添付ファイル10.10
実行バージョン
本稿の枠に含まれるいくつかの機密情報には,[***]なお,Cerus Corporationはこの情報(I)が重要ではないことを決定しているため,(Ii)公開開示するとCerus Corporationに競合被害を与える可能性があるため省略する.
信用·担保·担保協定(定期融資)の改正と再記載の第2号改正案
改正及び再記述された信用、保証及び保証協定(定期融資)(“本協定”)の第2号改正案は、2024年1月5日にCerus Corporation、デラウェア州の会社(“借入者”)、MidCap Financial Trust、デラウェア州法定信託を代理人(その相続人及び譲受人とともに、“代理人”)及び後述する他の金融機関又は他の実体の間で締結し、いずれも貸手である。
リサイタル
契約書
したがって、前述の規定、本協定に規定されている条項および条件、および他の良好かつ価値のある価格を考慮すると、代理人、貸手、借り手は、既存の信用協定の改正が2023年12月31日から発効することに同意する
“年間現金消費量”とは、任意の確定日において、(A)12に(B)その確定日を乗じた毎月のキャッシュフロー損失額に等しい額である
“毎月の現金流量損失額”とは、借り手及びその合併子会社(CEZBを含まない)を意味し、いかなる決定日においても、(A)借り手及びその合併子会社(CEZBを含まない)が経営活動において使用する現金純額及び資本支出を行う現金純額(“キャッシュフロー”)に等しく、以下のように決定される[***]期間は、年月日最終日によって決定されます[***]そして、本プロトコル第4.1(A)または(C)節(状況に応じて)に従ってエージェントに提出された財務諸表、または(Ii)が直ちに[***]第(I)項と第(Ii)項との間の計算方法によれば、第4.1(O)条に基づいてエージェントに提出される予測に基づいて決定される期限(エージェントの適宜の同意を得て、随時更新することができる)[***]この2つの場合を除いて[***].”
“弾性IP留置権/加入イベント”とは、(A)任意の日の取引が終了したとき、借り手米国の無制限現金が(X)より少ないことを意味する[***](Y)当該日に適用される年間現金消費額、又は(B)代理人が借り手代表に書面通知を提供し、違約事件が発生して継続していることを説明する
“(C)その前に、借り手は定期ローンに対して任意の選択可能な前払いを行ってはならない[***]それは.借り手は時々あるいは後に[***]少なくとも、[***]数営業日前に代理人に書面通知(この通知は再融資または他の適用取引終了を条件とする場合がある)、前払いはすべて定期融資の一部ではない(本協定で要求される強制的な部分前払いは除く)。ただし、このような前払いには、本合意で規定される任意の前払いおよび退場料が添付されなければならない
“(I)プリペイド。定期ローンの下の任意の前払いが任意の理由(借り手の自発的前払い、借り手による強制前払い、違約事件の発生またはその他の理由による)のすべてまたは一部に起因する場合、または定期ローンは加速されるべきである(任意の自動前払いを含む)
2
第10.1(F)節に記載された違約イベントの発生または他の理由により加速され)、満期になって全額支払われるべきであり、借り手は、本項に従って計算された前金料金(“前払い料金”)をすべての貸手の利益のために代理人に支払わなければならない。定期ローンの第1段階のプリペイドは、前払い金額(またはその金額がより大きい場合、前払いを要求する)に、以下に適用される百分率を乗じて決定される額に等しくなければならない:(5)[***]百分率([***]%)締め切りから1年目、(W)[***]百分率([***]%)締め切りの翌年、(X)[***]百分率([***]%)締め切り後3年目、(Y)[***]百分率([***]%)は締め切り後4年目、および(Z)[***]百分率([***]%)の後ですが、期日前になります。定期ローンの第2段階の前払いは、前払い額(または前払い額が大きい場合、前払い要求)に以下に適用される百分率を乗じて決定される額に等しくなければならない:(5)[***]百分率([***]%)締め切りから1年目、(W)[***]百分率([***]%)締め切りの翌年、(X)[***]百分率([***]%)締め切り後3年目、(Y)[***]百分率([***]%)は締め切り後4年目、および(Z)[***]百分率([***]%)の後ですが、期日前になります。定期ローンの第3段階の前払いは、前払い額(または前払い額が大きい場合、前払いを要求する)に、以下に適用される百分率を乗じて決定される額に等しくなければならない:(5)[***]百分率([***]%)締め切りから1年目、(W)[***]百分率([***]%)締め切りの翌年、(X)[***]百分率([***]%)締め切り後3年目、(Y)[***]百分率([***]%)は締め切り後4年目、および(Z)[***]百分率([***]%)の後ですが、期日前になります。定期ローンの第4段階の前払いは、前払い額(またはその金額が大きい場合、前払いを要求する)に、以下に適用される百分率を乗じて決定される額に等しくなければならない:(5)[***]百分率([***]%)締め切りから1年目、(W)[***]百分率([***]%)締め切りの翌年、(X)[***]百分率([***]%)締め切り後3年目、(Y)[***]百分率([***]%)は締め切り後4年目、および(Z)[***]百分率([***]%)の後ですが、期日前になります。代理人が、第2.1(A)(Ii)(B)節(I)(死傷者賠償に関連する)に基づいて、借り手によってなされた任意の前払いを請求する場合、プリペイドは、借り手によるいかなる前金にも適用されず、借り手によるいかなる前金にも評価されてはならない。または(Ii)(最高合法金利を超える支払いについて)または(Y)貸金者またはその関連会社が満期日前に定期融資を部分的または全部再融資するために、部分的または全部的に償還される(ただし、この条項は、いかなる貸手も定期融資の再融資に同意することを要求しない)。本項の規定により支払われるべきすべての費用は全額稼いだものとみなされ、締め切りから返金されません
“(O)は[***]各会計年度が始まってから数日以内に[***]財政年度は[***]いずれの場合も、キャッシュフロー予測は、借り手取締役会によってその合理的かつ善意の裁量権で承認されるべきである
“(e) [保留区];”
3
4
5
[署名は以下のページに表示される]
6
次の署名者は,上記の日に本協定に署名したので,本協定に法的拘束力があることを証明する.
代理:MidCap金融信託
著者:アポロ資本管理会社、L.P
その投資マネージャー
著者:Apollo Capital Management GP,LLC,
その普通のパートナーは
作者:S/モリス·アンセレム
名前:モリス·アンセレム
タイトル:ライセンス署名者
7
貸手:MidCap金融信託
著者:アポロ資本管理会社、L.P
その投資マネージャー
著者:Apollo Capital Management GP,LLC,
その普通のパートナーは
作者:S/モリス·アンセレム
名前:モリス·アンセレム
タイトル:ライセンス署名者
貸手:MidCap Funding XIII Trust
著者:アポロ資本管理会社、L.P
その投資マネージャー
著者:Apollo Capital Management GP,LLC,
その普通のパートナーは
作者:S/モリス·アンセレム
名前:モリス·アンセレム
タイトル:ライセンス署名者
MidCap基金XXX信託
著者:アポロ資本管理会社、L.P
その投資マネージャー
著者:Apollo Capital Management GP,LLC,
その普通のパートナーは
作者:S/モリス·アンセレム
名前:モリス·アンセレム
タイトル:ライセンス署名者
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貸手:MidCap金融投資会社(前身はアポロ投資会社)
著者:Apollo Investment Management,L.P.,as Advisor
著者:ACC Management,LLC,その一般パートナーとして
作者:S/クリスチャン·ヘストート
名前:クリスチャン·ヘストート
職務:首席法務官
9
貸手:ELM 2020-3 Trust
著者:MidCap Financial Services Capital Management,LLC,as Serving
作者:S/ジョン·オーディア
名前:ジョン·オディア
タイトル:ライセンス署名者
貸手:ニレ2020-4信託
著者:MidCap Financial Services Capital Management,LLC,as Serving
作者:S/ジョン·オーディア
名前:ジョン·オディア
タイトル:ライセンス署名者
10
借り手:
Cerus社
作者:S/ケビン·D·グリーン
名前:ケビン·D·グリーン
役職:財務副総裁兼首席財務官
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添付ファイルA
信用状プロトコル添付ファイルB(証明フォーマットに適合)
コンプライアンス証明書
コンプライアンス証明書は_から貸手として(この合意は、時々修正され、再記述され、補足され、または“クレジットプロトコル”と呼ばれる他の方法で修正される可能性がある)。本明細書で使用される未定義の大文字用語は、クレジットプロトコルにおいて規定された意味を有するべきである。
以下に署名した担当者は、代理人と貸手に証明する
(A)信用協定第4.1節に基づいて本証明書と共に交付された財務諸表は、借り手およびその総合子会社が当該財務諸表にカバーされている日付および会計期間中の経営結果および財務状況をすべての重要な点で公平に反映している(通常の年末調整および脚注開示の制限を受けていない)
(B)融資文書に記載されている各クレジット側の陳述および保証は、本融資文書の日付当日およびその日までは、すべての重要な態様で真実、正確、および完全であるが、任意のこれらの陳述または保証がある特定の日付に関連する場合、その陳述または保証は、より早い日付がすべての重要な態様で真実で正しいことを保証するが、いずれの場合も、テキスト中の重要性によって制限または修正された任意の陳述または保証には適用されない
(C)本人は信用協定の条項を検討し、借り手及びその総合付属会社が当該財務諸表に含まれる会計期間内の取引及び条件について合理的かつ詳細な覆核を行い、又は本人の監督の下で覆核を行うように手配されているが、この覆核は当該会計期間内又は当該会計期間の終了時に失責又は失責事件を構成する条件又は事件が存在するか否かを開示していないが、本人も当該会計期間内にいかなる構成失責又は失責事件の条件又は事件が存在するかを知らないが、本財務諸表別表1に記載されている者を除く。違約または違約イベントの性質および存続期間の説明と、貸手が取っている、取られている行動、および提案されている行動とを含む
(d) [本開示書簡に添付されている表2に明記されている以外に、開示書簡添付表9.2(B)には、借り手と保証人のすべての営業場所、および借り手と保証人が現在業務を展開しているすべての名称を列挙し、信用協定第9条の規定に従って開示することが記載されている。別表2には、任意の借り手または保証人が業務を展開している名称の任意の変更を特に明記する]
(E)本契約書に添付されている表3に明記されていない限り、署名者は、(I)任意の借り手、保証人または任意の担保のための連邦または州税留置権、または(Ii)任意の借り手または任意の保証人が、添付された会計中に任意の借り手または任意の保証人の源泉徴収税または他の税金を規定に従って支払うことができなかったことを知らない
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クレジットプロトコル4.2節の要求に従って行われる陳述または任意の後続期間;
(f) [本契約書に添付されている表4に記載されていることに加えて、借り手は、代理店に提出された開示書添付表3.17または任意の以前のコンプライアンス証明書の任意の添付表に開示されていない任意の材料契約を代表して、新しい材料契約および/または任意の新しい材料修正、同意、免除、または他の修正を有さない]
(g) [添付の添付表5に記載されている、または借り手が任意の以前のコンプライアンス証明書の任意の添付表5について代理人に通知した可能性があることに加えて、開示手紙の添付表5.14は、借り手および保証人によって維持されているすべての預金アカウントまたは投資アカウントの完全かつ正確な陳述を含む]
(h) [本契約に添付されている添付表6に記載されていない限り、または借り手が、任意の以前のコンプライアンス証明書の任意の添付表6についてエージェントに通知した可能性がある場合を除いて、開示状の添付表3.6は、すべての重要な態様において真実および正しいままである]
(i) [本文書に添付されている表7に記載されているか、または借り手が任意の以前のコンプライアンス証明書の任意の添付表7について代理人に通知した可能性があることを除いて、開示手紙の添付表3.19は、すべての重要な態様において真実である]
(j) [本契約に添付されている表8に添付されているまたは借り手代表が、任意の以前のコンプライアンス証明書の任意の添付表8について代理人に通知した可能性があることを除いて、借り手または保証人は、クレジット協定第9.2節に従って開示された任意の動産紙、信用状権利、手形、文書または投資財産を購入または他の方法で取得することはない]
(k) [本契約書に添付されている表9に明記されていない限り、または借り手代表が、任意の以前のコンプライアンス証明書の任意の添付表9について代理人に通知した可能性がある場合を除き、借り手または保証人は、信用協定第9.2条の規定に従って開示される必要がある任意の商業侵害クレームを知らない];
(L)本契約日までの借り手が持つ現金と現金等価物の総額(統合ベース)は#ドル[__________];
(M)本契約日までの借り手の無制限現金総額は$[__________];
(N)本契約日まで、借主米国無制限現金総額は$[__________];
(O)本契約日まで、貸手が保有する現金と現金等価物の総額(総合ベース)は#ドル[__________];
(P)本契約日までのCerus Europe B.V.保有現金と現金等価物の総額は$[__________];
(Q)CEZBが保有する現金と現金等価物の総額は、本報告日までに#ドル[__________];
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(r) [本契約日までに,非貸金先の制限された外国子会社(Cerus Europe B.V.とCEZBを除く)が保有する現金と現金等価物の総額は$である[__________]];
(S)借入者及びその総合附属会社(経済特区を除く)が経営活動に使用する現金純額及び資本支出(I)[***]本証明書を交付した会計四半期の最終日が終了した期間を$とする[__________],および.(Ii)即時[***]信用協定第4.1(O)条に基づいて代理店に提出される予測によると、期限は#ドルである[____________]それは.(X)および(Y)の大きいものを6(6)で割ると$となる[__________];
(T)本証明書交付四半期の最終日までの年間現金消費額は$[__________];
(U)(X)定義期間中、除外された外国子会社の総収入総額は#ドルに等しい[](Y)借主及びその連結子会社の定義期間中の連結毛収入の合計は#ドルに等しい[]それは.パーセントで表される(X)を(Y)で割った商は[備考]超過[***]および
(5)定義期間に関する借り手の純収入は#ドルに等しい[]それは.借り手と保証人は[備考]“信用協定”第6条に記載されている約束、および融資文書の一部を構成する任意の担保を遵守し、以下に示すように計算し、このような遵守状況を決定する際に、以下の計算を行った[添付のワークシートをご参照ください]それは.これらの計算およびその中に記載されている証明は、真実で、正確で、完全である。
上記の認証と計算は20_から
真心をこめて
Cerus社
差出人:
名前:
タイトル:
14
添付ファイルB
年間現金消費量計算
(添付ファイル参照)
[**]
{1ページ省略}
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