SMCI-20240222

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

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表8-K

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当面の報告

1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づく

報告日(最初に報告されたイベント日)：2024年2月22日

スーパーマイコン社です。

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州

001-33383

77-0353939

(国やその他の管轄区域
法団に成立する)

(委員会ファイル番号)

(税務署の雇用主
識別番号)

岩通り980号, サンノゼ, カリフォルニア州95131

(主に事務室の住所、郵便番号を含む)

登録者の電話番号、市外局番を含む：(408) 503-8000

適用されない

(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください


☐			証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)


☐			取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める


☐			取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う


☐			取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引
記号

各取引所名
それに登録されている

普通株、額面0.001ドル

SMCI

ナスダック世界ベスト市場

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す


新興成長型会社			☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨


第1.01項			実質的な最終合意を結ぶ

圧痕

2024年2月27日、スーパーマイコン社(The Super Micro Computer，Inc.)会社,” “私たちは,” “アメリカです。“または”我々の“)先に発表された17.25億ドルの元金総額0.00%の2029年満期の転換可能優先債券の発売を完了しました(”転換可能な手形)を含め、元金総額2.25億ドル、元本0.00%の2029年満期転換可能優先債券を含め、転換可能債券の初期購入者の行使に基づいて購入した(“最初の購入者“)オプション(”備考オプション改正された1933年証券法第144 A条によると、私募方式で適格機関の買い手に追加の転換可能な手形を購入する(証券法“)”交換可能手形は契約形式で発行され、日付は2024年2月27日(“圧痕“当社とアメリカ銀行信託会社、国家協会、受託者として(“受託者“)”当社は証券法第4(A)(2)条に規定する免除登録により、転換可能な手形を発売及び販売する。証券法第144 A条に規定されている免除登録により、初期購入者は、“適格機関の買い手”と信じる者に転換可能なチケットを初期購入者に転売する。交換可能株式手形及び転換後に発行可能な普通株株式の発売及び売却は、証券法又は任意の他の司法管区の証券法に基づいて登録されておらず、かつ、登録されていない又は登録免除又は当該等の登録規定の制約を受けない取引を適用し、交換可能株式手形及び当該等の株式を発売又は販売してはならない

同社は今回の発行から約17億ドルの純収益を得ている。同社は、純利益のうち約1.421億ドルを、以下に述べる上限コール取引を達成するコストを支払うために使用している。同社は発行で得られた純額の余剰部分を一般企業用途に利用する予定で、成長や業務拡張のための運営資金を提供することを含む

変換可能チケットには定期利息は発生せず，変換可能チケットの元金にも着生は生じない.この場合、交換可能手形は、契約された金利で特別利息および追加利息を計上する。転換可能手形は、当時適用された転換率に応じて、会社の選択に応じて、現金、会社普通株の株式または現金と会社普通株の組み合わせに変換される。交換可能手形は当社の一般的な無担保債務であり、その支払権は当社のすべての既存及び将来の債務よりも優先されるが、当該等の債務の支払権は明らかに転換可能手形に従属し、当社のすべての既存及び未来の優先及び無担保債務と並んで、当該等の債務を担保する担保の価値範囲内で、実際には当社の任意の既存及び未来の有担保債務に従属し、構造的にはすべての既存及び未来の債務及びその他の負債、貿易対応金、及び(当社が当該等の債務の保有者ではない)優先株を含む。会社の現在または未来の子会社

所有者は、(1)2024年6月30日までのカレンダー四半期後のいずれのカレンダー四半期においても、前のカレンダー四半期までの最終取引日(前のカレンダー四半期の最終取引日を含む)が終了した30の連続取引日内の少なくとも20取引日の各取引日において、会社の普通株式の最終取引価格が転換価格の130%を超える場合にのみ、(2)任意の5取引日期間(5取引日連続期間)の直後の5営業日以内に、測算期“)測定期間の各取引日において、1，000ドル当たりの手形元本の取引価格は、当該取引日に最終報告された会社普通株1株当たりの販売価格とその取引日の換算率との積の98%を下回っている。(3)契約で述べたように、会社の普通株にある会社のイベントまたは分配が発生した場合、(4)会社が当該等の手形を償還した場合、および(5)2028年9月1日から満期直前までの第2の予定取引日収市までの任意の時間

転換可能債券の初期転換率は1，000ドル当たり転換可能債券の元金は0.7455株普通株であり、普通株1株あたり約1，341.38ドルの転換価格に相当する。変換率は、場合によっては調整されるが、任意の計算されるべき利息および支払われていない特別な利息または追加の利息については調整されない

いくつかの例外を除いて、所有者は当社に“基本変動”(定義は契約参照)を要求することができ、現金ですべてまたは一部の交換可能手形を買い戻し、買い戻し価格は購入している交換可能手形の本金額に等しく、任意の計上および未払いの特別利息および追加利息(ある場合はある)を加えて“基本変動買い戻し日”まですることができる(定義は契約参照)。また、変換可能チケットの満期日までに“完全変更”(定義は契約参照)が発生した場合、会社は、変換可能チケットを選択する所持者の変換率を向上させる場合がある。変換可能なチケットは、すべてまたは部分的に償還されてもよく(以下に説明するいくつかの制限された制限を受けて)、いつでも、任意の時間、2027年3月1日または後、および満期日直前の20番目の所定の取引日または前に償還されることができるが、会社の普通株式の最終報告の1株当たり販売価格が、連続するか否かにかかわらず、少なくとも20の取引日の各取引日に、(1)関連する償還通知が発行された直前の20番目の所定の取引日または前の取引日の前に償還されることができる。(2)会社が通知を出した日の前の取引日。しかしながら、会社は、すべての未償還の転換可能な手形を償還してはならず、会社が関連する償還通知を発行したときに、未償還の転換可能な手形の元金総額が少なくとも1.00億ドルであり、償還されていない限り、償還されない。償還価格は、償還された転換可能な手形の元金に相当する現金金額であり、償還日(ただし償還日を含まない)に加算されるべき計および支払われていない特別利息および追加利息(ある場合)に相当する。さらに、任意のチケットの償還は、変換可能チケットの根本的な変更を構成し、この場合、変換可能チケットが償還が要求された後に変換される場合、変換可能チケットに適用される変換比率は、場合によっては増加する。

契約にはいくつかの違約事件が含まれており、違約事件の後、転換手形が満期になり、直ちに支払うことができる可能性がある。このような違約イベントは、(1)任意の変換可能手形の元本または償還価格または基本的な変化買い戻し価格の満了時(満期時、償還時または買い戻し時またはその他の場合を問わず)の違約、(2)任意の変換可能手形の特別利息または追加利息(ある場合)が満了した場合に約30日違反すること、(3)企業が企業要求時に企業契約交付に応じて基本的な変化通知または他の通知を行わないこと、を含むが、これらに限定されない。(4)転換可能手形の転換権行使時には、会社が転換可能手形変換の義務に従って発生後2営業日以内に是正されなかった違約、(5)会社資産の合併·合併·売却において、会社が契約で述べた義務の違約、(6)会社が契約又は変換可能手形の下の任意の債務又は合意の違約(上記(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)項に記載の違約を除く)であって、受託者が当社又は当時返済されていない転換可能手形元金総額の少なくとも25%の所持者に通知してから60日以内に、当該違約は依然として救済又は免除されていないことを通知しなければならない。(7)当社又は当社の任意の付属会社は、任意の1つ又は複数の住宅ローン、協議又はその他の手形について違約し、当該等の住宅ローン、協議又はその他の手形に基づいて、当社又は当社の任意の付属会社が借入した債務総額は少なくとも5，000万ドル(又はその外貨等の同値)に達し、当該等の債務は未償還であるか、又は保証又は証明されているか、又は当該等の債務が当社が初めて転換可能な手形を発行した日又はその後に発生した日に存在するにかかわらず、当該等の失責：(X)構成構成は元金、プレミアム又は利息を支払うことができず、適用可能な猶予期間が満了した後のいずれの場合においても、満了し、規定された満期日、買い戻しが必要な場合、加速またはその他の宣言で支払われるべき任意のこのような債務；又は(Y)当該等の債務がその指定満期日前に満期及び支払と宣言されたこと、及び(8)受託者が当社又は当社及び受託者に通知してから30日以内に、当時未償還株式手形元金総額の少なくとも25%を保有している者が当該等の債務を是正又は免除することができなかった者、及び(8)当社又は当社の任意の“重要付属会社”に関する若干の破産、無力債務及び再編事件(定義は契約参照)

前述の契約および変換可能チケットの記述は、契約テキストおよび変換可能チケットの形態を参照することによって全体的に定義され、そのコピーは、それぞれ添付ファイル4.1および4.2として本8−Kテーブルの現在の報告に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる

上限のコール取引

二零二四年二月二十二日には、株式手形の定価を交換することができ、当社はひそかに決定した完封償還取引を締結した“基本的にコール取引に限られていますシティバンク，N.A.，富国銀行，全米銀行協会，アメリカHSBC銀行，全米銀行協会，カナダロイヤル銀行，豊業銀行，ゴールドマン·サックス有限責任会社，モントリオール銀行とモルガン·スタンレー有限責任会社(総称して通話相手側上限“)”二零二四年二月二十三日、初期購入者について手形オプションを行使し、当社は上限催促取引相手と追加上限催促取引を締結した上限のコール取引“)”一般的な場合、上限のある償還取引は、任意の転換可能株式手形を減少させることが予想される場合、普通株式所有者に対する潜在的な償却を減少させることができ、及び/又は相殺吾などは、当該等の転換可能株式手形元金を超える任意の潜在的現金支払いを支払わなければならない(どのような状況に依存するかに依存する)、減持及び/又は相殺については上限規定を受けなければならない。上限のあるコールオプション取引の上限価格は、最初は1株当たり1，951.04ドルで、2024年2月22日に最終報告された1株当たり975.52ドルの割増価格より約100%割増し、上限コールオプション取引の条項によって何らかの調整が行われる可能性がある

交換可能手形の定価後および交換可能手形の満期日前に、上限引受を受けて、取引先またはそのそれぞれの連合会社は、吾などの普通株に関連する様々な派生ツールを締結または解除することができ、および/または交換手形の定価後および交換手形の満期日前に二次市場取引で吾のような普通株または他の証券を購入または売却することによって、その対引当金を調整することができる(例えば、吾などがこのような買い戻しに関連する上限引戻し取引の対応する部分を撤回することを選択すると、交換可能手形の転換に関連する観察期間内に、または私などの交換可能手形を購入した後に任意の買い戻しを行うことができる)。この活動はまた、私たちの普通株式または変換可能チケットの市場価格の上昇または低下をもたらすか、または回避する可能性があり、これは、変換可能チケットを変換する能力に影響を与える可能性があり、活動が変換可能チケットに関連する任意の観察期間内に発生した場合、そのような変換可能チケットを変換する際に保持者が得られる対価格の金額および価値に影響を与える可能性がある

封印引受取引は当社が封頂催促取引相手と締結した独立取引であり、交換可能株式手形条項の一部ではなく、交換可能株式証拠の下での所有者のいかなる権利にも影響を与えない。交換手形所有者は上限取引に関するいかなる権利も持っていないだろう

上限の着信取引確認書の表(“呼び出し確認上限)本報告書としての添付ファイル10.1は、表格8-Kの形態で提出され、参照によって組み込まれる。トップされた呼確認の上述した説明は、完全であると主張するのではなく、そのような図示を参照することによって、その全体を限定する


第2.03項			直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける

上記の項1.01で提案された情報は、本明細書で参照によって本項2.03に組み込まれる


プロジェクト33.02			株式証券の未登録販売

上記の項1.01で提案された情報は、参照によって本項3.02に組み込まれる。最初に、社債を転換する際には、会社は最大1，768，125株の普通株を発行することができ、最初の最高転換比率は1，000ドルあたり債券元金を1.0250株の普通株に変換することができるが、慣用的な希薄化調整条項を遵守しなければならない。


第9.01項			財務諸表と証拠品


(D)展示品

展示品番号をつける						説明する

4.1						2024年2月27日、スーパーコンピューター社と米国銀行信託会社が受託者として締結した契約。

4.2						受託者であるスーパーマイクロコンピュータ会社と米国銀行信託会社全国協会との間の手形形式(添付ファイル4.1を含む)。

10.1						表[基台][その他の内容]呼び出してトップを確認します。

104						本報告の表紙はForm 8-K，フォーマットはイントラネットXBRLである

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。

スーパーマイコン社です。

日付：2024年2月27日

差出人：

/投稿S/梁朝偉

社長、CEO兼取締役会長