債務証券に対して自己救済権力を行使するものとみなされるべきである
(H)任意の一連の高級非優先債務証券の所有者の各々も、上述した自己救済権力の説明およびその行使について詳細に同意し、本明細書に記載された事項について詳細に記載されており、任意の自己救済権力を任意の一連の高級非優先債務証券に適用することに関連する任意の他の合意、手配、または了解を含まない
(I)二次市場で高級非優先債務証券を買収する任意の一連の高級非優先債務証券の所有者(実益所有者毎を含む)は、初めて発行されたときに高級非優先債務証券を買収する高級非優先債務証券の保有者と同じ程度であり、高級非優先債務証券の承認及び同意を含むが、高級非優先債務証券の条項の制約及び同意を含むが認められ、同意される条項を含むとみなされる権力が保釈される。
本明細書では、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは正本とみなされるべきであるが、そのようなすべてのコピーは、共通して1つおよび同じ文書を構成すべきである。本高度非優先債務証券契約のコピーおよび署名ページは、ファクシミリ、電子メールまたは電子 フォーマット(例えば、PDF、JIF？または？JPG？)を介して送信および他の電子イメージング署名(DocuSignおよびADOBESignを含むがこれらに限定されないが含まれる)で交換されるべきである
88
(Br)本高度非優先債務証券契約の有効な署名と交付は、すべての目的に適用され、元の契約の代わりに使用することができる。本契約当事者が、PDF、TIFまたはJPGのようなファクシミリ、電子メールまたは電子フォーマットを介して送信された署名は、いずれの場合も、その元の署名とみなされるべきである。本高度非優先債務証券契約、本契約の任意の補充契約、および本優先非優先債務証券契約、このような補足契約または優先非優先債務証券契約の発行および交付に関する任意の他の文書、証明書または意見は、当社および受託者または当社および受託者を代表する手動、ファクシミリ、PDFまたは他の電子画像署名(DocuSignおよびAdobe beSignを含むがこれらに限定されない)を介して署名することができる。
[署名ページは以下のとおりである]
89
本高級非優先債務証券契約が上記の期日に正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した
| サンタンダー銀行S.A. | ||
| 差出人： | /S/フアン·ウリゴーン·イルスタ | |
| 名前：フアン·ウリゴーン·イルスタ | ||
| タイトル：ライセンス署名者 | ||
| ニューヨーク·メロン銀行ロンドン支店は受託者として | ||
| 差出人： | 寄稿S/ホセ·ラモス | |
| 名前：ホセ·ラモス | ||
| タイトル：ライセンス署名者 | ||
付録1：スペイン税法を遵守する手続き
受託者または支払代理人が高度非優先債務証券項の下で支払う情報プログラムと証明義務
| 1. | 支払情報証明書の交付：優先非優先債務証券によって支払われた各収入については、受託者又は支払代理人は、当該金を支払う日の前の営業日の営業終了前に、記入して署名した支払情報証明書を会社に交付し、基本的に本契約添付ファイルIに規定されたフォーマットを採用しなければならない(支払情報証明書のフォーマット)である。このようなフォームは、原本が来月末までに配信されることを前提として、最初に、電子メール、PDFフォーマット、ファクシミリ、または他の電子 フォーマットで送信することができる(DocuSignおよびADOBESignを含むが、これらに限定されない) |
委託者または支払い代理人が支払い情報証明書をbr社にタイムリーに完全に渡す場合、関連する収入支払いはスペインの源泉徴収税を免除する
受託者または支払い代理人 は、本優先非優先債務証券契約によって生じるスペイン税法を遵守する義務または責任がなく、受託者または支払い代理人について、本付録1に従って取らなければならない任意の行動 に従って要求し、最終的に会社の任意の指示に依存することができる提供, しかし、, それはいずれの場合も、受託者または支払代理人は、本付録1に従ってその任意の責務を履行する際に、その自己資金を使用する義務または冒険はなく、受け入れ可能な賠償が提供されない限り、その判断が任意の費用または責任を生じる可能性があるか、またはその判断が何らかの費用または責任を生じる可能性がある任意の法律または他の行動をとる義務がある
当社は、スペインの法律で要求される可能性のある任意の認証について、受託者又は支払代理人に書面で通知することに同意し、受託者又は支払代理人は、会社が別途書面で指示がない限り、本付録1はこの点の指示を構成しなければならないことを認める
| 2. | 未納支払情報証明書：受託者または支払い代理ができなかった場合、または任意の理由で上述したように、高級非優先債務証券の下の収入支払いについて、正式に記入された支払い情報証明書を当社にタイムリーに交付することができなかった場合、受託者または支払いエージェントは、会社がその時点で適用された税率(現在19%に設定されている)に従って関連する支払いからスペイン所得税を源泉徴収することを代表しなければならない |
| 3. | 関連支払日の直後であるが関連支払日の直後の翌月10日前に、受託者又は支払代理人が当社に正式に記入された支払情報証明書を提供した場合、会社は、受託者又は支払代理人に、上記第1段落の規定に基づいて、関連支払日に抑留された金額を返済し、高級非優先債務証券項の下での支払いを完了する対応する収入支払い方法により、関連するbr}支払差し止めの金額を直ちに移転しなければならない |
| 4. | 受託者または支払代理人がいかなる理由でも関連する支払日の直後の翌月10日前に正式に記入して署名された支払情報証明書を会社に提出できなかった場合、受託者または支払代理人は直ちに(ただし、関連支払日後のbr月10日よりも遅くなくても)関連支払いについて源泉徴収した19%の税金のうちの任意の残りの金額を会社に返却しなければならない。投資家はスペインの税務機関に彼らが取得する権利のある任意の払い戻しを直接申請しなければならない |
証拠品一
2007年から1065/2007年まで、“管理条例”の実施状況と実際の状況は1065/2007に低下する
3，4 y 5 del artículo 44 del Reglamento General de las Implicacones y los Proceddimentos de Gestión e Check車n Tourtaria y de Desarroll lo de las Norma comunes de los Proceddimentos de applicación de los Attributos
7月27日勅令第1065/2007号添付ファイルは、税務検査及び管理手続の一般的な規定を承認し、税務手続を適用する共通の規則を制定する
“税務検査管理手続通則”第四十四条第三項、第四項及び第五項にいう申告書は、税収手続を適用する共通規則を作成する
唐(Nombre)，身分識別委員会財政 (N)(1)，en nombre y presación de(entida宣言)，conn≡mero deアイデンティティación財政(.)(1) Y Domicilio en()en calida de(Marcar La Letra Que Procedure)：
さん(めい)、税番(…)(1) (エンティティ)の名義で (エンティティ)，税番号(...)を表す(1)住所があります(...)AS(機能-タグは適用)：
(A)Entida Gestora del Mercado de Deuda P≡blica en Anotacones
(A)帳票分録形式の公共債務市場管理エンティティ
(B)賠償債務及び清算債務基金
(B)常駐外国証券の決済·受け渡しシステムの実体を管理する
(C)Otras Entides que mantienen valors or cuenta de Terceros en Entiddes de Compensación y Liquidación de Valore[br}住所はスペイン領にあります
(C)スペイン領の清算·決済システムにおいて、第三者が証券を保有する他のエンティティを代表する
(D)発起人
(D)発行者が指定した発行と支払エージェント
[参照訳][参照訳]
それ自身の記録によると、次のような声明を発表した
1.En Relación con los partados 3 y 4 del Arículo 44：
1.第44条第3項及び第4項について：
1.1アイデンティティ は、彼らがそうであるため、すべての人にとって正しい
1.1証券取引業者の識別：取引業者、取引業者、および取引業者
1.2“Pago de los rendimientos”(o de rezeso si son valore emitidos al descuentoアパルトヘイト)
1.2収入支払日(証券が割引価格で発行または別々に発行された場合、返金)
1.3全輸入貨物(合計輸入再栓、再開業、再アパルトヘイト)がすべて投入されます.
1.3収入総額(またはいずれの場合も、証券が割引価格で発行された場合、または別々に発行された場合、返金総額)
1.4お客様代表のエージェントは、お客様および主要お客様を除いて、すべてのお客様およびお客様がこの列にいません
1.4個人所得税納税者に対応する所得金額であるが、仲介実体の返済に関連する別々の利息票と分離した元金を除く
1.アパートから44のアパートと44のアパートを含む完全なアパートを導入する
1.5第br}44条第2項により支払わなければならない収入総額(証券が割引価格で発行または別々に発行されている場合は、払戻すべき総金額である)
2.関係5--芸術44
2.第44条第5項について
2.1アイデンティティ はすべての人にとって正しい，なぜなら彼らはそうであるからである
2.1証券取引業者、および取引業者を識別する
2.2 Pago de los rendimientos(o de rezeso si son valors emitidos al descuentoアパルトヘイト)……
2.2収入支払日(証券が割引価格 で発行または別々に発行された場合、返金)
2.3新しいアパルトヘイト対策の全面的な導入…
2.3収益総額(証券が割引価格で発行または別々に発行された場合、返金されなければならない総金額)
2.4補償資産を海外で輸入する代理機関
2.4海外A域内証券決済システム管理単位に対応する金額
2.5.補償資産を海外から輸入する代理契約
2.5外国B域内証券清算決済システム管理単位に対応する金額
2.6代償ビジネスの輸入業者および引受業者
2.6海外証券決済システム管理単位に対応する金額
LO QUE DECLARATION en.a.de. de
本人は.中で上記の各項を発表する.……...に。住所は.それは.的
(1)人と人との関係には，住民が永住していないため，住民の身分証明書が身分に合致しておらず，住民の身分もない
(1)非居住者(個人または会社)がスペインに永久機関を有さない場合、その居住国に対応する番号または識別コードを含むべきである