別紙99.1

香港証券取引所有限会社と香港証券取引所リミテッドは、この発表の内容について一切の責任を負わず、その正確性または完全性についても表明せず、この発表の内容の全部または一部に起因する、またはそれに依存して生じるいかなる損失についても、 一切の責任を明示的に否認します。

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(ケイマン諸島で有限責任で設立)

（証券コード：6623）

(NYSE 株価:LU)

に関連する接続された取引

バーチャルバンクの買収

前書き

2023年11月13日（香港の取引時間後）に、陸金所（当社）はワンコネクト・フィナンシャル・テクノロジー株式会社（ フィナンシャル・テクノロジー株式会社）（ ）（売主として）および平安ワンコネクト銀行（香港）リミテッド（仮想 銀行）と株式購入契約を締結し、売主は条件付きで同意しました売却し、当社は、 バーチャルバンクの間接持株会社であるJin Yi Tong Limited（ターゲットとして）の発行済み株式資本全体を売却および購入することにより、バーチャルバンクを買収することに条件付きで同意しました会社）は、株式購入契約の条件に従い、現金で9億3,300万香港ドルの対価を支払います。決算時に、対象企業および対象グループ の他のメンバーは当社の子会社となり、その財務諸表はグループの勘定に統合されます。

出品ルールへの影響

この発表日現在、売り手 はPing An Insuranceの関連会社であるため、会社と関係のある人物です。したがって、買収は上場 規則の第14A章に基づく会社の関連取引となります。

株式購入契約およびそれに基づいて検討されている取引に関して適用される最高パーセンテージ比率は 0.1％以上5％未満であるため、株式購入契約およびそれに基づいて検討されている取引は、報告および発表の要件の対象となりますが、上場規則の 第14A章に基づく独立株主の承認要件は免除されます。

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買収の完了は、株式購入契約で定められた条件が満たされることを条件としているため、 は完了に進む場合と進まない場合があります。株主（ADSの保有者を含む）と潜在的な投資家は、株式やADSを取引する際には注意が必要です。

前書き

2023年11月13日（香港の取引時間後）、当社は売り手およびバーチャルバンクと株式購入契約を締結し、それに従って売主は条件付きで売却することに同意しました。会社 は、株式購入の条件に従い、対象会社の発行済み株式資本全体を9億3,300万香港ドルの現金で売却および購入することにより、条件付きでバーチャルバンクを買収することに条件付きで合意しました。br} 契約。決算時に、対象企業と対象グループの他のメンバーは会社の子会社となり、その財務諸表はグループの勘定に統合されます。

株式購入契約

株式購入契約の主な条件は以下のとおりです。

日付 : 2023年11月13日（香港の取引時間終了後）
パーティ :

(1) 会社;

(2) 売り手、そして

(3) パオブ

主題 : 会社は、PAOBの発行済み株式資本の100％を間接的に保有している対象企業の発行済み株式資本全体を売り手から購入します。
対価と支払い : 株式購入契約によると、買収の対価は9億3,300万香港ドルの現金で、締切日に全額支払われます。買収の対価は、香港ドルですぐに利用可能な資金の電信送金 で決済されるものとします。

当初の投資コスト
で発生しました
ターゲットグループ

 : ターゲットグループのために売り手が負担した当初の投資費用は約15億香港ドルでした。これは、ターゲットグループの株式資本に対する売り手の過去の貢献を表しています。

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検討の基礎 : 対価は、（i）2023年6月30日現在の PAOBの未監査純資産約7億6,100万香港ドル、（ii）2022年12月31日現在のPAOBの監査済み純資産、約8億4,800万香港ドルの監査済み純資産、（iii）ターゲットの過去の財政状態と実績など、さまざまな要因を考慮して、通常の商取引条件に基づいて会社と売主との間の無限交渉の後に決定されましたグループ （PAOBを含む）（下記の「対象グループの情報」という見出しのセクションを参照してください）。（iv）潜在的な開発と未来ターゲットグループの見通し。とりわけ、香港のテクノロジーベースの金融サービス業界におけるターゲットグループの事業計画と の戦略と動向、(v) 香港と海外の銀行の財務実績と評価、(vi) 本発表の 買収の理由とメリット、という見出しのセクションに記載されている要因を考慮に入れています。取締役会は、対価は公正かつ合理的であり、会社と株主（ADSの保有者を含む）全体の 全体の利益になると考えています。
条件判例 :

買収の完了には、以下の条件の履行、または以下の 条件の放棄（該当する場合）が条件となります。

(1) に必要なすべての企業承認、政府の承認（香港金融管理局からの承認を含むがこれに限定されない）、第三者の承認と同意（必要な場合）を受け取っていて、 が引き続き有効であること。

（2）株式購入契約に基づいて検討されている取引の完了を制限、禁止、またはその他の方法で禁止する管轄区域の政府当局による法律または 命令はありません。

(3) 株式購入契約の の各当事者は、株式購入契約に基づいて検討されている取引書類を締結し、提出しました。

(4) 対象グループのどのメンバーも、対象グループ全体の事業、経営成績、または状況（財務またはその他）に重大な悪影響（ 株式購入契約で定義されているとおり）を被っていません。

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(5) 当社、売主および対象グループに関するすべての基本的表明および保証、および重要性修飾のある非基本的な 表明および保証は、あらゆる点で真実かつ正確であり、当社、売主、および対象グループに関する重要性修飾子 のないすべての非基本的表明および保証は、すべての重要な点において真実かつ正確です。標準資料の読み取りを条件としますアウトは、株式購入契約が締結された日の時点と、その契約締結の時点で強制力 とクロージングの時点でなされたかのような効力。ただし、そのような表明および保証が別の日付に関連する場合を除きます。

(6) 株式購入契約の当事者は、株式購入契約が締切日またはそれ以前に履行または遵守することを要求する各義務および契約を、すべての重要点において履行し、遵守しています。

(7) 株式購入契約に基づいて検討されている取引を禁止または制限したり、ターゲットグループのメンバーまたはターゲットグループの メンバー（該当する場合）の事業に（株式購入契約で定義されているとおり）重大な悪影響を及ぼしたりする売主または対象グループのメンバー、または 社に対して訴訟や手続きは行われていません。

(8) 対象グループのメンバーの誰も、通常の事業過程で発生または発生した債務以外の債務（株式購入契約で で定義されているとおり）に基づく債務者はいません。

(9) PAOB、Jin Yi Rong、および対象会社の取締役会に、締切日付けの 取締役から正式に執行された辞表およびリリースレターの送付、および

(10) 前述の条件を証明する会社と売り手による証明書の受領は が満たされました。

閉鎖 : 買収の完了は、遅くとも5日までに行われるものとします (5)番目の) 各クロージング条件 （その性質上、クロージング時に満たすべき条件を除く）の満足または有効な放棄の翌営業日。ただし、会社と売主が別の時間、日付、場所を書面で合意した場合を除きます。決算時に、会社は対象会社の全株式資本 に関心を持つようになります。したがって、対象企業と対象グループの他のメンバーは会社の子会社となり、その財務諸表はグループの勘定に統合されます。

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会社の情報
当社は、中国の中小企業経営者（SBO）向けの主要な金融サービス提供会社であり、主に中小企業のニーズに応えるために設計された金融商品を提供しています。グループは現在、主に が中国で融資支援事業を行っています。当グループは、中核となる リテール・クレジット・アンド・イネーブルメント・ビジネスモデルの下で一般的な無担保ローンや担保付ローンを実現するために、資金調達および信用強化パートナーとして中国の金融機関と関係を築いています。このグループでは、消費者金融子会社を通じて消費者金融ローンも提供しています。
売り手の情報
セラーズグループは サービスとしてのテクノロジー は国際的な存在感を拡大している、中国の金融サービス業界向けのプロバイダーです。売り手は、デジタルバンキングソリューションやデジタル保険ソリューションを含む統合テクノロジーソリューションを金融機関の顧客に提供します。売り手はまた、Gamma Platformを通じて 金融機関にデジタルインフラストラクチャを提供しています。セラーズのソリューションとプラットフォームは、金融機関がデジタル変革を促進し、持続可能性を確保するのに役立ちます。
売り手は、デジタルトランスフォーメーションのニーズに応えるために、金融機関と長期的な協力関係を築いています。売り手はまた、 金融サービスエコシステムのデジタル変革をサポートするために、バリューチェーンの他の参加者にもサービスを拡大しました。さらに、売り手はその技術ソリューションで海外の金融機関にうまくサービスを提供してきました。
ターゲットグループに関する情報
対象会社は売り手の完全子会社です。イギリス領バージン諸島に設立された会社で、持株会社です。香港に設立されたJin Yi Rongという会社を通じて、間接的にPAOBの全持分を保有しています。PAOBは、香港の中小企業（SME）を中心に、柔軟で効率的な銀行サービスを提供した最初の仮想銀行であり、香港抵当公社が立ち上げた中小企業金融保証制度に に参加した最初の仮想銀行でした。信用評価に関しては、PAOBは信用判断を裏付ける代替データを採用しました。これにより、中小企業の資金調達ニーズ をよりよく理解し、より完全で正確な信用リスク評価を行うことができます。

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以下は、国際財務報告基準に従って作成された2022年および2021年12月31日に終了した年度の の監査済み連結財務諸表から抽出された、2022年12月31日および2021年12月31日に終了した2つの会計年度における対象グループの監査済み連結財務情報の概要です。

終了した年度について
12 月 31 日

2022

香港ドル千ドル

2021

香港ドル千ドル

収益

 124,143 41,516

課税前損失

 157,159 214,190

課税後の損失

 157,159 214,190

対象企業の未監査連結管理会計に基づくと、2023年6月30日現在の対象グループの未監査純資産価値は約7億6,100万香港ドルでした。
買収の理由とメリット
香港にある8つのバーチャルバンクの1つであるPAOBは、銀行条例（香港法第155章）に基づいて登録された完全認可銀行で、香港金融管理局によって規制されています。その主な活動 は、電子チャネルを通じて銀行サービスを提供することです。サービスの範囲は従来の銀行と同じですが、物理的な営業支店はありません。2023年6月30日現在、PAOBのローン残高は18億香港ドルで、資本 の充足率は 100% で、関連する規制要件を大幅に上回りました。
当社とPAOBは、テクノロジーを使って金融サービスを強化し、顧客体験を向上させるという同じビジョンを共有しています。PAOBのローンはすべて香港の中小企業向けローンで、未払いの 残高の大部分は香港政府の中小企業金融保証制度によって支えられています。当社は、PAOBのビジネスおよびターゲット顧客は会社の既存の事業とうまく同期し、 の運営経験と技術的専門知識を事業開発に活用できるようになると考えています。上記を考慮すると、買収はグループ全体の事業レイアウトを補完するものとなり、グループにとってより大きな価値を創出することになります。
取締役（独立社外取締役を含む）は、株式購入契約および買収全体の条件は、通常の 商業条件およびグループの通常および通常の業務過程で締結され、公正かつ合理的であり、会社とその株主（ADSの保有者を含む）全体の利益になると考えています。

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理事会決議への投票を棄権します

謝永林氏（非常勤取締役、常務取締役、平安保険の社長兼共同最高経営責任者）、Xin FU氏（非常勤取締役、売り手の非常勤取締役、および平安保険の戦略開発センターの上級副社長兼所長）、 Yuqiang HUANG（平安保険の非常勤取締役、監査監督部門のゼネラルマネージャー）は の買収に重大な利害関係があると見なされる、または認識される可能性があり、その結果、取締役会での投票を棄権しました買収を承認する決議。保存しましたが、前述を除いて、買収に実質的な利害関係を持つ取締役はいないため、買収に関する取締役会の決議に対する の投票を控える必要がありました。
出品ルールへの影響
この発表日現在、当社はアン・ケ・テクノロジーが約24.86％、平安海外ホールディングスが約16.57％を保有しています。アン・ケ・テクノロジーとピン・アン・オーバーシーズ・ホールディングスはどちらも ピンアン保険が完全所有しています。一方、この発表日現在、売主は平安保険に約32.12％の株式を保有しています。したがって、売り手は Ping An Insuranceの関連会社であるため、会社の関係者とみなされます。したがって、買収は上場規則の第14A章に基づく会社の関連取引となります。
株式購入契約およびそれに基づいて検討されている取引に関して適用される最高パーセンテージ比率は0.1％以上5％未満であるため、株式購入契約およびそれに基づいて検討されている取引は、報告および発表の要件の対象となりますが、上場規則の第14A章に基づく独立株主の承認要件は免除されます。
買収の完了は、株式購入契約で前例となる条件が満たされることを条件としているため、完了に進む場合と進まない場合があります。株主（ADSの保有者を含む）と の潜在的な投資家は、株式やADSを取引する際には注意が必要です。

定義

この の発表では、文脈上別段の定めがない限り、以下の用語は次の意味を持つものとします。

買収 株式購入契約に基づき、PAOBの発行済み株式資本の100％を間接的に保有している対象会社の発行済み株式資本全体を当社が取得すること
広告 (s) 米国預託証券、2株ごとに1株分

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アン・キー・テクノロジー アン・ケ・テクノロジー・カンパニー・リミテッド（安科技公司）は、香港に設立された有限責任会社で、平安保険が間接的に 完全出資しています
アソシエイト は出品規則で定められている意味を持っています
ボード 会社の取締役会
締めくくります 株式購入契約の条件に従った買収の完了
締切日 クロージングが行われる日付
会社 ルーファックス・ホールディング・リミテッド（Lufax Holding Ltd）は、ケイマン諸島に設立された有限責任会社で、ニューヨーク証券取引所（NYSEティッカー：LU）と証券取引所（証券コード：6623）に を上場しています
つながっている人 は出品規則で定められている意味を持っています
連結関連会社 会社の子会社が締結した一連の契約上の取り決めにより、財務結果が連結され、会社の子会社として会計処理された、変動持分事業体とその子会社
取締役 会社の取締役
グループ 当社、その子会社、および連結関連会社
香港ドル 香港の法定通貨である香港ドル
香港または香港 中華人民共和国の香港特別行政区
ジン・イー・ロン Jin Yi Rong Limitedは、香港に設立された有限責任会社で、PAOBの発行済み株式資本の100％を直接保有しています
リスティングルール 証券取引所への有価証券の上場を管理する規則
PAOBまたはバーチャルバンク 平安ワンコネクト銀行（香港）有限公司は、香港に設立された売主の完全子会社で、責任は有限です

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平安保険 中国平安保険（グループ）会社有限公司 （中平安 （集）股份公 司）は、上海証券取引所（証券コード：601318）と証券取引所（証券コード：2318）に上場している中国の法律に基づいて合資会社として設立された会社です
ピンアン・オーバーシーズ・ホールディングス 中国平安保険海外 (ホールディングス) 有限公司 (中國平安海外 ( 控別) 有限公司) は、香港に設立された有限責任会社で、平安保険が直接完全所有しています
中国または中国 中華人民共和国。この発表の目的のみでは、香港、マカオ特別行政区、台湾は対象外です
株式購入契約 買収に関連して当社、売主、PAOBの間で締結された2023年11月13日付けの株式購入契約
売り手 OneConnect Financial Technology Co., Ltd.（ 親公司）は、ニューヨーク証券取引所（株券：OCFT）と香港証券取引所（証券コード：6638）に上場しているケイマン諸島の に設立された有限責任会社で、平安保険の関連会社であり、会社の関係者でもあります。
シェア 額面が1株あたり0.00001米ドルの当社の普通株式
株主 株式の所有者

証券取引所または香港証券取引所

 香港証券取引所
子会社 は、上場規則で定められている意味です
対象会社 Jin Yi Tong Limitedは、イギリス領バージン諸島に設立された有限責任会社で、ジン・イー・ロングを通じてPAOBの発行済み株式資本の100％を間接的に保有しています
ターゲットグループ 対象企業、ジン・イー・ロン、PAOB、およびPAOBによって直接的または間接的に管理されている会社
米国$ アメリカ合衆国の法定通貨である米ドル
“%” パーセント

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理事会の命令により

陸金所

ヨン チョ・ソク

取締役会長兼最高経営責任者

香港、2023年11月14日

この発表の時点で、取締役会はチョ・ヨンソク氏とグレゴリー・ディーン・ギブ氏が常務取締役、謝永林氏、フー・シン・フー氏、ユキアン HUANG氏が 非常勤取締役、および独立非常勤取締役として、ヤン・ルシェン氏、リー・ウェイドン氏、チャン・シュドン氏、リーデビッド・シャンリン氏が就任しました。

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