TnDM-20240304
0001438133虚像00014381332024-03-042024-03-04


 
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

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表8-K
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当面の報告
第十三項又は十五(D)節によれば
“1934年証券取引法”
報告日(最初に報告されたイベント日)：2024年3月4日
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Tandem糖尿病ケア会社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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デラウェア州001-3618920-4327508
(国やその他の管轄区域
法団に成立する)		(手数料)
ファイル番号)		(税務署の雇用主
(識別番号)
12400メートルの断崖車道92130
サンディエゴカリフォルニア州
(郵便番号)
(主にオフィスアドレスを実行)
登録者の電話番号、市外局番を含む：(858) 366-6900
適用されない
(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)
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表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください
☐証券法(17 CFR 230.425)によれば、彼らはルール425に従って書面通信を提出した
☐取引法第14 a-12条規則(17 CFR 240.14 a-12)によると、材料を募集することができる
☐“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))により，ルール14 d-2(B)によりオープン前通信を行う
☐取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 e-4(C))によると、起動前の通信が完了している

同法第12(B)項に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株は一株当たり0.001ドルの価値がありますTNDMナスダック世界市場

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.
新興成長型企業：☐
新興成長型企業であれば、登録者が、取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択するか否かを再選択マークで示す☐
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1.01項目は材料協定を締結する。

契約と付記

Tandem糖尿病ケア会社(“当社”)は2024年3月8日、初期購入者が最大4125万ドルの元金を購入する手形の選択権を全面的に行使することを含む、先に発表された元金総額3.1625億ドルの2029年満期の1.50%転換可能優先債券の非公開発売(“発売”)を完了した。これらの手形は，会社と受託者である米国銀行信託会社(National Association)との間の日付2024年3月8日の契約(“契約”)によって発行されている

債券は当社の一般優先無担保債務であり、事前転換、償還、または買い戻しをしない限り、2029年3月15日に満期となる。この債券は毎年3月15日と9月15日に配当され、半年ごとに配当され、二零二四年九月十五日から始まり、利率は年利1.50厘である。前のカレンダー四半期の最終取引日は、各適用取引日における債券の転換価格の130%以上である。または(4)本契約で規定する特定会社イベントが発生した場合.2028年12月15日以降、満期日直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、債券保有者は、上記の場合にかかわらず、任意の時間に1，000元元金の整数倍でその全部または任意の部分債券を変換することができる。転換後、当社は当社の選択に基づき、契約規定の条項と条件に応じて、現金、普通株式又は普通株現金と株式の組み合わせを支払いまたは交付します。

手形の為替レートは、最初は1，000ドル手形当たり元金28.9361株普通株と交換される(初期両替価格は1株普通株当たり約34.56ドルに相当)。手形の予備両替価格は、前回2024年3月5日にナスダック世界市場で発表された割増価格より約27.5%高い。債券の為替レートは契約条項に応じて調整される場合もありますが、計上や未払い利息によって調整されることはありません。また、債券満期日までにいくつかの企業イベントが発生したり、自社が償還通知を出した後、当社は、場合によっては、当該等の企業イベントについてその債券を転換するか、又は当該等の償還通知について償還された(又は償還されたとみなされる)債券の保有者を転換することを選択するために、債券の換算率を向上させる。

会社は2027年3月22日まで債券を償還しないかもしれない。当社は、2027年3月22日以降に現金で全部または任意の部分債券(契約で述べた部分償還限度額規定を受ける)を償還することができるが、当社が償還通知日直前の任意の30取引日(この期間の最終取引日を含む)内に、普通株式の最終上申販売価格が当時有効な債券交換株価の130%以下である場合(連続するか否かにかかわらず)、当社は2027年3月22日以降に全部または任意の部分債券を選択することができる。償還価格は、償還債券元金の100%に相当し、別途償還日(償還日を除く)の課税利息を加算する。債券には債務返済基金が用意されていない。


2

契約は慣用的な契約を含み、いくつかの違約事件を並列に明らかにし、その後このような手形は即時満期と対応と宣言され、そしていくつかのタイプが当社の破産或いは債務返済不能事件に関連し、その後このような手形は自動的に満期と対応することができる。“契約”によると、次の事件は“違約事件”とされる

•任意の手形の満期および支払い時に利息が延滞し、違約が30日間継続される
•任意の手形が満期になり、その規定の満期日、任意の選択可能な償還時、任意の要求された買い戻し時、加速またはその他の宣言で元金を滞納する
•会社は、所有者が転換権を行使する際に契約に基づいてチケットを転換する義務を履行できず、3営業日続いた
•会社は満期時に根本変更通知、根本変更通知、特定会社の取引通知を出すことができず、その不履行状況は1営業日継続した
•会社は、いかなる合併、合併、または資産売却に関する義務を履行できなかった
•会社は、受託者またはその時点で未償還債券元本の少なくとも25%の保有者から書面通知を受けてから60日以内に、社債または契約に含まれる他の合意を遵守していない
•当社又は当社の任意の重要付属会社(定義契約参照)は、当社及び/又は当該等の重要付属会社について、元金総額が4，500万ドル(又はその外貨等)を超える任意の住宅ローン、協議又はその他の文書を借り入れ、当該等の住宅ローン、協議又はその他の文書に未済の債務がある可能性があり、又はこれにより保証又は証明することができる債務である。当該等の債務が現在存在しているか、又はその後に(I)当該等の債務がその規定の満期日前に満期及び対処として宣言されたか、又は(Ii)その規定の満期日の満了及び支払を必要とする場合(すべての適用の猶予期間が満了した後)、買い戻しが必要なとき、加速又はその他の場合に元金を支払うことができなかった場合には、第(I)及び(Ii)項の場合には、この項の加速は取り消されたり取り消されたりしてはならない、又はその不弁済又は違約も治癒又は免除されてはならない、又は当該債務が弁済又は解除されてはならない(場合によっては定める)。受託者が当社または当社および受託者に書面通知を出してから45日以内に、所有者は契約規定に従って当時返済されていなかった債券元金総額の少なくとも25%を保有する
•会社または会社の任意の重要な子会社が倒産し、債務を返済しない、または再編されたいくつかの事件；
•当社または当社の任意の付属会社が合計3，000，000ドル(またはその同値外貨)またはそれ以上(保険保証のいずれの金額も含まない)を支払うことについて行われた1つ以上の最終判決であり、これらの判決は、(I)控訴権利の満了日(例えば、控訴を展開していない)または(Ii)すべての控訴権利の終了日後60日以内に撤回、保証、支払い、放棄または保留されるものではない。
3

当社(そのいずれかの重要な付属会社だけでなく)のいくつかの倒産または倒産に関連する違約事件が発生した場合、手形の100%元本、課税利息、未払い利息は自動的に満期となり、対応する。当該等の手形に関する違約事件(当社に係るいくつかの倒産又は債務無力に関する違約事件を除く)が発生し継続した場合、受託者は当社に通知したり、未償還手形元金の少なくとも25%を占める所持者及び受託者、及び受託者等の所持者の要求を当社に通知し、すべての未償還手形の元金及び未払い利息の100%を満期及び対応とすることを宣言することができる。上述したように、契約規定にもかかわらず、当社が選択した範囲内で、当社が契約を遵守できなかったいくつかの報告に係る契約違反事件について、唯一の救済方法は、当該違約事件発生後の最初の365日以内に、当該違約事件発生後の最初の180日以内の毎日、未償還手形元金の0.25%に相当する追加利息と、181日目から未償還手形元金の年間0.50%を受け取る権利があることである。契約違反イベントが発生してから365日目に、違約イベントが継続されている限り(契約に記載されているように)契約違反の登録によって生じる可能性のある任意の追加利息を除いて)。

当社は、当社及びその付属会社と合併又は合併してはならず、又は当社及びその付属会社の合併物件及び資産を実質的に全体として他人に売却、譲渡、譲渡又はリースしてはならない(当社の1つ又は複数の直接又は間接完全子会社への売却、譲渡、譲渡又は賃貸を除く)を除き、(I)これにより生じた、既存又は譲渡者(当社でなければ)がアメリカ合衆国の法律組織及び存在する“適格継承実体”(定義は当社を参照)(当該適格継承実体、“継承実体”)に基づいて、任意の州またはコロンビア特区であり、その継承エンティティ(当社でなければ)は、補充契約によって、手形および契約項の下での当社のすべての義務を明確に負担する。及び(Ii)はこの取引が発効した直後に、いかなる失責又は失責事件も発生していないが、当該失責又は失責事件は当該契約の下で依然として継続している

本契約添付ファイルは添付ファイル4.1(添付ファイル4.2に添付されている形式を含む)であり、本明細書全体はこのようなファイルを参照して限定される。

収益.収益

今回発行された純収益は約#ドル306.4 初期購入者の割引と手数料および当社が支払うべき推定発売費用を差し引いた後、当社は1，000，000，000ユーロを支払います。同社は約$を使用しています15.8 1，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，また、同社は約#ドルを使用している246.1 発売で得られた純収益のうち100万ドルは現金買い戻しに使われている246.7 2025年に満期となる1.50%転換可能優先手形(“2025年手形”)の元金総額は1.50億ドルであり、課税利息や未払い利息を含まず、初期購入者の1人またはその関連会社による私的交渉取引(“手形買い戻し取引”)で発売された手形の定価と同時に行い、発売された純額の約3，000万ドルを用いて発売中の手形購入者から約3，000万ドルの普通株を買い戻し、1株購入価格は2024年3月5日に発表された普通株1株販売価格、すなわち1株27.105ドルに等しい。初期購入者の1つまたはその関連会社による私的協議取引の発行定価と同時に行う(“株式買い戻し取引”)。当社は、2025年債発行後に2025年債券を時々追加的に買い戻すか、2025年債券満期時に返済することを含む、得られた純額の残りを一般会社用途として使用する予定だ。

上限のコール取引

2024年3月5日に、債券の定価、及び2024年3月6日に、初期購入者が追加手形の購入の選択権を全面的に行使することについて、当社は、いくつかの債券の初期購入者又はそれらのそれぞれの連属会社及びいくつかの他の金融機関と私的に協議した限定償還取引を締結し、取引の上限償還確認書は、本報告添付ファイル10.1の形で本8-K表に実質的に提出され、この表は引用によって本明細書に組み込まれる(本明細書全体はこの文書を参照して保留されている)。一般に、上限のある償還取引は、任意の手形変換時に普通株に対する潜在的な償却を減少させることが予想され、および/または、転換された手形元金を超える当社が支払わなければならない任意の現金支払いを相殺し、このような減少および/または相殺は、最初に1株42.0128ドルに等しい上限価格を限度とし(これは、2024年3月5日に一般株がナスダック世界市場で公表された販売価格よりも約55.0%)であり、上限のある償還取引条項に応じて何らかの調整を行うことができる。

4

取引記録を解除する

2025年債の発行については、当社はいくつかの金融機関(“既存オプション相手側”)と上限のあるコールオプション取引(“既存オプション取引”)を締結している。手形買い戻し取引については，当社は2024年5月5日に既存オプション取引相手と合意(“平倉合意”)を締結し，既存オプション取引の一部を終了し，名目金額は買い戻しの2025年手形(この等終了，すなわち“平倉取引”)に相当する。平倉取引に関連し、平倉合意により、当社は平倉の既存オプション取引の一部について現金を徴収して支払いを終了した。同社が受け取った現金金額は約20万ドルで、通常はこのような既存のオプション取引の未平倉部分の終了価値に基づいている。

第1.01項実質的な最終合意の終了

本報告の1.01項において、表8−Kに記載されている取引展開に関する情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。

項目2.03直接財務債務または登録者表外手配の債務を設定します。

本報告では，表8-Kの1.01項に述べた情報をここで参照する.

第3.02項未登録売却持分証券。

本報告では，表8-Kの1.01項に述べた情報をここで参照する.

当社は、一九三三年証券法(改正)(“証券法”)に規定されている免除登録規定に基づいて、初期購入者に債券を発売及び売却し、初期購入者が証券法第4(A)(2)条及び規則第144 A条に規定されている免除登録規定に基づいて、合資格機関の買い手と合理的に信じられる者を転売する。同社はこれらの登録免除を免除することに依存しており、一部は最初の購入者が3月の購入契約で述べた陳述に基づいている52024年には当社と初期購入者代表の間で行われる

手形を変換する際に発行可能な手形及び普通株式(あれば)が証券法に基づいて登録されていない場合は、登録又は適用の免除登録要件を取得していない場合は、米国で発行又は売却してはならない。当社は、債券又は転換債券を転売した後に発行可能ないかなる普通株式についても登録声明を提出するつもりはありません。

いずれかの普通株が手形を変換する際に発行された場合、変換手形およびそれによって発行された任意の普通株に関連する手数料または他の報酬は支払われないことが予想されるので、証券法第3(A)(9)条に基づく証券法による登録が回避されると予想される取引で発行される。最初は、最も多かった11,667,569普通株式は初期最高転換率に応じて手形転換時に発行できます36.8935 普通株の1，000ドルあたりの債券元本金額は、常習的な減額調整条項を守らなければならない。

項目8.01 他のイベントです。

プレス·コミュニケ

3月に42024年、同社は発行予定株を発表したプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは、添付ファイル99.1として添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。

開ける3月6, 2024会社はプレスリリースを発表し、債券の定価を発表します。このニュース原稿のコピーは添付ファイル99.2として添付され，参照によって結合される.

5

前向きに陳述する

Form 8−Kに関するこの現在の報告書には、1995年の個人証券訴訟改革法で指摘されたリスクと不確実性に関する“前向きな陳述”が含まれている。本報告に含まれるすべての前向き陳述は、当社が今回の発行で得られた資金純額の使用を予想している陳述を含め、本報告までに発表された日本企業が把握している情報に基づいており、これらの情報は変化する可能性があり、当社はこのような前向き陳述を更新する義務を負いません。同社の前向きな陳述はその経営陣の善意の判断を反映しているにもかかわらず、これらの陳述は会社が現在知っている事実と要素に基づいている。これらの陳述は将来の業績の保証ではなく、実際の結果は会社の現在の予想とは大きく異なる可能性がある。したがって、私たちはあなたにこのような前向きな陳述に依存しないように注意します。このような違いをもたらすか、または促進する可能性のある要因は、2024年2月21日に証券取引委員会に提出された2023年12月31日までの10-K表年次報告書の“リスク要因”の一部で議論されているリスクおよび不確定要因、ならびに会社がその後、時々証券取引委員会に提出する他の文書、ならびに市場リスク、傾向および条件、ならびに純収益を発売する意外な用途を含む。会社は何の義務も負いませんし、提供された前向きな陳述を更新するつもりもありません。新しい情報、未来の事件、他の理由でも。


プロジェクト9.01財務諸表と物証。
(D)2点の展示品を展示する

 証拠品番号：
説明する
4.1
契約は，期日は2024年3月8日であり，会社と受託者である米国銀行信託会社全国協会との間の契約である。
4.2
10.1
上限のコール取引の確認表
99.1
“Tandem糖尿病看護会社は私が転換可能な手形を発行するためのプレスリリースを発表し、期日は2024年3月4日である。
99.2
“直列糖尿病看護価格引き上げ私募2.75億ドル2029年満期の転換可能優先債券”と題するプレスリリースは、2024年3月6日。
104表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).


6


サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
Tandem糖尿病ケア会社は
差出人：/S/シャノン·M·ハンセン
シャノン·M·ハンソン
首席法律·プライバシーコンプライアンス官
日付：2024年3月8日
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