添付ファイル4.3

BEAM治療会社

そして

受託者

圧痕

日付： _

優先債務証券

対照表¹

部分 信託契約法 1939年に施行され改訂されました		義歯切断面
310(a)		6.09
310(b)		6.08
		6.10
310(c)		適用されない
311(a)		6.13
311(b)		6.13
311(c)		適用されない
312(a)		4.01 4.04
312(b)		4.04(c)
312(c)		4.04(c)
313(a)		4.03
313(b)		4.03
313(c)		4.03
313(d)		4.03
314(a)		4.02
314(b)		適用されない
314(c)		2.04 8.04 9.01(c) 10.01(b) 11.05
314(d)		適用されない
314(e)		11.05
314(f)		適用されない
315(a)		6.01 6.02
315(b)		5.11
315(c)		6.01
315(d)		6.01
		6.02
315(e)		5.12
316(a)		5.09 5.10
		7.04
316(b)		5.06 5.10
316(c)		7.02
317(a)		5.04
317(b)		3.04
318(a)		11.07

1	本照合表は本契約の一部を構成しておらず，本契約中のいかなる条項や条項の解釈にも影響を与えない

カタログ

				ページ
第1条定義					1
第1.01節		定義された用語は			1
第二条		証券			7
第2.01節		表は普通だ			7
第2.02節		受託者認証証明書のフォーマット			7
第2.03節		数量に制限がない			7
第2.04節		証券の認証と交付			10
第2.05節		証券の執行			11
第2.06節		認証証明書			12
第2.07節		証券の額面と期日			12
第2.08節		登録、譲渡、交換			12
第2.09節		欠員·毀損·廃棄·紛失·盗難証券			15
第2.10節		証券の取消			16
第2.11節		臨時証券			16
第2.12節		CUSIP番号			16
第三条発行者の契約					17
3.01節		元金および利子の支払い			17
第3.02節		支払事務所など			17
3.03節		受託者のポストの穴を埋めるように委任する			17
第3.04節		有料代理店			17
3.05節		受託者への書面声明			18
第四条証券保有者名簿及び発行人、受託者報告					19
4.01節		発行者は証券所持者の氏名又は名称及び住所に関する受託者資料を補充しなければならない			19
4.02節		“発行者報告”			19
4.03節		受託者報告			19
4.04節		資料の保存			19
第五条受託者及び証券所持者の違約時の救済					20
第5.01節		違約事件が定義されている			20
第5.02節		受託者が債権を追及することができる			22
第5.03節		収益の運用			24
第5.04節		強制執行に関する訴訟			25
第5.05節		法的手続きを放棄した場合の権利の回復			25
第5.06節		証券所持者が訴訟を起こす制限			25
第5.07節		証券保有者が何らかの訴訟を起こす無条件権利			26

i

第5.08節		蓄積された権力と救済；遅延または不作為は違約を放棄しない			26
第5.09節		証券保有者の支配権			26
第5.10節		これまでの失責行為を免除する			27
第5.11節		受託者は必ず失責通知を出さなければならない			27
第5.12節		裁判所は訴訟費の承諾書の提出を要求する権利			27
第六条受託者について					28
第6.01節		受託者の職責と責任			28
第6.02節		受託者のある権利			28
第6.03節		受託者は朗読、証券処分、証券収益の運用を担当していません			30
第6.04節		受託者や代理人は証券、収蔵品などを持つことができます			30
第6.05節		受託者の所持金			30
第6.06節		受託者とその優先弁済権の賠償と保障			30
第6.07節		受託者は高級乗組員S証明書などの権利に依存する			31
第6.08節		資格を取り消す			31
第6.09節		受託者に任命される資格がある			31
第6.10節		後任の受託者を委任する			31
第6.11節		後任の受託者が委任を受ける			33
第6.12節		受託者の業務を合併、転換、合併、または継承する			34
第6.13節		振出人への優先請求			34
第七条証券所持者について					34
第7.01節		証券所持者が行動した証拠			34
第7.02節		文書署名及び証券保有の証明			34
第7.03節		所有者は所有者とみなされなければならない			35
第7.04節		発行者が所有している証券は非返済証券とされている			35
第7.05節		とった行動の権利を取り消す			35
第八条補足証書					36
第8.01節		証券保有者の同意を得ない補充契約			36
8.02節		証券保有者の同意を得た補充契約			37
第8.03節		補充性義歯の効果			39
第8.04節		受託者に渡しなければならない書類			39
8.05節		補充契約に関する証券書き込み			39
第九条合併、合併、売却又は譲渡					39
第9.01節		発行者はある条項に従って合併することができる			39
第9.02節		交替された後継者発行者			40
第十条契約の弁済及び解除					40
第十百九十一条		義歯の弁済と解除			40

II

第十百二十二条		受託者が証券を支払うために保管している貯蔵金の申請			45
第十十零零三条		支払代理人の所持金の償還			45
第十百四十四条		受託者及び支払代理人が所持している金の返還2年間は受取人がいない			45
第十百五十五条		アメリカ政府義務と外国政府義務の賠償			45
第11条雑項規定					45
第十一条第一条		追徴権がない			45
第十一十二条		証券当事者と所有者の唯一の利益のために契約を結ぶ規定			46
第11.03条		契約に拘束された発行人の相続人と譲り受け人			46
第11.04条		証券発行者，受託者及び所持者への通知及び要求			46
第十一十五条		S官証明書と大弁護士の意見			47
第十一百六十六条		支払日は土曜日·日·休日である			48
第十一百七十七条		1939年“信託契約法”における任意の契約条項の衝突			48
第11.08節		ニューヨーク州の法律は			48
第十一百九十九条		同業			48
第十一条十条		品目の効力			48
第十一条十一条		後継者の行動			48
第十一条第十二条		分割可能性			48
第十二条証券及び債務償還基金の償還					49
第十二十一条		条項の適用性			49
第12.02節		償還通知			49
第十二百三十三条		償還すべき証券を支払う			50
第12.04節		一部の証券を償還を選択する資格から除外する			51
第12.05節		強制的·自発的債務超過基金			51

三、三、

本契約は_

W I TN E S E T H：

考慮すると、発行者は、その無担保債権証、手形または他の債務証拠の発行を随時正式に許可することができ、1つまたは複数のシリーズ(証券)に分けて発行することができ、本契約条項に従って時々許可される元本または複数の金額に達することができる

発行者は、証券の認証、交付および管理などを提供するために、本契約の署名および交付を正式に許可している

したがって，本契約の条項により，本契約とプロトコルを有効な契約とプロトコルとするすべての必要事項が完了している

そこで今は：

前提と証券所有者の証券購入を考慮して、発行者と受託者が共同で契約を締結し、証券所有者が時々同等と相応の利益を得ることに同意する

第一条

定義する

第1.01節いくつかの用語を定義した以下の用語(明示的な規定または文脈が別に明確な要求があることを除く)は、本契約およびその任意の補足契約のすべての目的のために使用され、本節で規定されるそれぞれの意味を有するべきである。本契約で使用される他のすべての用語は、1939年の“信託契約法”で定義されているか、または1939年の“信託契約法”(改正された)における定義が1939年の“信託契約法”で言及されており、その中には、改正された1933年の“証券法”で定義された用語(本稿では別に明確な規定または文意があることが明確な要求があることを除く)を参照して、上述した信託契約法および1933年の“証券法”にこのような用語が付与されている意味を有し、これらの用語は、本契約日の発効時に有効である。本明細書で使用されるすべての明確に定義されていない会計用語は、公認会計原則に従ってこの用語に与えられる意味を有するべきであり、用語公認会計原則は、任意の計算を行う際に米国で一般的に受け入れられる会計原則を意味する。本明細書の語、以下の語、および他の類似した意味の語は、任意の特定の条項、節、または他の部分ではなく、本契約全体を意味する。本条で定義されているタームは本条がそれらに与える意味を持ち， は複数と単数を含む

？追加金額とは、本契約または任意の証券が本契約または本契約に規定されている場合、発行者が本契約または任意の担保について本契約または任意の証券に規定されている所有者から徴収した何らかの税金、評価または他の政府費用について支払うことを要求する任意の追加金である。

？プログラム適用？保存者にとっては，いつでも任意の 事象について，その保存者がその事象に当時適用された政策やプログラム(あれば)である

取締役会とは、発行者の取締役会またはその取締役会が発行者を代表して行動することを正式に許可する任意の委員会を意味する

取締役会決議とは、発行人秘書またはアシスタント秘書によって、取締役会によって正式に採択され、完全に有効であることが証明され、受託者に渡される1つまたは複数の決議のコピーを意味する

任意の証券の場合、営業日とは、その都市(または任意の1つ以上の都市)において、そのような証券表に規定されるべき支払額が、法律または法規の許可または銀行機関の閉鎖を要求する日ではない日を意味する

株式とは、(A)会社にとって会社の株式であり、(B)協会または商業実体の場合、会社の株式の任意およびすべての株式、権益、参加、権利または他の等価物(どのように指定されても)；(C)共同または有限責任会社の場合、共同権益(一般的な権益または有限権益にかかわらず)またはメンバー権益を意味する。および(D)発行者損益または資産割り当ての任意の他の権益または参加を請求する権利を誰にも与えるが、これらの債務証券が株式に参加する権利を含むか否かにかかわらず、上記のいずれかの株式に変換可能な債務証券は含まれない

？委員会とは、1934年の“証券取引法”(改正)に基づいて時々構成された証券取引委員会、又は本契約の締結及び交付後のいつでも、当該委員会が1939年の“信託契約法”に基づいて現在割り当てられている職責を存在せず、履行する機関である

？普通株？発行者の普通株のことで、1株当たり額面0.01ドルで、本契約を締結した日に存在する普通株と同じ、あるいはその株が時々再編される可能性があります

*会社信託オフィスとは、受託者のオフィスを意味し、受託者の会社信託業務は、任意の特定の時間に当該オフィスで主に管理されなければならず、そのオフィスは、本契約が発効した日に_に位置する

誰の債務とは、その人によって任意の方法で作成、負担、または保証された任意の借金債務、またはその人が他の態様で責任または責任を有する任意の債務を意味し、その人がそれに対して行う任意のそのような保証を明確に含むべきである。誰の債務額を計算するために、その人が支払、償還または弁済のためのすべての債務を含まず、当該債務の金または証券(または債務の証拠、または債務の文書を設立する条項によって許可されていれば、当該債務の証拠)が当該債務の満期日または前、または当該債務の指定された償還日にかかわらず、適切な受託保管者に信託形態で格納されている。また、いずれの場合も、債権が含まれていない場合は、その人の資産を計算する際に、当該人が当該等の債務を弁済するために信託形式で保管されている金、証券又は債務項の証拠は、含まれていなければならない

2

信託とは、発行可能な一連の証券または1つまたは複数のグローバル証券の形態で発行される証券のいずれかについて、発行者が第2.04節に従って信託者として指定され、後継者が本契約の適用条項に従って受託者になるまで、その後の信託とは、そのとき本契約受託者である各人を意味し、いずれかに複数のそのような人がいた場合、そのようなbrシリーズの証券について使用される信託を意味する

？ドルとは支払い時のアメリカ合衆国の通貨のことで、公共と個人債務を支払うための法定通貨です

デフォルトイベントとは，5.01節で規定された任意のイベントや条件である

？外貨？アメリカ以外の国·地域の政府が発行した通貨のことです

？外国政府債務とは、(A)アメリカ合衆国以外の国の政府の直接義務であり、その国政府の完全信用と信用を後ろ盾とすること、(B)当該政府によって制御または監督され、当該政府の機関またはその政府の道具としての者の義務、または(Br)完全信用および信用義務として支払われる任意の預託証券を当該政府によって無条件に保証するか、または(C)銀行によって発行された任意の預託証明書(1933年“証券法”第3(A)(2)節で定義されたように)、受託者としては、(A)項に規定し、当該銀行が上記預託証明書所持者の口座のために保有している任意の外国政府債務、又はこのように指定及び保有している任意のこのような外国政府債務の元金又は利息のいずれかの具体的な支払いについては、(法律に別段の規定がある場合を除く)当該受託者は、外国政府債務又はそのような預託証明書について証明された具体的な元金又は利息について受け取った任意の金から、上記brの預託証明書所持者に対応する金額を差し引く権利がない

？グローバル証券？とは，第2.04節に当該シリーズの委託者に発行された一連の証券の全部または一部を証明する証券であり，第2.04節に規定する図の例を持つ

？所有者， 保有者，証券保有者，証券保有者，または他の類似用語とは，発行者がその目的のために本合意条項 に従って保存されている証券登録簿にその名義でその証券を登録する人を指す

本手形とは、最初に署名および交付された本手形を意味するか、または改訂または本明細書の規定に従って追加されたように、そのように修正または補完されるか、またはその両方を兼ねており、本合意に従って設定されることが予想される特定の一連の証券の形態および条項を含むべきである

文意に加えて、利息とは利息のことで、無利子証券に使う場合は、満期後に支払うべき利息(あれば)のことです

3

いずれの証券についても、利子支払日とは、その証券利息分割払い宣言の満期日を意味する

？Issuer？とは、米国デラウェア州の会社Beam Treateutics Inc.のことで、9条に該当する場合、その相続人と譲り受け人のことです

発行者命令とは、発行者がその名義で署名した書面声明、要求又は命令であり、発行者会長総裁又は副発行者総裁が署名する

違約通知 は5.01(C)節で規定した意味を持つべきである

上級管理者S証明書とは、発行者会長総裁、副発行者総裁、財務主管、秘書又はアシスタント秘書が受託者に署名し、交付する証明書である。各証明書 は、1939年“信託契約法”第314節の規定に適合しなければならず、本稿で規定する範囲を除いて、第11.05節に規定する陳述を含むべきである

弁護士意見とは、会社の総法律顧問又は当該等の他の法律顧問によって署名された書面意見であり、当該法律顧問は、発行者の従業員又はその法律顧問であってもよく、受託者を満足させなければならない。このような各意見は、1939年“信託契約法”314節の規定に適合し、 であれば、本文書の要求の範囲内である場合は、第11.05節に規定する陳述を含むべきである

任意の証券(またはその一部)の元の発行日とは、(A)証券の日付または(B)登録譲渡、交換または代替時(直接または間接)にその証券の任意の証券(またはその一部)を発行する日のうちの1つを意味する

？オリジナル発行割引証券とは，第5.01節の規定により，規定金額が元本を下回る任意の証券であり，その加速満期が宣言されたときに に支払うことである

？7.04節の規定に別段の規定がある以外は、未償還証券とは、任意の特定の時間に受託者が本契約に基づいて認証及び交付されたすべての証券をいう

(a)

これまで受託者がログアウトしたか，または受託者がログアウトした証券を交付した；

(b)

支払又は償還に必要な金額の現金、米国政府債務又は外国政府債務(第10.01(A)節及び第10.01(B)節に規定する)の証券又はその一部は、受託者又は任意の支払代理人(発行者を除く)、又は発行人がその等の証券の所有者のために残し、隔離し、信託方式で保有しなければならない(発行者が自己の支払代理人とすべき場合)提供当該等の証券又はその一部が満期前に償還された場合は、本条例の規定に従って償還通知を発行し、又は通知を出したことについて受託者が満足する準備をしなければならない

4

(c)

第10.01(B)条の規定により，どの証券が法律上無効であるか；

(d)

第2.09節の条項(受託者信納の証明を提出しなければ、その証券が発行者によって合法的かつ有効かつ拘束力のある義務を有する者によって所有されていることを証明しない限り)、本条項に従って普通株に変換された証券、および第12.02条に従って未償還とみなされない証券は、代替の他の証券として認証および交付された、または支払われなければならない証券；

(e)

変換後に交付可能な任意の財産が交付された証券(またはその交付が利用可能である)、または任意の他の特定の条件を満たした証券は、いずれの場合も、第2.03節で述べたように、当該証券のために規定することができる

任意又はすべての一連の未償還証券の必要元本保有者が本合意に基づいて任意の要求、許可、指示、通知、同意又は免除を提出したか否かを判定する際には、(A)当該等の目的について未償還の元発行割引証券の元本金額とみなすべきは、第5.01節により加速満期を宣言したときに、確定した日 満期及び対応する元本金額でなければならず、(B)当該日までに、証券が期限までに支払うべき元金を確定することができない場合は、(C)1種以上の外貨、複合通貨又は通貨単位で建てられた未償還とみなされる証券の元金は、当該証券元金の等値ドルでなければならず、第2.03節に規定するように決定される(又は上記(A)又は(B)項に記載の証券については、当該条項に規定する金額のドル等値である)

個人とは、任意の個人、会社、共同企業、有限責任会社、有限責任会社、合弁企業、協会、株式会社、信託、非法人組織または政府またはその任意の機関または政治的分岐を意味する

元金が証券または任意の証券またはその任意の部分に使用される場合、ある場合には、 および保険料を含むものとみなされるべきである

？日付を記録？2.07節で与えられた意味を持つべきである

5

？担当者が受託者に使用される場合、取締役会議長、取締役会の任意の副議長、信託委員会議長、実行委員会議長、実行委員会の任意の副議長、総裁、任意の副総裁、出納、秘書、財務担当者、任意の信託主管、任意のアシスタント副出納、任意の副出納、任意のアシスタント秘書、任意のアシスタント財務担当者、または任意の他の上級管理者またはアシスタント上級管理者を指し、通常履行される機能は、当時の上級管理者が果たす機能と同様である。または、特定のbr主題を理解し、熟知しているために、任意の会社信託事項を彼または彼女に提出する

？証券または証券は，本契約第1節で述べた意味を持つか，本契約認証および交付された証券(場合によって決まる)を持つ

安全登録機関は，4.01(B)節で与えた意味を持つべきである

任意の証券またはその元金の任意の分割払いまたはその利息またはそれに関連する任意の追加金額について、満期日は、本契約またはその証券に基づいて決定された日、すなわち、その証券またはそのような分割払いまたは利息の元金またはその追加金額の満期および支払いの固定日を意味する

子会社とは、任意の会社または他の実体(組合企業、有限責任会社を含むが、限定されない。合営企業および協会)は、その条項に基づいて、その会社または他のエンティティの取締役(または同様の機能を果たす者)を選挙するために、発行者または発行者の1つまたは複数の子会社によって直接または間接的に所有される少なくとも大部分の株式を直接または間接的に所有する(その時点でその会社または他のエンティティの任意の他のカテゴリの株式が投票権を有しているかどうかにかかわらず)。または発行者および発行者の1つ以上の他の子会社によって提供される

？1939年“信託契約法”(第8.01節と8.02節以外の規定がある)系とは、本契約が最初に署名された日に発効した1939年の“信託契約法”を指す

受託者？とは，本条第1項において受託者と決定された者であり，第6条の規定に適合する場合には，任意の後任受託者を含めなければならない。受託者もまた、当時本協定の下で受託者を務めていたすべての人を指し、任意の時間に1人以上のそのような者がいた場合、受託者は、任意の一連の証券について使用されていた受託者を指し、その一連の証券についての受託者を指すべきである

？アメリカの政府義務とは、(A)アメリカ合衆国の直接義務であり、その十分な信用と信用を後ろ盾とし、又は(B)アメリカ合衆国によって支配又は監督され、アメリカ合衆国の機関又は道具として行動する者の義務であり、その支払はアメリカ合衆国によって無条件に完全な信用及び信用義務として担保される

？総裁副、発行者または受託者に使用される場合、任意の総裁副総裁を意味し、 によって指定された1つの数字または1つまたは複数の語が副総裁の肩書の前または後に追加されるか否かにかかわらず

6

満期収益率は、一連の証券の満期収益率を意味し、 は、一連の証券を発行する際に計算されるか、または一連の利息が最近再決定されたときに計算され、公認された財務慣例に従って計算される

第二条

証券

第2.01節一般的には、表各シリーズの証券は、基本的には、1つまたは複数の取締役会決議または取締役会決議または取締役会決議に基づいて設立された役員S証明書によって、またはそのような設立を詳細に説明するか、または1つまたは複数の補足契約に設定された形態(本契約と矛盾しない)を採用すべきであり、各場合、本契約の規定と一致しない図または例または書き込みは、本契約の規定と一致しない図または例または書き込みを印刷または複製することができる。任意の法律またはそれに基づいて制定された任意の規則または条例を遵守するか、または任意の証券取引所の任意の規則を遵守するか、または一般的な慣例を遵守するかは、これらのすべてが、そのような証券を実行する者によって決定され、そのような証券を実行することによって証明される可能性がある

最終証券は、鋼刻枠に印刷、平版または彫刻されなければならない、または任意の他の方法で作られなければならない。これらは、証券を実行する役人によって決定され、証券に署名することによって証明される

第2.02節受託者表 ’S認証証明書受託者Sのすべての証券に対する認証証明書は、実質的に以下の形式を採用すべきである

これは、ここで指定され、上記契約で言及された一連の証券のうちの1つである

第2.03節金額は制限されない; シリーズごとに発行できます本契約による認証·交付が可能な証券元本総額は制限されない

証券は1つまたは複数のbrシリーズで発行される可能性がある。一連の証券の条項は、1つまたは複数の取締役会決議に基づいて、または1つまたは複数の取締役会決議に従って最初に発行される前に設立されなければならない、または取締役会決議(取締役会決議ではなく)に基づいて設定された範囲内で、設立および/または本協定に追加された1つまたは複数の契約で設立されたことを詳細に示す1つまたは複数の役員S証明書に設定されなければならない。取締役会決議、高官S証明書、または補足契約に反映されるこのような一連の条項は、以下の条項、または任意の追加または異なる条項を含むことができる：

7

(a)

一連の証券の名称(前に発行された一連の証券の一部であってもよい)

(b)

本契約に従って認証および交付可能な一連の証券元本総額の任意の制限(第2.08、2.09、2.11、8.05または12.03節の登録譲渡時に認証および交付された証券を除く、またはその一連の他の証券の交換または代替として)；

(c)

一連の証券元本の1つまたは複数の対応日、またはその日付を決定するための方法、およびその期日を延長する権利(ある場合)

(d)

一連の証券が利息を計算すべき金利(ある場合)またはその金利またはその等の金利を決定する方法；利子保持者の記録日を決定する方法；利子の発生日および支払日、またはその日付またはその日付を決定する方法；があれば、利子期間および延長期限を延長する権利；12ヶ月30日の360日1年でなければ、利息の基準を計算する

(e)

一連の証券元金および利息を支払うべき1つまたは複数の場所(第3.02節の規定を除く)

(f)

発行者は、任意の強制償還、債務返済基金または同様の条項、またはその所有者の選択に基づいて、brシリーズ証券を償還、購入または償還する義務または権利、ならびにその義務または権利に基づいて、brシリーズ証券の購入または償還の価格、期限、および任意の条項および条件；

(g)

2，000ドルおよび1，000ドルを超える任意の整数倍の額面でない場合、一連の証券は発行されるべき額面 ；

(h)

元金を除いて、申告加速満期時に支払うべき証券元本部分 ；

(i)

ドルでなければ、この一連の証券建ての通貨、通貨または通貨単位である

(j)

一連の証券建ての通貨でない場合は、一連の証券元金または利息の通貨を支払うべきである

8

(k)

一連の証券の元本または利息が発行者またはその所有者が選択されたときに、証券建て通貨以外の通貨で支払いされる場合、このような選択の1つまたは複数の期限および条項および条件を行うことができる

(l)

一連の証券の元本および利息の支払い金額が、 一連の証券建て通貨以外の通貨に基づく指数を参照するか、または1つまたは複数の通貨レート、証券またはバスケット証券、商品価格または指数を参照することによって決定される場合、これらの金額は、br}の方法で決定されるべきである

(m)

初期転換または交換価格または為替レートおよびそれらの任意の調整、変換または交換期限、ならびに本プロトコルとして記載された条項の補足または代替規定を含む、証券を普通株に変換または交換する適用条項および条件 ；

(n)

引渡しされた別の一連の証券または発行者の他の証券と交換するために発行することができる一連の証券または発行者が締結した任意の合意の条項に基づいて、発行された一連の証券の元本と引渡しされる証券元本との比率、および取引所の任意の他の重大な条項；

(o)

第10.01(B)又は10.01(C)条に当該一連の証券が適用されない場合；

(p)

発行者が、どのような場合にその証券に追加の金額を支払うかどうか、もしそうであれば、発行者は、そのような追加金額を支払うことなく、証券を償還する権利があるかどうか；

(q)

一連の証券が、いくつかの証明書または他の文書を受信した後にのみ、または他の条件を満たした後に最終的な形態で発行することができる場合(一連の一時証券を最初に発行する場合であっても、一連の一時的証券を交換する場合であっても)、これらの証明書、文書、または条件の形態および条項；

(r)

証券が支払いや履行について保証されるかどうか

(s)

一連の証券に関連する任意の受託者、認証または支払い代理人、譲渡代理人または登録者、または任意の他の代理人；

(t)

本契約に含まれる違約または契約の補充または代替として、この一連の証券の任意の他の違約事件またはチノについて；

9

(u)

本シリーズの他の任意の用語

発行者は、任意の系列証券の所有者またはその同意を通知することなく、各方面で当該一連の証券と同等の地位を有する任意の一連の証券を増設および発行することができる(またはすべての態様を除く)(1)そのような追加証券の発行日前に累算すべき利息を支払うか、または(2)当該等の追加証券発行日後に初めて利息を支払うことができる)。当該等の更なる証券は合併することができ、当該シリーズの証券と単一系列を構成することができ、地位、償還又はその他の方面に関する条項は当該シリーズの証券と同じである

第2.04節証券の認証と交付発行者は、本節で以下に説明する適用ファイルと共に発行者署名された任意のbr系列証券を受託者認証に渡すことができ、受託者は、直ちに認証し、発行者 (本節で以下に説明する発行者コマンドに含まれる)または受託者および発行者命令に従って時々指定された受信者が受け入れ可能なプログラムを発行しなければならない。一連の証券の満期日、元の発行日、金利、および任意の他の条項は、発行者命令および手順に従って、または決定されなければならない。このような手順に規定がある場合、そのような発行者の注文は、発行者またはその正式に許可された代理人の口頭指示に従って認証および交付を許可することができ、これらの指示は、直ちに書面で確認されなければならない。当該等の証券を認証し、本契約項の下で当該等の証券に関する追加責任を受ける場合には、受託者は獲得する権利があり、かつ(第6.01節の規定に適合する)以下の項目に依存する場合には十分に保護されるべきである

(a)

発行者は、このような認証を要求し、証券が発行者に渡されない場合に受け渡し指示を行う

(b)

第2.01節および第2.03節に記載された任意の取締役会決議、高官S証明書、および/または署名された補充契約は、証券の形式および条項が通過またはそれに基づいて確立された

(c)

証券の表と条項を記載したS官証明書、証券の表と条項が第2.01節と2.03節に従って設立され、本契約に適合し、受託者が合理的に要求する可能性のある他の事項をカバーすることを宣言する

(d)

弁護士の意見の大意は

(i)

このような証券の1つまたは複数の形態および条項は、第2.01節および第2.03節に基づいて決定され、本契約に適合する

(Ii)

受託者は、本契約の規定により、このような証券の認証及び交付、及び

(Iii)

このような証券は，受託者が認証·交付し，発行者が弁護士の意見に規定された方式や条件で発行される場合には，発行者の有効かつ拘束力のある義務を構成する

10

受託者が合理的に要求する他の事項を扱っている

受託者は、本節に従って任意の証券の認証および交付を拒否する権利があり、受託者がbr弁護士の提案を経て、発行者が合法的にこのような行動を取ってはならないと判断した場合、または受託者がその取締役会または取締役会、実行委員会、取締役または受託者または主管者からなる信託委員会によって誠実に決定された場合、その行動は、受託者が既存の所有者に対して個人的責任を負わせるか、または受託者S本人の証券、当社または他の態様における権利、義務または免除に影響を与えるであろう

発行人は署名すべきであり、受託者は、本節に基づいて、一連の証券について認証し、1つまたは複数のユニバーサル証券を交付しなければならない。この1つまたは複数のユニバーサル証券(I)は、一連の発行され、ログアウトされていないすべての証券の元本総額を表すべきであり、(Ii)グローバル証券または証券の受託者またはその受託者の名前に登録されなければならず、(Iii)受託者に渡されるべきか、またはその委託者の指示に従って交付されなければならず、(Iv)は、実質的に以下の説明を有するべきである

証券の全部または一部が最終的に登録されたbrの形態で証券として交換されない限り、証券は、全体としてホスト機関によってホスト機関の有名人に譲渡されるか、またはホスト機関の有名人によってホスト機関または別のホスト機関に譲渡されるか、またはホスト機関または後継ホスト機関の任意のそのような世代の有名人によって譲渡されない限り、譲渡されない

本節で指定された各信託機関によれば、その指定されたとき及び信託機関としての期間は、常に1934年の証券取引法(改正本)及びその他の適用法規又は条例に基づいて登録された決済機関でなければならない

第2.05節証券の執行それは.証券は発行人会長、副会長、最高経営責任者、最高財務官、総裁、副総裁或いは司庫代表が発行者に署名する。このような署名は、現在または今後の任意のそのような官僚の手書きまたはファクシミリ署名であってもよい。このような署名複製プロセスにおける印刷および他の微小なエラーまたは欠陥は、委託者の正式な認証および交付を受ける任意の保証の有効性または実行可能性に影響を与えるべきではない

このように署名された証券が受託者によって認証および交付されるか、または発行者によって処分される前に、任意の証券に署名した発行者のいずれかの上級者が上級者としての担当を停止した場合、証券に署名した者が発行者としての上級者を停止していないように、証券を認証および交付または処分することができる。どの契約書も、本契約の締結と交付の日にもかかわらず、発行者の適切な上級職員ではないが、契約書に署名した実日付時に発行者の適切な上級職員が発行者を代表して署名することができる

11

第2.06節認証証明書それは.上記の形態に実質的に適合する認証証明書を有する証券は、受託者がその許可者を介して手動で署名されて初めて、本契約の利益を享受する権利があるか、または任意の目的に対して有効または強制的である。受託者は発行者が署名した任意の保証金にこの証明書に署名し、即ち確実な証拠であり、認証された保証金がすでに本契約項の下で正式に認証と交付され、しかも所持者が本契約の利益を享受する権利があることを証明する

第2.07節証券の額面と期日それは.各系列の証券は2.03節で規定する額面で発行可能であり，そうでなければ，額面は2，000ドルとその1，000ドルの任意の整数倍である.各シリーズの証券は、受託者が承認した方法で、またはその署名および認証証明の発行者上級職員によって決定された方法または計画に従って番号、アルファベットまたは他の区別を行わなければならない。 取締役会決議、上級職員S証明書、または特定のシリーズの補充契約が別途説明されていない限り、利息は360日年12ヶ月30日ベースで計算される

各保証金の日付はその認証日としなければならない。各 シリーズの証券は日付から利息を計上し(あれば)、第2.03節に規定する日に利息を支払わなければならない

特定のbr系列の任意の利息支払日に適用される任意の記録日の取引が終了したとき、その名義で任意の一連の任意の証券を登録する者は、発行者が利息支払い日の満了時に一連の利息を延ばさない限り、その一連の利息支払日に支払われるべき利息を取得する権利がある(ある場合)、その記録日の後および利息支払日の前に証券を譲渡、交換または変換する権利がある。この場合、違約利息は、後続の記録日(違約利息の支払い日よりも前の5営業日以上)の取引終了時に一連の未償還証券を登録する個人 に支払われなければならず、この記録日は、発行者またはその代表が、後続の記録日以上の15日前に証券保持者に発行された通知によって設定される。任意の系列証券の任意の利子支払日(違約利息支払日を除く)について、使用される用語記録日は、第2.03節に規定する一連の証券条項に指定された日を指し、その日付が指定されていない場合は、その利息支払日が1日目の月の初日である場合は、前月の15日目であるか、又は、その利子支払日が1日目の暦月の第15日である場合は、その記録日がbr}営業日であるか否かにかかわらず

第2.08節登録、譲渡、交換それは.発行者は、第3.02節に規定する目的で、各事務所又は代理機関に証券系列毎に1部又は複数の登録簿を保存し、発行者が規定する可能性のある合理的な規定に適合する場合には、当該系列証券の登録及び当該系列証券の登録の譲渡を規定する。登録記録書は、英語の書面または合理的な時間内にそのような形態に変換することができる任意の他の形態を採用しなければならない。任意の合理的な時間内に、その登録簿は受託者の閲覧のために公開されなければならない

12

3.02節の規定に従って、任意のこのような事務所又は機関に任意の一連の証券譲渡登録を提出する場合、発行者は署名しなければならず、受託者は、譲受人又は譲受人の名義で同じ系列の新しい証券又は同一系列の証券を認証し、交付しなければならない

所有者の選択の下で、任意の一連(グローバル証券を除く)の証券は、このような証券を提出した後、発行者の代理機関で交換し、第3.02節の規定に基づいて交換し、発行者が次に規定する費用の支払いを要求した後、許可額面と等しい元本総額を有する1種以上の証券を交換することができる。どの証券もこのように引き渡されて交換を行う場合は，発行者は署名すべきであり，受託者は交換を行う所有者が獲得する権利のある証券を認証して渡すべきである.本契約で規定するいかなる交換又は譲渡において提出されたすべての証券は直ちに受託者が解約及び処置しなければならず，受託者は発行者に処分証明書を交付する

登録譲渡、交換、償還または支払いのために提出されたすべての証券(例えば、発行者または受託者要求)は、発行者または書面で許可されたその受託代表によって正式に署名されなければならないか、または発行者および受託者が満足した形で1つまたは複数の書面譲渡文書を添付しなければならない

発行者は、任意の証券譲渡取引または登録に関連する印紙税または他の税金または他の政府が課金するのに十分な金の支払いを要求することができる。どのような取引でも手数料はかかりません

発行者は、最初に償還通知を提出する直前の15日以内に、譲渡(A)の任意の一連の任意の証券又は(B)任意の選択された、償還された又は償還された証券、全部又は部分を交換又は登録する必要はないが、償還すべき証券の一部に属する場合は、この限りでない

第2.08節には、最終登録形態で証券が全部または部分的に交換されるまで、一連の証券の全部または一部を表すグローバル証券が、一連の係に譲渡されるか、またはその係によって係に譲渡されるか、または一連の他の管理者に譲渡されるか、または一連の後継者に譲渡されることができない他の規定があるにもかかわらず、任意の他の規定があるにもかかわらず、最終登録形態で全部または部分的に交換されなければならない

13

一連の証券受託者がいつでも発行者に当該一連の証券の受託者として継続することを望まない又は継続できないことを通知する場合、又はいつでも当該一連の証券の受託者が第2.04節の資格をもはや満たしていない場合は、発行者は当該一連の証券について次の受託者を指定しなければならない。発行者Sが通知を受けてから90日以内に当該一連の証券の後継者を指定していない場合、または発行者がその通知が資格に適合していないことを知っている場合、発行者Sは、第2.03節に基づいて、一連の証券がグローバル証券代理によって決定されなくなると判断し、発行者は署名し、受託者は、当該シリーズの最終証券の上級者S証明書を認証および交付した後、最終登録形式、任意の許可額面で一連の証券を認証および交付する。元金総額は、グローバル証券または証券と交換するために、一連の証券を代表するグローバル証券または証券の元本 金額に等しい

発行者は、1つまたは複数のグローバル証券の形態で発行される任意の一連の証券が、もはやグローバル証券または証券代理ではないことを随時自己決定することができる。この場合、発行者は署名し、受託者は、認証および交付を受けた後、任意の許可額面の最終登録形態の一連の証券を認証および交付し、元金総額は、グローバル証券またはグローバル証券またはそのシリーズを表す証券の元金に等しく、グローバル証券または証券と交換する

当該等のグローバル証券の受託者は、上記2段落の規定又は発行者及び当該受託者が受け入れ可能な他の条項に基づいて、 交換中に当該等のグローバル証券を全部又は部分的に渡し、最終登録形式で同一の一連の証券と交換することができる。したがって、発行者は で実行すべきであり、受託者は認証して交付し、サービス料を徴収しない

(i)

指定された人に、グローバル証券におけるSの実益権益に等しく、その人によって要求される任意の許可されたbr額面と交換することができる同じ一連の新しい証券を提供する

(Ii)

新たなグローバル証券の額面は、返送されたグローバル証券の元本金額と、上記(I)項による認証及び交付された証券元金総額との差額に等しい

最終登録形式でライセンス額面でグローバル証券を交換する場合、受託者はこのようなグローバル証券を解約しなければならない。第2.08節に基づいてグローバル証券と交換するために発行された最終登録形態の証券は、グローバル証券信託機関が、その直接または間接参加者の指示に基づいて、または他の方法で受託者の名前および許可額面を通知するように登録されなければならない。受託者は、当該等の証券を当該等の証券名義に登録した者又は当該等の者の指示に従って交付しなければならない。

14

いかなる譲渡又は交換時に発行されたすべての証券は発行者の有効な義務でなければならず、譲渡又は交換時に提出された証券と同じ債務を有することを証明し、本契約によって同じ利益を有する権利がある

第2.09節欠陥、毀損、廃棄、紛失、盗まれた証券もし任意の一時的または最終保証金が毀損または破壊された場合、または廃棄され、紛失または盗まれた場合、発行者は適宜署名することができ、発行者の任意の役人の書面の要求の下で、受託者は、同時に返済されていないのではなく、同じシリーズ、満期日、金利、および元の発行日の新しい保証金を認証して交付し、同時に返済されていないものではなく、破損または毀損された保証金を交換および置換するか、またはそれによって廃棄、紛失または盗まれた保証金の代わりにまたは代替することができる。いずれの場合も、代替担保の出願人は、brを賠償して擁護し、それぞれを損害から保護するために、発行者、受託者、および発行者または受託者の任意の代理人に要求された担保または補償を提供し、それぞれが破壊、紛失、または盗まれた場合には、その担保が廃棄、紛失、または盗難されたことを証明し、その所有権を証明するための証拠を提供しなければならない。破損または汚損に属する場合は、担保を受託者に戻さなければならない

任意の代替証券を発行する際に、発行者は、それに徴収される可能性のある任意の税金または他の政府課金、およびそれに関連する任意の他の費用(受託者の費用および支出を含む)を支払うために、金額 の支払いを要求することができる。満期または満期直前、すべての償還を要求された場合、または変換のためにすべて返送されている証券が、破損、汚損または廃棄、紛失または盗難になった場合、発行者は、代替証券を発行しなくてもよい(変換可能証券の場合、所有者Sの同意の下で)、支払いまたは許可支払いまたは変換を許可し、または変換を許可することができる(残欠または汚損証券を除いて、返却する必要はない)。支払いを要求する出願人が、それぞれを損害から保護するために、発行者および受託者および発行者または受託者の任意の代理人に、それらのいずれかが損害から要求された保証または賠償を提供し、すべての廃棄、紛失または盗難の場合、出願人はまた、発行者および受託者および発行者または受託者の任意の代理人に、そのような保証が廃棄、紛失または盗まれたことを証明する満足できる証拠を提供しなければならない

このような担保が廃棄され、紛失され、盗まれたか否かにかかわらず、本節の規定により発行された任意の一連の代替保証は、発行者の追加の契約義務を構成しなければならず、その担保が廃棄されたか否か、紛失されたか否か、または盗まれたか否かにかかわらず、任意の時間に代替保証を強制的に実行することができ、本契約のすべての利益(ただし、本契約によって規定されるすべての権利制限を受ける権利を有する)を有し、本契約に従って正式に認証および交付された一連の任意のおよび他のすべての保証と同等かつ比例して比例して享受することができる。法律の許容範囲内で、上記の条項は、交換、支払いまたは変換残不足、汚損または廃棄、紛失または盗まれた証券に対して排他的であり、既存またはその後に公布された任意の法律または法規が、譲渡可能手形または他の証券を交換または支払いする規定に反対の規定があるにもかかわらず、すべての証券を保有および所有しなければならない他のすべての権利または救済措置を排除する

15

第2.10節証券の解約同じ一連の証券を交換するため、または支払い、償還、登録譲渡または転換または債務返済または同様の基金の支払いに関連する任意の証券を引換えするために提出されたすべての証券は、発行者または発行者または受託者の任意の代理人に渡した場合、受託者に抹消されなければならない、または受託者に渡した場合は、受託者によって解約されなければならない。本契約の任意の条文が明確に許可されている場合を除いて、これらの証券の代わりにいかなる証券を発行してはならない。受託者は，保有しているログアウト証券を処分し，発行者に処分証明書を交付しなければならない。発行者が当該等の証券を買収する場合は、当該等の買収は、当該等の債務が受託者によって抹消されるまでは、当該等の証券に代表される債務を償還又は弁済してはならない

第2.11節仮証券です任意のシリーズのための最終証券を準備する前に、発行者は、このシリーズの一時証券を認証および交付すべきである(印刷、平版印刷、タイプ、または他の方法で複製することができ、いずれの場合も受託者が満足する形態で)発行することができる。どのシリーズの臨時証券も任意の許可額面の臨時証券として発行することができ、基本的にこのシリーズの最終証券の形式で発行することができるが、臨時証券に適用される漏れ、挿入、変更を行う必要があり、これらはすべて発行者が受託者の同意を得て決定し、その署名と認証によって証明される。臨時証券は、本契約の任意の条項に対する適切な引用を含むことができる。各仮証券は発行者が署名し，受託者が最終証券と同じ条件，実質的に同じ方式と同じ効力で認証を行うべきである。不合理な遅延がない場合、発行者は、一連の最終証券を署名して提供すべきであり、その後、一連の仮証券は、発行者が第3.02節でこの目的のために設置された各事務所または機関で無料で提出することができ、受託者は、一連の一時証券と交換するために、同等の元金総額の同じシリーズの最終証券を認証し、交付することができる。交換の前に，任意の 系列の仮証券は，その系列の最終証券と同じ本契約下の利益を享受すべきであり，仮証券の利益が第2.03節によって制限されない限り

第2.12節CUSIP番号です証券発行時には，発行者はCUSIP番号(当時一般的に使用されていた場合)を使用することができ，そうであれば，受託者は償還通知にCUSIP番号を使用して所持者を容易にすることができる.このような通知は、証券に記載されているか、または任意の償還通知内に記載されている番号の正確性についていかなる記述もなされていないことを宣言することができ、証券に記載されている他の識別番号にのみ依存することができる。上記数字のいかなる欠陥や漏れも、上記償還に影響を与えない

16

第三条

発行人のチノ

3.01節元金と利息の支払い発行者は一連の証券ごとの利益を承諾し、同意し、 発行者は当該等証券及び本契約に規定された方法で、1つ又は複数の場所、該当時間及び当該証券及び本契約に規定された方法で、当該一連の証券の元金及び利息の支払いを適時及び時間通りに支払うか又は手配する(当該等の証券条項に基づいて支払わなければならない任意の追加金)。証券利息(当該等の証券条項に基づいて支払わなければならない任意の追加金とともに)は、当該等証券所持者の書面指示又は当該等所持者の書面指示に基づいて支払うだけであり、発行者は、当該等所持者又は当該等所持者の書面指示に応じて支払わなければならない利息の小切手を、発行者証券登録簿上の当該等所有者の最後の住所に郵送することを選択することができる

第3.02節支払事務所などそれは.発行者は維持します：(I)_

発行元は_にあります

発行者は，このような機関ごとの所在地とその任意の場所の変更を受託者に書面で通知する.発行者が本節で要求するどの機関も維持できない場合_

発行者は、本契約の規定および第2.03節の規定に基づいて、適用される場合には、交換または変換のための一連の証券を提出することができ、一連の証券の譲渡登録を本契約の規定に従って提出することができ、発行者は、発行者が適切であると思う任意のそのような指定を随時解除することができる1つまたは複数の追加の機関を指定することができる提供, しかし、このような指定または撤回のいずれも、発行者が本節に規定するエージェント機構を維持する義務を任意の方法で解除してはならない。発行人は直ちにこのような指定または撤回の書面通知を受託者に発行するだろう

3.03節受託者のポストの空きを埋めるために任命する発行人は、受託者のポストの空きを回避または埋めるために、本契約項の各一連の証券に常に受託者がいるように、第6.10節に規定する方法で1人の受託者を指定しなければならない。

第3.04節お金を払ったマネージャー発行者が任意の一連の証券について受託者以外の支払エージェントを指定する場合、発行者は、当該支払代理人に文書に署名して受託者に交付させる。本節の規定に適合する場合には、当該代理人は、当該文書において受託者と合意しなければならない

17

(a)

一連の証券の所有者または受託者の利益のために、一連の証券の元本または利息(これらの金が発行者または一連の証券の任意の他の義務者によって支払われているかにかかわらず)、一連の証券の元本または利息を支払うために、代理人として受信されたすべての金を信託形態で保持する

(b)

これは、受託者発行者(又は一連の証券の任意の他の義務者)に、一連の証券の元本又は利息が満期になり、支払わなければならないときに当該証券の元本又は利息を支払うことができなかったことを通知する

(c)

このような違約継続期間の任意の時間において、受託者の書面の要求の下で、受託者は、支払代理人が信託形態で保有するすべての金を直ちに受託者に支払うであろう

発行者は、一連の証券の元本または利息の各満期日または前に、そのように満期になった元金または利息を支払うのに十分な金を支払い代理人に入金し、(支払代理人が受託者でない限り)発行者は、受託者が行動していないことを直ちに通知する

発行者が任意のbrシリーズ証券についてそれ自体の支払代理人を担当する場合、発行者は、一連の証券の元本または利息の各満期日または前に、一連の証券の所有者の利益のために、このような 満期元金または利息を支払うのに十分な金を信託形態で予約、分離、および信託形態で保有する。上記のような行動をとることができなかった場合は，発行者は直ちに受託者に通知しなければならない

第br節にはいかなる逆の規定もあるが、第10.01節の規定に適合する場合、発行者は、本プロトコル項目の下の1つまたは複数またはすべての証券系列の清算および弁済を得るために、または任意の他の理由で、本節で要求される発行者または任意の支払い代理人がこのような系列のために信託形態で保有するすべての金を受託者に支払うか、または受託者に本章に記載された信託に従って所有するように受託者に支払うか、または手配することができる

本節では逆の規定があるにもかかわらず，本節で規定する信託形式で金を持つプロトコルは，10.03と10.04節の で規定される制約を受ける

3.05節受託者に提出された書面声明本合意の下にいかなる未償還証券がある限り、発行者は、本合意日後に終了した各財政年度終了後120日以内に、前の財政年度を含む書面証明書を受託者に提出し(第11.05節を遵守する必要はない)、その主要幹部、主要財務官又は主要会計官が署名し、発行者がいかなる条項を履行していないか否かを説明する。本契約の条項と条件(本契約規定のいかなる猶予期間や通知要求も考慮せず)，発行者が違約すれば，彼らが知っている可能性のあるこのようなすべての違約とその性質や状況を明記する

18

第四条

証券保有者リスト及び発行者及び受託者の報告

4.01節発行人は受託者の氏名又は名称及び資料を補充しなければならない 証券所持者の住所発行者のチノとbrは、受託者が1939年の“信託契約法”第312条の合理的な要求に基づくフォーマットに従って、受託者に各一連の証券保有者の名前と住所を提供または手配するリストを提供または手配することに同意する

(a)

半年ごとに支払うが、上記の規定を超えないこのような証券利息支払いの各記録日の後15日、当該記録日まで、及び第2.03節に基づいて決定された毎年無利子証券の日、及び

(b)

受託者が書面で提出する可能性のある他の時間内に、発行者が要求を受信してから30日以内に、要求の日付は、情報を提供する時間の15日を超えてはならない提供そして、受託者が一連のセキュリティ登録官(セキュリティ登録員)である限り、リストを提供する必要はない

4.02節“発行人”が報じた改正された1934年証券取引法第13節又は第15節(D)節によれば、発行者が委員会に提出する必要がある情報、書類及びその他の報告は、1939年“信託契約法”第314(A)節の規定に適合する場合がある

4.03節受託者が報告する1939年“信託契約法”第313(A)条の規定により、受託者Sが提出したいかなる報告もその後毎年_受託者は、1939年“信託契約法”第313(B)、313(C)、313(D)条の規定を遵守しなければならない

4.04節情報の保存；証券保有者とのコミュニケーション(A)受託者は、第4.01節で提供された最新のリストに記載されている証券所有者の名前および住所に関するすべての情報と、受託者が証券登録官として(この身分で行動する場合)に受信した証券所有者の名前および住所に関するすべての情報とを、合理的に実行可能な場合に最新のbr形式で保存しなければならない

(b)

受託者は，このように提供された新しいリストを受け取った後，4.01節で規定した任意のリストを破棄することができる

(c)

証券保有者は、1939年“信託契約法”第312(B)節の規定に従って、本契約又は証券の下での権利について他の証券保有者とコミュニケーションを行うことができる。発行者、受託者、証券登録者、及び任意の他の人は、1939年“信託契約法”第312(C)節の保護を受けなければならない

19

第五条

受託者及び証券保有者の失責状況における救済

第5.01節確実な違約事件 違約の可能性違約イベント、本明細書で使用される任意の一連の証券の場合、 は、以下のいずれかが発生し、継続して発生するイベントを意味する(違約イベントの原因が何であっても、それが自発的であっても非自発的であっても、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令または任意の行政または政府機関の任意の命令、規則または法規に従って法律の実施によって発生する)ことを意味する)

(a)

任意の一連の証券が満期になり、支払わなければならない場合、一連の証券の任意の利息分割払いの違約を30日間継続する(または第2.03節に一連の証券のために設定された他の期限)；または

(b)

満期、償還、声明またはその他の方法で満期になって任意の一連の証券の全部または任意の部分元金を支払う場合に違約する(第2.03節に記載の一連の証券の違約である場合、違約は一定の期間指定されたbrの期間が継続する)；または

(c)

発行者は、当該一連の証券 の任意の契約又は合意(当該一連の証券に関連する違約又は合意を除く、その違約又は違約は本節の他の場所で具体的に処理される)を履行又は違反し、かつ、受託者が発行者又は発行者又は受託者に当該一連の未償還証券元金の少なくとも25%の保有者に発行者又は発行者及び受託者に少なくとも25%の元金を与えた後、当該違約又は違約を90日間継続する。書面通知は、当該違約又は違反行為を具体的に説明し、それを救済することを要求し、当該通知が本プロトコル項目の下での違約通知であることを説明する。あるいは…

(d)

当該場所に司法管轄権を有する裁判所は、現在又はそれ以降に有効な任意の適用される破産、債務返済不能又は他の同様の法律に基づいて、非自発的な事件について発行者が済助判決又は命令に登録するか、又は委任発行者の受領者、清算人、受託者又は抵当者(又は同様の役人)、又は発行人の全部又はほぼすべての財産及び資産委任引受人、清算人、受託者又は押掛人(又は同様の役人)のために、90日間連続して有効なままであることを命じなければならない

(e)

発行者は、現在またはそれ以降に施行される任意の適用可能な破産法、破産管理法または他の同様の法律に従って自発的事件を開始するか、またはそのような任意の法律に従って非自発的事件において済助令を発行することに同意し、または発行者に同意する係、清算人、譲受人、委託者、受託者または抵当者(または同様の関係者)またはその任意の実質的な部分財産および資産の委任または接収、または債権者の利益のための任意の一般的な譲渡を行わなければならない

20

(f)

この一連の証券によって規定された他のいかなる違約事件もある

(A)、(B)、(C)又は(F)項に記載の違約イベントが発生し、継続している場合には、各場合において、一連のすべての証券の元金が満了して支払わなければならない限り、受託者又は一連の証券元金総額の25%以上の保有者(各一連が個別カテゴリとして投票)を有する者は、発行者に書面で通知することができる(証券所有者によって提供される場合、受託者にも)全元金を宣言することができる(又は、もしこのシリーズの証券が元に発行された割引証券であれば，そのシリーズのすべての証券の元本の 部分とその計上利息(あれば)は直ちに満期して支払わなければならないが，いずれかの当該等の声明を出した後，当該等証券は 満期及び対応となる.(D)又は(E)項に記載の違約事件が発生して継続している場合は、各場合において、すべての証券の全元金(又は、任意の証券が元に発行された割引証券である場合は、元金の条項で指定可能な元本部分)が自動的に満期になり、その利子(ある場合)を支払わなければならない

しかしながら、前述の規定の条件は、任意の一連の証券の元本がこのように満期および対応を宣言した後の任意の時間に、次の規定に従って満期金を支払う任意の判決または法令の前の任意の時間に、発行者は、一連の証券および一連の任意およびすべての証券のすべての満期利息分割払いを支払うために、受託者に十分な金を支払わなければならず、これらの分割払いは、加速されることではない(元金の利息および、適用される法律に従って利息支払いを強制的に実行することができる範囲内で、期限を過ぎた利息分割払いの金利は、支払いまたは預金の日まで一連の証券に規定された金利と同じでなければならず)、その金額は、受託者、その代理人、弁護士および弁護士の合理的な補償、ならびに受託者によって生成されたすべての他の費用および債務、ならびにすべての立て替え金を支払うのに十分でなければならないが、不注意または悪意によるものを除いて、任意のbrおよび一連の契約項目の下のすべての違約事件がある場合、この一連の証券の元金が支払われず、上述の加速によって完全に満期になった以外、brはすでに本文の規定に従って治癒、免除、あるいは他の方法で救済されなければならない。すべての場合、当時返済されていなかった一連の証券の多くの元金総額の所有者は書面で発行者とbrを通知することによって、一連のすべての違約を放棄し、その声明とその結果を撤回し、廃止することができるが、この免除または撤回および廃止は、いかなる後続の違約または損害によって発生したいかなる権利にも延長または影響してはならない

取締役会決議には別の説明があるほか、本契約項の下のすべての目的については、任意の元発行割引証券の元本の一部が加速され、本契約の規定により満期および対応が宣言された場合、その声明が撤回および無効にされていない限り、本契約項の下のすべての目的について、当該元の発行割引証券の元本金額は、加速により満期および対応する元金 とみなされるべきである。スピードアップにより満期と対応した元金部分を支払い、その利息(あれば)及びそれに基づいて不足している他のすべての金とともに、その元に発行された割引証券を全数支払いすることを構成しなければならない

21

第5.02節受託者は債務項目を追及する；受託者は債権を証明することができる発行者は、(A)任意の一連の証券の任意の分期利息が満期になり、支払わなければならない場合、違約が発生し、そのような違約が30日間継続する場合、または(B)任意の一連の証券の元本の全部または一部が満期になって支払いをすべきである場合、当該一連の証券が満期になった場合、または任意の償還または宣言またはその他の方法で償還された場合にかかわらず、受託者は、：発行者は、当該一連の証券の所有者の利益のために、当該系列証券の全満期および支払元金または利息(場合によって決まる)の全ての金額(超過元金の支払日の利息を含む、および適用法律によって強制的に実行可能な範囲内で、期限を超えた 期利息分割払い、金利は、当該シリーズ証券に規定されている利息または満期収益率(例えば、元に発行された割引証券)と同じ)を受託者に支払う。さらに、受託者および前任者ごとの受託者、そのそれぞれの代理人、弁護士および大弁護士に対する合理的な補償、ならびに受託者および各前任者受託者によって引き起こされた任意の支出および法的責任、ならびにすべての立て替え金を含む、請求項および支出を支払うのに十分な追加額が追加されるが、不注意または信頼喪失による者は除外される

発行者が上記の要求に従って直ちに当該金を支払うことができない場合、受託者は、その個人名及び明示信託である受託者として、満期及び未払い金を徴収して法律又は衡平法上で任意の訴訟又は法律手続を提起する権利があり、判決又は最終判決を取得するために当該等の訴訟又は法的手続きを提起することができ、当該証券について、発行者又は他の義務者に対する任意の判決又は最終判決を強制的に実行し、法律に規定された方法で発行者又は他の義務者の財産(どこに位置しても)から判決又は支払を受けることができる

“米国法”第11章又は任意の他の適用可能な連邦又は州破産法、破産又はその他の同様の法律に基づいて、証券の発行者又は任意の他の債務者について証券を提起するための法的手続、又は発行者又はその財産又はその他の債務者の財産のために譲渡者、譲受人又は破産又は再編受託者、清算人、抵当者又は類似の役人、又は発行者又は他の債務者の証券、発行者又は他の債務者の債権者又は財産、又は発行者の債権者又は財産について同様の司法手続を行う場合は、受託者は、任意の証券の元本がそのように明示されているか、または声明またはその他の方法で満期日に対応しているか否かにかかわらず、受託者が本節の規定に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず、そのような手続きに介入する権利があるか、または他の方法で介入する権利がある

22

(i)

任意の一連の証券が不足して未払いのすべての元本および利息(または任意の一連の証券が元に発行された割引証券であれば、元本の一部である)について1つまたは複数の申請書を提出し、証明し、受託者に申立てを提出するために必要または適切な他の書類または文書を提出し(受託者および各前任者およびそのそれぞれの代理人、弁護士および大弁護士に合理的な補償の申立て、および招いたすべてのbr支出および負債およびすべての立て替え金を返済することを含む)。受託者及び各前任受託者(ただし、不注意又は悪意による者を除く)及び証券所有者は、任意の司法手続において、任意の一連の証券の発行者又は他の債務者、又は発行者又は当該他の債務者の債権者又は財産について提起することを許可された任意の司法手続において、

(Ii)

法律および法規が適用されて禁止されていない限り、手配、再構成、清算または他の破産または破産手続における受託者または予備受託者、または同様の手続きにおいて同様の機能を果たす者の選挙において、任意の証券系列を代表する所有者投票、および

(Iii)

これらの債権の支払又は交付金又はその他の財産を受領及び受領し、証券所有者及び受託者の代わりに、受信した債権に関するすべての金を分配する。任意の受託者、受取人、または清算人、受託者または他の同様の役人は、ここで各証券所有者に受託者への支払いを許可し、受託者が証券所有者に直接支払うことに同意した場合、受託者、各前任受託者およびそのそれぞれの代理人、弁護士および弁護士の合理的な補償に十分な金額、および発生したすべての他の費用および債務、ならびにすべての前払いを受託者に支払う。受託者およびすべての前任者受託者であるが、不注意または信用喪失および第6.06節に基づいて受託者または任意の前任受託者に欠けている他のすべての金額を除く

本合意に記載されている内容は、任意の一連の証券またはその所有者の権利に影響を与える任意の一連の証券またはその所有者の権利に影響を与える任意の再構成、調整、または再構成計画を許可すること、または許可された受託者が、そのような法的手続きのいずれかにおける任意の証券保有者の申立てについて投票することを許可するものとみなされてはならない

23

受託者が本契約または任意の一連の証券の下でのすべての訴訟およびクレームを主張する権利は、一連の任意の証券があるか、またはこれに関連する任意の裁判または他の法的手続きにおいて提示されるかにかかわらず、受託者によって強制的に実行されることができ、受託者が提起した任意のそのような訴訟または法的手続きは、明示的な信託受託者の名義で提起され、受託者、各前任者、およびそのそれぞれの代理人および弁護士の費用、支出、および補償を支払う場合に判決を回復しなければならない。このような行動に関わる証券保有者の応講差借入値利益のために行わなければならない

受託者が提起した任意の訴訟(および本契約の任意の条項を解釈することに関連するいかなる訴訟においても、受託者はその一方である)、受託者は、訴訟を提起された証券のすべての所有者を代表することを要求されなければならず、いかなる証券の所有者もそのような訴訟に参加させる必要はない

第5.03節収益の運用受託者は、本条に基づいて任意の一連について徴収された任意の金を、受託者が指定した1つ以上の日付において、以下の順序で使用しなければならない。もし元金または利息の分配に属する場合には、受領されたいくつかの証券を提出し、その上に捺印(または他の方法で明記)して支払う場合、または部分的にのみ支払を行う場合には、当該一連の証券をより低い元本で発行し、部分支払のみの同種の系列の証券を交換するか、または全ての支払いの場合に払戻時に使用する

第1：第6.06節に従って受託者または任意の前任者にすべての支払金を支払う。

第二：一連の証券の元金が受領されており、当該一連の証券の元金が当時満期になっていない場合には、その等の利息分割払い満期日の前後順に、当該一連の違約証券について利息を支払い、法律の許可が適用された範囲内で、当該証券が示す金利又は満期収益率(例えば、元の発行割引証券に属する)で利息を計算しなければならない(受託者が受け取った利息を限度とする)。このような支払いは、差別や優遇を受けることなく、そのような支払いを受ける権利のある者に比例して支払われなければならない

第三：金銭を受け取った当該一連の証券の元金が満期及び支払を必要とした場合、当該一連の証券が当時不足していた未払いの全ての元金及び利息を支払い、期限を超えた元金の利息と、(受託者が利息を受け取った範囲内で)超過した利息分割払いを支払い、法律の許可が適用された範囲内で、金利は、一連の証券が示す利息又は満期収益率(例えば、元に発行された割引証券に属する)の金利と同じである。このような金額が一連の証券のすべての満期および未払い金を全額支払うのに不十分である場合、このような元金および利息を支払うことができ、元金および利息は、元金または利息よりも元本または利息よりも優先されないか、または任意の他の利息分割払いよりも高い利息を支払う任意の分割払い、またはそのような元本および累算および未払い利息の合計に比率で当該一連の証券を支払う他の任意の証券；

24

第四：チケットを発行する人またはその権利を合法的に享受している他の任意の人に残りのお金を支払う(ある場合)

第5.04節強制執行に関する訴訟それは.違約事件が発生し、放棄されず、かつ継続している場合、受託者は、本契約に含まれる任意の権利を具体的に実行するために、本契約に含まれる任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約で付与された任意の権力の行使を助けるためであっても、または本契約を実行するために、受託者の任意の他の法律または平等法の権利を付与するためにも、法的に、衡平法上、または破産または他の態様によって、本契約に含まれる任意の契約または合意を具体的に実行するために適宜、保護および実行することができる

第5.05節訴訟放棄時の権利の回復 それは.受託者が本契約項のいずれかの権利の実行に着手し、そのような法律手続きが任意の理由で終了または放棄された場合、または受託者に不利であると判断された場合、発行者および受託者は、それぞれ以前の地位および本契約項下の権利を回復すべきであり、発行者、受託者および証券所有者のすべての権利、救済および権力は、そのような法的手続きが行われていないように継続されるべきである

第5.06節証券保有者訴訟に対する制限 それは.上述したように、任意の一連の証券の所有者は、本契約の任意の規定によって、または本契約の任意の規定によって、法律、衡平法、破産または他の態様において、本契約の下または本契約に関連する事項について任意の訴訟または法律手続きを提起する権利がなく、または、先に契約違反および継続違約について受託者、清算人、委託者または他の同様の関係者または本契約下の任意の他の救済措置を委任するための訴訟または法的手続きを提起しない限り、上記で述べたように、受託者に書面通知を出す権利がある。この一連の証券元本総額の25%以上を有する所持者が受託者に書面請求を提出した場合を除き、受託者は、受託者名で本協定に基づいて訴訟又は法律手続きを提起し、それによって引き起こされた費用、支出及び法的責任を補うために、受託者に要求された合理的な賠償を提供しなければならない。受託者は、この通知、請求及び賠償要約を受けてから60日以内に当該等の訴訟又は法的手続きを提起してはならず、第5.09節に基づいて受託者に当該書面請求に抵触する指示を行ってはならない。各特定の一連の証券所有者は、当該一連の証券所有者及び受託者と明文で約束し、任意の1名又は複数名の当該一連の証券所有者は、本契約の任意の条文を利用して、いかなる方法で当該一連の証券保有者の権利に影響、妨害又は損害を与えてはならず、又は当該一連の証券保有者の優先権又は優先権の取得又は取得を求めること、又は本契約下の任意の権利を実行してはならないが、本契約に規定されている方法及び平等原則を除く。一連の証券の所有者の課税税額と共通利益を適用する。本項の規定を保護し実行するためには、各証券保有者及び受託者は、法律又は衡平法による救済を受ける権利がある

25

第5.07節証券保有者は無条件に何らかの権利を行使する 洋服それは.本契約には、任意の他の規定および任意の証券のいずれかの規定があるにもかかわらず、任意の証券所有者がその所有者の同意を得ておらず、証券に明示されている対応する満期日または後に証券元金および利息の支払いを受信する権利、またはそのような支払を強制的に実行する権利を損害または影響を与えてはならない。各特定の一連の証券所有者は、一連の証券所有者および受託者と明文で規定されており、任意の1人または複数の一連の証券所有者は、任意の方法で任意の方法で一連の証券所有者の権利に影響、干渉、または損害を与える権利を有していないか、または一連の証券所有者の優先権を取得または取得することを求めているか、または任意の他の一連の証券所有者に優先して、または本契約項の下の任意の権利を実行する権利を有している。一連の証券を適用するすべての所有者の格付け可能および共通利益。本項の規定を保護し、実行するために、各証券保有者および受託者は、法律または平衡法上与えられた救済を得る権利がなければならない

第5.08節権力と救済措置が蓄積されている；遅延または非作為 失責処理を放棄するそれは.第5.06節の規定に加えて、本プロトコルは、受託者または証券所有者に付与または保持された任意の権利または救済措置は、任意の他の権利または救済措置を排除せず、法律によって許容される範囲内で、各権利および救済措置は、累積され、法律または平衡法または他の方法によって、本プロトコルまたは現在または今後与えられるすべての他の権利および救済措置以外の追加の権利および救済措置でなければならない。本プロトコル項目の任意の権利または修復措置を主張または使用するか、または他の任意の適切な権利または修復措置を同時に主張または使用することを阻止すべきではない

受託者又は任意の証券保有者は、上記のいずれかの違約事件により発生した任意の権利又は権力を遅延又は漏れて行使してはならず、いかなる当該等の権利又は権力を損害してはならず、いかなる当該等の違約事件又は当該等の違約事件に対する黙認と解釈してはならない；第5.06節に別の規定がある以外、本契約又は法律は受託者又は証券所有者に付与された各権力及び救済は、受託者又は証券保有者が時々行使することができ、そして適切と思われる回数で行使することができる

第5.09節証券保有者の支配権それは.そのとき影響を受けた各シリーズ証券元本総額の多数の所有者(各シリーズは個々のカテゴリ投票として)の所有者は、受託者が利用可能な任意の救済措置を得るために、任意の訴訟の時間、方法、および場所を指示する権利があるか、または本契約について受託者に付与された一連の証券について任意の信託または権力を行使する権利がある提供また、受託者は、このような指示に従うことを拒否する権利があり、受託者が弁護士の提案の下で、このような行動や手続きを合法的に取ってはならないと決定した場合、受託者取締役会、実行委員会が善意からであれば、又は受託者の取締役又は主管者からなる信託委員会は、指示された訴訟又は手続が受託者に個人的責任を負わせるか、又は受託者がその指示に基づいて指定された行動又は許しが影響を受けたすべての証券保有者の利益を適切に損なうことがないと誠実に判定しなければならず、当該指示に参加しない場合には、(第6.01条の規定に適合する場合)受託者は、そのような行動又は猶予が当該等の所有者に損害を与えるか否かを決定する責任がないという理解がある

26

本契約は，受託者が適切であり，かつ証券所持者の指示に抵触しないと考えられるいかなる行動も受託者が適宜とる権利を損なうことはできない

第5.10節これまでの失責行為を免除するそれは.任意の一連の証券元本総額の半数を超える保有者は、受託者に通知した後、当該一連の証券のすべての所有者を代表して、本文に記載されているか、又は第2.03節に従って設定された任意の契約を履行する際に、当該一連の証券及びその結果に関連する任意の既存の違約を放棄することができるが、当該一連の証券の任意の証券の元金又は利息の支払いに未治癒の違約が生じた場合は、この限りではない。そして、加速による任意の関連支払い違約を含む加速解除およびその結果を含むことができる。このような放棄のいずれかの場合、一連の証券の発行者、受託者、および所有者は、それぞれ以前の地位および権利を回復すべきであり、このような違約は消滅し、治癒され、発生していないとみなされ、それによって生じる任意の違約事件は治癒されたとみなされ、本契約の各目的については発生していないが、このような免除は、任意の後続または他の違約または違約事件、またはそれによって生じる任意の権利まで延長されてはならない

第5.11節受託者は必ず失責通知を出さなければならないそれは.受託者は、任意の一連の証券に違約が発生してから90日以内に、各場合において、そのような違約が通知される前に是正されない限り、当該一連の証券のすべての所有者に、その一連の証券のすべての違約に関する通知を発行しなければならない(本節では、違約という言葉は、ここでは、任意のイベントまたは条件を指すものと定義され、または通知を受けた後、または一定の時間が経過した後、違約イベントとなる)提供当該一連の証券の元本又は利息に違約が生じた場合、又は一連の証券の任意の債務超過基金分割払いに違約が生じない限り、取締役会、執行委員会又は取締役信託委員会、受託者及び/又は受託者の担当者が誠実に決定し、当該通知を差し押さえることが当該一連の証券保有者の利益に合致する場合、受託者は抑留通知時に保護されなければならない

第5.12節裁判所は支払承諾書の提出を要求する権利 費用.費用それは.本契約のすべての当事者が同意し、任意の保証の各所有者が本契約を受け入れることは同意されたとみなされるべきであり、任意の裁判所は、任意の訴訟において、本契約項の下の任意の権利または救済措置を強制的に実行することを適宜要求することができ、または受託者が受託者として取られ、我慢または見落としした任意の訴訟において、訴訟のいずれか一方の当事者に訴訟費用を支払う承諾を提出することを要求することができ、裁判所は、合理的な弁護士費を含む、当該訴訟のいずれかの当事者に対する合理的な費用を適宜評価することができる。当事者の要請や抗弁の是非と善意を十分に考慮する。しかし、本節の規定は、受託者が提起したいかなる訴訟にも適用されず、任意の証券保有者または任意の一連の証券保有者団体によって提起された訴訟にも適用されず、これらの訴訟は、一連の証券元金総額の10%を超える任意の証券保有者によって提起されたものであり、任意の証券保有者が当該証券に明示的または本契約に基づいて設立された対応する満期日または後に、一連の証券の元金または利息支払いを強制的に執行するために提起されたいかなる訴訟にも適用されない

27

第六条

受託者について

第6.01節受託者の職責と責任；失責期間； 約束を破る前に本契約項の下で発行される任意の系列証券の所持者に対して、受託者は、特定の系列証券の違約事件が発生する前、及び当該一連の違約事件が治癒又は免除された可能性がある後、受託者は、本契約において明確に規定された職責を履行することを承諾する。一連の証券に違約(かつ治癒または放棄されていない)が発生した場合， 受託者は，本契約が付与した権利と権力を行使し，これらの権利や権力を行使する際に慎重な人が自分の事務を処理する際に使用する場合と同程度の慎重さとテクニック を用いるべきである

本契約のいかなる規定も、受託者のその不注意行為を免除すること、その不注意をしないこと、又は故意に不当な行為を行う責任を免除すると解釈されてはならない

第6.02節受託者のいくつかの権利1939年“信託契約法”に適合し、第6.01節の制約を受けた場合：

(a)

受託者に悪意がない場合、受託者は、その中で陳述された真実性および表現された意見の正確性について、最終的には、受託者に提供される、本契約の要求に適合する任意の陳述、証明書または意見に依存することができるが、本契約の任意の条項について、受託者に提供される任意のこのような陳述、証明書または意見を明確に要求し、受託者は、それらが本契約の要求に適合するかどうかを決定するために、それを審査すべきである

(b)

受託者は、受託者の担当者または受託者の担当者に対する善意の判断を誤って無責任であるが、受託者が関連事実を明らかにする際に過失があることが証明されたものは除外する

(c)

受託者は、第5.09節の指示に従って誠意を持って取られたまたは漏れたいかなる行動に対しても責任を負わず、この指示は、受託者が入手可能な任意の救済または行使のために、本契約に従って受託者の任意の信託または権力を付与するために任意の訴訟を行う時間、方法、および場所に関連する

(d)

本契約のいずれの条項も、受託者がその任意の職責を履行する際、またはその任意の権利または権力を行使する際に、他の方法で個人の財務責任を負担することを要求しないか、または受託者に自己資金またはリスクを発動することを要求しない場合、これらの資金の償還またはbrのこのような責任に対する適切な賠償が合理的に保証されていないと信じる合理的な理由がある場合、

28

(e)

受託者は、任意の決議、担当者S証明書、または任意の他の証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、債券、債権証、手形、証券または他の紙または文書に依存または非依存的に行動し、行動または行動しない点で保護されてもよい

(f)

発行者の任意の要求、指示、コマンド、または要求は、十分な証拠としてS証明書がなければならない(本証明書が別に明確に規定されていない限り)、取締役会の任意の決議は、発行者秘書またはアシスタント秘書によって認証されたコピーによって受託者に証明されてもよい

(g)

受託者は大弁護士の意見を聞くことができ、大弁護士の任意の提案または意見は、それが本条例に基づいて誠実で、大弁護士の提案または意見に従って取った、我慢または取らないいかなる行動について十分かつ完全な許可と保護を与えるべきである

(h)

受託者には、このような保証所有者が、それによって生じる費用、支出、および責任を支払うために、適切な保証または賠償を受託者に提供していない限り、本契約の行使を受託者に付与することを指示する義務はない

(i)

受託者は、誠実に取っても取らないいかなる行動に対しても責任を負わず、その行動がbrによって許可されているか、または本契約によって与えられた適宜決定権、権利または権力の範囲内であると信じている

(j)

本契約項の下の違約事件が発生する前およびすべての違約事件が是正または免除された後、受託者は、その時点で影響を受けたすべての一連の証券元金総額が多数の保有者から書面要求を下回らない限り、いかなる決議、証明書、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、承認、評価、債券、債券、手形、証券または他の手形または文書に記載されている事実または事項についていかなる調査も行ってはならない提供もし、受託者が合理的な時間内に受託者に調査を行う際にかなり招く可能性のある費用、支出または債務を支払うと考えている場合、本契約条項が受託者に提供する保証は受託者に合理的に保証されていない場合、受託者は、そのような支出または法的責任について合理的な補償を要求することができ、調査の条件として、各調査の合理的な支出は発行者が支払わなければならない、または例えば受託者または任意の前任者が支払う場合は、発行者が返済を要求しなければならない

29

(k)

受託者は、本プロトコルの下の任意の信託または権力を直接実行することができ、または本プロトコルの下の任意の責務を履行するか、または非定期的に雇用された代理人または受託代理人によって実行されることができ、受託者は、本プロトコルに従って適切な慎重な方法で任命された任意のそのような代理人または受託代理人の任意の不適切な行為または不注意に責任を負わない

第6.03節受託者はリサイタル·処置を担当しない 有価証券またはその収益の運用S認証証明書以外に、本文及び証券に記載されている陳述は発行者の陳述と見なすべきであり、受託者はその正確性に対していかなる責任も負わない。受託者は、本契約または証券の有効性または十分性について何も述べない。受託者は、発行者がどんな証券またはその収益を使用または運用するかに責任を負わない

第6.04節受託者や代理人は証券、収蔵品などを持つことができます受託者または発行者または受託者の任意の代理人は、その個人または任意の他の身分で、証券の所有者または質権者とすることができ、その権利は、受託者またはその代理人でない場合と同様であり、他の方法で発行者とつきあい、発行者から入金を受信、収集、保有および保留することができ、 その権利は、受託者またはその代理人でない場合と同じである

第6.05節受託者が持っている資金。 受託管理人が受け取ったすべての金は，本条例で規定されている用途で使用または運用しない前に，信託形式で保有しなければならないが，法律で強制的に規定されている範囲を除いて，他の基金と分離する必要はない。受託者、発行者のいずれの代理人または受託者も、本プロトコルの下で受信されたいかなる金に対してもいかなる利息の責任も負わない

第6.06節受託者とその先駆者の賠償と保障 認知します発行者は、時々受託者に支払うことを約束し、同意し、受託者は、発行者と受託者が時々書面で合意した合理的な補償(信託受託者の補償を明示するための法律規定の制限を受けない)を得る権利があり、本契約に別途明確な規定があるほか、発行者は、受託者と各前任受託者の要求に応じてすべての合理的な費用を支払うか、または返済することを約束し、同意する。支出および立て替えは、本契約の任意の規定に従って発生または支払いされたその代表またはその代表によって発生または下敷きされる(その弁護士、その雇用されたすべての非定期代理人および他の人員の合理的な補償、支出および立て替えを含む)が、その不注意または約束を守らないことによって生じる可能性のある任意のそのような費用、支出または下敷きは除外される。発行者はまた、受託者および各前任受託者に対して賠償を約束し、それ自体の不注意または悪意による損失、責任または支出を生じることなく、それ自体の不注意または悪意による損失、責任または支出を発生させることなく、それ自身の弁護またはその場所内の任意の責任クレームの費用および費用を含む、その場所内の任意の責任クレームを弁護または調査することを含む、本契約または本契約項の下の信託およびその本契約項の下の責任を受け入れるか、またはそれに関連する任意の損失、責任または費用を保護または管理することを約束する。本節で定める振出人の賠償と賠償義務

30

受託者及び前任者ごとの受託者、及び受託者及び前任者毎の支出、支出及び立て替え金の支払い又は償還は、本契約項の下の追加債務を構成し、本契約の弁済及び弁済後も引き続き有効である。当該等の追加債務は，受託者が受託者として保有又は受領したすべての財産及び資金の優先債権であるが，特定の証券保有者の利益のために信託形式で保有する資金を除くものとし，証券はここで当該優先債権に従属する

第6.07節受託者は高級乗組員の権利に頼っている’S証明書など第6.01節及び第6.02節に別の規定があるほか， 本契約の信託を管理する際には，受託者が本契約に基づいて何らかの行動をとるか又は我慢しない前に何らかの事項を証明または確立する必要があると考え，受託者に不注意や悪意がない場合には，当該事項(本契約においてこれに関連する他の証拠が明示的に規定されていない限り)は，上級職員が受託者にS証明書を提出して最終的に証明·確立したと見なすことができ，受託者側に不注意や悪意がない場合には，受託者が信実に基づいて、本契約条文に基づいてとる、容認するか、取らないかのいかなる行動も行う十分な手令である

第6.08節資格を取り消す受託者が信託契約法第310(B)節に示されるいかなる衝突利益を有するか、又は獲得する場合、受託者及び発行者は、信託契約法第310(B)節の規定をすべて遵守しなければならない

第6.09節受託者に任命される資格がある本協定項の次の一連の証券の受託者は常に 資本と黒字の合計が少なくとも50，000，000ドルの会社であり、1939年の“信託契約法”第310(A)条の規定に適合しなければならない。もし同社が法律または連邦、州またはコロンビア特区監督または審査機関の要求に基づいて、少なくとも年に1回条件報告を発表した場合、本節では、同社の総合資本および黒字は、その最近公表された条件報告書に記載されている総合資本および黒字とみなされるべきである

第6.10節辞職と罷免 受託者。(A)受託者またはその後に委任された任意の1人または複数の受託者は、いつでも1つまたは複数の一連の証券について発行者に辞任書面通知を発行し、その時点で未償還証券の所持者が証券登録簿に記載されている影響を受けた各系列所有者の住所に辞職通知を送付することができる。発行人は辞任通知を受けた後、取締役会が署名を許可した書面で1式2部の迅速に適用される一連の任命1名以上の後任受託者を任命し、そのうちの1部は辞任受託者に送付し、1部は後任受託者に送付しなければならない。後任受託者なしに任意の系列についてこのような委任を受け、辞任通知を提出してから30日以内に委任を受ける場合、辞任受託者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者の委任を申請することができ、又は適用系列証券又は証券の真の所有者となった少なくとも6ヶ月の証券保有者は、その本人又はbr本人及びその他のすべての状況が一致する者を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者の委任を申請することができる。裁判所は、適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後、すぐに後任受託者を委任することができる

31

(b)

いつでも次のような状況が発生した場合：

(i)

発行者又は当該一連の証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月のいずれかの証券所有者が書面で要求した後、受託者は、1939年“信託契約法”第310(B)節の任意の一連の証券に関する規定を遵守しなければならない

(Ii)

受託者は、1939年“信託契約法”第310(A)節の規定により、もはや資格を満たしておらず、発行者又は任意の証券所持者が書面で要求した後は辞任しない

(Iii)

受託者は、任意の一連の証券に対して行為能力を喪失するか、または破産または債務返済ができないと判定されたか、または受託者またはその財産を指定する係または清算人、または任意の公職者が、回復、保存または清算の目的で、受託者またはその財産または事務を担当または制御することを目的とする

そして、いずれの場合も、(A)発行者は、適用される証券系列 について受託者の職務を解除し、取締役会の命令により署名された書面により、一連の後任受託者を指定することができ、そのうちの1つは、そのように免職された受託者に交付され、他方は後任の受託者に交付されるべきか、または(B)は、1939年の“信託会社法”第315(E)条の規定に適合する。任意の証券所有者が当該一連の証券又は当該一連の証券の真の所有者になった場合、少なくとも6ヶ月は、その本人及び他のすべての類似状況を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に受託者の職務の罷免を申請し、その一連の証券について後任受託者を委任することができる。裁判所は，適切と思われる通知(あれば)を出した後，すぐに受託者を免職し，後任受託者を1人委任することができる

(c)

当時，一連の証券元本総額の半数以上を持つ所持者は，当該一連の証券の受託者を随時解任し，発行人の同意を得て，一連の証券について後任受託者を委任する方法は，証券保有者がこれについてとった行動の第7.01節に規定した証拠を，このように免任された受託者，このように委任された後任受託者および発行者に提出する方法であった

(d)

本第6.10節のいずれかの規定により、任意の系列の受託者の辞任又は免職、及び当該系列の後任受託者に対する任意の任命は、後任受託者が第6.11節に規定する任命を受けたときに発効しなければならない

32

第6.11節後任の受託者の委任を受ける第6.10節の規定により指定された任意の後任受託者は、署名され、発行人及びその前任受託者に当該任命を受けた文書を交付しなければならず、後任受託者は、すべて又は任意の適用された一連の辞任又は更迭に対してすぐに発効し、当該後任受託者は、さらなる行為、契約又は転易なしに、一連の受託者に関連するすべての権利、権力、責任及び義務を取得し、その効力は、以下に規定する最初に一連の受託者として指定されたものと同じである。ただし，発行者又は後任受託者の書面の要求の下で，当時支払われていなかった費用を支払った後，行動を停止した受託者は，本条例第10.04条に該当する規定の下で，本契約項の下で所持しているすべての金を後任受託者に支払い，当該等の権利，権力，義務，及び当該後任受託者にすべての義務を移転する文書に署名して交付しなければならない。どのような後任受託者の要求の下でも、発行者は、すべての権利および権力を後任受託者により全面的かつ明確に帰属させ、後任受託者に確認するために、任意およびすべての書面文書に署名しなければならない。しかしながら、行動を停止する任意の受託者は、第6.06節の規定に従って支払われるべき任意の金額を保証するために、その受託者が所有または受領したすべての財産または資金の優先請求権を保持しなければならない

1つまたは複数の一連の証券について(ただし、全てではない)一連の証券について後任受託者を委任する場合、発行人、前任受託者、および任意の適用可能な一連の証券の各後継受託者は、前任者が退任していない任意の一連の証券について必要または適切と考えられる規定が含まれている契約補足文書を署名して交付しなければならない。また、本契約のいずれかの条項に対して必要な補充又は変更を行い、1人以上の受託者が本契約項の下で信託の管理を行うことを規定又は便宜しなければならないが、本契約又は当該補充契約のいずれの内容も、当該等の受託者が同一の信託の共同受託者であることを構成せず、各受託者は、1つ又は複数の独立契約の下の1つ又は複数の信託の受託者でなければならないことが了承される

任意の証券系列の後任受託者は、第6.11節に規定する任命を受けてはならず、受け入れられない場合を除き、当該後任受託者は、1939年“信託契約法”第310(B)節の規定に適合し、1939年“信託契約法”第310(A)節の規定に適合しなければならない

第6.11節に規定する任意の後任受託者の任命を受けた後、発行者は、影響を受けた各一連の証券の所有者に通知を渡すべきであり、証券登録簿に表示されている所持者の住所に通知を配信する方式である。任命を受けて基本的に辞任と同時に行えば，前節で要求した通知と6.10節で要求した通知を統合することができる.もし発行者が後任受託者の指定を受けてから10日以内に通知が届いていない場合は、後任受託者はその通知を手配しなければならず、費用は発行者が負担しなければならない

33

第6.12節合併、転換、合併、または継承 受託者の業務受託者が合併、転換または合併する可能性のある任意の会社、または任意の合併、転換または合併によって生じる任意の会社(受託者はその一方)、または受託者の会社の信託業務を継承する任意の会社は、受託者の相続人である提供当該会社は、1939年“信託契約法”第310(B)節の規定及び1939年“信託契約法”第310(A)節の規定に適合する資格に適合しなければならず、本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる書類又は本契約のいずれか一方のさらなる行為に署名又は提出する必要がない

受託者の相続人が本契約により設立された信託を相続する際に、任意の一連の任意の証券が認証されているが交付されていない場合、当該受託者の任意の相続人は、任意の前身受託者の認証証明書を採用して、認証された当該証券を交付することができ、当時の任意の系列の任意の証券brが認証されていない場合、受託者の任意の相続人は、任意の前身の名義または後任の受託者の名義で当該証券を認証することができる。一方、このようなすべての場合、証明書は、一連の証券または本契約の任意の場所のすべての効力を有するべきであるが、受託者の証明書は、その効力を有するべきである提供任意の前置受託者の認証証明書を使用して、または任意の前置受託者の名義で任意の一連の証券を認証する権利は、その合併、変換、または合併の1人または複数の相続人にのみ適用される

第6.13節振出人への優先請求それは.受託者は、1939年“信託契約法”第311(A)節に記載されている債権者関係は、1939年“信託契約法”第311(B)節に記載されたいかなる債権者関係も含まない。辞職又は免職された受託者は、1939年“信託契約法”第311(A)節の規定を遵守し、その中で規定された範囲内でなければならない

第七条

証券所持者について

第7.01節証券所持者が行動を取った証拠本契約によって提供される任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除、または任意またはすべての一連の証券所有者が、元本の特定の割合で与えられるか、または取られる他の行動は、指定されたパーセントの証券所有者本人または書面で正式に委任された代理人によって署名された1つまたは複数の実質的に類似した期限の文書 内に具現化され、それによって証明されることができる；このような行動は、本契約がさらに明文に規定されていない限り、そのような手形または手形交付受託者のときに発効しなければならない。本契約の任意の目的については，任意の文書又はそのような代理人を委任した文書又は文書の署名証明，及び(第6.01及び6.02節の規定の下で)受託者及び発行者を受益者とする最終証明は，本条に規定する方法で作成すれば十分である

第7.02節文書の署名及び所持の証明 証券です第6.01及び6.02節に該当する規定の下で、所持者又はその代理人又は受託代表は、受託者が規定した合理的な規則及び規定に従って、又は受託者が満足する方法で、任意の文書の署名を証明することができる。証券の保有は証券登録簿または証券登録所部長の証明書で証明しなければならない。発行者は、7.01節に記載された任意の訴訟に投票または同意する権利のある任意の一連の所有者の識別を決定するために記録日を設定することができ、この記録日は、任意の時間または時々、受託者に通知することによって、採決または同意を超えない提案日の60日前であるが、brの5日よりも早くない任意の1つまたは複数の日付(任意の延期または再議の場合)に設定することができ、その後、本契約には任意の他の規定があるにもかかわらず、記録日の一連の記録の保持者のみが、そのように投票するか、または同意を与える権利があり、投票または同意を撤回する権利がある。この記録日の通知は、発行者が第7.01節で説明した任意の訴訟請求を提出する前または後に発行することができる

34

第7.03節所有者は所有者とみなされなければならない発行者、受託者及び発行者又は受託者のいずれかの代理人は、当該証券の元金又は(本契約に別段の規定がある場合を除く)利息及びその他のすべての目的のために、その名義で任意の証券を証券登録簿に登録する者を、その証券の絶対所有者と見なすことができる(当該証券が期限を超えたか否かにかかわらず、所有権明記又はその他の文字があるにかかわらず)。 発行者、受託者、または発行者または受託者の任意のエージェントは、いかなる逆通知の影響を受けない。このように当該等の者又はその命令の下で行われたすべての当該等への支払いは、有効であり、このように支払われた1又は複数の金額の範囲内で、支払金の法的責任を効率的に弁済及び解除する

第7.04節発行者が所有する証券 は非平倉とみなされる任意又はすべての一連の未償還証券の必要元本総額の所有者が、本契約項の下の任意の方向、同意又は免除について合意したか否かを判定する際に、発行者又は任意の他の義務者が所有する証券、又は発行者又は任意の他の義務者によって直接又は間接的に制御又は制御されている者、又は発行者又はそのような決定を行っている証券のいずれかの他の義務者が直接又は間接的に共同制御している者が所有する証券は、未償還証券とみなされてはならない。このような指示、同意、または免除に依存するときに受託者が保護されるべきかどうかを決定するために、受託者がそのように所有している証券を知っている限り、このように無視されるべきである。このような善意の質権を有する証券、例えば質権者が受託者を満足させる質権者Sが当該証券について行動する権利を確立し、かつ質権者が発行者又は証券の任意の他の義務者でもなく、直接又は間接的に発行者又は証券の任意の他の義務者によって制御又は制御されている者でもなく、又は発行者又は証券の任意の他の義務者と直接又は間接的に共同で制御又は制御する者であっても、未償還証券と見なすことができる。もしその権利に論争がある場合、弁護士の提案は、その提案に基づいて受託者が下した任意の決定に対して全面的な保護を提供するだろう

第7.05節取られた行動の権利を取り消す第7.01節に規定する証拠が受託者に証明された場合には、当該訴訟について、本契約で規定される任意又は全ての一連の証券元本総額パーセントの任意の行動をとる前(当該証拠の後ではなく)、任意の証券所有者は、会社信託事務室に書面通知を提出することにより、本条に規定する保有証明の後、そのシリアル番号を証券シリアル番号に含まれる証券所有者として表示することができる。このような安全に関連した範囲でそのような行動を撤回する。上述した以外に、任意の証券所有者がとる任意の当該等の行動は最終行動であり、その所有者およびその証券およびその証券を交換または置換するために発行された任意の証券のすべての将来の所有者および所有者、または登録譲渡時に拘束力があり、その証券について任意の書き込み を行うか否かにかかわらず、任意の注釈を行う。本契約に規定されている任意またはすべての一連の証券元本総額のパーセンテージを有する所有者がその行動についてとった任意の行動は、その行動の影響を受けるすべての証券の発行者、受託者、および所有者に対して最終的な拘束力を有する

35

第八条

証文を補充する

第8.01節無同意補充義歯 証券所持者です取締役会の決議の許可後、発行者と受託者はいつでもいかなる証券所有者の同意もなく、以下の1つ以上の項目について、受託者が満足する形で1つ以上の補充本プロトコルの契約書を締結することができる

(a)

1つまたは複数の一連の証券の保証として、任意の財産または資産の譲渡、譲渡、担保または質を受託者に譲渡すること

(b)

他の人のカード発行者への継承または接続を証明し、その相続人が第9条に従って発行者の契約、合意および義務を負担するか、または他の方法で遵守することを証明する

(c)

1939年の信託契約法に基づいて発効またはその契約の資格を保持するために、委員会の要求を遵守する

(d)

発行者の契約に取締役会と受託者を加入させることは、証券所有者の他の契約、制限、条件または条項を保護し、任意のこのような追加契約、制限、条件または条項における違約の発生または発生および継続を違約事件とし、本契約に規定されているすべてまたは任意の救済措置の実行を許可するためである提供任意の追加の契約、制限、条件、または条項について、当該補充契約は、違約後の特定の猶予期間(この期間は、他の違約の場合に許容される猶予期間よりも短いか、または長いことができる)、または違約イベントが発生したときに直ちに強制的に実行されることを規定することができ、または受託者が当該違約イベントの下でとることができる救済措置を制限することができ、または一連の証券の多数の元本所有者が当該違約イベントの権利を放棄することを制限することができる

(e)

任意の曖昧性、欠陥、または不一致を解消するか、または本契約または任意の補充契約を、一連の証券に関連する任意の入札説明書、入札説明書補足文書または要約メモにおける証券の説明に適合させる；

(f)

1つまたは複数の一連の証券のための保証人を提供または増加させること；

36

(g)

2.01節および2.03節で許可された任意の一連の証券の形式または条項を確立する；

(h)

第6.11節の要求に基づき、1又は複数の系列の証券について、後任受託者が本契約項下の委任を受けることを証明及び規定し、必要に応じて本契約の任意の規定を追加又は変更して、複数の受託者による本契約項下の信託の管理を規定又は便宜する

(i)

1つまたは複数の証券系列について本契約の任意の条項を追加、変更または削除するが、そのような追加、変更または削除は、(A)補充契約に署名する前に条項の利益を享受する権利がある任意の一連の証券を作成し、享受する権利がある任意の証券に適用されてはならず、(Ii)この条項に関する任意の証券所有者の権利を修正してはならず、または(B)第(A)(I)項に記載の未償還証券がない場合にのみ発効されてはならない

(j)

どの系列の証券に対してもいかなる変更も行い，その系列の証券に未償還の証券がない限り，および

(k)

いかなる重大な点でも証券保有者の利益に悪影響を及ぼす他のいかなる変更もない

受託者は発行者と共同で任意の当該等の補充証書を作成して、任意の他の適切な合意及び規定を締結し、そして任意の財産の譲渡、移転、譲渡、住宅ローン又は質権を受け入れる必要があるが、受託者はいかなる当該等の補充証書を締結する責任がなく、当該等の追加契約書はS本人の本契約下又はその他の方面の権利、責任又は免除に影響を与える

本節の規定で許可された任意の補充契約は、第8.02節の任意の規定を除いて、当時のいかなる証券所有者の同意も得ずに署名することができる

8.02節証券保有者の同意を得た補充契約補充契約の影響を受けた1つまたは複数の系列(独立系列投票として)当時、多数の証券元金総額を保有していたbr所有者の同意(第7条の規定参照)は、発行者および受託者は、取締役会決議が許可されたときに、随時、本契約または任意の補足契約の任意の条文を追加または変更またはキャンセルするために、または任意の方法で一連の証券保有者に同意する権利を任意の方法で修正するために、1つまたは複数の本プロトコルの補足契約を締結する；提供このような補充契約のいずれも、証券保有者の同意に影響を受けていない場合は、(A)任意の証券の最終満期日を延長したり、その元金を減少させたり、金利を低下させたり、延長したりしてはならない

37

利息を支払うか、または償還時に支払わなければならない任意の金額を減少させるか、またはその元金(元の発行割引に関連する任意の金額を含む)またはその利息を証券に規定する通貨以外の任意の通貨で支払うか、またはその条項に従って支払うか、または第5.01節の規定による加速満期時に対処する元本金を減少させるか、または第5.02節に破産で証明可能な金額、または(B)任意の証券元金または利息の持続違約支払いを放棄するか、このような加速に完全に起因する任意のそのような違約、または過去の違約放棄に関連する条項を変更すること、または任意の証券保有者が規定されたbr満期日または任意の証券の償還または転換日または(証券がそのために提供された場合)任意の償還権を提供した日または後に訴訟を提起して任意のそのような支払いを強制する権利を損害することに加えて、または(C)本節の任意の条項を修正するが、任意の必要なパーセンテージを増加させるか、または影響を受けていない各証券の所有者が同意することを規定し、いくつかの他の条項を修正または放棄してはならない。または(D)任意の証券の条項に従って任意の証券を普通株または他の証券、現金または他の財産に変換または交換する権利に悪影響を及ぼすか、または(E)任意の一連の証券の上記パーセンテージを低下させ、そのような証券の任意の修正、改訂または免除は、本契約のいくつかの規定または本契約下のいくつかの違約およびその結果を遵守することに保持者の同意を必要とする任意の変更を行う

本契約中の任意の契約、違約イベント、または他の条項 (1)1つまたは複数の特定の証券系列(例えば、ある)の利益のためにのみ明示的に登録されているか、または(2)任意の契約、違約イベントまたは条項に対する1つまたは複数の一連の証券所有者の権利を修正する補充契約は、契約、違約イベント、または他の条項が組み込まれていないまたは修正されていない任意の他の一連の証券所有者の本契約下の権利に影響を与えないとみなされるべきである

発行者の要求の下で、当該等の補充契約を付与する取締役会決議案と、前記証券保有者が同意した証拠及び第7.01節に規定する他の書類(あり)を受託者に提出した後、受託者は発行者と連携して当該等の補充契約を締結しなければならないが、当該等の補充契約が受託者S本人の本契約下又はその他の権利、責任又は免除に影響を与えない限り、受託者は当該等の補充契約を適宜締結することができるが、当該等の補充契約を締結する義務はない

本節で規定する証券保有者は，提案された補充契約の特定の形式の承認に同意する必要はないが，その実質的な内容を承認することに同意すれば十分である

本項の規定により発行人及び受託者が任意の補充証書を署名した後、受託者は、その影響を受けた各系列の当時未償還証券の所持者に直ちに関連通知を発行しなければならず、各場合において、当該通知は、当該補充契約書の実質的な内容を概説しなければならない。しかしながら、受託者は、通知またはその中の任意の欠陥を送達することができず、いかなる方法でも、そのような補足契約の有効性を損害または影響してはならない

38

第8.03節補充性義歯の効果本契約条文に基づいて任意の補充契約を締結した後、本契約は、それに基づいて修正及び改訂されるべきであるが、受託者、発行者及びその影響を受ける各シリーズの証券所有者が本契約項の下でそれぞれの権利、権利制限、義務、責任及び免除権は本契約項の下で決定、行使及び強制執行すべきであり、各方面で当該等の修正及び改訂を行う必要があるが、いかなる目的についても、当該等の補充契約のすべての条項及び条件は本契約条項及び条件の一部とみなされなければならない

第8.04節受託者に渡さなければならない書類受託者は、第6.01及び第6.02節の規定に適合する場合には、本条項第8条に基づいて署名された任意の補充契約が本契約適用条項に適合する確実な証拠として、係官S証明書及び弁護士の意見を受け取ることができる

8.05節補充証券に関する書き込み 契約する認証され、本条の条文に基づいて任意の補充証書を立てた後に交付される任意の一連の証券は、当該等の補充契約に規定されている任意の事項又は証券所有者がとる任意の 行動について、受託者の承認の形で書き込みを加えることができる。発行者または受託者が決定した場合、受託者および取締役会の意見に適合するように修正された任意の一連の新しい証券は、brのような任意の補充契約の任意の修正に適合するように修正され、発行者によって準備され、受託者によって認証され、交付されて、当時返済されていなかった一連の証券と交換されることができる

第9条

合併·合併·売却または譲渡

第9.01節発行者は特定の条項に従って合併などすることができる発行者は、他人と合併又は合併してはならない(発行者がまだ存在していない会社の取引において)、その財産及び資産を実質的に全体として譲渡、譲渡又はリースしてはならない。(A)このような合併により形成された者又は発行者がその中に合併された者、又は譲渡又は譲渡により発行者の財産及び資産を取得する者、又は実質的に発行者の財産及び資産を全体としてリースする者、(I)会社、有限責任会社、共同企業又は信託であるべきであり、(Ii)アメリカ合衆国の法律に基づいて有効に存在しなければならない。任意の州またはコロンビア特区および(Iii)は、本契約の補充契約によって署名され、受託者が満足する形態で受託者に送達し、受託者にすべての証券に関連する元金、利息および任意の追加金額を直ちに受託者に支払い、発行者が本契約の各契約を履行または遵守し、このような合併によって形成された人または発行者がS資産に統合される人または発行者S資産を取得した者が本契約を履行または遵守する形態で、受託者に署名し、交付しなければならない。(B)当該取引が発効した直後に、いかなる失責事件も発生しないか、または通知または一定時間経過後に失責事件となるイベント も、そのために継続して発生しないこと、および(C)発行者は、当該等の合併、合併、転易、譲渡またはリース、および(当該取引に関連して補充契約が必要な)当該等の補足契約書が本細則の規定に適合し、本細則に規定されている当該等の取引に関するすべての前提条件が遵守されていることをそれぞれ明らかにする

39

第9.01節の制限は、(I)発行者とその関連会社との合併または合併には適用されず、取締役会がそのような取引の目的が主に発行者Sの登録状態を変更すること、または発行者Sの組織形態を別の形態に変換すること、または(Ii)発行者が単一の直接または間接完全子会社に合併することであると誠実に判断する場合

第9.02節後継者発行者は代替された第9.01節の規定により、発行者が任意の他の 個人と合併又は合併して発行者に統合し、又は発行者の財産及び資産を実質的に全体として任意の譲渡、譲渡又はリースを行う場合には、当該合併により形成された相続人又は発行者が合併して形成された相続人又は当該譲渡、譲渡又はリースを行う相続人は、発行者を継承して置換し、発行者が本契約の下でのすべての権利及び権力を行使することができ、その効力は、当該相続人が本文の発行者として指定されているように、その後、レンタルの場合を除く。相続人は本契約と証券の下のすべての義務とチェーノを解除されなければならない

当該等の合併，合併，売却，リース又は譲渡のいずれかの場合，文言及び形式的(ただし実質的には除く)の変更は，その後発行された証券で場合に応じて行うことができる

第十条

契約の弁済と解除

第十百九十一条義歯の満足と解除；失敗。(A)いつでもいい

(i)

発行者は、本プロトコルの下のすべての未償還証券(廃棄された、紛失された、または盗まれ、第2.09節の規定により交換または支払いされた一連の証券を除く)の元金および利息、ならびに任意の追加金額を支払わなければならない

(Ii)

発行者は、以前に認証された任意の一連のすべての証券を受託者に交付してログアウトしなければならない(ただし、廃棄され、紛失され、または盗まれ、第2.09節の規定に従って交換または支払いされた一連の証券を除く)

(Iii)

任意の一連の証券の場合、 の正確な元本金額(支払通貨を含む)及び利息、並びに以下(B)項に示す期日が満了した追加金額は、当該金が指す預金を支払う際に決定することができる

40

(A)

これまで受託者に解約されていないすべての一連の証券は、期限が切れて支払わなければならないか、またはその条項に従って1年以内に満了して支払わなければならないか、または受託者が満足している償還通知に基づいて1年以内に償還を要求されるように手配され、

(B)

発行者は、(I)ドル、ドル(受託者又は任意の支払代理人が第10.04条に基づいて発行者に返済することができる金を除く)及び/又はbr}の期限が満了した米国政府債務について、その元金及び利息の金額及び時間がドルでしか支払うことができない任意の証券系列について、受託者に撤回せずに保管又は信託基金としてbr}の全金額を入金させるべきである。又は(Ii)外貨、当該外貨(受託者又は任意の支払代理人が第10.04条に従って発行者に返済することができる金を除く)及び/又は外国政府が満期になった元金及び利息のみを有する任意の一連の証券については、その支払額及び時間は、当該貨幣を得ることができる現金を確保するために、いずれの場合も、一連の証券が利息支払日に満了したすべての利息を任意の後続の利息支払い日に支払い、満期または償還時に一連のすべての証券を支払うのに十分である(それぞれの場合、廃棄、紛失または盗難され、第2.09節の規定により交換または支払いされた一連の証券を除く)前に、満期または満期になる元金、利息、および追加金額を含む受託者のログアウトは交付されない(場合によって決定される)

第10.01(A)(Iii)(B)節に記載されている場合、発行者は、第6.06節に基づいて受託者によって支払われるべき金を含む一連の証券について、当該一連の証券について支払うべき他のすべての金を支払うか、または支払いを促すべきである場合、本契約は、一連の証券に対してさらなる効力を有さなくなる(ただし、以下の権利を除く)：1)一連の証券の譲渡、変換および交換を登録する権利、および発行者Sが償還を選択する権利、(2)欠陥、毀損、廃棄、紛失または盗難された証券の置換；(3)証券保有者は、最初に規定された満期日(ただし加速満期日ではない)において、第10.01(A)(Iii)(B)節に記載された信託基金から元金及び利息支払の権利のみを取得し、かつ、第10.01(A)(Iii)(B)節に記載された信託基金のみから債務返済基金支払いの余剰権利を取得する。(4)本契約の下で受託者の権利(受託者Sが第10.05条に従って享受する権利を含む)及び免除，並びに受託者Sが本条例第10.02及び10.04条に基づいて負う義務及び(5)義務

41

(br}発行人は，3.02節)により，受託者はカード発行者の要求に応じて，S役人の証明書と弁護士の意見を添付し，発行人が費用と費用を負担し，適切な文書に署名し，その系列について本契約を履行していることを確認する.発行者は、その後合理的かつ適切に発生した任意の費用または支出を受託者に返済することに同意し、受託者はその後、本契約またはこの一連の証券の合理的および適切に提供された任意のサービスについて受託者に補償する

(b)

以下の条項は、第2.03節に取締役会決議、高官S証明書、または本プロトコル補充契約に別途明確に規定されていない限り、各系列の証券に適用される。上記(A)項に規定する契約解除の権利を除いて、発行者は、任意の時間に高級職員により受託者に提出された書面通知を選択して、一連の証券中のすべての未返済証券に対するすべての債務(法律上の失敗)を解除することを選択することができ、この解除は、第10.01(D)条(I)~(Iv)及び(Vi)項に規定する条件を満たした日に発効し、その後、発行者は、当該一連の証券の全債務を支払済みとみなして解除しなければならない。そして、このような証券について、当該証券および本契約項の下でのすべての他の義務を履行し、本契約は、一連の証券に対してこれ以上の効力を有さない(ただし、以下を除く)：1)一連の証券を登録譲渡、変換および交換する権利、(2)明らかな破損、毀損、破壊、紛失または盗難された証券の代わり、(3)証券保有者は、第10.01(D)(I)節に記載された信託基金、元金、利息、および任意の追加金額を支払う権利のみである。最初の宣言の満期日(ただし加速期限ではない)及び保有者の残りの権利によれば、 は、第10.01(D)(I)節に記載された信託基金から弁済基金支払(ある場合)、(4)受託者及び受託者Sが本合意項の下で当該一連の証券に関する権利(第10.05条に規定する受託者S権利を含む)及び免除( 第10.02及び10.04条に規定する義務及び(5)発行者が第3.02条に規定する義務を含む)を取得する

(c)

以下各項は、第2.03節で提供される取締役会決議、上級管理者S証明書又は付加契約に基づいて別途規定されない限り、各系列の証券に適用される。(A)項による契約解除の権利と、上記(Br)(B)項による契約解除の法的効力に加えて、発行者は、任意の場合に、受託者に上級者が署名した書面通知を提出することにより、本契約又は取締役会決議の解除又は第2.03節に当該シリーズに関連する補充契約に規定されている義務を選択し、当該シリーズ中のすべての未償還証券、本契約及びその補充契約について当該シリーズ (契約無効)について、その義務を解除することを選択することができる

42

条項10.01(D)第(I)~(Iii)及び(V)~(Vi)に規定されている条件が満たされた日、その後、証券保有者が当該等の契約に関連する任意の指示、放棄、同意又は声明(及びその任意の結果)については、当該等の証券は非未弁済証券とみなされるべきであるが、本契約項の他のすべての目的については、引き続き未弁済証券 とみなされるべきである。この目的のために、この条約の失効とは、一連の未償還証券について、発行者がそのような条約に規定されている任意の条項、条件または制限を遵守しなくてもよく、直接的または間接的であっても、本条約が他の場所でそのような条約に言及しているか、または本条約の任意の他の条項または他の文書中の任意の他の条項に言及していないため、発行者は、そのような条約に規定されている任意の条項、条件または制限を直接または間接的に遵守することができ、そのような漏れは、第5.01(C)節または他の条項の下の違約イベントを構成すべきではないが、本10.01(C)節で規定されているものを除くことができる。発行者がこのシリーズ証券、本契約、およびそのシリーズに関連する任意の補充契約項の下でのS債務の残りの部分はこの影響を受けない

(d)

以下は、一連の証券適用法律無効(第(B)項に規定する範囲内)又は条約無効(第(C)項に規定する範囲内)を適用する条件である

(i)

発行人は、受託者に又は受託者の選択の下で、受託者及び会社が満足している取消不能信託協定条項に基づいて、受託者に信託形態で受託者に信託形式で預託又は預託を促すか、又は受託者に預託を促すことができ、(I)任意の一連の証券の場合、その支払はドルでしか支払うことができない。ドル(受託者又は任意の支払代理人が第10.04条に従って発行者に返済した金を除く)及び/又は米国政府が満期した元金及び利息債務、その金額及び時間は、当該通貨で現金を提供することを確保するため、又は(Ii)外貨でしか支払うことができない任意の一連の証券について、当該外貨(受託者又は任意の支払代理人が第10.04条に従って発行者に返済した金を除く)及び/又は外国政府が満期した元金及び利息債務は、その金額及び時間は、通貨で計算された現金が利用可能であることを保証するのに十分であり、いずれの場合も、任意の後続の支払日に一連の証券のすべての満期利息を支払い、満期又は償還時に一連のすべての証券を支払うのに十分である(いずれの場合も、一連のいかなる証券も廃棄された任意の証券を含まない)。紛失または盗まれた場合は、2.09節の規定に従って交換または支払いをしなければならない)。これまで、元金、利息、および満期または満期になる追加のbr金額を含む受託者のログアウトは交付されていない(場合によって)

43

(Ii)

発行者は、法律の無効または条約の無効(場合によっては)に関するすべての前提条件を遵守し、弁護士の意見を提出したことを宣言するS官証明書を受託者に提出する

(Iii)

5.01節(A)、(B)、(D)または(E)項の違約イベントは発生せず、継続して発生し、通知または時間の経過または両方を兼ねている場合であっても、交存の日に発生し続けて発生することはない

(Iv)

第(B)項に基づいて法律無効選挙が行われた場合、発行者は、(A)発行者が国税局から裁決を受けたか、又は国税局によって裁決を公布したか、又は(B)本文書が発行された日から適用される連邦所得税法が変化したとする弁護士の意見を提出しなければならない。(A)又は(B)の場合、当該証券の所有者は、預金による連邦所得税の収益又は損失を確認しない。 このような証券の失効と解除は，同じ額の連邦所得税を納付し，納付の仕方や時間は，このような保管，失効，解除が発生しない場合と同様である

(v)

第(C)項により契約無効が選択された場合、発行者は、預金や契約が無効であるため、当該証券の所有者は連邦所得税の収益や損失を確認せず、かつ は、当該預金と契約無効が発生しない場合と同じ方法で同額の連邦所得税を納付することを旨とする弁護士の意見を受託者に提出すべきである

(Vi)

本項(D)には、他の規定があるにもかかわらず、このような失効は、第2.03節に従って発行者に適用される任意の追加または代替条項、条件、または制限を遵守しなければならない

第10.01(D)項により取り消すことのできない保証金が支払われ、第(Br)(D)項に規定する他の適用条件を満たした後、受託者は、正式文書の署名を要求し、第10.01条に基づいて発行者Sの義務を履行したことを確認しなければならない

44

第十百二十二条受託者が支払いのために保管している貯蔵金の申請 証券です10.04節の規定の下で、第10.01節に基づいて受託者(又は他の受託者)に入金されたすべての金は、信託形態で保有され、受託者によって直接又は発行者自身としての支払エージェントを介して一連の特定の証券の所有者に支払われ、受託者に保管されているすべての満期金及び支払元金及び利息の支払い又は償還のために使用されるが、法律で規定されていない限り、これらの金は他の基金と分離する必要はない

第十十零零三条支払代理人が持っている金の返済本契約の任意の系列証券の弁済及び弁済については、任意の支払代理人は、当時、本契約条文に基づいて保有していた当該一連の証券に関するすべての金は、発行人の要求の下で、それ又は支払受託者に返済しなければならず、当該支払代理人は、当該等の金について負うすべてのさらなる責任を免除される

第十百四十四条受託者および支払代理人が所持している金を払い戻す 2年来受取人がいない任意の一連の証券の元金、利息又は追加金額を支払うために、受託者又は任意の支払い代理人に保管又は支払いされた任意の金、例えば、元金、利息又は追加金額が満了し、支払わなければならない日から2年以内に使用されていないが、まだ受取人がいない場合は、当該一連の証券の受託者又は支払代理人は、発行者に返済しなければならず、その後、当該一連の証券の所有者は、当該所有者に権利のある任意の支払いのみを発行者に請求しなければならない。そして、受託者または任意の支払代理人は、その金が負うすべての法的責任について終了する

第十百五十五条アメリカ政府義務と外国政府義務の賠償発行者は、第10.01節に保管されている米国政府債務又は外国政府債務又は当該債務について受信した元金又は利息について徴収又は評価された任意の税金、費用又はその他の費用を受託者に支払い、それを賠償しなければならない

第十一条

雑項条文

第十一条第一条追跡権はありません本契約の任意の義務、契約または合意または任意の保証 に基づいて、または本契約または保証に基づく任意のクレームまたは他の方法について、発行者または任意の前身または後続会社の任意の発行者、株主、高級社員または取締役の過去、現在または将来、または発行者または上記の前身または後続会社によって、任意の定款、法規または法規によって、または任意の評価または処罰または他の方法を強制的に執行することによって、発行者または任意の先輩または後継会社の任意の法人団体、株主、高級職員または他の者に追跡してはならない。本契約およびその項の義務は、会社の義務のみであり、発行者または任意の前身または後継会社の発行者、株主、高級管理者または取締役、またはそれらのいずれかが、本契約または任意の証券または黙示された債務によって生じることはなく、または本契約または任意の証券または黙示の義務、契約または合意のために負担されるか、または負うべき個人的責任であることが明確に理解されなければならない

45

本契約又は任意の証券又はその暗黙的な義務、契約又は合意によって生じる債務、又は本契約又は任意の証券に記載されている義務、契約又は合意又はそれによって暗黙的な義務、契約又は合意によって生じる任意及びすべての当該会社の登録者、株主、高級職員又は取締役のいずれか及び当該等の個人法的責任及び権利及び申索に基づいて、本契約の締結及び当該等の証券の発行のための1つの条件及び対価として明確に免除及び免除する

第十一十二条当事者と当事者の利益のみのために契約を結ぶ規定 証券所持者です本契約又は証券中のいずれかの明示的又は暗示的な内容は、いかなる人、商号又は会社(本契約当事者及びその相続人及び証券所有者を除く)に本契約又は本契約に記載されている任意の契約又は規定下の任意の法律又は均衡法の権利、救済又はクレームを与えると解釈されてはならず、これらの契約及び規定は、本契約当事者及びその相続人及び証券所有者の利益のみである

第11.03条発行人の相続人と譲り受け人は契約に拘束される発行者又はその代表が本契約に含まれるすべての契約、約束、承諾及び合意は、その相続人及び譲受人に対して拘束力を有するべきであり、そうであるか否かにかかわらず、明示されるべきである

第11.04条発行者、受託者及び所持者への通知及び要求 証券です本契約の任意の条項 によれば、受託者または証券所有者によって発行者または発行者に発行または送達を許可する任意の通知または要求に基づいて、前払い郵便のファーストメール(本契約が別途明確に規定されていない限り)によって送信、発行または送達することができ、アドレスは(発行者の別のアドレスが発行者によって受託者に提出されるまで)、アドレスはBEAM Treateutics Inc.，238 Main Street，Cambridge MA 02142，宛先：首席財務官である。証券発行者または任意の証券所有者が受託者または受託者に提出する任意の通知、指示、要求、または要求、例えば_

本契約が証券所有者に通知を出すことを規定している場合は，その通知は書面で十分に発行されなければならない(本契約が別途明確に規定されていない限り)，一等郵便料金を前払いしてその通知を享受する権利のある所有者に郵送しなければならない。住所は証券登録簿上の最後の住所である。正常郵便サービスの一時停止又は規定を満たしていない場合があるため、本契約又は証券のいずれかの条文の規定に基づいて、証券所有者に任意の事件の通知を出さなければならない場合、証券所有者に任意の事件の通知を郵送することは実行可能ではない場合、受託者が満足できるように通知を出す方法は、当該通知が十分に発行されたとみなさなければならない

通常の郵送サービスの中断や異常が発生した場合、本契約の任意の規定により通知が必要な場合には、通知を送信者に郵送することは実行可能ではない場合、受託者が満足して通知を発行する方法は、十分に通知されたとみなさなければならない

本契約では，グローバル証券所有者 に任意のイベントの通知を行うことが規定されている場合は，信託機関の適用手順に従って当該証券の委託者(又はその指定者)への通知は十分でなければならず，遅くとも日付(ある場合)に遅れてはならず，所定の通知の最初の日(ある場合)よりも早くてはならない

46

証券所有者に通知されていない、またはこのように発行された通知にはいかなる欠陥があっても、その通知の上記他の証券所有者に対する十分性に影響を与えない

本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、イベントの前または後に通知を受信する権利を有する者は、通知 を書面で放棄することができ、放棄は通知と同等でなければならない。所有者放棄通知は受託者に提出すべきであるが，このような提出はその放棄に応じたいかなる行動にも有効な前提条件となってはならない

第十一十五条将校.将校’S証書と弁護士の意見 が含まれているカード発行者が受託者に申請又は本契約のいずれかの条項に基づいて任意の行動をとることを要求する場合、発行者は、本契約に規定されている提案訴訟に関連するすべての条件が遵守されていることを説明し、弁護士の意見を提出しなければならないS高官証明書を受託者に提出し、当該弁護士が当該等の事前条件が遵守されていると考えていることを示すが、本契約に属する特定の出願又は要求に関連する任意の条項が当該等の書類の申請又は要求を特別に要求する場合は、追加的な証明又は意見を提供する必要はない

本契約規定を規定し、本契約の規定を遵守する条件又は契約について受託者に交付される各証明書又は意見は、(A)当該証明又は意見を作成した者が当該契約又は条件の陳述を読んだこと、(B)当該証明書又は意見に記載された陳述又は意見に基づく審査又は調査の性質及び範囲に関する短い陳述、(C)当該人は、彼または彼女は、その契約または条件が遵守されているかどうかについてインフォームドコンセントを発表することができ、(D)その人がその条件またはチノが遵守されていると思うかどうかを説明するために、必要な審査または調査を行っている

発行者上級者の任意の証明書、声明または意見は、法務に関連する範囲内で、証明書または大弁護士の意見または陳述に基づいてもよく、上級者が上記の証明書、声明または意見に基づく事項の証明書または意見または陳述が誤りであることを知らない限り、または合理的に慎重な場合には、それらが誤りであることを知るべきである。任意の大弁護士の証明書、陳述または意見は、事実事項に関連する範囲内で、発行者が所有する関連情報に基づいて、発行者の1人または複数の上級職員の証明書、陳述または意見または陳述を知ることができ、弁護士がその証明書、陳述または意見に基づく事項に関連する証明書、陳述または意見または陳述が誤りであることを知らない限り、または合理的で慎重なやり方をとるときにその誤りを知るべきである

47

発行者の上級職員又は大弁護士の任意の証明書、陳述又は意見は、会計事項に関連する範囲内で、発行者が雇用した会計士又は会計士事務所の証明書、意見又は陳述に基づいて、その上級職員又は大弁護士がその証明書、陳述又は意見に基づく会計事項の証明書又は意見又は陳述が誤りであることを知っていない限り、または合理的に慎重な場合には、これらが誤りであることを知るべきである

受託者に提出された任意の独立会計士事務所の証明書又は意見は、当該事務所が独立した声明であることを含まなければならない

第十一百六十六条支払い日は土曜日、日曜日、祝日です任意の一連の証券の利息または元金の満期日またはそのような証券の償還または償還の指定された日、または所有者が任意の証券の最終日を変換する権利があり、営業日でなければならない場合、利息または元金の支払いまたは任意の変換は、その日に行われる必要はないが、次の営業日に行われてもよく、効力および効力は、満期日または償還指定日またはその最後の転換日に行われるように、その日以降の期間に利息は生じないであろう

第十一百七十七条 契約のいかなる条項も信託と衝突する 1939年の契約法です本契約のいずれかの条項が、1939年の“信託契約法案”の第310~317節(310~317節を含む)の実施によって制限され、限定され、または本契約に含まれる別の条項と衝突する場合は、当該合併条項を基準とする

第11.08節ニューヨーク州の法律で管理されています本契約および各保証は、ニューヨーク州の法律下の契約とみなされ、すべての場合、法律によって管轄され、その州法律に従って解釈されなければならない。法律が強制的に規定されていない限り、他の管轄区域の法律の任意の法律衝突原則の適用を要求または許可することは考慮されていない

第十一百九十九条対応者本契約は、各副が原本であるべきである任意の数のコピーに署名することができるが、これらのコピーは、共通して1つおよび同じ文書を構成しなければならない

第十一条十条タイトルの効果本ファイルの第(Br)条，セクションタイトル，ディレクトリは便宜上，本ファイルの構築には影響しない

第十一条十一条後継者の行動それは.本契約の任意の条項による許可または要求に基づいて、発行者の任意の取締役会または同等の職の取締役会、委員会または高級職員によって行われるまたは実行される任意の行為または手続は、発行者の合法的な相続人である当時の任意の会社の対応する取締役会、委員会または高級職員によって同じ力および効力で行われ、実行されてもよい

第十一条第十二条分割可能性それは.本契約または任意の一連の証券に含まれる任意の1つまたは複数の規定が、任意の理由で任意の態様で無効、不正または実行不可能であると認定された場合、その無効、不正または強制執行は、本契約またはそのような証券の任意の他の規定に影響を与えるべきではないが、本契約および証券は、本契約または証券にそのような無効または不正または強制実行不可能な規定が含まれていないとみなされるべきである

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第十二条

証券償還および債務返済基金

第十二十一条条項の適用性この条文は、満期前に償還可能な任意の一連の証券に適用されるか、または一連の証券を解約するために、第2.03節の一連の証券に関する任意の債務超過基金に適用される

第12.02節部分償還通知任意の一連の証券所有者に償還通知を発行するには、発行者が全部または部分的な償還を選択しなければならない。方式は、指定された償還日前に少なくとも10日から60日を超えないように証券登録簿に記載されている当該シリーズの証券所有者の最後の住所に償還通知を出す。本文で規定された方法で発行された任意の通知は、所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず、最終的に正式に発行されたと推定されるべきである。指定された一連の証券所有者に通知または通知中のいかなる欠陥も発行されておらず、一連の他の証券を償還する手続きの有効性に影響を与えない

上記所有者毎に発行される償還通知は、当該所持者が保有する当該一連の証券の元本金額、償還日、償還価格、支払場所、支払場所、償還日、償還価格、支払場所、強制又は選択可能な債務返済基金による償還、強制又は選択的債務返済基金、br又は両方(この場合に属する)に基づいて、通知中の規定に従って指定された償還日に支払われるべき利子、及びその日及び後に、その利息又は償還部分の利息が蓄積を停止することを明記しなければならない。適用される場合は，そのとき有効な転換価格及び当該等証券又はその部分償還の権利を転換する日が満了する。ある系列のいずれかの証券が部分償還のみである場合、償還通知は、元金のうち償還が必要な部分を明記し、指定された償還日当日及び後に、当該証券が返却されたときに、元金がその未償還部分に相当する新規証券又はその系列の証券を発行することを説明しなければならない

発行者の選択に応じて償還される任意の一連の証券の償還通知は、発行者が発行しなければならない、又は発行者Sの要求に応じて、受託者が発行者の名義で発行し、費用は発行者が負担する

この節に規定する償還通知で指定された償還日又は前に、発行者は、適切な償還価格で受託者又は1つ以上の支払エージェント(又は発行者が自己の支払エージェントとしている場合は、第3.04節の規定により信託形態で格納されている)に十分な金を預け入れ、償還日に当該一連の償還を要求されたすべての証券(前にその条項に従って普通株に転換された証券を差し戻すことを除く)、及び償還指定日までの課税利息を償還するのに十分である。償還を必要とする任意の担保が、本合意に基づいてその条項に従って変換された場合、受託者または任意の支払代理人に格納されているか、または信託的に分離され、そのような担保を償還するために信託形態で保有されている場合は、発行者Sの要求に従って発行者に支払われなければならない、または、その時点で発行者によって所有されている場合は、信託を解除しなければならない。発行人は少なくとも受託者に交付しなければならない

49

は，所持者への通知を要求する日の10日前(受託者が短い時間帯を受け入れられない限り)，所持者にS証明書を発行し(この証明書は11.05節を遵守する必要はない)，償還する証券の元本総額を説明する.償還のいずれかの制限が満了する前に発行者によって償還が選択された場合、発行者は、本節に従って所有者に償還通知を発行する前に、この制限が遵守されていることを示す上級者S証明書を受託者に交付しなければならない

償還される一連の証券がすべてより少ない場合、受託者は、適切かつ公平であると考えられる方法で、一連の証券の全部または一部を選択して償還しなければならない。証券は、一連の証券の最低承認額面またはその任意の倍数に相当する倍数で償還することができる。受託者は、償還が選択された当該一連の証券を書面で迅速に発行者に通知し、選択された部分で償還された当該系列証券である場合は、その元本金額を発行者に通知しなければならない。本契約のすべての目的については、文意が別に指摘されている以外、任意の一連の証券の償還に関する条文は、任意の証券がすでに償還されているか、または部分的に償還されるだけである場合には、当該証券の元金のうち償還されたか、または償還されるべき部分と関係しなければならない。部分償還を選択した任意の証券が選択後に変換のために返送された場合、証券の変換部分は、償還された部分を選択するために(可能な限り)選択されたものとみなされるべきである

第十二百三十三条証券の支払いには償還が必要です上記の規定により償還通知が発行された場合は、その通知において指定された証券又は証券部分は、通知に規定された日及び場所が適用された償還価格で満了して支払わなければならず、同時に、指定された償還日の利息に計上しなければならず、その日及び後(発行者が償還価格で当該証券及びその日に計上された利息を支払わない限り)、償還を要求された証券又は証券部分の利子の発生を停止し、一方、当該等の証券は、指定償還日から及びその後に停止して普通株(例えば適用)に変換することができ(適用する)ことができ、本契約項の下のいかなる利益又は担保を享受することができず、かつ、以下の段落に規定する者を除いて、保有者は、当該等の証券について償還価格及び指定償還日までの未払い利息を受け取る権利がない。指定された支払先に当該証券の引き渡し及び引き渡しを通知する際には、発行者は、適用された償還価格に従って当該証券又はその指定された部分を支払及び償還し、償還日の利息を計算しなければならない提供なお、償還日又はそれ以前に満期となった利息は、関連記録日に当該等証券として登録されている所持者に支払わなければならないが、第2.03節及び第2.07節の条項及び規定の制限を受けなければならない

償還を要求された任意の証券が償還時に支払われない場合、元金は、指定された償還日から、その証券が負担する利息または満期収益率(例えば、元の発行割引証券のような)に従って利息を計算し、支払いまたは正式に準備されるまで、適用される場合、証券の元金が支払われるか、または正式に割り当てられるまで、普通株式に変換可能なままでなければならない

50

部分的に償還された任意の証券を提出する際には、発行者は署名しなければならず、受託者は認証され、その所有者に交付または発行されなければならない命令は、許可額面の新しい証券または当該一連の証券を交付しなければならない。元本金額は、そのように提出された証券の未償還部分に相当し、費用は発行者が負担する

第12.04節ある証券の資格を排除する 選択を償還する。 証券が、償還通知が発行される可能性のある最後の日の少なくとも40日前に受託者に提出された高官S証明書において、登録および証明書番号によって登録所有が決定され、(A)発行者または(B)書面声明で明示的に指摘された直接または間接的に制御または制御されたまたは発行者によって直接または間接的に共同制御された実体質権または質権でない場合、証券は償還を選択する資格から除外される

第12.05節強制的でオプションのbr債務返済資金任意の一連の証券条項に規定される任意の債務超過基金支払いの最低金額は、本明細書では強制債務弁済基金支払いと呼ばれ、任意の一連の証券条項が規定する最低金額を超える任意の支払いは、本明細書ではオプション債務基金支払いと呼ばれる。債務超過基金の支払日を本稿では債務超過基金支払日と呼ぶ

発行者は、(A)受託者に発行者を交付する前に、(強制債務償還基金に従って償還される)一連の証券を購入または取得するか、または発行者を受け入れる前に購入または他の方法で購入することができ、第2.10節に従って受託者が解約した一連の証券の信用を交付して、任意の{br>系列証券について任意の強制債務返済基金の全部または任意の部分を現金で支払う代わりに、任意の強制債務返済基金の全部または任意の部分を現金で支払うことができる。普通株に変換され、受託者がログアウトした証券(以前に貸方に記入されていなかった)の信用を取得し、(B)本節に従って支払われたオプションの債務返済基金支払い(以前に貸手に記入されていない)のクレジットを受け取り、 または(C)発行者が一連の条項に含まれる任意のオプションの償還条項によって償還された一連の証券(未計上貸手)の信用を受け入れる。このように貸方に交付または記入した証券は、受託者が当該証券に規定された債務超過基金償還価格で受け取るか、または貸方に記入しなければならない

任意の一連の各債務超過基金支払日の60日前または前に、発行者は、(11.05節で要求された陳述を含む必要はない)S証明書を受託者に提出する(A)強制債務返済基金支払いの部分は現金で支払うべきであると規定し、この一連の証券の信用支払い部分およびその信用基礎は、(B)このシリーズで信用を受ける証券がこれまでこのようにクレジットされていないことを説明する。(C)一連の関連する利息支払いまたは違約事件が発生していないことを示し(免除または治癒されておらず)、継続していることを示し、(D)発行者がその権利を行使することを意図しているかどうかを示し、一連の選択可能な債務超過基金支払いについて、もしそうであれば、発行者が次の債務返済基金の支払い日または前に選択可能な債務超過基金支払いの金額を支払う予定であることを示す。発行者が上述したように信用を得る権利を有するためには、受託者に交付する必要があるこのような一連の証券は、これまで受託者に交付されていない場合は、交付されるべきである

51

は，2.10節に従って当該上級職員S証明書を受託者に提出する(または受託者が受け入れ可能な場合は，その後合理的に直ちにキャンセルしなければならない).上記人員S証明書は取り消すことができず、受託者が証明書を受信した後、発行者は無条件に次の債務返済基金の支払日又は以前に証明書に示されているすべての現金又は支払い(ある場合)を支払うことが義務となる。 発行者は、上記60日目又は前に本段落で示した人員S証明書と証券(あればあれば)を交付することができず、違約を構成しないが、当該日及びその日までは、発行者が取り消すことができない 次の債務超過基金の支払い日が満了したこのシリーズの強制債務返済基金支払いは完全に現金で支払うべきであり、この限りではその一連の証券の交付やローンを選択してはならない。

次の債務超過基金の支払日に現金で支払われた1または複数(強制またはオプションまたは両方)に、以前に現金で支払われた任意の債務超過基金の任意の未使用残高が50，000ドルを超える(または同値な任意の外貨またはそれ以下のドルまたは任意の外貨を加え、発行者が要求した場合)、これらの現金は、一連の証券を償還するために次の債務超過基金支払い日に使用され、償還日を指定された利息と共に償還基金の償還価格に応じて償還されなければならない。この金額が50，000ドル(または同値な任意の外貨)以下であり、発券者がそのような要求を提出していない場合、50，000ドル(または同値な任意の外貨)を超える金額に繰り越さなければならず、本項の遅延に応じて、違約またはそのようなお金を支払う義務に違反してはならない。受託者は、第12.02節に規定する方法に従って、当該債務弁済基金の支払日に十分な元金の当該一連の証券を償還し、発行者の書面の要求等のように、発行者が選択した当該一連の証券(又はその一部)のシリアル番号を通知しなければならない。受託者は、発行者(又は発行者、書面要求を提出した場合)の名義で、当該一連の証券の償還の通知を自費で手配し、基本的に第12.02節に規定する方式(及び第12.03節に規定する効力を有する)に従って、一部は発行者が当該一連の証券を選択して償還しなければならない。このように一連の証券を償還するために使用または割り当てられていない任意の債務超過基金支払いの金額は、一連の次の現金支払基金支払いに追加されなければならず、支払いと共に本節の規定に従って使用されなければならない。任意の特定の一連の証券の指定された満期日(またはそれ以前に、満期時間が加速するような)に保有されている任意およびすべての債務超過基金金は、一連の特定の証券の支払いまたは償還のために保有されていない場合には、満期時の一連の証券の元金および利息を支払うのに十分な他の金brと共に使用されなければならない。発行者Sが債務超過基金を強制的または選択する義務は、任意の債務返済基金の支払日に前項の規定により償還を要求する任意の証券またはその一部に割り当てられた債務返済基金の償還価格に相当する金額を自動的に減算し、当該証券の条項に基づいて普通株に変換する金額である提供 それは，受託者が証券の変換エージェントでない場合，発行者または変換エージェントは，そのように変換された証券元本またはその一部を指定された償還の日または前に受託者に書面通知を出さなければならない

52

各債務超過基金の支払日又は前に、発行者は、現金で受託者に支払わなければならない、又はbrは、指定された償還日までのすべての利息を他の方法で支払い、当該債務返済基金の支払日に償還しなければならない

受託者は、任意の償還基金金のある一連の証券を償還または手配してはならないし、当該等の証券の利息又は任意の違約事件が継続している間に、債務返済基金を運営することにより、当該一連の証券について任意の償還通知を出してはならないが、以前に任意の証券を償還する通知を出した場合、受託者は当該証券の償還又は償還を手配しなければならないが、発行人から当該証券を償還するのに十分な金を受領しなければならない。上記に加えて、いずれかの当該等の違約又は違約事件が発生した場合、支払基金中の当該br系列に関する任意の金、及びその後に当該債務超過基金に入金された任意の金は、当該等の違約又は違約事件が継続している間、当該等の証券をすべて支払うために第5条及びbrに基づいて徴収されたとみなされるべきである。第5.10節の規定により違約が免除された場合、又はいずれかの年の債務超過基金の支払日の60日前又は前に違約が治癒された場合は、その金は、その後の債務弁済基金の支払日において本節の規定により当該証券の償還に用いられなければならない

[署名ページは以下のとおりです]

53

証明します。本契約は_