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目論見書補足
（2021年4月27日付けの目論見書へ）

AMCエンターテインメント・ホールディングス株式会社

クラスAの普通株8,500,000株

この目論見書補足は、「売却株主」と題されたセクションで特定されている売却株主による、額面金額0.01ドルの当社のクラスA普通株を合計8,500,000株（「クラスA普通株式」）まで随時募集および売却することに関するものです。

この目論見書補足に記載されているクラスA普通株式は、この目論見書補足に従って、売却株主がさまざまな方法でさまざまな価格で随時売却することができます。「売却株主」と「分配計画」を参照してください。売却株主が、この目論見書補足で提供されている当社のクラスA普通株式をいつ、どのくらいの金額で売却する可能性があるかを予測することはできません。

私たちはクラスAの普通株式を売却していません。また、売却する株主による株式売却による収益は一切受け取りません。売却株主は、仲介手数料、手数料、および同様の売却関連費用をすべて支払います。私たちが支払っているのは、米国証券取引委員会（「SEC」）への株式登録に関連する費用のみです。当社のクラスA普通株式の株式を登録しても、必ずしもそのような株式が売却株主によって提供または売却されるわけではありません。

その他の目論見書補足では、この目論見書補足に含まれる情報が追加、更新、または変更される場合があります。投資する前に、この目論見書補足と当社が参照用に組み込む文書をよくお読みください。売却株主は、クラスA普通株式を、1人以上の引受会社、ディーラー、代理人を通じて、または購入者に継続的または遅延的に直接オファーおよび売却することができます。

当社のクラスA普通株式は、ニューヨーク証券取引所（「NYSE」）に「AMC」のシンボルで上場されています。クラスA普通株式の市場価格と取引量は、最近、極端なボラティリティを経験しており、今後も続く可能性があります。これにより、クラスA普通株式の購入者は多額の損失を被る可能性があります。2021年以降、当社のクラスA普通株式の市場価格は、2021年1月5日の日中安値である1株あたり1.91ドルから2021年5月28日のニューヨーク証券取引所の日中高値36.72ドルまで変動しました。2021年5月28日にニューヨーク証券取引所で最後に報告されたクラスA普通株式の売却価格は、1株あたり26.12ドルでした。2021年から現在までの1日の取引量は約23,598,228株から1,254,198,812株の範囲でした。このようなクラスA普通株式の市場価格の急激な変動に伴い、ソーシャルメディアやオンラインフォーラムなどで、個人投資家の関心が強く、異例的であるという報告が寄せられています。クラスA普通株式の市場価格は、流動性、業績と見通し、COVID-19とワクチン接種の進展に関する動向、および業界に関する動向に反応する可能性がありますが、基礎となる事業やマクロまたは業界のファンダメンタルズとは無関係に、急速かつ大幅に上昇または下落することもあります。過去7営業日以内に、クラスA普通株式の市場価格は、2021年5月21日の日中安値12.05ドルから2021年5月28日の36.72ドルまで変動しました。その期間中の基礎となる事業の変更については開示していません。「リスク要因 — このオファリングに関連するリスク」を参照してください。

クラスAの普通株への投資は非常に投機的であり、リスクが伴います。この目論見書補足、定期報告書、添付の目論見書、および当社がSECに提出するその他の文書に含まれるリスク要因を注意深く読み、検討する必要があります。以下の8ページの「リスク要因」というタイトルのセクション、SECへのその他の提出書類、および該当する目論見書補足（ある場合）を参照してください。

SECも州の証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしておらず、この目論見書補足が真実か完全かを判断していません。反対の表現は刑事犯罪です。

この目論見書補足の日付は2021年6月1日です。

この目論見書補足について

この目論見書補足は、「シェルフ」登録プロセスを用いてフォームS-3でSECに提出した登録届出書の一部です。ここに記載されている売却株主は、随時、この目論見書補足に記載されている有価証券を1つ以上の募集において提供および売却することができます。この目論見書補足書は、売却株主が提供する可能性のある当社のクラスA普通株式の一般的な説明を提供します。適用法で義務付けられている範囲で、売却株主がこの目論見書補足に基づいてクラスA普通株式を売却するたびに、その売却株主は、この目論見書補足と、必要な範囲で、募集の特定の条件に関する詳細情報を含む目論見書補足を提供します。また、これらのサービスに関連する重要な情報を含む可能性のあるフリーライティングの目論見書を1つ以上提供することを許可する場合もあります。そのような目論見書補足（および当社がお客様に提供することを許可している関連する自由記述目論見書）は、もしあれば、この目論見書補足またはこの目論見書補足に参照により組み込まれた文書に含まれる情報を追加、更新、または変更することがあります。募集中のクラスA普通株式を購入する前に、「追加情報を見つける場所、参照による文書の組み込み」という見出しで説明されているように、この目論見書補足および関連するフリーライティング目論見書と、ここに記載されている情報を参照して注意深く読むことをお勧めします。この目論見書補足の情報とフリーライティングの目論見書との間に矛盾がある場合は、必要に応じてフリーライティング目論見書に記載されている情報を参考にしてください。

この目論見書補足に含まれる情報、添付の目論見書（「詳細情報の入手先、参照による文書の組み込み」で説明されている参照により組み込まれた情報を含む）、および当社が作成、配布する自由書式の目論見書に含まれる情報のみを使用してください。

当社、売却株主、または当社またはその関連会社のいずれも、本目論見書補足、添付の目論見書、またはこれに関連するフリーライティングの目論見書に含まれている、または参照により組み込まれている情報以外の情報をあなたに提供することを誰にも許可していません。これらの情報は、当社がお客様への提供を許可する場合があります。提供または作成されたとしても、そのような他の情報または表明は、当社または売却株主によって承認されたものとして信頼されるべきではありません。売却株主は、オファーや売却が許可されている法域でのみ、有価証券の売却を申し出たり、購入の申し出を求めることができます。

この目論見書補足、添付の目論見書、およびその他の提供資料には、SECの規則および規制で許可されているように、登録届出書に含まれるすべての情報が含まれているわけではありません。詳細については、添付書類を含むフォームS-3の登録届出書を参照してください。当社は、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）の情報要件の対象となるため、報告書やその他の情報をSECに提出します。この目論見書補足および添付の目論見書またはその他の提供資料に含まれている、契約書やその他の文書の規定または内容に関する記述は、要約にすぎません。SECの規則により、契約書または文書を登録届出書の別紙として提出することが義務付けられている場合は、その契約書または文書で完全な内容を確認する必要があります。

この目論見書補足、添付の目論見書、またはその他の提供資料の情報は、それぞれの表紙に記載された日付の時点でのみ正確であり、参照によって組み込まれた情報は、特に明記されていない限り、参照により組み込まれた文書の日付の時点でのみ正確であると想定する必要があります。その日以降、当社の事業、財政状態、経営成績、見通しは変化している可能性があります。

特に明記しない限り、「私たち」、「私たち」、「当社」、「AMC」とは、AMCエンターテインメント・ホールディングス株式会社とその連結子会社を指します。

S-1

詳細を確認できる場所。参考資料による文書の組み込み

私たちは、年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任勧誘状、その他の情報をSECに提出します。SECは、http://www.sec.gov に、当社およびSECに電子的に提出する他の発行体に関する報告書、委任状、その他の情報を掲載したインターネットサイトを運営しています。当社のSEC申告書は、当社のウェブサイト（www.amctheatres.com）でも無料で入手できます。ただし、この目論見書補足に参照として組み込まれているSECへの提出書類を除き、当社のWebサイト上の情報は、この目論見書補足の一部ではなく、参照によってこの補足に組み込まれているわけではなく、またそうであると見なすべきでもありません。

この目論見書補足には、特定の契約の概要が含まれています。これらの契約のこの目論見書補足に含まれる説明は、完全であることを意図したものではなく、最終契約の対象となるか、最終契約を参照して完全に限定されます。

SECは、SECに提出するこの目論見書補足情報に「参照による組み込み」を許可しています。これにより、これらの提出書類を参照して重要な情報を開示することができます。このように参照されている情報はすべてこの目論見書補足の一部とみなされ、この目論見書補足の日付以降に当社がSECに提出した情報は、自動的に更新され、この情報に優先するものとみなされます。当社は、SECに提出した以下の書類を参考資料として組み込んでいます（取引法の目的で「提供」されたが「提出」されていない書類またはそのような書類の一部を除く）：

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2021年3月12日にSECに提出された、2020年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kに関する当社の年次報告書（「年次報告書」）;

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2021年3月19日にSECに提出されたスケジュール14Aに関する委任勧誘状（ただし、年次報告書のパートIIIで要求される情報に関するみ）;

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2021年5月6日にSECに提出された2021年3月31日に終了した3か月間のフォーム10-Qに関する四半期報告書（「四半期報告書」）;

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2021年1月19日、2021年1月25日、2021年1月28日、2021年2月5日、2021年2月17日、2021年2月26日、2021年3月9日、2021年3月19日、2021年4月27日、2021年5月24日にSECに提出されたフォーム8-Kの最新報告書、および

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取引法に従って2013年12月17日にSECに提出されたフォーム8-Aの登録届出書に含まれる当社のクラスA普通株式の説明、およびそのような記述をさらに更新する目的で提出された修正または報告書。

当社は、この目論見書補足の日付および本書に記載されているすべての有価証券が売却された日または募集が終了した日以降に、取引法のセクション13（a）、13（c）、14、または15（d）に従って当社がSECに提出した書類を参考資料として組み込みます。ただし、項目2.02および項目7.01に基づいて提供された情報（財務諸表または展示を含む）は例外です。それに関しては、フォーム8-Kの項目（9.01）に従って提供されましたが、提出されたとは見なされず、本書に参照しても組み込まれていません。そのような提出書類はすべて、参照により組み込まれ、それらの書類のそれぞれの提出日から本目論見書補足の一部とみなされます。

この目論見書補足および添付の目論見書は、当社がSECに提出した登録届出書の一部であり、登録届出書のすべての情報が含まれているわけではありません。登録届出書の全文は、以下に示すように、SECまたは当社から入手できます。これらの文書に関するこの目論見書補足または自由記述目論見書の記述は要約であり、各記述は参照先の文書を参照することによってあらゆる点で修飾されています。関連事項のより詳細な説明については、実際の文書を参照してください。登録届出書のコピーは、上記のSECのウェブサイトで確認できます。

この目論見書補足に組み込まれた、または参照により組み込まれていると見なされる文書に含まれる記述は、本書または本目論見書補足にも参照により組み込まれている、または参照により組み込まれていると見なされるその他の文書に含まれる記述がその記述を変更または優先する範囲で、変更または置き換えられたものとみなされます。そのように修正または置き換えられた記述は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、本目論見書補足の一部を構成するものとはみなされません。

S-2

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

この目論見書補足に記載されている特定の記述、この目論見書補足に参照により組み込まれている文書、およびAMCによって、またはAMCに代わって作成されたその他の書面または口頭による記述は、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション27Aおよび証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」を構成する場合があります。将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「意志」、「予測」、「見積もり」、「プロジェクト」、「意図」、「計画」、「計画」、「期待」、「すべき」、「信じる」などの言葉や、将来の出来事や傾向を予測または示したり、歴史的事項に関する記述ではないその他の同様の表現を使用することで識別できます。将来の見通しに関する記述の例には、COVID-19の影響、将来の出席率、将来のキャッシュフローの十分性、および当社の流動性に関する記述が含まれます。これらの将来の見通しに関する記述は、当社の事業の未来、将来の計画と戦略、予測、予想される出来事と傾向、経済およびその他の将来の状況に関する当社の現在の信念、期待と仮定に基づいており、作成された日付の時点でのみ述べられています。これらの将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、仮定、および「リスク要因」で説明されているものを含むその他の要因が含まれており、当社の実際の結果、業績、または成果が、そのような将来の見通しに関する記述によって表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

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既存の現金および現金同等物および利用可能な借入能力が、債務契約に基づく最低流動性要件、ファンド運用、および現在および少なくとも2022年3月31日までの家賃および計画資本支出の増加による現金流出を含む債務の履行に十分であることに関連するリスクと不確実性。そのためには、2021年の第3四半期から出席率を大幅に増やし、最終的には2021年の第4四半期までに、そして2022年の第1四半期までに、ワクチンの展開が続き、より多くのハリウッド製品が劇場で発売されるにつれて、最終的にはCOVID-19以前の出席者の約90％に達する必要があります。上記のように出席者数や営業収益の標準化レベルを達成できない場合、追加の流動性を得なければならない場合があります。そのような追加の流動性が実現されなかったり、不十分だったりした場合、私たちは法廷内または法廷外で負債の再編を求めるでしょう。そのような将来の清算または破産手続きが発生した場合、当社の普通株式やその他の有価証券の保有者は投資の全額を失う可能性があります。

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COVID-19ウイルスが私たち、映画展業界、そして経済全般に与える影響。これには、劇場の営業停止、人員削減、その他のコスト削減策や必要な流動性を維持するための措置、お客様と従業員の健康と福祉を守るための施設での予防措置に関連する費用の増加に関連する、新型コロナウイルスへの対応も含まれます。

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当社の多額の負債に関連するリスクと不確実性（借入金、財務維持およびその他の契約の履行能力など）。

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劇場限定公開期間を短縮しています。

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当社の債務を規定する契約の特定の契約により、特定のビジネスチャンスを活用する当社の能力が制限されたり、配当金の支払いが制限されたり制限されたりする場合があります。

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減損損失に関連するリスク（のれんおよびその他の無形資産、劇場費用およびその他の解約費用を含む）;

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映画の制作とパフォーマンスに関するリスク。

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映画の配給会社に対する統制の欠如、

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私たちが事業を展開している地域での激しい競争。

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英国の欧州連合離脱の影響を含む、プレミアム・ビデオ・オン・デマンドやその他の形式のエンターテイメントを含む、代替映画配信方法の利用が増えています。

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一般的および国際的な経済、政治、規制、社会、金融市場の状況、および英国の欧州連合離脱の影響を含むその他のリスク。

S-4

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資本の入手可能性が制限されているか、業績が悪いため、戦略的イニシアチブを展開できない可能性があります。

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戦略的イニシアチブから期待される相乗効果、利益、業績を達成する当社の能力。

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私たちにとって有利な条件で、またはまったく有利な条件で負債を借り換える私たちの能力。

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新築、既存の劇場の改造、業績の悪い劇場の戦略的な閉鎖を通じて劇場回路を最適化する当社の能力は、遅延や予期せぬコストの影響を受ける可能性があります。

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AMC Stubs® A-Listは予想される収益予測を満たさない可能性があり、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

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当社の情報システムの障害、利用不能、またはセキュリティ違反。

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利子控除の繰越金、純営業損失の繰越およびその他の税属性を利用して、将来の納税義務を軽減する当社の能力。

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米ドルのLIBORレートの計算を廃止したことが、米ドルLIBORに連動している当社の契約に与える影響;

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独占禁止法当局による買収機会に関するレビュー。

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現在進行中の証券集団訴訟に関連する費用を含む、法的責任の発生に関連するリスク、

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現在および将来の業績を主要人材に依存していること、および将来の買収に関連する場合を含め、上級管理職やその他の主要人材を引き付けて維持する当社の能力、

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一般データ保護規則、カリフォルニア州消費者プライバシー法、および今後予定されている国内プライバシー法および規制を含む政府規制を遵守しなかったために、コストが増加しました。

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クラスA普通株式の最近および将来の売却による希薄化は、クラスA普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

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クラスA普通株式の市場価格と取引量は、これまでも、そして今後も変動する可能性があり、当社の有価証券の購入者は多額の損失を被る可能性があります。

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将来の債務の募集は、分配目的または清算時に当社のクラスA普通株式よりも高額になりますが、当社のクラスA普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

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テロやサイバー攻撃の脅威を含む地政学的な出来事、または新型コロナウイルスやその他のパンデミックや伝染病などの広範囲にわたる健康上の緊急事態により、人々は劇場やその他の大勢の人が集まる公共の場所を避けています。

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修正および改訂された当社の設立証明書および修正および改訂された付則にある買収防止保護は、買収が株主にとって有益であっても、当社の買収を思いとどまらせたり、妨げたりする可能性があります。

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優先株式の発行は、普通株主の議決権を弱め、クラスA普通株式の市場価値に悪影響を及ぼす可能性があります。

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SECへの提出書類で時々言及されるその他のリスク。

将来の業績と将来の見通しに関する記述の正確性に影響を与える可能性のある要因のリストは、例示用ですが、すべてを網羅しているわけではありません。さらに、新しいリスクや不確実性が時折発生する可能性があります。したがって、すべての将来の見通しに関する記述は、その本質的な不確実性を理解した上で評価する必要があります。したがって、将来の見通しに関する記述に頼らないように注意しています。

当社の流動性要件、将来のキャッシュバーン率、将来の出席率を見積もることは非常に困難です。より標準化されたレベルの営業収益を達成するタイミングと能力に関する会社の仮定に応じて、必要な流動性の見積もりは大きく異なります。同様に、それはです

S-5

劇場への入場者数がいつ正常化するかを予測することは非常に困難です。これは、コロナウイルスに有効なワクチンが広く入手可能になり、使用されているかどうかにかかっていると予想されます。しかし、現在のキャッシュバーン率は持続可能ではありません。さらに、映画ファンが大勢戻ってくる準備ができたら、劇場で展示できる映画タイトルの供給日や発売日に将来どのような変化が起こるかを予測することはできません。また、映画館でのデビューと同時に2021年の全映画をHBO Maxで公開するというワーナーブラザースの発表や、ホームビデオやストリーミング市場への映画タイトルの同時リリースに関する同様の発表の影響も確実に知ることはできません。これらの取り決めは、まだ行われていない交渉の対象となるからです。流動性要件と将来のキャッシュバーンを予測するために、将来の出席者数やその他の仮定を推定していますが、COVID-19パンデミックの規模と期間が不明なため、流動性とキャッシュバーンを正確に予測する能力は不明です。さらに、これらの財務諸表が会社に受け入れられる条件で発行されてから12か月を過ぎても、会社が債務を履行するために必要な追加の流動性をうまく生み出すという保証はありませんし、まったくありません。会社が最低流動性契約の要件を維持または再交渉できない場合、会社の事業、財政状態、および経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

将来の見通しに関する記述を評価する際には、これらの要素を慎重に検討してください。結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因は、2020年のフォーム10-Kの「リスク要因」という見出しの下、2020年のフォーム10-Kの「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」、および当社がSECに提出したその後の報告書（フォーム10-Qやフォーム8-Kを含む）に記載されています。以上のことから、将来の見通しに関する記述に頼らないよう注意してください。これらの記述は、本書の日付の時点でのみ述べられています。適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報や将来の出来事に照らしてこれらの声明を更新することを約束しません。

S-6

目論見書補足要約

この要約は、この目論見書補足、添付の目論見書、および参考資料として組み込まれた文書の他の部分に含まれる情報を強調しています。この要約には、このオファリングの重要な条件が記載されていますが、クラスA普通株に投資する前に考慮すべき情報がすべて含まれているわけではありません。クラスA普通株式を購入する投資決定を下す前に、この目論見書補足と添付の目論見書に参照用に組み込まれている文書を含め、この目論見書補足と添付の目論見書全体をよくお読みください。特に、この目論見書補足の「リスク要因」というタイトルのセクションで説明されているクラスA普通株式への投資のリスク、およびこれに参照して組み込まれた連結財務諸表の注記も同様です目論見書の補足とそれに付随する目論見書。

会社

私たちは世界最大の演劇展示会社であり、革新性とオペレーショナル・エクセレンスにおける業界リーダーです。100年近くの歴史の中で、私たちは演劇展業界の最も重要なイノベーションの多くを開拓してきました。1960年代にマルチプレックスシアターを導入し、1990年代に北米のスタジアム席のメガプレックスシアター形式を導入しました。最近では、豪華な電動リクライニングシートを備えた劇場改修の導入と、米国のサブスクリプションロイヤルティレベルであるAMC Stubs® A-Listの立ち上げにより、映画鑑賞体験の革新と進化を続けました。当社の成長は、既存の資産への再投資による有機的成長と、劇場展示業界で最も尊敬される企業の買収を組み合わせたものです。

私たちは2007年6月6日にデラウェア州の法律に基づいて設立されました。私たちの主な役員室は、カンザス州リーウッドのアッシュストリート11500番地のワンAMCウェイ66211にあり、電話番号は (913) 213-2000です。当社のウェブサイトアドレスはwww.amctheatres.comです。当社のウェブサイトおよびウェブサイトに含まれている、またはウェブサイトからアクセスできる情報は、この目論見書補足には参照として組み込まれておらず、またその一部でもありません。私たちのクラスA普通株を購入するかどうかを決める際に、そのような情報に頼るべきではありません。

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リスク要因

クラスAの普通株への投資は非常に投機的であり、リスクが伴います。以下に記載されているリスク要因、2020年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートI、項目1A、「リスク要因」に記載されているリスク要因、およびその後のフォーム10-Qの四半期報告書に含まれるそれらのリスク要因または新しいリスク要因の更新を慎重に検討する必要があります。これらはすべて、この目論見書補足に参照として組み込まれています。これらはすべて、修正、補足、または置き換えられる可能性があるため、これらのリスク要因または新しいリスク要因の更新を慎重に検討してください。取引法に基づく当社の提出書類や、特定の募集に関する目論見書の補足事項を随時確認してくださいまたは再販。投資判断を下す前に、これらのリスクのほか、この目論見書補足、添付の目論見書、または該当する目論見書補足または自由記述目論見書に含める、または参照により組み込むその他の情報を慎重に検討する必要があります。詳細については、上記の「詳細情報の入手先、参照による文書の組み込み」というタイトルのセクションを参照してください。これらのリスクは、当社の事業、経営成績、または財政状態に重大な影響を及ぼし、クラスA普通株式の価値に影響を与える可能性があります。投資の全部または一部を失う可能性があります。さらに、この目論見書補足またはこの目論見書補足に参照して組み込まれている文書に記載されているリスクと不確実性は、私たちが直面しているリスクと不確実性だけではありません。また、現在私たちが知らない、または現在重要ではないと見なしている追加のリスクと不確実性も、当社の事業、経営成績、または財政状態に影響を与える可能性があります。

本サービスに関連するリスク

クラスA普通株式の市場価格と取引量は、最近、極端なボラティリティを経験しており、今後も続く可能性があります。これにより、クラスA普通株式の購入者は多額の損失を被る可能性があります。

クラスA普通株式の市場価格と取引量は、最近、極端なボラティリティを経験しており、今後も続く可能性があります。これにより、クラスA普通株式の購入者は多額の損失を被る可能性があります。たとえば、2021年までに、クラスA普通株式の市場価格は、2021年1月5日の日中安値である1株あたり1.91ドルから、2021年5月28日のニューヨーク証券取引所の日中高値36.72ドルまで変動しました。また、2021年5月28日にニューヨーク証券取引所で最後に報告されたクラスA普通株式の売却価格は、1株あたり26.12ドルでした。2021年から現在までの1日の取引量は約23,598,228株から1,254,198,812株の範囲でした。過去7営業日以内に、クラスA普通株式の市場価格は、2021年5月21日の日中安値12.05ドルから2021年5月28日の36.72ドルまで変動しました。その期間中の基礎となる事業の変更については開示していません。

クラスA普通株式の市場価格が極端に変動したことに伴い、ソーシャルメディアやオンラインフォーラムなどで、個人投資家の関心が強く、非定型的であることが報告されています。私たちが経験した市場のボラティリティと取引パターンは、投資家にとって次のようないくつかのリスクをもたらします。

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当社のクラスA普通株式の市場価格は、当社の業績や見通し、マクロや業界のファンダメンタルズとは無関係に、急速かつ大幅な上昇または下落を経験しており、今後も続く可能性があります。大幅な上昇は、当社が引き続き直面しているリスクや不確実性と著しく矛盾する可能性があります。

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クラスA普通株式の公開取引市場における要因には、個人投資家のセンチメント（金融取引やその他のソーシャルメディアサイトやオンラインフォーラムで表明されているものを含む）、個人投資家による広く利用可能な取引プラットフォームへの直接アクセス、当社証券の短期金利の金額と状況、証拠金負債へのアクセス、クラスA普通株式のオプションやその他のデリバティブ取引、および関連するヘッジおよびその他の取引要因が含まれます。

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当社の時価総額は、さまざまな取引価格からわかるように、現在のバリュエーションは、最近のボラティリティ以前とは大きく異なり、COVID-19パンデミック直前の時価総額よりも大幅に高いバリュエーションを反映しています。これらのバリュエーションが当社の財務実績や見通しとは無関係の取引のダイナミクスを反映している限り、クラスA普通株式の購入者は、市場価格の下落によって多額の損失を被る可能性があります以前の評価に戻って;

S-8

•

広く報告されているように、当社のクラスA普通株式のボラティリティが「ショートスクイーズ」によって引き起こされている範囲で、ショートポジションのトレーダーが潜在的な損失を回避または軽減するために市場で購入し、投資家が当社の財務実績や見通しとは無関係な高騰価格で購入し、その後、価格が下落するにつれて多額の損失を被る可能性があります空売りの購入レベルが下がったら、そして

•

当社のクラスA普通株式の市場価格が下落した場合、取得した価格以上で株式を転売できない場合があります。クラスA普通株式の発行が将来大きく変動したり減少したりしないことを保証することはできません。その場合、多額の損失を被る可能性があります。

近い将来、株価の急激かつ大幅な上昇または下落が続く可能性がありますが、それは当社によるニュースや動向の開示や当社に影響を与えているタイミングと一致しない可能性があります。したがって、クラスA普通株式の市場価格は、事業の進展に関係なく、劇的に変動し、急速に下落する可能性があります。全体として、クラスA普通株式の市場価格に悪影響を及ぼしたり、クラスA普通株式の価格や取引量を変動させたりする可能性のあるさまざまな要因があり、その多くは私たちの制御が及ばないものです。

•

新型コロナウイルスのパンデミックに関連して現在進行中の影響と進展;

•

年間または四半期ごとの業績における実際の変動または予想される変動（収益の見積もりや、収益に関する市場の期待に応えているかどうかなど）。

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現在、配当金やその他の分配金を支払うことができません。

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アナリストなどによる、当社や映画展業界に関する調査レポートの発行。不利だったり、不正確だったり、一貫性がなかったり、定期的に配布されていなかったりする可能性があります。

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当社の株式の購入者が異なる利回りを要求する原因となる可能性のある市場金利の変化、

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類似企業の市場評価の変化、

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当社が将来発行する可能性があり、既存の株主の保有株式を希薄化する場合と希薄化しない場合がある、追加の株式、負債、その他の証券に対する市場の反応。

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主要人材の追加または離職;

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機関投資家または重要株主による行動;

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当社の株式に対する短期金利と、そのような短期金利に対する市場の反応。

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当社株式の個人保有者数の劇的な増加と、投機的投資を目的としたソーシャルメディアプラットフォームへの彼らの参加。

•

私たちの会社や業界についてのマスコミや投資コミュニティでの憶測。

•

買収やその他の投資など、当社または競合他社による戦略的行動。

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私たちの事業、業界に影響を与える立法、行政、規制、またはその他の措置（内国歳入庁（「IRS」）の立場を含む）。

•

弊社が関与する、または弊社に影響する調査、手続き、訴訟;

•

この年次報告書のフォーム10-Kに記載されている、または参照により組み込まれているその他のリスク要因の発生、および

•

一般的な市場と経済状況。

最近大幅な希薄化が行われており、今後もクラスA普通株式のさらなる希薄化が続く可能性があり、クラスA普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。将来の希薄化のリスクは、当社の授権株式を増やせなかった場合のリスクとも比較検討する必要があります。これにより、クラスA普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

2020年1月1日から2021年6月1日まで、市場での売却、クラスB普通株式の転換、の転換を組み合わせて、クラスA普通株式448,700,163株を発行しました

S-9

紙幣、手形の交換、取引手数料の支払い、株式付与の権利確定、株式の私募です。これらの発行による希薄化効果は、当社のクラスB普通株式51,769,784株の取り消しにより一部相殺されました。以下に説明する承認済み株式の増加に対する株主の承認を条件として、将来的には、流動性を高めるための資金調達、債務の借り換え、運転資金、戦略的イニシアチブや将来の買収の資金調達、またはその他の目的で、クラスA普通株式を追加発行する可能性があります。また、クラスAの普通株式に転換可能な、クラスAの普通株式と交換可能な、または受け取る権利を表す証券を発行する場合もあります。また、現金とクラスA普通株式を組み合わせて、またはクラスA普通株式の株式のみを使用して、他の会社やその他の資産の持分を取得する場合もあります。これらの出来事のいずれかが、現在の株主の所有権を希薄化したり、当社の1株当たり利益を減少させたり、クラスA普通株式の当社の株式価格に悪影響を及ぼしたりする可能性があります。

さらに、2021年1月27日、当社の取締役会は、当社が発行する権限を有するクラスA普通株式の総数を5億株増やして、クラスA普通株式の合計1,024,173,073株にするための設立証明書の修正を承認しました（「憲章改正」）。憲章改正は、議決権を有する資本金の少なくとも過半数の承認を条件としており、私たちは年次株主総会で承認を得るために憲章改正を株主に提出しました。しかし、2021年4月27日、当社の取締役会は、憲章改正の株主承認を求めないことを決定し、年次株主総会での株主検討からそのような提案を取り下げました。上記にかかわらず、予定を変更した年次株主総会の委任資料には、クラスA普通株式の追加承認の提案が含まれますが、その量は前回の要求よりも大幅に少なくなります。取締役会は将来、当社の授権株式資本を増やすための追加の提案を随時行うことがあります。いずれの場合も、株主の承認が必要であり、いずれの場合も株主の承認が必要です。当社の設立証明書に対するそのような修正が株主によって承認された場合、当社の設立証明書で現在承認されている株式数と比較して、より多くの株式を発行することができます。これらの将来の発行は投資の希薄化を招き、クラスA普通株式の市場価格の下落につながる可能性があります。

将来の希薄化によるこのリスクは、当社の株主がクラスA普通株式の授権株式数の増加を承認しないリスクと比較検討する必要があります。将来株式を発行できなければ、大きなリスクが生じ、クラスA普通株式の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

•

流動性を高め、将来の課題に対応するために株式を発行することはできません。これには、出席率がタイミングや想定レベルに戻らない場合も含まれます。

•

将来の資金調達のために、有利な条件では利用できない場合もあれば、まったく利用できない場合もあれば、当社の高いレバレッジによって生じる課題を悪化させる可能性のある追加の債務を発行する必要がある場合もあります。

•

負債の交換、償還、買い戻しを含むレバレッジ解消取引では、株式を発行できないため、引き渡す柔軟性が制限されます。

•

買収、合弁事業を含む戦略的取引、または家主交渉に関連する取引では、通貨として株式を発行することができません。そのため、株主価値を高める可能性のある取引を行うことができなくなる可能性があります。

当社のクラスA普通株式の需要が突然増加し、供給を大幅に上回った「ショートスクイーズ」、および/または潜在的なショートスクイーズを見越した集中的な投資家による取引による「ショートスクイーズ」は、クラスA普通株式の極端な価格変動につながり、現在発生する可能性があり、また引き起こす可能性があります。

投資家は、既存のエクスポージャーをヘッジしたり、クラスA普通株式の価格を推測したりするために、当社のクラスA普通株式を購入することができます。クラスA普通株の価格に関する投機には、ロングエクスポージャーとショートエクスポージャーが含まれる場合があります。ショートエクスポージャーの合計が、公開市場で購入可能な当社のクラスA普通株式の数を超える場合、ショートエクスポージャーの投資家は、クラスA普通株式の貸し手に引き渡すために、クラスA普通株式を買い戻すために割増金を支払う必要がある場合があります。これらの買戻しにより、当社のクラスA普通株式の追加株式が取引または借入可能になるまで、当社のクラスA普通株式の価格が大幅に上昇する可能性があります。これはしばしば「ショートスクイーズ」と呼ばれます。私たちのクラスA普通株式の大部分は過去のもので、将来ショートセラーによって取引される可能性があります。これにより、クラスA の可能性が高まる可能性があります

S-10

普通株はショートスクイーズの対象となり、現在の取引価格はショートスクイーズの結果であるという憶測が広まっています。ショートスクイーズおよび/またはショートスクイーズを見越した集中投資家の取引は、当社の業績または目論見書とは無関係または不均衡な当社のクラスA普通株式のボラティリティの高い価格変動につながり、また投資家がショートポジションを賄うために必要なクラスA普通株式を購入した場合、または投資家がショートスクイーズはもはや実行可能ではないと考えている場合に、当社のクラスA普通株式のボラティリティの高い価格変動につながり、また引き起こす可能性があります、私たちのクラスA普通株の価格は急速に下落する可能性があります。ショートスクイーズ中に当社のクラスA普通株式を購入する投資家は、投資のかなりの部分を失う可能性があります。

ブログ、記事、オンラインフォーラム、メッセージボード、ソーシャルメディア、その他のメディアなど、第三者が公開する公開メディアで入手可能な情報には、会社の帰属ではない記述が含まれている場合があり、信頼性や正確性がない場合があります。

私たちは、ブログ、記事、オンラインフォーラム、メッセージボード、ソーシャルメディア、その他のメディアなど、第三者が公開または配布する高度なメディア報道を受けており、今後も受け続ける可能性があります。これには、当社の取締役、役員、または従業員の発言に起因しない報道も含まれます。クラスA普通株式を購入するかどうかを決定する際には、この目論見書補足、添付の目論見書、またはSECに提出された該当する自由記述目論見書または組み込み文書に含まれる情報のみを注意深く読み、評価し、その情報のみに基づいて判断してください。第三者から提供された情報は、信頼性が低く正確ではない場合があり、クラスA普通株式の取引価格に重大な影響を及ぼし、投資に損失をもたらす可能性があります。

清算時に当社のクラスA普通株式よりも優先される負債、および/または分配または清算時に当社のクラスA普通株式よりも優先される可能性のある優先株式証券の将来の募集は、当社のクラスA普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

将来的には、転換可能または非転換のシニアまたは劣後債券、転換可能または非転換優先株式、中期債および信託優先証券を含む、負債または優先株式の追加募集を行うことで、資本資源を増やそうとするかもしれません。清算時に、当社の債務証券、優先株式の保有者、およびその他の借入に関する貸し手は、当社のクラスA普通株式の保有者よりも先に利用可能な資産の分配を受け取ります。さらに、私たちが発行する可能性のあるどの優先株でも、分配金の清算が優先されたり、分配金の支払いが優先されたりして、クラスA普通株式の保有者への分配が制限される可能性があります。将来の募集で証券を発行するかどうかの決定は、市況や当社の制御が及ばないその他の要因によって決まるため、将来の発行の金額、時期、または性質を予測または見積もることはできません。したがって、当社の株主は、将来の募集によってクラスA普通株式の市場価格が下がるリスクを負います。

市場金利の上昇により、潜在的な投資家はより高いリターンを求めるようになり、その結果、クラスA普通株式の需要が減少し、その結果、当社の株価が下落する可能性があります。

クラスA普通株式の価格に影響を与える可能性のある要因の1つは、市場金利に対するクラスA普通株式のリターン（つまり、クラスA普通株式の価格に対するパーセンテージとしての分配額）です。現在、過去の金利と比較して低い水準にある市場金利の上昇により、クラスA普通株式の購入予定者はリターンを期待するようになる可能性がありますが、それは私たちが提供できない、または提供しないことを選択する可能性があります。さらに、金利が高くなると、借入コストが増加し、分配できる現金が減少する可能性があります。したがって、市場金利が高くなると、クラスA普通株式の市場価格が下落する可能性があります。

S-11

売却株主

2021年6月1日、私たちはマドリック・キャピタル・マネジメントLP（「マドリック」）と株式購入契約（「購入契約」）を締結しました。これに基づき、マドリックはクラスAの普通株式8,500,000株（「株主株式の売却」）を230,500,000ドルで購入しました。購入契約では、直前の文で検討されているクラスA普通株式は「自由に取引可能」であることが義務付けられており、この目論見書補足の一部は、この義務を果たすために提出されています。ここに記載されている対価のために売却株主株式を購入するというマドリックの契約は、証券法の免除に従って私募ベースで締結されました。購入義務は取り消せません。証券法に基づく売却株主株式の登録のみが条件です。

この目論見書補足では、「売却株主」には、以下にリストされている株主と、その許可を受けた譲受人、質権者、譲受人、譲受人、譲渡人、譲受人、後継者、または後に売却株主の持分を保有するその他の者が含まれます。クラスA普通株式の株式を登録しても、必ずしも売却株主がクラスA普通株式の全部または一部を売却するわけではありません。次の表は、売却株主がこの目論見書補足とともに随時提供する可能性のあるクラスA普通株式に関する2021年6月1日現在の特定の情報を示しています。この情報は、売却株主によって、または売却株主に代わって提供された情報に基づいています。売却株主に関する情報は、時間の経過とともに変化する可能性があります。特に、以下に特定される売却株主は、手形に関する情報を当社に提供した日以降、クラスA普通株式の全部または一部を売却、譲渡、またはその他の方法で処分した可能性があります。売却株主から提供された変更または新しい情報は、必要に応じて、この目論見書補足が含まれる登録届出書の今後の補足または登録届出書の修正に記載されます。

次の表に記載されているクラスA普通株式の受益所有権は、証券取引法の規則13d-3に従って決定され、この情報は必ずしも他の目的での受益所有権を示すものではありません。募集完了前に所有していた株式の割合は、2021年6月1日時点で発行されているクラスA普通株式500,780,240株に基づいています。

売却株主の名前			クラス A の株式普通株式有益には現在所有しています 2021年6月1日						ののパーセンテージクラス A コモンストック有益に以前所有していたからコンプリーションへこののオファリング						の株式クラス A コモン株式公開中に従ってこの目論見書						クラスの株式ア・コモンストック有益にはが所有していますの完了このオファリング						ののパーセンテージクラス A コモンストック有益にはが所有していますコンプリーションまたはこのオファリング (1)
マードリック・キャピタル・マネジメント、LP (2)					8,500,000						1.7%						8,500,000						—						—

(1)

売却株主がいつ、どのくらいの金額で普通株式を売りに出すことができるかはわかりません。売却株主は、この目論見書に記載されている株式の一部または全部を売却しないことを決定できます。売却株主は、この募集に従って株式の全部または一部を売却、またはまったく提供しない場合があるため、募集の完了後に売却株主が保有する株式数を見積もることはできません。ただし、この表では、売却株主がこの目論見書の対象となる当社の普通株式をすべて売却すると想定しています。

(2)

ブラックウェル・パートナーズ合同会社 — シリーズA、ボストン・パトリオット・バッテリーマーチST LLC、マードリック・ディストレスト・オポチュニティ・ドローダウン・ファンドII SC、L.P.、マードリック・ディストレスト・オポチュニティ・ドローダウン・ファンドII、L.P.、マードリック・ディストレスト・オポチュニティ・ファンド・グローバル、L.P.、マードリック・ディストレスト・オポチュニティ2020ディスロケーション・ファンド、L.P. {br.}

S-14

配布計画

売却株主は、この目論見書補足に記載されているクラスA普通株式を、1回以上の取引で随時売却することができます。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。

•

を1人または複数の購入者に直接送ります。

•

1つ以上の代理人を通じて（証券法上の規則415（a）（4）の意味における「市場で」の提供を含む。

•

を引受会社、ブローカー、ディーラーに、または仲介して、または

•

は、これらの販売方法のいずれかを組み合わせて。

さらに、売却株主がこの目論見書補足の対象となるクラスA普通株式の一部または全部を売却する方法には、法律で認められているあらゆる方法が含まれます。

•

証券法第415（a）（4）条の意味の範囲内で、マーケットメーカーに、またはマーケットメーカーを通じて、または既存の取引市場に、またはその他の取引所で「市場で」提供すること。

•

ブローカー・ディーラーが代理人として売却を試みるが、取引を円滑に進めるためにブロックの一部を元本として位置付けたり転売したりする可能性があるブロック取引。

•

ブローカー・ディーラーによる元本としての購入、およびブローカー・ディーラーによるその口座への転売;

•

通常の仲介取引およびブローカーが購入者を勧誘する取引、または

•

個人的に交渉された取引。

売却株主はヘッジ取引を行うこともできます。たとえば、売却株主は：

•

ブローカー・ディーラーまたはその関連会社と、当該ブローカー・ディーラーまたは関連会社が本目論見書補足に従ってクラスA普通株式の空売りを行う取引を締結します。その場合、当該ブローカー・ディーラーまたは関連会社は、売却株主から受け取ったクラスA普通株式を使用してショートポジションを決済することができます。

•

クラスAの普通株を空売りし、その株を再引き渡してショートポジションをクローズします。

•

必要に応じて、売却株主がクラスA普通株式をブローカー・ディーラーまたはその関連会社に引き渡すことを要求するオプションまたはその他の種類の取引を締結します。ブローカー・ディーラーまたはその関連会社は、この目論見書補足に基づいてクラスA普通株式を再販または譲渡します。または

•

クラスA普通株式をブローカー・ディーラーまたはその関連会社に貸付または質権付与します。ブローカー・ディーラーまたはその関連会社は、貸付株式を売却したり、質権の場合に債務不履行に陥った場合は、この目論見書補足に従って質権株式を売却したりすることができます。

この目論見書補足の対象となるクラスA普通株は売却できます:

•

は国立証券取引所で、

•

店頭販売市場の、または

•

取引所や店頭市場以外の取引、またはその組み合わせでの取引。

さらに、売却株主は、第三者とデリバティブ取引またはヘッジ取引をしたり、この目論見書補足の対象とならない証券を私的に交渉した取引で第三者に売却したりすることができます。このような取引に関連して、第三者は、場合によっては、この目論見書補足および該当する価格補足の対象となる有価証券を売却することがあります。もしそうなら、第三者は売却株主などから借りた有価証券を使って売却を決済し、売却株主から受け取った有価証券を使って関連するショートポジションを決済することがあります。売却株主は、この目論見書補足の対象となる証券を第三者に貸与または質入れすることもできます。第三者は貸付証券を売却するか、質権の場合に債務不履行に陥った場合は、場合によっては、この目論見書補足および該当する価格補足に従って質権付証券を売却することができます。このような売却取引の第三者は引受人である可能性があり、必要な範囲で適用される事後修正案に記載されます。

S-15

売却株主は、売却株主株式の登録と売却に関連する費用、費用、手数料は一切支払いませんが、売却株主株式の売却に起因する引受割引、売却手数料、株式譲渡税（ある場合）はすべて支払います。売却株主株式の売却による収益は一切受け取りません。

必要な範囲で、クラスA普通株式の募集に関する目論見書補足には、以下を含むクラスA普通株式の募集条件が記載されます。

•

引受人または代理人の名前または名前、およびそれぞれが引き受けまたは購入したクラスA普通株式の金額（ある場合）。

•

クラスA普通株式の公募価格または購入価格、および売却により当社が受け取る純収入。

•

配達遅延の手配があれば、

•

配布の方法;

•

引受割引または代理店手数料、および引受人または代理人の報酬を構成するその他の項目;

•

ディーラーに許可または再許可または支払われた割引や割引、および

•

証券が上場されている可能性のある証券取引所または市場。

上記の売却株主、引受人、または第三者によるこの目論見書補足に記載されているクラスA普通株式の募集および売却は、私的に交渉された取引を含む、1つ以上の取引で随時行われる可能性があります。

•

を固定価格で、価格は変更可能です。

•

は販売時の実勢市場価格で、

•

は、実勢市場価格に関連する価格で、または

•

を交渉価格で。

必要な範囲で、引受人、ブローカー、ディーラー、代理人、または直接購入者とその報酬を含む具体的な分配計画とその報酬を目論見書補足で明記します。

売却株主は、証券法の規則144に従い、公開市場取引で売却株主株式の全部または一部を転売することもできます。ただし、規則144の基準を満たし、要件およびすべての適用法および規制に準拠している場合に限ります。

S-16

法的事項

ここで提供される有価証券の有効性は、ニューヨーク、ニューヨークのWeil、Gotshal & Manges LLPによって引き継がれます。

エキスパート

2020年12月31日に終了した年度のAMCエンターテインメントホールディングス株式会社およびAMCエンターテインメントホールディングス株式会社および子会社の年次報告書（フォーム10-K）に参照により設立された子会社の連結財務諸表、および2020年12月31日現在のAMCエンターテインメントホールディングス株式会社および子会社の財務報告に対する内部統制の有効性は、独立登録公認会計士であるアーンスト・アンド・ヤング法律事務所によって監査されていますそれに関する報告書に記載されているとおり、参照によりそこに法人化され、本書に組み込まれています参照。このような連結財務諸表は、当該財務諸表に関するアーンスト・アンド・ヤング法律事務所の報告と、会計および監査の専門家としての権限に基づいて与えられた（証券取引委員会に提出された同意の範囲で）2020年12月31日現在の財務報告に対する内部統制の有効性（証券取引委員会に提出された同意の範囲内）に基づいて、本書に組み込まれ、今後提出される文書に含まれる監査済み財務諸表もここに組み込まれます。

2019年12月31日現在、および2019年12月31日に終了した2年間の各年度のAMCエンターテインメントホールディングス株式会社および子会社の連結財務諸表は、本書に参照により設立された独立登録公認会計士事務所であるKPMG LLPの報告と、会計および監査の専門家としての当該会社の権限に基づいて、参照によりここに組み込まれています。

2019年12月31日の連結財務諸表を対象とする監査報告書は、会計基準体系化トピック842「リース」の採用により、2019年1月1日現在のリースの会計方法の変更について言及しています。

S-17

目論見書

AMCエンターテインメント・ホールディングス株式会社

クラスA普通株式

この目論見書は、当社または当社が随時1つ以上の募集で売却する株主による、AMCエンターテインメント・ホールディングス社のクラスA普通株式、額面0.01ドル（「クラスA普通株式」）の売却に関するものです。当社または目論見書補足に記載される売却株主は、随時、クラスA普通株式の募集時に決定される金額、価格、条件で、当社のクラスA普通株式を募集および売却することがあります。売却株主から提供されるクラスA普通株式の売却による収益は一切受け取りません。

この目論見書には、当社のクラスA普通株式に適用される一般的な条件の一部が記載されています。この目論見書に従ってクラスA普通株式が提供されるたびに、目論見書補足を提出し、この目論見書に添付します。また、投資家に自由書式の目論見書を提供する場合もあります。目論見書の補足または自由記述の目論見書には、募集に関するより具体的な情報と、該当する場合は有価証券の価格と条件が含まれます。このような補足またはフリーライティングの目論見書は、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。当社の証券に投資する前に、この目論見書、該当する目論見書補足または自由記述目論見書、および本書またはそこに参照により組み込まれている文書をよくお読みください。

この目論見書は、目論見書補足または自由記述目論見書が添付されていない限り、当社のクラスA普通株式の募集および売却には使用できません。

当社のクラスA普通株式は、固定価格、売却時の実勢市場価格、実勢市場価格に関連する価格、および売却時に決定される変動価格または交渉価格で売却することができます。この目論見書および付随する目論見書補足または自由記述目論見書によって提供される当社のクラスA普通株式は、当社または売却株主によって、投資家に直接、または引受人、ディーラー、その他の代理人に、またはそれを通じて提供される場合があります。各オファリングの目論見書補足には、そのオファリングの配布計画が詳細に説明され、オファリングに関与する引受人、ディーラー、代理人の名前、および適用される手数料、手数料、割引の取り決めが記載されています。

当社のクラスA普通株式は、ニューヨーク証券取引所（「NYSE」）に「AMC」のシンボルで上場されています。

クラスAの普通株への投資にはリスクが伴います。この目論見書、定期報告書、特定の有価証券の募集に関連する該当する目論見書補足、および当社が証券取引委員会（「SEC」）に提出するその他の文書に含まれるリスク要因を注意深く読み、検討する必要があります。証券取引委員会へのその他の提出書類、および該当する目論見書補足がある場合は、以下の7ページの「リスク要因」というタイトルのセクションを参照してください。

証券取引委員会も州証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしたり、この目論見書が真実か完全かを判断したりしていません。これと反対の表明は刑事犯罪です。

この目論見書の日付は2021年4月27日です。

この目論見書について

この目論見書は、改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づく規則405で定義されているように、「有名なベテラン発行者」としてSECに提出した自動棚登録届出書の一部です。自動棚登録手続きに基づき、当社、または目論見書補足または自由記述目論見書に記載される売却株主は、この目論見書に記載されているクラスA普通株式を、随時、1つ以上の募集において募集および売却することがあります。この目論見書には、当社が提供する可能性のあるクラスA普通株式の一般的な説明が記載されています。適用法で義務付けられている範囲で、当社または売却株主が有価証券を売却するたびに、この目論見書と、必要な範囲で、募集の特定の条件に関する詳細情報を含む目論見書補足を提供します。また、これらのサービスに関連する重要な情報を含む可能性のあるフリーライティングの目論見書を1つ以上提供することを許可する場合もあります。そのような目論見書補足（および当社がお客様に提供することを許可している関連する自由記述目論見書）は、もしあれば、本目論見書またはこの目論見書に参照して組み込まれた文書に含まれる情報を追加、更新、または変更することがあります。募集中のクラスA普通株式を購入する前に、この目論見書、該当する目論見書補足（ある場合）、および関連する自由記述目論見書と、「追加情報を見つける場所、参照による文書の組み込み」という見出しで説明されているように、ここに記載されている情報を参照して注意深く読むことをお勧めします。この目論見書の情報と、目論見書の補足または自由記述目論見書の情報との間に矛盾がある場合は、必要に応じて、目論見書補足または自由記述目論見書に記載されている情報を参考にしてください。

この目論見書および付随する目論見書補足に記載されている情報（「詳細情報の入手先、参照による文書の組み込み」に記載されている参照により組み込まれた情報を含む）、および当社が作成、配布する自由書式の目論見書のみに頼ってください。

当社、売却株主、またはそれぞれの関連会社のいずれも、本目論見書、付随する目論見書補足、またはこれに関連する自由記述目論見書に含まれている、または当社がお客様への送付を許可したフリーライティング目論見書に含まれている、または参照により組み込まれている情報以外の情報を、お客様に提供することを誰にも許可していません。提供または作成されたとしても、そのような他の情報または表明は、当社または売却株主によって承認されたものとして信頼されるべきではありません。当社と売却株主は、オファーや売却が許可されている法域でのみ、有価証券の売却を申し出たり、購入の申し出を求めることができます。

この目論見書および添付の目論見書補足またはその他の提供資料には、SECの規則および規制で許可されているように、登録届出書に含まれるすべての情報が含まれているわけではありません。詳細については、添付書類を含むフォームS-3の登録届出書を参照してください。当社は、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）の情報要件の対象となるため、報告書やその他の情報をSECに提出します。この目論見書、および付随する目論見書補足またはその他の提供資料に含まれる契約書やその他の文書の規定または内容に関する記述は、要約にすぎません。SECの規則により、契約書または文書を登録届出書の別紙として提出することが義務付けられている場合は、その契約書または文書で完全な内容を確認する必要があります。

この目論見書、添付の目論見書補足、またはその他の提供資料の情報は、それぞれの表紙に記載された日付の時点でのみ正確であり、参照によって組み込まれた情報は、特に明記されていない限り、参照により組み込まれた文書の日付の時点でのみ正確であると想定する必要があります。その日以降、当社の事業、財政状態、経営成績、見通しは変化している可能性があります。

この目論見書は、目論見書補足または自由記述目論見書が添付されていない限り、当社のクラスA普通株式の売却には使用できません。

詳細については、こちらをご覧ください。
参照による文書の組み込み

私たちは、年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任勧誘状、その他の情報をSECに提出します。SECは、http://www.sec.gov に、当社およびSECに電子的に提出する他の発行体に関する報告書、委任状、その他の情報を掲載したインターネットサイトを運営しています。当社のSEC申告書は、当社のウェブサイト（www.amctheatres.com）でも無料で入手できます。ただし、この目論見書に参照して組み込んだSECへの提出書類を除き、当社のウェブサイト上の情報は、この目論見書の一部ではなく、参照によってこの目論見書に組み込まれているわけではなく、またそうであると見なすべきでもありません。

SECは、SECに提出するこの情報目論見書に「参照による組み込み」を許可しています。これにより、これらの提出書類を参照して重要な情報を開示することができます。このように参照されている情報はすべてこの目論見書の一部とみなされ、この目論見書の日付以降に当社がSECに提出した情報は、自動的に更新され、この情報に優先するものとみなされます。当社は、SECに提出した以下の書類を参考資料として組み込んでいます（取引法の目的で「提供」されたが「提出」されていない書類またはそのような書類の一部を除く）：

•

2021年3月12日にSECに提出された、2020年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kに関する当社の年次報告書（「年次報告書」）;

•

2021年3月19日にSECに提出されたスケジュール14Aに関する委任勧誘状（ただし、年次報告書のパートIIIで要求される情報に関するみ）;

•

2021年1月19日、2021年1月25日、2021年1月28日、2021年2月5日、2021年2月17日、2021年2月26日、2021年3月9日、2021年3月10日、2021年3月10日、2021年3月19日にSECに提出されたフォーム8-Kの最新報告書、および

•

当社は、この目論見書の日付および本書に記載されているすべての有価証券が売却された日、または提供が終了した日以降に、取引法のセクション13（a）、13（c）、14、または15（d）に従って当社がSECに提出した書類を参考資料として組み込みます。ただし、項目2.02および項目7.01に基づいて提供された情報（関連する財務諸表または証拠を含む）は例外です。フォーム8-Kの項目（9.01）に従って提出されたものですが、提出されたとは見なされず、本書に参照しても組み込まれていません。そのような提出書類はすべて、参照により組み込まれ、それらの書類のそれぞれの提出日からこの目論見書の一部とみなされます。

この目論見書とそれに付随する目論見書補足は、当社がSECに提出した登録届出書の一部であり、登録届出書のすべての情報が含まれているわけではありません。登録届出書の全文は、以下に示すように、SECまたは当社から入手できます。これらの文書に関するこの目論見書、または付随する目論見書補足または自由記述目論見書の記述は要約であり、各声明は参照先の文書を参照することによってあらゆる点で適格性が認められます。関連事項のより詳細な説明については、実際の文書を参照してください。登録届出書のコピーは、上記のSECのウェブサイトで確認できます。

この目論見書に組み込まれた、または参照により組み込まれていると見なされる文書に含まれる記述は、本書または後に提出されたその他の文書に含まれる記述が、この目論見書にも参照により組み込まれている、または本目論見書にも参照により組み込まれていると見なされる場合に、その記述が変更または置き換えられたものとみなされます。そのように修正または置き換えられた記述は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、本目論見書の一部を構成するものとはみなされません。

私たちは、目論見書を送付された受益者を含む各個人に、書面または口頭による要求に応じて、本目論見書に参照により組み込まれているが、この目論見書には添付されていない書類の一部またはすべての写しを無料で提供します。ただし、それらの書類の別紙は除きます

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

この目論見書に記載されている特定の記述、本目論見書に参照により組み込まれている文書、およびAMCによって、またはAMCに代わって行われたその他の書面または口頭による記述は、証券法のセクション27Aおよび証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」を構成する場合があります。将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「意志」、「予測」、「見積もり」、「プロジェクト」、「意図」、「計画」、「計画」、「期待」、「すべき」、「信じる」などの言葉や、将来の出来事や傾向を予測または示したり、歴史的事項に関する記述ではないその他の同様の表現を使用することで識別できます。将来の見通しに関する記述の例には、COVID-19の影響、将来の出席率、および当社の流動性に関する記述が含まれます。これらの将来の見通しに関する記述は、当社の事業の未来、将来の計画と戦略、予測、予想される出来事と傾向、経済およびその他の将来の状況に関する当社の現在の信念、期待と仮定に基づいており、作成された日付の時点でのみ述べられています。これらの将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、仮定、および「リスク要因」で説明されているものを含むその他の要因が含まれており、当社の実際の結果、業績、または成果が、そのような将来の見通しに関する記述によって表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

•

当社の多額の負債に関連するリスクと不確実性（借入金、財務維持およびその他の契約の履行能力など）。

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劇場限定公開期間を短縮しています。

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減損損失に関連するリスク（のれんおよびその他の無形資産、劇場費用およびその他の解約費用を含む）;

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映画の制作とパフォーマンスに関するリスク。

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映画の配給会社に対する統制の欠如、

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私たちが事業を展開している地域での激しい競争。

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プレミアムビデオオンデマンドやその他のエンターテイメントを含む、代替映画配信方法の利用が増えています。

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一般的および国際的な経済、政治、規制、社会、金融市場の状況、および英国の欧州連合離脱の影響を含むその他のリスク。

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資本の入手可能性が制限されているか、業績が悪いため、戦略的イニシアチブを展開できない可能性があります。

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戦略的イニシアチブから期待される相乗効果、利益、業績を達成する当社の能力。

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私たちにとって有利な条件で、またはまったく有利な条件で負債を借り換える私たちの能力。

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AMC Stubs® A-Listは予想される収益予測を満たさない可能性があり、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

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当社の情報システムの障害、利用不能、またはセキュリティ違反。

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2017年の減税・雇用法のセクション163（j）により、支払利息控除の利用能力が毎年制限される場合があります。

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将来の納税義務を軽減するために、利子控除の繰越金、純営業損失の繰越金、負債収入の取り消し、およびその他の税属性を計上する当社の能力。

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現在評価引当金が計上されていない特定の国際繰延税金資産を認識する当社の能力;

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米ドルのLIBORレートの計算を廃止したことが、米ドルLIBORに連動している当社の契約に与える影響;

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独占禁止法当局による買収機会に関するレビュー。

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現在進行中の証券集団訴訟に関連する費用を含む、法的責任の発生に関連するリスク、

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一般データ保護規則、カリフォルニア州消費者プライバシー法、および今後保留中の国内プライバシー法および規制を含む政府規制を遵守しなかったために、コストが増加しました。

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クラスA普通株式の最近および将来の売却による希薄化は、クラスA普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

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優先株式の発行は、普通株主の議決権を弱め、クラスA普通株式の市場価値に悪影響を及ぼす可能性があります。

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SECへの提出書類で時々言及されるその他のリスク。

将来の見通しに関する記述を評価する際には、これらの要素を慎重に検討してください。結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因は、に記載されています

2020年のフォーム10-Kは、「リスク要因」という見出しの下、および2020年のフォーム10-Kおよび当社がSECに提出したその後の報告書（フォーム10-Qやフォーム8-Kを含む）の「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」にあります。以上のことから、将来の見通しに関する記述に頼らないよう注意してください。これらの記述は、本書の日付の時点でのみ述べられています。適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報や将来の出来事に照らしてこれらの声明を更新することを約束しません。

ザ・カンパニー

私たちは2007年6月6日にデラウェア州の法律に基づいて設立されました。私たちの主な役員室は、カンザス州リーウッドのアッシュストリート11500番地のワンAMCウェイ66211にあり、電話番号は (913) 213-2000です。当社のウェブサイトアドレスはwww.amctheatres.comです。当社のウェブサイトおよびウェブサイトに含まれている、またはウェブサイトからアクセスできる情報は、この目論見書に参照として組み込まれておらず、またその一部でもありません。私たちのクラスA普通株を購入するかどうかを決める際に、そのような情報に頼るべきではありません。

リスク要因

クラスAの普通株への投資にはリスクが伴います。以下に記載されているリスク要因、2020年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートI、項目1A「リスク要因」に記載されているリスク要因、およびその後のフォーム10-Qおよびフォーム8-Kの四半期報告書に含まれるリスク要因または新しいリスク要因の更新を慎重に検討する必要があります。これらはすべてこの目論見書に参照されて組み込まれています。これらはすべて、修正、補足される可能性があり、時々、取引法に基づく当社の提出書類や、特定の内容に関連する目論見書補足に取って代わられます提供または再販。投資判断を下す前に、これらのリスクのほか、本目論見書、該当する目論見書補足、または自由記述目論見書に当社が参照として含める、または参照として組み込むその他の情報を慎重に検討する必要があります。詳細については、上記の「詳細情報の入手先、参照による文書の組み込み」というタイトルのセクションを参照してください。これらのリスクは、当社の事業、経営成績、または財政状態に重大な影響を及ぼし、クラスA普通株式の価値に影響を与える可能性があります。投資の全部または一部を失う可能性があります。さらに、この目論見書またはこの目論見書に参照して組み込まれている文書に記載されているリスクと不確実性は、私たちが直面しているリスクと不確実性だけではありません。また、現在私たちが知らない、または現在重要ではないと見なしている追加のリスクや不確実性も、当社の事業、経営成績、または財政状態に影響を与える可能性があります。

資本金の説明

当社の資本ストックに関する以下の説明は、デラウェア州の法律、修正および改訂された当社の法人設立証明書（「法人設立証明書」）、および修正および改訂された付則（「細則」）を要約し、すべてを参照して適格性を示したものです。これらはそれぞれSECに公に提出されています。「詳細情報の入手先、参照による文書の組み込み」というタイトルのセクションを参照してください。

当社の授権資本金は、クラスA普通株式524,173,073株、クラスB普通株式51,769,784株、額面価格1株あたり0.01ドル（「クラスB普通株式」）、および50,000,000株の優先株で構成され、額面価格は1株あたり0.01ドルです。2021年4月27日現在、発行されているクラスA普通株式は450,280,240株で、クラスB普通株式は発行されておらず、優先株式も発行されていません。当社のクラスA普通株式は、ニューヨーク証券取引所に「AMC」のシンボルで上場しています。当社のクラスA普通株式の譲渡代理人および登録機関は、コンピューターシェア信託会社、N.A. です。

2021年1月27日、当社の取締役会（「AMC理事会」）は、当社が発行するクラスA普通株式の総数を5億株増やして、クラスA普通株式の合計1,024,173,073株にするための会社の設立証明書の修正を承認しました（「憲章改正」）。憲章改正は、議決権を有する資本金の少なくとも過半数の承認を条件としており、私たちは年次株主総会で承認を得るために憲章改正を株主に提出しました。しかし、2021年4月27日、当社の取締役会は、憲章改正の株主承認を求めないことを決定し、年次株主総会での株主検討からそのような提案を取り下げました。上記にかかわらず、当社の取締役会は、将来いつでも授権株式数を増やすために、当社の設立証明書の修正を提案する権利を留保します。

2021年2月1日、ワンダ・アメリカ・エンターテイメント株式会社（「ワンダ」）は、会社の設立証明書の条件に従い、クラスB普通株式を同数の当社のクラスA普通株式に転換しました。このような転換後、クラスB普通株式の追加発行は行われず、転換されたクラスB普通株式は会社によって廃止され、発行できなくなります。

議決権

クラスA普通株式の保有者は、1株につき1票の権利があります。当社の取締役は、すべての普通株主がまとめて1つのクラスとして選出されます。

一般的に、株主が議決すべき事項はすべて、当社の未払いの議決権の過半数（または、取締役の選挙の場合は過半数）の承認が必要です。デラウェア州一般会社法（「DGCL」）で別途義務付けられている場合を除き、その後に発行される優先株に付与される当社の設立証明書または議決権、当社の普通株式の発行済み株式およびそれに投票する権利を有する優先株式の保有者は、もしあれば、株主が議決すべきすべての事項について1つのクラスとして投票します。DGCLの下では、普通株式の権限、選好、または特別な権利を変更または変更して悪影響を及ぼすような当社の設立証明書の修正も、修正の影響を受ける株式の保有者が投じる資格のある票の過半数による承認が必要で、別のクラスとして投票する必要があります

コンバージョン

クラスAの普通株式は、当社の資本金の他の株式に転換することはできません。

他のクラスの普通株式が同じ比率で同じ方法で同時に細分化または結合されない限り、どのクラスの普通株式も細分化または結合することはできません。

配当

A級普通株式の保有者は、AMC理事会が申告した配当金で（保有普通株式の数に基づいて）、発行済みの優先株式の優遇権を条件とします。

その他の権利

清算、解散、清算時に、優先株式の保有者に支払う必要のある金額を全額支払った後、すべての普通株式保有者は、種類にかかわらず、普通株式の保有者に分配可能なすべての資産を割当制で株式を受け取る権利があります。どのクラスの普通株式も、償還の対象にはならず、普通株式を追加購入する先制権もありません。

優先株式

当社の設立証明書により、AMC理事会は、株主の承認なしに、1つ以上のシリーズで合計5,000万株までの優先株を随時発行することが認められています。AMC理事会は、株主の承認を得ることなく、配当権、配当率、転換権、議決権、償還条件（シンキングファンド規定を含む）、償還価格または価格、清算優先権、および任意のシリーズを構成する株式数を含む、当該各シリーズの株式の名称、優先権、権利、資格、制限または制限を修正または変更する権限を与えられていますまたはそのようなシリーズの呼称。

デラウェア州法、法人設立証明書および付則の特定の条項による買収防止効果

当社の設立証明書および付則の特定の規定は、買収防止効果があると見なされる場合があり、株主が最善の利益になると考えられる公開買付けやその他の企業取引（当社の株式の市場価格よりも割増料金が支払われる可能性のある取引を含む）が遅れたり妨げられたりする場合があります。これらの規定は、AMC理事会の事前の承認なしにAMCの支配権が実際に変更されたり、その恐れがある特定の種類の取引を思いとどまらせることを目的としています。これらの規定は、AMCの支配権を取得することに関心のある人が、まずAMC理事会と相談して、潜在的な企業結合またはオファーの条件を交渉することを奨励することを目的としています。たとえば、法人設立証明書と細則：

•

は機密扱いの取締役会を設け、それに従ってAMC理事会は3つのクラスに分けられ、そのメンバーの任期は3年間ずらされます。

•

ただし、AMC理事会の規模はAMC理事会のメンバーによって設定され、AMC理事会の欠員は、AMC理事会の拡大による欠員を含め、その時点で在任していた取締役の過半数の投票によってのみ埋めることができます。

•

は、株主が書面による同意を得て行動を起こすことを許可していません。

•

は、法律で別段の定めがある場合を除き、特別株主総会はAMC理事会のみが招集できることを規定してください。

•

は、年次株主総会に提出される株主提案（AMC理事会への選挙候補者の推薦案を含む）の事前通知手続きを確立します。

•

年次総会での株主による検討は、会議の通知で指定された、またはAMC理事会の指示により会議に提出された提案または推薦のみに限定します。また、会議で議決権を持ち、会議にそのような業務を持ち込むという株主の意向について、適切な形式で適切な形式で適時に書面で通知した株主名簿上の株主によって提出された提案または推薦のみに限定します。

•

は、発行済株式数を増やすため、または買収をより困難で費用がかかるようにする株主権利計画を確立するために、AMC理事会が発行できる「ブランクチェック」優先株式の発行を承認します。そして

•

は、取締役の選挙における累積投票を許可していません。そうしないと、過半数未満の株主が取締役候補者を選出することになります。

設立証明書には、DGCLの第203条の適用を受けないことを当社が選択したことが明記されています。この条項は、デラウェア州の上場企業が、株主が発行した日から3年間、「利害関係株主」と「企業結合」を行うことを禁止しています

は、特定の例外を除いて、利害関係のある株主になりました。ただし、それ以前にその企業の取締役会が企業結合または取引を承認し、その結果、その株主が利害関係のある株主になった場合などです。「企業結合」には、合併、資産売却、および「利害関係株主」に金銭的利益をもたらすその他の取引が含まれます。さまざまな例外を除いて、「利害関係株主」とは、その関連会社および関連会社とともに、会社の発行済み議決権株式の15％以上を所有している、または3年以内に所有していた人のことです。これらの制限は通常、会社の取締役会によって承認されていない合併、その他の買収または支配権変更の試みを禁止または遅延させます。私たちは法令の規定からオプトアウトすることを選択しましたが、将来的には第203条の対象となる可能性があります。

細則には、AMCが代替法廷の選択に書面で同意しない限り、(i) AMCに代わって提起されたデリバティブ訴訟または訴訟、(ii) AMCの取締役、役員、またはその他の従業員がAMCに対して負っている受託者責任違反の申し立てを主張する訴訟については、デラウェア州チャンスリー裁判所が唯一かつ排他的な法廷となることが記載されています。（iii）DGCLまたはAMCの株主、（iii）DGCLの規定または設立証明書または細則に従って生じた請求を主張する訴訟、または（iv）請求を主張する訴訟内務原則が適用されるAMCに対して。ただし、この細則の規定は、証券法または取引法に基づいて生じるいかなる訴訟にも適用されません。

特別株主総会

当社の株主総会は、取締役の過半数のみが招集できます。

書面による同意による行動はありません

株主アクションは、年次株主総会または特別株主総会でのみ行うことができます。

株主提案および取締役指名に関する事前通知要件

細則では、年次株主総会で事業を立ち上げようとする株主や、年次株主総会で取締役選挙の候補者を指名しようとする株主は、その旨を書面で適時に通知しなければならないと規定されています。時宜を得たものにするために、株主通知は通常、前年の年次総会の1周年の30日以上または60日前までに、当社の主要な執行機関に送付し、受領する必要があります。ただし、当該総会の日付が前年の年次株主総会の記念日の30日以上前に繰り上げられたり、30日以上遅れたりした場合は、株主はの通知がタイムリーになるようにするには、その60日目の営業終了までに届けなければなりません会議を開き、遅くともその会議の30日前、またはそのような会議の日付が最初に公表された日の翌10日目の営業終了までに。細則には、株主通知の形式と内容に関する特定の要件も明記されています。これらの規定により、株主が年次株主総会に問題を提起したり、年次株主総会で取締役を指名したりすることができなくなる場合があります。

承認済みだが未発行の株式

普通株式と優先株式の承認済みだが未発行の株式は、株主の承認なしに将来の発行が可能です。これらの追加株式は、追加資本調達のための将来の公募、企業買収、従業員福利厚生制度など、さまざまな企業目的に使用できます。普通株式と優先株式の授権はあるが未発行の株式が存在すると、代理コンテスト、公開買付け、合併などによってAMCの支配権を取得しようとする試みがより困難になったり、妨げられたりする可能性があります。

法人設立証明書または付随定款の改正

設立証明書には、設立証明書の修正には、あらゆる事項について議決権を有する株式の過半数の賛成票が必要であると記載されています。さらに、DGCLの下では、普通株式の権限、選好、または特別な権利を変更または変更して悪影響を及ぼすような法人設立証明書の修正も、の過半数の承認が必要です

票は、修正の影響を受ける株式の保有者が投じる権利があり、別のクラスで投票できます。細則に従い、AMC理事会は、AMC理事会の過半数の投票により、随時、細則を作成、修正、補足、または廃止することができます。

登録権

2013年12月23日付けの登録権契約に従い、特定の条件のもと、ワンダからの要請に応じて、登録募集を実施するために最善を尽くすことに同意し、ワンダが保有する当社の普通株式に関する付随的または「便乗的」登録権を付与しました。2020年7月31日付けの修正および改訂された投資契約に従い、当社は、特定の条件を条件として、2026年満期の 2.95% 優先有担保転換社債の保有者からの要請に応じて、当該債券の転換時に発行可能なクラスA普通株式に関して、登録募集を実施するために合理的な努力を払うことに合意しました。2020年7月31日付けの登録権契約に従い、2020年7月10日付けの劣後債の特定の保有者と締結したバックストップ契約の当事者であるクラスA普通株式の特定の保有者からの要求に応じて、一定の条件のもとで合理的な最善の努力を払って登録募集を行うことに同意しました。これらの株主およびその他の当事者の登録権は、実勢市場価格を損なう可能性があり、売却できる価格を押し下げることで、資本調達の能力を高めますクラスAの普通株式。

責任の制限と取締役および役員の補償

DGCLで認められているように、取締役または役員としての受託者注意義務違反に対する金銭的損害に対する取締役および役員の個人的責任を制限または排除する規定を法人設立証明書に採用しています。注意義務では、通常、会社を代表して行動する場合、取締役や役員は、合理的に入手可能なすべての重要な情報に基づいて、情報に基づいたビジネス上の判断を下す必要があります。したがって、取締役または役員は、以下の責任を除き、取締役または役員としての受託者責任違反による金銭的損害について、当社または当社の株主に対して個人的に責任を負いません。

•

当社または当社の株主に対する個人の忠誠義務の違反。

•

誠意に欠ける作為や不作為、または意図的な違法行為や故意な法律違反を伴う作為や不作為;

•

違法な株式買戻し、償還、その他の分配または配当金の支払いに関連する行為、または

•

その人が不適切な個人的利益を得たすべての取引。

これらの責任の制限は、通常、差止命令による救済や取り消しなどの衡平法上の救済措置の利用可能性に影響しません。

DGCLで許可されているように、設立証明書と細則には次のことが記載されています。

•

私たちは、現在および以前の取締役および役員、および当社の要請により別の事業体の取締役または役員、または法定代理人を務めている、または務めていた人を補償し、DGCLが許可する最大限の範囲で、限られた例外を除き、現在または以前の従業員やその他の代理人に補償することができます。そして

•

私たちは、現在または以前の取締役、役員、従業員、または代理人に代わって、そのような立場で、またはそのような地位から生じた責任に対して、彼らに対して請求され、被った責任に対して保険を購入および維持することができます。

私たちは現在、取締役および役員の賠償責任保険に加入しています。

設立証明書では、法的手続きに関連して当社の取締役および役員に経費を前払いする必要があります。ただし、補償を受ける資格がないと判断された場合は、当該取締役または役員から前払金を返済するという約束を受けた場合に限ります。細則では、当社が適切と判断する条件があれば、それをもとに従業員や他の代理人に経費を前払いすることができると規定されています。

企業機会に関する法人設立証明書の規定

役員または取締役が関連企業に対して相反する義務を負っている状況に対処するため、DGCLの第122（17）条では、法人が、設立証明書または取締役会の行動により、特定のクラスまたはカテゴリーのビジネスチャンスにおける法人の利益または期待を放棄することを認めています。そのため、当社とワンダおよびその子会社との間の潜在的な利益相反に対処するために、設立証明書には、ワンダとその役員および取締役が関与する可能性のある当社の業務の遂行を、法律で認められる最大限の範囲で規制および定義する条項が含まれています。

設立証明書には、反対の書面による合意を条件として、ワンダには当社が従事しているのと同じまたは類似の活動や事業分野に従事することを控える義務はなく、設立証明書に記載されている場合を除き、ワンダもその役員または取締役も、そのような活動による受託者責任の違反について、当社または当社の株主に対して責任を負わないと規定していますワンダ。

法人設立証明書には、ワンダとの1つ以上の契約（または既存の契約の変更または補足）の当事者になるか、その当事者になるか、子会社を当事者にしたり、当事者になったり、履行させたり、許可したりすることも記載されています。限られた例外を除き、法律で認められる最大限の範囲で、そのような契約、または当社、当社の子会社、またはワンダによるその条件に基づく履行は、ワンダの取締役、役員、従業員でもあるAMCの取締役または役員の当社または株主に対する受託者責任に反するものとはみなされません。限られた例外を除いて、法律で認められる最大限の範囲で、ワンダの取締役、役員、従業員でもあるAMCの取締役または役員は、当社または当社の株主に対して、かかる契約に関して、当社または当社の子会社を代表して、またはワンダに代わって行動したり、その条件に従ってそのような契約を履行したりすることを控えるという受託者責任を負わないものとし、またそのような義務を負わないものとします。

{ 設立証明書にはさらに、Wandaの取締役または役員でもある当社の取締役または役員の誰かが、WandaとAMCの両方にとって企業機会となる可能性のある潜在的な取引または事項についての知識を得た場合、その取締役または役員が、以下の方針に従って行動すれば、その企業機会に関する当社および当社の株主に対する受託者責任を果たしたことになる、と規定しています。

•

AMCの役員であり、かつWandaの取締役でもあり、Wandaの役員ではない人に提供される企業機会は、その機会が当社の役員以外の立場で明示的に提供されない限り、当社に帰属します。その場合、その機会は当社には帰属しません。

•

AMCの取締役ではあるが役員ではなく、Wandaの取締役または役員でもある人に提供される企業機会は、その機会が当社の取締役の一人としてその人に明示的に提供された場合にのみ私たちのものです。そして

•

ワンダとAMCの両方の役員である人に与えられる企業機会は、その機会がAMCの役員の一人としてその人に明示的に提供された場合に限り、AMCに帰属します。

これらの規定にかかわらず、設立証明書は、私たちが認識した企業機会の追求を妨げるものではありません。

設立証明書のこれらの規定は、当社の取締役または役員のいずれもワンダの取締役または役員でもない日をもって効力を失います。

設立証明書に、当社に機会が属する状況を規定し、当社とワンダに対する義務が相反する状況における取締役および役員の行動を規制する規定が含まれていない場合、そのような状況における当社の取締役および役員の行動は、デラウェア州法に明記されている企業機会の原則の事実に基づく分析の対象となります。デラウェア州の法律では、(i) 取締役または役員に個別の立場で機会が提示され、(ii) その機会が企業にとって不可欠ではなく、(iii) 企業が機会に関心または期待を持たず、(iv) 取締役または役員がでもない場合、ある企業の取締役は、企業機会を利用したり、その取締役が利害関係を持つ別の法人に転用したりすることができます。

配布計画

当社または売却株主は、この目論見書に記載されているクラスA普通株式を、1回以上の取引で随時売却することができます。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。

•

を1人または複数の購入者に直接送ります。

•

1つ以上の代理人を通じて（証券法上の規則415（a）（4）の意味における「市場で」の提供を含む。

•

を引受会社、ブローカー、ディーラーに、または仲介して、または

•

は、これらの販売方法のいずれかを組み合わせて。

さらに、当社または売却株主がこの目論見書の対象となるクラスA普通株式の一部または全部を売却する方法には、法律で認められているあらゆる方法が含まれます。これには、によるものも含みますが、これらに限定されません。

•

ブローカー・ディーラーによる元本としての購入、およびブローカー・ディーラーによるその口座への転売;

•

通常の仲介取引およびブローカーが購入者を勧誘する取引、または

•

個人的に交渉された取引。

私たちまたは売却株主もヘッジ取引を行うことがあります。たとえば、私たちと売却株主は、次のようになります。

•

ブローカー・ディーラーまたはその関連会社と、当該ブローカー・ディーラーまたは関連会社が本目論見書に従ってクラスA普通株式の空売りを行う取引を締結します。その場合、当該ブローカー・ディーラーまたは関連会社は、当社から受け取ったクラスA普通株式または売却株主の株式を使用してショートポジションを決済することができます。

•

クラスAの普通株を空売りし、その株を再引き渡してショートポジションをクローズします。

•

当社または売却株主がクラスA普通株式をブローカー・ディーラーまたはその関連会社に引き渡すことを要求するオプションまたはその他の種類の取引を締結します。ブローカー・ディーラーまたはその関連会社は、その後、この目論見書に基づいてクラスA普通株式を再販または譲渡します。または

•

クラスA普通株式をブローカー・ディーラーまたはその関連会社に貸与または質入れします。ブローカー・ディーラーまたはその関連会社は、貸与された株式を売却したり、質権の場合に債務不履行に陥った場合には、この目論見書に従って質権株式を売却したりすることがあります。

この目論見書の対象となっているクラスA普通株は売却できます：

•

は国立証券取引所で、

•

店頭販売市場の、または

•

取引所や店頭市場以外の取引、またはその組み合わせでの取引。

さらに、当社または売却株主は、第三者とデリバティブ取引またはヘッジ取引をしたり、この目論見書に記載されていない証券を私的に交渉して第三者に売却したりする場合があります。このような取引に関連して、第三者は、場合によっては、本目論見書および該当する目論見書補足または価格補足の対象となる有価証券を売却することがあります。もしそうなら、第三者はそのような売却を決済するために当社または売却株主などから借りた証券を使用し、関連するショートポジションを決済するために当社または売却株主から受け取った有価証券を使用する場合があります。当社または売却株主は、本目論見書および該当する目論見書補足の対象となる有価証券を第三者に貸与または質権付与することもできます。第三者は、貸付証券を売却したり、質権の場合に債務不履行に陥った場合は、本目論見書および該当する目論見書補足に従って質権付証券を売却することができます

または価格補足（場合によっては）。このような売却取引の第三者は引受人である場合があり、必要な範囲で該当する目論見書補足（または発効後の修正案）に記載されます。

クラスA普通株式の各募集に関する目論見書補足には、以下を含むクラスA普通株式の募集条件が記載されています。

•

引受人または代理人の名前または名前、およびそれぞれが引き受けまたは購入したクラスA普通株式の金額（ある場合）。

•

クラスA普通株式の公募価格または購入価格、および売却により当社または売却株主が受け取る純収入。

•

配達遅延の手配があれば、

•

配布の方法;

•

引受割引または代理店手数料、および引受人または代理人の報酬を構成するその他の項目;

•

ディーラーに許可または再許可または支払われた割引や割引、および

•

証券が上場されている可能性のある証券取引所または市場。

当社、売却株主、引受人、または上記の第三者によるこの目論見書に記載されているクラスA普通株式の募集および売却は、私的に交渉した取引を含め、1つ以上の取引で随時行われる場合があります。

•

を固定価格で、価格は変更可能です。

•

は販売時の実勢市場価格で、

•

は、実勢市場価格に関連する価格で、または

•

を交渉価格で。

引受人、ブローカー、ディーラー、代理人、直接購入者とその報酬を含む、具体的な流通計画とその報酬については、目論見書補足書で明記します。

法的事項

ここで提供される有価証券の有効性は、ニューヨーク、ニューヨークのWeil、Gotshal & Manges LLPによって引き継がれます。また、引受人はすべて、該当する目論見書補足に記載された弁護士から、有価証券の有効性やその他の法的事項について助言を受けます。

エキスパート

2019年12月31日現在、および2019年12月31日に終了した2年間の各年度のAMCエンターテインメントホールディングス株式会社および子会社の連結財務諸表は、参照により設立された独立登録公認会計士事務所であるKPMG LLPの報告と、会計と監査の専門家としての当該会社の権限に基づいて、参照によりここに組み込まれています。


各クラスの証券のタイトルを登録します	はになる金額登録済み (1)		提案されている最大値ユニットあたりの提供価格 (2)			提案されている最大値アグリゲートオファリング価格 (2)			のの金額登録料
クラスA普通株式、額面価格0.01ドルです		8,500,000		$	13.07		$	111,095,000		$	12,120.46

	ページ
この目論見書補足について		S-1
詳細を確認できる場所。参考資料による文書の組み込み		S-2
将来の見通しに関する記述に関する注意事項		S-4
目論見書補足要約		S-7
ザ・カンパニー		S-7
リスク要因		S-8
収益の使用		S-12
資本金の説明		S-13
売却株主		S-14
配布計画		S-15
法的事項		S-17
エキスパート		S-17