エキシビション10.1
証券購入契約
この証券購入 契約(この「契約」)は、2024年3月15日付けで、デラウェア州の 法人であるSELLASライフサイエンスグループ株式会社(以下「当社」)と、本書の署名ページで特定されている各購入者(それぞれ、 の後継者および譲受人、「購入者」、総称して「購入者」)との間で締結されました。
一方、 という条件と本契約に定められた条件に従い、(i) 証券法 (以下に定義する ) に基づく有効な登録届出書に従い、株式 (以下に定義)、事前積立新株予約権および事前積立保証株式 (それぞれ以下に定義) については、 および (ii) 第4条に含まれる証券法第5条の登録要件の免除 (a) (2) そのうち および/または普通新株予約権および普通ワラント株式(それぞれ以下に定義)に関する規則D、当社が希望するのは を発行して各購入者に販売します。各購入者は、本契約で詳しく説明されているように、会社 の有価証券を、共同ではなく、個別に購入したいと考えています。
さて、したがって、本契約に含まれる相互契約 を考慮し、さらに の受領と妥当性をここに確認するその他の有益で価値のある対価として、会社と各購入者は以下のように合意します。
第一条
定義
1.1 定義。 本契約の他の箇所で定義されている用語の他に、本契約のすべての目的において、以下の用語は、本第1.1条に定められている の意味を持ちます。
「取得者」 は、第4.5条の当該用語に定める意味を有するものとします。
「アクション」 は、セクション3.1 (j) の当該用語に定める意味を有するものとします。
「アフィリエイト」 とは、直接的または間接的に、1つ以上の仲介者を通じて直接的または間接的に、ある個人を管理または管理している、ある個人によって管理されている、または 個人と共通の支配下にある個人を意味します。このような用語は、証券法に基づく規則405で使用され、解釈されます。
「BHCA」 は、セクション3.1(mm)でその用語に記載されている意味を持つものとします。
「取締役会」 とは、当社の取締役会を意味します。
「営業日」 とは、土曜日、日曜日、またはニューヨーク市の商業銀行が法律により に閉鎖を許可または義務付けられている日以外の日を指します。ただし、念のため、商業銀行は、「自宅にいる」、「避難所」、「必要のない従業員」、またはその他の理由で、法律 で閉鎖を続けることを許可または義務付けられているとはみなされません } 電子送金であれば、 のような同様の命令や制限、または政府機関の指示による物理的な支店の閉鎖ニューヨーク市の商業銀行のシステム(電信送金を含む)は、通常、その日に顧客が使用できるように に開放されています。
「クロージング」 とは、セクション2.1に基づく有価証券の売買の終了を意味します。
「締切日」 とは、すべての取引書類が該当する当事者によって実行および引き渡された取引日を意味し、 (i) クロージング時に購入者のサブスクリプション金額を支払う義務、および (ii) 会社の有価証券の引き渡し義務に先立つすべての条件を意味し、いずれの場合も、クロージング時に履行または放棄されたが、 以降になることはありません本契約の日付に続く2番目(2番目)の取引日。
「委員会」 とは、米国証券取引委員会を意味します。
「普通株式」 とは、当社の普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル、およびそのような有価証券が今後再分類または変更される可能性のあるその他の種類の証券を意味します。
「普通株式同等物」 とは、保有者にいつでも普通株式を取得する権利を与える当社または子会社の有価証券を指します。 には、いつでも普通株式に転換または行使可能、交換可能、または保有者に普通株式を受け取る資格を与える債務、優先株式、権利、オプション、ワラント、またはその他の証券が含まれますが、 に限定されません。
「普通新株予約権 株」とは、普通新株予約権の行使時に発行可能な普通株式のことです。
「普通新株予約権」 とは、本書のセクション2.2 (a) に従ってクロージング時に購入者に引き渡される普通株式購入新株を総称したものです。 普通新株予約権は発行後直ちに行使可能で、行使期間は最初の行使日から5年半 (5.5) 年で、実質的には本書に添付の別紙Aの形をしています。
「企業顧問」 とは、ミンツ、レビン、コーン、フェリス、グロフスキー、ポペオを指し、オフィスはニューヨーク10022のサードアベニュー919番地にあります。
「開示時間」 とは、(i) 本契約が取引日ではない日または午前9時 (ニューヨーク時間) 以降、 のいずれかの取引日の午前0時 (ニューヨーク時間) 前、本契約日の 直後の取引日の午前9時01分 (ニューヨーク時間)、および (ii) 本契約が正午の間に署名された場合を意味します。任意の取引日の夜(ニューヨーク市時間)と午前9時(ニューヨーク時間) 、本取引日の午前9時01分(ニューヨーク時間)まで。
「DTC」 は預託信託会社を意味します。
「DVP」 は、セクション2.1でその用語に記載されている意味を持つものとします。
「環境法」 は、セクション3.1 (m) に記載されている意味を持つものとします。
「評価日」 は、セクション3.1(s)でその用語に記載されている意味を持つものとします
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「取引法」 とは、改正された1934年の証券取引法およびそれに基づいて公布された規則および規制を意味します。
「免除発行」 とは、(i) 当該目的のために正式に採用され、本書の日付時点で存在している株式インセンティブプランに従って、(a) 普通株式またはオプションまたはその他の株式報奨を会社の従業員、役員、取締役、またはコンサルタントに に、その条件に従って当該プランを管理する が発行することを指します。ただし、コンサルタントに発行される証券は は「制限付証券」(規則144で定義されているとおり)として発行されており、登録の の提出を要求または許可するような登録権はありません本書のセクション4.10(a)の禁止期間中のそれに関する声明、または(ii)本書の日付時点で存在するプログラムに基づく誘導 付与、(b)投資家向け広報サービスのために当社に提供されたサービスのための普通株式またはコンサルタントへのオプション。ただし、そのような有価証券が「制限付証券」 (規則144で定義されているとおり)として発行され、登録がない場合に限ります禁止期間中に に関連する登録届出書の提出を要求または許可する権利、およびそのような権利発行額は、250,000ドルの制限付証券(オプションの行使時に発行可能な株式 を含む)、(c)本契約に基づいて発行された有価証券 の行使、交換、または転換時に発行された証券、および/または本契約の日に発行され発行済みの普通株式と行使または交換可能または転換可能なその他の証券。ただし、当該有価証券が本契約の日付以降に修正されていない場合に限りますそのような有価証券の数 を増やすか、行使価格、交換価格を下げるにはまたはそのような有価証券の転換価格(株式分割または合併を伴う に関連する場合を除く)、または当該有価証券の存続期間を延長するための証券、(d)買収または戦略的 取引に従って発行された証券、または合弁事業、商業的または協力的関係、または会社による他人の証券、事業、財産、またはその他の資産の取得またはライセンス に関連して発行された証券、いずれの場合も、過半数の賛成によって承認されました興味のない 人の会社の取締役。ただし、そのような有価証券が」として発行される場合に限ります制限付証券」(規則144で定義されているとおり) であり、本書のセクション4.10(a)の禁止 期間中にそれに関連する登録届出書の提出を要求または許可する登録権はありません。ただし、そのような発行は、それ自体またはその子会社、事業会社、または所有者を通じて、個人(または a 個人の株主)にのみ行われるものとします取締役会が誠意をもって決定した、会社の 事業と相乗効果のある事業の資産であり、以下に提供するものとする資金投資に加えて会社の追加特典 ですが、会社が主に資金調達を目的として 、または証券への投資を主な事業とする事業体に証券を発行する取引、(e)合計25万ドルの制限付証券(ただし、そのような有価証券は「制限付証券」(規則144で定義されているとおり) として発行され、または必要とする登録権はありません禁止期間中、それに関連する登録届出書の提出を許可します 商品または サービスの支払いとして任意の3か月間に第三者ベンダーに発行される本書のセクション4.10(a)の期間、および(g)本契約に基づいて売却された有価証券。
「FCPA」 とは、改正された1977年の海外腐敗行為防止法を意味します。
「連邦準備制度」 は、セクション3.1(mm)でその用語に記載されている意味を持つものとします。
「FINRA」 は、セクション3.1 (e) でその用語に記載されている意味を持つものとします。
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「GAAP」 とは、米国で一般に認められている、一貫して適用される会計原則を意味します。
「政府機関」 とは、当社またはその 子会社またはそれぞれの資産を管轄する裁判所、仲裁人、政府機関、規制当局、または第三者を意味します。
「危険物」 は、セクション3.1 (m) でその用語に記載されている意味を持つものとします。
「債務」 は、第3.1 (aa) 項の当該用語に定める意味を有するものとします。
「知的財産 権」とは、第3.1 (p) 項の当該用語に定める意味を有するものとします。
「ITシステムと データ」とは、セクション3.1(jj)でその用語に記載されている意味を持つものとします。
「先取特権」 とは、先取特権、請求権、担保権、担保権、抵当権、先制権、またはその他の制限を意味します。
「ロックアップ契約」 とは、本書の日付の時点で、当社と 社の各取締役および執行役員との間のロックアップ契約を意味し、実質的にはここに添付されている別紙Cの形式をとっています。
「重大な不利な影響」とは、セクション3.1 (b) で当該用語に割り当てられた意味を有するものとします。
「物質的許可」 は、セクション3.1 (n) でそのような用語に定められている意味を持つものとします。
「OFAC」 は、セクション3.1(kk)でその用語に記載されている意味を持つものとします。
「1株当たりの購入価格 」は1.535ドルです。ただし、本書の日付から締切日までの間に行われる逆株式分割、先渡株式の配当、株式組合せ、およびその他の 同様の普通株式の取引の調整によります。
「事前積立金 ワラント購入価格1株あたりの価格」は、1株あたりの購入価格から0.0001ドルを引いたものです。
「個人」 とは、個人または法人、パートナーシップ、信託、法人または非法人協会、合弁会社、有限責任会社、合資会社、政府(またはその機関または下位部門)、またはその他のあらゆる種類の団体を意味します。
「プレースメントエージェント」 はA.G.P/アライアンス・グローバル・パートナーズを意味します。
「プレースメント・エージェント カウンセル」とは、ニューヨーク州ブロードウェイ1633番地、ニューヨーク10019番地にオフィスを構えるサリバン・アンド・ウースター法律事務所のことです。
「事前積立ワラント 株」とは、事前積立新株予約権の行使時に発行可能な普通株式を意味します。
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「事前積立型ワラント」 とは、本書のセクション2.2(a)に従ってクロージング時に購入者に引き渡されるワラントを総称したものです。これらの事前積立型 ワラントは、発行後すぐに行使可能で、その条件に従って、実質的には添付の別紙Bの 形式で失効します。
「手続き中」 とは、係争中、または当社が知る限り、当社に対して書面で脅迫されている訴訟、請求、訴訟、調査、または訴訟、調査または訴訟(非公式の調査または証言録取などの部分的手続き、 を含むがこれらに限定されない)を意味します。
「目論見書」 とは、登録届出書に従って提出された最終目論見書を意味します。
「目論見書補足」 とは、証券法の規則424 (b) に準拠する目論見書の補足で、委員会 に提出され、クロージング時またはそれ以前に当社が各購入者に提出するものです。
「購入者」 は、第4.8条に定める用語の意味を有するものとします。
「登録届出書」 とは、2021年4月29日に委員会に提出された有効な登録届出書(ファイル番号333-255318)、および当該登録届出書に参照により提出された、または当該登録届出書に参照により組み込まれたすべての別紙 を意味し、株式、事前積立ワラント および事前積立保証株式の購入者への売却を登録したもので、規則462(b)の登録届出書が含まれています。
「必要な承認」 は、セクション3.1 (e) の当該用語の意味を有するものとします。
「規則144」 とは、証券法に従って委員会によって公布された規則144を意味します。当該規則は 随時改正または解釈される可能性があり、 本規則と実質的に同じ目的と効果を有する 委員会が今後採択する同様の規則または規制を意味します。
「規則424」 とは、証券法に従って委員会によって公布された規則424を意味し、当該規則は 随時改正または解釈されることがあるため、 、または委員会が今後採用する当該規則と実質的に同じ目的および効果を有する 同様の規則または規制を意味します。
「SEC報告書」 は、セクション3.1 (h) の当該用語に定める意味を有するものとします。
「証券」 とは、株式、ワラント、ワラント株式を総称して意味します。
「証券法」 とは、改正された1933年の証券法およびそれに基づいて公布された規則および規制を意味します。
「株式」 とは、本契約に従って各購入者に発行および発行可能な普通株式を意味します。
「空売り」 とは、証券取引法に基づく規則SHOの規則200で定義されているすべての「空売り」を意味します(ただし、 には普通株式の検索および/または借入は含まれません)。
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「サブスクリプション金額」 とは、各購入者について、本契約の署名ページおよび「サブスクリプション金額」の見出しの横にある 購入者の名前の下に明記されているように、本契約に基づいて購入された株式および新株予約権に対して支払われる総額(米国 )およびすぐに利用可能な資金(該当する場合、購入者の事前資金の合計行使価格を差し引いた額)を指します。} ワラント。前積立ワラントが現金で行使されたときに、どの金額が支払われるか)。
「子会社」 とは、SECレポートに記載されている当社の子会社を意味し、該当する場合は、本書の日付以降に設立または買収された会社の直接または間接の 子会社も含まれます。
「取引日」 とは、主要取引市場が取引可能である日を意味します。
「取引市場」 とは、当該日に普通株式が上場または取引予定されている以下の市場または取引所のいずれかを指します。 ニューヨーク証券取引所アメリカン、ナスダック・キャピタル・マーケット、ナスダック・グローバル・マーケット、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット、またはニューヨーク証券取引所 (または前述のいずれかの後継者)。
「取引書類」 とは、本契約、ワラント、ロックアップ契約、およびそれらおよび本契約のすべての別紙とスケジュール、および本契約に基づいて予定されている取引に関連して締結されるその他の文書 または契約を意味します。
「譲渡代理人」 とは、コンピューターシェア信託会社、N.A.、会社の現在の譲渡代理人、および会社の後継譲渡代理人を意味します。
「変動金利取引」 は、セクション4.10 (b) でその用語に記載されている意味を持つものとします。
「ワラント」 とは、普通ワラントとプレファンドワラントを意味します。
「ワラント株式」 とは、ワラントの行使時に発行可能な普通株式を意味します。
第二条。
購入と販売
2.1 締めくくり。 締切日に、本契約の当事者による本契約の締結および引き渡しと実質的に に定める条件に従い、当社は、本契約の当事者による本契約の締結および引き渡しと実質的に同時に、本契約の当事者による本契約の締結および引き渡しと (i) 購入者の署名ページの「購読金額」という見出しの下に記載されている株式数を売却することに同意し、購入者は、共同ではなく複数回、購入することに同意します は1株当たりの購入価格で、(ii)セクション2.2(a)に従って計算された普通株式に対して行使可能な普通株式の普通新株予約権。ただし、 は購入者が独自の裁量で、当該購入者(購入者の 関連会社、および当該購入者または購入者の関連会社とともにグループとして行動する者)が、受益所有権の制限を超えて受益的に を所有すると判断した場合、または購入者が株式を購入する代わりに別の方法で選択できる場合、そのような購入者 は、その 購入者からサブスクリプション金額の全額が支払われるような方法で、株式の代わりに事前積立ワラントを購入することを選択できますそのような事前積立ワラントを行使した会社。「受益所有権制限」は、いずれの場合も、締切日に有価証券の発行が発効した直後に発行される 普通株式数の 9.99%(または、ワラントの発行前に購入者が選択した場合は、それより低い割合)とします。
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本書の署名ページに記載されている各購入者の購読 金額は、当社またはその被指名人との引き渡しと支払い (「DVP」)の決済に利用できるものとします。当社は、セクション2.2(a)に従って決定されたそれぞれの株式 と新株予約権を各購入者に引き渡すものとし、当社と各購入者は、クロージング時にセクション2.2に記載されたその他の品目を引き渡すものとします。第2.2条と第2.3条に定められた契約と条件が満たされると、クロージング はプレースメントエージェントの事務所または両当事者が相互に合意するその他の場所で行われるものとします。プレースメント・エージェントによる別段の指示がない限り、株式の決済はDVPを介して行われるものとします(つまり、締日に、当社は、購入者の名前と住所に を登録し、譲渡エージェントが各購入者が指定するプレースメントエージェント の口座に直接発行します)。プレースメント・エージェントは、当該株式を受領次第、速やかに電子的に当該株式を に引き渡すものとします} 該当する購入者とその代金は、購入者がプレースメントエージェント(またはその清算会社)に支払うものとします。このような の支払いを電信送金で会社に送金します)。本契約にこれと反対の定めがある場合でも、当社と該当する購入者がクロージングまでに本契約を締結した時点(「事前決済期間」)以降、 当該購入者は、クロージング時に本契約に基づいて当該購入者に発行される株式の全部または一部(総称して、 「決済前株式」)を任意の人に売却します。)、そのような人は、本契約に基づいて自動的に(当該購入者または会社による追加の必要な措置なしに)本契約に基づく購入者とみなされます無条件に購入する義務があり、当社 は、クロージング時に当該事前決済株式を当該個人に売却する義務を負うものとみなされます。ただし、当社は、本契約に基づく当該事前決済株式の引受額 を当社が受領する前に、当該購入者に事前決済株式を引き渡す必要はありません。さらに、当社は前述の は、購入者が以下を行うかどうかについての購入者による表明または契約を構成するものではありません事前決済期間中に、任意の事前決済前の 株を売却することを選択します。株式の売却の決定は、事前決済期間を含め、随時 当該購入者の単独の裁量で行われます。上記にかかわらず、締切日の午後 12:00(ニューヨーク時間)またはそれ以前に送付される行使通知(ワラントで定義されている )に関しては、本契約の締結後いつでも に交付される可能性がありますが、当社は、かかる通知の対象となるワラント株式を 午後 4:00(ニューヨーク)までに引き渡すことに同意します。本契約では、締切日の都市時間)と締切日がワラントシェアの引き渡し日(ワラント で定義されているとおり)とします。
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2.2 配達。
(a) | または締切日前に、会社は各 購入者に以下を届ける、または引き渡すようにします。 |
(i) | この 契約は会社が正式に締結しました。 |
(ii) | 会社のレターヘッドに記載され、会社の の最高経営責任者または最高財務責任者が実行する 社の電信送による指示書 |
(iii) | をセクション2.1の第3文の件名に、預託 信託会社を通じて速やかに引き渡すよう譲渡代理人に指示する取消不能な指示書の写し、預託 信託会社への入金またはカストディアンシステムでの出金は、その 購入者のサブスクリプション金額を、その購入者の名前で登録されている1株あたりの購入価格で割ったものに等しい; |
(iv) | セクション2.1に基づく事前積立型ワラントの各購入者について、その購入者の名前で登録された事前積立ワラント は、最大で普通株式 を購入することができます。これは、プレファンド ワラントに適用される購入者のサブスクリプション金額を、事前積立ワラントあたりの購入価格と、その基礎となるワラント1株あたりの行使 価格の合計で割ったものです事前出資ワラント。調整される場合があります。 |
(v) | 目論見書と目論見書補足(証券法に基づく規則172に従って提出される場合があります) |
(vi) | 当該購入者の普通株式の 100% に相当する 普通株式の最大数の 株を購入するために、当該購入者の名前で登録された普通株式 ワラント、および該当する場合は、1株あたり1.41ドルの行使価格で、前払い ワラント(該当する場合))。 |
(七) | が正式に締結されたロックアップ契約。 |
(八) | 会社の最高経営責任者および最高財務責任者によって発行された 証明書で、締切日の日付が付けられた、 、購入者および紹介代理人が に合理的に受け入れられる形式と内容で記載されています。 |
(ミックス) | 会社の秘書が発行した、締切日現在の日付の証明書 で、購入者および紹介代理人が合理的に受け入れられる形式と内容の 。 |
(x) | 会社の最高財務責任者が発行した、締切日 の日付が付けられた、購入者および紹介代理人が合理的に受け入れられる形式と内容の証明書 。 |
(xi) | プレースメントエージェントと購入者に合理的に受け入れられる形式の、否定的な保証を含む、企業弁護士の法的 意見。そして |
(xii) | 会社の知的財産弁護士による の法的意見。プレースメントエージェントと購入者に合理的に受け入れられる 形式。 |
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(b) | または締切日より前に、各購入者は以下を 社に引き渡すか、引き渡すものとします。 |
(i) | 当該購入者によって正式に締結されたこの 契約。そして |
(ii) | そのような 購入者が購入した有価証券に関する購入者のサブスクリプション金額、 は、当社またはその被指名人とのDVP決済に利用できるようになるものとします。 |
2.3 クローズ 条件。
(a) | クロージングに関連して本契約に基づく の義務は、以下の 条件が満たされていることを条件としています。 |
(i) | のすべての重要な点での の正確さ(または、すべての点において、表明または保証が重要性または重大な副作用によって認定される限り)、および本書に含まれる購入者の表明および保証の締切日 (ただし、特定の日付の と記載されている場合を除きます)、すべての重要な点で正確でなければなりません (またはすべての点において、表明または保証が重要性によって認められる範囲で) (その日付現在); |
(ii) | 締切日の またはそれ以前に履行する必要のある各購入者のすべての の義務、契約、契約は、すべての重要な点で履行されているものとします。そして |
(iii) | 本契約のセクション2.2 (b) に規定されている品目の各購入者による の配送。 |
(b) | クロージングに関連する本契約に基づく購入者の それぞれの義務は、 以下の条件が満たされていることを条件としています。 |
(i) | のすべての重要な点での の正確さ(または、すべての点において、表明または保証が重要性または重大な悪影響によって認定される範囲で)、および本書に含まれる会社の表明および保証の締切日( の特定の日付の時点では除きます)には、すべての重要な点(または )について正確でなければなりません範囲表示または保証は、あらゆる点において重要性によって限定されます) (その日付現在); |
(ii) | 締切日の またはそれ以前に履行する必要のある会社のすべての 義務、契約、合意は、すべての重要な点で履行されているものとします。 |
(iii) | 本契約のセクション2.2 (a) に規定されている品目の会社による の配送 |
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(iv) | そこ は、本書の日付以降、会社に重大な悪影響を及ぼしていないものとします。 と |
(v) | 本書の日付から締切日まで、普通株式の取引は委員会または当社の主要な取引市場によって 停止されていないものとし、締切日の より前の時点では、ブルームバーグL.P. が一般的に報告した証券の取引は、 停止または制限されていないものとし、そのようなサービスによって取引が報告される 証券の最低価格が設定されていないものとします、またはどの取引市場でも、米国またはニューヨーク州によって銀行業務の一時停止が宣言されていないはずです当局 また、本契約の日付以降に、金融市場への影響、または重大な不利な変化が、いずれの場合も、当該購入者の合理的な 判断により、証券の購入が不可能または推奨されなくなるような重大な敵対行為またはその他の国内または国際的災害の重大な発生または激化 は発生していないものとします 閉会時に。 |
第三条。
表明および保証
3.1 会社の表明 と保証。SECレポートに記載されている場合を除き、SECレポートは本契約の一部と見なされ、SECレポートに含まれる開示の範囲内でここで行われたすべての表示が対象となります。ただし、当社は各購入者に対して以下の 表明および保証を行います。
(a) | 子会社。 当社の直接および間接子会社はすべてSECレポートに記載されています。 当社は、各子会社の資本金またはその他の持分 のすべてを直接的または間接的に所有しており、SECレポートに記載されている場合を除き、先取特権は一切含まれていません。また、 各子会社の資本金の発行済みおよび発行済み株式はすべて、有効に 発行されており、全額支払われ、査定不能であり、 を購読する先制権や同様の権利はありません有価証券を購入します。 |
(b) | 組織 と資格。当社と各子会社は、正式に設立された またはその他の方法で組織され、有効に存在し、該当する場合は、設立地の の法律に基づいて有効に存在し、該当する場合は、その設立 の管轄区域の法律の下で良好な状態にあり、その資産と 資産を所有および使用し、現在の事業を継続するために必要な権限と権限を備えています。当社も子会社 も、それぞれの設立証明書または定款条項、細則、またはその他の組織文書または憲章文書の規定に違反したり、不履行に陥ったりしていません。当社 および子会社はそれぞれ、事業を行うための正式な資格を持っており、実施する事業または所有財産の性質上、そのような資格が必要となる各法域において、外国 法人またはその他の団体として良好な状態にあります。ただし、 がそのような資格を持っていないか、場合によっては良好な状態にならなかった場合、または合理的に期待されない場合を除きます 結果:(i) 取引文書の合法性、有効性、または執行可能性に対する重大な悪影響 、(ii) 重大な悪影響当社および 子会社全体の経営成績、 資産、事業、見通しまたは状況(財務またはその他)、または(iii)取引文書 に基づく義務をあらゆる重要な点で適時に履行する当社の能力に対する重大な悪影響について(i)、(ii)、(iii)のいずれか、「重大な悪影響」」) で、そのような法域では、 を取り消したり、制限したり、削減したり、そのような権限や権限、資格を取り消したり、制限したり、縮小したりする手続きは行われていません。 |
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(c) | 認可; 執行。当社には、本契約および当社が当事者である他の各取引 文書で検討されている取引を 締結して完了し、それ以外の場合は本契約および に基づく義務を履行するために必要な企業力と権限があります。会社による本契約およびその他の各取引 文書の締結と引き渡し、およびそれによって本契約で検討されている取引の完了 は、会社側のすべての必要な措置によって正式に承認されており、当社、取締役会、 の委員会、取締役会、または本契約に関連して当社の株主がこれ以上の措置を講じる必要はありません必要な承認以外は です。本契約および当社が当事者であるその他の取引 文書は、会社によって正式に締結された(または引き渡される予定の)文書であり、本書およびその条件に従って引き渡された場合、 は、一般的な公平性の原則によって制限される(i)を除き、その条件に従って会社 に対して執行可能な有効かつ拘束力のある義務となります そして、債権者の権利の行使に影響する該当する破産、破産、再編、モラトリアム、およびその他の一般適用法一般的に、(ii) 特定業績、差止命令による救済、またはその他の 衡平法上の救済措置の利用可能性に関する法律により に制限され、(iii) 補償および拠出条項に関しては は適用法によって制限される場合があります。 |
(d) | コンフリクトはありません。当社による本契約および が当事者であるその他の取引書類の実行、引き渡し、履行、有価証券 の発行と売却、およびそれによって企図されている取引の完了は、(i) 当社または子会社の の証明書または定款の規定と矛盾したり、違反したりしません、またはその他の組織文書または憲章文書、 または (ii) が、通知または期限切れを伴う事象と矛盾する、またはデフォルトを構成する、またはどちらも、当社または子会社の資産または資産のいずれか に基づく先取特権の創設という結果になるか、または契約、クレジットファシリティ、債務 またはその他の証券(証拠となるもの)の解約、修正、希薄化防止、または同様の調整(通知の有無にかかわらず、期間の経過、あるいはその両方)の解約、修正、希薄化防止または同様の調整の加速または取り消しの権利 を他の人に与えます 会社または子会社の負債またはその他)、または会社または子会社が当事者であるか、 の資産または資産が関与するその他の理解 会社または子会社が拘束または影響を受けている、または (iii) 必要な承認の対象となっている場合、 が、当社または 子会社が対象となる裁判所または政府機関の法律、規則、規制、命令、判決、差止命令、 命令またはその他の制限(連邦および州の証券法および規制を含む)、または の所有する任意の財産または当社または子会社の資産が拘束されているか、影響を受けています。ただし、(ii) と (iii) の各条項の場合は を除き、 は例外です重大な悪影響が予想されます。 |
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(e) | 申請、 の同意と承認。当社は、 による取引書類の実行、引き渡し、履行に関連して、裁判所またはその他の 連邦、州、地方、その他の政府機関、その他の機関に対し、同意、放棄、許可 を取得したり、通知したり、提出または登録したりする必要はありません。(i) セクション4.4に従って必要な申告書は除きます。本契約の、(ii)目論見書補足の委員会への の提出、(iii)校長への への通知および/または申請取引市場に必要な時間と方法で を取引するための株式およびワラント株式の上場、(iv) へのフォームDの委員会への提出、および (v) 金融業界規制当局 (「FINRA」)が要求する申請(総称して「必要承認」)。 |
(f) | 証券の の発行、登録。株式と新株予約権は正式に承認されており、 が該当する取引書類に従って発行および支払われると、 は正式かつ有効に発行され、全額支払われ、査定はできません。会社が課した先取特権はすべて無料で、 は一切含まれません。ワラントは正式に承認され、この 契約に従って発行されると、正当かつ有効に発行され、 会社によって課されるすべての先取特権が免除されます。当社は、本契約および新株予約権に従って発行可能な普通株式の最大数 株を、正式に授権された資本ストックから留保しています。会社 は、2021年4月29日に登録届出書が発効した証券法 、目論見書を含む 、および本契約の日付までに必要であった可能性のある修正および補足の要件に従って、登録届出書を作成し、提出しました。登録届出書は証券 法に基づいて有効であり、登録届出書 の有効性を妨げたり一時停止したり、目論見書や目論見書補足の使用を一時停止または禁止したりする停止命令は委員会によって発行されておらず、その目的のための手続きは開始されておらず、会社の知る限り、委員会によって脅かされていません。当社は、委員会の規則および規制により 義務付けられている場合、規則424 (b) に従って目論見書および目論見書 補足事項を委員会に提出するものとします。証券 法に基づいて決定された登録届出書およびその修正が発効した時点で、本契約の締結日および締切日に、登録届出書とその修正は、すべての重要な点で証券法の要件 の要件に準拠し、今後も適合します。また、重要な 事実または省略についての虚偽の陳述は含まれていませんでしたし、今後も含まれませんそこに記載する必要がある、または の記述が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実を記載してください。また、目論見書には、目論見書補足および その修正または補足、目論見書および目論見書補足 またはそれらの修正または補足が発行された時点で、締切日に、すべての重要な点で証券法の要件に準拠し、 は、すべての重要な点で証券法の要件に準拠し、 ではなく、重要な事実の虚偽の記述を含んだり、重要な事実を述べたりしません { での状況を考慮すると、そこに記載されている記述をするために必要で、誤解を招くものではありません。登録 届出書の提出時点で、当社はフォームS-3を使用する資格がありました。当社は、証券法の に基づいてフォームS-3を使用する資格があり、フォームS-3の一般指示I.B.1の に記載されているように、本募集前に非関連会社が保有していた普通株式の時価総額 に関する取引要件を満たしています。 |
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(g) | 時価総額。 本書の日付現在の会社の時価総額は、SECレポートに記載されているとおりです。 会社は、直近に証券取引法 に基づいて定期報告を提出して以来、資本金を発行していません。ただし、 会社の株式インセンティブプランに基づく従業員株式報奨の行使、会社の従業員株式購入計画に基づく従業員 への普通株式の発行、および現在発行されている普通株式同等物の転換 および/または行使に基づく場合を除きます。最近 が取引法に基づいて定期報告書を提出した日付。取引書類で検討されている取引に、先制的拒否権、先制権、参加権、または同様の権利を持つ人はいません。有価証券 の売買の結果として、またSECレポートに記載されている場合を除き、未払いのオプション、ワラント、購読する原稿権 、関連するあらゆる性質の電話や約束、または有価証券、 に転換可能または行使または交換可能な権利または義務、または 人に株式を購読または取得する権利を与える権利または義務はありません任意の子会社の普通株式または資本金 、または 会社または子会社の契約、約束、了解、取り決め任意の子会社の普通株式、 普通株式同等物、または資本金を追加発行する義務があります。 証券の発行および売却は、当社または子会社に、普通株式 の株式またはその他の有価証券をいかなる個人(購入者を除く)にも発行する義務を負いません。当社または子会社による証券 の発行時に、当該証券または証券の発行時に、当該証券または証券の行使、 転換、交換、またはリセット価格を調整する条項のある発行済みの有価証券 または商品はありません。 会社または子会社には、償還または同様の条項を含む発行済みの有価証券または商品はありません。また、 当社または子会社 が当社または当該子会社の証券を償還する義務がある、または拘束される可能性のある契約、コミットメント、了解、または取り決めはありません。会社 には、株式評価権、「ファントムストック」プランや契約 、または同様のプランや契約はありません。会社 の資本ストックの発行済み株式はすべて、正式に承認され、有効に発行され、全額支払い済みで査定不可であり、適用されるすべての連邦および州の証券法にすべての重要な点で に準拠して発行されています。 そのような発行済み株式はいずれも、有価証券の購読または購入に関する先制権または同様の 権を侵害して発行されていません。必要な承認を除き、有価証券の発行と売却には、株主、取締役会、その他の人々によるそれ以上の 承認または承認は必要ありません 。当社が当事者である会社の資本ストック に関して、または当社の知る限り、会社の株主間または株主間の 間で、株主間またはそれらの間には、株主間契約、議決権行使 契約、またはその他の同様の契約はありません。 |
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(h) | SEC レポート; 財務諸表。当社は、証券法および 取引法に基づいて当社が提出する必要のあるすべての報告書、スケジュール、フォーム、明細書 、およびその他の書類を、そのセクション13 (a) または15 (d) に基づくものも含め、本書の日付の2年前 (または当社が法律または規制によりそのような資料を提出するよう義務付けられていた期間より短い期間) に提出しました (前述の資料(その別紙 およびそこに参照により組み込まれた文書を含む)は、目論見書および 目論見書補足とともに、ここでは総称して「SECレポート」と呼びます) を適時に提出したか、提出期間の有効な延長を受け、そのような延長の期限が切れる前にそのようなSECレポートを 提出しました。それぞれの 日付の時点で、SECレポートはすべての重要な点で、該当する場合は証券 法および取引法の要件に準拠しており、提出されたSECレポートのいずれにも、重要な事実に関する虚偽の記述が含まれていなかったり、 記載する必要のある、またはその記述を行うために必要な重要な事実の記載が省略されたりしていませんでした。 } が作られた状況、誤解を招くことはありません。SECレポートに含まれる 社の財務諸表は、すべての重要な点で、適用される会計要件 と、それに関する委員会の規則と規制に準拠しています。また、提出時点で有効な として適用されます。このような財務諸表は、すべての重要な 点でGAAPに従って作成されています。ただし、そのような財務諸表またはその注記に別段の定めがある場合や、未監査の財務諸表には、GAAPで要求されるすべての脚注が 含まれておらず、すべての重要な点において、その時点における当社およびその連結子会社の財務状況が公正に表示されている場合を除きます そして、その時点で終了した期間の経営成績とキャッシュフロー。ただし、未監査の明細書の の場合は、通常の、重要でない、年末の監査調整。 |
(i) | 重要な の変更、未公開の出来事、負債、または開発。SECレポートに含まれる最新 監査済み財務諸表の日付以降、(i) に重大な悪影響を及ぼした、またはもたらすことが合理的に予想される 事象、発生、または進展はありませんでした。(ii)当社は、(A)取引未払金と未払費用以外に、(偶発的であろうとなかろうと)重大な負債 (偶発的であろうとなかろうと)を負っていません過去の慣行と一貫して、通常の事業過程で発生した と(B)の負債は、会社に反映される必要はないという戦略的買収GAAPに基づく財務諸表 、または委員会への提出書類で開示されている財務諸表、(iii)当社 は会計方法を変更していません。(iv)当社は、配当金または現金またはその他の財産の株主への分配または配分、または購入、 の株式の購入または償還の契約を に申告または行っていません。また、(v) } 会社は、既存の会社の株式インセンティブプランに基づく を除き、どの役員、取締役、または関連会社にも株式を発行していません。当社は、情報の機密扱いに関するいかなる要求も、 委員会に保留していません。本契約で検討されている有価証券の発行 を除き、当社またはその子会社、またはそれぞれの事業、資産、 の事業、資産、または財務状況に関して、適用される証券法に基づいて会社 が開示することが義務付けられている事象、責任、事実、状況、 の発生または開発は発生していない、または発生または存在すると合理的に予想されていません この表明が行われた、またはなされたとみなされた時点で、 は少なくとも1回の取引で公開されていませんこの表示が行われる の前日。 |
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(j) | 訴訟。 SECレポートに記載されている場合を除き、裁判所、仲裁人、政府、行政機関、規制当局(連邦、 州、郡、地方、または、または )により、保留中の訴訟、訴訟、調査、訴訟、調査、手続きまたは調査はありません。外国)(総称して「行動」)は、重大な悪影響をもたらすと合理的に 予想されます。SECレポートに に記載されている措置のどれも、(i) 取引書類、株式、またはワラント株式の合法性、有効性、または執行可能性 に悪影響を及ぼしたり、異議を唱えたりしません。また、(ii) 不利な決定があった場合でも、 が重大な 悪影響をもたらすことはなく、またそうなると合理的に予想されることもありません。SECレポートに記載されている場合を除き、当社、子会社、 、その役員または取締役のいずれも、連邦または州の証券法に対する違反または賠償責任の 請求、または受託者責任の 違反の申し立てを含む訴訟の対象になっていません。委員会による、当社、または現在または以前の当社の取締役または役員が関与する調査は、これまで行われておらず、当社の知る限りでは、 保留中または検討中のものはありません。欧州委員会は、取引法または証券法に基づいて または子会社が提出した登録届出書の有効性を停止するストップ 命令またはその他の命令を出していません。 |
(k) | 労働 関係。会社のどの従業員に対しても、労働争議は存在せず、また会社の知る限り、 に関する差し迫ったものはありません。その結果、 が重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されます。当社またはその子会社の従業員 はいずれも、当該従業員と当社 またはその子会社との関係に関連する組合員ではなく、当社もその子会社も団体交渉協定の当事者ではなく、当社とその子会社は従業員との関係が良好であると考えています。会社の知る限り、 会社または子会社の執行役員は、雇用契約、機密保持、開示または専有情報契約 または競業避止契約、またはその他の契約または合意、または第三者に有利な制限契約 の重要な条項 に違反しておらず、また違反する見込みもありません。また、そのような執行役員の継続的な雇用 は、前述の事項のいずれかに関して、当社またはその子会社に、 はいかなる責任も負わせませんそれは重大な有害な 効果をもたらすことが合理的に予想されます。当社とその子会社は、雇用と雇用慣行に関連して適用されるすべての米国連邦、 州、地方および外国の法律および規制、 雇用条件と賃金と労働時間を遵守しています。ただし、 を遵守しなかった場合でも、個別に、または全体として、 重大な悪影響が合理的に予想されない場合を除きます。 |
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(l) | コンプライアンス。 当社も子会社も債務不履行に陥っていない、または違反していない(そして、 通知または時間の経過またはその両方により、 が当社または子会社に債務不履行に陥るという放棄されていない事象は発生していません)。また、当社または 子会社が、債務不履行に陥っている、または債務不履行に陥っているという請求の通知を受けていません契約、ローン、クレジット契約、または が当事者である、または自社またはその財産のいずれかが拘束されるその他の契約や証書の違反 (そうであるかどうかにかかわらず)デフォルト または違反が放棄された)、(ii) いずれかの裁判所、仲裁人、その他の政府機関の判決、法令または命令 に違反している、または 違反している、または違反したことがある。 を含むあらゆる政府機関の法令、規則、条例または規制(税金、環境 を含むがこれに限定されない)、労働安全衛生、製品の品質と安全と雇用、および 労働問題。ただし、(i)、(ii)、(iii) のそれぞれの場合を除き、または 重大な悪影響が起こると合理的に予想されます。 |
(m) | 環境 法。当社とその子会社(i)は、人の健康または環境の汚染または保護に関するすべての連邦、州、 、地方および外国の法律(周囲空気、地表水、地下水、地表または地下地層を含む)を遵守しています。これには、化学物質、汚染物質、 汚染物質、または有毒物質の排出、放出、または放出の恐れのある放出に関する 法が含まれます環境への有害物質または廃棄物(総称して「危険物 物質」)、または製造、加工に関連するその他のもの 危険物の配布、使用、処理、保管、廃棄、輸送、取り扱い、ならびにすべての許可、規程、法令、要求、または要求書、差止命令、判決、 ライセンス、通知または通知書、命令、許可、計画または規制、発行、記入、それに基づいて公布または承認された(「環境法」);(ii) は、それぞれの事業を行うために適用される環境 法の下で必要とされるすべての許可、ライセンス、またはその他の承認を受けており、(iii)すべての条件に準拠しています とそのような許可、ライセンス、または承認の条件で、各条項(i)、(ii)、および (iii)で遵守しなかった場合、個別に、または 全体として、重大な悪影響が生じると合理的に予想されます。 |
(n) | 規制 の許可。当社と子会社は、SECレポートに記載されているそれぞれの事業を遂行するために必要な、適切な連邦、州、地方、または外国の規制当局 によって発行されたすべての証明書、許可、および 許可証を保有しています。ただし、 は、そのような証明書、許可、または許可を所持していなくても、重大な悪影響(「重要な許可」)が合理的に予想されない場合を除きます。 } そして、会社も子会社も、取り消しに関する に関連する手続きの通知を受け取っていませんあらゆる材料許可の変更。 |
(o) | タイトル をアセットに。当社および子会社は、所有するすべての不動産に対して有償で有償の有償所有権を、会社および子会社の事業にとって重要な、彼らが所有するすべての個人資産 には良質で市場性のある所有権を持っています。いずれの場合も、 の場合、(i)当該不動産の の価値に実質的な影響を与えない先取特権を除き、すべての先取特権から免除され、当社および子会社、および(ii)連邦、州の 支払いにおける先取特権(先取特権)による当該資産の使用および提案を実質的に妨げることはありませんまたは、GAAPに従って適切な準備金が に設定されていて、その支払いが滞納されておらず、罰金の対象にもならないその他の税金。 当社および子会社がリースして保有する不動産および施設はすべて、当社と 子会社が遵守している有効で存続可能かつ法的強制力のあるリースの下で保有しています。ただし、遵守しなかった場合、重大な悪影響が生じると合理的に 予想されない場合を除きます。 |
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(p) | 知的財産 当社および子会社は、すべての特許、 の特許出願、商標、商標出願、サービスマーク、商号、企業秘密、発明、著作権、ライセンス、その他の知的財産権、およびSECレポートの に記載されているように、それぞれの事業に関連して使用するために必要または必要な同様の の権利を有しており、そうしないと重大な悪影響が生じる可能性があります (総称して「知的財産権」)。当社 も子会社も、本契約の日付から1年以内に、知的所有権のいずれかが失効、終了または放棄された、または失効または放棄される予定である、または が失効または終了する予定である、または放棄される予定であるという通知(書面またはその他)を受けていません。ただし、 そのような有効期限、解約、放棄は、合理的に予想されない場合を除きます br} には重大な悪影響があります。当社も子会社も、SECレポートに含まれる最新の監査済み財務諸表の日付以降、請求に関する書面による通知を受け取っていないか、その他の方法で知的財産権が を侵害している、または個人の権利を侵害していることを認識していません。ただし、 に重大な悪影響がないこと、または合理的に予想されない場合を除きます。会社の知る限り、そのような知的所有権 はすべて法的強制力があり、他者による 知的財産権の侵害は発生していません。当社とその子会社は、すべての知的財産 の秘密、機密保持、価値を保護するために合理的な セキュリティ対策を講じています。ただし、そうしないと、個別に、または全体として、重大な悪影響が合理的に見込まれない場合を除きます。 |
(q) | 保険。 当社および子会社は、金銭的責任が認められている保険会社から、そのような損失やリスクに対して、当社および子会社が従事する事業において慎重かつ慣習的であると当社が考える金額で、 保険に加入しています。これには、 取締役および役員の保険が含まれますが、これらに限定されません。当社も 子会社も、既存の保険 の補償範囲の有効期限が切れたときに更新できなくなったり、重大な悪影響を及ぼさない費用で事業を継続するために必要な、同様の保険会社から同様の補償を受けることができなくなると信じる理由はありません。 |
(r) | 関連会社や従業員との取引 SECレポートに記載されている場合を除き、当社または子会社の役員 または取締役、および当社の知る限りでは、当社または子会社の従業員の誰も、現在、当社または子会社との取引(従業員、役員、取締役としてのサービスを除く)の当事者ではありません。 には、提供者に提供する契約、合意、またはその他の取り決めも含まれます への、またはこれらによるサービス、不動産または個人資産の賃貸の提供、 の借入の提供役員、取締役、またはその従業員、または当社の知る限りでは、役員、取締役、あるいはその従業員が実質的な利害関係を持っているか、役員、 取締役、受託者、株主、会員、またはパートナーである の事業体から、金銭を貸したり、その他の方法で支払いを要求したりします。いずれの場合も、(i) 給与の支払い以外に120,000ドルを超える または提供されたサービスのコンサルティング料、(ii)会社または子会社に代わって発生した費用の払い戻し 、および(iii)その他の従業員福利厚生会社の任意の株式インセンティブプランに基づく株式報奨契約を含みます。 |
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(s) | サーベンス・オクスリー法; 内部会計管理。当社および子会社は、改正された2002年のサーベンス・オクスリー法のすべての適用要件、 は本書の日付から有効であり、 は本書の日付から有効であり、本書の日付および締切日の として発効する、それに基づいて委員会によって公布されたすべての適用規則および規制 に実質的に準拠しています。SECレポートに記載されている場合を除き、当社および子会社 は、(i) 取引が経営陣の一般的な承認または の特定の許可に従って実行され、(ii) GAAPに準拠した財務諸表の 作成を可能にし、資産のアカウンタビリティを維持するために必要に応じて取引が記録される、という合理的な保証を提供するのに十分な内部会計管理システムを維持しています 資産は、経営陣の一般的または特定の許可、 および (iv) に従ってのみ許可されます記録された資産に対するアカウンタビリティは、妥当な間隔で既存の資産 と比較され、相違点がある場合は適切な措置が取られます。 当社と子会社は、当社と 子会社の開示管理と手続き(証券取引法規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されている のように)を確立し、そのような開示管理と手続きを設計しました。これは、証券取引法に基づいて が提出または提出する報告書で会社が開示する必要のある情報が記録、処理されることを が合理的に保証するためです。委員会の規則とフォームで指定された 期間内に、要約して報告します。会社の認定 役員は、取引法に基づいて最近提出された Form 10-Kの対象期間の終了時点(その日付、「評価日」)の時点で、 会社および子会社の開示管理と手続きの有効性を評価しました。 当社は、取引法に基づいて最近提出したフォーム10-Kで、開示管理 の有効性に関する認証担当者の結論と、評価日現在の評価に基づく手続きを発表しました。SECレポートに に記載されている場合を除き、評価日以降、財務報告に対する内部 統制(この用語は取引法で定義されています)に、会社とその子会社の 財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありません。 |
(t) | 特定の 手数料。目論見書補足に記載されている場合を除き、取引書類で検討されている取引に関して、当社または子会社がブローカー、 ファイナンシャルアドバイザーまたはコンサルタント、ファインダー、プレースメントエージェント、投資銀行家、銀行、またはその他の 人に仲介またはファインダーの 手数料または手数料を支払うことはありませんし、今後支払うこともありません( は疑念を避けるため、上記はそうではありません 転送エージェントに支払うべき手数料や手数料をすべて含めてください)。購入者が契約した人(ある場合)を除き、購入者 は、手数料について、または取引書類で検討されている取引に関連して支払期日となる可能性のある、本セクションで検討されている種類の手数料について、または他の個人または が行った請求に関して一切の義務を負わないものとします。 |
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(u) | 投資 会社。会社は登録する必要はなく、登録が必要な会社 の関連会社でもありません。また、有価証券の支払いを受け取った直後に、 は、改正された1940年の投資会社法の意味における「投資 会社」として、登録する必要のある会社の登録または関連会社になる必要はありません。 どの有価証券も未払いのままですが、購入者の同意がある場合を除き、当社 は、改正された1940年の投資会社 法に基づく登録を条件として、 として「投資会社」として登録する必要がなくなるような方法で事業を行うものとします。 |
(v) | 登録 の権利。SECレポートに記載されている場合を除き、いかなる個人も、 会社または子会社に、当社または子会社の証券 の証券法に基づく登録を行わせる権利はありません。 |
(w) | リスト とメンテナンス要件。普通株式は証券取引法のセクション12(b)または 12(g)に従って登録されており、当社は、証券取引法に基づく普通株式の登録を終了することを目的とした、または が知る限りその効果がありそうな措置を講じておらず、委員会 がそのような登録の終了を検討しているという通知も受けていません。SECレポートに記載されている場合を除き、 会社は、本書の日付より前の12か月間、普通株式が上場または上場または上場されているトレーディング 市場から、当社 が当該取引市場の上場または維持要件を遵守していないという趣旨の通知を受けていません。 当社は、このような上場および維持要件をすべて遵守しており、近い将来、 が引き続き遵守されないと信じる理由はありません。普通株式 は現在、預託信託会社または他の に設立された清算機関を通じた電子送金の対象となっており、当社は現在、かかる電子送金に関連して 預託信託会社(またはその他の設立された清算機関)に手数料を支払っています。 |
(x) | 買収保護の適用 。当社と取締役会は、支配権の取得、企業結合、 ポイズンピル(権利契約に基づく分配を含む)、または会社の定款または 設立国の法律に基づくその他の同様の買収禁止条項を適用できなくするために、必要な すべての措置を講じました。これらの条項は、その結果として購入者に適用される、または適用される可能性のある購入者 と、取引 文書に基づく義務を履行したり、権利を行使したりする会社、当社による 証券の発行および購入者による有価証券の所有権の結果を含みますが、これらに限定されません。 |
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(y) | 情報開示。 取引文書で検討されている取引の重要な条件に関する場合を除き、当社も、当社に代わって行動する他の人物も、購入者またはその代理人または弁護士に、目論見書補足に別段開示されていない 重要な非公開情報を構成する、または構成する可能性があると思われる情報 を、購入者またはその代理人または弁護士に提供していないことを確認します。当社は、購入者が当社の 証券の取引を行う際に前述の表明を頼りにすることを理解し、確認しています。当社およびその子会社、それぞれの事業 、およびここで検討されている取引に関して、 によって、または当社に代わって購入者に提供されたすべての開示は、すべての重要な点において真実かつ正確であり、 には、重要な事実についての虚偽の記述が含まれておらず、そこでなされた陳述を行うために必要な重要な事実 の記載も省略されていません が作られた状況、誤解を招くことはありません。本契約の日付の前の12か月間に当社 が配布したプレスリリース全体には、 に重要な事実についての虚偽の記述が含まれておらず、 に記載する必要がある、または記載するために必要な の重要な事実の記載が省略されています。それらが作成された の状況および作成時に誤解を招くことはありません。当社は を認め、その知る限り、購入者は本書の第3.2条に具体的に に記載されているもの以外に、本契約で検討されている取引に関して またはいかなる表明または保証も行っていないと考えています。 |
(z) | 統合サービスはありません。セクション3.2に記載されている購入者の表明と の保証の正確性を前提として、当社、その関連会社、 、または当社に代わって行動する者は、直接的または間接的に、この有価証券の提供が以前の募集と統合される原因となる状況下で、証券のオファーまたは売却を行ったり、証券の購入の申し出を求めたりしていません の証券が取引されているトレーディング 市場の該当する株主承認条項の目的で、 社が行う会社が上場または指定されています。 |
(単3形) | ソルベンシー。 締切日現在の会社の連結財務状況に基づき、 が本契約に基づく有価証券 の売却による収益を当社が受領したことを受領した後、(i) 会社の資産の公正売却可能価値が、会社の既存の負債および その他の負債(既知の契約を含む)に対して、またはそれに関して支払わなければならない金額 を超えています負債)満期を迎えるにあたり、(ii) 会社の資産は、現在行われている事業を継続するための不当に少額の資本にはなりませんそして、実施予定のとおり、 会社が実施する事業の特定の資本要件、連結資本要件、およびそれらの資本利用可能性を考慮した資本ニーズ、および(iii)会社の現在の キャッシュフローと、 がすべての資産を清算した場合に受け取るであろう収益を、予想されるすべての現金の用途を考慮した上で含めてください が以下の場合、 は負債の全額または負債に関連する金額を支払うのに十分でしょう支払う必要があります。当社は、満期になった時点で返済能力を超える債務を負担するつもりはありません(債務に対して に支払われる現金の時期と金額を考慮に入れて)。当社は、締切日から1年以内に、いずれかの法域の破産 法または再編法に基づいて再編または清算を申請すると信じるような事実や状況を知りません 。SEC レポートは、本書の日付の時点で、当社または子会社の、または当社または子会社が契約を結んでいるすべての未払いの有担保債務および無担保債務 を記載しています。 本契約の目的上、「債務」とは、(x) 借りたお金または会社が支払うべき金額が50,000ドルを超える 負債(通常の事業過程で発生する買掛金以外の )、(y)他者の第三者への債務に関するすべての保証、 保証、およびその他の偶発的債務を意味します。 当事者は、同じかどうかにかかわらず、会社の連結 貸借対照表(またはその注記)に反映されている、または反映されるべきものです。ただし、譲渡可能な預託証書 の保証による保証は除きますまたは通常の事業過程における回収または同様の取引、および (z) リースで支払うべき50,000ドルを超えるリース支払いの現在価値は、 をGAAPに従って資本計上する必要がありました。当社も子会社も、いかなる債務に関してもデフォルト にはなりません。 |
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(bb) | 税金 コンプライアンス。個別に、または全体として、 または重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない事項や、 SECレポートに記載されている事項を除き、当社とその子会社はそれぞれ、管轄区域で必要とされるすべての連邦、 州および地方の収入、およびすべての外国所得およびフランチャイズの納税申告、報告書、申告書 を作成または提出しています対象、(ii)は、 に示されている、または次のように判断された、金額的に重要な税金およびその他の 政府の査定および請求、罰金または罰金をすべて支払ったそのような申告書、報告書、申告書に期日があり、(iii) 最終確定していないすべての重要な 納税義務と、そのような申告、報告書、または申告が適用される期間より後の期間 のすべての重要税の支払いに十分な 条項を財務諸表に取り消しました。いずれの法域の税務当局からも、 が支払うべきだと主張されている重要な金額に対して、未払いの税金はありません。また、当社または子会社の役員は、そのような請求の根拠を知りません。 |
(cc) | 外国 の腐敗行為。当社も子会社も、 会社または子会社、当社または 子会社を代表して行動する代理人またはその他の人物も、(i)直接的または間接的に、違法な寄付、 ギフト、接待、または外国または国内の政治活動に関連するその他の違法な費用に資金を使用し、(ii)外国に違法な支払いを行ったことはありませんまたは国内政府職員 または従業員、または企業 基金の外国または国内の政党またはキャンペーンに、(iii)開示しなかった法律の に違反している、または(iv)何らかの重大な点でFCPAの規定に違反している、当社または子会社 (または会社がその代理人を務めていると認識している人)が行ったすべての寄稿。 |
(追加) | 会計士。 当社の独立登録公認会計事務所は、 SECレポートに記載されているとおりです。当社の知る限りでは、当該会計事務所は(i)証券取引法で義務付けられている登録公認会計事務所であり、(ii) は、2023年12月31日に終了した会計年度の当社の 年次報告書に含まれる財務諸表について意見を表明しなければなりません。 |
(参照) | 購入者による有価証券の購入に関する謝辞 。当社は、各購入者が取引書類およびそこで検討されている取引に関して、各購入者が専ら一株購入者 の立場でのみ行動していることを認め、同意します。 会社はさらに、取引文書および そこで検討されている取引に関して、購入者が会社の財務顧問または受託者 として(または同様の立場で)行動していないことを認めます。また、購入者またはその それぞれの代表者または代理人が、取引文書およびそこで検討されている 取引に関連して提供したアドバイスは単なる付随的なものにすぎないことを認識しています。購入者による の有価証券の購入に。会社はさらに、本契約およびその他の取引書類を締結するという当社の の決定は、会社 とその代表者が本契約で検討している取引の独立した評価のみに基づいていることを各購入者に表明します。 |
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(オフ) | 購入者の取引活動に関する謝辞 。本契約または本契約の他の部分 の規定にかかわらず(本書の第3.2(f)条および第4.12条を除く)、 は、次のことを理解し、認識しています。(i) 購入者のいずれも、 から当社の有価証券の購入またはロング/ショートの有価証券の購入または売却を中止することに同意を求められたことはなく、購入者も同意していないことを理解し、認識しています。、または「デリバティブ」証券 は、当社が発行した有価証券に基づく、または特定の期間有価証券を保有するための証券 、 (ii) 過去または将来の公開市場またはその他の取引購入者、特に には、本件または将来の私募取引の完了前または終了後に、空売りまたは「デリバティブ」取引が含まれますが、これらに限定されません)は、 当社の上場証券の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。(iii)購入者、 および当該購入者 が当事者となる「デリバティブ」取引の取引における取引相手は、直接マイナスの影響を与える可能性があります。または間接的に、現在、普通株式の で「ショート」ポジションを保有している可能性があり、(iv) 各購入者は、または と提携しているとはみなされませんあらゆる「デリバティブ」 取引における任意の独立取引相手に対する管理。当社はさらに、(y) 1人または複数の購入者 が、有価証券の発行期間中のさまざまな時期にヘッジ活動を行う可能性があり、(z) そのようなヘッジ活動(もしあれば)は、 ヘッジ活動が行われている時点およびそれ以降に、 既存の株主の当社持分の価値を下げる可能性があることを理解し、認識しています。当社は、前述の ヘッジ活動が取引書類の違反にはならないことを認めています。 |
(卵) | 規制 M コンプライアンス。当社は、 (i) 証券の 売却または再販を促進するために、直接的または間接的に、会社の証券の価格の 安定化または操作を引き起こすか、その結果となるような行動をとったことはなく、(ii) 勧誘に対して 、売却、入札、購入、または の報酬を支払ったこともありません有価証券の購入、または(iii)他人に会社の他の有価証券 の購入を勧誘したことに対する報酬を誰かに支払った、または支払うことに合意した 。第 (ii) 項と (iii) 項の場合、有価証券の発行に関連して会社の紹介代理人に が報酬を支払います。 |
(時間) | [予約済み] |
(ii) | 株式 インセンティブプラン。当社の株式 インセンティブプランに基づいて当社が付与した各株式報奨は、(i)当社の株式 インセンティブ制度の条件に従い、(ii)当該ストックオプションがGAAP および適用法に基づいて付与されたと見なされる日の普通株式の公正市場価値 と少なくとも等しい行使価格で付与されました。会社の株式インセンティブ プランでは株式報奨は付与されませんでした。日付がさかのぼります。当社は、当社またはその子会社に関する重要な 情報、またはその財務結果または見通しに関する公開またはその他の公表の前に、ストックオプションを故意に付与したり、ストックオプションの付与を意図的に調整したりする会社の方針や慣行はなく、また もありません。 |
(jj) | サイバーセキュリティー。 個別に、または全体として重大な悪影響(i)(x)がない場合を除き、 または子会社の情報技術、コンピューターシステム、ネットワーク、ハードウェア、 ソフトウェア、データ(それぞれの顧客、従業員、サプライヤー、ベンダー のデータを含む)、および第三者のデータについて、またはそれらに関連するセキュリティ違反またはその他の侵害はありませんでした会社によって、またはそれに代わって維持されている)、機器または技術(総称して 「ITシステムとデータ」)、および(y)当社および子会社は セキュリティ違反またはITシステムおよびデータへのセキュリティ違反またはその他の侵害につながると合理的に 予想されるような出来事や状態について通知を受けており、知りません。 (ii) 当社および子会社は、現在、適用される すべての法律または法令、ならびに裁判所または仲裁人 または政府または規制のすべての判決、命令、規則、規制を遵守しています ITシステムとデータのプライバシーとセキュリティ、およびそのようなITシステムの保護に関する の権限、内部方針、契約上の義務 とデータの不正使用、アクセス、不正流用、改ざんによるもの。ただし、 が個別に、または全体として重大な悪影響を及ぼさない場合を除きます。(iii) 当社 および子会社は、重要な機密情報と、すべてのITシステムとデータの完全性、継続的 の運用、冗長性、およびセキュリティを維持および保護するために、商業的に合理的な保護措置を実施および維持しています。そして(iv) 社と子会社は、 と商業的に一貫したバックアップおよび災害復旧技術を実装しています合理的な業界標準と慣行。 |
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(キロワット) | 外国資産管理局 。当社、子会社、また当社の知る限り、当社または子会社の取締役、役員、代理人、従業員、関連会社のいずれも、現在、米国財務省外国資産管理局(「OFAC」)が管理する米国の制裁措置の対象にはなっていません。 |
(すべて) | 米国 リアル・プロパティ・ホールディング・コーポレーション。当社は、改正された1986年の内国歳入法の第897条の意味における米国の不動産 持株会社ではなく、またそうであったこともありません。当社は、購入者の要求に応じてその旨を証明するものとします。 |
(ミリメートル) | 銀行 持株会社法。当社もその子会社または関連会社のいずれも、 は、改正された1956年の銀行持株会社法(「BHCA」) および連邦準備制度理事会の規制(「連邦 準備金」)の対象にはなりません。当社もその子会社または関連会社のいずれも、あらゆる種類の議決権有価証券の発行済み株式の の発行済み株式の5%(5%)以上、またはBHCAおよび連邦準備制度理事会の規制の対象となる銀行または事業体の総資本の25%(25%)以上を直接的または間接的に所有または管理していません。 当社もその子会社または関連会社のいずれも、BHCAおよび連邦準備制度理事会による 規制の対象となる銀行または団体の経営または方針に対して支配的な影響力を行使しません 。 |
(n) | マネー ロンダリング。当社およびその子会社の業務は、改正された1970年の通貨および外国取引報告法の該当する財務記録管理および報告要件 、適用されるマネーロンダリング法およびそれに基づく適用規則および規制(総称して、 「マネーロンダリング法」)に従って常に 実施されており、またはそれによる訴訟または手続きはありません 裁判所、政府機関、当局、団体、または当社や の子会社が関与する仲裁人の前でマネーロンダリング法は係属中か、会社または子会社の知る限り、脅威にさらされています。 |
(動物園) | の法律の順守。各会社とその子会社:(A) は、 で製造された、または会社またはその子会社によって製造された、または流通している製品の所有権、 試験、開発、製造、包装、加工、使用、流通、マーケティング、表示、 プロモーション、販売、販売の申し出、保管、輸入、輸出、または廃棄に適用されるすべての法令、規則、または規制を遵守しています日記(「適用法」)は、 を除き、個別に、または全体として、重大な 悪影響をもたらすとは合理的に予想されません。(B)米国食品医薬品局(「FDA」)の フォーム483、有害結果の書面による通知、警告書、無題の手紙またはその他の 書面の通知、 、 、適用法または適用法またはライセンス、証明書、承認、 クリアランス、認可、許可、補足または修正を主張するFDAまたはその他の政府機関からの書面による通知を受け取っていません そのような適用法(「許可」)のいずれかで義務付けられているもの(「権限」)。ただし、 が従うことが合理的に予想されないような違反は除きます重大な悪影響。(C)すべての重要な 権限を保有しており、そのような許可は有効かつ完全に効力を有しており、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない違反を除き、そのような許可のどの条項にも違反していません。(D)請求、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、審理、執行、調査に関する書面による 通知を受け取っていません。製品 の操作または活動が違反していると主張する政府機関または第三者による仲裁 またはその他の訴訟適用されるすべての法律または権限があり、そのような政府機関または第三者がそのような請求、 訴訟、仲裁、訴訟、訴訟、調査、または手続きを検討していることを知らない。(E)は、いずれかの政府当局が権限の制限、停止、変更、または取り消しのために措置を講じた、取っている、または取る予定であるという書面による通知を受けていないそのような 政府当局がそのような措置を検討していることを知っています。(F)はすべての重要な報告書、文書を を提出、取得、管理、または提出しました、フォーム、書面による通知、申請書、記録、 の請求、提出物および補足または修正 、およびそのようなすべての報告書、文書、フォーム、書面による通知、申請書、記録、請求、 の提出、および補足または修正は、提出日時点で すべての重要な点で完全かつ正確でした(または、その後の提出によって修正または補足された); と (G) は が、自発的か非自発的かを問わず、開始、実施、発行、または による開始、実施、または誘発または実施に至らなかったか発行済み、重大な悪影響 をもたらした、またはもたらす可能性のあるリコール、市場からの撤退または交換、安全警告、販売後の警告、「親愛なる医療提供者」への手紙、または製品の 安全性または有効性の欠如の疑い、または製品の欠陥または違反の疑いに関連するその他の書面による通知または措置、および 社の知る限り、第三者が開始、実施していないそのような通知または行動を 開始するつもりです。 |
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(pp) | プライベート プレースメント。セクション3.2に記載されている購入者の表明および保証 の正確さを前提として、ここで検討されているように、当社が普通新株予約権または普通保証株式を の購入者に 提供および売却する場合、証券法に基づく登録は必要ありません。 |
(qq) | いいえ 一般的な勧誘ではありません。当社も、会社 を代表して行動する人物も、一般的な 勧誘または一般広告によって、普通新株予約権または普通新株予約権の提供または売却をしたことはありません。当社は、証券法上の規則501の意味の範囲内で、普通新株予約権および普通の ワラント株式を購入者およびその他特定の「認定投資家」 にのみ売却しています。 |
(エラー) | 失格イベントはありません。証券法に基づく規則506に基づいて本契約に基づいて提供および売却される新株予約権および新株予約権に関しては、当社、 その前任者、関連発行者、本契約に基づく募集に参加している会社の取締役、執行役員、その他の役員 、当社の発行済み議決権付株式の 20% 以上 の受益者のいずれも計算されていません。議決権 に基づいて、また会社と関係のあるプロモーター(その用語は証券法の規則405で定義されています)も、 売却時のキャパシティ(それぞれ「発行者対象 人」)は、証券法に基づく規則506(d)(1)(i)から(viii)の に記載されている「不良アクター」失格(「失格 イベント」)の対象となります。ただし、規則506(d)(2)または {の対象となる失格イベントは除きます。br} (d) (3)。当社は、発行者の対象者 人が失格事由の対象となるかどうかを判断するために相応の注意を払っています。当社は、該当する範囲で、 規則506 (e) に基づく開示義務を遵守し、そこに記載されている開示の写しを購入者 に提供しました。 |
(ss) | 失格イベントの 通知。会社は、(i) 発行者の対象者 に関連する失格事件、および (ii) 時間の経過とともに、 が発行者の対象者に関連する失格事由になると合理的に予想される事象の締切日の 前に、書面で購入者に通知します。いずれの場合も、認識している |
3.2 購入者の表明 と保証。各購入者は、自身のためにも、他の購入者に対しても、本契約の 日および締切日をもって、当社に対して以下のように表明および保証します(ただし、その特定の日付の時点で、その日付の時点で が正確であるものとします)。
(a) | 組織; 権限。そのような購入者は、 取引文書で検討されている取引を締結および完了し、その他の方法で本契約およびそれに基づく義務を履行するための完全な権利、法人、パートナーシップ、有限責任会社、または同様の の権限と権限をもって設立された、正式に設立または設立された、 の法域の法律に基づいて有効に存在し、良好な状態にある、個人または法人、法人、パートナーシップ、有限責任会社または同様の の権限と権限を有する法人です。 取引書類の実行と引き渡し、および当該購入者 による取引文書で検討されている取引の履行は、 必要なすべての法人、パートナーシップ、有限責任会社、または同様の行為(該当する場合)によって正式に承認されました。当事者である各取引書類は、当該購入者によって 正式に締結され、当該購入者が本契約の に従って引き渡した場合、当該購入者の有効かつ法的拘束力のある義務となり、 はその条件に従って法的拘束力のある義務となります。ただし、(i) 一般的な 衡平法原則および該当する破産によって制限される場合を除きます。債権者の権利の行使に一般的に影響する破産、組織再編、モラトリアム、および その他一般適用法、 (ii) に関連する法律によって制限されています特定の履行措置、差止命令による救済、またはその他の衡平法上の救済、および (iii) 補償および拠出 条項については、適用法により制限される場合があります。 |
(b) | 理解 または取り決め。そのような購入者は、自分の 口座の元本として証券を取得しており、他の人 と直接的または間接的な取り決めや了解を行っていません。この表明および保証は、登録届出書または適用される連邦および州の証券法に従って購入者が有価証券を売却する権利を制限するものではありません。 そのような購入者は、通常の事業過程で本契約に基づく有価証券を取得しています。 |
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(c) | 購入者 ステータス。そのような購入者が有価証券を提供された時点では、有価証券は提供されていましたが、本契約の 日付の時点では、ワラントを行使する各日に、 (i) は、規則501 (a) (1)、(a) (2)、 (a) (3)、(a) (7) で定義されている「認定投資家」になります。証券法に基づく (a) (8)、(a) (9)、(a) (12) または (a) (13)、または (ii) 証券法の規則144A (a) で定義されている 「適格機関投資家」。 |
(d) | そのような購入者の経験 。そのような購入者は、単独で、またはその代表者と一緒に、 はビジネスと財務に関する知識、専門知識、経験を持っているため、 は有価証券への投資のメリットとリスクを評価することができます。 は、そのような投資のメリットとリスクを評価しています。そのような購入者は、有価証券への投資の経済的リスクを 負担することができ、現時点では、 そのような投資の全額を失う余裕があります。 |
(e) | 情報に にアクセスします。そのような購入者は、取引書類(すべての展示品とスケジュールを含む)とSECレポート を確認する機会があり、(i)有価証券の募集の条件と 条件、および投資のメリットとリスクについて、必要と思われる質問をしたり、会社の代表者から回答を受け取る機会を与えられたことを認めます。 証券; (ii) 会社とその財務状況、 経営成績に関する情報へのアクセス、 が投資を評価するのに十分な事業、不動産、経営、見込み客、および(iii)投資に関して情報に基づいた投資決定を下すために必要な不当な労力や費用をかけずに、会社が所有している、または取得できる追加情報 を入手する機会。そのような購入者 は、プレースメントエージェントもプレースメント エージェントの関連会社も、当該購入者に証券 に関する情報またはアドバイスを提供しておらず、そのような情報やアドバイスが必要または望まれていないことを認め、同意します。プレースメントエージェントも アフィリエイトも、当社または有価証券 の質について何らの表明も行っていません。プレースメントエージェントおよびアフィリエイトは、購入者が提供する必要がないと同意した会社に に関する非公開情報を取得している場合があります。 当該購入者への有価証券の発行に関連して、プレースメントエージェントも の関連会社も、当該購入者の財務顧問または受託者としての役割を果たしていません。 |
(f) | 特定の 取引と守秘義務。本契約に基づく で検討されている取引を完了する以外に、当該購入者は、当該購入者が最初にタームシート(書面または)を受け取った時点から始まる期間中に、直接的または間接的に当社の有価証券の購入、売却(空売りを含む)を、当該購入者と直接的または間接的に締結したことはなく、また、 に代わって、または に従って行動する人物も、直接的または間接的に当社の有価証券の購入または売却(空売りを含む)を行っていません。oral) 会社 または重要な条件を規定する会社を代表する他の人物から。 という条件には最終的な価格条件が含まれます。本契約に基づいて検討され、本契約の締結の直前に で終了する取引のうち。上記にかかわらず、マルチマネージド型の投資手段である購入者 の場合、別々のポートフォリオ・マネージャーが購入者の資産の個別の 部分を管理し、ポートフォリオ・マネージャーはその 購入者の資産の他の部分を管理するポートフォリオ・マネージャーが行った投資決定について直接知りません。上記の表現は に関してのみ適用されます対象となる証券を購入するという投資判断を下したポートフォリオマネージャーが管理する資産の一部 この契約。 本契約の当事者または他の購入者の代表者( の役員、取締役、パートナー、法律顧問、その他の顧問、従業員、代理人、関連会社を含むがこれらに限定されない)を除き、 当該購入者は、この取引に関連して に対して行われたすべての開示(この取引の存在と条件を含む)の秘密を守っています。前述の にかかわらず、誤解を避けるために記しておきますが、ここに記載されている内容は、将来の空売りまたは同様の取引を行うための の株式の検索または借入に関する表明 または保証を構成するものではなく、いかなる行動も妨げるものではありません。 |
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(g) | 議決権行使協定はありません。購入者は、書面か口頭かを問わず、本書の日付現在の購入者と他の購入者と当社の 株主との間の、会社の経営、会社における株主の の権利、会社の株式の譲渡(議決権行使契約を含む)、 株主間契約、その他を規制する契約または取り決めの当事者ではありませんタイトルが異なる場合や、会社の株主、取締役 、役員のいずれかと他の関係や契約を結んでいる場合でも、同様の契約です。 |
(h) | ブローカー。 プレースメント・エージェントまたは目論見書補足に記載されている場合を除き、代理人、ブローカー、 投資銀行家、または購入者の の権限の下で、同様の立場で行動する個人または企業は、直接的または間接的に、ブローカーまたはファインダーの 手数料またはその他の手数料または同様の手数料を、当社 またはその関連会社が直接的または間接的に受け取る資格はありませんクロージング後の人は、 本契約、本契約で検討されている取引、または の何らかの措置により、何らかの責任を負う可能性がありますこの 契約で検討されている取引に関連して購入者が取得しました。 |
(i) | 独立した のアドバイス。各購入者は、有価証券の購入 に関連して本契約または当社に代わって購入者に提示したその他の資料 のいかなる内容も、法的、税務的、または投資上の助言を構成しないことを理解しています。 |
(j) | 一般的な 勧誘。そのような購入者は、新聞、 雑誌または同様のメディアに掲載されたり、テレビやラジオで放送されたり、セミナー で放映されたり、セミナー で放映されたり、購入者が知る限り、その他の一般的な勧誘や一般的な広告の結果として、有価証券を購入しているわけではありません。 |
当社は を認識し、本第3.2条に含まれる表明が、本契約に含まれる当社の表明および保証、または他の取引文書、または本契約に関連して実行および/または引き渡されたその他の文書または証書、または に関連して実行および/または引き渡されたその他の文書または証書、または に含まれるいかなる表明および保証にも依拠する購入者の権利 を変更、修正、または影響を及ぼさないことに同意しますここに。上記にかかわらず、誤解を避けるためにここに記載されている の内容は、将来の空売りまたは同様の取引を行うための の株式の検索または借入に関して、本契約に定められている場合を除き、表明または保証を構成するものではなく、いかなる措置も排除するものではありません。
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第四条
当事者のその他の合意
4.1 レジェンド。
(a) | 株、事前積立ワラント、および事前積立ワラント株式は、レジェンドなしで発行されるものとします。 |
(b) | 普通新株予約権と普通新株予約権は、州 および連邦証券法に従ってのみ処分できます。有効な登録届出書または規則144、 に従って当社または購入者の関連会社に、または第4.1 (b) 条で検討されている 質権に関連する場合を除き、普通新株予約権または普通の ワラント株式の譲渡に関して、当社は、譲渡人に対し、譲渡人が選択した弁護士の意見を 会社に提出するよう要求する場合があります。または、 会社に合理的に受け入れられ、その意見の形式と内容は 会社にとって合理的に満足できるものとし、その趣旨は譲渡には、譲渡された 普通ワラントまたは普通ワラント株式を証券法に基づいて登録する必要はありません。 |
(c) | の購入者は、本セクション4.1で義務付けられている限り、普通新株予約権または普通保証株式のいずれかに の凡例を次の形式で刻印することに同意します。 |
この証券も、この証券が行使可能な証券 も、改正された1933年の証券法(以下「証券法」)に基づく登録の免除に基づいて、いずれかの国の証券取引委員会または証券委員会 に登録されていません。したがって、証券法に基づく有効な登録届出書に基づく場合や に基づく場合を除き、提供または売却することはできません有価証券の登録要件の適用対象となる免除、または対象とならない取引についてACTと は、該当する州の証券法に準拠しています。この証券およびこの担保の行使時に発行される有価証券は、登録ブローカー・ディーラーの善意の証拠金口座、または証券法第501(a)条で定義されている「認定投資家」である金融機関へのその他のローン、またはそのような証券によって担保されたその他のローンに関連して が担保されている場合があります。
(d) | 社は、購入者が時々、 に従って登録ブローカー・ディーラーとの誠実な証拠金契約に従って質権を行ったり、 証券の規則501(a)で定義されている「認定投資家」である金融機関 に、普通新株予約権または普通新株予約株式の一部または全部の担保権 を付与したりできることを認め、同意します法律、およびそのような取り決めの条件で義務付けられている場合、当該購入者は 質権付きまたは担保付き普通新株予約権または普通新株予約権を、質権者または有担保当事者に譲渡することができます。 このような質権または譲渡は会社の承認の対象にはなりません。また、それに関連して、質権者、担保当事者、または質権者の弁護士の法的意見 は必要ありません。さらに、そのような誓約については通知する必要はありません。当社は、普通新株予約権または普通新株予約権の担保受人 または普通新株予約権の担保当事者が、普通新株予約権または普通新株予約権の質権または譲渡に関連して に関連して合理的に要求できるような合理的な書類を作成し、引き渡します。 |
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(e) | 普通保証株式を証明する証明書 には、凡例(本書のセクション4.1(c)に に記載されている凡例を含む):(i)当該証券の再販を対象とする登録届出書が証券法に基づいて有効である間、または(ii)販売量または販売方法の制限なしに 規則144に従ってそのような普通保証株式を売却した後は(現金化を前提としています)普通新株予約の不必要な行使)、または(iii)そのような普通新株予約株式が規則144に基づいて売却の対象となる場合は( をキャッシュレスで行使すると仮定します)令状)、または(iv)証券法の該当する要件 (委員会の スタッフによる司法上の解釈と宣言を含む)でそのような記載が義務付けられていない場合は。当社は、譲渡代理店から本契約に基づく凡例の削除を求められた場合、または購入者からそれぞれ要求された場合、速やかに に法的意見書を に発行させるものとします。普通ワラント株式の転売を対象とする有効な登録届出書がある時期に、普通ワラント株式の全部または一部が行使された場合、または当該普通ワラント株式 が販売量や販売方法の制限なしに規則144に基づいて売却される場合(普通ワラントをキャッシュレスで 行使することを想定)、またはそのような表示が証券法の適用される 要件の下で別途義務付けられていない場合(司法上の解釈と委員会のスタッフによる宣言 を含む)、そのような普通保証株式すべてのレジェンドから が無料で発行されます。当社は、本第4.1(e)条でそのような記載が不要になったため、購入者が当社または譲渡証明書を当社に引き渡した後の、(i)2取引日と(ii)標準決済 期間(以下に定義)を構成する取引日数のいずれか早い方までに、(i) (2)取引日と(ii)標準決済 期間(以下に定義)を構成する取引日数のいずれか早い方までに同意します。該当する場合、限定的な という記述(日付、「凡例削除日」など)を付けて発行された普通新株予約権は、そのような購入者に引き渡されるか、 に引き渡されます。制限付き やその他の凡例がすべて含まれていない株式を表す証明書。当社は、その記録に記したり、本第4条に定める譲渡の制限を拡大するような指示を譲渡代理人に与えたりすることはできません。本契約に基づくレジェンドの削除の対象となる 普通保証株式は、購入者の指示に従い、購入者のプライムブローカーの口座に を預託信託会社システムに入金することにより、譲渡 担当者から購入者に譲渡されるものとします。本書で使用されている「標準 決済期間」とは、制限付きの凡例付きで 発行された普通保証株式を表す証明書の引き渡し日に 発効する、普通株式に関する当社の主要取引市場における標準決済期間を指します。 |
(f) | では、当該購入者が利用できる他の救済措置に加えて、当社は、制限事項および 件名の削除のために引き渡された普通新株式(当該証券 が譲渡代理人に提出された日の普通株式のVWAPに基づく)1,000ドルごとに、(i)部分清算損害賠償として、違約金ではなく、現金で を支払うものとします。セクション4.1(c)およびセクション4.1(e)へ、取引日あたり10ドル(損害が発生し始めてから5取引日後に を1取引日あたり20ドルに増やします) レジェンド削除日の翌日、 のレジェンドなしで当該証明書が納品されるまで、(ii) レジェンド削除日までに、(a) レジェンド削除日までに購入者に発行して引き渡した(または 引き渡した)場合は、制限的な やその他のレジェンドのない普通の ワラント株式を表す証明書、または(b)レジェンド削除後そのような購入者が、売却を満足させるために( 公開市場取引またはその他の方法で)普通株式を購入した日付普通株式 の株式数の全部または一部の購入者、または普通株式の数 の全部または一部に等しい普通株式の数の売却で、その購入者が制限的な説明なしに 社から受け取ると予想していた場合、その購入者の合計 購入価格(仲介を含む)の超過額に等しい金額そのように購入した普通株式の手数料およびその他の自己負担費用(ある場合) (仲介手数料およびその他の自己負担費用を含む) レジェンド削除日までに当社がその購入者に引き渡す必要があった普通新株式 (A) の積に、(B) 当該購入者 が該当する会社に引き渡した日の任意の取引日の普通株の最低終値 を掛けた金額の (「バイイン価格」) 普通新株予約権(場合によっては)で、本第4.1(f)条に基づく引き渡しおよび支払いの日に に終了します。 |
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4.2 の情報、公開情報の提供。
(a) | (i) 購入者が有価証券 またはワラント株のいずれも所有しなくなる、または (ii) 新株予約権の有効期限が切れるまでのいずれか早い時期まで、当社は 取引法に従って本契約の日付以降に当社が提出する必要のあるすべての報告を適時に提出 (またはそれらに関する延長を取得し、該当する猶予期間内に提出) することを約束します その場合、会社が取引所 法の報告要件の対象にならない場合でも。 |
(b) | 本契約の日付の の6か月の記念日から始まり、会社が規則144 (c) (1) および に準拠することを条件とせずに、すべての株式およびワラント株式(キャッシュレス 行使を想定)を売却できる期間中いつでも で、それ以外の場合は規則144に基づく制限または制限なしに、会社が(i) が何らかの理由で規則144 (c) に基づく現在の公開情報要件を満たさない場合、または (ii) が規則144 (i) (1) (i) に記載されている発行者であったり、になったりした場合将来的に 発行者であり、会社は規則144(i)(2)(a 「公開情報の不履行」)に定められた条件を満たさない場合、当該購入者の その他の利用可能な救済策に加えて、当社は、そのような遅延または減額を理由として、罰金としてではなく、一部清算された 損害賠償として購入者に現金で支払うものとします が株式または新株予約株式を売却する能力について、その株式に対する の総新株予約金額の2パーセント(2.0%)に相当する現金額、または当該購入者の行使価格の2%(2.0%)に相当する金額s 公開情報の不履行が発生した日と、その後30日ごと(合計30日未満の期間のプロ 格付け)に、(a)当該公開情報の不備が解消され、(b)購入者が規則に従ってワラント株式を譲渡するために当該公開情報 が不要になった日のいずれか早い方まで 144。 本セクション4.2(b)に従って購入者が受けることができる支払いは、本書では を「公開情報障害による支払い」と呼びます。公開情報 障害支払いは、(i)そのような公開情報障害支払いが発生した暦月 の最終日、および(ii)公開情報障害 の原因となったイベントまたは障害が発生した後の3営業日のいずれか早い方に支払われるものとします。 会社が公開情報障害支払い を適時に行わなかった場合、そのような公開情報障害支払いには、全額が支払われるまで、1か月あたり 1.5% の利息 (一部の月に日割り計算)がかかります。本書のいかなる規定も、 が公開情報の不備について実際の損害賠償を求める購入者の権利を制限するものではなく、 は、特定履行命令および/または差止命令による救済措置を含むがこれらに限定されない、法律上、または の衡平法上、利用可能なすべての救済を求める権利を有します。 |
4.3 統合。 当社は、証券法に基づく普通新株予約権の売却の登録を必要とする方法で有価証券の募集または売却と統合される証券(証券法の セクション2で定義されているとおり)について、売却、売却、売買の申し出、購入の申し出の勧誘、またはその他の交渉を行わないものとします。取引市場の取引終了前に 株主の承認が必要となるような規則や規制についてその後の取引の完了前に株主の承認が得られない限り、その他の取引。
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4.4 証券 法の開示、広報。当社は、(a) 開示時期までに、ここで検討されている取引の重要な条件 を開示するプレスリリースを発行し、(b) 取引法(「フォーム8-K」)で義務付けられている期間内に、 添付の取引書類を含むフォーム8-Kの最新報告書を委員会に提出するものとします。そのようなプレスリリースの発行から 以降、当社は購入者に対し、検討中の取引に関連して、当社またはその子会社、またはそれぞれの役員、 取締役、従業員、関連会社または代理人(プレースメントエージェントを含むがこれに限定されない)が購入者に提供したすべての重要な 非公開情報を公開したものとする。 } は取引書類を参照してください。さらに、そのようなプレスリリースの発行をもって、当社は、当社、その子会社 、またはそれぞれの役員、取締役、代理人、従業員、または関連会社(一方ではプレースメントエージェント、 、および購入品を含むがこれに限定されない)との間の書面または口頭による契約に基づくすべての機密保持または同様の義務を認め、同意します。一方、会社またはその関連会社は解約され、それ以上の効力や 効力はありません。当社と各購入者は、ここで検討されている取引 に関して他のプレスリリースを発行する際に互いに協議するものとし、当社も購入者も、購入者のプレスリリースに関する当社の事前の同意、または各購入者の事前の同意 なしに、そのようなプレスリリースを発行したり、その他の方法でそのような公開声明を発表したりしてはなりません。会社のプレスリリース(この第4.4節の の最初の文に記載されているプレスリリースを除く)に、同意を不当に差し控えたり遅らせたりしてはなりません。ただし、法律で義務付けられている場合を除き、 の場合、開示当事者は、そのような公式声明または通信の事前通知を速やかに相手方に通知するか、そのような開示がフォーム8-Kと一致している場合は に事前通知する必要があります。上記にかかわらず、当社は、購入者の事前の書面による同意なしに、購入者の名前 を公開したり、委員会や規制当局またはトレーディングマーケットへの提出書類に購入者の名前を含めたりしてはなりません。ただし、(a) 委員会への最終取引書類の の提出に関連して連邦証券法で義務付けられている場合と、(b) その範囲でこのような開示は、法律または取引市場の規制によって義務付けられています。 その場合、当社は購入者に事前に通知するものとします。この条項 (b) で許可されているそのような開示のうち。
4.5 株主 権利制度。当社または会社の同意を得て、購入者 が支配株式の取得、企業結合、ポイズンピル(権利契約に基づく配分 を含む)、または当社が有効または今後採用する同様の買収防止計画または取り決めに基づく「買収者」である、または購入者 がみなされる可能性があるという主張や執行は一切行いません取引書類 またはその他の契約に基づいて有価証券を受け取ることにより、そのようなプランまたは取り決めの条項を発動させること会社と購入者の間。
4.6 非公開 情報。取引書類( )で検討されている取引の重要な条件は、第4.4条に従って開示されるものとし、当社も、当社に代わって行動する他の人物も、購入者またはその代理人または弁護士に、購入者またはその代理人または弁護士に、当社が重要な 非公開情報を構成すると考える情報を購入者またはその代理人または弁護士に提供しないことを約束し、同意します。ただし、そのような購入者に事前に連絡がない限りそのような情報を受け取ることに書面で同意し、 は会社と書面で保管することに同意したものとみなされますそのような情報は機密です。当社は、各購入者が当社の有価証券の取引を行う際に前述の契約に従うことを理解し、確認しています。当社、その 子会社、またはそれぞれの役員、取締役、代理人、従業員、または関連会社が、購入者の同意なしに重要な非公開情報 を購入者に提供する場合、当社は、当該購入者が当社、その子会社、またはいずれかに対して 守秘義務を負わないことをここに約束し、同意しますそれぞれの役員、取締役、代理人、従業員、または 系列会社、または当社、その子会社またはそれぞれの役員、取締役に対する義務代理人、従業員、または関連会社 は、購入者が引き続き適用法の対象となるという条件で、そのような重要な非公開情報に基づいて取引してはなりません。 取引文書に従って提供される通知が、当社または子会社に関する重要で非公開の情報 を構成または含む場合、会社はフォーム8-Kの最新の レポートに従って委員会に同時に通知を提出するものとします。当社は、各購入者が会社の有価証券の 取引を行う際に前述の契約に従うことを理解し、確認しています。
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4.7 収益の を使います。当社は、本契約に基づく有価証券の売却による純収入を、運転資金および一般的な 企業手続き(保留中または将来の買収の購入を含む)に使用するものとし、そのような収益を会社の債務の一部の 履行に使用しないものとします(当社の 事業の通常の過程における買掛金の支払いまたは現在未払いの債務の返済を除く)本契約のうち、以前の慣行と一致すること)、(b)普通株式または普通株式の 償還について株式同等物、(c)未解決の訴訟の解決のため、または(d)FCPAまたはOFAC規則または同様の適用規制への違反用。
4.8 購入者の の補償。本第4.8条の規定に従い、当社は、各購入者およびその取締役、 役員、株主、会員、パートナー、従業員、代理人(および当該役職またはその他の役職がないにもかかわらず、当該所有権を有する者と機能的に同等の役割を持つその他の人物)、当該購入者を支配する各人(第15条の の意味の範囲内)に補償し、拘束します。証券法および証券取引法第20条)、および取締役、役員、株主、代理人、 メンバー、パートナー、または従業員(および当該支配者(それぞれ「購入者」)と当該所有権を有する者と機能的に同等の役割を果たす他の人物は、当該支配者(それぞれ「購入者」)と、すべての損失、責任、義務、請求、不測の事態、損害、費用、経費(すべての判決、 和解で支払われた金額、裁判費用、合理的な弁護士を含む)から無害です 'そのような購入者が被る可能性のある、または (a) いずれかの表明の違反の結果として、または が被る可能性のある手数料と調査費用 会社が本契約または他の取引文書で行った保証、契約、または (b) 購入当事者の関連会社ではない会社の株主 によって、任意の 立場で購入者当事者(購入者の投資家としての地位を含む)、またはそれらの当事者またはその関連会社に対して提起された訴訟、契約、または合意。または、取引書類 で検討されている取引のいずれかに関連する(そのような行為が当該購入者の重大な違反に基づく場合を除く)取引文書に基づく表明、保証 または契約、または購入者が当該株主と締結する可能性のある契約または理解 、または当該購入者による州証券法または連邦証券法の違反、または最終的に 司法的に詐欺、重大な過失、または故意の違法行為を構成すると司法的に判断された行為など)。本契約に従って補償を求めることができる購入者 当事者に対して何らかの訴訟が提起された場合、当該購入者は速やかに当社 に書面で通知するものとし、当社が提起した直接の請求を除き、当社は、購入者に合理的に受け入れられるように自ら選択した弁護士とともに、その抗弁を引き受ける権利を有するものとします。。いずれの購入当事者も、そのような訴訟に 人の弁護士を雇い、その弁護に参加する権利を有しますが、当該弁護士の手数料と費用は、(i) その雇用が会社 によって書面で特別に許可されている場合を除き、購入者の 負担となります。(ii)当社が妥当な期間を経てもそのような引き受けをしなかった場合を除きます弁護や弁護士の雇用、または (iii) そのような訴訟では、該当する購入当事者の弁護士の合理的な意見では、重要なことがあります会社の立場と当該購入者の立場との間に生じる重大な問題 の対立。その場合、当社は、そのような独立した弁護士の1名以内の合理的かつ文書化された(特権の維持または顧客の機密保護に必要な編集を条件とする)手数料および経費 を負担するものとします。当社は、(y) 当社の事前の書面による同意なしに行われた購入者側による 決済について、不当に差し控えたり、遅延させたりしないこと、または (z) その範囲で、損失、請求、損害、または責任が購入者 当事者の違反に起因する場合に限って、本契約に基づく購入者に対して責任を負いません。本契約 またはその他の取引文書において当該購入者が行った表明、保証、契約、または契約のいずれかについて。本第4.8条で義務付けられている補償は、請求書の受領時または発生時に、調査または弁護の過程で、その 金額を定期的に支払うことによって行われるものとします。ただし、 は、その後、管轄裁判所の最終的かつ上訴不可の判決により、購入者に がそのような定期的な支払いを受ける資格がないと判断された場合は、そのような購入者は速やかに(ただし、いかなる場合でも5営業日以内に)その支払いを会社に返却しなければなりません。ここに記載されている補償契約は、当社または他者に対する購入者の訴因または同様の権利、および法律に従って会社が負う可能性のあるすべての責任に追加されるものとします。
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4.9 普通株式の上場 。当社は、現在上場している主要な取引市場における普通株式の上場または相場を維持するために合理的な最善の努力を払うことに同意します。また、クロージングと同時に、当社は 当該取引市場におけるすべての株式およびワラント株式の上場を申請し、当該取引市場におけるすべての株式およびワラント 株式の上場を速やかに確保することに同意します。会社はさらに、当社が普通株式を他の取引 市場で取引することを申請した場合、すべての株式とワラント株式をその申請に含め、すべての株式とワラント株式を可能な限り速やかに他の取引市場に上場または上場させるために必要なその他の措置を講じることに同意します。その後、会社 は、取引市場での普通株式の上場と取引を継続するために合理的に必要なすべての措置を講じ、すべての重要な点において、取引 市場の細則または規則に基づく会社の報告、提出、およびその他の義務を遵守します。当社は、預託信託会社または他の設立された清算機関を通じた普通株式の電子譲渡の適格性を維持するために合理的な努力を払うことに同意します。これには、電子譲渡に関連して 預託信託会社またはその他の設立された清算機関に手数料を適時に支払うことが含まれますが、これらに限定されません。
4.10 その後の 株式売却。
(a) | 本書の から締切日の60日後まで、当社も 子会社も、(i) 普通株式または普通株式同等物の発行 または発行提案の発行、発行、発表に関する契約、または (ii) (a) 目論見書以外の登録届出書またはその修正または補足を提出してはなりません。 (B) 従業員 福利厚生プランに関連してフォームS-8に登録届出書の提出、(C) 再販登録届出書(本書で定義されているとおり)、(D)a ユニバーサルシェルフフォームS-3(ファイル番号333-255318)の会社の既存の棚登録 に従って発行された普通株式を 購入するためのワラントの転売に関連して、フォームS-3または(E)の登録届出書をフォームS-3またはフォームS-1に提出します。 |
(b) | 本書の から締切日の24か月記念日まで、当社 は、変動金利取引を伴う普通株式または普通株式同等物 (またはそれらの単位の組み合わせ)の株式の または当社の子会社による発行を行う契約を締結したり、締結したりすることを禁じられます。「変動 レート取引」とは、当社が (i)、 に転換可能、交換可能または行使可能な、または (A) 普通株式の追加株式を受け取る権利を含む負債または持分証券を発行または売却する取引です。その際は、転換価格、行使価格、為替レート、または の取引価格または相場に基づいて、または と変動するその他の価格で、(A) 普通株式の追加株式を受け取る権利があります当該負債または持分証券の初回発行後 、または (B) 転換、行使、または交換を伴う任意の時点での普通株式価格 は、当該債券 または株式証券の初回発行後、または会社の事業または普通株式の市場に直接的または間接的に関連する特定または偶発的な事象が発生した場合や、(ii) 任意の契約 (株式 を含むがこれに限定されない) に を締結したり、それに基づく取引を実行したりした場合に、将来のリセットの対象となりますクレジットまたは「アットザマーケット」オファリング。これにより、当社は、株式が以下に基づくかどうかにかかわらず、将来の決定価格で 証券を発行することができますそのような契約 は実際に発行されており、その契約がその後キャンセルされるかどうかは関係ありません。 すべての購入者は、 そのような発行を阻止するために、当社に対して差止命令による救済を受ける権利があります。この救済措置は、損害賠償を請求する権利に加えて与えられるものとします。上記の にかかわらず、締切日から8か月後の日以降、この段落の は、当社が市場の ファシリティの下で証券を発行することを妨げるものではありません。 |
(c) | 上記の にかかわらず、本第4.10条は免除発行には適用されないものとします。ただし、 は、変動金利取引は免除発行とはみなされません。 |
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4.11 購入者の平等 待遇。取引書類のすべての当事者にも同じ対価 が提供されない限り、取引書類の条項の放棄または修正に対する修正または同意を求める個人には、対価(取引書類の条項の変更を含む)を提供したり、支払ったりしないものとします。わかりやすく説明すると、この規定は、当社が各購入者に付与し、各購入者が個別に交渉する個別の 権利を構成し、当社が購入者を を一つのクラスとして扱うことを目的としており、普通株式の の購入、処分、または議決権行使に関して、協調して、またはグループとして行動する購入者とは決して解釈されません。そうでなければ。
4.12 特定の 取引と守秘義務。各購入者は、他の購入者と共同ではなく個別に、本契約の締結から開始し、本契約で検討されている取引が最初に公に発表される時期、終了する時点 に終了する期間中に、自己の代理として、または何らかの理解に基づいて行動する関連会社も、当社の有価証券の短期売却を含む購入または販売を行わないことを約束します。セクション4.4の で説明されている最初のプレスリリースに従います。各購入者は、他の購入者と共同ではなく、本契約で検討されている取引 が、第4.4条に記載されている最初のプレスリリースに従って当社が公開するまで、 はこの取引の存在と条件の秘密を守ることを約束します(法定代理人およびその他の代表者に開示された場合を除く)。上記にかかわらず、また本契約にこれと反対の定めがある場合でも、 は、(i) いかなる購入者も、本 契約で検討されている取引が最初の報道に従って最初に公表された時点以降、当社の証券の取引には関与しないという表明、保証、または契約を結ばないことを明示的に認め、同意しますセクション4.4、(ii)に記載されているように、購入者 はいかなる取引も制限または禁止されません本契約で検討されている取引が、第4.4条および(iii)に記載されている最初の プレスリリースに従って最初に公表された時点から、適用される証券 法に従って当社の有価証券については、購入者は守秘義務または会社の証券を当社またはその子会社またはそれぞれの役員に取引しない義務を負わないものとします。セクション4.4で説明されている最初のプレスリリースの発行後の取締役、従業員、関連会社 または代理人。上記にかかわらず、マルチマネージド投資手段である購入者の の場合、別々のポートフォリオ・マネージャーが購入者の 資産の別々の部分を管理し、ポートフォリオ・マネージャーは購入者の資産の他の 部分を管理するポートフォリオ・マネージャーが行った投資決定を直接知りません。上記の契約は、管理資産の一部にのみ適用されるものとします。 本契約の対象となる有価証券を購入する投資決定を下したポートフォリオマネージャーによる。
4.13 演習 手順。ワラントに含まれる行使通知の形式には、ワラントを行使するために購入者 が必要とする手続きの全体が記載されています。購入者 がワラントを行使するために、追加の法的意見、その他の情報、または指示は必要ありません。前の文に限らず、ワラント を行使するためには、インクオリジナルの行使通知書は必要ありません。また、 行使通知書のメダリオン保証(またはその他の種類の保証または公証)も必要ありません。当社は、新株予約権の行使を尊重し、取引書類に記載されている条件 および期間に従って新株予約権を引き渡すものとします。
4.14 株式の予約 。本契約の日付の時点で、当社は、本契約に基づく 普通株式および新株予約権の行使に基づくワラント株式を発行できるようにするために、十分な数の普通株式を留保しており、今後も先制権なしに、 を留保し、いつでも利用できるようにしておきます。
4.15 ロックアップ 契約。当社は、ロックアップ 期間の延長を除き、ロックアップ契約(またはそれによって企図されている実質的に同様のロックアップ契約)の条項を修正、修正、放棄または終了しないものとし、ロックアップ 期間の延長を除き、各ロックアップ契約(または実質的に類似したロックアップ契約)の規定を施行するものとしますこれにより、 (1人以上の譲受人がその条件に従って執行することができます)。ロックアップ契約(またはそれによって企図され、1人以上の譲受人が締結する可能性のある、実質的に の同様のロックアップ契約)の当事者が、ロックアップ 契約(またはそれによって企図された、1人以上の譲受人によって締結される可能性のある実質的に類似したロックアップ契約)の規定に違反した場合、 会社は合理的な最善の努力を速やかに行うものとします。そのような契約の条件の具体的な履行を求めます。
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4.16 フォームD; ブルースカイファイリング。当社は、規則Dで義務付けられているように、普通新株予約権および普通新株式 に関するフォームDを適時に提出し、購入者の要求に応じてそのコピーを提出することに同意します。当社は、米国州 の該当する証券法または「ブルースカイ」法に基づき、クロージング時に買主への普通新株予約権および 普通新株予約権の売却の免除または売却資格を得るために必要であると合理的に判断する措置を講じるものとし、購入者の要求に応じて速やかにそのような措置の証拠を提出するものとします。
4.17 登録 ステートメント。当社は、可能な限り早く(いずれにしても、2023年12月31日に終了した会計年度の Form 10-Kに当社の年次報告書を提出してから15暦日以内(「提出期限」)に、再販を規定する登録届出書をフォームS-3(または当社がS-3の対象でない場合はその他の適切な書式)(「再販登録届出書」) に提出するものとします。普通新株予約権の行使により発行および発行可能な普通新株予約権の購入者による。 会社は、 提出期限後30日以内(または、委員会による「全面的な審査」の場合は、提出期限後60日以内)に当該登録届出書が有効になるように商業的に合理的な努力を払い、 は、その行使時に 発行可能な普通新株予約権または普通保証株式を購入者が所有しなくなるまで、当該登録届出書を常に有効に保つものとします。
第5条。
その他
5.1 解約。{ 本契約は、(i) 本契約に基づく購入者の義務についてのみで、他の当事者への書面による通知により、 当社と他の購入者との間の義務に何の影響も及ぼさずに、他の当事者への書面による通知により、または( ii) 会社が、いずれの場合も、契約締結日またはそれ以前に完了していない場合は、購入者への書面による通知により終了することができます本契約の日付に続く5番目(5) 取引日。ただし、そのような終了によっても、当事者 が他の当事者による違反を訴える権利に影響はありません(またはパーティー)。
5.2 手数料 と経費。取引文書に明示的に規定されている場合を除き、各当事者は、顧問、弁護士、会計士、その他の専門家(ある場合)の手数料と経費 、および本契約の交渉、 の準備、実行、履行、履行および履行に関連して当事者が負担したその他すべての費用を支払うものとします。当社は、買主への有価証券の引き渡しに関連して課されるすべての譲渡代理手数料(当社が送付した指示書および購入者が に送付した行使通知の当日処理に必要な手数料を含むが、これに限定されない)、印紙税、その他の税金および関税を支払うものとします。
5.3 契約全体。取引書類、その別紙とスケジュール、目論見書および目論見書補足 には、本書およびその主題に関する両当事者の完全な理解が含まれており、かかる事項に関する口頭または書面による以前のすべての合意 および了解がそのような文書、 の別紙およびスケジュールに統合されていると両当事者が認めた了解に優先します。
5.4 通知。 本契約に基づいて提供が義務付けられている、または許可されているすべての通知またはその他の通信または送達は書面で行われるものとし、 は、(a) 送信時のうち、 ファクシミリ番号、または に添付されている署名ページに記載されている電子メールアドレスへの電子メール添付で配信された場合は、送信時の最も早い時期に発効するものとみなされます。取引日の午後5時30分(ニューヨーク時間)、(b)送信時刻の翌取引日(そのような 通知または連絡があれば)取引日ではない日、または取引日の午後5時30分(ニューヨーク時間)以降に、添付の 署名ページに記載されている電子メールアドレスにファクシミリ番号でファクシミリまたは電子メールの添付ファイルで、米国全国的に認められた夜間宅配便で送付された場合は、郵送日の次の取引日 または(d) そのような通知が必要な当事者が実際に受領した時点で。このような通知や連絡の宛先 は、ここに添付されている署名ページに記載されているとおりとします。取引 文書に従って提供される通知が、当社または子会社に関する重要で非公開の情報を構成する、または含んでいる場合、会社はフォーム8-Kの最新報告書に従って委員会に同時に通知を提出するものとします。
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5.5 改正、 権利放棄。本契約のいかなる条項も、(i)株式 と(ii)本契約に基づく事前積立ワラントの行使時に最初に発行可能な事前積立ワラント株式の合計の利息として少なくとも50.1%の利息で購入した購入者が、署名された書面による場合を除き、放棄、修正、補足、または修正することはできません( )(または、クロージングの前に、会社と各購入者)、または、権利放棄の場合は、そのような放棄された条項の執行対象となった当事者によるが求められています。ただし、修正、修正、または放棄が が1人の購入者(または複数の購入者)に不釣り合いに悪影響を与える場合は、不均衡に影響を受けた購入者(またはその 購入者の利益の 50.1%)の同意も必要です(ただし、クロージングの前に、不均衡に影響を受けた各購入者の同意が必要です) も必要です)。本契約のいずれかの規定、条件、または要件に関する不履行に対する権利放棄は、かかる権利放棄に明示的に記載されている場合を除き、将来の継続的な放棄、その後の不履行に対する放棄、またはその他の規定、条件、または 要件の放棄とはみなされません。また、本契約に基づく の権利を行使するための当事者の遅延または不作為も見なされないものとしますどのような方法でも、そのような権利の行使を損なうことになります。他の購入者 の同等の権利と義務と比較して、購入者の権利と義務に不釣り合いに重大で 、悪影響を及ぼす修正または放棄の提案には、その悪影響を受けた購入者の事前の書面による同意が必要です。本第5.5条に従って実施されるいかなる修正も、各購入者、有価証券保有者、および当社を拘束するものとします。
5.6 見出し。 ここに記載されている見出しは便宜上のものであり、本契約の一部を構成するものではなく、本契約の の条項を制限したり、影響したりするものとはみなされません。
5.7 後継者 と譲受人。本契約は、当事者およびその承継人および許可された譲受人を拘束し、その利益のために効力を生じるものとします。 当社は、各購入者の事前の書面による同意なしに、本契約または本契約に基づく権利または義務を譲渡することはできません(合併による場合を除く)。購入者は、本契約に基づく権利の一部または全部を、購入者が を譲渡する相手または有価証券を譲渡する個人に譲渡することができます。ただし、譲受人は、譲渡された有価証券に関して、「購入者」に適用される取引文書の規定により、 に拘束されることに書面で同意した場合に限ります。
5.8 第三者受益者はいません。プレースメントエージェントは、セクション3.1の 社の表明と保証、およびセクション3.2の購入者の表明と保証の第三者受益者となります。本契約は 本契約の当事者、それぞれの承継人および許可された譲受人の利益を目的としており、第4.8条および本第5.8条に別段の定めがある場合を除き、本契約の 規定を他の人の利益を目的としたものではなく、また、本契約の 規定を他の者によって施行することもできません。
5.9 の準拠法。取引書類の構成、有効性、執行および解釈に関するすべての質問は、ニューヨーク州の国内法に準拠し、それに従って解釈および執行されるものとします。ただし、その法律の抵触の原則は考慮されません。各当事者は、本契約で検討されている取引 およびその他の取引文書(本契約の当事者またはそのそれぞれの関連会社、 の取締役、役員、株主、パートナー、会員、従業員、代理人に対して提起されたかどうかにかかわらず)の解釈、執行および弁護に関するすべての法的手続きは、ニューヨーク市の州裁判所および連邦裁判所でのみ開始されることに同意します。各当事者は、本契約に基づく、または本契約に関連する、または 本書で検討されている、または本書で説明されている取引(取引文書のいずれかの執行に関するものを含む)、 、およびこれにより取消不能な形で権利を放棄する旨の紛争の裁定について、ニューヨーク市およびマンハッタン区にある州裁判所および連邦裁判所の専属管轄権に取り消不能の形で服従しますいかなる訴訟、訴訟、手続においても、そのような裁判所の管轄に個人的に従わないという主張をし、そのような主張をしないことに同意しますアクションまたは手続きが不適切であるか、そのような手続きには不都合な場所です。各 当事者は、本契約に基づく通知のために有効な住所 にそのコピーを書留郵便または書留郵便で郵送するか、翌日配送(配達証明付き)で当該当事者に本契約に基づく通知を行うことにより、当該訴訟または手続において処理が提供されることに同意し、そのようなサービスが適切かつ十分な手続きサービスを構成することに同意します およびその通知。ここに記載されている内容は、法律で許可されているその他の方法で処理を行う権利を制限するものとはみなされません。いずれかの当事者が取引書類の規定を執行するために訴訟または手続を開始する場合、第4.8条に基づく当社の義務に加えて、 は、当該訴訟または手続の勝訴当事者に、合理的な弁護士費用および当該訴訟の調査、準備、訴追に伴って発生したその他の費用および費用を 相手方当事者から払い戻されるものとします または続行中。
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5.10 サバイバル。 本書に含まれる表明および保証は、適用される時効 に従い、有価証券のクロージングおよび引き渡し後も存続するものとします。
5.11 実行。 本契約は、2つ以上のカウンターパートで締結される場合があり、すべてをまとめると1つの同一の契約 と見なされ、カウンターパートが各当事者によって署名され、他の当事者に引き渡された時点で発効します。 両当事者は同じ相手方に署名する必要はないと理解されています。「.pdf」形式のデータファイル、または2000年の米国連邦ESIGN法、統一電子取引法、またはその他の適用法(www.docusign.comなど)に準拠した電子署名のファクシミリ送信または電子メール配信 によって署名が行われた場合、そのような署名は、署名を締結した(または署名を代行する) 当事者に有効かつ拘束力のある義務を生じさせるものとします。)そのようなファクシミリ、「.pdf」 または電子署名ページがその原本であった場合と同じ力と効果があります。本書にこれと矛盾する内容が含まれていても、購入者の の要求に応じて、当社は各保証書の「ウェットインク」原本をお届けします。これには電子署名は含まれていません。
5.12 分離可能性。 本契約のいずれかの条件、規定、契約、または制限が管轄裁判所によって無効、違法、 無効、または執行不能と判断された場合でも、ここに記載されている残りの条項、規定、契約、および制限は引き続き完全に効力を有し、いかなる形でも影響を受けたり、損なわれたり、無効になったりすることはありません。本契約の当事者は商業的に合理的な努力をして 、その用語、条項、 で想定されているものと同じ、または実質的に同じ結果を達成するための代替手段を見つけて採用してください契約または制限。これにより、今後無効、違法、無効、または 執行不能と宣言される可能性のあるものは含めずに、残りの 条項、規定、契約、および制限を履行することが、両当事者の意図であると規定され、宣言されています。
5.13 取り消し と撤回権。他の取引書類の にこれと異なる規定が含まれていても(それに限定されることなく)、購入者が取引書類 に基づく権利、選択、要求、またはオプションを行使し、会社がそこに定められた期間内に関連する義務を適時に履行しない場合、当該購入者は随時、書面による通知により、独自の裁量で を取り消すか、撤回することができます。会社の将来を損なうことなく、 全体または一部に関連する通知、要求、または選択を会社に訴訟と権利。ただし、ワラントの行使を取り消す場合、該当する購入者は、当該株式について当社に支払われた行使額の総額を購入者に返還し、当該購入者が当該株式を取得する権利を 回復すると同時に、当該行使の取り消し通知の対象となる普通株式を返却する必要がありますそのような購入者保証に従って(そのような回復された権利を証明する代替の 保証書の発行を含む)。
5.14 有価証券の の交換。有価証券を証明する証明書または証書が切断、紛失、盗難、または破壊された場合、会社は を、その交換および取消時(切除の場合)、または の代わりに新しい証明書または証書と交換して、または発行させるものとします。ただし、そのような損失について会社 にとって合理的に満足できる証拠を受け取った場合に限ります。、盗難または破壊。このような状況下で新しい証明書または証書の申請者は、そのような代替証券の発行に関連する合理的な 第三者費用(慣習的補償を含む)も支払うものとします。
5.15 救済策。 本契約に規定されている、または法律で認められているすべての権利(損害賠償の回収を含む)を行使する権利に加えて、購入者 および会社は取引文書に基づく特定の履行を受ける権利があります。両当事者は、金銭的損害賠償が 取引書類に含まれる義務違反により被った損失に対する十分な補償にならない可能性があることに同意し、 は、そのような義務を具体的に履行するためのいかなる訴訟においても、法律 による救済措置が適切であるという抗弁を放棄し、主張しないことに同意します。
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5.16 支払い は取っておきます。会社が取引文書に従って購入者に支払いまたは支払いを行う場合、または 購入者がそれに基づく権利を行使し、その支払いまたは支払い、またはそのような執行または行使の収益または がその一部がその後無効になり、不正または優遇的であると宣言され、または によって保留、回収、強制送還されました法律( を含みますが、これに限定されません)に基づき、当社、受託者、受取人、またはその他の人物への返金、返済、またはその他の方法で返還する必要があります破産法、州法、連邦法、慣習法または衡平法上の訴因)では、そのような 回復の範囲内で、当初履行される予定だった義務またはその一部が復活し、あたかもそのような支払いが行われなかったか、そのような執行または相殺が行われなかったかのように完全に効力を有して継続されるものとします。
5.17 購入者の義務と権利の独立性 の性質。取引文書に基づく各購入者の義務はいくつかあり、他の購入者の義務と連動しません。また、購入者は、取引文書に基づく他の購入者の義務の履行または不履行について、いかなる形でも責任を負わないものとします。本書またはその他の取引書類( )に含まれるもの、および本書またはそれに従って購入者が取った措置は、購入者をパートナーシップ、協会、 合弁事業、またはその他の種類の事業体として構成するものとはみなされません。また、購入者がそのような義務または取引に関して協調して、またはグループ として何らかの方法で行動していると推定されることはありません。取引書類で検討されています。各購入者は、本契約または他の取引 文書から生じる権利を含むがこれらに限定されない、自らの権利を独自に保護および行使する権利を有するものとし、そのような目的で他の購入者が手続に追加当事者として加わる必要はありません。 各購入者は、取引書類の審査と交渉において、それぞれ別の弁護士に代理されています。 管理上の都合上の理由から、各購入者とそれぞれの弁護士は、プレースメント・エージェントの法律顧問である プレースメント・エージェント・カウンセルを通じて会社と連絡を取ることを選択しました。プレースメント・エージェント・カウンセルは購入者を代表するものではなく、 はプレースメント・エージェントのみを代表します。当社は、すべての購入者に同じ条件と取引書類 を提供することを選択しました。これは、当社の便宜を図るためであり、いずれかの購入者からそうすることを要求されたり要求されたりしたわけではありません。 本契約およびその他の取引文書に含まれる各条項は、会社と購入者の間のみであり、 は会社と購入者の間のみであり、会社と購入者の間だけのものではなく、購入者間のものではないことが明確に理解され、同意されています。
5.18 損害賠償の清算済み。取引書類 に基づいて支払うべき部分的損害賠償またはその他の金額を支払う会社の義務は、当社の継続的な義務であり、部分清算損害またはその他の金額 の支払期限となる証書または担保が取り消されたとしても、未払いの部分清算損害およびその他の金額がすべて支払われるまで終了しないものとします。
5.19 土曜日、 日曜日、祝日など。何らかの措置を講じる最終日または指定日、または本契約で必要とされる権利や で付与された権利の失効日が営業日でない場合は、次の営業日にそのような措置を講じたり、権利を行使したりすることができます。
5.20 建設。 両当事者は、各当事者および/またはそれぞれの弁護士が取引文書を検討し、改訂する機会を得たことに同意します。したがって、曖昧な点は起草当事者に不利な点を解決すべきであるという通常の解釈規則は、取引文書またはその修正の解釈には採用されないものとします。さらに、取引書類における株価および普通株式の への言及はすべて、本契約の日付以降に行われる逆株式分割、先渡株式分割、 株式配当、株式組合およびその他の同様の普通株式取引の調整の対象となります。
5.21 陪審裁判の放棄 。いずれかの当事者が他の当事者に対して何らかの法域で提起した訴訟、訴訟、または訴訟において、両当事者はそれぞれ、適用法で認められる最大限の範囲で、故意かつ意図的に、絶対的に、無条件に、取り返しのつかない形で 、陪審員による永久裁判を明示的に放棄します。
(署名ページは続きます)
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その証として、本契約の当事者は、上記で最初に示した日付の時点で、本証券購入契約をそれぞれの権限のある署名者によって正式に締結させました。
SELLASライフサイエンスグループ株式会社 | 通知先住所: | ||
7 タイムズスクエア、スイート 2503 ニューヨーク州ニューヨーク10036 | |||
作成者: | |||
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タイトル: | ファックス: | ||
コピーを次の宛先に提出してください(通知にはなりません)。 | |||
電子メール: | |||
ファックス: |
[ページの残りの部分は意図的に空白のままになっています
購入者用の署名ページが続きます]
[証券購入 契約への購入者の署名ページ]
その証として、以下に署名した 人は、上記 に最初に示された日付の時点で、本証券購入契約をそれぞれの権限のある署名者によって正式に締結させました。
購入者の名前:_________________________________________________________________
購入者の認定署名者の署名: ______________________________________________
認定署名者の名前:____________________________________________________________
認定署名者の役職:_________________________________________________________
承認された署名者のメールアドレス:_________________________________________________
承認された署名者のファクシミリ番号:___________________________________________
購入者への通知先:
購入者にワラント株式を引き渡すための住所(通知用の 住所と同じでない場合):
普通株式のDWAC:
購読金額:$_____________________
普通株式:___________________
プレファンド新株予約権の基礎となる普通株式:________
受益所有権ブロッカーです ¨ 4.99% または ¨ 9.99%
普通新株予約権の基礎となるワラント株式:________
実質所有権ブロッカー ¨ 4.99% または ¨ 9.99%
EIN番号:___________________
¨ 本契約にこれと異なる内容が含まれていても、このボックスをチェックすると、(i) 上記の署名者が本契約に定める有価証券を購入し、上記の署名者が当社から購入する上記の署名者 の義務、および上記の署名者に当該有価証券を売却する 会社の義務は無条件となり、(ii) クロージングの条件はすべて無視されます。本契約締結日の翌2日(2日)の取引日、および(iii)本契約までに予定されているクロージングまでの任意の条件に行われるものとします当社または上記に署名した契約、証書、証明書などの引き渡しまたは購入価格(該当する場合)を要求する契約(ただし、上記の(i)項で無視される前は)は、もはや条件ではなく、代わりに、そのような契約、文書、証明書 または同等または購入価格を引き渡すという、会社または上記の署名者(該当する場合)の無条件の義務となります(該当する場合)締切日にそのような相手に。
[署名ページ続行]