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アジアネットカリフォルニア州サンディエゴ3月4日、グローバルインスリン輸送と糖尿病技術会社テディム糖尿病看護会社(ナスダックコード：TNDM)は今日、市場状況とその他の要素に基づいて、1933年の証券法(改正された証券法)第144 A規則に基づいて、適格機関の買い手と信じられる理由がある人に2029年満期の転換可能優先債券(以下、“手形”と略す)元金総額2.5億ドルを非公開で発売する予定であることを発表した。Tandemは，チケットの初期購入者にオプションを提供する予定であり，チケット発行の最初の日から13日間(発行日を含む)，最大3，750万ドルのチケット元金を追加購入する予定である.

Tandemは、発売された純額を用いて下記の上限の取引コストを手元現金とともに支払い、2025年に満期となる若干1.50%の転換可能優先手形(“2025年手形”)を現金で買い戻し、個人協議取引で最大3，000万ドルの普通株を買い戻す予定であり、1株当たり以下のようになる。初期購入者が追加チケットを購入する選択権を行使する場合、Tandemは、追加チケットを販売して得られた純額の一部を使用して追加の上乗せオプション取引を行うことが予想され、残りの部分は、今回の発行後に2025年チケットを時々追加的に購入するか、または2025年チケットの満了時に償還することを含む可能性がある一般会社用途に使用される。

手形の定価に関して、Tandemは、1つまたは複数の初期購入者またはそれらのそれぞれの連属会社および/またはいくつかの他の金融機関(“オプション当事者”)と私的交渉の上限コールオプション取引を行うことが予想される。慣例の調整によると、上限のあるコール取引には、最初に手形ベースとなったTandem普通株の株式数が含まれる。上限のあるコールオプション取引は、手形のいかなる転換によるTandem普通株への希釈を相殺することが予想され、この相殺は上限によって制限される

上限を有するコールオプション取引を確立する初期ヘッジに関して、Tandemは、オプション取引相手またはそれらのそれぞれの関連会社が、手形定価と同時にまたは直後に、手形のいくつかの投資家または手形内のいくつかの投資家と行うことを含む、Tandemの普通株および/またはTandemの普通株の購入と様々な派生取引を行うことを予想する。この活動はTandem当時の普通株式または手形の市場価格を向上(または減少)させるかもしれない。

さらに、Tandem期待オプション取引相手またはそのそれぞれの共同経営会社は、手形定価後および手形満期日前に、二次市場取引において締結または平倉Tandem普通株の様々な派生ツールおよび/またはTandem普通株または他の証券の株式またはTandemの他の証券を売買することができる(そして、2028年12月15日または後の手形変換に関連して償還とは無関係な観察期間内にそうすることができ、またはTandemで任意の買い戻し、償還、償還、またはTandemでの選択を行うことができる。手形を交換または早期に変換する).この活動はまた、Tandem普通株式またはチケット市場価格の上昇または低下をもたらすか、または回避する可能性があり、これは、チケット所有者がそのチケットを変換する能力に影響を与える可能性があり、この活動がチケット変換後またはチケット変換に関連する任意の観察期間内に発生した場合、チケット所有者がチケットを変換する際に受信する対価格の金額および価値に影響を与える可能性がある

債券定価の発行と同時に、Tandemは2025年債券の1人以上の保有者と1つ以上の私的交渉取引を達成し、そのいくつかの2025年債券を現金で買い戻し、条項は各保有者と交渉する(各取引は“手形買い戻し取引”)となる。各手形の買い戻し取引の条項は様々な要素に依存するだろう。2025年期の紙幣をどれだけ買い戻すか、あるいは買い戻し条項を保証することはできない。本プレスリリースは2025年債の買い戻し要約ではなく、債券の発売は2025年債の買い戻しにかかっているわけではない。

任意の手形買い戻し取引について、Tandemは、2025年手形を買い戻すことに同意し、そのような手形との株式価格リスクを解決した2025年手形の所持者(“ヘッジホルダー”)が、Tandemの普通株を購入すること、および/またはTandemの普通株と様々なデリバティブ取引を行うか、または解除することによって、倉の全部または部分対沖金を平らにすると予想される。Tandem普通株の歴史的1日平均取引量に比べて，ヘッジ保有者が購入するTandem普通株やそのようなデリバティブ取引に関するTandem普通株数が大きい可能性がある。ヘッジホルダーのこの活動は、手形定価と同時に行われることを含むTandem普通株の市場価格を向上(または減少)させる可能性があり、チケットの効率的な転換価格をより高くする可能性がある。Tandemはこのような市場活動の規模やそれが手形やTandemの普通株価格に及ぼす全体的な影響を予測することはできない.

また、2025年手形の発行では、Tandemはある金融機関(“既存オプション取引相手”)と上限のあるコールオプション取引(“既存オプション取引”)を締結している。Tandemが任意の手形買い戻し取引を行う範囲では、既存のオプション取引相手と合意を締結し、既存のオプション取引の一部を終了し、名目金額は、買い戻した2025年手形の金額に対応する(この等終了、すなわち“平倉取引”)。任意の既存のオプション取引の終了について、Tandemは、既存のオプション取引相手および/またはそれらのそれぞれの関連会社が、手形定価と同時にまたは直後にTandem普通株に関連する様々な派生商品を解除し、および/またはTandem普通株の株を売却すると予想する。この活動は、当時のTandem普通株の市場価格を低下(または減少)し、手形の市場価値を減少(または減少)させる可能性がある

以上のように，Tandemは発行で得られた純額のうちたかだか3000万ドルを用いて普通株を買い戻す予定である.Tandemは定価と同時に，初期購入者の1人またはその関連会社との私的交渉取引により，発売中のチケット購入者から当該等の株式(“株式買い戻し”)を買い戻す予定であり，Tandemは株式買い戻しで買い戻すTandem普通株の1株あたりの購入価格は，Tandem普通株の発売日の終値に等しくなると予想される.これらの株式買い戻しは、手形定価と同時に行われることを含むTandem普通株の市場価格の任意の減少幅を増加または減少させることができ、それにより、手形の効率的な転換価格がより高くなる可能性がある。Tandemがどれだけ普通株を買い戻すか(あれば)または買い戻し条項を保証することはできない。本プレスリリースはTandemの普通株を買い戻す要約ではなく，発行手形もTandemの普通株の買い戻しに依存しない.

手形変換後に発行可能な手形及びいかなる普通株も、証券法、どの州証券法又は他の司法管区の証券法にも基づいて登録されておらず、登録されていない限り、登録されていない場合、又は適用免除を受けていない場合、又は証券法及び他の適用証券法の登録要求を受けない取引において、米国で発売又は販売されてはならない。

Tandem糖尿病看護会社はグローバルインスリン輸送と糖尿病技術会社であり、先進的な自動化インスリン送達システムを製造·販売し、糖尿病管理の負担を軽減するとともに、患者、彼らの愛する人と医療保健提供者のために新しい可能性を創造する。Tandemのポンプ製品の組合せはTandem Mobiシステムとt：SILM X 2インスリンポンプを用い，両製品ともControl−IQ先進的な混合閉ループ技術を用いた。Tandem糖尿病看護会社はカリフォルニア州サンディエゴに本部を置いている

本プレスリリースは、チケット発売の終了、完封償還取引、買い戻し取引および倉庫取引、発売によって得られる予想される用途、2025年の手形および普通株の買い戻し金額、前述のまたは関連取引が私たちの普通株式保有者の希薄化に及ぼす潜在的な影響、および私たちの普通株または手形の市場価格に関する陳述を含む発売に関する前向きな陳述を含む。私たちの期待、意図、または信念を説明するいかなる陳述も前向きな陳述であり、リスク陳述とみなされなければならない。このような陳述は、市場状況の変化を含むが、これらに限定されないが、今回の発行に関連する成約条件を満たすことができるかどうか、2025年の任意の手形または普通株を買い戻すことができるかどうか、またはどのような条項で私たちの普通株を買い戻すことができるか、上限償還取引が発効するかどうか、平倉取引が発効するかどうかおよび予想外の資本用途を満たすことができるかどうかを含むいくつかのリスクおよび不確実性の影響を受ける。Tandemの前向き陳述はまたいくつかの仮定に関連しており、それらが達成されていないか、または正しいことが証明されている場合、その結果は、これらの前向き陳述において明示的または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。Tandemの前向きな陳述はその経営陣の善意の判断を反映しているにもかかわらず、これらの陳述はTandemで現在知られている事実と要素に基づいている。したがって、私たちはあなたにこのような前向きな陳述に依存しないように注意します。これらおよび他のリスクは、2023年12月31日までのTandemの10-Kフォーム年次報告書により詳細に記載されており、この報告書は米国証券取引委員会に提出されている