S-3ASR

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このフォームに登録されている有価証券のいずれかが、配当または利息再投資計画に関連してのみ提供される有価証券を除き、改正された1933年の証券法に基づく規則415に従って遅延または継続して提供される場合は、次のチェックボックスをオンにしてください。

証券法上の規則462（b）に従ってオファリングに追加の有価証券を登録するためにこのフォームを提出する場合は、次のボックスをチェックして、同じオファリングの以前に有効な登録届出書の Securities Act 登録届出書番号を記載してください。☐

このフォームが証券法に基づく規則462（c）に従って提出された発効後の修正である場合は、次のボックスをチェックして、同じオファリングの以前に有効な登録届出書の証券法登録明細書番号を記載してください。☐

このフォームが、一般指示IDに基づく登録届出書またはその発効後の修正であり、証券法に基づく規則462（e）に従って委員会に提出した時点で有効になる場合は、次のボックスをチェックしてください。

このフォームが、証券法の規則413（b）に従って追加の証券または追加の種類の証券を登録するために提出された一般指示 IDに従って提出された登録届出書の事後修正である場合は、次のボックスをチェックしてください。☐

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模報告会社、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の、大規模加速申告、加速申告会社、小規模報告会社、新興成長企業の定義を参照してください。

新興成長企業の場合は、登録者が証券法のセクション7（a）（2）（B）に従って規定された新しいまたは改訂された財務会計基準に準拠して、の延長移行期間を使用しないことを選択しているかどうかをチェックマークで示してください。☐

当社は、登録届出書（第333-254166号）の代わりにこの登録届出書を提出しています。 Rule 415 (a) (6) に従い、この登録届出書の有効性により、当該登録届出書は終了したものとみなされます。

有価証券は、当社または売却証券保有者によって、募集時に決定された金額、価格、条件で提供される場合があります。証券は、代理店を通じて、または引受会社やディーラーを通じて、お客様に直接売却することができます。代理人、引受人、またはディーラーを使用して証券を売却する場合は、それらの名前を挙げ、そのの報酬を目論見書補足に記載します。投資する前に、この目論見書と目論見書の補足をよくお読みください。

この目論見書に添付されている目論見書補足では、当社が提供および売却している有価証券と、その有価証券の具体的な条件としてについて説明します。これらの用語には以下が含まれる場合があります：


成熟	償還条件	変換条件
金利	証券取引所への上場	清算金額
支払い通貨	満期時に支払う金額	子会社の保証
配当	転換権または交換権	シンキングファンドの用語

当社の普通株式は、ニューヨーク証券取引所にORCLというティッカーシンボルで上場されています。

これらの証券への投資には一定のリスクが伴います。該当する目論見書補足のという見出しのリスク要因、および本書に参照により組み込まれている他の文書の同様の見出しに記載されているリスクと不確実性を注意深く確認してください。

米国証券取引委員会も州の証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしていません。また、この目論見書が真実か完全かを判断していません。反対の表現は刑事犯罪です。

この目論見書の日付は 2024年3月15日です


	ページ
オラクル・コーポレーション		1
詳細情報を確認できる場所		3
将来の見通しに関する記述に関する注意事項		4
収益の使用		6
資本金の説明		6
債務証券の説明		9
ワラントの説明		19
購入契約の説明		19
ユニットの説明		20
有価証券の形式		21
配布計画		23
有価証券の有効性		24
エキスパート		24

私たちは、この目論見書、付随する目論見書補足、または当社によって、または当社に代わって作成された、または当社があなたに紹介した自由記述目論見書に含まれている、または参照により組み込まれている情報以外の情報をあなたに提供することを誰にも許可していません。他の人があなたに提供する可能性のあるその他の情報について、私たちは一切の責任を負わず、信頼性についても保証できません。有価証券の提供または売却が許可されていない管轄区域では、これらの証券の提供は行っていません。この目論見書または目論見書の補足または自由記述目論見書に含まれている、または参照によって組み込まれている情報が、それぞれの日付以外の日付の時点で正確であるとは限りません。これらの日付以降、当社の事業、財政状態、経営成績、見通しは変化している可能性があります。

別段の記載がない限り、または文脈上必要な場合を除き、この目論見書でのオラクルへの言及は、オラクルコーポレーションを指し、既存または将来の子会社を指すものではありません。

オラクル・コーポレーション（Oracle）は、企業の情報技術（IT）環境に対応する製品とサービスを提供しています。当社の製品とサービスには、柔軟で相互運用可能なさまざまなIT導入モデルを通じて世界中に提供されているエンタープライズアプリケーションとインフラストラクチャ製品が含まれます。これらのモデルには、Oracle Exadata Cloud @Customer やDedicated Regionサービス（顧客自身のデータセンターにあるOracle Cloudのインスタンス）など、オンプレミス、クラウドベース、ハイブリッドの展開（オンプレミスとクラウドベースの展開の両方を組み合わせたアプローチ）や、の顧客がOracle Cloudを他のパブリッククラウドと組み合わせて使用できるようにするマルチクラウドオプションが含まれます。したがって、私たちはお客様に選択肢と柔軟性を提供し、お客様のニーズに最適な製品、サービス、展開の組み合わせを促進します。私たちのの顧客には、世界中の営業部隊を通じて直接販売したり、オラクル・パートナー・ネットワークを通じて間接的にマーケティングや販売を行ったりする、さまざまな規模の企業、政府機関、教育機関、再販業者が含まれます。お客様は、オラクルテクノロジーを使用して、社内外の製品、サービス、事業運営を構築、展開、実行、管理、サポートします。たとえば、Oracle Cloud Infrastructure （OCI）を利用してその機能を強化するグローバルなクラウドアプリケーション開発者も含まれますサービスとしてのソフトウェア(SaaS) オファリング、がOracle Exadata Cloud @Customer を使用して銀行アプリケーションを運用している多国籍金融機関、および Oracle Fusion Cloud エンタープライズ・リソース・プランニングを会計プロセス、リスク管理、サプライチェーン、および財務計画機能に活用しているグローバルな消費財企業。

Oracle SaaSとOCI（総称してOracle Cloud Services）は、さまざまなクラウド・デリバリー・モデルを通じて提供される、包括的で統合されたアプリケーションとインフラストラクチャー・サービスを提供します。これにより、お客様は特定のビジネスニーズを満たす最適なオプションを選択できます。Oracle Cloud Servicesは、ソフトウェア、ハードウェア、サービスを含むITコンポーネントを、お客様に代わってクラウドベースのIT環境に統合します。オラクルは顧客のために導入、管理、サポート、アップグレードを行い、顧客はさまざまなデバイスを介して共通のWebブラウザを使用してアクセスできます。

Oracle Cloud Servicesは、顧客がイノベーションまでの時間を短縮できるように迅速に導入できるように設計されています。は一般ユーザーにも経験豊富なユーザーにも直感的で、保守が容易でアップグレード、統合、テスト作業を減らすことができます。さまざまな導入モデル間で接続できるため、Oracle Cloudやの他のIT環境やクラウド環境間でワークロードを簡単に移動できます。また、先行投資を減らし、使用量ベースのリソース消費コストを実装することで費用対効果が高まります。安全性が高く、標準ベースで信頼性があります。

オラクルのクラウド・ライセンスとオンプレミス・ライセンスの導入サービスには、Oracle Applications、 Oracle Database、Oracle Middlewareソフトウェアなどがあり、お客様はこれらをOracleクラウドのITインフラストラクチャ、または独自のクラウドベースまたはオンプレミスのIT環境を使用して導入します。実質的にすべての顧客が、オラクルのライセンスを購入する際にライセンスサポート契約を購入することを選択します。

オラクルのハードウェア製品には、オラクル・エンジニアド・システム、サーバー、ストレージ、業界固有の製品などがあります。顧客は通常、オラクルのハードウェア製品を購入するときにハードウェアサポート契約を購入することを選択します。オラクルは、お客様やパートナーがオラクルの製品やサービスへの投資を最大限に活用できるように、プロフェッショナルなサービスも提供しています。オラクルのお客様に、オラクルのアプリケーションとインフラストラクチャテクノロジーをいつ、どのように導入するかについて、選択肢と柔軟性を提供することは、当社の企業戦略の重要な要素です。私たちは、オラクルのアプリケーションとインフラストラクチャテクノロジーの幅広く、包括的で柔軟で相互運用可能な導入モデルをお客様に提供することが、当社の成長戦略にとって重要であり、クラウドベースのIT環境への移行において、提供するものが少なく、導入モデルの制限が厳しく、柔軟性が低い競合他社と比較して、お客様のニーズにより適切に対応できると考えています。

オラクルの主な役員室は、テキサス州オースティンのオラクル・ウェイ2300番地78741にあり、電話番号は (737) 867-1000です。私たちはwww.oracle.comでウェブサイトを運営しています。そこでは私たちに関する一般的な情報を入手することができます。ウェブサイトの内容は、この目論見書には含まれていません。

この目論見書は、棚登録手続きを経て米国証券取引委員会（ SEC）に提出した登録届出書の一部です。この棚登録プロセスでは、この目論見書に記載されている有価証券の任意の組み合わせを、随時1つ以上の募集で売却することがあります。

この目論見書は、当社が提供する可能性のある証券の一般的な説明のみを提供します。証券を売却するたびに、その募集条件に関する特定の情報を含む目論見書補足を提供します。目論見書補足では、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。この目論見書と目論見書の補足の両方を、「詳細情報の入手先」という見出しの下に記載されている追加情報とともにお読みください。

私たちは、年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任勧誘状、その他の情報をSECに提出します。この目論見書に含まれる登録届出書やその添付書類を含め、当社がSECに提出する文書はすべて、SECのWebサイト（www.sec.gov）で読むことができます。

さらに、登録届出書を含むこれらのレポートは、ワシントンD.C. 20549の北東100FストリートにあるSEC の公開資料室で読んだりコピーしたりできます。パブリックリファレンスルームの運営に関する情報は、でSECに電話して入手できます1-800-SEC-0330です。

SECの規則で認められているように、この目論見書には、登録明細書またはその登録届出書の添付資料に記載されているすべての情報が含まれているわけではありません。SECは、私たちが提出した情報を参照して組み込むことを許可しています。つまり、それらの文書を参照することで、重要な情報を開示することができます。参照情報はこの目論見書の重要な部分です。後でSECに提出する情報は自動的に更新され、この情報に優先します。本目論見書に基づく募集の終了前に、改正された1934年の証券取引法（以下、「取引法」）のセクション13（a）、13（c）、14、または15（d）に従ってその後SECに提出されたすべての文書を参考として組み込みます。

(a)

2023年5月31日に終了した年度のフォーム 10-Kの年次報告書（フォーム10-Kの年次報告書）

(b)

2023年定時株主総会のスケジュール 14Aの最終委任勧誘状の一部は、参照によりフォーム10-Kの年次報告書に組み込まれています。

(c)

2023年8月31日、2023年11月30日、および2024年2月 29日に終了した四半期期間のフォーム10-Qに関する四半期報告書

(d)

2023年6月12日 2023年6月12日（ただし、提出され未提出の範囲ではない）、2023年9月11日（ただし、提出され提出されなかった範囲ではない）、2023年11月17日、 2023年12月11日（ただし、提出され提出されなかった範囲ではない）、および2024年3月11日（ただし、提出され提出されていない範囲ではない）; と

(e)

修正された、フォーム 8-Aの登録届出書に含まれる当社の普通株式の説明（Reg.2013年7月 3日に提出された001-35992号。フォーム 10-Kの年次報告書の別紙4.18に含まれる当社の普通株式の説明と、そのような記述を更新する目的で提出された修正または報告により更新されました。

これらの申告書のコピーは、investor_us@oracle.com にメールを送信するか、投資家向け広報部（650）506-4073に電話するか、カリフォルニア州レッドウッドシティのオラクル・パークウェイ500番地にあるオラクル・コーポレーションのインベスター・リレーションズのインベスター・リレーションズに書面で無料でリクエストできます。

この目論見書および参照によりこの目論見書に組み込まれている文書には、本質的に歴史的ではない記述、本質的に予測的な記述、または将来の出来事や状況に依存または言及する記述、または改正された 1933年証券法（証券法）のセクション27Aの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらには、とりわけ、以下に関する記述が含まれます。

•

魅力的な機会が得られたら、企業戦略を推進するために、企業、製品、サービス、テクノロジーを買収し、買収することで期待される利益を実現できるという私たちの期待。

•

私たちの買収は、顧客に提供できる製品とサービスを強化し、顧客ベースを拡大し、規模を拡大してイノベーションを加速し、収益と収益を増やし、株主価値を高めるという私たちの信念です。

•

クラウドサービスの予想される成長と、クラウドライセンスとオンプレミスのライセンスおよびライセンスサポートサービスに対する継続的な需要により、固定通貨ベースでは、クラウドとライセンスの総収益は概ね増加し続けると予想しています。

•

当社のオラクル・クラウド・サービスは、クラウドとのライセンス事業を拡大し続けるための機会であり、既存のオラクルの顧客基盤がオンプレミスのアプリケーションやインフラストラクチャの製品とサービスからオラクル・クラウドに大幅に移行すると予想されるのは、まだ初期段階にあるという私たちの信念。

•

オラクルクラウドの可用性が高く、直感的なデザイン、アクセスのしやすさ、タッチが少なく、低コストのという特徴により、中小企業、IT部門以外の購入者、開発者、パートナーのより広範なエコシステムにオラクル・クラウド・サービスを売り込めるという私たちの信念。

•

実質的にすべてのお客様が、有効期限が切れるとライセンスサポート契約を更新することを期待しています。

•

Oracle Fusion Cloudエンタープライズ・リソース・プランニングは、顧客がコア・ビジネス・アプリケーションにまたがる共通のデータモデルの価値を認識するにつれて、他のOracle SaaS製品の採用を促進し、より多くのビジネス価値を引き出すための基盤となる戦略的アプリケーションスイートであるという私たちの信念です。

•

SaaSサービスはフロントオフィスとバックオフィスの業務の間のビジネス上の境界を取り除くという私たちの信念。

•

現在および予想されるお客様の需要には、既存のデータセンターの容量を増やし、新しい地理的場所に追加のデータセンターを設立するために、クラウドサービスとライセンスサポート費用の継続的な増加が必要であると予想しています。

•

当社のハードウェア事業は、収益に占める営業利益率の割合が、クラウドおよびライセンス事業よりも低いと予想しています。

•

研究開発に多額の投資を続けることへの期待と、の研究開発努力は競争力を維持するために不可欠であるという私たちの信念。

•

ある投資会社の財務実績と長期的な可能性に関する私たちの期待;

•

当社の国際事業が引き続き当社の総収益と経費のかなりの部分を占めることを期待しています。

•

当社の総収益に対するクラウドサービスの収益の割合は、今後も増加し続けると予想しています。

当社の税務監査に関するに関連する結果について、米国で一般に認められている会計原則に基づいて適切に規定していること、当社の税務関連の審査、合意、または司法手続きの最終結果は当社の業績に重大な影響を及ぼさないこと、および当社の純繰延税金資産は近い将来実現する可能性が高いという当社の信念。

•

私たちが当事者である特定の法的手続きや請求の結果が、個別に、または全体として、すでに認識されている金額を大幅に超える損失にはならないという私たちの信念。

•

特定の訴訟関連の費用は再発しないと予想しています。

•

私たちが当事者である特定の法的手続きが、当社の財務状態、将来のキャッシュフロー、および経営成績に重大な影響を与える可能性。

•

発生すると予想される費用の時期と金額。

•

2024会計年度のオラクル・リストラ計画に従って実現すると予想されるコスト削減と、新しいリストラ計画の開始により、が将来の期間に追加のリストラ費用を負担する可能性があること

•

将来の現金配当金の支払いおよび将来の自社株買いの時期と金額の申告。これには、利用可能な現金を他の目的に使用するために、将来の株式買戻し活動のレベルが過去の期間と比較して変更される可能性があり、当社の総負債が一定の基準値を下回るまで株式買戻額は増加しないという予想も含まれます。

•

最近の会計上の発表が当社の連結財務諸表に与える影響に関する当社の期待;

•

有価証券および非市場性株式への投資の実績、およびこれらの投資の公正価値の変動の時期と金額に関する当社の期待

•

収益、特に特定のクラウドライセンスとオンプレミスライセンスの収益とハードウェア収益を予測する当社の能力。

•

今後のそれぞれの期間にわたって収益として認識すると予想される残りの履行債務の割合

•

当社の収益契約における標準保証またはサービスレベル条項の財務的影響は引き続き軽微であると予想しています。

•

サプライチェーンの不足と、そのような不足への対応に伴うリスク（ハードウェア製品の購入額と残高を増やすことを含む）は、今後も引き続き当社に影響を与えると予想しています。

また、当社の将来の事業、財政状態と見通し、事業戦略に関するその他のの記述も同様です。将来の見通しに関する記述の前や後に、「期待する」、「信じる」、「続く」、「できる」、「努力する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「計画」、「可能性」、「求める」、「すべき」、「努力する」、「意志」などの表現が続く場合があります。私たちは、すべての将来の見通しに関する記述について、取引法および証券法に含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバーの保護を主張しています。私たちは、これらの将来の見通しに関する記述を、将来の出来事に関する現在の期待と予測に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の業績に影響を与える可能性のある当社の事業に関するリスク、不確実性、仮定の影響を受けやすく、それらの結果やその他の結果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。このような違いを引き起こしたり寄与したりする可能性のある要因には、リスク要因で説明されているものが含まれますが、これらに限定されません

適用される証券法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはリスクの結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務はありません。1つまたは複数の将来の見通しに関する記述を更新したとしても、それらまたは他の将来の見通しの記述に関して追加の更新を行うという推論はできません。新しい情報、将来の出来事、またはリスクにより、この目論見書で説明している将来の見通しに関する出来事が起こらない可能性があります。これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。これらの記述は、この目論見書の日付または該当する場合は本書に参照により組み込まれた文書の日付時点での当社の期待のみを反映しています。

収益の使用

この登録届出書に従って発行された有価証券の売却による純収入を、一般的な企業目的に使用する予定です。これには、株式の買戻し、負債の返済、将来の買収などが含まれますが、これらに限定されません。特定の有価証券の募集による純収入を特定の目的に使用することにした場合は、関連する目論見書補足にその目的を記載します。

資本金の説明

以下の当社の資本金の説明は、修正された当社の法人設立証明書（改訂された法人設立証明書）、改正された当社の付則（付則）、および適用される法律の規定に基づいています。改訂された法人設立証明書と細則の特定の部分を以下にまとめました。要約は完全ではありません。改訂された設立証明書と付随定款は、この目論見書の一部である登録届出書の別紙として参照用に組み込まれています。あなたにとって重要な条項については、改訂された法人設立証明書と細則をお読みください。

次の段落にまとめられているデラウェア州一般会社法（DGCL）、改訂された法人設立証明書、および付随定款の特定の規定には、買収防止効果がある場合があります。これにより、株主が最善の利益のために検討する可能性のある公開買付けや買収の試みが遅延、延期、または阻止される可能性があります。これには、その株主が保有する株式の市場価格よりも割高になる可能性のある試みも含まれます。

改訂された法人設立証明書と細則のコピーは、ご要望に応じて入手できます。上記の「詳細情報の入手先」を参照してください。

認可された資本金

改訂された設立証明書によると、オラクルの授権資本金は 110億株の普通株式、額面価格は1株あたり0.01ドルで、優先株は100万株、額面は1株あたり0.01ドルです。2024年3月7日現在、約2,748,514,000株のオラクルの普通株式が発行され、が発行されています。

普通株式

オラクル発行済み普通株式。当社の普通株式の発行済み株式は、正式に承認され、発行され、全額支払われており、査定はできません。当社の普通株式はニューヨーク証券取引所に ORCLのシンボルで上場され、主に取引されています。

議決権。当社の普通株式の各保有者は、株主の投票に提出されるすべての事項について、該当する基準日にの記録に残っている1株につき1票の議決権があります。

配当権。その時点で発行されている可能性のある当社の優先株式の保有者に付与される優遇配当権を条件として、当社の普通株式の保有者は、当社の取締役会が随時申告するように、法的に利用可能な資金から配当を受け取る権利があります。

清算時の権利。当社の普通株式の保有者は、オラクルの清算または解散時に、支払い後に株主に分配可能な残りのすべての資産を比例配分する権利があります。また、当社の負債と発行済み優先株式の清算優先権が支払われた後に株主に分配できる残りのすべての資産を比例配分して株式を受け取る権利があります。

権利と好み。当社の普通株式の保有者には、未発行株または自己株式、またはその他の有価証券を購入、購読、またはその他の方法で取得する先制権はありません。さらに、当社の普通株式の保有者には転換権がなく、当社の普通株式に適用される償還またはシンキングファンドの規定もありません。

移管エージェントとレジストラ。アメリカン・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニーLLCは、当社の普通株式の譲渡代理人および登録機関です。

優先株式

の改訂された設立証明書に基づき、追加の株主の行動なしに、当社の取締役会は、デラウェア州の法律で定められた制限を条件として、1つ以上のシリーズの優先株式の発行を規定し、そのような各シリーズに含まれる株式の数を随時設定し、株式の名称、権限、優先、権利を修正する権限を与えられていますそのような各シリーズとその資格、制限、または制約、そして数を増減するにはそのようなシリーズの株式の数（ただし、その時点で発行されたそのシリーズの株式数を下回らないようにしてください）。

改訂された当社の法人設立証明書および付随定款の特定の規定

当社の定款は、特別株主総会を招集する権限を、取締役会の議長、最高経営責任者、取締役会、または未発行議決権の20％以上を占める株式を保有する株主に、株主総会を招集する権限を付与しています。株主は、当社の改訂された設立証明書に基づき、会議の代わりに書面による同意を得て行動することが許可されています。

年次株主総会に適切に提出するには、株主提案または取締役会の候補は、前年の年次総会の委任状資料を最初に郵送した日の120日前または90日前までに、営業終了までに秘書に提出する必要があります。ただし、年次総会の日付が30日以上前倒しまたは遅延した場合前年の総会の記念日、株主からの書面による通知は、次の期限までに送付されれば適時です年次総会の90日前、または年次総会の開催日の発表の10日後の。そのような通知には、取締役候補者または他の事業の提案に関する付則に明記されている情報、指名または提案を行う株主および指名または提案を行う受益者（存在する場合）に関する情報（名前と住所、所有株式の種類と数、およびそのような提案または指名を行い、支援を求める意図を含む）を含める必要がありますそれの。取締役候補者に関しては、候補者に独立取締役としての資格やとしての資格について、候補者の独立性を合理的に株主が理解する上で重要となる可能性のある情報の提供を要求する場合があります。

さらに、当社の細則には、代理アクセス条項が含まれています。これは、取締役の選挙で議決権を有する当社の発行済み資本株式の3％以上を少なくとも3年間継続して所有する適格株主（または最大20人の株主のグループ）に、2人の候補者または取締役会の20％（最も近い整数に切り捨て）のうち大きい方を指名する権利を与えるものです私たちの委任勧誘状に含まれる候補者。速やかに行うには、プロキシアクセスの通知を当社に届ける必要があります

秘書は、前年の年次総会の委任状資料を最初に郵送した日の150日以上120日前までに。ただし、年次総会の日付が前年の総会の記念日から30日以上遅れたり遅れたりした場合、代理アクセス通知が前の120日目の遅い日までに届けられれば、速やかに届きます } をそのような年次総会に、または会議開催日の発表の10日目に。取締役指名の代理アクセス規定の全文は、付則に定められています。

デラウェア州法の一定の買収防止効果

私たちはDGCLのセクション203（セクション203）の対象となります。一般に、第203条では、デラウェア州の上場企業が、利害関係株主になった取引日から3年間、利害関係のある株主とさまざまな企業結合取引を行うことを禁じています。は、次の場合を除きます。

•

取引は、利害関係のある株主がそのようなステータスを取得した日より前に取締役会によって承認されます。

•

取引の完了により株主が利害関係株主になった時点で、利害関係株主は、取引開始時に発行されていた法人の議決権株式の少なくとも85％を所有していました。または

•

その日以降、企業結合は取締役会によって承認され、年次株主または特別株主総会で、利害関係株主が所有していない発行済み議決権株式の少なくとも66 2/3％の賛成票によって承認されます。

企業結合とは、合併、資産売却、および株主に金銭的利益をもたらすその他の取引を含むと定義されています。一般的に、利害関係者とは、関連会社や関連会社とともに、企業の議決権株式の15％以上を所有している（または3年以内に所有していた）人のことです。法律により、当社に関する合併やその他のの買収または支配権の変更が禁止または延期される可能性があり、したがって、そのような取引により当社の株が現在の市場価格を上回る価格で売却する機会が株主に提供されても、買収の試みが妨げられる可能性があります。

この目論見書には、債務証券の特定の一般条件と規定が記載されています。負債証券は、2006年1月13日付けの契約に基づき、オラクル・コーポレーション（旧オザーク・ホールディング株式会社）、オラクル・システムズ・コーポレーション（旧オラクル・コーポレーション）、シティバンク（旧オラクル・コーポレーション）、N.A. シティバンク（旧称：オラクル・コーポレーション）、N.A. シティバンク、ニューヨーク・トラストにより、2007年5月9日付けの補足契約により修正され、発行されます。N.A. 社（現在はバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A. として知られています）は、受託者（受託者）であり、は随時追加される可能性があります。債務証券は、取締役会の決議により、または取締役会の決議に従って制定され、役員証書または補足契約に記載された1つ以上のシリーズで発行される場合があります。インデンチャーの条件に従い、オラクル Systems Corporationはもはやインデンチャーに基づく債務者ではなく、インデンチャーに基づいて発行された証券に関する目論見書補足に明記されていない限り、契約に基づいて発行された証券の債務者にはなりません。

特定のシリーズの債務証券の売却を申し出る場合、この目論見書の補足に、その有価証券の具体的な条件を記載します。目論見書の補足には、この目論見書に記載されている一般的な条件と規定が特定のシリーズの債務証券に適用されるかどうかも記載されています。

インデンチャーの特定の条件と規定を要約しました。要約は完全ではありません。インデンチャーは、当社がSECに提出したこれらの証券の登録届出書の別紙として、参照により組み込まれています。あなたにとって重要と思われる条項については、該当する一連の債務証券に関連するインデンチャーおよび該当する役員証明書または補足インデンチャー（債務担保の形態を含む）をお読みください。インデンチャーは、改正された1939年の信託契約法（信託契約法）の対象となり、その規制対象となります。

将軍

インデンチャーは、私たちが発行できるの債務証券の金額を制限しません。当社には、一連の債務証券の追加発行により、当該シリーズの債務証券の以前の発行を再開する権利があります。当社は、随時許可する元本総額までの債務証券を発行することがあります。債務証券は当社の無担保債務となり、未払いの他のすべての無担保債務および劣後債務と同等にランク付けされます。当社の担保付債務は、もしあれば、その負債を担保する資産の価値の範囲で、実質的に債務証券よりも優先されます。債務証券は専ら当社の債務であり、子会社の債務ではないため、債務証券は構造上、当社の子会社の負債および負債よりも構造的に従属することになります。目論見書補足には、提供されているすべての債務証券の条件が記載されています。これには以下が含まれます。

•

タイトル;

•

元本総額に対する任意の制限。

•

元本が支払われる日付または日付

•

負債証券に利息がかかる利率（ある場合）、またはそのような金利の決定方法

•

利息が発生する1つまたは複数の日付。

•

利息が支払われる1つまたは複数の日付。

•

利息の支払い対象となる保有者を決定するための基準日。

•

利息の支払い期間と延長期間を延長する権利（もしあれば）。

•

元本と利息が支払われる1つまたは複数の場所。

•

債務証券を償還できる1つまたは複数の価格、その期間、および利用規約

契約上の契約の履行における不履行または違反（上記の (1) または (2) 項で指定された不履行を除く）、および不履行または違反は、受託者から書面による通知が当社に提出された後、または当社と受託者に元本の総額が少なくとも 25％の保有者から書面による通知が行われた後、90日以上継続しますシリーズの発行済み債務証券の金額。

に基づく債務不履行事由（当社に関して第（4）項に規定されている債務不履行事由を除く）がいずれかのシリーズの債務証券に関して発生し、継続する場合、受託者は、そのシリーズの発行済み債務証券の元本金額の少なくとも25％の保有者の指示により、の書面による通知により、当社に元本の全額を直ちに返済するよう要求することができますそのシリーズの未払債務証券、およびすべての未払利息および未払利息および保険料（ある場合）と一緒に。

当社に関して、第（4）項で指定された契約に基づく債務不履行事由が発生し、継続する場合、未払いの債務証券の元本全額が自動的に即時に支払期日となり、受託者または保有者の申告やその他の行為なしに支払われます。

上記（4）項に基づく加速宣言または自動加速の宣言後、任意のシリーズの発行済み債務証券の元本の過半数の保有者は、繰り上げ支払い要件の結果としてが期日になったそのシリーズの債務証券の元本および利息の未払いを除き、既存のデフォルト事由がすべて解消または放棄された場合、この繰り上げ支払い要件を取り消すことができます。アクセラレーションの取り消しが判決や法令と矛盾しないのであれば。どのシリーズの発行済みの債務証券の元本金額が過半数の保有者も、未払いの債務証券の元本または利息の支払いの不履行、またはそのシリーズの債務証券の全保有者の同意なしに変更または修正できない契約または条項に関する債務不履行を除き、過去の債務不履行を放棄する権利を有します。

あるシリーズの未払いの債務証券の元本金額が25％以上の保有者は、書面による請求を行い、受託者が手続を開始するよう受託者に合理的に要求する補償を申し出たが、受託者がこの通知を受け取ってから60日以内に手続きを開始しなかった場合にのみ、手続きの開始を求めることができます。さらに、この60日以内に、受託者は、そのシリーズの発行済み債務証券の元本金額が過半数の保有者から、この書面による要求と一致しない指示を受け取っていてはなりません。ただし、これらの制限は、債務担保の保有者が、元本、利息、または保険料の支払いを当該支払期日以降に強制するために提起した訴訟には適用されません。

受託者の責任者が実際に知っている、または当社または債務証券の保有者から書面による通知を受けた債務不履行事由が発生した場合、受託者は契約に基づいて与えられた権利と権限を行使し、慎重な人物が状況下で本人の業務を遂行するのと同じ程度の注意と技能を行使する必要があります。債務不履行事由が発生し、継続している場合、受託者は、所有者が受託者が合理的に要求する担保または補償を受託者に申し出ない限り、所有者の要求または指示に応じて権利または権限を行使する義務を負いません。特定の規定に従い、任意のシリーズの発行済み債務証券の元本過半数の保有者は、受託者が利用できる救済措置の手続きを行う時期、方法、場所を指示したり、受託者に付与された信託や権限を行使したりする権利を有します。

受託者は、デフォルトが発生してから45日以内に、デフォルトがすでに解消または放棄されていない限り、そのシリーズの債務証券の保有者にデフォルトを通知します。期日までに元本、利息、または保険料の支払いが不履行になった場合を除き、受託者は、通知の源泉徴収が保有者の利益になると誠実に判断した場合、保有者への通知を差し控えることができます。

契約に基づくすべての条件と契約の遵守に関する年次報告書を受託者に提出する必要があります。

インデンチャーまたは債務証券のその他の修正および修正は、修正または修正（1つのクラスとして議決）の影響を受ける各シリーズの発行済み債務証券の元本総額の過半数以上の保有者の同意を得て行うことができます。また、一連の債務証券に関するインデンチャーの規定への当社の遵守は、保有者が受託者に書面で通知することで放棄される場合があります各シリーズの発行済み債務証券の元本総額の過半数権利放棄（1つのクラスとして投票する）の影響を受けます。ただし、影響を受ける各未払いの債務証券の保有者の同意なしに、いかなる変更や修正もできません。

•

債務証券の元本額を減らす、または固定満期を延長する、債務証券の償還条項を変更または放棄する。

•

元金、保険料、利息を支払う通貨を変更してください。

•

の改正、補足、権利放棄に同意するか、何らかの措置を講じることに同意する必要があるシリーズの債務証券の元本残高の割合を減らします。

•

債務証券の支払いの執行を求めて訴訟を起こす権利を損なうこと。

•

債務証券または保証人に関する支払い不履行を免除します。

•

債務証券の金利を引き下げるか、利息の支払い期間を延長する。または

•

あらゆるシリーズの負債証券のランキングに悪影響を及ぼします。

契約

元本と利息

私たちは、債務証券の元本と利息を期日に、契約書に定められた方法で支払うことを約束します。

資産の統合、合併、売却

私たちは、次の場合を除き、単一の取引または一連の取引を通じて、当社の資産の全部または実質的なすべてを個人に売却、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、リース、譲渡したり、その他の方法で処分したりすることはありません。

•

当社が継続者となるか、継続者でない場合は、結果として生ずる存続者または譲受人人（存続法人）は、米国または任意の州または準州の法律に基づいて設立され、存在する会社です。

当社または存続法人は、取引または一連の取引、および補足契約（ある場合）がこの規約に準拠し、取引または一連の取引に関連する契約で前例となるすべての条件が満たされていることを記載した役員証明書と弁護士の意見書を受託者に提出します。

3番目と4番目の箇条の制限は、以下には適用されません。

•

当社の関連会社との合併または統合。そのような取引の目的が主に当社の法人形態を変更すること、または当社の組織形態を別の形態に転換することであると取締役会が誠意を持って判断した場合。または

•

DGCLのセクション251（g）（または任意の後継条項）に従って、当社の直接または間接の完全子会社との合併、または当社の単一の完全子会社への合併。

インデンチャーに従って当社の資産の全部または実質的なすべての統合、合併、売却、譲渡、譲渡、リース、譲渡、その他の処分が行われた場合、承継法人がインデンチャーに基づく当社のあらゆる権利と権限を引き継ぎ、代替され、行使することができます。その効力は、当該承継法人が当社の代わりにインデンチャーで指名された場合と同じです。当社は（リースの場合を除き）契約に基づくすべての義務と契約、および契約に基づいて発行された債務証券から免除されます。

ネガティブ・コベナンツ

上記の契約に加えて、以下の追加規約が債務証券に適用されるものとします（取締役会の決議に従って提供され、役員証書または補足契約に別段の定めがある場合を除きます）。これらの契約は、私たちが負債を負う能力を制限するものではなく、私たちにのみ適用されます。

先取特権の制限

各シリーズの債務証券に関して、当社は、当該一連の債務証券が当該先取特権によって担保されなくなるまで、当該一連の債務証券が同等かつ格付け可能に担保されることをに実質的に提供しない限り、現在所有しているか今後取得されるかにかかわらず、またはそれらからの収益または利益に対して、先取特権を作成したり発生させたりしません。、以外は:

(1)

一連の債務証券の募集終了日時点で存在する先取特権。

(2)

当該一連の債務証券の保有者に有利に作成された、一連の債務証券の募集終了日以降に付与される先取特権

(3)

当社の債務を担保する先取特権。先取特権により担保されている債務の延長、更新、または借り換えのために発生する先取特権。

(4)

上記の条項で許可されている先取特権の代替として、またはそれに代わるものとして作成された先取特権。ただし、当社の上級役員の一人の誠実な判断に基づき、そのような代替または代替先取特権の対象となる不動産は、交換される本来許可されている先取特権によって担保されている不動産と性質が実質的に類似していることを条件とします。

(5)

許可されている先取特権。

上記にかかわらず、当社は、一連の債務証券を確保せずに、前項に定める制限の対象となる先取特権を作成または発生させることができます。ただし、先取特権の発効後に、負債総額が、先取特権の作成日または発生日の時点で計算された連結純資産の25％、または（ii）連結資産の25％のどちらか大きい方を超えない場合純資産は、当該債務証券の発行日時点で計算されています。

売却およびリースバック取引の制限

各シリーズの債務証券に関しては、現在所有されているか今後取得されるかにかかわらず、以下の場合を除き、資産の売却およびリースバックの売却およびリースバック取引は行いません。

(1)

このような取引は、一連の債務証券の募集終了日より前に締結されました。

(2)

このような取引は、当社の子会社の1つによる不動産の売却および当社へのリース返却のためのものでした。

(3)

このような取引には、3年未満のリースが含まれます。

(4)

当社は、上記の先取特権の制限の第1項に従って当該一連の債務証券を同等かつ有償で担保しない限り、当該売却およびリースバック取引に関して、賃貸される不動産の抵当権によって担保された債務を負担する権利があります。または

(5)

売却された物件の公正価値に等しい金額を、当該売却およびリースバック取引の発効日から365日以内に、不動産の購入または長期債務の返済に充当します。そのような金額をそのような退職金に充当する代わりに、私たちはその受託者に債務証券を引き渡して取り消すことができます。そのような債務証券は、その費用で当社に入金されます。

上記にかかわらず、当社は、上記の制限の対象となる売却リースバック取引を締結することができます。ただし、その発効後、決定時点で、総負債が、(i) 売却・リースバック取引の締切日の時点で計算された連結純資産の25％、または（ii）発行日時点で計算された連結純資産の25％のどちらか大きい方を超えない場合に限ります。一連の負債証券です。

存在

の統合、合併、および資産の売却で許可されている場合を除き、契約により、当社の存在、権利、フランチャイズを維持し、完全に効力を維持するために必要なすべてのことを行うか、または実行させる必要があります。ただし、事業遂行において権利またはフランチャイズの保護がもはや望ましくないと当社が判断した場合、私たちはいかなる権利またはフランチャイズも保持する必要はありません。

特定の定義

このセクションで使われている以下の用語には、以下の意味があります。

総負債とは、決定日現在の以下の合計を意味します。

(1)

債券証券の募集終了日以降に発生し、先取特権の制限の最初の文で許可されていない先取特権によって担保された当社の負債の元本総額。そして

(2)

「売却およびリースバック取引の制限」の第2項に従い、このオファリングの終了日以降に締結された売却およびリースバック取引に関する当社の帰属先取特権。

関連するリース期間中の賃貸料支払いに関する借手の債務の現在価値（インデンチャーに基づいて発行されたすべての未払いの債券（インデンチャーの下で現在未払いの債務証券および目論見書補足によって提供される一連の債務証券に加えて債務証券を含む場合があります）が負担する平均利息に等しい年率で割引されます）。

キャピタルリースとは、本人が取得またはリースし、その事業で使用される不動産または設備に関して被った個人のリース債務に代表される負債で、GAAPに従ってキャピタルリースとして記録することが義務付けられているものを指します。

連結純資産とは、決定日の任意の時点で、その日付における当社の株主資本およびその連結子会社を意味します。

連結子会社とは、決定日の時点で、任意の個人に関して、GAAPに従ってその個人の連結財務諸表に財務データが反映されているその個人の子会社を指します。

GAAPとは、公開会社会計監視委員会（米国）の意見と声明、財務会計基準審議会の声明と発表、または会計専門家の大部分（）によって承認された他の団体の声明に定められた、一般に認められている会計原則であり、決定日時点で有効です。

ヘッジ義務とは、特定の個人に関する、以下の条件に基づく本人の義務を指します。

(1)

金利スワップ契約（固定から変動へ、変動から固定）、金利上限契約、金利カラー契約

(2)

金利や金利リスクを管理するために設計されたその他の契約や取り決め。

(3)

そのような人を為替レートや商品価格の変動から保護するために設計されたその他の契約または取り決め。そして

(4)

そのような人を株価の変動から守るために設計されたその他の契約や取り決め。

特定の個人の負債とは、が偶発的であるか否かを問わず、借りたお金に関する、または債券、手形、社債、または同様の証券、信用状（またはそれらに関する償還契約）によって証明される債務、または任意の物件（資本法に基づくものを含む）の購入価格の繰延および未払いの残高を表す債務を意味し、重複のない債務を意味しますただし、前述の負債のいずれかが負債として表示される場合は、未払費用または未払取引額を構成する残高を除きますその人の未連結貸借対照表に記入してください（ただし、貸借対照表の脚注にのみ記載されている偶発負債は含まれません）。

先取特権とは、あらゆる種類の先取特権、担保権、手数料、または担保権（条件付き売却またはその他の所有権留保契約、その性質上のリース、および担保権を与える契約を含む）を意味します。

許可されている先取特権とは：

(1)

当社の資産のいずれかに対する先取特権。当該資産の改修、改良、または建設の完了後24か月以内に債務が発生し、かかる債務の更新、延長、借り換え、交換、返金がすべて完了してから24か月以内に発生する。

(a) 資産（株式を含む）の取得（合併または統合によるの買収を含む）に関連して発生した購入価格の支払いを確保するために与えられる先取特権（そのような買収に関連するキャピタルリース取引を含む）、および（b）その取得時または当社が当該不動産を所有していた者の不動産の取得時または取得時にに存在していた先取特権既存の先取特権は、付随する物件の購入価格の支払いを確保するために与えられました。つまり、(a) 項に関しては、先取特権は取得後24か月以内に付与され、取得または購入した物件、およびその後に追加された改良にのみ付随するものとします。

(3)

商品の輸入に関連する関税の支払いを確保するために法律上の問題として生じた、税関および歳入当局に有利な先取特権。

(4)

そのような信用状とその商品とその収益に関連する書類やその他の財産を差し押さえる信用状に関する償還義務を担保する先取特権

(5)

通常の初期預金や証拠金預金、および通常の事業過程におけるその他の先取特権、は、いずれの場合も、ヘッジ義務、先渡契約、オプション、先物契約、先物オプション、株式ヘッジ、または金利、通貨、株式、または商品の価格の変動から当社を保護するために設計された同様の契約または取り決めを確保します。

(6)

このオファリングの終了日以降に当社が取得した資産に対する既存の先取特権。

(7)

私たちに有利な先取特権。

(8)

不動産の建設または維持に付随する先取特権、または不動産の建設または維持に付随する先取特権。未だ延滞していない、または誠意を持って争われていない金額について、現在または今後、記録に残ります。したがって、GAAPで義務付けられている準備金またはその他の適切な規定（ある場合）が作成されているものとします。

(9)

延滞していない債務、または債務が誠意を持って争われている債務に関して、通常の事業過程で生じる法定先取特権。したがって、GAAPで要求される準備金またはその他の適切な規定（ある場合）が成立しているものとします。

(10)

労働者災害補償法または同様の法に基づく義務を確保するための質権または預金からなる先取特権（現在免除されていない判決の先取特権を含む）。

(11)

当社が借手として当事者である通常の事業過程で行われたオペレーティングリースに関連して履行を確保するための不動産の質権または預金からなる先取権。ただし、当該リースに関連するすべての質権および預金の総額が、当該のリースに基づいて支払われる年間固定賃料の16 2/3％をいつでも超えない場合に限ります。

(12)

通常の事業過程における法的義務を担保するための財産の預金からなる先取特権。

(13)

当社が通常の業務の当事者であるへの手続における保証金、上訴、または関税保証金を担保する（またはその代わりに）財産の預託から成る先取特権、ただし25,000,000ドルを超えない先取特権

(14)

金銭先取特権の購入または金銭担保権の購入は、当該物件の購入価格を確保するため、または当該不動産の取得資金を調達する目的でのみ発生した債務を確保するために、当社が通常の事業過程で取得または保有する不動産に対して、または金銭担保権を購入します。

個人とは、個人、法人、パートナーシップ、合弁事業、協会、有限責任会社、合資会社、信託、非法人組織、政府、またはそれらの機関や行政区画を指します。

特定の人の子会社とは、取締役、マネージャー、または受託者の選挙において（不測の事態の発生に関係なく）議決権を有する資本ストックの株式の総議決権の50％以上が、その時点で、直接的または間接的に、その人またはその個人の1つ以上の他の子会社によって所有または管理されている法人、協会、またはその他の事業体を意味します。その組み合わせ。

満足、退院、契約解約

以下の場合、契約に基づく義務を終了することがあります。

•

どちらか:

•

発行されたシリーズのすべての債務証券で、認証され引き渡されたものがすべて、受託者によって取り消しの承認を受けました。または

•

発行されたシリーズの債務証券のうち、受託者が取り消しを承認しなかったものはすべて、1年以内に支払期日となり、支払期限（解除）となります。当社は、当該受託者が当社の名義で償還通知を行うために、受託者に満足のいく取消不能な取り決めを行い、当社の費用を負担し、取消不能な形でを預託したか、受託者に預け入れさせても十分です元本、利息、その他の保険料を支払うための一連の債務証券の全債務の支払いと返済のための資金。

•

契約に基づいて支払期日が到来し、支払われるべきその他すべての金額を支払った、または支払わせました。そして

•

私たちは受託者に役員の証明書と弁護士の意見書を提出しました。各書には、契約書の履行と解約に関連して契約の下で前例となるすべての条件が遵守されていることが記載されています。

私たちは、任意のシリーズの未払いの債務証券（a の法的違反）に関して、契約に基づく債務を免除することを選択できます。法的不履行とは、契約に基づく当該シリーズの未払債務証券に代表される負債の全額を当社が支払い、返済したものとみなされることを意味します。ただし、以下を除きます。

•

債務証券の保有者が期日時に元本、利息、その他の保険料を受け取る権利。

•

一時債務証券の発行、債務証券の譲渡、切断、破壊、紛失、盗難の登録、および信託で保有されている債務証券の支払いのための事務所または代理店の維持に関する債務証券に関する当社の義務

•

受託者の権利、権限、信託、義務、免除。そして

•

義歯のディファイアンス規定。

さらに、契約書の特定の契約（契約の違反）に関して義務を解除することを選択する場合があります。これらの義務を順守しなかったからといって、どのシリーズの債務証券についても、債務不履行や債務不履行にはなりません。契約違反が発生した場合、「債務不履行事由」で説明されている未払い、破産、破産事由を含まない特定の事象は、そのシリーズの債務不履行事由とはみなされなくなります。

いずれの場合も、再投資しなくても十分で、国際的に認められた独立した公認会計士の事務所による支払いと解約の書面による意見では、期日または満期時に元本、利息、保険料のすべてを支払いおよび解約することを受託者が適用するか、または当社の受託者による償還の通知について、受託者に満足のいく取消不能な取り決めをした場合です。お名前と、引き換え日、弊社負担で。

•

法的不履行の場合、IRSの判決または適用される連邦所得税法の変更により、そのシリーズの債務証券の保有者は、預金、免責および免責の対象となる連邦所得税上の利益または損失を認識せず、同じ連邦所得の対象となるという弁護士の意見を受託者に伝えたに違いありません。入金、債務不履行、退会が発生しなかった場合と同様の税金。

•

契約違反の場合、そのシリーズの債務証券の保有者は、預金および契約違反による米国連邦所得税上の利益または損失を認識せず、預金および契約違反の場合と同じ連邦所得税の対象となるという趣旨の弁護士意見を受託者に伝えたに違いありません脱線は起こらなかった。

•

そのシリーズの未払いの債務証券に関する債務不履行は発生しておらず、預金の効力が発生した後、その預金の時点で継続しています。また、法的不履行の場合、破産または破産に関連する債務不履行は発生しておらず、預金の日から91日目以前にいつでも継続しています。は、この条件が満たされるとは見なされないことを理解していました 91日目;

•

あるシリーズのすべての債務証券が信託契約法の意味の範囲内で債務不履行に陥ったと仮定すると、法的無効または契約違反によって受託者が信託契約法のの意味の範囲内で利害相反に陥ることはありません。

•

法的無効または契約違反は、当社が当事者である他の契約または文書の違反や違反、または違反にはならず、下での不履行にもなりません。

•

法的不履行または契約違反により、投資会社法に基づいて登録されているか、登録が免除されている場合を除き、1940年の改正された投資会社法（投資会社法）の意味では、そのような預金から生じる信託は投資会社を構成しません。そして

•

私たちは、不履行または契約解除に関して前例となるすべての条件が遵守されていることを記載した役員証明書と弁護士意見書を受託者に送付しました。

未請求資金

債務証券の元本、利息、保険料、またはの追加金額の支払いのために受託者または支払代理人に預け入れられた資金はすべて、当該債務証券の満期日から2年間請求されないままで、当社の要求に応じて返済されます。その後、当該資金に対するノートホルダーの権利は当社に対してのみ行使可能であり、受託者および支払代理人はそれに対して一切の責任を負いません。

当社は、当社の負債、株式証券、第三者の証券、またはその他の権利を購入するためにワラントを発行することがあります。これには、1つまたは複数の特定の商品、通貨、証券または指数の価値、レート、または指数の価値、レート、または上記の組み合わせに基づいて、現金または有価証券で支払いを受ける権利が含まれます。ワラントは、単独で発行することも、他の証券と一緒に発行することもでき、そのような有価証券に添付することも、別々に発行することもできます。一連のワラントは、当社とワラント代理人の間で締結される個別のワラント契約に基づいて発行されます。発行されるワラントの条件と、該当するワラント契約の重要な条項の説明は、該当する目論見書補足に記載されます。

購入契約の説明

次のものの購入または売却に関する購入契約を発行する場合があります。

•

当社が発行した負債または株式証券、または第三者の証券、そのような有価証券のバスケット、当該証券のインデックスまたはインデックス、または該当する目論見書補足に明記されている上記の任意の組み合わせ。

•

通貨; または

•

商品。

各購入契約は、その所有者に、該当する目論見書補足に記載されているとおり、指定された日付に、特定の購入価格で、そのような証券、通貨、または商品を購入する権利を与え、指定の購入価格で、そのような証券、通貨、または商品を指定された購入価格で売却または購入することを義務付けます。ただし、購入契約に関する義務がある場合は、その購入契約の現金価値またはその他の方法で引き渡し可能な物件の現金価値を引き渡すか、原通貨での購入契約の場合は、該当する目論見書補足に記載されているように、原通貨を引き渡すことで義務を果たすことができます。該当する目論見書補足には、保有者がそのような証券、通貨、商品を購入または売却する方法と、購入契約の決済に関連する促進、キャンセル、解約に関する規定、またはその他の規定も明記されています。

購入契約では、その所有者に定期的に支払いを行う必要がある場合があり、その逆も同様です。その支払いは、該当する目論見書補足に記載されている範囲で繰り延べられ、それらの支払いは無担保であったり、何らかの理由で前払いされたりする場合があります。購入契約により、その保有者は、該当する目論見書補足に記載されているように、特定の方法で義務を担保する必要がある場合があります。あるいは、購入契約では、購入契約が発行されたときに、所有者にそれに基づく義務の履行を要求する場合があります。そのような前払い購入契約を該当する決済日に決済する当社の義務は、債務となる場合があります。したがって、前払い購入契約は契約に基づいて発行されます。

各債務証券、ワラント、ユニットは、特定の投資家に確定形式で発行される証書、または証券の発行全体を表す1つ以上のグローバル証券によって表されます。確定形式の認証証券とグローバル証券は登録形式で発行されます。確定証券とは、あなたまたはあなたの指名人を証券の所有者として指名します。これらの有価証券を譲渡または交換したり、利息やその他の中間支払い以外の支払いを受け取ったりするには、あなたまたはあなたの候補者は、必要に応じて、受託者、登録機関、支払代理人、またはその他の代理人、に証券を物理的に引き渡す必要があります。グローバル証券とは、預託機関またはその候補者を、これらのグローバル証券に代表される債務証券、ワラント、またはユニットの所有者として指名します。預託機関は、以下で詳しく説明するように、投資家がそのブローカー/ディーラー、銀行、信託会社、またはその他の代表者が管理する口座を通じて、各投資家に有価証券の受益所有権を反映するコンピューター化されたシステムを維持しています。

グローバル証券

登録済みグローバル証券。当社は、登録債務証券、ワラント、およびユニットを1つまたは複数の完全登録グローバル証券の形で発行することができます。これらの証券は、該当する目論見書補足に記載された預託機関またはその候補者に預け入れられ、その預託機関または候補者の名前で登録されます。その場合、1つ以上の登録グローバル証券が、登録グローバル証券に代表される証券の元本または額面の合計額の一部に等しい額面または総額面金額で発行されます。登録グローバル証券の全部が確定登録形式の有価証券と交換されない限り、登録グローバル証券の預託機関、預託機関の候補者、または預託機関の後継者またはその候補者による場合を除き、登録グローバル証券全体を譲渡することはできません。

下記にが記載されていない場合は、登録グローバル証券が代表する有価証券に関する預託契約の具体的な条件は、それらの証券に関する目論見書補足に記載されます。以下のの規定がすべての預託契約に適用されるものと予想しています。

登録されたグローバル証券の受益権の所有権は、預金機関に口座を持っている参加者と呼ばれる人、または参加者を通じて持分を保有する可能性のある人に限定されます。登録されたグローバル証券の発行時に、預託機関は、記帳の登録および振替システムで、参加者が受益的に所有する有価証券のそれぞれの元本または額面金額を参加者の口座に入金します。証券の分配に携わるディーラー、引受人、または代理人は、クレジットする口座を指定します。登録されたグローバル証券の受益権の所有権は、参加者の利益に関しては預託機関が管理する記録と、参加者を通じて保有する者の利益に関しては参加者の記録に表示され、所有権の移転は参加者の記録に表示されます。一部の州の法律では、一部の有価証券購入者がこれらの証券を正式な形で現物で引き渡すことが義務付けられている場合があります。これらの法律は、登録されたグローバル証券の受益権を所有、移転、または質入れする能力を損なう可能性があります。

預託機関またはその候補者が登録グローバル証券の登録所有者である限り、その預託機関またはその候補者は、場合によってはが、該当する契約、ワラント契約、またはユニット契約に基づくあらゆる目的で、登録グローバル証券が代表する有価証券の唯一の所有者または保有者とみなされます。以下で説明する場合を除き、登録グローバル証券の受益権の所有者は、登録グローバル証券に代表される有価証券を自分の名前で登録してもらう資格がなく、確定形式で有価証券の現物引き渡しを受け取ることも受け取る資格もありません。また、該当する契約、ワラント契約、またはユニット契約に基づく有価証券の所有者または保有者とは見なされません。したがって、登録されたグローバル証券の受益権を所有する各人は、その登録グローバル証券の預託機関の手続きに頼らなければならず、その人が参加者でない場合は、その人が持分を所有する参加者の手続きに頼らなければなりません。該当する契約、ワラント契約、またはユニット契約に基づく保有者の権利を行使する必要があります。私たちは理解しています

既存の業界慣行の下で、当社が保有者に何らかの措置を要求した場合、または登録グローバル証券の受益権の所有者が、該当する契約、ワラント契約、またはユニット契約に基づいて保有者が与える権利があるまたは取る権利がある何らかの措置を講じたい場合、登録グローバル証券の預託機関は、関連する受益権を有する参加者にその措置を講じることを許可し、参加者は承認します彼らを通じて所有している受益者が、寄付したり、行動を起こしたり、それ以外の場合は、それらを保有している受益者の指示に従って行動してください。

債務証券の元本、プレミアム（ある場合）、利息の支払い、および預託機関またはその候補者の名義で登録された登録グローバル証券に代表されるワラントまたはユニットに関する保有者への支払いは、場合によっては、登録グローバル証券の登録所有者として、預託機関またはその候補者に行われます。オラクル、受託者、ワラント・エージェント、ユニット・エージェント、オラクルの他の代理人、受託者の代理人、またはそのようなワラント・エージェントまたはユニット・エージェントのいずれも、登録グローバル証券の受益所有権のために行われた支払いに関連する記録のいかなる側面についても、またはそれらの受益所有権に関連する記録の維持、監督、またはレビューについて一切の責任を負いません。

登録グローバル証券に代表される証券の預託機関は、その登録グローバル証券の保有者への元本、プレミアム、利息、または原証券またはその他の財産の分配金の支払いを受け取ると、預託機関の記録に示されているように、登録グローバル証券のそれぞれの受益権に比例した金額で参加者の口座に直ちに入金することを期待しています。また、参加者を通じて保有されている登録グローバル証券の受益権所有者への参加者による支払いは、顧客の口座に無記名形式またはストリートネームで登録された有価証券の場合と同様に、の常設の顧客の指示と慣習に従って管理され、それらの参加者の責任となることを期待しています。

登録されたグローバル証券に代表されるこれらの証券のいずれかの預託者が、いつでも預託機関として継続することを望まない、またはできない、または取引法に基づいて登録された清算機関でなくなった場合、取引法に基づいて清算機関として登録された後継預託機関が90日以内に当社によって任命されない場合、当社は、保有していた登録グローバル証券と引き換えに、確定形式で証券を発行します預託機関。登録されたグローバル証券と引き換えに確定形式で発行された証券はすべて、預託機関が関連する受託者、ワラントエージェント、ユニットエージェント、または当社または彼らのその他の関連代理人に付けた1つまたは複数の名前で登録されます。預託機関の指示は、預託機関が保有していた登録グローバル証券の受益権の所有権について、参加者から預託者が受け取った指示に基づいて行われることが予想されます。さらに、どのシリーズの証券ももはやグローバル証券に代表されないことをいつでも決定することができ、上記の手順に従って、そのようなグローバル証券と引き換えに証券を最終形態で発行します。

当社以外の者がこの目論見書に従って証券を売却する場合は、目論見書補足として、売却証券保有者を名付け、売却証券保有者を名付け、募集前の3年間に当該保有者が当社または当社の関連会社と築いてきた関係の性質を示し、募集前に当該証券保有者が所有していたクラスの有価証券の金額と、証券保有者口座に提供される金額を記載します。そして、金額と（1パーセント以上の場合は）その証券が所有するクラスの割合を明記してくださいオファリング完了後の保有者。

当社または売却証券保有者は、証券購入のオファーを直接勧誘する場合もあれば、代理人を指定してそのようなオファーを勧誘する場合もあります。そのような募集に関する目論見書の補足では、証券法の下で引受人とみなされる可能性のある代理人の名前を挙げ、当社または売却証券保有者が支払わなければならない手数料について説明します。そのような代理人は、任命期間中は最善を尽くすか、該当する目論見書補足に記載されている場合は、確固たる約束に基づいて行動します。代理人、ディーラー、引受人は、通常の業務において当社の顧客であったり、取引を行ったり、が当社の代わりにサービスを提供したりすることがあります。

この目論見書が提出された証券の売却に引受人または代理人が利用された場合、当社、および該当する場合は売却証券保有者は、売却時に引受契約またはその他の契約を締結します。そのような募集に関連する目論見書補足に、引受人または代理人の名前およびそれらとの関連契約の条件を記載します。

目論見書が提出された有価証券の売却にディーラーが利用された場合、その有価証券を元本としてディーラーにに売却します。その後、ディーラーはそのような有価証券を、転売時にそのディーラーが決定するさまざまな価格で一般に再販することができます。

リマーケティング会社、代理人、引受人、ディーラーは、当社と締結する契約に基づき、証券法に基づく負債を含む特定の民事責任について、当社および販売証券保有者による補償を受ける権利があり、の通常の業務において当社の顧客であったり、取引を行ったり、当社のためにサービスを提供したりする場合があります。

有価証券の提供を円滑に進めるために、引受人はいずれも、有価証券またはその他の有価証券の価格を安定させるか、維持するか、またはその他の方法で影響を与える取引を行うことがあります。その価格は、当該有価証券の支払いの決定に使用されます。具体的には、引受会社なら誰でも、オファリングに関連してオーバーアロットを行い、自分の口座にショートポジションを作ることがあります。さらに、オーバーアロットメントをカバーするため、または有価証券やその他の有価証券の価格を安定させるために、引受人は公開市場で有価証券やその他の証券を入札して購入することができます。最後に、引受会社のシンジケートを通じた証券の募集では、シンジケートがシンジケートのショートポジションや安定化取引などをカバーするための取引で以前に分配された証券を買い戻す場合、引受シンジケートは、募集中の有価証券の分配について引受人またはディーラーに許可された売却譲権を取り戻すことができます。これらの活動のいずれかにより、証券の市場価格が独立した市場水準を上回って安定または維持される可能性があります。そのような引受人はこれらの活動に従事する必要はなく、いつでもこれらの活動のいずれかを終了することができます。

将来の特定の有価証券の募集に関連して、また該当する目論見書補足に記載されている場合、それらの有価証券の有効性は、Freshfields Bruckhaus Deringer US LLPによって当社に引き継がれ、引受人または代理人の場合は、該当する目論見書補足に記載されている弁護士によって譲渡されます。

専門家

独立登録公認会計士事務所であるErnst & Young LLPは、2023年5月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に記載された当社の連結財務諸表、および2023年5月31日現在の財務報告に対する当社の内部統制の有効性を監査しました。これらの報告書は、本目論見書および登録届出書の他の箇所に参照により組み込まれています。当社の財務諸表は、の会計と監査の専門家としての権限に基づいて与えられたアーンスト・アンド・ヤング法律事務所の報告書に基づいて、参照用に組み込まれています。

DGCLのセクション102（b）（7）で認められているように、当社の改訂された設立証明書には、取締役としての取締役の受託者責任違反に対する金銭的損害賠償に対する各取締役の個人的責任を排除する条項が含まれています。ただし、責任は除きます。（a）当社または当社の株主に対する取締役の忠誠義務の違反について、（b）不作為は誠意を持って行う場合、または意図的な違法行為または法律の故意の違反を伴うもの、（c）DGCLの第174条に基づくもの、または（d）取締役が行った取引の場合不適切な個人的利益を得ました。取締役の責任は、取締役の責任のさらなる制限または撤廃を許可するDGCLの将来の改正で認められる範囲でさらに制限されます。

さらに、DGCLの第145条で認められているように、当社の定款では、(i) デラウェア州の法律で認められる最大限の範囲で、補償が任意で行われる場合を含め、の取締役および役員に補償する必要があります。(ii) 訴訟の弁護に関連して、当該取締役および役員に発生した費用を前払いすることが義務付けられています。忠誠義務の違反、誠実な行動を怠ったとして請求した相手に対して、経費を前払いする必要はありません（ただし、法律違反を知っていたり、不適切な個人的利益を得たりする意図的な不正行為）、（iii）当社の細則で付与された権利は排他的ではなく、そのような取締役、役員、従業員と補償契約を締結する権限があります。（iv）私たちは、そのような保険が合理的に利用可能であると判断した範囲で、取締役および役員賠償責任保険を維持する必要があります。（v）そのような取締役や役員にとって不利な方法で付則の規定を遡及的に修正しないでください。

私たちは、デラウェア州の法律で認められる最大限の範囲で、該当する場合、そのような取締役または役員の補償を規定する規定を含む、取締役および多数の役員と補償契約を締結しました。

当社の付則の補償規定、および当社と当社の取締役または役員との間で締結される補償契約は、証券法に基づいて生じる責任について当社の取締役および役員が補償できるほど広範囲に及ぶ場合があります。

II-1


展示品番号。		文書

1.01		引受契約の形式（債務証券）

1.02		引受契約の形式（優先株式、普通株式、ワラント、購入契約、ユニット）**

4.01⁽¹⁾		オラクル・コーポレーション（旧オザーク・ホールディング株式会社）、オラクル・システムズ・コーポレーション（旧オラクル・コーポレーション）、N.A. シティバンクで2006年1月13日付けのインデンチャーです。

4.02⁽²⁾		メモの形式

4.03⁽³⁾		2007年5月9日、オラクル・コーポレーション、シティバンク（N.A.）、バンク・オブ・ニューヨーク・トラスト・カンパニー（N.A.）の間で発行された最初の補足契約です。

4.04⁽⁴⁾		標本普通株式証明書

4.05		検体優先株券**

4.06		別売のワラントの保証契約の形式**

4.07		別売りのワラントの保証書の形式（別紙4.06に含まれています）**

4.08		他の証券に付随して売却されたワラントのワラント契約の形式**

4.09		他の有価証券に添付して売却されたワラントのワラントのワラントの形式（別紙4.08に含まれています）**

4.10		購入契約に関連する購入契約書の形式**

4.11		ユニット契約の形式**

5.01		フレッシュフィールズ・ブルックハウス・デリンガーUSLLPの意見

23.01		独立登録公認会計士事務所の同意

23.02		フレッシュフィールズ・ブルックハウス・デリンガーUSLLPの同意（別紙5.01に含まれています）

24.01		委任状（登録届出書の署名ページに含まれています）

25.01		2006年1月13日付けのバンク・オブ・ニューヨーク・メロン信託会社のフォームT-1に記載されているインデンチャーの適格性声明

107		出願手数料表

**	フォーム8-Kの最新報告書で提出し、参照または発効後の修正によりに組み込む予定です。

(1)	2006年1月20日にオラクル・システムズ社が提出したフォーム8-K の最新報告書の別紙10.34を参照して組み込まれています。

(2)	2010年5月7日にオラクル社が提出したフォームS-3の自動棚登録届出書の別紙4.2を参照して組み込まれています。

(3)	2007年5月10日にオラクル社が提出したフォームS-3の自動棚登録届出書の別紙4.3を参照して組み込まれています。

(4)	2010年5月7日にオラクル社が提出したフォームS-3の自動棚登録届出書の別紙4.4を参照して組み込まれています。

II-2

登録届出書の発効日（または発効後の最新の修正）以降に生じた事実または出来事で、個別に、または全体として、登録届出書に記載されている情報の根本的な変更を表す事実または出来事を目論見書に反映すること。上記にかかわらず、発行された有価証券の量の増加または減少（提供される有価証券の合計金額が登録された金額を超えない場合）、および推定最大募集範囲の下限または上限からの逸脱は、規則424（b）に従って米国証券取引委員会に提出された目論見書の形式に反映される場合があります（全体として、取引量と価格が変化した場合）の計算に記載されている最大合計提供価格の変動が20％以下であることを表します有効な登録届出書にある登録料表。

(iii)

登録届出書に未公開の配布計画に関する重要な情報、またはそのような情報の重要な変更を登録届書に含めること。

ただし、 、上記のパラグラフ（i）、（ii）、（iii）は、それらのパラグラフによって発効後の修正に含めることを要求された情報が、取引法のセクション13またはセクション15（d）に従って登録者が米国証券取引委員会に提出または提供した報告書に含まれている場合、この登録届出書に参照により組み込まれている場合、または次の形式で含まれている場合は適用されません登録届出書のの一部である規則424 (b) に従って提出された目論見書。

(2)

つまり、証券法に基づく責任を決定する目的で、そのような発効後の各改正は、そこで提供される有価証券に関する新規登録届出書とみなされ、その時点での当該有価証券の提供が最初の登録届出書とみなされるということです 正真正銘のその提供。

(3)

登録中の有価証券のうち、募集終了時点で売れ残っているものを、発効後の修正により登録から削除すること。

(4)

それは、証券法に基づく購入者に対する責任を決定するためのものです：

(i)

規則424 (b) (3) に従って登録者が提出した各目論見書は、提出された目論見書が登録届出書の一部および登録届出書に含まれたとみなされた日をもって、登録届出書の一部とみなされます。そして

(ii)

規則415 (a) (1) (i)、(vii)、(vii)、または (x) に従って行われた募集に関する規則430Bに基づく登録届出書の一部として、規則424 (b) (2)、(b) (5)、(b) (7) に従って提出する必要があります証券法のは、発効後に当該形式の目論見書が最初に使用された日付、または記載されている募集における証券の売買契約の最初の日付のいずれか早い方から、登録届出書に含まれていて、が含まれているものとみなされます目論見書。規則 430Bに規定されているように、発行者およびその日に引受人であった者の責任上の理由から、その日付は、その目論見書に関連する登録届出書の有価証券に関する登録届出書の新規発効日とみなされ、その時点での当該有価証券の募集は最初のものとみなされます 正真正銘のその提供。 ただし、提供されています、登録届出書の一部である登録届出書または目論見書に記載されている、または登録届出書の一部である登録届出書または目論見書に参照によって組み込まれた、または組み込まれていると見なされる文書に記載されている陳述がないこと

II-3

は、当該発効日より前に売買契約が成立した購入者については、登録届出書または目論見書に記載された、登録届出書または目論見書に記載された、登録届出書の一部であったか、当該発効日の直前に当該書類に記載された陳述書に優先または修正します。

(5)

証券の初回分配における任意の購入者に対する証券法に基づく登録者の責任を判断する目的で、下署名登録者は、証券を購入者に売却するために使用される引受方法にかかわらず、この登録届出書に従って以下の署名登録者の有価証券の一次募集においてそれを引き受けます。有価証券が購入者に提供または売却された場合、以下の登録者は、購入者に証券を売却するために使用される引受方法にかかわらず、この登録届出書に従って以下の署名登録者の有価証券の一次募集を行います。以下の連絡のいずれかによって、署名した登録者は購入者への売り手となり、そのような証券をそのような購入者に提供または売却すると見なされます：

(i)

規則424に従っての提出が義務付けられている募集に関連する署名入りの登録者の暫定目論見書または目論見書

(ii)

署名した登録者またはその代理人が作成した、または使用した、または署名した登録者が紹介したオファリングに関連する任意の自由記述目論見書

(iii)

の署名付き登録者またはその有価証券に関する重要な情報を含む、募集に関連するその他の自由記述目論見書の一部、および

(iv)

署名した登録者が購入者に対して行ったオファリングのオファーであるその他の通信。

(b)	以下に署名した登録者は、証券法に基づく責任を判断するために、取引法のセクション13（a）またはセクション15（d）に従って登録者の年次報告書を提出するたびに（また、該当する場合は、取引法のセクション15（d）に基づく従業員福利厚生制度の年次報告書を提出するたびに、登録届出書に参照により組み込まれていることを約束しますそこで提供されている有価証券、およびその時点でのそのような有価証券の提供に関する新規登録届出書とみなされますは、その最初の善意のとみなされます。

(c)

証券法に基づいて生じる負債の補償が、前述の規定に従って登録者の取締役、役員および管理者に許可されている場合を除き、または米国証券取引委員会の意見では、そのような補償は証券法で表明されているなどの公共政策に反するため、法的強制力がないと登録者に知らされています。登録中の証券に関連して、当該取締役、役員、または支配者がそのような負債に対する補償請求（訴訟、訴訟、または手続きの弁護を成功させるために登録者の取締役、役員、または支配者が負担または支払った費用の登録者による支払いを除く）が、登録されている証券に関連して当該取締役、役員、または支配者によって主張された場合、登録者は、その意見ではない限り、} 弁護士は、支配的な判例によって解決されました。そのようなかどうかを適切な管轄裁判所に提出してくださいそれによる補償は、証券法に明記されている公共政策に反し、そのような問題の最終的な裁定によって規定されます。

(d)	以下に署名した登録者は、以下のことを約束します。

(1)

証券法に基づく責任を判断する目的で、規則430Aに基づいて本登録届出書の一部として提出された目論見書の形式から省略され、証券法に基づく規則424 (b) (1) または (4) または497 (h) に従って登録者が提出した目論見書の形式に含まれる情報は、以下の時点で、この登録届出書の一部とみなされますそれが有効と宣言された時です。

(2)

証券法に基づく責任を決定する目的で、形式の目論見書を含む発効後の各改正は、そこに掲載されている有価証券に関する新規登録届出書とみなされ、その時点での当該有価証券の募集は、その最初の善意の提供とみなされます。

II-4

(e)	以下に署名した登録者は、信託契約法のセクション305（b）（2）に基づいて委員会が規定した規則および規制に従って、信託契約法のセクション310のサブセクション（a）に基づいて行動する受託者の適格性を判断する目的で申請書を提出することを約束します。

II-5

改正された1933年の証券法の要件に従い、登録者は、登録者がフォームS-3への提出要件をすべて満たしていると信じる合理的な根拠があり、2024年3月15日にカリフォルニア州レッドウッドシティ市で、正式に権限を与えられた署名者にこの登録届出書に正式に署名させたことを証明します。


オラクルコーポレーション

作成者:		/s/ キンバリー・ウーリー
		キンバリー・ウーリー
		副社長、副法務顧問、秘書補佐

下に表示されている署名者がサフラ・A・キャッツ、スチュアート・レヴィー、グレッグ・ヒルブリッヒを構成し、任命するこれらのプレゼントによってすべての人を知ることができます。そして、それぞれが真実で合法的であるということです実際の弁護士そして、代理人の全権と再代行権を持つ代理人が、本登録届出書のあらゆる修正（効力発生後の修正を含む）に署名し、そのすべての別紙とともに、およびそれに関連するすべての書類を証券取引委員会に提出して、付与するそれぞれ言いました事実上の弁護士そして、代理人は、すべての行為を直接行い、実行する全権と権限、これにより、上記のすべてを承認および確認します実際の弁護士および代理人、またはそのいずれか、または彼または彼女のの代理人または代理人は、本契約により合法的に行うか、またはそうさせる場合があります。

改正された1933年の証券法の要件に従い、この登録届出書には、以下の人物が記載された役職と日付で署名しました。


署名	タイトル	日付

/s/ サフラ・A・キャッツサフラ A. キャッツ	最高経営責任者兼取締役（最高経営責任者兼財務責任者）	2024年3月15日

/s/ マリア・スミスマリアスミス	執行副社長、最高会計責任者 (最高会計責任者)	2024年3月15日

/s/ ローレンス・J・エリソンローレンス・J・エリソン	取締役会会長兼最高技術責任者	2024年3月15日

/s/ ジェフリー・O・ヘンリージェフリー O. ヘンリー	取締役会の副議長	2024年3月15日

/s/ ああ、アブロさんああアブロさん	ディレクター	2024年3月15日

/s/ ジェフリー・S・バーグジェフリー S. バーグ	ディレクター	2024年3月15日

/s/ マイケル・J・ボスキンマイケル J. ボスキン	ディレクター	2024年3月15日

II-6


/s/ ブルース・R・チゼンブルース・R. チゼン	ディレクター	2024年3月15日

/s/ ジョージ・H・コンラデスジョージ H. コンラデス	ディレクター	2024年3月15日

/s/ ロナ・A・フェアヘッドロナ・A・フェアヘッド	ディレクター	2024年3月15日

/s/ レニー・J・ジェームズレニー・J・ジェームズ	ディレクター	2024年3月15日

/s/ チャールズ・W・ムーアマン四世チャールズ・W・ムーアマン4世	ディレクター	2024年3月15日

/s/ レオン・E・パネッタレオン E. パネッタ	ディレクター	2024年3月15日

/s/ ウィリアム・G・パレットウィリアム G. パレット	ディレクター	2024年3月15日

/s/ ナオミ・O・セリグマンナオミ・O・セリグマン	ディレクター	2024年3月15日

/s/ ヴィシャル・シッカヴィシャル・シッカさん	ディレクター	2024年3月15日

II-7


デラウェア州		54-2185193
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織)		(IRS) 雇用主識別番号)


		予定金額支払い済み
SEC 登録料		$ *
FINRA 手数料		**
印刷料		**
弁護士費用と経費		**
受託者手数料および経費		**
格付機関手数料		**
会計手数料と経費		**
雑多		**

合計		$ **

アクセラレーテッド・ファイラー


普通株式		新株予約権
優先株式		購入契約
負債証券		単位